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ESTUDIO DE MERCADO PARA LA TARA

OBJETIVO

El objetivo del estudio de mercado es identificar la demanda y la oferta, lo cual nos


permitir establecer el precio y determinar cules seran los canales de distribucin que
se usara.

EL PAR PRODUCTO MERCADO

1. Mercado

Segn el mbito geogrfico involucrado


En el caso particular de este proyecto se trabajara con el mercado internacional debido
a que los principales compradores de la tara en polvo peruana se encuentran en el
extranjero. Por este motivo se puede decir que la tara es bsicamente un producto de
exportacin y se estima que solo un 1% se orienta al consumo interno.

A continuacin se analizar el mercado internacional para la tara en polvo peruana:

Italia: Se destaca como el principal pas europeo importador de tara peruana y


derivados. Esta situacin se consolida ms aun con la entrada en vigencia a
partir del 2006 - de la prohibicin de la comunidad Europea sobre el curtido del
cuero de los vehculos con productos qumicos. De esta manera, los productos
naturales para el curtido, como la tara, permitirn el despegue de este cultivo
peruano.

Argentina: Durante los ltimos aos Argentina se consolida con un crecimiento


sostenido en sus importaciones de tara y derivados desde el Per. Adems por
su cercana territorial y por su importante desarrollo en la industria de
curtiembre se presenta como un socio estratgico para las exportaciones de tara.

Brasil: A nivel internacional el mercado brasileo es considerado como una


buena opcin de inversin debido a su fuerte mercado interno. Se encuentra
dentro de los principales compradores tara en Sudamrica ya que la utilizan en
la industria del curtido; principalmente para la elaboracin de cueros acabados y
crust. Por su cercana territorial y acuerdos bilaterales firmados Brasil se
considera como lugar de destino para las exportaciones de tara.

Estados Unidos: La partida de tara en polvo no paga aranceles lo que motiva


que sea un buen mercado para la exportacin de tara.

El grfico que se presenta a continuacin muestra el comportamiento de las


exportaciones peruanas de tara en polvo en relacin a los pases de destino:
Seleccin del mercado meta

Para el caso del proyecto el patrn que se elegir ser la concentracin en un solo
segmento, es decir, se seleccionar un solo segmento de mercado al que se atender con
un producto estandarizado. La ventaja de esto es la gran especializacin del producto,
pero del otro lado se corre el riesgo originado por la modificacin de los patrones de
consumo o el ingreso de la competencia.

El producto estandarizado ser la tara en polvo (perteneciente al mercado de bienes


como bien intermedio) y se comercializara en Italia (pas perteneciente a la Unin
Europea, es decir, el mercado internacional), especficamente a las empresas
importadoras de tara en polvo y/o productoras de cueros.

a. Sector econmico

El sector econmico al cual pertenece nuestro proyecto es el agroindustrial y


exportador. El sector agroexportador peruano ha crecido en forma acelerada en los
ltimos aos, en el ao 2011 alcanz un crecimiento del 26 % con respecto al periodo
anterior, incluso Adex seala que el sector de mayor crecimiento acumulado en los
ltimos cinco aos es el agroexportador con 137%. La consolidacin de este sector
como uno de los ms dinmicos de nuestra economa se debe en gran parte al esfuerzo
desplegado por empresas privadas para aprovechar ecazmente las ventajas
competitivas de nuestro pas.

b. Clientes del producto (Segmento)


El cliente de nuestro producto ser el mercado italiano. Ya que nuestro producto es
intermedio y se utiliza en la elaboracin de diversos productos el segmento objetivo
sern las principales empresas dedicadas a la importacin de Tara en Polvo y
productoras de cueros en Italia.
c. Detalles del segmento: Grupo etario.
Los consumidores finales de nuestro producto son empresas dedicadas a la industria de
la curtiembe, industria de adhesivos, industria de vinos y cervecera.
d. Detalles del segmento: Grupo de ingresos.
Los consumidores finales de nuestro producto son empresas relativamente grandes, que
necesitan de nuestro producto para la elaboracin de sus productos.
e. Detalles del segmento: Ubicacin geogrfica.
Pas a exportar: Italia.

