Tagua en Estados Unidos

Parte 1
Informacin del mercado
EL MERCADO
1
EE.UU. no cuenta con bosques de Cade, por lo tanto no hay
recoleccin de tagua ni creacin de productos semi-
elaborados.

En la actualidad el mercado internacional cuenta con dos

segmentos principales: botones y bisutera.

Las animelas o fichas de tagua componen casi el 95% de la

industria ecuatoriana. Los principales mercados
internacionales son: Hong Kong, Italia, China , Turqua, y
Espaa.
2
EE.UU. solo representa el 2% del total mercado de tagua
ecuatoriana, el cual est conformado por bisutera y
artesanas.

Estados Unidos es el principal importador de bisutera de

tagua del Ecuador pero no tiene presencia en el
segmento de botones.
Perfil del consumidor
Botones
Tamao del mercado de la categora
correspondientes a botones: 14.3
billones de dlares.
B2B: Fabricantes de botones
negocian directamente con
empresas /marcas de la industria
de alta costura.
Es importante la calidad y diseo del
producto final.
El consumidor final no tiene
conocimiento sobre el origen de los
botones.
El precio flucta conforme a las
tendencias de la industria de la
moda.
Bisutera y artesanas
B2B y B2C
Mayorstas, boutiques, y tiendas
de regalos.
Consumidores conscientes de
comercio justo.
La categora de la bisutera y
artesanas de tagua es muy
pequea y fragmentada en
EE.UU.
El mercado de la joyera est
dominado por el diamante, oro y
metal.
Los mayoristas indican que en la
actualidad la bisutera con
piedra y metal tienen mayor
acogida.
Competencia con mejore precio.
Localizacin geogrfica de la demanda
El motor de la demanda de botones en EE.UU. son los fabricantes de ropa de mujeres y nios. Con
relacin a la demanda de la bisutera son los importadores y distribuidores de artesanas o productos
comercio justo.
Destino de las exportaciones Destino de las exportaciones
ecuatorianas de bisutera ~ $0.6M / ecuatorianas de botones ~ $10M /
2015 2015
100%
100%
90%
90%
80%
80%
Others 70% Others
70%
Brazil Panama
60%
60% Germany Japan
Canada 50% Spain
50%
Austria Italy
40%
40% Turkey
Netherlands
France 30% China
30%
Hong Kong
USA
20% 20%

10% 10%

0% 0%
Formas de consumo Botones
Bisutera
Potenciales mercados para la tagua
Patrocinar la investigacin mdica para estudiar
los beneficios del agua de tagua, especialmente
para los riones.
Explorar oportunidades para exportar ramas de la
palma de Cade, las cuales podran ser utilizadas
para cubiertas, cabaas, casas de campo, etc.
La Ley Aguas libres de micro perlas de plsticos
2015 obligar a todas las empresas de la
industria de la comestologa y cuidado personal a
cambiar las micro perlas por alternativas
naturales. Esto genera movimiento en la industria
y una mayor disposicin a probar nuevos
materiales. La tagua tiene caractersticas nicas
y deseables para la gama alta de la industria y
un importante diferenciador de la competencia.
Dicha regulacin entrar en vigencia en Junio
del 2017.
Composition Materials: (http://compomat.com/):
Empresa que compra tagua en Ecuador para
fines cosmetolgicos.
Innovacin en la presentacin y comercializacin

mingaimports.com
COMERCIO EXTERIOR

El mercado al por mayor de la categora donde se registran los botones, refleja un decrecimiento del 1.8% en los
ltimos 5 aos, y se proyecta que habr cada del 3.2% en los prximos cinco aos.
Las importaciones estadounidenses de bisutera de tagua se han mantenido entre los $ 250- $ 300 mil
en los ltimos 4 aos.
EE.UU. no importa botones de tagua desde Ecuador en este momento, por lo tanto todo el comercio
relacionado a la tagua entre EE.UU. y Ecuador est enfocado en la bisutera.
 Canales de distribucin: Botones
El campesino recibe entre 7-8 usd por quintal de pepa de tagua.

Manufactureros de
botones:
Recolectores
Tiger buttons
de tagua
Form buttons
(campesinos)

Manufactureros de Marcas de alta

animelas o chips de costura : HUGO
tagua BOSS, DKNY,
TOMMY HILFIGER

Una vez completado el proceso para obtener las animelas, los

manufactureros vende a los fabricantes de botones entre $2 - $2.50
cada gruesa.
Canales de comercio: Bisutera de tagua

Mayorstas:
Recolectores de Minga Imports
tagua (campesinos) Ten Thousand
Villages

Artesanos locales

Existen otros pases como Colombia y Per que tambin elaboran bisutera
de tagua, los cuales cuentan con ventaja en ciertos productos por tener un
precio ms competitivo .
 Cadena de valor de la tagua
~$7 por
Artesanos quintal
Recolectores Agricultores

Importadores/
distribuidores ~$15 por
Bodegas quintal
Intermediario
pequeas
Minorstas

Fabricantes de ~$8 por Kg

Productores animelas

~$2-$10 por
Exportadores
gruesa

Con base a los datos proporcionados por exportadores y compradores, el precio de las
animelas de tagua en el mercado internacional depende mucho de la industria de la moda.
 FACTORES DETERMINANTES
BOTONES : CALIDAD Y PRECIO.
BISUTERA: DISEO, PRECIO, Y FAIR TRADE.

