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RESUMO:
A pesquisa avalia as condies competitivas da empresa AmBev na indstria cervejeira de
Santa Catarina e identifica as estratgias implementadas para seu posicionamento no
mercado deste Estado. A base terica utilizada na anlise compreende as dimenses da
concorrncia propostas por Possas (1999), fundamentadas nas vantagens de custo e de
diferenciao de produto, e nos padres de concorrncia e fatores determinantes da
competitividade de Ferraz et al. (1997). Este estudo de caso vale-se de dados primrios e
secundrios obtidos atravs de questionrio estruturado e anlise documental. Os resultados
demonstram que a AmBev/SC segue alguns fatores empresariais determinantes da
competitividade no tocante s vantagens de custo e diferenciao. Destes, pode-se relacionar
como vantagens de custo, a capacitao da mo-de-obra, as relaes com fornecedores e a
eficcia de seu modelo de gesto. Adquire vantagens de diferenciao nas suas estratgias de
relao com os clientes, produtos e embalagens inovadores e formas de comercializao.
Apresenta dois fatores estruturais determinantes da competitividade: operao em plantas
com elevada capacidade de produo e ser uma empresa de grande porte. Estes e os demais
resultados alcanados permitem evidenciar que a AmBev/SC se posiciona de forma
competitiva neste mercado cervejeiro.
Palavras-chave: Concorrncia e Padres. Competitividade e Fatores Determinantes.
1. INTRODUO
A indstria nacional brasileira tem buscando desenvolver-se de forma que atinja
padres de eficcia que assegure sua efetividade frente s mudanas interpostas pelo modelo
econmico global. Por outro lado, fato que a sociedade vem evoluindo neste ritmo frentico
amparada em parte, pelas tecnologias da informao e comunicao, que no s facilita o
acesso a informaes de outras regies do planeta, como possibilitam que isso ocorra em
tempo real. Os padres de consumo vm acompanhando as tendncias mundiais valorizando
atividades produtivas que atendam aos critrios de sustentabilidade e inovao, o que tem se
refletido no comportamento dos players e na competitividade.
Construir vantagens competitivas exige das firmas mltiplos esforos e atitude
estratgica para a preservao e manuteno de posies competitivas. Tambm, demandam
que sejam adotadas polticas de competitividade consistentes e integradas a novos
componentes, aproximando os segmentos pblico e privado numa agenda neo-
desenvolvimentista, em detrimento a outras que enfatizam o mercado como instncia
reguladora, constantes nas agendas de desenvolvimento industrial neo-liberal radical e neo-
liberal reformista (ERBER; CASSIOLATO, 1997). Crescem os movimentos em torno de se
aguar a viso e ampliar o escopo das hipteses nas pesquisas relacionadas ao conceito de
competitividade e ao portflio de estratgias elaborado para lhe dar suporte. Cario et al.
(2001) chamam a ateno importncia que deve ser atribuda aos problemas organizacionais,
estruturais, institucionais e sistmicos na anlise da competitividade.
A indstria cervejeira nacional brasileira vive um momento significativo, pois se
encontra entre as quatros maiores produtoras mundiais desta bebida, perdendo em quantidade
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produzida apenas para as indstrias chinesa, americana e alem, primeira, segunda e terceira
maiores produtoras mundiais, respectivamente. No mercado brasileiro, a principal empresa do
setor a AmBev, detentora de 68,6%i das vendas no mercado interno. Esta empresa
resultado de fuso de empresas concorrentes Skol, Brahma e Antrtica em consonncia com o
movimento de concentrao empresarial que marca esta indstria em nvel mundial. A fuso
ocorrida em 1. de julho de 1999, possibilitou a nova empresa maior porte empresarial com
condies de melhor aproveitamento das oportunidades e de enfrentamento de desafios no
atual ambiente global de negcios.
A AmBev em Santa Catarina conta com uma unidade fabril localizada em Lages SC,
que atende a maior parte de demanda de cerveja do Estado. Associado a isso, dispe de um
centro de distribuio direta (CDD) prprio situado em Palhoas - SC e dezoito revendas
franqueadas. A participao da AmBev neste estado nas vendas de cerveja em 2007, foi da
ordem de 67% (AMBEV, 2008), fator este considerado relevante para que se possa avaliar a
competitividade desta empresa, visando com isso investigar as condies que lhe asseguram
uma posio competitiva e sustentvel neste mercado.
