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Entorno Internacional:
La desaceleracin de la produccin industrial es un fenmeno global, lo que ha afectado el ritmo de crecimiento del sector
independientemente del bloque econmicos o continente donde est ubicado, incluso China cuyo sector creci a dos dgitos
durante la dcada anterior ha registrado crecimientos por debajo del 10% en el ltimo trimestre. Esto se refleja en una
disminucin de los precios de los productos bsicos y afectando las exportaciones de Latinoamrica, incluida Colombia.
El menor crecimiento se reflej en las proyecciones; el FMI en Perspectivas de la Economa Mundial (enero de 2013)
prev para un crecimiento global de 3,2% para el ao 2013, frente al 3,9% de 2011. Para Amrica Latina, proyect un
crecimiento de 3,0%, inferior al (4,5%) de 2011.
En el mes de enero de 2013, el ndice global manufacturero continu en terreno positivo despus de contraerse durante el
segundo semestre de 2012 (por debajo de 50 pp.). En el mes de febrero de 2013, la tendencia contino afianzndose. Lo
anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial en el 3,5% y 4,1% para el 2013 y el 2014,
respectivamente.
La menor demanda mundial durante el 2012 se evidenci en las exportaciones industriales durante el ao 2012, las cuales
crecieron 1,7%, frente al 26,2% registrado en el ao 2011.
Dinmica de la industria a enero de 2013:
La industria se contrajo en enero 2013 en sus tres indicadores: produccin real, ventas reales y empleo. La de
enero de 2013 es la tercera contraccin consecutivo en estos indicadores:
Dinmica de la industria colombiana
Variacin %
Variable
Enero de 2013 12 meses a ene-13
De acuerdo a su contribucin al crecimiento de la produccin real de la produccin del sector industrial los subsectores ms
dinmicos, durante los ltimos 12 meses a enero de 2013, fueron: La industria de bebidas (6,0%), productos lcteos
(7,9%), prendas de vestir, confecciones (6,1%), otros productos alimenticios (5,4%), vehculos automotores y sus
motores (5,4%),industrias bsicas de hierro y acero (7,1%), otros tipos de equipo transporte (6,8%), metales preciosos
y no ferrosos (11,0%), transformacin de carne y pescado (2,3%), y productos de molinera y almidones (1,4%).
Estos subsectores aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los ltimos 12 meses a enero de 2013.
La recuperacin ms destacada fue del subsector de elaboracin de bebidas, la cual se inici a partir de 2011 (4,9%),
continu en 2012, con aumento de 6,0% en su produccin real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en el empleo. Esta tendencia
continu durante enero de 2013, al crecer 8,2% en su produccin real y 5,4% en las ventas reales.
De acuerdo a la contribucin a la produccin real del sector industrial, los subsectores que ms impactaron su crecimiento
fueron: Productos plsticos (-6,5%), refinacin de petrleo (-5,1%), maquinaria y aparatos elctricos (-10,2%), otros
productos qumicos (-2,0%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-9,8%), productos minerales no metlicos (-
1,9%), actividades de edicin, impresin y servicios relacionados (-5,9%), productos qumicos bsicos y fibras
sintticas (-2,1%), partes y piezas para vehculos automotores (-15,7%), y papel, cartn y sus productos (-2,6%).
Estos subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento industrial en los ltimos 12 meses a enero
de 2013.
El sector ms afectado fue el productos plsticos, al contraerse -6,5% y restarle -0,4 pp. al crecimiento de la industria durante
los ltimos 12 meses a enero de 2013, mientras que en el 2010 y en el 2011 creci 7,2% y 6,4%, respectivamente.
