Factores Clave para El Desarrollo de La Mineria en Chile PDF

Factores Clave para el
Desarrollo de la Minera
en Chile
1
Recopilacin de Estudios
NDICE
ndice 3
PRESENTACIN 5
CAPTULO 1
CatAstro de Empresas Exploradoras 2014 6
Resumen Ejecutivo 8
1. Introduccin 9
2. Metodologa 10
2.1 Identificacin de empresas exploradoras en Chile 10
2.2. Identificacin de prospectos y/o proyectos de las empresas identificadas 11
2.3. Metodologa de seleccin de proyectos pre inversionales 12
3. Presupuestos de Exploracin Minera 13
3.1. Tendencias mundiales 13
3.2. Comparacin de presupuestos exploratorios en Amrica Latina 15
3.3. La situacin actual en Chile 15
3.3.1. Origen del presupuesto 16
3.3.2. Distribucin del presupuesto en exploracin en Chile segn tamao de compaa 17
3.3.3. Distribucin del presupuesto exploratorio en Chile segn tipo la exploracin 19
4. Las Compaas Exploradoras en Chile 21
4.1. Procedencia de las empresas exploradoras en Chile 21
4.2. Origen del financiamiento de las empresas exploradoras en Chile 23
5. Prospectos de las Compaas Exploradoras en Chile 25
5.1. Proyectos de exploracin de acuerdo a su estado actual 25
5.2. Estado de avance de los proyectos de exploracin 26
5.3. Principales objetivos minerales de exploracin 27
5.4. Tipos de yacimientos hallados por las empresas exploradoras 28
5.5. Ubicacin regional y geogrfica de los prospectos 29
6. Proyectos Pre Inversionales en la Minera Chilena 32
7. Comentarios Finales 34
8. Anexos 36
Anexo 1: Proyectos preinversionales de cobre, oro y hierro 36
Anexo 1.1: Proyectos de exploracin - Campaas de sondaje 36
Anexo 1.2: Proyectos de desarrollo 46
CAPTULO 2
El Mercado Chileno del cido Sulfrico Proyectado al ao 2023 49
Resumen Ejecutivo 51
1. Actualizacin al ao 2013 51
2. Proyecciones al 2023 52
3. Principales Conclusiones 53
1. Introduccin 55
2. El Mercado Chileno del cido Sulfrico 56
2.1 Comportamiento histrico en el perodo 2004 - 2013 56
2.2 Caracterizacin de los principales productores y consumidores de cido sulfrico en Chile 57
2.2.1 Plantas de produccin de cido sulfrico 57
2.2.2 Principales operaciones y proyectos consumidores de cido sulfrico 58
2.3 Produccin y consumo de cido sulfrico en el ao 2013 59
2.4 Tasas de produccin y consumo de cido sulfrico 60
2.4.1 Tasa de produccin unitaria de cido sulfrico en las fundiciones de cobre 60
2.4.2 Tasa de consumo unitario de cido sulfrico en lixiviacin por tonelada de cobre SxEw 61
2.4.3 Comparacin de las tasas unitarias de produccin y consumo 63
2.5 Comercio exterior chileno de cido sulfrico (2004 a 2013) 63
2.5.1 Importaciones 63
2.5.2 Exportaciones 65
3. Proyeccin del Mercado del cido Sulfrico en Chile. Perodo 2014-2023 67
3.1 Balance del mercado chileno al ao 2023 67
3.2 Balances regionales 67
4. Anlisis del Mercado Chileno del cido Sulfrico Proyectado al ao 2023 69
4.1 Comportamiento del consumo de cido sulfrico (2014 2023) 69
4.2 Comportamiento de la produccin de cido sulfrico (2014 -2023) 70
4.3 El balance del mercado chileno del cido sulfrico 72
4.3.1 Anlisis del corto plazo (2014 -2015) 72
4.3.2 Anlisis del mediano plazo (2016 -2018) 72
4.3.3 Anlisis del largo plazo (2019 -2023) 73
4.3.4 Anlisis regional 74
Anexo A. Metodologa 78
1. Cobertura 78
2. Criterio de Segmentacin 78
2.1 Segn su nivel de certeza 78
2.2 Segn el desarrollo cronolgico 79
Anexo B. Estadsticas de Importaciones y Exportaciones Chilenas de cido Sulfrico (2004 - 2013) 80
Cuadro N B1: Importaciones de cido sulfrico en Chile (Ene 2004 - Dic 2013) 80
Cuadro N B2.1: Importaciones de cido sulfrico en Chile segn pas de origen (Aos 2004 al 2009) 81
Cuadro N B2.2: Importaciones de cido sulfrico en Chile segn pas de origen (Continuacin Aos 2010 al 2013) 82
Cuadro N B3: Importaciones de cido sulfrico en Chile segn importador (2004 - 2013) 83
Cuadro NB4: Exportaciones chilenas de cido sulfrico segn pas de destino (Aos 2004 al 2013) 84
Cuadro NB5: Exportaciones de cido sulfrico en Chile segn exportador (Aos 2004 al 2013) 85
2
CAPTULO 3
Construccin de Indicadores de Eficiencia Energtica en Minera 86
1. Introduccin 90
2. Marco Conceptual 91
2.1 Glosario 91
2.1.1 Procesos 91
2.1.2 Tipo de Energa 91
2.1.3 Definicin de variables 91
2.1.4 Definicin de indicadores de intensidad de uso de energa 92
2.2 Concepto de Eficiencia Energtica 92
2.3 Indicadores de intensidad de uso para medir eficiencia energtica 92
2.4 Nivel de desagregacin de los datos 93
3. Metodologa 95
3.1 Construccin de indicadores 95
3.2 Recopilacin de informacin y utilizacin de datos 96
4. Propuesta de Indicadores Corregidos 97
4.1 Indicador Mina Rajo 97
4.2 Indicador Mina Subterrnea 99
4.3 Indicador Planta Concentradora 100
4.4 Indicador LXSXEW 103
4.5 Indicador Fundicin 105
4.6 Indicador Refinera 106
5. Resultados de Indicadores de Eficiencia Energtica 108
5.1 Resultado indicador Mina Rajo 108
5.2 Resultado indicador Mina Subterrnea 109
5.3 Resultado indicador Planta Concentradora 111
5.4 Resultado de indicadores de lixiviacin, extraccin por solventes y electroobtencin 113
7. Conclusiones 116
8. Referencias 117
9. Anexo A 118
10. Anexo B 123
CAPTULO 4
Proyeccin del Consumo de Electricidad en la Minera del Cobre 2014- 2025 125
1. Introduccin 128
2. Metodologa 129
2.1. Proyectos considerados 129
2.2. Coeficientes unitarios de consumo elctrico por procesos en el periodo 2014 2025 129
2.3. Clculo del consumo esperado nacional de electricidad en minera 2014 2025 130
2.3.1. Clculo de la variable de consumo mximo de electricidad: Zijkt 131
2.3.2. Clculo de la variable consumo ms probable de electricidad: Yijkt 132
2.3.3. Clculo de la variable de consumo mnimo de electricidad: Xijkt 133
2.4. Clculo de consumo mximo nacional de electricidad en minera 134
2.5. Clculo del consumo mnimo nacional de electricidad en minera 135
3. Proyeccin del consumo anual de energa elctrica al ao 2025 136
3.1. Proyeccin nacional 136
3.2. Proyeccin por sistemas interconectados SING y SIC 137
3.3. Proyeccin de demanda por potencia elctrica 139
4. Anlisis del Consumo Elctrico Esperado segn Condicionalidad de los Proyectos al 2025 140
4.1. Anlisis a nivel pas 149
4.2. Anlisis comparativo del SING y SIC. 141
4.3. Anlisis regional 142
4.3.1 Regiones del SING 142
4.3.2. Regiones del SIC 143
5. Anlisis del Consumo Elctrico Esperado segn Tipo al ao 2025 145
5.1. Anlisis nivel pas 145
5.2. Anlisis comparativo del SING y SIC 146
6. Anlisis del Consumo Elctrico Esperado segn Procesos al 2025 148
6.1. Distribucin del consumo elctrico esperado a nivel pas 148
6.2. Anlisis comparativo del SING y SIC 150
7. Conclusiones 152
8. Anexos 153
8.1. Anexos captulo 2: Metodologa 153
8.1.1. Informacin relevante de los proyectos mineros considerados en la proyeccin de energa 153
8.1.2. Detalle de la metodologa de clculo del consumo esperado de electricidad en plantas desaladoras y sistemas de impulsin 156
8.2. Anexo con cifras de proyeccin de consumo esperado de electricidad 2014 2025 en diferentes categoras 157
8.2.1. Proyeccin global 157
8.2.2. Proyeccin de consumo de electricidad segn procesos 159
8.2.3. Proyeccin de consumo de electricidad segn condicin 159
8.2.4. Proyeccin de consumo de electricidad por tipo de proyecto 159
8.2.5. Proyeccin de consumo de electricidad por etapa de desarrollo 160
3
CAPTULO 5
Identificacin de Insumos Crticos para el Desarrollo de la Minera en Chile 162
1. Introduccin
1.1 Objetivo y metodologa 167
1.2. Insumo crtico y estratgico 167
2. Metodologa para determinar la criticidad de un insumo 168
3. Aplicacin de la Metodologa 177
3.1 Seleccin de la muestra 178
3.2 OPEX (Identificacin de principales insumos) 177
3.3 CAPEX (Identificacin de principales insumos) 186
3.4 Determinacin de severidad del riesgo 191
3.5 Identificacin de Insumos crticos 196
3.6 Recomendaciones para aplicacin de la metodologa y seguimiento 200
4. Conclusiones 202
5. Bibliografa 204
6. Anexos 205
CAPTULO 6
Proyeccin de Consumo de Agua en la Minera del Cobre 2014-2025 207
1. Introduccin 210
2. Metodologa 211
2.1 Proyeccin de produccin 211
2.2 Coeficientes unitarios 211
2.3 Generacin de escenarios y vectores de probabilidad de ejecucin 212
2.4 Supuestos 213
2.5 Simulacin de Montecarlo 216
3. Consumo Esperado de Agua Total en la Minera del Cobre 217
3.1 Proyeccin de consumo esperado de agua total en la minera del cobre 217
3.2 Proyeccin de consumo esperado de agua total por origen 218
3.3 Proyeccin de consumo esperado de agua total por regin 218
4. Anlisis Comparativo del Consumo Esperado de Agua Fresca y Agua de Mar en la Minera del Cobre 221
4.1 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y agua de mar total 222
4.2 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y agua de mar por proceso 223
4.3 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y agua de mar por condicin 224
4.4 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y de mar por etapa de desarrollo 225
4.5 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y de mar por tipo de proyecto 226
4.6 Proyeccin de consumo esperado de agua fresca y de mar por estado de permisos ambientales 227
6. Anexos 229
CAPTULO 7
Proyectos de Inversin Minera de Cobre y Oro en los Principales Pases Productores Mineros 2014
233
1. Introduccin 236
2. Metodologa 237
2.1 Seleccin de la muestra de pases 237
2.2 Clasificacin de los pases seleccionados 238
2.3 Criterios para definir produccin equivalente 239
2.4 Criterios para definir aporte a la oferta futura de produccin 240
2.5 Fuentes de informacin 241
3. Minera del Cobre 241
3.1 Inversin en proyectos de cobre como mineral principal 242
3.2 Aporte potencial a la oferta futura de cobre 244
3.3 Aporte potencial de recursos y/o reservas en la minera del cobre 246
3.3.1 Informacin disponible sobre recursos estimados en proyectos de cobre 246
3.3.2 Informacin disponible sobre reservas estimadas en proyectos de cobre 247
4. Minera del Oro 249
4.1 Inversin en proyectos de oro como mineral principal 250
4.2 Aporte potencial a la oferta futura de oro 252
4.3 Aporte potencial de recursos y/o reservas en la minera del oro 253
4.3.1 Informacin disponible sobre recursos estimados en proyectos de oro 253
4.3.2 Informacin disponible sobre reservas estimadas en proyectos de oro 254
4
PRESENTACIN
N
os complace poner a disposicin clave que afectan la sustentabilidad
del pblico una nueva versin de la minera; y El Mercado Chileno
del libro que recopila los del cido Sulfrico Proyectado al ao
principales estudios realizados por la 2023 que muestra el comportamiento
Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) de este insumo en la ltima dcada
durante su ejercicio anterior. En esta y sus perspectivas al ao 2023,
oportunidad, el libro titulado Factores poniendo especial atencin en los
Clave para el Desarrollo de la Minera cambios de tendencia que se pueden
en Chile, recoge los principales vislumbrar hacia fines de la dcada.
trabajos realizados durante 2014 por
la Direccin de Estudios y Polticas Otro mbito importante que aborda
Pblicas de la Institucin, y tienen el este libro es el de la exploracin
propsito analizar aspectos centrales minera. El ao 2012 se inici la
de la minera nacional y proponer ideas elaboracin de un Catastro de
para su fortalecimiento. La entrega de estos antecedentes Empresas Exploradoras tanto de la pequea como de
permite a la opinin pblica en general, acercarse a la mediana minera que se actualiza anualmente. En el
aquellos elementos principales para la toma de decisiones informe 2014, incluido en este documento, se constata la
en el mbito de las polticas pblicas del sector minero. existencia de 109 empresas y 237 prospectos. Entre las
compaas, 70 son del tipo junior y la mayora de ellas es
El libro que presentamos incluye siete estudios que procedente de Canad y Australia.
abarcan temticas centrales para la minera tales como
la demanda de insumos crticos y estratgicos para el El ltimo estudio denominado Proyectos de Inversin de
desarrollo de las operaciones productivas, el estado de la Cobre y Oro en los Principales Pases Productores Mineros
exploracin en Chile y la situacin de los proyectos de 2014 se busca dimensionar la competencia mundial de
cobre y oro a nivel mundial que permiten comparar la desarrollo de iniciativas de inversin minera que enfrenta
realidad de Chile respecto a otros pases. Chile, como asimismo identificar y comparar con la actual
cartera de inversiones mineras del pas las iniciativas a
Para la elaboracin de algunos estudios, Cochilco obtiene materializar en los pases con mayor potencial minero.
la informacin mediante una encuesta que enva a las
empresas mineras productoras de cobre responsables Quisiera agradecer a las empresas que nos colaboran
del 95% de la produccin nacional de este metal, en habitualmente con informacin sobre sus actividades y
la que se les solicita datos productivos, sobre consumos operaciones. Sin la valiosa contribucin de ellas, no sera
de combustibles y electricidad, y agua. A partir de esos posible realizar el importante set de estudios que hoy
antecedentes se generan diversos informes, entre ellos, presentamos.
la proyeccin del consumo de electricidad y agua en la
minera del cobre reportes independientes que muestran
los requerimientos del sector de dichos insumos en los
prximos 10 aos. Los informes incluidos en este estudio
abarcan el periodo 2014-2025.
El libro incluye adems los estudios Identificacin de Sergio Hernndez Nez

Insumos Crticos para el Desarrollo de la Minera en Chile Vicepresidente Ejecutivo
Comisin Chilena del Cobre
que propone una metodologa para reconocer insumos
5
Captulo 1
Catastro de Empresas
Exploradoras 2014
Documento elaborado por Cristin Cifuentes
Analista Minero
Stefanie Schwarz
Analista Minero
Jorge Cantallopts
Director de Estudios y Polticas Pblicas
6
7
Resumen Ejecutivo
E
ste trabajo tiene como objetivo principal identificar Asociados a las 109 exploradoras, se identificaron 237
la actividad exploratoria en Chile mediante proyectos concentrados principalmente en la bsqueda de
la elaboracin de un catastro de compaas cobre y oro, y en la regin norte del pas. Resalta la creciente
exploradoras de pequea y mediana escala. En este actividad exploratoria en la zona austral, especficamente
marco, se analiz el contexto mundial y nacional de los en el extremo sur, en la Regin de Magallanes que cuenta
presupuestos de exploracin, comparando la situacin en con ocho iniciativas de las cuales cinco buscan cobre y tres
Chile con la de sus pares en el ranking mundial de 2014. carbn.
Adicionalmente, se investiga el contexto econmico Vale mencionar la gran cantidad de iniciativas paralizadas
de las empresas exploradoras, su origen, presupuestos en la Regin de Atacama, que suman un 29% del total
e inversiones, estructura de la propiedad as como la regional, lo que reafirma la existencia de dificultades para
distribucin geogrfica de sus prospectos y proyectos, poder avanzar en el desarrollo de los prospectos. Situacin
entre otras variables. parecida ocurre en Coquimbo y Antofagasta, donde los
proyectos paralizados corresponden a un 19% y 13%,
En cuanto a los presupuestos de exploracin en el mundo, respectivamente, de los totales regionales.
se observa que Chile ha mantenido su posicin como
quinto pas ms importante, atrayendo el 6,6% del total Por otra parte, en las regiones de Atacama, Antofagasta y
global en 2014; ello a pesar de que a nivel mundial la Coquimbo existe un alto nmero de blancos abandonados,
inversin en minera ha sufrido una fuerte cada durante y/o cuyo destino no se pudo aclarar. Estos se eliminaron
los ltimos dos aos. Si bien con su resultado, el pas logr del actual catastro y son un indicio del gran potencial que
superar los niveles de participacin que tuvo a comienzos tiene esta zona del pas para desarrollar o reactivar la
del presente siglo, el presupuesto nacional baj durante el actividad exploratoria.
ao 2014 a US$707 millones, casi US$200 millones menos
que el ao anterior. Finalmente, mediante el anlisis de la informacin
recopilada de las empresas catastradas, se identificaron
La mayor parte de este monto se relaciona con empresas nueve proyectos en categora de preinversionales, con
mineras de gran envergadura. Sin embargo, tambin recursos e inversin definida. Seis de ellos estn enfocados
juegan un rol importante las de pequea a mediana en la bsqueda de cobre, dos de oro o plata y uno de hierro.
escala, pudindose catastrar 109 compaas presentes en Los proyectos Soberana y Berta son los ms avanzados, los
territorio nacional. De stas, 70 corresponden a pequeas cuales pretenden generar unas 560.000 tpa de mineral de
del tipo junior, 19 son medianas y las 20 restantes hierro y alrededor de 5.000 tpa de Cu en ctodos SXEW,
corresponden al grupo de otros y estatales. El 71% de respectivamente. Con respecto a su ubicacin principal
estas compaas se financia a travs de las bolsas de siguen siendo las zonas norte y centro del pas, a excepcin
valores en distintos pases, destacando las de Canad y del proyecto Zodiac (Cutter Cove), el cual est ubicado en
Australia. la Regin de Magallanes.
8
1. introduccin
L
a exploracin es un elemento clave en el ciclo de Corporate Exploration Strategies), publicado anualmente
vida de un proyecto minero, dado que da sustento por SNL Metals & Mining.
al desarrollo de la actividad extractiva en el tiempo.
Por ello, es necesario disponer de informacin actualizada El informe aborda los siguientes elementos esenciales:
sobre los actores involucrados y las condiciones en que
se desenvuelven, para as contribuir con propuestas de Anlisis de las tendencias mundiales del presupuesto
polticas pblicas que apuntan a su fortalecimiento. Lo en exploracin tal como est reportado por SNL Metals &
anterior se hace especialmente necesario en mira de Mining y la situacin particular de Chile.
mercados mineros y precios de metales debilitados, una
cada del gasto en exploracin a nivel global y as una Listado detallado de las empresas exploradoras presentes
mayor competitividad entre los pases que albergan en nuestro pas, y un anlisis acerca de su origen, contexto
recursos naturales, tal como se observa actualmente. de financiamiento, presupuesto de exploracin, entre
otros aspectos.
En este contexto, desde el ao 2012 la Comisin Chilena
del Cobre persigue una lnea de trabajo de monitoreo Informacin sobre los proyectos de exploracin asociados
sistemtico de la actividad exploratoria en Chile mediante a las compaas registradas, los principales minerales
la elaboracin de un catastro de compaas exploradoras, buscados y yacimientos objetivos, su presencia geogrfica
enfocndose en las de pequea y mediana escala, y de los a lo largo y ancho de Chile y, finalmente, el estado en que
proyectos de exploracin asociados a estas empresas. se encuentran actualmente estas iniciativas.
El presente informe de actualizacin de dicho catastro, Catastro de los proyectos de exploracin ms avanzados
correspondiente al periodo 2014, tiene como objetivo con estudios de impacto ambiental presentado y sus
proveer de antecedentes actuales de la exploracin perspectivas de desarrollo.
minera en el mundo y particularmente de la situacin de
las empresas exploradoras junior y medianas en Chile. La La base completa del catastro de empresas exploradoras
informacin entregada est basada en la recopilacin de y de los proyectos preinversionales est disponible en
antecedentes pblicos disponibles a octubre de 2014, formato Excel en la pgina web institucional de Cochilco
adems de los datos entregados en el reporte Estrategias (www.cochilco.cl seccin Estudios).
Corporativas de Exploracin (ttulo original en ingls:
9
2. Metodologa
C
on el objetivo de determinar el potencial inversional Identificacin de empresas distintas a las de gran
minero en el mediano/largo plazo, ms all de los escala, o major, de acuerdo a la siguiente clasificacin:
proyectos contenidos en la cartera de proyectos
definida por Cochilco anualmente, pero a nivel de mediana 1. Junior: Empresas que no tienen operaciones de
escala, es que este informe recopila informacin acerca minera, siendo esencialmente empresa de capital,
de empresas junior y de mediana escala que realizan que se dedican exclusivamente a explorar recursos
actividad exploratoria en nuestro pas. mineros que posteriormente venden con el fin de
obtener ganancias para sus inversionistas. En algunos
La metodologa de recopilacin se basa en dos aspectos: casos, estas compaas tambin llevan adelante un
(I) la identificacin de compaas exploratorias en Chile, proyecto a la etapa de explotacin pasando al sector
y (II) la identificacin y seleccin de los proyectos ms de mediana minera.
avanzados de las compaas anteriormente escogidas y
que posean presupuestos inversionales a materializar en 2. Mediana: Empresas generalmente menores que han
los prximos 5 aos. decidido entrar en la produccin sobre propiedades
que ellos han descubierto o probado su factibilidad
2.1. Identificacin econmica de explotacin.
de empresas exploradoras en Chile
3. Estatal: Entidades controladas totalmente por el
El trabajo de identificacin de empresas exploradoras gobierno de donde provienen, que operan principal-
operando en Chile nace el ao 2012, en base a los datos mente en el inters estatal de obtencin de recursos
sobre el presupuesto exploratorio obtenido del informe y no como entidades privadas.
anual Estrategias Corporativas de Exploracin1 que
realizaba el entonces Metals Economics Group, hoy SNL 4. Otra: Incluye todas las dems empresas que no
Metals & Mining. Por ende, la lnea base de informacin es encajan con los criterios de definicin de grandes
el presupuesto exploratorio para el ao 2011. compaas o los tipos de empresas mineras defi-
nidos anteriormente. Normalmente son empresas
Adems se revisa la informacin disponible pblicamente formadas por joint venture entre empresas de gran
en la prensa especializada, comunicados de prensa o envergadura, estatales o juniors que declaran pre-
anuncios en las bolsas del ao en curso, para identificar supuesto exploratorio en forma independiente de
empresas exploradoras que se escapan del registro de SNL sus propietarias.
Metals & Mining.
Identificacin de aspectos tales como pas de origen, si
Para la determinacin de las empresas que operan en presentan o no presupuesto de exploracin en el ltimo
Chile, se realizan las siguientes actividades: ao del recopilatorio de informacin, bolsas de comercio
en que cotizan (nombre y pas de la bolsa) y pgina web de
Revisin del presupuesto exploratorio para Chile las compaas.
publicado en la base de SNL Metals & Mining y las
empresas involucradas del ao en curso, adems la
comparacin con el presupuesto de aos anteriores.
1
Ttulo orignal: Corporate Exploration Strategies; es una publicacin anual que recopila los presupuestos en exploracin minera no ferrosa a nivel mundial del ao en
curso.
10
2.2. Identificacin ende forma parte del presupuesto exploratorio para el

de prospectos y/o proyectos ao del informe.
de las empresas identificadas
3. Paralizado3: Prospecto en el cual se ha cesado
Luego de identificar las empresas con su informacin la actividad exploratoria, sin cambio de dueo.
bsica, se revisan las bases de informacin pblica de Esto se catastr mediante revisin de sitios web y
estas compaas dispuestas en la web, tanto de las propias comunicados de las mismas empresas. Si no haba
pginas web de las empresas como de los sistemas novedades del proyecto a octubre de 2014, se
recopilatorios de informacin de las principales bolsas de consider en este estado.
comercio del mundo.
De esta forma se catastran los principales proyectos y/o 4. Vendido: Prospecto vendido por la compaa
prospectos exploratorios, los cuales se disponen en una antes del periodo de recopilacin de informacin, lo
base de datos identificando aspectos tales como: cual lo hace salir del catastro solo si la venta es a un
particular o una major.
Nombre del o los prospectos.
Etapas de acuerdo al estado de avance de la explora-
Mineral principal y minerales secundarios. cin:
Identificacin de recursos y/o reservas, si es que estn 1. Generativa: Basa sus esfuerzos en la definicin de
identificadas. la o las reas de inters (regin) y en la identificacin
de blancos de sondeo. Es la primera fase de la
Tipo de yacimiento, que para efectos de este trabajo son: exploracin bsica.
prfido; depsito de xido de hierro, cobre y oro (IOCG,
por sus siglas en ingls); epitermal de alta sulfuracin, 2. Seguimiento: Mediante la identificacin de
o HS por sus siglas en ingls; epitermal de baja blancos obtenida en la exploracin Ggenerativa,
sulfuracin, o LS por sus siglas en ingls; estratoligado; permite hallar mineralizacin importante y, por
skarn, e indeterminado (vetiformes, brechas, placeres, consiguiente, la identificacin o descubrimiento
diseminados y otros o no identificados). del cuerpo mineralizado, pudiendo identificar los
minerales principales y el tipo de yacimiento con el
Estado actual del proyecto: que se cuenta. Esta fase cierra la etapa de exploracin
bsica.
1. Activo: Prospecto, 100% de propiedad de la
compaa o con opcin de compra2 (OC), que se 3. Avanzada: Es aquella en la cual se trabaja con
encuentra con actividad exploratoria a octubre del la informacin obtenida en la etapa de exploracin
presente ao. bsica (generativa y seguimiento), con el fin de
delinear el recurso y definir el yacimiento con valor
2. Desistido: Prospecto con OC por parte de la econmico. Es la etapa en que se desarrollan estudios
empresa, la cual fue desechada entre octubre del ao preliminares tales como el scoping study, estudio de
anterior al informe y octubre del ao en curso, y por alcance o estudio de prefactibilidad.
2
Opcin de compra (OC): Contrato a plazo entre una compaa minera propietaria de un prospecto (opcionador) y una compaa exploradora (opcionante) donde
se fijan una serie de pagos del opcionante al opcionador por un cierto porcentaje de la propiedad, hasta el 100%, a cambio de que el opcionante realice trabajos
exploratorios en ella.
3
Normalmente esto sucede por tres motivos: a) prospecto del tipo brownfield, donde se cesa momentneamente la exploracin, b) avance del prospecto a proyecto
(estudios de prefactibilidad o factibilidad en curso) o c) necesidad de darle prioridad a otra propiedad de la compaa en perodos con problemas de financiamiento.
11
Breve descripcin de la ubicacin del proyecto as Bajo ese concepto, se revisa la informacin catastrada,
como la regin y provincia correspondiente. identificando todas aquellas iniciativas en etapa avanzada,
Ubicacin de acuerdo a la zonacin geogrfica de las cuales pasan por un proceso de clasificacin. Se
Chile de Oeste a Este correspondiendo a la siguiente seleccionan solo aquellas iniciativas que cumplen con las
clasificacin: Cordillera de la Costa (CC), Depresin siguientes caractersticas:
Central (DC) y la Cordillera de Los Andes (CA). Adems
se incorpor como unidad geogrfica la Planicie Se encuentra en estado Activo.
Magallnica (PM) por la presencia de proyectos en la
zona austral. Pertenece a la minera del cobre, oro o hierro.
2.3. Metodologa Est excluido en la Cartera de Inversiones Mineras,

de seleccin de proyectos pre inversionales realizada por Cochilco anualmente.
Primero es necesario definir el concepto pre inversional Es un proyecto exploratorio fuera de operaciones mineras
utilizado en este trabajo, ya que este concepto actuales (no tipo mine site).
normalmente se refiere a un periodo del desarrollo de
un proyecto donde se realizan los estudios de ingeniera Posee informacin de recursos o reservas mineras y/o
del proyecto hasta el inicio de la construccin del mismo. tiene un nivel inversional definido para los prximos 5
Para efectos de este trabajo este concepto se define aos.
como aquellas iniciativas en etapas de estudios de perfil o
exploracin avanzada, desarrolladas por compaas junior
o medianas.
12
3. Presupuestos de exploracin minera
C
on el objetivo de contar con una visin cuantitativa Fig. 1: Presupuesto histrico global en exploracin minera no
ferrosa versus el ndice de precios metales del FMI
de las tendencias en la exploracin minera se
analizaron en detalle los datos de presupuestos en MMUS$ cUS$/lb
el mundo publicado en el informe Corporate Exploration 25.000 250
Strategies (CES) de SNL Metals & Mining (2014), cuyos
20.000 200
hitos ms relevantes se presentan a continuacin.
15.000 150
3.1. Tendencias mundiales
10.000 100
El ao 2014 estuvo marcado por segundo ao consecutivo 5.000 50
por una cada del 25,6% en el presupuesto mundial de 0 0

exploracin de minerales no ferrosos, luego de un periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
de expansin que culmin con un monto declarado
Gasto mundial en exploracin no ferrosa Metals price index FMI
histrico en 2012. Segn SNL Metals & Mining (2014), ello
demuestra el carcter cclico de la inversin exploratoria Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining (2014) y FMI
y est en concordancia con la tendencia negativa de los
precios de metales, representado por el ndice del FMI (Fig.
1). El monto total registrado para el presente ao llega a el presupuesto en exploracin bsica (Fig. 2). Lo anterior
US$ 10.739 millones, es decir, muy inferior a los US$14.426 demuestra la menor apertura de los exploradores hacia
millones reportados en 2013. el riesgo, que es ms alto en las etapas tempranas de un
proyecto minero.
Respecto de la distribucin del presupuesto entre las
diversas etapas de exploracin, cabe resaltar el aumento En tanto, la exploracin avanzada se ha mantenido desde
porcentual del tipo mine site, o sea en los alrededores de 2005 en niveles cercanos al 40%, mientras la bsica bajo
las minas operativas dirigido a la reposicin de reservas, desde 50% en los aos 90 y a principios de este siglo a
superando por primera vez desde que se tiene un registro cerca del 30% en 2014.
Fig. 2: Distribucin porcentual del presupuesto histrico en exploracin
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bsica Avanzada Mina
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining (2014)
13
El continente americano concentra ms de la mitad del un 13,9%, seguido por Australia y Estados Unidos con un
presupuesto, dividido en partes iguales entre Centro-/ 11,7% y 7,1%, respectivamente. En los lugares cuatro y
Sudamrica y Norteamrica (incluyendo Mxico, Fig. 3.a)). cinco figuran Mxico y Chile, ambos con un 6,6%.
A nivel de pases, Canad sigue en el primer lugar con
Fig. 3: Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin en 2014 entre:
a) regiones del mundo y b) pases
13% 13,9%
27% 32,5%
11,7%
16%
7,1%
2,9%
2,9% 6,6%
27%
17% 5,2%
5,2% 5,5% 6,6%
Canad Chile Brasil

frica Pacfico/ SE Asia
(Incluye Australia) Australia China RD Congo
Resto del mundo Norteamrica
(Incluye Mxico) Estados Unidos Per Otros
Centro y Sudamrica
Mxico Rusia
En cuanto a los otros pases, vale resaltar el aumento de muestran una cada siguiendo la tendencia mundial (-22%).
participacin de China desde 4,5% en 2013 a 5,5% (Fig. 3. Sin embargo, hay una variacin grande entre los distintos
b)), superando por primera vez a Per (5,2%) y ubicndose actores (Fig. 4). As es que la disminucin de China fue solo
en el sexto lugar despus de Chile. Otras jurisdicciones de un 8%, es decir, 18 puntos porcentuales por debajo del
importantes son: Rusia (5,2%), Brasil (2,9%) y la Repblica promedio mundial, con lo que se ha podido posicionar en
Democrtica del Congo (2,9%). el sexto lugar del ranking, precediendo por primera vez a
Respecto a las variaciones interanuales, todos los pases Per.
Fig. 4: Variacin interanual 2013/14 de los diez pases de mayor presupuesto y los pases latinoamericanos con un presupuesto superior a US$100 millones
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
China RD Congo Per Chile Canad Rusia Mxico Mundo EE.UU. Brasil Australia Colombia Argentina
14
3.2. Comparacin de presupuestos fue primero, sin embargo, desde 2011 el presupuesto
exploratorios en Amrica Latina de Chile es superior al de su vecino. Es ms, durante los
ltimos dos aos Chile se ha acercado al nivel de Mxico,
Considerando solo los presupuestos de exploracin minera tradicionalmente primero del grupo.
en los pases latinoamericanos, Mxico y Chile ocupan los
primeros dos lugares con un cuarto del presupuesto de la Entre los pases latinoamericanos ms importantes, con un
regin cada uno de un total de US$2.863 millones (Fig. 5). presupuesto superior a US$150 millones, las mayores bajas
Siguen en importancia Per (20%), Brasil (11%), Colombia se registraron en Argentina y Colombia, cuyo presupuesto
(6%) y Argentina (5%). se disminuy en un -46% y -42%, respectivamente. La
cada de Chile, Mxico y Brasil es ms cercana a la del total
Cabe sealar que Per hasta 2010 ocup el segundo lugar mundial (-26% 3), mientras la variacin de Per est seis
entre las jurisdicciones latinoamericanas, y en 2009 incluso puntos porcentuales ms alto que el promedio global.
Fig. 5 Participacin de los pases en el presupuesto en exploracin en Amrica Latina;
a) Histrico b) 2014.
30% 8%
5%
25%
25%
6%
20%
15% 11%
10%
5% 25%
20%
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chile Otros Colombia Per

Mxico Chile Per
Mxico Argentina Brasil
Brasil Colombia Argentina
3.3. La situacin actual en Chile volvi a posicionarse entre las naciones ms importantes,
como quinto a nivel mundial, y su participacin porcentual
El presupuesto en exploracin minera en Chile baj durante subi a 6,6% (Fig. 6). Con este resultado logra superar
el ao 2014 a US$707 millones; es decir, casi US$200 los favorables niveles de participacin que ha tenido a
millones menos que el ao anterior. Sin embargo, el pas comienzos del presente siglo.
15
Fig. 6 Presupuesto histrico en exploracin en Chile versus su participacin porcentual en el total mundial
US$
millones
1.200 9%
8%
1.000
7%
800 6%
5%
600
4%
400 3%
2%
200
1%
0 0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ppto. en Chile Participacin en el gasto mundial
3.3.1. Origen del presupuesto En 2014, la inversin exploratoria de origen nacional

provino sobre todo de las mineras Antofagasta Minerals
En 2014 es destacable el aumento porcentual de los (AMSA; 27% del presupuesto en Chile) y Codelco (6%).
capitales chilenos que superan por primera vez desde 2005 Asimismo, aportaron, aunque a menor escala, el productor
a los de Canad (Fig. 7), que durante los ltimos aos han de minerales industriales SQM y las compaas medianas
sido los mayores inversionistas a travs de las compaas Pucobre y Minera San Gernimo.
grandes tales como Barrick Gold, Kinross y Yamana, pero
tambin de las numerosas juniors presentes en Chile.
Fig. 7 Origen del presupuesto en Chile segn pas;
a) Histrico b) 2014.
8%
4%
4%
50% 38%
5%
40%
30%
17%
20%
10%
0% 24%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Chile EE.UU.
EE.UU. Chile Canad Otros Australia
Japn Canad
Australia Japn Reino Unido
Reino Unido
16
Respecto de las empresas multinacionales que se Billiton con un 10% del total en Chile (Fig. 8). Adems
encuentran entre las diez empresas con mayores destacan Barrick Gold y Yamana Gold (ambas con un 5%) y
presupuestos en exploracin, lidera la australiana BHP Kinross Gold (2%), todas de Canad, y la estadounidenses
Freeport-McMoRan (FMI; 3%). A su vez, Rio Tinto y Gold
Fig. 8 Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin 2014 en Fields (ambos con un 2%), provienen del Reino Unido y
Chile segn compaa Sudfrica, respectivamente.
Cabe sealar que entre los primeros se encuentra solo una

27%
36% compaa junior, que es Hot Chili que alcanza casi US$16
millones, es decir, niveles presupuestarios parecidos a las
grandes anteriormente mencionadas. Con ello est muy
por sobre el resto de las pequeas y medianas mineras
presentes en nuestro pas, cuyo presupuesto vara entre
10%
US$ 0,1 y US$10 millones anuales.
2%
2%
2% 6%
2%
3% 5% Analizando las variaciones en los presupuestos de las
5%
diversas compaas presentes en Chile, las mayores cadas
Hot Chili Barrick Gold Otros se registraron Freeport-McMoRan (FMI; -58%) y BHP
Rio Tinto Codelco Kinross Gold Billiton (-55%). En cambio, AMSA destin un 35% ms de
Freeport - McMoRan (FMI) BHP Billiton Gold Fields sus recursos a este segmento del ciclo de vida minero (Fig.
Yamana Gold Antofagasta plc (AMSA)
9), superando por primera vez en aos a BHP Billiton.
Fig. 9 Variaciones interanuales 2013/14 en % de las compaas con mayores presupuestos en exploracin en Chile 2014
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
FMI BHP Billiton Kinross Hot Chili Rio Tinto Barrick Gold Fields Yamana Chile Codelco Antofagasta Minerals
3.3.2. Distribucin del presupuesto en durante los ltimos aos (Fig. 10). Su presupuesto total en
exploracin en Chile segn tamao de 2014 baj en un 21% respecto del periodo anterior.
compaa
Por su parte, las empresas junior bajaron por segundo
Respecto de la distribucin segn el tamao de las ao consecutivo su participacin desde 14% en 2013 a
compaas mineras, las de la gran minera siguen siendo los menos de un 13%, con una reduccin de su presupuesto
actores ms relevantes en el mbito de la exploracin en total en un 30%. En tanto las otras, medianas y estatales
Chile con el 76% del presupuesto, tal como ha sido el caso mantuvieron su porcentaje en alrededor del 5%.
17
Fig. 10 Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin en Chile segn el tipo de compaa:
a) Histrico y b) 2014.
6%
100% 5%
80% 13%
76%
60%
40%
20%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grande* Junior Grande* Junior

Mediana Estatal y Otros Mediana Estatal y Otros
Aparte de la gran minera, el estudio de SNL registra seguido por Australia (39%, Fig. 11). Luego existe una serie
45 compaas junior, 4 estatales y 9 medianas, cuya de pases con menor participacin tales como Per (6%),
informacin se analiza en mayor detalle a continuacin. De Reino Unido (3%), Estados Unidos (1%) y Chile (1%).
aquellas presentes en Chile, la mitad proviene de Canad,
Fig. 11 Origen de las empresas exploradoras junior presentes en Chile
Entre las empresas junior ms importantes

en cuanto al presupuesto de 2014 destinado
1%
1% a la exploracin minera en Chile, destaca
3% 50% Chile la australiana Hot Chili con cerca de US$
6% EE.UU. 15 millones, correspondiente al 2,2% del
Reino Unido presupuesto total en Chile y un 16% en el
Per monto adjudicado solo a las mineras pequeas.
Australia Le sigue en importancia la canadiense Atacama
39%
Canad Pacific Gold (Tabla 1), y los metales de mayor
inters son el cobre y el oro.
Tabla 1. Empresas juniors de mayor presupuesto en Chile
Nombre de la compaia Pas de origen Participacin en ppto. de juniors en 2014 Participacin en ppto. total de Chile
Hot Chili Australia 16% 2,2%
Atacama Pacific Gold Canad 11% 1,4%
NGEx Resources Canad 8% 1,0%
Medinah Minerals Canad 7% 0,9%
LI3 Energy Per 6% 0,7%
TriMetals Mining Canad 6% 0,7%
18
3.3.3. Distribucin del presupuesto leve entre el 31% y 35% (Fig. 12). Cabe resaltar que tanto
exploratorio en Chile segn tipo la exploracin en la etapa mine site como en la bsica se registr una
cada del presupuesto de un 34% y 25%, respectivamente.
En 2014, la participacin de las tres etapas consideradas En lnea con la tendencia global, solo la etapa avanzada
en el estudio CES (exploracin bsica, avanzada y de mina) pudo repuntar con un 3% adicional de recursos, con lo que
est muy similar o equilibrada, registrando una variacin recuper el nivel de participacin que tuvo en 2010.
Fig. 12 Presupuesto en exploracin en Chile segn tipo o avance de proyecto:
a) Presupuesto histrico en MMUS$ b) distribucin porcentual en 2014.
450
400
36%
350 33%
300
250
200
150
100
31%
50
0
Bsica Mina Avanzada
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bsica Mina Avanzada
Lo anterior significa que actualmente no hay una tipo greenfield con mayores probabilidades de desarrollo,
preferencia de las empresas por una u otra etapa en el y por ende, un menor riesgo.
ciclo de vida de un proyecto minero. Ello contrasta con
la situacin histrica, considerando que durante las Mientras a nivel mundial, el oro sigue siendo el metal
ltimas dos dcadas ha habido grandes diferencias en no ferroso de mayor inters, en Chile siguen siendo los
los respectivos porcentajes. Solo en 2008 se registr una metales base con el 75% del presupuesto (Fig. 13). Dentro
distribucin parecida a la actual. de este grupo predomina el cobre que recibe casi la
totalidad de esta inversin; una parte inferior se dirige a
Ello se debe a las dificultades de financiamiento que prospectos principalmente de zinc. El segundo metal es
enfrentan las compaas mineras en tiempos de precios el oro con un 20% y el porcentaje restante es atribuible
dbiles de los commodities y mercados voltiles, por lo a un grupo mixto de otros recursos tales como la plata,
que la exploracin se concentr en proyectos avanzados molibdeno, rutilo o litio.
19
Fig. 13 Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin en

Chile segn el tipo de mineral
5%
20%
75%
Oro Metales base Otros
20
4. Las compaas exploradoras en Chile
E
ste captulo incluye los resultados del anlisis del y geogrficos de exploracin, entre otras variables se
catastro de empresas exploradoras activas en presentan a continuacin.
Chile elaborado por Cochilco, el cual se basa en la
informacin disponible en la base de SNL Metals & Mining De la totalidad de las empresas catastradas, 51 declararon
de los aos 2013 y 2014, adems de datos publicados por presupuesto durante los ltimos dos aos, basado en
las mismas empresas mineras. la informacin de SNL Metals & Mining. En tanto, seis
compaas registraron planes de inversin solo en 2013, y
De acuerdo a lo anterior, es posible registrar un total de 109 otras 15 solo en 2014 (Tabla 2). Si bien de las 37 restantes
empresas con 237 prospectos en etapas de exploracin no se dispone de datos respecto de su inversin durante
bsica y avanzada4 cuyas caractersticas ms relevantes, este periodo, estas son propietarias de al menos 68
tales como pases de procedencia, focos geolgicos prospectos exploratorios.
Tabla 2. Nmero de compaas exploradoras y sus prospectos asociados segn declaracin

de presupuesto exploratorio para los aos 2013 y 2014
Con presupuesto Con presupuesto Con presupuesto Sin presupuesto Total

declarado solo en declarado solo en declarado en 2013 declarado en 2013
2013 2014 y 2014 y 2014
Compaas Exploradoras 6 15 51 37 109
Prospectos asociados 13 29 127 68 237
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining y compaas exploradoras
En este contexto, vale recordar que no todas las compaas (2,8%) y Corea del Sur (1,8%). Adems, hay empresa de otros
poseen prospectos en forma directa, muchas de ellas pases tales como BVI5, Blgica y Panam.
son propietarias o socias de otras juniors, o solo poseen
oficinas en Chile con el fin de buscar concesiones de Fig. 14 Distribucin de las empresas exploradoras segn pas de
origen
exploracin. Adems existen varias compaas de las
cuales no se obtuvo informacin a los proyectos asociados 5%
3%
y que figuran en la categora de poseer varios proyectos 4%
4%
sin especificar mayores detalles. 31%
7%
4.1. Procedencia de las empresas exploradoras

en Chile 8%
Del total de las compaas exploradoras con prospectos en

Chile, catastradas en este informe, el grupo proveniente de 17% 21%
Canad alcanza el primer lugar con 31% de participacin de
un total de 109 (Fig. 14). Siguen en importancia las mineras Canad EE.UU. China
australianas con un 21% y de Chile en el tercer lugar con un Australia Japn Reino Unido
17%. En el cuarto y quinto lugar figuran EE.UU. con un 8% de Chile Per Otros
participacin y Japn con un 7%. Menores participaciones
alcanzan China y Per (ambos con un 3,7%), Reino Unido Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining y compaas exploradoras
4
La base completa de las empresas exploradoras y sus proyectos asociados es descargable en formato Excel desde la pgina institucional de Cochilco
5
British Virgins Islands
21
Para ms detalle, es posible desglosar esta informacin solo algunas pocas son medianas o de otro tipo (Tabla 3).
segn el tipo de compaa que realiza la actividad En tanto, las compaas de otros pases son mayormente
exploratoria: junior, mediana, estatal y otras. De este modo, medianas o empresas inversionistas, que es el caso de las
se puede observar que la mayora de las compaas de japonesas.
Canad, Australia y Estados Unidos son del tipo junior y
Tabla 3. Origen de empresas exploradoras segn tipo de compaa
Pas de origen Junior Mediana Estatal Otros (1) Total %

Canad 28 5 1 34 31,2%
Australia 21 2 23 21,1%
Chile 8 5 1 5 19 17,4%
EE.UU. 7 2 9 8,3%
Japn 1 7 8 7,3%
Per 1 3 4 3,7%
China 1 1 1 1 4 3,7%
Reino Unido 2 1 3 2,8%
Corea del Sur 1 1 2 1,8%
Panam 1 1 0,9%
BVI (2) 1 1 0,9%
Blgica 1 1 0,9%
Total general 70 19 4 16 109
Nota:
(1) Constituye el grupo de otros tipos de empresas privadas y aquellas de propiedad 100% estatal.
(2) BVI = British Virgin Islands
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining y compaas exploradoras
Fig. 15 Distribucin de las empresas exploradoras segn su tipo
En general, las junior suman un 64% de las empresas

catastradas, correspondiente a un total de 70. Adems se 15%
registraron 19 empresas medianas (17%) y cuatro estatales

(4%; Fig. 15); el 15% restante corresponde a todos los 4% 64%
dems tipos.
17%
Junior Mediana Estatal Otros
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals &

Mining y compaas exploradoras
22
4.2. Origen del financiamiento TSX Venture Exchange (TVX)- y la de Australia (Australian
de las empresas exploradoras en Chile Stock Exchange, ASX) son las principales plazas burstiles
con un 32% y un 19%, respectivamente (Fig. 16). Esta
El 71% de las compaas se financia a travs de las bolsas de tendencia es similar a la observada en el anlisis del lugar
valores en distintos pases, siendo sta la forma ms comn de procedencia de las compaas.
de levantar capitales con el objetivo de realizar actividades
exploratorias. El anlisis de las bolsas primarias6 en que Los siguientes puestos ocupan Japn con la Tokyo Stock
cotizan estas 77 empresas da indicios sobre los pases Exchange (TSE) y el Reino Unido a travs de la London Stock
donde se levanta el capital invertido en la exploracin Exchange (AIM). Otro pas originario de financiamiento
minera en Chile. son los Estados Unidos con los OTC7 (5%; incl. OTC Pink y
OTCBB) y la New York Stock Exchange en Estados Unidos
As es que la bolsa TMX Group de Toronto en Canad (NYSE; 2%).
-incluyendo sus secciones Toronto Stock Exchange (TSX) y
Fig. 16 Distribucin porcentual de empresas cotizantes segn la bolsa principal en que cotizan
El porcentaje restante de
empresas que estn listadas
26%
Otras bolsas (Tabla 4), lo hacen en la Bolsa de
FIP Comercio de Santiago en Chile
31%
No cotizan
(BCS), Bolsa de Valores de Lima
(BVL), Canadian Nacional Stock
TMX
5% Exchange (CNSX), Hong Kong
ASX Stock Exchange (HKEx), National
6% TSE Association of Securities Dealers
5% AIM Automated Quotation (Nasdaq)
19%
5%
5% OTC
y Brussel Stock Exchange (NYSE
Euronext).
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de bolsas internacionales y compaas exploradoras.
6
Muchas de las compaas exploradoras presentes en Chile, y en general, estn listadas en ms de una bolsa de valores, con el fin de diversificar el riesgo en los
lugares donde desarrollan proyectos.
7
Over the Counter, OTC, es un mercado extraburstil, sin lugar fsico, en donde las empresas que no cumplen con los requerimientos para ingresar a una bolsa de
comercio puntual o estn en proceso de captacin de capital para definirse como junior pueden captar inversionistas y transar sus acciones.
23
Tabla 4. Nmero de compaas listadas segn bolsa de valores

Bolsa Smbolo Pas No. empresas
TMX Group Canad 34
Toronto Stock Exchange TSX 17
Venture Exchange TVX 17
Australian Stock Exchange ASX Australia 21
Tokyo Stock Exchange TSE Japn 5
Alternative Investment Market8 AIM Reino Unido 5
Over the Counter OTC Estados Unidos 5
OTC Pink 3
OTCBB 2
Otras 7
New York Stock Exchange NYSE 2
Estados Unidos
National Association of Securities Dealers Automated Quotation Nasdaq 1
Bolsa de Comercio de Santiago en Chile BCS Chile 1
Hong Kong Stock Exchange HKEx China 1
Brussel Stock Exchange NYSE Euronext Brussels Blgica 1
Bolsa de Valores de Lima BVL Per 1
Fondo de Inversin Privada FIP Chile 6
No cotizan 26
Total 109
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de bolsas internacionales y compaas exploradoras
26 empresas no cotizan en ninguna plaza burstil Una particularidad son los fondos de inversin privada
especfica, por ejemplo, debido a su carcter estatal que han ingresado al mercado chileno de exploracin
o ser subsidiarias de otra empresa que s cotiza. Otra hace algunos aos. Incluso varios de ellos fueron creados
posibilidad es que la compaa est registrada como mediante la ayuda del Fondo Fnix9. As es que el catastro
Public Limited Companies (PLC), como es el caso de incorpora seis empresas administradoras de este tipo de
algunas juniors de Reino Unido, las cuales an no logran fondos en Chile, correspondiente a un 5% del universo
listarse en bolsa, o constituirse de capitales privados. Sin total, cuyo fin es levantar capitales privados, invertirlos
embargo, la mayora de las empresas que no se financian en proyectos de exploracin, aumentar el valor del
en bolsa son de origen chileno, alcanzando un nmero activo minero y finalmente generar un beneficio para sus
de diez, y el resto se distribuye entre los dems pases inversionistas.
procedentes identificados en este informe.
8
AIM es un submercado de la bolsa de Londres (London Stock Exchange) para compaas pequeas que desean poner en circulacin su capital bajo
un marco regulatorio ms flexible que en el mercado principal.
9
Fondo creado por Corfo que entrega financiamiento en la forma de un crdito de largo plazo a fondos de inversin, para que stos inviertan en empresas junior
dedicadas a la exploracin y/o prospeccin minera en territorio nacional. Los fondos de inversin pueden otorgar prstamos a dichas empresas o bien aportar capital
y adquirir participaciones parciales o totales de las mismas.
24
5. Prospectos de las compaas

exploradoras en Chile
E
n base al listado de las 109 empresas, incluidas en la nivel parecido y alcanza un nmero de 183. Respecto de
presente versin del catastro, y mediante el anlisis los proyectos paralizados, el nmero baj en un 5,5%,
de informacin publicada por las mismas compaas es decir, de 54 a 51 proyectos. El nmero de proyectos
y el servicio de informacin SNL Metals & Mining, se desistidos se disminuyo a tres, versus los 16 en 201310.
identificaron 237 proyectos de exploracin asociados.
Los resultados del anlisis detallado de estos proyectos Fig. 17 Distribucin de los proyectos catastrados segn su estado actual
se presentan en esta seccin; es decir, su estado actual y
1%
avance, sus caractersticas geolgicas y geogrficas, entre
otros factores. 22%
77%
Cabe sealar que la cantidad de proyectos no corresponde
al nmero absoluto de blancos de exploracin en el pas,
ya que existen varias empresas que si bien declaran
presupuesto y estn presentes en Chile, se desconoce el
detalle de su inversin a nivel de proyectos. Esto es, sobre
todo, el caso de las compaas cuyo enfoque principal
de negocio no es la minera, sino funcionan como socios
Activo Paralizado Desistido
inversionistas.
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas exploradoras
5.1. Proyectos de exploracin de acuerdo a su
estado actual Adicionalmente, se detect una serie de 51 prospectos
y proyectos que fueron catastrados en aos anteriores,
Con el objetivo de comprender la real magnitud de la y de los cuales se decidi no incluirlos en esta versin
actividad exploratoria en Chile, es necesario revisar del catastro; ello debido a las siguientes dos razones:
el estado de avance de cada proyecto. Para ello, en
esta versin se revis el estado de cada proyecto, Anulacin, venta o extincin de una OC durante los
segn los escenarios definidos en captulo 2, es decir, ltimos dos aos, confirmado por un comunicado de la
activo, desistido, paralizado o vendido. De acuerdo a la compaa.
informacin recopilada, de los 237 proyectos el 77%
muestra actividad exploratoria reciente, y un 22% se Informacin disponible acerca de la empresa minera
encuentra en estado paralizado (Fig. 17). Las iniciativas y/o del proyecto en s tiene ms de un ao de antigedad.
que estn en proceso o evaluacin de ser desistidas por
las empresas, pero aun cuentan con una OC vigente, Vale resaltar que estos proyectos no estn en la suma
suman un 1%. anteriormente mencionada ya que se desconoce su
destino debido a la falta de informacin pblica y
Comparando la distribucin de los prospectos actual, dificultando confirmar el dueo actual y/o si
actualmente activos con la situacin de 2013, se observa hay actividad exploratoria. La Tabla 5 muestra un mayor
que la cantidad total de proyectos se mantiene en un detalle de estas iniciativas.
10
Esta baja de los proyectos desistidos se debe a una modificacin en la metodologa ya que este ao se eliminaron del catastro todos aquellos
proyectos cuyo traspaso ha sido materializado durante los ltimos dos aos. Solo se mantuvieron los proyectos desistidos cuya transaccin ha sido
anunciada pero an no finalizada al cierre de este informe.
25
Tabla 5. Clasificacin de 51 prospectos exploratorios eliminados del actual catastro
Estado No. de proyectos Observaciones

Desistido 5 Terminan cuatro JVs de Chinalco Yunnan y uno de Coro Mining y proyectos son devueltos a
grandes mineras.
39 Se termina OC o JV de mltiples empresas, pero se desconoce destino o dueo actual de los
proyectos.
Vendido 1 Chinalco Yunnan vende su proyecto Humitos a SolarReserve y subsidiaria chilena de First
Quantum Minerals.
5 Venta de proyectos por mltiples empresas, pero se desconoce destino o dueo actual de los
proyectos.
Paralizado 1 Litigio de pertenencias en sector de Pascua Lama entre Mountainstar Gold y Barrick Gold, pero
sin actividad exploratoria real.
Total 51
Fig. 18 Distribucinde los proyectos catastrados segn su estado de

avance
5.2. Estado de avance
de los proyectos de exploracin
22%
33%
Entre los 237 proyectos registrados, se observa que el
estado de avance de sus pertenencias est concentrado
en las etapas tempranas de exploracin. Solo un 22% se
encuentra en una etapa avanzada de exploracin, es decir
que estos cuentan con algn estudio preliminar publicado
(Fig. 18).
45%
A su vez, un 45% est en etapa de seguimiento, contando Generativa Seguimiento Avanzada
con estudios ms avanzados de exploracin que incluye

la perforacin. Un tercio de los prospectos se encuentra
en la fase generativa con estudios preliminares, Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas exploradoras
incluyendo el mapeo geolgico, anlisis geoqumico y/o
geofsico, entre otros mtodos.
y 101 en fase de seguimiento. En cambio, al revisar los
Considerando solo los proyectos de aquellas compaas presupuestos declarados para 2014 se registran 53
que reportaron presupuesto en el respectivo ao, en prospectos de exploracin avanzada, mientras que en la
2012 solo 35 se encuentran en fase avanzada, mientras etapa bsica existen 78 iniciativas en fase generativa y
que en la exploracin bsica hay 53 en fase generativa 106 en fase de seguimiento (Fig. 19).
26
Fig. 19 Nmero de proyectos segn estado de avance de las compaas

que reportaron un presupuesto en el ao respectivo
5.3. Principales objetivos minerales de
exploracin
140 Entre los proyectos de exploracin registrados en el

120 presente catastro, el cobre es el mineral de principal
inters en un 57% de los hallazgos (Fig. 20). Por su parte,
100
el oro es el segundo recurso ms buscado en Chile con
80 una participacin de un 27%, seguido por el hierro y la
plata con un 5% y 3%, respectivamente. Otros metales,
60
minerales industriales y el carbn abarcan un 7%.
40 Adems, hay cuatro proyectos (2%) que, si bien son
20 parte del portfolio de exploracin, no se han publicado
0 mayores detalles del tipo de yacimiento11.
Avanzada Seguimiento Generativa
2011 2012 2013 2014

Esta distribucin es muy parecida a la de la versin
anterior del catastro, con una baja de los proyectos
de oro que en 2013 alcanzaron un 32%. Lo anterior
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals & Mining y compaas
exploradoras se debe a la aparicin de nuevos recursos de inters
como algunos minerales industriales y el carbn.
Adems, cabe destacar la disminucin de los
prospectos de litio de cinco activos en 2013 a solo
dos en el presente ao.
Fig. 20 Distribucin de los proyectos segn objetivos minerales.
4% 2%
Al asociar el mineral objetivo de estos prospectos con su
1%
3% estado actual, se observa que los proyectos paralizados
5%
mayormente corresponden a prospectos de cobre u oro,
principalmente, y los activos mantienen la distribucin
58% del universo total de prospectos (Tabla 6).
27%
S/A Minerales industriales y carbn Otros metales
Plata Hierro Oro Cobre
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas

exploradoras
11
Se trata de los proyectos Bamb, Isla, Medio y Trinchera de la compaa peruana Hochschild Mining (ver Listado de empresas exploradoras con
prospectos en Chile en formato Excel descargable desde el sitio web de Cochilco).
27
Tabla 6. Nmero de prospectos exploratorios segn estado actual de actividad y mineral objetivo
Estado actual de los proyectos

Mineral objetivo Total
Activo Desistido Paralizado
Cobre 110 1 27 138
Oro 43 2 19 64
Hierro 8 3 11
Plata 6 1 7
Otros
Caliza 1 1
Carbn 4 4
Cobalto 1 1
Fosfatos 1 1
Litio 2 1 3
Manganeso 1 1
Zinc 1 1
Titanio (xido) 1 1
s/a 4 4
Total 183 3 51 237
5.4. Tipos de yacimientos hallados por las 10% y un 5%, respectivamente (Tabla 7 y Fig. 21). Por su
empresas exploradoras parte, los yacimientos estratoligados suman un 6% y los
de tipo skarn apenas un 1% (dos prospectos).
Para efectos de este informe, y segn la informacin
que entrega cada una de las compaas exploradoras Cabe destacar que existe un 20% de cuerpos explorados
catastradas, se definieron los tipos o modelos de que no poseen una clasificacin acabada del tipo de
yacimientos de acuerdo a lo expuesto en captulo 2. Se yacimientos, o indeterminados, solo definindose la
observa que de los 237 depsitos explorados un 35% forma del cuerpo mineralizado.
corresponde a yacimientos del tipo prfido y 23% a los
IOCG, seguidos por los epitermales tipo HS y LS con un
Tabla 7. Nmero de prospectos exploratorios segn estado actual de actividad y mineral objetivo
Tipo de yacimiento Activo Desistido Paralizado Suma

Prfido 63 20 83
IOCG 44 10 54
Epitermal HS 16 1 7 24
Epitermal LS 10 1 1 12
Estratoligado 11 1 2 14
Skarn 2 2
Indeterminado 37 11 48
Brechas 3 2 5
Diseminado 3 5 8
Vetiforme 16 3 19
Otro o no identificados 15 1 16
Total 183 3 51 237
Fuente: Cochilco y compaas exploradoras
28
Fig. 21 Nmero de proyectos segn tipo de yacimientos 5.5. Ubicacin regional y geogrfica de los
prospectos
Segn la informacin recopilada, la zona norte de Chile,

20%
incluyendo las regiones desde Arica-Parinacota en el
35%
extremo norte hasta Coquimbo, concentran el 86%
1% de los 237 proyectos de las compaas exploradoras
6% catastradas en el pas, correspondiente a un total de 204.
Entre ellas, lidera la Regin de Atacama que concentra
5%
99 proyectos, seguido por Coquimbo con 54 prospectos.
Antofagasta, regin minera por excelencia con la mayor
10%
cantidad de grandes compaas mineras, solo posee 40
23% prospectos, quedando en tercer lugar (Fig. 22).
Skarn Estratoligado Epitermal LS
Epitermal HS IOCG Prfido Indeterminado La zona centro-sur alberga 24 proyectos de exploracin,

distribuidos entre las regiones de Valparaso (9
Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas exploradoras proyectos), Metropolitana (6), OHiggins (3) y el Maule
(4). Las regiones del Biobo y Los Ros cuentan con un
proyecto cada una, sin embargo, en estado paralizado.
Fig. 22 Distribucin de los proyectos de exploracin segn regin y estado actual.
0 20 40 60 80 100 N de
proyectos
Arica y Parinacota
Tarapac
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Norte 86%
Valparaso
Metropolitana
OHiggins
Maule
Biobo
Araucana
Los Ros Activo
Los Lagos
Centro-Sur 10% Desistido
Aysn
Magallanes Paralizado
Austral 4%
29
Destaca la creciente actividad exploratoria en la Regin y Antofagasta, donde los paralizados corresponden
de Magallanes que cuenta con ocho proyectos, versus a un 19% y 13%, respectivamente, de los prospectos
ninguno en la versin anterior del catastro, entre ellos catastrados en esta regin.
cinco destinados a la bsqueda de cobre y otros tres
de carbn. Estos, en conjunto con un proyecto en la Si se segmenta la concentracin de los prospectos
Regin de Aysn, explican el 4% restante de la cartera por su ubicacin geogrfica, se mantiene la condicin
completa. detectada en la versin anterior del catastro donde en
las regiones de Arica-Parinacota, Tarapac, Antofagasta,
Asimismo, los antecedentes anteriores indican que Atacama y Valparaso la concentracin de prospectos se
en la Regin de Atacama existe una gran cantidad de asocia a la franja metalognica de la Cordillera de Los
iniciativas en estado de paralizados (29% del total Andes (Fig. 23). En tanto, en la Regin de Coquimbo la
regional), lo que demuestra la existencia de dificultades concentracin de prospectos se encuentra en la franja
para poder avanzar en el desarrollo de los prospectos. metalognica de la Depresin Central y la Cordillera de
La situacin es parecida en las regiones de Coquimbo la Costa.
Fig. 23 Prospectos segn su distribucin regional y geogrfica
Los prospectos asociados a la franja de la Cordillera concentracin alcanza el 75%. Destaca la gran cantidad
de la Costa son destacables pero no mayoritarios en la de proyectos asociados a yacimientos ferrosos en la
mayora de las regiones, y solo en la Regin del Maule su zona occidental de la Regin Atacama (Tabla 8).
30
Tabla 8. Prospectos segn su ubicacin regional y geogrfica
Cordillera de la Depresin Cordillera de los Planicie

Regiones Total %
Costa Central Andes Magallnica
Arica y Parinacota 2 4 6 3%
Tarapac 1 4 5 2%
Antofagasta 11 13 16 40 17%
Atacama 29 25 45 99 42%
Coquimbo 21 22 11 54 23%
Valparaso 3 6 9 4%
Metropolitana 2 4 6 3%
O'Higgins 1 1 1 3 1%
Maule 3 1 4 2%
Biobo 1 1 0%
Araucana 0%
Los Ros 1 1 0%
Los Lagos 0%
Aysn 1 1 0%
Magallanes 5 3 8 3%
Total 67 70 97 3 237 100%
Respecto de los proyectos eliminados del catastro, la en la zona norte hay una gran cantidad de blancos con
mayora est ubicada en la Regin de Atacama, seguido potencial de desarrollar la actividad exploratoria en las
por Antofagasta y Coquimbo (Tabla 9). Ello indica que pertenencias cuyo destino actualmente se desconoce.
Tabla 9. Distribucin regional y geogrfica de los proyectos con destino desconocido
Cordillera de la Depresin Cordillera de los

