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Colaboradores (autores de los ejemplos prcticos y anexos) en el orden en que aparecen en el documento:
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ACLARACIONES
A pesar de que este documento fue elaborado con el debido cuidado, el ICA y cualquier otra institucin participante no se
responsabilizan por la informacin y los anlisis presentados, cuya responsabilidad directa corresponde a los autores del
estudio.
Este documento se presente como un complemento en la diseminacin, interpretacin y entendimiento de las normas ISO y
sus correspondientes nacionales para gestin de activos. No restringe ni pretende reemplazar la consulta y la lectura integral
de las normas NMX desarrolladas por ANCE, AMGA y otras entidades de las ISO 5500x desarrolladas por International
Organization for Standardization y la especificacin britnica PAS-55 (Publicly Available Specification number 55) de la
British Standards Institution [1].
Las citas y referencias a este documento fueron revisadas por la Asociacin Mexicana de Gestin de Activos.
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Introduccin 8
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Conclusiones 49
Bibliografa 50
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La prctica de la gestin de activos implica una reflexin inicial sobre el posicionamiento de la empresa en el mercado, sobre
sus objetivos a largo plazo, sobre las expectativas y necesidades de las partes interesadas y la forma como estas interactan
con los negocios de la empresa.
Solemos decir que la gestin de activos marca el inicio de una nueva era en la administracin de las empresas, algo que debe
ser practicado por quienes buscan la excelencia en los negocios. La gestin de activos no se restringe a administrar activos,
sino que trasciende la barrera de los lmites operacionales para influir en las estrategias de negocios. Practicar la gestin de
activos de acuerdo con las normas significa tener un estndar internacional para obtener valor a travs del uso de los activos,
de modo tal que se alcance el equilibrio entre el desempeo, los costos involucrados y los riesgos asociados.
Las normas ISO 5500X, de 2014, llevan a las organizaciones el desafo de cuantificar su eficiencia en trminos de riesgo. El
equilibrio entre costo, desempeo y riesgos solo se logra a travs de las prcticas de gestin de activos.
Las normas ISO 5500X van ms all del universo de la publicacin PAS 55 de la BSI (British Standards Institution), que hasta
entonces era la nica referencia para las prcticas de gestin de activos fsicos.
El enfoque del sistema de gestin para la gestin de activos en el contexto de la ISO 55001 aporta los requisitos necesarios
para que la administracin de la empresa favorezca los resultados de la gestin de activos, no solamente los activos fsicos,
sino todos aquellos que agregan valor a la organizacin.
En el caso de las empresas con uso intensivo de activos, cuyo negocio se fundamenta en los activos fsicos, las normas
aportan una innovacin en cuanto a la vida del activo, que ya no se limita al perodo comprendido entre la adquisicin y el
descarte, sino que se considera desde la especificacin del activo hasta las responsabilidades que permanecen despus de su
desmantelamiento.
La gestin de activos fsicos da como resultado una clara poltica de renovacin de los activos, que no deben reemplazarse
solo cuando estn irreversiblemente daados, sino cuando:
a) Los costos operacionales y/o de mantenimiento durante la vida til restante del activo excedan el costo de su
sustitucin;
b) Hay riesgo inminente de falla del activo;
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La toma de decisin del reemplazo anticipado de activos debe hacerse a partir de informacin precisa sobre las condiciones
de los activos, asegurando a travs de anlisis y diagnstico el mejor retorno del capital invertido, el mejor desempeo
operacional y el menor riesgo para la organizacin.
Para alcanzar los objetivos estratgicos, los planes de mantenimiento, reforma y renovacin de activos deben formar parte de
la planificacin anual, para que los recursos necesarios sean adecuados en los presupuestos operacionales y las inversiones,
asegurando que la planificacin a largo plazo se modele de forma tal que contribuya al fortalecimiento de la empresa.
La adopcin de estas prcticas por parte de las empresas trae resultados en el corto, mediano y largo plazo, como la
mejora del desempeo tcnico, econmico y financiero; la disminucin de riesgos y pasivos; la transparencia, seguridad y
rastreabilidad de las inversiones; adems de promover la captacin y distribucin de las inversiones a lo largo del tiempo.
La International Copper Association, a travs de esta publicacin, contribuye para que las empresas, especialmente en el
sector elctrico, puedan ver en la prctica cmo una gestin de activos exitosa puede apalancar sus negocios de forma
eficiente y sostenible en el tiempo.
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La propuesta es trazar un camino que permita una visin bsica para que una empresa implante un sistema de gestin de
activos a travs de las etapas o pasos que se describen, apoyados en el ciclo PDCA, que es la base del sistema de gestin.
De esta manera, los seis pasos propuestos permiten la estructuracin del sistema de gestin para la gestin de los activos de
cualquier empresa con uso intensivo de activos. Los pasos que se proponen estn alineados con las normas y con las etapas
del ciclo PDCA.
C D Utilizar,
Analizar y
6 5 Operar,
Monitoreo Verificar Ciclo de vida
Mantener
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55002
55000 55001 Directrices
Visin general, Requisitos de para la
principios y los sistemas aplicacin de la
terminologa de gestin norma 55001
Liderazgo
Poltica
Planicacin
Recursos
Operacin
Evaluacin
Monitoreo
Anlisis crtico
Mejora continua
La serie de normas presenta las definiciones y lo que debe hacerse, pero no presenta cmo hacerlo. Por eso, la bsqueda de
ejemplos prcticos es una constante entre las empresas que pretenden adoptar las normas para la certificacin posterior.
Las reglas tambin estn estructuradas de acuerdo con el ciclo PDCA (planificar, desarrollar o ejecutar, verificar y actuar para
mejorar).
En este documento tambin seguiremos la estructura de las normas a travs de pasos estructurados segn el ciclo PDCA.
Los pasos descritos a continuacin son una propuesta bsica para que una empresa de cualquier porte pueda adecuarse a lo
que exigen las normas y obtener valor a travs de la gestin de activos.
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Paso 1: Planear
Paso 4:
Monitorear
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En el primer paso se abordar toda la planificacin para la implantacin del sistema de gestin de activos, el conocimiento y
las herramientas necesarias.