Empleo Empleo
Clases industriales Clases industriales
ene-13 12 meses ene-13 12 meses
Total sin trilla -1,3 0,5 Qumicos bsicos y fibras -0,1 2,8
Transf. de carne y pescado -1,4 4,0 Otros qumicos 2,8 0,6
Aceites y grasas; frutas 3,9 2,8 Caucho -7,4 -3,1
Productos lcteos 8,6 7,5 Plsticos 1,5 0,7
Molinera y almidones 4,6 2,6 Vidrio -13,9 -10,0
Panadera 1,8 2,3 Cermica no refractaria 6,3 5,9
Ingenios, refineras 2,6 5,0 Minerales no metlicos 3,1 1,1
Otros alimentos 6,7 3,3 Hierro y acero -7,2 0,4
Bebidas 6,3 4,3 Metales preciosos 3,0 -10,4
Productos de tabaco -16,0 -10,7 Productos metal 1,0 -1,6
Hilatura, tejedura -12,3 -5,7 Maq. uso general 3,6 -3,8
Otros textiles -1,8 0,6 Maq. uso especial -4,9 -3,2
Tejidos de punto -3,1 -0,4 Apar. uso domstico -4,1 -0,7
Prendas de vestir -10,8 4,0 Maquinaria elctrica -16,7 -13,8
Cueros -13,8 -7,0 Equipos radio y TV -2,2 -0,2
Calzado -0,4 -2,3 Aparatos mdicos -12,6 -6,0
Art. viaje, bolsos -7,3 1,2 Vehculos y sus motores -0,7 6,2
Transformacin de la madera -0,9 -0,1 Carroceras -15,8 4,0
Papel y cartn -3,0 -2,6 P y p. para vehculos -10,7 -6,0
Edicin e impresin -6,0 -1,2 Otros equipo transporte 24,2 11,5
Refinacin petrleo -23,0 9,6 Muebles -2,0 -1,0
Derivados fuera refinera -1,7 2,0 Otras industrias 8,3 -1,4
En el mes de enero de 2013, la produccin real industrial se contrajo en 1,7%, mientras que en enero de 2012, la
misma creci 2,1%. Las ventas reales de la industria tambin disminuyeron, al contraerse en 2,5%, mientras que en
enero de 2012 se incrementaron en 3,7%.
Esto obedece a la menor dinmica de la economa colombiana (PIB creci 4,0% en el 2012 frente a 6,6% en 2011) y
de las exportaciones industriales (2,4% en el 2012 y 24,9% en el 2011).
Fuente: DANE - MMM Clculos OEE - MCIT
Dinmica (%) de los sectores industriales
(produccin )
Contribucin de los 10 ms dinmicos
De acuerdo a su contribucin al
crecimiento de la produccin real del
sector industrial los subsectores ms
dinmicos durante los ltimos 12 meses a
enero de 2013 fueron: Industria de
bebidas (6,0%), productos lcteos (7,9%),
prendas de vestir, confecciones (6,1%),
otros productos alimenticios (5,4%),
vehculos automotores y sus motores
(5,4%), industrias bsicas de hierro y
acero (7,1%), otros tipos de equipo
transporte (6,8%), industria de metales
preciosos y no ferrosos (11,0%),
transformacin de carne y pescado
(2,3%), y productos de molinera y
almidones (1,4%).
En los ltimos doce meses incluido enero de 2013, otros subsectores que se contrajeron fueron: sustancias qumicas
bsicas y fibras sintticas, partes y piezas para vehculos, papel, cartn y sus productos.
El subsector de sustancias qumicas bsicas y fibras sintticas disminuy su produccin real (-3,4%) durante el ao
2012 y -3,5% sus ventas reales, como consecuencia de la menor dinmica de las ventas internas (0,2%, segn la ANDI)
y de la contraccin de sus exportaciones -0,4% frente al crecimiento del 22,7% registrado durante el ao 2011. Durante
enero de 2013, la produccin real aument 4,5%, las ventas 1,3% y las exportaciones 7,7%.
En los ltimos 12 meses, las exportaciones del subsector antes mencionado se contrajeron 2,2% por la disminucin
registrada en las dirigidas hacia: Brasil (-1,9%), Estados Unidos (-6,8%), Mxico (-9,5%), Chile (-6,6%), Repblica
Dominicana (-6,7%), Turqua (-24,0%), Espaa (-33,3%), Bolivia (-6,1%) y Panam (-25,6%), entre otros.
En los ltimos 12 meses, la produccin real de la fabricacin partes, piezas y accesorios para vehculos, disminuy
-15,7% por la reduccin de las ventas reales (-13,0%), debido a la menor dinmica de la demanda interna y de las
exportaciones, las cuales se contrajeron -6,2% en los ltimos 12 meses a enero de 2013. El empleo del subsector
disminuy en -6,0% durante dicho periodo.
La cada en las exportaciones de la fabricacin de partes, piezas y accesorios para vehculo se debi a la disminucin
registrada en las dirigidas hacia: Chile (-71,9%), Costa Rica (-28,4%), Per (-67,1%) y Francia (-62,3%), entre otros.