Regiones Total %
Costa Central Andes
Arica y Parinacota 1 1 2%
Tarapac 1 3 4 8%
Antofagasta 4 1 6 11 22%
Atacama 1 9 11 21 41%
Coquimbo 4 6 1 11 22%
Valparaso 1 1 2%
Metropolitana 1 1 2%
Maule 1 1 2%
Total 12 17 22 51 100%
31
6. Proyectos pre inversionales

en la minera chilena
D
e los proyectos avanzados catastrados por catastradas corresponde con proyectos de exploracin
Cochilco, 24 cumplen con las condiciones de avanzada con campaas de sondajes en curso. De estos,
proyectos pre-inversionales (criterios de cuatro tienen presupuestos exploratorios definidos
seleccin ver captulo 2.3), sin embargo, solo nueve para los prximos dos aos (US$30,44 millones),
iniciativas poseen informacin actualizada a octubre una se encuentra en proceso de obtencin de RCA
de 2014. Esta es descrita en fichas resumen al final (US$8 millones), y uno con su Declaracin de Impacto
de este captulo. Los prospectos seleccionados son se Ambiental (DIA) rechazada y a la espera de una nueva
presentan en la Tabla 10. DIA (Vizcachitas).
Como se puede observar, seis de estos proyectos Cabe destacar que adems existen tres iniciativas,
buscan mineral de cobre, dos buscan oro y plata, y solo Vizcachitas, Los Helados y Paguanta, que cuentan
uno busca hierro como mineral principal. Asimismo, con estudios de factibilidad o estudios econmicos
dos de las iniciativas estn en etapa de desarrollo para preliminares (PEA), que dimensionan la posibilidad de
llevarlos a la explotacin: Berta, aprobado por un total llevarlos a operacin dentro de los prximos 10 aos.
de US$ 25 millones, y Soberana en proceso de obtencin Estas tres iniciativas suman un total potencial de
de RCA, por US$7,3 millones. El resto de las iniciativas alrededor de US$7.960 millones.
Tabla 10. Distribucin regional y geogrfica de los proyectos con destino desconocido
Fecha
Mineral Fecha aprobacin Tipo de Pas de
Nombre presentacin Regin Empresa
ppal. EIA/DIA empresa origen
EIA/DIA
Proyectos de exploracin - Campaas de sondaje
Vizcachitas Cu 22-02-2008 Rechazado Valparaso Los Andes Junior Canad
Copper
Los Helados Cu 11-11-2011 21-03-2012 Atacama NGEx Junior Canad
Resources
La Quebrada Cu 27-10-2011 02-02-2012 Coquimbo Mandalay Mediana Canad
Resources
Llahuin Cu 19-12-2013 07-03-2014 Coquimbo Southern Junior Australia
Hemisphere
Zodiac Cu 05-11-2014 En Calificacin Magallanes Redhill Junior Australia
Magallanes
Paguanta Au/Ag 13-01-2013 06-10-2014 Tarapac Herencia Junior Reino Unido
Resources
Challacollo Au/Ag 11-03-2011 15-09-2011 Tarapac Mandalay Mediana Canad
Resources
Proyectos de desarrollo con estudio de factibilidad en va
Berta Cu 07-11-2013 14-10-2014 Atacama Coro Mining Junior Canad
Soberana Fe 23-02-2013 En Calificacin Atacama Admiralty Junior Australia
Resources
Fuente: Elaborado por Cochilco
32
A continuacin, se hace una pequea revisin de los Produccin estimada en el caso que el proyecto tengo
nueve proyectos seleccionados, revisando el aporte algn estudio econmico preliminar.
inversional de estos y el potencial aporte productivo.
Esta revisin se har mediante fichas descriptivas que Ubicacin geogrfica del proyecto.
contendrn la siguiente informacin12 :
Tipo de yacimiento que indica la disposicin fsica de
Nombre del proyecto con el cual la compaa la mineralizacin.
propietaria identifica el proyecto.
Mineral(es) de inters del proyecto, en orden de
Nombre de la compaa propietaria mayoritariamente importancia.
del proyecto.
Recursos hallados en el proyecto indicando cantidad
Pas de procedencia del propietario mayoritario. y calidad.
Presupuesto para explorar o desarrollar invertido en Descripcin del proyecto indicando la evolucin
exploracin o para llevar la iniciativa a produccin, en histrica, la geologa del prospecto ms un mapa de
millones de dlares. ubicacin de las iniciativas.
12
El orden ser de acuerdo a la Tabla 10.
33
7. Comentarios finales
S
obre la base de los antecedentes presentados en pases. Vale decir que 77 de las 109 compaas
este informe cabe resaltar los siguientes aspectos: catastradas se financian a travs de la emisin de
acciones en las bolsas de valores. Coincidiendo con los
Presupuestos de exploracin pases ms relevantes de procedencia, la mayora de
y posicin relativa: las compaas estn cotizando en Toronto (TMX Group)
y Australia (Australian Stock Exchange, ASX) como sus
Chile ha sido uno de los pases menos afectados y bolsas primarias.
ha podido mantener tanto su posicin relativa en el
ranking como su participacin porcentual respecto del Son particularmente destacables en esta versin
presupuesto en exploracin declarado por las compaas los fondos de inversin privada que han ingresado al
mineras a nivel mundial. Esto a pesar de que durante mercado chileno de exploracin hace algunos aos.
2014 el sector de la exploracin ha sido afectado por la Incluso varios de ellos fueron creados mediante la
volatilidad econmica a nivel mundial y una demanda ayuda del Fondo Fnix. As es que el catastro incorpora
incierta de metales, adems de una tendencia negativa seis empresas administradoras de este tipo de fondos
de los precios de metales. en Chile, correspondiente a un 5% del universo total,
cuyo fin es levantar capitales privados, invertirlos en
Asimismo, entre los pases latinoamericanos Chile proyectos de exploracin, aumentar el valor del activo
logr mantener su posicin como segundo pas ms minero y finalmente generar un beneficio para sus
importante donde se explora, despus de Mxico, inversionistas.
recibiendo un cuarto del presupuesto de la regin y
superando a competidores directos en captar inversin Estado de los proyectos
como Per. y objetivos de exploracin:
Respecto del tipo de compaas que exploran en A las 109 empresas exploradoras con actividad en Chile
territorio nacional, durante los ltimos dos aos las se les pudieron asociar 237 proyectos de exploracin,
empresas de la gran minera incluso han logrado de los cuales el 77% se encuentran en estado activo.
fortalecer su posicin dominante, proviniendo un 76%
de los capitales de este sector, logrando su mayor nivel Existen 51 proyectos que, aunque fueron registrados
desde 2003. En tanto, la presencia de las empresas en aos anteriores, en el presente catastro su destino no
junior no se ha podido asentar, retrocediendo desde un pudo ser aclarado dada la falta de informacin actualizada
21% en 2012 a solo un 13% durante el actual periodo, y/o la salida de los antiguos dueos de Chile. La mayora
resultado incluso inferior al del ao 2009. de estos prospectos se ubican en las regiones de Atacama,
Antofagasta y Coquimbo, lo que indica la existencia de una
Empresas exploradoras en Chile, gran cantidad de blancos con potencial de desarrollar o
origen y financiamiento: reactivar su actividad exploratoria.
Chile concentra 109 compaas exploradoras de En la Regin de Atacama existe una gran cantidad de
pequea a mediana escala. De estas empresas, 70 son iniciativas paralizadas, con un 29% del total regional de
pequeas del tipo junior, 19 son medianas y las 20 iniciativas en este estado, lo que reafirma la existencia
restantes corresponden al grupo de otros y estatales. de dificultades para poder avanzar en el desarrollo de
los prospectos. Situacin parecida ocurre en Coquimbo
Al revisar el origen del financiamiento, la principal y Antofagasta, donde los paralizados corresponden a un
fuente de capital son las plazas burstiles de diversos 19% y 13%, respectivamente, de los totales regionales.
34
Respecto a la ubicacin regional de las iniciativas, sus campaas exploratorias durante 2014 y uno se
resalta la creciente actividad exploratoria en la zona encuentra preparando un DIA para una nueva campaa
austral del pas, especficamente en la Regin de exploratoria (Vizcachitas).
Magallanes que cuenta con ocho iniciativas de las cuales
cinco buscan cobre y tres carbn. Estos en conjunto con Dos de las iniciativas pre inversionales estn en
un proyecto en Aysn explican el 4% restante de la factibilidad avanzada y con un presupuesto reconocido
cartera completa. en sus respectivas EIA y/o DIA, sumando un monto total
de US$32,3 millones. Estos proyectos se materializaran
Proyectos preinversionales: dentro de los prximos dos aos y aportaran alrededor
de 5.000 tpa de ctodos de cobre (Berta) y 560.000 tpa
Existen nueve proyectos en categora de de mineral de hierro (Soberana).
preinversionales, con recursos e inversin definida.
Asimismo, seis de ellos estn enfocados en la bsqueda Tres iniciativas ya han realizado Estudios Econmicos
de cobre como mineral principal, dos de oro o plata y Preliminares recientemente, dos de cobre-molibdeno-
uno de hierro. Su ubicacin principal siguen siendo las oro y una de oro-plata-zinc, donde la inversin
zonas norte y centro del pas, a excepcin del proyecto presupuestada en los estudios de perfil asciende
Zodiac (Cutter Cove), el cual est ubicado en la Regin a US$7.960 millones en conjunto, pero sin fecha
de Magallanes. estimada para materializarse. El potencial productivo
de estos proyectos alcanza las 290.000 tpa de cobre en
Cuatro iniciativas presentan presupuestos exploratorios concentrados, 4.700 tpa de molibdeno, 133.000 oz/a de
para desarrollo de sondajes en los prximos dos aos, oro, 1.355 koz/a de plata y 11.900 tpa de zinc.
por un monto total de US$36,5 millones, dos terminaran
35
8. Anexos
Anexo 1: Proyectos preinversionales de cobre, Anexo 1.1: Proyectos de exploracin -

oro y hierro Campaas de sondaje
L
os proyectos preinversionales se dividen en En esta seccin se presentan los proyectos pre
iniciativas de exploracin que consideran inversionales de exploracin, es decir que se encuentran
campaas de sondaje con el objetivo de disminuir en una etapa avanzada con campaas de sondajes.
la incertidumbre sobre el yacimiento, y por otra parte,
los de desarrollo que consideran llevar el depsito a la
operacin o extraccin.
Vizcachitas
Propietario: Los Andes Copper Corp. (60%, JV con Pan Pacific)
(Nombre/sitio web) www.losandescopper.com
Pas de procedencia del Canad
propietario:
Presupuesto para explorar o 3.600 (desarrollo proyecto segn PEA 2013)
desarrollar (MMUS$):
Produccin estimada; 175.000 tpa de cobre en concentrados; 4.700 tpa de Mo en concentrados
Localizacin: 30 km al noreste de Santiago y 45 km desde el centro de Putaendo, Regin de
Valparaso. A 1.950 msnm.
Tipo de yacimiento: Prfido

Mineral de inters: Cu, Mo
Recursos: Sulfuros
1.038 Mt @ 0,37% Cu; 0,012% Mo (Indicados)
318 Mt @ 0,345% Cu; 0,013% Mo (Inferidos)
36
Descripcin:
La propiedad de Vizcachitas est ubicada a 130 km al De acuerdo con los datos que han obtenido hasta la
noreste de Santiago en la regin de Valparaso. Incluye un fecha, las caractersticas del yacimiento favoreceran
sistema porfdico con mineralizacin de cobre y molibdeno. una operacin de minera a cielo abierto debido a una
Actualmente el prospecto es de propiedad de la empresa muy baja proporcin de estril versus mineral (0.52:1).
canadiense Los Andes Copper Corp. El mineral a extraer sera principalmente un sulfuro
primario (calcopirita) el cual sera procesado para producir
La zona de alteracin y mineralizacin de Vizcachitas fue concentrados. En menor medida se extraera tambin
descubierta por la Compaa de Petrleos de Chile S.A. molibdenita, calcosita, bornita y xidos de cobre, los
(Copec) en 1975. En 1981 la petrolera complet un mapeo cuales seran dispuestos en pilas de lixiviacin para
geolgico detallado y realiz trabajo petrogrfico y posteriormente obtener cobre metlico va extraccin por
geoqumico que confirm que se trataba de un yacimiento solventes y electro-obtencin.
de prfidos de cobre y molibdeno.
A principios de octubre de 2012, la compaa present el
En 1992 Placer Dome Sudamrica examin el proyecto y proyecto a la comunidad de Putaendo, indicando que un
termin el mapeo y muestreo de los programas anteriores mega proyecto minero como ste, y que est proyectado
con seis perforaciones diamantinas por un total de 1.953 iniciarse en cuatro aos ms, una vez cumplidas todas
m. En 1995, General Minerals Corporation (GMC) realiz las etapas tcnicas, econmicas, legales y ambientales,
un mapeo de detalle, muestreos, y programas geofsicos significa empleo permanente para unas dos mil personas.
y de perforacin. GMC realiz 61 sondajes de perforacin
diamantina hasta el ao 1998 completando un total de En mayo de 2013 Coffey Mining y Alquimia Conceptos
16.347 m. SA fueron contratados para completar una Evaluacin
Econmica Preliminar (PEA, por sus siglas en ingles), acorde
Posteriormente, en 1998 GMC encarg a Kilborn a la NI 43-101, para el proyecto Vizcachitas. El PEA incluy
Internacional completar un estudio de prefactibilidad una estimacin de recursos actualizada que incluye los
sobre la Propiedad Vizcachitas, que arroj que an en 5.000 metros adicionales de perforacin completados a la
un ciclo de precios relativamente bajos, sta puede ser fecha y posteriores a la estimacin de recursos realizada
rentable. La informacin obtenida de este estudio arrojo por AMEC en agosto de 2008.
que, con un precio del cobre de US$1,00 por libra, el NPV
(valor actual neto) al 8% estimado en 1998 era de US$245 Segn la informacin publicada en febrero por la compaa,
millones. la opcin recomendada es la de 176 ktpd de tratamiento
de mineral, para producir alrededor de 175.000 tpa de
Entrada la dcada actual, a fines de 2003, Lumina Copper cobre fino en concentrados, mas 4.700 tpa de molibdeno,
compr la entonces subsidiaria de GMC Vizcachitas Ltd. durante una vida til estimada de 28 aos. El proyecto,
Esta propiedad fue transferida a Global Copper Corp en bajo estas condiciones, tendra una inversin cercana a los
mayo de 2005 y en 2007 esta subsidiaria pas a manos de US$ 3.600 millones.
Los Andes Copper, compaa que en mayo del mismo ao
comenz labores de rehabilitacin del campamento y en Luego de esta ltima actualizacin, la compaa se ha
julio inici una nueva fase de perforaciones. concentrado en utilizar esta informacin para desarrollar
un estudio de prefactibilidad ms avanzado y presentar
Durante 2011, la compaa detuvo las actividades los EIA requeridos para su materializacin en los prximos
exploratorias dedicndose a la realizacin de pruebas aos.
metalrgicas, geoqumicas, un estudio de impacto
ambiental base y terminar el estudio de alcance del
proyecto (scoping study).
37
Los Helados (Vicua)

Propietario: NGEx Resources (60%, jv con Pan Pacific)
(Nombre/sitio web) www.ngexresources.com
propietario:
Presupuesto para explorar o 20 (campaa exploratoria durante 2012 - 2015)
3.100 4.300 (PEA 2014, alternativas 65 ktpd y 130 ktpd)
Produccin estimada; 115 ktpa Cu; 133 koz/a Au; 675 koz/a Ag (130 ktpd)
81 ktpa Cu; 93 koz/a Au; 474 koz/a Ag (65 ktpd)
Localizacin: 170 km al noroeste de Copiap, Provincia de Copiap, Regin de Atacama.

Mineral de inters: Cu
Recursos: 2.099 Mt @ 0,38% Cu; 0,15 gpt Au; 1,37 gpt Ag (indicados)
827 Mt @ 0,32% Cu; 0,10 gpt Au; 1,32 gpt Ag (inferidos)
Descripcin:
El proyecto Los Helados, parte del proyecto binacional en dos pozos distintos. Esto permiti realizar una primera
Vicua, es un gran sistema de prfidos cuprferos con zonas estimacin de recursos del cuerpo mineralizado.
epitermales de oro, ubicado en la Regin de Atacama,
aproximadamente a 12 kilmetros al sur de Caserones. Los resultados satisfactorios de esta campaa hicieron
Las campaas exploratorias comenzaron en 2010, donde que, a fines de 2011, la compaa presentara un tercer
un programa de perforacin de siete pozos de diamantina, DIA para la realizacin de 65 sondajes anuales (200
equivalentes a 4.000 metros, confirm la existencia de en 3 temporadas) dentro del rea de prospeccin. Las
este gran prfido de aproximadamente 1.000 metros de perforaciones se realizaron mediante sondajes del tipo
norte a sur y 700 metros de este a oeste. Esta campaa diamantina con recuperacin de testigo, las cuales fueron
signific una inversin de alrededor de US$ 10 millones. de 13,7 centmetros de dimetro y de 300 hasta 1.000
metros de profundidad, con un avance diario de 120
Durante 2011, se present una nueva DIA para una metros. Se estima que se realizaron alrededor de 40.000
segunda campaa exploratoria de diez pozos, por un total metros de perforacin anuales, un total de 180.000 en el
de 7.500 m, la cual arroj leyes de cobre mayores a 0,8% periodo 2012 2014. En el intertanto de estas campaas,
38
Pan Pacific Copper cierra un joint venture con NGEx para Segn las pruebas metalrgicas preliminares indicaron que
obtener un 40% del proyecto Los Helados. una configuracin con un solo molino SAG sera capaz de
procesar aproximadamente 65.000 toneladas por da (tpd)
En octubre de 2014, como resultado de la ltima campaa de material. En consecuencia, el PEA considera dos tasas
de exploracin realizada, permiti realizar un Estudio de rendimiento de 65.000 tpd y 130.000 tpd, las cuales
Econmico Preliminar (PEA, por sus siglas en ingls) como equivaldran a un solo molino SAG y a un doble molino SAG,
antesala al estudio de prefactibilidad del proyecto. Este respectivamente.
estudio, adems de aumentar los recursos indicados
e inferidos del proyecto, permiti analizar diversas La compaa pretende durante 2015 realizar programas
opciones mineras para el desarrollo futuro de Los Helados ambientales de lnea base, incluida la revisin de las reas
incluyendo las opciones de rajo abierto, combinacin rajo donde se instalaran las potenciales infraestructuras
abierto-subterrnea y una nica operacin subterrnea. de apoyo, segn lo determinado por el PEA. Asimismo,
Los resultados indicaron que una mina subterrnea, reanudarn el trabajo de campo a fines de 2014, el cual
utilizando block caving como mtodo de explotacin, tena incluir, aproximadamente, 9.000 metros de perforacin
la mejor valoracin relativa y esta opcin fue seleccionada de relleno que se esperan utilizar para poder convertir
como base para el PEA. Se llevaron a cabo algunos estudios una parte del recurso indicado a medido. La perforacin
trade-off para determinar, a nivel conceptual, las tasas tambin se utiliza para recopilar informacin geotcnica
ptimas de rendimiento de la planta. detallada y proporcionar muestras adicionales para
pruebas metalrgicas.
39
La Quebrada Casa De Piedra

Propietario: Mandalay Resources
(Nombre/sitio web) www.mandalayresources.com
propietario:
Presupuesto para explorar o 1,57 (campaa exploratoria 2011 2013)
Localizacin: 415 km al norte de Santiago y a 40 km al noreste de La Serena, Regin de Coquim-
bo, entre 1.000 a 1.500 msnm.
Tipo de yacimiento: Vetiforme. Sin embargo, la mineralizacin se ha encontrado en forma de manto.

Recursos: 34,8 Mt @ 0,6% Cu; 10 gpt Ag (indicados)
1 Mt @ 0,6% Cu; 11 gpt Ag (Inferidos)
Descripcin:
en el blanco de Casa de Piedra y de uno por dos kilmetros
La propiedad del proyecto La Quebrada est ubicada en en el objetivo Dalmatas. Mapeos realizados han revelado
la Regin de Coquimbo, a 415 km al norte de Santiago y mineralizacin similar en el manto de Leoncita.
a 40 km al noreste de La Serena. Durante los ltimos 40
aos, la propiedad ha sido explorada espordicamente por En 2011, Mandalay complet la primera fase de un programa
varias empresas mineras, incluidas joint venture de ENAMI, de exploracin con un total de 17 pozos, alcanzando los
Placer Dome, Noranda y Teck. 2.932 m. A principios de 2012, la compaa recibi del
Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA) la aprobacin para
Mandalay adquiri la propiedad de La Quebrada por la su segunda fase de exploracin base. Al mismo tiempo la
emisin de 400.000 acciones al dueo anterior, el 17 de compaa obtena un acuerdo de acceso con el dueo de
mayo de 2010. La Quebrada comprende 76 concesiones los derechos de superficie, la Comunidad Agrcola Hoya
que abarcan un total de 8.907 hectreas. El trabajo que de Caldera de Elqui. Solo en el primer trimestre de 2012
se ha llevado a cabo en La Quebrada (zanjas, mapeo y se realizaron 26 pozos que alcanzaron 4.498 m, los cuales
perforacin) se ha diseado para la exploracin de la confirmaron el modelo geolgico de mantos mltiples
mineralizacin de cobre y plata. subyacentes en el sector de Casa de Piedra. Con esta
informacin, la compaa complet una estimacin de
Adems se han identificado tres zonas importantes recursos minerales compatibles con la NI 43-101 para el
de la propiedad: Casa de Piedra, Dlmatas y Leoncita. depsito de Casa de Piedra en julio de 2012. A mediados
Campaas exploratorias histricas han demostrado una de 2014, la compaa coment su decisin de vender el
mineralizacin estratiforme sobre un rea de 1,5 por 1 km proyecto junto a otras propiedades fuera de Chile.
40
Llahuin
Propietario: Southern Hemisphere
(Nombre/sitio web) www.shmining.com.au
Pas de procedencia del Australia
propietario:
Presupuesto para explorar o 3,5 (campaa exploratoria 2014-2015)
Localizacin: 250 km al norte de Santiago y a 17 km al sur de Combarbal, Regin de Coquimbo,
a 1.300 msnm.

Mineral de inters: Cu, Au, Mo
Recursos: 144,9 Mt @ 0,30% Cu; 0,10 gpt Au; 60 ppm Mo (Medidos e Indicados)
16,7 Mt @ 0,27% Cu; 0,06 gpt Au; 40 ppm Mo (Inferidos)
Descripcin:
Llahuin es un proyecto de cobre y oro con alto potencial SH emiti una actualizacin de recurso de conformidad
ubicado cerca de Illapel, Regin de Coquimbo, a 250 con la NI43 -101 de 145Mt con ley de 0,40% de cobre
kilmetros al norte de Santiago y una altura de 1.300 equivalente. Adems, en noviembre de 2012, entr en
msnm. En julio de 2011, Southern Hemisphere (SH) anunci un joint venture con el grupo minero Lundin Mining
la ejecucin de un acuerdo de opcin para adquirir las Corporation, manteniendo una participacin importante en
concesiones de explotacin de Llahuin-Amapola 1-4, que lo que podra ser una futura operacin minera significativa.
abarcan aproximadamente 772 hectreas. La zona Prfido El dueo actual se ha enfocado en determinar el potencial
Central es el objetivo principal de un grupo de cuatro de recursos del proyecto Llahuin, y en este sentido, las
posibles objetivos dentro de las concesiones Amapola 1-4, zonas de Cerro de Oro y Ferrocarril tienen el potencial
que han sido definidas por el reconocimiento de superficie de aumentar significativamente estos recursos que
y mapeo. El objetivo secundario es la zona Cerro de Oro, a actualmente se derivan principalmente de la zona Prfido
un kilmetro al sur de la zona Prfido Central. Central. Adicionalmente, se contina identificando posibles
prospectos en la Regin de Coquimbo, con el objetivo
Todos los objetivos son parte de un mismo sistema de de construir un distrito minero en torno a una planta de
prfido cobre-oro y exhiben una geologa similar, con procesamiento que se construira en Llahuin.
pequeos stock diorticos de tamao medio con alteracin
propiltica a potsicos (biotita), emplazado en un sistema En junio de 2013, la compaa present una DIA, aprobada
de fallas regionales Norte-Sur. en marzo de 2014, que considera la construccin de 117
plataformas en el rea de inters para poder desarrollar
En julio de 2012, la compaa anunci que las solicitudes unos 20.000 m de sondajes en las tres zonas de
presentadas por las reas de concesin inmediatamente importancia (Prfido Central, Cerro de Oro y Ferrocarriles)
al sur y colindantes con las concesiones Amapola 1-4 con el fin de disminuir las incertidumbres geolgicas, lo
haban sido un xito. Las concesiones resultantes Amapola que es necesario para la caracterizacin requerida en una
I y Amapola II cubren aproximadamente 600 hectreas futura etapa de prefactibilidad y la determinacin de un
y fueron renombradas como la zona Ferrocarril, la que plan minero ms robusto. El perodo de esta campaa se
proporciona un objetivo terciario para la campaa de estima hasta mediados de 2015.
perforacin de Llahuin. En septiembre de ese mismo ao,
41
Zodiac (Cutter Cove)

Propietario: Redhill Magallanes
(Nombre/sitio web)
propietario:
Presupuesto para explorar o 8 ( a materializarse durante 2015 2016)
Localizacin: Sector de Cutter Cove, comuna de Punta Arenas, XII Regin de Magallanes, a 100
km al oeste de la ciudad de Punta Arenas aproximadamente.
Tipo de yacimiento: Vetiforme.

Recursos: 1.975 t @ 2,08% Cu, 45 gpt Ag, 0,46 gpt Au (inferidos).
Descripcin:
El proyecto Zodiac, asentado precisamente en las antiguas (35%), tiene previsto ejecutar 40 nuevos sondajes en un
instalaciones de la ex mina de Cutter Cove, que oper hasta periodo de dos aos.
mediados de 1970 y que lleg a tener una produccin de
400 toneladas de cobre con una ley del 2%, consiste en Para esto, en noviembre de 2014 present una DIA
la exploracin del sector Zodiac, con el fin de actualizar denominada Prospeccin Minera Cutter Cove con el cual
recursos determinados hace un tiempo atrs por Minera pretende realizar esta campaa de sondajes. A la fecha
Eton, de propiedad de Exter Resources. an se espera la aprobacin de este DIA, que permitir
desarrollar labores durante los aos 2015 y 2016.
La compaa Red Hill Magallanes, que es parte de una
asociacin entre EMR Capital (65%) y Redhill Australia
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Paguanta - Patricia
Propietario: Herencia Resources
(Nombre/sitio web) www.herenciaresources.com
Pas de procedencia del Reino Unido
propietario:
Presupuesto para explorar o 60 (segn estudio de factibilidad 2012)
5 (campaa exploratoria 2014-2015 segn DIA presentado)
Produccin estimada: 680.000 oz Ag; 8.800 tpa Zn (Primeros 3 aos)
1.080.000 oz Ag; 11.900 tpa Zn (A partir del 4 ao)
Localizacin: 120 km al este-noreste de Iquique y a unos 30 km al oeste de la frontera de Chile
con Bolivia, Regin de Tarapac.
Tipo de yacimiento: Prfido de Ag, Zn, Pb y Au

Mineral de inters: Ag, Zn, Pb, Au
Recursos: 3,13 Mt @ 85,16 gpt Ag; 3,98% Zn;1,36% Pb; 0,2 gpt Au (Medidos e Indicados)
Descripcin:
El rea del proyecto Paguanta consta de 14 concesiones lo indicado en la DIA presentada en diciembre de 2010,
que cubren un rea de 39 kilmetros cuadrados cerca de la con el objeto de extender la mineralizacin ya conocida y
mina Cerro Colorado, en el extremo norte del sistema de la pasar ya a una fase de estudio de prefactibilidad durante
falla de Domeyko. Luego de dos programas de exploracin el primer trimestre de 2011.
durante 2006 y 2007, en 2008 la compaa llev a cabo un
tercer programa de perforacin de 9.986 m (tanto de RC y Durante 2012 y 2013, Golder Associates realiz un estudio
de perforacin de diamantina) en Paguanta y anunci una de factibilidad, revisando las alternativas de extraccin
actualizacin de la estimacin de recursos minerales en a cielo abierto como por minera subterrnea, para la
octubre de 2008. posible explotacin del recurso mineral de Patricia. Segn
los resultados publicados en mayo de 2013, el proyecto
A finales del mismo ao, los resultados de un estudio quedara definido de forma mixta con minera a cielo
de alcance sobre la viabilidad econmica y tcnica de abierto durante los tres primeros aos de vida de la mina,
desarrollar el depsito Patricia, completado por Golder para posteriormente pasar a extraccin subterrnea por
Associates, arrojaron dos inventarios minerales: i) para los cinco aos restantes de operacin. El rajo tendr una
minera subterrneo, alrededor de 1,66 Mt @ 6,1% Zn; tasa de procesamiento de 400.000 tpa, con una razn
2,0% Pb; 154 ppm Ag y 0,26gpt Au, y ii) para minera a estril/mineral de 11,7:1. El rendimiento aumentar a
rajo abierto, alrededor de 1,43Mt @ 2,0% Zn; 0,9% Pb y 460.000 toneladas por ao con la introduccin de mineral
48 ppm Ag. Adems, los resultados indicaron una potencial de la extraccin subterrnea en el cuarto ao.
vida til de aproximadamente cinco aos y medio y una
inversin de capital para desarrollar el proyecto de U$ 55,6 El cronograma del proyecto actualmente se dirige
millones. a la construccin de la mina, a iniciarse a finales del
segundo semestre de 2014 con entrada en operacin
En septiembre de 2009 la compaa anunci la obtencin durante 2015, todo esto sujeto a las aprobaciones de
de 14 concesiones de explotacin, necesarias para la Junta de accionistas del joint venture, negociacin
desarrollar el proyecto Paguanta. A fines de 2010 comenz para financiamiento, recepcin de los permisos, etc.
un programa de perforacin de diamantina de 5.500 m, con Todo este cronograma de actividades se hizo coincidir
una inversin de aproximadamente US$5 millones segn con una contraccin de la oferta mundial de zinc como
43
consecuencia del cese de la produccin de una serie que realizara el proceso de consulta indgena y se ajustara
de minas de zinc grandes debido al agotamiento de sus al Convenio 169 OIT. El proyecto reingres mediante EIA
reservas (incluyendo la mina Century en Australia, que en y realiz la consulta indgena a la comunidad afectada
la actualidad es uno de los cuatro primeros productores de Cultane. Sin embargo, comunidades indgenas que
de zinc en el mundo y que representa aproximadamente el no se encontraban en el rea de afectacin directa
4% de la produccin mundial de zinc). Asimismo, y con el ejercieron presin para que tambin fueran incluidas en la
fin de aumentar los recursos ya conocidos y posiblemente consulta. Pese a que el Servicio de Evaluacin Ambiental
extender la vida til del proyecto, en enero de 2013 se recomendaba aprobar, se rechaz ambientalmente el
ingres al SEA una DIA para una campaa de prospeccin proyecto por parte de la Comisin Evaluadora por no
en el sector. incluir a las comunidades reclamantes. El titular recurri
al Comit de Ministros para la Reclamacin, donde
Sin embargo, la Corte Suprema revoc su aprobacin finalmente fue calificado favorablemente.
ambiental y dictamin que deba ingresar por un EIA, a fin
44
Challacollo
Propietario: Mandalay Resources
(Nombre/sitio web) www.mandalayresources.com
propietario:
Presupuesto para explorar o 0,37 (campaa exploratoria 2011 2013)
Localizacin: Entre la Quebrada de Mani y la Quebrada de Piscala, Comuna de Pozo Almonte,
Provincia del Tamarugal, Regin de Tarapac. A 1.300 msnm.
Tipo de yacimiento: Vetiforme. Sin embargo, la mineralizacin se ha encontrado en forma de manto.

Mineral de inters: Ag
Recursos: 11,03 Mt @ 242 gpt Ag; 0,4 gpt Au (indicados)
3,9 Mt @ 193 gpt Ag; 0,32 gpt Au (Inferidos)
Descripcin:
El proyecto de plata y oro Challacollo se encuentra en en Chile. En 1896, la firma Gildemeister adquiri la totalidad
la Regin de Tarapac, a 130 kilmetros al sureste de de las reclamaciones conocidas y comenzado con actividad
Iquique. Consta de 98 concesiones de explotacin minera minera a escala industrial, que dur hasta 1931, aunque de
individuales por un total de 20.378 hectreas. Su dueo manera espordica. Posteriormente, la zona principal de la
Mandalay Resources tiene la intencin de iniciar el proceso mineralizacin fue explotada por mineros artesanales sin
de solicitud de permisos con la recoleccin de informacin ttulo legal entre 1932 y 1980, cuando los precios de plata
mediante campaas exploratorias y continuar con la fueron relativamente bajos. En 1980, Gildemeister, como
preparacin de las solicitudes de permisos ambientales Minera Challacollo, reafirm su derecho sobre las tenencias
tan pronto como finiquite un estudio de factibilidad recin y realiz trabajo hasta principios de 1990.
iniciado. Sujeto a la recepcin de un estudio de factibilidad
positivo y obtencin de permisos, la meta de la compaa En 1998, Minera Challacollo vendi sus derechos a Minera
es comenzar la produccin en el proyecto dentro de los Septentrin, la cual termin vendiendo a Silver Standard
prximos tres aos. las concesiones de plata, que ahora han sido adquiridas
por Mandalay. Silver Standard complet la cartografa
El trabajo en el registro histrico del distrito minero geolgica, una prospeccin geofsica, topografa, muestreo
Challacollo se remonta a 1770, cuando Enrique Espinoza de superficie, y algunas campaas de perforacin
reconoci el mayor yacimiento de plata que se encuentra diamantina y de circulacin reversa (RC).
45
Anexo 1.2: Proyectos de desarrollo
A continuacin se describen los proyectos avanzados

que apuntan a comenzar con su desarrollo en el mediano
plazo.
Berta
Propietario: Coro Mining
(Nombre/sitio web) www.coromining.com
propietario:
Presupuesto para explorar o 25 (materializacin del proyecto segn DIA)
Produccin estimada: 8.000 tpm de ctodos de cobre
Localizacin: 20 km al oeste de la localidad de Inca de Oro y a 33 km de la mina de cobre Manto-
verde de Anglo American, Regin de Atacama, a una altura de 1.700 msnm.
Tipo de yacimiento: Breechas.

Recursos: 17,604 Mt @ 0,37% CuT; 0,23% CuS (Medidos e indicados)
Descripcin:
Berta es un depsito de xido de cobre superficial, donde la que Berta central est compuesto por varios cuerpos ms
oxidacin del depsito se extiende hasta una profundidad pequeos que se encuentra inmediatamente al norte
de 50 a 100 metros. La priopiedad comprende tres de Berta Sur. Estos fueron el foco de minera artesanal a
secores mineralizados: Berta Sur, Central y Norte. Cabe pequea escala de xidos de cobre durante los aos 80s a
destacar que la compaa ha identificado un potencial de 90s. Berta Norte comprende varias zonas de mineralizacin,
recursos adicionales de xidos de cobre en otra parte de la con orientacion noroeste, que de forma individual sonde
propiedad y en el distrito circundante. aproximadamente 25 a 85 metros de ancho y entre 100
a 250 metros en la longitud de perforacin, en gran parte
Berta Sur comprende un cuerpo nico y de mineralizacin cubiertos de grava. Este ltimo cuerpo es el que an no
oxidada que no ha sido extrado anteriormente, mientras posee una estimacin de recursos completa.
46
En noviembre de 2012, Coro Mining entreg los resultados En noviembre de 2013 Propipe present una DIA la cual
preliminares de las pruebas metalrgicas realizadas al fue aprobada en octubre de 2014. Esta indica que el
depsito Berta Sur, asimismo en diciembre del mismo proyecto consistira en una operacin de rajo abierto,
ao anunci una estimacin de recursos compatibles con con procesos de chancado, aglomeracin y lixiviacin de
la NI43 -101 para el rea de Berta Sur , lo que se tradujo minerales oxidados de cobre a una tasa de 5.600 tpd, para
en un aumento conn respecto a la primera estimacin de posteriormente enviar las soluciones ricas en cobre o PLS
recursios realizada en 2008. a la planta de Mantoverde, ubicada a unos 40 kilmetros
al noroeste del proyecto. Se estima que este envo de
En mayo de 2013 la compaa firma una Carta de Intencin soluciones se traducira en alrededor de 8.000 tpm de
con ProPipe S.A., empresa chilena de ingeniera, con sede cobre en ctodos. Adems, se estima que el periodo de
en Santiago de Chile, que presta servicios de consultora y construccin del proyecto ser de aproximadamente 9
gestin de proyectos que le da derecho a ProPipe a ganar meses, con fecha de puesta en marcha estimada para el
una participacin de hasta 50 % en la propiedad de Berta. tercer trimestre de 2015.
Actualmente se est finalizando el acuerdo de accionistas
para formar la nueva empresa operadora denominada
Sociedad Contractual Minera Berta.
47
Soberana
Propietario: Admiralty Resources
(Nombre/sitio web) ady.com.au
propietario:
Presupuesto para explorar o 7,3 ( a materializarse durante diciembre 2014 agosto 2015)
Produccin estimada: 540.000 tpa de mineral de Fe (aprox 64% de Fe)
Localizacin: 15 km al sur de Vallenar. Provincia de Huasco, Regin de Atacama.
Tipo de yacimiento: IOCG

Mineral de inters: Fe
Recursos: 90,2 Mt @ 24,5% FeT (Medidos e indicados).
Descripcin:
La australiana Admiralty Resources posee alrededor El proyecto Soberana es parte de los prospectos explorados
de 32 concesiones de exploracin y explotacin de ms avanzados por la compaa en Harper South, donde
aproximadamente 6.600 hectreas, ubicadas a 10 a principios de 2013 presenta un DIA para desarrollar
kilmetros al sur de Vallenar, Regin de Atacama, y una esta iniciativa. El objetivo del proyecto es aprovechar
altitud de 380 metros sobre el nivel del mar, dentro del econmicamente los recursos minerales de hierro
cinturn de hierro de Chile en el desierto de Atacama. existentes y producir, en promedio, 540.000 toneladas secas
al ao de mineral de hierro, en un horizonte de siete aos,
Estas concesiones son propiedad de la filial chilena de a contar del ao 2014. Asimismo, involucra una mina bajo
Admiralty, denominada Admiralty Minerals Chile Pty Ltd un esquema de operacin a rajo abierto, cuyo mineral ser
(AMC). Desde que la compaa lleg a Chile, se concentr posteriormente procesado una planta de concentracin
en el sector denominado Harper South, cercano a la magntica en seco, que procesar el mineral para obtener
mina de hierro El Algarrobo, uno de los cuatro principales un concentrado de hierro de alta pureza (64% Fe). A
yacimientos de magnetita-apatita en el cinturn de hierro noviembre de 2014, el DIA an se encuentra en proceso
de Chile (reservas actuales de 3,6 millones de toneladas de calificacin, esperando comentarios al tercer ICASARA
a 47,5% de hierro, aunque se cree que otras ocurrencias entregado por la compaa.
en el distrito circundante para contener recursos de 130
millones de toneladas).
48
Captulo 2
EL MERCADO CHILENO DEL CIDO SULFRICO
PROYECTADO AL AO 2023
(Actualizacin a Junio 2014)
Documento elaborado por

Vicente Prez Vidal
Jorge Cantallopts Araya

49
50
Resumen Ejecutivo
L
as operaciones hidrometalrgicas para obtener El presente informe de actualizacin, tiene por objetivo
ctodos SxEw son el principal motor del mercado resear el comportamiento del mercado chileno del cido
chileno del cido sulfrico y constituyen un destino sulfrico en la ltima dcada y sus perspectivas con una
beneficioso a la produccin obligada de este producto en visin de largo plazo hasta el ao 2023, poniendo especial
las fundiciones, con lo que el cido sulfrico constituye atencin a los cambios de tendencia que se pueden
tanto un producto como un insumo estratgico en la vislumbrar hacia fines de la dcada.
minera del cobre.
1. ACTUALIZACIN AL AO 2013
Por esta razn, el monitoreo de este mercado se inscribe
dentro de las lneas de trabajo de la Direccin de Estudios Las cifras relevantes del mercado chileno del cido
y Poltticas Pblicas de la Comisin Chilena del Cobre, sulfrico correspondientes al ao 2013 se muestran en la
que procura entregar informes regulares sobre mercados tabla siguiente.
relevantes para el desarrollo sustentable de la minera
chilena.
Produccin y consumo de cido sulfrico del ao 2013 en Chile
Produccin Consumo (Deficit/

Miles Tons Participacin Miles Tons Participacin Exedente)
Cunto? Total 5.422 100,0% 8.358 100,0% -2.936
Reg. Norte 3.320 61,2% 7.876 94,2% -4.556
Dnde?
Reg. Centrosur 2.102 38,8% 482 5,8% 1.621
Gases 4.633 85,4% - - -
Azufre 789 14,6% - - -
Cmo?
Minera Cu - - 8.064 96,5% -
Otros - - 295 3,5% -
Autoabastecimiento 2.003 36,9% 2.003 24,0% 0
Challacollo
Comercial 3.419 63,1% 6.355 76,0% -2.936
Fuente: Elaborado por Cochilco, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2014.
El comportamiento del 2013, est de acuerdo a las El incremento de oferta local de cido sulfrico,
caractersticas del mercado local del cido sulfrico, resaltando la participacin de la produccin a partir de
esto es: azufre que ya alcanza a ms del 14%.
Su agudo dficit estructural, que debe ser satisfecho Los usos del cido en fines distintos a la lixiviacin de
va importaciones, las que ascendieron a 2,83 millones cobre solo explican el 3,5% del consumo nacional.
de toneladas por un valor CIF de 226 millones de
dlares y un valor unitario promedio de 92,8 US$/ton. El La magnitud significativa de la produccin que es
origen preferente fue desde Per, Japn y Corea del Sur, destinada al autoconsumo.
manteniendo Mejillones su condicin de principal punto
de ingreso y de referencia para el precio del cido en el El deterioro de la calidad de los recursos lixiviables,
mercado local. reflejada en la creciente tasa de consumo que en el ao
2013 lleg a 4,16 toneladas de cido por cada tonelada
Su asimetra geogrfica donde el mayor consumo se de ctodo SxEw producido, frente a una tasa de 2,98
registra en las regiones del Norte y el excedente se registra registrada el ao 2004.
en las regiones centrales, lo que implica un significativo
esfuerzo logstico.
51
2. PROYECCIONES AL 2023 vigentes, tanto productoras como consumidoras, hasta su

caso mximo que adiciona, tanto los consumos potenciales
Para la mirada prospectiva se proyecta el balance del como los proyectos potenciales de produccin. Las cifras
mercado del cido sulfrico desde su caso base que del balance del caso base es el siguiente:
comprende la evolucin de las operaciones actualmente
Balance del mercado del cido sulfrico en Chile

(Caso base del perodo 2014 2023)
CORTO PLAZO mediano PLAZO largo PLAZO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIN 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0
menos CONSUMO -8.451,9 -8.828,5 -8.676,5 -8.286,8 -8.041,8 -7.414,8 -6.575,0 -6.218,3 -6.041,9 -6.140,0
1) BALANCE CASO BASE -2.361,2 -2.509,6 -2.313,9 -2.024,9 -1.608,2 -715,8 222,6 631,7 598,5 721,0
Fuente: Elaborado por Cochilco, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2014
A su vez al adicionar tanto los consumos potenciales nuevas plantas de cido (dos quemadores de azufre y una
que estudian las compaas para extender la vida til de expansin de una planta de molibdeno), el balance del
operaciones o para nuevos desarrollos hidrometalrgicos, caso potencial es el siguiente:
como los proyectos potenciales de produccin con
Balance del mercado del cido sulfrico en Chile

(Caso potencial del perodo 2014 2023)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PROD. MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0
menos CONS. MX. -8.451,9 -8.964,5 -9.061,5 -8.656,8 -8.441,8 -8.374,8 -7.435,0 -7.078,3 -6.901,9 -6.350,0
4) BALANCE CASO POTENCIAL -2.361,2 -2.645,6 -1.868,9 -1.453,9 -1.067,2 -734,8 303,6 743,7 710,5 1.483,0
Fuente: Elaborado por Cochilco, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2014
3. PRINCIPALES CONCLUSIONES del mercado chileno respecto a los aos anteriores, al

cambiar la condicin deficitaria actual a una situacin
Del anlisis de los antecedente recibidos de parte de las de excedente que se presentara hacia el ao 2020 en
compaas productoras y consumidoras de cido sulfrico adelante, debido a menores consumos proyectados, junto
se desprende un cambio significativo en las perspectivas a incrementos en la produccin.
52
Sobre la declinacin del consumo salido de produccin las operaciones de lixiviacin en

de cido sulfrico Salvador y Chuquicamata Mina Sur, ms la reduccin de
produccin en Radomiro Tomic a un mnimo nivel desde
Chile mantiene un alto nivel de consumo de cido el 2020.
sulfrico, gracias a su empleo en la lixiviacin de cobre,
que al 2013 alcanz a 8,36 millones de toneladas, el que Una mitigacin al menor consumo global de cido
seguira subiendo hasta alcanzar un nivel mximo de 9,06 sulfrico, lo representa el hecho que las operaciones
millones de toneladas el ao 2016. Posteriormente el enfrentarn una paulatina degradacin de sus minerales,
consumo anual tender a la baja, particularmente desde lo que se reflejar un incremento en la tasa de consumo
el ao 2020 (7,43 mill de ton) llegando a 6,35 millones de de cido sulfrico por tonelada de ctodo SxEw producido.
toneladas el ao 2023, 2 millones menos que la registrada Para el ao 2023 se estima una tasa promedio de 5,32
el ao 2013. Tons,, frente a una tasa de 4,16 registrada el ao 2013 y de
2,98 del ao 2004. Esta situacin incide directamente en
La causa principal est en la menor produccin proyectada los costos de produccin.
de ctodos por la va de la lixiviacin de minerales de cobre,
cuya mximo se registr el ao 2009 cuando alcanz a 2,11 Tambin es necesario destacar los planes de AMSA por
millones de toneladas. Posteriormente se mantuvo sobre desarrollar los recursos lixiviables de su distrito Centinela,
el nivel de los 2 millones, hasta el pasado ao cuando baj con lo que asegurara una extensin de las operaciones de
a 1,93 millones de toneladas. Sin embargo, el pronstico SxEw en El Tesoro.
actualizado de produccin de ctodos SxEw indica una
declinacin ms aguda que la prevista anteriormente, Sobre el aumento de la produccin
particularmente a partir del ao 2017 (1,76 mill ton) para de cido sulfrico
situarse en 1,13 millones de toneladas hacia el ao 2023.
Esta tendencia se fundamenta en los siguientes factores: La produccin obligada de cido en las fundiciones se
incrementar por optimizacin de sus operaciones, entre
a) Solo Antucoya, a nivel de gran escala, y otros tres otras razones para adecuarse a las nuevas normas de
proyectos de mediana escala prometen aportar nueva emisin de SO2 y material particulado que le sern exigidas
produccin. a ms tardar el ao 2019. Es as como su produccin de
cido se incrementara en 1,27 millones de toneladas en
b) Operaciones de lixiviacin tendran previsto su el perodo. No hay otros planes de expansin.
cierre final antes del 2023, aunque algunas podran
extender su vida til por algunos aos dentro del Por otra parte, es en el lado de la produccin voluntaria
perodo. Entre las compaas privadas se encuentran: donde se mantienen planes para dos quemadores de
Collahuasi, Quebrada Blanca, Mantos Blancos, Michilla, azufre, con una capacidad global de 0,91 millones de
Mantoverde y otras menores. Estas explican una salida toneladas de cido sulfrico. Ellas podran entrar en
de produccin de 242 mil toneladas de ctodos SxEw al operacin a partir del ao 2016.
ao 2023 respecto a lo producido por ellas el ao 2013.
Contando con ambos aportes adicionales de produccin
c) Este fenmeno se da con ms fuerza an en de cido, el pas contara al ao 2023 con una capacidad
CODELCO, que tendra el ao 2023 una menor de 7,83 millones de toneladas, de las cuales 1,83 millones
produccin de ctodos SxEw del orden de 400 mil corresponden a produccin voluntaria.
toneladas, respecto al ao 2013. En el perodo habrn
53
Sobre el cambio de sentido en el balance del desde Per, que tiene un posicin competitiva comparable
mercado chileno del cido sulfrico con la zona central de Chile y en la medida que dicho pas
disponga de excedente exportable significativo para esa
Hasta el mediano plazo el mercado chileno se mantendr poca.
en dficit estructural, aunque con tendencia decreciente.
Para el caso base, que no incluye los proyectos potenciales Por su parte, CODELCO sufrir dos tendencias inversas
de consumo y produccin, se proyecta que el cambio de y negativas. Hacia el ao 2020 habr disminuido
sentido a excedente se registrara a contar del ao 2020, significativamente su autoconsumo de cido sulfrico y no
para crecer en los aos siguientes (0,71 mill ton al ao tiene proyectos definidos para recuperar sus capacidades
2023). Si al caso base solo se le agregan los proyectos de lixiviacin, luego de descartar los proyectos San
potenciales de consumo, sin considerar los de produccin, Antonio xidos (Salvador) y Quetena (Chuquicamata).
el excedente emergera recin el ao 2023 (0,51 mill ton Ello significar un incremento de su oferta comercial,
al ao 2023). Al agregar tambin los proyectos potenciales proveniente de la zona central y de Atacama, cuando el
de produccin, el excedente se presenta en el ao 2020 y mercado nacional estara en situacin de excedente y con
de mayor magnitud que lo previsto para el caso base (1,48 un ambiente altamente competitivo en Antofagasta.
mill ton al ao 2023).
Frente a este escenario es necesario considerar, que an
Otras consideraciones hay tiempo para enfrentar esta situacin adversa, donde
una combinacin de exploracin por nuevos recursos e
Considerando el previsible excedente para el largo plazo, implementacin de nuevas tecnologas de biolixiviacin
se estima que el ajuste del mercado nacional podra venir podrn incrementar las reservas lixiviables y as mantener
por la produccin voluntaria y las importaciones, pues la una mayor tasa de ocupacin de la infraestructura de
produccin de las fundiciones es inelstica a la demanda plantas de SxEw que entrara en desuso a comienzos de la
dado el imperativo operacional para colocarla por razones prxima dcada.
medioambientales.
Finalmente, COCHILCO agradece la colaboracin de las
Sin embargo, la fortaleza de la produccin voluntaria principales compaas productoras y/o consumidoras de
radica en su ubicacin en las zonas ms deficitarias, por lo cido sulfrico por los datos aportados, que constituyen
que su opcin es competir con los envos nacionales desde el fundamento cuantitativo en que se basa este informe.
la zona central y con las importaciones, principalmente
54
1. introduccin
E
l monitoreo del mercado chileno del cido sulfrico se consumidores, las cifras histricas de produccin, consumo
inscribe dentro de las lneas de trabajo de la Direccin y de comercio exterior del decenio 2004 2013, junto a un
de Estudios y Polticas Pblicas de la Comisin Chilena mayor detalle de las cifras relevantes del comportamiento
del Cobre, que procura entregar informes regulares sobre del pasado ao 2013.
mercados relevantes para el desarrollo sustentable de la
minera chilena. Luego, en el captulo III se presenta los resultados de los
balances a nivel nacional y regional del mercado chileno
Esta informacin pblica sobre el cido sulfrico se aporta del cido sulfrico, basada en los perfiles de produccin y
como un antecedente relevante para la toma de decisiones consumo informados por las principales empresas mineras
de las empresas involucradas en su produccin, consumo y para el horizonte 2014 - 2023.
comercializacin, as como de las compaas que prestan
servicios logsticos y para las autoridades competentes Sobre la base de los resultados proyectados, en el
en la formulacin de normas regulatorias pertinentes, captulo IV se efecta el anlisis de las proyecciones
adems de atender a las inquietudes de la comunidad. en sus escenarios de corto, mediano y largo plazo,
considerando el comportamiento de productores y
El presente informe de actualizacin, tiene por objetivo consumidores, constatando la disminucin de la demanda
resear el comportamiento del mercado chileno del de cido sulfrico por menor produccin de ctodos SxEw
cido sulfrico en la ltima dcada (2004 -2013) y sus proyectada, en el captulo V se resumen las principales
perspectivas con una visin de largo plazo hasta el ao conclusiones.
2023, poniendo especial atencin a los cambios de
tendencia que podran asomar hacia fines de la dcada. Finalmente, en el Anexo A se indica las notas metodolgicas
empleadas para la confeccin del informe y en el Anexo B
En su captulo II se presenta los antecedentes del mercado se entrega el detalle de las estadsticas de importaciones
del cido sulfrico en Chile, para lo cual se describe y exportaciones de cido sulfrico para el perodo 2004 -
la caracterizacin de sus principales productores y 2013.
55
2. EL MERCADO CHILENO DEL CIDO SULFRICO
E
n este captulo se caracteriza el mercado del cido produccin obligada de cido sulfrico por el tratamiento
sulfrico en Chile y se actualiza su desenvolvimiento de los concentrados de cobre en las fundiciones, lo que
en el perodo 2004 - 2013. constituye un rol virtuoso del cido sulfrico en la minera
del cobre. Sin embargo la mayor tasa de crecimiento del
2.1 Comportamiento histrico consumo sobre la de la oferta nacional ha significado un
en el perodo 2004 - 2013 alza espectacular a las importaciones, aunque tambin se
registra un bajo nivel de exportaciones.
La aplicacin de cido sulfrico en la lixiviacin de
minerales para producir ctodos de cobre SxEw es el El resumen de la evolucin del mercado del cido sulfrico
factor ms relevante que determina su consumo en en Chile se muestra en el Tabla 1.
Chile. La mayor parte de esta demanda es provista por la
Tabla 1. Evolucin del mercado chileno del cido sulfrico 2004 - 2013 (Miles de toneladas)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUCCIN 4.616 5.007 5.025 4.775 4.858 5.077 5.138 5.272 5.245 5.422
ms IMPORTACIONES 340 552 607 1.285 2.398 1.872 2.644 3.164 3.211 2.834
menos EXPORTACIONES -150 -481 -131 -124 -84 -13 -13 -63 -15 -52
CONSUMO APARENTE 4.806 5.078 5.501 5.936 7.172 6.936 7.769 8.373 8.441 8.204
Fuente: COCHILCO (Anuario Estadsticas del cobre y otros minerales 1994 2013)
A su vez, en la figura 1 se muestra la evolucin de la en fundiciones nacionales (directamente relacionado

produccin total de cobre mina en Chile, contenido a la produccin obligada de cido sulfrico) y en los
en los ctodos SxEw (directamente relacionado con la concentrados exportados, sin tratamiento nacional.
demanda de cido), en los concentrados de cobre tratados
Fig. 1: Produccin Chilena de Cobre (Millones tons.)
Productos TOTAL
3,0 6,0
2,5 5,0
2,0 4,0
1,5 3,0
1,0 2,0
0,5 1,0
0,0 0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Conc. a Export. Conc. a Fund. Ctodos SxEw Total Cu Mina
Fuente: Elaborado en Cochilco
56
De las cifras presentadas se desprende que la produccin 2.2 Caracterizacin de los principales
de ctodos SxEw se ha incrementado sostenidamente, productores y consumidores de cido
superando las dos millones de toneladas desde el ao sulfrico en Chile
2009, pero anunciando un retroceso el ao 2013, cuando
retrocedi a 1,93 millones de toneladas. Cabe sealar que 2.2.1 Plantas de produccin de cido sulfrico
esta cifra es equivalente a 1/3 de la produccin chilena
de cobre, lo que le permite mantener el liderazgo mundial La tabla 2 resume a los productores considerados en este
en la produccin hidrometalrgica de cobre, con una estudio y los caracteriza segn sus atributos principales1.
participacin del 51,4% de la produccin mundial del ao
2013, seguido por la Repblica Democrtica del Congo
(16,6%), EE.UU (12,2%), Zambia (5,7%) y otros (14,1%).
Tabla 2. Principales empresas productoras de cido sulfrico en Chile
REGIN PRODUCTORES PROPIEDAD DESTINO CONDICIN

Operacin Estatal Privada Autoab. Oferta Operac. Proyecto
Fundiciones de cobre
II GLENCORE - Altonorte X X X Base
II CODELCO - Chuquicamata X X X Base
III CODELCO - Potrerillos X X X Base
III ENAMI - Paipote X X X Base
V ANGLO AMER. - Chagres X X X Base
V CODELCO - Ventanas X X X Base
VI CODELCO - Caletones X X X Base
Otras Plantas Metalrgicas
II CODELCO Ministro Hales (Tostador) X X Base
II MOLYNOR - Planta Mo Mejillones. X X X Base Potencial
Met. MOLYMET - Planta Mo Nos X X X Base
Quemadores de azufre
I HALDEMAN - Sagasca X X X Base
I ENASA - Lagunas X X Potencial
II NORACID - Mejillones X X Base Potencial
III CEMIN Dos Amigos X X Base
Fuente: Elaborado en Comisin Chilena del Cobre
Se asigna a las operaciones vigentes, la condicin base, cido en Mejillones, prevista hacia el ao 2017.
incluyendo a la planta de cido de CODELCO integrada El proyecto potencial de la Empresa Nacional de cido
a la planta de tostacin de concentrados2 en su divisin S. A. (ENASA) considera una planta de cido sulfrico
Ministro Hales. en Lagunas, al Sur de Tarapac, para las zonas vecinas,
adems de vender el excedente elctrico que se genere.
Los proyectos potenciales corresponden a quemadores de Sin embargo, se estima que, faltando a la fecha una clara
azufre. NORACID tiene en carpeta duplicar su capacidad decisin de construirla, su puesta en marcha no sera antes
productiva con una segunda planta, prevista hacia el ao del ao 2016.
2016. Molynor, estudia una ampliacin de la planta de
1
Regin en que estn emplazadas sus instalaciones, tipo de propiedad, destino de su produccin, sea como autoabastecimiento de sus propias faenas consumidoras
en la misma regin y/o como oferta comercial disponible para venta a terceros. Tambin se indica como potencial los casos que tengan proyectos en estudio.
2
Planta requerida para eliminar gran parte del arsnico y obtener un concentrado de alta ley (37% Cu) y que entrar en operacin el ao 2014.
57
2.2.2 Principales operaciones y proyectos estn emplazadas, tipo de propiedad, origen del cido,
consumidores de cido sulfrico sea autoabastecido desde plantas de cido del mismo
propietario o como demanda a terceros.
En la tabla 3 se muestra a los mayores consumidores
con sus atributos principales, sealando la regin en que
Tabla 3. Principales operaciones consumidoras de cido sulfrico en Chile

REGIN CONSUMIDORES PROPIEDAD FUENTE CONDICIN
Operacin y/o Proyecto Estatal Privada Autoab. Externa Base Potencial
Autoabastecimiento
I HALDEMAN - Sagasca X X X
II CODELCO - Chuquicamata X X X
II CODELCO - Radomiro Tomic X X X
II GLENCORE - Lomas Bayas X X X
III CODELCO - Salvador X X X
Varias ENAMI - Plantas X X X
III CEMIN Dos Amigos X X X
V CEMIN Amalia Catemu X X X
V ANGLO AM - El Soldado X X X
Met ANGLO AM -Los Bronces X X X
Met MOLYMET - Planta X X X
VI CODELCO - El Teniente X X X
Abastecimiento Externo
XV QUIBORAX3 X X X
XV PLANTA CAMARONES X X X X
I COLLAHUASI X X X X
I TECK- Quebrada Blanca X X X
I BHP BILLITON - Cerro Colorado X X X
II BHP BILLITON - Spence X X X
II BHP BILLITON - Escondida X X X
II CODELCO - Gaby X X X
II FREEPORT- El Abra X X X
II AMSA- El Tesoro X X X
II AMSA- Encuentro xidos X X X
II AMSA- Michilla X X X X
II AMSA- Antucoya X X X
II ANGLO AM. Mantos Blancos X X X
II MANTOS DE LA LUNA X X X
II BARRICK - Zaldvar X X X
II LAS CENIZAS - Taltal X X X
II KGHM - Franke X X X
III SIERRA NORTE D. de Almagro X X X
III PUCOBRE - Punta del Cobre X X X
III ANGLO AM. - Mantoverde X X X X
III PAN PACIFIC COPPER - Caserones X X X
IV PUCOBRE El Espino X X X
IV VECCHIOLA Tres Valles X X X
Met Industrias qumicas X X X
Sur Plantas de celulosa X X X
Fuente: Elaborado en Comisin Chilena del Cobre
3
Compaa minera no metlica, productora de cido brico, ubicada en la nueva Regin XV (Arica y Parinacota).
58
El atributo condicin considera como base a las produccin de ctodos SxEw en el mediano plazo. Solo
operaciones actuales y los proyectos de nuevas otros dos proyectos corresponden a nuevas operaciones
operaciones de lixiviacin que ya se encuentran en (Diego de Almagro y El Espino).
construccin.
El informe tambin considera a ms consumidores
Los casos potenciales corresponden principalmente a menores, de tipo minera no metlica y de la industria.
planes de reposicin para la extensin de la vida til
de operaciones actuales proyectos aun en estudios, 2.3 Produccin y consumo de
incluyendo el proyecto Encuentro xidos relacionado cido sulfrico en el ao 2013
operacionalmente con El Tesoro. A su vez, la Planta
Camarones (mina Salamanqueja), de prxima puesta en La tabla 4 muestra la distribucin de la produccin y el
marcha, tiene previsto la duplicacin de su capacidad de consumo registrado el pasado ao 2013
Tabla 4. Distribucin de la produccin y consumo de cido sulfrico en el ao 2013

produccin consumo4 deficit excedente
Miles Tons Participacin Miles Tons Participacin Miles Tons
TOTAL NACIONAL 5.422 100,0 % 8.358 100,0 % -2.936
De los cuales:
Por Regiones: Miles Tons Miles Tons Miles Tons
Arica + Tarapac 106 2,0 % 615 7,4 % -509
Antofagasta 2.525 46,6 % 6.372 76,2 % -3.847
Atacama 690 12,7 % 890 10,6 % -200
Coquimbo 0 0,0 % 106 1,3 % -106
Valparaso 829 15,3 % 118 1,4 % 711
Metropolitana 60 1,1 % 117 1,4 % -57
OHiggins 1.213 22,4 % 31 0,4 % 1.182
Resto 0 0,0 % 110 1,3 % -110
Origen o destino Miles Tons Miles Tons Miles Tons
Minera del cobre 4.541 83,8 % 8.063 96,5 % -3.522
Otros 881 16,2 % 295 3,5 % 586
Por tipo de abastecimiento Miles Tons Miles Tons Miles Tons
Autoabastecimiento 2.003 36,9 % 2.003 23,9 % 0
Comercial 3.419 63,1 % 6.355 76,1 % -2.936
Por tipo empresas Miles Tons Miles Tons Miles Tons
Estatales 3.038 56,0 % 2.292 27,4 % 746
Privadas 2.384 44,0 % 6.066 72,6 % -3.682
Fuente: Elaborado en Cochilco segn datos suministrado por las compaas.
4
Cabe sealar que las cifras de consumo indicadas en la tabla N 4, son estimaciones basadas en datos de las principales empresas consumidoras, cuya suma total no
necesariamente debe ser coincidente con el valor calculado para el consumo aparente indicado en la tabla N 1, por variaciones de stock no consideradas y sesgos
en las cifras informadas.
59
Durante el pasado decenio, la distribucin ha sido muy 2.4 Tasas de produccin y consumo
similar a la mostrada con las cifras del ao 2013. Sus de cido sulfrico
principales caractersticas son:
Dada la importante relacin de la minera del
Una marcada asimetra en la distribucin geogrfica cobre con el cido sulfrico, es interesante revisar
de la produccin, preferentemente en la zona central y el comportamiento de las fundiciones como
el consumo mayoritario en el Norte, lo que significa un productores y de las operaciones de lixiviacin como
desafo logstico y de costos para movilizar el excedente consumidores.
desde los terminales martimos del centro (San Antonio y
Quintero) hacia los del Norte (Mejillones, Patache, Michilla 2.4.1 Tasa de produccin unitaria de cido
y Barquito). sulfrico en las fundiciones de cobre
Se resalta la primaca de la minera del cobre, tanto en Las fundiciones de cobre estn obligadas a captar las
el consumo como en la produccin. Sus necesidades an emisiones de gases sulfurosos y otras para cumplir
quedan insatisfechas con el abastecimiento local, por lo con las normas medioambientales que rigen para este
que es dependiente de las importaciones. tipo de emisiones. Para ello todas cuentan con plantas
de limpieza de gases integradas, cuyo producto
La mayora de los productores son tambin consumidores principal es el cido sulfrico. La cantidad de cido a
de cido sulfrico en sus propias operaciones, dejando solo producir depende principalmente de la composicin
el 63% de su produccin como oferta a terceros. De all la del mineral sulfurado a tratar en la fundicin y del
importancia de nueva oferta netamente comercial. Porcentaje de captacin del azufre contenido que la
tecnologa aplicada permite. Las fundiciones en Chile
La mayora de las fundiciones de cobre son de propiedad han ido incrementando su capacidad de captacin
de compaas estatales, las que a su vez destinan gran la que actualmente se sita entre el 90% del azufre
parte de su produccin de cido al autoabastecimiento, de contenido en los gases sulfurosos para la de menor
modo que su oferta neta al mercado comercial (746 Kton) rendimiento y el 97% para la de mejor captacin.
signific un 11,8% de la demanda comercial registrada el
ao 2013 (6.331 Kton).
Tabla 5. Tasa de produccin unitaria de cido sulfrico por tonelada de cobre fundido 2004 - 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles Ton cido Sulfrico 4.492 4.890 4.905 4.660 4.683 4.946 4.927 4.944 4.532 4.541
Miles Ton Cobre Fundido 1.518 1.558 1.565 1.514 1.369 1.522 1.560 1.522 1.342 1.358
Tasa (Ton cido/Ton Cu) 2,96 3,14 3,13 3,08 3,42 3,25 3,16 3,25 3,38 3,34
Fuente: Elaborado en Cochilco.
60
De la tabla 5 se desprende una favorable tendencia de la producir 1,93 millones de toneladas de ctodos SxEw. Este
relacin entre la cantidad de cido sulfrico producido por resultado equivale a una tasa de consumo unitario (TCU)
tonelada de cobre obtenido del proceso de fundicin, que promedio de 4,16 toneladas de cido por tonelada de
al ao 2013 significa un incremento del 13% respecto al ctodo.
ao 2004, lo que demuestra una mejora en la captacin
de azufre del conjunto de las fundiciones en un promedio Es necesario de destacar la sostenida tendencia de
de 1,22% anual. incremento en la tasa de consumo de cido sulfrico
por la minera del cobre. La figura 2 muestra el deterioro
2.4.2 Tasa de consumo unitario de cido sulfrico del rendimiento hidrometalrgico desde una tasa de
en lixiviacin por tonelada de cobre SxEw 2,98 registrada el ao 2004, lo que significa un 3,4% de
crecimiento anual en el consumo especfico de cido en
El consumo de cido del ao 2013 alcanz a 8,33 millones los ltimos 10 aos, tendencia que se ha ido atenuando en
de toneladas, de las cuales 8,04 millones se destinaron a los ltimos dos aos.
las operaciones relacionadas a la minera del cobre para
Fig. 2: Produccin anual de ctodos SxEw y tasa promedio de consumo de cido sulfrico
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mill Ton Ctodos SxEw Tasa Ton cido Sulf / Ton Ctodo
Por cierto que el consumo es muy distinto en cada tasa de consumo de cido sulfrico y la distancia entre
operacin, observndose tasas de consumo desde 0,9 puntos indica el aporte de produccin de ctodos de cada
hasta 12,2 (ton cido/ton ct SxEw), lo que se muestra operacin y su altura corresponde a su respectiva tasa de
en la figura 3. En la abscisa del grfico se presentan las consumo sealada en la ordenada.
principales operaciones ordenadas de menor a mayor
61
Fig. 3: Relacin produccin de ctodos SxEw y tasa de consumo de cido sulfrico ao 2013
15
(Ton. cido Sulfrico / Ton. Ct. SxEw)
14
13
12
11
10
6 PRIMER QUINTIL: 1,82 TERCER QUINTIL: 3,42

5
2
QUINTO QUINTIL: 7,77
1
SEG. QUINTIL: 2,51 CUARTO QUINTIL: 5,29
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
MILES DE TONELADAS ACUMULADAS DE CTODOS SXEW
Al segmentar dicha produccin en quintiles5 (386,4 Kton Considerando que la distancia horizontal entre puntos
de Cu en el ao 2013) se aprecia la gran diferencia de equivale al nivel de produccin, se aprecia que en el cuarto
consumo entre cada uno de los segmentos, donde las y quinto quintil se ubican la mayora de las operaciones de
operaciones situadas en los tres primeros quintiles menor escala. Por lo tanto para este sector de mediana
registran tasas de consumo inferior al promedio minera la incidencia del cido sulfrico en sus costos es muy
nacional, es decir el 60% de la produccin de ctodos relevante. En la figura 4 se muestra el efecto de la tasa de
SxEw consumen solo el 37,2% del cido empleado por la consumo sobre el costo de produccin de una libra de cobre
minera del cobre. por cada US$ 100 de costo de la tonelada de cido sulfrico.
Fig. 4: Efecto de la tasa de consumo en el costo produccin de una libra de cobre por cada US$ 100 / Ton. del cido sulfrico
CTVOS US$/ 60,0

LIBRA Cobre
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 Ton cido/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ton Cobre
5
Quintil: cinco partes iguales correspondientes al 20 % c/u del total, que en este caso es de 386,4 Kton respecto a la produccin total de ctodos SxEw que el ao0
2013 fue de 1,932 millones de toneladas.
62
Especialmente relevante es la significacin del costo Con el paso de los aos se ha visto una mayor eficiencia en
del cido para las operaciones que se ubican en los dos la recuperacin de azufre contenido en los concentrados,
quintiles de tasa de consumo ms alta. Es as como, el de un 13% aproximadamente, presentando el ao 2013
cuarto quintil con tasas de consumo entre 3,7 y 6,1 Ton una tasa de 3,34 (ton cido/ton Cu fundido). Sin embargo,
cido/Ton Ct SxEw, enfrenta costos entre 17 y 28 ctvos la lixiviacin muestra un mayor crecimiento de su tasa
US$/lb Cu, por cada US$100 la tonelada de costo del unitaria de consumo por deterioro de las caractersticas
cido sulfrico. Mientras que el ltimo segmento, cuyas mineralgicas de los minerales, alcanzando ya a 4,16 (ton
tasas se ubican entre 6,1 a 12,2 Ton cido/Ton Ct SxEw, cido/ton ct SxEw).
tiene un rango de costo entre 28 y 55 ctvos US$/lb Cu.
Esto equivale a que en el ao 2013, una ton de cobre
2.4.3 Comparacin de las tasas fundido solo permiti recuperar aproximadamente 800
unitarias de produccin y consumo kilos de cobre catdico.
Al comparar el comportamiento de las fundiciones de 2.5 Comercio exterior chileno

cobre como productores de cido y a la minera de cobre de cido sulfrico (2004 a 2013)
lixiviable como consumidor se aprecia para el ao 2004
casi una equivalencia en sus respectivas tasas promedios. 2.5.1 Importaciones
Es as como el sistema de fundiciones chileno gener
2,96 toneladas de cido sulfrico por cada tonelada de Dada la condicin estructural de dficit que presenta
cobre andico producido6. A su vez, la lixiviacin de cobre el mercado chileno, la figura 5 muestra la evolucin
consumi 2,98 toneladas de cido sulfrico por cada cronolgica de las importaciones de cido sulfrico, tanto
tonelada de ctodo SxEw producido. De all la relacin en cantidad como en valor, registradas en los ltimos
virtuosa donde cada tonelada de cobre fundido permite 10 aos, cuyas cifras en detalle trimestral desde el ao
recuperar por lixiviacin otra tonelada de cobre catdico. 2004 al 2013, se muestra en el Cuadro N B1 del Anexo B.
Fig. 5: Importaciones chilenas de cido sulfrico
MILES 5.000 500 MILLONES