Para que la planificacin tenga xito es necesario profundizar algunas definiciones bsicas citadas segn la norma ISO 55000:
Activos
Segn la norma, un activo es un elemento o una entidad que tiene valor real o potencial para una organizacin. Este valor
puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero e incluye la consideracin de los riesgos y pasivos. Puede ser
positivo o negativo, en las diferentes etapas de la vida del activo.
Los activos fsicos generalmente se refieren a equipos, stocks y propiedades de la organizacin. Los activos fsicos son lo
opuesto a los activos intangibles, que son activos no fsicos, como contratos, marcas, activos digitales, derechos de uso,
licencias, derechos de propiedad intelectual, reputacin o acuerdos.
La agrupacin de activos mencionados como un sistema de activos tambin puede considerarse como un activo.
Gestin de activos
Segn la norma, gestin de activos es la actividad coordinada de una organizacin para obtener valor de los activos o que
implica un equilibrio entre costos, riesgos y desempeo.
Gestin de la organizacin
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1) Activos que existen para proveer valor a la organizacin y las partes interesadas;
2) La gestin de activos transforma la intencin estratgica en tareas, decisiones, actividades tcnicas y financieras;
3) El liderazgo y la cultura del lugar de trabajo son determinantes de la percepcin de valor;
4) La gestin de activos proporciona una garanta de que los activos van a cumplir y desempear su funcin.
Antes de comenzar, la empresa normalmente establece el alcance del sistema de gestin de activos y su extensin dentro de
la organizacin.
Se designa un equipo para que ejecute el proceso dentro de la organizacin a travs de roles especficos. En la forma clsica
de gestin, hay un lder (con plena autonoma para dirigir el proceso y comunicarse con la alta gerencia) y el equipo, que
generalmente se divide en tres roles distintos: los dueos de los activos (definen los objetivos corporativos a travs de criterios
tcnicos, financieros y riesgo); los gerentes de los activos (aplican las determinaciones en un proyecto o en la planificacin del
activo); y los prestadores de servicios (ejecutan el proyecto y proporcionan la informacin o los resultados).
La preparacin inicial exige que el lder y el equipo profundicen su conocimiento acerca de los negocios de la empresa. Las
normas consideran el sistema de gestin de activos debe abordar seis aspectos de una organizacin: el ambiente interno
y externo, sus procesos de planificacin, sus procesos de apoyo, sus procesos operacionales, sus procesos de evaluacin de
desempeo y, finalmente, sus procesos de mejora continua.
A. Contexto de la organizacin
a. Comprensin de la organizacin y su contexto
En esta etapa deben responderse algunas preguntas: Qu genera valor para la empresa? Cul es el foco de su negocio?
Cul es el resultado esperado?
Se deben identificar todas las cuestiones internas y externas que afectan tanto el logro de los objetivos de la organizacin
como los del sistema de gestin de activos.
En la ISO 55002 se mencionan los tipos de asuntos que deben evaluarse. En esta etapa se debe determinar que el sistema
de gestin de activos est alineado y sea coherente con los objetivos de la organizacin, conociendo en detalle el plan
estratgico de la organizacin a corto, mediano y largo plazo.
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Objetivos de la Plan de la
organizacin organizacin
Alcance y
Requisitos de
estrategia de la
las partes Sistema de gestin de activos
gestin de
interesadas
activos
En primer lugar, se recomienda la identificacin de las partes interesadas, incluyendo tanto las internas como las externas a la
organizacin.
Despus de la identificacin de las partes, se relacionan sus expectativas y sus necesidades intrnsecas al sistema de gestin
de activos, cmo interactan con el sistema y cules son sus objetivos importantes a considerar.
Tambin se consideran los requisitos de las partes interesadas para el registro y documentacin de informacin financiera y no
financiera pertinente para la gestin de activos.
En este punto se determinan los criterios para la toma de decisiones, los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo
de gestin de activos.
En el alcance del sistema de gestin de activos se incluyen los lmites y la cobertura del sistema y debe documentarse. Debe
haber algn tipo de lista de los activos que sern tratados por el sistema de gestin de activos y que formarn parte de la
cartera. Todos los dems quedarn fuera del alcance y pueden o no tratarse de acuerdo con el sistema.
El mbito de aplicacin abarca el compromiso total, los recursos y las interacciones de toda la organizacin relacionados con
la gestin de activos en el sentido ms amplio.
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Un sistema es un conjunto de procesos. Todos los procesos utilizados en la gestin de activos deben definirse y especificarse.
De este modo, es necesario realizar una descripcin de cmo se establece, utiliza, mantiene y mejora el sistema de gestin de
activos.
En esta etapa se realiza un anlisis crtico de los procesos existentes en relacin con los requisitos de las normas, que
determinar qu reas deben desarrollarse para apoyar el sistema de gestin de activos.
Cada proceso utilizado en la gestin de activos debe definirse y especificarse. Una alternativa es elaborar diagramas de flujo
de cada proceso con todas sus interacciones, considerando en la prctica procedimientos para cumplir correctamente cada
fase y cada etapa de cada uno de los procesos.
Poltica de
gestin de
activos
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Los integrantes de la alta gerencia son los lderes naturales de la gestin de activos de una organizacin y son responsables
por la calidad y la seguridad, as como tambin por la gestin de activos. La alta gerencia define la visin y la estrategia
empresarial; alinea la organizacin y proporciona los recursos necesarios para el logro de los objetivos. La alta gerencia pone a
las personas en roles de liderazgo, las gua y les suministra apoyo.
El liderazgo influye en la manera en que la organizacin desempea su papel y crea la cultura organizacional. En tal sentido,
la influencia se produce mediante el ejemplo y las actitudes.
a. Poltica
La poltica de gestin de activos es una declaracin breve que establece los principios por los cuales la organizacin pretende
aplicar la gestin de activos para alcanzar sus objetivos. La norma recomienda que la poltica de gestin de activos sea una
declaracin formal de apoyo de la alta gerencia y, por lo tanto, que demuestre su compromiso con la gestin de activos.
