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Asuncin Paraguay
Enero 2009
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Estudio de Mercado de:
Naranja, Pomelo y Mandarina
en el Gran Asuncin.
Asuncin, Paraguay
20 de enero de 2009
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PRESENTACIN
Este documento forma parte de las actividades de realizacin de estudios de mercados en aquellos
rubros con mayor potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio
Soberana Alimentaria 06-C01-090, implementado por la Fundacin Accin contra el Hambre (ACH),
con la financiacin de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID).
Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas en este documento representan exclusivamente
los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las de Accin Contra el Hambre ni
de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo.
Autora
Mara Gloria Paredes de Maldonado
Lic. en Matemtica Estadstica, Msc. en Elaboracin, evaluacin y gestin de proyectos. Especialista
en Metodologa de la Investigacin; Diseo, Gestin y Evaluacin de proyectos e-learning; Gestin por
proyectos en mbitos pblicos y en Evaluacin de resultados e impactos de organizaciones.
Consultora de diseo de sistemas de informacin y manejo de datos. Docente de grado y post-
grado; Tcnico especializado de la Universidad Nacional de Asuncin (UNA).
AECID Paraguay
Oficina Tcnica de Cooperacin
Calle Venezuela N 141 casi Avda.
Mcal. Lpez. Asuncin - Paraguay
Tel.+(595-21) 446 636
http://www.aecid.es
La Fundacin Accin contra el Hambre (ACH) es una organizacin de ayuda humanitaria de mbito
internacional, apoltica y aconfesional, que interviene en 40 pases de los cinco continentes. Desde el
ao 2007 est presente en Paraguay, que tiene como objetivo mejorar la soberana alimentaria de la
poblacin rural vulnerable de la regin Oriental, con nfasis en el departamento de Caazap, llevando
a cabo proyectos de soberana alimentaria y desarrollo local y desde el ao 2000 est trabajando en
Bolivia a travs de diferentes proyectos.
Fundacin Accin contra el Hambre Paraguay
Legin Civil Extranjera y J. Eulogio Estigarribia
Edificio Firenze, 3C. Asuncin.
Tel-Fax: +(595-21) 661 779
e-mail: hom-py@achesp.org
http://www.accioncontraelhambre.org
Asuncin, Paraguay
20 de enero de 2009
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
Sigla
Abreviatura DESCRIPCION
DEAg
Direccin de Extensin Agraria
Agencia Local de Asistencia Tcnica
ALAT
UNA Universidad Nacional de Asuncin
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 15
5
3.3.3. Proyeccin de la oferta.......................................................................................................... 73
6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 92
7.ANEXOS ............................................................................................................................................... 95
6
LISTADO DE CUADROS
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Cuadro N 34 . Movimiento de compra de la Empresa FRUTIKA por especie. Ao 2008 ...................... 47
Cuadro N 35. Implantacin de cultivos de citricos. TROCIUK. Periodo 2003-2008 .............................. 51
Cuadro N 36. Movimiento de compra de la Empresa Pulp, por especie. Ao 2008 .............................. 53
Cuadro N 37. Criterios que considera la empresa Pulp para la compra, por orden de importancia ..... 53
Cuadro N 38. Distribucin de los encuestados segn importancia que considera al comprar las frutas
................................................................................................................................................................. 65
Cuadro N 39. Distribucin de los encuestados segn aspectos que considera para establecer que una
fruta es de calidad .................................................................................................................................... 66
Cuadro N 40. Distribucin de los encuestados segn consumo de ctricos orgnicos.......................... 67
Cuadro N 41 . Distribucin de los encuestados segn opinin sobre productos orgnicos .................. 67
Cuadro N 42 . Distribucin de los encuestados segn jugos de ctricos procesados que compra ....... 68
Cuadro N 43. Distribucin de los encuestados segn las marcas que ms consume .......................... 69
Cuadro N 44. Distribucin de encuestados segn prioridad al comprar jugos procesados .................. 70
Cuadro N 45 . Volumen demandado de frutas frescas, por rubro en Gran Asuncin. Ao 2008. ......... 70
Cuadro N 46. Proyeccin de la demanda en fresco (kg), por rubro en Gran Asuncin. Ao 2008 ....... 71
Cuadro N 47 . Distribucin por ciudad de los Mayoristas/minoristas encuestados ............................... 71
Cuadro N 48. Volumen de ingreso (kg) segn origen de naranja, pomelo y mandarina que ingresan a
DAMA. Perodo 2003-2007 ...................................................................................................................... 72
Cuadro N 49. Proyeccin del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Perodo 2007-2011
................................................................................................................................................................. 74
Cuadro N 50. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de
Asuncin y alrededores. Perodo: 2003-2007.......................................................................................... 77
Cuadro N 51. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y
Supermercados de Asuncin y alrededores. Perodo: 2008-2009 .......................................................... 78
Cuadro N 52. Registros totales actualizados de ctricos en el Departamento de Caazap. Ao 2008 . 79
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LISTADO DE GRAFICOS
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ESTUDIO DE MERCADO DE:
Naranja, Pomelo y Mandarina
en el Gran Asuncin
RESUMEN EJECUTIVO
La Fundacin Accin Contra el Hambre (ACH) inicia sus trabajos en Paraguay en febrero de 2007. La
primera intervencin, se enmarca en un convenio de cuatro aos, suscrito con la Agencia Espaola de
Cooperacin Internacional para el Desarrollo AECID, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la
soberana alimentaria de la poblacin rural vulnerable de la regin Oriental, con nfasis en el Departamento
de Caazap, a travs de la organizacin comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el
fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la produccin, autoconsumo y
comercializacin de productos agropecuarios nutritivos e inocuos. En el marco del Proyecto, ACH, viene
realizando estudios de mercado en rubros con potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados y
que tienen como propsito aumentar la confianza de las familias y/o comits a travs del conocimiento de
informaciones de mercado.
En este sentido, el Departamento de Caazap, por sus condiciones propicias de suelo y clima tiene en la
produccin citrcola un alto potencial para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de las familias
y en la actualidad se esta convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este rengln a nivel
nacional, apuntando a la provisin de ctricos al mercado interno y a la exportacin. Con el apoyo de la
cooperacin tcnica y financiera de la GTZ estableci un Programa Publico-Privado (PPP), involucrando a
varios actores estratgicos como la Gobernacin, varias Municipalidades del Departamento, la Cooperativa
Capiibary y la empresa Kimex con el objetivo de beneficiar a todos los componentes de la cadena citrcola.
En este contexto, ACH solicita la realizacin del presente trabajo denominado Estudio de mercado de
ctricos: Naranja, pomelo y mandarina que tiene por objetivo principal analizar las oportunidades de
mercado a nivel nacional, especficamente en el Gran Asuncin de la oferta de ctricos de los productores
del Departamento de Caazap en los rubros especficos: naranja, pomelo y mandarinas, tanto en estado
fresco como para uso industrial, que puedan ser aprovechadas por el Proyecto ACH-AECID, para apoyar la
produccin por parte de las familias beneficiarias, y facilitar el acceso de los productos a dichos mercados.
El estudio se focaliza en: i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composicin por procedencia,
iii) determinar los precios de venta, iv) describir el sistema de comercializacin y destino, v) caracterizar a
los consumidores finales que concurren a los lugares de venta minorista identificados, respecto a gustos y
preferencias de los rubros estudiados y vi) analizar el consumo y las perspectivas de insercin de ctricos
orgnicos en el mercado nacional.
El trabajo est estructurado en tres secciones principales: La primera seccin presenta una resea del
mercado internacional de ctricos y el anlisis del mercado nacional para los tres rubros; caracterizando y
sintetizando aspectos generales como consumo per-cpita, oferta disponible, procesos de comercializacin
y el comportamiento de los precios.La segunda seccion corresponde al anlisis del mercado del Gran
Asuncin en las ciudades de Asuncin, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso,
Villa Elisa y Lambar, analizando la situacin actual y proyectada de la demanda -caracterizando a los
consumidores-, la oferta disponible, as como el proceso de comercializacin y el comportamiento de los
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precios; y en la tercera se realiza una caracterizacin de la oferta de ctricos en Caazap, con nfasis en la
oferta de la Asociacin de citricultores y la Cooperativa Capiibary.
Metodolgicamente, el trabajo sigue los lineamientos estndares de los estudios de mercado para la toma
de datos definio tres subuniversos: Sub-universo 1: consumidores finales de productos citrcolas naranja,
pomelo y mandarina- en Supermercados del Gran Asuncin. Para este subuniverso se tomo una muestra de
206 consumidores. Sub-universo 2: Consumidores intermedios de productos frutihortcolas ubicados en
Asuncin y alrededores. Encargados de Supermercados, feriantes e industrias procesadoras. Para este
subuniverso se muestrearon 13 Supermercados del Gran Asuncion 9 empresas procesadoras Sub-
universo 3: Constituido por la Asociacin de productores de ctricos de Caazap, responsables de la
Cooperativa Capiibary; adems de tcnicos de la DEAg de Caazap y de la Fundacin Accin Contra el
Hambre ACH de la sede Asuncin y San Juan Nepomuceno.
Los resultados del trabajo permiten inferir que a nivel internacional la superficie citrcola esta decreciendo,
sin embargo, el consumo y los precios estn estancados. Por otra parte, de los resultados del trabajo se
desprende la nfima participacin de Paraguay en el contexto mundial. No obstante, exportaciones mnimas
son registradas, las que alientan a que la exportacin de ctricos se pueda desarrollar. El mercado
internacional es muy exigente en temas sanitarios, estndares de etiquetado de calidad de los productos
alimenticios frescos, estandarizacin y etiquetado de los productos agrcolas y forestales.
Dadas las exigencias del mercado internacional, para poder acceder a los mismos Paraguay deber enfocar
a detectar nichos de mercados especficos, para el desarrollo de nichos de mercado, ser cada vez ms
importante desarrollar instrumentos de diferenciacin, trazabilidad, inocuidad, sabor, color aroma, productos
orgnicos certificados, marcas, denominacin de origen y responsabilidad social.
A nivel nacional el estudio caracteriza el mercado de frutas frescas y el mercado de frutas procesadas,
los que en conjunto mueven un volumen total anual de 109.637 toneladas de naranja, 24.580 de pomelo y
9.658 de mandarina. Por otro lado, ambos mercados movilizan volmenes y calidades de frutas muy
diferentes, lo que impacta en los precios pagados por cada uno de ellos.
En cuanto a la demanda en fresco, el estudio determin que el consumo per cpita de la naranja es de 1,06
Kg/mes, consumo muy superior a las otras frutas estudiadas, pomelo 0,09 Kg/mes y la mandarina 0,13
Kg/mes. Con este consumo se estimo la demanda anual total a nivel pas los que alcanzaron 76.320 tn/ao
de naranja, 6.480 tn/ao de pomelo y 9.360 tn/ao de mandarina.
Por otra parte existe un volumen interesante de demanda de frutas para uso industrial estimada en 33.317
toneladas anuales de naranja, 18.100 de pomelo y 298 de mandarina. Las demandantes son empresas
procesadoras como FRUTIKA y prximamente TROCIUK, que est en etapa de implantacin de una fbrica.
Estas empresas, a pesar de contar con cultivos propios, demandan frutas por la capacidad instalada con
que cuentan, las que se estimaron en 9.000 tn anuales para FRUTIKA y prximamente hasta 20.000 tn
anuales por TROCIUK. Adems, existen empresas procesadoras de menor escala sin produccin propia,
que se abastecen de mayoristas (Asociaciones, Cooperativas, Acopiadores, etc.) y que constituyen tambin
una opcin de salida interesante para la produccin de frutas ctricas.
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Otro aspecto importante mencionado en el trabajo es el origen y volumen de frutas comercializadas. El
mercado nacional esta conformado de importantes porcentajes de producto de origen extranjero; en este
sentido 45% de la naranja existente en el mercado es extranjera, 2% de la mandarina, siendo el pomelo
el nico rubro cuya importacin es de menor escala. En cuanto a los pases de origen, la naranja proviene
principalmente de Argentina (90%) y el resto de Brasil; el 83% de la mandarina proviene de Argentina,
14% de Brasil y 3% de Uruguay. Respecto al volumen de ctricos importados en el mercado nacional, el
estudio estim para el 2008 la existencia de unas 34.000 tn anuales de naranja y 6 mandarina.
En cuanto a la variable precios, el estudio encontr que en el periodo 2003-07 han aumentado un 75% en
promedio, especficamente en el caso de la naranja comn (71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y
mandarina (77%). Esta tendencia de los precios es muy probable que se mantenga debido a la naturaleza
perenne de los cultivos que necesitan de por los menos 4 aos para que la oferta se incremente
sustancialmente y pueda tener un impacto bajando los precios.
Los mrgenes de comercializacin entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor
(precio minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el consumidor
paga hasta 6 veces ms de lo que recibe el productor. En el rubro pomelo existe tambin una diferencia
importante entre el precio promedio pagado por el consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta
diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa un margen total de 5 veces ms; en el caso de la mandarina
el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el margen consumidor-productor es de 10. Estos mrgenes
importantes sugieren que se deben extremar esfuerzos para acortar los eslabones y llegar la antes posible
al consumidor final, de tal forma que sea el productor quien reciba la recompensa por su trabajo.
Las variedades existentes a nivel nacional no son diversificadas por lo que se observa una alta
estacionalidad en su produccin concentrndose la cosecha y posterior oferta en un perodo del ao. Esta
situacin hace que el mercado este abarrotado en ciertos meses del ao y prcticamente desabastecido de
fruta nacional en por lo menos 9 meses del ao cuando para cubrir la demanda existente se recurre a la
importacin.
La produccin nacional en el perodo (2002-06) ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto a la
mandarina la produccin prcticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante
durante el perodo analizado. La naranja rindi 14 tn/ao en promedio a nivel nacional en el 2005/06,
rendimiento relativamente bajo, ya que existen datos de que se podran alcanzar hasta 40 tn/ao.
Finalmente es de destacar la situacin fitosanitaria en que se encuentran la mayora de los cultivos. Los
ctricos cultivados en el pas son atacados intensamente por varias plagas y enfermedades, hecho que
explica en cierto modo los bajos rendimientos de la produccin citrcola nacional. Por otro lado el origen de
las plantas (provenientes de semillas) las hace ms susceptibles al ataque de plagas y enfermedades.
A nivel del Gran Asuncin, la poblacin de ms del milln de habitantes en las ciudades de Asuncin y
ciudades vecinas, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa, Lambar y Mariano Roque Alonso
demandan un volumen 1.329 tn/mes de naranja es, 113 tn/mes de pomelo y 163 tn/mes de mandarina.
La naranja es la fruta ctrica mas demandada, el pomelo contina con menor demanda, al igual que la
mandarina, especialmente para consumo en fresco.
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La composicin por origen nacional extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es 98% - 2% y
en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la produccin de origen nacional en el perodo 2003/07 de
fruta ingresada en DAMA. Los porcentajes de origen de los productos indican la existencia de una gran
demanda insatisfecha de producto nacional, especialmente de naranja y mandarina donde existe un 45%
de naranja extranjera que puede ser sustituida con naranja nacional y un 2% de mandarina extranjera.
El estudio caracteriz al consumidor final del Gran Asuncin y entre los principales aspectos se encontr
que es un consumidor que se dedica principalmente a la docencia y al comercio, con niveles de ingreso
familiar bajo a medio, (72%) menor a dos millones de guaranes y 3% con nivel de ingreso mayor a 4
salarios mnimos. Por otra parte su consumo mensual es de aproximadamente 1 Kg de naranja, 900 gr de
pomelo y 130 gr de mandarina, realizando compras diarias. Consumen naranja en verano, pomelo y
mandarina en la poca con alta preferencia por las frutas de origen nacional (81% de los encuestados).
Los consumidores al momento de comprar las frutas consideran importante la apariencia, precio y limpieza
de las frutas, prefiriendo los supermercados como lugar de compra principalmente por precio, distancia y
comodidad. En relacin a calidad de frutas mencionaron como aspectos importantes la consistencia dura,
tamao grande, frutas sin manchas, maduras y con cscara de grosor medio. Con respecto al consumo de
los productos procesados los consumidores compran con frecuencia semanal y prefieren el jugo de
naranja en botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50% prefiere productos procesados de
origen extranjero. El motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad (40%),
principalmente y por salud. Los principales aspectos que considerados para comprar los productos
procesados son: sabor, precio y marca.
En cuanto al conocimiento del productor respecto a las frutas orgnicas, los consumidores no conocen
lo que significa un producto orgnico y lo relacionan a diversos aspectos como la salud y que es un producto
sin veneno, principalmente. La opinin que tienen los consumidores sobre los productos orgnicos es que
los productos orgnicos ayudan a conservar la salud. Por otra parte, los consumidores en referencia a los
principales factores que influan en ellos para consumir ms ctricos orgnicos, indicaron precios menores,
mayor disponibilidad y mejor apariencia.
Las oscilaciones de los precios en relacin tiempo para la naranja es variable a pesar de que hubo
incremento importante, para el pomelo y la mandarina son crecientes. En el perodo 2003 al 2007 los
precios a nivel nacional tuvieron un crecimiento de 50% para la naranja, en cuanto al pomelo y la
mandarina el precio aproximadamente se triplic. Las proyecciones de los precios histricos muestran un
crecimiento sostenible, que debido a que son cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se
mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los productores.
La oferta de frutas para las reas de Asuncin y ciudades circunvecinas se concentra principalmente en
DAMA, donde estn los principales mayoristas y Centrales Cooperativas quienes distribuyen a los
minoristas. En las ciudades consideradas existen adems Mercados Municipales que comercializan ctricos
provenientes directamente de los productores nacionales sin pasar por DAMA. Los principales agentes
involucrados en la cadena de comercializacin de las frutas para consumo en fresco en el Gran
Asuncin son los mayoristas y minoristas, estos ltimos son los que llegan hasta el consumidor final
movilizando el 71% del volumen total de naranjas, 31% de pomelo y 76% de mandarina.
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En mercado el Gran Asuncin, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan
de proveer de frutas ctricas al consumidor final, existiendo tambin otros minoristas como despensas,
minimercados, ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos. Las principales
cadenas de supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas ubicados en DAMA y
alrededores. Los supermercados, agente minorista clave, captan grandes volmenes de los rubros
estudiados, sin embargo, son de difcil acceso por el sistema de comercializacin que tienen solicitando
volmenes constantes de frutas y pagos diferidos (hasta 90 das).
Para el ao 2009 aproximadamente 30% de las plantas existentes y que fueran implantadas durante la
ejecucin del Programa Publico-Privado (PPP) entrarn en produccin, lo que representar un volumen de
alrededor de 600 tn de naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la oferta disponible superar la
demanda del mercado local (S. J. Nepomuceno, Villarrica y Caazap). Ante esta situacin, los productores
del Dpto. tienen algunas alternativas de comercializacin. Una de las principales opciones es vender a las
empresas procesadoras, principalmente FRUTIKA, que est en condiciones de adquirir un volumen de 9.000
tn, no obstante, el precio que la empresa paga actualmente por la naranja de hasta 350 Gs/kg, dejar menos
ganancias que si se comercializa en fresco. Por otro lado la procesadora TROCIUK, segn este estudio de
mercado, estar en condiciones de adquirir hasta 20.000 tn. Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA
para su comercializacin en fresco, pero esto implica incurrir en riesgos de comercializacin y los costos de
flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje) para la naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el
pomelo.
Sintetizando, la naranja, mandarina y pomelo representan una alternativa vlida que debe ser considerada
como fuente de ingreso para la economa familiar del productor, a nivel nacional o para los productores de
Caazap, porque se dispone de recursos naturales, clima favorable y mano de obra para la produccin y
considerando que las principales variables consideradas en este estudio como el consumo per cpita, la
demanda y precio son relativamente favorables y se presume que no tendrn cambios bruscos en el corto
plazo, especialmente un incremento sustancial de la produccin que deprima los precios significativamente.
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1. INTRODUCCIN
1.1. Antecedentes
Paraguay por su condicin edafolgica y climatolgica posee ventajas competitivas suficientes para la
produccin de varias especies de frutas, por tanto, la fruticultura representa una alternativa de ingresos
interesante para el pequeo productor adems de ocupar mano de obra. De entre las diferentes especies de
frutas, los ctricos constituyen el principal rubro de explotacin frutcola paraguaya.
El Paraguay, en las dcadas de los aos 50 y 60 se posicion como productor y exportador de ctricos.
Posteriormente, con la aparicin de la cancrosis, considerada una enfermedad cuarentenaria, y otras
enfermedades, la produccin de ctricos decay considerablemente tanto en volumen como en calidad,
ocasionando adems el cierre de los mercados internacionales.
La citricultura paraguaya se caracteriza por tener un desarrollo a nivel familiar. La produccin de frutas en el
pas se realiza en cultivos poco tecnificados, con pocas incorporaciones de nuevas variedades y mejoras
sanitarias y de fertilizacin. Al mismo tiempo, existen problemas de poscosecha y en la calidad del producto.
Es de destacar que ms del 40% de la produccin que se realiza en los predios ms pequeos se destina a
la industria por problemas de calidad de la fruta producida. Por otro lado, existe una importante
concentracin estacional de la produccin que afecta a los precios.
Adems del desarrollo a nivel familiar de la citricultura paraguaya, existen emprendimientos productivos
exitosos a escala comercial, como son los casos de FRUTIKA (en operacin desde 1997) y TROCIUK (que
operar a partir del ao 2009), ubicados en el Departamento de Itapa; estas empresas estn produciendo
ctricos de buena calidad con posibilidades de expansin, tanto para el mercado en fresco como para la
industria. Los rubros principales a los que se dedican son la produccin y procesamiento de naranjas y
pomelos principalmente; tambin en la zona estn incursionando con la produccin de banana, mamn,
guayaba, mburucuy y vid.
En este contexto, Fundacin Accin Contra el Hambre (ACH) inicia sus trabajos en Paraguay en febrero de
2007. La primera intervencin, se enmarca en un convenio de cuatro aos, suscrito con la Agencia Espaola
de Cooperacin Internacional para el Desarrollo AECID, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la
soberana alimentaria de la poblacin rural vulnerable de la regin Oriental, con nfasis en el Departamento
de Caazap, a travs de la organizacin comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el
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fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la produccin, autoconsumo y
comercializacin de productos agropecuarios nutritivos e inocuos.
En el marco del Proyecto, ACH, tiene previsto la realizacin de estudios de mercado en rubros con mayor
potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, con el propsito de:
Aumentar la confianza de las familias y/o comits sobre los productos que la sociedad demanda y
espera
Conocer las preferencias de compra de los consumidores locales, regionales y/o nacionales
Estimar precios de venta en las diferentes estaciones del ao, en base a los cuales calcular la
rentabilidad potencial del emprendimiento
Cuantificar las cantidades de producto que pueden ser absorbidas por el mercado, y en funcin de
las cuales deben de realizarse las inversiones productivas y la adquisicin de insumos
Identificar los lugares de venta y modos de distribucin ms aconsejables
Prever las tendencias futuras del mercado local y/o nacional, considerando la influencia que puedan
ejercer sobre ellos los mercados internacionales
Este informe final presenta un anlisis del mercado de naranja, pomelo y mandarina; el mismo est
estructurado en tres secciones principales:
Una resea del mercado internacional de ctricos y el anlisis del mercado nacional para tres
rubros naranja, pomelo y mandarina; caracterizando y sintetizando aspectos generales como
consumo per-cpita, oferta disponible, procesos de comercializacin y el comportamiento de los
precios.
El anlisis del mercado del Gran Asuncin en las ciudades de Asuncin, Fernando de la Mora,
San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa y Lambar, analizando la situacin actual
y proyectada de la demanda -caracterizando a los consumidores-, la oferta disponible, as como el
proceso de comercializacin y el comportamiento de los precios.
1.2. Objetivos
Este estudio tiene por objetivo principal analizar las oportunidades de mercado a nivel nacional,
especficamente en el Gran Asuncin de la oferta de ctricos de los productores del Departamento de
Caazap en los rubros especficos: naranja, pomelo y mandarina, tanto en estado fresco como para uso
industrial, que puedan ser aprovechadas por el Proyecto ACH-AECID, para apoyar la produccin por parte
de las familias beneficiarias, y facilitar el acceso de los productos a dichos mercados.
Especficamente, el estudio se focaliza en: i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composicin
por procedencia, iii) determinar los precios de venta, iv) describir el sistema de comercializacin y destino, v)
caracterizar a los consumidores finales que concurren a los lugares de venta minorista identificados,
respecto a gustos y preferencias de los rubros estudiados y vi) analizar el consumo y las perspectivas de
insercin de ctricos orgnicos en el mercado nacional.
16
1.3. Metodologa
La realizacin del presente trabajo sigue los lineamientos estndares de los estudios de mercado,
analizando los mercados consumidor, competidor y de comercializacin que tienen relacin con los ctricos
naranja, pomelo y mandarina-. El estudio describe, cuantifica y analiza la oferta, demanda, sistemas de
comercializacin, precios y adems presenta los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado
de Gran Asuncin.
Para alcanzar los objetivos del estudio se recolect la informacin disponible existente. Por otro lado, se
generaron datos considerando la cobertura, validez y precisin de los mismos. A continuacin se describen
las fuentes y la toma de los datos.
Fuente de datos
El estudio recurri a fuentes secundarias y primarias segn la disponibilidad y necesidad de informacin; las
fuentes a las que se recurri se describen a continuacin:
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Toma de datos
Para la toma de datos se utilizaron diversos instrumentos de coleccin, segn las caractersticas de cada
subuniverso. Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 1, fueron colectados a partir de una
encuesta para obtener datos sociodemogrficos, gustos y preferencias en cuanto al consumo de ctricos en
fresco y procesados. La muestra estuvo conformada por 206 consumidores del Gran Asuncin. Para la
determinacin de los lugares de coleccin de datos se utiliz un muestreo no probabilstico dirigido a los
puntos de venta ms representativos de la zona de estudio, en los mismos se procedi a encuestar a los
clientes que asisten a los centros de venta utilizando las tcnicas del muestreo accidental.
