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Abogafin Gestin de Expedientes
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INDICE
1. Primeros pasos.
2. Configurar la aplicacin.
3. Clientes propios.
4. Contrarios.
5. Expedientes.
a. Tipos de expedientes.
b. Tipos de procedimientos.
c. Tipos de asuntos.
d. Actuaciones predefinidas.
e. Alta de expedientes.
f. Aadir conceptos al expediente.
g. Facturar un expediente.
h. Consultar expedientes.
i. Consultar actuaciones.
6. Gestin de facturas realizadas.
7. Realizar facturas sin expediente
8. Gestin de igualas.
9. Publicacin de los datos en www.despachodirect.com
10. Remesas Bancarias.
11. Contabilidad.
a. Diario de movimientos.
b. Grabar facturas de compras y ventas.
c. Listado del diario.
d. Listado del Mayor.
e. Balance de sumas y saldos.
f. Libros oficiales ( iva, ingresos, gastos, provisiones, suplidos ).
g. IRPF ( ventas, nminas, alquileres, profesionales ).
h. Plan general contable.
i. Exportacin de datos ( XML, EXCEL, ASCII )
12. Agendas
a. Configurar horarios
b. Datos principales de la agenda
13. Configurar el envo de correos electrnicos.
14. Configurar el envo de SMS.
15. Usuarios de acceso y gestin de privilegios
16. Configurar la aplicacin en Red.
17. Realizar copias de seguridad.
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Primeros pasos
Este programa est protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados
internacionales. La reproduccin o distribucin de forma ilcita de este programa, o de
cualquier otra parte del mismo, est penada por la ley con severas sanciones civiles y
penales y ser objeto de todas las acciones judiciales que correspondan.
Abogafin est desarrollado con tecnologa Windows, soporta todas las versiones de
este sistema operativo. Los requisitos mnimos para funcionar son los siguientes:
Sistema Operativo Windows.
128 Mb de memoria Ram.
Pentium 300 Mhz o superior.
Configurar la aplicacin
Desde esta pantalla introduce todos los datos de la empresa (Cif, nombre, direccin,
telfono, fax y logotipo). Si activa la casilla activar fichero logs, el programa almacena
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Cerrar la Pantalla.
Imprime documentos.
Avanza al registro.
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Clientes propios
Desde el men ficheros -> clientes propios accedemos a la pantalla de gestin de los
distintos clientes, desde esta pantalla podr consultar la informacin referente a cada
cliente, tanto informacin personal como informacin econmica y del estado del
cliente.
En esta pantalla podr comprobar una serie de pestaas, para visualizar los distintos
expedientes donde se encuentra incluido dicho cliente.
En la pestaa Facturas Cliente puede visualizar las distintas facturas que se le han
realizado, adems puede realizar acciones sobre las distintas facturas (realizar el
pagos, anular pagos, imprimir).
Clientes contrarios
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Expedientes.
a. Tipos de expedientes.
En Abogafin podr configurar tantos tipos de expedientes como necesite, por defecto
la aplicacin incluye un total de 8 tipos predefinidos, no obstante podr editar y aadir
los tipos que desee.
b. Tipos de procedimientos.
Podr aadir los distintos tipos de procedimientos que desee, por defecto la aplicacin
incluye 18 tipos ya predefinidos.
c. Tipos de asuntos.
Se utiliza para identificar los expedientes segn un criterio establecido por el usuario,
por ejemplo el orden de prioridad.
d. Actuaciones predefinidas.
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Es posible diferenciar dichas actuaciones segn el tipo, por ejemplo es posible tener
actuaciones predefinidas para Trabajos escritos, Proyectos internos, Fidelizacin, etc.
Adems es posible asociar tareas automticas a dichas actuaciones, como por ejemplo
generar documentos cuando se aade dicha actuacin al expediente o cuando se
finaliza dicha actuacin.
El precio de la actuacin tambin se puede fijar por defecto, de esta forma el precio se
traslada automticamente a las cuentas del expediente, cuando dicha actuacin se
incluya en las cuentas del expediente.
e. Alta de expedientes.
Esta pantalla muestra los expedientes existentes en el sistema, adems puede aadir
nuevos expedientes, modificar los actuaciones o eliminarlos.
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El filtrado de datos de esta pantalla se realiza con el botn buscar, podr localizar
expedientes por numerosos campos de bsqueda como por ejemplo: Nmero de
expediente, tipo de procedimiento, tipo de expediente, clientes, contrarios, etc.
Para aadir un nuevo expediente debe pulsar el botn Alta y acceder a la pantalla
de mantenimiento y creacin de expedientes.
Cuando aada varios clientes o contrarios al expediente, puede marcar uno como
principal pulsando sobre l con el botn derecho del ratn
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Una vez finalizado un expediente puede cerrarlo pulsando el botn del candado situado
en la parte superior de la ventana.
Para aadir los conceptos a facturar a cada expediente debe pulsar el siguiente botn
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Las dos ltimas columnas muestran informacin sobre la facturacin de los conceptos,
indicando si dicho concepto se facturar y si est facturado.
