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DEPSITO LEGAL
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o procedimiento, incluidas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares
de ella mediante alquiler o prstamos pblicos.
1. Introduccin
Cules son los objetivos de esta Gua, el mtodo que seguimos para su elaboracin
y el enfoque que se sigui a la hora de elaborarla.
3. Principales conclusiones
6. reas de la empresa
7. Varios
8. Anexos
1.2. Metodologa
Durante el proceso de elaboracin de esta Gua se utilizaron dos tipos de fuentes de
informacin. Por un lado se realiz un estudio de gabinete basado en fuentes
secundarias (estadsticas, informes publicados, etc.), mediante el cual pretendemos
definir las condiciones objetivas en las que se encuentra esta actividad empresarial
en Galicia.
CNAE-09 SIC
CNAE-09 SIC
LA IDEA
1. Origen de la Titulados en decoracin con experiencia en el sector, que
idea: deciden crear su propia empresa.
Creacin de un ambiente confortable mediante la combinacin
2. Concepto de
de elementos decorativos y de una adecuada distribucin de
negocio:
espacios.
3. Claves Seriedad, calidad en el trabajo realizado, gestin eficaz y
competitivas: capacidad en el cumplimiento de los plazos.
-La coordinacin de los proyectos y conseguir los plazos
marcados. La consecucin de una red de proveedores
4. Aspectos satisfactoria.
crticos:
-Aumento de la competencia por parte de arquitectos y
aparejadores, debido a la escasez de oferta en el sector.
IAE 84.39/653.1
PERSONAL Y
Dos personas: el emprendedor (decorador e
ESTRUCTURA
interiorista) y la persona encargada de la tienda.
ORGANIZATIVA
VALOR DEL
INMOVILIZADO/ 48.950 euros.
INVERSIN
-Rehabilitacin y mantenimiento.
-Domtica.
-Regalos y artesana.
-Bricolaje y manualidades.
-Jardinera y paisajismo.
-etc.
Debido a la incidencia que tiene sobre tu actividad, conviene que prestes especial
atencin a la evolucin del volumen de negocio engendrado por la rehabilitacin de
edificios no ltimos aos. La rehabilitacin o reforma es una de las dos actividades
englobadas en el sector de la construccin, que tambin incluye la de obra nueva. A
su vez la obra nueva comprende dos subsectores: edificacin (residencial y no
residencial) y obra civil.
Fuente: Resumen Ejecutivo del Sector del Mueble en Espaa. Edicin 2011. AIDIMA
Segn el citado estudio, que considera como hogares compradores aquellos que
gastaron importes superiores a 300 , el gasto realizado en muebles durante el
2009 consigui los 1.266 euros. Cabe indicar que en el ao 2004 esta cifra
consegua los 2.515 euros, por lo que se evidencia una reduccin de casi un 50%
en el presupuesto de las familias dedicado a la compra de mobiliario.
Los datos en los que se apoyan estas conclusiones se muestran en el apartado 8.1
Anexo de Informacin Estadstica de Inters.
En cuanto al perfil de los lectores se corresponde con mujeres (el 76%) con edades
comprendidas entre los 25 y los 54 aos, siendo la franja comprendida entre los 35
y los 44 la qu registra un mayor porcentaje (27,5%). El 38% de los lectores son
considerados de clase social alta y media alta y el 43% son de clase social media.
Mientras, hay que tener en cuenta que Internet gana cada da ms audiencia, y es
un medio que llega tanto a la poblacin masculina como la femenina y con cierta
tendencia a un perfil ms nuevo. As, la red se convierte una herramienta que
permite un elevado grado de segmentacin del mercado. Muchas de las revistas
especializadas cuentan ya con la versin online.
En primer lugar, hay que sealar que es difcil calcular el tamao del mercado de la
decoracin en Galicia, debido a que no existe ningn dato publicado sobre el
nmero de proyectos que pueden realizar las empresas de las caractersticas que
analizamos.
Para investigar cul es la demanda real, partimos de los datos recogidos en las
entrevistas realizadas para la elaboracin de esta Gua. Segn el Colegio de
Decoradores y Diseadores de Interior de Galicia, el porcentaje habitual de clientes
que visan los proyectos supone un 20% del total de los realizados en el estudio de
decoracin. Por lo tanto, si aplicamos este porcentaje, podemos obtener una
estimacin de cul es la demanda de los servicios que se ofrecen en un estudio de
decoracin e interiorismo:
Con todo esto, podemos estimar que el tamao del mercado de los estudios de
decoracin e interiorismo, en el ao 2001 en Galicia, fue de 375 proyectos.