One World Buttons: (www.oneworldbuttons.com)

Microempresas
Desarrollo de programas, cooperativas, familias de artesanos para
promover la conciencia ambiental, medidas de salud y seguridad, y
valores del comercio justo.

Minga Imports: (www.mingaimports.com)

Trabajo con artesanos de varios pases latinoamericanos
Precio justo a los artesanos ganancias compartidas

Ten Thousand Villages: (www.tenthousandvillages.com)

La empresa fue fundada en 1946 por Edna Ruth Byler y ha crecido en
ms de 390 puntos de venta en todo los Estados Unidos.
Tagua en Estados Unidos

Parte II
Requisitos del Comprador
 REQUISITOS DEL COMPRADOR

Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin aduanera.

La importacin de la mayora de los productos correspondientes al captulo 96 del HTSUS ( Harmonized

Tarriff Schedule of the United States), como productos para el cabello, botones, y esferogrficos, son
directas. Es decir no se requieren permisos , licencias , o trmites especiales de ingreso.

Regimen Impositivo: Aranceles

Con base a la informacin del HTSUS, los productos de tagua ingresan bajo el captulo 96.

960630: Animelas o fichas de tagua

960200: Bisutera de tagua

Las dos partidas no pagan aranceles al momento de ingresar a los Estados Unidos.
Ingreso y documentacin

La documentacin de ingreso consiste en 2 partes para los productos que :

1ero: Completar los documentos necesarios para determinar si la mercadera podra ser liberada de la custodia de
Aduanas.
Factura comercial (la cual debe ser completada de manera correcta)

2do: Completar documentos que contienen informacin para fijar aranceles y propsitos estadsticos.

Requisitos sanitarios y fitosanitarios

Aplicacin de Gastoxin (insecticida agrcola). Al menos 3 das se debe cerrar la carga con el mencionado
insecticida para eliminar cualquier plaga que pudiera estar en las fichas o animelas.
Mantener en un lugar seco y fresco, y as evitar la humedad o proliferacin de bacterias. Las animelas o fichas
deben evitar la luz solar para evitar que se manchen.
Tratamiento de la materia prima utilizada para la elaboracin de bisutera y artesana de tagua.
Entrega y Disponibilidad
Con relacin a la disponibilidad del producto, la recoleccin de la tagua se da durante todo el ao. Sin
embargo, durante los meses de lluvia la productiva de la palma de Cade es mayor.
El mercado internacional es muy variable y depende mucho de la industria de la moda y sus
tendencias. Dicha industria se maneja por temporadas: primavera-verano / otoo-invierno.
Con base a la informacin proporcionada por el sector exportador, los pedidos de animelas de tagua
por lo mnimo deben ser solicitados con 3 meses de anticipacin, dependiendo de la cantidad y
tamaos requeridos. Con relacin a la bisutera, tambin se deben pedir con anticipacin
considerando que su elaboracin es 100% manual.
2 3 5
1 4

1
6 7 8 9 0
Certificaciones
Con relacin a las certificaciones que demanda el mercado de EE.UU., estas desempearan un papel
fundamental para incentivar el uso de botones de tagua en la industria de la moda.
Requisitos de marketing
Se debe crear marca en torno a la Historia de la Tagua" para incrementar el conocimiento de los
botones y bisutera de tagua en la industria de la moda y los textiles a travs de alguna
organizacin no gubernamental, como por ejemplo: Conservacin Internacional.
 Credibilidad de la
marca

Expertos ambientales
y en sostenibilidad

Relacin con
manufactureros de
textiles

Experiencia trabajando
con gobiernos y
comunidades locales

Conocimiento de la
industria de la tagua.
Caso : Tagua Iniciative
Comunicar el valor al consumidor final

Ejemplos a utilizar para el

TAGUA BUTTONS branding

This shirts buttons are

made from Tagua. By
buying this product you are
helping preserve the
Ecuadorian rainforest
Trabajar con la cadena de valor para tener consistencia en la calidad del
producto.

Generar conciencia en la cadena de valor en las

Educacin partes crticas del proceso.
Difundir mejores prcticas.

Corte peridico
Cooperativas de Incrementar el valor recibido por los
recolectores agricultores.
Competitividad

Ecuador tiene una fuerte ventaja competitiva en la produccin-recoleccin de tagua ya que tiene el
70% aproximadamente de la oferta mundial.
En Panam, Colombia, Per , Bolivia, y noroeste de Brasil tambin se puede encontrar tagua. Con
relacin a la oferta de la bisutera de tagua, Per y Colombia son competidores en el mercado
estadounidense.

