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08

INDUSTRIA MINERA
Y SU APORTACION AL DESAROLLO SUSTENTABLE
44

FICEMIN: FORUM INTERNACIONAL DE CA-

PACITACION Y EDUCACION MINERA
50

LOS LDERES HABLAN ROSTROS DE

LA MINERA MEXICANA
62

Unidades Mineras de Mxico

72
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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del Futuro
La Conquista Hacia Una Minera
Inteligente

22
El xito de la Minera del fu-
turo, se sustentar no slo en
la capacidad para generar
productividad, sino en la ca-
pacidad para generar una
percepcin de aceptacin
tanto en las personas como
en las comunidades, enten-
diendo a estas ltimas en un
contexto amplio sin barreras
geogrficas, y a la industria
como un negocio sustent-
able inserto en un ecosistema
global de empresas respetu-
osas y empticas con su en-
torno; es decir, culturalmente
consolidadas y validadas en
un mundo virtualizado por la
tecnologa.
La industria minera, se en-
cuentra en la conquista de
un futuro centrado en inno-
vacin y tecnologa. Aquellas
empresas con esta visin de
anticiparse a la evolucin de
las prcticas mineras, estarn
en condiciones de establecer
estrategias a corto plazo,
para posicionarse con lider-
azgo en la minera del futuro y
con ello atraer y/o reconvertir
oportunamente el talento ha-
cia sus nuevos procesos.
Preocupaciones que rodean
actualmente a la industria
minera, tales como: incre-
mentar la productividad, op-
timizar la gestin de activos,
elevar estndares de seguri