En primer lugar, conviene sealar que cualquier mercado est afectado por una
serie de factores o variables. Es necesario que los conozcas y valores, pues son
determinantes para que exista ese mercado y tenga un tamao suficiente. En esta
actividad se observ, adems, que la influencia de estas variables es diferente en
funcin del entorno en el que se site el negocio.
En esta actividad, al convivir dos negocios diferentes (tienda y estudio) debes tener
en cuenta que el rea de influencia es diferente en funcin del servicio que analices.
Tratando de la tienda, el entorno qu abarca suele ser local, a no ser que se
especialice en una tendencia concreta o comercialice una marca de prestigio, en los
dos casos la zona de influencia se ver ampliada. En el caso del estudio, el rea de
influencia comenzar siendo el conjunto de calles limtrofes a la situacin del local,
sin embargo, a medida que la empresa vaya realizando ms trabajos, y debido al
cometido comercial, el rea de influencia llegar a ser comarcal o, incluso,
provincial. Esto ocurre, sobre todo, para la parte de tu mercado formado por
empresas, no tanto en el caso de particulares.
En el apartado 8.6 Factores que Influyen en el Tamao del Mercado, se incluye una
tabla con las variables que se considera que pueden tener una incidencia sobre el
tamao del mercado de los estudios de decoracin, y una valoracin de su
influencia por entorno. Asimismo, se proporciona la fuente y/o el mtodo de
recogida de la informacin correspondiente.
Investiga:
a.Plazos de espera
b.Coste de la obra
d.Etc.
-Identifica los negocios que constituyen tu competencia (por productos, por marca,
etc.) y realiza una encuesta a sus clientes a la salida de estos establecimientos para
curiosear:
b.Productos adquiridos
c.Nivel de gasto
d.Causa de satisfaccin/insatisfaccin
e.Etc.
-Debes visitar tiendas similares a la tuya para conocer sus precios, la decoracin de
la tienda, los productos ms ofertados, etc.
Qu caractersticas presentan?
Los principales grupos de clientes de los estudios de decoracin con tienda anexa
son las empresas y los particulares. Segn las entrevistas realizadas para la
elaboracin de esta Gua, el peso de uno u otro tipo, dentro del total de clientes,
depender de la poltica del estudio, ya que se observ que existe cierta
especializacin o preferencia entre las distintas empresas.
Por lo tanto, el mercado potencial para los estudios de decoracin podemos dividirlo
en los siguientes segmentos:
Debes tener en cuenta que las agencias inmobiliarias y las pequeas empresas
constructoras /promotoras pueden demandar algn servicio. Las primeras
demandan servicios de escasa complejidad como son pequeas reformas de
pintura, albailera, carpintera, etc. para los pisos que van a vender o alquilar, y
las constructoras pedirn la elaboracin de planos para la distribucin de los pisos
en construccin. Este segundo colectivo es sensible en cuanto al precio, debido al
gran volumen de subcontratacin que se ve obligado a realizar y al gran poder de
negociacin que tiene.
Segn las empresas que se entrevistaron, los aspectos ms valorados por los
clientes son, principalmente, la seguridad de que el trabajo cumpla las expectativas
en cuanto a la calidad, plazo de entrega y cumplimiento del presupuesto. Adems
es conveniente que prestes atencin a cuestiones como el contacto personal, ya
que durante el transcurso del proyecto debers adaptar continuamente tu trabajo a
las aportaciones que el cliente haga para satisfacerlo en todo el posible.
Oferta atomizada.
Bajas inversiones.
Baja
PRESIN DE PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS La opcin lo hace t mismo aparece como posibilidad
de decoracin para los particulares.
Baja
PODER DE NEGOCIACIN
El pago los proveedores suele ser de 60 a 90 das.
DE PROVEEDORES
Alta
Media
1.No existe un epgrafe del IAE especfico para la actividad, por lo que no se puede
utilizar la base de datos de las Cmaras de Comercio.