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Debe derivar de y ser compatible con el plan estratgico de la organizacin, es decir, definir el alto valor estratgico de los
activos y cmo encajan en la misin y los objetivos de la organizacin;
Debe ser adecuada a la naturaleza y la escala de los activos de la organizacin y las operaciones;
Debe ser coherente con otras polticas de la organizacin;
Debe ser coherente con la gestin del riesgo global de la organizacin, o sea, orientar la forma como se deben tomar las
decisiones;
Debe proporcionar una estructura que permita producir e implementar la estrategia, los objetivos y los planes de gestin
de los activos;
Deben asumir el compromiso de cumplir con la legislacin, los reglamentos y las normas vigentes para la organizacin;
Debe expresar claramente los principios a aplicarse, como el enfoque de la organizacin ante asuntos como la salud y la
seguridad de sus colaboradores, el medio ambiente o el desarrollo sostenible;
Debe incluir un compromiso de mejora continua de la gestin de activos y el desempeo de la gestin de activos;
Debe documentarse, ponerse en prctica y mantenerse;
Debe comunicarse a todas las partes interesadas, incluyendo los prestadores de servicios contratados, donde se exige que
estas personas estn informadas sobre sus obligaciones con relacin a la poltica de gestin de activos de la organizacin;
Debe someterse a una revisin peridica para asegurarse de que se mantenga relevante y coherente con la organizacin y
con el plan estratgico.
No es necesario que la poltica se presente en un documento exclusivo; puede estar contenida en otras polticas de la
organizacin o en documentos de la gestin de la organizacin.
Se designa un equipo para dirigir el proceso dentro de la organizacin a travs de roles especficas. Se deben establecer
los roles y responsabilidades de cada uno y esta informacin se debe divulgar a todos los involucrados para garantizar la
transparencia del proceso y la autoridad que les compete.
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Definir estrategias Definir una poltica Priorizar Administrar Establecer Conocer los activos
(lneas de accin) de operacin las inversiones los proveedores servicios y su ciclo de vida
internos y externos
Resultados esperados
Optimizacin del desempeo Maximizacin de los Satisfaccin de los clientes Mayor valor para la empresa
y los costos involucrados en resultados de las inversiones y los accionistas y para los stakeholders
el ciclo de vida de los activos en activos
c. Criterios y definicin de la cartera de activos para el sistema de gestin: determinacin del alcance
Al definir el alcance del sistema de gestin de activos, tambin se debe definir la cartera o conjunto de activos que estn
dentro del alcance.
Estos activos se clasifican generalmente segn los riesgos y los costos asociados a ellos en activos crticos y no crticos:
Activos crticos
Partiendo de la premisa de que un activo es lo que genera valor para la organizacin, podemos considerar que los activos
crticos son aquellos que generan ms valor dentro del alcance establecido.
Tambin podemos decir que el hecho de que un activo se considere crtico o no puede determinarse en funcin de la
importancia de ese elemento y las consecuencias de su ausencia o falla. En algunas situaciones un mismo tipo de activo
puede ser crtico y en otras no, dependiendo de su aplicacin y las condiciones de backup en caso de falla.
La conclusin de qu es un activo crtico y qu es un activo no crtico parece bastante simple y fcil de comprender
cuando se conoce el contexto de la organizacin y su alcance.
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En forma general, los activos clasificados como crticos y no crticos deben analizarse, monitorearse y se debe evaluar su
desempeo, de forma individual y en grupo.
Cada activo en el sistema tiene una funcin nica y muchas veces pueden considerarse no redundantes.
Ejemplo:
En el caso particular de las empresas de energa, los activos crticos por segmento seran:
Generacin
A primera vista, los activos crticos para mantener la generacin de energa seran los generadores y turbinas, pero estos
no son los nicos responsables por crear valor para el negocio principal de una empresa de generacin: tambin estn los
transformadores, los cables, los conductores, los equipos de proteccin, control y supervisin y la fuente de generacin,
como los manantiales para la generacin hidroelctrica.
Si en una unidad generadora se produce un incidente con descargas atmosfricas y los pararrayos simples no funcionan
correctamente o un sistema de puesta a tierra no protege los equipos, las prdidas para la empresa sern significativas.
De igual modo, si no hay agua disponible en las represas y en los manantiales, el negocio de la empresa se ver totalmente
afectado.
Transmisin
La transmisin de energa mediante lneas y torres tiene como activos crticos no solo los conductores, sino tambin
las subestaciones, el sistema de proteccin, control y supervisin, adems de las torres, los sistemas de maniobras y los
transformadores.
Lo mismo ocurre con las empresas de generacin si una llave seccionadora no funciona en el momento adecuado: la falla
puede desactivar una lnea y las consecuencias para la empresa pueden ser muchas.
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Las distribuidoras son responsables por hacer que la energa generada y transmitida llegue a sus usuarios finales. Los
principales activos que viabilizan el negocio de distribucin son: los transformadores, los cables, los sistemas de
proteccin, control y supervisin, los medidores y los sistemas de maniobra.
En este caso, la falla en un transformador de potencia en una subestacin puede ser tan desastrosa como la falla en un
disyuntor o en un aislador. Eso depender de la funcin de cada elemento en la actividad de distribucin de energa y
tambin de la carga alimentada.
Los criterios dependen del tipo de negocio de la empresa y de su plan estratgico, pero algunos criterios son utilizados
normalmente por todas las empresas:
Uno de los requisitos de la norma ISO 55001 es que la empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente el sistema de gestin de activos, incluyendo todos los procesos necesarios para apoyar el sistema y sus
interacciones. De esta manera, toda la planificacin se estructurar en un documento llamado SAMP (Plan estratgico de
gestin de activos, por su sigla en ingls). En el Paso 2 Ejecutar se ofrecern ms detalles sobre la elaboracin del SAMP.
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La gestin de activos en una empresa debe ser impulsada por objetivos alineados con la planificacin estratgica y
considerada en la etapa de planificacin.
Los objetivos de la gestin de activos deben ser claros y coherentes, como lo indican las letras de la palabra SMART:
S Specific = especficos
M Measurable = medibles
A Achievable = alcanzables
R Realistic = de acuerdo con la realidad de la organizacin
T Time-based = con base en el tiempo de su actuacin
Los objetivos de la gestin de activos se especifican en y derivan del SAMP (Plan estratgico de gestin de activos), que se
detalla en los planes de gestin de los activos que, por su parte, est alineados y derivan del alcance.