Durante los ltimos 12 meses a enero de 2013, el subsector de papel, cartn y sus productos registr una contraccin
de 2,6% en su produccin real y de 4,0% en sus ventas, lo cual obedece a la menor demanda interna de empaques y de
insumos por parte de la industria de edicin e impresin y a la disminucin de sus exportaciones en 1,1% frente al
incremento de 13,3% registrado con corte a enero de 2012.
Los mercados que ms vieron afectadas sus compras del productos del subsector fueron: Venezuela (-6,4%), Chile
(-21,4%), Brasil (-20,7%), Repblica Dominicana (-34,9%), Estados Unidos (-42,0%), El Salvador (-18,2%) y Sudfrica (-
34,1%), entre otros.
En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales crecieron 1,9% y ascendieron a US$ 23.296,1
millones.
Durante los ltimos 12 meses, los sectores que ms contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron:
productos metalrgicos bsicos (+3,4 pp.), vehculos y remolques (+0,8 pp.), sustancias y productos qumicos (+0,3 pp.)
maquinaria y equipo (+0,3 pp.), maquinaria y equipo elctrico (+0,2 pp.), y prendas de vestir y confecciones (+0,2 pp.).
En el mes de enero de 2013, las exportaciones disminuyeron 8,4% y fueron US$ 1.842,5 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT
Exportaciones industriales hacia pases con acuerdo
En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales hacia los pases con acuerdo crecieron 1,5% y
ascendieron a US$ 15.605,7 millones.
Durante los ltimos 12 meses, los sectores que ms contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas
hacia los pases con acuerdo fueron: productos metalrgicos bsicos (+4,8 pp.), vehculos y remolques (+1,7 pp.), sustancia
y productos qumicos y fibras sintticas (+0,9 pp.), maquinaria y equipo elctrico (+0,3 pp.), prendas de vestir y confecciones
(+0,2 pp.), maquinaria y equipo (+0,2 pp.) y productos minerales no metlicos (+0,2 pp.).
En enero de 2013, las exportaciones dirigidas a pases con acuerdo aumentaron 4,2% y fueron US$ 1.226,6 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT
Destino de las exportaciones industriales
Pases con acuerdo Pases sin acuerdo
En los ltimos 12 meses a enero de 2013, las exportaciones industriales hacia los pases con acuerdo participaron con el 67,0%
del total de las exportaciones industriales.
Durante los ltimos 12 meses, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia pases con acuerdo fueron:
Estados Unidos con el 40,7% y una contraccin de 1,3%, la CAN con el 20,3% y un crecimiento de 5,0% y Venezuela con el
11,1% y un crecimiento de 25,3%. En cuanto a las dirigidas a los dems pases sobresalen: Aruba con una participacin del
12,7% y un crecimiento de 234,9%, China con el 9,9% y una variacin del 10,3% y Repblica Dominicana con el 8,2% y un
incremento de 12,1%.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT
Importaciones industriales
En los ltimos 12 meses con corte a enero de 2013, las importaciones industriales crecieron 7,4% y ascendieron a US$
56.016,6 millones.
Sectores con mayor contribucin al crecimiento de las importaciones: productos de la refinacin de petrleo (+3,0 pp.),
alimentos y bebidas (+1,4 pp.), sustancias y productos qumicos y fibras sintticas (+0,9 pp.), aparatos de radio y TV (+0,7
pp.), maquinaria para oficina e informtica (+0,6 p.p.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,5 pp.) y maquinaria elctrica (+0,4 pp.).
Durante enero de 2013, las importaciones industriales aumentaron 18,0% y fueron US$ 4.924,4 millones.
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Clculos OEE - MCIT
Expectativas de consumo y produccin industrial
En enero de 2013, el ndice de confianza industrial de FEDESARROLLO volvi a terreno positivo y aument 4,0 puntos
frente al mes anterior (al pasar de -1,9 de diciembre de 2012 a 2,1 puntos porcentuales en enero de 2013).
El resultado del ndice de confianza industrial obedeci a la mejor evaluacin de dos de sus componentes: En primer lugar
las mejores expectativas de produccin para los prximos 3 meses que pasaron de un balance de 21,4 puntos en
diciembre de 2012 a 37,0 puntos porcentuales en enero de 2013; seguido por el nivel de existencias, el cual mejor 3,7
puntos porcentuales.
En enero de 2013, la confianza del consumidor aument y registr un balance de 23,1 puntos porcentuales, 8,3 puntos
porcentuales por debajo del registrado en enero de 2012. Para febrero de 2013, el balance de la confianza del consumidor
disminuy a 14,1 puntos porcentuales, el nivel ms bajo desde mayo de 2011.