Nestes termos, o objetivo do presente paper caracterizar as condies competitivas
da unidade fabril da AmBev em Santa Catarina e identificar as estratgias implementadas para
seu posicionamento no mercado cervejeiro deste Estado. Neste sentido, est organizado em
cinco partes. A parte introdutria que trs a proposta da pesquisa. A segunda seo est
voltada a compor o embasamento terico deste estudo, onde disserta sobre a concorrncia e
seus padres, fatores determinantes na competitividade e estratgicas competitivas. A terceira
seo apresenta a orientao metodolgica que norteou a pesquisa e os resultados obtidos. A
seo seguinte contempla a avaliao das condies competitivas e as estratgias da
AmBev/SC. Para finalizar, so apresentadas as principais concluses auferidas a partir da
pesquisa.
2. FUNDAMENTAO TERICA
2.1 CONCORRNCIA
A dinmica capitalista interpe que, para conhec-la, necessrio que seja entendido o
conceito de concorrncia, processo histrico e contnuo dentro deste modelo econmico.
Segundo Possas (1999, p. 160), a concorrncia deve ser considerada como um processo por
meio do qual se busca a apropriao de poder de compra em economias capitalistas,
caracterizado pelas tentativas de construo de vantagens prprias, de cunho monoplico, e
destruio das alheias. Sob esta perspectiva, a concorrncia pode ser entendida como o
esforo para atribuir poder de compra e garantir espao de valorizao do capital.
Sob condies de concorrncia, o lucro o pressuposto fundamental do sistema
capitalista uma vez que a alavanca da acumulao (HUNT, 1985), condio para
perpetuao do sistema e dos seus participantes. Possas (1999) observa que uma das formas
de se obter lucro pela diferenciao de produtores e no apenas do produto. Isso implica na
forma como cada empresa cria suas vantagens perante aos demais players, tornando-se mais
ou menos competitiva tanto em produo como em custos.
Outro ponto crucial no processo concorrencial fato dos players poderem definir suas
estratgias, podendo ou no, serem bem sucedidos. Na perspectiva de Possas (1985), a escolha
estratgica envolve itens relacionados preparao da seletividade, a opo por artifcios a
serem usados, a reao frente aos oponentes, como se antecipar ao mercado e a quem se aliar.
Pela continuidade do processo seletivo e pela possibilidade de ingresso de novos
concorrentes, as estratgias demandaro renovao constante.
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Dimenses Fundamentos
Vantagens em custos Economia de escala; economia de escopo; capacidade de financiamento prprio;
patentes e licenciamento de tecnologia; relao com os fornecedores e mo-de-obra;
organizao da produo; eficincia administrativa e capacitao.
Diferenciao de Especificidades no desempenho ou confiabilidade; durabilidade; na ergonomia e
produto design; linhas de produtos; custo de utilizao do produto; imagem e marca; formas
de comercializao; assistncia e suporte aos usurios; financiamento aos usurios;
relao com os usurios.
Quadro 1 Dimenses da concorrncia. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Possas (1999).
Ao se observar o quadro 1 percebe-se que vantagens de custo podem culminar tambm
em ganhos de diferenciao. Avanos na configurao organizacional podem demandar
prticas diferenciadas de produo. Dadas opes de vantagens associadas a cada uma das
dimenses da concorrncia, reitera-se seu carter no excludente e que interaes tendero a
ocorrer, podendo intensificar o nvel concorrencial da firma. Na prxima subseo, o objeto
terico est voltado para a descrio de variveis associadas competitividade.
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
A presente pesquisa vale-se num primeiro momento, do mtodo exploratrio,
considerando-se que o conhecimento sobre o assunto muito reduzido e demanda um
processo contnuo de pesquisa. Num segundo momento, apresenta carter descritivo por ter
como objetivo apresentar caractersticas do caso a ser investigado e tambm no se restringir
exclusivamente a uma tcnica de coleta de dados (SELLTIZ et al, 1974).
Neste estudo o intuito identificar e analisar as condies competitivas e as estratgias
adotadas para o posicionamento da AmBev unidade de Santa Catarina no mercado
cervejeiro do estado. Para isso tomou-se por base as proposies tericas de Possas (1999),
Ferraz et al (1997) e Possas (1985). Assim, a nfase recai sobre as dimenses da concorrncia
(vantagens de custo e diferenciao de produto) e seus padres.
Recorreu-se ao estudo de caso como estratgia de pesquisa e os dados utilizados para
anlise so primrios e secundrios. Os dados primrios foram coletados atravs de
questionrio estruturado enviado unidade fabril e ao centro de distribuio. O questionrio,
que teve sua estrutura elaborada a partir da leitura de outros questionrios j testados e
validados, conteve variveis que procuraram conhecer a estrutura produtiva e mercadolgica
do caso estudado, bem como, as estratgias em diferentes reas tais como produtiva,
comercial, tecnolgica, investimento e organizacional. As variveis foram apresentadas para
serem analisadas sob as seguintes classificaes: 1 nenhuma importncia; 2 pouco
importante; 3 importante; 4 muito importante; e, 5 no se aplica.