23
dad, y el compromiso ambi-
ental son claves ahora de una
cultura organizacional enfo-
cada en la eficiencia opera-
cional, contencin de costos
y sustentabilidad, todos retos
en que las Tecnologas de In-
formacin y Comunicaciones
se alzan como un aliado fun-
damental, un aporte en este
camino desafiante donde la
innovacin debe ir adelante.
Ante tales preocu-
paciones e incertidumbre
actual, las prcticas mineras
comienzan a despuntar en
enfoques cada vez ms tec-
nolgicos y con mayor inno-
vacin, podemos hoy definir
trminos como:
Minera automatizada
Minera robotizada
Minera submarina
Minera espacial
24
Minera con operacin vas tecnologas en el sector
integrada a distancia minero ha crecido consider-
Minera con Infor- ablemente a nivel mundial,
macin en lnea y en tiem- tanto para mejorar la eficien-
po real cia y la produccin, como
Minera con Gener- para optimizar las comunica-
acin De entornos alta- ciones dentro y fuera de las
mente conectados faenas mineras, adems de
Minera con Incorpo- garantizar la seguridad de los
racin de software de trabajadores y del sistema de
alta complejidad la Mina. Las TIC mejoran los
niveles de productividad gra-
Y ante tales trminos, podem- cias a la automatizacin de
os visualizar que el futuro ha- tareas y la entrega de infor-
cia la complejidad de una macin correcta de manera
minera inteligente basada en oportuna, lo que ayuda a
desafos tecnolgicos, ya co- evitar errores y aumentar la
menz. seguridad del personal en
sus tareas diarias y la comu-
Las TIC (Tecnologas de la In- nicacin de la Mina, esto a
formacin y Comunicacin), travs de la utilizacin de so-
el punto de partida hacia la luciones mviles como radios,
minera del futuro asistentes digitales y com-
La implementacin de nue- putadoras que permiten re-
cibir y gestionar informacin
para actuar de manera opor-
tuna y en tiempo real.
Las principales caractersti-
cas que deben tener las solu-
ciones dirigidas a la industria
minera deben adaptarse a
las necesidades del negocio.
En este caso especfico, se
requieren equipos robustos,
diseados para soportar sin
problemas su utilizacin en
condiciones ambientales exi-
gentes y con condiciones p-
timas de usabilidad. Sabemos
que el sector minero es una
industria de estndares y nor-
mas de seguridad muy altos,
por lo que una comunicacin
confiable, estable y segura, es
vital en sitios donde se realizan
tareas crticas, y a veces de
alto riesgo. La coordinacin
de las tareas en los comple-
jos mineros es fundamental,
y eso se logra mediante la
construccin de ecosistemas
de comunicacin slidos que
funcionen a su ritmo dentro y
fuera de la mina.
Son las Tic las que proporcio-
nan una perspectiva general
de manejo de activos, gestin
del conocimiento y facilitan la
comunicacin entre subsiste-
mas, el control y la automa-
tizacin de procesos cada vez
ms complejos. La tecnologa
puede aportar con las opera-
ciones mismas, con mejorar
los procesos, establecer rela-
ciones de costos y, de alguna
manera, hacer que el proce-
so minero se haga ms con-
tinuo y fluido.
Con la integracin de las TIC
a las faenas mineras, se abre
la puerta a la minera del futu-
ro, futuro que comenz aos,
sin embargo actualmente en
Mxico solo 20 por ciento de
las empresas mineras cuenta
con tecnologa avanzada en
la operacin de sus procesos,
mientras que en potencias
mineras como Chile y Austra-
lia, 50 por ciento de las firmas
mineras cuentan con autom-
atizacin en sus procesos, as
como inversiones tecnolgi-
cas de vanguardia.
Minera Automatizada La
tendencia hacia la digitali-
zacin
La industria est requiriendo
dispositivos de recoleccin y
captura de datos y la tenden-
cia apunta a la digitalizacin
y a llevar computadoras por-
ttiles al terreno. Estos disposi-
tivos necesitan ser robustos y
confiables, y deben soportar
las complejidades del entorno
minero.
Una tecnologa nunca llegar
a ser exitosa si no se toman en
cuenta las necesidades de la
industria donde ser aplica-
da. En ese sentido, una comu-
nicacin confiable, estable y
segura es muy importante en
sitios donde se realizan tareas
crticas, y a veces de alto ries-
go, como en la minera.
Con el salto hacia la digitali-
zacin de las comunicacio-
nes y automatizacin de los
procesos, las empresas min-
eras pueden alcanzar una
mayor eficiencia operacional,
respondiendo rpidamente a
la demanda de los clien
25
tes y reduciendo los costos a
travs de la visibilidad de los
productos en movimiento. La
oferta de hoy en da, incorpo-
ra diferentes funcionalidades
que mejoran notablemente
los procesos mineros, dispo-
niendo de equipos robustos
que incorporan tecnologa de
vanguardia y que permiten
una visibilidad y control com-
pleto del negocio.
Software de alta complejidad
en faenas mineras
Contar con software especial-
izados para administracin
de activos, automatizacin
de procesos, sistemas de se-
guridad, sistemas digitales de
comunicacin y aplicaciones
web, Software de Sistemas
de gestin con indicadores
26
globales, que se refiere a la
instancia donde se tiene la
informacin y se es capaz de
entregar un resultado final con
una anlisis de indicadores de
produccin, gestin, oper-
acin, y de carcter predic-
tivo, que den como resulta un
mejoramiento sustancial en
la toma de decisiones inme-
diata y a largo plazo, son solo
las bases de la integracin de
sistemas tecnolgicos en vista
a una minera del futuro.
Ya hoy en dia, se visualizan
las bondades del desarrollo
de Redes MESH, se pueden
transferir y canalizar muchos
servicios dentro de una misma
red, pues desde una sala CIO
(Centro Integrado de Opera-
ciones de una mina) se puede
tener la visibilidad de toda la
faena. Esto impacta no solo
en la productividad, sino tam-
bin en la seguridad para las
personas y procesos. Y el pun-
to tal vez mas importante de
la utilizacin de software de
alta complejidad que es la
predictibilidad, para adelan-
tarse a problemas. El nivel de
predecir constituye una tec-
nologa creciente, necesaria
para el futuro de la minera.
Movilidad, informacin y deci-
siones en tiempo real
Tanto el desarrollo de tec-
nologa como la integracin
de sistemas son palancas
tecnolgicas necesarias para
crear las condiciones que
permitan a las personas una
mejor toma de decisiones en
tiempo real, y administracin
de la variabilidad, reducien-
do las prdidas, mejorando la
gestin sobre los activos, con-
teniendo costos y aumentan-
do el valor econmico de las
minas,. Y, en ese sentido, el
rol protagnico lo deberan
tener los dispositivos mviles
integrados, asegurando la
comunicacin en tiempo real
de todos los actores involu-
crados.
Al servicio de la minera, las
tecnologas mviles posibili-
tan mejorar la seguridad lab-
oral, aumentar la continuidad
operacional e incrementar la
productividad. Y las aplicacio-
nes son mltiples, por ejemplo,
tele-operacin mediante real-
idad aumentada, operacin
asistida y automatizacin de
maquinaria; medicin y con-
trol remoto; trazabilidad; mon-
itoreo y deteccin precoz de
enfermedades producto del
trabajo en ambientes extre-
mos; mantenimiento preven-
tivo, deteccin temprana de
fallas y manejo de contingen-
cias.