Datos relevantes de Italia (2011)

Capital Roma
Poblacin 60.813.326
idioma Italiano
Tipo de gobierno Repblica Parlamentaria
Presidente Giorgio Napolitano
Moneda Euro
PBI US$ 2.066.934
PBI per cpita US$ 33,855
Tasa de crecimiento del
PBI 0.4%
Tasa de desempleo 9.3%
Tasa de inflacin 2.8%

Fuente: BANCO MUNDIAL

2. Producto

Producto y especificaciones (caractersticas fsicas, de presentacin y CIIU).

El proyecto consiste en elaborar Polvo de Tara fina (perteneciente al mercado de bienes


como bien intermedio), para el caso del proyecto el patrn que se elegir ser la
concentracin en un solo segmento, es decir, se seleccionar un solo segmento de
mercado al que se atender con el producto estandarizado. La ventaja de esto es la gran
especializacin del producto, se comercializara en Italia (pas perteneciente a la Unin
Europea, es decir, el mercado internacional), especficamente a las empresas
importadoras de tara en polvo y/o productoras de cueros.

Nuestra empresa se enfoca especficamente en comprar la Tara en vaina para luego


transformarla en polvo de Tara fina y posteriormente exportarlas a Italia.

Descripcin general de la Tara:

La tara, tambin conocida como "taya", es una planta originaria del Per utilizada desde
la poca pre- hispnica en la medicina folklrica o popular y en los aos recientes, como
materia prima en el mercado mundial de hidrocoloides alimenticios; de nombre
cientfico CAESALPINIA SPINOSA o CAESALPINIA TINCTORIA.
Se desarrolla en climas tropicales y subtropicales, y en suelos que van desde arenosos
hasta pedregosos, bien drenados y secos. En el Per, desarrolla en forma silvestre o
cultivada, en las lomas costeras y en los valles secos interandinos, entre 1,000 y 3,100
msnm.
La tara tiene un alto potencial para la reforestacin y para la produccin industrial de
tanino, tinte y goma, especialmente en zonas alejadas.

Caractersticas morfolgicas:

Es un rbol pequeo en sus inicios, de dos a tres metros de altura; pero, puede llegar a
medir hasta 12 mt. en su vejes; de fuste corto, cilndrico y a veces tortuoso, y su tronco,
esta provisto de una corteza gris espinosa, con ramillas densamente pobladas, en
muchos casos las ramas se inician desde la base dando la impresin de varios tallos. La
copa de la TARA es irregular, aparasolada y poco densa, con ramas ascendentes. Sus
hojas son en forma de plumas, parcadas, ovoides y brillantes ligeramente espinosa de
color verde oscuro y miden 15 cm de largo. Sus flores son de color amarillo rojizo
dispuestas en racimos de 8 cm a 15 cm de largo.

Sus frutos son vainas explanadas de color naranja de 8 cm a 10 cm de largo y 2 cm de


ancho aproximadamente, que contienen de 4 a 7 granos de semilla redondeadas de 0.6
cm a 0.7 cm de dimetro y son de color pardo negruzco cuando estn maduros.

Cada rbol de TARA puede rendir un promedio de 20 Kg a 40 Kg de vaina


cosechndolos dos veces al ao. Generalmente un rbol de TARA da frutos a los tres
aos, y si es silvestre a los cuatro aos. Su promedio de vida es de cien aos y el rea
que ocupa cada rbol es de 10 metros cuadrados

Usos de la Tara:

La Tara posee un inmenso potencial mdico, alimenticio e industrial, siendo de gran


utilidad para la produccin de hidrocoloides o gomas, taninos y cido glico, entre
otros. Adems, es utilizada en la proteccin de suelos, especialmente cuando no se
dispone de agua de riego, a fin de dar buena proteccin a muchas tierras que hoy estn
en proceso de erosin y con fines comerciales. Se usa frecuentemente en asociacin con
cultivos como el maz, papa, habas, alfalfa, sorgo o pastos. No ejerce mucha
competencia con los cultivos, por su raz pivotante y profunda y por ser una especie
fijadora de nitrgeno; as como tampoco por su copa, que no es muy densa y deja pasar
la luz. Debido a su pequeo porte y a su sistema radicular profundo y denso, es
preferida para barreras vivas, control de crcavas y otras prcticas vinculadas a
conservacin de suelos en general, sobre todo en zonas ridas o semiridas.