Os dados secundrios foram utilizados para descrever o surgimento, estrutura e
trajetria mercadolgica da AmBev e foram obtidos atravs de revistas e sites especficos na
Internet.
obter avaliao mais completa sobre o caso. O parecer favorvel a esta fuso foi sair somente
em 30 de maro de 2000, embora houvesse muitas controvrsias a respeito do assunto.
A Antrtica foi fundada em 1885 e em 1904 adquiriu a Cervejaria Bavria. Em 1922
passou a produzir o Guaran Antrtica que alm de ocupar o segundo lugar no segmento de
refrigerantes, tornou-se produto de exportao. Nos anos 80 houve a formao do Grupo
Antrtica, contando com 22 empresas coligadas. Nos anos 90 sofreu expressiva perda de
participao mercadolgica em funo do aumento da competitividade, principalmente em
funo do fortalecimento da Brahma e crescimento da Kaiser. J a Brahma, foi fundada em
1904, entrou no setor de refrigerantes nos anos 70, e nos anos 80, adquiriu o controle
acionrio das Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A. Em 1989, a Brahma foi comprada pelo
Grupo Garantia, fato que trouxe grandes mudanas no mercado cervejeiro, em funo de uma
administrao agressiva voltada otimizao de recursos e expanso de mercado, inclusive
internacional. Manteve-se na dianteira em quase toda a dcada de 90 em termos de market-
share, contudo, deparou-se com o crescimento da Kaiser, Schincariol e em especial da Skol,
uma das marcas do grupo Brahma, que passou a liderar o mercado com 27%. Isso gerou queda
de participao mercadolgica, tanto da Brahma quanto da Antrtica.
O surgimento da AmBev causou expressivas modificaes nesta indstria na esfera
nacional, mudando completamente o panorama competitivo do setor cervejeiro no Brasil.
Atualmente atua em 14 pases, abrangendo quase toda a Amrica Latina atravs de operaes
prprias e da associao com a Quilmes, no caso dos mercados da Argentina, Uruguai,
Paraguai, Bolvia e Chile. Em 2004, com a aliana global com a Interbrew passou a ter
operaes na Amrica Latina, atravs da incorporao da canadense Labatt, constituindo-se na
maior cervejaria mundial e assumindo a liderana intercontinental do setor com participao
em torno de 14% do mercado global.
No Brasil, a AmBev possui atualmente, 29 unidades de produo (sendo duas de
insumos e uma maltaria), 41 centros de distribuio direta, 250 revendas, atende cerca de um
milho de pontos de venda, e gera cerca de 62.350 empregos. Apresenta um portflio de
composto de 88 produtos, sendo 40 cervejas, incluindo chopp, e 48 bebidas no alcolicas.
Algumas de suas marcas esto entre as mais consumidas do mundo, tais como Skol, Brahma,
Stella Artois e Antrtica. Desde a aliana global firmada com a Interbrew, em 2004, tornou-se
a maior plataforma de produo e comercializao de cervejas do mundo. Segundo seu
relatrio anual, em 2006, teve uma produo total de 13,4 bilhes de litros, receita lquida de
R$ 17,6 bilhes, sendo que seu lucro lquido foi de R$ 2,8 bilhes.
A AmBev est entre as dez maiores pagadoras de impostos do Brasil, estando tambm,
focada em promover desenvolvimento sustentvel. Para isso, entre outras coisas, faz o
tratamento de 100% de seus efluentes industriais, desenvolve prticas que evidenciam os
valores sociais, possui uma gesto ambiental ecoeficiente, voltada a preservar os recursos
naturais. Exemplo desta prtica a reduo nos ltimos anos, da quantidade de gua por
hectolitro de bebida produzido, e tambm, das emisses equivalentes de gs carbnico,
acarretando a diminuio do uso de energia. A empresa trabalha em parceria com
aproximadamente, sete mil fornecedores de bens e servios, movimentando, alm da cadeia
de insumos componentes dos produtos, servios de fornecimento de gua, gs e energia
eltrica, entre outros servios. Movimenta assim, diversos setores da economia como o setor
agrcola, energtico, de papel e celulose, de alumnio, qumico, de vidros e o setor pblico.