La recoleccin de datos del sub-universo 2 se realiz mediante entrevistas y reuniones con referentes
como encargados de compra en los Supermercados, dueos de negocios de venta de productos
frutihortcolas y ctricos y responsables de las reas de produccin y comercializacin de empresas
procesadoras de ctricos que se indican en los Cuadros N 1 y 2. Los formularios utilizados se presentan
en el ANEXO A.
Mercado Municipal 2
TOTAL 206
* Se visitaron otros locales de venta de productos hortcolas: ferias de productores barriales y en los Shopping. ANEXO K
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Cuadro N 2. Empresas procesadoras de ctricos entrevistadas
Empresa Productos
FRUTIKA Jugos naturales: Fruti, Soy Frutika Plus de durazno, naranja y manzana; y los jugos Frutika light de naranja y
durazno, mermeladas, jugos concentrados, aceites esenciales, mieles de flores ctricas, del bosque y de canola
y extractos de tomate y la salsa de tomate para pizza y Hojas secas para balanceados
TROCIUK Balanceados para todo tipo de ganados (canes, conejos, peces, aves, ganados: equino, porcino, ovino y
bovino). Sales minerales, Arroz para consumo directo, marcas: Arroz Supremo, Campo Bello y La Cazuela y
Harina de las marcas. Suprema y Seora
PULP Gaseosas con pulpa natural, agua mineral y energizante
Grupo FD Yerba Mate Orgnica, y pulpa congelada de acerola y otras frutas tropicales
PURIFRU Jugo Natural de Naranja y Jugo Natural de Pomelo
ECO FRUTA Jugo de naranja 100% natural
LA SIERRA Naranjada La Sierra 100% Natural
WATTS Jugos LONCO de naranja y nctares de naranja en envases Tetra Pak
PARMALAT Jugo de frutas ctricas Citrus cool
Para la coleccin de datos referentes al sub-universo 3, se realizaron entrevistas con los responsables de
la Asociacin de citricultores de Caazap, la Cooperativa Capiibary, tcnicos responsables del rea de
produccin y asistencia de la DEAg de Caazap y tcnicos de ACH.
Los datos de las entrevistas semiestructuradas y encuestas colectados fueron procesados para su anlisis
posterior, aplicando tcnicas estadsticas descriptivas de organizacin, representacin y caracterizacin. El
anlisis de los datos se realiz calculando principalmente frecuencias, porcentajes, tasas de crecimiento y
regresin; los clculos matemticos y estadsticos se realizaron utilizando el paquete estadstico SPSS y las
tablas y grficos fueron editadas por medio de planilla electrnica.
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2. MERCADO DE CITRICOS
2.1. El Mercado Internacional
Los ctricos son frutos ampliamente consumidos en el mundo y considerados productos nutraceticos por los
beneficios a la salud que su consumo proporciona. Dado que adems de contener vitaminas A y B,
citroflavenoides y sales minerales, su riqueza en vitamina C ayuda a prevenir enfermedades infecciosas,
estimulando el sistema inmunolgico, ayudando a formar anticuerpos y creando barreras contra virus y
bacterias. Ayudan a eliminar el cido rico del organismo y por esta causa est indicado en el reumatismo,
la gota y la arteriosclerosis, adems suaviza la piel y tonifica el cuero cabelludo. De acuerdo con las ltimas
estadsticas disponibles los pases del hemisferio Norte son los mayores productores de ctricos, con el 58%
de la produccin mundial; el resto proviene de los pases del hemisferio Sur donde el grueso de la
produccin se concentra en 5 pases.
2.1.1. Naranja
Produccin mundial
La superficie cultivada mundial de naranjas ascendi a 3.561.761 hectreas segn la FAO (2,004), Cuadro
N 3, Brasil tiene un rea sembrada de 820.659 ha, que representa el 23%, Mxico y EE.UU. tienen reas
productivas de 330,000 ha equivalentes al 9,3% de superficie mundial, y el cuarto pas en importancia es
China con 298.600 has con una participacin del 8,4%. Estos cuatro pases concentran el 50% de la
superficie cultivada, el otro 50% est distribuido en 103 pases.
TOTAL 3.710.231 3.654.771 3.724.543 3.487.845 3.461.245 3.496.235 3.529.050 3.561.761 100%
Fuente: FAO, 2004.
20
Brasil produce 18.262.632 TM, que representa el 29,1% de la produccin mundial (Cuadro N 4), ubicndolo
en el primer lugar a nivel mundial, Estados Unidos tiene una participacin en superficie del 9,3%, sin
embargo sus altos niveles de rendimiento (33,5 TM/ha), permiten que sea el segundo gran productor de
naranjas con 11.729.900 TM equivalentes al 18,7%. Mxico, Espaa e India son importantes productores
con volmenes de 3.969.810; 3.070.000 y 2.900.000 TM significando el 6,3%; 4,9% y 4,6% respectivamente.
TOTAL 65.308.828 61.963.298 61.997.198 63.959.620 59.962.674 61.314.015 60.410.854 62.709.636 100,0%
Fuente: FAO, 2004
La mayor parte de la produccin de Naranjas es destinada al consumo interno, a nivel mundial slo un 8%
es destinado a la exportacin. Espaa es el principal exportador de naranjas con un volumen de 1.442.788
TM 29% (Cuadro N 5), prcticamente la mitad de su produccin se exporta (49,8%) y un 10% es utilizado
en la industria. Espaa destina el 90% de sus exportaciones a mercados europeos y el 10% restante es
enviado a otros destinos entre ellos Norteamrica. Sus principales clientes son Alemania y Francia que
absorben el 50% de sus exportaciones.
21
Cuadro N 5. Principales pases exportadores de naranjas, aos 1997-2003
Ao
Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %
Espaa 1.247.210 1.259.822 1.223.358 1.416.199 1.125.758 1.476.831 1.442.788 29,0%
Sudfrica 405.748 443.351 561.601 517.115 624.483 660.288 723.280 14,0%
EE.UU. 615.508 629.608 258.479 559.169 540.947 550.750 661.694 13,0%
Grecia 349.438 291.164 263.922 246.868 416.875 274.746 285.572 6,0%
Moroco 317.519 404.897 370.961 311.928 259.368 229.754 262.174 5,0%
Pases Bajos 168.794 131.355 156.040 155.936 173.648 179.096 224.961 4,0%
Turqua 51.411 66.151 121.734 100.250 143.236 150.051 175.908 3,0%
Egipto 44.301 217.627 53.435 86.445 257.862 126.727 166.774 3,0%
Australia 115.009 121.369 122.183 136.825 150.083 135.916 99.265 2,0%
Italia 99.829 125.071 88.946 141.331 148.173 128.466 81.731 2,0%
Argentina 102.528 93.805 74.847 41.084 107.402 84.825 78.134 2,0%
Lbano 72.563 76.598 54.335 81.970 87.628 80.791 73.863 1,0%
Brasil 91.662 65.614 103.086 75.345 139.582 40.374 68.016 1,0%
Blgica 0 0 0 93.015 83.710 79.727 65.253 1,0%
Uruguay 75.815 90.323 73.941 45.045 63.131 49.595 60.242 1,0%
India 18.179 10.407 24.019 26.823 28.589 27.485 57.427 1,0%
China 24.228 70.069 38.320 36.192 56.114 56.255 57.231 1,0%
Per 0 0 0 145 278 272 91 0,0%
Otros 627.829 633.183 606.896 443.871 451.366 391.007 453.614 9,0%
Sudfrica es el segundo exportador de naranjas, con una participacin del 14% (723.280 TM), con un
comportamiento similar a Espaa, Sudfrica exporta el 62% de su produccin. Produciendo naranjas entre
mayo octubre. Sus principales mercados son Europa, Japn y cuando hay buen precio a Estados Unidos.
En el caso de Estados Unidos la mayor parte de su produccin es consumida internamente exportando slo
el 5,6% de su produccin equivalente a 661.694 TM, ubicndolo como el tercer exportador a nivel mundial.
El Cuadro N 6 muestra los precios referenciales anuales pagados a los principales pases exportadores
donde se aprecia que Espaa ha obtenido 0,67 US $/kilo de naranja, Pases Bajos y Estados Unidos figuran
con 0,58 y 0,54 US $/kilo. Los otros pases recibieron menores precios por su producto.
22
Cuadro N 6. Precio de las exportaciones de naranjas, aos 1997-2003
Ao
Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Espaa 0,52 0,47 0,51 0,41 0,46 0,55 0,67
Sudfrica 0,35 0,34 0,32 0,26 0,20 0,20 0,30
EE.UU. 0,55 0,57 0,67 0,54 0,58 0,59 0,54
Grecia 0,32 0,31 0,33 0,27 0,29 0,48 0,46
Moroco 0,40 0,36 0,34 0,32 0,33 0,37 0,42
Pases Bajos 0,56 0,53 0,54 0,42 0,53 0,48 0,58
Turqua 0,38 0,44 0,47 0,33 0,32 0,30 0,33
Egipto 0,32 0,28 0,31 0,19 0,23 0,21 0,23
Australia 0,63 0,63 0,66 0,59 0,57 0,60 0,73
Italia 0,53 0,47 0,53 0,38 0,41 0,45 0,63
Argentina 0,37 0,36 0,37 0,37 0,38 0,21 0,29
Otros 0,39 0,40 0,38 0,32 0,34 0,36 0,38
Alemania es el principal importador de naranjas, dado que sus condiciones climticas no le permiten
producir este fruto. En el ao 2003 import 564.352 TM anuales equivalentes al 11%, Francia y Rusia
importaron el mismo ao volmenes de 449.968 TM y 403.789 TM (9% y 8% de participacin). Los Pases
Bajos, no producen naranja sin embargo comercializan volmenes importantes, el ao 2003 se registra
importaciones por 375.516 TM, exportando un 60% de este volumen (224.961 TM). Otros importadores
importantes lo constituyen el Reino Unido y Canad con volmenes de 325.978 TM y 225.808 TM
equivalentes el 6% y 4% de participacin (Cuadro N 7).
23
2.1.2. Mandarinas
Produccin mundial
El Cuadro N 8 muestra informacin de la FAO, el mismo que incluye Mandarinas Clementinas, Satsuma; y
Tangelos. La superficie mundial para el ao 2004 registra 1.739.376 hectreas, sin embargo se observa
una tendencia creciente con un crecimiento anual de 1,54% desde el ao 1.997 (1.562.9881 ha). China
registra la superficie mundial ms grande destinada a este fruto, participa en el ao 2.004 con el 58.2%
(1.011.500 ha) seguida muy de lejos por Espaa con 115.000 ha (6,6%) y Brasil con 65.000 ha (3,7%).
Otros pases importantes son Japn (54.000 ha) y Pakistn (52.000 ha). Gran parte del incremento en rea
de mandarinas lo explica China, este pas aument su superficie en 1,71% (promedio anual) en el perodo
1997 2004, pasando de 898.425 ha a 1.011.500 ha.
TOTAL 1.562.981 1.624.319 1.623.262 1.620.456 1.668.142 1.722.894 1.700.185 1.739.376 100,0%
Fuente: FAO, 2004.
Los cuatro mayores productores de mandarinas, tambin son los que tienen la mayor rea sembrada
(China, Espaa, Brasil y Japn). La produccin de China ascendi el ao 2004 a 10.361.000 TM que
representan el 46% del total mundial. Espaa concentra slo el 9,5% 2.100.000 TM (Cuadro No 9). Brasil y
Japn concentran volmenes de 1.263.000 TM y 1.200.000 TM, con participaciones de 5,7% y 5,4%.
24
Cuadro N 9. Produccin mundial de mandarinas, en hectreas, aos 1997-2004
Ao
Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %
China 7.415.408 6.649.797 8.287.507 6.754.965 8.921.226 8.983.594 10.060.368 10.361.000 46,8%
Espaa 1.997.639 1.760.100 2.033.820 1.801.930 1.758.332 1.952.100 2.081.600 2.100.000 0,1%
Brasil 782.420 781.097 831.111 902.612 1.124.980 1.262.740 1.263.000 1.263.000 5,7%
Japn 1.555.000 1.194.000 1.447.000 1.143.000 1.281.000 1.131.000 1.147.000 1.200.000 5,4%
Irn 684.154 726.575 760.498 676.483 710.003 710.000 710.000 720.000 3,2%
Tailandia 630.000 640.000 640.000 650.000 650.000 668.000 668.000 668.000 3,0%
Korea 649.072 511.860 624.219 563.470 644.731 642.525 631.929 620.000 2,8%
Italia 501.932 421.600 490.901 593.013 612.629 548.350 562.368 570.000 2,6%
Turqua 365.000 480.000 500.000 560.000 580.000 590.000 525.000 525.000 2,4%
Egipto 434.554 421.811 511.755 481.182 564.851 500.000 505.000 506.000 2,3%
EEUU 645.000 534.000 474.460 585.130 475.360 532.520 495.310 492.600 2,2%
Moroco 400.000 462.400 424.000 531.000 263.000 405.700 478.500 410.000 1,9%
Argentina 399.829 394.239 345.932 438.058 500.915 463.936 380.543 400.000 1,8%
Pakistn 529.600 484.000 505.000 485.000 476.000 443.000 419.000 400.000 1,8%
Mxico 278.563 296.010 271.333 313.568 364.533 360.000 360.000 360.000 1,6%
Venezuela 175.800 215.170 213.033 150.372 176.561 194.986 187.529 185.000 0,8%
Per 98.576 89.529 116.839 131.787 129.488 133.204 161.205 162.000 0,7%
Otros 1.139.334 1.193.408 1.179.675 1.137.329 1.203.032 1.159.565 1.232.403 1.219.191 5,5%
China registra volmenes de exportacin menores en relacin a su produccin, export 246.302 TM (8,8%)
el ao 2.003, con un comportamiento creciente (el ao 1997 export 203.992 TM). Los siguientes pases en
importancia son Marruecos y Turqua con volmenes exportados el ao 2.003 de 200.538 TM (7,2%) y
198.711 (7,1%).
25
Cuadro N 10. Principales pases exportadores de mandarina, aos 1997-2003
Ao
Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %
Espaa 1.281.180 1.195.736 1.190.680 1.320.188 1.053.862 1.268.310 1.437.649 51,3%
China 203.992 160.376 163.418 190.404 148.006 190.191 246.302 8,8%
Moroco 198.367 203.431 255.846 159.325 170.917 187.294 200.538 7,2%
Turqua 109.595 116.815 131.963 141.475 215.023 193.244 198.711 7,1%
Pakistn 89.161 55.366 51.658 79.085 106.816 122.350 94.896 3,4%
Sudfrica 30.965 46.086 62.962 58.690 91.012 69.629 74.620 2,7%
Pases Bajos 83.713 77.536 71.753 64.313 58.703 70.950 74.463 2,7%
Israel 37.785 39.000 32.701 24.260 20.328 29.210 48.178 1,7%
Argentina 38.474 42.180 31.033 24.564 36.705 45.308 42.927 1,5%
Francia 42.559 36.349 33.142 34.562 30.616 38.762 38.479 1,4%
Uruguay 28.417 48.354 27.600 19.203 34.716 26.448 35.971 1,3%
Italia 53.420 47.814 32.198 82.186 76.350 55.345 28.701 1,0%
Per 753 23 1.014 1.587 6.182 11.411 12.003 0,4%
Otros 338.735 295.573 291.079 311.457 294.405 294.259 268.852 9,6%
El Cuadro N 11 muestra precios referenciales, del valor de las exportaciones, apreciamos que Francia,
Espaa, y los Pases Bajos fueron los que recibieron mejores ingresos unitarios por sus mandarinas (US$
dlares/kilo 0,91; 0,89; y 0,87), Este ingreso ha mostrado un comportamiento creciente en todos los casos.
China, Pakistn e Israel, son los pases que registran los menores precios, (US $ dlares/kilo 0,25 en el
mejor de los casos), y en el caso de China e Israel, han presentado un comportamiento decreciente en el
tiempo.
Cuadro N 11. Precios de las exportaciones de mandarinas de los principales pases, aos 1997-2003
Ao
Pas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Espaa 0,74 0,67 0,69 0,66 0,70 0,75 0,89
China 0,35 0,29 0,24 0,24 0,24 0,26 0,25
Moroco 0,61 0,60 0,55 0,58 0,57 0,59 0,67
Turqua 0,43 0,43 0,46 0,35 0,33 0,32 0,43
Pakistn 0,16 0,13 0,19 0,17 0,16 0,18 0,23
Sudfrica 0,34 0,45 0,43 0,31 0,29 0,29 0,49
Pases Bajos 0,79 0,77 0,68 0,60 0,72 0,68 0,87
Israel 0,63 0,65 0,58 0,62 0,62 0,35 0,23
Argentina 0,63 0,60 0,61 0,63 0,61 0,39 0,44
Francia 0,82 0,80 0,75 0,67 0,76 0,77 0,91
Uruguay 0,63 0,59 0,62 0,69 0,60 0,54 0,59
Italia 0,53 0,50 0,56 0,42 0,47 0,50 0,70
Otros 0,59 0,58 0,58 0,53 0,55 0,60 0,65
26
Importacin mundial de mandarinas
Los ms grandes importadores de mandarinas son al igual que en el caso de las naranjas: Alemania,
Francia, Reino Unido, Rusia y Pases bajos. Alemania import el ao 2.003 un volumen de 353.542 TM
(14%) las mismas que han descendido en el periodo 19972003 en 52.425 TM, Cuadro No 12. Francia
import 334.079 TM (13%) volumen que se ha mantenido constante. El Reino Unido import 268,307 TM
(4,7% de crecimiento), Rusia import 188.492 TM (4,06% de crecimiento), Pases Bajos importaron 141.782
TM (3,5% de crecimiento) e Italia que import 116.751 TM (13,48% de crecimiento). Todos los pases han
experimentado considerables crecimientos en sus importaciones en el periodo 1.9972.003, destacando
Italia. Estados Unidos ha mostrado un crecimiento en el mismo perodo de 15,24%, pasando de 42.110 TM
en 1.997 a 98.649 en el ao 2.003.
2.1.3. Pomelo
Produccin mundial
Con respecto a la produccin mundial de ctricos, el pomelo tiene una participacin del 5%. En promedio la
produccin mundial de pomelo se encuentra en el orden de las 5 millones de toneladas (1993-2002); siendo
el ao de menor produccin el 94 (4.7 millones), el de mayor produccin el 2.000 (5.4 millones) y durante el
ao 2.002 se produjo 4.9 millones.
Los ltimos diez aos de produccin no ha presentado grandes modificaciones, y para la campaa 2001/2;
el pas de mayor produccin es Estados Unidos con 2.2 millones de toneladas (44% de la produccin
mundial), otros pases significativos son: China con 330 mil toneladas, Sudfrica 280; Cuba 276; Mxico
269; Israel 255, Argentina 170, Turqua 140 e India con 137. En cuanto a la produccin mundial, en el
Cuadro N 13, se observa que la produccin del hemisferio norte corresponde al 88% de la produccin total;
la Regin Mediterrnea ha variado del 14 al 16% de la produccin mundial, aunque en los ltimos aos se
encuentra en el orden del 11%, Argentina representa el 4% de la produccin mundial, aunque en los ltimos
27
aos baj al 3% y que el MERCOSUR, como bloque econmico se encuentra entre la posicin 6 de la
oferta mundial. Sudfrica pas del 2% en los aos 70 al 5% en las ltimas campaas, supera a la Argentina
en la campaa 2000, siendo en la actualidad un 55% mayor en produccin.
28
Principales exportadores: Estados Unidos y Israel
Estados Unidos es el primer exportador mundial. Estados Unidos produjo 2.2 millones de toneladas en la
campaa 2.002 y export el 19.4%, esta variable ha cado en un 10.7% comprando los sexenios 1991/1996
con 467 mil toneladas promedio a 1997/2002 con 420 mil. El negocio pas de 274.2 millones de dlares (y
468.500 toneladas) en 1991 a 218.1 (y 427.100 ton.) en el 2002. Sus exportaciones en los aos 2001 y 2002
se dirigieron a Asia 60% y la Unin Europea 26%, por pases a Japn 56%, Canad 13% y Francia 10%.
Comercia escasamente con Polonia. Sus principales mercados en el ao 2002 fueron Japn (con el 52% del
total), le siguen Francia y Canad (con el 11 y 12%, respectivamente) y un segundo grupo de pases como
Holanda (6%) y Alemania Reino Unido (3% cada uno). Estos porcentajes no han variado mucho desde
1990.
El segundo exportador mundial es Israel, productor mediterrneo ms importante, en el 2002 produjo 250.3
mil toneladas, exportando el 26.0%. En la dcada del noventa export un promedio de 119 mil toneladas y
en el perodo 2000/2003 se redujo considerablemente, 63 mil toneladas. Sus exportaciones en los aos
2001 y 2002 se dirigieron por bloques: Unin Europea con el 60% y Asia 21% y por pases: Japn 19%,
otros destinos de menor volumen son Francia 13%, Blgica 16% y Reino Unido 11%. Con una buena
posicin como pas exportador a nivel mundial, Israel se ha caracterizado por ofrecer mayores variedades
de pomelo, dependiendo de la temporada y el tipo de consumidor. Por ejemplo a Reino Unido, exporta
Marsh sin semilla, Red Blush, Sunrise, Sweetie y Yarden River, mientras que los EE.UU. slo realiza envos
de Marsh sin semilla y Ruby Red.
La evolucin de las importaciones de pomelo de Japn en el perodo 1995 2002 promedian unas 270 mil
toneladas, se estimaba en 285 mil toneladas. Con un gran oferente, Estados Unidos con el 80% del
comercio, unas 220 mil toneladas en promedio6, seguido muy de lejos por Sudfrica e Israel que juntos
suman un 16% de las compras. En cambio los precios por tonelada han disminuido. La demanda en este
mercado histricamente ha sido de pomelos blancos de gran calidad, producto que no se ha vendido bien en
el mercado estadounidense. En los ltimos aos, las ventas de pomelo rojo se han incrementado, as para la
campaa 2000/01 el 45% comercializado ha sido pomelo rojo.
Japn importa la totalidad del pomelo que consume; de Estados Unidos ingresa en los perodos septiembre
diciembre y enero abril y Sudfrica en el perodo junio septiembre, Chile comercializ unas 134
toneladas en el 2002 ingresando en mayo. Las exportaciones totales de pomelo de Estados Unidos son
unas 350 mil toneladas (USDA 2003); por lo cual Japn representa dos tercios de las exportaciones
norteamericanas. En lneas generales, EEUU es el principal exportador a Japn con el 18% sobre unos 350
mil millones de dlares, seguido por China con un 17%.
El mercado japons es un mercado de 235 millones de dlares y un volumen de 285 mil toneladas en el
2002, su principal abastecer Estados Unidos 77%, siguindole Sudfrica 18% e Israel 3%. Es un mercado
muy exigente en temas sanitarios, tal es que hasta 2003 ciertos pases del MERCOSUR no pudieron
ingresar por la existencia de Mosca del Mediterrneo. Para posibilitar el ingreso se negoci con el Ministerio
de Agricultura japons un tratamiento cuarentenario de fro que asegurase la eliminacin de esta plaga. En
el caso de pomelo el tratamiento de fri es de 19 das a una temperatura menor de 2.3C.
29
Adems se deben cumplir con estndares de etiquetado de calidad de los productos alimenticios frescos de
la Ley de Standardizacin y Etiquetado de los productos agrcolas y forestales. Los productos deben ser
etiquetados en el contenedor o packaging (lugar visible) con nombre del producto y pas de origen. Respecto
a los precios internacionales pagados por los principales mercados del pomelo, los mismos tienen
caractersticas diferentes, en este sentido, Japn es un mercado de precios altos, pero descendente: U$S
850-950/tn y Polonia es un mercado de precios bajos, pero ascendente: U$S 400-500/tn.
Los ctricos en sus dos terceras partes son utilizados para su consumo en fresco y cerca de la tercera parte
de la produccin de fruta se procesa y consume en forma de jugos. En la campaa 2004/05 se destinaron a
la industria 26,6 millones de toneladas de fruta fresca, de las cuales 82% fueron naranjas, siendo Brasil el
principal productor de jugos concentrados, Cuadro N 15. Un aspecto adicional a destacar es que para
elaborar una tonelada de jugo concentrado de naranja a 65 Brix se requieren entre 10 (zonas tropicales) y
15 tn (zonas templadas) de fruta considerando el contenido de slidos solubles.
Cuadro N 15. Volumen de fruta destinada a industria y principales pases productores de jugos (2004/05)
ESPECIES (%) PRINCIPALES PRODUCTORES
Naranjas 82
Brasil (46%)
Limones 8 Estados Unidos (26%)
Mandarinas 7 Regin Mediterrneo (12%)
Otros (16%)
Pomelos 3
Fuente: FAO-RIAC Red Interamericana de Ctricos, 2007.
A la fecha de realizar este informe no se dispone de la informacin de la fruta procesada en el ao 2007 por
lo que se presentan los datos del 2006, para dar idea de la magnitud del negocio, Cuadro N 16.
Cuadro N 16. Fruta industrializada y volumen de subproductos obtenidos, segn especie. Ao 2006
Ante un mayor incremento de la produccin de ctricos frente a la demanda y una mayor competencia de los
ctricos procesados dentro del mercado de bebidas no alcohlicas, como son las aguas minerales o las
bebidas suaves, ser de vital importancia para los pases productores y exportadores de ctricos desarrollar
estrategias para incrementar el consumo interno, mejorar la calidad y la competitividad del producto fresco
de exportacin y consolidar vnculos comerciales con sus compradores.
Un mercado que est ganando importancia, paralelo al del producto fresco o procesado, es el de los
derivados del procesamiento de la naranja. Se destacan, por ejemplo, los aceites que son utilizados en la
30
industria alimenticia y farmacutica; el aceite lquido obtenido de la cscara que es usado como solvente
industrial de resinas y gomas, y los pellets de pulpa de ctricos que se usan como alimento para ganado.