Bisutera de tagua
Hoy en da se puede encontrar productos/accesorios de tagua de diferentes proveedores: venta en
lnea y tiendas al por menor.
Existen productos hechos con otros materiales: metales, piedras, cuerno de bfalo, etc.
Producto ecuatoriano tiene desventaja en precio.
Botones de tagua

Hay muchos materiales sustitutos: plstico, cuerno de bfalo, cuero, urea, entre otros. Sin embargo, el
botn de tagua tiene la ventaja de que es biodegradable, su elaboracin no perjudica a la flora o fauna
donde hay taguales, y cuenta con mejor durabilidad (siempre y cuando el proceso de recoleccin y
manufactura sea el correcto).

El botn de tagua es ms caro que aquellos elaborados de otros materiales como el plstico y urea.
Consultores de sostenibilidad en la industria de la moda podran ayudar al mercado de la tagua
directamente trabajando con las marcas top del mercado.
Conferencias mundiales de textiles daran a exportadores ecuatorianos una oportunidad para
comercializar sus productos y establecer contacto con las marcas de alta costura de la moda
internacional.
Tagua en Estados Unidos

Parte III
Negociacin
NEGOCIACIN
PROCESO DE COMPRAS

Muestras:. En el caso de los exportadores de animelas o fichas de tagua siempre deben contar con
catlogos que indiquen las coloraciones y tamaos disponibles.
De igual manera para los artesanos que elaboran bisutera de tagua, es importante contar con catlogos
y muestras de los diferentes diseos que disponen al momento de reunirse con los potenciales
compradores.

Relaciones entre exportador y comprador: Es importante mantener una buena comunicacin entre las
partes. El precio del producto puede variar conforme a las tendencias de la industria de la moda, sin
embargo se debe tratar de mantenerlos y evitar el sobre precio con el propsito de crear fidelidad en los
clientes y relaciones a largo plazo.
INDUSTRIA DE LA
MODA

Las ganancias deben ser

compartidas con los
agricultores con la
finalidad de tener
consistencia en la calidad
de la materia prima
NEGOCIACIN
CULTURA DE NEGOCIO
Programar reuniones

Las reuniones con empresarios estadounidenses, en la medida

de lo posible, se de deben agendar al menos con 1 mes
antelacin.

Una vez agendada la reunin se recomienda no cancelar con

poco tiempo de anticipacin. De tener que cancelar la reunin,
hacerlo por lo menos una semana antes de la fecha
programada.

La puntualidad es esencial en la etiqueta de negocios

estadounidense y la tardanza se considera una falta de respeto.
Se recomienda llegar cinco minutos antes del tiempo acordado
para una corta presentacin a las personas que atendern a la
reunin. De estar retrasado para la hora acordada, se
recomienda hacer una llamada para informar y brindar una
explicacin por el retraso.
NEGOCIACIN
CULTURA DE NEGOCIO
Cdigo de Vestimenta

En el caso de la tagua, los compradores manejan un cdigo de

vestimenta casual. En la medida de lo posible, utilizar prendas
que tengan partes de tagua o accesorios hechos de este
material con el propsito de promocionar el producto y mostrar
sus diferentes usos.

Comportamiento

Las reuniones se empiezan con un saludo el cual consiste en

estrechar las manos. Los estadounidenses no se saludan con
un beso en la mejilla, sin importar si es hombre o mujer.
NEGOCIACIN
CULTURA DE NEGOCIO
Comunicacin de empresas
En cuanto a la comunicacin, la barrera del lenguaje siempre
representa un obstculo ya que por lo general los compradores
estadounidenses solo hablan ingls. Se recomienda asegurarse de
entender correctamente lo conversado durante todo el proceso de
negociacin, as como lo acordado previo al cierre de un negocio. En
caso de hablar ingls, se recomienda contratar servicios de
traduccin.

Es importante ser claro y transparente en cuanto a la informacin

dada durante el proceso de negociacin. Para los empresarios
estadounidenses es una falta de respeto y de seriedad la informacin
inconsistente o la falta de conocimiento acerca del producto.

Es importante tener claro los precios de los productos a ofertar. Si el

comprador estadounidense est interesado en el producto, por lo
general solicita la lista de precios de inmediato.
SERVICIOS

SERVICIOS Y ASESORA AL EXPORTADOR

Asesora al emprendedor y exportador regular.
Formacin y capacitacin tcnica.
Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.
Fomento y promocin de comercio justo y sustentable.

SERVICIO Y ASESORA AL EXPORTADOR

Eventos de promocin comercial.
Asesora especializada.
Desarrollo de contactos de negocios.
Articulacin interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL
Estudio de mercado sobre productos potenciales.
Estadsticas y anlisis de comercio internacional.
Guas y estrategias de accesos a mercados.
Informacin nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIN DE INVERSIONES
Informacin del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversin.
Agendas especializadas y acompaamiento con actores pblicos y privados.
Asistencia durante el proceso de inversin.
Atencin de requerimientos de informacin especfica.