Asimismo, debes tener en cuenta que los arquitectos tambin se estn metiendo en
este mercado, acaparando parte de los trabajos de decoracin e interiorismo que
los decoradores pueden realizar.
No se consideraron los ingresos obtenidos por la tienda, tanto para los estudios
medianos como para los grandes, porque esta forma de estar presente en el
mercado no es habitual entre estudios de este tamao.
5.2.1.5. Empleo
Esta es una actividad que requiere poco personal, puesto que habitualmente se
subcontratan la mayora de los servicios. Mientras, a medida que la empresa se
consolida y absorbe un mayor nmero de proyectos, es necesaria la contratacin de
nuevos profesionales.
En el caso del estudio de decoracin puede decirse que la opcin hazlo tu mismo es
el nico producto sustitutivo, que slo es utilizado por los particulares, ya que el
empresario prefiere que realice el trabajo un profesional.
Las personas que eligen esta opcin suelen buscar informacin en las revistas
especializadas y, basndose en ellas, compran todo el necesario para decorar su
hogar. Este mtodo es ventajoso para el particular que, por un lado, ahorra los
costes de la contratacin de un profesional, y, por otro, realiza la decoracin de
forma progresiva; de modo que el desembolso es menos cuantioso.
En este sentido, la llegada del gigante sueco (IKEA) a Galicia, tambin supone un
importante producto sustituto, ya que adems de ofrecer una amplsima exposicin
con ejemplos de decoracin de interiores, cuentan con programas de diseo on-line
de fcil manejo para los usuarios, en los que cada uno puede disear y decorar
diversas estancias de la vivienda, utilizando sus productos.
Aunque las inversiones que se deben realizar para la adecuacin del local no son
elevados, se consideraron las barreras de entrada con intensidad media-baja,
porque resulta difcil conseguir una cartera de clientes, ya que la profesin de
decorador resulta desconocida por la mayora de las personas y, en muchos casos,
no se considera necesaria su contratacin para llevar a cabo un proyecto de
decoracin o reforma. Esto puede ser debido a la desvirtuacin de la imagen que se
tiene de la profesin y al desconocimiento de sus competencias.
Las barreras de salida tienen una importancia baja como resultado de las bajas
inversiones iniciales. Adems, existe mercado de segunda mano para el mobiliario y
los equipos informticos y la posibilidad del traspaso de la tienda, el que te
permitir recuperar parte de la inversin realizada.
En el caso del estudio de decoracin puede decirse que la opcin hazlo tu mismo es
el nico producto sustitutivo, que slo es utilizado por los particulares, ya que el
empresario prefiere que realice el trabajo un profesional.
Las personas que eligen esta opcin suelen buscar informacin en las revistas
especializadas y, basndose en ellas, compran todo el necesario para decorar su
hogar. Este mtodo es ventajoso para el particular que, por un lado, ahorra los
costes de la contratacin de un profesional, y, por otro, realiza la decoracin de
forma progresiva; de modo que el desembolso es menos cuantioso.
En este sentido, la llegada del gigante sueco (IKEA) a Galicia, tambin supone un
importante producto sustituto, ya que adems de ofrecer una amplsima exposicin
con ejemplos de decoracin de interiores, cuentan con programas de diseo on-line
de fcil manejo para los usuarios, en los que cada uno puede disear y decorar
diversas estancias de la vivienda, utilizando sus productos.
Muebles
Textiles
Materiales decorativos
Etc
-Proveedores de servicios:
Los empresarios sealan que la calidad del material, la rapidez en la entrega y las
condiciones de pago son las razones por las que eligen al proveedor.
En cuanto a los proveedores que abastecen la tienda, debe comentarse que suelen
otorgar 60-90 das para el pago aplazado y que la rotacin de mercanca de la
tienda se suele realizar una vez que las existencias se van agotando, debido a que
existe una poltica de bajo nivel de stock.
Los clientes pueden forzar a las empresas que compiten en el mercado a bajar los
precios, o a ofrecer una calidad superior o ms servicios.
En lo que respecta a los plazos de cobro, el habitual es que el pago sea escalonado:
Qu es una franquicia?
Sin embargp, establecerse como una franquicia puede tener sus inconvenientes:
El Anlisis DAFO es una herramienta analtica que permite conocer lo entorno del
mercado actual y las previsiones futuras de la evolucin de un negocio. A travs del
DAFO obtenemos una visin interna y externa de nuestra actividad respecto al
mercado en el que vamos a operar. Adems facilita la toma de decisiones futuras
de carcter estratgico.