Los ciclos de produccin/precio afectan a casi todos los productos agrcolas. Para los cultivos perennes
como los ctricos, los ciclos de precios son largos, prolongndose durante varios aos por el lapso de tiempo
que hay entre la seal de precio y los cambios en la productividad. Una estadstica de los ciclos de los
precios en los ctricos es difcil de establecer por los eventos que suceden al azar como las heladas, la
sequa, las plagas y enfermedades, que en el pasado han interrumpido la produccin, causando graves e
involuntarias contracciones en la oferta.
Los precios ms altos sern el impulso para establecer nuevas plantaciones. Los ctricos son productos que
ofrecen muchas ventajas a las personas que son conscientes de su salud, que exigen conveniencia y le dan
importancia a alimentos seguros. Constantes mejoras de la logstica del transporte les permitir a los
exportadores abastecer los mercados con productos ctricos frescos de alta calidad, durante todo el ao.
Tambin permitir a los productores de los ctricos procesados proveer productos convenientes y a precios
razonables a los consumidores en el mundo entero. Estas observaciones significan que la demanda mundial
de productos ctricos continuar creciendo, y que las perspectivas a largo plazo para los citricultores son
positivas.
Los periodos de cosecha de los principales productores de ctricos del mundo muestran que debido a la
estacionalidad de los ctricos existen pocas en que grandes reas del mundo estn desabastecidas, as por
ejemplo, el hemisferio norte queda desabastecido de mandarinas entre mayoagosto; y de naranjas entre
los meses de junioseptiembre. Un gran consumidor de ctricos como lo es Estados Unidos queda
desabastecido de mandarinas y naranjas entre los meses de agosto-octubre. Dada esta caracterstica
estacional de los produccin de ctricos; el Paraguay, si aumenta la calidad y su capacidad de produccin en
volmenes importantes en contra estacin de los principales pases compradores, tendra opciones de
exportar a mercados desabastecidos.
Por la importancia que representan estos factores, ya que muchos de ellos afectan para la citricultura
nacional, los mismos se resumen a continuacin:
A nivel mundial dos son los factores ms preocupantes y que han venido diezmando las plantaciones de
naranjas y mandarinas y ellos son la presencia de la mosca de las frutas y el hongo alternaria alternata. Por
31
ejemplo, en grandes zonas citrcolas donde existen ms de 8.000 ha de ctricos, la produccin ha bajado en
un 50%. Por otra parte, la presencia de la mosca de la fruta y la alternaria alternata ha diezmado el 80% de
la produccin en otras zonas, generando grandes prdidas a los agricultores.
A este cuadro fitosanitario se suma la introduccin y dispersin de diferentes plagas que en su mayora son
vectores de las enfermedades mencionadas con anterioridad. Tales condiciones pueden originar situaciones
altamente riesgosas para nuestros pases y provocar desastres fitosanitarios en aquellos de menores
recursos. Por otra parte, durante el quinquenio pasado qued cientficamente demostrado que el planeta
est sufriendo un profundo cambio climtico que afecta a todos los pases. En la Cuenca del Caribe y el
Golfo de Mxico esto ha provocado grandes prdidas en los ctricos. De particular atencin resulta el
impacto de sequas e inundaciones, huracanes y su relacin con el incremento de plagas y enfermedades,
todo lo cual ha ocasionado importantes prdidas en diferentes pases y la elevacin significativa de los
costos de produccin.
Como otro de los elementos restrictivos analizados se encuentran los factores econmicos. En los ltimos
diez aos los mercados y la comercializacin de fruta fresca han sufrido una gran transformacin. El
mercado minorista, ahora dominado por las grandes cadenas de supermercados, ha implicado un giro total
de las prcticas anteriores. Por otra parte, el papel del productor y el exportador ha cambiado y contina
hacindolo. Otros temas de vital importancia son las polticas arancelarias, los subsidios de los pases
desarrollados a sus producciones, las alianzas econmicas entre pases y bloques econmicos. A estos
temas se vinculan tambin los perjuicios que sufren los pequeos productores, generalmente de economa
familiar, que constituyen mayora en muchos de los pases de bajos recursos.
Asimismo, el mercado actual de jugos de ctricos orgnicos es en extremo exiguo y slo representa 0,3 por
ciento del consumo total de jugos de ctricos. Si se considera que la participacin de mercado de los
32
alimentos orgnicos alcanza un dos por ciento en pases desarrollados, es posible estimar que existe un
considerable potencial de crecimiento, especialmente para jugos no elaborados a partir de concentrado.
En los aos sesenta el Paraguay era conocido como el pas de las naranjas debido a la gran produccin de
las mismas. El Paraguay produca grandes cantidades de ctricos de alta calidad para el mercado local como
tambin para los mercados internacionales.
Este estatus de pas productor de ctricos fue decreciendo rpidamente en las dcadas posteriores debido
principalmente a la entrada de diversas enfermedades, entre ellas la Cancrosis de los ctricos (Xanthomonas
axonopodis pv. citri) as como los virus introducidos con materiales vegetativos trados de pases vecinos
productores de ctricos que se tornaron enfermedades endmicas, en muchos casos, ocasionando su rpida
decadencia.
En la actualidad, la citricultura paraguaya esta representada por 26.780 ha de cultivo, de las cuales el 83%
esta constituido por naranjas, 3% pomelos, 11% mandarinas y un 3% limones. El Cuadro N 17 indica la
superficie por Departamento y especie ctrica existente.
En el Grfico N 1, se muestra los Departamentos de mayor produccin para naranja, pomelo y mandarina
en el perodo 2005/06.
33
Grfico N 1.Departamentos de mayor produccin de Naranja, Pomelo y Mandarina. Perodo 2005/06
Naranja Pomelo
5.000 200
4.500 4.900 165 150
4.000
150
Superficie (ha)
Superficie (ha)
3.500
3.000 90
2.500 100
1.550 1.500
2.000
1.500
50
1.000
500 Especies y variedades de ctricos cultivadas
0 0
Itapa Caaguaz Neembucu eembuc San Pedro Pte. Hayes
Ma nda rina
300
200
100
Itapa Cordillera Caaguaz
De partam e nto
Los ctricos son exigentes en cuanto a clima y suelo por lo que no todas las variedades de las distintas
especies de ctricos se cultivan exitosamente en el pas. Un resumen realizado por investigadores de la FCA
indica que las especies y variedades de ctricos existentes en el pas son pocas y las mismas se muestran
en el Cuadro N 18.
Con el objetivo de presentar los principales problemas de orden fitosanitario de las especies citrcolas en el
pas, se presentan los casos de la Naranja Criolla Nacional y las enfermedades y plagas del pomelo; estos
casos, de modo ilustrativo, resumen el estatus fitosanitario actual de muchas de nuestras plantaciones
citrcolas. La sntesis presentada se basa en los trabajos realizados por Luis Gonzlez Segnana y Nancy
Villalba, docentes investigadores del Departamento de Biologa de la FCA/UNA.
En primer lugar se presenta el caso de la naranja dulce criolla, esta especie es muy susceptible a algunas
enfermedades que estn muy diseminadas en nuestro pas. Por un lado la gomosis (enfermedad fungosa)
de los ctricos que provoca la pudricin radicular y muerte progresiva de los gajos y luego de toda la planta,
y la leprosis (enfermedad virsica transmitida por caros) que induce la brotacin masiva de la planta hasta
agotarla quedando seca en funcin del tiempo de la infeccin. Estas dos enfermedades actuando en forma
aislada o conjuntamente estn afectando de tal modo a las plantaciones caseras que casi ya no quedan
plantas de naranja criolla en pie y las que aun sobreviven estn muy afectadas y con escasa produccin. En
34
la mayora de las casas quedan pomelos y algo de mandarinas por tener mayor resistencia a estos
problemas.
En segundo lugar se presenta el caso del pomelo, esta especie es susceptible principalmente a la cancrosis,
melanosis y a la mancha grasienta. A continuacin se describen los sntomas y el organismo causal de
estas enfermedades. Cancro Ctrico: Sus sntomas son lesiones necrticas circulares o irregulares de 2 a
10 mm que afectan todos los tejidos foliares y el organismo Causal es la bacteria, Xanthomonas axonopodis
pv citri. Melanosis: son pequeas manchas marrones en tejidos epidermales del fruto y hojas. El organismo
Causal es Diaporthe citri (Phomopsis citri) esporulacin en tallos secos. Mancha Grasienta: Sus sntomas
son manchas oscuras en frutos. El organismo causal es Mycosphaerella citri (Cercospora citri-grisea).
En cuanto a las plagas que atacan al pomelo, el minador de las hojas de los ctricos (Phyllocnistis citrella)
constituye actualmente la plaga de mayor importancia en los viveros. En estados larvarios esta
micromariposa afecta a todas las partes tiernas (hojas y tallos) produciendo profusas galeras. Sirviendo de
puerta de entrada de enfermedades causadas por hongos y bacterias. Los pomelos tambin son atacados
por Cochinillas que son insectos chupadores que viven en colonias y permanecen fijos sobre la superficie
de tallos y hojas, alimentndose continuamente de la savia. Algunas de las especies son: Unaspis,
Parlatoria sp., Pseudococcus.
Otra plaga importante constituyen los caros que son pequeos artrpodos que se caracterizan por su alta
de multiplicacin debido a su corto ciclo de vida (8 a 15 das). En viveros suelen observarse el acaro de las
yemas (Ecpiophyes sheldoni), el caro blanco (Polyphagotarsonemus latus). Tambin los pulgones,
insectos chupadores de savia (Homptera) de coloracin negra o parda oscuro presentes solamente en
tejidos tiernos en crecimiento, atacan a los pomelos. En el vivero favorecen la aparicin del hongo fumagina.
El pulgn negro (Toxoptera citricida K.) es el vector del virus de la tristeza de los ctricos (VTC).
Finalmente, de la presentacin de los dos casos se puede sintetizar que la situacin fitosanitaria de los
ctricos en el pas merecen un riguroso cuidado debido a que los ctricos cultivados son atacados
intensamente por varias plagas y enfermedades que explican en cierto modo la situacin actual de la
produccin citrcola nacional, por lo que para futuros emprendimientos a nivel comercial o familiar es de
suma importancia tener en cuenta todos estos aspectos de tal forma a que tengamos plantas de ctricos
sanas, productivas y de larga vida til.
Datos estadsticos del periodo 2005-06 de la produccin de frutas indican la existencia de aproximadamente
17.000 ha de superficie cultivada para los tres rubros (naranja, pomelo y mandarina), con una produccin
total de ms de 182.000 tn anuales.
Un anlisis de los datos, en cuanto a la evolucin de la superficie cultivada de los rubros estudiados, indica
que la misma disminuy en el perodo de estudio para la naranja, creci levemente para el pomelo y la
mandarina tuvo un incremento de 15%, Cuadro N 19.
35
Cuadro N 19. rea, cantidad de plantas y produccin de Naranja, Pomelo y Mandarina. Periodo 2002-06
Cantidad de
Superficie Cantidad de Produccin
Periodos Ctricos plantas en
(ha) plantas (tn)
produccin
Naranja 13.370 3.851.704 3.222.716 200.768
2002/2003
Mandarina 2.598 629.365 998.162 18.838
Pomelo 857 165.914 399.028 41.327
Naranja 11.916 3.383.639 3.180.902 200.075
2003/2004 Mandarina 2.979 712.952 1.056.116 19.755
Pomelo 735 183.996 449.353 40.290
Naranja 12.600 3.603.980 4.777.540 188.300
2004/2005 Mandarina 3.000 717.590 1.061.700 19.400
Pomelo 870 238.130 570.650 38.200
Naranja 12.760 s/d s/d 182.940
2005/2006 Mandarina 3.000 s/d s/d 18.720
Pomelo 855 s/d s/d 38.015
Fuente: Sntesis Estadstica - Direccin Estadstica Agropecuaria MAG. Perodo: 2002-06. s/d = Sin datos
En cuanto al rendimiento los datos 2005/06 de la naranja (182.940 tn), permiten estimar que rindi 14 tn en
promedio a nivel nacional, siendo relativamente bajo, indicando escasa aplicacin de tcnicas de produccin
adecuadas que permitiran incrementar el promedio del rendimiento y asegurar la disponibilidad de naranjas
en el mercado. Con respecto a la produccin nacional en el perodo de estudio (2002-06) indica que el
mismo ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto a la mandarina la produccin prcticamente
no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante durante el perodo analizado, Grfico N 2.
250.000
200.000
Volumen (tn)
150.000
100.000
50.000
0
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Ao
En nuestro pas los ctricos tienen una distribucin generalizada en todos los departamentos; sobre todo, en
la regin oriental donde tenemos condiciones climticas y edficas para producir frutas de excelente calidad
durante casi todos los meses del ao. Sin embargo, el mercado interno nacional no est satisfecho con
producto nacional, segn datos oficiales, ms del 40% de los ctricos comercializados en el mercado central
36
de abasto de Asuncin son de origen extranjero, provenientes de pases limtrofes como Brasil, Argentina y
ltimamente tambin de Uruguay. A continuacin se realiza una descripcin por rubro respecto a las
variedades, zonas de produccin y pocas de mayor produccin.
NARANJA
Es de destacar la existencia de una limitada variedad de naranjas sembradas en el pas, entre las que estn;
Comunes, Grupo Navel y Valencias como se indic anteriormente. En el pas, la produccin de naranjas se
centraliza en cuatro departamentos, los que se indican en el Cuadro N 20. El mismo muestra que en el
perodo analizado los departamentos con mayor superficie de naranja fueron Itapu con un promedio de
5.000 ha, Caaguaz con 1.560 ha, eembuc con 1.500 ha y Canindey con 1.263 ha en promedio. Siendo
las mejores zonas de produccin para las naranjas a nivel nacional las ubicadas en la regin centro-sur,
pero en general existe buen potencial en gran parte del pas.
Cuadro N 20. rea sembrada de Naranja (ha), por Departamento. Perodo 2002-06
Respecto a las pocas de mayor produccin, datos provedos por la Direccin de Comercializacin del
Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), sealan que en nuestro pas la oferta de naranja para consumo en
fresco se inicia en marzo y se extiende hasta diciembre, no obstante la mayor oferta se encuentra en los
meses junio y julio. ANEXO D.
POMELO
Las principales variedades de pomelo que se cultivan en nuestro pas son Duncan y Marsh, segn datos
proporcionados por el Departamento de Biologa de la FCA (2008). La zona de mayor produccin de pomelo
a nivel nacional se encuentra en los Departamentos de eembuc, San Pedro, Pdte. Hayes, Concepcin y
Caaguaz; considerando los volmenes de produccin anual segn los datos de la DEA-MAG, el
departamento de eembuc sobresale con un promedio aproximado de 190 ha en el perodo de estudio,
seguido por los Departamentos de San Pedro 136 ha, Cuadro N 21.
Cuadro N 21. rea sembrada de Pomelo (ha) por Departamento. Perodo 2002-06.
Respecto a las pocas de mayor produccin del pomelo, datos provedos por la Direccin de
Comercializacin del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), sealan que en nuestro pas la oferta de
37
pomelo para consumo en fresco se inicia en abril y se extiende hasta setiembre, no obstante la mayor oferta
se encuentra en los meses junio a setiembre, ANEXO D.
MANDARINA
Las principales variedades de mandarina existentes en el Paraguay son de las variedades Comunes y
Murcott. Las zonas de mayor produccin en el perodo de estudio se encuentran en los departamentos de
Itapu con 458 ha, Cordillera con 438 ha y Caaguaz con 423 ha cada uno y el Departamento Central con
263 ha, Cuadro N 22.
Cuadro N 22. rea sembrada de Mandarina (ha) por Departamento. Perodo 2002-06.
En referencia a las pocas de mayor produccin de la mandarina, datos provedos por la Direccin de
Comercializacin del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2008), sealan que en nuestro pas la oferta de
mandarina para consumo en fresco se inicia en el mayo y se extiende a octubre, siendo julio y agosto los de
mayor oferta, ANEXO D.
2.2.2.3. Importacin
Un anlisis de las estadsticas oficiales de los rubros de estudio, en cuanto al origen de los ctricos ofertados
en el mercado nacional, se destaca la existencia de importantes porcentajes de producto de origen
extranjero. Para el perodo de estudio se ha determinado que el origen de la naranja importada proviene
principalmente de Argentina (90%) y el restante 10% del Brasil; en cuanto a la mandarina los registros
oficiales indican que el 83% proviene de Argentina, 14% del Brasil y 3% de Uruguay; respecto al pomelo, el
principal pas abastecedor es Argentina con el 70% y Uruguay 30%, Cuadro N 23.
38
Cuadro N 23. Volumen y valor de las importaciones de ctricos de estudio. Perodo 2003-07
Pas de Naranja Pomelo Mandarina
destino Kilo Neto FOB Dlar Kilo Neto FOB Dlar Kilo Neto FOB Dlar
Ao
BRASIL 1.387.987 44.690 - - 32.936 1.617
URUGUAY 13.533 1.764 4.100 490 6.767 882
2003
ARGENTINA 52.941 1.798 - - - -
Total 1.454.461 48.252 4.100 490 39.703 2.499
BRASIL 3.956.925 210.651 - - 61.251 12.950
URUGUAY 40.842 7.611 20.262 3.703 18.032 3.540
2004
ARGENTINA 5.315.326 187.698 - - 50.596 3.498
Total 9.313.093 405.960 20.262 3.703 129.879 19.988
BRASIL 627.559 38.158 - - 16.424 1.461
URUGUAY 49.441 9.677 137.018 5.141 11.590 2.165
2005
ARGENTINA 28.755.739 913.773 - - 658.005 27.401
Total 29.432.739 961.608 137.018 5.141 686.019 31.027
BRASIL 206.770 24.157 - - 17.850 1.773
URUGUAY - - - - - -
2006
ARGENTINA 15.277.941 500.446 99.135 5.413 113.875 7.508
Total 15.484.711 524.603 99.135 5.413 131.725 9.281
BRASIL 954.470 150.147 - - 20.715 2.134
URUGUAY - - - - - -
2007
ARGENTINA 13.346.460 533.456 278.068 20.965 87.172 6.973
Total 14.300.930 683.602 278.068 20.965 107.887 9.106
Fuente: Banco Central del Paraguay - BCP -. Perodo: 2003-07.
2.2.2.4. Exportacin
Los ctricos paraguayos tienen indicios de ser competitivos a nivel regional, ya que existen exportaciones
espordicas de naranja y pomelo en determinadas pocas del ao (Cuadro N 24). As por ejemplo, existen
datos en el perodo de estudio registraron la exportacin de naranja a pases europeos como Espaa y
Alemania, con un total acumulado de 536 tn con un valor de 434.148 Dlares. Con respecto al pomelo los
registros oficiales indican que un volumen de 1794 tn con un valor de 20.274 Dlares, siendo los pases de
destino Argentina y Francia. En cuanto a la mandarina no existen registros oficiales de exportaciones
realizadas.
Cuadro N 24. Volumen y valor de las exportaciones de ctricos de estudio. Perodo 2003-07
Naranja Pomelo
Pas de destino Ao
Kilo Neto FOB Dlar Kilo Neto FOB Dlar
Espaa 57.295 37.942 - -
2003
Argentina - - 1.004.000 11.874
Espaa 68.117 62.199 - -
Alemania 2004 284.117 228.418 - -
Argentina - - 790.000 7.900
Espaa 2005 24.820 15.727 - -
Espaa 2006 59.325 50.437 - -
Espaa 42.850 39.425 - -
2007
Francia - - 500 500
Fuente: Boletn Estadstico - Banco Central del Paraguay - BCP -. Perodo:2003-07.
39
2.2.2.5. Demanda en fresco
Resultados anteriores a este trabajo indican que el consumo per-cpita de frutas en el Paraguay es
relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros pases, sin embargo la tendencia de
consumo de ctricos se mantiene, siendo los pobladores rurales los que tienen menores niveles de consumo,
JICA (2002).
La cantidad demandada a nivel nacional por las frutas en estudio fueron estimadas en funcin al consumo
per cpita existente en el pas. En este sentido diversos estudios se han enfocado en determinar los niveles
de consumo, obteniendo resultados que cuantifican los consumos y muestran que existen diferencias
importantes de consumo entre las reas urbana y rural, ANEXO G.
A continuacin se presentan los resultados de estudios de consumo anteriores para que sirvan como base
de comparacin con el consumo de ctricos obtenido de la encuesta realizada por este estudio; as la
Direccin General de Estadstica, Encuesta y Censos (DGEEC) publica en el ao 1999 los resultados de la
Encuesta Permanente de Hogares en el material Canasta bsica de alimentos y lnea de pobreza, siendo los
primeros datos sobre el consumo diario de los principales ctricos en el pas, Cuadro N 25.
Por otra parte, datos proporcionados por el Departamento de Cuentas Nacionales del BCP, sobre el
consumo per-cpita de ctricos en el Gran Asuncin, se presentan en el Cuadro N 26.
Cuadro N 26. Consumo per-cpita mensual (gr) de los ctricos, por especie *
Consumo per capita (Kg/ms)
Rubro
Asuncin-rea Metropolitana
Naranja 1,04
Pomelo 0,08
Mandarina 0,14
Fuente: (*) Resultados preliminares BCP. Perodo de toma de datos: Junio 2007-Junio 2008, Encuesta Integrada de Hogares,
apartado Gastos en consumo. DGEEC.
Los resultados de consumo per cpita de la encuesta del estudio, indican que la naranja prevalece con
respecto a los dems obtenindose 1,06 Kg/mensual per-cpita, cifra similar a los datos del BCP y menor a
de la DGEEC. Por otra parte, el consumo per-cpita del pomelo es de 0,09 Kg/mes per-cpita y el de la
mandarina 0,13 Kg/mes per-cpita, cifras muy similares a los datos del BCP. En base a estos datos, la
40
demanda anual total del consumo en fresco a nivel pas (6.000.000 habitantes) fue estimada para los rubros
en estudio, los que se indican en el Cuadro N 27.
Naranja 76.320
Pomelo 6.480
Mandarina 9.360
Fuente: Datos de la encuesta
La oferta de frutas que llega al mercado proviene principalmente de la produccin total nacional (Anexo C),
del cual se estima un porcentaje de prdidas de cosecha; a este volumen de produccin nacional se agrega
la importacin de frutas registradas, existiendo tambin frutas cuyo ingreso no estn registradas. Para la
cuantificacin de la oferta nacional se utiliz como modelo la metodologa definida en el Estudio de la
distribucin y comercializacin de productos agrcolas en el Paraguay, Ao 2003, (FCA-JICA).
Segn los datos existentes y la cuantificacin realizada, la oferta total de naranjas disponibles es de 137.100
tn, de pomelo 27.867 tn y de mandarina 12.697 tn, los que se observan en el Cuadro N 28.
Cuadro N 28. Estimacin de la oferta total nacional en el Paraguay segn origen por rubro. Ao 2008.
Con la metodologa adoptada para la estimacin de la oferta total disponible a nivel nacional se estim a
nivel pas para cada uno de los rubros en estudio, los que se indican en el Cuadro N 29.
Cuadro N 29. Estimacin de la oferta total disponible (tn) a nivel pas. Ao 2008.
Por otra parte, se determin el destino de los rubros utilizando los datos de consumo en fresco de la
encuesta e informaciones compiladas de las empresas procesadoras uso industrial los volmenes y
porcentajes de destino se presentan en el Cuadro N 30.
41
Cuadro N 30. Destino de la oferta total disponible (tn) por rubro. Ao 2008.
Las frutas son preferidas por los consumidores cuanto ms frescas y con buena apariencia. Los precios se
caracterizan por fluctuaciones importantes, segn la temporada de produccin. Es decir, el precio es muy
influenciado por la relacin del volumen de la oferta y la demanda.
Un anlisis de los precios en el periodo analizado, seala que los mismos han aumentado en promedio el
75%, en el caso de la naranja comn (71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y mandarina (77%), indicativo
que los precios tienden a incrementarse haciendo interesante la inversin en el rubro, Cuadro N 31.
En cuanto al anlisis de los precios es importante destacar la diferencia de precio de las frutas para su
consumo en fresco y el precio pagado por las empresas procesadoras. En este sentido los precios para
consumo en fresco son mucho mejores que los precios pagados por la industria; por ejemplo los precios
pagados por los consumidores en fresco de naranja pueden llegar a ser hasta 6 veces ms que los precios
pagados por las empresas procesadoras y hasta 5 veces ms para el pomelo.
Cuadro N 31. Variacin de los precios de los rubros de estudio segn origen en los principales mercados
nacionales. Perodo 2003-2007. (Gs/100 unidades)
Mercado de Abasto de Mercado de Cuidad
Asuncin del Este Mercado de Encarnacin
Extranjero Extranjero Extranjero
Ao Rubro Nacional Brasilero Argentino Nacional Brasilero Nacional Brasilero Argentino
Comn 12.434 27.099 - 8.878 16.835 - - -
Naranja
Ombligo 16.840 - - - - - - -
Mandarina 6.445 12.041 - 7.438 - - - -
2003 Pomelo 11.916 - - 14.331 - - - -
Comn 10.119 21.919 30.404 14.380 22.916 11.151 25.561 -
Naranja
Ombligo 20.532 - - - - 19.172 - -
Mandarina 8.812 12.545 - 11.036 - 13.193 - -
2004 Pomelo 19.661 - - 20.590 - 11.039 - -
Comn 12.899 28.317 22.653 16.761 22.165 13.843 21.500 -
Naranja
Ombligo 18.545 - - - - 16.563 - -
Mandarina 10.788 10.625 - - - - - -
2005 Pomelo 26.109 - - 20.852 - 18.572 - -
Comn 12.610 20.667 24.879 17.358 29.778 11.242 - -
Naranja
Ombligo 22.264 - - - - 20.084 - -
Mandarina 15.105 - - - - - - -
2006 Pomelo 25.855 - - - - - - -
Comn 15.870 56.697 32.869 17.771 - 21.033 - -
Naranja
Ombligo 28.524 - - - - 18.092 - -
Mandarina 10.909 10.000 - - - - - -
2007 Pomelo 24.769 - - - - - - -
Fuente: SIMA/Direccin de Comercializacin - MAG. Perodo: 2003-2007.