La vaina representa el 62% del peso de los frutos y es la que precisamente posee la
mayor concentracin de taninos, que oscila entre 40 y 60%, los que son utilizados en la
industria para la fabricacin de diversos productos, o en forma directa en el curtido de
cueros, fabricacin de plsticos y adhesivos, entre otros.

Las semillas, de uso forrajero, tienen en su composicin porcentual en peso el 28% de


cscara, 34% de gomas y 37.5% de germen (almendra) con altsimo contenido de
protenas de gran concentracin de metionina y triftofano de buena calidad; grasa y
aceites que podran servir para el consumo humano. De esta parte del fruto, se obtienen
aceites, goma (usada para dar consistencia a los helados), harina proteica y derivados
como: jabones, pinturas, barnices, esmaltes, tintes de imprenta, mantecas y margarinas
comestibles, pues presenta un contenido de cidos libres de 1,4% (cido oleico) es
aceptable comercialmente aceptable por su baja acidez.

Industrialmente se integra como parte de los medicamentos gastroenterolgicos, para


curar lceras, cicatrizantes, por sus efectos astringentes, antinflamatorios, antispticos,
antidiarricos, antimicticos, antibacterianos, antiescorbticos, odontlgicos y
antidisentricos, siendo ms utilizados aquellos que producen constriccin y sequedad.
Es utilizada, muy frecuentemente en la medicina tradicional para aliviar malestares de la
garganta; sinusitis; infecciones vaginales y micticas; lavado de los ojos inflamados;
heridas crnicas y en el diente cariado; dolor de estmago; las diarreas; clera;
reumatismo y resfriado; depurativo del colesterol.La madera sirve para la confeccin de
vigas o viguetas, para construir viviendas; mangos de herramientas de labranza de
buena calidad y postes para cercos; as como lea y carbn debido a sus bondades
calorficas.

Proceso de transformacin para obtener tara en polvo consta de las siguientes


operaciones:

OPERACIN DESCRIPCIN

Recepcin de La finalidad de esta tarea ser trasladar los sacos de tara


materia prima recin llegados a la planta hacia el rea de seleccin o al
almacn de materia prima.

Seleccin de Se realizar en funcin al contenido de humedad,


materia prima aquellas vainas ennegrecidas y oxidadas sern retiradas
del proceso debido a que provocan la disminucin del
porcentaje de taninos en el producto final. A la vez se
realizar una limpieza ya que las vainas pueden contener
impurezas como ramas, piedras y tierra.

Pesado de la Se realizar en una balanza con el objetivo de controlar el


materia prima peso exacto de tara que est ingresando al proceso luego
de la seleccin y limpieza.

Despredado y El despredado es una funcin previa al Trillado mediante


Trillado la cual se dejar totalmente seca la superficie de la tara.
(descascarado) Luego se realizar el Trillado en un molino de paletas
llamado despepitadora que tendr como funcin
principal separar las semillas de la vaina. La operacin se
efectuar por friccin de la vaina dentro de la cmara de
la mquina pero sin producir el recalentamiento de la
misma ni afectar la contextura fsica de la cmara.
Envasado de Se realizar colocando el subproducto semilla en sacos de
semillas polipropileno de 46 kilogramos. Luego con la adecuada
ventilacin se le colocara en el almacn de producto
terminado.

Molienda Se realizar utilizando molinos de martillo tipo comba y


las partculas de polvo seguirn por el molino de acuerdo
a la densidad que presenten. De esta manera se obtendr
una porcin que ser fibra y otra que ser polvo fino, que
empleando una malla ms fina puede convertirse en
polvo ultra fino.

Envasado Se realizar colocando el producto final en sacos de


polipropileno de 25 kilogramos, envueltos interiormente
en sacos de polietileno para que queden protegidos de
los efectos del medio ambiente y evitar prdidas de
producto a travs del saco.
Almacenaje Ser en un lugar con la adecuada ventilacin para que
este logre mantenerse en adecuadas condiciones sin
necesidad de ningn tipo de situacin especial de
temperatura.