Una tercera amenaza est constituida por la extensin de la opcin hazlo t, incluso
sobre todo en el caso de los proyectos particulares. Segn el artculo Publicidad y
decoracin: una pareja a reformar (Common Sense, Marzo 2010) antiguamente,
Asimismo, esta empresa adems de ofrecer una amplsima exposicin con ejemplos
de decoracin de interiores, cuentan con programas de diseo que se pueden
emplear tanto en la propia tienda con ayuda de los dependientes como en el propio
domicilio del usuario a travs de internet. Se trata de aplicaciones de fcil manejo,
en los que cualquiera puede jugar a disear y decorar su vivienda. De esta forma y
como venamos apuntando con anterioridad, se produce cierta democratizacin de
la decoracin, en la que cualquier persona en base a la informacin obtenida en
internet, revistas especializadas, etc, se lanza a la decoracin de su vivienda.
Por lo que se refiere a los puntos fuertes, podemos citar, en primer lugar, la
posibilidad de realizar un trabajo personalizado, ya que este tipo de servicio se
planifica de acuerdo con las necesidades que tiene cada cliente. La mejora de los
detalles referentes al servicio, la realizacin del proyecto en los plazos acordados, la
adaptacin del presupuesto a las necesidades y posibilidades del cliente, son
cuestiones primordiales que se han de tener en cuenta a la hora de la realizacin
del proyecto.
Otro punto fuerte viene dado por la existencia de personal altamente calificado, el
cual est totalmente capacitado para llevar a cabo cualquier tipo de reforma o
remodelacin, con las limitaciones propias de las competencias del profesional.
Ejemplos de las mismas son: no poder llevar a cabo ninguna remodelacin que
afecte a elementos estructurales resistentes, a la configuracin de la edificacin, ni
a las instalaciones de servicio comn.
Finalmente, existe cierta resistencia por parte de algunos clientes al visado de los
proyectos, provocando as que el decorador acepte sus exigencias. Esta
circunstancia ocasion que el Colegio de Decoradores y Diseadores de Galicia est
haciendo hincapi en lograr una normativa ms rgida en cuanto a este tema.
o distribucin de espacios
o diseo de ambientes
o iluminacin
o pintura y suelos
o etc.
En la tienda se venden:
6.1.2. Precio
El producto se hace a medida, de modo que para cada trabajo debers confeccionar
un presupuesto basndote en la complejidad y caractersticas del proyecto. As, el
porcentaje que se cubra sobre el presupuesto puede oscilar entre un 25% y un
10%, incluyendo los posibles descuentos que aplican los proveedores por las
compras realizadas.
Puede resultar interesante visitar las agencias inmobiliarias y, sobre todo, las
empresas constructoras/promotoras. Esta bsqueda a travs de prescriptores ser
tanto para la captacin de nuevos clientes, como para que los mismos prescriptores
se transformen en clientes, realizando sus propios pedidos de proyectos o planos.
Otro de los factores que actan como fuerza de ventas es la imagen del
establecimiento. Tanto el diseo exterior como el interior tienen mucha
importancia, ya que ponen de manifiesto la personalidad y el estilo del estudio y de
la tienda de decoracin.
En el apartado 8.3 Anexo de Ferias podrs ver las ferias ms importantes que
tienen lugar en Espaa y en Galicia.
Este apartado recoge los elementos del patrimonio destinados a servir de forma
duradera en la actividad de la empresa. El siguiente cuadro recoge las partidas ms
importantes para iniciar esta actividad. El clculo estimativo est basado en un
estudio de decoracin con tienda de las caractersticas descritas en el apartado 2
Descripcin de la Actividad y Perfil de la Empresa-tipo, de la presente Gua.
Mobiliario 1.250
Total 48.950
Para calcular la inversin, se parte de los costes que suponen las obras necesarias
para acondicionar el local, sobre todo en lo que se refiere a la tienda. En este
supuesto se opt por alquilar un bajo, por el que se llev el importe del alquiler a la
relacin de gastos que figura en el apartado siguiente. Si optas por la compra,
debers aadir al importe estimado para las inversiones de arranque el valor de
adquisicin correspondiente, con el que las inversiones experimentarn un
incremento significativo.