42
Precios Internacionales a nivel CONOSUR
Los precios a nivel CONOSUR son presentados en base a los datos del Sistema de Informacin de
Mercados Internacionales de Frutas y Hortalizas CONOSUR, SIMINT Frutihortcolas dependiente de la
Direccin de Comercializacin del MAG. Los precios son los promedios a nivel mayorista del perodo julio a
diciembre del ao 2008, incluyendo los mercados de Asuncin (DAMA), Mercado Central de Abasto de Bs.
As., Mercado Central de Abastecimiento de San Pablo (CEASA), Mercado modelo Montevideo y el Mercado
lo Valledor de Santiago de Chile (Anexo F).
El anlisis de los datos proporcionados indica que para la naranja los mercados de Brasil, Uruguay y
Argentina presentan precios superiores al mercado paraguayo. En cuanto a la mandarina, se cuenta con
precios solamente de los mercados uruguayo y chileno y los mismos son superiores el doble a los precios
de la naranja. Finalmente, los precios del pomelo en Uruguay, Argentina y Chile son superiores al pomelo
paraguayo, Cuadro N 32.
Estos precios internacionales son indicativos de que a nivel nacional los precios son inferiores a los
existentes a nivel CONOSUR, por lo que eventuales exportaciones de estos rubros serian posible a estos
mercados, no obstante se deberan considerar tambin la calidad de los ctricos nacionales, las restricciones
fitosanitarias y los precios de los fletes internacionales.
Cuadro N 32 . Cotizaciones promedio a nivel mayorista de ctricos a nivel CONOSUR, segn especie.
Perodo: julio a diciembre 2008. Unidad: $/Kg
Pas
Especie
Paraguay Argentina Brasil Uruguay Chile
Naranja 0,20 0,29 0,51 0,40 0,12
Mandarina s/d s/d s/d 0,72 0,34
Pomelo 0,16 0,31 s/d 0,50 0,21
Fuente: SIMINT Frutihortcolas. Ao 2008.
La comercializacin de las frutas ctricas a nivel nacional tiene dos mercados principales: Mercado de
frutas frescas y Mercado de frutas procesadas. Para el mercado de frutas frescas los principales agentes
involucrados en la comercializacin son los productores nacionales, mayoristas y minoristas, este ltimo
eslabn constituye el principal oferente al consumidor final. Por otra parte, el mercado de frutas para
procesamiento, principalmente elaboracin de jugos, es abastecido por la produccin propia de las
empresas o los productores nacionales. Este es el caso de grandes empresas procesadoras como FRUTIKA
que destina un 30% de su produccin para su procesamiento. Otra empresa es, TROCIUK, que esta en
etapa de implantacin de una fbrica, cuenta con cultivos en produccin que en un 30% aproximadamente
destinarn tambin al procesamiento. Tambin existen empresas procesadoras de menor envergadura que
no cuentan con produccin propia, abastecindose de mayoristas (Asociaciones, Cooperativas,
Acopiadores, etc.) para la elaboracin de sus productos.
Para el mercado de frutas frescas el principal eslabn lo constituyen los Mayoristas, que fsicamente estn
ubicados en DAMA. Los mayoristas se surten de los productores nacionales o bien importan frutas de Brasil
o Argentina, principalmente. Este eslabn es muy importante en la cadena ya que moviliza
43
aproximadamente un 75% del volumen total ofertado para la naranja y la mandarina y 30% para el pomelo,
principalmente para los Minoristas supermercados, mercados municipales, despensas, autoservicios, mini
mercados, ferias de frutas y en menor proporcin los puestos de venta y vendedores ambulantes- quienes
son los que llegan al consumidor final. Ciertas empresas como FRUTIKA venden tambin directamente
frutas frescas a los minoristas, llegando por este canal al consumidor final. El diagrama siguiente presenta
los distintos canales existentes en la cadena de comercializacin especialmente de naranja, pomelo y
mandarina, Grfico N 3.
MINORISTAS
PRODUCTORES Supermercados
CONSUMIDOR FINAL
Despensas
Minimercados
MAYORISTAS
(ubicados en DAMA)
Acopiadores
Asociaciones
Cooperativas Mercado de
FRUTAS FRESCAS
Mrgenes de comercializacin
Los mrgenes de comercializacin analizados por este estudio son los que corresponden a la diferencia
existente entre el precio recibido por el productor y el precio pagado por los consumidores (precio minorista).
Los mrgenes calculados se presentan en el Cuadro N 33.
El margen de comercializacin entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor (precio
minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el consumidor paga
hasta 6 veces ms de lo que recibe el productor. En el rubro pomelo existe tambin una diferencia
importante entre el precio promedio pagado por el consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta
44
diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa un margen total de 5 veces ms; en el caso de la mandarina
el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el margen consumidor-productor es de 10.
Los principales oferentes de ctricos procesados fueron primeramente identificados en base a registros del
Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Las Empresas identificadas que lideran el mercado de ctricos
procesados son: FRUTIKA, PULP y TROCIUK. Estas empresas identificadas coinciden con los datos
proporcionados por REDIEX a travs del Ing. Amilcar Cazal de la Mesa Sectorial de frutas y hortalizas quien
indic las mismas empresas como las principales del mercado de jugos procesados en el pas.
En base a esta informacin, el presente estudio de mercado focaliz la toma de datos de estas tres
empresas durante setiembre a diciembre de 2008, el formulario utilizado y la lista de personas entrevistadas
se presentan en el ANEXO L. A continuacin las empresas son caracterizadas mediante su identificacin,
antecedentes, produccin y procesamiento y el volumen de ctricos recibidos y procesados por las mismas.
Frutika S.R.L.
a. Identificacin
Nombre de la empresa: Frutika
Actividad principal: Produccin de jugos de fruta
Kressburgo Distrito de Carlos Antonio Lopez,
Direccin:
Departamento de Itapa -Paraguay
Telfono: +595 672 200 15
Web: http://www.frutika.com.py
Jugos naturales: Fruti, Soy Frutika Plus de durazno, naranja y manzana; y los jugos Frutika
light de naranja y durazno, mermeladas, jugos concentrados, aceites esenciales, mieles de
Productos:
flores ctricas, del bosque y de canola y extractos de tomate y la salsa de tomate para pizza y
Hojas secas para balanceados.
b. Antecedentes
El inicio de las inversiones del grupo Kress se remonta a ms de 25 aos atrs, primeramente en la
actividad agrcola y posteriormente en las actividades industriales y de acopio de granos. El grupo se
constituy en un importante promotor de las inversiones alemanas en nuestro pas. En el ao 1998 fallece
el lder del grupo, el Sr. Heinfred Wolfgang Kress, quedando al frente de los negocios su seora, Beate de
Kress, quin decidi continuar con las inversiones realizadas por el grupo. La consolidacin de sta
empresa representa un impacto socio econmico muy importante para el pas, considerando que directa e
indirectamente dependen de ella ms de 1.500 familias.
Frutika inicia sus actividades industriales y comerciales el 15 de Marzo de 1997, teniendo como principal
actividad la industrializacin de jugos de frutas en Tetrapack y la comercializacin minorista, as como
tambin la elaboracin de jugos concentrados que son exportados a Europa teniendo como principales
mercados Alemania y Holanda. A los efectos de mantener el mercado europeo, la empresa produce bajo un
constante Control de Seguridad en Higiene realizada por una fundacin alemana (SGF/IRMA) aceptado por
la Comunidad Europea.
45
c. Produccin, procesamiento de ctricos y volmenes de compra
Para contar con la materia prima (frutas) adecuada, la empresa se abastece principalmente de dos fuentes:
la produccin propia (que no cubre sus necesidades) y la compra de productores independientes. En aos
recientes, la empresa comenz a explorar una tercera fuente de provisin de frutas al iniciar el desarrollo de
una nueva cuenca de produccin de frutas ctricas en el Departamento de Caazap, implementado por
pequeos productores en sus fincas.
Con esta tercera alternativa, la empresa desarrolla uno de los componentes de un modelo productivo que
nace de un plan de desarrollo departamental diseado y llevado a la prctica por la gobernacin de
Caazap. El modelo productivo planteado busca alto efecto social y una importante reduccin de la pobreza
en las fincas de pequeos productores.
El plan de desarrollo involucr a varios actores, llegando a un acuerdo entre FRUTIKA, la GTZ y la
Gobernacin, este acuerdo consista en un compromiso por parte de la empresa de comprar las frutas a los
pequeos productores, la mayora pobre. Para asegurar que los productores provean la calidad y cantidad
necesaria de frutas, la empresa provey, sin costo para los productores, los plantines de los rboles frutales
e insumos en concepto de contrapartida, dentro del esquema de asociacin pblico-privada (PPP), GTZ-
Frutika-productores, y los extensionistas del MAG prestan la asistencia tcnica necesaria a lo largo del
proceso de produccin. Bajo este esquema se logr implantar en el Departamento de Caazap, 700 ha de
naranja temprana y tarda, 800 ha de pomelo y 30 ha de mburucuy con 1.800 familias campesinas.
Adems, Frutika firm contratos de compra venta de todas las frutas producidas dentro del proyecto y
entreg en forma gratuita materiales para la cosecha, semillas (para el caso del mburucuy) y asistencia
tcnica permanente.
La empresa Frutika tiene unas 1.500 hectreas cultivadas, de la cuales el 80% (1.200 ha) son de naranja, y
el 20% restante se distribuye entre plantaciones de mandarinas (250 ha), limones (50 ha) y en menor
46
extensin guayaba, durazno y mburucuy. De las plantaciones ctricas, el 70% se destina al mercado para
consumo en fresco y 30% a la industria, teniendo proyectado ampliar en 200 ha los cultivos de naranjas.
Por otra parte, adems de la produccin propia, la empresa compra unas 9.000 tn de naranjas y pomelos de
los productores de la zona, las que se destinan a la produccin de jugos y concentrados.
Las variedades de naranjas que se cultivan en la empresa son la Westing, Bahianina, Bonanza, Hamling,
Folha murcha, San Miguel y Valencia que es la ms extendida y utilizada para la produccin de jugos, estas
variedades permiten tener 11 meses de cosecha al ao, siendo la produccin total alrededor de 22.000
tn/anual, la que cada ao se va incrementando.
A nivel pas, la produccin de Frutika cubre aproximadamente el 23% de la demanda total de naranjas en el
mercado en fresco, lo que representa aproximadamente el 40% de la oferta nacional disponible de naranjas
de origen nacional. Estos porcentajes indican la importancia relativa de esta empresa como oferente de
naranjas al mercado nacional.
En cuanto a las mandarinas, la variedad principal es la Murcott que tiene un rendimiento de 42 a 45 tn/ha,
otras variedades de menor rendimiento son Clementina y Montenegrina, variedades que estn siendo
eliminadas por FRUTIKA por producir en una poca en que la fruta es abundante. Actualmente la empresa
tiene proyectado plantar 40 ha de mandarina Murcott que produce en agosto setiembre, meses en que la
oferta de mandarina comienza a ser escasa.
La capacidad tcnica instalada de la industria Frutika es de 300.000 kg de frutas/da, que en poca de alta
produccin se utiliza totalmente. La empresa, en el caso de naranja, tiene disponibilidad de materia prima
durante 11 meses del ao; en el caso de pomelo, durante 3 meses. Del proceso se obtiene jugo y aceite
esencial por un lado, y por otro, semilla y cscara deshidratada que se utiliza en balanceados para
alimentacin animal. En los jugos se hace el proceso de concentracin, se envasa en tambores y se
conserva en una cmara frigorfica a 18 grados centgrados bajo cero, para destinarlo a la exportacin. Los
datos provedos por la empresa sobre su capacidad fabril indican una Capacidad de produccin de 100.000
litros de jugo natural por da y un Volumen de almacenamiento de 2.500 toneladas mtricas almacenadas en
fro. Actualmente la produccin propia no abastece los requerimientos de la empresa, debiendo comprar
frutas en planta para satisfacer sus necesidades de materia prima, ver Cuadro N 34.
47
El principal factor que considera la empresa para comprar frutas ctricas de sus proveedores es la calidad de
las frutas, ellas deben estar en buenas condiciones, no estar podridas ni machucadas. Responsables del
rea de produccin de fabrica de la empresa manifestaron que los problemas principales con sus
proveedores son: i) Cuidados post cosecha, ii) Poco capital para compra de bolsas, iii) Condiciones de
caminos intransitables en pocas de lluvia en coincidencia con el perodo de acopio y iv) la necesidad de
buenas prcticas agrcolas.
Por otra parte manifestaron que actualmente existe la posibilidad de incorporar nuevos proveedores quienes
para comerciar deben adecuarse a las exigencias de la empresa. El formulario para nuevos proveedores de
la empresa se adjunta en el ANEXO S.
En cuanto a la produccin orgnica, FRUTIKA apunta a lograr una produccin de 1.000 hectreas de frutas
orgnicas debido a que existe un gran mercado para estos productos; en cuanto a las frutas convencionales
buscan aumentar hasta 2.000 ha.
d. Comercializacin
Del total de frutas producidas y acopiadas, siete de cada diez frutas se venden para el consumo directo
como frutas frescas, y el restante es destinado para el procesamiento. El 90% de la produccin de jugos
procesados por Frutika se destina a la exportacin como jugos concentrados al mercado europeo. El 10%
restante se destina al mercado local en jugos listos para el consumo de marca Frutika.
El mayor volumen de las frutas para consumo en fresco son vendidas en Asuncin, el resto se vende en
Encarnacin y Ciudad del Este, a travs de los supermercados. En cuanto a los jugos concentrados, ellos
son exportados a pases como Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, principalmente. Actualmente, se
inici la explotacin de jugos exticos (mburucuy, guayaba, mango) en forma de Tetra-Pack a empresas
organizadoras de excursiones martimas.
En general, el mercado de jugo de frutas -especialmente de naranja y de pomelo - presenta una tendencia
creciente demanda para los prximos cinco aos que hace reaccionar positivamente los precios de jugos de
frutas en el mercado internacional, segn lo publicado en Gerencia de desarrollo territorial rural el cambio
econmico desde el interior del pas de Georg Birbaumer (2007).
Frutika en su afn de mejorar la calidad de vida de los pequeos productores est implementando la
Cadena Productiva, a travs del cual se negocia directamente con el productor. En el caso naranja el precio
de venta de las frutas es de 750-850 Gs/kg, puesto en camin, que son distribuidas a los diferentes
mercados nacionales y en cuanto al pomelo no comercializan en fresco.
Frutika en breve lanzar nuevos productos para el mercado y la exportacin. La innovacin es constante y la
alta calidad de sus productos conquista la preferencia a nivel nacional e internacional.
48
Plan de apoyo a pequeos productores
Frutika en su compromiso social cuenta con un plan de apoyo sostenido a pequeos productores en cultivos
no convencionales como el caso del pomelo y mburucuy. Para ello cuenta con un departamento de
asistencia tcnica en el cual realiza capacitaciones en: manejo de suelo, cuidados culturales, tcnicas de
poda y control fitosanitario. Adems este departamento realiza el seguimiento y control de los diferentes
cultivos, su cosecha y transporte hasta la planta industrial.
Frutika en su compromiso con el medio ambiente ha implementado cultivos de ctricos con abonos verdes y
forestales (Agrofrutiforestal) dentro del proyecto PPP (Cooperacin Tcnica Alemana GTZ) desarrollado
en el departamento de Caazap y Concepcin.
2. Construccin de un puesto de salud y el edificio para el asiento de la comisara policial, con la cual se
contribuye fuertemente para mantener la seguridad de las personas.
3. Instalacin de una central de telfonos de COPACO para que esta zona rural cuente con medios de
comunicacin modernos.
5. Ruta empedrada de 20 Km. de extensin que la conecta con la Ruta VI entre Ciudad del Este y
Encarnacin, que hace posible que la produccin del campo y de la industria pueda ser transportada
tambin en los das de clima adverso hasta los mercados y puertos de embarque del rea de Asuncin.
TROCIUK
a. Identificacin
TROCIUK Y Ca.
Nombre de la empresa:
Polo Productivo Multimodal
Industrias Trociuk ha formado un cluster de la industria agrcola, con establecimientos propios,
Sector:
silos, procesamiento, envasado, desarrollo de marcas, laboratorios y exportacin.
Constituye un grupo de empresas agroindustriales que trabaja en el crecimiento y en el desarrollo
Actividad principal: agroindustrial de este pas, industrializando procesos, para darle valor agregado a la produccin
agrcola, invirtiendo en tecnologa, equipamiento y capacitacin
Planta Industrial/Acopio: Ruta Graneros del Sur y Avda. Mcal. Lpez. Fram. Itapa. (0761)265
205, 265 384 y 265 385
Direccin/Telfono:
Ofic.. Comercial: R.I. 3 Corrales e/ Dr. Hassler
Asuncin. (021) 604 416 y (021) 612 913
Web: http://www.trociuk.com.py
Balanceados para todo tipo de ganados (canes, conejos, peces, aves, ganados: equino, porcino,
Productos: ovino y bovino). Sales minerales, Arroz para consumo directo, marcas: Arroz Supremo, Campo
Bello y La Cazuela y Harina de las marcas. Suprema y Seora
49
b. Antecedentes
La firma Trociuk y Ca. Agrcola, Ganadera e Industrial S.A. es una empresa familiar de inmigrantes
ucranianos que se instalaron en el sur del pas, en la colonia Fram de Itapa, a fin de realizar actividades
agrcolas. En la dcada del 70 instalan la primera procesadora de arroz en Itapa y varios silos para el
acopio de granos, en ese entonces tambin se dedicaban a la representacin y venta de maquinaria
agrcola e insumos. Ms adelante, en 1988, montan un molino harinero a fin de dar mayor valor agregado a
los productos agrcolas de la zona. Un ao despus incursionan tambin en la industria de balanceados
para animales de distintas especies. En 1996 se integran verticalmente, con un establecimiento arrocero de
alta tecnologa, desarrollo de semillas y autoabastecimiento de su planta procesadora de arroz.
Asimismo, la empresa ha incursionado en las tareas de laboratorio para controlar la calidad de sus
productos y dar ese servicio a la comunidad. Tambin habilitaron una estacin de servicios tanto para su
flota de transporte como para el pblico en general.
La empresa desde el 2001, lleva adelante un proyecto citrcola en el que se encuentran pequeos
agricultores de la zona, teniendo la posibilidad de cultivar ctricos como alternativa para incrementar sus
niveles de ingreso. Sumado a todo esto, en el ao 2003 se construye un puerto multimodal, para lograr la
exportacin de sus productos y ms adelante efectuar transacciones para terceros.
c. Procesamiento de ctricos
Los productores sern capacitados, asistidos y acompaados por el grupo de ingenieros de la empresa de
manera que logren buenos rendimientos en sus plantaciones. El objetivo final fijado para el 2007 consista
en la construccin de una planta industrial de jugos y concentrados con una capacidad de produccin de 10
ton/h para abastecer al mercado nacional y a la exportacin.
El proyecto se inici hace 6 aos con el objetivo de implantar 5.000 ha de ctricos, cumpliendo un rol social
de desarrollo comunitario y expansin empresarial, para lo cual se adquirieron las yemas de plantines de
ctricos libres de virus que permitan asegurar la calidad y el nivel deseado por la empresa. La zona objetivo
abarca la ciudad de Fram, incluyendo un radio de 110 km incluyendo los distritos de Gral. Artigas y Coronel
Bogado, entre otros, y la zona sur del departamento de Misiones. A continuacin en el Cuadro N 35 se
presenta la serie cronolgica de las implantaciones realizadas.
50
Cuadro N 35. Implantacin de cultivos de ctricos. TROCIUK. Periodo 2003-2008
Ao Superficie (h)
2003 120
2004 400
2005 700
2006 600
2007 1.000
2008 180
Total 3.000
Fuente: Responsable de produccin, Empresa TROCIUK, Ao 2008.
Este ao la empresa firm un contrato con la Municipalidad de Yuty, abarcando el distrito de Yuty y Leandro
Oviedo (500 ha), para la entrega de plantines y asistencia tcnica para el cultivo de ctricos; para el
desarrollo de estas actividades, la empresa ha contratado a 17 paratcnicos.
Actualmente Trociuk posee cerca de 3.000 ha de ctricos compuesta de 15 variedades, de las cuales 3
fueron obtenidas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.A y las 13 restantes fueron adquiridas e
importadas en forma legal del Instituto Nacional de Tecnologa Argentina (I.N.T.A). Adems la empresa
prev implantar 2.000 ha de naranjas convencionales y 1.000 ha de naranjas orgnicas.
Actualmente el rea de logstica est abocada a la culminacin de las obras civiles previstas para marzo de
2009, adems se prev crear un reglamento a nivel de directorio para analizar la factibilidad de nuevos
proveedores de la empresa. En el caso de los productores de ctricos debern especificar los volmenes de
frutas a ofertar y cumplir los criterios de calidad exigidos por la empresa a travs de un anlisis de muestra
de las frutas.
La demanda prevista para la planta es de 100.000 tn anual de ctricos, la que con su propia produccin no
podr ser abastecida; por esta razn, se prev la compra de los productores a quienes la empresa viene
apoyando, as como de otros productores ubicados en otras zonas con quienes puedan negociar
(Cooperativas, Acopiadores, Comits, Asociaciones y/o Productores individuales).
La frutas acopiadas y producidas de pomelos sern destinadas para el rea de procesamiento, en cuanto a
la naranja existe una estimacin del 70% para el uso industrial y 30% en el mercado en fresco.
Segn la experiencia de la empresa el principal problema del pequeo productor no es la falta de asistencia
tcnica sino el incumplimiento de las tcnicas adecuadas para el cultivo y el costo del flete para hacer llegar
las frutas hasta la fbrica; por otro lado, un factor positivo es el asfaltado de la Ruta 8, principal va de
acceso a la zona.
d. Comercializacin
51
diseada para la produccin de jugos de frutas para consumo directo, destinado al mercado nacional, y
jugos concentrados para ser exportados al mercado europeo.
Actualmente los cultivos han comenzado a entrar en etapa de produccin, este ao 2008 se han
comercializado 500.000 kg de naranja en el DAMA.
El inicio (puesta en marcha) de la elaboracin de jugos procesados para consumo directo se prev a partir
de abril de 2009. El objetivo a corto plazo es el mercado de Itapa para luego proyectarse al mercado del
Gran Asuncin y luego a la exportacin.
Industrias TROCIUK cumple una funcin social importante brindando trabajo y cobertura a ms de 1.200
productores y ms de 600 personas que trabajan en forma directa e indirecta con la empresa, se involucra
localmente y emplea directa o indirectamente a una parte importante de la poblacin de Fram, considerada
como una ciudad saludable por la OPS/UNICEF y que genera un ingreso per cpita anual de casi 9.000
dlares.
PULP
a. Identificacin
Web: http://www.pulp.com.py
b. Antecedentes
La empresa Bebidas del Paraguay S.A., produce la gaseosa Pulp, nica gaseosa paraguaya a base de
jugos naturales. El inicio de las inversiones de esta empresa se remonta a 1.937 cuando el Dr. Acosta prob
52
una frmula para la elaboracin de gaseosa de jugos naturales, que se mantuvo inalterable a travs de los
aos; el proceso se iniciaba con la recoleccin de las frutas (naranjas y pomelos) en el campo, la extraccin
del jugo con todas sus propiedades, su almacenamiento y posterior envasado de manera artesanal en las
tradicionales botellas de vidrio.
Con la llegada de la mayor multinacional de gaseosas del mundo a Paraguay, se inician tiempos difciles
para la empresa vendiendo en 1.989 la marca a un grupo de empresarios paraguayos. En el ao 2001,
Bebidas del Paraguay S.A. adquiere la marca Pulp, y all se inicia una nueva etapa de sostenido crecimiento
y expansin. A su vez, la empresa Distribuidora del Paraguay S.R.L. asume la distribucin exclusiva de los
productos Pulp en el Paraguay. En el ao 2004 Pulp lanza al mercado tres nuevos productos Puro Sol, la
gaseosa Maxi y el agua mineral La Fuente, afianzados exitosamente en el mercado local. Actualmente,
los productos pueden ser encontrados en todos los restaurantes y cadenas de comida rpida, as como en
la mayora de las despensas y supermercados.
c. Procesamiento de ctricos
La empresa no cuenta con produccin propia, solo acopia las frutas provenientes de zonas aledaas de
produccin, los detalles se observan en el Cuadro N 36.
Pomelo 900 tn Duncan Cada ao en poca de A granel en camiones 200 Gs/kg en Cooperativas
cosecha(Febrero, Marzo) planta del Norte
(Concepcin y
San Pedro)
Fuente: Asistente de produccin, Empresa Pulp, Ao 2008.
Los criterios que considera la empresa para comprar frutas ctricas de sus proveedores se presentan en
orden de importancia en el Cuadro N 37, siendo el factor calidad el ms importante todos los exigidos.
Cuadro N 37. Criterios que considera la empresa Pulp para la compra, por orden de importancia
Orden de
Factor
importancia
Sealaron adems que existe un Reglamento con las especificaciones requeridas que se entrega a los
proveedores en el momento de acordar la entrega. Es de sealar tambin que es poltica de la empresa
53
establecer cupos en perodos de cosecha con el fin de cumplir con todos. En cuanto a los problemas ms
frecuentes manifestaron que eran la baja calidad del producto y el tratamiento pos-cosecha deficiente.
d. Comercializacin
La empresa procesa las frutas acopiadas, almacenando los jugos de frutas en tambores de 200 kg en una
cmara refrigeradora con capacidad de 80 tn, previendo as la falta de materia prima en temporadas fuera
de poca de cosecha.