Forma de presentacin

La tara en polvo fina se ofrecer en sacos de polipropileno (24 x 40x


2) de 25 kilogramos, envuelto interiormente en polietileno (24 x 40 x
6) y debidamente sellados para protegerlos de los efectos del medio
ambiente. El tamao de grano con los cuales se podra trabajar son los
siguientes: MESH 200 (0.074mm), MESH 150 (0.105mm), MESH 100
(0.149mm), MESH 60 (0.25mm), MESH 50 (0.28mm) y MESH 35
(0.50mm). Esto depender, principalmente, si trata de polvo fino o
ultrafino
Las empresas importadoras de tara en polvo solicitan principalmente las
especificaciones tcnicas del contenido tnico (48% - 58%) y el porcentaje de humedad
(mximo de 12%). Para esto ltimo es importante el almacenamiento en un ambiente
seco y frio para garantizar que el polvo mantenga sus propiedades.
Finalmente, aunque la tara no es fotosensible se ha comprobado que es sensible a las
sales de hierro. Por lo tanto, es recomendable adicionar pequeas cantidades de
secuestrantes para evitar la formacin de manchas.

Sustitutos cercanos del producto del proyecto


Sustituto cercano
Se consideran como productos sustitutos todos aquellos extractos de origen vegetal que
tenga como finalidad el teido o el curtido. Es as que los principales productos
sustitutos de la tara en polvo son los siguientes:
1. El quebracho: Es originario de Amrica del Sur y crece en las selvas de
Argentina y Paraguay. Es un rbol de 25 metros de altura, de follaje ralo y hojas
de color verde oscuro, su madera es muy dura y pesada, de un color rojo vivo
debido a su alto contenido tnico, del cual se extrae principalmente la madera y
se obtiene el tanino para la curtiembre.

2. La mimosa: es originaria de Australia pero se produce bien en otros pases


donde el clima, el suelo y el promedio de lluvias son similares, como Brasil y
Sudfrica. Es un rbol de entre 10 y 12 metros de altura, de corteza griscea. Se
cultiva como fijador de terrenos y por la goma que se obtiene de su tronco de
alto contenido en taninos.

3. Madera de castao: es una especie muy extendida en Europa y Amrica del


Norte pero las principales formaciones se encuentran en Francia, Italia y
Yugoslavia. Se desarrolla referentemente en roca primitiva y los arboles de estas
zonas son los que mayor porcentaje de material curtiente tienen.

En cambio, los que se desarrollan en llanuras, con suelos ms permeables y ricos, tienen
menor porcentaje de taninos. Sin embargo por el alto precio de la mano de obra, el
castao es un extracto caro.
Madera de encina: los bosques de encina estn distribuidos por toda Europa. La madera
de encina es muy apreciada en la carpintera y se paga por ella precios elevados, razn
por la cual solamente se destinan a extractos curtientes las maderas defectuosas y los
restos de carpintera a los que no se les puede dar otro uso comercial.
El cuadro presenta el porcentaje promedio de taninos de los principales productos sustitutos
de la tara en polvo:

Especie % Tanino
Quebracho 64.00
Mimosa 35.00
Castao 55.00
Madera encina 55.00

Fuente: Tesis de la UNALM


En resumen, de los cuatro productos sustitutos la mayor amenaza la representan el
quebracho y la Mimosa teniendo la primera de ellas mayor porcentaje de tanino.

Ciclo de vida del producto

En el caso particular de la tara en polvo, esta se encuentra en la etapa de crecimiento. Se


puede decir que a fines de los aos 90 y primeros aos de este siglo experimento la
etapa de introduccin. Y es aproximadamente a partir del ao 2002 que comenz a
experimentar una alta demanda a nivel internacional ya que luego de un proceso de
comercializacin enfocado, se logr introducir y hacer conocido el producto a nivel
internacional AXCA. Este crecimiento reportado desde el 2002 ha sufrido cierta
desaceleracin debida a la crisis econmica y financiera que afecta a todo el mundo sin
embargo y a pesar de la coyuntura las cifras de exportacin siguen siendo considerables.

Demanda de cueros curtidos de Italia

Se opt por investigar la produccin de cueros curtidos de Italia. La investigacin dio


como resultado las exportaciones de cuero italiano a todo el mundo (tanto a pases
dentro como fuera de la Unin Europea). Las cantidades que se muestran a continuacin
corresponden a las exportaciones histricas del total de cueros curtidos de Italia desde el
ao 2002 hasta el 2008 y que para efectos de nuestro estudio las consideraremos como
la demanda del proyecto.