Para modifica un concepto debe pulsar el botn Modificar o hacer doble clic sobre el
concepto que desea modificar.
Adems desde esta pantalla puede realizar facturas tanto oficiales como proformas
mediante los botones de generacin de facturas.
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g. Facturar un expediente.
Una vez incluidos los conceptos a facturar en el expediente puede realizar la factura,
tanto oficial como proforma pulsando el botn de generacin de facturas.
que muestra toda la informacin referente a la factura que est creando. Por defecto
incluye como cliente el cliente que ha incluido el expediente como cliente principal.
Puede configurar por defecto los datos referentes a la cuenta contable de honorarios,
cuenta de iva/igic y cuenta de IRPF desde el men Configuracin -> Honorarios y
valores por defecto.
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Para realizar la factura debe pulsar el botn Facturar, en ese momento la factura se
genera y nos dar la posibilidad de imprimirla y darla como pagada.
Puede consultar todas las facturas generadas en el sistema desde el men documentos
-> Gestin de facturas emitidas.
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h. Consultar expedientes.
Abogafin dispone de varias pantallas donde puede realizar filtrado de datos para
poder localizar de forma rpida los expedientes segn sus criterios de bsqueda.
Desde la pantalla que muestra el listado de expedientes que hemos visto en el
apartado [e.] puede realizar consultas, adems dispone de otra opcin en el programa
a la cual puede acceder desde el men documentos -> consultar expedientes.
Las opciones de filtrado son numerosas, como por ejemplo: Nmero de expediente,
cliente, contrario, tipo de procedimiento, referencias, tipo de expedientes, etc.
La pantalla muestra los expedientes en colores dependiendo del estado, en rojo los
expedientes abiertos y en verde los expedientes cerrados.
Una vez realizado el filtrado puede acceder al expediente haciendo doble clic sobre el
expediente en cuestin.
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i. Consultar actuaciones.
Desde esta opcin podr localizar las actuaciones segn las opciones de filtrado.
Puede acceder a una determinada actuacin haciendo doble clic sobre la actuacin
deseada.
En dicha pantalla se muestra en color rojo las facturas pendientes de cobrar y en negro
las facturas que ya han sido cobradas.
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Cuando se produzca una devolucin bancaria de una factura que se haya enviado al
banco en formato SEPA puede marcarla desde esta pantalla como factura devuelta por
el banco, las facturas devueltas se muestran en color azul.
Tambin dispone de listados para obtener las facturas que han sido emitidas y
cobradas, pudiendo filtrar por fechas.
Abogafin permite realizar todo tipo de facturas, tanto facturas asociadas a la gestin
de expedientes como facturas sueltas que no estn asociadas al expediente.
Para generar una nueva factura que no est asociada a un expediente debe acceder
desde Facturacin -> Facturar sin expediente y acceder a la siguiente pantalla.
En esta pantalla debe rellenar los datos correspondientes a la factura e introducir los
distintos conceptos que componen dicha factura, una vez grabada puede emitirla
pulsando el botn emitir factura
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8. Gestin de igualas
Para aadir conceptos a la iguala debe pulsar el botn Alta, para modificarlo puede
pulsar el botn modificar o hacer doble clic sobre el concepto que desea modificar.
Las cuentas contables de honorarios, iva e irpf se pueden predefinir desde el men
Configuracin->Honorarios y valores por defecto.
Desde la pestaa Se facturar los meses puede comprobar los meses en los que se
factura dicha iguala.
En la pestaa Facturas generadas puede consultar todas las facturas que se han
generado de dicha iguala, adems puede imprimirlas o darlas como pagadas.
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a.) Debe dar de alta su despacho como usuario del portal web , debe acceder
desde el men Publicar en Internet -> Alta de usuario en DespachoDirect.com
b.) Una vez registrada su empresa en el portal web, debe indicar los clientes que
desea subir a Internet, para ello deber indicar un usuario y contrasea para
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cada cliente. Acceda a la pantalla de clientes propios desde el men Ficheros ->
Clientes > Clientes Propios.
Una vez rellenado los campos usuario y contrasea pulse el botn del diskette
para grabar.
c.) En estos momentos ya est en disposicin de poder publicar la informacin en
Internet, la publicacin la puede realizar tanto de forma individual para cada
cliente como de forma masiva.
Para publicar los datos de forma individual debe hacerlo desde la propia
pantalla de clientes propios, con el botn
Para publicar los datos de forma masiva (todos los clientes que tengan definido
un usuario y contrasea) debe hacerlo desde el men Publicar en Internet ->
Publicar en www.DespachoDirect.com
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Las facturas generadas se pueden enviar al banco en formato SEPA, siempre que el
cliente tenga una cuenta de domiciliacin bancaria.
Para poder generar un fichero de domiciliados SEPA debe acceder desde el men
Remesas Bancarias-> Generar Remesas Bancarias SEPA.