Los productos terminados tienen diferentes presentaciones y nuevos sabores los cuales fueron adecuados a
las exigencias actuales del mercado, ANEXO N, todos los productos son distribuidos para consumo directo
en el mercado nacional siendo competidores de las marcas multinacionales y otras nacionales
diferencindose de todas ellas en que el insumo principal es jugo de frutas natural. La distribucin de los
productos se realiza a travs de un sistema de pre-ventas, Filiales Oficinas descentralizadas- a nivel zonal
y distribuidores en todo el pas.
e. Proyectos
El producto principal de la empresa son gaseosas con jugo natural, el producto es muy competitivo
alcanzando estndares internacionales; actualmente no posee productos similares en el mercado local ni
regional y los datos que maneja la empresa a corto plazo indican una demanda creciente y a mediano plazo
prev proyectarse a nivel regional. Con respecto ala produccin orgnica manifestaron que an no estn
previendo incursionar.
GRUPO FD
a. Identificacin
Web: http://www.fd.com.py
Productos: Yerba Mate Orgnica, y pulpa congelada de acerola y otras frutas tropicales
b. Antecedentes
En 1983, el Seor Fritz, adquiere una fraccin con todos los recursos naturales, regado por ros y nacientes
de agua, con abundantes bosques naturales. El lugar, hoy es el floreciente Municipio de Nueva Esperanza,
Departamento de Canindey.
El desafo fue crear all un pequeo refugio ecolgico y productivo donde se puedan conjugar las leyes de la
naturaleza, con la alta tecnologa aplicada por la mano del hombre para no destruir su delicado equilibrio.
Para ello eligi un pas subtropical con un clima benigno y generoso dentro de un rea sin polucin
ambiental, donde la naturaleza desarrollaba toda su salvaje riqueza.
54
A partir de Julio 1986, la empresa comenz a desarrollarse bajo la Administracin del Ing. Agr. Eduardo de
Souza, la empresa produce Yerba Mate Orgnica certificada, elaborada y envasada en una de las ms
modernas y completas yerbateras del Pas. Adems, elabora pulpa congelada de acerola y otras frutas
tropicales como naranja, cumpliendo con las exigencias del mercado europeo.
El establecimiento lleva a cabo programas forestales con el Servicio Forestal Nacional y es un rea
protegida en el marco de la Ley N 536/95 de la Rep blica del Paraguay. All se desarrolla una reserva
natural de Bosque Nativo, donde la flora es enriquecida con una gran variedad de especies de gran valor,
tanto comercial como biolgico, manteniendo la biodiversidad y la fauna silvestre.
Desde 1997 se aplican estrictamente las Normas de Produccin Orgnica y actualmente la empresa est
certificada por la empresa alemana BCS KO Garantie, para los mercados de Estados Unidos (NOP-
USDA), la Unin Europea (EEC 2092/91) y Japn (JAS).
La empresa cuenta con produccin propia y solo acopia las frutas provenientes de sus plantaciones. Las
frutas son recibidas y lavadas para luego proceder a la operacin de despulpado. La pulpa cruda se
pasteuriza y se envasa. El producto se almacena congelado a -18C, lo cual le da una vida til de dos aos.
Las pulpas de frutas congeladas que produce son productos semi elaborados tipo exportacin, dirigidas a
industrias nacionales o internacionales, donde sern utilizadas para su transformacin final.
Anteriormente tambin producan pulpa de naranja y acerola (~ 45 Brix) pasteurizada y congelada, esta
actividad se dej de realizar hace 2 aos por problemas que se presentaban a la hora del concentrado,
puesto que estos productos quedaban almacenados por la poca demanda, perdiendo el sabor.
Las perspectivas que tienen para el mercado, a corto plazo para el procesamiento de frutas es empezar a
minimizar la produccin, y esto se ve reflejada por el hecho que estn trabajando a un 10% de su
capacidad total; mientras que a largo plazo dejarn de trabajar con la acerola y procesarn frutas de
mesa, listas para consumo directo (tetra pack) como mandarina, naranja, limn, banana y uva, ya que el
mercado europeo esta teniendo preferencia por esta forma de presentacin.
d. Comercializacin
La Yerba mate elaborada por la empresa es exportada a Estados Unidos y la pulpa de acerola a Espaa. La
empresa no tiene inters en incursionar en el mercado de Norteamrica ni tampoco a otros pases de
Amrica del Sur, puesto que su principal competidor es Mxico.
55
PURIFRU
b. Procesamiento de ctricos
La empresa TARUMA S.A.I.C. elabora y envasa jugos naturales de naranja de 400, 1.000 y 5.000cc y
pomelo en diferentes formas de presentacin de 400 y 5.000cc, que han sido definidos en base a la
demanda de los consumidores.
La caracterstica fundamental de sus productos es que no contienen azcar, aditivos ni colorantes. Solo
pulpa de fruta fresca. Se calcula que para obtener un litro de jugo se utilizan el jugo de 6 frutas de naranja
natural, es decir la empresa tiene una gran demanda de frutas.
La empresa no cuenta con produccin propia, solo acopia las frutas provenientes de zonas aledaas de
produccin, especialmente de Mayor Otao, una particularidad de las forma de compra es que el acopio se
realiza en forma tercerizada, los proveedores cierran el trato con el responsables de la empresa para la
compra en finca y un acopiador es el que se encarga de la cosecha y transporte de las frutas.
Los criterios que considera la empresa para comprar frutas ctricas de sus proveedores son por orden de
importancia calidad, variedad y precio.
Los responsables del rea de compra de la empresa manifestaron que la incorporacin de nuevos
proveedores es factible solo deben adecuarse a las exigencias de calidad de las frutas, disponibilidad de las
frutas y acordar el precio final de compra entre las partes.
c. Comercializacin y Proyectos
La clientela de la empresa son las cadenas de supermercados, agentes del mercado minorista y las
cadenas de comida fast food Pizza Hut, Don Vito, entre otros
Las frutas acopiadas son procesadas, exprimidas y almacenadas en tambores en una cmara refrigeradora
de gran capacidad, la empresa no prev la falta de materia prima en temporadas fuera de poca de
cosecha, es decir, si no existe produccin nacional se surten de frutas importadas de Brasil y Argentina y en
este ao 2008 para abastecer su demanda importaron de Chile.
El producto principal de la empresa jugo natural puro-, es competitivo y actualmente no posee productos
similares en el mercado local, a corto plazo tienden a satisfacer el mercado local y a mediano plazo se
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proyectan a nivel regional. Con respecto a la produccin orgnica manifestaron que an no estn previendo
incursionar a corto plazo.
Nombre de la
Empresa: La Sierra
ECO FRUTA
2004
Ao de creacin: 1995
Actividad principal: Produccin de jugos de fruta naturales de naranja
Tte. Benitez y Carios, Asuncin
Comercial Texeira, elabora y envasa
Otras empresas a nivel nacional que utilizan esencias de ctricos en aguas saborizadas son Seltz y Gym.
WATTS
Caractersticas
Watt's S.A. es una de las empresas lderes de alimentos de origen chileno, con una amplia gama de
productos que se comercializan en el mercado nacional e internacional. Su larga trayectoria tiene su origen
en la dcada de 1930 cuando la Sra. Nelly Style de Watt comenz a elaborar sus primeras mermeladas
caseras.
Los productos Watts son reconocidos por su calidad, sabor y diversidad. Los consumidores que a diario
confan en sus productos han llevado a la empresa a liderar la mayora de las categoras en que participa.
As, Watts es la numero uno en los mercados de mermeladas, nctares, aceites comestibles y margarinas.
57
Adems, tiene una fuerte participacin en leches en polvo, leches lquidas y salsas de tomates, con un
creciente aumento en pastas secas y frescas. ANEXO N.
Watts posee plantas procesadoras con tecnologa avanzada, ubicadas en Santiago y Osorno, que cuentan
personal altamente capacitado y cuidadosos sistemas de aseguramiento de calidad, que permiten garantizar
un resultado que cumple con los estndares nacionales e internacionales. Los productos de la empresa
estn presentes en la mesa de los consumidores de todo Chile gracias a una amplia red logstica y centros
de distribucin a lo largo del pas garantizando una distribucin eficiente y oportuna. A la vez, la empresa es
uno de los principales actores en el negocio industrial, con una reconocida trayectoria en el desarrollo de
productos a medida, asesoras integrales y capacitaciones para entregar soluciones a los clientes de este
mercado especfico.
En la actualidad, cuenta con marcas fuertemente posicionadas en el mercado nacional chileno como Watts,
Loncoleche, Calo, Chef, Belmont, Surea, IceFrut y Yogu-Yogu, entre otras.
Watt`s en nmeros
Ventas anuales superiores a los US$ 400 millones
1.700 trabajadores
4 plantas productivas en Santiago y Osorno
8 oficinas de ventas a lo largo de todo el pas
5 centros de distribucin
3 filiales en Argentina, Paraguay y Per
1 oficina comercial en China
Exportaciones a ms de 30 pases
Sede Paraguay
Las instalaciones de la filial de Watts en Paraguay est ubicada en Ypane, a 27 km. de la ciudad de
Asuncin. Se encuentra operando en el pas desde el ao 1997.
Los principales productos que distribuye son los jugos LONCO de naranja y nctares de naranja en envases
Tetra Pack, los que en su gran mayora son comercializados dentro del mercado local. Para la elaboracin
de sus jugos la empresa no adquiere frutas, utilizando concentrado de frutas, realizando solamente las
mezclas con los otros ingredientes en las plantas ANEXO N.
PARMALAT
Parmalat fue fundada en 1961 en Collechio, una ciudad prxima a Parma, al norte de Italia. Su filosofa de
atender a los consumidores con productos de la ms alta calidad fue determinante para el crecimiento y
consolidacin en el mercado internacional.
Parmalat inici sus actividades en Paraguay en 1994, instalndose en Capilla Cu, barrio de la ciudad de
San Lorenzo. All se fabrican todos los productos derivados de la leche que se comercializan a lo largo del
territorio nacional, como as tambin los jugos UHT. Actualmente la empresa comercializa ms de 100
productos, divididos en Lcteos, Frescos, Hornos y Vegetales.
58
La empresa cuenta con sucursales en el DAMA, Ciudad del Este y Encarnacin. Para asegurar la calidad
superior de sus productos, la empresa monitorea todas las etapas de su proceso productivo, por medio de
rigurosos controles, desde la seleccin de materia prima hasta llegar al consumidor final.
No procesan las frutas, compran concentrado de frutas y en planta realizan la mezcla con los dems
ingredientes, el producto ctrico de la empresa es el Jugo de frutas ctricas Citrus cool que se encuentra
disponible en las siguientes presentaciones sachet de 250 y 450 cc, botellas de 450ml, UHT de 200ml y
1000ml.
ADES
La empresa y el producto
La empresa tiene como filosofa conocer las necesidades de las personas en todo el mundo, entendiendo
que slo cuando ellas logran sentirse bien, pueden disfrutar la vida al mximo. Por ello cre la combinacin
del sabor de las frutas naturales, la energa de la soja y 7 vitaminas con calcio, hierro y Zinc.
AdeS ofrece a los consumidores un rango de productos especfico adaptado a distintas necesidades y
etapas de la vida. Por ser un alimento de soja lquido es una alternativa saludable que aporta al
organismo: protenas de soja, de alta calidad, y vitaminas.
Historia
BAGGIO
En el ao 1959 se fund la ciudad de Gualeguaychu, provincia de Entre Ros. En los comienzos la actividad
inicial de la ciudad se centraba en la elaboracin y comercializacin de vinos, posteriormente se sum la de
jugos de frutas. El desarrollo de los diversos mercados y canales de comercializacin del pas, oblig a la
59
empresa a un permanente crecimiento, actualmente esta planta cuenta con ms de 60.000 m2 cubiertos,
dedicados a la elaboracin de jugos de fruta, bebidas gaseosas, aguas, soda, preparados de fruta y snack.
La empresa elabora distintos tipos de productos, ANEXO N, entre los ms destacados se encuentran los
Jugos Listos, Jugos para Diluir y Gaseosas entre ellos los de naranja.
Otras marcas importadas de jugos que utilizan esencia de ctricos para jugos a preparar son: Norte, Caricia,
Zuco en los sabores de naranja y mandarina y Clight en los sabores de pomelo limn, estos en las
presentaciones en sobres, ANEXO N.
60
3. MERCADO DEL GRAN ASUNCIN
El estudio abarc la zona de Gran Asuncin incluyendo las ciudades de Asuncin, Fernando de la Mora,
San Lorenzo, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso; en las mismas se realizaron entrevistas en
Supermercados, Agroshopping, Mercados y Centros de venta.
Entre los aspectos importantes considerados en el Estudio de Mercado realizado y que constituye uno de
los objetivos iniciales del mismo fue la caracterizacin del consumidor final de ctricos, determinando su nivel
y preferencias de consumo de ctricos en fresco, en forma de productos procesados o ctricos de origen
orgnico.
Para la caracterizacin de los consumidores finales a los clientes de los Supermercados que consumen
ctricos se les aplic la encuesta que se presenta en el Anexo A . En total, se realizaron 206 encuestas a
consumidores de ctricos.
A continuacin se presenta un anlisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada y los cuadros
correspondientes a los resultados se presentan en el Anexo B.
Las principales caractersticas sociodemogrficas de los encuestados indican que del total de las 206
personas encuestadas, en su mayora, aproximadamente 80% del total son del gnero femenino, y 20% del
gnero masculino, Grfico N 4.
20%
Masculino
Femenino
80%
La distribucin de la edad de los encuestados se indican en el Grfico N 5 donde se puede observar que
la mayor proporcin de compradores de ctricos pertenece al rango de edad comprendido entre 26 a 60
aos que representa el 85% del total de encuestados.
61
Grfico N 5. Distribucin de los encuestados segn la edad
50 43,2 % 41,3 %
Cantidad de encuestados
40
30
20
10,2 %
5,3 %
10
0
16 y 25 26 a 40 41 a 60 > 60
Rango de edad
Con respecto al Nivel de estudio, se observ que ms de 31% tienen la secundaria completa y 20% de los
encuestados son profesionales con estudios universitarios completo, Grafico N 6.
0 5 10 15 20 25 30 35
Cantidad de encuestados
62
Grfico N 7. Distribucin de los encuestados segn ocupacin
Otros 18,4 %
Docente 17,5 %
C omerciante 16,5 %
Ocupacin
Productor 0,5 %
0 10 20 30
Cantidad de encuestados
En cuanto al nivel de ingreso el estudio encontr que el 72% expres que el ingreso familiar es menor a dos
millones de guaranes. Solo el 3% de los encuestados corresponde a la categora cuyo nivel de ingreso es
mayor a los 4 salarios mnimos, Grafico N 8.
3% 1%
7%
36%
17%
< 1.500
1.500 a 2.000
2.000 a 2.500
2.500 a 5.000
> 5.000
36% No responde
Por otra parte para la caracterizacin de la condicin familiar se consideraron 3 categoras dentro del ncleo
familiar: Adultos: en este concepto se incluyen adems a las personas de la tercera edad. Nios: incluye a
aquellos pequeos de hasta 5 aos y a los que se encuentran en etapa del ciclo primario; y Jvenes entre
13 a 18 aos. Los resultados obtenidos indican que los ncleos familiares de los consumidores estn
compuestos generalmente por 5 miembros, 2 adultos, 1 joven y 2 nios, de los cuales 1 est en edad
escolar y otro es considerado como nio pequeo, Grafico N 9 y Anexo B.
63
Grfico N 9. Distribucin de los encuestados segn miembros del hogar
Nios en
edad escolar
Cantidad
1 Adultos
Nios Jovenes
menores
0
Adultos Nios Jovenes
Categoria
En la consulta a los encuestados respecto a la cantidad de consumo de ctricos, ellos manifestaron que
mensualmente consumen 1Kg de naranja, 900gr de pomelo y 130gr de mandarina, aproximadamente.
Declararon adems que generalmente realizan sus compras diariamente, Grafico N 10.
70
62,6 %
60
Frecuencia de compra
50
40 Diariamente
Una ves por semana
29,6 % 28,6 % Mensual
30
En plazo superior al mes
20 16,0 %
14,1 %
10,7 %
10
3,4 % 1,5 % 2,9 %
0,5 % 1,0 % 1,5 %
0
Naranja Pomelo Mandarina
Ctricos
Los encuestados manifestaron que principalmente consumen ctricos: naranja en verano, pomelo y
mandarina en la poca. Adems el 81% manifest que prefiere las frutas de origen nacional, Grfico N 11.
2%
13%
4%
Nacional
Importada
Ambas
No responde
81%
Los encuestados manifestaron que al momento de comprar las frutas, los principales factores que
64
consideran en orden de prioridad son: apariencia, precio y limpieza, Cuadro N 38.
Cuadro N 38. Distribucin de los encuestados segn importancia que considera al comprar las frutas
Prioridad Factores
Muy importante Apariencia, precio y limpieza
Importante Tamao, color y precio
Regular Disponibilidad en el mercado, variedad y color
No considera Envase, origen
Respecto a los lugares de compra la mayora opta por los supermercados, principalmente por precio,
distancia y comodidad, Grfico N 12 y 13.
Supermecados 84,5 %
Lu g ar d e c o m p ra
Despensa/Minimercado 3,9 %
Autoservicio 1,0 %
0 20 40 60 80 100
Cantidad de encuestados
Grfico N 13. Distribucin de los encuestados segn motivo de compra en dicho lugar
Precio
45,1 %
Distancia 38,8 %
C omodida 32,5 %
Motivo
C alidad 20,4 %
C onfiabilidad 3,4 %
Disponibilidad 1,5 %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Cantida d de e ncue sta dos
En relacin a calidad de frutas, los consumidores fueron consultados qu aspectos considera para
establecer la calidad de las frutas ctricas, las respuestas obtenidas se indican en el Cuadro N 39.
65
Cuadro N 39. Distribucin de los encuestados segn aspectos que considera para establecer que una
fruta es de calidad
Aspectos Consideraciones
Consistencia Dura
Tamao Grande
Estado Sanitario Sin Manchas
Sabor Dulce
Madurez/Color Maduro
Cantidad de jugo Mucho
Grosor de la cscara Media
Variedad No considera
Origen No considera
Los encuestados fueron consultados si conocen el significado de producto orgnico, encontrndose que
alrededor de 47,6% conoce el significado, Grafico N 14.
Grfico N 14. Distribucin de los encuestados segn conocimiento del significado de productos
orgnicos
52 %
Si conoce
No conoce
47 %
El cuestionario adems incluy preguntas para conocer los aspectos con que los consumidores relacionan la
palabra orgnico, los porcentajes de respuesta se indican en el Grafico N 15, e indican que los
consumidores no conocen lo que realmente significa un producto orgnico, relacionndolo a diversos
aspectos como la salud y que es un producto sin veneno, principalmente.
Salud 24,3 %
Productos sin
17,5 %
veneno
Relaciona
C uidado del
2,9 %
ambiente
Productos con
2,4 %
precios altos
0 5 10 15 20 25
Cantida d de encuestados
66
El resultado de las encuestas indican un bajo conocimiento, como se puede ver en el grfico anterior; no
obstante, el 15% de los consumidores de ctricos encuestados manifest que consume productos orgnicos,
Cuadro N 40.
Los encuestados fueron requeridos respecto a la opinin que tenan sobre los productos orgnicos y si
algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de ctricos que no sean orgnicos; 24%
respondi seguro que si conoce el significado de orgnico, y un 29% que los productos orgnicos ayudan a
conservar la salud; la frecuencia y porcentaje de las respuestas se muestran en el Cuadro N 41.
Cuadro N 41. Distribucin de los encuestados segn opinin sobre productos orgnicos
Los consumidores en referencia a los principales factores que influan en ellos para consumir ms ctricos
orgnicos, contestaron: menor precio, mayor disponibilidad en el mercado y mejor apariencia, los
porcentajes de respuesta se visualizan en el Grafico N 16.
Grafico N 16. Distribucin de los encuestados segn factores que influiran en los consumidores para
comprar ms ctricos orgnicos.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
67
3.1.2.2. Datos sobre el consumo de productos ctricos procesados
Los datos obtenidos respecto al consumo de productos ctricos procesados indican que un 38% de los
encuestados consume jugos de ctricos procesados, preferentemente en forma lquida (62%), Grficos N
17 y 18.
38%
Si consume
No consume
62%
Lquido 67,9 %
Polvo 15,4 %
Gaseosa 15,4 %
Nctar 1,3 %
0 10 20 30 40 50 60 70
Cantidad de encuestados
Con respecto a la frecuencia, lugar y tipo de envase de consumo de los productos procesados, los
encuestados manifestaron que compran con frecuencia semanal y que prefieren el jugo de naranja en
botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50% prefiere productos procesados de origen
extranjero, y 42% de origen nacional, Cuadro N 42 y Grfico N 19.
Cuadro N 42. Distribucin de los encuestados segn jugos de ctricos procesados que compra
68
Grfico N 19. Distribucin de los encuestados segn el origen de jugo que compra
8%
42%
Nacional
Extranjero
50% Ambas
Los encuestados indicaron que el motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad
(40%), principalmente y por salud (21%), Grafico N 20.
Grafico N 20. Distribucin de los encuestados segn motivo principal por el cual consume jugo
procesado
C omodidad 39,7 %
Motivos de consumo
No responde 20,5 %
Otros 10,3 %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Cantidad de encuestados
Entre las marcas ms consumidas sobresalen las que se indican a continuacin en el Cuadro N 43.
Cuadro N 43. Distribucin de los encuestados segn las marcas que ms consume
Marca Frecuencia Porcentaje
Ades 76 96,9
Puro sol 36 46,7
Caricia 35 44,9
Finalmente los encuestados manifestaron que los principales aspectos que consideran para comprar los
productos procesados son: sabor, marca y la tenencia del registro sanitario, Cuadro N 44.
69
Cuadro N 44. Distribucin de encuestados segn prioridad al comprar jugos procesados
Prioridad Aspectos
Muy importante Sabor, precio y marca
Importante Tipo de envasado, consistencia y lugar de compra
Regular Color y origen
No considera Cdigo de barras, color y Especificaciones en el etiquetado
Los datos de consumo obtenidos de la encuesta realizada por este estudio de mercado fueron utilizados
para la cuantificacin de la demanda presentada en el siguiente apartado. El consumo per cpita por rubro
obtenido por el estudio se compar con los resultados de consumo reportados por el BCP en el ao 2008 y
que corresponden a los resultados de la Encuesta Integrada de Hogares (apartado de Gastos de consumo).
Es de destacar que prcticamente no existen diferencias entre los resultados obtenidos por la encuesta y los
reportados por el BCP, lo que da consistencia a los resultados obtenidos.
Segn los datos del BCP, las frutas ms consumidas en nuestro pas son la naranja y la banana, seguidas
por las de estacin pomelo y mandarina entre otras -. Estas frutas integran la Canasta bsica de alimentos
y adems los datos son utilizados para el clculo del ndice de Precios.
Segn los resultados de la encuesta y considerando la existencia de cinco personas por hogar, el estudio
revela que en el Gran Asuncin el consumo per-cpita de la naranja es de aproximadamente 1,06 kg/mes,
consumo muy similar a los datos reportados por el BCP (2008) de 1,04 kg/mes, pero muy superior al
reportado por la (FAO) que indica 0,5 kg/mes.
Por otra parte, el consumo de pomelo en el Gran Asuncin, segn los datos obtenidos de la encuesta es de
0,09 kg/mes, mayor que el consumo reportado por el BCP (2008) que indica 0,08 kg/mes. En el caso de la
mandarina, que como el pomelo es una fruta estacional, el consumo per-cpita obtenido es de 0,13 kg/mes,
menor que 0,14 kg/mes BCP (2008).
Con el consumo per cpita y la poblacin del Gran Asuncin fue estimada la demanda que se presenta en el
Cuadro N 45.
Cuadro N 45. Volumen demandado de frutas frescas, por rubro en Gran Asuncin. Ao 2008.
Poblacin* (hab.) Consumo per cpita** Demanda (Kg./mes)
Rubro Kg/mes
El Cuadro anterior indica una poblacin de ms del milln de habitantes en las ciudades de Asuncin y
ciudad colindantes, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa, Lambar y Mariano Roque
70
Alonso, estimando un volumen demandado de naranja de 1.329 tn al mes. En cuanto al pomelo, la demanda
mensual de 113 tn y con respecto a la mandarina, la demanda mensual aproximada de 163 tn.
La demanda para el Gran Asuncin de los tres rubros se proyect en funcin a la tasa de crecimiento
poblacional y el consumo anual per cpita de los datos de la encuesta. Segn la poblacin estimada por la
DGEEC de las ciudades de Asuncin, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Villa Elisa, Lambar y
Mariano Roque Alonso la proyeccin para el perodo proyectado, la demanda de naranja a un promedio de
12,72 kg/ao para el 2012 ser de 22.223 tn; en el caso del pomelo con un consumo promedio de 1,08
kg/ao se proyecta que en cinco aos podra haber una demanda de 1.887 tn. En cuanto a la mandarina con
un consumo per-cpita de 1,2 kg/ao, se estima una demanda de 2.726 tn para el 2012, Cuadro N 46. Por
otro lado, los encuestados refirieron su deseo de que la disponibilidad de pomelo y mandarina sea durante
todo el ao.
Cuadro N 46. Proyeccin de la demanda en fresco (kg), por rubro en Gran Asuncin. Ao 2008
Ao Poblacin* (hab.) Naranja Pomelo Mandarina
2008 1.253.345 15.942.548 1.353.613 1.955.218
2009 1.626.824 20.693.208 1.756.970 2.537.846
2010 1.664.844 21.176.814 1.798.031 2.597.156
2011 1.705.956 21.699.757 1.842.432 2.661.291
2012 1.747.117 22.223.330 1.886.887 2.725.503
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la poblacin DGEEC- y la encuesta.