DE TON. US$ CIF
4.500 450
4.000 400
3.500 350
3.000 300
2.500 250
2.000 200
1.500 150
1.000 100
500 50
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantidad Valor CIF
Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos del Servicio de Aduanas.
6
Esto es equivalente a producir 1 tonelada de cido por cada tonelada de concentrado tratado en las fundiciones.
63
A su vez, en la figura 6 se muestra la evolucin del registrado trimestralmente desde el ao 2004 hasta el
precio promedio de importacin del cido sulfrico, primer trimestre del ao 2014.
con la indicacin del rango del valor mximo y mnimo
Fig. 6: Valor unitario del cido sulfrico CIF (US$/Ton) (Importaciones I Trimestre 2004 al I Trimestre 2014)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2004 III Trim 2005 III Trim 2006 III Trim 2007 III Trim 2008 III Trim 2009 III Trim 2010 III Trim 2011 III Trim 2012 III Trim 2013 III Trim 2014 III Trim
Mximo Promedio Mnimo
Cabe agregar que las cifras recientes a Marzo 2014 ello el valor unitario de importacin CIF es relevante
registran importaciones de 557.196 toneladas, por para la conformacin de los precios de transaccin de
40,4 millones de dlares CIF, equivalentes a un valor cido sulfrico en el mercado interno. Otros terminales
promedio en el primer trimestre de 72,5 US$/ton CIF, relevantes de recepcin de cido sulfrico se encuentran
el menor desde el cuarto trimestre del ao 2010 (67,9 en Tarapac (Patache) y Atacama (Barquitos).
US$/ton) y agudizando la tendencia decreciente desde
el primer trimestre del ao 2012 cuyo promedio registr Las importaciones chilenas provienen principalmente
133,9 US$/ton. de Per, Japn y Corea del Sur, ms una participacin
ocasional de otros 15 pases. En las figuras 7 y 8 se
La mayor parte de las importaciones se recibe en muestra la distribucin de las importaciones en cantidad
los terminales martimos ubicados en el puerto de y en participacin de los principales pases de origen,
Mejillones, Regin de Antofagasta, donde se concentra respectivamente.
la mayor demanda de cido sulfrico en Chile. Por
64
Fig. 7 : Importacones chilenas de cido sulfrico por principales pases Fig. 8: Distribucin de las importaciones de cido sulfrico
(miles de ton.)
3,5 100%
90%
3,0
80%
2,5
70%
2,0 60%
50%
1,5
40%
1,0 30%
20%
0,5
10%
0,0
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Per Japn Corea de Sur Otros Per Japn Corea de Sur Otros
El detalle de las importaciones anuales por pas de de 2,2 millones de dlares y a un valor promedio de
origen se muestran en el Anexo B (Cuadro B2), sealando 42,3 US$/ton.
las cantidades y su valor global, ms el valor unitario
promedio registrado en cada ao y la fraccin de dicho Las exportaciones de cido sulfrico que registra
valor que corresponde al cargo por fletes y seguros. Chile obedecen a requerimientos desde pases
latinoamericanos y/o situaciones coyunturales que
Adicionalmente, en dicho anexo se informa la distribucin enfrentan productores al registrarse excesos de
de las importaciones anuales por principales importadores, produccin puntuales que no pueden ser almacenados
consignando los volmenes fsicos y valorizados de sus ni puestos en el mercado nacional. Las exportaciones a
transacciones y su participacin en el mercado nacional Bolivia y Argentina se realizan por transporte terrestre
(Cuadro B3). y al resto de los pases por va martima desde los
terminales ubicados en San Antonio y Quintero (Regin
2.5.2 Exportaciones de Valparaso).
En el ao 2013 se exportaron 52.283 toneladas de cido La evolucin cronolgica de las exportaciones de cido
sulfrico a Brasil, Bolivia, Cuba y EE.UU. por un valor FOB sulfrico en los ltimos 10 aos se muestra en la figura 9.
65
Fig. 9: Exportaciones chilenas de cido sulfrico
MILES MILLONES
DE TON. US$ FOB
500 20
450
400 16
350
300 12
250
200 8
150
100 4
50
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantidad Valor FOB
Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Servicio de Aduanas.
A su vez, el Cuadro B4 del Anexo B contiene el detalle para el perodo 2004 2014, mientras que en el Cuadro
de las cifras anuales por pas de destino del tonelaje B5 se muestra la distribucin de las exportaciones
exportado, valor global FOB y valor unitario resultante, anuales efectuadas por los principales exportadores.
66
3. PROYECCIN DEL MERCADO DEL CIDO

SULFRICO EN CHILE PERODO 2014 2023
E
ste captulo est dedicado a presentar las cifras Produccin Mxima y Potencial), construidos segn lo
consolidadas del balance nacional y los balances sealado en la metodologa del estudio. Cada caso se
regionales del mercado chileno del cido sulfrico desarrolla cronolgicamente en tres escenarios: Corto
hasta el ao 2023. plazo (2014 2015), Mediano Plazo (2016 2018) y Largo
Plazo (2019 - 2023). Las cifras resultantes se indican en la
3.1 Balance del mercado chileno al ao 2023 tabla 6:
El balance nacional del cido sulfrico se proyecta

considerando cuatro casos (Base, Consumo Mximo,
Tabla 6. Balance del mercado del cido sulfrico en Chile (Perodo 2014 2023)

PERFILES
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
PRODUCCIN 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0
menos CONSUMO -8.451,9 -8.828,5 -8.676,5 -8.286,8 -8.041,8 -7.414,8 -6.575,0 -6.218,3 -6.041,9 -6.140,0
1) BALANCE CASO BASE -2.361,2 -2.509,6 -2.313,9 -2.024,9 -1.608,2 -715,8 222,6 631,7 598,5 721,0
PRODUCCIN BASE 6.090,7 6.318,8 6.362,6 6.262,0 6.433,6 6.698,9 6.797,6 6.850,0 6.640,4 6.861,0
menos CONS. MX. -8.451,9 -8.964,5 9.061,5 -8.656,8 8.441,8 -8.374,8 -7.435,0 -7.078,3 -6.901,9 -6.350,0
2) BALANCE CASO CONS. MX. -2.361,2 -2.645,6 -2.698,9 -2.394,9 -2.008,2 -1.675,8 -637,4 -228,3 -261,5 511,0
PROD.MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0
menos CONS. BASE -8.451,9 -8.828,5 -8.676,5 -8.286,8 -8.041,8 -7.414,8 -6.575,0 -6.218,3 -6.041,9 -6.140,0
3) BALANCE CASO PROD. MX. -2.361,2 -2.509,6 -1.483,9 -1.083,9 -667,2 225,2 1.163,6 1.603,7 1.570,5 1.693,0
PROD. MXIMA 6.090,7 6.318,8 7.192,6 7.203,0 7.374,6 7.639,9 7.738,6 7.822,0 7.612,4 7.833,0
menos CONS. MX. -8.451,9 -8.964,5 -9.061,5 -8.656,8 -8.441,8 -8.374,8 -7.435,0 -7.078,3 -6.901,9 -6.350,0
4) BALANCE CASO POTENCIAL -2.361,2 -2.645,6 -1.868,9 -1.453,9 -1.067,2 -734,8 303,6 743,7 710,5 1.483,0
Fuente: Elaborado por Cochilco, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2014.
3.2 Balances regionales inters minero, ms la zona centro sur (Coquimbo hasta
la Regin de Los Ros).
Dada la asimetra geogrfica del mercado del cido
sulfrico en Chile, es preciso detallar los balances En la tabla 7 se muestran sus balances indicando sus
regionales para apreciar el comportamiento de la respectivos perfiles de produccin y consumo, tanto en su
produccin y consumo de cido sulfrico en las condicin base como potencial y los saldos resultantes en
principales regiones donde se concentra el consumo de cada caso, sea de dficit o excedente.
7
Ver Anexo A: METODOLOGA
67
Tabla 7. Balances regionales del cido sulfrico en ChileCasos base y potencial en el periodo 2014 2023 (Miles de Toneladas)
HISTRICO CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

ESCENARIOS REGIONALES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CASO BASE REGIONES TARAPAC Y ARICA - PARINACOTA
PRODUCCIN BASE 116,0 117,0 106,0 120,0 120,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
menos CONSUMO BASE -769,0 -722,2 -615,2 -596,9 -553,0 -579,0 -580,0 -573,0 -540,0 -511,0 -461,0 -421,0 -391,0
(DFICIT) CASO BASE REGIONES XV y I -653,0 -605,2 -509,2 -476,9 -433,0 -459,0 -465,0 -458,0 -425,0 -396,0 -346,0 -306,0 -276,0
CASO POTENCIAL REGIONES XV y I
PRODUCCIN BASE 116,0 117,0 106,0 120,0 120,0 120,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0
ms PRODUCCIN ADICIONAL POTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
PRODUCCIN MXIMA REGIONAL 116,0 117,0 106,0 120,0 120,0 290,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0 365,0
menos CONSUMO ADICIONAL POTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 -96,0 -105,0 0,0 0,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0
CONSUMO MXIMO REGIONAL -769,0 -722,2 -615,2 -596,9 -649,0 -684,0 -580,0 -573,0 -600,0 -571,0 -521,0 -481,0 -451,0
(DFICIT) CASO POTENCIAL REGIONES XV y I -653,0 -605,2 -509,2 -476,9 -529,0 -394,0 -215,0 -208,0 -235,0 -206,0 -156,0 -116,0 -86,0
CASO BASE REGIN DE ANTOFAGASTA
PRODUCCIN BASE 2.253,2 2.258,7 2.525,0 3.028,0 3.176,1 3.205,6 3.017,4 3.132,7 3.156,4 3.140,6 3.192,1 2.940,5 3.187,5
menos CONSUMO BASE -6.202,6 -6.258,7 -6.371,6 -6.507,8 -6.985,8 -6.801,8 -6.301,2 -6.027,5 -6.090,7 -5.366,5 -5.077,5 -4.921,9 -5.069,1
(DFICIT) CASO BASE II REGION -3.949,4 -4.000,0 -3.846,6 -3.479,7 -3.809,7 -3.596,1 -3.283,9 -2.894,7 -2.934,3 -2.225,9 -1.885,4 -1.981,4 -1.881,6
CASO POTENCIAL II REGION
PRODUCCIN BASE 2.253,2 2.258,7 2.525,0 3.028,0 3.176,1 3.205,6 3.017,4 3.132,7 3.156,4 3.140,6 3.192,1 2.940,5 3.187,5
PRODUCCIN MXIMA REGIONAL 2.253,2 2.258,7 2.525,0 3.028,0 3.176,1 3.865,6 3.708,4 3.823,7 3.847,4 3.831,6 3.914,1 3.662,5 3.909,5
menos CONSUMO BASE -6.202,6 -6.258,7 -6.371,6 -6.507,8 -6.985,8 -6.801,8 -6.301,2 -6.027,5 -6.090,7 -5.366,5 -5.077,5 -4.921,9 -5.069,1
menos CONSUMO ADICIONAL POTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -280,0 -330,0 -330,0 -250,0 -150,0 -150,0 -150,0 -70,0
CONSUMO MXIMO REGIONAL -6.202,6 -6.258,7 -6.371,6 -6.507,8 -7.025,8 -7.081,8 -6.631,2 -6.357,5 -6.340,7 -5.516,5 -5.227,5 -5.071,9 -5.139,1
(DFICIT) CASO POTENCIAL II REGION -3.949,4 -4.000,0 -3.846,6 -3.479,7 -3.849,7 -3.216,1 -2.922,9 -2.533,7 -2.493,3 -1.684,9 -1.313,4 -1.409,4 -1.229,6
CASO BASE REGIN DE ATACAMA
PRODUCCIN BASE 826,5 823,4 689,6 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0
EXCEDENTE CASO BASE III REGION -111,9 -137,2 -199,9 -86,9 41,2 91,2 10,2 55,2 732,2 774,2 788,2 787,2 812,2
CASO POTENCIAL III REGION
PRODUCCIN BASE 826,5 823,4 689,6 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0
PRODUCCIN MXIMA REGIONAL 826,5 823,4 689,6 803,6 865,0 914,0 939,0 1.010,0 1.041,0 1.046,0 1.041,0 1.059,0 1.065,0
menos CONSUMO ADICIONAL POTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -590,0 -590,0 -590,0 -590,0 -20,0
(DF.) /EXCED. CASO POTENCIAL III REGION -111,9 -137,2 -199,9 -86,9 41,2 91,2 10,2 35,2 142,2 184,2 198,2 197,2 792,2
CASO BASE REGIONES CENTRO-SUR
PRODUCCIN BASE 2.076,6 2.046,4 2.101,7 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6
EXCEDENTE CASO BASE CENTRO-SUR 1.563,3 1.476,4 1.620,0 1.682,3 1.691,9 1.650,0 1.713,8 1.689,3 1.911,3 2.070,3 2.074,8 2.098,7 2.066,4
CASO POTENCIAL REGIONES CENTRO-SUR
PRODUCCIN BASE 2.076,6 2.046,4 2.101,7 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6
PRODUCCIN MXIMA REGIONAL 2.076,6 2.046,4 2.101,7 2.139,1 2.157,7 2.123,0 2.190,6 2.175,8 2.386,5 2.496,0 2.501,8 2.525,9 2.493,6
menos CONSUMO ADICIONAL POTENCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -50,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0
EXCEDENTE CASO POTENCIAL CENTRO-SUR 1.563,3 1.476,4 1.620,0 1.682,3 1.691,9 1.650,0 1.673,8 1.639,3 1.851,3 2.010,3 2.014,8 2.038,7 2.006,4
Fuente: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2014.
68
4. ANLISIS DEL MERCADO CHILENO DEL CIDO

SULFRICO PROYECTADO AL AO 2023
E
n este captulo se hace un comentario analtico Adicionalmente, se registra un modesto perfil potencial de
de las cifras del balance del mercado mostradas nuevos consumos, compuesto por la extensin marginal de
en el captulo anterior, a travs de la revisin del algunas operaciones que alargaran su vida til y por tres
comportamiento proyectado, tanto del consumo como de proyectos nuevos greenfield: El Espino, Diego de Almagro
la produccin de cido sulfrico en Chile y los balances y la potencial duplicacin de la capacidad de Camarones.
resultantes de dicho comportamiento, segn su desarrollo Con ello el perfil de consumo total alcanzara un mximo
cronolgico en los prximos 10 aos. el ao 2016, en torno a 9,06 millones de toneladas, para
pasar a una tendencia decreciente que al 2023 alcanzara
4.1 Comportamiento del consumo un nivel de 6,35 millones de toneladas de cido sulfrico.
de cido sulfrico (2014 2023) Dada la importancia de la lixiviacin de minerales de cobre,
el comportamiento del consumo de cido sulfrico estar
El consumo total corresponde a la suma del perfil de marcado por la tendencia decreciente de la produccin
consumo base, dado por el conjunto de las actuales proyectada de ctodos SxEw, estimada en 1,13 millones
operaciones mineras e industriales, ms el perfil potencial de toneladas para el ao 2023, es decir 800 mil toneladas
de nuevos consumos. menos que las registradas el ao 2013.
Para el consumo base se prev que tenga un crecimiento Cabe sealar tambin, que durante el perodo proyectado,
hasta un mximo de 8,83 millones de toneladas en el ao se mantendr la tendencia de incremento de la tasa
2015, declinando gradualmente hacia un nivel de 6,14 promedio de consumo de cido por unidad de ctodo
millones de toneladas al 2023. SxEw producido,8 sealada en la figura 2 para el perodo
2004 2013, cuando la tasa promedio anual subi desde
Este perfil base incluye dos operaciones nuevas de 2,98 a 4,16, respectivamente. La nueva proyeccin al 2023
prxima puesta en marcha: Antucoya y Planta Camarones indica una tasa promedio de 5,32 toneladas de cido por
(Salamanqueja), de gran y mediana escala respectivamente, tonelada de ctodos SxEw.
las que solo mitigan la declinacin prevista.
Ambas tendencias se aprecian en la figura 10, donde
La cada del consumo obedece principalmente a la situacin las columnas muestran tanto la proyeccin anual de
de agotamiento de recursos lixiviables y eventual cierre de consumo de cido sulfrico previsto en las operaciones
algunas de las operaciones de lixiviacin de cobre hacia de lixiviacin9 como la de produccin de ctodos SxEw
fines del perodo, tales como: Collahuasi, Quebrada Blanca, (expresadas en millones de toneladas), mientras que la
Mantos Blancos, Michilla, Cerro Dominador, Las Cenizas, lnea indica la relacin entre ambos conceptos, es decir
Franke y Mantoverde. Algunas operaciones de CODELCO la tasa promedio de consumo unitario de cido sulfrico
reducirn drsticamente sus consumos aquejadas por la resultante (expresada en unidades).
misma situacin.
8
La tasa promedio se obtiene de la relacin entre las toneladas de consumo de cido en lixiviacin proyectadas anualmente y la respectiva produccin de ctodos
SxEw (ton de cido / ton ctodos SxEw).
9
La minera del cobre explica 96% del consumo nacional aproximadamente.
69
Fig. 10: Relacin entre el consumo de cido sulfrico y la produccin de

ctodos SxEw (Perodo 2014 2023)
MILLONES 9,0
DE TON.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Consumo cido sulfrico 8,14 8,65 8,74 8,33 8,11 8,05 7,11 6,75 6,57 6,02
Produccin ctodos SxEw 1,86 1,84 1,85 1,76 1,70 1,58 1,35 1,29 1,25 1,13
Tasa de consumo 4,37 4,71 4,73 4,73 4,78 5,10 5,25 5,24 5,25 5,32
Fuente: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre.
4.2 Comportamiento de la produccin A su vez, el perfil potencial de produccin adicional

de cido sulfrico (2014 -2023) corresponde a iniciativas an en estudio, que podran
materializarse dentro del perodo, reforzando con ello la
Aunque la produccin de cido sulfrico en el ao 2013 tendencia creciente de mayor oferta en el mercado nacional.
registr el mximo histrico de 5,42 millones de toneladas, Ellas corresponden a una planta de MOLYNOR que duplicara
a partir del 2014 el perfil base de produccin se presenta su capacidad actual en Mejillones, ms dos quemadores de
con una tendencia sostenidamente creciente, alcanzando azufre: uno proyectado por ENASA en Tarapac y otro por
un nivel de 6,86 millones de toneladas el ao 2023, es decir NORACID para duplicar su capacidad actual en Mejillones.
un incremento del 26,6% respecto al pasado ao 2013.
La produccin potencial partira el 2016 con un nivel global
Ello se explica, en su caso base, por la recuperacin de de 0,83 millones de toneladas, para alcanzar a 0,97 millones
los niveles de produccin en las fundiciones de CODELCO, de toneladas el ao 2023. No se contempla produccin
que haban presentado mermas en los aos recientes, potencial en las fundiciones de cobre.
por el ingreso de la planta de tostacin de Ministro
Hales (CODELCO), por el uso pleno de la capacidad de Como resultado de ello, cambiara significativamente la
los quemadores de azufre ya en operacin y por los composicin del origen del cido producido en Chile. Es as
incrementos marginales derivados en los aumentos como el origen obligado (cobre y molibdeno) que represent
de captura de azufre que se registrarn en algunas el 83,8% de la produccin el pasado ao 2013, bajara al
fundiciones por la aplicacin de las nuevas normas 74,2% por incremento de participacin de la produccin
vigentes de emisin (Ver recuadro). voluntaria (tostadores de azufre) el ao 2023.
70
NORMA DE EMISIN PARA FUDICIONES DE COBRE Y FUENTES EMISORAS DE ARSNICO

(DS N28 del 30/junio/2013 Ministerio de Medio Ambiente, publicada el 12 de diciembre de 2013)
Desde los 90s las fundiciones de concentrado de cobre son reguladas controlando las emisiones al aire de material
particulado (MP), arsnico (As) y dixido de azufre (SO2) y por el cumplimiento de las normas de calidad primarias y
secundarias para SO2. No obstante lo anterior, se mantienen en el primer lugar como fuente emisora de SO2 y As, persistiendo
conflictos sociales y ambientales en las localidades donde se emplazan. El enfoque y el desafo de la nueva regulacin han
sido disear una norma, manteniendo las tecnologas de fusin y conversin que actualmente utilizan las fundiciones,
procesos que generan la mayor proporcin de gases. Se visualiz que existe un alto potencial de reduccin de emisiones
si se introducen tecnologas y mejores prcticas operacionales, las cuales indirectamente lograran tambin reducir las
emisiones secundarias y fugitivas. Las exigencias para fuentes existentes corresponden a:
1. Desde la publicacin de la norma se congelan las emisiones anuales de SO2.

2. Se establecen lmites anuales de emisin SO2 y As para cada fundicin conjuntamente con un nivel de captura de SO2
y As mayor o igual a un 95%. Ambas exigencias se deben verificar utilizando balances de masa.
3. Se establecen lmites anuales de emisin en chimenea para operaciones unitarias relevantes, tales como: secador
(MP), horno de limpieza de escoria (MP, As) y planta de cido (SO2).
4. Los lmites de emisin de SO2 y As se muestran en la Tabla 1 y los lmites de emisin por chimenea en la Tabla 2.
TABLA 1
Lmites de emisin de SO2 y As de la norma para cada fundicin
Fundicin Lmite SO2 (ton/ao) Lmite As(ton/ao)

Hernn Videla Lira 12.880 17
Ventanas 14.650 48
Chagres 14.400 35
Potrerillos 24.400 157
Altonorte 24.000 126
Caletones 47.680 130
Chuquicamata 49.700 476
TABLA 2
Lmites de emisin por chimenea para procesos emisores
Chimenea Contaminante Lmite de emisin

SO2 600 ppm
Planta de cido
As 1 mg/Nm3
Secador y Material Particulado (MP) 50 mg/Nm3
Hornos de limpieza de escoria As 1 mg/Nm3
Adicionalmente las chimeneas de los hornos de refino debern mantener un nivel de opacidad de los humos inferior o igual a 20%
5. Se establecen plazos para dar cumplimiento a los lmites de emisin de tres aos para aquellas fundiciones que
tienen al menos una planta de cido de doble contacto y de cinco aos para aquellas con solo plantas de cido de
simple contacto. Los plazos se cuentan a contar del 12 de diciembre de 2013.
Exigencias de la norma para fuentes nuevas.

Las exigencias para fuentes nuevas indican una captura de SO2 y As mayor o igual a un 98% y con los lmites de emisin en
chimenea para operaciones unitarias en el secador (MP), horno de limpieza de escoria (MP, As) y planta de cido (SO2, Hg).
71
4.3 El balance del mercado Fig. 11: Balances del mercado chileno del cido sulfrico 2014 - 2023
Casos base y potencial (Millones de toneladas)
chileno del cido sulfrico
9,0
En la figura 11 se aprecia el comportamiento
de la produccin y el consumo analizado 8,0
en los puntos anteriores. All se indican los 7,0

respectivos perfiles tanto de condicin base
6,0
como potencial, donde las reas representan
al consumo, las columnas a la produccin y 5,0
las lneas al balance resultante que expresa
4,0
la situacin de dficit o excedente.
3,0
Lo esencial del grfico es observar que el 2,0

dficit estructural del mercado chileno
1,0
tiende a disminuir, tornndose a una
situacin de excedente hacia el ao 2020, 0,0
cuya evolucin cronolgica se analiza a

-1,0
continuacin.
-2,0
4.3.1 Anlisis del corto plazo -3,0
(2014 -2015) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Consumo potencial Consumo base Produccin potencial

El caso base de este perodo sigue Produccin base Balance caso base Balance caso mximo
mostrando tanto un creciente consumo
de cido sulfrico y como un repunte de Fuente: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre
la produccin local, mantenindose las

caractersticas deficitarias del mercado (-2,51 millones de Es as como el caso base, que contempla solo las
toneladas), aunque de menor magnitud que el registrado el operaciones vigentes, el consumo disminuye en 766
ao 2013 (-2,94 millones de toneladas). Cabe sealar que en mil toneladas comparado con el ao 2015, puesto que
este perodo entrar en operaciones el proyecto Antucoya, en este periodo se manifestar la eventual salida de
de alto nivel de consumo. varias operaciones de lixiviacin, segn lo sealado
anteriormente10. A su vez, la produccin sube en este
Para el caso potencial se proyecta un dficit levemente perodo en 115 mil toneladas. El balance resultante
mayor (-2,65 millones de toneladas), debido a la posibilidad del caso base proyecta un dficit de -1,61 millones de
de nuevos consumos potenciales menores. toneladas.
4.3.2 Anlisis del mediano plazo (2016 -2018) Por su parte el caso potencial agrega perfiles tanto
de nuevos consumos, tales como Encuentro xidos en
En este perodo el mercado chileno manifestar claramente Antofagasta, Diego de Almagro en Atacama y El Espino
la declinacin de su dficit estructural, aunque con en Coquimbo, como de nuevas fuentes de produccin
diferencia de nfasis entre los casos base y potencial. con la puesta en marcha de un segundo quemador
72
de azufre de NORACID en Mejillones y de un nuevo Fig. 12: Balance del mercado chileno del cido sulfrico 2019 2023
Casos potencial (Millones de toneladas)
quemador de azufre de la ENASA en Tarapac.
Ello implica una nueva oferta significativamente mayor que los 9,0
consumos potenciales, con lo el dficit se situara en torno a
8,0
-1,07 milln de toneladas, que sumado a la salida de consumos
7,0
tradicionales se producira una disminucin de 1,58 millones
6,0
de toneladas respecto al dficit potencial del ao 2015.
5,0
4.3.3 Anlisis del largo plazo (2019 -2023) 4,0
3,0
Aunque este perodo es el ms incierto, las cifras muestran 2,0
que desde su inicio el mercado entrar en equilibrio y
1,0
proseguir a una condicin claramente de excedente.
0,0
La razn principal se encuentra en el incremento de
la produccin nacional de cido sulfrico frente a una -1,0
sostenida declinacin del consumo luego de un mximo -2,0
2019 2020 2021 2022 2023
histrico proyectado para el ao 2016.
Prod. Obligada Prod. voluntaria
La figura 12 permite observar la comparacin entre los
Consumo mximo Balance
perfiles mximos proyectados para este perodo de consumo
y los de produccin, tanto obligada como voluntaria, ms
Fuente: Elaborado por la Comisin Chilena del Cobre
el balance del mercado resultante para el caso mximo o
potencial.
Cabe poner la atencin entonces en la nica variable ms capacidad de produccin voluntaria de cido sulfrico
controlable, es decir la oferta de cido. se proyecta en 1,83 millones de toneladas anuales en el
perodo, sobre la base de cinco plantas de quemadores
La produccin obligada de cido sulfrico se situar en de azufre. Con ello hacia el 2023 la capacidad nacional de
el rango entre 5,8 -6,0 millones de toneladas. A su vez, la produccin de cido sulfrico alcanzara a 7,83 millones de
toneladas.
10
Ver 4.1 Comportamiento del consumo de cido sulfrico (2014 2023)
73
La tendencia opuesta la muestra el consumo de cido central y con las importaciones, principalmente desde Per,
sulfrico, que disminuira desde 8,36 a 6,35 millones de que tiene un posicin competitiva comparable con la zona
toneladas en el perodo. Como consecuencia, el balance central de Chile y en la medida que dicho pas disponga de
deficitario al 2019 de -0,73 millones de toneladas se excedente exportable significativo para esa poca.
tornara a un excedente de 0,30 millones de toneladas
en el ao 2020, incrementndose hasta 1,48 millones de 4.3.4 Anlisis regional
toneladas hacia el ao 2023.
La asimetra del mercado nacional tiene como principal
Considerando que la produccin obligada es inelstica a la impacto el costo de la logstica de mover millones
demanda, pues se rige por los parmetros de produccin de de toneladas desde la zona central hacia las regiones
las fundiciones y de las plantas de molibdeno, su colocacin deficitarias del norte. Como se vio en el punto anterior esta
es un imperativo operacional. En consecuencia, el ajuste colocacin no est plenamente asegurada en el largo plazo
del mercado nacional podra venir por menor produccin en un escenario de excedente que con probabilidad se dara
voluntaria y no se requerira de importaciones a partir del hacia el ao 2020.
ao 2020.
En la figura 13 se muestran tantos los saldos anuales
Sin embargo, la fortaleza de la produccin voluntaria radica correspondientes al balance del caso potencial en las cuatro
en su ubicacin en las zonas ms deficitarias, por lo que su zonas geogrficas de inters sealadas en la tabla 7.
opcin es competir con los envos nacionales desde la zona
Fig. 13: Balance Nacional y Regional del Mercado Chileno del cido Sulfrico (Caso Potencial - Perodo 2014 - 2023)
Millones de toneladas
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arica + Tarapac Antofagasta Atacama
Centro sur Balance nacional
74
El mercado tiene su centro de gravedad en la regin de termine sus operaciones de lixiviacin a comienzos de la
Antofagasta donde se registra el mayor consumo y la mayor prxima dcada.
produccin, que resulta de todas maneras insuficiente. De
all que el puerto de Mejillones, se constituye en el punto de En cambio, la zona central mantiene estables sus consumos,
convergencia de los flujos de cido provenientes de la zona pero registrar incrementos de produccin obligada, por
central del pas y desde el exterior. Sin embargo, la regin optimizaciones operacionales y mayor captura de azufre en
muestra una drstica disminucin de su dficit producto las fundiciones. Esta condicin hace ms vulnerable su oferta
combinado de las tendencias inversas del aumento de de cido si el mercado nacional se torna excedentario, pues
la produccin y bajas en su consumo. En menor medida, tendra que competir con la oferta obligada desde Atacama,
la misma situacin se muestra en las regiones de Arica y con la oferta voluntaria de Antofagasta y las importaciones
Tarapac. de Per.
Atacama tambin contribuye al cambio de tendencia, pues

tendra un significativo excedente una vez que Mantoverde
75
5. COMENTARIOS FINALES
D
e la informacin recibida de parte de las compaas b) Operaciones de lixiviacin tendran previsto su cierre
productoras y consumidoras de cido sulfrico final antes del 2023, aunque algunas podran extender
se desprende un cambio significativo en las su vida til por algunos aos dentro del perodo. Entre las
perspectivas del mercado chileno respecto a los aos compaas privadas se encuentran: Collahuasi, Quebrada
anteriores, al invertirse la condicin deficitaria actual Blanca, Mantos Blancos, Michilla, Mantoverde y otras
a una situacin de excedente que se presentara hacia menores. Estas explican una salida de produccin de 242
del ao 2020 en adelante, debido a menores consumos mil toneladas de ctodos SxEw al ao 2023 respecto a lo
proyectados, junto a incrementos en la produccin. producido por ellas el ao 2013.
Sobre la declinacin del consumo c) Este fenmeno se da con ms fuerza an en CODELCO,

de cido sulfrico que tendra el ao 2023 una menor produccin de ctodos
SxEw del orden de 400 mil toneladas, respecto al ao 2013.
Chile mantiene un alto nivel de consumo de cido sulfrico, En el perodo habrn salido de produccin las operaciones
gracias a su empleo en la lixiviacin de cobre, que al 2013 de lixiviacin en Salvador y Chuquicamata Mina Sur, ms la
alcanz a 8,36 millones de toneladas, el que seguira reduccin de produccin en Radomiro Tomic a un mnimo
subiendo hasta alcanzar un nivel mximo de 9,06 millones nivel desde el 2020.
de toneladas el ao 2016. Posteriormente el consumo
anual tender a la baja, particularmente desde el ao 2020 Una mitigacin al menor consumo global de cido sulfrico,
(7,43 mill de ton) llegando a 6,35 millones de toneladas lo representa el hecho que las operaciones enfrentarn
el ao 2023, dos millones menos que la registrada el ao una paulatina degradacin de sus minerales, lo que se
2013. reflejar en incremento en la tasa de consumo de cido
sulfrico por tonelada de ctodo SxEw producido. Para el
La causa principal est en la menor produccin proyectada ao 2023 se estima una tasa promedio de 5,32, frente a
de ctodos por la va de la lixiviacin de minerales de cobre, una tasa de 4,16 registrada el ao 2013 y de 2,98 del ao
cuya mximo se registr el ao 2009 cuando alcanz a 2,11 2004. Esta situacin incide directamente en los costos de
millones de toneladas. Posteriormente se mantuvo sobre el produccin.
nivel de los dos millones, hasta el pasado ao cuando baj
a 1,93 millones de toneladas. Sin embargo, el pronstico Tambin es necesario destacar los planes de AMSA por
actualizado de produccin de ctodos SxEw indica una desarrollar los recursos lixiviables de su distrito Centinela,
declinacin ms aguda que la prevista anteriormente, con lo que asegurara una extensin de las operaciones de
particularmente a partir del ao 2017 (1,76 mill ton) para SxEw en El Tesoro.
situarse en 1,13 millones de toneladas hacia el ao 2023.
Esta tendencia se fundamenta en los siguientes factores: Sobre el aumento de la produccin
de cido sulfrico
a) Solo Antucoya, a nivel de gran escala, y otros tres
proyectos de mediana escala prometen aportar nueva La produccin obligada de cido en las fundiciones se
produccin. incrementar por optimizacin de sus operaciones,
76
entre otras razones para adecuarse a las nuevas normas venir por la produccin voluntaria y las importaciones,
de emisin de SO2 y material particulado que le sern pues la produccin de las fundiciones es inelstica
exigidas a ms tardar en diciembre 2018. Es as como su a la demanda dado el imperativo operacional para
produccin de cido se incrementara en 1,27 millones de colocarla por razones medioambientales.
toneladas en el perodo. No hay otros planes de expansin.
Por otra parte, es en el lado de la produccin voluntaria Sin embargo, la fortaleza de la produccin voluntaria
donde se mantienen planes para dos quemadores de radica en su ubicacin en las zonas ms deficitarias, por
azufre, con una capacidad global de 0,91 millones de lo que su opcin es competir con los envos nacionales
toneladas de cido sulfrico. Ellas podran entrar en desde la zona central y con las importaciones,
operacin a partir del ao 2016. principalmente desde Per, que tiene un posicin
competitiva comparable con la zona central de Chile
Contando con ambos aportes adicionales de produccin y en la medida que dicho pas disponga de excedente
de cido, el pas contara al ao 2023 con una capacidad exportable significativo para esa poca.
de 7,83 millones de toneladas, de las cuales 1,83 millones
corresponden a produccin voluntaria. Por su parte, CODELCO sufrir dos tendencias inversas
y negativas. Hacia el ao 2020 habr disminuido
Sobre el cambio de sentido en el balance del significativamente su autoconsumo de cido sulfrico
mercado chileno del cido sulfrico y no tiene proyectos definidos para recuperar sus
capacidades de lixiviacin, luego de descartar los
Hasta el mediano plazo el mercado chileno se mantendr proyectos San Antonio xidos (Salvador) y Quetena
en dficit estructural, aunque con tendencia decreciente. (Chuquicamata). Ello significar un incremento de su
Para el caso base, que no incluye los proyectos potenciales oferta comercial, proveniente de la zona central y
de consumo y produccin, se proyecta que el cambio de de Atacama, cuando el mercado nacional estara en
sentido a excedente se registrara a contar del ao 2020, situacin de excedente y con un ambiente altamente
para crecer en los aos siguientes (0,71 mill ton al ao competitivo en Antofagasta.
2023). Si al caso base solo se le agregan los proyectos
potenciales de consumo, sin considerar los de produccin, Frente a este escenario es necesario considerar, que
el excedente emergera recin el ao 2023 (0,51 mill ton an hay tiempo para enfrentar esta situacin adversa,
al ao 2023). Al agregar tambin los proyectos potenciales donde una combinacin de exploracin por nuevos
de produccin, el excedente se presenta en el ao 2020 y recursos e implementacin de nuevas tecnologas
de mayor magnitud que lo previsto para el caso base (1,48 de biolixiviacin podrn incrementar las reservas
mill ton al ao 2023). lixiviables y as mantener una mayor tasa de ocupacin
de la infraestructura de plantas de SxEw que entrara
Otras consideraciones en desuso a comienzos de la prxima dcada.
Considerando el previsible excedente para el largo plazo,

se estima que el ajuste del mercado nacional podra
77
Anexo A
METODOLOGA
1. COBERTURA ya en construccin. Adicionalmente se dispone de los

datos correspondientes a los proyectos potenciales
E
l marco de referencia es el mercado chileno en que las empresas, consumidoras o productoras, tienen
trminos de produccin, consumo y comercio en estudio con la intencin de poner en marcha,
exterior del cido sulfrico. aunque todava no cuenten con la aprobacin para su
construccin.
Para ello, la informacin de sustentacin es recopilada
a travs de una consulta formal a las principales Estos nuevos datos son ms inciertos, pues algunos de
compaas nacionales productoras y consumidoras ellos pueden realizarse solo parcialmente o nunca.
de cido sulfrico sobre sus perfiles estimados de
produccin y/o consumo para el perodo de 2014 En funcin del grado de confianza de los antecedentes
2023, cuyas respuestas se fueron recogiendo hasta el disponibles se construyen cuatro casos posibles, los
mes de mayo de 2014. Por lo tanto, el balance nacional que se sealan a continuacin.
del cido sulfrico excluye las consideraciones sobre el
mercado peruano, sin perjuicio de consignar que este a) Caso Base: Considera solo los perfiles anuales de
es el origen de la mayor cantidad de importaciones de produccin y consumo de las operaciones vigentes,
cido sulfrico. ms las que se encuentran en construccin, en virtud
de los cuales se determina el balance resultante para
Aunque es necesario reconocer la dificultad que el perodo.
representa para las empresas proyectar sus perfiles
de produccin y/o consumo por tan largo plazo y Estos antecedentes constituyen la base de la proyeccin,
la consecuente incerteza en las cifras ms lejanas porque sus respectivos perfiles solo dependen del
proyectadas, el valor que se procura dar a la informacin devenir de cada una de las actividades en marcha.
radica en pesquisar los cambios de tendencias que se
pueden registrar en el largo plazo que podra afectar Desde este piso se construyen los siguientes casos
a la magnitud del balance del mercado y su condicin hipotticos agregando los perfiles potenciales cuyos
deficitaria. pronsticos obtenidos de los proyectos tienen una
menor certeza en las cantidades anuales estimadas y/o
La informacin sobre comercio exterior histrica fue en la oportunidad que se pongan en marcha.
obtenida de fuentes pblicas, a partir de datos del
Servicio Nacional de Aduanas. b) Caso Consumo Mximo: A partir del caso base, se
define un caso intermedio agregndole al caso base
2. CRITERIO DE SEGMENTACIN los antecedentes recogidos de los proyectos mineros
potenciales en carpeta, es decir, que se encuentran en
2.1 Segn su nivel de certeza estudio con diversos grados de avances, pero no cuentan
an con la decisin de invertir en su construccin y
Para efectos de la proyeccin se definen casos que varan puesta en marcha.
en funcin del grado de certeza que se le asigna a los
antecedentes disponibles. La mayor certeza se le asigna En este caso se trabaja con los perfiles mximos
a los datos aportados para las operaciones y proyectos de consumo, manteniendo los perfiles bsicos de
78
produccin y se calcula el nuevo saldo resultante para Aunque los perfiles potenciales son ms inciertos de
cada ao del perodo. cumplirse, este caso permite apreciar el potencial
mximo de produccin y consumo de cido sulfrico en
Como los perfiles de consumo potencial tienen un el territorio nacional para el perodo 2014 2023, junto
buen grado de probabilidad de materializarse, este con determinar la factibilidad que se produzca el cambio
hipottico caso permite apreciar las disponibilidades estructural en el mercado chileno del cido sulfrico,
de abastecimiento de cido nacional en el caso ms desde un balance deficitario a uno con excedente.
adverso, donde la oferta correspondera solo a las
plantas actuales. 2.2 Segn el desarrollo cronolgico
c) Caso Produccin Mxima: Del mismo modo, a partir El perodo de proyeccin se ha segmentado en tres sub-
del caso bsico, se define un segundo caso intermedio perodos consecutivos para captar como ira variando el
agregndole ahora solo los proyectos de nuevas plantas comportamiento del mercado.
productoras en estudio, es decir, que se encuentran con
diversos grados de avances, pero no cuentan an con a) Corto plazo (2014 2015): Corresponde al bienio
la decisin de invertir en su construccin y puesta en ms inmediato en cual incluye las operaciones vigentes,
marcha. lo que confiere un alto grado de certeza.
En este caso, se trabaja con los perfiles mximos b) Mediano Plazo (2016 2018): En este trienio
de produccin, manteniendo los perfiles bsicos de aparecen los proyectos potenciales consumidores y
consumo y se calcula el nuevo saldo resultante para de produccin, cuya magnitud y oportunidad en que
cada ao del perodo. se materializaran puede estar sujeta a cambios en
los prximos aos. Su inters radica en los efectos que
Ello permite observar el espacio de mercado disponible pueden acarrear la puesta en marcha de este tipo de
en el caso ms adverso donde la demanda sera solo de proyectos, con lo que disminuye el grado de certeza de
las operaciones vigentes. la proyeccin.
d) Caso Potencial: Finalmente se define un cuarto caso c) Largo plazo (2019 2023): Aunque las proyecciones
hipottico, sumando a los respectivos perfiles base, los para el quinquenio final se hacen ms inciertas, su
perfiles potenciales de produccin y de consumo de inters principal radica en los efectos de la declinacin
cido sulfrico que aportaran los proyectos que tienen de varias operaciones de lixiviacin y el probable
en estudio los productores de cido y los consumidores cambio en la situacin de dficit estructural hacia un
mineros. excedente.
79
Anexo B
ESTADSTICAS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHILENAS
DE CIDO SULFRICO (2004 2013)
Cuadro N B1:
Importaciones de cido sulfrico en Chile (Ene 2004 Dic 2013)
Perodo Toneladas Miles US$ CIF 11 US$/Ton Promedio. Rango US$/Ton

I Trim. 80.941 3.154,0 39,0 20,0 52,6
II Trim. 76.185 3.202,1 42,0 32,2 74,7
III Trim. 83.154 3.362,5 40,4 22,1 72,0
IV Trim. 99.946 5.648,8 56,5 22,1 78,0
Total 2004 340.226 15.367,4 45,2 20,0 78,0
I Trim. 179.828 3.154,0 39,0 22,1 81,0
II Trim. 150.573 3.202,1 42,0 22,5 104,7
III Trim. 75.313 3.362,5 40,4 22,5 74,5
IV Trim. 146.693 5.648,8 56,5 22,5 78,2
Total 2005 552.407 15.367,4 45,2 22,1 104,7
I Trim. 174.993 10.045,9 57,4 23,0 78,2
II Trim. 120.398 7.278,4 60,5 23,0 83,2
III Trim. 135.986 7.143,7 52,5 23,0 88,2
IV Trim. 175.491 10.165,9 57,9 26,7 98,5
Total 2006 606.868 34.633,9 57,1 23,0 98,5
I Trim. 265.259 20.349,8 76,7 24,0 105,0
II Trim. 300.983 17.848,2 59,3 25,3 122,0
III Trim. 358.409 24.194,6 67,5 39,0 162,6
IV Trim. 360.437 31.081,7 86.2 31,0 215,0
Total 2007 1.285.088 93.474,2 72,7 24,0 215,0
I Trim. 626.324 109.827,7 175,4 44,0 324,4
II Trim. 556.877 86.176,6 154,7 38,0 367,7
III Trim. 664.851 160.095,0 240,8 38,0 480,0
IV Trim. 550.406 94.896,8 172,4 38,0 480,0
Total 2008 2.398.457 450.996,1 188,0 38,0 480,0
I Trim. 477.106 65.973,6 138,3 35,0 400,0
II Trim. 434.495 44.872,1 103,3 15,9 320,0
III Trim. 464.509 48.271,4 103,9 10,0 250,0
IV Trim. 496.215 54.646,5 110,1 12,0 400,0
Total 2009 1.872.325 213.763,6 114,2 10,0 400,0
I Trim. 667.780 62.104,2 93,0 3,0 400,0
II Trim. 707.280 54.549,6 77,1 3,0 250,0
III Trim. 604.249 40.909,5 67,7 20,0 150,0
IV Trim. 664.366 45.112,0 67,9 20,0 157,0
Total 2010 2.643.674 202.675,3 76,7 3,0 400,0
I Trim. 746.746 73.454,0 98,4 20,0 250,0
II Trim. 653.822 78.624,2 120,3 85,0 250,0
III Trim. 813.166 102.440,2 126,0 85,0 231,5
IV Trim. 950.226 120.580,4 126,9 69,0 176,0
Total 2011 3.163.960 375.098,8 118,6 20,0 250,0
I Trim. 771.207 103,280,5 133,9 82,5 176,0
II Trim. 842.860 107.061,7 127,0 80,0 158,0
III Trim. 910.921 114.402,8 125,6 80,0 164,6
IV Trim. 686.470 88.126,2 128,4 88,0 164,6
Total 2012 3.211.458 412.871,1 128,6 80,0 176,0
I Trim. 725.603 77.738,2 107,1 60,0 164,6
II Trim. 689.814 65.154,5 94,5 53,0 148,1
III Trim. 520.965 45.224,3 86,8 55,0 125,0
IV Trim. 897.890 74.947,3 83,5 35,3 125,0
Total 2013 2.834.272 263.064,2 92,8 35,3 164,6
Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
11
Cabe sealar que el valor unitario es CIF para la mayora de las importaciones, excepto las realizadas por CODELCO, que emplea la modalidad C y F, la cual no
incluye el costo de los seguros comprometidos en el transporte. No incluye importaciones de cido sulfrico de uso especializado en laboratorios e industria de
explosivos.
80
Cuadro N B2.1:
Importaciones de cido sulfrico en Chile segn pas de origen (Aos 2004 al 2009)
Pas de Origen / Ao Cantidad Valor CIF Valor Promedio Flete + Seg.

(Toneladas) (Miles US$) (US$/Ton CIF) (US$/Ton)
Japn 122.618 4.413,5 36,0 4,4
Per 97.631 3.605,6 36,9 14,2
Suecia 78.819 4.328,7 54,9 37,5
Corea del Sur 21.988 1.583,1 72,0 43,5
Filipinas 16.000 1.201,5 75,1 50,1
Mxico 3.170 235,0 74,1 37,1
Total 2004 340.226 15.367,4 45,2 ---
Japn 161.270 5.617,2 34,8 1,7
Mxico 150.880 11.071,9 73,4 42,2
Per 107.412 4.362,2 40,6 15,8
Corea del Sur 68.504 5.181,7 75,6 45,4
Suecia 41.935 3.018,4 72,0 53,3
Bulgaria 19.024 1.764,8 92,8 66,2
Filipinas 3.382 254,0 75,1 50,1
Total. 2005 552.407 31.270,2 56,6 ---
Mxico 184.012 12.485,3 67,9 40,3
Japn 102.105 4.592,9 45,0 2,2
Corea del Sur 96.389 6.290,9 65,3 44,6
Per 89.615 3.831,0 42,7 16,8
Alemania 49.741 2.801,4 56,3 48,2
Finlandia 31.648 1.507,9 47,6 38,3
Suecia 30.697 1.627,0 53,0 52,7
Canad 16.155 856,6 53,0 52,0
Bulgaria 6.506 640,9 98,5 64,2
Total 2006 606.868 34.633,9 57,1 ---
Per 499.280 25.812,8 51.7 13,0
Japn 286.694 19.243,0 67,1 41,2
Corea del Sur 223.178 23.025,6 103,2 70,0
Filipinas 71.464 8.764,0 122,6 61,8
Mxico 51.405 2.683,8 52,2 19,8
Alemania 45.305 3.240,3 71,5 11,0
Bulgaria 37.881 4.076,9 107,6 73,3
Polonia 20.028 1.622,3 81,0 56,9
Espaa 18.352 1.892,9 103,1 64,3
Suecia 17.075 1.699,0 99,5 70,2
EE.UU. 14.425 1.413,6 98,0 48,1
Total 2007 1.285.087 93.474,2 72,7 ---
Per 683.504 54.629,0 79,9 13,4
Corea del Sur 391.376 73.994,2 189,1 84,7
Japn 370.320 62.646,7 169,2 77,2
India 335.895 91.712.7 273,0 103,1
China 210.482 58.146,1 276,3 90,4
Filipinas 203.570 55.807,9 274,1 97,0
Espaa 51.336 10.396,7 202,5 80,5
Mxico 48.877 16.626,9 340,2 50,4
Indonesia 22.517 8.353,1 371,0 111,7
Canad 21.079 4.979,5 236,2 109,7
Suecia 18.673 2.357,9 126,3 77,2
Bulgaria 18.460 4.270,2 231,3 85,4
Polonia 13.637 3.276,7 240,3 95,3
Egipto 8.732 3.798,4 435,0 140,6
Total 2008 2.398.458 450.996,0 188,0 ---
Per 635.796 53.502,5 84,2 14,6
Japn 335.189 48.687,6 145,3 69,9
Filipinas 203.202 30.030,8 147,8 67,8
Corea del Sur 189.645 32.568,8 171,7 62,7
Espaa 143.286 16.692,1 116,5 52,4
Alemania 121.150 11.815,9 97,5 59,0
Mxico 51.334 3.991,7 77,8 41,2
Brasil 47.333 906,3 19,1 15,0
Australia 38.910 684,6 17,6 14,2
Bulgaria 36.530 6.717,9 183,9 63,2
Polonia 34.006 4.635,6 136,3 71,5
Finlandia 15.407 585,5 38,0 36,1
Italia 10.600 1.583,0 149,3 82,5
India 9.937 1.361,3 137,0 91,0
Total 2009 1.872.325 213.763,6 114,2 ---
81
Cuadro N B2.2:
Importaciones de cido sulfrico en Chile segn pas de origen (Continuacin Aos 2010 al 2013)
Pas de Origen / Ao Cantidad Valor CIF Valor Promedio Flete + Seg.

(Toneladas) (Miles US$) (US$/Ton CIF) (US$/Ton)
Per 749.158 48.690,3 65,0 13,8
Japn 675.451 56.476,0 83,6 42,6
Corea del Sur 669.413 44.184,1 66,0 45,2
Filipinas 153.599 11.760,0 76,6 51,5
China 111.733 11.325,4 101,4 46,8
Espaa 98.782 12.522,3 126,8 45,2
India 59.505 6.422,5 107,9 67,3
Alemania 37.014 1.892,0 51,1 50,1
Bulgaria 31.575 5.234,1 165,8 61,1
Finlandia 19.723 100,3 5,1 2,3
Australia 18.855 566,2 30,0 25,0
Canad 15.855 2.298,9 145,0 77,9
Italia 3.008 1.203,1 400,0 74,6
Total 2010 2.643.675 202.675,3 76,7 ---
Per 949.016 99.593,3 104,9 14,9
Japn 711.335 78.049,9 109,7 55,8
Corea del Sur 648.723 80.084,3 123,4 60,8
Mxico 239.837 33.257,3 138,7 47,1
Filipinas 177.067 20.656,8 116,7 63,0
China 148.387 22.642,1 152,6 69,4
Espaa 132.378 16.903,6 127,7 52,0
Alemania 40.886 6.322,5 154,6 63,7
Suecia 39.266 5.815,1 148,1 71,0
India 38.609 5.339,9 138,3 91,1
Canad 19.049 3.114,6 163,5 72,0
Australia 18.952 3.206,5 169,2 59,9
EE.UU. 451 112,9 250,0 51,0
Total 2011 3.163.960 375.098,8 118,6 ---
Per 963.714 127.735,1 132,5 16,4
Japn 724.994 91.340,5 126,0 64,5
Corea del Sur 684.794 88.349,0 129,0 63,8
Mxico 218.969 31.057,7 141,8 49,1
Espaa 177.021 23.634,2 133,5 62,8
Filipinas 87.158 10.742,1 123,2 70,4
India 63.629 8.201,2 128,9 84,2
Alemania 60.865 5.991,1 98,4 64,6
Canad 56.240 6.033,6 107,3 59,5
Italia 44.549 5.143,7 115,5 76,0
Bulgaria 39.576 4.658,9 117,7 70,4
Australia 33.511 3.732,8 111,4 69,3
Polonia 18.857 1.887,3 100,1 65,1
China 18.761 2.225,1 118,6 63,6
Blgica 18.759 2.129,2 113,5 71,9
Suecia 61 9,7 159,5 76,5
Total 2012 3.211.458 412.871,1 128,6 ---
Per 1.23.602 109.779,2 88,6 15,0
Japn 699.345 67.588,1 96,6 63,8
Corea del Sur 498.513 49.765,7 99,8 63,0
Espaa 163.281 15.597,2 95,5 65,8
Blgica 73.436 4.253,9 57,9 54,4
Filipinas 56.564 4.965,8 87,8 59,8
Alemania 38.264 3.532,7 92,3 69,2
Mxico 36.142 4.603,6 127,4 54,1
Polonia 30.125 2.977,9 98,9 64,3
Total 2013 2.834.272 236.064,1 92,8 ---
Fuente: Elaborado en Cochilco, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
82
Cuadro N B3:
Importaciones de cido sulfrico en Chile segn importador (2004 2013)
Importador / Ao Toneladas Miles US$ CIF US$/Ton. Participacin
CODELCO 112.652 3.889,5 34,5 33,1%
Trans Sud 90.189 3.687,1 40,9 26,5%
Cas. Mineras 63.402 3.013,4 47,5 18,6%
BCT Chemtrade 44.847 2.816,9 62,8 13,2%
Interacid 29.136 1.960,5 67,3 8,6%
Total 2004 340.226 15.367,4 45,2 100,0%
Cas. Mineras 218.967 15.886,9 72,6 39,6%
CODELCO 161.270 5.617,2 34,8 29,2%
Trans Sud 88.390 3.331,4 37,7 16,0%
Interacid 53.669 4.183,8 78,0 9,7%
BCT Chemtrade 0.111 .250,9 74,8 5,5%
Total 2005 552.407 31.270,2 56,6 100,0%
Cas. Mineras 207.297 13.073,5 63,1 34,2%
CODELCO 144.598 7.573,8 52,4 23,8%
Interacid 115.934 7.532,5 65,0 19,1%
Trans Sud 89.321 3.299,4 36,9 14,7%
BCT Chemtrade 49.718 3.154,7 63,5 8,2%
Total 2006 606.868 34.633,9 57,1 100,0%
Cas. Mineras 573.990 37.457,7 65,3 44,7%
Interacid 212.878 18.473,1 86,8 16,6%
Trans Sud 180.557 12.085,0 66,9 14,0%
BCT Chemtrade 161.657 15.678,0 97,0 12,6%
CODELCO 156.005 9.780,3 62,7 12,1%
Total 2007 1.285.087 93.474,2 72,7 100,0%
Cas. Mineras 1.266.840 229.451,4 181,1 66,2%
Interacid 437.979 103.809,6 237,0 19,4%
Trans Sud 287.189 37.719,2 131,3 11,2%
CODELCO 204.998 38.066,3 185,7 2,3%
BCT Chemtrade 201.452 41.949,6 208,2 0,8%
Total 2008 2.398.458 450.996,1 188,0 100,0%
Cas. Mineras 1.239.025 159.085,1 128,4 66,2%
Interacid 363.674 38.650,5 106,3 19,4%
Trans Sud 210.460 10.577,0 50,3 11,2%
CODELCO 43.770 2.217,8 50,7 2,3%
BCT Chemtrade 15.396 3.233,2 210,0 0,8%
Total 2009 1.872.325 213.763,6 114,2 100,0%
Cas. Mineras 1.536.480 136.982,1 89,2 58,1%
Interacid 636.005 35.222,3 55,4 24,1%
Trans Sud 413.345 26.722,1 64,6 15,6%
CODELCO 37.755 1.438,4 38,1 1,4%
BCT Chemtrade 20.090 2.310,3 115,0 0,8%
Total 2010 2.643.675 202.675,3 76,7 100,0%
Cas. Mineras 1.516.445 185.921,1 122,6 47,9%
Interacid 689.132 81.331,2 118,0 21,8%
Trans Sud 585.965 65.526,4 111,8 18,5%
Chemtrade Aglobis 212.884 26.013,6 122,2 6,7%
CODELCO 159.534 16.306,5 102,2 5,0%
Total 2011 3.163.960 375.098,8 118,6 100,0%
Cas. Mineras 1.657.413 214.046,1 129,1 51,6%
Interacid 678.814 89.067,7 131,2 21,1%
Trans Sud 615.289 79.350,9 129,0 19,2%
CODELCO 163.584 18.567,7 113,5 5,1%
Ameropa 13.507 1.990,0 147,3 0,4%
Total 2012 3.211.458 412.871,1 128,6 100,0%
Cas. Mineras 1.522.083 214.046,1 94,2 53,7%
Trans Sud 645.590 79.350,9 87,2 22,8%
Interacid 462.872 89.067,7 99,7 16,3%
CODELCO 117.798 18.567,7 91,7 4,2%
Ameropa 33.084 1.990,0 101,0 1,2%
Total 2013 2.834.272 236.064,1 92,8 100,0%
83
Cuadro N B4:
Exportaciones chilenas de cido sulfrico segn pas de destino (Aos 2004 al 2013)
Importador / Ao Toneladas Miles US$ CIF US$/Ton.
Per 107.926 4.618,8 42,8
Brasil 26.098 950,1 36,4
Bolivia 13.615 772,7 56,8
Argentina 2.394 99,6 41,6
Costa Rica 259 31,5 121,6
Total 2004 150.292 6.472,7 43,1
EE. UU. 199.401 1.978,6 9,9
Per 180.311 10.618,1 58,9
Brasil 43.692 378,4 8,7
Cuba 29.300 795,0 27,1
Bolivia 12.420 974,5 78,5
Argentina 10.633 612,1 57,6
Mxico 5.084 68,6 13,5
Costa Rica 52 6,7 128,8
Total 2005 480.893 15.432,0 32,1
Brasil. 55.921 1.048,6 18,8
Per 48.192 2.163,9 44,9
Argentina 14.501 521,6 36,0
Bolivia 12.699 954,5 75,2
Total 2006 131.313 4.688,6 35,7
Per 42.028 2.083,5 49,6
Brasil 37.514 2.276,3 60,7
Cuba 20.036 1.247,2 62,2
Bolivia 12.627 940,7 74,5
Argentina 11.948 535,1 44,8
Total 2007 124.153 7.082,8 57,0
EE.UU. 33.261 6.269,3 188,5
Cuba 17.812 2.986,7 167,7
Bolivia 10.596 2.588,8 244,3
Argentina 9.095 2.304,2 253,4
Brasil 8.149 559,1 68,6
Per 5.000 245,1 49,0
Total 2008 83.913 14.953,2 178,2
Bolivia 10.594 1.581,9 149,4
Argentina 2.865 480,0 167,4
Total 2009 13.459 2.061,9 153,4
Bolivia 11.687 801,1 68,5
Argentina 1.696 121,0 71,3
Total 2010 13.383 922,1 68,9
Brasil 27.671 3.131,6 113,2
Cuba 19.240 2.705,4 140,6
Bolivia 12.843 1.609,4 125,3
Argentina 2.797 363,0 129,8
Total 2011 62.551 7.809,4 124,8
Bolivia 13.860 2.153,8 155,4
Argentina 1.184 193,7 163,6
Total 2012 15.044 2.347,5 156,0
Brasil 18.338 584,1 31,9

Bolivia 13.427 1.493,3 111,2
Cuba 10.500 105,0 10,0
EE.UU. 10.018 29,6 3,0
Total 2013 52.283 2.212,0 42,3
84
Cuadro N B5:
Exportaciones de cido sulfrico en Chile segn exportador (Aos 2004 al 2013)
Exportador / Ao Toneladas Miles US$ CIF US$/Ton. Participacin
INTERACID 61.569 2.524,4 41,0 41,0%
TRANS SUD 47.130 1.809,5 38,4 31,4%
CODELCO 38.938 2.007,8 51,6 25,9%
ENAMI 2.150 81,4 37,9 1,4%
OTROS 503 49,6 98,7 0,3%
Total 2004 150.292 6.472,7 43,1 100,0%
CODELCO 279.500 7.337,1 26,3 58,1%
INTERACID 101.798 3.824,6 37,6 21,2%
TRANS SUD 82.954 3.845,9 46,4 17,2%
BCT CHEMTRADE 12.610 124,3 9,9 2,6%
ENAMI 276 10,5 38,0 0,1%
OTROS 3.755 289,7 77,2 0,8%
Total 2005 480.893 15.432,1 32,1 100,0%
TRANS SUD 66.210 2.517,1 38,0 50,4%
CODELCO 65.103 2.171,5 33,4 49,6%
Total. 2006 131.313 4.688,6 35,7 100,0%
CODELCO 72.112 4.373,5 60,6 61,7%
TRANS SUD 42.028 2.083,5 49,6 29,4%
BCT CHEMTRADE 10.013 625,8 62,5 8,8%
Total. 2007 124.153 7.082,8 57,0 100,0%
CODELCO 61.008 11.692,8 191,7 72,7%
BCT CHEMTRADE 17.812 2.986,7 167,7 21,2%
TRANS SUD 5.001 245,1 49,0 6,0%
OTROS 92 28,6 310,4 0,1%
Total. 2008 83.913 14.953,2 178,2 100,0%
CODELCO 12.927 1.986,6 153,7 96,0%
OTROS 532 75,3 141,5 4,0%
Total. 2009 13.459 2.061,9 153,2 100,0%
CODELCO 13.134 897,2 68,3 98,1%
OTROS 249 24,9 100,0 1,9%
Total. 2010 13.383 922,1 68,9 100,0%
CODELCO 43.311 5.104,0 117,8 69,2%
OTROS 19.240 2.705,4 140,6 30,8%
Total. 2011 62.551 7.809,4 124,8 100,0%
CODELCO 15.044 2.347,5 124,8 100,0%
Total. 2012 15.044 2.347,5 124,8 100,0%
CODELCO 41.765 2.177,4 52,1 79,9%
CHEMTRADE AGLOBIS 10.518 34,6 3,3 20,1%
Total. 2013 52.283 2.212,0 42,3 100,0%
85
Captulo 3
Construccin de Indicadores de Eficiencia
Energtica en Minera
Sergio Verdugo Montenegro
Analista Minero
Vicente Prez Vidal