Dentro del stock de arranque para la tienda se incluyen los gastos necesarios para
la compra de los productos de ajuar y mueble auxiliar para comenzar la actividad.
En este tipo de actividad vamos a diferenciar los gastos variables, es decir aquellos
que dependen directamente del volumen de produccin, de los fijos, aquellos que
se mantienen ms o menos constantes.
Total 199.132
Suministros* 840
Comunicaciones** 2.160
Publicidad 1.200
Amortizaciones 1.590,88
Total 56.553,88
La partida Otros incluye los gastos de fotocopias que ascienden a 100 euros al mes,
y el resto corresponde al gasto en materiales para la limpieza de la tienda.
-Mobiliario: 10 aos.
Adems, el estudio realiza planos para constructores, una media de 5 al mes, con
un precio unitario de 55 euros y tambin se tienen en cuenta los anteproyectos
diseados, que no se llegaron a ejecutar, con un precio unitario de 60 euros,
considerando que el estudio realiza una media de dos al mes.
Total 278.320
A continuacin, figura una sencilla cuenta de resultados que registra los ingresos y
los gastos de la actividad estimados en los apartados anteriores.
INGRESOS 278.320
Suministros 840
Comunicaciones 2.160
Publicidad 1.200
Amortizaciones 6.335
Una vez estudiadas las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento del
negocio, as como los gastos necesarios para el inicio de la actividad, la estructura
financiera se ampara en las aportaciones realizadas por el propietario inicialmente y
en la financiacin ajena mediante crditos de entidades financieras, hasta
completar las necesidades de puesta en marcha despus.
En este supuesto, se consider que los fondos propios y ajenos se reparten al 50%.
El prstamo se concede con las siguientes condiciones: A un tipo de inters del
6,5% y con un plazo de amortizacin de 7 aos. En total se calcul que la cantidad
solicitada a la entidad financiera es de 24.475 euros. Lgicamente, en el caso de
que se llevase a cabo otro planteamiento, el importe podra variar
significativamente.
-Diseador de interiores
-Arquitecto de interiores
El perfil del empleado buscado por las empresas es el de una persona que, adems
de ser competente para atender la tienda (buen trato con el cliente, capacidad de
servicio, dotes comerciales, etc.), tenga algn conocimiento tcnico sobre la
decoracin.
-funciones comerciales.
En este sentido, selecciona muy bien tus colaboradores para los trabajos de
pintura, fontanera, carpintera, etc. pues en muchos casos el acabado final
y el cumplimiento de los plazos depende de ellos.
Una vez que definas totalmente tu plan de empresa, podrs analizar las ayudas
posibles existentes y descartar aquellas que no sean tiles para tus necesidades o
que sean incompatibles entre s.
DELEGACIONES PROVINCIALES
- A CORUA
- LUGO
Ronda de la Muralla 70
27003 Lugo
Tlf.: 982 29 46 50
Fax: 982 29 46 81
- OURENSE
- PONTEVEDRA
Servicios Centrais
rea Central
Polgono Fontias
15703 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 54 19 82
Alcalde Hevia 7
36071 Pontevedra
Tfno.: 986 80 56 10
SEDE A CORUA
Industrial 15-bajo
15005 A Corua
Tfno.: 981 24 81 17
Fax: 981 24 50 17
E-Mail:colegio@coddig.org
Web:www.codigg.org
SEDE PONTEVEDRA
c/Riestra 34
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 84 04 05
E-Mail:pontevedra@coddig.org
Existe oferta formativa oficial relacionada con la actividad en los siguientes centros
de enseanzas artsticas superiores:
Los pelamios 2,
15001 A Corua
Tfno.: 981 22 53 96
Fax: 981 22 80 78
E-Mail: escola.arte.pablo.picasso@edu.xunta.es
Pgina Web:www.eapicasso.com
Avda. de la Universidad, en 18
32005 A Cua - OURENSE
Tfno.: 988 23 83 65 / 988 39 10 73
Fax: 988 39 12 32
E-Mail:secretaria@escolarte.com
Pgina web:www.escolarte.com
Calle Ourense 4
36211 Vigo (Pontevedra)
Tfno.: 986 21 40 86 / 986 21 36 27
E-Mail:info@aulad.com
Pgina Web:www.aulad.com
- "Resumen ejecutivo del sector del mueble en Espaa 2011", Instituto Tecnolgico
del Mueble, Madera y Afines.