En el estudio para la toma de datos en la zona de Gran Asuncin se incluyeron las ciudades de Asuncin,
Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso; en las mismas se realizaron
entrevistas en Supermercados, Mercados municipales y otros Centros de venta, totalizando 21 encuestas,
Cuadro N 47.
Ciudad Frecuencia %
Asuncin 9 42,9
San Lorenzo 3 14,3
Fdo de la Mora 3 14,3
Luque 3 14,3
Villa Elisa 1 4,8
Lambare 1 4,8
M.R.A 1 4,8
Total 21 100,0
Los resultados de las entrevistas a mayoristas/minoristas se presentan en el ANEXO B, cabe destacar que
todos los entrevistados manifestaron vender naranjas y en menor proporcin pomelo y mandarina, y
adems, que en promedio se encuentran en el rubro hace 6 aos. En cuanto a los datos de compra de las
frutas indicaron realizar sus compras diaria y semanalmente, con respecto a las naranjas las principales
variedades son Ombligo y Valencia, vienen en bolsas y son ms frecuentes en verano. El pomelo comprado
71
principalmente es de la variedad Duncan y es adquirido generalmente en invierno al igual que es la
mandarina de la variedad Murcott.
Con respecto a los proveedores, el 67% manifest de mayoristas y el 14% del mercado, con respecto a los
criterios de compra los tres principales manifestados en orden decreciente fueron calidad, volumen y precio
el que se establece en funcin al mercado
Consultados sobre la viabilidad de nuevos proveedores el 52% de los entrevistados respondi que podran
aceptar, siendo los principales aspectos a considerar el volumen, la frecuencia, el precio y el tipo de
contrato.
En cuanto a los productos orgnicos, el 33% de los entrevistados manifest conocer el significado, de los
cuales 57% piensa que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de ctricos que no son
orgnicos.
Finalmente sobre la posibilidad de vender productos orgnicos el 48% respondi afirmativamente, siendo los
principales motivos que influiran en su decisin que tenga forma de promocionar sus productos.
Para determinar el volumen ofertado de los rubros en el Gran Asuncin se tomaron los datos publicados por
la Direccin General de Comercializacin del MAG referentes a los ingresos registrados en DAMA, principal
receptora y distribuidora de los productos frutihortcolas, especialmente a travs de mayoristas quienes
movilizan el mayor porcentaje del volumen total que ingresan a la misma. El origen de las frutas ofertadas
proviene de la produccin nacional y de importaciones de Argentina y Brasil.
El volumen de ingreso al DAMA del perodo de estudio 2003 a 2007 de los rubros analizados permiten
determinar la composicin de la oferta disponible en el lugar; comparando el 2007 con respecto al 2003 se
observa, que la composicin por origen nacional extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es
98% - 2% y en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la produccin de origen nacional, Cuadro N
48.
Cuadro N 48. Volumen de ingreso (kg) segn origen de naranja, pomelo y mandarina que ingresan a
DAMA. Perodo 2003-2007
En cuanto a la evolucin del volumen de ingreso de frutas de origen nacional al DAMA en el perodo de
estudio, la naranja ha tenido un crecimiento constante, la mandarina y el pomelo han sido ms inestables,
72
en cuanto al pomelo no existen registros del ingreso de frutas importadas. Los volmenes de ingreso de las
frutas estudiadas en el perodo 2003 07 demuestran que hubo una tendencia a disminuir desde el 2003,
llegando a los niveles ms bajos en el ao 2004, para luego ir aumentando en los aos 2005 y 2006, lo que
se puede observar en los Grficos N 21 y 22.
Grfico N 21 . Volumen total de ingreso de las frutas de estudio en el DAMA. Periodo 2003-2007
8.000.000
Volumen Kg
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2003 2004 2005 2006 2007
Aos
Grfico N 22. Volumen total de ingreso de frutas de origen nacional en el DAMA por rubro. Perodo: 2003-
2007
POM ELO
8.000 2.000
Volumen (tn)
6 .8 0 6
6.000 1.500
Volumen (tn)
1.000 760
4.000 3 .13 1
2 .4 7 5 500 368 341
2 .2 0 9
1.6 14 147
2.000
0
0 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
M ANDARINA
2.800
3.000
Volumen (tn)
2.000
1.047
857
1.000
301
105
0
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Para la proyeccin de la oferta de los rubros estudiados, se utilizaron datos suministrados por la Direccin
de Comercializacin (DC) del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG). La proyeccin se realiz por el
medio de un anlisis de regresin, Anexo D. En el Cuadro N 49 se presenta la estimacin (2008 2012)
para los rubros de estudio.
73
Cuadro N 49. Proyeccin del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Perodo 2007-2011
Volumen (kg ao) por rubro
Ao
Naranja Pomelo Mandarina
En los datos proyectados de ingresos de los tres rubros indican que los volmenes se van incrementando
alcanzando 11.161 tn de naranja, 3.113 tn de pomelo y 5.181 tn de mandarina para el ao 2012.
Estacionalidad de la oferta
Una de las caractersticas muy importantes en cuanto a la produccin e ingreso de frutas en los mercados
es su alta estacionalidad. En el Grfico N 23 se puede observar que los volmenes de ingreso de naranja
de origen nacional comienzan a incrementarse a partir del mes de junio, alcanzando los volmenes ms
altos en los meses de Agosto y setiembre, para luego caer drsticamente en los meses subsiguientes en
que la oferta del producto nacional es nuevamente muy baja. Los datos de DAMA (2003-2007) indican que
el mayor volumen de ingreso promedio mensual desde el ao 2003 al 2007 para la naranja se registr en los
meses de agosto y setiembre alcanzando 574.322 kg. Los meses con menor ingreso de naranja se registra
de enero a marzo, meses en que los promedios mensuales del periodo en estudio no sobrepasan las 200 tn.
ANEXO D.
Grfico N 23. Volumen de ingreso mensual (kg) de naranja nacional en DAMA, Ao 2003 2007.
1.600.00 0
1.400.00 0
1.200.00 0
1.000.00 0
800.00 0
600.00 0
400.00 0
200.00 0
0
ENE. FB R. M Z. A B R. M AYO JUNIO JULIO A G. SET. OCT. NOV . DIC.
Segn los datos de DAMA (2003-2007) en lo que respecta al pomelo, el mismo present los mayores
volmenes de ingreso promedio en los meses de junio a septiembre, alcanzando un mximo de
aproximadamente 145.836 kg en agosto; en contraste en los meses de octubre a marzo se registran los
menores ingresos promedio, siendo noviembre un mes en que se registr solamente 240 kg, Grfico N 24.
Entre los aos 2003 y 2007, el menor ingreso promedio anual se registr en el 2004 con tan solo 21.071 kg,
Anexo D.
74
Grfico N 24. Volumen de ingreso mensual de pomelo (kg) nacional en DAMA, Ao 2003 2007.
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grfico N 25. Volumen de ingreso mensual de mandarina (kg) nacional en DAMA, Ao 2003 2007.
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
En la mayora de las frutas ctricas la produccin y llegada al mercado se concentra en una determinada
poca del ao registrando bajos precios para las mismas, sin embargo, fuera de poca, la cantidad ofertada
disminuye lo que hace que el precio alcance niveles interesantes para los productores.
El movimiento del precio por temporada vara segn el tipo de fruta. El precio de por s tiene un movimiento
diario segn la cantidad de ingreso del producto al mercado, y la calidad de las frutas.
75
3.4.1. Evolucin de los precios
El anlisis del comportamiento de los precios mensuales registrados por DAMA permite identificar la
existencia de grandes fluctuaciones de precio que reflejan correlaciones con la estacionalidad de la oferta.
En el caso de la naranja en los meses de enero y febrero se observan los volmenes de ingreso mensuales
ms bajos, alcanzando los precios ms elevados en el ao. En el Grfico N 26 se observan las
fluctuaciones de ingreso y los precios en el ao 2007.
Grfico N 26. Variacin del precio segn la oferta de naranja en DAMA, Ao 2007.
1.400.000 30.000
1.200.000
25.000
1.000.000
20.000
800.000
Vo lu m en
Precio
15.000
600.000
10.000
400.000
200.000 5.000
0 0
ENE. FBR. M Z. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC.
M s
El comportamiento mensual de los precios del pomelo (Grfico 27) indica que en los meses de abril a mayo
el volumen comercializado es bajo, observndose precios ms elevados durante los meses de enero y
febrero, siendo diferente en los meses de junio a noviembre, cuando tambin se registra una depresin de
los precios. Los precios extremos del ao 2007 fueron los ms bajos en los meses de mayo y junio y el
mayor precio en noviembre alcanzando 500 Gs. cada fruta de pomelo, ANEXO D.
Grfico N 27. Variacin del precio segn la oferta del pomelo en DAMA, Ao 2007.
1.200.000 60.000
1.000.000 50.000
800.000 40.000
Volumen
Precio
600.000 30.000
400.000 20.000
200.000 10.000
0 0
ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC.
Ms
76
Respecto a la mandarina los datos del 2007 de DAMA revelan que se registran ingresos del producto entre
los meses de mayo a octubre, alcanzando en agosto el mayor volumen de oferta y un precio de 950 Gs por
fruta. A partir del mes de setiembre los precios de la mandarina vuelven a subir (Grafico N 28).
Grfico N 28. Variacin del precio segn la oferta de la mandarina en DAMA, Ao 2007.
1.250.000 14.000
12.000
1.000.000
10.000
750.000
8.000
Volumen
Precio
6.000
500.000
4.000
250.000
2.000
0 0
ENE. FBR. M Z. ABR. M AYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV . DIC.
Ms
En el Cuadro N 50 se presentan los precios promedio anuales de los rubros de estudio en Supermercados
de Asuncin y alrededores publicados por la DC/MAG, en el perodo 2003-2007.
Cuadro N 50. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de Asuncin
y alrededores. Perodo: 2003-2007
AO Naranja Pomelo Mandarina
2003 1.273 512 1.100
2004 1.389 721 1.200
2005 998 1.361 1.551
2006 1.587 1.765 2368
2007 1.920 1.689 2.869
Fuente: Direccin de Comercializacin. MAG.
Las oscilaciones de los precios en relacin tiempo para la naranja es variable y para el pomelo y la
mandarina son crecientes. En el perodo hubo un crecimiento de 50% para la naranja, en cuanto al pomelo y
la mandarina el precio aproximadamente se triplic.
La estimacin de valores futuros de los precios es muy relativo, debido a las innumerables variables no
controlables- que influyen en los precios hacindolos que flucten; no obstante, para proyectar los precios,
el estudio consider los datos histricos del perodo 2003-07 y utilizando el anlisis de regresin y
considerando que las frutas son productos de consumo final inelsticos, es decir, con una disminucin de
77
precios la demanda aumenta pero menos que en la proporcin de variacin del precio, se proyectaron para
los aos 2008 y 2009.
En el Cuadro N 51 se presentan las proyecciones para los precios del DAMA y Supermercados. Los
clculos se presentan en el Anexo E.
Cuadro N 51. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y
Supermercados de Asuncin y alrededores. Perodo: 2008-2009
Naranja Pomelo Mandarina
AO
DAMA Supermercados DAMA Supermercados DAMA Supermercados
2008 2.166 2.084 2.294 2.144 2.424 3.475
2009 2.275 2.263 2.655 2.723 2.693 4.210
Fuente: Elaboracin propia en base a datos DAMA y DC.
Las proyecciones de los precios histricos muestran un crecimiento sostenible, que debido a que son
cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los
productores.
Los principales agentes involucrados en la cadena de comercializacin de las frutas para consumo en fresco
en el Gran Asuncin son los mayoristas y minoristas, estos ltimos son los que llegan hasta el consumidor
final.
En las reas de Asuncin, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, Villa Elisa y Mariano Roque Alonso,
que son las zonas ms pobladas y que fueron consideradas en este estudio para la toma de datos, las frutas
se concentran principalmente en DAMA, donde se encuentran ubicados los principales mayoristas y
centrales Cooperativas que nuclean a pequeos productores y quienes se encargan de distribuir los
productos a los minoristas. En las ciudades consideradas existen adems dos grandes Mercados
Municipales que comercializan ctricos provenientes directamente de los productores nacionales sin pasar
por DAMA.
En el Gran Asuncin, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan de proveer
de frutas ctricas al consumidor final, existiendo tambin otros minoristas como despensas, minimercados,
ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos. Las principales cadenas de
supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas ubicados en DAMA y alrededores.
Los supermercados, agente minorista clave por los volmenes que comercializa, se caracterizan por captar
grandes volmenes de los rubros estudiados, sin embargo, los productores nacionales prcticamente no
pueden comerciar directamente con los mismos por las dificultades que representan para ellos el sistema de
comercializacin de los supermercados que solicitan volmenes constantes de frutas y pagos diferidos
(hasta 90 das), condiciones que para los pequeos productores son muy difciles de cumplir por la
necesidad que tienen de contar con pago al contado y a la alta estacionalidad de su produccin.
78
4. OFERTA DE CTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAP
El Departamento de Caazap por sus condiciones propicias de suelo y clima para la produccin citrcola se
est convirtiendo en una de las mayores zonas productoras de este rengln a nivel nacional. Caazap, en
todo el Departamento cuenta con mas de 300 ha de naranja y 130 ha de pomelo, ANEXO P. En el
Departamento sobresalen por la superficie plantada de ctricos con que cuentan los Distritos de San Juan
Nepomuceno y Caazap.
El programa multisectorial tuvo vigencia durante el periodo 2003-07 y durante el mismo se desarrollaron
distintas actividades como la importacin de plantines de ctricos libres de virus que posteriormente se
distribuyeron, alrededor de 100.000 plantines de naranja y 20.000 de pomelo.
El proyecto financi durante la vigencia del mismo, la inversin inicial de los productores, constituido por el
costo unitario de las plantas de aproximadamente 2 dlares, ms los costos de insumos y asistencia tcnica,
dando un total de alrededor de 5 millones de Gs/ha. Esta inversin, fuera del alcance de los productores fue
cubierta por el programa asegurando asistencia calificada permanente, insumos de alta calidad y mercado
seguro. No obstante los aportes de la empresa Kimex al programa, sta no obliga a los productores a
venderle en forma exclusiva la produccin, existiendo la posibilidad de vender sus frutas a quien mejor
pague.
Produccin y comercializacin
Los registros de produccin de ctricos del Departamento elaborados y actualizados por el Centro de
Desarrollo Agropecuario de la Direccin de Extensin Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadera en la
zona, indican que la superficie total estimada de naranja y pomelo de Caazap es de aproximadamente ms
de 500 ha, de las cuales 77% son naranjas y 23% pomelos. En el Departamento cerca de 1.000 productores
se dedican a la actividad contando con ms de 60.000 plantas en produccin, Cuadro N 52. Es de destacar
que el 86% del total de productores es asistido por las Agencias Locales de Asistencia Tcnica (ALAT) de la
DEAg, ANEXO P.
79
Para un calculo estimativo de la oferta del Departamento de Caazap se consider que de la superficie total
de ctricos existentes en el 2008, 15% ha entrado en produccin, lo que representa aproximadamente unas
60 ha, las que con un rendimiento promedio inicial de 6 tn/ha totalizan unas 360 tn de ctricos.
En relacin al destino de la produccin de ctricos del Departamento, datos presentados a productores del
Distrito de Buena Vista por el Ing. Gerardo Espnola, indican que el 97% de la produccin de naranjas de la
zona se destina a la venta para consumo en fresco en el mercado zonal de San Juan Nepomuceno en las
ferias y en los supermercados de Villarrica, y un 3% se destina al consumo familiar. En tanto que toda la
produccin de pomelo se destina a la venta para procesamiento industrial a la empresa FRUTIKA.
Por otra parte, estudios realizados en la zona indican que la produccin de ctricos es un buen negocio para
los productores ya que considerando un precio de venta de 750 Gs/kg y un rendimiento de hasta 6.000
kg/ha se podran obtener un ingreso bruto de venta de hasta 4.500.000 Gs/ha, variando el ingreso para cada
productor en relacin al nmero de plantas que posee y edad de los cultivos.
Estimativamente en todo el Departamento para el ao 2008 el ingreso total previsto para el rubro de naranja
alcanzara ms de 200.000.000 Gs. estimado en base a un precio de venta de 750 Gs/Kg, y 13.500.000 Gs.
por venta de pomelo a un precio de 180 Gs/Kg.
En cuanto a las perspectivas a corto plazo, se estima que para el ao 2009 aproximadamente 30% de las
plantas existentes entrarn en produccin, lo que representar un volumen de alrededor de 600 tn de
naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la oferta disponible superar la demanda del mercado local
(San Juan Nepomuceno, Villarrica y Caazap), debiendo prever mercados para ubicar el excedente.
Dadas estas perspectivas, los productores del Departamento tienen algunas alternativas de
comercializacin. Una de las principales opciones es vender a las empresas procesadoras, principalmente
FRUTIKA, que est en condiciones de adquirir un volumen de 9.000 tn, no obstante, el precio que la
empresa paga actualmente de hasta 350 Gs/kg, dejar menos ganancias que si se comercializa en fresco.
Por otro lado la procesadora TROCIUK, segn este estudio de mercado, estar en condiciones de adquirir
hasta 20.000 tn.
Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA para su comercializacin en fresco, pero esto implica incurrir
en riesgos de comercializacin y los costos de flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje) para la
naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el pomelo, ANEXO Q.
Finalmente con el objetivo de fortalecer la produccin y oferta de productos del Departamento, en un taller
realizado el 19 de diciembre del 2008, tcnicos de la DEAg y ACH, definieron como metas principales en su
Plan Operativo Anual para el 2009 realizar actividades de asistencia tcnica a la produccin de ctricos,
adems de cra y engorde de ganado menor, recuperacin de suelo y produccin y procesamiento de
alimentos en al marco de seguridad alimentaria.
80
4.1. La Asociacin de citricultores de Caazap
La Asociacin se form a partir del 2007 con el apoyo de la DEAg, cuando las primeras plantas del proyecto
PPP entraron en produccin y se vio la necesidad de contar con un representante de los productores que
tenga capacidad de realizar y negociar aspectos clave de la comercializacin como contactar con agentes
del mercado, definir precios de venta, y los costos y medios de transporte; actualmente la Asociacin de
citricultores de Caazap cuenta con 270 asociados, de los que no todos pertenecen a la Cooperativa
Capiibary, instancia que podra ser la negociadora de la produccin. Segn los registros actualizados de la
DEAg la superficie total de ctricos del Departamento de Caazap es de 512 ha con 1.083 productores, de
los cuales 25% pertenece a la Asociacin.
Los citricultores asociados, actualmente aplican los cuidados culturales a los plantines y pulverizan con
fungicidas con el fin de lograr mejor calidad en las frutas y la prevencin y control de los ataque de insectos
y enfermedades propias del cultivo. Los productores de ctricos del Departamento se encuentran en
prcticamente todos los Distritos del Departamento, excepto en Gral. Mornigo y Moiss Bertoni.
Es de destacar que en la zona existen productores con plantaciones antiguas que estn en produccin en la
zona de San Juan Nepomuceno y alrededores; y productores con plantaciones nuevas de 2 a 3 aos de
edad que se iniciaron dentro del PPP y que en el ao 2009 estaran en produccin, especialmente en el
distrito de Tavai. Con respecto a la comercializacin, la mayora de los productores venden en forma fresca
en el mercado local en San Juan Nepomuceno en las ferias y en los supermercados, en el mercado local de
Buena Vista, en la feria de Caazap y a algunos pequeos acopiadores que vienen de la ciudad de
Villarrica.
Las perspectivas para la produccin son muy alentadoras se estima que el volumen total segn la edad de
las plantas ira en crecimiento de aproximadamente un 10% anual en promedio sobre un volumen inicial de
360 tn. Para comercializar estos volmenes de frutas ACH, la Cooperativa de Capiibary, la empresa Kimex y
la DEAg departamental han firmado un acuerdo apoyar el proceso. En este sentido, en el 2008 se han
llevado a cabo reuniones y talleres en los cuales se ha tratado de definir las acciones para lograr el mercado
seguro.
A la fecha de cierre de este informe, los productores activos participantes de estas actividades decidieron no
involucrar a la Cooperativa Capiibary como su representante negociador ya que los costos de transporte
para acopiar las frutas, debido a la disparidad en distancia de los productores son elevados, estas
decisiones tomadas incidieron para que los productores no puedan vender a FRUTIKA, ya que con los
precios pagados por la empresa, no podan absorber los costos de acopio y transporte a la planta de la
empresa.
81
modificado por Resolucin del lNCOOP N 061 de fech a 16 de mayo de 2002, tuvo su nacimiento en el
Saln Parroquial de la ciudad con asistencia de aproximadamente 80 socios/as fundadores.
Los primeros tiempos de vida institucional de la Cooperativa Capiibary Ltda. tuvo sus percances como la
falta de credibilidad de las personas quienes no se asociaban por temor de desaparicin de la Cooperativa
por falta de capital para pagar a sus funcionarios, ya que en un principio la cooperativa funcionaba en
horario nocturno en la casa de un socio y era atendido por turno y gratuitamente por los miembros del
Consejo de Administracin, luego la oficina fue trasladada a un Saln de la Municipalidad y actualmente la
Cooperativa Capiibary Ltda., funciona en su local propio. Los integrantes del equipo de trabajo actual se
presentan a continuacin:
Dependencia/Comit/rea Presidente/Responsable
Consejo de Administracin Abog. Carlos Daro Flores Rojas
Junta de vigilancia Lic. Florencio Medina
Las acciones del Departamento Agrcola van acompaadas del servicio de Crdito Agropecuario, de fcil
acceso y menor costo para el productor, teniendo la poltica de evitar el xodo rural de los pequeos
productores tratando de buscar o mediar en todos sus rubros con mercado seguro.
La Cooperativa Capiibary Ltda. cuenta con silos con capacidad de 2000 tn. Ofrece servicios de
almacenamiento, limpieza y secado, tanto a socios/as como a no socios. Puede almacenar diferentes
granos a la vez, por contar con dos silos chicos con capacidad de 250 toneladas cada una y otro grande de
1000 toneladas. Recepciona toda clase de granos como maz chipa, maz locro y maz colorado, soja y trigo
82
oportunamente, ANEXO R.
La Cooperativa Capiibary particip en el marco del Proyecto PPP instalando un vivero para la produccin de
mudas de ctricos y plantines forestales, a parte de las mudas de ctricos entreg a los productores mudas
de plantas forestales considerando el que el sistema de produccin es Agrofrutiforestal.
Actualmente realiza el seguimiento de los cultivos de los productores asociados con asistencia tcnica
permanente.
Los productores socios de la Cooperativa Capiibary Ltda., de San Juan Nepomuceno, anteriormente
trabajaban con otros rubros, como algodn o maz, pero actualmente han cambiado a las frutas pomelo y
mburucuya- , debido a la seguridad que tienen para dar salida a su produccin y a la posibilidad de cosechar
durante todo el ao (en el caso del mburucuy). Adicionalmente en algunos casos plantan yerba mate y la
mayora cuenta con una huerta para el consumo familiar.
Los productores participantes del PPP, cultivan solo pomelo cuyo trabajo es ms lento, ya que al tercer ao
se empieza a cosechar, se estima que en la primera cosecha el pomelo tiene un rendimiento aproximado de
20.000 kl/ha, posteriormente, a partir del quinto ao se debe llegar y mantener un rendimiento de 60.000
kl/ha, a la fecha la produccin de pomelos se ha iniciado y segn la edad de los plantines en el ao 2009
ser el doble el volumen de produccin.
Segn datos proporcionados por los tcnicos de la Cooperativa, en los distritos de Pinoi, Ynaty, Itangua,
Avai principalmente la produccin de pomelo ha entrado en etapa de produccin, siendo las principales
variedades Duncan, Landalam y Criolla, obtenindose este ao un rendimiento de 7.000 Kg/ha, la
produccin fue destinada a la venta para uso industrial a un precio de venta de 280 Gs/Kg. Para el ao
2.009 se prev que otras 100 ha entren en etapa de produccin para comercializar. Actualmente las frutas
de pomelo producidas son aptas para su comercializacin con destino de uso industrial.
83
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El Mercado Internacional
Consumo
A nivel internacional los ctricos son reconocidos como productos que ofrecen muchas ventajas a la
salud por lo que las personas consciente de esto seguirn consumiendo y aumentado el consumo per
capita dndole cada vez ms importancia como alimentos.
La preocupacin constante por la salud de los consumidores llevo a los principales importadores y
distribuidores europeos a desarrollar un conjunto de normas de sanidad poniendo el nfasis en la
sanidad alimenticia en la produccin agrcola, la salud y seguridad del trabajador y el cuidado del medio
ambiente
Principales productores
De acuerdo con las ltimas estadsticas disponibles, los pases del Hemisferio Norte son los mayores
productores de ctricos, con el 58% de la produccin mundial; el resto proviene de los pases del
Hemisferio Sur, donde la produccin se concentra en 5 pases, Paraguay participa en un escaso
porcentaje.
La demanda mundial de productos ctricos continuar creciendo, por lo que las perspectivas a largo
plazo para los citricultores a nivel mundial son positivas.
Variedades
En el mercado internacional se destaca la importancia que tienen las variedades. Por ejemplo, las
mandarinas aceptadas para el consumo en fresco son las de fcil pelado, con pocas semillas (tipo
Satsumas y Clementinas
Constantes mejoras de la logstica del transporte le permitir a los exportadores abastecer los mercados
con productos ctricos frescos de alta calidad, durante todo el ao. Tambin le permitir a los
productores de los ctricos procesados proveer productos convenientes y a precios razonables a los
consumidores en el mundo entero.
Precios
Una estadstica de los ciclos de precios en los ctricos es difcil de establecer por los eventos que
suceden al azar como las heladas, la sequa, las plagas y enfermedades, que en el pasado han
interrumpido la produccin, causando graves e involuntarias contracciones en la oferta.