Coordinador de Estrategias y Polticas Pblicas

86
87
Resumen Ejecutivo
A
nualmente la Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) El nuevo indicador de Transporte considera las variables
publica indicadores de intensidad de uso de energa de combustible utilizado por camiones, material total
por procesos. En complemento a lo anterior, este movido y distancias de acarreo. Este indicador posee una
informe tiene por objeto proponer una familia nueva variacin de un 3,7% en el periodo 2007 2013.
de indicadores de intensidad de uso de energa por
procesos de la minera del cobre corregidos por variables El indicador de Chancado Primario considera el consumo
estructurales. Estos indicadores permitirn medir la de electricidad en el subproceso de chancado primario
eficiencia energtica alcanzada en el sector utilizando la y el mineral total procesado en este subproceso. Este
mejor informacin disponible para este efecto. Adems, es indicador tiene una variacin de un -25,6% en el periodo
importante mencionar que este trabajo se transformar en 2007 - 2013.
una lnea de trabajo permanente y adicional a los actuales
indicadores de intensidad de uso de energa publicados b) Mina Subterrnea
por Cochilco.
Se propone un nuevo indicador solo para el caso de
La metodologa empleada se divide en dos partes. Primero, consumo de energa elctrica.
se definieron indicadores de intensidad de uso de energa
los cuales fueron corregidos por variables estructurales, El nuevo indicador considera solo el consumo elctrico
focalizados en aquellos procesos o subprocesos relevantes que depende directamente de la extraccin de mineral y
en el consumo de energa. Segundo, se recopil informacin excluye la ventilacin mina. Este nuevo indicador tiene un
de produccin y consumo de energa en diferentes faenas variacin de un 27,7% en el periodo 2007 2013.
mineras de cobre requeridos para la construccin de
nuevos indicadores en el periodo 2007 - 2013. c) Planta Concentradora
Los indicadores propuestos no corresponden a una Indicador propuesto mide la intensidad de uso de
correccin lineal entre stos y los indicadores actuales electricidad por unidad de mineral tratado que representa
de intensidad de uso de energa publicados por Cochilco. ms del 95% del consumo total tal de energa en la Planta
En este sentido, las variables seleccionadas para la Concentradora.
construccin de cada nuevo indicador independiza
las variaciones del consumo energtico causado por El indicador propuesto no considera el consumo de
las variables exgenas involucradas en el proceso o electricidad incurrido por las plantas de molibdeno de la
subproceso. planta Concentradora ni el cobre fino como unidad fsica
que es dependiente de la ley del mineral tratado.
Los principales resultados del estudio son los siguientes:
La variacin del nuevo indicador corregido en la Planta
a) Proceso de Mina Rajo concentradora es de 5,4% en el periodo 2007 2013.
Se propone dos nuevos indicadores de intensidad de uso d) Planta LXSXEW

de energa en el proceso de Mina Rajo, especficamente
en los subprocesos de Transporte y Chancado Primario, Indicador propuesto mide la intensidad de uso de
ya que el primero es representativo del consumo total de electricidad ya que este tipo de energa representa ms
combustible, mientras que el segundo es representativo del 80% del consumo total en este proceso.
del consumo de electricidad.
88
Se propuso inicialmente para la construccin de nuevos de uso en SXEW. Este nuevo indicador tiene una variacin
indicadores en los subprocesos de Lixiviacin y extraccin de un -6.5% en el periodo 2007 - 2013.
por solventes-electroobtencin (SXEW). Sin embargo, solo
es posible construir con la informacin disponible y de En la tabla 1 se muestran en forma comparativa los
manera insesgada el indicador de intensidad de uso de indicadores de intensidad de uso actuales y los corregidos
electricidad en el proceso SXEW. y las variaciones registradas entre el ao base 2007 y el
ao 2013.
El nuevo indicador utiliza como unidad fsica el tonelaje de
ctodos electro obtenidos para la medicin de intensidad
Tabla 1. Resumen de variacin de indicadores actuales y corregidos por proceso en 2007/2013
Proceso Indicador de intensidad Variacin indicador Indicador de intensidad de Variacin indicador

de uso (actual) actual 2007 - 2013 uso (corregido) corregido 2007 - 2013
Transporte
Energa combustibles
_________________ Energa combustibles
_______________________ +3,7%.
+17,3%
Ton mineral extrado Ton material movido x Km eq.
Mina Rajo
Energa elctrica
_________________ Chancado primario -25,6%
-12,5%
Ton mineral extrado Energa elctrica en Chancado
_______________________
Ton.mineral chancado
Energa elctrica
________________
Ton.Mineral extrado
Energa elctricas
________________
Mina Subterrnea +39,5% +27,7%
Ton.Mineral extrado (No se considera el consumo de
energa debido a ventilacin de
tneles)
Energa elctrica
________________
Energa elctrica Ton mineral tratado
Concentradora _______________ +3,7% +5,4%
Ton mineral tratada
(No considera consumo de plantas
de molibdeno)
SxEw
Energa elctrica
____________________
LXSXEW -2,5% Ener.elctrica SxEw
_________________ -6,5%
Ton Cu fino en ctodos EO
Ton Cu fino en ctodos EO
Fuente: Elaboracin propia, Cochilco, 2014.
89
1. introduccin
E
ste informe tiene por objetivo desarrollar por medidas de eficiencia energtica implementadas por
indicadores de consumo de energa unitarios en la industria minera del cobre.
la minera del cobre, por procesos, corregidos por
variables estructurales que inciden en su intensidad uso. Los indicadores corregidos, aqu presentados, constituirn
Estos nuevos indicadores propuestos podrn medir la una lnea de trabajo permanente y complementaria
eficiencia energtica alcanzada en el sector a travs de a la publicacin de de indicadores de consumo de
las variaciones en los consumos unitarios de energa por energa unitarios desarrollados anualmente por Cochilco
procesos registrados entre dos periodos. (Actualizacin de informacin sobre el consumo de
energa asociado a la minera del cobre). De esta manera,
Hoy en da, no todos los indicadores existentes que se podr realizar un seguimiento temporal del consumo
muestran la variacin en la intensidad de uso de la energa de energa que reflejen la eficiencia energtica debido a
en el sector minero sirven como un instrumento para cambios tecnolgicos y/o de gestin dentro de la industria
medir la eficiencia energtica de la industria. Esto se debe minera.
a que la minera es una industria donde la intensidad de
uso de la energa es incremental en el tiempo, debido al De manera particular este informe est conformado a
deterioro de los yacimientos mineros. Por este motivo, se travs de la siguiente estructura. Primero se presenta
requiere de la construccin de nuevos indicadores que el marco conceptual y la metodologa utilizada para la
midan adecuadamente el sector independientemente de construccin de los nuevos indicadores, donde se har una
los factores naturales que inciden en el crecimiento del revisin de qu se entiende por eficiencia energtica, las
consumo energtico. diferentes maneras de medirla y la calidad de los datos
de los indicadores. Segundo, se mostrar la propuesta de
La Comisin Chilena del Cobre (Cochilco) y la Mesa Minera indicadores de eficiencia energtica y su comportamiento
de Energa Sustentable, constituyeron, durante el segundo con informacin real recogida desde las empresas mineras
semestre de 2013, un comit tcnico cuyo objetivo fue la en el periodo 2007 2013. Por ltimo, el informe finaliza
definicin de indicadores de intensidad de uso de energa con un punto Conclusiones donde efecta un resumen de
capaces de capturar la variacin del consumo de energa los principales resultados obtenidos durante el estudio.
90
2. Marco conceptual
2.1 Glosario Fundicin: Considera todos los procesos unitarios

involucrados en la produccin de cobre blster a partir
C
on objeto de precisar algunos de los conceptos de concentrados de cobre. Los principales procesos
empleados en el informe a continuacin se incluye considerados son: Secado, Fusin (hornos), Conversin,
un glosario de trminos. Pirorrefinacin (refino y moldeo de nodos).
2.1.1 Procesos Refinera: Corresponde al proceso fsico de electrlisis con

el cual se obtienen ctodos de cobre de alta pureza.
Mina Rajo: es el conjunto de procesos unitarios necesarios
para la extraccin del mineral (mena) desde una faena Servicios: Corresponde a aquellas actividades que no se
minera a rajo abierto para su posterior procesamiento encuentran involucradas en los procesos productivos
y recuperacin del mineral. Algunos de los principales unitarios de la cadena de valor principal, pero que son
subprocesos son: perforacin y tronadura, transporte, necesarias para el desarrollo de la minera y poseen
carguo, hasta el chancado primario. consumo energtico de importancia como lo son: consumo
energtico en talleres, en campamentos, impulsin y
Mina Subterrnea: Es el conjunto de procesos unitarios desalacin de agua, entre otros.
necesarios para la extraccin de mineral, utilizando
cualquier mtodo de explotacin subterrneo, para su 2.1.2 Tipo de Energa
posterior procesamiento y recuperacin del mineral.
Algunos de los principales subprocesos considerados Combustibles: Corresponde al conjunto de combustibles
son: perforacin y tronadura, transporte, carguo, hasta el utilizados en la minera para la generacin de energa. Los
chancado primario. combustibles considerados son: Carbn, Gasolina, Diesel,
Enap 6, Kerosene, Gas Licuado, Gas Natural, Lea, Butano,
Concentradora: Considera todos los procesos unitarios, Nafta y Propano. Los datos se entregan en unidades
posteriores al chancado primario, involucrados en la equivalentes de energa considerando el poder calorfico
produccin de concentrado de cobre. Los principales de cada combustible y la tecnologa utilizada para su
procesos considerados son: Plantas Chancado, Molienda combustin.
Tradicional, Molienda S.A.G., Concentracin (Flotacin),
Filtrado, disposicin de relaves y recirculacin de aguas, Electricidad: Considera la energa elctrica consumida
entre otros. Excluyendo los subprocesos propios de por la industria minera del cobre desde el Sistema
recuperacin de Molibdeno. Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema
Interconectado Central (SIC) y generacin propia.
LXSXEW: Considera todos los procesos unitarios
hidrometalrgicos involucrados en la produccin de 2.1.3 Definicin de variables
ctodos electroobtenidos, posteriores al chancado
primario. Los principales subprocesos involucrados son: Variable exgena (o estructural): variable donde la gestin
Aglomeracin, Lixiviacin ROM, Lixiviacin HEAP, Extraccin operacional no tiene control o incidencia. Especficamente
por Solventes y Electroobtencin. en el presente informe se reconocen cuatro: i) aumento
de distancias de acarreo de material, ii) Aumento de
SXEW: Considera los procesos unitarios de extraccin razn estril-mineral (medida relativa de profundidad),
por solventes y electroobtencin. El proceso unitario de iii) disminucin de la leyes de mineral y iv) aumento de la
lixiviacin es excluido. dureza del mineral. Por ejemplo, en mina a rajo abierto las
91
distancias de acarreo es una variable exgena ya que es energtica se mide a travs de indicadores que, a su vez,
una consecuencia del envejecimiento del yacimiento. miden la variacin de consumos unitarios de energa en el
tiempo.
Variable endgena: variable que la operacin puede
controlar. Por ejemplo, en la planta concentradora la Se debe tener en consideracin que la eficiencia energtica
cantidad de material procesado y el tiempo de residencia se encuentra relacionada con la intensidad de uso de la
del mineral son variables endgenas, ya que pasa por una energa, pero no son equivalentes. De hecho, la intensidad
decisin interna de la operacin. de uso, en trminos generales, es entendida como la
relacin inversa de eficiencia energtica; un aumento en
Kilmetro Equivalente (Km eq): corresponde a la suma la eficiencia energtica permite la disminucin en el uso
de las distancias horizontales ms la homologacin de de la energa para la obtencin de una misma cantidad de
una distancia en pendiente asociada a una distancia producto.
horizontal, para lo cual se utiliza un factor que representa
el gasto de los camiones. El factor que acompaa a las
distancias en pendientes se calcula de manera particular En este sentido, la tarea planteada en el presente informe
en cada faena y depende del ngulo de inclinacin tiene relacin con la construccin de indicadores,
de la pendiente, rugosidad del camino, entre otros representativos y significativos, capaces de medir la
factores. Esta homologacin se puede medir como eficiencia energtica en la industria minera en Chile. Esto,
Kmeq=Kmhorizontal+Factor Kmpendiente al igual que la construccin de indicadores de cualquier
otra industria, no es una tarea trivial; ya sea por la
2.1.4 Definicin de indicadores de intensidad propia definicin de indicadores como por el acceso a la
de uso de energa informacin requerida por los mismos.
Indicadores Actuales: Corresponde a los indicadores La mayor dificultad para medir la eficiencia energtica es
de intensidad de uso de energa en minera del cobre su aislacin de otros factores que determinan el consumo
por proceso publicados por la Comisin Chilena del de energa. De esta manera, solo es posible de cuantificar
Cobre, cuya ltima revisin se encuentra en el informe las medidas de eficiencia energtica a ciencia cierta si
ACTUALIZACIN DE INFORMACIN SOBRE EL CONSUMO se efecta una medicin y seguimiento del consumo
DE ENERGA ASOCIADO A LA MINERA DEL COBRE AL AO de energa a nivel de equipo. Por este motivo, a niveles
2012, publicado en 2013. ms agregados de un sector de la economa o industria,
particularmente a nivel de procesos, la variacin en la
Indicadores Corregidos: Corresponde a los indicadores intensidad de uso de energa se utiliza como una buena
de intensidad de uso de energa en minera del cobre por medida proxy en la medicin de eficiencia energtica.
procesos, corregidos por variables estructurales de la Esto se debe a que existen otros factores, ms all
minera. Las propuestas de estos indicadores corregidos que solamente la eficiencia energtica, que afectan el
se proponen en el presente informe. consumo de energa en la produccin.
2.2 Concepto de Eficiencia Energtica 2.3 Indicadores de intensidad de uso para

medir eficiencia energtica
Se entiende por Eficiencia Energtica (EE) como el conjunto
de acciones que permiten optimizar la relacin entre la La intensidad de uso de energa puede ser medida como
cantidad de energa consumida y los productos y servicios unidades de energa dividida por unidades de producto
finales obtenidos. Consecuentemente, la eficiencia en trminos termodinmicos, fsicos o monetarios. En el
92
caso de la construccin de indicadores de intensidad de temporales econmicas como precios o costos; iii) permite
uso de energa en la industria minera, de acuerdo a la la comparacin internacional.
literatura1, lo ms adecuado es utilizar la cuantificacin en
unidades fsicas. Esto se debe a tres razones principales: En consecuencia, la eficiencia energtica en minera
i) los indicadores fsicos entregan una medida objetiva en se podr medir a travs de los cambios producidos en
la cuantificacin de la energa utilizada en la produccin los indicadores fsicos de intensidad de uso de energa
de bienes valorados por los consumidores; ii) la medicin corregidos por variables estructurales como se muestra
en trminos fsicos permite realizar una comparacin en (4.1):
temporal de la intensidad de uso sin requerir a correcciones
Energa Consumida
EEjt= Intensidad de uso de energajt= Unidad fsica
jt
variable de correccinjt (2.1)
jt

Donde, j:Proceso ,t:Periodo
La correccin mencionada en (2.1) generalmente que la medicin de eficiencia energtica se torna ms

corresponde a la inclusin de una variable que incide detallada y precisa a medida que cuenta con informacin
directamente en el consumo de energa en un proceso o especfica de subsectores e industrias. Una de las
subproceso en particular. Sin embargo, la correccin no mayores restricciones para acceder a informacin de
es necesaria en todos los casos. En ocasiones, un buen consumos de energa en ciertos procesos y equipos en
indicador de eficiencia energtica se logra utilizando industrias particulares, tiene relacin con los altos costos
una unidad fsica que sea la principal responsable de la asociados y con la dificultad de implementacin de este
energa consumida en el proceso, para lo cual no siempre tipo de mediciones. Por este motivo, se debe buscar un
se requiere de una variable de correccin. balance entre nivel de detalle de la informacin, calidad
y representatividad de la misma.
2.4 Nivel de desagregacin de los datos
En la Figura 1 se muestran diferentes niveles de agregacin
El grado de desagregacin de datos es importante en la de datos sobre produccin y consumo de energa para el
construccin de indicadores efectivos capaces de medir anlisis. Los niveles superiores corresponden a niveles
variaciones en el consumo de energa y, por ende, la macro, donde los productos son medidos generalmente
eficiencia energtica. En casos extremos, la eficiencia en trminos econmicos y el consumo de energa
energtica en trminos agregados puede ser medida agregado a nivel de pas. Por otro lado, para el caso de
como la variacin en el consumo de energa total de una subsectores de una economa, en donde se dispone de
economa dividida por el PIB ($) de la misma. Por otro informacin ms desagregada por industria, se pueden
lado, la medicin de intensidad de uso de la energa en construir ndices de consumos energticos los que son
una industria en particular se puede medir en su nivel medidos en trminos de consumo energtico dividido por
ms desagregado y detallado a nivel de equipos de una unidades fsicas de productos. Finalmente, la construccin
industria. de indicadores de intensidad de uso de energa a nivel
micro, se calculan midiendo el consumo energtico a
Mientras mayor es el grado de desagregacin de los nivel de procesos y/o dispositivos y unidades fsicas o
datos, mayor es la informacin requerida y el anlisis se econmicas de productos.
vuelve ms complejo. Sin embargo, tambin es cierto
1
Para mayor informacin recurrir a Patterson 1996, Phylipsen 2010 y Orlando 2010.
93
Fig. 1: Pirmide de indicadores de consumo energticos segn informacin disponible
Total de Balances de Energa 1

Nivel de desagregacin de los datos
un Sector
(Ejem. PIB)
Intensidad de uso
de energa a nivel Cuentas nacionales, 2
sectorial censos, otros
Intensidad de uso
de energa a nivel Encuestas sub-sectoriales 3
sub-sectorial de energa, uso, estructura
Atributos en el consumo de
energa (Utilizacin, calidad, Encuestas de energa a 4
tipo, etc.) usuarios finales
Medicin de consumo de 5
Procesos de Eficiencia Energtica energa de procesos en equipos
Requerimientos de informacin
Fuente: Elaboracin propia en base a Pirmide de indicadores de energa de la Agencia Internacional de Energa (AIE), 2014.
Primer nivel de la pirmide (corresponde al nivel ms intensidad de uso en diferentes procesos. (AIE, 2014)
agregado): Se define como el consumo energtico de una
economa dividido por su PIB (generalmente corregido Quinto nivel de la pirmide: Corresponde al nivel de
por paridad de poder de compra, PPP). Tambin se pueden medicin ms prolijo. Se efecta la cuantificacin de
utilizar otras macro variables como la poblacin de un consumo energtico y produccin a nivel de equipos.
pas. (AIE, 2014) Esto permite medir la eficiencia energtica, como la
variacin en el consumo de energa, despejando otros
Segundo nivel de la pirmide: Corresponde a indicadores factores que inciden en su consumo. (AIE, 2014)
de intensidad de uso de la energa de los macro sectores
de una economa o pas. Estos pueden ser medidos como Los indicadores agregados de intensidad de uso de
la energa total de un sector de la economa dividido por el energa dan una idea general de cules son los motivos
PIB del subsector. (AIE, 2014) que determinan las variaciones en el consumo de una
industria o sector. Sin embargo, si se requiere entender
Tercer nivel de la pirmide: Se posee informacin de cules son las variables especficas que inciden en el
produccin fsica o monetaria de determinadas industrias a consumo energtico de una industria, y cuantificar las
nivel agregado y sus respectivos consumos de energa. Esto medidas de eficiencia energtica, es necesario utilizar
permite construir indicadores de intensidad de energa niveles de informacin ms desagregada, como por
utilizando unidades fsicas de produccin. (AIE, 2014) ejemplo los consumos de energa a nivel de procesos.
Cuarto nivel de la pirmide: Se posee informacin de Los datos de la industria del cobre recogidos por Cochilco
produccin y consumo energtico por procesos dentro de para el presente estudio permiten una desagregacin de
una industria. Esta informacin se obtiene generalmente a la informacin que alcanza el cuarto nivel de la pirmide.
travs de encuestas de consumo energtico y produccin Lo que permite construir indicadores capaces de medir la
a usuarios finales. Se pueden construir indicadores de eficiencia energtica en la industria minera por procesos.
94
3. Metodologa
L
a metodologa empleada se divide en dos partes. donde se compartieron experiencias, fundamentos
tericos metodolgicos y prcticos.
Se definieron indicadores de intensidad de uso de
energa corregidos por variables estructurales, tomando La Mesa Tcnica de Construccin de Indicadores de
como base la informacin histrica de Cochilco sobre el Eficiencia Energtica, tom como referencia los actuales
consumo unitario de energa por procesos de la minera indicadores de intensidad de uso de energa presentes
del cobre en Chile. El objetivo de esta correccin era la en el documento Actualizacin de informacin sobre el
obtencin de indicadores insesgados capaces de medir consumo de energa asociado a la minera del cobre 2013,
la eficiencia energtica en los diferentes procesos de la preparado anualmente por Cochilco. Este documento
minera del cobre. muestra los consumos unitarios de energa de la industria
minera del cobre en de los procesos de: Mina Rajo, Mina
Para la construccin de indicadores capaces de medir la Subterrnea, Concentradora, LXSXEW, Fundicin y Refinera.
eficiencia energtica en minera se conform un comit Uno de los principales desafos en la construccin de
en el contexto de la Mesa Minera de Energa Sustentable indicadores de consumo energtico que reflejen las
(MMES) , con objeto de definir los requerimientos de medidas de eficiencia energtica, es la identificacin
indicadores insesgados. En este caso, Cochilco actu y clasificacin de variables exgenas y endgenas
como recopilador y sintetizador de ideas aportadas por involucradas en cada proceso. La identificacin y
los integrantes, teniendo la tarea de proponer indicadores clasificacin de este tipo de variables determina si un
corregidos e insesgados de intensidad de uso de energa indicador se encuentra bien especificado para la medicin
para los procesos de la minera del cobre. de eficiencia energtica o si debe ser corregido.
En virtud de ello, se recopil informacin complementaria, El mtodo de construccin de indicadores se puede

en concordancia con los requerimientos establecidos, resumir en:
respecto del consumo de energa y productos por procesos
para la construccin de los indicadores para el periodo 1. Identificacin de proceso minero: Mina Rajo, Mina
2007 - 2013. Para la recopilacin de informacin se utiliz Subterrnea, Concentradora, LXSXEW, Fundicin y Refinera.
la Encuesta Minera de Produccin, Agua y Energa (EMPAE )
que realiza anualmente Cochilco. (Ver anexo A) 2. Identificacin de las variables presentes en los procesos
mineros en base a indicadores existentes en el informe de
3.1 Construccin de indicadores Cochilco Actualizacin de informacin sobre el consumo
de energa asociado a la minera del cobre.
Los indicadores de intensidad de uso de energa propuestos
en el presente informe son producto del trabajo conjunto 3. Clasificacin de las variables en endgenas y exgenas.
de Cochilco y la Mesa Tcnica de Construccin de
Indicadores de Eficiencia Energtica de la MMES. Su 4. En caso de ser posible y necesario, crear un indicador
definicin se desarroll a travs de reuniones peridicas que neutralice el efecto de las variables exgenas.
2
La Mesa Minera de Energa Sustentable es una entidad que rene a empresas de la gran minera y a organismos pblicos y privados. La finalidad de esta mesa es la
de apoyar iniciativas que tengan por finalidad el uso eficiente del recurso energtico en la industria minera, as como tambin la de intercambiar experiencias, mejorar
la gestin y desarrollar proyectos transversales a la industria que vayan en beneficio del uso responsable y sostenible en materia energtica.
3
Encuesta que desarrolla COCHILCO anualmente a las principales faenas mineras productoras de cobre del pas. En esta encuesta se recoge informacin de produccin,
consumo de energa y consumo de agua por procesos. Para mayor informacin sobre la encuesta ver anexo A.
95
El mtodo mencionado se utiliz para la definicin 3.2 Recopilacin de informacin y utilizacin de datos
de indicadores corregidos para los procesos de: mina
rajo, concentradora, LXSXEW, fundicin y refinera, Se accedi a los datos para la construccin de los
en base a los indicadores de intensidad de uso indicadores corregidos utilizando la encuesta anual Minera
publicados por Cochilco. Sin embargo, no todos los de Produccin, Agua y Energa que realiza Cochilco la cual
indicadores pudieron o debieron ser corregidos, pues es aplicada a las principales faenas productoras de cobre
su especificacin era correcta o una de las variables del pas. Utilizando la encuesta mencionada se solicit
exgenas del indicador no pudo ser reemplazada o informacin de produccin, consumo de electricidad y
corregida. consumo de combustibles en el periodo 2007 - 2013 (para
mayor detalle ver Tabla 2)
Tabla 2. Informacin adicional solicitada en encuesta EMPAE 2013
Produccin Consumo de electricidad Consumo de Combustibles4

2007 - 2013 2007 - 2013 2007 - 2013
Mina rajo abierto Mina rajo abierto Mina rajo abierto
Material cargado por palas (Kton) Carguo (Kwh) Carguo
Distancias medias equivalentes de acarreo de Transporte (Kwh) Transporte

mineral (Km eq)
Distancias medias equivalentes de acarreo de
lastre (Km eq)
Mina subterrnea Mina Subterrnea Mina subterrnea
Distancias medias equivalentes de acarreo de Transporte (Kwh) Transporte

mineral (Km eq)
LXSXEW LXSXEW LXSXEW
Mineral tratado HEAP (KTM) Lixiviacin HEAP (Kwh) Lixiviacin HEAP
Ley mineral tratado HEAP (%) Lixiviacin ROM (Kwh) Lixiviacin ROM
Mineral tratado ROM (KTM) SXEW (Kwh)
Ley mineral ROM (%)
Fuente: Elaboracin propia, Cochilco, 2014.
La encuesta EMPAE 2013 fue aplicada a un total de 36 cobre mina a nivel nacional. Estos resultados permiten
faenas mineras productoras de cobre mina, donde se hacer un anlisis cuantitativo representativo de los
incluyen 6 fundiciones y 3 refineras. Es importante indicadores de consumo de energa corregidos por
mencionar que las empresas que entregaron variables estructurales de la industria minera del
correctamente la informacin adicional solicitada cobre.
representan en torno al 94% de la produccin de
4
Los combustibles consultados en la encuesta EMPAE 2013 y sus respectivas unidades se listan a continuacin: Carbn (Kg), Gasolina (m3), Diesel (m3), Enap 6 (TM),
Kerosene (m3), Gas Licuado (Kg), Gas Natural (m3), Lea/Pellets/Astillas (Kg), Butano (lts), Nafta (m3) y Propano (m3). Su cuantificacin en unidades energticas se
realiza usando los factores de conversin utilizados en el informe de COCHILCO Actualizacin de informacin sobre el consumo de energa asociado a la minera del
cobre 2013.
96
4. Propuesta de indicadores corregidos
Este captulo presenta la proposicin de nuevos indicadores 4.1 Indicador Mina Rajo
y el fundamento de esta propuesta en la construccin de
indicadores de eficiencia energtica. El indicador de consumo unitario de combustibles en el
proceso de mina rajo es sumamente importante ya que
Para estos efectos se presentan los indicadores actuales representa ms del 75% del consumo total energa en
de intensidad de uso de energa por procesos en la combustibles en la minera del cobre al ao 2013. Esto
minera, en conjunto con un nuevo indicador corregido se debe que el transporte de mineral y lastre se realiza
por las principales variables estructurales identificadas. principalmente en camiones los cuales son intensivos en
Las correcciones se aplican sobre aquellos procesos el uso de combustibles.
cuyos indicadores actuales se ven ms afectados por
variables exgenas. Por ello, los indicadores propuestos El actual indicador de consumo unitario de combustibles
solo corresponden a procesos o subprocesos mineros en el proceso de Mina Rajo publicado por Cochilco
donde se cuenta con los datos necesarios para corregir muestra una tendencia al alza escondiendo las medidas
los efectos de variables exgenas. En consecuencia, un de eficiencia energtica aplicadas por la minera (ver
indicador corregido para medir eficiencia energtica no es Figura 2). El principal problema del indicador actual es que
equivalente ni reemplaza la informacin de los indicadores se atribuye al mineral extrado el consumo de combustible
de intensidad de consumo de energa unitaria actuales. incurrido en el transporte de lastre y adicionalmente existe
un aumento en las distancias de acarreo. Como resultado
De manera particular los indicadores corregidos afectan a se aprecia en este indicador un aumento de un 26% en el
los procesos: Mina Rajo, Mina Subterrnea, Concentradora consumo unitario de combustibles en el periodo 2001 -
y LXSXEW. 2012.
Fig. 2: Consumo unitario de combustibles por mineral extrado Mina rajo (Kwh/Ton mineral extrado)
16
Kwh/TM mineral extrado
15,5
12,3
12
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas de consumo de energa, COCHILCO, 2014.
97
Para corregir el indicador de consumo de combustibles mineral extrado y la cantidad de horas operativas de los
en el proceso de mina Rajo primero se identificaron las camiones que realizan el transporte de material. Por otro
variables endgenas y exgenas involucradas. Dentro de lado, las variables exgenas identificadas corresponden a
las variables endgenas se reconocieron principalmente el las distancias de acarreo y razn de estril mineral.
Tabla 3. Identificacin de variables endgenas y exgenas del indicador de intensidad de uso de combustibles en el proceso
de extraccin Mina Rajo
Variables endgenas Variables exgenas

Material movido Distancia de transporte
Horas operativas Pendiente promedio
Razn estril / mineral
Fuente: Mesa Tcnica de Construccin de Indicadores, MMES, 2013.
Para corregir los actuales indicadores de intensidad de uso construccin de un indicador en el proceso unitario de
de la energa en el proceso de extraccin Mina Rajo se chancado primario por su importancia relativa y calidad de
proponen las siguientes modificaciones, los datos.
a) Consumo de combustibles: Indicador de intensidad de uso de electricidad del

chancado primario ya que el consumo elctrico en otros
Enfoque en el consumo de combustibles por representar procesos unitarios del rajo son heterogneos y no permiten
ms del 90% del consumo energtico total del proceso un seguimiento de la eficiencia energtica.
Mina Rajo; especficamente en el consumo de energa
(combustibles) en subproceso de transporte. Se proponen dos nuevos indicadores de intensidad de
uso de energa, especficamente en los subprocesos de
Utilizar como unidad fsica del indicador corregido el Transporte (Camiones) y Chancado Primario. El primer
material movido en vez del mineral extrado. indicador corregido considera la totalidad del material
extrado (mineral ms estril), en lugar de solo el mineral,
Se debe corregir por kilmetro recorrido equivalente. lo que corrige las variaciones estril-mineral en el proceso
Este factor considera dos factores estructurales de la unitario de extraccin mina. Adicionalmente, el indicador es
minera, estas son las distancias recorridas y las pendientes corregido por distancias de acarreo crecientes en el tiempo,
asociadas a estas distancias, que inciden en el aumento de la que inciden en un mayor consumo de combustible.
energa por tonelada de mineral extrado. Por otro lado, el nuevo indicador de Chancado Primario
permite analizar la intensidad de uso de electricidad y la
b) Consumo de electricidad: eficiencia energtica en este proceso unitario ya que no
incluye variables que sesguen la medicin.
Mina Rajo contiene una serie de procesos unitarios que
consumen energa elctrica, donde los ms importantes
son el Chancado primario y el Carguo. Se enfoca la
98
Tabla 4. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso en el proceso de extraccin Mina Rajo
Indicador de intensidad de uso (actual) Indicador de intensidad de uso (corregido)

Transporte
Energa combustibles ,
_________________ Energa elctricas
_________________ Energa combustibles
_______________________
Ton Mineral extrado Ton mineral extrado
Ton material movido x Km eq.
Chancado primario
Energa combustibles ,
_________________ Energa elctricas
_________________ Energa elctrica en Chancado
_______________________
Ton CuFino en mineral Ton CuFino en mineral
Ton. mineral chancado
4.2 Indicador Mina Subterrnea Actualmente Cochilco publica dos indicadores de

intensidad de uso de energa elctrica en el proceso
En el caso del proceso de extraccin de Mina Subterrnea de extraccin Mina Subterrnea, donde se utilizan dos
el 71% del consumo energtico corresponde a energa unidades fsicas de produccin: i) tonelada de mineral
elctrica. Los principales subprocesos que determinan el extrado y ii) cobre fino contenido en mineral extrado. El
consumo elctrico corresponden al Carguo, Chancado indicador que cuantifica la electricidad consumida por
Primario y Ventilacin. mineral extrado se visualiza una tendencia al alza con un
incremento del 69% en el periodo 2007-2013.
Fig. 3: Consumo unitario de electricidad por mineral extrado Mina subterrnea (Kwh/Ton mineral extrado)
8
6,6
4
3,9
2
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas de consumo de energa, COCHILCO, 2014.
Los principales factores que inciden en la variacin en la como: el aumento del nmero de Km de tneles a ventilar,
intensidad de uso de la energa en el proceso global de aumento de las distancias de acarreo a piques de traspaso
extraccin Mina Subterrnea son de carcter exgeno y puntos de transporte de mineral, entre otras.
99
Tabla 5. Identificacin de variables endgenas y exgenas del indicador de intensidad de uso de combustibles en
el proceso de extraccin Mina Subterrnea

Material movido Distancia de transporte
Horas operativas Ventilacin en galeras y tneles
Una de las variables exgenas que inciden en el aumento del participacin relativa del consumo de combustibles sobre
consumo de energa en minera subterrnea corresponde al el total de consumo de energa en el proceso de Mina
aumento de la ventilacin en galeras, principalmente por Subterrnea.
el aumento de la extensin de las galeras. Sin embargo, no
se posee informacin de variables para medir de manera b) Consumo de electricidad:
insesgada y corregir el consumo de electricidad en este
subproceso. Considerar solo los consumos elctricos que dependen
de la cantidad de mineral extrado (tronadura, transporte y
Por este motivo, pare efectos de medir eficiencia carguo) y excluir la ventilacin que depende del diseo y
energtica, se propone las siguientes modificaciones, evolucin de la mina.
a) Consumo de combustibles: Se propone entonces un nuevo indicador de intensidad

de uso en minera subterrnea que considere el consumo
No efectuar correcciones de indicadores actuales de elctrico por la extraccin de mineral, pero excluye el
intensidad de uso de combustibles debido a la baja consumo elctrico por concepto de ventilacin.
Tabla 6. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso en el proceso de extraccin Mina Subterrnea
Propuesta de Indicador de intensidad

Indicador de intensidad de uso (actuales)
de uso (corregido)
Energa combustibles , _________________

_________________ Energa elctricas Energa elctrica
_________________
Ton. Mineral extrado Ton. Mineral extrado Ton. Mineral extrado
Energa combustibles
________________________ Energa elctrica
, _______________________ (No se considera el consumo de energa debido
Ton CuFino en mineral extrado Ton CuFino en mineral extrado a ventilacin de tneles)
4.3 Indicador Planta Concentradora cobre. Esto se debe a que los procesos de conminucin
(chancado y molienda) y transporte (bombeo y correas)
El indicador de intensidad de uso de energa en Planta son intensivos en el uso de energa.
Concentradora se vuelve relevante porque muestra las
variaciones de consumo del proceso que representa ms El actual indicador presentado por Cochilco, de intensidad
del 50% de la electricidad total usada en la minera del de uso de electricidad en la Planta Concentradora, donde
100
la unidad fsica de produccin es el mineral tratado directamente en la variacin de consumo energtico

conceptualmente es correcto. Cuando se usa el en el chancado y molienda.
mineral tratado como unidad fsica de medida, este
no distorsiona ni sesga el consumo unitario de energa Cuando se analiza la evolucin en el tiempo de la
por leyes de mineral decrecientes en el tiempo. intensidad de uso de la electricidad en la minera del
Sin embargo, el indicador presenta dos problemas. cobre, se visualiza una tendencia al alza en los ltimos
Primero, el indicador presentado actualmente diez aos. Si el ao 2007, el consumo unitario promedio
incluye la energa usada en plantas de recuperacin de las plantas concentradoras de cobre fue de 18,7 Kwh
de molibdeno, lo que aumenta de manera artificial por tonelada de mineral procesado, este valor aumenta a
el consumo energtico unitario de la planta un 21,2 Kwh por tonelada de mineral procesado en el ao
concentradora. Segundo, la dureza del mineral incide 2013 lo que representa un alza de un 13%.
Fig. 4: Consumo unitario de electricidad por mineral procesado Planta Concentradora (Kwh/Ton mineral procesado)
30
25
21,2
20
Kwh/TM mineral procesado
18,7
15
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas de consumo de energa, Cochilco, 2014.
Las principales variables exgenas que determinan constantes de tratamiento, implica en una menor
el consumo energtico en la planta concentradora produccin de concentrado. Por otro lado, la dureza
corresponden a la ley y dureza del mineral tratado. del mineral tambin afecta la energa utilizada en el
La ley del mineral, entre otras variables, determina proceso unitario de chancado y molienda. Mientras
las cantidades de cobre pueden a ser recuperadas mayor sea la dureza del mineral, mayor ser la
durante el proceso. En este sentido, una menor ley cantidad de energa necesaria para alcanzar un
de cobre del mineral procesado en el tiempo, a tasas tamao de partcula adecuado para la flotacin.
101
Tabla 7. Identificacin de variables endgenas y exgenas del indicador de intensidad de uso de electricidad en la Planta Concentradora

Mineral tratado Ley de mineral
Recuperacin Dureza
Para corregir los actuales indicadores de intensidad representa ms del 95% del consumo total tal de
de uso de la energa en el proceso de Planta energa en la Planta Concentradora.
Concentradora se propusieron los siguientes alcances
y modificaciones: El indicador propuesto debe eliminar el consumo
energtico incurrido por las plantas de molibdeno del
a) Consumo de combustibles: total de energa consumida por planta Concentradora
con motivo de no efectuar un sesgo en el indicador.
No efectuar correcciones de indicadores actuales
de intensidad de uso de combustibles debido a la baja El indicador propuesto no debe considerar el
participacin relativa del consumo de combustibles cobre fino como unidad de medida fsica ya que es
sobre el total de consumo de energa en la planta dependiente de la ley del mineral tratado.
concentradora.
b) Consumo de electricidad:
Indicador propuesto debe medir la intensidad

de uso de electricidad ya que este tipo de energa
102
Tabla 8. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso en el proceso de Planta Concentradora
Propuesta de Indicador de
Indicador de intensidad de uso (actuales)
intensidad de uso (corregido)
Energa elctrica , _________________

________________ Energa combustibles Energa elctrica
_________________
Ton. Mineral tratado Ton. Mineral tratado Ton. Mineral tratado
Energa elctrica
_____________________ , Energa combustibles
_______________________ (No considera consumo de plantas
Ton. CuFino en concentrado Ton. CuFino en concentrado de molibdeno)
4.4 Indicador LXSXEW En el caso del indicador que mide la intensidad de uso
de la electricidad por tonelada de cobre fino producido
La produccin de cobre a travs de LXSXEW es un muestra una tendencia al alza debido principalmente
proceso intensivo en el uso de energa elctrica. El ao a la disminucin de las leyes promedio de cobre del
2013 su participacin alcanz el 27% del consumo mineral lixiviado. Por otro lado, el indicador que mide
total de electricidad en la minera del cobre. la intensidad de uso de electricidad tomando como
medida fsica el mineral lixiviado, muestra una fuerte
Actualmente Cochilco entrega dos indicadores tendencia a la baja en el periodo 2001 2013. De
unitarios de consumo de electricidad en el proceso de hecho, este indicador disminuye en un 36% en el
LXSXEW para medir su intensidad de uso. Un indicador periodo de tiempo antes mencionado. Este fenmeno
mide la cantidad de fino producido como unidad fsica ocurre principalmente al aumento de tonelaje en el
de producto, mientras que el otro usa como unidad procesamiento de minerales de baja ley (lixiviacin
fsica el tonelaje total tratado. Sin embargo, ambas ROM).
mediciones crean distorsiones de los resultados del
indicador en el tiempo.
Fig. 5: Consumo unitario de electricidad por mineral extrado y cobre fino producido LXSXEW (Kwh/Ton mineral lixiviado Kwh/TMF Cu)
4000 20
Kwh/TMF Cu
Kwh/TM mineral lixiviado
17,9
2.838,5
3000 15
2.650,7
2000 11,5 10
1000 5
0 0
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Kwh/TM mineral lixiviado Kwh/TMF Cu
103
La operacin tiene control sobre las cantidades endgenas. Sin embargo, existen variables dentro del
de mineral que sern tratados y la recuperacin proceso que son consideradas exgenas como la ley
promedio objetivo de acuerdo a las caractersticas del del mineral tratado y el tipo de tratamiento por el
mineral; por lo que estas variables son consideradas cual puede ser procesado.
Tabla 9. Identificacin de variables endgenas y exgenas del indicador de intensidad de uso de electricidad en proceso de LXSXEW

Mineral tratado Ley
Recuperacin Tipo de tratamiento (ROM o HEAP)
Para corregir los actuales indicadores de intensidad unitarios poseen comportamientos diferentes frente
de uso de la energa en el proceso de LXSXEW se a cambios en las variables como ley de mineral y
propusieron los siguientes alcances y modificaciones: mineraloga.
a) Consumo de combustibles: Diferenciar los procesos de lixiviacin en: Lixiviacin

ROM y HEAP; en caso de existir informacin suficiente.
No efectuar correcciones de indicadores actuales de
intensidad de uso de combustibles debido a una baja Utilizar como unidad fsica de medicin el tonelaje
participacin relativa del consumo de combustibles de ctodos electro obtenidos tanto para la medicin
sobre el total de consumo de energa en el proceso de intensidad de uso en LX y SXEW.
de LXSXEW.
Se proponen 3 nuevos indicadores corregidos para
b) Consumo de electricidad: la medir la intensidad de uso de la electricidad en
el proceso de recuperacin de cobre por el proceso
Indicador propuesto debe medir la intensidad hidrometalrgico. Los tres indicadores tienen
de uso de electricidad ya que este tipo de energa relacin con la separacin de subprocesos de
representa ms del 80% del consumo total en este LXSXEW, en donde se identifican: Lixiviacin ROM,
proceso. Lixiviacin HEAP y SXEW. En todos los casos se medir
el indicador como la electricidad total utilizada en
Separar dos subprocesos que son intensivos en el uso cada subproceso dividido por el tonelaje producido
de electricidad, como son la lixiviacin y extraccin de cobre fino en la planta de electro obtencin.
por solventes-electroobtencin. Ambos procesos
104
Tabla 10. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso en el proceso de LxSxEw
Indicador de intensidad de uso (actual) Propuesta de Indicador de

Lixiviacin ROM
Energa elctrica Lx
________________
Ton. Ctodos E O
Energa elctricas , __________________
________________ Energa combustibles
Ton. Mineral tratado Ton. Mineral tratado Lixiviacin HEAP
Energa elctrica Lx
________________
Energa elctrica
_____________________ Energa combustibles
, _____________________ Ton. Ctodos E O
Ton. Cu fino en Ctodos EO Ton. Cu fino en Ctodos EO
SxEw
Energa elctrica SxEw
__________________
Ton. Ctodos E O
4.5 Indicador Fundicin refinados a fuego respectivamente. La tendencia del

consumo de combustibles en el periodo 2001 2013
El proceso de fundicin representa el 9% del consumo ha sido a la baja, donde se aprecia una disminucin
total de combustibles y el 8% del consumo total de del consumo unitario de combustibles de un 34%,
electricidad en la minera del cobre al ao 2013. si se considera el concentrado como unidad fsica
de medida. En el caso del indicador de consumo de
Los indicadores publicados actualmente por Cochilco electricidad por tonelada de concentrado procesado
hacen referencia al consumo unitario de energa su variacin ha sido creciente en el periodo 2009
(electricidad y combustibles) en el proceso de fundicin 2013 donde se aprecia un aumento en el consumo
de cobre, dividido por toneladas de concentrado unitario de electricidad de un 21% (ver figura 6).
tratado y toneladas de cobre contenido en nodos
Fig. 6: Consumo unitario de energa por cantidad concentrados procesado Fundicin (Kwh/Ton concentrado procesado)
600 568,3
Kwh/TM conc. procesado
Combustibles
400
Electricidad
317,6 375,9
200
0
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Se identifica como variable endgena del proceso y electricidad considerando como unidad fsica el
el tonelaje de concentrado tratado. Por otro lado, concentrado procesado, son capaces de mostrar
la variable exgena que se identifica en el proceso mejoras tecnolgica o de gestin en la operacin
de Fundicin es la ley de cabeza del concentrado de la fundicin que inciden en el menor consumo de
procesado. En este sentido, los indicadores actuales energa, al carecer de variables exgenas relevantes
que miden la intensidad de uso de combustibles que incidan en su consumo.
105
Tabla 11. Identificacin de variables endgenas y exgenas del indicador de intensidad de uso de electricidad en proceso de LXSXEW

Concentrado procesado Ley de concentrado procesado
Se concluye que este indicador no requiere de el indicador de intensidad de uso de la energa que
correcciones para mostrar mejoras en el uso del utiliza como unidad fsica el cobre contenido en el
consumo de eficiencia energtica dentro de la concentrado procesado no es un buen indicador
operacin. Por este motivo el indicador propuesto para medir la eficiencia energtica, ya que este es
es el mismo que se utiliza para medir la intensidad dependiente de la ley de cabeza del procesado que
de uso de energa por concentrado procesado. Sin ingresa a este proceso.
embargo, debe quedar claramente establecido que
Tabla 12. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso en el proceso de Fundicin
Indicador de intensidad de uso (actual) Propuesta de Indicador de

Energa elctrica
______________________
Energa elctricas
______________________ Energa combustibles
, ______________________ Ton. Concentrado procesado
Ton. Concentrado procesado Ton. Concentrado procesado
Energa elctrica , __________________

__________________ Energa combustibles
Energa combustible
______________________
Ton. Cu fino en nodos Ton. Cu fino en nodos
Ton. Concentrado procesado
4.6 Indicador Refinera insumo o producto, ya que su diferencia medida en

unidades de Toneladas es marginal.
La refinera es uno de los procesos dentro de la
industria que posee menor consumo energtico Los indicadores actuales de intensidad de uso de
en trminos globales. En el ao 2013 este proceso energa en Refinera por tipo poseen comportamientos
consume aproximadamente el 1% del consumo de diferentes en el tiempo. Por un lado se aprecia que
electricidad y el 1% de combustibles en la industria el consumo unitario de electricidad es estable en el
minera del cobre. periodo 2001 - 2013, sin embargo, existe variacin
en la intensidad de uso de combustibles en el mismo
Actualmente Cochilco entrega un indicador de periodo.
intensidad de uso de energa para el proceso de
Refinera, en donde la unidad fsica de producto es El consumo unitario de electricidad tiene una tasa de
el ctodo de cobre. En este caso, solo se hace una incremento positivo anual promedio de un 0,7% en el
diferenciacin de la intensidad del uso de la energa periodo 2001-2013.
diferenciada por tipo de energa utilizada: electricidad
y combustibles. Este indicador de intensidad de El consumo unitario de combustibles en el proceso
uso de energa no se diferencia por unidad fsica de de Refinera ha sido variable. Este ndice tuvo un
106
aumento en el perodo 2001 2005 donde alcanz unitario de combustibles de 241,4 Kwh por tonelada
un consumo mximo de energa de 486,6 Kwh por de cobre refinado. Finalmente, en el periodo 2010
tonelada de nodos refinado en el ao 2005. Este 2013 tiene un nuevo aumento hasta alcanzar los
mismo indicador, luego disminuye su consumo 393,3 Kwh por tonelada de cobre refinado en el ao
energtico en el periodo 2005 2010, para alcanzar 2013. (Ver Figura 7)
su mnimo en este ltimo ao con un consumo
Fig. 7: Consumo unitario de energa por cantidad nodos a fuego procesados Refinera (Kwh/Ton concentrado procesado)
600
Kwh/TMF Cu
486,6
393,3
400 356,7
346,0 376,2
200
241,4
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Combustibles Electricidad
Este indicador no posee variables exgenas Se concluye que este indicador no requiere de
identificables por las cuales deba ser corregido. En correcciones ya que no existen variables exgenas que
este sentido, el indicador publicado por Cochilco no incidan artificialmente en el aumento de consumo de
debe ser corregido por variables que incidan en la energa en el tiempo.
variacin de la intensidad de uso en el tiempo.
Tabla 14. Indicadores actuales y corregidos de intensidad de uso
en el proceso de Refinacin
Tabla 13. Identificacin de variables endgenas y exgenas del
indicador de intensidad de uso de electricidad en proceso de
Refinacin de Cobre Indicador de intensidad de Propuesta de Indicador de
uso (actuales) intensidad de uso (corregido)
Variables endgenas Variables exgenas Energa elctrica
Energa elctrica __________________
_________________ Cu fino en Ctodos ER
Ctodos ER producidos Cu fino en Ctodos ER
No se identifican
Intensidad de corriente Energa combustibles
__________________ Energa combustibles
Cu fino en Ctodos ER _________________
Fuente: Mesa Tcnica de Construccin de Indicadores, MMES, 2013. Cu fino en Ctodos ER
107
5. Resultados de Indicadores
de Eficiencia Energtica
E
ste captulo se muestra los resultados cuantitativos En cada proceso presentado se comparar el desempeo
de indicadores propuestos de intensidad de uso de del nuevo indicador de intensidad de uso de energa
energa para la medicin de eficiencia energtica en corregido versus al actual indicador de Cochilco de
procesos mineros sobre la base de los datos suministrados acuerdo a la especificacin de cada uno. Adicionalmente,
para el periodo 2007 2013. se analizar la variacin en el tiempo de ambos indicadores
en base 100 al ao 2007.
A continuacin se mostrarn los principales resultados
obtenidos en la construccin de indicadores de intensidad Los indicadores de intensidad de uso de energa corregidos
de uso de energa en la minera del cobre corregidos por en diferentes procesos y subprocesos corresponden al
variables estructurales para los procesos de Mina Rajo, promedio ponderado de los indicadores por faena. La
Mina Subterrnea, Concentradora, Lixiviacin (LX) y SXEW ponderacin de cada faena se lleva a cabo segn su peso
en el periodo 2007 - 2013. Para los casos de los procesos relativo de unidad fsica a considerar en relacin al total de
de Fundicin y Refinera, estos indicadores no sern las faenas en un ao t especfico (ver 5.1).
presentados ya que su indicador no fue modificado.
Unidad fsica Energa Consumida jt

Intensidad de uso de energajt= in Total Unidad fsica
jt
Unidad fsica jit correccinjit (5.1)
jt

Donde, j:Proceso , t:Periodo y i: Faena minera
Por ltimo, en la seccin Anexo B se muestra l distancias de acarreo y material extrado (lastre ms
detalle de la informacin extrada de la encuesta mineral) como unidad fsica de medida.
para la construccin histrica de los indicadores
corregidos por variables estructurales de acuerdo a El indicador actual de Mina Rajo se encuentra sesgado
la informacin adicional consultada por la encuesta ya que no cuantifica el lastre movido como una variable
EMPAE 2013. fsica que consuma energa. Adicionalmente, atribuye
el consumo total de energa de cada proceso unitario al
5.1 Resultado indicador Mina Rajo mineral extrado, donde no se incorpora la variacin de las
distancias de acarreo. En este sentido, el indicador corregido
En la Figura 8 se presenta el comportamiento del nuevo propuesto considera solo las variables determinantes en el
indicador propuesto de intensidad de uso de combustibles consumo de combustibles en el subproceso de transporte.
para el subproceso de Transporte Mina Rajo. Este indicador Por este motivo, el indicador corregido incorpora como
tiene como propsito cuantificar las variaciones en el unida fsica de medida el material (lastre ms mineral) total
consumo unitario de combustibles en el proceso de transportado y una correccin por distancias de acarreo
extraccin y transporte de mineral, corrigiendo por las utilizado la variable unidad de kilmetro equivalente.
108
Fig. 8: Indicadores de consumo de combustibles en el transporte de material en Mina Rajo
1,20 20
Kwh/TM Material Movido-Km eq

0,99
0,96
0,90 15
15,5
13,2
Transporte Mina Rajo
0,60 10 (Indicador Corregido)
Mina Rajo
0,30 5 (Indicador Actual)
0,00 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Elaboracin propia en base a encuesta de produccin consumo de agua y energa, Cochilco, 2014.
Se identifica una tendencia alza de los indicadores, Corregido este tiene un aumento de un 3,7% en el periodo
propuesto y actual, lo cual es sinnimo de un aumento 2007 a 2013, mientras que el indicador actual de Mina
en el consumo de combustibles de manera unitaria. En el Rajo presentado por Cochilco muestra un incremento de
caso del indicador del subproceso de Transporte Mina Rajo un 17% (ver figura 9).
Fig. 9: Variacin de indicadores de consumo de combustibles en el transporte de material en Mina Rajo (ao base 2007=100 Pas)
125
Kwh/TM Material Movido-Km eq
117,3
100
100
103,7
75
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Transporte Mina Rajo Mina Rajo

(Indicador Corregido) (Indicador Actual)
109
El nuevo indicador propuesto muestra que las variables al corregir los factores exgenos se mide de mejor manera
de aumento de distancias de acarreo y el aumento de las variaciones en el consumo unitario en el tiempo.
transporte de material movido son determinantes en el
mayor consumo unitario de combustibles en Mina Rajo. Adicionalmente para el caso del proceso de Mina Rajo
De esta manera, el nuevo indicador propuesto mide de se construy un indicador de intensidad de uso de
mejor manera la eficiencia energtica en el proceso de energa elctrica especfico para el proceso unitario de
extraccin, ya que incluye aquellas variables omitidas en Chancado primario. En este sentido, los datos utilizados
el indicador actual de intensidad de uso de combustibles para la construccin de este indicador son consistentes
publicado por Cochilco. y confiables, lo que permite la medicin efectiva de la
eficiencia energtica en este proceso unitario. Es importante
La construccin de este nuevo indicador no est exento mencionar existe una variable exgena que posee este
de problemas. Primero que todo se requiere de mayor indicador; la dureza del mineral. Sin embargo, esta variable,
informacin por parte de las empresas mineras para su segn los datos obtenidos tiene una incidencia marginal
construccin, lo que se traduce en una encuesta ms en el aumento del consumo de energa, al menos en el
amplia y difcil de contestar. El indicador propuesto no es periodo 2007 2013. En trminos absolutos, el indicador de
un indicador intuitivo, ya que posee unidades de Kilmetros Chancador primario posee una disminucin en su consumo
y Toneladas de material en su denominador. Sin embargo, unitario de energa de un 25,6% en el periodo 2007 2013.
Fig. 10: Indicadores de consumo unitario de electricidad en Chancado primario en Mina Rajo
1,8
1,6
1,5 Chancador Primario
(Corregido)
1,4
1,2
Mina Rajo
(Actual)
0,9
0,7
0,6
0,5
0,3
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cuando se analizan las variaciones de los indicadores energa. Para el caso del indicador actual, este posee una
propuestos y corregidos para el caso de la intensidad de disminucin en el consumo unitario de 12,5%, mientras
uso de electricidad en el caso del Chancado Primario, se que el indicador corregido posee una disminucin del
observa una tendencia a la baja en la intensidad de uso de 25,6% en el periodo 2007 2013.
110
Fig. 11: Variacin de indicadores de consumo de electricidad en Chancador primario en Mina Rajo (ao base 2007=100 Pas)
120
Chancador Primario
100,0 (Corregido)
100
87,5
80 Mina Rajo
(Actual)
74,4
60
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.2 Resultado indicador Mina Subterrnea carguo, transporte, pero excluye el subproceso de
ventilacin. El comportamiento indicador corregido se
El nuevo indicador propuesto de consumo de electricidad muestra en la figura 12 donde el ao 2007 el consumo
en minera subterrnea considera solo aquellos procesos de electricidad fue de 1,53 Kwh por tonelada de mineral
que se encuentran directamente relacionados con la extrado, mientras que para el ao 2013 este consumo
extraccin de mineral, como por ejemplo la perforacin, aumenta a 1,95 Kwh por tonelada de mineral extrado.
Fig. 12: Indicadores de consumo unitario de electricidad en Mina Subterrnea
8,0
6,6
Mina Subterrnea
(Indicador corregido)
6,0
4,7 Mina Subterrnea

4,0 (Indicador actual)
1,95
2,0
1,53
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
La variacin en el tiempo de los indicadores de consumo indicador corregido es de 27,7% en el mismo periodo (ver
de electricidad actual y corregido en el proceso de Figura 13). Tambin es importante notar que mientras en
extraccin de mina subterrnea son similares. Ambos el periodo 2009 2012 el indicador actual posea una tasa
indicadores presentan una tendencia al alza en tiempo, de crecimiento promedio de un 4,7% anual, el indicador
siendo de mayor grado para el caso del indicador actual corregido presenta una tasa de crecimiento promedio de
(no corregido). Si el indicador actual tiene una variacin de un 2,17% anual.
39,5% en el periodo 2007 2013, para el caso del nuevo
111
Fig. 13: Variacin de indicadores de consumo de electricidad en Mina Subterrnea (ao base 2007=100 Pas)
160
139,5 Mina Subterrnea

140 (Indicador corregido)
120 Mina Subterrnea

(Indicador actual)
127,7
100
100,0
80
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.3 Resultado indicador Planta Concentradora el actual indicador de Concentradora. Sin embargo, el
consumo de Energa de las plantas de Molibdeno es
El nuevo indicador para medir la intensidad de uso de considerado marginal en relacin al consumo energtico
energa en la planta Concentradora no incluye la energa total del proceso. (Ver figura 14).
utilizada en la planta de molibdeno5, como s lo hace
Fig. 14: Indicadores de consumo de electricidad en planta concentradora
25
Kwh/Mineral tratado
21,4
20,4
20 Concentradora
20,3 21,2 (Corregido)
15
Concentradora
(Actual)
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Al comparar la variacin anual de los indicadores actual y Chancado, Molienda y Flotacin. En consecuencia, ambos
corregido en la planta Concentradora, como se muestra indicadores tienen una tendencia y variacin similar,
en la figura 15, se aprecia una tendencia similar en su aumentando su consumo unitario de energa en un 5,4%
comportamiento. Esto se debe que el consumo energtico el actual indicador y un 3,7% el indicador corregido en el
de las plantas de molibdeno es marginal en el proceso de periodo 2007 2013.
concentracin, en comparacin con los subprocesos de
5
Planta de flotacin selectiva donde se recuperan los especmenes mineralgicos que contienen Molibdeno.
112
Fig. 15: Variacin de indicadores de consumo de electricidad en planta Concentradora (ao base 2007=100 Pas)
120
Concentradora
110 105,4 (Corregido)
103,7
100 Concentradora
100,0 (Actual)
90
80
70
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Se puede concluir que el nuevo indicador no entrega propuesta original. Inicialmente, se haba propuesto
informacin adicional respecto de las variaciones en el hacer una diferenciacin entre la intensidad de uso de
consumo de energa, con respecto del actual indicador de electricidad en Lixiviacin ROM y HEAP. Lamentablemente,
consumo unitario reportado por Cochilco. la recoleccin de informacin a travs de la EMPAE 2013
no fue suficiente para la obtencin de datos de manera
5.4 Resultado de indicadores de lixiviacin, representativa. Por defecto, se consider un indicador
extraccin por solventes y electroobtencin que cuantifica el consumo energtico del subproceso de
lixiviacin sin hacer diferenciaciones por tipo de mineral
Al hacer una segmentacin de los indicadores de intensidad procesado.
de uso de energa en el caso de la produccin de cobre
a travs de procesos hidrometalrgicos, diferenciando De acuerdo a la figura 16, se visualiza una tendencia a
por los subprocesos de lixiviacin (Lx) y extraccin por la baja en el indicador de consumo de electricidad en
solventes-electroobtencin (SXEW), se puede hacer un el subproceso de SXEX, en donde el ao 2007 se tena
anlisis ms detallado respecto del consumo de energa un consumo de 1.964 Kwh por tonelada de cobre fino
en estos procesos. electroobtenido, mientras que este valor disminuye a 1.836
Kwh por tonelada de cobre fino electroobtenido en 2013.
En este sentido, es importante mencionar, que el indicador Esta disminucin en el consumo energtico puede ser
de intensidad de uso de electricidad en el subproceso reconocida como eficiencia energtica operacional en las
de lixiviacin no pudo ser construido de acuerdo a la plantas de extraccin por solventes y de electroobtencin.
113
Fig. 16: Indicadores de consumo elctrico en proceso de recuperacin de cobre utilizando hidrometalurgia. (Ao base 2007=100 Pas)
4000
Kkw/TMF Cu EW
3000 2.911 2.839

LxSxEw (Actual)
1.964 1.836
2000 SxEw (Corregido)
972 Lx (Corregido)
1000
637
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Al analizar la variacin de los indicadores en el tiempo Por otro lado, el nuevo indicador propuesto mide el consumo
llama la atencin el aumento sufrido por el indicador de energa en las plantas de extraccin por solventes y
de consumo de electricidad unitario del subproceso de electro obtencin disminuye su consumo unitario en 6,5%
lixiviacin, el cual aumenta de un 52,5% en el periodo en el periodo 2007 2013. Su comportamiento en el
2007 2013. Este aumento se debe principalmente al tiempo, es muy similar al del actual indicador de variacin
aumento del consumo de electricidad en este subproceso, en el consumo de electricidad del proceso de LXSXEW.
motivado por el aumento de procesamiento de minerales
de baja ley, el cual es desacoplado de la variacin en la
produccin de cobre fino electroobtenido.
Fig. 17: Variacin de indicadores de consumo elctrico en proceso de recuperacin de cobre utilizando hidrometalurgia.
160 152,5
Variacin LxSxEw
120 100,0
Variacin SxEw
80 97,5
Variacin Lx
40 93,5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
114
El indicador que mide la intensidad de uso de energa indicador decreciente en el tiempo debido al aumento
en el proceso SXEW no posee variables exgenas que de la lixiviacin mineral de baja ley en las faenas mineras
distorsionen su medicin. Por este motivo, este indicador del pas.
realiza buenas aproximaciones respecto de la medicin
de eficiencia energtica en los casos de las plantas de Por el motivo antes expuesto se recomienda sistematizar,
extraccin por solventes y electroobtencin. como una lnea de trabajo permanente de COCHILCO, solo
el indicador de consumo de energa unitaria para el caso
Sin embargo el indicador que mide la intensidad de uso del indicador del subproceso SXEW. El indicador que mide
de energa en el subproceso de lixiviacin (LX), no es un la intensidad de uso de la energa en la lixiviacin (LX),
buen indicador ya que se encuentra sesgado por la ley de acuerdo a las medidas fsicas utilizadas, no ha podido
del mineral lixiviado. Por otro lado, si la unidad de medida ser corregido dedo que es dependiente de las leyes del
fsica, para medir el consumo de energa unitario, fuese mineral que procesado.
la cantidad de mineral lixiviado, entonces se tendra un
115
7. Conclusiones
A
continuacin se presentan las principales eficiencia energtica en aquellos procesos ms relevantes
conclusiones del informe: que pueden generar un impacto significativo en el
consumo de energa de la industria.
Los indicadores de intensidad de uso de energa
corregidos, propuestos en este informe, y los indicadores Cuando se comparan los indicadores actuales y
de intensidad de uso de energa actualizados anualmente corregidos de intensidad de uso de energa, estos tienen
por Cochilco tienen objetivos diferentes. Los primeros una tendencia similar en el tiempo. Sin embargo, en
tienen el propsito de medir la Eficiencia Energtica en general, las variaciones de los indicadores corregidos son
procesos y subprocesos especficos de la minera, para lo menores.
cual su medicin se independiza de sus variables exgenas.
Por otro lado, los indicadores de intensidad de uso de Los indicadores corregidos incluidos en este informe
energa de la minera actuales tienen por propsito el corresponden a los promedios ponderados por faena, lo
estudio y anlisis del consumo real de energa por procesos que no es sinnimo de que todas las compaas tengan el
mineros. mismo comportamiento en el consumo unitario de energa
por procesos o subprocesos. Sin embargo, son fiel reflejo
Los indicadores de intensidad de uso de energa corregidos de la tendencia de la industria minera del cobre.
para los procesos de Transporte de material en Mina Rajo,
Chancado primario en Mina Rajo, extraccin de mineral en Los indicadores de eficiencia energtica propuestos en
Mina Subterrnea, procesamiento de minerales en Planta este informe se transformarn en una lnea de trabajo
Concentradora y mineral procesado en SXEW, son capaces permanente de Cochilco que ser publicada anualmente,
de medir la eficiencia energtica en estos procesos. por lo cual la transferencia de informacin de produccin
y consumo de energa de las faenas mineras a travs de la
Los indicadores aqu propuestos son una herramienta encuesta EMPAE es fundamental para la construccin de
indicativa respecto de la aplicacin de medidas de indicadores representativos e insesgados.
116
8. Referencias
1. Annimo (ENAP U. de Chile), Anlisis comparativo 6. Adisa Azapagic, Developing a framework for sustainable
sobre el uso eficiente de la energa en la minera de la development indicators for the mining and minerals
APEC. - benchmarking de pases de la APEC. Programa de industry, Journal of Cleaner Production 12 (2004) 639662,
Estudios e Investigaciones en Energa, Instituto de Asuntos 2004.
Pblicos, Universidad de Chile, diciembre de 2004.
7. Levesque M., Millar D., Paraszczak, Energy and mining
2. G.J.M. Phylipsen, Energy Efficiency Indicators Best the home truths, Journal of Cleaner Production, 2014.
practice and potential use in developing country policy
making, Commissioned by the World Bank, Junio 2010. 8. Annimo, Gua de Implementacin ISO 50001 (Tercera
Edicin), Agencia Chilena de Eficiencia Energtica, 2014.
3. IEA, 2007d, Energy Balances of Non-OECD Countries,
2004-2005, IEA/OECD, Paris. 9. Zeballos J., Betancour M., Actualizacin De Informacin
Sobre El Consumo De Energa Asociado A La Minera Del
4. Patterson, G. Murray, What is energy efficiency? Cobre Al Ao 2012, Comisin Chilena del Cobre, Septiembre
Concepts, indicators and methodological issues, Energy 2013.
Policy. Vol. 24. N 5, pp. 377-390. 1996.
5. Sathaye, Jayant, Energy Efficiency Indicators Methology

Booklet, Lawrence Berkeley Laboratory, Agosto 2010
117
9. Anexo A
E
n el anexo A se presentan las diferentes secciones de consumo de energa elctrica, en la tabla 20 la seccin
del cuestionario que componen la encuesta EMPAE de consumo de combustibles para el ao 2013 y en la
2013; excluyendo la seccin de consumo de agua por tabla 21 una seccin de consumo de combustibles para
procesos. De esta manera, se presenta en la tabla 18 la transporte y lixiviacin en el periodo 2007 2013.
seccin de produccin procesos, en la tabla 19 la seccin
Tabla 18. Encuesta EMPAE 2013 Seccin Produccin por procesos
Mina rajo abierto Unidad 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Material Extrado KTM
Mineral extrado (a planta, lix., a stock pile, etc.) KTM
Lastre Extrado KTM
Razn Lastre/mineral
Mineral extrado (a planta, lix., a stock pile, etc.) %
ley lastre %
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Material cargado por palas KTM
Distancia media equivalente de acarreo de mineral Kms.
Distancia media equivalente de acarreo de Lastre Kms.
Mina subterrnea Unidad 2013
Mineral Extrado (a planta, lix., a stock pile, etc.) KTM
Ley del Mineral % 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Distancia media equivalente de acarreo de mineral Kms
Planta concentradora Unidad 2013
Mineral Procesado TMS
Concentrado Producido TMS
Ley de Cu del Mineral %
Ley de Cu del Concentrado %
% de recuperacin en Concentracin %
ndice de dureza del mineral procesado kWh/t corta
Cobre Fino Producido TMF
Capacidad nominal planta TPD
Das de operacin Das
LXSXEW Unidad 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mineral Lixiviable Tratado HEAP KTM
Mineral Lixiviable Tratado ROM KTM
Ley Cu Mineral Lixiviable HEAP %
Ley Cu Mineral Lixiviable ROM %
Recuperacin en Lixiviacin %
Produccin de Ctodos SX-EW TMF
Consumo de cido Ton
Capacidad nominal de nave EO TMF
Planta de Molibdeno Unidad 2013
Volumen Molibdeno Total producido TMF
Produccin Trixido de Molibdeno TMF
Prod. de fino en concentrado Molibdeno TMF
Ley Mo del concentrado %
Recuperacin Global Mo %
118
Tabla 18. Encuesta EMPAE 2013 Seccin Produccin por procesos (continuacin)
Fundicin Unidad 2013

Concentrado Procesado Ton
Concentrado Propio Fundido Ton
Concentrado Externo Fundido Ton
Ley del Concentrado
Ley del Concentrado Propio Fundido %
Ley del Concentrado Externo Fundido %
Recuperacin de Cu %
Produccin Total de Cu Fundicin TMF
Volumen de Blster producido TMF
Volumen de nodos producidos TMF
Produccin neta de Cu (produccin total recirculacin) TMF
Produccin Acido Sulfrico Ton
Produccin Oxgeno m3
Das de operacin Das
Refinera Unidad 2013
Produccin Total de Ctodos ER Ton
Produccin Total de Ctodos ER Propios Ton
Produccin Total de Ctodos ER Externos Ton
Produccin de barros andicos Ton
Ley de Au en barro andico %
Ley de Ag en barro andico %
Das de operacin Das
Tabla 19. Encuesta EMPAE 2013 Seccin de consumo elctrico por procesos
ENERGA ELCTRICA Procesos mineros (Kwh)
Mina rajo abierto 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Perforacin
Tronadura
Carguo
Transporte
Chancado Primario
Otros
Mina subterrnea 2013
Perforacin
Tronadura
Carguo 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transporte
Chancado Primario
Otros
Planta concentradora 2013
Plantas de chancado
Molienda (tradicional y/o SAG)
Flotacin
Planta de tratamiento de relaves
Operacin servicios aguas y recirculacin
Filtros
Otros
Planta molibdenita 2013
Produccin Concentrado Molibdeno
119
Tabla 19. Encuesta EMPAE 2013 Seccin de consumo elctrico por procesos (continuacin)
Planta de lixiviacin 2013

Aglomeracin 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lixiviacin ROM (LX)
Lixiviacin HEAP (LX)
SXEW
Otros
Fundicin 2013
Secado
Fusin (hornos)
Limpieza de escoria
Conversin
Pirorefinacin (refino y moldeo)
Planta de oxgeno
Planta de aire y vapor
Planta de cido sulfrico
Otros
Refinera 2013
Electrorefinacin
Otros
ENERGA ELCTRICA Otros (Kwh) 2013

Servicios
Campamento
Talleres
Otros
Agua desalinizada
Plantas desalinizadoras
Sistemas de impulsin
ENERGA ELCTRICA comprada vs. autogenerada

2013
(Kwh)
Energa comprada
Energa autogenerada
120
Tabla 20. Encuesta EMPAE 2013 Seccin de consumo de combustibles por procesos durante el ao 2013
2013
Gasolina (m3)
Kerosene (m3)
Propano (m3)
Lea/Pellets/
Astillas (Kg)
Gas Licuado
Enap 6 (TM)
Gas Natural
Butano (lts)
Carbn (Kg)
Diesel (m3)
Nafta (m3)
MINA SUBTERRANEA
(m3)
(Kg)
Preparacin
Perforacin
Tronadura
Extraccin y Traspaso
Chancado Mina
Carguo y Transporte
Otros
SUB-TOTAL MINA SUBTERRANEA
TRATAMIENTO MINERALES LIXIVIABLES
Lixiviacin
Extraccin por Solvente
Electroobtencin
Otros
SUB-TOTAL TRATAMIENTO MINERALES LIXIVIABLES
CONCENTRADOR
Plantas Chancado
Molienda Tradicional
Molienda S.A.G.
Molienda Unitaria
Concentracin (Flotacin)
Planta Tratamiento Relaves
Disposicin Relaves
Servicios Hidratacin
Operacin Servicios Agua
Filtros
Planta Molibdenita
Secado
Otros
SUB-TOTAL CONCENTRADOR
FUNDICION
Secado
Calcinadores
Convertidores Teniente
Convertidores Pierce Smith
Refino y Moldeo
Hornos Escorias
Plantas Oxgeno
Servicios Aire/Vapor
Otros
SUB-TOTAL FUNDICION
PLANTA ACIDO SULFURICO
PLANTA POLVOS FUNDICION
SERVICIOS
Suministros
Servicios Produccin
Servicios a las Personas
Servicios Mantencin
Recursos Hdricos
Planta Tratamiento
Otros
SUB-TOTAL SERVICIOS
(*) Incluir extraccin, porteo y distribucin
GENERAL
Campamentos
Otros
SUB-TOTAL GENERAL
TOTAL CONSUMO ANUAL
Combustibles usados como Reactivos
121
Tabla 21. Encuesta EMPAE 2013 Seccin de consumo de combustibles para procesos especficos en el periodo 2007 - 2013
MINA RAJO Carguo Transporte MINA SUBTERRANEA Transporte LXSXEW Lixiviacin ROM Lixiviacin HEAP SXEW
2007 Carbn (Kg) Carbn (Kg) Carbn (Kg)
2007 Gasolina (m3) Gasolina (m3) Gasolina (m3)
2007 Diesel (m3) Diesel (m3) Diesel (m3)
2007 Enap 6 (m3) Enap 6 (m3) Enap 6 (m3)
2007 Kerosene (m3) Kerosene (m3) Kerosene (m3)
2007 Gas Licuado (Kg) Gas Licuado (Kg) Gas Licuado (Kg)
2007 Gas Natural (m3) Gas Natural (m3) Gas Natural (m3)
2007 Lea/ Pellets (Kg) Lea/ Pellets (Kg) Lea/ Pellets (Kg)
2007 Butano (lts) Butano (lts) Butano (lts)
2007 Nafta (m3) Nafta (m3) Nafta (m3)
2007 Propano (m3) Propano (m3) Propano (m3)
122
10. Anexo b
E
n el Anexo B se presentan diferentes tablas, en donde adems que el clculo de los indicadores corregidos se
se detalla la informacin utilizada de la encesta EMPAE realiza por faena, y el clculo de los diferentes indicadores
2013 para la construccin de los nuevos indicadores a nivel nacional se efecta ponderando segn produccin
de intensidad de uso de energa corregido por variables los indicadores unitarios de cada faena.
estructurales de la minera por faena. Se debe mencionar
Tabla 22. Se muestra la informacin utilizada de la encuesta EMPAE 2013 para construccin
de indicador de intensidad de uso energa en el transporte de material.
Informacin de la encuesta EMPAE para la Indicador de intensidad de uso corregido
construccin del indicador corregido
COMBUSTIBLES
Mina rajo abierto
Transporte Kwh
PRODUCCIN Energa Combustibles (Kwh)

________________________________
Mina rajo abierto Mat. Extrado (TM) Dist. material (Km Eq)
Distancia media equivalente
Km
de acarreo de mineral
de indicador de intensidad de uso energa en el chancado primario de mineral.

ENERGA ELCTRICA
Mina rajo abierto
Chancado Primario Kwh
Electricidad Chancado Primario (Kwh)
______________________________
Material Cargado (TM)
PRODUCCIN
Mina rajo abierto
Material cargado por palas KTM
de indicador de intensidad de uso energa en la planta concentradora.
ENERGA ELCTRICA
Mina Subterrnea
Perforacin Kwh
Tronadura Kwh
Carguo Kwh
Transporte Kwh
Electricidad extraccin mineral (Kwh)
______________________________
Mineral Extrado (TM)
Chancado Primario Kwh
PRODUCCIN
Mina Subterrnea
123
de indicador de intensidad de uso energa en la planta concentradora.
ENERGA ELCTRICA
Plantas Concentradoras
Molienda (tradicional y/o SAG) Kwh
Flotacin Kwh
Planta de tratamiento de
Kwh
relaves
Operacin servicios aguas y
Kwh Electricidad Total Concentradora (Kwh)
recirculacin ______________________________
Filtros Kwh Mineral Procesado (TM)
Otros Kwh
Total Kwh
PRODUCCIN
Concentradora
Mineral Procesado TMS
de indicador de intensidad de uso energa en subproceso de lixiviacin.

