MERCADO DE PLANOS DE SADE

HISTRICO

O mercado de planos de sade comeou a se desenvolver, no Brasil, nas dcadas de

40 e 50, quando empresas do setor pblico reverteram recursos prprios e de seus
empregados para financiar aes de assistncia sade. Mais tarde, a assistncia
mdico-hospitalar foi includa entre os benefcios oferecidos aos funcionrios das
recm-criadas empresas estatais. No setor privado, as indstrias do ramo
automobilstico, sobretudo as estrangeiras, foram as primeiras a implementar sistemas
assistenciais.

A partir dos anos 50, comearam a surgir organizaes de assistncia sade

destinadas, exclusivamente, aos funcionrios estaduais desprotegidos pela Previdncia
Social. Mas foi na dcada de 60 que os denominados convnios mdicos entre
empresas empregadoras e empresas mdicas (cooperativas mdicas e empresas de
medicina de grupo), mediados pela Previdncia Social, estimularam, decisivamente, o
processo empresarial da medicina.

O mercado foi se expandindo e, em 1988, a Constituio Federal, alm de estabelecer

a atribuio do Estado de assegurar o direito sade dos cidados pela criao um
sistema nacional de sade, garantiu o setor de assistncia mdico-hospitalar,
permitindo a oferta de servios de assistncia sade pela iniciativa privada, sob o
controle do Estado.

No entanto, at a promulgao da Lei 9.656/98, que definiu as regras para o

funcionamento do setor de sade suplementar, o Estado brasileiro no dispunha dos
instrumentos necessrios para a regulao do ramo de planos privados de assistncia
sade, j organizado e funcionando h dcadas no pas.

A lei, que entrou em vigor em 3 de junho de 1998, instituiu diversas garantias aos
usurios, tais como: tornar obrigatrio s operadoras o oferecimento do Plano
Referncia; proibir a resciso unilateral de contratos e submeter aprovao do
governo os ndices de reajuste anuais.

A criao da Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) - pela Medida Provisria

2.012-2, de 30 de dezembro de 1999, e, posteriormente, pela Lei 9.961/00 - resultou da
exigncia da sociedade para a necessidade de se regular o setor.

CONSOLIDAO

O incio da atuao da ANS normatizando e disciplinando o atendimento aos clientes

dos planos de sade terminou por demarcar a concentrao basta afirmar que 16,2%
das operadoras de planos de sade no Brasil detm 80,6% dos beneficirios. Nas
tendncias desse mercado, destaca-se a queda do nmero de planos de sade
individuais e o aumento dos coletivos, bem como a diminuio de operadoras em
atividade a partir de 2000. Em termos regionais, evidencia-se uma forte concentrao
de beneficirios dos planos de assistncia mdica na regio Sudeste principalmente
em So Paulo, que concentra mais de 40% dos planos de sade no pas.

Segundo os dados da ANS, existiam 51 milhes de vnculos de beneficirios a planos

de sade em junho de 2008, o que corresponde a 27% da populao brasileira. Se
forem considerados apenas os planos de assistncia mdica, excluindo os
odontolgicos, um em cada cinco brasileiros tem plano de sade. O grfico abaixo
mostra a evoluo dos beneficirios dos planos.

Evoluo do nmero de beneficirios de planos de sade por tipo de cobertura

assistencial (Brasil , 2000-2008)

Fonte: Sistema de Informaes de Beneficirios - ANS/MS - 06/2008 (caderno

beneficirios)

Em 2008, o Estado de So Paulo possua 21,2 milhes de beneficirios de planos de

sade por cobertura assistencial, o que corresponde a 42% do total pas. A capital
paulista, por sua vez, possua quase 8 milhes de vnculos de beneficirios. O mapa
abaixo apresenta a taxa de cobertura dos planos de assistncia mdica nos Estados e
Distrito Federal e aponta claramente uma concentrao dos beneficirios dos planos de
assistncia mdica nas regies Sul e, principalmente, Sudeste. Esta ltima, que detm
42,6% da populao, concentra 67% dos beneficirios de planos de assistncia
mdica.
 Taxa de cobertura dos planos de assistncia mdica por Unidades da Federao
(Brasil,- junho/2008)