27

Minera Espacial, una realidad
con futuro
Las principales agencias es-
paciales apuestan por la ex-
ploracin de asteroides que,
no slo contienen claves so-
bre el origen del Sistema So-
lar, sino que son fuente prc-
ticamente inagotable de
metales y otros compuestos
esenciales. Los asteroides no
diferenciados poseen metales
(hierro, nquel, titanio, etc.)
que poseen gran relevancia
en ramas de desarrollo tec-
nolgico y estn ya motivan-
do propuestas de misiones
centradas en la denominada
minera espacial. Ciertos gru-
pos de asteroides primitivos
incorporaron grandes can-
tidades de agua y materia
orgnica y de ellos proceden
las condritas carbonceas.
Tales asteroides podran tener
un papel importante como
fuente de hidrgeno, agua u
oxgeno tanto para producir
energa (el primero) como
28
para permitir el avituallamien-
to de astronautas a grandes
distancias de la Tierra de esos
productos necesarios para la
vida.
El objeto espacial ms atrac-
tivo desde el punto de vista
financiero son los asteroides
de la clase M. Es la tercera
clase ms numerosa de as-
teroides. Muchos de ellos son
aleaciones de hierro y nquel.
Segn calcula John S. Lewis,
de la Universidad de Arizona
(EE.UU.), uno de los asteroides
ms pequeos de la clase, el
3554 Amn, de 2,5 kilmetros aseguran que se podrn in-
de dimetro, costara unos
87,2 billones de dlares. Los
asteroides de la clase S, un
17% de todos los asteroides,
tambin son de inters para
los futuros mineros espacia-
les. Consisten mayormente de
silicatos de hierro y magnesio.
Segn los cientficos, es muy
probable que contengan,
adems, agua y yacimientos
del nquel, oro, platino y otros
minerales preciosos. El mayor
de los asteroides de esta clase
es 15 Eunomia, de ms de 255
kilmetros de dimetro. Segn
calcularon en su momento
expertos de la Nasa, en caso
de compartir los ingresos ob-
tenidos a partir de los recur-
sos naturales del cinturn de
asteroides entre todos los
habitantes de la Tierra, cada
uno tendra una fortuna per-
sonal de 100.000 millones de
dlares.
Hay varias teoras que de-
scriben cmo ser la extrac-
cin de asteroides. Algunos
stalar minas e incluso plantas
de procesamiento directa-
mente en la superficie de al-
gunos asteroides porque con-
tienen agua. Otros hablan
de acercar el asteroide al
lugar necesario, sea a travs
de un remolcador espacial
o influyendo en su capaci-
dad reflectiva (el albedo, el
porcentaje de radiacin que
cualquier superficie refleja re-
specto a la radiacin que in-
cide sobre ella). Para alterar
el albedo bastara con cubrir
una parte del asteroide con
una cinta protectora: debido
al calentamiento irregular de
su superficie por el Sol, cambi-
ar su perodo de rotacin.
El Tratado del Espacio Exte-
rior estipula que la explor-
acin y el uso del cosmos
debe realizarse en beneficio
de todos los pases y debe
ser competencia de toda la
humanidad. Sin embargo,
deja fuera del marco de la
discusin si la ley obligatoria
para los estados miembros es
aplicable tambin a las com-
paas privadas. A primera
vista parece que esta brecha
jurdica podra permitir a una
compaa declarar que un
asteroide es de su propiedad
si es la primera que toca su su-
perficie.