COMPETENCIA

1. Empresas peruanas que exportan Polvo de Tara.

Cuota de mercado de cada empresa exportadora (%Part.2011).

Empresas % Vari 2011-2010 % participacin 2011

SILVATEAM PERU S.A.C -23% 20%

MOLINOS ASOCIADOS 59% 19%


S.A

EXANDAL S.A 65% 19%

EXPORTADORA EL SOL 21% 13%


S.A.C

PRODUCTOS DEL PAS -10% 6%


S.A
GOMAS Y TANINOS 8% 5%
S.A.C

TECNACORP S.A.C 32% 4%

SOCIEDAD MERCANTIL 712% 3%


(EXPORTACIN) S.A

AGRIFOOD 47% 3%

OTROS 6%

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN

1. Canales de Distribucin

En este momento del estudio an no se tiene definida la localizacin exacta de la planta


de produccin sin embargo la estrategia de distribucin que se utilizar puede ser
aplicada desde cualquier punto del pas(teniendo en consideracin que los
departamentos de mayor produccin de tara son: Cajamarca, Ayacucho, La Libertad y
Lambayeque).

El primer traslado se llevar a cabo desde los almacenes de producto terminado de la


planta hasta el contenedor de la empresa naviera en el puerto martimo correspondiente.
Para este servicio, inicialmente, se subcontratar una flota de camiones a una empresa
de transporte que tenga experiencia en el rubro y conozca las rutas ptimas que
permitan hacer llegar el producto final en el menor tiempo y manipuleo posible. Estos
camiones debern tener una capacidad aproximada de 30 toneladas y en ellos
comenzaran su viaje los sacos de tara en polvo de 25 kilogramos a un costo
aproximadamente de alrededor del 1 2% del precio FOB por saco.

El segundo traslado se llevar a cabo va martima y cubrir la ruta Per-Italia. Este


servicio ser subcontratado a una naviera que dependiendo de la ubicacin del cliente
podra dejar la carga en los puertos de Gnova (noreste de Italia), Livorno (centro del
Mediterrneo) o La Spezia (noreste de Italia). Estos puertos estn estratgicamente
ubicados dentro del pas europeo y cuentan con todas las facilidades de recibir cualquier
tipo de carga.

El tercer y ltimo traslado se llevara a cabo desde el punto de desembarque en el puerto


italiano hasta las instalaciones de cliente. Para este servicio se subcontratara una flota
de camiones que se encarguen
del transporte de la mercadera. Sin embargo, y de acuerdo a lo negociado con cada
cliente, siempre se preferir la venta a un valor FOB y sea el cliente quien asuma el
segundo y tercer traslado. Sin dejar de lado la cordialidad y el buen servicio que la
empresa debe ofrecer en todo momento.

2. Promocin
La estrategia de promocin se enfocar en primer lugar a la afiliacin al Comit de Tara
de la Asociacin de Exportadores (ADEX) para que a travs de esta entidad privada se
tenga mayor facilidad en el acceso y conocimiento de cules son las empresas italianas
interesadas en tara en polvo peruana y en qu momento la demandan.

Una vez que se tenga nocin de cules son estas empresas se deber entrar en contacto
con ellas para poder coordinar envos de muestras gratis, y de esta manera puedan
probar la calidad de nuestro producto. Luego con todas aquellas que muestren inters se
deber pactar una reunin en donde un representante de la empresa haga una
presentacin formal del producto, la calidad del mismo, informacin sobre el proyecto,
precios y condiciones, en general las ventajas que obtendran si elijen comprarle la tara
en polvo al proyecto.

Sin embargo existen otras formas de hacer conocido el producto, como la participacin
en ferias y Misiones Internacionales organizados por ADEX, congresos organizados por
el Ministerio de Agricultura etc. En todos estos eventos se repartirn volantes y tarjetas
personales con informacin de la empresa, del producto y de los servicios que se
ofrecen; esto con el objetivo de crear una cartera de clientes potenciales.

Se construir una pgina web de la empresa en donde se coloque informacin como:


quines somos, los productos, calidad, organigrama, procesos productivos, la
comunidad de donde es extrada la tara, correo electrnico, telfonos, direcciones, etc.

Finalmente se har un benchmarking con las empresas ms representativas de la


industria y se tomara lo ms resaltante de ellas para poder aplicarlas en el proyecto.