Entre las cuestiones tpicas que abordan los objetivos podemos mencionar:
a) En la gestin de activos:
- costo total de propiedad;
- valor neto actual;
- retorno sobre el capital invertido;
- desempeo en comparacin con lo planeado;
- certificacin del sistema de gestin de activos, o la evaluacin de la madurez de la gestin de activos (mediante
benchmarking);
- ndices de satisfaccin de los clientes;
- resultados de la investigacin para la sociedad o la reputacin;
- impacto ambiental, por ejemplo, costo en emisiones de carbono;
- nivel de servicio.
d) Para activos:
- confiabilidad (tiempo promedio/distancia entre fallas);
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La empresa debe establecer, documentar y mantener un plan (o varios) de gestin para alcanzar la estrategia o lnea de
actuacin de la gestin de activos, de acuerdo con el alcance establecido, para lograr las metas a travs de las siguientes
actividades durante todo el ciclo de vida de los activos:
Observaciones:
El desarrollo del plan de gestin de activos y las actividades del ciclo de vida deben incluir el anlisis del impacto de las
acciones en cada etapa del ciclo de vida y las necesidades ante las prximas etapas del ciclo de vida.
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Es importante que esta alineacin se comunique a las partes interesadas para garantizar que todos los niveles comprendan
por qu se implementan las actividades de los activos y de la gestin de activos.
Algunas preguntas clave que deben considerarse antes de elaborar un SAMP son:
a) Estrategia
Nivel de servicio requerido (confiabilidad, seguridad, requisitos normativos, aceptabilidad medioambiental, etc.)
Horizonte/cronograma del plan estratgico
Informacin financiera/expectativas de retorno de la inversin
Roles y responsabilidades
Gestin de riesgos
Integracin con otros sistemas de gestin
b) Ciclo de vida
Especificacin/Diseo
Adquisicin
Operacin
Mantenimiento
Renovacin/sustitucin
Expansin
Introduccin de nuevas tecnologas
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Los planes de gestin de activos deben ser un detallamiento del SAMP para cada activo o cada conjunto de activos dentro de
la cartera del sistema de gestin de activos.
El desarrollo del plan de gestin de activos debe incluir el anlisis del impacto de las acciones en cada etapa del ciclo de vida
y las necesidades ante las prximas etapas del ciclo de vida.
Se debe desarrollar un plan especial para emergencias o contingencias para los activos crticos, para prever soluciones para
casos catastrficos o de gran impacto.
El plan de contingencia debe proporcionar respuestas planificadas a las posibles fallas de los activos crticos como resultado
de eventos independientes o coincidentes, adems de ser capaz de reemplazar rpidamente el activo por otro de reserva en
caso de falla o bloqueo del funcionamiento, en algunos casos.
En el caso de las lneas de transmisin, por ejemplo, el plan debe prever que tales fallas no afecten a todo el sistema a travs
de la previsin y anlisis de los riesgos operacionales, considerando que los eventos indeseables pueden producirse como
consecuencia de una variedad de causas:
El plan de contingencia o de emergencia debe garantizar que todos los activos crticos puedan reemplazarse con seguridad,
con el menor impacto posible en el sistema y en el menor tiempo posible, para que el suministro de energa se restablezca
rpidamente.
El plan de emergencia deber prever acciones en situaciones de crisis, accidentes mayores, tempestades o catstrofes, fallas
en el centro de operaciones, plan de evacuacin, plan de continuidad de comunicaciones y otras situaciones de emergencia.
Para algunos activos en especial ser necesario desarrollar un plan de contingencia individual.
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Acance y
directrices
del plan
B. Soporte/ apoyo
Para que un sistema de gestin de activos pueda funcionar correctamente, es necesario proporcionar los insumos tales como
procesos, infraestructura, financiamiento, conocimiento, habilidades, gestin de la informacin, prestacin de servicios y
ambiente cultural para que los activos y el sistema produzcan el desempeo requerido por la organizacin.
a. Recursos
Se deben identificar todos los recursos necesarios para garantizar el SAMP y los planes de gestin de activos. El objetivo
de este requisito de la norma ISO 55001 es apoyar el tiempo de vida del activo y hacer que la organizacin reconozca la
necesidad del compromiso de todas las reas durante todo el ciclo de vida, con el fin de garantizar el desempeo que la
organizacin desea con respecto al activo. Es necesario identificar y dirigir todos los recursos, ya sean humanos, financieros,
de seguridad, herramientas, equipos y, principalmente, las inversiones para la sustitucin, reforma o adquisicin de activos.
Al confeccionar los planes de gestin de activos, es posible realizar simultneamente un RGA (Resource Gap Analysis) para
identificar las brechas de recursos que existen entre la capacidad de la organizacin y los recursos necesarios para el logro de
los planes de gestin. La organizacin debe priorizar acciones y recursos donde existan restricciones.
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Las personas designadas para la gestin de activos relacionadas con los roles, autoridades, funciones y servicios deben tener
competencia para realizar sus tareas, incluyendo los proveedores externos, los proveedores de servicios y la mano de obra
contratada. Es necesario que la organizacin compruebe que estas personas tengan valores, actitudes, conocimientos, talentos
y experiencias que sean compatibles con lo que se espera dentro de la gestin de activos. La comprobacin de la competencia
es un requisito.
Por ejemplo, una persona competente en el rea de negocios debe ser capaz de demostrar una competencia clara en tareas
especficas de gestin de activos (como la evaluacin de las condiciones de los activos) y tambin deber comprender la
relacin entre lo que hace y las actividades realizadas por otras personas en la gestin de activos (por ejemplo, la informacin
de la actividad de evaluacin de las condiciones del activo en la determinacin de la vida til restante del activo).
c. Concientizacin
Ms que tener conocimiento y estar informado, la concientizacin significa tener la visin exacta de los impactos y
oportunidades que el sistema de gestin de activos aporta la organizacin.
Se puede decir que es observar desde la perspectiva del propietario de la empresa y saber los riesgos, las oportunidades y la
calidad de servicios que se espera de la organizacin.
Para evaluar el nivel de concientizacin de las personas, es posible entrevistarlas acerca de aspectos que abarcan la
comprensin de la poltica de gestin de activos, cmo contribuir eficazmente al xito de la gestin de activos, cmo ven su
contribucin al logro de los objetivos de la gestin de activos de la organizacin y qu ms se puede hacerse para lograr un
elemento diferencial positivo.
