III.

Sntesis de los resultados

37
A. Situacin actual
Con base en la investigacin realizada y las estimaciones de datos para cada pas se presenta
seguidamente una sntesis de resultados que reflejan tanto la disparidad de tarifas, como de tamao y
desarrollo de los mercados de gas natural.
CUADRO 44
TAMAO DEL MERCADO Y TARIFAS ESTIMADAS
IMAGEN SITUACIN ACTUAL CON DATOS ESTIMADOS
(En MMm3/da y en US$d/MBTU)
Pas Tamao del mercado interno (en Milones de m3 por da)
Residencial Comercial Industrial y Centrales GNC- Otros Total
Petroqumico Elctricas Vehicular
Argentina 25,0 3,8 34,8 36,7 7,8 3,2 111,3
Bolivia 0,1 0,1 1,8 2,9 1,2 6,1
Brasil 0,8 0,6 34,8 15,2 5,5 0,7 57,6
Chile (2004) 1,3 3,2 17,5 0,1 22,0
Colombia 2,7 1,3 5,9 7,9 2,2 20,0
Ecuador s/d
Per 0,02 0,02 2,31 6,61 1,13 10,09
Venezuela 2,8 30,3 14,9 6,8 54,8
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,0
Variabilidad
(Desvo 87
estndar/promedio) 209% 150% 113% 77% 101% % 106%
Pas Tarifas (Valores aproximados)- Expresados en US$d por MBTU
Residencial Comercial Industrial y Centrales GNC- Otros Media ponderada
Petroqumico Elctricas Vehicular (Petroq por mercados
umica) (Final)
Argentina 1,52 2,7 3,01 3,01 9 3,1
(contina)

37
La situacin caracterizada corresponde en general a la informacin del ao 2009 o al ltimo dato disponible a la
fecha de elaboracin del estudio.
Cuadro 44 (conclusin)
Pas Tarifas (Valores aproximados)- Expresados en US$d por MBTU
Residencial Comercial Industrial y Centrales GNC- Otros Media ponderada
Petroqumico Elctricas Vehicular (Petroq por mercados
umica) (Final)
Estado
Plurinacional de
Bolivia 5,37 5,31 1,7 1,7 10 3,4
Brasil 54 36 13 4,1 14,5 11,4
Chile 33
Colombia 8 8,5 4,5 3,8 20,5 6,7
Ecuador
Per 7,31 8,93 5 3,0 3,11 3,5
Repblica
Bolivariana de
Venezuela 1,46 1,46 0,49 0,49 0,37 0,5
Uruguay 25,9 20,1 7,3 14,4
Variabilidad
(Desvo
estndar/promedio) 111% 104% 84% 51% 57% 82%

Fuente: Estimaciones propias con base a los datos presentados en el captulo 2. Valores dominantes en los
mercados aproximados.
Nota: En el caso de Chile se adopta el tamao de 2004 dado que por las restricciones de oferta de gas desde
2005 a 2009 se ha visto reducido, aunque en el futuro alcanzara esas dimensiones con la entrada de GNLQ en
el segundo semestre de 2009 y Mejillones en 2012 o mas adelante.
GRFICO 36
TAMAO ESTIMADO DEL MERCADO DE GAS DE LOS PASES DE AMRICA DEL SUR
(En millones de m3/da)
120

100

80

60

40

20

0
Centrales GNC-
Petroqumico Elctricas
Argentina 25,0 3,8 34,8 36,7 7,8 3,2 111,3
Industrial y
Bolivia Residencial
0,1 Comercial
0,1 1,8 2,9 1,2 Otros Total
6,1
Vehicular
Brasil 0,8 0,6 34,8 15,2 5,5 0,7 57,6
Chile (2004) 1,3 3,2 17,5 0,1 22,0
Colombia 2,7 1,3 5,9 7,9 2,2 20,0
Ecuador 0,00
Per 0,02 0,02 2,31 6,61 1,13 10,09
Venezuela 2,8 30,3 14,9 6,8 54,8
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,0
Fuente: Estimaciones propias con base a los datos presentados en el captulo 2. Valores dominantes en
los mercados aproximados.
 El anlisis de las causas de tales discrepancias de valores radica en una multiplicidad de factores
que abarcan desde las formas y fechas de desarrollo de los mercados, como su tamao, diversificacin,
posicin de pas autoabastecido, exportador o importador neto, estructura institucional, marcos
regulatorios y filosofas respecto a los instrumentos de poltica energtica y de precios.
En el siguiente cuadro se caracteriza la situacin de cada pas de un modo muy general.
CUADRO 45
CARACTERIZACIN DE LOS MERCADOS DE GAS EN AMRICA DEL SUR
Pas Autoabas Importador Exportador Precios con Poltica de Activos Sistema Ranking Ranking en
tecido neto (ms neto (ms regulacin precios privatiza principal en tamao tarifa media
de 40% de de 50% de segn administra dos incipiente regional ponderada
mercado) la costos de dos en o con mercado mercado
produccin oportunidad Mercado desarrollo interno interno (tarifa
Interno inferior a mas baja)
los 15 aos
Argentina X X X 1 2
Bolivia X X 7 3
Brasil X X X 2 6
Chile
(2004) X X X 4 s/d
Colombia X X X 5 5
Ecuador X X 9 s/d
Per X X X 6 4
Venezuel
a X X 3 1
Uruguay X X X 8 7
Fuente: Elaboracin propia.
Nota: Argentina importa gas de Bolivia y va GNL desde 2009 pero estas importaciones representan an cerca del 10%
del mercado. Colombia por su parte exporta a Venezuela pero se trata de cantidades marginales como importaciones
para el ltimo y cerca del 15% del mercado para Colombia. Per sera exportador de GNL a partir de 2011, con cerca
del 40% de sus reservas destinadas a tal fin.
Se observan as situaciones muy dismiles:
Argentina, Per, Bolivia y Venezuela han siso pases autoabastecidos que han aplicado
durante la mayor parte del perodo 2000-2010 polticas de precios administradas con diferenciacin
importante en el precio de sus tarifas y con diversos criterios de segmentacin de mercados. Aunque
las diferencias entre ellos son an mltiples presentan algunos rasgos comunes como el hecho de fijar
precios internos sin referencia a los del mercado internacional o a los propios valores regionales de
exportacin. Sin embargo en Per el desarrollo de la industra es incipiente y las reglas de mercado
administrado se aplican slo a los lotes actuales de Camisea y su contrato inicial (Lote 88). Venezuela
tiene un muy antiguo desarrollo de uso del gas pero a partir, en su mayor parte, de gas asociado, cuya
distribucin ha sido planteada fundamentalmente va transformacin en GLP para el mercado
domiciliario. Cuenta adems con dos sistemas claramente diferenciados como lo son el de Oriente y
Occidente. Por el contrario en Argentina el desarrollo de redes es muy vasto y su explotacin privada
deviene de un previo desarrollo de una industra estatal.
En el caso de Bolivia el desarrollo del mercado interno no haba sido considerado como
prioritario sino hasta las nuevas definiciones de poltica del ao 2006 y, an hoy, el nfasis en el
mercado externo es una necesidad por su impacto global sobre la economa.
En el caso de Brasil por su parte, se presenta una situacin mixta en tanto es un pas productor
e importador, pero los precios internos guardan referencia a los del mercado internacional o an son
superiores cuando se incluye el transporte.
Chile y Uruguay son casos de importadores netos que desarrollaron sus mercados sobre
supuestos de abastecimiento de gas de Argentina va gasoductos y que debern desarrollar sus