Desde esta pantalla puede comprobar todas las remesas bancarias que se han
generado con anterioridad, adems puede exportar la informacin a Excel y HTML.
Para generar una nueva remesa bancaria debe pulsar el botn de alta, y acceder a la
siguiente pantalla:
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Desde donde puede marcar las facturas que desea incluir en la remesa bancaria.
Para generar el fichero que debe enviar al banco debe pulsar el botn Generar fichero
SEPA, debe guardarlo en el ordenador, y enviarlo al banco por el mtodo acordado
con su banco ( Directamente desde el portal bancario, diskette, etc. )
Una vez que el banco aplica el fichero, puede dar como pagadas todas las facturas
incluidas en la remesa, para ello debe pulsar el botn aplicar el pago a la remesa
Recuerde que si posteriormente devuelven alguna factura debe marcarla como factura
con devolucin bancaria, desde el men documentos -> gestin de facturas emitidas
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11. Contabilidad.
Desde el diario podr comprobar todos los asientos contables, adems podr de
generar nuevos asientos y grabar facturas tantos de ventas como de compras.
Para grabar una factura de compra o venta debe seguir los siguientes pasos:
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Desde donde podr indicar el tipo de factura, y los datos de la misma. Una vez
cumplimentado debe pulsar el botn Aceptar y para confirmar el botn Grabar
El diario de operaciones puede listarlo tanto por pantalla como en papel, mediante un
filtro puede seleccionar los asientos que desea listar.
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Abogafin incorpora los libros oficiales, todos se pueden tanto visualizar por pantalla,
imprimir y exportar a formato PDF para poderlos almacenar en el ordenador.
El tipo de IRPF se define en la propia cuenta contable, desde el men Contabilidad ->
Cuentas contables
Abogafin incorpora el actual Plan General Contable, puede aadir cuentas contables
desde la pantalla de mantenimiento de cuentas, desde el men contabilidad ->
Cuentas Contables.
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El software dispone de un gestor de exportacin que le permitir exportar los datos los
principales formatos de ficheros planos, como Excel, Ascii o XML
12. Agendas
Configurar horarios
En los privilegios de usuario se puede establecer si un usuario puede ver todas las
agendas o solo su agenda.
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La agenda de Abogafin es tipo Outlook, puede dar de alta todo tipo de gestiones y
tareas a realizar, adems muestra de forma directa las actuaciones pendientes.
La agenda dispone de varias vistas (diaria, semanal, mensual, etc.), tambin puede
realizar su propia seleccin marcando los das que desea mostrar en el calendario
situado en la parte derecha de la agenda.
Para aadir una nueva tarea en la agenda debe pulsar con el botn derecho del ratn
sobre la misma, y le aparecer la siguiente la pantalla:
Tambin puede dar de alta citas repetitivas, por ejemplo una misma cita los siguientes
5 lunes a las 10:30, esto se realiza mediante el botn Repeticin.
Puede diferenciar los distintos tipos de visitas mediante colores, de esta forma es fcil
poder identificarlas visualmente.
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Puede crear plantillas de mail y guardarlas para utilizarlas siempre que las necesite sin
tener que volver a redactar el correo.
Para poder enviar correos deber configurar su cuenta de correo, indicando el nombre
de la cuenta y los servidores tanto de correo entrante como saliente, esto se realiza
con el botn
Para enviar correos electrnicos de forma masiva a sus clientes debe pulsar el botn
cargar cuentas de destinatarios, mediante el cual acceder a la pantalla de seleccin
de destinatarios.
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Con el propio programa Abogafin puede enviar SMS a mviles directamente desde el
propio programa, adems puede configurar el nombre del remitente, de esta forma el
receptor del SMS recibe en lugar de un nmero de mvil por ejemplo el nombre de su
empresa. Puede enviar SMS tanto de forma individual como de forma masiva.
Abogafin cumple con la actual Ley Orgnica de Proteccin de Datos LOPD, permite
definir usuarios de acceso al sistema, y asignarle distintos privilegios de acceso.
Para aadir usuarios debe acceder desde el men Ficheros -> Gestin de accesos
usuarios.
Dispone de varias pestaas que puede marcar para aadir o restringir el acceso a las
distintas reas de trabajo.
La clave de modificacin de datos se utiliza para impedir que los usuarios sin
autorizacin puedan modificar los privilegios de cada usuario.
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conectar distintos equipos entre s. Permite conectar ordenadores de una red local e
ordenadores que estn en una misma oficina e incluso ordenadores que estn situados
en distintas oficinas sin importar la distancia entre estas. La siguiente figura muestra
un sistema Cliente Servidor, la base de datos est situada en el servidor, los clientes
deben estar configurados para que puedan leer la dicha base de datos. La
Ordenador Ordenador
Cliente Cliente
Ordenador
Servidor
Base de Datos
Ordenador Ordenador
Cliente Cliente
Pasos a Seguir:
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Una vez realizado este proceso, tenderemos configurado el equipo para trabajar en
red.
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