Adems de la poltica de gestin de activos, la norma ISO 55002 recomienda que la concientizacin evale los siguientes
aspectos:
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d. Comunicacin
Debe haber una estrategia con planes y medios de comunicacin para transmitir la informacin correcta a las personas
adecuadas, dentro y fuera de la organizacin, en el momento apropiado.
Todos los requisitos de comunicacin relacionados con los activos relevantes, la gestin de activos y el sistema de gestin
de activos deben identificarse y tratarse, incluyendo la transferencia y el intercambio de conocimiento e inteligencia para la
planificacin, ejecucin, mejora y monitoreo del desempeo resultante.
e. Requisitos de informacin
La informacin que debe identificarse y tratarse es aquella que se refiere a los activos relevantes, la gestin de activos y el
sistema de gestin de activos. El tipo de informacin que debe conservarse y por cunto tiempo depende de su propsito. La
norma ISO 55002 presenta una lista de informacin y requisitos comunes a la gestin de activos y el sistema de gestin de
activos.
f. Informacin documentada
Cierta informacin debe documentarse y mantenerse de acuerdo con los requisitos de la norma. En general, esta es la
informacin necesaria que debe controlarse, incluyendo bsicamente todos los medios, todos los procesos del sistema de
gestin de activos y todos los registros de comprobacin de cumplimiento de los requisitos.
- Poltica -SAMP
- Plan(es) de gestin de activos - Auditoras
-Objetivos -Anlisis crticos por parte de la direccin
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Los documentos seleccionados para su uso en la organizacin se consideran documentos controlados y se convierten en parte
de su sistema de gestin documental. Deben identificarse, aprobarse, tienen que estar disponibles cuando sea necesario,
deben almacenarse y conservarse, deben someterse a un control de las alteraciones y deben cumplir con las prcticas de
archivo y descarte especificadas.
De esta forma, la especificacin para la adquisicin de activos debe ser peridicamente revisada a partir del desempeo de
los activos de informacin en operacin y basada en la necesidad de actualizacin tecnolgica, buscando activos que tengan
el menor TCO (costo total de propiedad), incluso si el valor inicial de la compra es ms elevado, teniendo en cuenta tambin
nuevos indicadores, como el nivel de eficiencia energtica.
La especificacin debe considerar las normas y estndares, que tambin deben revisarse para incluir las directrices de nuevas
tecnologas y de adecuacin de los activos cuyo desempeo ya no se encuadra en las estrategias de la empresa.
La rutina de revisar las normas, los estndares y las especificaciones debe estar alineada entre las reas de gestin de activos
y de ingeniera, ambas integradas con el rea de planificacin estratgica.
La especificacin para la adquisicin de un equipo debe respetar los pilares fundamentales de la gestin de activos:
desempeo, costo y riesgo.
La prctica demuestra que, la mayora de las veces, adoptar como criterio solo el costo inicial de compra no es la mejor
opcin, ya que se deben considerar otros aspectos desde la etapa de especificacin:
Estos son solo algunos ejemplos, porque se deben considerar muchos otros aspectos de acuerdo con la actividad de la
empresa.
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La gestin de riesgos es un factor importante para la gestin de activos proactiva. El objetivo es entender la causa, el efecto
y la probabilidad de que se produzcan eventos adversos para gestionar de forma optimizada los riesgos, reducindolos a un
nivel aceptable y controlado.
Riesgo puede definirse como incertidumbre con respecto al futuro. El riesgo tiene dos componentes bsicos: la frecuencia y
su gravedad o consecuencias. Por ejemplo, cada transformador elctrico tiene un fin de la vida til, de modo que la gravedad
del evento es conocida. El riesgo proviene de no saber cundo ocurrir, o la frecuencia de las fallas. Algunas empresas
generalmente utilizan de forma conjunta el producto de la frecuencia y la gravedad de los eventos en el proceso de anlisis. Si
la frecuencia y la informacin de la gravedad son subjetivas, cualitativas o cuantitativas, el anlisis de riesgo siempre es una
herramienta importante para elaborar un cuadro de decisiones.
La gestin de riesgos integra cualquier proceso de gestin de activos. Sin embargo, existe la necesidad especfica de contar
con procesos para identificar y monitorear los riesgos, no solo cumpliendo la legislacin vigente, sino tambin como una
prctica que permita optimizar y priorizar acciones a partir de costos, riesgos y desempeo.
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Para cada riesgo potencial se debe analizar la probabilidad de falla y sus consecuencias respectivas (en cuanto al tipo, la
extensin y la gravedad).
Por ejemplo, pueden haber dos riesgos con una alta probabilidad de falla, el primero con una consecuencia de baja gravedad
(bajo costo de reparacin, sin lesiones a personas ni daos al medio ambiente) y el segundo riesgo con consecuencias de
gravedad crtica (daos severos con una parada inesperada de la unidad, probabilidad de lesiones a personas y daos al medio
ambiente). Para este riesgo en particular, pueden necesitarse pruebas adicionales y medidas de control ms estrictas que
resultan en mantenimiento proactivo, renovacin anticipada o reemplazo del activo antes del final de su vida til.
Se deben establecer indicadores de riesgos y se les debe aplicar a los activos para permitir la creacin de una matriz de
riesgo, facilitando el anlisis y la toma de decisiones.
Hay varios modelos de matriz de riesgos, pero todas ellas generan como resultado una graduacin del riesgo que permite
la adopcin de las medidas de mitigacin necesarias para su eliminacin o reduccin. A continuacin se sugiere, a modo de
ejemplo, el uso de un modelo [6] con 5 lneas y 4 columnas, que dan como resultado 5 grados de riesgo diferentes:
5 III II I I
IV III II I
FRECUENCIA (F)
3 V IV III II
2 V V IV III
1 V V V IV
1 2 3 4
GRAVEDAD - IP (Y)
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Segn el anlisis propuesto[6], se observa en la matriz de gestin de riesgos, en el eje horizontal (severidad o gravedad,) que
solo se considera el algoritmo representado por Y, ya que en este momento no hay necesidad de diferenciar si el efecto del
modo de falla impacta sobre la seguridad de las personas, sobre el activo o sobre el medio ambiente, sino que solo permite
medir la gravedad del riesgo involucrado. Solo se considera Y = 1 cuando la probabilidad de daos al medio ambiente, la salud
o la seguridad es inexistente y es mayor que 1 cuando existe una probabilidad significativa.