Na regio sul, opera com seis unidades produtivas, sete centros de distribuio, sua
equipe composta por aproximadamente 3.000 funcionrios prprios, 5.600 funcionrios de
revenda, 760 funcionrios terceirizados, 35 estagirios e 25 aprendizes. Esta regio
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responsvel por cerca de 15% do total produzido pela AmBev no Brasil, uma mdia de 2
bilhes de litros.
parcerias e ao decidir, considera como pontos mais importantes o preo baixo, a facilidade nas
negociaes para pagamento, garantia de prazos de entrega e garantia de qualidade. Pauta-se
na busca de relaes de longo prazo e tem passado a valorizar de forma expressiva, os prazos
de pagamento. At 2006 a AmBev s trabalhava com fornecedores que operavam com prazo
mnimo de 30 dias para pagamento, hoje, o prazo estabelecido aos fornecedores de 60 dias.
4.2.4 INOVAES
As inovaes de produto mais significativas adotadas pela AmBev, no perodo de
2002 a 2007, foram as alteraes de desenho/estilo, alteraes nas caractersticas tcnicas e
lanamento de novo produto, sendo estas consideradas como itens muito importante de
inovao, conforme Quadro 6. Neste contexto, destacam-se embalagens e rtulos com novos
formatos e dimenses, novos design, como desenhos e formas diferentes, assim como novos
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Inovaes Classificao*
Quanto ao produto
Alterao do desenho/estilo 4
Alteraes nas caractersticas tcnicas 4
Novo Produto 4
Quanto ao Processo Produtivo
Incorporao de novos equipamentos na planta industrial 3
Nova configurao da planta industrial 3
Construo de uma planta industrial 5
Introduo de novas tcnicas organizacionais
Just in time externo 3
CAD/CAM 3
Introduo de novas matrias-primas 3
Formas de gerenciamento da rotina 4
* 1 nenhuma importncia; 2- pouco importante; 3 importante; 4 muito importante; e 5 no se aplica
Quadro 6 Inovaes em produtos/processos produtivos AmBev/SC (2002-2007)Fonte: Elaborao autores
No que se refere inovao de processo, de produto ou organizacional da produo,
pode-se observar no Quadro 7 que as feiras e exposies nacionais e internacionais foram
considerados pela AmBev como um item muito importante, pois so nelas que a empresa tem
a oportunidade de expor seus produtos, conhecer os novos produtos dos concorrentes, bem
como, interar-se sobre as inovaes de mquinas e equipamentos para o processo produtivo,
aproximando a empresa dos fornecedores diretamente ligados ao seu ramo.
Fatores Classificao*
Na organizao industrial
O elevado grau de desverticalizao para trs (produzir grande parte dos insumos) 3
Operar plantas com elevada capacidade de produo 4
Ser empresa de grande porte 4
Nas relaes intersetoriais
Manter relaes comerciais de longo prazo com os principais fornecedores 3
Manter relaes comerciais de longo prazo com os principais clientes 4
Manter sistemas de distribuio prpria 2
Poder comprar matrias-primas ou componentes com baixo preo 4
A alta conformidade s especificaes tcnicas na compra de matrias-primas ou 4
componentes
A compra de matrias-primas ou componentes com elevado grau de atendimento a 4
especificaes particulares da empresa
A compra de equipamentos com baixo preo 3
A rapidez de entrega na compra de equipamentos 3
A eficincia da assistncia tcnica na compra de equipamentos 3
O alto contedo/sofisticao tecnolgica dos equipamentos comprados 3
A alta conformidade s especificaes tcnicas dos equipamentos comprados 3
A alta durabilidade dos equipamentos comprados 3
Ter facilidade de importao de equipamentos 3
* 1 nenhuma importncia; 2- pouco importante; 3 importante; 4 muito importante; e 5 no se aplica
Quadro 8 Fatores determinantes do sucesso competitivo considerados pela AmBev/SC no setor cervejeiro
(2007). Fonte: Elaborado pelos autores
Um fator que foi considerado como importante na determinao do sucesso
competitivo na organizao industrial foi o elevado grau de desverticalizao para trs, ou
seja, produzir parte dos insumos. Por acreditar nisso, a empresa possui algumas maltarias, isto
, produz o malte que uma matria-prima essencial e estratgica na produo da cerveja. Nas
relaes intersetoriais, alm do fator de poder comprar matrias-primas ou componentes com
baixo preo, outro fator relevante para determinar o sucesso competitivo foi o de manter
relaes comercias de longo prazo com os principais clientes. O quadro 9 sintetiza os fatores
determinantes do sucesso competitivo considerados pela AmBev nos condicionantes de infra-
estrutura, macroeconmicos, legais-regulatrios, e sociais.