Fonte: Sistema de Informaes de Beneficirios - ANS/MS - 06/2008 e Populao -

IBGE/Datasus/2007

interessante notar que as taxas de cobertura de planos de sade nos mercados alvo
da xxx esto entre as menores no pas, possibilitando um upside no volume de seus
negcios.

Do total dos beneficirios (assistncia mdica com ou sem odontologia), 72,8% fazem
parte de planos coletivos e 20,9%, de planos individuais e familiares, segundo dados
da ANS referentes a junho de 2008. De fato, as operadoras so em sua maior parte
cooperativas mdicas (49,8%), sendo que a o segundo tipo de modalidade mais
presente a medicina de grupo (28,6%), ou seja, outras empresas e entidades que
operam planos privados de assistncia sade. As cooperativas mdicas por, em sua
maioria, serem muito mais entidades cujo objetivo final o cooperado, em linha
diametralmente oposta aos das empresas organizadas, cujo objetivo final o
fortalecimento do negcio, vem perdendo mercado, tendo algumas delas desaparecido.

Como mencionado anteriormente, o tipo de contratao mais comum o que leva a um

maior nmero de beneficirios so os planos coletivos. De fato, 56,4% das
contrataes dos planos de sade so coletivas e 43,6%, individuais. De 2003 a 2008,
houve uma queda relativa na participao do nmero de beneficirios em planos
individuais, de 29,4% para 22,7%. Por outro lado, houve um aumento na proporo de
vnculos de beneficirios em planos coletivos, de 70,6% para 77,3%. Tambm
interessante notar que apenas 3% das operadoras mdico-hospitalares com
beneficirios comercializam somente planos individuais, ao passo que 24%
comercializam exclusivamente planos coletivos. Assim parece ter ocorrido uma
mudana na estratgia da oferta do tipo de planos nos ltimos anos.

No que se refere alta concentrao da oferta, dados da ANS apontam a existncia de

1.577 de operadoras de plano de sade no Brasil em junho de 2008, sendo que 256
(16,2%) dessas operadoras detm 80,6% dos beneficirios e 453 (28,7%) detm 90%
dos beneficirios. A pesquisa do Cedec, por sua vez, aponta que 3,4% das operadoras
atendiam 66% dos beneficirios cerca de 12% do total das operadoras assistiam 80%
dos usurios, enquanto 88% das operadoras eram responsveis por apenas 20% dos
beneficirios.

A participao no mercado por cobertura assistencial exemplificada no grfico abaixo.

Participao no mercado de menos de 1% do total das operadoras, segundo

cobertura assistencial (Brasil, junho/2008)

Fonte: Sistema de Informaes de Beneficirios - ANS/MS e Cadastro de Operadoras -

06/2008
Outro aspecto associado alta concentrao desse mercado o grande nmero de
pequenas operadoras que contam com menos de 10.000 usurios, isto , 70,4% do
universo. De acordo com a pesquisa do Cedec, nessa fatia do mercado que
possvel constatar dezenas de operadoras em situao patrimonial deficitria
declarada, com ntido agravamento da situao econmico-financeira desde a
implantao da regulamentao do setor de planos de sade (lei 9.656/98) e a
posterior criao da Agncia Nacional de Sade (lei 9.961/00). Esses aspectos podem
ter incidido no forte decrscimo do registro de operadoras em atividade a partir de
2000, o que se observa no grfico abaixo. A pesquisa do Cedec mostrou o expressivo
nmero de operadoras com menos de 2.000 usurios, chegando prximo de 700
empresas que tm dificuldades em ampliar sua participao no mercado e no
conseguem alcanar escala que permita enfrentar os custos decorrentes da
regulamentao.