Despus de anlisis y la tabulacin de los riesgos involucrados con cada activo, estos riesgos se mapean en la matriz.
La siguiente tabla resume los resultados que pueden obtenerse a partir de la matriz con la condicin y las acciones
recomendadas [6]. Se observa que los plazos son solo ejemplos y pueden alterarse de acuerdo con las directrices de cada
empresa.
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Conocidas las variables Y (grado de gravedad), F (frecuencia) y R (grado de riesgo), es posible enumerar las acciones
recomendadas para cada caso.
La gestin de riesgos debe ser un proceso continuo de bsqueda de defectos, fallas o casi fallas con el objetivo de prevenir y
controlar los efectos.
En el caso de riesgos sin medidas de control existentes o propuestas, el estudio de probabilidad de falla debe realizarse de
forma ms sistemtica. En este caso, en anlisis debe abarcar aspectos tcnicos, estratgicos y econmicos.
El costo de la reparacin o el mantenimiento correctivo puede alcanzar ms de 35% de los costos de una empresa, lo que
motiva an ms las acciones para la gestin de riesgos y la minimizacin de fallas [2].
En caso de que se produzca una falla proveniente de un riesgo de potencial elevado, tendremos costos directos e indirectos
involucrados, que incluyen algunos aspectos intangibles que no siempre se consideran.
Otra consideracin importante en la gestin de activos y la gestin de riesgos es el cumplimiento de las exigencias legales y
los reglamentos para el funcionamiento de la empresa, que bajo ninguna circunstancia pueden dejar de cumplirse debido a la
exposicin a los riesgos.
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Entre los principales cambios que requiere este anlisis podemos mencionar:
D. Tercerizacin
La tercerizacin es un mtodo comn cuando una organizacin prefiere no realizar ciertas actividades de gestin de activos y
dejarlas a cargo de un prestador de servicios interno o externo. Cuando estas actividades influyen en el cumplimiento de los
objetivos de la gestin de activos, se recomienda que sean parte del sistema de gestin de activos y que sean documentadas.
La organizacin debe formalizar (a travs de un contrato) el nivel y la calidad de los servicios tercerizados.
Un cuidado importante es no perder el control sobre los servicios tercerizados objetivos y los resultados que deben alcanzarse.
Para controlar adecuadamente el sistema de gestin de activos es necesario contar con un monitoreo capaz de identificar de
manera oportuna cualquier desviacin que pueda afectar el desempeo y los resultados esperados.
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El comisionamiento marca el principio de la operacin, que puede suceder de varias maneras. En el caso de una subestacin
elctrica, se debe realizar y documentar la prueba final de la instalacin mediante un as-built. Al mismo tiempo, se debe
capacitar a los equipos de operacin y mantenimiento con relacin a los requisitos operativos de la nueva planta. La fase
inicial termina cuando el nuevo activo entra en operacin comercial y se establecen las directrices de mantenimiento
preventivo y correctivo y se las informa a los equipos.
El monitoreo se debe llevar a cabo durante la vida til de los activos para permitir la toma de decisiones.
Etapas de monitoreo:
A. Evaluacin de desempeo
Los resultados esperados de la gestin de activos solo se alcanzarn si se realiza la medicin sistemtica, el monitoreo, el
anlisis y la evaluacin de los activos.
Los mtodos de monitoreo, medicin, anlisis y evaluaciones, dependen de cada organizacin y deben asegurar lo necesario
para la toma de decisiones sobre los activos.
Normalmente se adoptan indicadores para la evaluacin. Estos indicadores deben establecerse en los planes de gestin de
activos.
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Equilibrados y medibles
El sistema debe evaluarse a travs de la evolucin de los indicadores en el tiempo en lo que se refiere a:
Fig. 1:4 - Clasificacin de los indicadores segn los fundamentos de la gestin de activos
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Indicadores
- Customer Minutes Lost (CML)
- System Average Interruption Duration Index (SAIDI),
- Termed customer interruptions (CI) o
- SAIFI, System Average Interruption Frequency Index
MTBF - Tiempo medio entre fallas
Disponibilidad (horas sin interrupcin)
Tasa de fallas / equipos crticos
Gravedad de las fallas
Tiempo medio entre reparaciones
Mantenibilidad
Frecuencia de fallas o reparaciones
Prdidas tcnicas / MWH instalado o prdidas totales/km de red
Confiabilidad
Horas dedicadas a la gestin de activos/horas disponibles del equipo
b. Indicadores de costos
** El costo de mantenimiento incluye mano de obra, contratistas, soporte, gastos generales, capacitacin, piezas de repuesto y
materiales y sistemas y excluye la depreciacin y el tiempo de inactividad como consecuencia del mantenimiento.
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C. Auditora interna
Las auditoras internas son herramientas eficaces para garantizar que el sistema de gestin cumpla con sus propios requisitos.
Normalmente, dichas auditoras se realizan a intervalos planificados y son capaces de sealar desviaciones de forma
anticipada e identificar oportunidades de mejoras.
Las auditoras internas deben verse como un proceso de autoevaluacin para estimular a los participantes a buscar
oportunidades de mejoras. La participacin activa, la comprensin y el apoyo de los miembros de la organizacin son
importantes para que la alta gerencia pueda hacer un anlisis crtico de todo el sistema de gestin de activos.
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Todos los equipos tienen un ciclo de vida que incluye todas las fases, desde la concepcin hasta su descarte o reciclaje:
Ingresos
Uso
Adquisicin Mantenimiento
Inversiones
Ciclo de
Costos
Proyecto vida Renovacin
Concepcin Descarte
Gastos
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Se entiende por ciclo de vida el tiempo de existencia del activo dentro de la empresa, desde la concepcin o especificacin
hasta el descarte para reciclaje o desecho.
Durante el ciclo de vida, los eventos causados por incidentes, accidentes o fallas aceleran el final de la vida til del activo,
reduciendo la expectativa de vida o el tiempo restante de uso del activo en las condiciones exigidas.
El monitoreo adecuado del funcionamiento del activo permite al equipo de gestin estimar la vida restante en funcin de la
gravedad de los eventos ocurridos durante todo el ciclo de vida y determinar el punto exacto del momento de reemplazo del
activo antes de que pueda producirse una falla irreversible.