5. CONCLUSES
Ao se voltar o olhar para a AmBev/SC, objeto central deste estudo, no sentido de
avaliar suas condies competitivas e as estratgias adotados para seu posicionamento no
mercado cervejeiro no Estado, observa-se que a mesma, segue alguns fatores empresariais
determinantes da competitividade, no tocante s vantagens de custo e diferenciao, conforme
o modelo de Possas (1999). Sua estrutura de mo-de-obra demonstra preocupao com
capacitao, pois entende que mesmo detentora das melhores prticas administrativas,
produtivas ou organizacionais, precisa ter pessoas capacitadas para atender este aspecto da
competitividade. Quanto aos relacionamentos externos, aponta a relao com fornecedores
e/ou garantia de matrias-primas, e relaes com a mo-de-obra, como vantagens de custo.
Atravs das relaes com usurios, assistncia tcnica e formas de comercializao, adquire
algumas vantagens de diferenciao.
Sua competitividade fica mais evidente quando se trata dos produtos e reestruturao
produtiva. Considera-se mais competitiva atravs da terceirizao do fornecimento da maioria
de suas matrias-primas e ao adotar tecnologias de gesto como, crculo de controle de
qualidade, just in time interno e externo, robtica e participao nos lucros.
Na diferenciao do produto, a AmBev/SC aponta como principais fatores para
adquirir vantagem de diferenciao: ergonomia e design, esttica, linhas de produtos, imagem
e marca, e qualidade do produto. Utiliza como principais estratgias para aumentar sua
participao no mercado: reduo do custo dos insumos, novas estratgias de comercializao,
capacidade de atendimento a sua demanda, qualidade do produto, publicidade, rapidez e
cumprimento dos prazos de entrega e acredita que preos baixos seja um fator indispensvel.
A inovao como elemento de competitividade, foi analisada quanto ao produto,
processo produtivo e introduo de novas tcnicas organizacionais e observa-se que as fontes
so oriundas de feiras, consultores especializados e de seu departamento de pesquisa. Quanto
ao produto, as inovaes ocorreram na alterao do desenho/estilo, nas caractersticas
tcnicas, e incluso de novos produtos. Quanto ao processo produtivo, foram incorporados
novos equipamentos e nova configurao na planta industrial e no que se refere introduo
de novas tcnicas organizacionais, houve alteraes nas formas de gerenciamento da rotina.
Quanto aos fatores estruturais determinantes da competitividade referente
organizao industrial, a empresa aponta dois como essenciais: operao em plantas com
elevada capacidade de produo e ser uma empresa de grande porte. Tal fato corrobora o atual
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modelo mundial do setor que caracterizado pela concentrao. Nas relaes intersetoriais se
sobressaem as perspectivas de manter relaes de longo prazo com os principais clientes,
aquisio de insumos produtivos de baixo preo e dotados de alta conformidade com as
especificaes. A pesquisa apontou ainda, o posicionamento da AmBev/SC frente aos
condicionantes de infra-estrutura, macroeconmicos, legais-regulatrios e sociais.
Como empresa participante dos grupos de indstrias tradicionais por fabricar bens de
consumo final (bebidas), apresenta atributos inerentes de competitividade propostos por
Ferraz et al. (1997). A organizao mantm prticas focadas em menores custos e maior
adequao de uso dos seus produtos, valoriza a diversidade (40 marcas), preza pela eficcia da
gesto e evidencia a segmentao de mercados pela insero de novos tipos de cerveja.
Diante do exposto, conclui-se que a AmBev/SC se posiciona de forma competitiva no
mercado cervejeiro, cujos resultados econmicos atestam sua liderana mercadolgica. Das
condies competitivas construdas, sobressaem as relacionadas aos determinantes
empresariais na construo deste quadro. Deve ser enfatizado que as metodologias de gesto,
metas ambiciosas, controles austeros de custos, remuneraes agressivas, estratgias de
crescimento fundamentadas em princpios de gerenciamento de receita e custos, contribuem
para a posio alcanada no mercado.
6. REFERNCIAS
ALICE web Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via internet.
Disponvel em: <www.aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 12 mai. 2008.
UN COMTRADE. United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponvel em: <
http://comtrade.un.org/>. Acesso: 01 mai. 2008.
i
Out/2006. Fonte: AC Nielsen (2008).
ii
Termo utilizado por Ferraz et al. (1997) para fatores que incluem qualidade de produtos e de fabricao e
outros similares.