ENERGA ELCTRICA
Planta de lixiviacin
Aglomeracin Kwh
Lixiviacin ROM + HEAP (LX) Kwh
Subtotal lixiviacin Kwh Electricidad Lixiviacin (Kwh)
______________________________
Ctodos EO (TMF)
PRODUCCIN
LXSXEW
Produccin de Ctodos EO TMF
de indicador de intensidad de uso energa en subproceso de SXEW.

ENERGA ELCTRICA
Planta de lixiviacin
SxEw Kwh
Otros Kwh
Subtotal SxEw Kwh Electricidad SxEw (Kwh)
______________________________
Ctodos EO (TMF)
PRODUCCIN
LXSXEW
Produccin de Ctodos EO TMF
124
Captulo 4
Proyeccin del consumo de electricidad
en la minera del cobre 2014 - 2025
Sergio Verdugo Montenegro
Analista Minero
Vicente Prez Vidal


125
126
Resumen Ejecutivo
E
l presente informe tiene por objetivo proyectar que toma en consideracin una proyeccin de produccin
el consumo elctrico de la minera del cobre en el de cobre al ao 2025 en base a: i) cartera de proyectos
periodo 2014 2025. En este sentido, pretende vigentes y operaciones mineras actuales y ii) estimacin
entregar antecedentes y un anlisis respecto del consumo de produccin futura de acuerdo a la condicin y estado
elctrico esperado de la minera a nivel nacional, actual de dichos proyectos. Los resultados a nivel pas se
regional y en los sistemas interconectados SING y SIC. La muestra en la Figura 1.
metodologa empleada es una simulacin de Montecarlo
Fig. 1: Consumo elctrico nacional de la minera del cobre 2014 - 2025 segn los casos Mximo,
Esperado y Mnimo 2014 - 2025 (Tera Watts-hora)
50
TWh
46,3
40
39,5
30
22,9
20
21,9
10
0
2014 2015 2016 20017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo Consumo esperado Mnimo esperado (Proyectos Base)
En el caso del consumo elctrico esperado, que considera elctrica de 2.500 MW en el perodo 2015 2025, de las
incertidumbre en los proyectos, se proyecta crecer de cuales 1.400 MW se estiman para el SING y 1.100 MW para
21,9 TWh a 39,5 TWh, lo que representa un aumento de el SIC.
un 80,6% en el perodo 2014 2025, a una tasa de 5,5%
anual. Por otro lado, para el caso del consumo mximo Por otro lado, cuando se analizan los proyectos segn su
de electricidad, el cual considera sin retrasos la puesta condicin, se determina que los proyectos posibles podran
en marcha de los proyectos de inversin, este tendra empezar a demandar electricidad el ao 2017, alcanzando
un incremento de un 99%, pasando de un consumo de al ao 2025 un consumo de 7,67 TWh, explicando el
23,3 TWh en 2014 a un consumo de 46,3 TWh en 2025, 19,4% del consumo esperado. Por otro lado, la demanda
con una tasa de crecimiento de 6% anual. Por ltimo, de los proyectos potenciales emerger en 2020, para
en el caso del consumo elctrico mnimo esperado, en alcanzar el ao 2025 un consumo esperado de 8,56 TWh,
donde hipotticamente los proyectos de inversin no correspondiente al 21,7% del consumo esperado total.
se concretasen, se proyecta un crecimiento de 4,3%, Esta situacin de premura en el aumento de generacin
alcanzando un consumo de 22,9 TWh en 2025. elctrica, pero no de urgencia inmediata, permite ampliar
la oferta y presenta una oportunidad de fortalecer las
Se estima, de acuerdo al consumo esperado de electricidad, polticas nacionales de energa, en trminos de diversificar
que para satisfacer la demanda esperada de la minera del la matriz energtica, fortalecer la penetracin de las ERNC
cobre, se requerira agregar una capacidad de generacin e incrementar la eficiencia energtica.
127
1. introduccin
L
a nerga elctrica es un insumo estratgico para proyectos actualmente en construccin y el consumo
la minera del cobre, tanto por la magnitud que se esperado obtenido de la simulacin de Montecarlo.
requiere en los diversos procesos productivos y Adems, se realiza un anlisis de la proyeccin de
servicios como por la incidencia en los costos de operacin. demanda por potencia elctrica en base a la demanda
La minera del cobre tiene una alta participacin en el elctrica esperada de la minera del cobre.
consumo nacional de energa elctrica por la magnitud
de su actividad, la que se ver incrementada por su gran b) El anlisis del consumo esperado a nivel pas, segn
potencial de desarrollo en los prximos aos. Por ello, la condicin en que se encuentran los proyectos. La
es relevante dar una mirada prospectiva de su demanda condicin de los proyectos se analiza separadamente
de energa elctrica hasta el ao 2025, fecha en la que a nivel nacional y en los sistemas interconectado SING
podran estar en operacin gran parte de la actual cartera y SIC. Por ltimo, se describe y analiza la demanda
de proyectos. futura de electricidad a nivel regional (por ubicacin
geogrfica).
Es por esto que la Comisin Chilena del Cobre mantiene
una lnea de trabajo que se enfoca desde el registro y c) Se desarrolla un anlisis de la proyeccin de consumo
anlisis de consumo histrico de energa elctrica en la elctrico esperado segn el tipo de proyecto minero:
minera del cobre, como en su proyeccin en los siguientes Nuevo, Expansin, Reposicin u Operando. Se realiza un
10 aos. anlisis separado a nivel pas y un anlisis comparado
por sistemas interconectados SING y SIC.
En primer trmino, se entregan los criterios metodolgicos
que se emplean para efectuar la estimacin al ao 2025 d) Debido que el tipo de minera que se desarrolla en
del consumo elctrico por las operaciones mineras Chile es determinante en el consumo elctrico del
productoras de cobre. En lo principal se emplean mtodos sector minero, se contina con un anlisis del consumo
probabilsticos (Simulacin de Montecarlo) para estimar elctrico en minera segn procesos. El anlisis
la cuantificacin de la capacidad productiva esperada se desarrolla nivel nacional y a nivel de sistemas
entre el ao 2014 y 2025 compuesta por las operaciones interconectados SING y SIC.
vigentes ms los proyectos actualmente en carpeta, que
por su naturaleza tienen distintos grados de incertidumbre. Finalmente se entregan las conclusiones que se
A la capacidad esperada de produccin se le aplican los desprenden de la proyeccin del consumo elctrico en
respectivos coeficientes unitarios de consumo elctrico, la minera del cobre.
con lo que se obtiene el consumo elctrico esperado,
debidamente distribuido por diversas variables de inters Cochilco expresa su reconocimiento a la colaboracin
para analizar. inicial de la compaas productoras de cobre que aportan
anualmente sus datos operacionales histricos, que sirven
Luego se muestran los resultados para el perodo 2014 de base para la diversidad de anlisis que realiza en torno
2025 en captulos destinados a: al consumo energtico, tales como la determinacin
de coeficientes unitarios de consumo elctrico y de
a) El consumo elctrico global a nivel nacional, combustibles, de indicadores de intensidad de consumo de
SING y SIC sealando: el consumo mximo, si a las energa para medir eficiencia energtica, el clculo de las
operaciones vigentes se suman todos los proyectos emisiones directas de gases de efecto invernadero y para
que se ejecutaran en la forma y tiempo conocidos la proyeccin del consumo elctrico que es el propsito
actualmente; el consumo mnimo, si solo se agregan los del presente informe.
128
2. Metodologa
E
n este captulo se muestra la metodologa utilizada produccin de cobre y oro a nivel nacional. Por este motivo,
en la proyeccin de electricidad en minera para el para efectuar el clculo de consumo elctrico global de la
periodo 2014 2025. El mtodo de proyeccin es minera se considera la operacin actual y la entrada en
una simulacin probabilstica de Montecarlo basada en el operacin de plantas de desalacin e impulsin de agua
perfil de produccin de la cartera de proyectos mineros de mar en el periodo 2014 2025, para mayor ver anexo
del informe Inversin en la Minera Chilena - Cartera de tabla 15 en anexo 8.1.
Proyectos 2014 -2023 publicado por Cochilco en agosto
2014. 2.2. Coeficientes unitarios de consumo elctrico
por procesos en el periodo 2014 - 2025
2.1. Proyectos considerados
La proyeccin del consumo elctrico se efecta sobre
La proyeccin de consumo elctrico en minera del cobre la base de un perfil de produccin de cobre futuro por
considera faenas mineras actualmente en operacin, faena y el consumo unitario de electricidad por procesos.
proyectos mineros en etapa de construccin y proyectos En este sentido, Cochilco desde el ao 2001 calcula los
de inversin en minera, con mayor o menor grado de coeficientes unitarios de consumo de energa por procesos
certidumbre de concretarse, basados en el informe de a nivel nacional.
Inversin en la Minera Chilena - Cartera de Proyectos
2014 -2023. Adems, la proyeccin de consumo elctrico Este informe proyecta, deterministicamente, los
considera proyectos y operaciones mineras de oro y de coeficientes unitarios de consumo de electricidad por
hierro que tienen una coproduccin de cobre significativa procesos de la minera del cobre en el periodo 2014 -
en el periodo 2014 2025, para mayor detalle ver tablas 2025. Para esto, se efecta una extrapolacin en base a
12, 13 y 14 en anexo 8.1. un ajuste logartmico respecto de los consumos unitarios
por procesos publicados por Cochilco en el periodo 2001
Por otro lado, la proyeccin de consumo elctrico considera 2013. Los resultados de dicha extrapolacin se muestran
la desalacin e impulsin de agua de mar en la minera. en la Tabla 1, donde se consideran los procesos unitarios
Este proceso es altamente intensivo en el consumo de de Mina Rajo, Mina Subterrnea, Concentradora, Fundicin,
energa y ser cada vez ms relevante debido al aumento Refinera, LXSXEW y Servicios.
en la utilizacin del recurso hdrico por el incremento en la
129
Tabla 1. Proyeccin de consumos unitarios de electricidad por procesos 2014 - 2025
Proyeccin 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mina Rajo
188,9 190,5 192,0 193,4 194,8 196,0 197,2 198,4 199,5 200,5 201,5 201,5
kWh/ TMF Cu
Mina Subterrnea
618,1 627,4 636,1 644,2 651,9 659,1 666,0 672,6 678,8 684,8 690,5 690,5
kWh/ TMF Cu
Concentradora
21,5 21,5 21,6 21,7 21,8 21,8 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1
kWh/TM min. Proce.
Fundicin
336,7 337,0 337,3 337,6 337,9 338,1 338,4 338,6 338,8 339,0 339,2 339,4
kWh/TM conc. Proce.
Refinera
364,5 365,2 365,9 366,5 367,1 367,7 368,2 368,8 369,2 369,7 370,2 370,2
kWh/ TMF Cu
LX/SX/EW
2.979 2.987 2.994 3.001 3.008 3.014 3.012 3.025 3.031 3.036 3.041 3.041
kWh/ TMF Cu
Servicios
184,1 185,4 186,5 187,6 188,7 189,7 190,6 191,5 192,3 193,1 193,9 193,9
kWh/ TMF Cu
Para el caso del proceso de desalacin e impulsin, el la variable, indicando un valor mnimo, ms probable
presente informe utiliza la metodologa descrita en el y mximo. La mayor dificultad, entonces, recae en el
informe Proyeccin del Consumo de Energa Elctrica de la clculo de los rangos de los consumos de electricidad
Minera del Cobre en Chile al 2025, publicado por Cochilco en los diferentes procesos de cada faena. Para este fin se
en 2013, para efectuar los clculos de la potencia y energa determinan tres escenarios de consumo elctrico:
elctrica a consumir en plantas desaladoras y sistemas de
impulsin de agua de mar. El detalle de la metodologa de Escenario de consumo elctrico mximo: Considera que
clculo se encuentra en la seccin 8.1.2 del anexo en el las operaciones continan segn lo planificado y todos los
presente informe. proyectos se ponen en marcha en la fecha y capacidad
productiva estimada actualmente por sus titulares. Es, por
2.3. Clculo del consumo esperado nacional cierto, un escenario optimista.
de electricidad en minera 2014 - 2025
Escenario de consumo elctrico ms probable: Pondera
La proyeccin de consumo de electricidad en minera est los perfiles de produccin de cobre esperado y reportado
sujeta a riesgo e incertidumbre. En este estudio se calcular por las firmas mineras con valores menores a la unidad, ya
el consumo esperado de electricidad en minera utilizando que existe una alta probabilidad de que los proyectos sufran
el mtodo probabilstico de Montecarlo, considerando los variaciones y no se lleven a cabo en la fecha y capacidad
consumos elctricos por procesos en las diferentes faenas productiva estimada inicialmente. Esta ponderacin ha
como sucesos independientes. sido determinada por Cochilco en base a informacin
histrica del comportamiento de la materializacin de
La funcin de probabilidad utilizada para la simulacin proyectos mineros, obtenida de los catastros de proyectos
es una Beta. Esta permite estimar la distribucin de los histricos publicados por Cochilco.
consumos en base a rangos de valor que puede tomar
130
Escenario de consumo elctrico mnimo: Ajusta el y Zijkt. El detalle del clculo se muestra en las secciones
escenario ms probable con cifras inferiores dentro de 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3.
un criterio tcnico razonable. Es, entonces, un escenario
pesimista. 2.3.1. Clculo de la variable de
consumo mximo de electricidad: Zijkt
El valor del consumo esperado de electricidad en minera
para un ao t se calcula como se muestra en la ecuacin Corresponde al valor mximo de consumo energtico
(2.1): de un proceso en una faena minera especfica. Este
clculo se basa en el supuesto que no existe retraso en
la puesta en marcha de los proyectos mineros y el perfil
Cons_Elec_Espt=i j E[Beta(Xijkt;Yijkt;Zijkt)] , (TWh) (2.1) de produccin se desarrolla de acuerdo a las cantidades
determinadas para cada proyecto en el periodo 2014
2025. Adicionalmente, se consideran los coeficientes
Donde,
unitarios de consumo elctrico por procesos en un ao
i: Faena minera considerada.
determinado segn los valores entregados en la tabla 1.
j: Proceso minero considerado.
De esta manera, el consumo mximo de electricidad en un
k: Condicin/estado del proyecto minero
proceso j, en una faena i en el tiempo t, queda determinado
considerado1.
por la ecuacin (2.2):
t: Ao considerado entre los aos 2014 2025.
Beta: Distribucin de probabilidad que describe
el rango de valores que puede tomar el consumo
de electricidad y la probabilidad asignada a cada Zijkt=Produccin_EstijtPond_MaxikCoef_unit_estjt, (TWh) (2.2)
valor de acuerdo a las variables de entrada.
Zijkt: Corresponde al consumo mximo de
electricidad en la faena i, en el proceso j, de Donde,
acuerdo a la condicin/estado k del proyecto, en Produccin_Estijt: Corresponde a la capacidad
el ao t. La unidad de medida es TWh. de procesamiento estimado segn diseo en el
Yijkt: Corresponde al consumo ms probable de proceso j, en la faena i, en el tiempo t.
electricidad en la faena i, en el proceso j, de Pond_Maxik: Corresponde al ponderador de
acuerdo a la condicin/estado k del proyecto, en produccin mxima en base a informacin
el ao t. La unidad de medida es TWh. histrica segn la condicin de un proyecto k
Xijkt: Corresponde al consumo mnimo de en una faena minera i. En este caso se utiliza
electricidad en la faena i, en el proceso j, de un ponderador de valor 1, ya que se trata de la
acuerdo a la condicin/estado k del proyecto, en produccin mxima posible. El detalle de los
el ao t. La unidad de medida es TWh. posibles valores se encuentra en la Tabla 2.
Coef_unit_estjt: Corresponde al consumo unitario
Entonces, para calcular el consumo esperado de estimado de electricidad en el proceso j en el
electricidad en un ao determinado, es necesario en tiempo t. El detalle de los diferentes valores
primera instancia, determinar las variables de entrada de posibles adoptar se encuentra en la Tabla 1.
la funcin Beta para cada proceso en cada faena: Xijkt, Yijkt
1
Las condiciones/estados de los proyectos que se establecen en el presente informe son: Base, Probable, Posible-factibilidad, Potencial-factibilidad y Potencial-
prefactibilidad.
131
Tabla 2. Ponderadores determinsticos de produccin futura mxima2.
Condicin/estado de
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11
proyectos mineros
Potencial/Prefactibilidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Potencial/Factibilidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Posible/Factibilidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Probable 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Base 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2.3.2. Clculo de la variable consumo posible/factibilidad en el ao 2014, con una estimacin

ms probable de electricidad: Yijkt de inicio de operaciones en el ao 2018, entonces de
acuerdo a este criterio el primer ao de produccin solo
Corresponde al valor ms probable de consumo de energa producir un 51% de esa produccin estimada. Por otro
elctrica que puede tomar un proceso minero en una faena lado, se consideran los coeficientes unitarios de consumo
especfica. Este consumo se calcula sobre el supuesto que elctrico por procesos en un ao determinado segn los
los proyectos mineros sufren retrasos en su ejecucin y valores entregados en la Tabla 1.
variaciones en su produccin estimada respecto de la real.
De esta manera, el consumo ms probable de electricidad
Para modelar este efecto se construy un vector de en un proceso j, en una faena i en el tiempo t, queda
ponderadores de produccin determinsticos en base a determinado por la ecuacin (2.3):
informacin histrica en la ejecucin de proyectos mineros,
segn condicin y fecha de puesta en marcha. El clculo
Yijkt=Produccin_EstijtPond_MPikCoef_unit_estjt , (TWh) (2.3)
de los vectores corresponde al promedio ponderado de las
razones de produccin real sobre la produccin proyectada
en faenas mineras de igual condicin y estado. Donde,
Produccin_Estijt: Corresponde a la capacidad
El detalle de los ponderadores de produccin se muestra de procesamiento estimado segn diseo en el
en la Tabla 3. Por ejemplo, de acuerdo a la Tabla 3, si un proceso j, en la faena i, en el tiempo t.
proyecto minero de cobre se encuentra en condicin de
2
Cabe destacar que el ao 1 hace referencia al primer ao de puesta en marcha de proyectos mineros especficos. Este no hace referencia a un ao calendario en
particular ya que el primer ao de operacin queda definido dependiendo del proyecto minero.
132
Pond_MPik: Corresponde al ponderador de detalle de los posibles valores se encuentra en la

produccin mxima en base a informacin Tabla 3.
histrica segn la condicin y estado de un Coef_unit_estjt: Corresponde al consumo unitario
proyecto. En este caso, los ponderadores son de electricidad en el proceso j en el tiempo t. El
menores uno y reflejan el retraso promedio detalle de los diferentes valores posibles adoptar
ocurrido en la produccin estimada en proyectos se encuentra en la Tabla 1.
mineros de acuerdo a su condicin y estado. El
Tabla 3. Ponderadores determinsticos de produccin futura ms probable
Condicin/estado de
proyectos mineros
Probable 0,79 0,86 0,90 0,92 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Base 0,86 0,90 0,92 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
2.3.3. Clculo de la variable de consumo juicio de experto. Pare esto, primero se efectu el clculo
mnimo de electricidad: Xijkt de los vectores correspondiente al promedio ponderado
de las razones de produccin real sobre la produccin
Corresponde al valor mnimo estimado de consumo proyectada en faenas mineras de igual condicin y estado.
elctrico en un proceso minero de una faena minera en En segunda instancia, estos valores fueron nuevamente
particular. Este clculo se basa en que los proyectos ponderados por valores menores a la unidad segn juicio
mineros presentes en la cartera de inversiones sufren de experto, con motivo de determinar valores mnimos
retrasos ms all de los previstos, por ejemplo variaciones realistas, de acuerdo a la condicin del proyecto.
en las condiciones macroeconmicas, retrasos en la
aprobacin de permisos, retrasos en la ingeniera, etc. El consumo mnimo de electricidad en un proceso j, en una
faena i en el tiempo t, se calcula como en (2.4):
De esta manera, se determin un vector de ponderadores
produccin mnimo de los proyectos mineros segn su
Xijkt=Produccin_EstijtPond_MinikCoef_unit_estjt , (TWh) (2.4)
condicin en base a la informacin histrica de Cochilco y
133
Donde, promedio estimada de los proyectos mineros

Produccin_Estijt: Corresponde a la capacidad segn su condicin. El detalle de los posibles
de procesamiento estimado segn diseo en el valores se encuentra en la Tabla 4.
proceso j, en la faena i, en el tiempo t. Coef_unit_estjt: Corresponde al consumo unitario
Pond_Minik: Corresponde al ponderador de de electricidad en el proceso j en el tiempo t. El
produccin mnimo en base a informacin histrica detalle de los diferentes valores posibles adoptar
segn la condicin y estado de un proyecto. Estos se encuentra en la Tabla 1.
ponderadores reflejan la produccin mnima
Tabla 4. Ponderadores determinsticos de produccin futura ms probable

Condicin/estado de
proyectos mineros
Probable 0,71 0,77 0,81 0,83 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Base 0,82 0,86 0,87 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
2.4. Clculo de consumo mximo de produccin considerado en los proyectos del presente
nacional de electricidad en minera informe.
Este clculo se basa en que el 100% de los proyectos

Cons_Elec_Maxt=ijProduccin_MaxijtCoef_unit_estjt, (TWh) (2.5)
mineros considerados en la cartera de inversiones en
minera, y por ende su perfil de producciones, comenzar
sus operaciones en las fechas y cantidades reportados por Donde,
las empresas. Adicionalmente, los proyectos de operacin Cons_Elec_Maxt: Corresponde al consumo
siguen el perfil de produccin reportado por las empresas mximo de electricidad de la minera nacional del
y los proyectos mineros en construccin no sufren retrasos. cobre en el periodo t. Se considera la sumatoria
del consumo de electricidad en los procesos j
De esta manera, el consumo mximo de electricidad de las faenas consideradas i que entraran en
proyectada corresponde a la sumatoria de los consumos operacin hasta el ao 2025.
de electricidad por procesos, por faena de acuerdo al perfil
134
Produccin_Maxijt: Corresponde a la cantidad 2.5. Clculo del consumo mnimo

mxima de estimada de material procesado en el nacional de electricidad en minera
tiempo t, en la faena minera i, en el proceso j.
Coef_unit_estjt: Corresponde a la proyeccin Se considera el consumo mnimo de electricidad global en
determinstica de consumos unitarios estimados minera como el valor esperado de los proyectos mineros
de electricidad por procesos en el periodo t, que se encuentran en condicin de proyectos base:
proceso j. El detalle de los diferentes valores proyectos mineros en operacin y aquellos que al ao
posibles adoptar se encuentra en la Tabla 1. 2014 se encuentran en etapa de construccin.
135
3. Proyeccin del consumo anual de

energa elctrica al ao 2025
E
n este captulo se muestra el resultado global consumo elctrico: consumo mximo y consumo mnimo,
del consumo esperado de energa elctrica en segn se explic en la metodologa.
la minera del cobre en el perodo 2014 2025,
calculado mediante una estimacin probabilstica que Las proyecciones se muestran en cifras anuales a nivel pas
recoge la condicionalidad de los proyectos mineros dada y desglosadas por cada sistema interconectado SING y SIC.
las incertidumbres propias de su desarrollo y puesta en
marcha. 3.1. Proyeccin nacional
Dicho valor probabilstico, se acompaa con los valores El resultado a nivel pas se muestra en la Tabla 5 y en la
determinados para los dos casos extremos para el Figura 2.
Tabla 5. Proyeccin del consumo elctrico nacional de la minera del cobre segn
los casos Mximo, Esperado y Mnimo 2014 - 2025(Tera Watts-hora)
PAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mximo 23,28 26,89 27,32 28,25 30,79 33,66 34,95 38,21 42,25 44,46 46,10 46,25
Esperado 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
Mnimo 21,86 25,11 25,47 26,11 24,69 24,60 24,32 23,89 23,09 23,19 22,80 22,91
Fig. 2 Consumo elctrico nacional de la minera del cobre 2014 - 2025 segn los casos Mximo, Esperado y
Mnimo 2014 - 2025 (Tera Watts-hora)
50
TWh
40
30
20
10
0
2014 2015 2016 20017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo Consumo esperado Mnimo esperado (Proyectos Base)
136
En el caso mximo, el consumo elctrico crecera en un del consumo de todos los proyectos sobre los cuales an
98,7% en el perodo 2014 2025, a una tasa anual del no se toma la decisin de construir (probables, posibles y
6,4%. Sin embargo en el caso esperado, que recoge las potenciales). Es decir, 16,5 TWh es la cantidad adicional de
incertidumbres del desarrollo de los proyectos, el consumo energa que con alta probabilidad demandar la minera
crecera en un 80,6%, equivalente a una tasa del 5,5% del cobre al ao 2025.
anual. Cabe sealar que la diferencia de consumo al ao
2025 entre el caso mximo y el esperado es de 6,8 TWh, 3.2. Proyeccin por sistemas
segn la estimacin probabilstica de la no realizacin de interconectados SING y SIC
proyectos en las fechas previstas.
Los resultados del consumo elctrico proyectado para el
Pero ms significativa es la diferencia entre el caso SING y SIC se muestran en las Tablas 6 y 7 respectivamente.
esperado y el caso mnimo que se visualiza a partir del
ao 2017. Esta diferencia corresponde al valor esperado
Tabla 6. Proyeccin del consumo elctrico de la minera del cobre en el SING segn
los casos Mximo, Esperado y Mnimo 2014 2025 (Tera Watts-hora)
SING 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mximo 14,42 17,87 18,01 18,41 20,20 21,91 22,44 23,68 26,01 26,81 27,06 26,90
Esperado 13,43 16,58 16,71 17,19 17,73 18,54 19,24 20,47 20,95 22,91 22,97 23,34
Mnimo 13,43 16,58 16,62 17,04 16,53 16,28 16,00 15,56 14,82 14,83 14,35 14,22
Tabla 7. Proyeccin del consumo elctrico de la minera del cobre en el SIC segn
los casos Mximo, Esperado y Mnimo 2014 2025 (Tera Watts-hora)
SIC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mximo 8,86 9,02 9,31 9,84 10,59 11,75 12,50 14,54 16,24 17,65 19,04 19,35
Esperado 8,43 8,54 8,85 9,29 9,42 10,09 10,68 11,67 12,71 13,94 15,99 16,14
Mnimo 8,43 8,53 8,85 9,06 8,16 8,32 8,31 8,33 8,27 8,35 8,45 8,69
137
Como se aprecia de las cifras proyectadas, las perspectivas anual en el primer perodo (2014 2019) y de un 8,6%
son muy diferentes en ambos sistemas interconectados. anual en el perodo ms tardo (2020 2025).
Una revisin comparativa de los consumos esperados en
el SING y en el SIC es la siguiente: d) Las diferencias sealadas son una clara seal de
los sentidos de urgencia con que hay que abordar la
a) La minera del cobre en el SIC manifiesta un gran satisfaccin de esta demanda.
potencial de crecimiento en los prximos aos. Es as
como, siendo su consumo esperado 2014 en el SING e) Es tambin de inters destacar las magnitudes
un 60% superior al del SIC, al ao 2025 esta relacin de la demanda esperada que significan los proyectos,
sera solo de un 45%. Ello se debe a que la tasa de sobre los cuales es necesario decidir su construccin
crecimiento del consumo esperado en el SIC sera del en los prximos aos (diferencia entre el consumo
6,1% anual en el perodo 2014 - 2025, mientras que esperado y el consumo mnimo). Es as como en el
en el SING su consumo anual crecera al 5,2%, menor SING el consumo esperado de los proyectos significan
que el promedio nacional (5,5% anual). el 39% del consumo esperado del cobre al 2025 y el
46% en el SIC.
b) El mayor incremento del consumo en el SING
se manifiesta en el mediano plazo, con una tasa de f) Ello resalta la importancia estratgica para el
crecimiento anual del 6,7% en el perodo 2014 2019 pas respecto de la transparencia en la informacin
y de 3,9% en el perodo 2020 2025. El mayor consumo sobre el avance real de los proyectos mineros, para
de corto plazo se explica por la entrada en operacin realizar con oportunidad las inversiones en generacin
reciente de varios proyectos que van alcanzado sus y transmisin elctrica que satisfagan la demanda del
capacidades productivas de diseo. sector minero.
c) En cambio, para el SIC la mayor demanda es en el La visin grfica de las proyecciones para cada sistema
largo plazo, como lo sealan los crecimientos de 3,7% interconectado se muestra en la Figura 3.
Fig. 3 Consumo elctrico de la minera del cobre en el SING y SIC segn los casos Mximo, Esperado y Mnimo 2014 - 2025 (Tera Watts-hora)
SING SIC
30 30
TWh
TWh
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
2014 2015 2016 20017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 20017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo Consumo esperado Consumo mximo Consumo esperado

Mnimo esperado (Proyectos Base) Mnimo esperado (Proyectos Base)
138
3.3. Proyeccin de demanda de 2.500 MW en el perodo 2015 2025, de las cuales

por potencia elctrica 1.400 MW se estiman para el SING y 1.100 MW para el SIC.
En la Tabla 8 y en la Figura 4 se muestra la demanda
A modo referencial, se estima que para satisfacer el acumulada de potencia de generacin en el SING, SIC y
consumo elctrico esperado de la minera del cobre, se total nacional.
requerira agregar una capacidad de generacin elctrica3
Tabla 8. Proyeccin de la demanda acumulada de potencia elctrica requerida por

la minera del cobre a partir del 2015 en el SING, SIC y total nacional
Mega Watts 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SING 455 474 544 623 741 842 1.020 1.090 1.374 1.382 1.435
SIC 16 61 123 143 238 322 464 612 788 1.081 1.102
TOTAL 471 536 667 765 979 1.164 1.483 1.701 2.162 2.463 2.537
Fig. 4 Proyeccin de la demanda acumulada de potencia elctrica, medida en MW, requerida por la minera del
cobre a partir del 2015 en el SING, SIC y total nacional.
MW
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0,0
2015 2016 20017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SING SIC TOTAL
Fuente: Elaborado en Cochilco
3
Los incrementos anuales de energa elctrica proyectada se convierte en demanda de potencia de generacin asumiendo que las centrales de generacin debieran
tener en promedio un factor de carga mnimo del 78,7% (6,9 Giga Watts-hora de energa til por cada Mega Watt de potencia), considerando que la central debe
disponer de tiempo de mantencin regular, de potencia en giro, adems que parte de la energa generada se autoconsume en la central y otra parte se disipa en la
transmisin.
139
4. Anlisis del consumo elctrico

esperado segn la condicionalidad
de los proyectos al 2025
C
omo se ha sealado en los criterios metodolgicos Este captulo se destina al anlisis del consumo elctrico
aplicados en este informe, el consumo elctrico esperado de aquellos proyectos mineros de cobre,
esperado tiene su base ms cierta en las actuales considerando el efecto de su condicionalidad en la
operaciones y en los proyectos ya en construccin. estimacin global del consumo de electricidad proyectado.
En cambio, el consumo elctrico futuro que tendran
los proyectos que an no cuentan con la decisin de 4.1. Anlisis a nivel pas
construirse es incierto, por lo que su magnitud se estima
sobre la base de mtodos probabilsticos que arrojan un La Figura 5 y la Tabla 9 muestran la distribucin del
resultado menor que el mximo potencial si todos se consumo esperado anual segn condicin de mayor a
ejecutaran sin retraso en las fechas previstas. menor certeza.
Fig. 5 Proyeccin del consumo elctrico nacional esperado al ao 2025 segn la condicionalidad de operaciones
y proyectos de la minera del cobre (TeraWatts-hora)
TWh
45
40
35
30
25
20
15
10
0 Fuente: Elaborado por Cochilco
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Potencial Posible Probable Base
Fuente: Elaborado por Cochilco.
140
Tabla 9. Proyeccin del consumo elctrico nacional de la minera del cobre segn la condicionalidad de operaciones y proyectos
2014 - 2025(Tera Watts-hora)
Condicin (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BASE 21,86 25,11 25,47 26,11 24,69 24,60 24,32 23,89 23,09 23,19 22,80 22,91
PROBABLE 0,00 0,00 0,10 0,23 0,56 0,61 0,62 0,58 0,56 0,46 0,46 0,34
POSIBLE 0,00 0,00 0,00 0,14 1,70 2,41 3,25 3,92 5,12 6,22 7,31 7,67
POTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,01 1,74 3,75 4,90 6,98 8,39 8,56
Total 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
El consumo elctrico esperado de las operaciones en Del anlisis del crecimiento cronolgico de la demanda
condicin base muestra un fuerte crecimiento en el elctrica, se desprende lo siguiente:
periodo 2014 2015 y alcanza un mximo de consumo de
26,1 TWh el ao 2017. A partir del ao 2018 el consumo a) En el corto plazo la demanda elctrica crece por el
elctrico esperado comienza a declinar hasta alcanzar un efecto de la puesta en marcha reciente de proyectos y
consumo esperado de 22,9 TWh el ao 2025. que irn alcanzando su capacidad productiva de diseo.
Este mayor consumo ser necesariamente atendido
Por su parte, la demanda de los proyectos empieza a con la oferta actualmente disponible.
adquirir significacin desde el ao 2018 cuando explica el
9,1% del consumo esperado, creciendo sostenidamente b) En el mediano plazo la demanda crece por la
para llegar a significar el 42% del consumo esperado al puesta en marcha de los proyectos posibles. Dado
ao 2025. que ellos estn en estudio, en el corto plazo debe
quedar definida la modalidad contractual para el
Naturalmente la demanda ms temprana la presentan los abastecimiento elctrico. Para ello es fundamental la
proyectos probables, pero ella tiene baja significacin en la activa participacin en las negociaciones de la nueva
demanda global de los proyectos, alcanzando un consumo oferta que se generar por los proyectos de generacin
de 0,34 TWh en 2025, lo que representa solo un 0,9% del elctrica en desarrollo, donde las ERNC jugarn un
consumo total de electricidad para dicho ao. importante rol.
Los proyectos posibles, actualmente en etapa de estudios c) En el largo plazo, la mayor importancia la tiene la
y/o evaluacin, podran empezar a demandar electricidad demanda de los proyectos actualmente en condicin
el ao 2017 iniciando un crecimiento sostenido por el resto potencial. Esta situacin es estratgicamente relevante
del perodo a medida que se vayan poniendo en marcha. Su para el pas, pues estos proyectos representan una
consumo esperado en el ao 2025 de 7,67 TWh explica el significativa participacin en la demanda elctrica
19,4% del consumo esperado total y es equivalente a 1/3 lo que debiera incentivar a la concrecin de nuevos
del consumo del nivel base. proyectos de generacin elctrica.
Por su parte, la demanda de los proyectos en condicin 4.2. Anlisis comparativo del SING y SIC.
potencial emerger hacia fines de la presente dcada
pero crecera rpidamente, en paralelo con el crecimiento El comportamiento de la demanda elctrica en ambos
de los proyectos posibles, pero con ms intensidad para sistemas interconectados se aprecia grficamente en la
alcanzar el ao 2025 un consumo esperado de 8,56 TWh, Figura 6.
correspondiente al 21,7% del consumo esperado total.
141
Fig. 6 Consumo elctrico de la minera del cobre en el SING y SIC segn la condicionalidad de sus operaciones y
proyectos (Tera Watts-hora)
SING SIC
25 25
TWh
TWh
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Potencial Posible Probable Base Potencial Posible Probable Base
Por la magnitud relativa del SING, su comportamiento es explicado por los proyectos que se encuentran en
determina en gran medida lo observado para el consumo condicin posible o potencial, siendo el SIC el sistema
elctrico a nivel pas. Sin embargo, es preciso sealar proporcionalmente ms demandado por los proyectos
algunas diferencias relevantes sobre las perspectivas en mineros. Es as como para el ao 2019 los proyectos ya
ambos sistemas. explicaran el 12,2% del consumo elctrico esperado del
SING y el 17,6% del SIC. Ms adelante, al ao 2025 esta
El consumo base en el SING muestra un fuerte participacin se incrementara al 39,1% del consumo del
incremento en los primeros aos, los que irn declinando SING y al 46,1% del SIC.
sostenidamente en los aos siguientes, para situarse en un
nivel de 14,2 TWh al ao 2025, solo 6% sobre el nivel del 4.3. Anlisis regional
ao 2014.
Por la importancia relativa que tendrn los proyectos en
Las razn de dicha declinacin se encuentra en la salida la futura demanda elctrica, es relevante la ubicacin
de operaciones muy significativas, principalmente en la geogrfica donde se concentra la mayor demanda
lnea hidrometalrgica (Michilla, Chuquicamata Mina Sur, elctrica minera y su condicionalidad.
Radomiro Tomic xidos, Quebrada Blanca, entre otras),
adems del rajo de Chuquicamata. 4.3.1 Regiones del SING
A su vez, en el SIC el consumo base se mantiene estable En esta zona, naturalmente la mayor demanda se concentra
en torno a 8,5 TWh. en la regin de Antofagasta y el resto corresponde a
Tarapac, como se aprecia en la siguiente Figura 7.
Como el consumo base en ambos sistemas al ao 2025
sera similar al del ao 2014, todo el potencial de consumo
142
Fig. 7 Distribucin regional del consumo elctrico de la minera del cobre en el SING segn la condicionalidad de
sus operaciones y proyectos (Tera Watts-hora)
SING - ANTOFAGASTA SING - TARAPAC

20 20
TWh
TWh
18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Potencial Posible Probable Base Potencial Base
El consumo base de Antofagasta es el que determina el operacin hidrometalrgica. Estos proyectos potenciales
comportamiento general del SING y concentra en los explicaran el 62% del consumo elctrico cuprfero de
primeros aos el incremento de la demanda elctrica. El Tarapac hacia el ao 2025.
consumo de sus proyectos emerge recin hacia el ao
2018 y hacia el 2025 explicara el 33% del consumo en 4.3.2. Regiones del SIC
Antofagasta.
Atacama explica actualmente el 28% del consumo
Los proyectos posibles corresponden a iniciativas de elctrico de la minera del cobre en el SIC y tiene el
CODELCO (RT Sulfuros fase II y Chuquicamata Subterrnea). potencial de alcanzar el 44% de este consumo hacia el
En cambio los proyectos potenciales corresponden a ao 2025, debido al crecimiento de su demanda desde los
iniciativas privadas y su demanda no sera antes del ao actuales 2,4 TWh a 7,1 TWh (197%).
2019 (Lomas Bayas III Sulfuros, Encuentro Sulfuros, El Abra
mill, ms Tovaku de mediana escala). En las restantes regiones de Coquimbo a OHiggins, el
consumo esperado crecera solo en un 50%, desde los
Aunque Tarapac explica, actualmente, el 14,2% del actuales 6 TWh a 9 TWh del ao 2025, donde los proyectos,
consumo cuprfero del SING, tiene el potencial de alcanzar bsicamente de CODELCO y Los Pelambres, explicaran
el 20% hacia el ao 2025. Sin embargo, ello depende de la solo el 26% del consumo en esta zona al ao 2025.
materializacin de dos importantes proyectos potenciales,
estos son la expansin de Collahuasi fase III y el desarrollo La evolucin de ambas zonas geogrficas se aprecia en la
de Quebrada Blanca Hipgeno, que reemplazara su actual Figura 8.
143
Fig. 8 Distribucin regional del consumo elctrico de la minera del cobre en el SIC segn la condicionalidad de
sus operaciones y proyectos (Tera Watts-hora)
SIC - ATACAMA SIC - OTRAS REGIONES

10 10
TWh
TWh
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Potencial Posible Probable Base Potencial Posible Base
Los proyectos en la regin de Atacama se encuentran Desde el sector de generacin elctrica tambin se
principalmente en condicin de posibles y potenciales, aprecian incertidumbres propias del desarrollo de sus
es decir bajo un mayor grado de incertidumbre. Ellos respectivos proyectos en la zona. A ello se suma la
significaran 5 TWh sobre el consumo base del ao 2025, situacin por la que atraviesan los proyectos mineros
equivalentes al 71,5% del consumo de la minera del cobre de sus potenciales clientes, lo que acarrea en definitiva
de la regin y el 31,4% de de dicho consumo en el SIC. no avanzar a la velocidad requerida para superar las
estrecheces mencionas anteriormente.
Esta situacin representa un enorme desafo. En primer
trmino es la zona de mayor crecimiento relativo de la En este contexto, la conexin SING SIC puede aliviar
demanda elctrica y donde las capacidades de generacin significativamente la situacin al descomprimir el
local y/o de transmisin de electricidad desde el sur se abastecimiento elctrico para la zona norte del SIC, si
encuentran limitadas y requieren de urgente ampliacin. ella no recibe incremento significativo de capacidad de
Desde el interior del estudio de los proyectos se observa generacin elctrica local.
dicha estrechez, la cual, mientras no se resuelva, la energa
elctrica tendra un alto costo y menor seguridad de Sin embargo, es necesario sealar que an se cuenta con
la requerida para decidir en un proyecto de largo plazo. un tiempo medido para materializar oportunamente las
Adicionalmente, algunos proyectos enfrentan dificultades inversiones en generacin para calzar con la mayor presin
en materia de permisos y otras materias que retrasan la de la nueva demanda, en ambos sistemas interconectados,
conclusin de los estudios y la fecha de una decisin de que se presentara no antes del ao 2018.
ejecucin del proyecto.
144

esperado segn Tipo al ao 2025
E
l presente captulo est destinado a apreciar la El anlisis cubre la situacin global pas, junto al anlisis
distribucin del consumo elctrico esperado entre las comparativo de las zonas del SING y SIC referido a las
operaciones vigentes y los proyectos segn su tipo, singularidades que ellos presentan.
el cual se refiere al propsito que tienen las compaas
por emprenderlos. Es as como algunos proyectos son de 5.1. Anlisis nivel pas
reposicin, para recuperar su capacidad productiva que
se hubiere visto disminuida por efecto del deterioro de La tabla 10 muestra el consumo elctrico esperado de la
su base mineral, otros son de expansin para sustentar su minera del cobre nacional, distribuido por operaciones y
competitividad va aumento de escala de produccin y los tipos de proyectos.
nuevos proyectos, cuyo desarrollo prcticamente parte de
cero.
Tabla 10. Distribucin nacional del consumo elctrico esperado de la minera del cobre Segn operaciones y tipos
de proyectos 2014 2025 (Tera Watts-hora)
Tipo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nuevo 1,22 2,14 2,59 3,22 4,98 6,59 8,30 10,77 12,26 14,48 15,53 15,06
Expansin 0,00 2,66 2,99 3,41 3,38 3,50 3,74 3,61 4,17 4,93 6,09 6,83
Reposicin 0,00 0,00 0,10 0,29 0,77 1,09 1,27 1,64 1,99 2,58 2,77 3,22
Operando 20,64 20,31 19,88 19,55 18,02 17,45 16,61 16,12 15,24 14,86 14,57 14,32
Total 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
A su vez, en la Figura 9 se puede apreciar grficamente dicha distribucin.
Fig. 9 Proyeccin del consumo elctrico nacional esperado al ao 2025 segn tipo de proyectos de la minera del cobre (TeraWatts-hora)
TWh
45
40
35
30
25
20
15
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nuevo Expansin Reposicin Operando
145
Las operaciones vigentes muestran una declinacin las mayores dificultades para su desarrollo, tanto en la
sostenida de su consumo, esperndose una disminucin obtencin de sus permisos como en las complejidades de
del 30,6% respecto al consumo esperado del 2014, lo que construccin que deben abordar al partir de cero.
significa una tasa de decrecimiento del 3,3% anual.
Dentro de la categora de proyectos nuevos se encuentran
Por cierto que para algunas de las actuales operaciones se aquellos que impulsan compaas mineras que por primera
contemplan proyectos de reposicin o de expansin, que vez emprenden inversiones en Chile. Entre otras materias,
en su conjunto permiten esperar una demanda adicional deben estudiar y asegurar el suministro elctrico confiable
de 10 TWh al 2025, con lo que las operaciones ms sus y a costos abordables, en forma previa a tomar la decisin
proyectos relacionados, llevaran el nivel de demanda a de invertir.
24,4 TWh, un 18% sobre el consumo actual.
5.2. Anlisis comparativo del SING y SIC
Entonces, el gran salto del consumo a 39,5 TWh lo generan
los proyectos nuevos que, al 2025, explicaran el 38,3% del La estructura de la demanda elctrica en ambos
consumo esperado. Cabe entonces destacar la importancia sistemas interconectados se aprecia grficamente en la
estratgica de estos proyectos, no solo por la cuanta de Figura 10.
sus demandas, sino porque las compaas deben enfrentar
Fig. 10 Proyeccin del consumo elctrico esperado en el SING y SIC al ao 2025 segn operaciones y tipo de proyectos de la minera del cobre
(TeraWatts-hora)
SING SIC
25 25
TWh
TWh
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Nuevo Expansin Reposicin Operando Nuevo Expansin Reposicin Operando
Se aprecia que la importancia relativa de los proyectos

nuevos es similar en ambos sistemas, pues explican el 39%
del consumo elctrico esperado en el SING y el 37,1% en
el SIC.
146
Las firmas que poseen proyectos nuevos en la cartera participacin de 50,7% en este tipo de proyectos. Por otro
de inversiones mineras se pueden dividir en dos tipos: lado, el consumo elctrico esperado en las compaas
i) Compaas establecidas4 y ii) Compaas nuevas5. En nuevas en proyectos nuevos de condicin base alcanza 2,7
este sentido, la demanda esperada de electricidad de las TWh, lo que representa el 53% del consumo en este tipo de
compaas nuevas alcanza los 5,7 TWh en el ao 2025, proyectos. Por ltimo, el consumo esperado de electricidad
lo que representa el 38% del consumo total estimado en nuevos proyectos en condicin potencial, de compaas
en proyectos nuevos. Esto es de suma importancia, ya nuevas, alcanza el 1,19 TWh al ao 2025. Resumiendo,
que este tipo de compaas deben negociar contratos parte considerable de la electricidad demandada en
de abastecimiento elctrico en el largo plazo antes que nuevos proyectos proviene de compaas nuevas, las que
comiencen sus operaciones. En este sentido, un suministro poseen una alta probabilidad de concretarse, ya que se
de electricidad seguro y a precios competitivos es una de encuentran en condicin base o posible. (Para detalles ver
las variables que determina la concrecin de los proyectos Figura 11)
y permite la sustentabilidad de la industria.
Por otro lado, cuando se analizan los proyectos nuevos de
Cuando se analizan los proyectos de las compaas nuevas, compaas que no se encuentran operando actualmente en
segn condicin, se visualiza que parte importante de su Chile, se visualiza que el consumo elctrico se concentrar
consumo se encuentra en proyectos en condicin base principalmente en las regiones Antofagasta y Atacama. De
y posible al ao 2025. De manera particular, el consumo manera particular, los proyectos nuevos de compaas
esperado de las compaas nuevas es de 1,8 TWH en nuevas se proyecta consumirn en 3,0 TWh en Antofagasta
los proyectos nuevos-base al ao 2025, alcanzando una y 1,8 TWh en Atacama. (Ver figura 11)
Fig. 11 Proyeccin del consumo elctrico esperado en proyectos nuevos segn condicin y regin en compaas establecidas y nuevas
(TeraWatts-hora)
Consumo elct. esp. de proyectos nuevos Consumo elct. esp. de proyectos nuevos
segn condicin en 2025 en regiones en 2025
(Total = 15,06 TWh) (Total = 15,06 TWh)
Tarapac (SING) 1,81

Base 1,75 1,80
Antofagasta (SING) 2,12 3,01

Posible 2,38 2,72
Atacama (SIC) 5,42 1,83
Potencial 5,21 1,19

Coquimbo (SIC) 0,86
- 2 4 6 8 - 2 4 6 8
Compaa establecida Compaa nueva Compaa establecida Compaa nueva
4
Compaa establecida: Corresponde a las firmas mineras, nacionales o extranjeras, que poseen proyectos mineros en operacin o en etapa de construccin al ao
2014.
5
Compaa nueva: Corresponde a las firmas mineras, nacionales o extranjeras, que no poseen operaciones mineras en Chile al ao 2014.
147

esperado segn procesos al 2025
E
n el presente captulo se muestran los resultados del Segundo, el consumo unitario de energa elctrica por
destino del consumo elctrico esperado por procesos procesos es creciente en el tiempo debido al deterioro del
en la minera del cobre al ao 2025. El anlisis se recurso geolgico.
focaliza en la importancia relativa de los procesos ms
intensivos en consumo elctrico y cul ha sido la evolucin Los procesos considerados son: Concentradora,
que se ha registrado en el perodo 2014 2025. La atencin Desalinizacin e impulsin, LXSXEW, Mina Rajo, Mina
se pone tanto a nivel pas como en el anlisis comparado Subterrnea, Fundicin, Refinera y Servicios.
por procesos en los sistemas SING y SIC.
6.1. Distribucin del consumo elctrico
Como se mencion en la metodologa, la proyeccin esperado a nivel pas
esperada de consumo se basa en dos supuestos. Primero,
no habr cambios tecnolgicos disruptivos en minera El resultado a nivel pas del consumo elctrico esperado
que incidan significativamente en los procesos mineros. por proceso se muestra en la en la Tabla 11 y Figura 12.
Tabla 11. Distribucin nacional del consumo elctrico esperado de la minera del cobre segn procesos 2014 2025 (Tera Watts-hora)
Procesos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Concentradora 11,16 12,17 12,71 13,57 13,91 15,43 16,79 18,56 19,55 22,33 24,34 24,41
Desalinizacin e
1,23 3,39 3,29 3,44 4,02 4,38 4,76 5,28 5,68 6,06 6,10 6,65
impulsin
Fundicin 1,44 1,47 1,44 1,50 1,46 1,46 1,47 1,45 1,49 1,46 1,50 1,45
LXSXEW 5,23 5,10 5,08 4,92 4,74 4,25 3,75 3,58 3,51 3,31 3,15 2,96
Mina Rajo 0,97 1,03 1,04 1,05 1,05 1,07 1,07 1,11 1,15 1,23 1,26 1,30
Mina Subterrnea 0,30 0,30 0,31 0,29 0,29 0,33 0,35 0,41 0,44 0,54 0,63 0,67
Refinera 0,49 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,59 0,60 0,59
Servicios 1,04 1,08 1,10 1,11 1,09 1,13 1,14 1,16 1,24 1,33 1,38 1,44
Total 21,9 25,1 25,6 26,5 27,2 28,6 29,9 32,1 33,7 36,9 39,0 39,5
148
Fig. 12 Consumo elctrico esperado de la minera del cobre a nivel nacional por procesos
TWh
45
40
35
30
25
20
15
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Servicios Refinera Mina Subterrnea Mina Rajo
LXSXEW Fundicin Desalinizacin e Concentradora

impulsin
Los cambios en la participacin del consumo elctrico de los procesos considerados entre el ao 2014 y 2025 se aprecian
grficamente en la figura 13.
Fig. 13 Consumo elctrico esperado de la minera del cobre por procesos a nivel nacional
Participacin Procesos en Consumo de Participacin Procesos en Consumo de

Energa en Minera 2014 Energa en Minera 2025
(Total = 21,9 TWh) (Total = 39,5 TWh)
5%
2% 4%
1% 1%
2%
4%
51% 3% 62%
7%
4%
24%
17%
7% 6%
Concentradora Desalinizacin e Fundicin LXSXEW Concentradora Desalinizacin e Fundicin LXSXEW

impulsin impulsin
Mina Rajo Mina Subterrnea Refinera Servicios Mina Rajo Mina Subterrnea Refinera Servicios
149
El consumo esperado de electricidad en minera aumentar, Por otra parte, se proyecta que los consumos en fundiciones
principalmente, por el proceso de concentracin. Esto se del pas al ao 2025 se mantendrn prcticamente
debe que gran parte de los proyectos de expansin y nuevos constantes y en niveles similares al ao 2014, debido
proyectos mineros, debido a la mineraloga presente en los que no se estima la instalacin de nueva capacidad o
yacimientos, utiliza esta tecnologa en la recuperacin de aumentos de produccin. Especficamente, se proyecta el
mineral. Se proyecta que este proceso aumente de 11,2 incremento del 1% en el consumo elctrico en refineras
TWh en 2014 a 24,4 TWh, lo que representa un aumento en el periodo 2014 2025. Por otro lado, se proyecta en
de un 119%. consumo esperado en el proceso de Refinera incremente
en un 19% en el mismo periodo.
Durante el perodo emerger como segundo lugar en el
consumo elctrico el proceso de desalinizacin e impulsin. Los procesos de Mina Rajo, Mina Subterrnea, Servicios
Ello es una consecuencia del aumento de operaciones de son de bajo peso relativo en el consumo elctrico. Sin
concentracin, proceso que es intensivo en el empleo embargo, se proyecta un importante aumento de 34%,
de agua, insumo ya escaso en las regiones del Norte. En 125% y 39%, respectivamente en el periodo 2014 - 2025.
consecuencia se estima que este proceso aumentar 5,4 (Ver Figura 13)
veces su consumo en el periodo 2014 2025; de 1,2 TWh
en 2014 a 6,25 TWh en 2025. 6.2. Anlisis comparativo del SING y SIC
Otro factor relevante, en el sentido inverso, es la reduccin Los resultados del consumo elctrico proyectado por
en el consumo total de electricidad en el proceso de procesos para el SING y SIC se muestran en la Figura 14.
LXSXEW de un 43% en periodo 2014 2025, debido
fundamentalmente por el trmino de la vida til de varias
operaciones hidrometalrgicas que producen ctodos
SxEw.
Fig. 14 Consumos de electricidad esperados por procesos en los sistemas SING y SIC.
SING SIC
25 25
TWh
TWh
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Servicios Refinera Mina Subterrnea Mina Rajo Servicios Refinera Mina Subterrnea Mina Rajo
LXSXEW Fundicin Desalinizacin e Concentradora LXSXEW Fundicin Desalinizacin e Concentradora

impulsin impulsin
150
La proyeccin de consumo esperado de electricidad en Blanca, entre otras, sin perjuicio que algunas pueden
los sistemas interconectados SING y SIC es diferente en continuar a una escala muy disminuida. No se consideran
la cantidad de energa requerida y en su utilizacin por nuevos proyectos o proyectos de expansin en el periodo
procesos. 2014 2025 que consideren la explotacin de minerales
oxidados, lo que incide en la generacin de capacidad de
a) Se estima al ao 2025 un aumento de consumo de SXEW ociosa.
electricidad en el sistema SING de un 74% respecto del c) Para el caso del sistema interconectado SIC, el aumento
ao 2014. Los procesos que en mayor medida explican del consumo elctrico se ve explicado principalmente por
este aumento son los procesos de Concentracin y, el el proceso de concentracin. Su aumento proyectado es
consiguiente desarrollo masivo de la Desalinizacin e de un 113%, de 5,76 TWh en 2014 a 12,28 en TWh en
Impulsin. Ellos incrementara su consumo elctrico 2025, equivalente al 76% del consumo minero esperado
esperado en 125% y 413%, respectivamente, en el periodo en el SIC al fin del perodo en anlisis. Cabe sealar que la
2014 - 2025. concentracin tendra una tasa de crecimiento anual del
5,1% en el perodo 2014 2020 y del 9,7% en los aos
b) En el SING se proyecta una disminucin en el consumo siguientes.
energtico del proceso LXSXEW de un 45% debido
principalmente a la salida de produccin de Michilla,
Chuquicamata Mina Sur, Radomiro Tomic xidos, Quebrada
151
7. Conclusiones
L
a proyeccin del consumo elctrico al 2025 para respaldan a los proyectos mineros.
la produccin de cobre en Chile sera de 39,5 Tera
Watts-hora, un 80,6% ms respecto al consumo del Por cierto que en el SING la demanda se concentra en
ao 2014, de los cuales 23,3 TWh se consumiran en el Antofagasta, principalmente en el corto y mediano plazo,
SING y 16,2 TWh en el SIC. mientras que en Tarapac los incrementos de demanda se
deben a dos grandes proyectos an en condicin potencial.
El comportamiento de ambos sistemas es diferente. Es as Por su parte, lo ms relevante del SIC se focaliza en
como en el SING se observara un crecimiento anual del Atacama, donde su consumo elctrico esperado subira a
6,7% en el perodo 2014-2019, requiriendo incrementar la unos 7,1TWh, un 197% sobre el consumo del 2014. Ello
capacidad de generacin en al menos 840 MW, para bajar se debe al importante nmero de proyectos los que se
posteriormente a una tasa del 3,9% anual demandando encuentran en condiciones de posibles o potenciales, es
unas 600 MW adicionales a 2025, es decir los mayores decir sujetos a incertidumbres no resueltas an. Una de
incrementos de demanda son de corto y mediano plazo. ellas el abastecimiento elctrico.
La situacin es inversa en el SIC, donde en el primer perodo
la demanda crecera al 3,7% anual, necesitndose unos En consecuencia, la presencia de ms y nuevos actores en
240 MW de potencia adicional. Pero a contar del 2020 la la oferta de generacin es necesaria para brindar seguridad
demanda crecera al 8,9% del ao, con un requerimiento en el abastecimiento elctrico al desenvolvimiento
de ms generacin por unos 860 MW al 2025. Esta de la minera del cobre, la cual requiere de suficiencia
complementariedad en el crecimiento de la demanda da compatible con sus necesidades, de oportunidad en el
una clara seal para la materializacin de las soluciones suministro para no afectar la continuidad operacional y
de generacin y transmisin elctrica requeridas. costos razonables compatibles con la competitividad de
esta industria.
El impacto de los proyectos sobre los cuales an no se
toma la decisin de ejecutar sobre el consumo elctrico Este incentivo que ofrece la minera para ampliar la oferta
se empezara a notar a contar del ao 2018, fecha para de generacin es una palanca propicia para fortalecer las
la cual muchas de las soluciones por el lado de la oferta polticas nacionales de energa, en trminos de diversificar
elctrica debieran estar claramente trazadas para no la matriz energtica, fortalecer la penetracin de las ERNC
afectar la toma de decisiones de los inversionistas que e incrementar la eficiencia energtica.
152
8. Anexos
8.1. Anexos captulo 2: Metodologa
8.1.1. Informacin relevante de los proyectos mineros considerados en la proyeccin de energa
Tabla 12. Operaciones vigentes de cobre
Etapa de Sistema
Compaa Mina Regin Condicin
Desarrollo Interco.
AMERIGO RES. Valle Central - Relaves frescos O'Higgins Operacin BASE SIC
AMERIGO RES. Valle Central - Colihues O'Higgins Operacin BASE SIC
ANGLO AMERICAN CHILE Mantos Blancos Antofagasta Operacin BASE SING
ANGLO AMERICAN CHILE Los Bronces Metropolitana Operacin BASE SIC
ANGLO AMERICAN CHILE Mantos Blancos Antofagasta Operacin BASE SING
ANGLO AMERICAN CHILE Mantoverde Antofagasta Operacin BASE SING
ANGLO AMERICAN CHILE El Soldado Valparaso Operacin BASE SIC
ANGLO AMERICAN CHILE Los Bronces Metropolitana Operacin BASE SIC
ANGLO AMERICAN CHILE El Soldado Valparaso Operacin BASE SIC
ANTOFAGASTA MINERALS Esperanza Antofagasta Operacin BASE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Los Pelambres Coquimbo Operacin BASE SIC
ANTOFAGASTA MINERALS Michilla Antofagasta Operacin BASE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Tesoro Antofagasta Operacin BASE SING
BARRICK GOLD Zaldivar Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Escondida Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Cerro Colorado Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Spence Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Escondida xidos Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Escondida Biolix. Antofagasta Operacin BASE SING
CEMIN Dos Amigos Atacama Operacin BASE SIC
CEMIN Catemu Atacama Operacin BASE SIC
CERRO DOMINADOR Callejas Zamora Atacama Operacin BASE SIC
CERRO DOMINADOR Santa Margarita Antofagasta Operacin BASE SING
CERRO DOMINADOR Faride Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE Chuqui Rajo Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE RT Sulfuros Fase I Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE Ministro Hales Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE Salvador Atacama Operacin BASE SIC
CODELCO-CHILE Andina Valparaso Operacin BASE SIC
CODELCO-CHILE Mina Sur Chuqui y Otros Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE R.Tomic xidos Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE Ministro Hales Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE Salvador Atacama Operacin BASE SIC
CODELCO-CHILE TTE. Recuperacin Cu O'Higgins Operacin BASE SIC
CODELCO-CHILE Gabriela Mistral Antofagasta Operacin BASE SING
CODELCO-CHILE El Teniente O'Higgins Operacin BASE SIC
DOA INS DE COLLAHUASI Collahuasi Tarapac Operacin BASE SING
DOA INS DE COLLAHUASI Collahuasi SxEw Tarapac Operacin BASE SING
ENAMI Planta J.A. Moreno (Taltal) Atacama Operacin BASE SIC
ENAMI Plantas varias No determinada Operacin BASE SING
ENAMI Delta Coquimbo Operacin BASE SIC
FREEPORT McMoRan Candelaria Atacama Operacin BASE SIC
FREEPORT McMoRan El Abra Antofagasta Operacin BASE SING
FREEPORT McMoRan Ojos del Salado Atacama Operacin BASE SIC
GLENCORE-XSTRATA Lomas Bayas HEAP Antofagasta Operacin BASE SING
HALDEMAN Sagasca Tarapac Operacin BASE SING
KGHM INTERNATIONAL Franke Atacama Operacin BASE SIC
LAS CENIZAS Taltal xidos Atacama Operacin BASE SIC
MANTOS DE LA LUNA Mantos de Luna Antofagasta Operacin BASE SING
153
Tabla 12. Operaciones vigentes de cobre (continuacin)

Etapa de Sistema
Desarrollo Interco.
NITTETSU Mining Atacama Kozan Atacama Operacin BASE SIC
PAN PACIFIC Copper Caserones Concentrados Atacama Operacin BASE SIC
PAN PACIFIC Copper Caserones Atacama Operacin BASE SIC
PUCOBRE El Espino Oxidos Coquimbo Operacin BASE SIC
PUCOBRE Pucobre Atacama Operacin BASE SIC
SIERRA MIRANDA Sierra Miranda Antofagasta Operacin BASE SING
TECK Andacollo Hipgeno Atacama Operacin BASE SIC
TECK Quebrada Blanca Tarapac Operacin BASE SING
VALE Tres Valles Atacama Operacin BASE SIC
VARIOS Plantas Conc. varias No determinada Operacin BASE SING
VARIOS Plantas SxEw varias No determinada Operacin BASE SING
Fuente: Inversin en la Minera Chilena - Cartera de Proyectos 2014 -2023, Cochilco, 2014
Tabla 13. Proyectos de inversin en minera de cobre
Etapa de Sistema
Desarrollo Interco.
ANTOFAGASTA MINERALS Actualizacin Esperanza Antofagasta En Ejecucin BASE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Encuentro Sulfuros Antofagasta Factibilidad POTENCIAL SING

Los Pelambres Ampliacion
ANTOFAGASTA MINERALS Coquimbo Factibilidad POSIBLE SIC
Marginal
ANTOFAGASTA MINERALS Los Pelambres Ampliacin IV Coquimbo Pre-Factibilidad POTENCIAL SIC
BHP BILLITON Escondida OGP I Antofagasta En Ejecucin BASE SING
CAPSTONE Mining Santo Domingo Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
CODELCO-CHILE RT Sulfuros Fase II Antofagasta Factibilidad POSIBLE SING
CODELCO-CHILE Rajo Inca Atacama Pre-Factibilidad POTENCIAL SIC
CODELCO-CHILE Andina Exp. Fase II Valparaso Factibilidad POSIBLE SIC
DOA INS DE COLLAHUASI Collahuasi Ampl. Fase III Tarapac Pre-Factibilidad POTENCIAL SING
FREEPORT McMoRan El Abra Mill Project Antofagasta Factibilidad POTENCIAL SING
FREEPORT McMoRan Candelaria 2030 Atacama Factibilidad PROBABLE SIC
GLENCORE-XSTRATA Lomas Bayas Sulfuros Antofagasta Pre-Factibilidad POTENCIAL SING
KGHM INT. Sierra Gorda Concentrados Antofagasta En Ejecucin BASE SING
TECK Quebrada Blanca Hipgeno Tarapac Factibilidad POTENCIAL SING
TECK Relincho Atacama Factibilidad POTENCIAL SIC