PRECIO

La estrategia de precios que se emplear en el proyecto ser la de penetracin debido a:

El tamao del mercado de la tara es amplio y la demanda es elstica con relacin


al precio.
Los costos de fabricacin y distribucin de la tara en polvo se pueden disminuir
a medida que aumenta el volumen de las ventas.
Existe una fuerte competencia en el mercado de tara.

Por otro lado independientemente de la estrategia anterior se disear una por reas
geogrfica para establecer acuerdos con los compradores acerca de quin paga los
gastos de envo.

La alternativa a considerar dentro de esta otra estrategia ser de fijacin de precios de


fbrica o denominada FOB. Mediante esta estrategia la empresa pagara el costo de
cargar, descargar y transportar los productos desde los almacenes de la planta hasta el
punto de embarque donde la responsabilidad pasar al comprador. Siendo este ltimo que
asumir los costos de flete, seguros y traslado hasta sus almacenes. Para eso tomaremos
en cuenta el precio FOB como dato referencial

Precio del producto en Per y en el extranjero (Polvo de Tara)


Precios FOB referenciales en kilogramos (Kg/$)
2011
DIC NOV OCT SET AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE

kg 1.81 1.84 1.89 1.94 2.00 1.99 1.91 1.81 1.81 1.58 1.47 1.39

2010

DIC NOV OCT SE AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEB ENE
T

kg 1.31 1.29 1.27 1.26 1.34 1.30 1.28 1.29 1.19 1.14 1.13 0.96

ANALISIS DE LA DEMANDA-OFERTA

1.Anlisis de la demanda

Se analiza la demanda tomando en cuenta las importaciones que realiza Italia para la
produccin de cueros. Lo cual nos permite tener una demanda histrica desde el 2003
hasta el 2012 luego se proyecta hasta el 2018.

PROYECCION DE DEMANDA
6 2012 389,663
7 2013 418,839
8 2014 448,015
9 2015 477,191
10 2016 506,367
11 2017 535,543
12 2018 564,719

2. Anlisis de la oferta

Se analiza la demanda con


los datos obtenidos de la
exportacin peruana de tara en polvo que se ha realizado desde el 2003 hasta el 2012 a
Italia.Luego se proyecta hasta el 2019.

PROYECCION DE OFERTA
11 2013 86,213
12 2014 93,688
13 2015 101,162
14 2016 108,637
15 2017 116,111
16 2018 123,585
17 2019 131,060

4. Brecha Historica TASA D


ECUACION
CRECIMIENTO

BRECHA HISTORICA 11 2013 457,324 462,750


1 2003 212,905
12 2014 479,026 505,819
2 2004 271,302
3 2005 239,306
13 2015 500,728 552,897
4 2006 287,413
5 2007 362,582 14 2016 522,430 604,356
6 2008 441,818
7 2009 338,269 15 2017 544,132 660,605
8 2010 314,846
9 2011 460,430 16 2018 565,834 722,089
10 2012 423,348
17 2019 587,536 789,296
4.Demanda Real

participacion
AOS REAL TM Total bruto Total neto
en la brecha

1 2013
460,037 172,946.24
2 2014
492,423 185,121.28
3 2015
526,812 198,049.81 0.36% 713 627
4 2016
563,393 211,801.96 0.36% 769 677
5 2017
602,369 226,454.37 0.37% 830 730
6 2018
643,962 242,090.85 0.37% 895 788
7 2019
688,416 258,802.99 0.37% 966 850

COSTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Para tener el presente estudio de mercados se contrat el


servicio de Directo Peru S.A.C. Ubicado en Las Dalia 290, Miraflores y su correo es
aalvarado@directoperu.com. La persona encargada del presente proyecto es Cristian Llanos
Castro

Para el estudio de mercados se utiliz un cuestionario que se realiz a las principales


empresas exportadoras de tara en el Per. Asimismo se evalu la cantidad de demanda
para la produccin de cueros en Italia para obtener dicha informacin se realizaron
entrevistas telefnicas con las empresas dedicadas a la curtiembre.
1. Estructura de Costos

Descripcin Monto

Formulacin de Cuestionario 700

Entrevista a las empresas y recoleccin de 2700


datos

Materiales 860

Anlisis de la informacin 2800

Presentacin del informe 1600

TOTAL 8660

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