29
Minera Submarina, el gran
reto tecnolgico y medio am-
biental
Los ocanos cubren casi las
tres cuartas partes de la su-
perficie terrestre, contienen
las nueve dcimas partes de
los recursos de agua y ms del
97%de los seres vivos del pla-
neta. Los ocanos son parte
esencial de nuestra biosfera.
Los recursos energticos y
minerales que se pueden en-
contrar en los fondos marinos
profundos incluyen petrleo,
gas natural, hidratos de gas,
ndulos de manganeso,
costras ricas en cobalto, sul-
furos masivos (ricos en zinc,
plata, oro o cobre), fosfori-
tas, ridos (arena y gravas)
y placeres (ricos en titanio,
30
40
tierras raras, estao, oro y dia-
mantes). A estos recursos, se
suman las bio mineralizacio-
nes con posibilidad de ser
fuente de productos farma-
cuticos. El tamao y valor de
dichos recursos son an poco
conocidos pero ofrecen un
creciente inters que incenti-
van la exploracin delos fon-
dos ocenicos profundos.
La actividad minera en los
fondos marinos se encuentra
bajo una estricta supervisin
internacional en el marco
dela Convencin de Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho
del Mar de 1982.
Se han descubierto varios ti-
pos de fondos marinos sus-
ceptibles de ser explotados a
efectos de extraccin de mi-
nerales, entre los que podran
destacarse los campos de
ndulos de manganeso, los
sulfuros masivos y las costras
polimetlicas ricas en cobal-
to. En todos ellos, los porcen-
tajes de concentracin de el-
ementos valiosos como el oro,
la plata, nquel, cobalto, pla-
tino o tierras raras son en al-
gunos casos muy altos, entre
dos y tres veces superiores a
la concentracin encontrada
en las explotaciones mineras
de tierra rme. Por poner al-
gunos ejemplos signicativos,
los depsitos minerales bajo
el mar suponen el 96% del co-
balto, el 84% del nquel, el 79%
del manganeso o el 35% del
cobre del total de las reservas
estimadas en el planeta Tierra.
Los ndulos de manganeso
son cuerpos de forma esfrica
o esferoide, de color negru-
zco o castao oscuro, porosos
y de talla y peso variables. Se
componen de una docena
o ms de metales diversos,
entre los cuales los de mayor
inters industrial y tecnolgico
son el nquel, cobalto, molib-
deno, cobre, manganeso, hi-
erro y aluminio. La mayora
delos campos de ndulos
con inters industrial suelen
encontrarse a profundidades
entre 4.000 y 6.000 metros.
Hasta el momento, las par-
celas de exploracin ad-
judicadas corresponden
principalmente al rea de
Clarion-Clipperton, al Oeste
de los EE.UU. en el ocano
pacco. Los consorcios pre-
sentados estn compuestos
por grupos de pases como
Polonia, Rusia y Cuba, China,
India, Corea del Sur, Alemania
y Francia. Al cabo de 10 aos
de la adjudicacin de dichas