Valle Central Expansin
AMERIGO RES. O'Higgins Factibilidad PROBABLE SIC
(Cauquenes)
COPEC Diego de Almagro Sulf. Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
HOT CHILI Productora Atacama Pre-Factibilidad POTENCIAL SIC
PAN AUST Inca de Oro Atacama Factibilidad POTENCIAL SIC
PUCOBRE El Espino Conc Coquimbo Factibilidad POSIBLE SIC
ANTOFAGASTA MINERALS Encuentro xidos Antofagasta Factibilidad PROBABLE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Antucoya Antofagasta En Ejecucin BASE SING
BHP BILLITON Cerro Colorado Cont. Operacional Antofagasta Factibilidad PROBABLE SING
COPEC Diego de Almagro xidos Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
PUCOBRE Tovaku Antofagasta Pre-Factibilidad POTENCIAL SING
PAMPA CAMARONES Pampa Camarones Arica y Parinacota En Ejecucin BASE SING
PAMPA CAMARONES Pampa Camarones Exp Arica y Parinacota En Ejecucin BASE SING
CODELCO-CHILE Chuqui Subte Antofagasta Factibilidad POSIBLE SING
CODELCO-CHILE Nuevo Nivel Mina y Otros Proy O'Higgins En Ejecucin BASE SIC
154
Tabla 14. Proyectos de inversin en minera del oro y del hierro con coproduccin de cobre
Etapa de Sistema
Desarrollo Interco.
BARRICK Cerro Casale Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
GOLD CORP El Morro Atacama Pre-Factibilidad POTENCIAL SIC
ANDES IRON SpA Dominga Coquimbo Factibilidad POSIBLE SIC
Tabla 15. Operaciones y proyectos de desalinizacin e impulsin
Etapa de Sistema
Desarrollo Interco.
ANGLO AMERICAN CHILE Mantoverde Antofagasta Operacin BASE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Esperanza Antofagasta Operacin BASE SING
ANTOFAGASTA MINERALS Michilla Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Escondida Antofagasta Operacin BASE SING
FREEPORT McMoRan Candelaria Atacama Operacin BASE SIC
MANTOS DE LA LUNA Mantos de Luna Antofagasta Operacin BASE SING
BHP BILLITON Escondida OGP I Antofagasta En Ejecucin BASE SING
CAPSTONE Mining Santo Domingo Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
CODELCO-CHILE RT Sulfuros Fase II Antofagasta Factibilidad POSIBLE SING
DOA INS DE COLLAHUASI Collahuasi Ampl. Fase III Tarapac Pre-Factibilidad POTENCIAL SING
FREEPORT McMoRan Candelaria 2030 Atacama Factibilidad PROBABLE SIC
GLENCORE-XSTRATA Lomas Bayas Sulfuros Antofagasta Pre-Factibilidad POTENCIAL SING
GOLD CORP El Morro Atacama Pre-Factibilidad POTENCIAL SIC
KGHM INT. Sierra Gorda Concentrados Antofagasta En Ejecucin BASE SING
TECK Quebrada Blanca Hipgeno Tarapac Factibilidad POTENCIAL SING
TECK Relincho Atacama Factibilidad POTENCIAL SIC
COPEC Diego de Almagro Sulf. Atacama Factibilidad POSIBLE SIC
ANTOFAGASTA MINERALS Antucoya Antofagasta En Ejecucin BASE SING
PAMPA CAMARONES Pampa Camarones Arica y Parinacota En Ejecucin BASE SING
Fuente: Cochilco, 2014.
155
8.1.2. Detalle de la metodologa de clculo del estudios propios, estudios de impacto ambiental y/o en
consumo esperado de electricidad en plantas la prensa. Se considera el mismo caudal para la planta
desaladoras y sistemas de impulsin desaladora y para su sistema de impulsin.
Todos los proyectos en estudio o pre-factibilidad
Por la naturaleza de la desalacin de agua de mar y su comienzan a operar en la fecha indicada.
impulsin, sus consumos tienen su propio tratamiento. Funcionamiento plantas generadoras de 360 das al
La metodologa implica una estimacin de la potencia ao y 20 horas al da.
elctrica requerida para la planta y para el sistema de Energa por m3 necesaria para desalinizar : 4 KWh/m3.
impulsin. Luego, para el clculo de la energa se asume Eficiencia bombas de 80%.
una tasa promedio de horas diarias donde se aplica la Eficiencia motores de 80%.
potencia.
b) Clculo de la potencia:
a) Los supuestos usados en este tem son los siguientes:
Se calcula la potencia requerida por las plantas desaladoras
Plantas en operacin se mantienen hasta el ao 2025. y luego la potencia necesaria para la impulsin del agua
El caudal de agua desalinizado e impulsado se ha utilizando las siguientes frmulas:
tomado en base a lo informado por las empresas en
Tabla 16. Clculo de la potencia requerida en la desalacin e impulsin de agua
Proceso Potencia (MW)
Desalacin de agua 4 KWh

m3 Q 1.000
3,6

g p Q H
Impulsin de agua

1.000.000 nb nm
Fuente: Cochilco, 2013.
Donde: c) Clculo de la energa elctrica a consumir, segn la

g: Aceleracin de gravedad, la cual es igual a siguiente frmula:
9,8 (m/s^2 ).
: Densidad del agua, la cual es igual a 1000 Potenciadashoras
Energa (TWh) =
(kg/m^3 ). 1.000.000
H: Altura (msnm).
Q: Caudal en metros cbicos por segundo (m^3/s). Donde:
b: Rendimiento de bombas (%). Potencia: Est expresada en MW, la cual se calcula
m: Rendimiento del motor (%). con las frmulas de la Tabla 1.
das: Se consideraron 360 das de operacin en el ao
horas: Se consideraron 20 horas de funcionamiento
diarias.
156
d) Generacin de escenarios impulsin. Posteriormente, se procedi a calcular el valor

esperado de cada una de las distribuciones probabilsticas,
Posteriormente, se generan escenarios anuales para cada tal como se efectu para la proyeccin de consumo de
una de las plantas desadoras y sistemas de impulsin electricidad por parte de los procesos mineros.
(Tabla 15), aplicndoles los mismos ponderadores de los
proyectos mineros (tablas 2, 3 y 4) y adems un factor El valor esperado del consumo elctrico por este concepto
de 100%, 90% y 80% para los escenarios mximos, ms es sumable al valor esperado del consumo minero
probable y mnimo, respectivamente, para agregarle propiamente tal.
variabilidad a la cantidad de das y horas de funcionamiento
de las plantas y sistemas de impulsin. 8.2. Anexo con cifras de proyeccin
de consumo esperado de electricidad
Con los escenarios generados se aplica el mtodo de 2014 2025 en diferentes categoras
Montecarlo explicado en la metodologa, obteniendo
una distribucin probabilstica del consumo de energa 8.2.1. Proyeccin global
anual para cada una de las plantas desaladoras y sistemas
Tabla 17. Consumo mximo, mnimo y esperado de la minera del cobre 2014 - 2025, pas.
Global (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo 23,28 26,89 27,32 28,25 30,79 33,66 34,95 38,21 42,25 44,46 46,10 46,25
Consumo esperado 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
Consumo mnimo esperado 21,86 25,11 25,47 26,11 24,69 24,60 24,32 23,89 23,09 23,19 22,80 22,91
Fuente: Cochilco, 2013
Tabla 18. Consumo mximo, mnimo y esperado de la minera del cobre 2014 - 2025, SING.
Global (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo 14,42 17,87 18,01 18,41 20,20 21,91 22,44 23,68 26,01 26,81 27,06 26,90
Tabla 19. Consumo mximo, mnimo y esperado de la minera del cobre 2014 - 2025, SIC.
Global (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Consumo mximo 8,86 9,02 9,31 9,84 10,59 11,75 12,50 14,54 16,24 17,65 19,04 19,35
157
8.2.2. Proyeccin de consumo de electricidad

segn procesos
Tabla 20. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por procesos, pas
Procesos (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Concentradora 11,16 12,17 12,71 13,57 13,91 15,43 16,79 18,56 19,55 22,33 24,34 24,41
Desalinizacin e
1,23 3,39 3,29 3,44 4,02 4,38 4,76 5,28 5,68 6,06 6,10 6,65
impulsin
Fundicin 1,44 1,47 1,44 1,50 1,46 1,46 1,47 1,45 1,49 1,46 1,50 1,45
LXSXEW 5,23 5,10 5,08 4,92 4,74 4,25 3,75 3,58 3,51 3,31 3,15 2,96
Mina Rajo 0,97 1,03 1,04 1,05 1,05 1,07 1,07 1,11 1,15 1,23 1,26 1,30
Mina Subterrnea 0,30 0,30 0,31 0,29 0,29 0,33 0,35 0,41 0,44 0,54 0,63 0,67
Refinera 0,49 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,59 0,60 0,59
Servicios 1,04 1,08 1,10 1,11 1,09 1,13 1,14 1,16 1,24 1,33 1,38 1,44
Total 21,9 25,1 25,6 26,5 27,2 28,6 29,9 32,1 33,7 36,9 39,0 39,5
Tabla 21. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por procesos, SING.
Procesos (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Concentradora 5,40 6,32 6,62 7,17 7,33 8,15 9,05 10,11 10,23 11,90 12,03 12,13
Desalinizacin e
1,16 3,32 3,21 3,32 3,85 4,18 4,58 4,84 5,18 5,50 5,50 5,96
impulsin
Fundicin 0,45 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 0,46 0,44 0,46 0,45 0,46 0,45
LXSXEW 4,87 4,75 4,72 4,50 4,36 4,00 3,40 3,25 3,16 3,00 2,88 2,69
Mina Rajo 0,69 0,75 0,73 0,74 0,74 0,74 0,73 0,74 0,75 0,78 0,76 0,76
Mina Subterrnea 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,11 0,13 0,21 0,26 0,27
Refinera 0,17 0,26 0,25 0,27 0,26 0,27 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 0,25
Servicios 0,67 0,72 0,71 0,72 0,72 0,73 0,72 0,72 0,76 0,81 0,81 0,82
Total 13,4 16,6 16,7 17,2 17,7 18,5 19,2 20,5 21,0 22,9 23,0 23,3
Tabla 22. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por procesos, SIC.
Procesos (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Concentradora 5,76 5,85 6,09 6,40 6,57 7,28 7,74 8,46 9,32 10,42 12,31 12,28
Desalinizacin e
0,07 0,07 0,07 0,12 0,17 0,20 0,18 0,43 0,50 0,56 0,60 0,69
impulsin
Fundicin 0,99 1,01 1,01 1,03 1,01 1,01 1,01 1,01 1,03 1,01 1,04 1,00
LXSXEW 0,35 0,35 0,36 0,42 0,38 0,25 0,35 0,33 0,35 0,31 0,27 0,27
Mina Rajo 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,33 0,34 0,37 0,40 0,45 0,50 0,54
Mina Subterrnea 0,29 0,29 0,30 0,28 0,27 0,30 0,30 0,30 0,31 0,33 0,37 0,40
Refinera 0,31 0,32 0,34 0,33 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33
Servicios 0,36 0,36 0,38 0,39 0,37 0,40 0,42 0,44 0,48 0,53 0,57 0,63
Total 8,4 8,5 8,9 9,3 9,4 10,1 10,7 11,7 12,7 13,9 16,0 16,1
158

segn condicin
Tabla 23. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre segn condicin, pas.
Condicin (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BASE 21,86 25,11 25,47 26,11 24,69 24,60 24,32 23,89 23,09 23,19 22,80 22,91
PROBABLE 0,00 0,00 0,10 0,23 0,56 0,61 0,62 0,58 0,56 0,46 0,46 0,34
POSIBLE 0,00 0,00 0,00 0,14 1,70 2,41 3,25 3,92 5,12 6,22 7,31 7,67
POTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,01 1,74 3,75 4,90 6,98 8,39 8,56
Total 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
Tabla 24. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre segn condicin, SING
Condicin (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BASE 13,43 16,58 16,62 17,04 16,53 16,28 16,00 15,56 14,82 14,83 14,35 14,22
PROBABLE 0,00 0,00 0,09 0,14 0,34 0,35 0,35 0,31 0,28 0,17 0,18 0,06
POSIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 1,07 1,45 1,91 2,51 3,36 3,56 3,79
POTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,84 1,45 2,68 3,35 4,54 4,88 5,27
Total 13,43 16,58 16,71 17,19 17,73 18,54 19,24 20,47 20,95 22,91 22,97 23,34
Tabla 25. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre segn condicin, SIC.
Condicin (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BASE 8,43 8,53 8,85 9,06 8,16 8,32 8,31 8,33 8,27 8,35 8,45 8,69
PROBABLE 0,00 0,00 0,01 0,09 0,22 0,27 0,27 0,26 0,28 0,29 0,29 0,28
POSIBLE 0,00 0,00 0,00 0,14 1,00 1,33 1,80 2,01 2,61 2,86 3,75 3,88
POTENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,29 1,07 1,55 2,44 3,51 3,29
Total 8,43 8,54 8,85 9,29 9,42 10,09 10,68 11,67 12,71 13,94 15,99 16,14

por tipo de proyecto
Tabla 26. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por tipo de proyecto, pas.
Tipo (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nuevo 1,22 2,14 2,59 3,22 4,98 6,59 8,30 10,77 12,26 14,48 15,53 15,10
Expansin 0,00 2,66 2,99 3,41 3,38 3,50 3,74 3,61 4,17 4,93 6,09 6,83
Reposicin 0,00 0,00 0,10 0,29 0,77 1,09 1,27 1,64 1,99 2,58 2,77 3,22
Operando 20,64 20,31 19,88 19,55 18,02 17,45 16,61 16,12 15,24 14,86 14,57 14,32
Total 21,86 25,11 25,56 26,47 27,15 28,64 29,92 32,14 33,66 36,85 38,96 39,47
159
Tabla 27. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por tipo de proyecto, SING.
Tipo (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nuevo 0,85 1,61 1,86 2,22 3,10 4,09 5,28 6,75 7,43 8,99 9,18 9,11
Expansin 0,00 2,66 2,98 3,41 3,37 3,43 3,61 3,51 3,84 4,14 4,20 4,73
Reposicin 0,00 0,00 0,09 0,14 0,35 0,42 0,50 0,82 0,90 1,26 1,30 1,47
Operando 12,58 12,31 11,77 11,42 10,91 10,59 9,85 9,39 8,78 8,53 8,28 8,03
Total 13,43 16,58 16,71 17,19 17,73 18,54 19,24 20,47 20,95 22,91 22,97 23,34
Tabla 28. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por tipo de proyecto, SIC.
Tipo (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nuevo 0,36 0,54 0,72 1,00 1,87 2,50 3,02 4,02 4,82 5,50 6,35 5,99
Expansin 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 0,13 0,11 0,33 0,79 1,89 2,10
Reposicin 0,00 0,00 0,01 0,15 0,42 0,67 0,76 0,82 1,08 1,32 1,47 1,75
Operando 8,06 8,00 8,11 8,13 7,12 6,86 6,76 6,72 6,47 6,33 6,29 6,29
Total 8,43 8,54 8,85 9,29 9,42 10,09 10,68 11,67 12,71 13,94 15,99 16,14

por etapa de desarrollo
Tabla 29. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por etapa de desarrollo, pas.
Etapa de Desarrollo (TWh) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
En Ejecucin 0,54 3,77 4,41 5,28 5,39 5,59 6,10 6,20 6,29 6,78 6,70 7,07
Factibilidad 0,00 0,00 0,10 0,37 2,26 3,67 5,07 7,31 9,01 11,40 12,96 12,85
Operacin 21,32 21,35 21,05 20,82 19,30 19,01 18,22 17,69 16,80 16,41 16,10 15,84
Pre-Factibilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,37 0,53 0,94 1,57 2,27 3,21 3,72
Total 21,9 25,1 25,6 26,5 27,2 28,6 29,9 32,1 33,7 36,9 39,0 39,5
Tabla 30. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por etapa de desarrollo, SING.
En Ejecucin 0,54 3,77 4,40 5,21 5,22 5,26 5,72 5,75 5,62 5,86 5,63 5,74
Factibilidad 0,00 0,00 0,09 0,14 1,04 2,02 2,91 4,52 5,37 7,02 7,47 7,38
Operacin 12,89 12,81 12,22 11,83 11,32 11,02 10,29 9,82 9,20 8,97 8,72 8,48
Total 13,4 16,6 16,7 17,2 17,7 18,5 19,2 20,5 21,0 22,9 23,0 23,3
160
Tabla 31. Consumo esperado de electricidad por parte de la minera del cobre por etapa de desarrollo, SIC.
En Ejecucin 0,00 0,00 0,01 0,07 0,17 0,32 0,38 0,45 0,67 0,92 1,07 1,33
Factibilidad 0,00 0,00 0,01 0,22 1,22 1,65 2,16 2,79 3,64 4,38 5,49 5,47
Operacin 8,43 8,53 8,83 8,99 7,99 7,99 7,93 7,88 7,60 7,43 7,38 7,36
Total 8,4 8,5 8,9 9,3 9,4 10,1 10,7 11,7 12,7 13,9 16,0 16,1
161
Captulo 5
Identificacin de insumos crticos para el
desarrollo de la minera en chile
Ronald Monsalve
Analista Mercado Minero

162
163
Resumen Ejecutivo
E
l objetivo general del estudio es identificar aquellos Una ventaja que ofrece la metodologa es que puede
insumos crticos que afectan la sustentabilidad de la aplicar cualquier tipo de actividad minera, independiente
industria minera en Chile, para lo cual los objetivos del mineral explotado y proceso.
especficos que se plantean son:
En relacin con la formulacin metodolgica es necesario
Formular una metodologa para identificar insumos relevar que la identificacin del riesgo de abastecimiento
crticos en la minera. se centr en los principales drivers que lo gatillan (anlisis
de causalidad). De estos, se eligieron los ms relevantes
Probar la metodologa en base a informacin de un para la industria minera (aumentos de precios y tiempo
conjunto de proyectos y operaciones de la minera del de entrega de los insumos), para que posteriormente las
cobre. propias empresas mineras determinaran mediante una
encuesta, la severidad del riesgo asociado a dichos drivers.
En base a una adaptacin de las definiciones contenidas
en el Report on critical raw materials for the EU de mayo, Para cumplir con el segundo objetivo del estudio se
2014, se define a un insumo crtico como aquel cuya recurri a informacin de las ingenieras de proyectos de
situacin de abastecimiento podra resultar ser crtica inversin con las que cuenta Cochilco. Dicha fuente de
para el proyecto/operacin en el mediano y largo plazo. informacin se utiliz para determinar la relevancia de los
A la criticidad contribuyen principalmente los riesgos costos de los insumos en el CAPEX y OPEX, relacionados
de desabastecimiento, como la alta dependencia de las con la gran minera del cobre. Est situacin constituye
importaciones o un monopolio de los insumos en pocos otra ventaja de la metodologa, ya que no se requiere
oferentes, como tambin la importancia o peso relativo informacin de primera fuente, es decir, costos de
del insumo en la estructura de costos. operacin reales y detallados de las empresas mineras
(informacin considerada estratgica por las empresas y
El anlisis se centr en la minera del cobre ya que de difcil acceso).
representa el 11% del PIB nacional y el resto de la minera
solo contribuye con un 1% (datos 2013). La metodologa identifica los insumos crticos a partir
de su relevancia dentro de la estructura de costos del
Para cumplir con el primer objetivo y basado en la definicin proyecto u operacin y su riesgo de abastecimiento.
de insumo critico, el estudio propone una metodologa que
consta de las siguientes etapas: La metodologa identific como insumos crticos para el
OPEX:
I. Seleccionar muestra de proyectos/ operaciones
mineras. Energa Elctrica Chancado y Molienda (Concentradora)
Energa Elctrica Sistema de Impulsin (Imp. Desaladora)
II. Identificar insumos relevantes dentro de la estructura Combustible (Petrleo y lubricantes) (Mina a Cielo
OPEX/ CAPEX. Abierto)
M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo, Martillo,
III. Identificar riesgos de abastecimiento de insumos Chancador, Correas) (Mina Subterrnea)
mineros. Requerimiento Agua Fresca (Desalada) (Concentradora)
Acido Sulfrico (Sx-Lix-Ew)
IV. Medicin de riesgos en el abastecimiento de insumos. Mantencin y Reparacin (M&R) (Mina a Cielo Abierto)
Servicios de M&R Chancado y Molienda (Mec-Elec)
V. Identificar insumos crticos. (Concentradora)
164
Servicios de M&R Espesamiento Concentrado (Mec-Elec) son la mano de obra y el hormign, pero que no fueron
(Concentradora) analizados con la presente metodologa debido a la falta
Bolas y Barras de Molino (Concentradora) de informacin con un adecuado nivel de desagregacin.
Servicios de M&R Flotacin (Concentradora)
Depresante Cobre (Concentradora) En relacin con la recurrencia en la aplicacin de la
metodologa, se recomienda una periodicidad de tres aos.
La metodologa identific como insumos crticos para el
CAPEX: La lnea de trabajo a seguir exige hacer el seguimiento
de aquellos insumos identificados como crticos para la
Pala de Cable (Mina Rajo) minera, con el objeto de identificar, conocer y monitorear
Camiones (CAEX) (Mina Rajo) las principales determinantes de sus mercados. Al respecto,
Molino de Bolas y Barras (Pta. Concentradora) desde hace un tiempo Cochilco ya le hace seguimiento
Molino SAG (Pta. Concentradora) permanente a los insumos crticos de alto impacto en la
Geomembrana (Lix) minera como son la energa elctrica y el agua.
Correas transportadoras (Lix)
Edificio Molienda (Pta. Concentradora) Sin embargo, la aplicacin de la metodologa deja en
evidencia que existen otros insumos que presentan un alto
Existe un segundo grupo de insumos (CAPEX y OPEX), nivel de criticidad y a los que se les debe hacer seguimiento.
percibidos con un alto riesgo de abastecimiento, pero Se propone organizar el estudio de los insumos crticos
con baja participacin en los costos. Estos insumos fueron en la siguientes lneas de trabajo: Reactivos Qumicos,
categorizados como Insumos crticos de segunda lnea. Servicios y Repuestos e Insumos relevantes para el CAPEX.
La eleccin de los nuevos insumos que sern incorporados
Se debe tener en consideracin que hay insumos sobre al seguimiento permanente que hace Cochilco debe tomar
los que existe coincidencia sobre su criticidad, como lo en consideracin la disponibilidad de informacin.
165
1. introduccin
1.1 Objetivo y metodologa Insumo crtico
E
xisten factores que evidentemente resultan Son aquellos insumos cuya situacin de abastecimiento
estratgicos para la industria como son los depsitos podra resultar ser crtica para el proyecto/operacin
minerales y las condiciones institucionales para en el mediano y largo plazo. A la criticidad contribuyen
su explotacin y otros sobre los que existe un consenso, principalmente los riesgos de desabastecimiento, como
al menos a nivel pas, que se deben monitorear como la la alta dependencia de las importaciones o un monopolio
energa y el agua. Existen otros sobre los que se han hecho de los insumos en pocos oferentes, como tambin la
esfuerzos aislados o no sistemticos como son el capital importancia o peso relativo del insumo en la estructura
humano o algunos ms especficos como el cido sulfrico de costos.
o el cianuro. Sin embargo, no se ha establecido una
metodologa que permita identificar cules son aquellos Una adaptacin del esquema contenido en el reporte antes
factores crticos que no resultan tan evidentes o con tan citado y que se ajusta a la definicin de insumo crtico es
alto nivel de consenso sobre su impacto en la industria. el siguiente:
Dado esto, se establece como objetivo general de este

trabajo el identificar aquellos insumos crticos que afectan Fig. 1 Esquema general del concepto criticidad de un insumo.
la operacin de las faenas mineras y la ejecucin de nuevos

proyectos, en un contexto de alzas de costos que pueden
() Riesgo de desabastecimiento (+)
afectar la sustentabilidad de la industria. Para cumplir con

este objetivo general se plantea como objetivo especfico Insumos
Crticos
Lmite
establecer una metodologa de identificacin de estos

insumos y posteriormente aplicarla para definir aquellos
insumos sobre los cuales la Comisin Chilena del Cobre
deba realizar un monitoreo peridico. Este objetivo nos
Lmite
lleva hacer una propuesta metodolgica que implica
definir ciertos criterios, no obstante que en el futuro se
puedan hacer los cambios y ajuste que requiera para su Insumos
No crticos
perfeccionamiento.
() Peso relativo en los costos (+)

1.2 Insumo crtico y estratgico
Fuente: Elaboracin Cochilco
Producto de la diversidad de definiciones, surge la
necesidad de establecer la diferencia entre insumos
crticos y estratgicos. Para tal efecto, se toman las
Insumo estratgico
definiciones contenidas en el Report on critical raw
materials for the EU, de mayo de 2014, cuyo foco son las
Son aquellos insumos cuya disponibilidad para la ejecucin/
materias primas crticas. Las definiciones ah contenidas
operacin futura de proyectos debe garantizarse y ejercen
se adaptaron al campo de los insumos mineros, que son el
un efecto de apalancamiento para estos.
foco del presente estudio.
166
La diferencia entre insumo crtico y estratgico es que b) Adems es estratgico para la minera porque la baja
para los segundos se requiere una mirada de largo plazo, disponibilidad de agua en las regiones del norte del pas
pensando en la concrecin de potenciales proyectos se mantendr en el futuro y genera un problema que
para los cuales es fundamental contar con dicho insumo. deben sortear las compaas mineras para el desarrollo
Por lo anterior, es probable que un insumo sea crtico y y materializacin de nuevos proyectos mineros de la
estratgico a la vez. industria del cobre.
Por ejemplo, el agua es un insumo que es crtico y Por otro lado, existen insumos que solo son crticos como,
estratgico por las siguientes razones: por ejemplo, los camiones CAEX, debido a que su costo
de adquisicin representa una fraccin importante de los
a) Es crtico porque, por un lado existe baja disponibilidad costos mina y, adems, en periodos de auge de la minera, el
(especialmente en el norte del pas) y, por otro, dicha abastecimiento de dichos insumos se ve dificultada por la
escasez ha hecho que algunas operaciones opten por la sobrecarga a la cual se ven enfrentados los fabricantes. Sin
instalacin de plantas de desalacin de agua de mar, lo embargo, en el largo plazo es improbable que el mercado
que aumenta notablemente el costo de dicho insumo. no d abasto a la demanda que generar la entrada en
operacin de nuevos proyectos.
167
2. Metodologa para determinar

la criticidad de un insumo
T
eniendo clara la definicin de insumo crtico, surge Dentro la actividad Minera, la contribucin de la minera
la necesidad de formular una metodologa para del cobre equivale a un 91% del total. Por tal razn el
identificarlos. foco del anlisis de los insumos crticos se centrar en la
minera del cobre y especficamente en la Gran Minera.
Si bien la magnitud del negocio minero es amplio, el anlisis
se centrar en la identificacin de los insumos crticos en La metodologa propuesta para la identificacin de los
la minera del cobre debido a la alta contribucin de sta insumos crticos consta de las siguientes etapas:
al PIB Nacional. Al respecto, la contribucin de la minera al
PIB Nacional, a junio del 2014, fue de un 12%.
Fig. 2 Aporte de la minera al PIB nacional Fig. 3 Metodologa para identificar insumos crticos
11%
1%
Seleccionar muestra de
proyectos/ operaciones mineras
Identificar insumos relevantes dentro

de la estructura OPEX/ CAPEX
88%
Identificar riesgos de abastecimiento

de insumos mineros
Resto de actividades Minera del cobre Otras actividades
econmicas mineras
Fuente: Elaboracin Cochilco en base a informacin del Medicin de riesgos en el

Banco Central (2do semestre 2014)
abastecimiento de insumos
Identificar insumos crticos
Fuente: Cochilco
168
2.1 Paso 1: Seleccionar muestra de proyectos / extraccin y procesamiento del mineral hasta la etapa de
operaciones mineras concentracin. Para los minerales oxidados se considera
la etapa de extraccin, lixiviacin, extraccin por solvente
Consideraciones: y electro obtencin, tal como se muestra en el siguiente
esquema:
Alcance la muestra: El alcance la muestra considera,
para el caso de los minerales sulfurados, las etapas de
Fig. 4 Procesos incluidos dentro del alcance de la metodologa
Lnea Lnea
Sulfuros xidos
Mina Subterrnea
Mina Cielo Abierto
Planta Concentradora
Chancado
Molienda
Flotacin Colectiva
LIXSX-EW
Espesamiento Concentrado
Flotacin Selectiva
Relaves
Manejo de Concentrado
Otros
Planta Desaladora
Fuente: Cochilco
169
Representatividad de la muestra: Se debe velar por 2.2 Paso 2: Identificar insumos relevantes dentro
la representatividad de los procesos de extraccin y de la estructura OPEX / CAPEX
procesamiento de minerales en la muestra de proyectos
y operaciones seleccionadas. Por tal razn, la muestra Consideraciones:
incluye operaciones con extraccin subterrnea, cielo
abierto, como tambin incluye las lneas de procesos de Relevancia de insumos a nivel de subproceso: El anlisis
hidrometalurgia y sulfuros. identifica insumos relevantes OPEX /CAPEX a nivel de
subproceso. Esta consideracin es particularmente
Informacin actualizada: El anlisis debe considerar el importante al analizar los costos de los procesos de
uso de procesos, tecnologas, insumos y costos que sean molienda y concentracin en una Planta Concentradora,
un reflejo de la realidad del mercado minero nacional y ya que con ello se evita dejar fuera del anlisis a insumos
del ciclo econmico en el cual se encuentra. Por tal razn, importantes.
es recomendable que el origen de la informacin de la
muestra de proyectos y operaciones tenga una antigedad Los insumos candidatos a ser crticos son aquellos
superior a los cinco aos. relevantes dentro de la estructura de costos del proceso
analizado. El criterio para definir si un insumo es relevante
Mximo nivel desglose de costos: El CAPEX y OPEX de la depender de cada caso particular. Esto se explica por el
muestra de proyectos /operaciones debe contener un nivel hecho de que existen costos relevantes que no son objeto
de desagregacin que permita identificar y determinar de anlisis de este estudio por lo complejo de su anlisis
el peso relativo de los costos de los principales insumos (ejemplo: remuneraciones) y adems, porque existen
(bienes y servicios), requeridos para cumplir con el nivel insumos (servicios) asociados al tamao y condiciones
de produccin objetivo en la estructura de costos totales. particulares del proyecto analizado cuyos procesos no
tienen un nivel de desagregacin que permita identificar
Problemas por confidencialidad de la informacin: Es insumos relevantes (por ejemplo, el shotcrete como
difcil contar con informacin detallada de los costos de parte de los desarrollos verticales y horizontales en mina
operacin (OPEX) de una faena en operacin y menos an subterrnea).
tener acceso a un nivel de desagregacin que permita
identificar los principales insumos utilizados. Para salvar La determinacin de la relevancia de cada insumo (A, B ...
dicho punto, el anlisis de los costos de operacin se realiza ,N), en la muestra de proyectos y operaciones mineras se
en base a la informacin contenida en las ingenieras de hace a travs del siguiente clculo:
proyectos de inversin a los cuales tiene acceso Cochilco.
( )
n
i=1
Costo insumo A Pi
Costo Total Pi Prod P i
Relevancia insumo A =
n
i=1
Prod Pi
Donde:
n = Nmero de proyectos y operaciones de la muestra.
Costo Insumo A Pi = Costo del insumo A (MUS$) en el proyecto i.
Costo Total Pi = Costo total del proyecto i (MUS$).
Prod Pi = Produccin del proyecto i (ktmf) (o mineral procesado tm.
170
Para cada insumo se determina su relevancia (%) en los La literatura que aborda el tema de los riesgos de
costos y luego se ordena en forma decreciente. abastecimiento, especficamente de la cadena de
suministros, es variada. Sin embrago, el presente estudio
2.3 Paso 3: Identificar riesgos de abastecimiento se apoya en un documento citado en varias publicaciones
de insumos mineros (Chopra (2004)), el cual agrupa los riesgos de la cadena de
suministros en nueve categoras y, a su vez, para cada una
El presente paso identifica los riesgos que podran afectar de ellas define los gatilladores o drivers que los generan.
el abastecimiento de insumos en la minera.
Tabla 1. Riesgos de Abastecimiento
Categora de Riesgo Drivers de Riesgo

Interrupciones Desastre natural
Conflicto laboral
Quiebra del proveedor
Guerra y terrorismo
Dependencia de una nica fuente de suministro, as como la baja capacidad de respuesta de

proveedores alternativos
Retrasos Elevada capacidad de utilizacin de las instalaciones del proveedor (colapso)
Falta de flexibilidad del proveedor
Mala calidad o bajo rendimiento del proveedor
Excesiva manipulacin / burocracia al cruzar fronteras o cambio de modos de transporte

Sistemas Cada del los sistemas de informacin
Falta de una integracin efectiva de los sistemas o de un sistema de redes extensivo
Falta de compatibilidad de las plataformas TI con los socios de la cadena de suministros.

Pronstico Pronsticos inexactos debido a largos tiempos de entrega, estacionalidad, variedad de productos, ciclos
de vida cortos, pequea base de clientes
Distorsin de la informacin (efecto ltigo) debido a promociones de las ventas, incentivos, falta de
visibilidad de la cadena de suministro y exageracin de la demanda en tiempos de escasez de productos
Propiedad Intelectual Integracin vertical de la cadena de suministro
Subcontratacin y mercados globales

Compra Riesgo de tipo de cambio
Componente o materia prima crtica adquirida de una sola fuente
Utilizacin de la capacidad en toda la industria
Contratos de largo plazo versus de corto plazo

Crditos Nmero de clientes
Fortaleza financiera de los clientes

Inventario Alta tasa de obsolescencia del producto
Costo de almacenamiento de inventario
Cumplimiento del proveedor
Incertidumbre de demanda y oferta

Capacidad Costo por aumento de capacidad
Falta de flexibilidad de la capacidad
Fuente: Managing risk to avoid supply-chain breakdown (2004)
171
Gestionar el riesgo de la cadena de abastecimiento es Confiabilidad de los proveedores.

difcil porque los riesgos a menudo estn interconectados. Disponibilidad general, costo y calidad de la mano
Como resultado las acciones que mitigan un riesgo pueden de obra.
terminar exacerbando otro.
Cabe sealar que la lista anterior solo incluye aquellos
Basado en lo anterior, la determinacin del riesgo de riesgos que tienen relacin con el alcance de este trabajo
abastecimiento se efectuar en base a un anlisis de (insumos crticos). La importancia del listado de Krishnan es
causalidad, focalizndose en los drivers relevantes en la que toma en consideracin riesgos propios de la realidad
minera. de nuestra regin y que, de una u otra forma, afectan a la
minera.
Otro trabajo consultado es el de Krishnan et Al (2007), el
que se centra en los riesgos de la cadena de suministros Sin embargo, se debe tener en consideracin que existe un
en Amrica Latina y que a su vez generan la mayor aspecto que diferencia a nuestro pas del resto de los pases
preocupacin en las empresas. Segn dicho documento, de la regin. Al respecto, Ernst & Young ubica el Acceso a
los principales gatilladores son: Infraestructura en el sptimo lugar de los 10 principales
riesgos que enfrenta el sector de la minera y metales en
Fluctuaciones en la tasa de cambio. el 2014-2015, pero hace una buena evaluacin de Chile en
Escasez de commodities / fluctuaciones de precios. este aspecto, tal como se muestra en la siguiente figura:
Problemas con la infraestructura de la cadena
de suministro.
Fig. 5 Clasificacin logstica de los principales pases mineros
Fuente: EY (2014)
172
El desarrollo de la infraestructura tiene especial se intensifica en tiempos de auge de inversiones mineras,

importancia para el CAPEX de un proyecto, ya que periodo en que la demanda de equipos y materiales
representa una parte significativa de cualquier desarrollo presiona la oferta y genera retrasos en las entregas.
de mina y representa la mayora de los costos de desarrollo
de mina. A nivel global, la logstica de abastecimiento es 2.4 Paso 4: Medicin de riesgos
un tema importante para la minera. en el abastecimiento de insumos
En resumen, segn lo expuesto en los trabajos analizados Tal como se seal en punto anterior, para evaluar los
es razonable aseverar que las fluctuaciones de la tasa de riesgos de abastecimiento del conjunto de insumos
cambio y de los precios de los insumos son riesgos que seleccionados en el paso 2, se analizarn 3 drivers (riesgos):
afectan la cadena de suministro en la minera.
Fluctuaciones en la tasa de cambio.
Por otro lado, los problemas de infraestructura de la Fluctuaciones de precios (demanda /oferta).
cadena de suministros y de confiabilidad de proveedores Largos tiempos de entrega de los insumos.
no parecieran ser riesgos que afecten de manera dramtica
a la minera del cobre en Chile (especficamente a la Gran Para cada insumo se cuantifica la probabilidad (posibilidad
Minera), ya que a diferencia de otras industrias y por el de la ocurrencia del riesgo potencial) y el impacto
volumen de recursos que involucra, sus proveedores (consecuencia que puede ocasionar a la organizacin la
cuentan con un mayor nivel de coordinacin que lo materializacin del riesgo), que cada driver genera sobre
observado en otras reas de la economa. Por lo tanto, de el riesgo de desabastecimiento.
existir algn riesgo relacionado con esta lnea, tiene que ver
con la oportunidad de entrega de los insumos y no con un Las categoras de probabilidad e impacto propuestas son
el riesgo asociado a desabastecimiento por confiabilidad las siguientes:
del proveedor o de la cadena de suministros. Esta situacin
Tabla 2. Categoras de Probabilidad
Categora Valor Descripcin

Casi certeza 5 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta (90% a 100%)
Probable 4 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta (entre 66% a 89%)
Moderado 3 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media (entre 31% a 65%)
Improbable 2 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja (entre 11% a 30%)
Muy improbable 1 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja (entre 1% a 10%)
Fuente: Consejo de Auditora Interna (2014)
173
Tabla 3. Categoras de Impacto
Categora Valor Descripcin

Riesgo cuya materializacin puede generar desabastecimiento que tendr un impacto
catastrfico en la operacin /ejecucin del proyecto. Su materializacin daara gravemente a
Catastrficas 5
la operacin /proyecto y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo finalmente que estos se
logren en el ao en curso.
Riesgo cuya materializacin puede generar desabastecimiento que tendrn un impacto

importante en la operacin /ejecucin del proyecto. Su materializacin daara
Mayores 4
significativamente la operacin /proyecto y el cumplimiento de los objetivos, impidiendo que
se desarrollen total o parcialmente en forma normal en el ao en curso.
Riesgo cuya materializacin puede generar desabastecimiento que tendr un impacto

moderado en la operacin /ejecucin del proyecto. Su materializacin causara un deterioro en
Moderadas 3
la operacin /proyecto dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo
que ste se desarrolle parcialmente en forma normal en el ao en curso.
Riesgo cuya materializacin puede generar desabastecimiento que tendr un impacto menor
Menores 2 en la operacin /ejecucin del proyecto. Su materializacin causara un bajo dao en la
operacin /proyecto y no afectara el cumplimiento de los objetivos del ao en curso.
Riesgo cuya materializacin no genera desabastecimiento ni compromete de ninguna forma a

Insignificantes 1 la operacin /ejecucin del proyecto. Su materializacin puede tener un pequeo o nulo efecto
en la operacin /proyecto y no afectara el cumplimiento de los objetivos del ao en curso.
Fuente: Cochilco en base a Consejo de Auditora Interna (2014)
Al multiplicar el impacto de la materializacin del riesgo

por la probabilidad de ocurrencia se obtiene la severidad
del riesgo, el cual se clasifica de acuerdo con la siguiente
matriz:
174
Tabla 4. Matriz de Severidad del Riesgo
Catastrficas 5 10 15 20 25
Mayores 4 8 12 16 20
Nivel de Impacto
Moderadas 3 6 9 12 15
Menores 2 4 6 8 10
Insignificantes 1 2 3 4 5
Muy
Improbable Moderado Probable Casi certeza
improbable
Nivel de Probabilidad
Donde:
COLOR Clasificacin del Riesgo
Extremo
Alto
Moderado
Bajo
175
2.5 Paso 5: Identificar insumos crticos El nivel (%) lmite depender los resultados obtenidos y
sern definidos una vez que se aplique la metodologa.
Insumo crtico ser aquel que cumpla con las siguientes
caractersticas: 2. Presente un riesgo de desabastecimiento con una
severidad calificada como alta o extrema.
1. Tenga un peso relativo significativo dentro de la
estructura de costos del proceso analizado (OPEX/ CAPEX).
Fig. 6 Insumos crticos para la minera

() Riesgo de desabastecimiento (+)
Extremo
Insumos
Lmite
Crticos
Alto
Lmite
Moderado
Bajo
() Peso relativo en los costos (+)
Fuente: Elaboracin Cochilco
176
3. Aplicacin de la metodologa
E
n el siguiente captulo se aplica la metodologa se consultaron las ingenieras de proyectos de inversin
propuesta a un conjunto de proyectos mineros mineros que en su gran mayora corresponde a la etapa de
pertenecientes a la minera del cobre y que contienen prefactibilidad. De igual forma, se tuvo especial cuidado en
los procesos ms representativos de dicha actividad. seleccionar proyectos representativos de los principales
procesos de extraccin y procesamiento de minerales de
3.1 Seleccin de la muestra cobre hasta la etapa de concentracin (para OPEX y CAPEX
de la lnea sulfuros), lixiviacin (para CAPEX lnea xidos) y
El objetivo es seleccionar un conjunto de proyectos electro obtencin (para el OPEX la lnea xidos).
cuya informacin de costos tenga un alto nivel detalle
para poder identificar los principales insumos (bienes La muestra de proyectos seleccionada para anlisis y que
y servicios) utilizados. Para cumplir con dicho requisito ntegramente pertenecen a Codelco, fue la siguiente:
Tabla 5 Proyectos seleccionados para anlisis de insumos a nivel de OPEX y CAPEX
ETAPA XIDOS SULFUROS

Mina Subterrnea Nuevo Nivel Mina
---
(OPEX y CAPEX)
Mina Cielo Abierto RT Fase II
---
(OPEX y CAPEX)
Concentradora RT Fase II
---
(OPEX y CAPEX)
Planta Desaladora y RT Fase II
---
Conducciones (OPEX y CAPEX)
Lixiviacin (Lix) Gaby (OPEX),
Extraccin por solvente (Sx)
Electro obtencin (Ew) Recursos Remanentes
ENMS (CAPEX) ---
Lixiviacin Secundaria
de Ripios Gaby
(CAPEX)
Nota: No se tuvo acceso a informacin detallada del CAPEX de proyectos que contaran
con las etapas de Sx y Ew. Solo se obtuvo dicha informacin a nivel de OPEX.
3.2 OPEX (Identificacin de principales insumos) punto anterior. El ejercicio consisti en identificar aquellas
partidas e insumos con alta participacin dentro de la
Tal como se coment, es difcil acceder a informacin estructura de costos de operacin a nivel de subproceso.
detallada de los costos de operacin de una faena minera. Estos insumos se muestran a continuacin y se han
Si bien existe informacin consolidada de los costos de destacado con color anaranjado:
operacin, esta no es til para los objetivos de este trabajo.
3.2.1 OPEX Mina Cielo Abierto
Para el caso de los OPEX, la informacin de insumos se
obtuvo de las evaluaciones econmicas de la muestra de El anlisis del OPEX de una mina a cielo abierto muestra
proyectos seleccionados para el anlisis, sealadas en el los siguientes resultados:
177
Fig. 7 Desglose OPEX Mina Cielo Abierto
Mantencin y Reparacin (M&R) 42,7%
Combustible (Petrleo y lubricantes) 28,6%
Remuneraciones 11,2%
Neumticos 7,2%
Tronadura 6,1%
Energa Elctrica 1,1%
Gasto por Tolva 0,9%
Agua 0,6%
Perforacin 0,5%
Gasto por Llantas 0,4%
Gasto por Baldes carguo 0,3%
Gasto por Cables carguo 0,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: Elaboracin Cochilco en base a muestra de proyectos analizada.
Existen cinco tems que totalizan el 96% de los, costos de debido a que se trata de un tem que solo considera
operacin del proyecto analizado, estos fueron agrupados las dotaciones propias de la operacin minera. Debido
dentro del tem tronadura (6%): que las empresas mineras aplican distintas polticas de
externalizacin de personal, es difcil hacer un anlisis que
Explosivos (Emulsin, Anfo y Blendex 950). se base solo en la cuenta remuneraciones.
Gasto Banco de prueba tronaduras.
Accesorios tronadura. 3.2.2 OPEX Mina Subterrnea
Servicio de Terceros (tronadura).
El anlisis del OPEX de una mina subterrnea muestra los
El anlisis del tem remuneraciones, tanto en este proceso siguientes resultados:
como en el resto del trabajo, qued fuera del estudio
178
Fig. 8 Desglose OPEX Mina Subterrnea
Remuneraciones 40,6%

Servicios de Apoyo a la 9,4%
Produccin
M&R Infraestructura 7,1%
M&R LHD; Camin; Jumbo 6,4%
Petrleo y lubricantes 3,7%
M&R Chancado Primario 3,0%

M&R Sistema de 3,0%
Transporte Principal
Servicios a las 2,9%
Personas (Sueldos)
M&R Martillo 2,8%
Servicio de Terceros (Buses 2,0%
transporte de personal)
Servicio de Terceros (Equipos 1,7%
utilitarios de servicio)
Servicio de Terceros (Sueldo 1,3%
operadores y mantenedores)
Neumticos 0,6%
Plancha Desgaste 0,2%
M&R Ventiladores 0,2%
Hormign 0,2%
M&R Buzn 0,1%
Explosivos 0,1%
M&R Robot Shotcrete 0,1%
M&R Plataforma 0,1%
M&R Mixer Shotcrete 0,1%
Vigas 0,1%
Bit 0,1%
M&R Utilitarios de 0,1%
Mantencin
Pernos 0,1%
M&R Utilitario 0,05%
Barra 0,04%
Culatin 0,03%
Agua Industrial 0,03%
Malla 0,02%
Shotcrete 0,02%
Agua Potable 0,02%
Marcos 0,02%
Copla 0,01%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
179
Las mantenciones y reparaciones (M&R) son relevantes anlisis por tratarse de una partida que agrupa diversos
dentro de la estructura de costos. Al consolidar todas servicios, difciles de identificar por separado.
las partidas de M&R stas totalizan el 23% de los costos
de operacin, constituyndose en un servicio (insumo) 3.2.3 OPEX Concentradora
relevante.
A diferencia de las etapas de extraccin (Mina Cielo
Los Servicios de Apoyo a la Produccin son otro tem Abierto y Subterrnea), el anlisis de la relevancia de los
relevante dentro de la estructura de costos de operacin insumos del OPEX en la Planta Concentradora se hizo por
de la mina subterrnea. Sin embargo, qued fuera del sub proceso:
Fig. 9 Desglose Costo OPEX por Sub Proceso Concentradora
Chancado 4%
Molienda 49%
Flotacin Colectiva 11%
Espesamiento Concentrado 1%
Flotacin Selectiva 4%
Relaves 3%
Manejo Concentrado 1%
Agua Fresca (Desalada) 21%
Agua Recuperada 0%
General Concentradora 5%
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
El subproceso de molienda es el que concentra los mayores costos de operacin. Sin embargo, los costos de M&R de
costos de la planta concentradora (49%), seguida del los equipos de molienda representan el 12% de los costos
suministro de agua desalada (21%) y por los subprocesos totales.
de flotacin colectiva y selectiva (15%). Para el caso del
proyecto analizado, el suministro de agua de mar desalada Para cada subproceso, la participacin porcentual de los
es operado por terceros. costos de los insumos es la siguiente:
En la concentradora, los servicios de mantencin y

reparacin (M&R) concentran el 19% de los costos de los
180
Fig. 10 OPEX Sub Proceso Chancado Fig. 11 OPEX Sub Proceso Molienda
5%
6% 2%
9% 22%
69%
52%
11%
24%
Energa Elctrica Remuneraciones Servicios apoyo produccin

Chancado & arriendos (Bulldozers) Servicios de M&R Bolas Molino 3 y 5
(Mec-Elec)
Resto Chancado Servicios de M&R
(Mec-Elec) Resto Molienda Energa Elctrica
Molienda
Los costos del sub proceso de chancado son bajos en Por su relevancia en los costos de la planta concentradora,
relacin al total de costos de la planta concentradora. el proceso de molienda es por lejos el ms importante.
Dentro de estos, los servicios de mantencin y reparacin Dentro de l, los costos asociados al consumo de la energa
(M&R) y la energa elctrica totalizan el 80% de los costos. elctrica representan el 52% de los costos totales.
Como todos los procesos de conminucin, la trituracin Fig. 12 OPEX Sub Proceso Flotacin Colectiva
requiere de un alto consumo de energa elctrica, lo que su
vez impacta en los costos. De ah la elevada participacin
17%
del tem energa elctrica.
36%
Por otro lado, los servicios de mantencin son importantes 7%
para el aumento de la vida operativa de los equipos, donde

se busca privilegiar una estrategia de mantenimiento 8%
proactivo que disminuya los costos de mantenimiento e
incrementando la productividad de los equipos.
15%
17%
Colector Primario Espumante Servicios de Lechada de

M&R (Mec-Elec) Cal
Energa Elctrica Resto Flotacin

Flotacin Colectiva Colectiva
181
La flotacin es un proceso fsico qumico que permite la sub proceso de espesamiento de concentrado son poco
separacin de los minerales sulfurados del resto de los relevantes en la planta concentradora (1% de los costos
minerales que comparten la mayor parte de la especie totales), por lo que los insumos utilizados para su operacin
mineral original. La flotacin se realiza utilizando la pulpa (mayoritariamente servicios), no fueron analizados.
proveniente de la molienda que tiene incorporada los
reactivos necesarios para la flotacin.
Fig. 14 OPEX Sub Proceso Flotacin Selectiva
La flotacin colectiva corresponde al proceso en que se 9%

obtiene concentrado con dos o ms componentes. Para 5%
facilitar la recuperacin de los elementos de inters, se 5%
adicionan reactivos de flotacin, los que son bsicamente 42%
colectores, espumantes y cal, que en conjunto representan

el 32% de los costos del proceso de flotacin colectiva.
Nuevamente, la energa elctrica es otro insumo
importante con ms del 30% de participacin en los
39%
costos del subproceso.
Fig. 13 OPEX Sub Proceso Espesamiento de Concentrado Saco de CEE Flotacin Resto Flotacin
Concentrado Selectiva Selectiva
Servicios de M&R Depresante Cobre

5% (Mec-Elec)
23% Fuente: Elaboracin Cochilco en base a muestra de proyectos analizada.

37%
Nota: CEE=Consumo Energa Elctrica
Flotacin selectiva o diferencial, es aquella en la cual

por la accin selectiva de los reactivos se obtienen un
35% concentrado con un solo mineral valioso, es decir, en
mayor concentracin.
Resto Espesamiento Servicios apoyo produccin
Concentrado & arriendos (Flotacin)
Los costos de la flotacin selectiva representan aprox. el
CEE Espesamiento Servicios de M&R
Concentrado (Mec-Elec) 4% de los costos de la planta concentradora. Dentro de
estos costos, la mantencin y reparacin (M&R) junto con
el depresante cobre, concentran el 81% de los costos del
subproceso. En la flotacin de minerales, el depresante es
Nota: CEE=Consumo Energa Elctrica
un reactivo que acta de manera opuesta al activador y
contrarresta la accin del colector que hace hidroflica la
El espesamiento de concentrado tiene como funcin
superficie del mineral.
aumentar la concentracin de la pulpa a nivel de 70%
(p/p) previo a la operacin de filtracin. Los costos del
182
Fig. 15 OPEX Sub Proceso Espesamiento de Relaves Fig. 16 OPEX Sub Proceso Manejo de Concentrados
2%
5%
14%
12%
49%
56%
16%
27%
19%
Resto Relaves Floculante Remuneraciones

Relaves Resto Manejo de Cargador Frontal
Concentrados
Servicios de M&R CEE Espesamiento Servicios de M&R Servicios de Terceros
(Mec-Elec) Relaves (Mec-Elec)
Fuente: Elaboracin Cochilco en base a muestra de proyectos analizada. Fuente: Elaboracin Cochilco en base a muestra de proyectos analizada.
Nota: CEE=Consumo Energa Elctrica El manejo de concentrados es poco relevante dentro de

los costos de la planta concentradora y solo representa
El espesamiento de relaves permite recuperar una parte el 1% de los costos. Para efectos de anlisis solo se
del agua utilizada en las operaciones de molienda y considerar como insumo los servicios de mantencin y
flotacin. Su impacto en los costos de la concentradora reparacin (M&R).
es menor, con una participacin de aproximadamente 3%.
Si bien la energa elctrica y la mantencin concentran la
mayor parte de los costos del subproceso, se seleccion
a los floculantes para analizar su criticidad, debido a que
se trata de un insumo con alta demanda en el subproceso
relaves.
Los floculantes son polmeros orgnicos solubles en agua

que se usan solos o en combinacin con coagulantes
inorgnicos, como sales de aluminio o de hierro, con el
objeto de aglutinar los slidos pequeos presentes en la
pulpa de relaves y formar partculas grandes y densas de
flculo que sedimentan rpidamente.
183
Fig. 17 OPEX Sub Proceso Generales Concentradora
2% 3%
3%
5%
7%
37% Resto Generales Transporte Servicios de
Concentradora Personal Capacitacin
Servicio de Aguas Policlnico Remuneraciones

8% Servidas Operacin
Remuneraciones Admin. Telecomunicaciones Servicios apoyo

Ingeniera y Mantencin produccin & arriendos
Manejo de
9% RISES y RILES
11% 15%
No se identificaron insumos relevantes en el subproceso 3.2.4 OPEX Planta Desaladora

Generales Concentradora ya que est compuesto, casi
mayoritariamente, por servicios de apoyo a las actividades Para la minera, la disponibilidad y gestin adecuada
de la Planta. del agua es clave para su sustentabilidad, por lo que se
requiere explorar nuevas formas colaborativas para
Al igual que en los casos anteriores, se destacaron con resolver el problema de la escasez hdrica. La actividad
color anaranjado aquellos insumos (bienes y servicios), minera nacional se desarrolla en condiciones particulares,
que son relevantes dentro de la estructura de costos ya que la mayor parte de los yacimientos estn emplazados
de operacin de cada subproceso y cuya criticidad ser en la zona norte del pas, la cual enfrenta una limitada
analizada en este estudio. disponibilidad del recurso hdrico, lo que ha llevado al agua
a convertirse en un insumo crtico, estratgico y de alto
En relacin con los consumos de reactivos, estos estn costo.
asociados con las operaciones de flotacin colectiva,
flotacin selectiva, espesamiento y recuperacin de La escasez de agua ha empujado al sector minero a
agua. Los principales reactivos a usar y cuya criticidad seguir aumentando los niveles de eficiencia, a partir de
ser analizada son: colector primario (14,9%), espumante soluciones tecnolgicas y a generar nuevos mecanismos
(15%), lechada de cal (33,2%) y depresante de cobre para enfrentar los desafos en cuanto al abastecimiento
(NaSH) (19,9%). En conjunto, representan el 83% del costo del recurso hdrico en el norte del pas como, por ejemplo,
por consumo de reactivos. el uso de nuevas fuentes de agua, como el mar. Al respecto,
184
las Plantas Desaladoras son necesarias para satisfacer Para el anlisis OPEX se han separado los costos de la Planta
los requerimientos de agua de los procesos productivos Desaladora y, aparte, las impulsiones y obras marinas.
mineros.
Fig. 18 OPEX Planta Desaladora
1%
2% 1% 0%
3%
5%
6% Resto Planta Otros Reactivo Reactivo

Desaladora Reactivos Hipoclorito Sodio Antincrustante
Reactivo cido Remuneraciones Reactivo Cal Reactivo

Ctrico Anticorrosin
7%
Reactivo CO2 Servicios de M&R Energa Elctrica Pta
(Mec.Elec) Desaladora
12%
12% 51%
La tecnologa de desalacin ms usada (Osmosis Inversa), Fig. 19 OPEX Impulsiones y Obras Marinas
es intensiva en energa elctrica lo que se ve reflejado en
los altos costos de dicho tem (aprox. 50%). El resto de los
costos se reparten entre la mantencin y reparacin (12%) 2%
3%
y los reactivos (32%). 1%
Dentro de los reactivos, los ms relevantes desde

94%
el punto de vista de los costos y cuya criticidad ser
Otros Impulsin
analiza en este estudio son: reactivo CO2, reactivo 0,04%
anticorrosin y reactivo Cal.
Inspeccin de Tubera Servicios de M&R

(impulsin) Impulsin
Mantencin de Energa Elctrica
Obras Marinas Sistema Impulsin
185
Las impulsiones y obras marinas pertenecen al sub desde la planta desaladora hasta la operacin minera
proceso de desalado de agua. Sin embargo, se analizarn (principalmente la planta concentradora). De ah que los
por separado debido a que el costo de operacin de costos de energa elctrica representen ms del 90% de
las impulsiones depende principalmente del consumo los costos de los subprocesos considerados.
de energa elctrica necesaria para bombear el agua
Fig. 20 OPEX Lix-Sx-Ew
cido Sulfrico 51,7%
Serv. Apoyo a la produccin 3,7%
Petrleo 2,4%
Reactivos Sx-EW 1,9%
Materiales Grles de Bodega 1,5%
Arriendo Vehculos y Equipos Pesados 1,4%
Arriendo Vehculos y Equipos Livianos 0,2%
Resto 15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
La lixiviacin (Lix) es un proceso hidrometalrgico donde del OPEX Lix-Sx-Ew. El resto de los tems presentan una
se produce la disolucin de un elemento desde el mineral participacin marginal.
que lo contiene, para ser recuperado en etapas posteriores
mediante electrlisis. Le sigue la extraccin por solvente 3.3 CAPEX (Identificacin de principales insumos)
(Sx), que es el mtodo de separacin de una o ms
sustancias de una mezcla, mediante el uso de solventes. La informacin de insumos relevantes fue obtenida de la
Finalmente la electroobtencin (Ew), es un proceso muestra de proyectos analizada, especficamente de la
electrometalrgico que se realiza en celdas electrolticas, informacin contenida en los Work Breakdown Structure
donde se disponen alternadamente un nodo (placa de (WBS) de las ingenieras.
plomo o acero inoxidable) y un ctodo (placa de acero
inoxidable), dentro de la solucin electroltica previamente 3.3.1 CAPEX Mina Cielo Abierto
concentrada. El proceso se realiza mediante la aplicacin
de una corriente elctrica de baja intensidad. Los principales componentes del CAPEX de una mina a
cielo abierto se concentran en los equipos de produccin
Para el subproceso analizado, el cido sulfrico y la (camiones y palas) y en el desarrollo minero.
energa elctrica concentran una participacin del 74%
186
Fig. 21 CAPEX Mina Cielo Abierto
Equipos produccin 49%
Desarrollo Minero 33%
Energa 5%
Equipos perforacin 5%
Equipos apoyo 4%
Construccin 3%
Mantencin 0,47%
Control produccin 0,38%
Ingeniera 0,38%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Las obras de desarrollo de una mina a cielo abierto no de desarrollo a las labores mineras encaminadas a crear
fueron incluidas en el anlisis de este estudio, debido a que los accesos y vas internas dentro del depsito con el fin
se trata principalmente de movimientos de material hasta de preparar la extraccin y el transporte del mismo. Dichas
la etapa de tronadura y porque, adems, no se cont con obras consideran el uso intensivo de hormign proyectado
informacin detallada que permitiera identificar insumos (shotcrete), el cual cobra relevancia en la estructura de
relevantes. costos. Sin embargo, el clculo de los costos de desarrollo,
al que se tuvo acceso, utiliza factores de clculo que
3.3.2 CAPEX Mina Subterrnea impiden dimensionar el uso de hormign, por lo que no fue
incluido dentro del anlisis de este estudio.
Segn la fuente consultada, el 69% del CAPEX est
constituido por el Programa de Construccin de Por lo tanto, el anlisis se concentra en los insumos de los
Desarrollos (accesos, fracturamientos, perforaciones, tems Infraestructura y Equipos Mina, que concentran el
socavamientos, desquinches, etc.). Se entiende por obras 30% del CAPEX de la Mina Subterrnea.
187
Fig. 22 Desglose CAPEX Mina Subterrnea
1%
Dentro de Infraestructura y Equipos Mina, los insumos con
27% mayor participacin en el CAPEX son los que se presentan
69% a continuacin en color anaranjado:
3%
Otros (Caminos, Insfraestructura

accesos, etc.)
Equipos Mina Desarrollo Mina
Fig. 23 Principales Insumos CAPEX Infraestructura y Equipos Mina (Mina Subterrnea)
Sistema Control 16%

Equipos y Central
Caera 8%
LHD y Jumbos 6%
Ventiladores 5%
Switchgear 4%
Sis. Apoyo Planificacin y 4%
Operacin Mina
Redes Administrativas e 4%
integrada Super. y control
Sistema ERP 4%
Sistema de 4%
Radiocomunicaciones
Cables 3%
Control Chacado 3%
Radieres 2%
Equipos inalmbricos 1%
Sistema de Productividad 1%
Personal
Muros / Columnas 1%
Transformadores 1%
Resto 34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Del anlisis se desprende que los sistemas de control, participacin de aprox. 35% en los costos. Le siguen en
apoyo, radiocomunicaciones y equipos inalmbricos importancia los LHD y Jumbos (6,2%), las caeras (8,0%),
concentran una parte importante de las inversiones de Ventiladores (4,9%) y Switchgear (4,34%).
los subprocesos Infraestructura y Equipos Mina, con una
188
3.3.3 CAPEX Concentradora El desglose considera los requerimientos de cada disciplina

para obtener los productos requeridos. Por tal razn, el
En base al proyecto analizado, el desglose del CAPEX de la anlisis se centrar fundamentalmente en los activos
Concentradora por disciplina es el siguiente: necesarios para que pueda operar la planta concentradora,
es decir, Equipos, Uso de Equipos y Materiales:
Fig. 24 Desglose CAPEX concentradora por disciplinas
20%
45%
4%
Equipos Uso de Equipos Materiales

12%
Subcontratos Mano de Obra
19%
Fig. 25 Principales Insumos CAPEX Concentradora
Molino de Bolas 10%
Edificio de Molienda 6%
Molinos SAG 5%
Celdas de Flotacin 4%
Canaleta de Relaves 3%
Espesador de Relave 2%
Tunel de recuperacin 2%
Muro Tierra Estabilizada 2%
Mecnica%
Caeras y Fitting 2%
Metlicos
Alimentador descarga 2%
Chancador de Cono 2%
Molino Vertical 1%
Chancados Primario 1%
Movimiento de Tierra 1%
Tnel 1%
Correas 1%
Bombas Centrfugas 1%
Piscina de agua 1%
(fresa y recuperada)
Espesador de Concentrado 1%
Resto (Materiales, Equipos 52%
y Uso de Equipos)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

189
La suma de las participaciones de los tems de chancado y celdas de flotacin y los equipos y obras asociados a los
molienda, totalizan el 26% de los costos del CAPEX de la relaves.
planta concentradora (sin incluir subcontratos y mano de
obra). Tambin presentan una participacin relevante las 3.3.4 CAPEX Planta Desaladora
Fig. 26 Desglose reas CAPEX Planta Desaladora
Caeras 19%
Movimiento de Tierra 10%
Electricidad 9%
Mecnica 8%
Concreto 6%
Instrumentacin 3%
Arquitectura 2%
Obras Marinas 2%
Estructura metlica 2%
Instalacin en faena 0%
Otros (contingencias, costos 37%
indirectos, etc.)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cada una de las partidas del quiebre que se muestra en del CAPEX de la Planta Desaladora. Dentro de dichos tems
la figura anterior considera equipos, uso de equipos y los insumos que tienen la mayor participacin en los
materiales, que en conjunto representan el 32% del total costos se muestran en la siguiente figura:
Fig. 27 Principales Insumos CAPEX Planta Desaladora
Caera Metlica 32,1%
Equipos de Bombeo 8,8%
Racks 4,6%
Plataforma Lnea de impulsin 4,2%
Zanja Lnea de impulsin 4,0%
Vlvulas 2,7%
Estaciones de bombeo 2,1%
Variador de Frecuencia 2,0%
Movimiento de Tierra Masivo 0,9%
Caera no metlica 0,8%
Edificio de Osmosis 0,6%
Lnea de Alta Tensin 0,2%
Edificio de Flotacin 0,2%

Restos equipos, uso equipos 36,7%
y materiales
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
190
Las obras asociadas a la adquisicin e instalacin de las 3.3.5 CAPEX Lixiviacin

conducciones que transportan el agua desalada, desde la
planta desaladora hasta la operacin minera, concentran A diferencia del OPEX, el anlisis del CAPEX considera el
la mayor parte de las inversiones del proceso. Las caeras anlisis de insumos relevantes hasta la etapa de lixiviacin.
metlicas, la plataforma y zanja de la lnea de impulsin Los insumos identificados como relevantes dentro de la
concentran el 40,3% del CAPEX (solo incluye equipos, uso estructura de costos son los siguientes:
de equipos y materiales). Le siguen los equipos de bombeo
que totalizan casi el 11% del CAPEX (equipos y estacin
de bombeo).
Fig. 28 Desglose CAPEX Lixiviacin
Geomembrana 16,6%
Mesa Tipos A, B, C y Extremo 8,0%
Correa 7,5%
Poln (correa) 7,4%
Cables 5,8%
Relleno 4,5%
Conduit 3,0%
Luminaria 2,2%
Tubo corrugado 2,1%
Bomba 1,3%
Hormign 0,7%
Resto 41%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Para cumplir con el proceso de lixiviacin, sobre el probabilidad de ocurrencia y el impacto de dos gatilladores
suelo de fundacin y bajo el material drenante se del riesgo de desabastecimiento para aquellos insumos
instalan geomembranas, las cuales generan una barrera identificados como relevantes en la estructura de costos
impermeable entre el depsito y el suelo de fundacin. del OPEX y CAPEX (por proceso).
stas tienen como objetivo evitar que la solucin cida
infiltre en el subsuelo, logrando no contaminar las napas El modelo de encuesta que se aplic se exhibe en el
subterrneas, no disolver las sales presentes en los suelos Anexo 1.
salinos (existentes en la zona en la cual se emplazan
principalmente estos depsitos en Chile), y no perder Una limitante para el anlisis se relaciona con que ninguna
solucin cida enriquecida con minerales. Las membranas de las empresas encuestadas evalu la severidad del
concentran el 16,6% de los costos de CAPEX de lixiviacin. riesgo de los insumos que forman parte del CAPEX de la
mina subterrnea. Por tal razn, no fue posible evaluar el
3.4 Determinacin de la severidad del riesgo nivel de criticidad de aquellos insumos que se espera sean
relevantes dentro de los prximos aos, entendiendo que
Una vez identificados aquellos insumos que podran muchas de las operaciones a cielo abierto pasaran a una
adquirir la categora de crticos por su relevancia dentro etapa de explotacin subterrnea.
de la estructura de costos OPEX y CAPEX, se dise y aplic
una encuesta entre un grupo de empresas de la Gran Los resultados de la aplicacin de la encuesta fueron los
Minera del Cobre. Especficamente, se solicit evaluar la siguientes:
191
3.4.1 Riesgo de Alza de Precio del Insumo rentabilidad de la operacin /proyecto. La severidad del
riesgo asociado a aumentos de precios para cada insumo
Tal como se indica en la propuesta metodologica, el riesgo analizado, corresponde a un promedio ponderado de las
de alza de precio del insumo es originado por variaciones respuestas de cada empresa minera multiplicada por su
en el tipo de cambio, escasez del insumo u otro factor que participacin en la produccin de cobre comercializable
gatille el alza en su precio. durante el ao 2013. Las empresas que contestaron
la encuesta1 son responsables de aprox. el 68% de la
Por tratarse de insumos necesarios para la operacin o produccin de cobre comercializable de Chile, lo que en
concrecin de un proyecto minero y que adems no tienen cierta forma valida la representatividad de los resultados
sustitutos, puede parecer extrao que un aumento excesivo obtenidos.
en el precio de estos derive en la no adquisicin del bien
o servicio. Sin embargo, se debe tener en consideracin Las severidades del riesgo por aumento de precios
que el alto valor de estos insumos dentro de la estructura exhibido por cada uno de los insumos y que impactan en el
de costos de los procesos, trae como consecuencia que OPEX y CAPEX, son las siguientes:
la materializacin del riesgo termina por impactar en la
Fig. 29 Severidad del riesgo por aumento de precios Insumos OPEX

Energa Elctrica Chancado y
Molienda (Concentradora)
Combustible (Petrleo y
Inspeccin de Tubera (Impulsin Desaladora) lubricantes) (Mina Cielo Abierto)
18 Energa Elctrica Sistema de
Servicios de M&R (Mec-Elec) (Impulsin Desaladora)
impulsin (Impulsin Desaladora)
Reactivo (Desaladora) 16 Energa Elctrica (Sx-Liv-Ew)
Reactivo Anti-corrosin (Desaladora) 14 cido Sulfrico (Sx-Liv-Ew)
Reactivo CO2 (Desaladora) 12 Mantencin y Reparacin (M&R)

(Mina Cielo Abierto)
10
Servicios de M&R Servicios de M&R Chancado
(Mec-Elec) (Desaladora) y Molienda (Mec-Elec)
8 (Concentradora)
Energa Elctrica Pta. 6 Requerimiento Agua Fresca

Desaladora (Desaladora) (Desalada) (Concentradora)
4
Obras Marinas (Mantencin) Neumticos y llantas
(Obras Marinas Desaladora) 2
0 Explosivos (Mina
Depresante Cobre
(Concentradora) Cielo Abierto)
Servicio de Terceros (Buses

transporte de personal) (Mina Bolas y Barras de Molino
Subterrnea) (Concentradora)
Arriendo de Camionetas Servicios de M&R Flotacin

(Sx-Liv-Ew) (Concentradora)
Servicios de M&R Espesamiento

Arriendo Vehculos y Equipos Concentrado (Mec-Elec)
Pesados (Sx-Liv-Ew) (Concentradora)
Colector Primario (Concentradora) Servicios de M&R Relaves (Mec-Elec)

(Concentradora)
Reactivos EW (Sx-Liv-Ew) Otros tronadura (servicios 3os, banco de pruebas,

accesorios) (Mina Cielo Abierto)
Reactivos SX (Sx-Liv-Ew) Explosivos (Mina Subterrnea)
Floculante Relaves (Concentradora) M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo, Martillo

Chancador, Correas) (Mina Subterrnea)
Espumante (Concentradora) Cal (Concentradora
Fuente: Cochilco
1
Codelco (Corporativo), Collahuasi, El Abra, Lomas Bayas, Anglo American (Norte y Sur) y Antofagasta Minerals y Caserones.
192
Para el caso del OPEX se observa lo siguiente: como alta. Dentro de dicha categorizacin, el cido
sulfrico, los servicios de mantencin y reparacin (M&R)
Con color rojo se han marcado aquellos insumos que en la Planta Concentradora y Mina a Cielo Abierto y los
exhiben un riesgo extremo en cuanto a aumento del precio requerimientos de agua (desalada), estn en lmite de
y que podra repercutir en el abastecimiento. Estos son: exhibir un nivel severidad extremo.
Energa elctrica en los procesos de: Chancado y En general, los insumos percibidos con una bajo nivel de
Molienda en la Planta Concentradora, Lix-Sx-Ew y Sistema severidad (color verde), estn en su mayora asociados los
de impulsin de la Planta de Desaladora. procesos de la planta desaladora (reactivos, mantencin y
reparacin, inspeccin de la impulsin y energa elctrica
Combustible en mina a cielo abierto. de la planta desaladora (excluye la impulsin de aguas
desalada)).
Una gran parte los insumos (color anaranjado), presentan
una severidad del riesgo por aumento de precios calificada
Fig. 30 Severidad del riesgo por aumento de precios Insumos CAPEX
Pala de Cable (Mina

Cielo Abierto)
Bombas (Desaladora) Camiones (CAEX) (Mina Cielo Abierto)
14 Perforadora (Tipo Pit Vipper)
Caeras no metlicas (Desaladora)
Caeras metlicas (Desaladora) Pala Hidrulica (Mina Cielo Abierto)
12
Pln (correa) (Lix) Bulldozer (Mina Cielo Abierto)
Insumos Elctricos (Cables, conduit

10
y luminarias) (Lix) Cargador Frontal
8
Variador de Frecuencia Plataforma Lnea de
(Desaladora) Impulsin (Desaladora)
6
Vlvulas (Desaladora) Zanja Lnea de
Impulsin (Desaladora)
4
Estacin de Bombeo Rack Osmosis Inversa
(Desaladora) 2 (Desaladora)
Celda de Flotacin 0 Loop elctrico

(Concentradora) (Mina Cielo Abierto)
Espesador Concentrado Molino de Bolas y Barras

(Concentradora) (Concentradora)
Espesador de Relave Molino SAG

Molino Vertical Chancador Primario Giratorio

Alimentador Descarga (Concentradora) Edificio Molienda (Concentradora)
Chancador de Cono (Concentradora) Correas transportadoras (Concentradora)
Canaleta de Relaves (Concentradora) Bombas (Lix)