Carraca: Mrmol blanco de gran calidad y belleza, con ligeras vetas grises.
Luz cenital: Tipo de iluminacin general y directa que parte desde el techo, de
forma que la luz si proyecto en toda la estancia.
Microcemento: Alisado de cemento de 2 mm. de grosor que puede aplicarse
sobre metal, plstico, mosaico, cermica ... tiene un acabado liso, sin juntas, e
impermeable.
Sanforizado: Tratamiento que se aplica a las telas de algodn 100% para que
no encojan al lavarlas.
Veladura: Fina capa de pintura transparente que aplica sobre una capa de
pintura ya seca para modificar su color.
Viroc: Panel de cemento con una superficie lista y dura, compuesto por una
mezcla de partculas de madera y cemento. Se emplea para la construccin de
caparazones, tabiques interiores, suelos ...
- Observatorio de la Construccin:www.seopan.es
Fuente: Resumen ejecutivo del sector del mueble en Espaa. Edicin 2011 (AIDIMA)
Cuadro 0400.2 Evolucin del gasto medio por hogar en muebles, Espaa,
2004-2009 (millones de euros,%)
Consumo Variaciones
2004 2.515 -
Fuente: Resumen ejecutivo del sector del mueble en Espaa. Edicin 2011 (AIDIMA)
Muebles, artculos de
amueblamiento, alfombras y 380.610,01 373,23 1,31
otros revestimientos
2.Publicaciones especializadas:
-Muebles: Revista con una gran variedad de muebles para la decoracin del
hogar.http://revistamuebles.com/
SEDE A CORUA
Industrial 15-bajo
15005 A Corua
Tfno.: 981 24 81 17
Fax: 981 24 50 17
E-Mail:colegio@coddig.org
Web:www.codigg.org
SEDE PONTEVEDRA
c/Riestra 34
36002 Pontevedra
Tfno.: 986 84 04 05
E-Mail:pontevedra@coddig.org
4. Portales:
Feria de la construccin y
CONSTRULAN Bilbao
equipamientos interior y exterior.
Para obtener informacin sobre estas y otras ferias nacionales puedes consultar,
entre otros, el portal de Internet www.afe.es.
Programa AFD
La Subdireccin General de Formacin Ocupacional, dentro de la Direccin General
de Formacin y colocacin dependiente de la Consellera de traballo e Benestar, es
la responsable de la gestin del Plan Nacional de Acciones formativas para
Desempleados (AFD). El objetivo de la formacin profesional ocupacional, que va
dirigida a desempleados, es calificarlos para su integracin en el mercado laboral.
En relacin con la actividad a la que se refiere esta gua, la familia profesional
ofrece las siguientes especialidades.
Este es el centro de formacin del sindicato CIG. La informacin necesaria sobre los
cursos que organiza puedes conseguirlas en el nmero de telfono que te
facilitamos.
Vas a operar en un mercado con una competencia intensa?, cules son los
factores sobre los cuales se basa la competencia?, Has valorado las
dificultades que existen para introducirse en este mercado?, y qu opciones
tienen las empresas para abandonarlo?, qu productos sustitutos
identificas?, cmo es el poder de negociacin de los proveedores y de los
clientes? (Ver apartado 5.2 Anlisis competitivo).
Econmicos
Competidores
Directorios comerciales.
Nmero de estudios de
3 3 Colegio profesional.
decoracin e interiorismo
Observacin.
Nmero de estudios de
arquitectura, nmero de Directorios comerciales.
muebleras, etc. con 2 2 Colegio profesional.
departamento de decoracin Observacin. Cliente oculto
(competidores indirectos)
Clientes
Clientes
Evolucin de apertura de
Entrevistas a constructoras y
nuevos negocios e reformas de 3 3
revisas de reformas
los existentes.
Evolucin de la demanda de
Entrevistas a promotoras.
planos por empresas 3 3
Entrevistas a clientes.
promotoras
Entrevistas a clientes e
Cartera de produtos 3 2
provedores
Entrevistas a clientes,
Tarifas de precios 3 3 proveedores y Colegio
profesional.