31
parcelas de exploracin, los
Consorcios deben presentar
un plan de viabilidad para su
posible explotacin, incluyen-
do completos informes sobre
impactos medio-ambientales,
medios de extraccin, etc.
Papa-Nueva Guinea, en el
ocano pacco, es el primer
Estado que ha concedido
permiso para la explotacin
minera en fondos marinos
profundos en sus aguas juris-
diccionales. El proyecto, de-
sarrollado por una compaa
minera canadiense llamada
Nautilus Minerals, va a explo-
tar a 1.600 metros de profundi-
dad un yacimiento de sulfuros
masivos ricos en oro y cobre.
Se trata de la primera mina
submarina a gran profun-
didad. Desde hace algunas
dcadas existen minas de oro,
casiterita o diamantes que ex-
plotan depsitos de placeres
en reas menos profundas
(hasta unos 150 metros) en
las costas de Sudfrica, Na-
mibia y el Este asitico. Este
proyecto representa un gran
reto tecnolgico y medioam-
biental, se van a utilizar robots
submarinos que arrancarn el
mineral de las zonas del fondo
con chimeneas hidrotermales
y mayor concentracin de
metales. Despus, el mineral
se transportar por tuber-
as aspiradoras a los buques
mineros de la supercie para
su tratamiento metalrgico.
Todo ello procurando realizar
el menor impacto ambiental
y la recuperacin posterior de
los ecosistemas de las reas
explotadas. En estos momen-
tos existen proyectos de ex-
ploracin de sulfuros masivos,
cobre, oro, zinc o plata en los
fondos marinos pro-fundos de
otros pases como son Nueva
Zelanda, las Islas Solomon, Fiji
o Tonga. A raz de este primer

32
permiso minero submarino y
de la aprobacin del regla-
mento de la AIFM sobre sul-
furos masivos, se ha abierto
un amplio debate sobre el
equilibrio entre la explotacin
de recursos minerales subma-
rinos, como ltima reserva de
la Humanidad, y la necesidad
de preservar los ecosistemas
submarinos mas extremos.

Fuentes
-Autoridad Internacional de los Fon-
dos Marinos (International Sea-Bed
Authortiy ISA)(http://www.isa.org.jm/
es/home)- Primera compaa minera
en la explotacin de sulfuros polime-
tlicos bajo el mar (http:// www.nau-
tilusminerals.com/s/Home.asp)- Pro-
grama de cooperacin internacional
para el estudio de dorsales oceni-
cas (http://www.interridge.org/)

33
ventas@ecn.com.mx / ecn.com.mx / 01 800 ECN 33 33
36
37
na, acentuara las presiones 13 proyectos mineros en construccin o en operacin en Mxico fueron
postergados sobre todo por la baja de los precios de los metales.
De acuerdo con CAMIMEX
sobre los exportadores netos
de materias primas de Amri-
ca del Sur. Al mismo tiempo,
los riesgos financieros se han
intensificado, tras un perodo
prolongado de fuertes entra-
das de capitales y crecimien-
to del crdito a nivel regional
y bajas tasas de inters a nivel
mundial. Un crecimiento may-
or que el esperado en Esta-
dos Unidos beneficiara a sus
principales socios comercia-
les en la regin, en particular
a Amrica Central y Mxico,
pero tambin podra acel-
erar a un ritmo ms intenso
del previsto actualmente la
normalizacin de la poltica
monetaria de Estados Unidos.