Caeras y Fitting Metlicos (Concentradora) Caera Aceros (Lix)
Geomembrana (Lix) Caera HDPE (Lix)
Correas transportadoras
(Lix)
Fuente: Cochilco
193
Para el caso del CAPEX se observa lo siguiente: precios de los commodities, ya que existe un incentivo para
que ingresen nuevos productores y se materialicen nuevos
No hay insumos con un nivel de severidad extremo. Sin proyectos de inversin. La mayor actividad pone presin
embargo, las Palas de Cables en minas a Cielo Abierto son sobre las empresas proveedoras de bienes y servicios
percibidas con una severidad del riesgo que est en el lmite de mineros, en el sentido que ven sobrepasada su capacidad
alcanzar el nivel extremo (en cuanto a aumentos de precios). instalada y generan retrasos en la entrega de los insumos.
Aproximadamente el 50% de los insumos encuestados Actualmente la actividad minera atraviesa por un
presenta un nivel de severidad del riesgo alto (color periodo de bajos precios de los metales producto de la
anaranjado). Dentro de dicha categora llama la atencin desaceleracin de la actividad econmica mundial. Dicha
que todos los equipos de produccin de la Mina a Cielo situacin repercute en las empresas proveedoras de
Abierto presentan una severidad alta dentro de su nivel. insumos mineros, ya que su capacidad instalada no est
Le siguen los equipos de molienda (Molinos SAG, Barras y sobre exigida y es esperable que disminuyan las demoras
Bolas) y las zanjas y plataformas de las lneas de impulsin por entrega de insumos. Esta situacin se ve reflejada en
de la Planta Desaladora. las evaluaciones hechas por la empresas mineras, ya que
las severidades exhibidas son menores que las asociadas a
3.4.2 Riesgo de retraso en la entrega del insumo los aumentos de precios.
Las severidades del riesgo exhibidas por cada uno de los

Los altos tiempos de espera para la entrega de un insumo
insumos que forman parte de OPEX y CAPEX, fueron las
(bien o servicio) adquieren relevancia en periodos de altos
siguientes:
Fig. 31 Severidad del riesgo por retrasos en la entrega de los insumos OPEX
M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo, Martillo
Chacador, Correas) (Mina Subterrnea)
Requerimiento Agua Fresca (Desalada)
Obras Marinas (Mantencin) (Obras Marinas Desaladora) (Concentradora)
Arriendo de Camionetas (Sx-Lix-Ew)
16
cido Sulfrico (Sx-Lix-Ew)
Inspeccin de Tubera (Impulsin Desaladora) Neumticos y llantas (Mina Cielo Abierto)
14
Servicios de M&R (Mec-Elec) (Impulsin Desaladora) Bolas y Barras de Molino (Concentradora)
12
Reactivo Cal (Desaladora) Espumante (Concentradora)

10
Reactivo Anti-corrosin 8 Cal (Concentradora)

(Desaladora)
6
Colector Primario
Reactivo CO2 (Desaladora) (Concentradora)
4
Servicio de Terceros (Buses
transporte de personal) 2 Reactivos SX (Sx-Lix-Ew)
(Mina Subterrnea)
0
Arriendo Vehculos y Equipos Reactivos EW
Pesados (Sx-Liv-Ew) (Sx-Lix-Ew)
Servicios de M&R Relaves (Mec- Mantencin y Reparacin

Elec) (Concentradora) (M&R) (Mina Cielo Abierto)

Concentrado (Mec-Elec) Combustible (Petrleo y
(Concentradora) lubricantes) (Mina Cielo Abierto)
Servicios de M&R Flotacin Explosivos (Mina Cielo Abierto)

(Concentradora)
Energa Elctrica (Sx-Lix-Ew) Explosivos (Mina Subterrnea)
Servicios de M&R (Mec-Elec) (Desaladora) Depresante Cobre (Concentradora)

Energa Elctrica Pta.
Desaladora (Desaladora) Floculante Relaves (Concentradora)
Energa Elctrica Chancado y Molienda (Concentradora) Energa Elctrica Sistema de Impulsin/Impulsin Desaladora)
Servicios de M&R Chancado y Molienda Otros tronadura (Servicios 3os, banco de pruebas, accesorios)
(Mec-Elec) (Concentradora) (Mina Cielo Abierto)
Fuente: Cochilco
194
Para el caso del OPEX se observa: pero que se escapa del promedio exhibido por el resto de
los insumos que presentan la misma severidad.
La oportunidad de las Mantenciones y Reparaciones (M&R)
en la Mina Subterrnea fue evaluada con un nivel de Varios insumos son percibidos con un nivel de riesgo
severidad del riesgo extremo (color rojo). De igual forma, moderado (color amarillo), es decir, no se visualizan
la disponibilidad de Agua para el proceso de Concentracin mayores problemas para contar con ellos de manera
es percibida con una severidad alta pero que se acerca al oportuna.
nivel extremo.
El cido Sulfrico para el proceso de lixiviacin, es otro

insumo que presenta un riesgo catalogado como alto,
Fig. 32 Severidad del riesgo por retrasos en la entrega de los insumos CAPEX
Camiones (CAEX) (Mina Cielo Abierto)

Vlvulas (Desalador) Pala de Cable (Mina Cielo Abierto)
10
Caera no metlicas (Desalador) Perforadora (Tipo Pit Vipper) (Mina Cielo Abierto)
9 Pala Hidrulica (Mina Cielo Abierto)
Caeras metlicas (Desaladora)
8
Variador de frecuencia (Desaladora) Bulldozer (Mina Cielo Abierto)
7
Estacin de Bombeo (Desaladora) Cargador Frontal (Mina Cielo Abierto)
6
Bombas (Desaladora) 5 Loop elctrico (Mina Cielo Abierto)
4
Molino de bolas y barras
Zanja Lnea de Impulsin 3 (Concentradora)
(Desaladora)
2
Plataforam Lnea de
Impulsin (Desaladora) 1 Cancador de cono
(Concentradora)
0
Caera HDPE (Lix) Alimentador descarga
(Concentradora)
Caera Aceros (Lix) Chancador primarios giratorio

(Concentradora)
Rack Osmosis Inversa (Desaladora) Molino SAG (Concentradora)
Poln (correa) (Lix) Molino vertical (Concentradora)
Geomembrana (Lix) Edificio Molienda (Concentradora)
Insumos Elctricos (Cables, conduit y Espesador de relave (Concentradora)

luminarias) (Lix)
Canaleta de relaves
(Concentradora) Espesador Concentrado (Concentradora)
Caeras y Fitting (Concentradora) Celda de flotacin (Concentradora)
Correas transportadoras (Lix) Correas de transporte (Concentradora)
Equipos de Bombeo (Bombas) (Lix)
Fuente: Cochilco
195
Para el caso del CAPEX se observa: abastecimiento, ya que para cada insumo se tienen dos
mediciones de la severidad del riesgo de desabastecimiento
Dentro del grupo de insumos que fue catalogado con un (por un lado, los originados por el aumento en el precio
nivel de severidad del riesgo alta, destacan los equipos del insumo y, por otro, el originado por las demoras en la
para mina a cielo abierto que exhiben un nivel de riesgo entrega (lead time)).
mayor que el resto de su grupo, pero que en ningn caso
se acerca a un nivel extremo. Desde el punto de vista de anlisis de riesgo, interesa
trabajar con el escenario ms desfavorable, es decir,
Tal como se seal anteriormente, las empresas aquel en que el riesgo alcanza su mayor severidad. Por
encuestadas no evaluaron la severidad del riesgo de lo tanto, para cada insumo se asumir que el riesgo de
los insumos que forman parte del CAPEX de la mina abastecimiento que mejor lo representa es el mayor valor
subterrnea, lo que impide tener una evaluacin de una entre la severidad por aumento de precios y la severidad
actividad se espera sea relevante en los prximos aos. por retrasos en la entrega.
3.5 Identificacin de insumos crticos Una vez hecho el ajuste, se est en condiciones de
identificar los insumos crticos. Dichos insumos son los
Una vez que se han evaluado los drivers que impactan sobre que presentan un alto peso relativo dentro de los costos
el riesgo de abastecimiento de los principales insumos (OPEX /CAPEX) y un alto riesgo de desabastecimiento.
mineros, se est en condiciones de aplicar la ltima etapa
de la metodologa que identifica los insumos crticos. Los insumos crticos para la minera del cobre se muestran
a continuacin y corresponden aquellos que se encuentran
Sin embargo, antes de identificar los insumos crticos, es dentro del rea de color rojo.
necesario unificar la evaluacin respecto del riesgo de
196
Fig. 33 Insumos Crticos OPEX

18 M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo,
Martillo, Chancador, Correas) (ms) Energa Elctrica Chancado y Energa Elctrica Sistema de
17 Molienda (Conc) Impulsin (Imp. Des)
16 Combustible (Petrleo y lubricantes)
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Servicios de M&R Chancado y (Desalada) (Conc)
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10 Colector
Primario Concentrado (Mec-Elec) (Conc)
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Bolas y Barras de Molino (Conc)

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8 Sx-EW Floculante Relaves (Conc) Depresante Cobre (Conc)

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PESO RELATIVO EN LOS COSTOS DE OPERACIN

Ser
(Por Subproceso)
Fig. 34 Insumos Crticos CAPEX

15
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Pala de Cable (Mina Rajo)

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Camiones (CAEX) (Mina Rajo)

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Equipos de Bombeo Correas transportadoras (Lix) Geomembrana (Lix)

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Insumos Elctricos (Cables, conduit y luminarias) (Lix)

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PESO RELATIVO EN EL CAPEX

(POR SUBPROCESO)
197
Los criterios utilizados para establecer los lmites del rea abastecimiento, pero con una relevancia menor desde
que definen a un insumo crtico y que se deben cumplir en el punto de vista de los costos. Por dicha razn han sido
forma simultnea son: catalogados como Insumos crticos de segunda lnea.
Para el caso de los insumos OPEX se han seleccionado los
a. Presentar un nivel del riesgo de abastecimiento igual insumos con una participacin en los costos del subproceso
o superior a 8 (para OPEX) y 7 (para CAPEX), es decir, mayor al 10% y para el CAPEX aquellos sobre el 3%.
severidades percibidas como altas y extremas.
En resumen y de acuerdo con lo anterior, la clasificacin
b. Presentar una participacin (%) dentro de los costos de los insumos analizados segn su nivel de criticidad es
del proceso/subproceso igual o superior a 20% y 5% para la siguiente:
OPEX y CAPEX, respectivamente.
Adicionalmente, se observa que existe una segunda lnea

de insumos que son percibidos con un alto riesgo de
Tabla 6 Categorizacin de la criticidad de los insumos OPEX
INSUMO CLASIFICACIN
Energa Elctrica Chancado y Molienda (Concentradora) Crtico
Energa Elctrica Sistema de Impulsin (Imp. Desaladora) Crtico
Combustible (Petrleo y lubricantes) (Mina cielo abierto) Crtico
M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo, Martillo, Chancador, Correas) (Mina Subterrnea) Crtico
Requerimiento Agua Fresca (Desalada) (Concentradora) Crtico
Acido Sulfrico (Sx-Lix-Ew) Crtico
Mantencin y Reparacin (M&R) (Mina cielo abierto)) Crtico
Servicios de M&R Chancado y Molienda (Mec-Elec) (Concentradora) Crtico
Servicios de M&R Espesamiento Concentrado (Mec-Elec) (Concentradora) Crtico
Bolas y Barras de Molino (Concentradora) Crtico
Servicios de M&R Flotacin (Concentradora) Crtico
Depresante Cobre (Concentradora) Crtico
Servicios de M&R Relaves (Mec-Elec) (Concentradora) Crtico Segundo Orden
Cal (Concentradora) Crtico Segundo Orden
Floculante Relaves (Concentradora) Crtico Segundo Orden
Neumticos y llantas (Mina cielo abierto) No Crtico
Explosivos (Mina cielo abierto) No Crtico
Explosivos (Mina Subterrnea) No Crtico
Espumante (Concentradora) No Crtico
Colector Primario (Concentradora) No Crtico
Reactivos SX (Sx-Lix-Ew) No Crtico
Reactivos EW (Sx-Lix-Ew) No Crtico
Otros tronadura (servicios 3os, banco de pruebas, accesorios) (Mina cielo abierto) No Crtico
Arriendo Vehculos y Equipos Pesados (Sx-Lix-Ew) No Crtico
Arriendo de Camionetas (Sx-Lix-Ew) No Crtico
Energa Elctrica Pta. Desaladora (Desaladora) No Crtico
Servicios de M&R Desaladora(Mec-Elec) (Desaladora) No Crtico
198
Tabla 6 Categorizacin de la criticidad de los insumos OPEX (Continuacin)
INSUMO CLASIFICACIN
Obras Marinas (Mantencin) (Desaladora) No Crtico
Servicio de Terceros (Buses transporte de personal) (Mina Subterrnea) No Crtico
Reactivo CO2 (Desaladora) No Crtico
Reactivo Anti-corrosin (Desaladora) No Crtico
Reactivo Cal (Desaladora) No Crtico
Servicios de M&R (Mec-Elec) (Imp. Desaladora) No Crtico
Inspeccin de Tubera (Imp. Desaladora) No Crtico
Tabla 7 Categorizacin de la criticidad de los insumos CAPEX
INSUMO CLASIFICACIN
Pala de Cable (Mina Rajo) Crtico
Camiones (CAEX) (Mina Rajo) Crtico
Molino de Bolas y Barras (Pta. Concentradora) Crtico
Molino SAG (Pta. Concentradora) Crtico
Geomembrana (Lix) Crtico
Correas transportadoras (Lix) Crtico
Edificio Molienda (Pta. Concentradora) Crtico
Perforadora (Tipo Pit Vipper) (Mina Rajo) Crtico Segundo Orden
Pala Hidrulica (Mina Rajo) Crtico Segundo Orden
Rack Osmosis Inversa (Pta. Desaladora) Crtico Segundo Orden
Plataforma Lnea de Impulsin (Pta. Desaladora) Crtico Segundo Orden
Zanja Lnea de Impulsin (Pta. Desaladora.) Crtico Segundo Orden
Loop elctrico (Mina Rajo) Crtico Segundo Orden
Bulldozer (Mina Rajo) No crtico
Cargador Frontal (Mina Rajo) No crtico
Equipos de Bombeo (Bombas) (Lix) No crtico
Chancador Primario Giratorio (Pta. Concentradora) No crtico
Caera Aceros (Lix) No crtico
Correas de Transporte (Pta. Concentradora) No crtico
Caera HDPE (Lix) No crtico
Insumos Elctricos (Cables, conduit y luminarias) (Lix) No crtico
Poln (correa) (Lix) No crtico
Celda de Flotacin (Pta. Concentradora) No crtico
Canaleta de Relaves (Pta. Concentradora) No crtico
Vlvulas (Pta. Desaladora) No crtico
Espesador de Relave Alta Capacidad (Pta. Concentradora) No crtico
Estacin de Bombeo (Pta. Desal.) No crtico
Variador de Frecuencia (Pta. Desaladora) No crtico
Caeras y Fitting Metlicos (Pta. Concentradora) No crtico
Alimentador Descarga (Pta. Concentradora) No crtico
199
Tabla 7 Categorizacin de la criticidad de los Insumos CAPEX (Continuacin)
INSUMO CLASIFICACIN
Chancador de Cono (Pta. Concentradora) No crtico
Molino Vertical (Pta. Concentradora) No crtico
Espesador Concentrado (Pta. Concentradora) No crtico
Caeras Metlicas (Pta. Desaladora) No crtico
Bombas (Pta. Desaladora) No crtico
Caeras No Metlicas (Pta. Desaladora) No crtico
3.6 Recomendaciones para aplicacin insumos cambie de un ao a otro. Dicha percepcin puede
de la metodologa y seguimiento que est influenciada en mayor medida por el periodo del
ciclo econmico que atraviesa el negocio minero.
3.6.1 Aplicacin de la metodologa Por lo antes expuesto, es recomendable que la medicin
de la criticidad de los insumos se realice cada tres aos.
La periodicidad del seguimiento depende, entre otros,
del acceso a la informacin necesaria para efectuar los 3.6.2 Seguimiento de los insumos
anlisis.
La lnea de trabajo a seguir exige hacer seguimiento de los
Tal como se describi en la propuesta metodolgica, para insumos crticos para la minera, con el objeto de identificar,
el anlisis de costos de los insumos se requiere trabajar conocer y monitorear las principales determinantes de
con las bases de clculo de las ingenieras de proyectos sus mercados. Esto apoya la funcin de monitoreo de la
cuyo alcance considere construir una operacin completa, Direccin de Estudios y Polticas Pblicas de aquellos
en las etapas de explotacin (cielo abierto y subterrnea), aspectos relevantes que podran colocar en una situacin
planta concentradora, lixiviacin, extraccin por solvente de vulnerabilidad ciertas operaciones y proyectos mineros,
y electro obtencin. Por la naturaleza de los mismos, no en trminos de los insumos que demandan.
es fcil acceder a proyectos que se enmarquen dentro de
dicha tipologa. Cochilco le hace seguimiento permanente a algunos
insumos crticos, como la energa elctrica y el agua. Al
La medicin del riesgo de abastecimiento se hizo en base respecto se espera profundizar an ms en los aspectos
una encuesta dirigida a los responsables de adquisiciones relacionados con el precio. Por otro lado, tambin ha
de las principales empresas de la Gran Minera del cobre. elaborado estudios que han indagado en el mercado de
Dicho ejercicio tuvo por objeto captar las percepciones de otros insumos como la mano de obra, combustibles y el
riesgo de aquellas personas con mayor conocimiento del cianuro.
negocio de abastecimiento minero. Salvo casos puntuales,
es poco probable que la percepcin que se tenga sobre Sin embargo, la aplicacin de la metodologa deja en
el riesgo de abastecimiento de la mayor parte de los evidencia que existen otros insumos que presentan un alto
200
nivel de criticidad y a los que se les debe hacer seguimiento. Servicios y Repuestos e Insumos relevantes para el CAPEX.
Se propone organizar el estudio de los insumos crticos Es decir:
en la siguientes lneas de trabajo: Reactivos Qumicos,
Tabla 8 Agrupacin de insumos crticos por lneas de trabajo
Lnea de trabajo Insumos Crticos

Reactivos Qumicos cido sulfrico, cal, depresante cobre, floculante relaves
Energa Elctrica, Combustible, Agua

Mano de Obra (*)
Servicios y Repuestos
Servicios de mantencin y/o reparacin (M&R)
Bolas / barras de molienda
Pala de Cable, Camiones (CAEX), Molino de Bolas

y Barras, Molino SAG, Geomembrana, Correas
transportadoras, Edificio Molienda, Perforadora (Tipo
Insumos relevantes para el CAPEX Pit Vipper), Pala Hidrulica, Rack Osmosis Inversa,
Plataforma, Zanja y Lnea de Impulsin (Pta. Desaladora),
Loop elctrico (Mina Rajo)
Hormign (*)
(*) Nota: Dichos insumos no estn incluidos en la aplicacin metodolgica pero existe
consenso que presentan un alto nivel de criticidad.

al seguimiento permanente que hace Cochilco debe tomar
en consideracin la disponibilidad de informacin.
201
4. Conclusiones
a) La metodologa propuesta identifica de manera para el fortalecimiento de las galeras de transporte

razonable la mayora de los insumos percibidos como (shotcrete). La informacin a la cual se tuvo acceso
crticos y toma en consideracin el momento (periodo) (ingenieras) para anlisis, no permiti visualizar el
del anlisis. Sin embargo, esta metodologa no identifica porcentaje del costo de desarrollo minero atribuido
los insumos estratgicos ya que dicha categorizacin no al consumo de hormign. Por lo antes expuesto, la
forma parte del alcance de este estudio. metodologa no se pronunci respecto a la criticidad
de dicho insumo.
b) La informacin aportada por los estudios a nivel
prefactibilidad y factibilidad, que se sustentan en e) La metodologa identific como insumos crticos para
ingenieras conceptuales y bsicas, constituyen una buena el OPEX:
fuente de informacin para identificar insumos con alta Energa Elctrica Chancado y Molienda
relevancia en los costos OPEX y CAPEX. (Concentradora)
Energa Elctrica Sistema de Impulsin (Imp.
c) Las empresas mineras que respondieron la encuesta Desaladora)
para evaluar la severidad del riesgo de abastecimiento Combustible (Petrleo y lubricantes) (Mina a Cielo
de los principales insumos mineros (bienes y servicios), Abierto)
son responsables de aprox. el 68% de la produccin de M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo,
cobre comercializable de Chile. Dicha representatividad, Martillo, Chancador, Correas) (Mina Subterrnea)
en cierta forma valida los resultados obtenidos. Requerimiento Agua Fresca (Desalada)
(Concentradora)
d) Existen insumos sobre los cuales hay coincidencia sobre Acido Sulfrico (Sx-Lix-Ew)
su criticidad, pero no fueron analizados con la presente Mantencin y Reparacin (M&R) (Mina a Cielo
metodologa por falta de informacin. Entre esos insumos Abierto)
se encuentran: Servicios de M&R Chancado y Molienda (Mec-Elec)
(Concentradora)
Mano de Obra: Mucho se ha discutido acerca de Servicios de M&R Espesamiento Concentrado
la falta especialistas (principalmente tcnicos) en (Mec-Elec) (Concentradora)
la Gran Minera del cobre. Al respecto, al analizar el Bolas y Barras de Molino (Concentradora)
tem remuneraciones se observa que presenta una Servicios de M&R Flotacin (Concentradora)
alta participacin dentro de la estructura de costos Depresante Cobre (Concentradora)
del OPEX, pero slo est referido a la dotaciones
propias (se excluyen los terceros). Por tal razn, no es La metodologa identific como insumos crticos para el
posible concluir respecto de la criticidad de la mano CAPEX:
de obra con la presente metodologa. Sin embargo,
como existe consenso respecto de la criticidad y, por Pala de Cable (Mina Rajo)
su alto impacto en los costos, se podra catalogar Camiones (CAEX) (Mina Rajo)
directamente como crtico. Molino de Bolas y Barras (Pta. Concentradora)
Molino SAG (Pta. Concentradora)
Hormign: El hormign es un insumo de alta Geomembrana (Lix)
demanda, especialmente en los proyectos de Correas transportadoras (Lix)
inversin mineros. Esta demanda se acenta en la Edificio Molienda (Pta. Concentradora)
minera subterrnea donde dicho insumo se ocupa
202
Adicionalmente se identific un segundo grupo de insumos minera, con el objeto de identificar, conocer y monitorear
(CAPEX y OPEX), que son percibidos con alto riesgo de las principales determinantes de sus mercados. Al respecto,
abastecimiento, pero con baja participacin en los costos. desde hace un tiempo, Cochilco ya le hace seguimiento
Estos insumos fueron categorizados como insumos crticos permanente a los insumos crticos de alto impacto en la
de segunda lnea. minera como son la energa elctrica y el agua.
f) Ninguna de las empresas mineras entreg una evaluacin Sin embargo, la aplicacin de la metodologa deja en
de la criticidad de los insumos del CAPEX de proyectos de evidencia que existen otros insumos que presentan un alto
Mina Subterrnea. Tomando en consideracin que muchas nivel de criticidad y a los que se les debe hacer seguimiento.
operaciones mineras cambiarn su mtodo de explotacin Se propone organizar el estudio de los insumos crticos
de mina a cielo abierto a subterrnea, una nueva aplicacin en la siguientes lneas de trabajo: Reactivos Qumicos,
de la metodologa debiera abordar dicho proceso. Servicios y Repuestos e Insumos relevantes para el CAPEX.
g) En relacin con la recurrencia en la aplicacin de la al seguimiento permanente que hace Cochilco debe tomar
metodologa, se recomienda una periodicidad de tres aos. en consideracin la disponibilidad de informacin.
h) La lnea de trabajo a seguir exige hacer el seguimiento

de aquellos insumos identificados como crticos para la
203
5. Bibliografa
Ad hoc Working Group on defining crtical rw;. (2014). Report Ernst & Young Global Limited. (2014). Riesgos de minera y
on critical raw materials for the EU. European Commission. metales 2014-2015. EYGM Limited.
Chopra, S., & Sodhi, M. (2004). Managing risk to avoid
supply-chain breakdown. MITSloan Management Review , Krishnan, M., Parente, E., & Shulman, J. (2007). Comprendiendo
53-61. los riesgos de la cadena de suministros en Amrica Latina.
McKinsey & Company.
Consejo de Auditora Interna General de Gobierno. (2014).
Gua Tcnica N 59: Mantencin y mejoramiento de las Tercero Espinoza, L. A., Buijs, B., & Sievers, H. (2012). Limits
actividades asociadas al proceso de Gestin de Riesgos en to the critical raw materials approach. United Kingdom:
el Estado. Santiago. Institution of Civil Engineers (ICE).
204
6. Anexos
Anexo 1: Modelo de encuesta aplicada para medir riesgo de abastecimiento
ENCUESTA RIESGO DE ABASTECIMIENTO
EVALUACIN OPEX
(Si un proceso no aplica en su faena/proyecto o existe un insumo que no utiliza, deje en blanco su respuesta)
RIESGO 1: RIESGO 2:
ALZAS EN EL PRECIO DEL ALZAS EN EL PRECIO DEL
INSUMO INSUMO
INSUMO Probabilidad de Impacto en Probabilidad de Impacto en
N
(Producto / Servicio) Ocurrencia el Negocio Ocurrencia el Negocio
OPEX MINA CIELO ABIERTO
1 Mantencin y Reparacin (M&R)
2 Combustible (Petrleo y lubricantes)
3 Neumticos y llantas
4 Explosivos
5 Otros tronadura (servicios 3os, banco de pruebas, accesorios)
OPEX MINA SUBTERRANEA
1 Energa Elctrica
2 Explosivos
3 Petrleo y lubricantes
4 M&R (Infraestructura, LHD, Camiones, Jumbo, Martillo, Chancador, Correas)
5 Servicio de Terceros (Buses transporte de personal)
OPEX CONCENTRADORA
1 Servicios de M&R Chancado y Molienda (Mec-Elec)
2 Energa Elctrica Chancado y Molienda
3 Bolas y Barras de Molino
4 Servicios de M&R Flotacin
5 Espumante
6 Cal
7 Colector Primario
8 Depresante Cobre
9 Servicios de M&R Espesamiento Concentrado (Mec-Elec)
10 Servicios de M&R Relaves (Mec-Elec)
11 Floculante Relaves
12 Requerimiento Agua Fresca (Desalada)
OPEX DESALADORA
1 Energa Elctrica Pta. Desaladora
2 Servicios de M&R (Mec-Elec)
3 Reactivo CO2
4 Reactivo Anti-corrosin
5 Reactivo Cal
OPEX IMPULSIN DESALADORA
1 Energa Elctrica Sistema de Impulsin
2 Servicios de M&R (Mec-Elec)
3 Inspeccin de Tubera
OPEX OBRAS MARINAS DESALADORA
1 Obras Marinas (Mantencin)
OPEX SX-LIX-EW
1 Acido Sulfrico
2 Energa Elctrica
3 Reactivos SX
4 Reactivos EW
5 Arriendo Vehculos y Equipos Pesados
6 Arriendo de Camionetas
205
EVALUACIN CAPEX
(Si un proceso no aplica en su faena/proyecto o existe un insumo que no utiliza, deje en blanco su respuesta)
RIESGO 1: RIESGO 2:
ALZAS EN EL PRECIO DEL ALZAS EN EL PRECIO DEL
INSUMO INSUMO
INSUMO Probabilidad de Impacto en Probabilidad de Impacto en
N
(Producto / Servicio) Ocurrencia el Negocio Ocurrencia el Negocio
CAPEX MINA CIELO ABIERTO
1 Camiones (CAEX)
2 Pala de Cable
3 Perforadora (Tipo Pit Vipper)
4 Pala Hidrulica
5 Bulldozer
6 Cargador Frontal
7 Loop elctrico
OPEX CONCENTRADORA
CAPEX MINA SUBTERRNEA (infraestructura y equipos)
1 LHD y Jumbos
2 Caeras
3 Transformadores
4 Ventiladores
5 Switchgear
6 Cables
7 Radieres
8 Muros / Columnas
9 Sistema de Radiocomunicaciones /Equipos inalambricos
Sistemas de Control (LHD, camiones, martillos, control central, ERP,
10
chancado)
CAPEX CONCENTRADORA
1 CAERAS Y FITTING METLICOS
2 CANALETA DE RELAVES
3 MOLINO DE BOLAS Y BARRAS
4 CHANCADOR DE CONO
5 ALIMENTADOR DESCARGA
6 CHANCADOR PRIMARIO GIRATORIO
7 MOLINO SAG
8 MOLINO VERTICAL
9 EDIFICIO MOLIENDA
10 ESPESADOR DE RELAVE ALTA CAPACIDAD
11 ESPESADOR CONCENTRADO
12 CELDA DE FLOTACION
13 CORREAS DE TRANSPORTE
CAPEX DESALADORA
1 CAERIAS METALICAS
2 CAERIAS NO METALICAS
3 PLATAFORMA LNEA DE IMPULSIN
4 ZANJA LNEA DE IMPULSIN
5 Bombas
6 ESTACIN DE BOMBEO
7 VALVULAS
8 RACK OSMOSIS INVERSA
9 VARIADOR DE FRECUENCIA
CAPEX LIX
1 Equipos de Bombeo (Bombas)
2 Insumos Elctricos (Cables, conduit y luminarias)
3 Caera Aceros
4 Caera HDPE
5 Correas transportadoras
6 Geomembrana
7 Poln (correa)
206
Captulo 6
Proyeccin de consumo de agua en
la minera del cobre 2014-2025
Camila Montes Prunes
Analista de Estrategias y Polticas Pblicas

207
208
Resumen Ejecutivo
E
l uso y manejo del recurso hdrico en la zona norte del Al analizar el consumo esperado segn procesos productivo
pas se ha posicionado como un tema principal en la se observa que los concentrados demandan gran parte
tarea de continuar con la actividad minera y preparar del agua de mar en la minera del cobre, debido tanto a la
su avance de manera eficiente y responsable a futuro. El proyeccin de produccin de concentrados por el natural
objeto del estudio es estimar la proyeccin de demanda de agotamiento de los recursos oxidados y su reemplazo por
agua por parte de la industria minera del cobre y realizar los recursos sulfurados, como a lo intensivo en consumo
un anlisis detallado considerando una visin por regin, de agua que es la concentradora. La minera del cobre
proceso, estado de avance, condicin, tipo de proyecto y enfrenta un comportamiento decreciente en las leyes del
estado de los permisos ambientales. mineral a extraer, lo que implica que las nuevas plantas
deben disearse de mayor capacidad de tratamiento
De acuerdo a los valores obtenidos a travs de una de mineral para obtener la misma cantidad de cobre en
simulacin de Montecarlo, se observa que para el ao 2025 comparacin a las plantas ms antiguas.
el agua de mar alcance el 36% del agua total requerida
en la industria minera del cobre, pues son cada vez ms En general, al analizar comparativamente el consumo de
las mineras que se suman a la construccin de sus propias agua fresca y el agua de mar se podra concluir que dentro
desaladoras para enfrentar las limitaciones de agua fresca, de la prxima dcada los proyectos que cuentan con uso
en la medida que esto sea factible tanto tcnica como de agua fresca poseen mayor certeza que aquellos que
econmicamente. plantean usar agua de origen marino. Para el 2025 ms de
la mitad del consumo esperado de agua de mar proviene de
En la Regin de Antofagasta cabe destacar que al 2025 el proyectos en condicin de posible o potencial, otorgando
consumo de agua fresca tiene una tendencia decreciente, mayor incertidumbre a su fecha de materializacin.
principalmente por el uso de agua de mar en la minera del
cobre. Se espera que al 2025 el consumo de agua de mar
en la regin duplique el consumo de agua fresca.
209
1. introduccin
E
n el informe Perspectivas Ambientales de la OCDE El uso y manejo del recurso hdrico en la zona norte del
hacia 2050 se proyectan las tendencias demogrficas pas se ha posicionado como un elemento primordial en
y econmicas para las prximas cuatro dcadas, la tarea de continuar con la actividad minera y proyectar
donde se evala el impacto de dichas tendencias sobre el su desarrollo de manera eficiente y responsable a futuro.
medio ambiente en caso que la humanidad no implemente Este trabajo se encuadra en la incertidumbre de la
polticas ms ambiciosas para una mejor gestin de los disponibilidad de agua y el desarrollo de la minera como
recursos naturales. Respecto a los recursos hdricos se una de las actividades industriales ms importantes en
establece que la disponibilidad de agua dulce se ver Chile.
an ms restringida ya que habr ms de un 40% de la
poblacin global que vivirn en cuencas hidrogrficas con El objeto del estudio es estimar la proyeccin de demanda
un estrs hdrico severo. Se pronostica que la demanda de agua por parte de la industria minera del cobre, y
mundial de agua aumente en un 55%, debido a la creciente realizar un anlisis detallado, considerando una visin por
demanda de la industria (+400%), la generacin de energa regin, proceso, estado de avance, condicin, escala de
termoelctrica (+140%) y el uso domstico (+130%). produccin y tipo de proyecto, as como cualquier otra
observacin u opinin relacionada con el anlisis hdrico
En Chile los conflictos entre usuarios que compiten por que se hace para la minera.
el agua se hacen cada vez ms frecuentes, conforme se
incrementan las demandas en los sectores productivos El alcance fsico del estudio comprende las regiones
correspondientes. Si bien la minera viene generando centro-norte del pas, desde la I Regin de Tarapac
aprendizajes y desarrollando un conjunto de buenas hasta la VI Regin de OHiggins, donde se ubica la
prcticas en el uso del recurso hdrico, disminuyendo su mayor cantidad de operaciones mineras del cobre. El
consumo relativo en los ltimos aos, la escasez del agua alcance temporal de las proyecciones se focaliza en
genera conflictos de inters entre los distintos sectores el periodo 2014-2025, para el cual se formularn los
y usuarios. Es por ello que la proyeccin de la demanda escenarios de consumo de agua para las operaciones
esperada de agua fresca en la minera del cobre resulta vigentes y proyectos mineros.
fundamental a la hora de establecer polticas pblicas por
el Estado,
210
2. MetodolOga
L
a demanda de agua en la minera del cobre se Una vez que se calcula la estimacin de la demanda
subdivide en cinco sectores, de acuerdo al cuadro que de agua por parte de la industria minera del cobre se
se observa a continuacin. considera que si los proyectos proponen uso de agua de
mar, ya sea desalada como directamente en los procesos,
Fig. 1 Sectores de la minera del cobre
entran en operacin, lo hacen con uso de agua de mar, por
lo cual no constituye demanda de agua fresca.
Lixiviacin y Posteriormente, se realiza una simulacin de Montecarlo,

Agua Mina Procesamiento de obtencin de
Concentrados Ctodos SxEw la cual considera tres escenarios posibles: de mnima
produccin, ms probable y de mxima produccin, segn
Fundicin y la probabilidad asignada de acuerdo a su estado de avance
Refinera Otros
y la condicin. De esta manera se obtiene el valor esperado
de demanda de agua fresca por parte de la minera del
cobre.
Para la elaboracin de la proyeccin de consumo de agua 2.1 Proyeccin de produccin

fresca se utiliz el catastro de proyectos que elabora
Cochilco ao a ao con la informacin actualizada de las Las operaciones vigentes y los proyectos de minera del
operaciones y nuevos proyectos al 2025, con lo que se cobre, incluida la produccin de cobre de la minera de
estima la proyeccin de produccin, tanto en concentrados hierro y oro con cobre como coproducto, suministran el
como en ctodos SxEw y en fundicin y refinera. vector de produccin para la proyeccin de demanda de
agua fresca en la minera del cobre.
Por otra parte se conocen los consumos unitarios de
agua fresca de la industria minera del cobre, gracias La proyeccin de produccin es la columna vertebral que
a la encuesta realizada por Cochilco anualmente da soporte a la proyeccin de consumo de agua fresca, ya
directamente a las empresas. Con esta informacin se que determina el mineral procesado en concentrados y la
obtienen los coeficientes unitarios de consumo de agua produccin de fino en concentrados junto con la produccin
fresca por tonelada de mineral tratado para el caso de los de cobre fino en ctodos SxEw del 2014 al 2025.
concentrados, el consumo de agua fresca por tonelada de
cobre fino producido en el caso de los ctodos, consumo Para una mayor informacin en cuanto a los proyectos
de agua fresca utilizada en mina por tonelada de cobre mineros, consultar el informe Inversin en la minera
fino producido y otros, en los que se incluyen los servicios chilena - Cartera de proyectos 2014 -2023, disponible en
auxiliares, campamentos, agua potable, etc. para cada www.cochilco.cl
empresa.
2.2 Coeficientes unitarios
Las proyecciones de uso futuro se han realizado sobre
supuestos que podran denominarse inciertos, dado que la Se entiende por agua fresca aquellas extracciones
produccin est sujeta a las decisiones de las empresas provenientes de aguas superficiales como aguas lluvias,
respecto a la viabilidad de los proyectos. escorrentas, embalses superficiales, lagos y ros y aguas
211
subterrneas, como las aguas alumbradas y acuferos, Escenario de mnima produccin: slo las operaciones
para las cuales se cuenta con los respectivos derechos de actuales mantienen su nivel de produccin y los
aguas y aguas adquiridas a terceros. El agua fresca cubre dems proyectos se realizan con un bajo porcentaje de
las prdidas producidas a travs de los procesos. Por su certidumbre.
parte, el agua de mar corresponde al agua proveniente del
ocano la cual es utilizada directamente en los procesos o Escenario ms probable: las operaciones actuales
bien es sometido a la desalacin. operan y un mayor porcentaje de cada uno de los
proyectos (ejecucin, factibilidad y prefactibilidad) entra
El consumo unitario de agua fresca se refiere a la cantidad en operacin5.
de ella utilizada para procesar u obtener una unidad de
materia prima o de producto. La tasa de consumo unitario Escenario de mxima produccin: las operaciones
es expresada en metros cbicos de agua fresca por cada actuales y todos los proyectos se ejecutan en las fechas
tonelada. estipuladas y operan a plena capacidad.
Los consumos unitarios de agua fresca por proceso Con respecto al ponderador para la capacidad de la
minero han sido calculados por Cochilco desde el ao operacin o proyecto, ste depende del estado y condicin
2009 en base a la informacin recopilada en la Encuesta del proyecto y del escenario que se estaba generando. En
de produccin, energa y recursos hdricos. Esto permite la Tabla 1 se presentan los vectores de probabilidades
calcular coeficientes por faena y por proceso. utilizados segn el escenario, estado y condicin del
proyecto. Los vectores fueron calculados en base a
Para una mayor informacin en cuanto al desarrollo de los informacin histrica de los proyectos, obtenida de los
consumos de unitarios de agua fresca, consultar Consumo catastros de proyectos histricos publicados por Cochilco.
de Agua en la Minera del Cobre ao 2013, junto con las Cabe sealar que para el caso de los proyectos el ao 1
Estadsticas del Consumo de Agua en la Minera del Cobre corresponde al ao de puesta en marcha previsto en el
ao 2013 disponibles en www.cochilco.cl. catastro de proyectos de Cochilco 2014.
2.3 Generacin de escenarios y

vectores de probabilidad de ejecucin
Las proyecciones de produccin se hicieron en base a tres

escenarios, sujeta a variabilidad de acuerdo a probabilidades
de ejecucin, ellos se definen a continuacin:
212
Fig. 2 Probabilidad de produccin de un proyecto minero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Ao 11 Ao 12
Potencial Prefactibilidad Potencial Factibilidad Posible Factibilidad
Probable Base
Es decir para un proyecto Potencial Prefactibilidad la Para la generacin de los escenarios se estableci que
probabilidad produccin para el ao que dice entrar en el escenario mnimo corresponde a un 20% menor al
operacin es de un 16%, mientras que un proyecto en escenario ms probable, mientras que el mximo supone
categora Probable tiene un 79% de ejecutar su produccin la entrada en operacin de los proyectos en toda su
el primer ao que dice entrar en operacin. capacidad en la fecha estimada sin importar su condicin.
Tabla 1 Vectores de probabilidad de ejecucin
Escenario Mnimo ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12
Potencial Prefactibilidad 13% 22% 28% 34% 41% 50% 57% 63% 69% 72% 74% 76%
Potencial Factibilidad 34% 41% 50% 57% 63% 69% 72% 74% 76% 78% 78% 78%
Posible Factibilidad 43% 53% 60% 67% 73% 77% 78% 81% 82% 82% 82% 82%
Probable 71% 77% 81% 83% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Base 82% 86% 87% 90% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%
213
Tabla 1 Vectores de probabilidad de ejecucin (Continuacin)
Escenario Ms
ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12
Probable
Probable 79% 86% 90% 92% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Base 86% 90% 92% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Escenario Mximo ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8 ao 9 ao 10 ao 11 ao 12
Probable 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Base 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
De este modo se obtienen tres escenarios de demanda de

agua fresca en la minera del cobre 2014-2025 de acuerdo
a las siguientes ecuaciones.
Demanda de agua fresca en mina.
Dda agua Mina

( )
m3
seg
= Cobre fino total
( )
tonfino
ao * Coef. Unitario Mina
( ) m3
tonfino * fa
Demanda de agua fresca para la obtencin de concentrados.
Dda agua Conc.

( )
m3
seg
= Min. Tratado Concentradora
( ) tonmin
da * Coef. Unitario Conc.
( ) m3
tonmin * fa
Demanda de agua fresca para la obtencin de Ctodos SXEW.
Dda agua Ctodos.

( )
seg
m3
= Cobre fino ctodos
( )
tonfino
ao * Coef. Unitario Ctodos.
( ) m3
tonfino * fa
214
Demanda de agua fresca para otros.
Dda agua Otros.

( )
m3
seg
= Cobre fino total
( )
tonfino
ao * Coef. Unitario Otros
( )m3
tonfino * fa
Demanda de agua fresca para la fundicin.
Dda agua Fund.

( )
m3
seg
= Cobre fino total
( )
tonfino
ao * Coef. Unitario Fund
( )m3
tonfino * fa
Demanda de agua fresca para la refinera.
Dda agua Ref.

( )
m3
seg
= Cobre fino total
( )
tonfino
ao * Coef. Unitario Ref
( )m3
tonfino * fa
Donde: Para la proyeccin se consideran las actuales plantas

fd: Factor de conversin da a segundos=1,157*10-05 de agua de mar funcionando y se supone todas las
fa: Factor de conversin ao a segundos=3,1709*10-08 operaciones que tienen un proyecto de desalinizacin y/o
impulsin de agua de mar asociado directamente a futuro
2.4 Supuestos tambin entran en operacin.
Para las faenas en operacin se utiliza el coeficiente de Cada una de las plantas de los proyectos se consideran
consumo de agua fresca reportado al 2013. integradas a sus respectivos proyectos, pues sin planta de
agua de mar no se podra entrar en operacin de acuerdo
Para proyectos de expansin se utiliza el mismo a los antecedentes actuales.
coeficiente que la operacin madre.
La intensidad de uso de agua de mar se asume similar a
Para efectos de la proyeccin, estos coeficientes se la intensidad de uso de agua fresca, es decir, si un proyecto
mantienen constantes, pues no se dispone de datos requiere X m3 de agua fresca para procesar una tonelada
histricos suficientes para calcular una tendencia. de mineral, entonces tambin requerira de X m3/ton de
agua de mar.
Para los nuevos proyectos se consideran coeficientes
unitarios de operaciones similares, o el promedio de la El tem Otros corresponde a agua en servicios,
industria. campamento, riegos, etc.
Proyeccin de agua de mar de acuerdo al Catastro de

Proyectos de Plantas Desaladoras y Sistemas de Impulsin,
actualizado a 2014.
215
2.5 Simulacin de Montecarlo En el caso especfico de este estudio se realizaron 1.000

iteraciones por cada ao proyectado para cada proceso,
La clave de la simulacin de Montecarlo es crear un modelo utilizando una distribucin beta. A partir de la generacin
matemtico del proceso a analizar, identificando aquellas de escenarios se obtiene tres valores de consumo anual
variables cuyo comportamiento aleatorio determina el del proceso individualizado, uno por cada escenario, los
comportamiento global del sistema. que se someten a la simulacin Montecarlo con el fin de
generar una distribucin probabilstica de su consumo
Una vez identificadas las variables aleatorias, se lleva a anual, a la cual se le calcula el estadstico valor esperado.
cabo un experimento que consiste en generar muestras Los valores esperados de cada una de las distribuciones
aleatorias para dichos inputs y analizar el comportamiento obtenidas se sumaron para obtener el consumo esperado
del sistema ante los valores generados. Tras repetir n veces de agua.
este experimento, dispondremos de n observaciones
sobre el comportamiento, lo cual nos ser de utilidad para Los escenarios de consumo de agua total en la minera
entender un funcionamiento futuro. del cobre, considerando el uso de agua de mar en los
proyectos que as lo especifican, se muestra en la Figura 3.
Fig. 3 Escenarios de proyeccin de consumo de agua total en la minera del cobre (m3/seg)
33
28
23
18
13
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MIN MP MAX
Estos escenarios corresponden a los input de la simulacin

de Montecarlo, la cual la como resultado el vector de valor
esperado.
216
3. Consumo esperado de agua total

en la minera del cobre
E
n este punto se determina la proyeccin del consumo 24,6 m3/seg. El aumento en el consumo de agua total
esperado de agua total en la minera del cobre 2014- en la minera del cobre varia en similar proporcin
2025, de acuerdo a los resultados obtenidos a travs que el aumento de produccin. Si todos los proyectos
de la simulacin de Montecarlo. se materializan segn el calendario actual, su mxima
capacidad productiva de cobre mina (concentrados +
3.1 Proyeccin de consumo esperado ctodos SxEw) alcanzara el ao 2025 a 8,5 millones de
de agua total en la minera del cobre toneladas, un 47,8% sobre la produccin real del ao
2013. El mayor incremento en el consumo de agua se
A continuacin se muestran los resultados obtenidos debe principalmente por la tendencia decreciente en
para el consumo total de agua en el sector de la minera las leyes de los concentrados, lo que hace necesario
del cobre. ste incluye tanto el agua fresca como agua procesar mayor cantidad de mineral para obtener una
proveniente del mar. tonelada de cobre fino.
Se observa que al 2025 el consumo de agua total

aumentar en un 66% respecto al 2014, alcanzando los
Fig. 4 Consumo esperado de agua total en la minera del cobre 2014-2025 (m3/seg)
30
23,6 24,6
25
22,0
20,4 21,0
18,5
20 17,5
16,1 16,7
14,8 14,7 14,6
15
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
217
3.2 Proyeccin de consumo esperado el agua proveniente del mar es un recurso abundante
de agua total por origen y renovable, y demuestra una gran voluntad por parte
de las compaas mineras en disminuir el consumo de
Ahora bien, es fundamental resaltar el consumo de agua agua fresca.
en la minera segn fuente de abastecimiento, ya que
Fig. 5 Consumo esperado de agua total en la minera del cobre por origen 2014-2025 (m3/seg)
30
25
20
15
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar Agua fresca
Segn el ltimo informe de consumo de agua, al 2013 el agua fresca, en la medida que esto sea factible tanto
agua de mar en la minera del cobre represent el 9% tcnica como econmicamente.
del total. De acuerdo a los valores esperados obtenidos
a travs de la simulacin de Montecarlo, se observa que 3.3 Proyeccin de consumo esperado
para el ao 2025 se espera que el agua de mar alcance de agua total por regin
el 36% del agua total requerida en la industria minera
del cobre. La minera absorbe un pequeo porcentaje del consumo
consuntivo total del agua en el pas, pero sus actividades
En la Figura 5 se aprecia la evolucin del consumo de muchas veces se ubican en las zonas ms secas o en
agua de mar a lo largo de los aos, pues son cada vez cabeceras de cuenca donde se encuentran las nacientes
ms las mineras que se suman a la construccin de sus de las aguas. Ello indica que su incidencia regional y
propias desaladoras para enfrentar las limitaciones de local es mucho mayor que la reflejada a escala nacional.
218
Fig. 6 Consumo esperado de agua total en la minera del cobre por regin 2014-2025 (m3/seg)
30
25
20
15
10
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arica y Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo
Valparaso Metropolitana OHiggins No determinada
En general, la mayor parte del consumo esperado de proyectos tienen la condicin de potencial por lo que su
agua se encuentra en Antofagasta, que con 15 proyectos materializacin sera a ms largo plazo.
representa el 40% del consumo de agua total al 2025.
En general estos proyectos gozan de un buen grado Para ahondar en el anlisis del consumo de agua en
de certeza, sin presentar dificultades externas a su cada regin analizamos las ms relevantes en temas de
desarrollo. Para Atacama se observa un aumento en la consumo de agua y escasez del recurso detalladamente.
demanda de agua, sin embargo, la mayor parte de estos
Fig. 7 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre en las principales regiones mineras 2014-2025
Antofagasta Atacama
(m3/seg) (m3/seg)
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
Agua de mar Agua fresca Agua de mar Agua fresca
219
En la Regin de Antofagasta cabe destacar que, al En el caso de la Regin de Coquimbo, el volumen de

2025, el consumo de agua fresca tiene una tendencia consumo de agua de mar esperado es mucho menor, el
decreciente, principalmente por el uso de agua de mar proyecto de hierro Dominga, con coproduccin de cobre,
en la minera del cobre, lo que conlleva un menor uso de permite que el consumo de agua fresca de la regin se
agua fresca. Se espera que al 2025 el consumo de agua mantenga estable a lo largo del tiempo, sin generar
de mar en la regin duplique el consumo de agua fresca. mayores impactos en el consumo de agua fresca.
Las operaciones que actualmente utilizan agua de Cabe destacar que en la Regin de Tarapac no se
mar son Escondida, Esperanza, Michilla, Mantos de la consideran proyectos con consumo de agua de mar,
Luna, Altonorte y Sierra Gorda. Por otra parte, existen sin embargo es necesario tener en consideracin que
proyectos que planifican el uso de este recurso, entre los proyectos de Collahuasi Fase III y Quebrada Blanca
los que se encuentran la ampliacin de la planta Hipgeno, que actualmente estn suspendido y con RCA
desalinizadora de Escondida, actualizacin de Esperanza desistido, respectivamente, cuentan con uso de agua de
y su posterior extensiones de red para abastecer a mar en el caso de desarrollarse.
Antucoya y Encuentro, El Abra Mill Project y RT Sulfuros
Fase II ubicados en las cercanas de Chuquicamata y el Finalmente en el caso de regiones no determinadas, el
proyecto Lomas Bayas Sulfuros. consumo de agua proveniente del mar representa un
bajo volumen ya que es principalmente por el uso en
Para la Regin de Atacama el uso de agua de mar plantas concentradoras varias.
representa un alto porcentaje cercano al 40% al 2025,
el hecho de que sta regin atraviesa una severa En vista de la creciente escasez de recursos hdricos, es
sequa, que se suma al histrico sobreotorgamiento de esencial disminuir la proporcin de agua fresca respecto
derechos de agua, hace que la regin concentre gran del uso total del recurso. En los siguientes captulos se
parte de los proyectos mineros cuyo desarrollo plantea analiza detalladamente el consumo de agua fresca y el
uso de agua de origen marino. Los principales proyectos consumo de agua de mar por separado.
que proponen el uso de agua de mar son Candelaria,
Relincho, Diego de Almagro, Santo Domingo y El Morro.
220
4. Anlisis comparativo del consumo esperado de

agua fresca y agua de mar en la minera del cobre
E
l agua fresca es un recurso escaso, que no solo es de que este proceso pueda ejecutarse a mediano plazo
considerado un problema hidrolgico, tambin se representa una alternativa para afrontar la limitacin que
trata, cada vez en mayor grado, de un problema este recurso trascendental significa para muchas zonas de
econmico, que limita el desarrollo de la gran mayora de Chile.
las actividades industriales.
De acuerdo al catastro realizado por Cochilco, en base
Es, en este sentido, que la minera en Chile ha intensificado a informacin pblica, se consideraran las plantas
el consumo eficiente del agua fresca en sus procesos, desaladoras y sistemas de uso de agua de mar directamente
logrando cada ao menores consumos unitarios por en los procesos publicados en la Tabla 2, considerando la
tonelada de mineral. La gestin de los recursos hdricos es entrada progresiva de stas de acuerdo a su produccin.
cada vez ms importante en el desarrollo sustentable de
la visin de largo plazo de las empresas lo que se refleja en Cabe mencionar que las plantas de Mantoverde,
la proyeccin para la prxima dcada. Collahuasi Fase III y Quebrada Blanca Hipgeno no fueron
consideradas ya que la primera se utiliza como medida
Por su parte la desalinizacin del agua de mar no es un de compensacin para la comunidad, la segunda est
tema nuevo en la bsqueda de soluciones a la escasez del actualmente suspendida y la ltima mantiene su RCA
recurso hdrico en el mundo. En nuestro pas la posibilidad desistido.
Tabla 2 Catastro de plantas desaladoras y agua de mar de uso directo en minera
Capacidad Planta Capacidad

ao
Estado Compaa Nombre Sector Regin Desaladora Agua de Mar
inicio
(lts/seg) Directa (lts/seg)
- Operando BHP Billiton Planta Coloso Minera del Cobre Antofagasta 525 -
- Operando Antofagasta Minerals Planta desaladora Michilla Minera del Cobre Antofagasta 75 23
- Operando Antofagasta Minerals Esperanza Minera del Cobre Antofagasta 50 780-1500
- Operando SLM Las Cenizas Las Cenizas Tal Tal Minera del Cobre Antofagasta 9,3 12
Compaa Minera
- Operando Mantos de Luna Minera del Cobre Antofagasta - 78
Tocopilla
- Operando Freeport Mc Moran Planta desalinizadora Candelaria Minera del Cobre Atacama 300 -
Minera Pampa
2014 Operando Pampa Camarones Minera del Cobre Parinacota - 12,5
Camarones
2014 Operando CAP Planta Desaladora Cerro Negro Norte Minera del Hierro Atacama 200-600 -
2014 Operando AngloAmerican Mantoverde Minera del Cobre Atacama 120 -
2014 En ejecucin Minera Quadra Chile Sierra Gorda Minera del Cobre Antofagasta 63 1315
2015 Factibilidad Minera Can Can Diego de Almagro Minera del Cobre Atacama - 315
2015 En ejecucin Antofagasta Minerals Agua desalada Antucoya Minera del Cobre Antofagasta 20 280
2016 En ejecucin Antofagasta Minerals Agua de mar Encuentro Minera del Cobre Antofagasta 20 115
2017 Factibilidad Andes Iron Proyecto Dominga Minera del Hierro Coquimbo 450 -
2017 En ejecucin BHP Billiton Ampliacin Planta Coloso Minera del Cobre Antofagasta 2500 -
2017 Pre Factibilidad Xstrata Agua de mar Lomas Bayas III Minera del Cobre Antofagasta - 500
2018 Pre Factibilidad El Morro El Morro Minera del Cobre Atacama 640-740 -
2018 Factibilidad Capstone Agua de mar Santo Domingo Minera del Cobre Atacama 260-290 355
2018 Factibilidad Codelco Norte Planta desaladora RT Sulfuros Fase II Minera del Cobre Antofagasta 1630 -
2021 Factibilidad Teck Relincho Minera del Cobre Atacama 700 -
Fuente: En base a informacin pblica
221
4.1 Proyeccin de consumo esperado cantidad de mineral procesado para la concentradora.

de agua fresca y agua de mar total La relacin entre mineral tratado y cobre fino contenido
en el concentrado producido muestra una tendencia
De acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda de desfavorable producto de la baja en las leyes de los
agua fresca esperada al 2025 va desde los 13,1 m3/seg minerales, lo que provoca que para obtener la misma
en 2014 a los 15,8 m3/seg, lo que representa un aumento cantidad de cobre fino es necesario procesar una mayor
del 21% respecto al 2014. cantidad de mineral y por ende utilizar una mayor
cantidad de agua.
En el caso de agua fresca, la tendencia en aumento
se explica principalmente por el crecimiento en la
Fig. 8 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre 2014-2025 (m3/reg)
Agua Fresca Agua de Mar

18 18
15,8
16 15,2 16
13,8
14 13,1 13,2 13,1 14
12,9 12,7 12,7 12,9
12,5 12,4
12 12
10 10
8,8
8,3 8,4
7,9
8 8 7,2
5,6
6 6
4,8
4,4
3,4
4 4
1,7 1,8 2,1

2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Para el agua de mar, con la entrada progresiva de acuerdo a en el consumo de agua de mar es de manera gradual ya
la produccin de las nuevas plantas desaladoras y aquellos que los proyectos entran en operacin con una menor
sistemas de uso de agua de mar directamente en los produccin, y al 2025 gran parte de estos proyectos ya
procesos, el consumo de agua de origen marino presenta ha alcanzado su nivel de produccin esperada, lo que se
un aumento considerable a lo largo de los prximos aos. traduce en un mayor consumo de agua de mar.
El valor esperado de consumo de agua de mar va desde los

1,7 m3/seg en 2014 a los 8,8 m3/seg, lo que significa ms
de cuatro veces lo utilizado el 2014. Esta acentuacin
222
4.2 Proyeccin de consumo esperado de la oferta. Al 2025, la produccin de concentrados

de agua fresca y de mar por proceso de cobre se acercara a las 7,5 millones de toneladas
(actualmente 3,8 millones), mientras que la de ctodos
Segn las estimaciones del ltimo catastro de caera por debajo de 1 milln de toneladas (actualmente
inversiones mineras, en los prximos 10 aos, la matriz sobre 2 millones).
de productos de cobre cambiara, Chile se volcara
cada vez ms a la produccin de concentrados, que En el grfico se observa la proyeccin de demanda
actualmente representan, aproximadamente, un 66% esperada de agua segn el proceso de produccin.
Fig. 9 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre por proceso 2014-2025 (m3/seg)

18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Procesamiento Produccin Agua en Mina Procesamiento Produccin Agua en Mina

de Concentrados de Ctodos de Concentrados de Ctodos
Fundicin y Refinera Otros Fundicin y Refinera Otros
Como vimos anteriormente, la minera del cobre y su reemplazo por los recursos sulfurados, como a lo
enfrenta un comportamiento decreciente en las leyes intensivo en consumo de agua que es la concentradora.
del mineral a extraer, lo que implica que las nuevas Se espera que al 2025 el agua fresca en concentrados
plantas deben disearse de mayor capacidad de alcanzar el 78%, los ctodos el 6%, el agua en mina el
tratamiento de mineral para obtener la misma cantidad 6%, la fundicin y refinera el 3% y el tem otros el 7%.
de cobre en comparacin a las plantas ms antiguas.
En el caso del consumo esperado de agua de mar por
Al analizar la variacin de la demanda segn el proceso proceso productivo, la tendencia es similar al consumo
de produccin, vemos que los concentrados demandan de agua fresca. De los 8,8 m3/seg de agua proveniente
gran parte del agua de mar en la minera del cobre, debido del mar que se esperan para el 2025 un 93% se utilizar
tanto a la proyeccin de produccin de concentrados en el procesamiento de concentrados.
por el natural agotamiento de los recursos oxidados
223
4.3 Proyeccin de consumo esperado encuentra, al estado de la tramitacin ante el SEA y a

de agua fresca y de mar por condicin la fecha estimada de puesta en marcha. Cada atributo
tiene una gradualidad que puede asociarse a mayor o
Se definen cuatro condiciones: base, probable, posible menor certeza y la combinacin de ellos entrega una
y potencial, asociado a los atributos especficos de percepcin de la condicionalidad en que se encuentra
tipo de proyecto, a la etapa de avance en que se para su materializacin. (Ver Anexo 1)
Fig. 10 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre por condicin 2014-2025 (m3/seg)

18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Base Probable Posible Potencial Base Probable Posible Potencial
Se observa que al 2025, ms del 60% del consumo base aumentan considerablemente por la entrada en
de agua fresca en la minera del cobre est asociada operacin de la ampliacin de la planta desaladora
a proyectos en condicin base, lo que representa una Coloso de Escondida pero luego se mantiene estable.
mayor probabilidad de ejecucin, mientras que el 40% Para el 2025 ms de la mitad del consumo esperado
restante tiene mayor incertidumbre. de agua de mar proviene de proyectos en condicin de
posible o potencial, otorgando mayor incertidumbre a
Para el caso del agua de mar la tendencia es diferente, su fecha de materializacin.
el consumo esperado de agua de mar de las operaciones
224
4.4 Proyeccin de consumo esperado de agua Anexo 2). El avance de un proyecto puede verse afectado
fresca y de mar por etapa de desarrollo por algn tipo de suspensin sea por situaciones
internas o externas a la voluntad de la compaa. Al
Para analizar la demanda esperada de agua fresca en estar suspendido el proyecto se detiene en su avance
la minera del cobre, segn el estado de avance de los y en algunos casos debera volver al estado anterior
proyectos en el catastro de inversiones, se definieron para rehacer estudios y as resolver las interrogantes
cuatro estados de acuerdo a la etapa de desarrollo; pre planteadas interna o externamente.
factibilidad, factibilidad, en ejecucin y operacin (Ver
Fig. 11 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre por etapa de desarrollo 2014-2025 (m3/seg)

18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operacin En ejecucin Factibilidad Pre-Factibilidad Base Probable Posible Potencial
Es posible estimar que a mayor grado de avance de Sin embargo, en el caso del consumo esperado de agua
un proyecto aumenta la certeza de su concrecin. En de mar se espera que al 2025 el 37 % sean proyectos en
consecuencia los proyectos en estado de operacin y operacin y ejecucin, mientras que el 63 % representa
en ejecucin, que representan en 57 % del consumo proyectos de factibilidad y pre factibilidad. Por lo tanto,
de agua fresca al 2025, tienen un mayor grado de podemos asumir que el consumo esperado de agua de
certidumbre mientras que el 43 % restante corresponde mar en la prxima dcada presenta mayor incertidumbre
a los proyectos en factibilidad y pre factibilidad sujetos respecto al consumo de agua fresca.
a cambios en las decisiones operacionales.
225
4.5 Proyeccin de consumo esperado de agua se establecieron cuatro categoras: proyectos nuevos,
fresca y de mar por tipo de proyecto en reposicin, de expansin u operando (Ver Anexo 3).
Para determinar la proyeccin de demanda esperada

de agua fresca y agua de mar segn tipo de proyecto,
Fig. 12 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre por tipo de proyecto 2014-2025 (m3/seg)

18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operacin Reposicin Expansin Nuevo Operacin Reposicin Expansin Nuevo
Este atributo da informacin sobre los grados de de incorporar nuevas tecnologas de eficiencia que
seguridad de la materializacin de un proyecto de permiten una mejor gestin del consumo hdrico.
inversin, pues se relaciona al propsito estratgico
de la compaa y la menor a mayor complejidad que As lo demuestra el consumo esperado de agua de mar,
revisten para su materializacin. al 2025 se espera que el 75 % del consumo esperado
de agua de mar provenga de proyectos nuevos, ya
Al observar la demanda de agua fresca en la minera que resulta tcnicamente factible instalar el uso de
del cobre segn tipo de proyecto se observa que al agua de mar desde un principio, mientras que para las
2025, un 25% corresponde a proyectos nuevos, lo que operaciones el desafo es mayor, pues es necesario
conlleva crear el proyecto a partir de cero, sin embargo hacer un recambio de la tecnologa utilizada.
en relacin al consumo de agua se da oportunidad
226
4.6 Proyeccin de consumo esperado de declaracin o el estudio de evaluacin ambiental que

agua fresca y de mar por estado de corresponda.
permisos ambientales
Por ello se distinguen tres estados de mayor a menor
Todos los proyectos deben contar con la Resolucin seguridad:
de Calificacin Ambiental (RCA) aprobada, luego de EIA o DIA aprobada
un exhaustivo proceso tcnico-administrativo que EIA o DIA presentado
incluye participacin ciudadana, al que se somete la Sin EIA o DIA
.
Fig. 13 Consumo esperado de agua fresca y agua de mar en la minera del cobre por estado de permisos ambientales 2014-2025 (m3/seg)

18 18
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operacin EIA aprobado EIA presentado Sin EIA Operacin EIA aprobado EIA presentado Sin EIA
Del total de consumo de agua fresca esperado para Para el caso de agua de mar al 2025, el 31% tiene
la minera del cobre al 2025, el 52% corresponde EIAs aprobados, el 31% no tiene EIA mientras que el
a operaciones vigentes, mientras que el 23% tiene 27% tiene EIAs presentados y el 11% corresponde a
EIAs aprobados, el 16% no tiene EIA y 9% tiene EIAs operaciones vigentes.
presentados.
227
5. Comentarios Finales
S
e observa que al 2025 el consumo de agua total dos mejoras sustanciales en tecnologa y gestin de
aumentar en un 66% respecto al 2014, alcanzando recursos hdricos:
los 24,6 m3/seg. De acuerdo a los valores esperados
obtenidos a travs de la simulacin de Montecarlo, se Mayor productividad del agua: ms produccin por gota.
observa que para el ao 2025 el agua de mar alcanzara
el 36% del agua total requerida en la industria minera del Ms almacenamiento: desarrollar recursos adicionales.
cobre.
La productividad del uso del agua debe mejorarse en forma
De acuerdo a los resultados obtenidos, la demanda de enrgica.. Mediante el incremento de la productividad y
agua fresca esperada va desde los 13,1 m3/seg en 2014 aprovechando oportunidades para mejorar su gestin, es
a los 15,8 m3/seg al 2015. En el caso del agua de mar, el posible satisfacer gran parte del aumento de la demanda
valor esperado de consumo de agua de mar va desde los de agua en 2025, el resto de la demanda debe satisfacerse
1,7 m3/seg en 2014 a los 8,8 m3/seg, lo que significa ms mediante el desarrollo de abastecimientos adicionales
de cuatro veces lo utilizado el 2014. de agua, pero a unos costos econmicos, sociales y
ambientales factibles y sustentables.
Al analizar la variacin de la demanda segn el proceso
de produccin, vemos que los concentrados demandan El logro de la mayor productividad que se necesita
gran parte del agua en la minera del cobre, no solo por demandar un esfuerzo mucho mayor y cambios
el aumento de produccin de concentrados por el natural significativos en cmo se gestiona el agua. El incremento
agotamiento de los recursos oxidados, sino tambin por de la productividad depender de la innovacin tanto
lo intensivo en consumo de agua que es la concentradora. por medio de investigacin bsica como de la difusin y
En el marco de la incertidumbre respecto a la disponibilidad adopcin generalizadas de sus resultados.
futura de agua, la industria minera busca darle mayor
eficiencia al uso de este recurso. Cuanto ms produzcamos Segn el informe Visin Mundial del Agua desarrollado
con la misma cantidad de agua, menor ser la necesidad por el Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en
de construir infraestructura, menor la competencia por ingls) una parte clave de la innovacin necesaria ser la
agua, mayor la seguridad local de abastecimiento y habr toma creciente de conciencia acera de los temas del agua
ms agua para los distintos usos. en toda la poblacin y de la educacin y capacitacin de
personas capaces de generar los cambios necesarios, es
De acuerdo al International Water Management Institute decir desarrollo de capacidad en el sector hdrico.
la gestin del agua sostenible es posible pero requieren
228
6. anexos
Anexo 1 Condiciones de materializacin de un proyecto
Condicin Tipo proyecto Etapa de avance Trmite SEA Puesta en marcha