Los precios internacionales que actualmente estn con tendencia decreciente supone una
desaceleracin de la tasa de crecimiento de la produccin, lo que har que los bajos precios actuales
84
que confrontan los citricultores, causarn reducciones en el ritmo de cultivo de nuevas plantas,
reduciendo el crecimiento de la productividad estimulando una nueva ronda de expansin de la
productividad. Si no suceden eventos impredecibles, la produccin, en la primera dcada del siglo 21,
experimentar una reduccin y una consolidacin que se reflejar finalmente en precios ms
favorables.
El Mercado Nacional
Mercados
El mercado nacional de las frutas ctricas a nivel nacional tiene dos mercados principales: Mercado de
frutas frescas y Mercado de frutas procesadas que en conjunto mueven un volumen total anual de
109.637 toneladas de naranja, 24.580 de pomelo y 9.658 de mandarina.
Ambos mercados movilizan volmenes y calidades muy diferentes de frutas, lo que impacta en los
precios pagados por cada uno de ellos.
Demanda en fresco
El consumo per cpita de la encuesta del estudio, indica que la naranja prevalece con respecto a las
dems frutas alcanzando 1,06 Kg/mes, 0,09 Kg/mes el pomelo y 0,13 Kg/mes la mandarina.
La demanda anual total estimada de las frutas en estudio para el consumo en fresco a nivel pas
(6.000.000 habitantes) es de 76.320 tn/ao de naranja, 6.480 tn/ao de pomelo y 9.360 tn/ao de
mandarina.
Exista un volumen interesante de demanda de frutas para uso industrial estimndose en 33.317
toneladas anuales de naranja, 18.100 de pomelo y 298 de mandarina.
Las principales demandantes son grandes empresas procesadoras como FRUTIKA y prximamente
TROCIUK, que esta en etapa de implantacin de una fbrica. Estas empresas cuentan con cultivos
propios y destinan parte de su produccin al procesamiento, no obstante, debido a la capacidad
instalada con que cuentan demandan frutas, las fue fueron estimadas en 9.000 tn anuales para
FRUTIKA y prximamente hasta 20.000 toneladas anuales por TROCIUK.
Tambin existen empresas procesadoras de menor envergadura como Pulp, Ecofruta y la Sierra que no
cuentan con produccin propia, abastecindose de mayoristas (Asociaciones, Cooperativas,
Acopiadores, etc.) para la elaboracin de sus productos, constituyendo tambin una opcin de salida
para la produccin de frutas.
85
Oferta
Los datos existentes y la cuantificacin realizada permitieron estimar la oferta total anual en el mercado
nacional en 137.100 tn de naranjas, 27.867 tn de pomelo y 12.697 tn de mandarina.
Importacin
Los precios en el periodo 2003-07 han aumentado en promedio el 75%, en el caso de la naranja comn
(71%), ombligo (78%), pomelo (72%) y mandarina (77%). Esta tendencia de los precios es muy
probable que se mantenga debido a la naturaleza perenne de los cultivos y que necesitan de por los
menos 4 aos para que la oferta se incremente sustancialmente y pueda tener un impacto bajando los
precios.
Mrgenes de comercializacin
El margen de comercializacin entre el precio que recibe el productor y el pagado por el consumidor
(precio minorista) para la naranja es de 1.620 Gs/Kg en promedio, esta diferencia indica que el
consumidor paga hasta 6 veces ms de lo que recibe el productor.
En el rubro pomelo existe tambin una diferencia importante entre el precio promedio pagado por el
consumidor final y lo que recibe el productor, siendo esta diferencia de 1.339 Gs/Kg, lo que representa
un margen total de 5 veces ms; en el caso de la mandarina el margen es de 2.589 Gs/Kg, es decir el
margen consumidor-productor es de 10.
Variedades y estacionalidad
Los ctricos son exigentes en cuanto a clima y suelo por lo que no todas las variedades de las distintas
especies de ctricos se cultivan exitosamente en el pas. Las variedades de ctricos existentes en el pas
son pocas y las mismas presentan una alta estacionalidad en su produccin concentrndose en un
periodo del ao.
Produccin y Rendimiento
La produccin nacional en el perodo (2002-06) ha sido decreciente para la naranja y pomelo, en cuanto
a la mandarina la produccin prcticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen
constante durante el perodo analizado.
La naranja rindi 14 tn/ao en promedio a nivel nacional en el 2005/06, rendimiento relativamente bajo,
ya que existen datos de que se podran alcanzar hasta 40 tn/ao.
86
Situacin Fitosanitaria
Los ctricos cultivados en el pas son atacados intensamente por varias plagas y enfermedades, hecho
que explica en cierto modo los bajos rendimientos de la produccin citrcola nacional.
En resumen, la produccin nacional se caracteriza por enfrentar una serie de problemas que afectan la
produccin manteniendo limitado su crecimiento. Algunos de ellos son: el predominio de productores
chicos, bajos rendimientos, baja calidad de fruta y poca tecnificacin, preponderancia de naranjas que
maduran en forma concentrada (en mayo-junio). Tambin hay problemas en la comercializacin por el
manejo inadecuado de post-cosecha, elevado costo del transporte, grandes prdidas y mrgenes
productor-consumidor elevados.
Demanda
Considerando una poblacin total de 1.253.345 de personas, ms del milln de habitantes en las
ciudades de Asuncin y ciudad colindantes, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa,
Lambar y Mariano Roque Alonso y el consumo per-cpita de los rubros en estudio de 1,06 kg/mes
para la naranja, 0,09 kg/mes de pomelo y 0,1 kg/mes de la mandarina totalizan un volumen
demandado de naranja de 1.329 tn/mes, el de pomelo 113 tn/mes y de mandarina 163 tn/mes. La
naranja es la fruta ctrica mas demandada, el pomelo contina con menor demanda, al igual que la
mandarina, especialmente para consumo en fresco.
Oferta
La composicin por origen nacional extranjero de la naranja es 55% - 45%, la mandarina es 98% -
2% y en cuanto al pomelo, en todo el periodo prevalece la produccin de origen nacional en el periodo
2003/07 de fruta ingresada en DAMA.
Los porcentajes de origen de los productos indican la existencia de una gran demanda insatisfecha de
producto nacional, especialmente de naranja y mandarina donde existe un 45% de naranja extranjera
que puede ser sustituida con naranja nacional y un 2% de mandarina extranjera.
Una de las caractersticas muy importantes en cuanto a la produccin e ingreso de frutas en los
mercados es su alta estacionalidad. Existe disponibilidad de naranja, pomelo y mandarina de origen
nacional solo en ciertos meses del ao abarrotando el mercado y haciendo bajar los precios
desincentivando la produccin.
Consumidor
Segn los resultados de la encuestas del estudio, los consumidores se dedican principalmente a la
docencia y al comercio; un 18% de los encuestados dijo ser ama de casa. Con ingreso familiar menor a
dos millones de guaranes (72%) y 3% con nivel de ingreso mayor a 4 salarios mnimos.
En relacin a calidad de frutas, los consumidores consideran aspectos importantes la consistencia dura,
tamao grande, frutas sin manchas, maduras y con cscara de grosor medio.
Con respecto al consumo de los productos procesados los consumidores compran con frecuencia
semanal y prefieren el jugo de naranja en botella y el jugo de pomelo y mandarina en sobres. El 50%
prefiere productos procesados de origen extranjero.
El motivo principal por el cual consume jugo procesado, es por comodidad (40%), principalmente y por
salud (15 %). Los encuestados manifestaron que los principales aspectos que consideran para comprar
los productos procesados son: sabor, precio y marca.
Productos orgnicos
Los consumidores no conocen lo que significa un producto orgnico y lo relacionan a diversos aspectos
como la salud y que es un producto sin veneno, principalmente.
La opinin que tienen los consumidores sobre los productos orgnicos es que los productos orgnicos
ayudan a conservar la salud.
Los consumidores en referencia a los principales factores que influan en ellos para consumir ms
ctricos orgnicos, contestaron: menor precio, mayor disponibilidad en el mercado y mejor apariencia.
Precios
En el perodo de estudio 2003-07, las oscilaciones de los precios en relacin tiempo para la naranja es
variable y para el pomelo y la mandarina son crecientes. En el perodo hubo un crecimiento de 50%
para la naranja, en cuanto al pomelo y la mandarina el precio aproximadamente se triplic. Las
proyecciones de los precios histricos muestran un crecimiento sostenible, que debido a que son
cultivos perennes, es muy posible que la tendencia se mantenga, siendo un aspecto auspicioso para los
productores.
Comercializacin
La oferta de frutas para las reas de Asuncin y ciudades circunvecinas, se concentra principalmente en
DAMA, donde se encuentran ubicados los principales mayoristas y Centrales Cooperativas quienes se
encargan de distribuir los productos a los minoristas. En las ciudades consideradas existen adems
Mercados Municipales que comercializan ctricos provenientes directamente de los productores
nacionales sin pasar por DAMA.
Los principales agentes involucrados en la cadena de comercializacin de las frutas para consumo en
fresco en el Gran Asuncin son los mayoristas y minoristas, estos ltimos son los que llegan hasta el
88
consumidor final movilizando ms del 71% del volumen total de naranjas, 31% de pomelo y 76% de
mandarina.
En el Gran Asuncin, los supermercados son los principales agentes minoristas que se encargan de
proveer de frutas ctricas al consumidor final, existiendo tambin otros minoristas como despensas,
minimercados, ferias municipales, quienes mueven un menor volumen de productos.
Las principales cadenas de supermercados adquieren los productos para la venta de los mayoristas
ubicados en DAMA y alrededores. Los supermercados, agente minorista clave, captan grandes
volmenes de los rubros estudiados, sin embargo, son de difcil acceso por el sistema de
comercializacin que tienen solicitando volmenes constantes de frutas y pagos diferidos (hasta 90
das).
Para el ao 2009 aproximadamente 30% de las plantas existentes entrarn en produccin, lo que
representar un volumen de alrededor de 600 tn de naranja y 150 tn de pomelo; en consecuencia la
oferta disponible superar la demanda del mercado local (San Juan Nepomuceno, Villarrica y Caazap).
Dadas estas perspectivas, los productores del Departamento tienen algunas alternativas de
comercializacin. Una de las principales opciones es vender a las empresas procesadoras,
principalmente FRUTIKA, que est en condiciones de adquirir un volumen de 9.000 tn, no obstante, el
precio que la empresa paga actualmente de hasta 350 Gs/kg, dejar menos ganancias que si se
comercializa en fresco. Por otro lado la procesadora TROCIUK, segn este estudio de mercado, estar
en condiciones de adquirir hasta 20.000 tn.
Otra alternativa seria traer las frutas al DAMA para su comercializacin en fresco, pero esto implica
incurrir en riesgos de comercializacin y los costos de flete, aproximadamente 2.000.000 Gs (doble eje)
para la naranja y 4.000 Gs por bolsa grande para el pomelo.
89
Acciones previstas para el 2009 de ACH
Con el objetivo de fortalecer la produccin y oferta de productos del Departamento, en un taller realizado
el 19 de diciembre del 2008, tcnicos de la DEAg y ACH, definieron como metas principales en su Plan
Operativo Anual para el 2009 realizar actividades de asistencia tcnica a la produccin de ctricos,
adems de cra y engorde de ganado menor, recuperacin de suelo y produccin y procesamiento de
alimentos en al marco de seguridad alimentaria.
Las acciones a desarrollar definidas por las dos instituciones mencionadas son de importancia especial
porque estarn dando continuidad a los trabajos realizados, lo que permitir seguir mejorando la
produccin, comercializacin y calidad de vida de los productores del departamento.
Recomendaciones
2. Los volmenes demandados en el pas dan seguridad de que la produccin de Caazap puede ser
fcilmente absorbida por el mercado en fresco; la produccin tambin puede ser fcilmente absorbida
por las procesadoras locales, por lo que se recomienda seguir apoyando la produccin de ctricos.
3. Los mrgenes de comercializacin encontrados son importantes por lo que los productores a la hora de
comercializar sus productos deben acercarse lo ms posible al consumidor final en la cadena de
comercializacin para poder captar los diferenciales de precios encontrados y hacer ms rentable su
actividad.
4. La tendencia de los precios a incrementarse, especialmente de frutas frescas, da ciertas garantas para
que el productor siga apostando por los rubros ctricos estudiados.
6. Los bajos rendimientos indican la necesidad de aplicar tcnicas de cultivos adecuados que permitan
incrementar el promedio de rendimiento y asegurar la disponibilidad de naranjas en el mercado.
7. Futuros emprendimientos citrcolas a nivel comercial o familiar deben tener muy en cuenta el aspecto
fitosanitario y varietal, de tal forma a que las plantas de ctricos sean sanas, productivas y de larga vida
til.
90
9. En los mercados internacionales prcticamente ser imposible en el corto plazo entrar a comercializar
debido a que nuestras variedades y calidad no se adaptan a estos mercados, por lo que si se piensa en
la exportacin, la misma se podra dar en el largo plazo debindose ajustar la produccin a lo que pide
el mercado internacional.
10. Para el Paraguay ser importante desarrollar nichos de mercado ya que por su escaso volumen y baja
calidad no puede entrar a competir en los mercados internacionales, no obstante, nichos como los
productos orgnicos se deben desarrollar para exportar, no as para el mercado interno, que aun no
internaliza las ventajas de consumir estos productos.
11. Para el desarrollo de nichos de mercado, ser cada vez ms importante desarrollar instrumentos de
diferenciacin, trazabilidad, inocuidad, sabor, color aroma, productos orgnicos certificados y marcas,
denominacin de origen y responsabilidad social.
12. En resumen, la fruticultura representa una alternativa vlida que debe ser considerada como fuente de
ingreso para la economa familiar del productor a travs del incremento de la produccin ya que el pas
cuenta con recursos naturales, clima favorable y mano de obra para la produccin.
91
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Requisitos fitosanitarios para citrus spp.(ctricos, fruta fresca ) segn pas de destino y origen, para los
estados partes del MERCOSUR
94
7. ANEXOS
LISTADO DE ANEXOS
Item DESCRIPCION
A Formularios
1. Consumidores
2. Mayoristas/Minoristas/Distribuidores
3. Otros lugares de venta de productos frutihortcolas
4. Empresas procesdoras/Industrias
B Resultados de Encuesta
1. Consumidores finales
2. Consumidores Intermedios
C Superficie y Volumen de produccin nacional de los rubros en estudio. Perodo 1997 a
2007
95
ANEXO A
FORMULARIOS DE ENCUESTAS
96
1. 1. FORMULARIO DE CONSUMIDORES FINALES
2.
ENCUESTA A CONSUMIDORES
La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda de Naranja, Pomelo y Mandarina en el mercado del Gran Asuncin. Agradecemos su respuesta completa y sincera de este cuestionario. Se garantiza absoluta
confidencialidad de los datos brindados.
3.4. Cree usted que consumir productos orgnicos ayudan a conservar la salud?
Seguro que si Puede ser que si Seguro que no Puede ser que no 97
3.5. Consume ctricos orgnicos: Si No Lquido Gaseosa Polvo Nctar Otra forma ___________________
3
5.7. Podra indicar por orden de prioridad que considera al comprar los jugos de
4.3. Que nivel de estudio tiene? ctricos
1. Ninguno 4. Secundaria incompleta 7. Universitario completo Factor Muy Importante Regular No considera
2. Primaria incompleta 5. Secundaria completa 8. Tcnico superior importante
3. Primaria completa 6. Universitario incompleta 9. Otro 1. Color 1 2 3 4
2. Sabor 1 2 3 4
4.4. Qu ocupacin tiene? 3. Consistencia 1 2 3 4
1. Productor 5. Trabajador temporal (Jornalero, empleada domstica) 4. Marca 1 2 3 4
2. Funcionario de entidad publica 6. Comerciante 5. Lugar de compra 1 2 3 4
3. Funcionario de entidad privada 7. Docente 6. Tipo de envasado 1 2 3 4
4. Trabajador particular 8. Otros 7. Presentacin 1 2 3 4
8. Precio 1 2 3 4
4.5. Podra indicar el ingreso mensual familiar, en miles de guaranes? 9. Especificaciones en el etiquetado 1 2 3 4
Sumando los salarios y otras entradas, sin importar quien los gana. 10. Disponibilidad en el mercado 1 2 3 4
< 1.500 2.000 a 2.500 > 5.000 11. Envase 1 2 3 4
12. Origen 1 2 3 4
1.500 a 2.000 2.500 a 5.000 No sabe
13. Tiene registro sanitario 1 2 3 4
14. Cdigo de barras 1 2 3 4
4.6. Podra indicar la cantidad de personas que consumen ctricos (Naranja,
15. Otros
pomelo y mandarina) en la casa?
Adulto Nios en edad Nios menores Jvenes Adultos
escolar Mayores
5. PRODUCTOS PROCESADOS
5.1. Consume jugo de ctricos procesados? S No Porqu?___________
3
99
100
3. FORMULARIO PARA OTROS LUGARES DE VENTA DE PRODUCTOS
FRUTICOLAS
101
4.
5.
102
6. 4. FORMULARIO PARA EMPRESAS PROCESADORAS/INDUSTRIAS
103
ASUNCIN Y CIUDADES VECINAS
7.
104
ANEXO B
RESULTADOS DE ENCUESTAS
105
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES
DE GRAN ASUNCIN
II. 106
1. CARACTERSTICAS SOCIODEMOGRFICAS
A.
B. 1.1. Encuestados por gnero
Gnero Frecuencia Porcentaje
Masculino 42 20,4
Femenino 164 79,6
Total 206 100,0
C.
D. 1.2. Encuestados por edad
Edad Frecuencia Porcentaje
16 y 25 21 10,2
26 a 40 89 43,2
41 a 60 85 41,3
> 60 11 5,3
Total 206 100,0
107
J. 1.6. Encuestados por nmero de personas en su casa
Personas
Cantidad
Adultos % Nios en edad escolar % Nios menores % Jovenes %
1 21 10,2 32 15,5 20 9,7 24 11,7
2 81 39,3 41 19,9 6 2,9 24 11,7
3 53 25,7 21 10,2 2 1,0 3 1,5
4 25 12,1 7 3,4 3 1,5 - -
5 16 7,8 3 1,5 - - - -
6 2 1,0 1 0,5 - - - -
Ms de 6 6 2,9 1 0,5 - - - -
No
2 1,0 100 48,5 175 85,0 155 75,2
responde
Total 206 100,0 206 100,0 206 100,0 206 100,0
Media 3 2 2 2
Moda 2 1 1 1
F.
108
G. 2.4. Encuestados por orden de importancia de las caractersticas que
considera al comprar
Prioridad
Factor
Muy importante Importante Regular No considera
Apariencia 143 18 2 43
Precio 126 31 5 44
Tamao 30 49 16 111
Presentacin 28 20 12 146
Limpieza 59 12 10 125
Sabor 30 28 9 138
Disponibilidad en el mercado 8 24 23 151
Color 44 32 18 112
Variedad 10 28 21 147
Envase 2 12 17 175
Origen 13 11 18 164
2.7. Encuestados por aspectos que considera para decir que una fruta es de calidad
Consideraciones
Aspectos
C1 C2 C3 C4
Consistencia 48 43 2 41
Tamao 5 11 37 82
Estado Sanitario 106 10 - 30
Sabor 75 2 - 57
Madurez/Color 55 8 - 71
Cantidad de jugo 56 1 - 85
Grosor de la cscara 4 12 11 106
Variedad 9 14 - 110
Origen 3 128 - -
Referencia
Aspectos Consideraciones
Consistencia Dura, Media, Blanda, No considera
Tamao Chico, Mediano, Grande, No considera
Estado Sanitario
Sin manchas, Algunas manchas, Muchas manchas, No considera
Sabor Dulce, Acido, Bien acido, no considera
Madurez/Color Maduro, Pintn, Verde, No considera
Cantidad de jugo
Mucho, Medio, Poco, No considera
Grosor de la cscara Gruesa, Media, Fina, No considera
Variedad Si considera, No considera
Origen
Si considera, No considera
109
IV. 3. PRODUCTOS ORGANICOS
110
G. 3.6. Encuestados por factor que influira para que se consuma ms productos
orgnicos
Influira Frecuencia Porcentaje
Que tengan sello de calidad 1 2,9
Mejorar la promocin de los productos 1 2,9
Que exista ms variedad de ctricos organicos 2 5,7
Mejorar la presentacin del empaquetado 4 11,4
Que tengan mejor aspecto 6 17,1
Que exista ms disponibilidad en el mercado 9 25,7
Que sean mas baratos 12 34,3
V. 4. PRODUCTOS PROCESADOS
111
F.