Economias en crecimiento,
con tendencias divergentes.
Se proyecta que las tenden-
cias de crecimiento entre las
economas financieramente
integradas Brasil, Chile,
Colombia, Mxico, Per y
Uruguay diverjan a futuro,
reflejando distintas exposicio-
nes a los mercados interna-
cionales de materias primas y
otros factores especficos de
cada pas. Brasil est atraves-
ando la peor recesin en
ms de dos dcadas, con
una contraccin esperada
del producto del 1 por ciento
en 2015. Mxico, la segunda
economa ms grande de la
regin, enfrenta perspectivas
comparativamente favo-
rables. Se espera que el PIB
crezca un 3 por ciento este
ao.
Entre las dems economas
financieramente integradas,
Chile, Colombia y Per en-
frentan dificultades relacio-
nadas con la disminucin de
los precios de exportacin
de las materias primas y la
consecuente cada de la inversin
corporativa. Sin embargo, los sli-
dos fundamentos macroeconmi-
cos proporcionan un importante
margen de maniobra para la apli-
cacin de polticas.
A diferencia de Amrica del Sur, se
prev que las economas de Amri-
ca Central se vean beneficiadas
por el entorno externo actual, par-
ticularmente por la recuperacin
en Estados Unidos. Para 2015, el
crecimiento se proyecta en un s-
lido 4 por ciento, nivel cercano al
del ao pasado. En la regin del
Caribe, se prev que contine la
recuperacin econmica a pesar
de la persistencia de vulnerabi-
lidades externas, fiscales y finan-
cieras en varias economas. En las
economas del Caribe dependien-
tes del turismo, se proyecta que el
crecimiento siga mejorando, hasta
un 2,0 por ciento, en 2015.
Perspectivas Econmicas para el
Mercado Minero en 2016
Desde inicios del 2015 los analistas
financieros coincidan, en que el
panorama para el sector minero
en Mxico se pronosticaba poco
positivo, por la debilidad de la
economa mundial, sobre todo de
la eurozona y China, adems de la
expectativa de una fortaleza del
dlar. Un crecimiento por debajo
de 7% en el PIB de China generara
bajas importantes en el precio de
los metales, lo cual provocara que
los inventarios aumenten y esto
presionara aun ms los precios de
las materias primas. En tanto, Fer-
nando Bolaos, analista del sec-
tor minero en Monex, explic que
el sector de los metales tambin
resultara afectado por la desacel-
eracin a nivel global, ya que se
vislumbra una potencial recesin
en la eurozona, adems de un
menor dinamismo en Amrica La-
tina. Mencion que Grupo Mxico
es, dentro de las mineras, la nica
que se encuentra diversificada, es
decir que 80% de su flujo opera-
tivo (EBITDA) lo obtiene de la min-
era, contando con otras divisiones
como infraestructura y ferrocar-
riles que ayudan a compensar las
cadas. En relacin con Peoles y
Frisco, Bolaos dijo que podran
resentir con mayor fuerza la cada
de los precios de los commodities