Para que la empresa obtenga el mejor rendimiento y la mejor actuacin de un activo, es necesario administrar el ciclo de vida.
Considerando como ejemplo un transformador con datos ficticios y suponiendo un sistema de supervisin y monitoreo
instalado en el alimentador, tenemos el registro de los incidentes y la informacin del funcionamiento a lo largo de los aos.
La evaluacin de las fallas que se produjeron con este tipo de activos y de sus causas present el siguiente resultado (ficticio):
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A B C
Componente A
Componente B
Componente C
Se puede calcular:
Disponibilidad promedio
Tiempo total de funcionamiento
Tiempo dedicado al mantenimiento
Nmero esperado de fallas durante la vida til
Tiempo medio hasta la primera falla del sistema
Confiabilidad
6% necesitan Mantenibilidad
49% 34% 11% residuos
anlisis Expectativa de vida
material montaje internos
complementario
El anlisis de estos parmetros debe realimentar las
estrategias de mantenimiento, renovacin y reemplazo del
Fig. 16 - Ejemplo de evaluacin de fallas transformador.
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Donde:
SI = Sin intervencin
RP = Reforma parcial
RE = Renovacin (reforma completa)
SU = Sustitucin por uno nuevo
La definicin del escenario elegido se basa en el mejor desempeo con el menor costo y la mayor expectativa de vida.
Las soluciones de menor costo no son en todos los casos las ms duraderas y con mejor desempeo. Por eso es necesario tener
una visin general de los diferentes escenarios.
La mayora de las empresas no toma en cuenta en sus decisiones los costos ocultos, que pueden definirse como los costos que
no son normalmente aparentes, pero que son importantes para el funcionamiento del activo.
Algunos de estos costos se ejemplifican a continuacin y se establecen segn la particularidad de cada empresa:
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El anlisis de los costos de ciclo de vida (LCC, Life Cycle Costs) toma en cuenta todos los costos operacionales y de
mantenimiento, adems de la inversin inicial en la adquisicin de un activo. Otros costos importantes son los costos
ocultos, los impuestos y los costos de administracin, en contrapartida de los subsidios recibidos, los valores agregados y
los valores residuales.
La inversin inicial representa solo una parte de los costos totales involucrados en un activo y por su uso en el largo plazo.
Ciertas inversiones que parecen altas en el momento de la compra pueden ser remuneradas en el largo plazo mediante bajos
costos operacionales y de mantenimiento.
El anlisis del LCC (costos de ciclo de vida, por su sigla en ingls) [14] puede hacerse a travs de los siguientes pasos:
FEEDBACK
4 Elaboracin de los perles de costos por perodo
Figura 17 - Etapas para el LCC (Life Cycle Cost) o anlisis de costos durante el ciclo de vida
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El filtro prensa es un equipo usado en el proceso de minera para realizar la separacin del mineral procesado y el agua
adicionada al proceso para su transporte dentro de tuberas.
En este caso, vamos a considerar cuatro opciones para el anlisis (mantenimiento del estado actual, cambio o reemplazo,
repotenciacin y reforma general) del ciclo de vida en el horizonte de 10 aos.
Adquisicin 0,0 0% 0%
Total 26,721,669
Total 23,977,763
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Total 23,417,480
Total 27,624,645
Situacin 2 (cambiar): Adquisicin en enero, disponibilidad proporcionada por el fabricante de 98% y reduccin de las
prdidas en mantenimiento de 95%.
Situacin 3 (repotenciar): Realizacin en enero, disponibilidad proporcionada por el fabricante de 96% y reduccin de las
prdidas en mantenimiento de 92%.
Situacin 4 (reforma general): Realizacin en enero, disponibilidad proporcionada por el fabricante de 97% y reduccin de
las prdidas en mantenimiento de 90%.
De esta manera, se consideran los siguientes datos histricos de la empresa:
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Para cada opcin se calcula el VPN (valor presente neto) y la TIR (tasa interna de retorno) y el mejor resultado en este ejemplo
se obtuvo con la alternativa 3.
En general, las mejores prcticas de gestin de activos se producen cuando la empresa decide mantener sus activos en uso
durante el tiempo que estos se mantienen en condiciones seguras, tcnicamente eficientes y econmicamente viables. Las
polticas de administracin y mantenimiento deben apoyar este objetivo, interviniendo activamente para garantizar la mejora
continua del desempeo.
La empresa debe tener una poltica clara de renovacin de sus activos, que deben reemplazarse no solo cuando estn
irreversiblemente daados, sino cuando:
a) Los costos operacionales y/o de mantenimiento durante la vida til restante del activo excedern el costo de su
sustitucin;
b) Hay riesgo inminente de falla del activo;
c) El impacto de una probable falla supera el costo de la sustitucin;
d) Una falla probable puede comprometer la confiabilidad y la seguridad del sistema y las personas;
e) Los activos se vuelven obsoletos e ineficientes para su utilizacin y para el mantenimiento del negocio;
f) Los beneficios que se obtienen con la sustitucin implican la mejora de los indicadores relativos a la seguridad de
personas, el medio ambiente y el desempeo de la empresa.
Para que se tomen las mejores decisiones posibles, el equipo de gestin debe tener informacin precisa sobre las condiciones
de sus activos. La informacin bsica es:
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En el sistema de gestin de activos la calidad de los datos introducidos tendr impacto significativo en la exactitud de la
salida, por lo que es importante el compromiso del equipo de mantener los registros actualizados y organizados.
Los planes de mantenimiento, reforma y renovacin de activos deben formar parte de la planificacin anual para que se pueda
disear un presupuesto propio para la gestin de activos y para modelar el planeamiento de largo plazo.
Los gestores de activos tambin son responsables de determinar qu elementos deben mantenerse como stock estratgico
debido, principalmente, al tiempo que el proveedor requiere para la reposicin y la importancia del componente para el
sistema de la empresa.
El equipo de gestin de activos tambin debe decidir el momento en el que se introducen nuevas tecnologas a partir del
historial y las tendencias de mercado.