Evoluo do registro de operadoras (Brasil, 1999 2007)

Fonte: Sistema de Informaes de Beneficirios - ANS/MS e Cadastro de Operadoras -

06/2008

Essa fatia tende a ser assambarcada pelas operadoras mdias e grandes. No mercado
alvo da xxx, essa tendncia somente nos ltimos tempos vem sendo desenvolvida.

QUEM PAGA O PLANO DE SADE

Pode-se afirmar de uma forma geral que a responsabilidade pelo pagamento do plano
de sade apresenta uma caracterizao de acordo com o nvel de rendimento do
segurado. Quanto maior o nvel de renda, a tendncia que o segurado pague
diretamente o seu plano em contraste, os mais pobres tm acesso aos convnios de
sade mediante terceiros que no o empregador formal.

Segundo os dados do suplemento sobre sade da Pnad, levado a campo em 2003,

38,2% dos entrevistados no Estado de So Paulo declararam ter ao menos um plano
de sade. Dos que possuem plano de sade, 46,5% eram titulares do plano. Os dados
para a RMSP mostraram-se semelhantes aos observados para o Estado: 41,7% dos
entrevistados declararam ter ao menos um plano de sade e 49% dos entrevistados
eram titulares.

A proporo de indivduos cujo plano pago diretamente pelo titular aumenta na

medida em que cresce o valor do rendimento mensal per capita, sendo que entre os
mais ricos o titular era o principal responsvel pelo pagamento (43,2% na RMSP e
44,7% no Estado). Essa proporo era mais elevada que a daqueles cujo plano era
pago pelo titular em razo direta do trabalho atual (34,6% na RMSP e 32,7% no
Estado). Entre os mais pobres, uma pessoa no moradora do domicilio era a principal
responsvel pelo pagamento da mensalidade (27,3% na RMSP e 28,6% no Estado),
seguida por outro morador do domiclio uma situao que decorre muito
provavelmente da precariedade da insero no mercado de trabalho dessa populao.
OLIGOPOLIZAO

Na presena de uma estrutura de mercado com tendncia ao oligopolio, o mercado de

planos de sade tende a se desenvolver a partir de um padro de competio
diferenciado e concentrado. Cabe destacar que essa condio oligopolista j se
constitui, no seu prprio termo, em uma barreira entrada, afetando a variao do nvel
de preos desse mercado em direo ao aumento do valor unitrio dos produtos, isto ,
dos prmios dos planos de sade.

Como se pode depreender das tabelas acima, o mercado de planos segmentado por
nichos, a saber, pelo tipo de ocupao, pela posio funcional e pela renda das
pessoas. Essa diviso em segmentos exigiria, portanto, a oferta de produtos
heterogneos em especial, no caso dos planos de sade empresariais cuja
ampliao se manifestar por meio da diferenciao e inovao de "produtos
substitutos prximos entre si" Nessa linha, alega-se, no plano terico, que, sem
prejuzos da sua aderncia ao mundo real, acabar-se-ia fortalecendo as barreiras
entrada. Na medida em que a diferenciao do produto a principal forma de
concorrncia, diz-se que a competio em preos, embora no esteja inteiramente
descartada, no recurso habitual, no s porque, como em qualquer oligoplio, ela
poria em risco a estabilidade do mercado e a prpria sobrevivncia das empresas, mas
tambm porque (...) qualquer movimento irregular de preos teria uma incidncia
proporcionalmente grande sobre os custos indiretos unitrios, que so muito altos
devido s despesas de publicidade e comercializao, afetando seriamente as vendas
e/ou o nvel de lucros.

Com isso a associao da xxx com a xxx tende a fortalec-la criando ganhos sinrgicos
quer pelas economias de escala, pela abrangncia, msculo financeiro, ou mesmo de
agressividade que a faro ultrapassar as margens at hoje praticadas.