112
A NEX O C
113
Naranja Dulce. Superficie y Produccin por Dpto. Serie Histrica Zafras 1996/97. 2005/06
SUPERFICIE (ha)
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
PRODUCCION (tn)
114
CORDILLERA 21.114 15.938 20.150 7.434 19.949 20.150 18.000 15.000
17.655 19.697
GUAIRA 8.200 8.303 7.956 1.365 7.876 7.956 7.500 7.500
7.356 8.195
CAAGUAZU 27.990 23.792 24.720 23.550 24.473 24.492 24.530 24.180
23.897 26.664
CAAZAPA 11.470 11.021 11.060 10.920 10.949 7.155 7.200 7.100
10.775 12.022
ITAPUA 61.198 54.941 56.700 82.979 56.133 56.700 47.470 48.000
42.538 47.484
MISIONES 9.590 1.918 2.145 2.160 2.124 1.380 1.380 1.300
8.397 9.360
PARAGUARI 9.325 6.994 5.950 3.564 5.891 5.950 5.850 5.800
8.200 9.360
ALTO
19.920 14.719 13.500 1.242 13.365 5.325 6.000 6.000
PARANA 17.853 19.926
CENTRAL 1.714 1.740 1.365 1.500 1.351 1.456 1.460 1.500
1.504 1.664
EEMBUCU 13.435 15.114 16.720 15.000 16.553 17.480 16.000 15.500
4.970 5.533
AMAMBAY 3.300 2.525 2.700 2.657 2.673 3.000 3.000 3.000
2.965 3.307
CANINDEYU 5.695 13.244 13.500 16.250 13.365 16.250 16.900 16.250
5.110 5.699
PTE HAYES 1.332 1.191 1.275 1.271 1.262 1.275 1.150 1.150
1.195 1.331
ALTO
19 14 14 13 14 14 10 10
PARAGUAY 17 17
BOQUERON 273 176 177 174 175 177 150 150
242 249
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
SAN PEDRO 125 126 124 120 120 120 125 123 145 150
CORDILLERA 57 57 40 30 25 20 20 15 20 20
GUAIRA 9 9 9 15 12 12 - 2 4 4
CAAGUAZU 52 52 50 55 56 60 67 70 80 75
CAAZAPA 30 30 31 28 30 30 28 30 35 35
ITAPUA 82 83 80 77 80 80 60 45 50 50
MISIONES 46 49 47 25 25 25 25 25 35 25
115
PARAGUARI 88 89 88 45 30 19 18 19 20 20
ALTO PARANA 47 47 45 20 20 20 18 15 20 15
CENTRAL 80 81 80 60 65 68 70 65 75 75
EEMBUCU 122 123 200 300 289 300 290 139 165 165
AMAMBAY 12 12 10 5 5 4 5 5 10 10
CANINDEYU 14 14 15 20 20 20 22 22 26 26
PTE HAYES 78 79 78 79 79 40 38 79 90 90
ALTO
3 3 2 3 5 3 2 5 5 5
PARAGUAY
BOQUERON 5 5 5 6 8 6 4 8 10 10
Sup. Total 980 990 1.034 953 937 895 857 735 870 855
PRODUCCION (tn)
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
CONCEPCION 3.700 3.744 3.740 1.683 1.700 1.717 1.632 1.717 1.640 1.650
SAN PEDRO 12.840 12.996 12.772 11.124 11.235 11.347 11.750 11.645 11.040 11.280
CORDILLERA 4.530 4.584 3.316 2.238 2.000 1.800 1.560 1.200 1.140 1.100
GUAIRA 2.741 2.772 2.770 4.155 4.197 4.200 - 3.700 3.500 3.500
CAAGUAZU 6.524 6.600 6.300 6.237 6.350 6.872 7.605 6.672 6.320 6.100
CAAZAPA 3.192 3.228 3.348 2.722 2.880 2.909 2.200 1.560 1.480 1.450
ITAPUA 2.497 2.526 2.500 2.166 2.187 2.209 1.620 2.120 2.010 2.010
MISIONES 2.000 2.022 2.000 957 957 950 900 712 670 625
PARAGUARI 10.551 10.680 10.558 107.978 4.908 3.139 2.997 4.255 4.030 4.000
ALTO PARANA 1.829 1.848 1.800 720 727 732 644 420 400 400
CENTRAL 4.075 4.122 4.100 2.768 2.795 2.953 3.000 2.795 2.650 2.600
EEMBUCU 2.800 2.832 4.600 6.210 5.986 6.276 5.800 1.390 1.320 1.300
AMAMBAY 137 138 115 52 52 42 55 50 50 50
CANINDEYU 515 516 540 648 654 650 704 715 680 680
PTE HAYES 655 660 650 593 593 303 300 593 560 560
ALTO
12 12 11 15 15 9 8 15 10 10
PARAGUAY
BOQUERON 666 672 670 724 731 554 552 731 700 700
Prod. Total 59.264 59.952 59.790 150.990 47.967 46.662 41.327 40.290 38.200 38.015
116
Mandarina. Superficie y Produccin por Dpto. Serie Histrica Zafras 96/97 - 05/06
SUPERFICIE (ha)
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
SAN PEDRO 136 136 135 130 130 130 120 120 120 120
CORDILLERA 400 400 540 350 420 450 461 420 420 420
GUAIRA 40 40 39 45 50 51 15 2 2 5
CAAGUAZU 459 459 482 485 486 500 420 425 425 420
ITAPUA 450 450 448 500 500 500 480 451 450 450
MISIONES 89 89 88 50 55 60 60 60 60 60
PARAGUARI 171 172 170 150 120 121 91 100 100 100
ALTO PARANA 473 473 470 400 370 390 52 285 290 290
CENTRAL 275 276 275 250 260 263 270 260 260 260
AMAMBAY 73 73 70 60 60 30 30 32 35 35
CANINDEYU 167 167 165 160 160 162 250 200 208 210
PTE HAYES 140 141 140 141 141 140 143 143 145 145
ALTO
- - - - - - - - - -
PARAGUAY
BOQUERON 37 36 35 30 25 20 20 20 20 20
Sup. Total 3247 3250 3620 3211 3267 3280 2598 2979 3000 3000
PRODUCCION (tn)
ZAFRA 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
CONCEPCION 1.020 1.022 1.018 450 464 293 295 295 290 280
SAN PEDRO 2.140 2.143 2.140 1.855 1.880 1.899 1.680 1.720 1.700 1.500
CORDILLERA 5.898 5.909 7.975 3.850 5.040 4.500 5.302 4.200 4.140 4.000
GUAIRA 1.102 1.102 1.100 1.142 1.275 1.288 375 30 30 30
CAAGUAZU 4.100 4.106 4.290 3.885 3.937 4.091 3.360 3.476 3.480 3.360
117
CAAZAPA 1.023 1.025 1.226 1.214 1.220 1.232 1.230 1.300 1.280 1.260
ITAPUA 2.554 2.557 2.555 2.566 2.600 2.626 2.448 2.500 2.450 2.450
MISIONES 360 358 356 182 204 225 219 201 180 180
PARAGUARI 1.800 1.803 1.800 1.429 1.200 859 728 760 750 750
ALTO PARANA 3.462 3.467 3.465 2.654 2.479 2.639 369 1.966 1.960 1.950
CENTRAL 1.810 1.811 1.810 1.481 1.503 1.577 1.600 1.500 1.400 1.200
EEMBUCU 285 284 990 802 900 915 73 780 760 740
AMAMBAY 180 179 175 135 138 70 69 72 70 70
CANINDEYU 685 685 684 597 606 592 875 740 700 740
PTE HAYES 193 193 189 171 180 181 171 170 170 170
ALTO
- - 3 - - - - - - -
PARAGUAY
BOQUERON 87 86 83 64 55 44 44 44 40 40
Prod. Total 26699 26730 29859 22477 23681 23031 18838 19755 19400 18720
118
ANEXO D
119
Volumen de ingresos mensuales de naranja nacional en el Mercado de Abasto de Asuncin. Perodo: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Meses
Ao ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio
2003 113.940 59.400 98.970 222.926 190.735 169.800 121.500 143.010 108.900 214.740 124.650 45.720 1.614.291 134.524
2004 52.740 312.300 31.320 88.380 14.940 21.240 59.760 154.930 261.900 405.000 410.400 396.000 2.208.910 184.076
2005 464.400 207.000 360 78.984 37.440 93.600 238.985 676.988 313.850 221.940 125.700 16.000 2.475.247 206.271
2006 16.000 93.691 21.420 66.200 169.935 151.259 226.525 364.260 796.525 309.645 447.160 468.360 3.130.980 260.915
2007 287.100 82.620 439.280 430.890 349.090 667.699 573.969 952.856 1.390.433 1.232.627 260.040 139.185 6.805.789 567.149
Promedio 186.836 151.002 118.270 177.476 152.428 220.720 244.148 458.409 574.322 476.790 273.590 213.053
Volumen de ingresos mensuales de naranja extranjera en el Mercado de Abasto de Asuncin. Perodo: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Meses
Ao ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio
2003 203.220 429.345 193.690 76.500 22.370 - - 6.750 55.800 89.550 60.075 25.200 1.162.500 116.250
2004 - 65.250 173.050 84.600 36.675 14.400 8.460 18.000 171.000 171.900 97.200 193.500 1.034.035 94.003
2005 27.900 52.200 80.100 135.000 108.000 37.800 333.569 279.995 149.208 341.511 502.759 456.216 2.504.258 208.688
2006 101.700 40.500 86.400 27.000 14.400 3.300 181.750 292.252 371.620 175.389 305.496 499.152 2.098.959 174.913
2007 1.254.740 812.776 767.580 146.200 175.402 514.442 352.445 330.291 331.145 1.350.148 2.516.749 1.680.280 10.232.198 852.683
Promedio 396.890 280.014 260.164 93.860 71.369 142.486 219.056 185.458 215.755 425.700 696.456 570.870
Volumen de ingresos mensuales de mandarina nacional en el Mercado de Abasto de Asuncin. Perodo: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Meses
AO ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio
2003 - 1.600 8.221 41.025 63.357 67.850 105.517 13.324 - - - - 300.894 42.985
2004 - - - - 5.551 14.092 29.036 32.452 11.468 12.200 - - 104.799 17.467
2005 - - - - 144 84.456 383.737 239.063 66.325 35.400 42.900 4.500 856.525 107.066
2006 - 2.250 2.400 28.418 47.746 136.242 370.386 267.557 164.959 21.890 5.600 - 1.047.448 104.745
2007 - - 960 12.060 163.532 414.695 616.404 785.553 508.193 292.958 6.080 - 2.800.435 311.159
Promedio - 1.925 3.860 27.168 56.066 143.467 301.016 267.590 187.736 90.612 18.193 4.500
120
Volumen de ingresos mensuales de mandarina extranjera en el Mercado de Abasto de Asuncin. Perodo: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Meses
AO ENE. FBR. MZ. ABR. MAY JUN JUL AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio
2003 - - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - 3.850 3.850 3.850
2005 - - - 2.700 - - 2.000 24.400 - - - 5.400 34.500 8.625
2006 - - - - - - - - 19.440 8.560 3.760 2.592 34.352 8.588
2007 640 160 640 - - 240 - - 5.070 480 160 - 7.390 1.056
Promedio 640 160 640 2.700 - 240 2.000 24.400 12.255 4.520 1.960 3.947
Volumen de ingresos mensuales de pomelo nacional en el Mercado de Abasto de Asuncin. Perodo: 2003-2007 (Ingreso: Kg.)
Meses
AO ENE. FBR. MZ. ABR. MAYO JUNIO JULIO AG. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Promedio
2003 - 60.196 151.886 274.866 54.390 112.440 76.172 30.252 - - - - 760.202 108.600
2004 - 7.328 45.510 48.950 16.260 11.970 6.080 11.400 - - - - 147.498 21.071
2005 - 1.110 160.200 17.910 11.820 25.900 75.045 63.814 7.880 2.500 240 1.650 368.069 33.461
2006 - - 26.050 53.820 51.844 79.522 64.852 46.412 18.558 - - - 341.058 48.723
2007 2.280 33.548 113.452 154.510 171.523 302.910 427.686 577.304 358.321 182.060 - - 2.323.594 232.359
Promedio 2.280 25.546 99.420 110.011 61.167 106.548 129.967 145.836 128.253 92.280 240 1.650
Precios mensuales de naranja - Comn nacional en Encarnacin Perodo: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg)
Gs/kg
AO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. Promedio
2.003 26.773 26.833 19.971 9.868 6.975 5.988 6.087 7.026 7.238 9.826 10.850 11.778 12.434
2.004 - - - 9.143 - 7.667 7.750 8.773 9.400 9.950 13.318 14.950 10.119
2.005 16.667 20.286 10.000 11.000 12.909 11.227 11.810 10.273 10.667 10.476 13.045 16.429 12.899
2.006 16.050 16.158 15.000 12.556 10.250 9.905 10.400 10.364 11.200 14.214 - - 12.610
2.007 25.889 18.000 14.625 14.421 11.857 11.850 11.091 11.100 13.700 18.783 23.250 - 15.870
Promedio 21.345 20.319 14.899 11.398 10.498 9.327 9.428 9.507 10.441 12.650 15.116 14.386
121
Precios mensuales de mandarina - nacional en Encarnacin. Perodo: 2003-2007 (Precio: Gs/Kg)
Meses Gs/kg
AO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. Promedio
2.003 - - 10.444 9.900 5.550 3.775 4.022 5.278 6.143 - - - 6.445
2.004 - - - 10.667 9.680 6.545 5.932 5.591 8.619 14.650 - - 8.812
2.005 - - - 8.286 10.909 7.227 8.700 10.905 10.810 14.250 13.727 12.278 10.788
2.006 - - 17.625 16.889 10.100 9.667 9.650 10.114 12.200 18.077 31.625 - 15.105
2.007 - - 13.200 12.421 11.952 9.850 7.667 9.579 11.694 - - - 10909
Promedio - - - 11632,6 9638,2 7412,8 7194,2 8293,4 9893,2 15659 22676 -
122
Proyeccin de los volumenes de ingreso al DAMA por rubro de estudio.
Perodo: 2008-2012 (Precio: Gs/Kg)
Especie
Especie
Ao Naranja Kg/ao Pomelo Kg/ao Mandarina Kg/ao
2003 746 596 516
2004 607 983 705
2005 774 1.305 863
2006 757 1.293 1.208
2007 952 1.238 873
2008 1.000 1.434 970
2009 1.050 1.660 1.077
Lnea de estimacin Y = 767 + 56X Y = 1083 + 159 Y = 833 +122X
123
ANEXO E
124
Precios en los Supermercados de Asuncin y alrededores.Perodo: 2003-
2007
(Precio:
Gs/Kg)
Especie
125
ANEXO F
126
COTIZACIONES A NIVEL MAYORISTA DE HORTALIZAS Y FRUTAS DEL CONOSUR
MERCADO DE CHILE / SANTIAGO. JULIO A DICIEMBRE DE 2008
UNIDAD: U$S-USA
Ms
Pas Mercado Especie Variedad/Tipo
jul ago set oct nov dic Promedio
Naranja Comn 0,21 0,22 0,21 0,19 0,17 0,18 0,21
Paraguay Mercado de Asuncin. DAMA Naranja Ombligo 0,41 0,39 0,28 0,31 0,26 0,27 0,36
Pomelo Blanco 0,13 0,14 0,2 0,23 s/c s/c 0,16
Naranja Jugo 0,3 0,33 0,31 0,29 0,28 0,22 0,31
Argentina Mercado Central de Abasto de Bs. As.
Pomelo Comercial 0,33 0,33 0,28 0,12 0,27 0,30 0,31
Naranja Selecta 0,68 0,73 0,6 0,53 0,48 0,48 0,58
Mercado Central de Abastecimiento. CEASA
Brasil Naranja Pera 0,43 0,48 0,4 0,38 0,36 0,35 0,40
San Pablo
Pomelo s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c
Mandarina Ellendale 0,63 0,71 0,72 0,52 0,70 0,50 0,69
Mandarina Murkot mediano s/c s/c 0,61 0,66 0,88 0,8 0,74
Naranja Valencia mediana s/c 0,5 0,48 0,41 0,42 0,41 0,49
Uruguay Mercado modelo. Montevideo
Naranja Navel mediana 0,45 0,45 0,53 0,59 s/c s/c 0,48
Pomelo Blanco grande s/c s/c 0,5 0,54 0,60 0,50 0,50
Pomelo Rojo grande s/c 1,17 0,94 0,61 0,60 0,62 1,06
Mandarina 0,27 0,34 0,42 0,40 0,30 0,34
Chile Mercado lo Valledor. Santiago Naranja 0,16 0,13 0,11 0,10 0,10 0,13
Pomelo 0,24 0,21 0,18 0,20 0,10 0,21
Fuente: Sistema de Informacin de Mercados Internacionales de Frutas y Hortalizas CONOSUR, SIMINT Frutihortcolas dependiente de la Direccin de
Comercializacin del MAG.
127
ANEXO G
128
Canasta Bsica de Alimentos y Lneas de Pobreza
PARAGUAY: CANASTA BASICA DE ALIMENTOS POR AREAS, 1997-1998
Gramos percpita diario
Gramos percpita diario Kcal ingeridas percpita diario
(ajustada)
Alimento
Area Resto Area Area Resto Area Resto Area
Area Rural
Metrop Urbano Rural Metrop Urbano Metrop Urbano Rural
Pan (francs, sndwich, etc.) 25.9 18.2 3.2 66.6 46.8 8.2 23.6 14.8 2.6
Galleta, galletita y masita 107.8 89.8 49.2 379.0 315.6 173.1 98.4 73.0 39.8
Harina (trigo o maz) 22.3 50.5 58.9 80.1 181.2 211.6 20.4 41.0 47.6
Fideos 36.3 47.5 38.7 127.9 167.2 136.1 33.2 38.6 31.3
Pastas frescas 1.6 0.1 0.1 4.9 0.2 0.5 1.4 0.1 0.1
Maz 2.7 24.3 55.7 7.8 69.4 158.9 2.5 19.8 45.0
Arroz 37.0 42.6 38.9 131.0 150.8 138.0 33.8 34.6 31.5
Otros cereales 0.4 0.0 0.1 1.4 0.0 0.4 0.3 0.0 0.1
Carne vacuna 129.4 119.4 83.2 137.7 127.0 88.5 118.2 97.1 67.3
Hgado, mondongo, otras menud. 12.8 14.6 13.1 15.3 17.5 15.7 11.6 11.9 10.6
Pollo, gallina, menudencias 34.5 32.2 38.9 38.8 36.2 43.7 31.5 26.2 31.5
Cerdo, pescado y otra carne 9.3 9.9 13.2 17.8 19.1 25.3 8.5 8.1 10.7
Embutidos 10.0 7.0 1.6 31.7 22.2 5.2 9.1 5.7 1.3
Carne en conserva 1.3 0.4 0.4 2.9 0.9 1.0 1.2 0.3 0.4
Aceite, grasa, manteca 28.3 39.6 44.3 246.3 344.3 384.8 25.9 32.2 35.8
Leches (fresca, pasteurizada) 229.8 189.1 188.1 130.7 107.5 107.0 209.8 153.8 152.1
Leche polvo 3.5 1.6 1.0 17.3 7.9 5.1 3.2 1.3 0.8
Quesos 6.1 8.6 8.5 19.0 26.9 26.6 5.6 7.0 6.9
Yoghurt, otros lcteos 31.8 14.6 2.1 25.8 11.9 1.7 29.0 11.9 1.7
Huevos 19.7 23.6 22.9 31.9 38.2 37.0 18.0 19.2 18.5
Banana 64.1 44.8 31.7 65.3 45.7 32.3 58.5 36.5 25.6
Naranja, pomelo, mandar., limn 58.0 26.2 24.8 21.2 9.6 9.0 53.0 21.3 20.0
Manzana, pera, mango 10.4 3.6 1.6 4.9 1.7 0.8 9.5 2.9 1.3
Sandia, meln, mamn, pina 13.8 5.9 6.2 4.3 1.9 1.9 12.6 4.8 5.0
Frutilla, ciruela, durazno 0.5 0.2 0.9 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 0.7
Uva 0.5 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0
Tomate 48.7 42.5 23.3 9.5 8.3 4.6 44.4 34.6 18.8
Cebolla 37.4 33.6 21.4 10.3 9.3 5.9 34.2 27.3 17.3
Ajo, perejil, cebollita, apio 8.1 5.3 7.1 4.9 3.2 4.3 7.4 4.3 5.7
Chaucha, poroto, arveja, pepino 5.6 3.7 6.0 9.4 6.2 10.1 5.1 3.0 4.8
Locote, anah, zapallo, brocoli 40.7 24.0 12.9 16.1 9.5 5.1 37.1 19.5 10.4
Acelga, lechuga, espin., repollo 22.9 10.1 9.6 4.9 2.1 2.0 20.9 8.2 7.8
Vegetales en conserva 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0
Papa, mandioca, batata 188.6 373.2 626.5 213.5 422.3 709.0 172.2 303.5 506.5
Poroto(seco),lenteja(seca) 5.9 12.8 17.6 20.1 43.6 59.6 5.4 10.5 14.2
Sal fina 7.7 9.8 9.0 0.0 0.0 0.0 7.1 8.0 7.3
Sal gruesa 5.0 1.6 6.9 0.0 0.0 0.0 4.6 1.3 5.6
Azcar 62.9 67.5 46.4 251.0 269.6 185.3 57.4 54.9 37.5
Dulces, miel y otros 1.2 1.0 0.8 4.0 3.5 2.6 1.1 0.8 0.6
Helados 0.3 0.4 0.1 0.6 0.8 0.1 0.3 0.3 0.1
Pimienta, comino y otros cond. 0.4 1.0 0.3 0.8 2.2 0.6 0.3 0.8 0.2
Vinagre, salsa soja 1.6 0.8 0.2 0.2 0.1 0.0 1.4 0.7 0.2
Mayonesas 3.2 1.8 0.4 23.2 13.2 2.6 2.9 1.5 0.3
Otros alimentos en conserva 2.1 0.9 0.6 1.5 0.7 0.5 1.9 0.7 0.5
Yerba, caf, te 24.8 29.1 28.2 96.4 113.1 109.6 22.6 23.6 22.8
Beb. gaseosas, otras no alcohol. 109.0 43.9 9.5 41.2 16.6 3.6 99.5 35.7 7.7
Cerveza y vino 28.6 14.2 6.0 14.3 7.1 3.0 26.1 11.5 4.8
Otras bebidas alcohlicas 1.1 1.4 2.4 2.1 2.7 4.8 1.0 1.1 2.0
Otros alimentos no incluidos 0.2 0.0 0.6 0.4 0.0 1.3 0.2 0.0 0.5
Empanada, pancho, hamburg. otras 25.7 3.3 1.3 44.2 5.7 2.2 23.5 2.7 1.0
Pastas, chipas, panes, confituras 0.5 0.7 0.2 0.6 0.9 0.2 0.4 0.6 0.1
Bebidas no alcohlicas 4.5 1.0 0.1 2.0 0.4 0.1 4.1 0.8 0.1
Bebidas alcohlicas 6.7 0.0 0.7 4.6 0.0 0.5 6.1 0.0 0.6
Total 1541 1498 1566 2386 2691 2730 1407 1219 1266
129
Consumo mensual de las principales hortalizas por familia en
Paraguay
Meln 940,0
Sanda 1.435,0
Frutilla 132,9
Poroto 515,3
Arveja 156,3
Poroto manteca 183,5
Otras leguminosas 76,4
Zapallo 826,7
Andai 23,4
Zapallito de tronco 60,6
Repollo 507,3
Coliflor 14,0
Brocoli 1,6
Tomate 6.999,8
Zanahoria 2.226,3
Remolacha 207,4
Batata 5.013,2
Nabo 1,6
Rabanito 21,5
Pepino 133,1
Espinca 64,2
Berenjena 36,1
Lechuga 1.404,8
Berro 93,8
Acelga 136,9
Locote 1.490,3
Cebolla 4.462,0
Cebollita de hoja 199,0
Perejil 157,1
Achicoria 2,5
Apio 12,3
Esprrago 19,0
Escarola 1,0
Aji 5,7
Condimentos aromatizantes 8,7
Total 27.569,3
Mandioca 18.613,9
Fuente: Banco Central del Paraguay. Promedio de personas por familia 4,83
Zona evaluada Asuncin y sus alrededores
EIH 1990-91
130
ANEXO H
131
CALENDARIO DE SIEMBRA Y COSECHA
PRODUCTO Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
Acelga
Lechuga
Repollo
Berenjena
Calabaza
Pepino
Pimiento
Tomate
Zapallito
Zapallo
Coliflor
Ajo
Batata
Cebolla C.
Mandioca
Nabo
Papa
Remolacha
Zanahoria
Arveja
Choclo
Poroto
Banana Carape
Banana de Oro
Ciruela
Durazno
Frutilla
Limon
Mamon
Mandarina
Manzana
Melon
Naranja
Pera
Pia
Pomelo
Sandia
Uva
Fuente: D.A.M.A. Informe de precios y volumen de productos frutihorticolas, ao 2007
.
SIEMBRA COSECHA
132
ANEXO I
133
N Nombre del Entrevistado Institucin
1 Ing. Quirino Duarte MAG/DC
2 Ing. Ruben Medina MAG/DC
3 Ing. Roberto Mendoza MAG/DC/SIMA
4 Srta. Nieves Lpez MAG/DC/SIMA
5 Ing. Alcides Rotela MAG/DC/SIMA
6 Ing. Rafaela Bobadilla MAG/DC/SIMA
7 Ing.- Zulema Reyes DAMA-Dpto. De Inform. Y Estad.
8 Sra. Reina Cabrera DAMA-Divisin Catastro
9 Econ. Miguel Mora BCP/IPC
10 Ing. Amilcar Cazal RIEDEX
11 Lic. Norma Medina DCEEC-Dpto. de Encuesta
12 Sra. Gloria Gonzlez DGEEC
13 Lic. Juana Torres DGEEC-Centro de Informaciones
14 Lic. Jos Ortiz DCEA
15 Lic. Oscar Cabral DCEA- Dpto. de Estadistica
16 Ing. Angelina Snchez SENAVE
17 Lic. Carlos Aveiro MIC
18 Ing. Lorenzo Zarza ECOAGRO-Laurelty
19 Organizadores - Productores Feria del Crdito Agrcola
20 Productores Agroshopping
21 Organizadores Feria de Productos Orgnicos
22 Ing. Andrs Armadans Dpto. FRUTICULTURA-FCA/UNA
23 Ing. Agr. Nancy Villalba FCA/Dpto. de Biologa
24 Ing. Agro. Luis Segnana FCA/Dpto. de Biologa
25 Ing. Gerardo Espnola DEAG-Sede Caazap
26 Ing. Javier Ortigoza DEAG-Sede Caazap
27 Lic. Richar Ortiz DEAG-Sede San Juan Nepomuceno
28 Sra. Miryan Arzamienda Brizuela Coop. Capiibary Ltda.
29 Ing. Roque Nazario Gonzlez Coop. Capiibary Ltda.
30 Sr. Lorenzo Garcia Asoc. de Citricultores de Caazap
1.
134
ANEXO J
135
ASUNCIN Y CIUDADES VECINAS
Limpio
Mariano
Roque Alonso
Luque
Asuncin Aregu
Fdo. De
la Mora
Lambar
San Lorenzo
Capiat
Villa Elisa
emby
San Antonio
Ypan
Obs. Los lugares de tomas de datos, corresponden a las ciudades que se muestran en la figura: Asuncin, San Lorenzo, Fdo. de la Mora, Luque, Villa Elisa, Lambar y Mariano Roque Alonso.
136
ANEXO K
137
ASUNCIN - REA METROPOLITANA
138
SAN LORENZO
MERCADO MUNICIPAL
139
LUQUE
MERCADO MUNICIPAL
140
FERNANDO DE LA MORA VILLA ELISA
141
AGROSHOPPING MCAL. LPEZ
142
ANEXO L
143
Nombre del Area/Departamento
Empresa
Entrevistado
Ing. Enrique Galarza Produccin
FRUTIKA Ing. Griselda Produccin
Lic. Alfredo Gonzlez Fbrica
Ing. Carlos Blosek Produccin
144
A NEX O M
145
FRUTIKA
146
PULP
147
TROCIUK
PARMALAT
PARMALAT_CIUDAD DEL ESTE
PARMALAT_ABASTO
PARMALAT_ENCARNACIN
148
GRUPO FD
149
ANEXO N
150
FRUTIKA
151
PULP
152
PULP-OTROS PRODUCTOS
153
GRUPO FD
WATTS
154
PURIFRU ECO FRUTA
155
PARMALAT
156
ADESS
157
OTROS PRODUCTOS PROCESADOS
BAGGIO BC
NORTE
CLIGHT
158
ANEXO O
159
DEPARTAMENTO DE CAAZAP
Avai
General
Morinigo
6
3
7 Caazap 1 REFERENCIAS
2
San Juan
Nepomuce
no 1- Buena Vista
2- Tavai
Dr. Moiss Bertoni 3- San Juan Nepomuceno
4- Yuty
4
5- Yegros
Yuty 6- Caazap
5 7- Maciel
8- Avai
161
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIN DE EXTENSIN AGRARIRA
CDA CAAZAP
162
REGISTRO DE PRODUCCIN ACTUALIZADO DE CITRICOS
EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAP
Superficie existente (Hs); Cantidad de Plantas
N RESUMEN POR DISTRITO Naranja Pomelo
N Prod Hs Pl. N Prod Hs Pl.
1 BUENA VISTA 72 50 9.451
2 TAVA 75 35 6.897 69 25 3.704
3 SAN JUAN NEP 429 181,35 18088 143 100,4 10996
4 YUTY 50 21,25 3570 15 10 1140
5 FUL YEGROS 18 4,05 735 2 1,00 140
6 CAAZAP 126 53,4 9841
7 MACIEL 34 19 3.513
8 SAN AGUSTIN (AVAI) 50 11,5 2.300
TOTAL 854 375,55 54.395 229 136,4 15.980
A NIVEL DEPARTAMENTAL
163
ANEXO Q
CLCULO DE RENTABILIDAD DE LA
PRODUCCIN DE CTRICOS
164
Registro Actualizado de Ctricos en el
Departamento de Caazap
Superficie Existente
Rubro Hectreas N de Plantas N de Productores
Naranja 403 65792 897
Pomelo 141 16069 206
4860 Consumo 3%
Ingreso Total
Rendimiento Precio de Venta
Rubros Hectreas Anual Previsto en
Anual Kg. Gs/kg.
Guaranes
165
ANEXO R
INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA
CAPIIBARY
166
COOPERATIVA CAPIIBARY LTDA.
167
ANEXO S
168
EVALUACIN DE PROVEEDORES DE FRUTAS CITRICAS
Direccin: . Localidad: ..
Distrito: . Departamento: ..
5. Utilizan algn tipo de abono verde para mantener la cobertura natural del suelo y la humedad del
mismo?
Si No
8. Cuales son las principales plagas y enfermedades que se presentan en los pomares?
Plagas:
Enfermedades:
10. Respetan el periodo de carencia y re entrada a la parcela, que figura en el envase de los
agroqumicos utilizados?
Si No N/A
11. Cules son los puntos analizados para determinar el punto de cosecha?
15.Cul es el transporte utilizado para trasladar los frutos pcosechados hasta la industria?
Camiones Cachap Otros
169
. .
Evaluador Productor Fecha
170