Muchas veces el equipo de gestin de activos es el que seala la necesidad de actualizacin tecnolgica o de cambios en las
especificaciones, como en el siguiente ejemplo:
En 2010, una importante industria de porcelana, con aproximadamente 60 aos de actuacin en el mercado, detect entre
sus activos crticos la existencia de equipos que fueron comprados en diferentes pocas desde su fundacin, con tecnologas
antiguas y sin preocupacin por la eficiencia energtica [16].
Los molinos de la fbrica, esenciales para el negocio, utilizaban motores elctricos estndar con baja eficiencia y alto
consumo de energa. Al evaluar su proceso de fabricacin, mapear el estado de los activos crticos y buscar soluciones en el
mercado, la empresa constat que era necesario cambiar la especificacin de los motores y reemplazarlos por motores de alto
rendimiento.
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1) Identificacin o diagnstico:
En esta primera etapa se realiz un mapeo de la funcin de los molinos de bolas dentro del proceso a travs de la recopilacin
de datos de la instalacin, los motores y las mediciones detalladas del consumo y el rendimiento en varios ciclos de
funcionamiento.
Los anlisis de las mediciones y las curvas de funcionamiento permitieron concluir que era necesario reemplazar los motores
elctricos convencionales que hacan funcionar los molinos por motores de imanes permanentes e inversor con dispositivo de
frenado y con grado de proteccin IP65 (norma IEC)
Estas caractersticas combinadas permiten, ms all del ahorro de energa por el uso de un motor de alto rendimiento, la
adecuacin al entorno operativo del motor y la flexibilidad operacional en funcin de la velocidad variable.
Despus de la sustitucin de los motores y su accionamiento (inversor) se realizaron mediciones para verificar los ahorros
logrados mediante la sustitucin de los motores convencionales por motores de extra alta eficiencia (imanes permanentes e
inversor de frecuencia). En las siguientes tablas se muestran los resultados de uno de los motores reemplazados:
Beneficios anuales:
Consumo N de horas de N de N de Total Toneladas de USD$/ ao
(kW) funcionamiento/ciclo ciclos/mes meses/ao kWh/ao CO2/ao (energa elctrica)
26,9 8 27 12 69.724,80 17,43 15.674,14
17,7 7 27 12 40.143,60 10,04 9.024,28
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Estos beneficios de obtuvieron porque el equipo de gestin de activos de la empresa decidi evaluar sus activos crticos antes
del fin de su vida til, revisando las especificaciones del proyecto inicial de la planta fabril e investigando nuevas tecnologas
en el mercado que permitieran lograr mayor confiabilidad y mejor competitividad.
El anlisis de riesgos debe apoyar las decisiones de la gestin de activos, facilitando la priorizacin de las inversiones y la
alineacin de los planes de gestin.
Los planes de gestin siempre deben observarse y evaluarse (planeado en contraposicin a real) para poder definir acciones de
ajuste dentro de un programa de mejora.
Todas las acciones de gestin de activos deben centrarse en la mejora continua del proceso de gestin para obtener los
siguientes resultados:
Mejorar y Establecer
perfeccionar el metas, objetivos
proceso y estandares
Corregir Planear
Verificar Ejecutar
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El sistema de gestin debe revisarse y auditarse peridicamente con el fin de identificar oportunidades de mejora.
Desde el principio, antes de la implantacin del sistema de gestin de activos, se recomienda realizar un diagnstico y un
anlisis de brechas para conocer exactamente el estado actual y dnde es posible actuar de inmediato.
De acuerdo con la metodologa PDCA (Planificar, Ejecutar, Verificar y Corregir, por sus siglas en ingls), se deben seguir estos
pasos para que el proceso de mejora continua alcance los mejores resultados:
Diagnstico
del modelo
de gestin
de activos
Medicin y Anlisis de
auditora del brechas y
proceso dificultades
Ejecucin de Plan de
las acciones accin para
de mejora mejora
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Las normas NMX basadas en ISO 55000, llevan a las organizaciones el desafo de cuantificar su eficiencia en trminos de
riesgo. El equilibrio entre costo, desempeo y riesgos solo se logra a travs de las prcticas de gestin de activos.
Para las empresas que se disponen a buscar estndares internacionales de desempeo dentro de mercados competitivos,
la gestin de activos aporta, a partir del contexto de la organizacin, una nueva propuesta de realizacin de los
objetivos estratgicos que integra todas las reas de la empresa, de modo que cada una de ellas reconozca su papel y su
responsabilidad en la obtencin de valor a travs de los activos de la organizacin.
En el caso de las empresas con uso intensivo de activos, cuyo negocio se fundamenta en los activos fsicos, las normas
aportan una innovacin en cuanto a la vida del activo, que ya no se limita al perodo comprendido entre la adquisicin y el
descarte, sino que se considera desde la especificacin del activo hasta las responsabilidades que permanecen despus de su
desmantelamiento.
La adopcin de estas prcticas por parte de las empresas trae resultados en el corto, mediano y largo plazo, como la
mejora del desempeo tcnico, econmico y financiero; la disminucin de riesgos y pasivos; la transparencia, seguridad y
rastreabilidad de las inversiones; adems de promover la captacin y distribucin de las inversiones a lo largo del tiempo.
Las empresas que ya practican la gestin de activos y que adoptan las normas internacionales de la serie ISO 55000,
principalmente las empresas de uso intensivo de activos, como es el caso de las empresas concesionarias de energa elctrica,
conquistaron diversos beneficios. Entre estos beneficios podemos mencionar:
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[2] Zampolli, Marisa et al, Gerenciamento de Ativos no setor eltrico da Amrica Latina
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[3] Pereira, Felipe Ernesto Lamm, Determinao do intervalo de manuteno programada da proteo de linhas de transmisso considerando-se penalidades
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[17] Belardo, Carlos A. , Lopes, J.C.R, Souza, P.D. Manuteno Centrada em Confiabilidade aplicada na gesto de linhas de transmisso subterrneas, 2009
[18] Martins, Maria A. G., Gesto da vida til dos transformadores, EDP, 2009
[19] Nascimento, Sebastio Vieira do. Engenharia econmica: tcnica de avaliao e seleo de projetos de investimentos. Rio de Janeiro: Editora Cincia
Moderna Ltda., 2010.
[B] Ejemplo prctico: Introduccin de nuevas tecnologas en una empresa de petrleo y gas
Autor: Alexandre Felix do Nascimento talo
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