Para el mes de enero de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 75,2 (ANDI), nivel muy similar al registrado
en el enero de 2011 y de 2012 y superior al registrado en enero de 2010 y 2009, aos de mayor impacto de la crisis
financiera internacional.
Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron la industria de refinacin de petrleo, 86,1%, la
industria de bebidas, 85,8% y la fabricacin de las prendas de vestir y confecciones (80,4%).
Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron los siguientes subsectores: La industria de
actividades de edicin e impresin (11,7 p. p.), la industria de aparatos de uso domstico (10,9 p. p.), y la industria de
bebidas (9,8 p.p.).
Los subsectores con mayor cada fueron: Autopartes para vehculos (-34,6 p. p.), la hilatura, tejedura y acabado de textiles
(-17,7 p. p.), vehculos automotores (-17,5 p. p.) y los productos minerales no metlicos (-16,9 p. p.).
Las principales problemticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 24,6%, con una tendencia
creciente desde inicios de 2011. Le sigue el tipo de cambio con el 23,6%. Estos factores estn afectando el desempeo
reciente de la industria.
La disponibilidad y los costos de la materia prima, cobraron importancia a partir del ao 2010 hasta mediados de 2012,
como consecuencia de los gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los
mercados internacionales.
La competencia tambin se ha incrementado en los ltimos dos aos (16,5% en enero de 2013), como consecuencia de la
estrategias implementadas por los pases por competir en una economa cada da ms globalizada y con una menor
dinmica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economas del mundo
y su impacto en las economas emergentes y en desarrollo.
Fuente: ANDI - Clculos OEE Mincomercio
Expectativas situacin empresarial del sector industrial
ANDI: expectativas de los empresarios
Segn el ndice de expectativas de los industriales (ANDI) de enero de 2013, el porcentaje de empresarios que considera
que la situacin de su empresa mejorar fue del 30,9%, disminuyendo 16,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de
2012. Esta disminucin se distribuy entre los empresarios que consideran que la situacin de la empresa se mantendr
igual en el corto plazo, (de 50,9% a 62,9%), y entre quienes consideran que empeorarn (de 2,1% a 6,1%).
Los subsectores en que la mayora de los industriales consideran que la situacin de su empresa mejorar en el corto
plazo fueron: Otros productos qumicos (43,8%), prendas de vestir y confecciones (42,9%), papel, cartn y sus productos
(41,7%), hilatura, tejedura y acabado de textiles (40,0%), y la industria de alimentos (38,0%).
Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situacin de la empresa son ms negativas (empeorarn)
fueron: Partes, piezas y accesorios para vehculos (60,0%), Actividades de edicin e impresin (20,0%) y la industria
bsicas de hierro y acero (18,2%).
*/Un ndice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este lmite indica contraccin. Fuente: ANDI Clculos Oficina de Estudios Econmicos
Fuente: JPMorgan ISM
En enero de 2013, el ndice de la produccin manufacturera global continu en terreno positivo, tendencia que contino en
febrero de 2013. Este mejora obedeci a las mejores expectativas sobre los nuevos pedidos y sobre la produccin, las cuales
avanzaron 2,1 puntos y 1,9 puntos, respectivamente, entre diciembre de 2012 y enero de 2013.
En el caso de Colombia, el ndice de difusin estimado con base a los resultados de la EOIC respecto a las expectativas de los
industriales sobre la situacin de su empresa, la tendencia es similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados
de 2008 se registr un punto de inflexin a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperacin en la
segunda mitad de 2009.
Aunque a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse, el efecto sobre la industria manufacturera colombiana slo
empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor impacto durante el segundo semestre de 2012 y enero de 2013.
Entorno internacional
Crecimiento de la produccin industrial, enero 2013 (%)
Asia encabez el crecimiento del sector industrial en el mundo, Vietnam, Taiwn, Indonesia, Tailandia y China ocuparon
las primeras posiciones. Alemania se contrajo por dcima vez consecutiva (0,8%), despus de liderar el crecimiento
industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos perdi dinmica y registr un incremento de 2,3%
frente al 5,0% registrado en abril de 2012.
En Latinoamrica, el comportamiento de las principales economa fue mixto, durante el mes de enero de 2013 registraron
crecimiento en su produccin industrial: Per (3,5), Mxico (2,0%), Chile (0,7%) y Brasil (0,5%). Argentina registro un
comportamiento neutro (0,0%). En Colombia, la produccin industrial disminuy en 1,7%.