BASE Cualquiera Ejecucin RCA aprobada En el perodo
PROBABLE Cualquiera Ejecucin suspendida RCA aprobada o en reclamacin judicial En el perodo
Cualquiera Factibilidad RCA aprobada En el perodo
Reposicin o Expansin Factibilidad EIA o DIA en trmite En el perodo
POSIBLE Reposicin o Expansin Factibilidad suspendida EIA o DIA en trmite En el perodo
Reposicin o Expansin Factibilidad EIA o DIA nopresentada En el perodo
Nuevo Factibilidad EIA o DIA en trmite o no presentada En el perodo
Cualquiera Factibilidad RCA aprobada Fuera del perodo
Reposicin o Expansin Factibilidad EIA o DIA en trmite o no presentada Fuera del perodo
POTENCIAL Cualquiera Factibilidad suspendida Cualquiera Fuera del perodo
Cualquiera Prefactibilidad Cualquiera Cualquiera
Anexo 2 Etapas de desarrollo una operacin actual (brownfield) con nuevos desarrollos
de un proyecto minero mineros, para enfrentar la cada de leyes y/o agotamiento
de sectores en explotacin. Ello permite prolongar la vida
En ejecucin: Cuentan con la aprobacin de la inversin y til del yacimiento y el uso de sus instalaciones.
de los permisos correspondientes para su desarrollo. Ya se
encuentran en alguna de las fases de ingeniera de detalle Proyectos de expansin: Son aquellos donde se busca
y de construccin hasta el inicio de la puesta en marcha. ampliar la capacidad operacional actual (brownfield), a
fin de aumentar su escala de produccin y disminuir sus
En estudio de factibilidad: Aquellos que ya han iniciado costos unitarios, especialmente por la cada de ley de sus
los estudios de factibilidad y de evaluacin ambiental recursos mineros a explotar.
(EIA o DIA) hasta que los hayan terminado, pero sin haber
tomado an la decisin final aprobatoria de la inversin. Proyectos nuevos: Son aquellos que parten de cero
(greenfield), teniendo que realizar todo: el proceso
En estudio de prefactibilidad: Aquellos que se encuentran de permisos ambientales y sectoriales, desarrollar
en la fase inicial de estudios de prefactibilidad hasta que infraestructura y asentarse en una localizacin. Tambin
se tome la decisin de continuar a la etapa siguiente. se incluyen los proyectos en las operaciones actuales
(brownfield), pero que contemplan un cambio total
Anexo 3 Categoras segn tipo en el proceso productivo (Por ej.: de la lixiviacin a la
de proyecto minero concentracin), lo que implica prcticamente el desarrollo
de un nuevo yacimiento.
Proyectos de reposicin: Son aquellos donde la
inversin procura mantener la capacidad productiva de
229
Anexo 4 Cifras de proyeccin de consumo

de agua en diferentes categoras
Consumo esperado de agua total por origen 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar 1,7 1,8 2,1 3,4 4,4 4,8 5,6 7,2 7,9 8,3 8,4 8,8
Agua Fresca 13,1 12,9 12,5 12,7 12,4 12,7 12,9 13,2 13,1 13,8 15,2 15,8
Total general 14,8 14,7 14,6 16,1 16,7 17,5 18,5 20,4 21,0 22,0 23,6 24,6
Consumo esperado de agua total por regin 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arica y Parinacota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Tarapac 1,26 1,20 1,25 1,24 1,18 1,59 1,69 1,75 2,01 2,21 2,41 2,47
Antofagasta 6,83 6,86 6,47 7,66 7,81 8,04 8,40 9,31 8,92 9,44 9,61 9,97
Atacama 2,29 2,21 2,32 2,57 2,87 2,79 3,42 4,36 5,00 5,11 5,57 5,61
Coquimbo 0,48 0,47 0,48 0,59 0,96 1,08 1,13 1,12 1,32 1,35 1,25 1,40
Valparaso 1,09 1,11 1,13 1,13 1,07 1,11 1,12 1,07 1,09 1,34 1,97 2,23
Metropolitana 0,83 0,84 0,83 0,81 0,81 0,84 0,81 0,83 0,80 0,82 0,83 0,83
No determinada 0,45 0,44 0,45 0,44 0,45 0,45 0,46 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
O'Higgins 1,56 1,57 1,64 1,61 1,59 1,58 1,45 1,48 1,40 1,33 1,48 1,66
Consumo esperado de agua total por proceso 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar
Agua Mina 0,00 0,01 0,01 0,04 0,10 0,11 0,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19
Fundicin y Refinera 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Otros 0,06 0,06 0,07 0,11 0,10 0,11 0,15 0,21 0,23 0,22 0,22 0,22
Procesamiento de Concentrados 1,44 1,54 1,74 2,94 3,90 4,26 5,08 6,56 7,28 7,66 7,81 8,25
Produccin de Ctodos SxEw 0,11 0,14 0,18 0,19 0,20 0,21 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10
Agua Fresca
Agua en Mina 0,90 0,93 0,89 0,88 0,82 0,85 0,86 0,80 0,83 0,89 0,90 1,01
Fundicin y Refinera 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50
Otros 1,02 1,01 1,02 1,04 1,02 1,08 1,08 1,05 1,10 1,08 1,07 1,07
Procesamiento de Concentrados 9,04 8,88 8,56 8,81 8,62 8,94 9,40 9,81 9,65 10,33 11,76 12,33
Produccin de Ctodos SxEw 1,63 1,54 1,51 1,47 1,42 1,33 1,10 1,04 1,01 0,97 0,93 0,87
230
Consumo esperado de agua total por condicin 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar
Base 1,69 1,84 2,05 3,20 3,03 3,06 3,13 3,18 3,20 3,21 3,22 3,25
Posible 0,00 0,00 0,00 0,03 0,96 1,29 1,60 1,60 2,18 2,31 2,21 2,33
Potencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,29 0,69 2,26 2,38 2,63 2,87 3,15
Probable 0,00 0,00 0,03 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,12 0,11 0,12
Agua Fresca
Base 13,08 12,84 12,45 12,43 11,88 11,46 10,97 10,72 9,67 9,64 9,62 9,94
Posible 0,00 0,00 0,00 0,12 0,17 0,29 0,83 1,18 1,38 1,81 2,87 3,19
Potencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,71 0,90 1,05 1,82 2,11 2,47 2,50
Probable 0,00 0,02 0,03 0,15 0,23 0,24 0,24 0,23 0,21 0,20 0,20 0,16
Consumo esperado de agua total por etapa de desarrollo 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar
Operacin 1,39 1,39 1,39 1,39 1,06 1,06 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
En Ejecucin 0,30 0,44 0,66 1,80 1,97 2,00 2,16 2,21 2,24 2,25 2,26 2,28
Factibilidad 0,00 0,00 0,03 0,17 1,11 1,43 2,13 3,48 4,15 4,44 4,49 4,83
Agua Fresca
Operacin 13,08 12,81 12,39 12,31 11,69 11,18 10,65 10,33 9,14 8,94 8,77 8,90
En Ejecucin 0,00 0,03 0,06 0,11 0,19 0,28 0,31 0,39 0,53 0,70 0,86 1,04
Factibilidad 0,00 0,02 0,03 0,26 0,40 1,05 1,75 2,23 2,50 3,11 4,22 4,47
Consumo esperado de agua total por tipo de proyecto 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar
Expansin 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05 1,06 1,10 1,11 1,12 1,13 1,15 1,17
Operacin 1,39 1,39 1,39 1,39 1,06 1,06 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Nuevo 0,30 0,44 0,66 0,79 2,13 2,52 3,35 4,96 5,68 6,05 6,19 6,60
Reposicin 0,00 0,00 0,03 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,12 0,11 0,12
Agua Fresca
Expansin 0,00 0,04 0,06 0,07 0,07 0,15 0,13 0,16 0,74 1,09 1,97 2,29
Operacin 11,97 11,55 11,13 10,99 10,39 9,73 9,18 8,93 7,77 7,55 7,46 7,51
Nuevo 1,12 1,27 1,27 1,45 1,52 2,28 2,99 3,16 3,43 3,65 3,86 3,89
Reposicin 0,00 0,00 0,01 0,18 0,38 0,54 0,63 0,94 1,16 1,47 1,88 2,09
231
Consumo esperado de agua total por estado de los permisos ambientales 2014 2025 (m3/seg)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agua de mar
EIA aprobado 0,30 0,44 0,70 1,85 2,03 2,04 2,21 2,47 2,55 2,58 2,67 2,72
EIA presentado 0,00 0,00 0,00 0,12 1,06 1,38 1,69 1,69 2,28 2,41 2,30 2,42
N/A 1,39 1,39 1,39 1,39 1,06 1,06 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Sin EIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,29 0,69 2,05 2,12 2,31 2,48 2,74
Agua Fresca
EIA aprobado 0,61 0,67 0,68 0,81 0,89 1,21 1,83 2,22 2,51 2,86 3,41 3,63
EIA presentado 0,00 0,02 0,02 0,26 0,36 0,43 0,39 0,40 0,42 0,62 1,24 1,46
N/A 12,47 12,18 11,77 11,62 11,00 10,32 9,79 9,48 8,29 8,13 8,01 8,15
Sin EIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,74 0,93 1,09 1,86 2,15 2,50 2,54
232
Captulo 7
Proyectos de inversin minera de cobre
y oro en los principales pases
productores mineros 2014
Cristin Cifuentes Gonzlez
Analista Minero
Vicente Prez Vidal


233
234
Resumen Ejecutivo
E
l presente informe busca dimensionar la competencia pasara al segundo lugar desde el actual tercer lugar
mundial de desarrollo de iniciativas de inversin desplazando a China. En cambio, China mantendra su
minera que enfrenta Chile, como asimismo identificar liderazgo como principal productor de oro en el mundo,
y comparar, con la actual cartera de inversiones mineras mientras que Chile pasara a formar parte de los 10
chilena, las iniciativas a materializar en los pases con principales productores de oro en el mundo, junto con
mayor potencial minero. El resultado de este anlisis Colombia, gracias a sus potenciales carteras inversionales.
permitir generar lineamientos base de posibles mejoras
en las polticas pblicas que se estimen pertinentes. Subproductos y/o coproductos: La existencia de otras
sustancias minerales, que al considerarlas dentro de los
Es as como mediante ciertos antecedentes expuestos mix productivos tanto de los proyectos cobre como de
con detalle en este informe, se identificarn los pases oro, permitira aumentar considerablemente el valor de la
productores de cobre ms importantes durante 2013, produccin equivalente de estos metales. Esto se observa
y los pases con mayor potencial de crecimiento en principalmente en pases como Chile, Per, Estados Unidos,
la produccin de este metal hacia el ao 2023. Esto Argentina y Papa Nueva Guinea.
entregar una primera impresin de las regiones con
mayor potencial de crecimiento en sus mercados mineros Aporte en recursos y reservas: Las reservas estimadas
respectivos. Para cada uno de estos pases, se recopila de cobre y molibdeno se concentran especficamente
la informacin referente a sus carteras inversionales en Chile y Per. Esto marca fuertemente la riqueza de
tanto en minera del cobre como del oro, seleccionando Latinoamrica en este tipo de metales. Asimismo, Canad,
informacin referente a la inversin considerada, mtodos Rusia, Mxico, Chile y Per son importantes focos en lo que
de explotacin (rajo abierto, subterrneo o mixto), recursos respecta a oro y plata.
y reservas estimadas, productos finales (ctodos SXEW,
concentrados o produccin mixta), capacidad productiva Cabe destacar que, aunque este informe permita
estimada y puesta en marcha. identificar el potencial que representan nuevos
destinos mineros y la posicin relativa que puede llegar
Posteriormente, las muestras seleccionadas son analizadas a tener Chile en el futuro, no se debe perder del anlisis
con respecto a indicadores de inversin, aporte a la oferta que esta cartera representa proyectos potenciales
futura de cobre y oro y a los recursos y reservas mundiales, y que la capacidad de cada pas para concretar estas
permitiendo determinar la incidencia en la competitividad carteras demostrar el verdadero potencial y el nivel
de Chile tanto en la minera del cobre como del oro. de competitividad de cada uno.
Los resultados obtenidos se concentran en cinco puntos En el caso de Chile, la cartera representa importantes
importantes: desafos, toda vez que tenemos costos operacionales
crecientes y mayores necesidades de capital para poder
Concentracin de la inversin en proyectos mineros: materializar estos proyectos, de manera que se deben
Amrica Latina, incluyendo Chile, posee el 51,7% del total generar las condiciones de productividad, innovacin,
de la inversin, seguido por Norteamrica y Eurasia, con un e institucionalidad para que se pueda concretar
20,6% y un 14,6%, respectivamente. fluidamente este portafolio de manera de contribuir
sustentablemente al desarrollo de la actividad minera
Aporte productivo: Al ao 2023 Chile seguira siendo el y del total del pas.
principal productor mundial de cobre, mientras que Per
235
1. introduccin
E
n el contexto de monitorear la competitividad de En el caso del oro, aunque Chile no es relevante en la
la minera chilena e identificar tendencias de la produccin actual, se observa un potencial llamativo en
oferta mundial de minerales, el objetivo de este sus iniciativas mineras que hace necesario analizar su
informe es aportar informacin que permita conocer la posicin futura en los aportes productivos, tanto a nivel de
cartera de proyectos de los principales pases mineros Amrica Latina como en el mundo.
del mundo, analizando aquellos proyectos con potencial
de desarrollarse evaluando las potencialidades de Con estos antecedentes iniciales, y debido al ambiente
crecimiento, en la presente dcada, en lo que respecta global sumamente competitivo en lo que respecta a
a la produccin minera de cobre y oro. minera, es fundamental disponer de antecedentes
objetivos sobre el desarrollo de la inversin minera en
Actualmente, Chile es el principal productor de cobre otros pases de similares caractersticas productivas que
del mundo, con un 31.5% de participacin en la oferta Chile, los cuales servirn como base para una evaluacin
mundial. Este liderazgo se ve amenazado por pases comparativa de la inversin minera.
de Amrica Latina como del resto del mundo, debido al
hallazgo de nuevas iniciativas como a mejoras en polticas
de materializacin de inversiones, como es el caso de
nuestro vecino Per.
236
2. Metodologa
L
os criterios metodolgicos aplicados en este informe b) Principales productores mineros
se refieren a cmo seleccionar los pases relevantes
en minera del cobre y del oro y su segmentacin I. Cobre:
geogrfica, a la definicin de produccin equivalente Top 20 en produccin de cobre en el ao 2013.
del mineral principal para comparar proyectos con Produccin promedio superior a 130.000 tpa en el
coproduccin de cobre, oro y otros metales, los supuestos periodo de 2004 a 2013.
en los que se basa la estimacin del futuro aporte
productivo de los proyectos, y a las fuentes de informacin II. Oro:
consideradas en este informe. Top 20 en produccin de oro en el ao 2013.
Promedio superior a 30 tpa entre 2004 y 2013.
2.1 Seleccin de la muestra de pases
c) Aporte productivo:
Para la seleccin de los pases se tom como base las
carteras de proyectos de cobre y oro mundiales, obtenidas I. Minera del cobre: iniciativas con una capacidad
de publicaciones internacionales y fuentes pblicas. anual de produccin mayor a 30.000 tpa de cobre fino
En base a ellos se identifican los pases competidores equivalente.2, 3
relevantes para Chile, esto es, aquellos que presentan
un mayor potencial y de crecimiento en su produccin II. Minera del oro: proyectos con una capacidad anual
en ambos mercados, considerando en la seleccin inicial de produccin mayor a 3 tpa de oro equivalente.
solamente aquellos que al menos cumplan uno de los
siguientes criterios: Algunos pases, a pesar de cumplir con los criterios
anteriormente mencionados, no estn considerados en
a) Cartera de proyectos de gran escala y mediana los pases seleccionados debido a que poseen situaciones
escala: internas complejas en cuanto a su estabilidad poltica y
socioeconmica para la materializacin de sus iniciativas
i. Criterio proyectos1: de inversin, como son Pakistn, Irn y Afganistn.
En etapa de prefactibilidad, factibilidad o ejecucin a Basado en los criterios anteriores se eligieron 20 pases,
octubre 2014. incluyendo Chile. Esta seleccin significa un aumento de
seis pases con respecto al informe anterior (Cochilco,
Con inversin no menor a US$ 90 millones. 2013). Estos pases adicionados son Colombia, Filipinas,
Indonesia, Kazajstn, Rusia y Sudfrica. La Tabla 1 resume
Fecha de puesta en marcha definida por la empresa la informacin recopilada y comparada.
para el periodo que abarca los aos 2014 al 2023.
II. Criterio pas:
Inversin total por pas superior a US$ 500 millones,

tanto en las iniciativas de cobre como de oro.
1
Basado en los criterios de seleccin de iniciativas fijados por el Catastro de Inversiones Mineras de Chile, realizado por Cochilco anualmente.
2
Este valor es en base al proyecto que menos genera produccin de cobre en la cartera de proyectos chilena.
3
Ms adelante se muestran los criterios para definir una produccin equivalente, tanto de cobre como de oro.
237
Tabla 1 Pases versus criterios de seleccin, segn informacin pblica de sus carteras inversionales.
Principales productores mineros

Inversin total > a Aporte productivo de
MMUS$ 500 Ranking top 20, Produccin promedio las iniciativas
Pases ao 2013 periodo 2004 - 2013
Cobre > a Oro > a 30 Cobre eq. > Oro eq. > a
Cobre Oro Cobre Oro
130 ktpa tpa a 30 ktpa 3 tpa
Argentina
Australia X
Brasil X
Canad
Chile
China X
Colombia X X X X
Ecuador X X X X X
Estados Unidos
Filipinas X X X X X X
Indonesia X X X X
Kazajstn X X
Mxico
Mongolia X X X X
Papa Nueva Guinea X X
Per
Rep. Dem. Congo X X X X
Rusia
Sudfrica X X X X
Zambia X X X X
Cabe destacar que el resto de pases que no cumplen con a Chile, los cuales aportaron a la produccin mundial de
estas condiciones de seleccin son agrupados bajo el cobre y oro un 90% y un 75%, respectivamente, durante
concepto otros pases slo con fines estadsticos. Este el ao 2013. Estos pases y sus carteras respectivas son
grupo corresponde a un total de 40 pases que para 2013 los que presentan el mayor inters de comparacin con la
aportaron con un 4% de la produccin mundial de cobre y cartera de proyectos de inversin en Chile.
un 15% de la produccin mundial de oro.
Para un mejor anlisis de la competitividad, se excluye a
2.2 Clasificacin de los pases seleccionados Chile del grupo total y los 19 restantes son clasificados
segn su ubicacin geogrfica. Es as como se distinguen
La muestra seleccionada para revisar las carteras de cinco regiones:
proyectos de cobre corresponde a 20 pases, incluyendo
238
i. Amrica Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 2.3 Criterios para definir produccin equivalente
Mxico y Per.
ii. Norteamrica: Estados Unidos y Canad. Para poder seleccionar los proyectos fue necesario llevar
iii. frica: Rep. Dem. del Congo, Sudfrica y Zambia. las producciones de los minerales secundarios o co-
iv. Eurasia: China, Kazajstn, Mongolia y Rusia. productos de cada proyecto a una produccin equivalente
v. Oceana: Australia, Filipinas, Indonesia y Papa Nueva del mineral principal, cobre u oro.
Guinea.
La frmula utilizada fue la siguiente:
[ precio lp min. sec. )]

n
(prod. min. seci
+ i=1 i
prod. eq. = prod. min. ppal
precio lp min. ppal.
Donde:
Prod.eq. = Produccin equivalente, segn mineral principal, Precio lp min. sec. = Precio de largo plazo de los minerales
en toneladas por ao (tpa) considerados secundarios, en US$ por tonelada (US$/t).
Prod. min. ppal = Produccin mxima estimada para el Precio lp min. ppal = Precio largo plazo de los minerales
proyecto, en toneladas por ao (tpa) de cobre u oro como principales, cobre u oro, en US$/t.
mineral principal, segn corresponda.
Cabe destacar que para la determinacin de un precio
Prod. min. sec = Produccin mxima estimada, en tpa, de de largo plazo para minerales principales y secundarios,
sustancias minerales tales como molibdeno, plata, oro se consider informacin proveniente de estudios de
para el caso de los proyectos de cobre y cobre para el caso factibilidad y prefactibilidad de proyectos chilenos (ver
de los proyectos de oro. No se consideran otro tipo de Tabla 2).
sustancias minerales en este concepto.
Tabla 2 Precios de largo plazo para determinacin de produccin equivalente.
Precios largo plazo

Mineral
Min. Mx. Promedio
Cu (US$/lb) 2,9 3,0 2,9
Oro (US$/oz) 1.275,0 1.300,0 1.291,7
Plata (US$/oz) 20,0 26,0 22,0
Molibdeno (US$/lb) 11,0 11,0 11,0
Fuente: Elaborado en Cochilco en base a informacin pblica de diversas empresas.
239
2.4 Criterios para definir aporte a la oferta 2.5 Fuentes de informacin

futura de produccin.
El listado de proyectos considerados en este informe es
Con el fin de realizar un anlisis comparativo de cmo producto de dos fuentes puntuales: SNL Metals & Mining
afecta a la oferta futura de cobre y oro la materializacin y Wood Mackenzie. Sin embargo, estos listados son
de las iniciativas catastradas, se hace necesario definir complementados con informacin pblica disponible en
cuatro supuestos: algunos Ministerios de Minas de los pases considerados,
como asimismo de pginas web de las compaas mineras
i. La produccin mundial 2013 de cobre y oro es el mximo propietarias de los proyectos.
posible a entregar por las operaciones actuales.
ii. Al ser asumido el dato 2013 como mximo, la produccin En el caso de Chile, los proyectos son los mismos
futura proveniente de las operaciones actuales de cobre considerados en el Informe Inversin en la Minera
debiese decaer en un 40%, aproximadamente, en los Chilena Catastro de Proyectos 2014 2023 realizado
prximos 10 aos4. Asimismo, en el caso del oro, debiese por Cochilco anualmente.
decaer en un 5% aproximadamente.5
iii. El aporte a la oferta futura es la capacidad de Cabe sealar que en los casos de proyectos para lo que
produccin mxima, de cobre u oro, proveniente de los se carezca de un dato pblico preciso del ao de puesta
proyectos catastrados. en marcha, Cochilco lo estima sobre la base del contexto
iv. La produccin mxima al 2023 es la suma de la oferta de los datos disponibles, lo que no implica compromiso
mundial 2013 de cobre y oro, castigada en un 40%, en el alguno para las compaas.
caso del cobre, y un 5%, en el caso del oro, ms el aporte
proveniente de los proyectos.
4
Se asume que las operaciones en curso producirn un 40% menos con respecto a la produccin registrada durante 2013, basndose en la estimacin de la cada de
produccin base a observar en Chile en los prximos 10 aos, segn el ltimo Informe de Inversiones Chilenas elaborado por Cochilco (Cochilco, 2014).
5
Basado en la estimacin de cada de produccin base realizada en el Informe de Inversiones Chilenas elaborado por Cochilco (Cochilco, 2014).
240
3. Minera del cobre
E
ste captulo analiza la inversin en proyectos donde de US$ (MMUS$), aporte de capacidad productiva en miles
el cobre es el metal principal. Ellos comprenden 115 de toneladas de cobre fino anual (ktpa) hacia el 2023, nivel
iniciativas mundiales valoradas en 248.401 millones de produccin de cobre registrada el ao 2013 en miles
de dlares, a materializarse en los prximos 10 aos. de toneladas (kt), mtodo de explotacin preponderante
(rajo abierto, subterrnea o mixta), productos finales
Para cada pas seleccionado se indica la cantidad de (concentrados y/o ctodos SX-EW) y aporte en recursos y
proyectos conocidos, inversin total asociada en millones reservas.
Tabla 3.1 Inversin y capacidad productiva proveniente de carteras mundiales de inversin en la minera de cobre hacia el 2023.
Aporte a la produccin
Produccin Inversin al 2023
Cantidad de
Pases Cu 2013 total Cobre
proyectos Cobre fino
(ktpa) (MMUS$) equivalente
(ktpa)
(ktpa)
Chile 5.776,0 29 74.389 5.247,1 5.934,2
Amrica Latina
Per 1.375,6 22 39.446 3.700,0 4.120,1
Mxico 489,1 6 7.242 647,8 704,8
Brasil 270,8 2 906 120,0 137,2
Argentina 109,6 5 11.085 1.030,7 1.125,7
Ecuador 2,6 3 3.438 301,8 327,5
Norteamrica
Estados Unidos 1.268,2 10 17.590 1.418,9 1.663,4
Canad 631,9 7 14.804 580,6 890,7
frica
Zambia 865,2 5 4.468 603,0 603,0
Rep. Dem. Congo 811,8 2 1.953 370,0 370,0
Eurasia
China 1.751,8 3 13.269 452,6 496,4
Rusia 720,0 5 18.154 851,5 910,7
Kazajstn 538,1 2 1.900 204,0 204,0
Mongolia 189,0 2 8.200 230,8 240,8
Oceana
Australia 961,0 5 12.062 558,8 574,2
Indonesia 485,4 1 132 30,0 30,0
Papa Nueva Guinea 105,5 5 13.463 916,5 1.158,1
Filipinas 93,4 1 5.900 450,0 536,9
Total grupos sin Chile 10.669,1 86 174.012 12.467,0 14.093,5
Total grupos con Chile 16.445,1 115 248.401 17.714,1 20.027,7
6
Para el caso del cobre no se consideran Colombia y Sudfrica, ya que no poseen carteras inversionales en cobre que cumplan con los requisitos iniciales de seleccin.
241
Asimismo, de la informacin recolectada, es posible o mixto7) y segn producto final (concentrados, ctodos
obtener antecedentes sobre la cantidad de proyectos SXEW y produccin mixta8). Las siguientes grficas
segn mtodo de explotacin (rajo abierto, subterrneo muestran estos antecedentes.
Fig. 1 Cantidad de proyectos considerados, a) segn mtodo de explotacin y b) segn producto final
a) 13 b) 15
11 18
91 82
Rajo Abierto Subterrnea Sist. Mixto Concentrados Ctodos SXEW Produccin mixta
Fuente: Elaborada por Cochilco.
En base a esta informacin, es posible analizar aspectos alcanza los US$ 248.401 millones, equivalentes a 115
tales como inversin, aporte productivo y aporte en iniciativas. De este monto total, Chile posee un 30% con
reservas de cobre. 29 iniciativas, los pases del grupo Amrica Latina un
25% con 38 proyectos, Norteamrica un 13% con 17
3.1 Inversin en proyectos de cobre proyectos, frica un 2% con 7 iniciativas, Eurasia un 17%
como mineral principal. con 12 proyectos y Oceana un 13% con 12 proyectos
(Figura 2).
El monto total de las carteras de inversiones mundiales
que contiene la muestra de 18 pases seleccionados
Fig. 2 Participacin en el monto total de las carteras de inversiones mineras en cobre por subgrupo (MMUS$ 248.401)
13%
30%
17%
2%
13%
25%
Chile Amrica Latina Norteamrica
frica Eurasia Oceana
7
Cuando hablamos de mixto, corresponde a una operacin minera que considerar ambos mtodos de explotacin, no pudiendo separar cuanto de la inversin
presupuestada destinar a cada tipo de mtodo.
8
Asimismo, produccin mixta corresponde a un proyecto que producir tanto concentrados como ctodos, sin tener claridad de cuanto de cada producto final
producir.
242
Con estos antecedentes es posible obtener dos tipos Segn producto final: concentrados, ctodos SX-EW o
de indicadores de intensidad de capital para desarrollo mixto.
de proyectos de cada pas y regiones, incluyendo Chile
(Tabla 4): ii. La inversin promedio por proyecto, expresada en
millones de dlares por proyecto (MMUS$/proyecto).
i. La inversin promedio unitaria requerida por cada
tonelada de capacidad de produccin anual cobre Los antecedentes a continuacin se ordenan de mayor
equivalente, expresada en miles de dlares por tonelada a menor dentro de cada grupo, de ms costoso a menos
(MUS$/tmf Cu): costoso, segn el indicador Intensidad de capital por
produccin - global.
Segn mtodo de explotacin: rajo abierto, subterrnea
o mixto.
Tabla 4 Indicadores de intensidad de capital para el desarrollo de proyectos de cobre
Por produccin (MUS$/tmf CuEq)

Por
Segn producto final Segn mtodo de explotacin proyecto
Pases Global
(MMUS$/
Ctodos Produccin Sistema proy.)
Concentrados Rajo Abierto Subterrnea
SXEW mixta Mixto
Chile 12,5 12,6 14,2 8,8 13,7 7,4 12,6 2.565,1
Amrica Latina
Ecuador 10,5 10,5 0 0 10,5 0 0 1.146,0
Mxico 10,3 7,8 22,4 9,6 7,8 0 14,3 1.207,0
Argentina 9,8 10,1 3,7 0 9,8 0 0 2.216,9
Per 9,6 11,9 8,7 7,1 9,6 0 9,4 1.793,0
Brasil 6,6 6,6 0 0 6,6 0 0 453,0
Norteamrica
Canad 16,6 18,4 0 11,1 16,6 0 0 2.114,9
Estados Unidos 10,6 9,8 6,6 20,0 9,6 11,3 13,2 1.759,0
frica
Zambia 7,4 7,0 6,9 11,7 7,9 6,7 0 893,6
Rep. Dem. Congo 5,3 4,7 7,9 0 0 0 5,3 976,5
Eurasia
Mongolia 34,1 34,1 0 0 34,1 0 0 4.100,0
China 26,7 26,7 0 0 26,7 0 0 4.423,0
Rusia 19,9 19,9 0 0 20,5 15,1 0 3.630,8
Kazajstn 9,3 9,3 0 0 9,3 0 0 950,0
Oceana
Australia 21,0 21,0 0 0 9,0 24,5 0 2.412,4
Papa Nueva Guinea 11,6 11,6 0 0 12,5 0 3,5 2.692,6
Filipinas 11,0 11,0 0 0 11,0 0 0 5.900,0
Indonesia 4,4 0 4,4 0 4,4 0 0 132,4
Fuente: Elaborada en Cochilco.
243
Al comparar a Chile con cada subgrupo se observa que, aportaran una quinta parte del potencial de la cartera
para el caso del grupo Amrica Latina, el indicador chilena.
Inversin promedio, segn producto final muestra a Chile
como el pas que necesita ms inversin promedio para Con respecto al subgrupo Eurasia, Chile posee los
producir concentrados y el segundo ms costoso, despus indicadores ms bajos, incluso el de Inversin promedio
de Mxico, para invertir en proyectos de ctodos SXEW por proyecto, solo superado por Indonesia. Sin embargo
y en produccin mixta (ctodos SXEW y concentrados). este pas posee slo un proyecto, por ende su significancia
Situacin similar ocurre al revisar el indicador Inversin no es relevante, comparativamente hablando.
promedio, segn mtodo de explotacin, mientras que el
indicador Inversin promedio por proyecto muestra que Finalmente, cabe destacar que Chile, a pesar de que
Chile posee el indicador ms alto, incluso mayor que el en forma individual sus indicadores son negativos en
promedio de la regin. Cabe destacar que, aunque Brasil comparacin a algunos de los pases pertenecientes a
es el que posee los indicadores ms bajos del grupo, no es estos subgrupos, posee indicadores mucho mayores que el
un pas comparable debido a que posee solo dos proyectos promedio de cada subgrupo de anlisis.
de cobre para la prxima dcada.
3.2 Aporte potencial a la oferta futura de cobre.
Con respecto al subgrupo Norteamrica, Chile es el
segundo ms costoso en la mayora de los indicadores, Considerando la produccin minera mundial de cobre al
menos en Inversin promedio ctodos SXEW, Inversin 2013, Chile posee un 31,5% de participacin en la oferta
promedio subterrnea e Inversin promedio por mundial, en segundo lugar se encuentra el subgrupo
proyecto, donde es el ms alto del grupo. Eurasia, con un 17,5% de participacin y en tercer lugar
Amrica Latina con un 12,3%. El resto de subgrupos
En el caso del subgrupo frica, Chile posee los ms altos seleccionados bordean el 10% de participacin en la
indicadores, comparativamente hablando. Sin embargo produccin mundial de cobre durante 2013 (Figura 3).
esta regin posee slo 7 proyectos en total, los cuales
Fig. 3 Participacin en la produccin mundial de cobre 2013 (18.322,4 kt Cu fino)
10,2%
9,0%
31,5%
17,5%
12,3%
9,2%
10,4%
Chile Amrica Latina Norteamrica frica
Eurasia Oceana Resto del mundo
244
Pues bien, si analizamos el aporte a la oferta futura de Al analizar por subgrupos, Amrica Latina sera quin
cobre proveniente de las iniciativas catastradas segn los ms aportara con un 32,7% de la oferta adicional futura,
antecedentes recopilados (Tabla 3), se observa que Chile Norteamrica aportara con un 11,3%, Oceana con
en forma individual, es el pas que aportara ms Cu fino un 11%, Eurasia con un 9,8% y frica con un 5,5%
a la oferta futura, con un 29,6% de las 17,7 millones de (Figura 4).
toneladas de aporte futuro total hacia, seguido muy de
cerca por Per, con 20,9%.
Fig. 4 Aporte a la oferta futura de cobre proveniente de las iniciativas catastradas (17.714,1 kt Cu fino hacia el 2023)
11,0%
9,8%
29,6%
5,5%
11,3%
32,7%
Con estos antecedentes y basndonos en el criterio de estimada de Chile y los subgrupos en la produccin
decrecimiento de la produccin actual y la determinacin mundial de cobre hacia el 2023 (Figura 5).
de oferta futura9, es posible determinar una participacin
Fig. 5 Participacin en la produccin mundial de cobre hacia el ao 2023 (28.990,9 kt de Cu fino)
3,9%
10,1%
31,0%
12,6%
6,8%
10,8%
24,7%
Eurasia Oceana Resto del mundo
9
Ver captulo 2.4 Criterios para definir aporte a la oferta futura de produccin.
245
En forma individual, Chile pasara a tener un 31% de la 3.3.1 Informacin disponible sobre recursos
participacin mundial de produccin de cobre hacia el estimados en proyectos de cobre
2023, seguido por Per con un 15,6%. Con respecto a los
subgrupos, se puede observar que el subgrupo Amrica Al revisar la data referente a los recursos estimados en
Latina alcanza el segundo lugar en la participacin las carteras de proyectos respectivas (Tabla 5), Chile es
de la produccin mundial estimada para el ao 2023, uno de los pases de Amrica Latina con mayor cantidad
producto de las iniciativas catastradas y las operaciones de informacin, donde los proyectos que poseen esta
actuales, con un 24,7%. Asimismo, Eurasia, con un data corresponden a un 95,4% del aporte productivo
12,6%, llega al tercer lugar de participacin desplazando futuro de estas iniciativas, respecto de la produccin
a Norteamrica al cuarto lugar con un 10,8%. En cuarto 2013. El primero de Amrica Latina es Argentina, sin
lugar se encuentra Oceana con un 10,1%, seguido por embargo slo posee dos proyectos listados. Per, con
frica con un 6,8% de participacin. un 84,7% del aporte productivo en los proyectos con
informacin de recursos, es el ms cercano a Chile, tanto
3.3 Aporte potencial de recursos y/o en la cantidad de informacin como en la cantidad de
reservas en la minera del cobre proyectos involucrados.
Gracias a las carteras de proyectos catastradas es Norteamrica es la regin con mayor cantidad de
posible obtener antecedentes del aporte potencial a los informacin de recursos estimados (100%), seguido por
recursos y reservas mineras de los pases seleccionados. Oceana (90,3%) y Amrica Latina (80,3%). Eurasia, en
Cabe destacar que no todos los proyectos catastrados cambio, es la regin con menor informacin, afectada
poseen informacin referente a sus recursos y/o principalmente por Kazajstn y China.
reservas, como asimismo, muchas de las iniciativas
catastradas son expansiones de operaciones actuales Competidores directos de Chile, a nivel de pas, por la
o incluso de proyectos nuevos, por lo cual no implican cantidad de informacin en sus recursos estimados son
un aumento de los recursos y reservas actuales. Para Estados Unidos, Canad y Per. Pases como Argentina,
simplificar el anlisis, se compararn los aportes en Rep. Dem. del Congo, Indonesia, Rusia o Papa Nueva
recursos y reservas con respecto al aporte productivo, Guinea, a pesar de tener informacin completa, poseen
respecto de 2013, de las iniciativas que si entregan esta carteras de proyectos iguales o inferiores a cinco
informacin. Esto se traduce en un anlisis de calidad iniciativas, por lo cual no son comparables con la
de recursos y/o reservas ms que de cantidad de stas. situacin de Chile.
246
Tabla 5 Recursos estimados en las carteras de proyectos de cobre catastradas, segn pas de origen y subgrupo
Proyectos con recursos estimados Recursos Leyes medias en recursos

Aporte % del total estimados
Pases Molibdeno
Cantidad productivo de aporte (Mt de Cobre (%) Oro (gpt) Plata (gpt)
mineral) (%)
(ktpa Cu) productivo
Chile 25 5.006 95,4% 82.340 0,529 0,014 0,041 0,005
Amrica Latina 30 4.657 80,3% 29.541 0,454 0,032 1,148 0,010
Per 19 3.135 84,7% 17.142 0,461 0,021 1,231 0,011
Mxico 4 272 42,0% 1.859 0,394 0,021 2,140 0,003
Brasil 1 30 25,0% 76 0,450 0,104 0 0
Argentina 5 1.031 100,0% 9.402 0,435 0,056 0,940 0,011
Ecuador 1 190 62,8% 1.063 0,620 0 0 0
Norteamrica 17 1.999 100,0% 21.532 0,458 0,202 0,471 0,015
Estados Unidos 10 1.419 100,0% 15.350 0,550 0,193 0,220 0,018
Canad 7 581 100,0% 6.181 0,231 0,225 1,094 0,007
frica 5 748 76,9% 1.566 1,816 0,000 0,004 0
Zambia 3 378 62,7% 487 0,531 0,000 0,013 0
Rep. Dem. Congo 2 370 100,0% 1.079 2,396 0 0 0
Eurasia 8 1.217 70,0% 6.939 0,756 0,147 0,206 0,002
China 2 203 44,8% 991 0,377 0,098 0,373 0
Rusia 4 784 92,0% 3.528 0,826 0,100 0,300 0,002
Kazajstn 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia 2 231 100,0% 2.420 0,809 0,236 0 0,002
Oceana 11 1.765 90,3% 18.552 0,610 0,273 0,691 0,001
Australia 4 369 66,0% 10.861 0,721 0,286 1,120 0
Indonesia 1 30 100,0% 0 1,633 0 0 0
Papa Nueva Guinea 5 917 100,0% 4.751 0,414 0,299 0,138 0,001
Filipinas 1 450 100,0% 2.940 0,519 0,186 0 0,006
Respecto a la calidad de estos recursos estimados, se pases como Ecuador, Australia, Rusia o incluso Indonesia
observa que frica, Eurasia y Oceana poseen las leyes se ven atractivos en lo que respecta a la calidad de los
medias de cobre ms altas, mientras que Amrica recursos.
Latina posee la ms baja en promedio. Sin embargo,
es necesario destacar que la cantidad de proyectos 3.3.2 Informacin disponible sobre reservas
que poseen informacin de recursos en estos pases estimadas en proyectos de cobre
no superan el 44% del total de proyectos de Amrica
Latina, incluyendo a Chile, con informacin de recursos En el caso de las reservas, se puede observar que
estimados. muy pocos pases poseen informacin completa de
estas (Tabla 6), siendo Amrica Latina la regin con
A nivel de pas, Chile posee las leyes medias de cobre mayor informacin, donde los proyectos con reservas
ms altas de la regin, superando a Per. Sin embargo, estimadas alcanzan el 57% del aporte productivo
247
total de las carteras de proyectos de esta regin. informacin a nivel individual, tanto por la cantidad de
Chile y Canad son los que poseen mayores niveles de proyectos como por el aporte productivo involucrado.
Tabla 6 Reservas estimadas en las carteras de proyectos de cobre catastradas, segn pas de origen y subgrupo
Proyectos con reservas estimadas Reservas Leyes medias en reservas

Aporte % del total estimadas
Pases Molibdeno
Cantidad productivo de aporte (Mt de Cobre (%) Oro (gpt) Plata (gpt)
mineral) (%)
(ktpa Cu) productivo
Chile 20 4.642 88,5% 29.566 0,601 0,017 0,021 0,008
Amrica Latina 21 3.275 56,5% 31.045 0,400 0,016 1,212 0,011
Per 12 2.408 65,1% 17.390 0,427 0,008 1,927 0,014
Mxico 4 469 72,4% 11.641 0,335 0 0 0,004
Brasil 2 120 100,0% 397 0,716 0,124 0 0
Argentina 2 216 20,9% 957 0,496 0,209 3,323 0,029
Ecuador 1 62 20,6% 660 0,530 0,170 1,410 0
Norteamrica 11 800 40,0% 6.948 0,312 0,170 1,144 0,007
Estados Unidos 4 220 15,5% 2.016 0,387 0,013 1,737 0,005
Canad 7 581 100,0% 4.931 0,281 0,235 0,901 0,008
frica 2 343 35,3% 838 0,540 0 0 0
Zambia 2 343 56,9% 838 0,540 0 0 0
Rep. Dem. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurasia 4 531 30,5% 3.143 0,837 0,191 2,620 0,020
China 2 303 66,9% 1.182 0,946 0,096 6,967 0,052
Rusia 1 68 8,0% 469 0,450 0 0 0
Kazajstn 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia 1 160 69,3% 1.492 0,872 0,327 0 0
Oceana 6 701 35,8% 1.462 1,284 0,668 1,702 0
Australia 3 264 47,2% 874 1,397 0,559 2,125 0
Indonesia 1 30 100,0% 9 2,372 0 0 0
Papa Nueva Guinea 2 407 44,4% 579 1,096 0,844 1,088 0
Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 0
Con respecto a la calidad de las reservas, Oceana y Chile supera a Per en la regin en calidad de reservas,
Eurasia poseen las leyes medias ms altas, pero ocurre sin embargo Brasil se observa como un foco llamativo.
una situacin similar a la observada en el anlisis de Otros pases interesantes en calidad de sus reservas son
informacin de recursos, donde las iniciativas son Indonesia, Papa Nueva Guinea, Mongolia y China.
inferiores a las de Amrica Latina, incluyendo Chile.
248
4. Minera del oro
E
xisten 111 iniciativas donde la inversin en proyectos aporte a la produccin proveniente de los proyectos
se enfoca en la produccin de oro como metal catastrados, en oro fino y oro equivalente (oro eq.), y
principal, avaluadas en 94.713 millones de dlares y el aporte en recursos y reservas de oro. Los datos son
con fecha de puesta en marcha dentro de los prximos 10 ordenados segn la produccin de oro 2013 de mayor a
aos. Para estos proyectos se informa la produccin 2013 menor.
de oro (tpa), nmero de proyectos, inversin (MMUS$),
Tabla 7 Inversin, capacidad productiva y recursos/reservas aportadas por Carteras de Inversiones Mineras de oro10 en el mundo hacia el 2023.
Inversin Aporte a la produccin

Produccin Cantidad de al 2023 (tpa)
Pases total
Au 2013 (tpa) proyectos
(MMUS$) Oro fino Oro Eq.
Chile 51,3 10 17.382 103,6 160,0
Amrica Latina
Per 151,3 4 5.438 29,0 46,0
Mxico 103,8 9 6.532 52,5 72,4
Brasil 78,3 6 1.503 25,8 25,8
Colombia 59,6 3 3.529 44,9 45,5
Argentina 52,2 5 6.549 35,6 47,3
Norteamrica
Estados Unidos 230,9 9 12.044 111,0 112,5
Canad 124,7 30 26.400 252,5 280,5
frica
Sudfrica 159,5 5 3.059 34,9 34,9
Rep. Dem. Congo 2,9 1 345 3,3 3,3
Eurasia
China 428,2 4 612 25,1 25,1
Rusia 208,8 12 6.818 142,5 142,5
Kazajstn 42,4 2 1.304 13,5 13,5
Oceana
Australia 259,8 4 1.892 23,5 25,9
Papa Nueva Guinea 63,5 2 468 9,2 9,7
Indonesia 61,3 3 437 13,2 13,2
Filipinas 18,1 2 403 9,4 9,6
Total grupos sin Chile 2.045,4 101 77.331 826,1 907,8
Total grupos con Chile 2.096,7 111 94.713 929,6 1.067,8
A diferencia de la muestra de proyectos de la minera del final, siendo slo identificable el mtodo de explotacin
cobre, no es posible determinar aspectos como producto de los proyectos de oro considerados en la muestra.
10
Para el caso del oro no se consideran Ecuador. Zambia y Mongolia, ya que no poseen carteras inversionales en oro que cumplan con los requisitos iniciales de
seleccin.
249
Fig. 6 Cantidad de proyectos de oro considerados, segn mtodo de Fig. 7 Participacin en el monto total de las carteras de inversiones
explotacin mineras en cobre por subgrupo (MMUS$ 94.713)
3,4%
11%
9,2% 18,4%
3,6%
23%
77% 24,9%
40,6%
Rajo Abierto Subterrnea Sist. Mixto Chile Amrica Latina Norteamrica
Fuente: Elaborada por COCHILCO Fuente: Elaborada por COCHILCO
Con la muestra de 17 pases es posible analizar la En forma individual, comparando pas a pas, Chile es el
inversin de las carteras de proyectos de oro de los pases segundo pas con respecto al monto total de su cartera
seleccionados, as como su aporte a la oferta mundial de luego de Canad. Este ltimo posee una cartera avaluada
oro proveniente de estas iniciativas aurferas y el aporte en en MMUS$ 26.400, con 30 iniciativas catastradas.
recursos y reservas, tanto de oro como de otras especies
mineralgicas. Con estos antecedentes, y al igual que en el caso de las
iniciativas de cobre, es posible obtener dos tipos de
4.1 Inversin en proyectos de oro como indicadores de intensidad de capital para desarrollo de
mineral principal. proyectos en cada subgrupo, incluyendo Chile (Tabla 8):
El monto total de las carteras de inversiones mundiales, iii. La inversin promedio unitaria requerida por cada
proveniente de los pases seleccionados, alcanza un tonelada de capacidad de produccin anual de oro
total de US$ 94.713 millones con 111 iniciativas. De este equivalente, expresada en miles de dlares por tonelada
monto total, Chile posee slo un 18,4% con 10 iniciativas, (MMUS$/tmf AuEq), segn mtodo de explotacin: rajo
los pases del grupo Amrica Latina un 24,9% con 27 abierto, subterrnea o mixto.
proyectos, Norteamrica un 40,6% con 39 proyectos,
frica un 3,6% con 6 iniciativas, Eurasia un 9,2% con 18
proyectos y Oceana un 3,4% con 11 proyectos (Figura 7).
250
iv. La inversin promedio por proyecto, expresada en Los antecedentes a continuacin se ordenan de mayor a
millones de dlares por proyecto (MMUS$/proyecto). menor, de ms costoso a menos costoso, segn el indicador
Intensidad de capital por produccin - global.
Tabla 8 Indicadores de Intensidad de capital para el desarrollo de proyectos de oro
Por produccin (MMUS$/tmf Au Eq) Por

proyecto
Pases Segn mtodo de explotacin
Global (MMUS$/
Rajo abierto Subterrnea Sistema mixto proy)
Chile 108,6 109,7 77,7 0 1.738,2
Amrica Latina 99,4 104,5 56,1 93,8 872,2
Argentina 138,4 157,3 0 106,8 1.309,8
Per 118,3 143,8 50,6 0 1.359,5
Mxico 90,2 93,3 0 21,8 725,7
Colombia 77,5 80,4 64,6 0 1.176,3
Brasil 58,2 58,2 0 0 250,5
Norteamrica 97,8 97,8 72,5 121,6 985,7
Estados Unidos 107,1 107,0 0 0 1.338,2
Canad 94,1 90,2 72,5 121,6 880,0
frica 89,2 101,9 74,7 0 567,3
Rep. Dem. Congo 105,4 0 105,4 0 345,0
Sudfrica 87,7 101,9 67,7 0 611,7
Eurasia 48,2 42,5 75,7 45,8 485,2
Kazajstn 96,7 60,0 107,2 0 652,0
Rusia 47,8 45,4 66,6 45,8 568,1
China 24,3 24,4 23,6 0 152,9
Oceana 54,7 54,7 0 0 290,9
Australia 73,1 73,1 0 0 473,0
Papa Nueva Guinea 48,3 48,3 0 0 234,0
Filipinas 41,8 41,8 0 0 201,4
Indonesia 33,0 33,0 0 0 145,8
A nivel de pases, Chile es el tercer pas ms costoso en embargo este pas solo posee cuatro iniciativas que no
lo que respecta al gasto promedio por tonelada de oro aportarn ms de 25 t de oro equivalente.
equivalente a producir, tanto en minera a rajo abierto
como en minera subterrnea. En el caso de la minera rajo Con respecto al indicador Inversin promedio por
abierto, Chile es superado en lo costoso por Argentina y proyecto, Chile es el ms costoso, seguido por Per.
Per, con el primer y segundo lugar, respectivamente, El pas con menor indicador es Indonesia, el cual tiene
mientras que en el caso de la minera subterrnea, es una situacin muy similar a China en lo que respecta a
superado por Kazajstn y la Rep. Dem. del Congo, con el la cantidad de proyectos, aporte productivo y monto a
primero y segundo lugar. El pas menos costoso, segn los invertir, por lo cual no es un buen comparador en este caso.
datos recopilados, es China para ambos indicadores, sin En lo que respecta a los subgrupos, Chile posee el mayor
251
indicador Inversin promedio por tmf de AuEq, tanto para Fig. 8 Participacin en la produccin mundial de oro 2013 (2.805,3 t
Au fino)
minera rajo abierto como subterrnea.
25,3%
4.2 Aporte potencial a la oferta futura de oro 1,8%
Los aportes futuros a la produccin de oro de cada uno de 15,9%

los pases de la muestra pueden permitirnos ver el aporte
a la produccin futura de estas iniciativas y el potencial 14,4%
de crecimiento de los pases propietarios en la produccin
aurfera futura. 12,7%
Antes de realizar este anlisis, y tal cual como se hizo 24,2% 5,8%
con las iniciativas de cobre, es necesario revisar la
situacin actual mundial de los pases seleccionados y Chile Amrica Latina Norteamrica frica
sus respectivos subgrupos. La produccin mundial de Eurasia Oceana Resto del mundo
oro durante el ao 2013 alcanz las 2.805,3 t de Au fino,
donde los tres principales pases productores fueron China Fuente: Elaborada por Cochilco.
(15,3% de participacin), Australia (9,3%) y Estados Unidos

(8,2%). Chile no se ha destacado como un pas importante Con respecto al crecimiento de la produccin futura, con
en la produccin de oro, sin embargo alcanz en 2013 la los antecedentes recopilados inicialmente (Tabla 7), se
produccin ms alta de oro de los ltimos 10 aos, con observa que Chile en forma individual es el cuarto pas en
51,3 t de Au equivalentes a un 1,8% de participacin en aportar ms oro fino, con un 11,1% de las 929,6 toneladas
la oferta mundial de oro. Per durante 2013 casi triplic de oro adicional como oferta futura hacia 2023. En primer
la produccin de Chile, mientras que Argentina supera lugar se encuentra Canad con un 27,2% de participacin
levemente a nuestro pas, con una diferencia cercana a 1 en la oferta futura, luego Rusia con un 15,3% y Estados
tonelada de oro. Unidos con un 11,9%.
De los subgrupos seleccionados, Eurasia es el que alcanza Al analizar por subgrupos, las tres regiones ms importantes
la mayor participacin en la produccin mundial de oro en aporte a la oferta futura son Norteamrica con un
durante 2013 con un 24,2%, seguido por Amrica Latina 39,1% de participacin en este aporte, Amrica Latina
con un 15,9%, Oceana con un 14,4%, Norteamrica con un 20,2% y Eurasia con un 19,5% (Figura 9).
con un 12,7% y en ltimo lugar el subgrupo frica con un
5,8% (Figura 8).
252
Fig. 9 Aporte a la oferta futura de cobre proveniente de las iniciativas La Figura 10, basada en los criterios anteriormente
catastradas (929,6 t Au fino hacia el 2023)
descritos, muestra un estimativo de la participacin en la
6,0% oferta mundial de oro hacia el 2023, proveniente de los
11,1%
pases y subgrupos definidos al inicio de este informe.
19,5% Es destacable observar como Chile, sin ser un actor
importante mundialmente hablando, alcanzara un 4,3%
20,2% de participacin en la oferta mundial de oro al 2023,
pasando del 6 lugar en el ranking de produccin de oro en
4,1%
Latinoamrica durante 2013, a un 2 lugar de participacin
en la oferta de oro latinoamericana durante 2013, segn
datos estimados con la muestra seleccionada.
39,1%
A nivel de subgrupos, Eurasia mantendra el primer lugar
de aporte a la produccin de oro, pero bajando 1,2% con
frica Eurasia Oceana respecto a la situacin 2013, mientras que Norteamrica
subira al segundo lugar con 6,8% adicional, con respecto
a 2013, haciendo perder lugares a Latinoamrica, que a
pesar de aumentar en 1,1% su potencial participacin en
Con estos antecedentes, es posible analizar la participacin la oferta mundial de oro, baja al tercer puesto, y a Oceana
de la muestra de pases seleccionados, as como los quien baja del tercer al cuarto puesto, con un 2,2% menos
grupos a quienes pertenecen, de la oferta futura de oro de participacin. El subgrupo frica mantiene la quinta
proveniente de las operaciones actuales ms la capacidad posicin y pierde 0,5% de participacin.
productiva de los proyectos catastrados. Para esto es
necesario considerar los supuestos definidos al inicio de 4.3 Aporte potencial de recursos y/o
este informe11. reservas en la minera del oro
Fig. 10 Participacin en la produccin mundial de cobre hacia el ao
2023 (3.595,9 t de Au fino) Con la misma informacin recopilada en las iniciativas de
cobre, es posible obtener de las carteras de proyectos
18,7%
mundiales de oro el potencial aporte en recursos y reservas
4,3% de stas, individualizadas por pas y por subgrupo.
12,2%
17,0%
4.3.1 Informacin disponible sobre
recursos estimados en proyectos de oro
En el caso de la minera del oro, la informacin referente

23,0%
a recursos es muy alta, slo Eurasia posee proyectos
19,5% con recursos estimados equivalentes a un 44%
5,3%
aproximadamente, en cambio el resto de las regiones
poseen casi un 100% de las iniciativas con recursos
estimados (Amrica Latina alcanza un 99%). Pases
Eurasia Oceana Resto del mundo con cantidad de proyectos involucrados y cantidad de
informacin similar o ms alta que Chile son Canad,
Mxico y Estados Unidos.
11
Ver captulo 2.4 Criterios para definir aporte a la oferta futura de produccin.
253
Tabla 8 Recursos estimados en las carteras de proyectos de oro catastradas, segn pas de origen y subgrupo
Proyectos con recursos estimados Recursos Leyes medias en recursos

Aporte % del total estimados
Pases Molibdeno
Cantidad productivo de aporte (Mt de Oro (gpt) Plata (gpt) Cobre (%)
mineral) (%)
(tpa Au) productivo
Chile 10 103,6 100,0% 4.412,6 0,484 1,982 0,160 0
Amrica Latina 26 185 98,7% 3.402,0 0,791 6,121 0,048 0,0001
Per 3 26,6 91,6% 413,2 0,591 5,568 0,179 0
Mxico 9 52,5 100,0% 1.019,6 0,703 15,179 0,060 0,0002
Brasil 6 25,8 100,0% 234,1 1,106 0 0 0
Colombia 3 44,9 100,0% 1.467,9 0,839 0,556 0 0
Argentina 5 35,6 100,0% 267,3 0,897 8,338 0,110 0
Norteamrica 39 363 100,0% 9.060,4 0,838 1,789 0,092 0,0036
Estados Unidos 9 111,0 100,0% 2.187,7 1,112 1,053 0,006 0
Canad 30 252,5 100,0% 6.872,7 0,751 2,024 0,119 0,005
frica 6 38 100,0% 842,0 3,545 0 0 0
Sudfrica 5 34,9 100,0% 830,2 3,486 0 0 0
Rep. Dem. Congo 1 3,3 100,0% 11,9 7,681 0 0 0
Eurasia 11 80 44,4% 1.485,0 1,257 0,983 0 0
China 3 21,6 86,1% 372,9 1,172 0 0 0
Rusia 8 58,8 41,2% 1.112,1 1,285 1,312 0 0
Kazajstn 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceana 11 55 100,0% 2.624,5 0,589 1,483 0,336 0,0073
Australia 4 23,5 100,0% 452,3 0,850 2,353 0,060 0
Papa Nueva Guinea 2 9,2 100,0% 76,8 1,421 7,473 0 0
Indonesia 3 13,2 100,0% 2.052,6 0,482 1,098 0,417 0,009
Filipinas 2 9,4 100,0% 42,8 1,433 0 0 0,029
Con respecto a la calidad de los recursos, los pases 4.3.2 Informacin disponible sobre
anteriormente nombrados son los con leyes medias de reservas estimadas en proyectos de oro
oro ms altas, superiores a Chile. A pesar de que existen
otros pases con leyes mucho ms altas, la cantidad de En lo que respecta a reservas, la informacin de las
proyectos que poseen son inferiores a las muestras de los regiones es bajsima, siendo Amrica Latina y Eurasia las
pases anteriormente descritos. que poseen ms altos porcentajes de aporte productivo de
las iniciativas con reversas estimadas, con un 66% y 68%,
respectivamente.
254
Tabla 9 Reservas estimadas en las carteras de proyectos de oro catastradas, segn pas de origen y subgrupo
Proyectos con reservas estimadas Reservas Ley media en reservas

Aporte % del total identificadas
Pases Molibdeno
Cantidad productivo de aporte (Mt de Oro (gpt) Plata (gpt) Cobre (%)
mineral) (%)
(tpa Au) productivo
Chile 6 80,3 77,6% 2.219,6 0,721 7,917 0,259 0
Amrica Latina 19 124 65,9% 2.438,7 0,752 11,128 0,077 0
Per 4 29,0 100,0% 553,4 0,827 4,227 0,271 0
Mxico 6 46,3 88,1% 1.484,1 0,580 12,312 0,022 0
Brasil 6 25,8 100,0% 252,5 1,294 0 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 3 22,8 64,0% 148,7 1,271 43,898 0,039 0
Norteamrica 15 154 42,4% 3.538,5 0,826 2,620 0,135 0,002
Estados Unidos 3 33,4 30,1% 499,3 0,816 0 0 0
Canad 12 120,9 47,9% 3.039,1 0,828 3,051 0,157 0,003
frica 2 10 26,8% 67,7 4,911 0 0 0
Sudfrica 2,000 10,233 0,294 67,7 4,911 0 0 0
Rep. Dem. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
Eurasia 8 123 67,8% 1.668,3 2,085 0,398 0 0
China 1 10,3 40,8% 88,0 1,000 0 0 0
Rusia 6,000 102,069 0,716 1.552,7 2,051 0,428 0 0
Kazajstn 1 10,5 77,7% 27,6 7,500 0 0 0
Oceana 3 18 31,9% 248,8 0,945 0 0 0,003
Australia 1 11,5 48,9% 222,8 0,822 0 0 0
Papa Nueva Guinea 1,000 3,001 0,325 11,0 2,193 0 0 0
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0
Filipinas 1 3,2 33,7% 15,0 1,858 0 0 0,056
Con respecto a la calidad de las reservas, esta est estas regiones son menores a los de regiones como
fuertemente concentrada en frica, Eurasia y Oceana. Norteamrica y Amrica Latina.
Sin embargo, la cantidad de proyectos que consideran
255
5. Comentarios finales
L 5.2 Aportes a la produccin

a recopilacin de antecedentes sobre iniciativas de
cobre y oro provenientes de fuentes internacionales
y pblicas, permiti catastrar 115 proyectos mineros i. Aporte de subproductos y/o coproductos
de cobre, equivalentes a MMUS$ 248.401 de inversin
a materializar en los prximos 10 aos. Estos tienen un Es interesante considerar que si consideramos la
potencial de aportar a la actual oferta mundial de cobre produccin futura de otras sustancias minerales dentro
alrededor de 17,7 millones de toneladas de cobre fino, lo del mix productivo de las iniciativas consideradas en este
que representa una tasa de crecimiento de 4,7% anual. informe, y las llevamos a cobre equivalente, los aportes
Si consideramos el aporte de los subproductos en la productivos en cobre crecen entre un 5% a un 53% en
produccin de cobre, la oferta mundial aumentara en 20 algunos casos (Canad). En Chile, especficamente, el
millones de toneladas de cobre equivalente. aporte crece en un 13,1%, situacin similar ocurre en Per
(+11,4%), en Estados Unidos (+17,2%), Argentina (+9,2%) y
Asimismo, se catastraron 111 iniciativas de minera del Papa Nueva Guinea (+26,4%).
oro avaluadas en MMUS$ 94.713, que potencialmente
aportaran hacia el 2023 alrededor de 929,6 toneladas de Con respecto a los aportes productivos de oro, estos
oro fino adicionales a la oferta actual, y si consideramos los se concentran en Canad, Rusia y Estados Unidos. Chile
subproductos aportados por estas iniciativas, alrededor de y Mxico siguen ms abajo en la lista. Sin embargo,
1.067,8 toneladas de oro equivalente. si consideramos la coproduccin de otras sustancias
minerales, Chile salta al segundo lugar en los aportes,
A partir de la informacin recopilada, es posible destacar desplazando a Rusia.
las siguientes tendencias.
ii. Cobre
5.1 Ubicacin de la inversin
Chile seguira siendo el principal productor mundial hacia
Se observa que, en general, la inversin identificada en 2023, con un 31% de participacin en la oferta mundial
proyectos de cobre como de oro de la muestra de pases de cobre hacia el ao 2023, manteniendo su actual
seleccionada se concentra principalmente en Chile, con un participacin (31,5% en 2013). Per pasara del tercer
26,8% de la inversin, y Per, con un 13,1%. Este ltimo lugar en 2013 al segundo lugar en 2023, desplazando a
es seguido muy de cerca por Canad, con un 12% de la China.
inversin, y ms abajo se encuentran Estados Unidos y
Rusia, con un 8,6% y un 7,3%, respectivamente. El grupo Amrica Latina crecera de 12,3% actual de
participacin en la oferta mundial 2013, al 24,7% hacia
Por el contrario, los cinco destinos con menos volumen 2023. Per y Mxico son los que ms inciden en este
de inversin son Indonesia (0,2%), Brasil (0,7%), Rep. Dem. crecimiento.
del Congo (0,7%), Sudfrica (0,9%) y Kazajstn (0,9%).
Es importante destacar a pases como Papa Nueva
Asimismo, Amrica Latina, incluyendo Chile, posee el Guinea, Estados Unidos y Argentina, quienes incrementaran
51,7% del total de la inversin, seguido por Norteamrica su participacin relativa en la oferta de cobre de mina.
y Eurasia, con un 20,6% y un 14,6%, respectivamente. En cambio Indonesia, que actualmente tiene una oferta
de 485 KTMF anuales gracias a uno de los mayores
256
yacimientos del mundo como es Grassberg, para el ao Asimismo, las reservas de oro estn concentradas
2023 slo cuenta con un nuevo proyecto en cartera y entre Canad, Rusia y Chile, con un 63,2% de las 14.169
que representara un incremento de 30 KTMF. toneladas estimadas de oro. Con respecto a la plata, estas
se concentran en Mxico, Per y Chile, con un 64,8%
iii. Oro de las 111.575 toneladas estimadas en los proyectos
considerados.
China mantendra su liderazgo como principal productor
de oro en el mundo, sin embargo su participacin en Con respecto a los recursos, el cobre y el molibdeno se
la oferta mundial caera de un 15,3% en 2013 a solo un concentran en Chile, Estados Unidos y Per, con un 68,3%
12% hacia 2023. Por su parte Chile pasara a formar parte de las 888,2 millones de toneladas estimadas de cobre y
del los 10 principales productores de oro en el mundo un 77,7% de las 11 millones de toneladas en recursos de
hacia el 2023, junto con Colombia, en el 8 y 10 lugar, molibdeno catastradas.
respectivamente, desplazando a Mxico a la posicin
nmero nueve (8 lugar actualmente) y sacando del top En el caso del oro, un 49,2% de las 31.322 toneladas
10 a Brasil y Papa Nueva Guinea. registradas en recursos estn en Canad, Estados Unidos y
Australia. En cambio, para el caso de la plata, un 56,2% de
Eurasia, gracias al crecimiento contemplado para las 112.855 toneladas de recursos de plata estn en Per,
Rusia, mantendra su liderazgo en la participacin Canad y Mxico.
mundial de la produccin de oro hacia el 2023, pero
disminuyndola en un 1,2% con respecto a 2013. 5.4 Incidencia en la competitividad de Chile
Asimismo, Norteamrica y Amrica Latina, este ltimo
impulsado por Chile principalmente, concentraran Tanto en la minera del oro como especialmente en la
hacia el 2023 un 41% de la oferta mundial de oro, de un minera del cobre, la alta intensidad de capital requerida
actual 30% de participacin. para el desarrollo de nuevos proyectos en los pases
lderes de esta industria como son Chile, Australia, Estados
Otro elemento que sobresale de esta cartera es la cada Unidas, Canad y en menor medida el caso de Per acenta
en la produccin estimada para China y Australia, que el nfasis que se debe dar a los temas de eficiencia
tradicionalmente han sido los mayores oferentes de oro y productividad en la industria chilena, de la misma
en el mundo, pero que no presentan una cartera muy rica manera que el desarrollo de otras ventajas competitivas
en proyectos primarios de oro, lo que podra afectar su como son la infraestructura y el fortalecimiento de la
posicin de liderazgo en las prximas dcadas. institucionalidad asociada a la permisiologa.
5.3 Reservas y recursos Con respecto a esto mismo, se observan focos

interesantes de inversin en pases como Indonesia, R.D.
Las reservas estimadas de cobre y molibdeno, que del Congo, Brasil y Zambia, debido a sus bajos ndices de
en total alcanzan las 385,7 millones de toneladas y 6,8 intensidad de capital.
millones de toneladas, respectivamente, se concentran
especficamente en Chile y Per, donde ambos concentran De la misma manera se debe destacar el importante
el 67,2% de las reservas de cobre y el 71% de las aporte a las reservas y recursos que se deriva de esta
de molibdeno. Esto marca fuertemente la riqueza de cartera de proyectos para la minera nacional, lo que
Latinoamrica en este tipo de metales. representa un importante indicador de sustentabilidad.
257
Edicin: Cochilco
Diseo editorial: Anzuelo Creativo
Fotografa: Anzuelo Creativo y Archivo Codelco.
Santiago de Chile, septiembre de 2015

ISBN: 978-956-8242-23-7
Inscripcin N: 257537

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Factores Clave para el

El libro incluye adems los estudios Identificacin de Sergio Hernndez Nez

2.2. Identificacin ende forma parte del presupuesto exploratorio para el

2.3. Metodologa Est excluido en la Cartera de Inversiones Mineras,

3. Presupuestos de exploracin minera

El ao 2014 estuvo marcado por segundo ao consecutivo 5.000 50

por una cada del 25,6% en el presupuesto mundial de 0 0

Fig. 2: Distribucin porcentual del presupuesto histrico en exploracin

Bsica Avanzada Mina

Fig. 3: Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin en 2014 entre:

a) regiones del mundo y b) pases

Canad Chile Brasil

Fig. 5 Participacin de los pases en el presupuesto en exploracin en Amrica Latina;

Chile Otros Colombia Per

Ppto. en Chile Participacin en el gasto mundial

3.3.1. Origen del presupuesto En 2014, la inversin exploratoria de origen nacional

Fig. 7 Origen del presupuesto en Chile segn pas;

EE.UU. Chile Canad Otros Australia

Cabe sealar que entre los primeros se encuentra solo una

Grande* Junior Grande* Junior

Fig. 11 Origen de las empresas exploradoras junior presentes en Chile

Entre las empresas junior ms importantes

Tabla 1. Empresas juniors de mayor presupuesto en Chile

Fig. 12 Presupuesto en exploracin en Chile segn tipo o avance de proyecto:

a) Presupuesto histrico en MMUS$ b) distribucin porcentual en 2014.

Bsica Mina Avanzada

Fig. 13 Distribucin porcentual del presupuesto en exploracin en

Oro Metales base Otros

4. Las compaas exploradoras en Chile

Tabla 2. Nmero de compaas exploradoras y sus prospectos asociados segn declaracin

Con presupuesto Con presupuesto Con presupuesto Sin presupuesto Total

4.1. Procedencia de las empresas exploradoras

Del total de las compaas exploradoras con prospectos en

Tabla 3. Origen de empresas exploradoras segn tipo de compaa

Pas de origen Junior Mediana Estatal Otros (1) Total %

Fig. 15 Distribucin de las empresas exploradoras segn su tipo

En general, las junior suman un 64% de las empresas

registraron 19 empresas medianas (17%) y cuatro estatales

Junior Mediana Estatal Otros

Fuente: Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals &

Fuente: Cochilco sobre la base de datos de bolsas internacionales y compaas exploradoras.

Tabla 4. Nmero de compaas listadas segn bolsa de valores

5. Prospectos de las compaas

Tabla 5. Clasificacin de 51 prospectos exploratorios eliminados del actual catastro

Estado No. de proyectos Observaciones

Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas exploradoras

Fig. 18 Distribucinde los proyectos catastrados segn su estado de

A su vez, un 45% est en etapa de seguimiento, contando Generativa Seguimiento Avanzada

con estudios ms avanzados de exploracin que incluye

Fig. 19 Nmero de proyectos segn estado de avance de las compaas

140 Entre los proyectos de exploracin registrados en el

2011 2012 2013 2014

S/A Minerales industriales y carbn Otros metales

Plata Hierro Oro Cobre

Fuente: Cochilco sobre la base de datos de las compaas

Estado actual de los proyectos

Tipo de yacimiento Activo Desistido Paralizado Suma

Fuente: Cochilco y compaas exploradoras

Segn la informacin recopilada, la zona norte de Chile,

Epitermal HS IOCG Prfido Indeterminado La zona centro-sur alberga 24 proyectos de exploracin,

Fig. 22 Distribucin de los proyectos de exploracin segn regin y estado actual.

Fuente: Cochilco y compaas exploradoras

Fig. 23 Prospectos segn su distribucin regional y geogrfica