38
e inclusive para este ao no se En proyectos como La Preciosa
esperan grandes resultados. Men- (Coeur Mining), Pitarrilla (Silver Stan-
cion que Peoles tiene un bal- dard), El Gallo II (McEwen Mining) y Crecimiento de Amrica
ance de produccin de 35% oro y Cordero (Levon Resources) se ha Latina y el Caribe
35% plata, mientras que Frisco est aplazado su construccin.
ms cargada hacia el oro con 50%
y 17% en plata. Todava habra
Desde su mximo histrico de 1,895
dlares la onza, alcanzado en el
1.3 %
una presin a la baja de los precios 2011, el precio del oro ha llegado para 2014
del oro para el 2015, debido a la a caer hasta 43% en el 2015; mien-
expectativa de un mayor fortaleci- tras que el de la plata se ha desplo-
miento del dlar y la estimacin de mado hasta 70.2% desde su rcord
bajas presiones inflacionarias a niv-
el global, afirm Bolaos.
de 48.7 dlares la onza tambin
batido en el 2011.
0.9 %
Si bien durante el 2013 algunos para 2015
Bajos precios en los comodities,
causa aplazamiento de proyectos Un crecimiento
mineros en Mxico por debajo de 7% 2%
El aplazamiento ocurre mientras en el PIB de China para 2016
se amplan las reservas y realizan
ajustes al diseo e ingeniera para generara bajas
optimizar la inversin y reducir cos-
tos. importantes en el
Aproximadamente 13 proyectos
mineros en construccin o en op-
precio de los metales
eracin en Mxico fueron poster-
gados por diversas razones, sobre
todo por la baja de los precios d e
los metales, inform la C-
mara Minera de Mxico
(Camimex). Los proyectos
nuevos de importancia
han sido mnimos: La In-
dia, de la empresa Agni-
co Eagle, y Saucito II, de
Fresnillo plc. En cam-
bio, dej de operar
la mina Aranzaz,
de la compaa
Aura Minerals, y se
cancelaron proyec-
tos como el Tajo San
Francisco, propiedad
de Minera Frisco, a pesar
de estar en la fase de entre-
ga; mientras otros proyectos
se han pospuesto, como Cerro
del Gallo, de Primero Mining, y
la ampliacin de Dolores, de Pan
American Silver.
La firma Chesapeake Gold consid-
er un tamao inicial ms peque-
o de su proyecto Metates, que le
permita reducir el monto de inver-
sin, arrancando con operaciones
de menor capacidad, con el fin de
poder generar flujo y aumentar ca-
pacidad posteriormente.
39
proyectos en un principio
mostraban indicios de buena
rentabilidad, para el 2014,
ante un ambiente de precios
a la baja y una legislacin fis-
cal mexicana menos favor-
able, varias empresas decidi-
eron retrasarlos en bsqueda
de alternativas que cumplan
con las expectativas de los
accionistas.
Entre tanto, la inversin en ex-
ploracin en Mxico disminuy
en el 2014 por segundo ao
consecutivo para ubicarse
en 856 millones de dlares,
situacin que puede originar
que no se tengan suficientes
proyectos mineros para poner
en operacin en el futuro, dijo
Humberto Gutirrez-Olvera,
presidente de Minera Frisco y
ex presidente de la Camimex.
La exploracin es el inicio y
la base del crecimiento de la
minera. Segn la Secretara
de Economa, de 803 proyec-
tos mineros, 129 postergaron
oficialmente sus planes de ne-
gocio.
En proyectos como La Preciosa (Coeur Mining), Pitarrilla (Silver Standard), El Gallo II (McEwen Mining) y
Cordero (Levon Resources) se ha aplazado su construccin.
Mientras que proyectos nuevos de alta relevancia, se destacan La India y Saucito II
40
Opciones de poltica economica
A pesar de la pronunciada de-
saceleracin registrada en los lti-
mos aos, la capacidad econmi-
ca ociosa sigue siendo limitada,
mientras que las expectativas de
crecimiento a mediano plazo han
continuado deteriorndose, como
se seala en el informe del FMI.
Asimismo, las posiciones fiscales se
han debilitado en la mayora de los
pases, por lo cual no parece acon-
sejable una mayor expansin fiscal
para impulsar el crecimiento. La
flexibilidad cambiaria puede jugar
un rol fundamental para facilitar el
ajuste a condiciones externas ms
difciles. En particular, la depre-
ciacin de las monedas ayuda a
redirigir la demanda hacia el pro-
ducto de produccin interna, lo
que reduce el dficit externo.
El FMI insta a las autoridades
econmicas de la regin a garan-
tizar la solidez de las finanzas pbli-
cas, especialmente porque sigue
habiendo importantes riesgos a la
baja para el crecimiento. Las vul-
nerabilidades del sector financiero
tambin debern mantenerse bajo
control, dado que la reduccin de
las ganancias, las condiciones de
financiamiento ms difciles y el for-
talecimiento del dlar de EE.UU. es-
tn poniendo a prueba la capaci-
dad de resistencia de los deudores.
Una prioridad fundamental para
los gobiernos es abordar los prob-
lemas estructurales de larga data
para impulsar la inversin, la pro-
ductividad y el crecimiento po-
tencial. Las mejoras en el clima
de negocios, la infraestructura y la
educacin pueden fomentar unas
economas ms diversificadas, re-
silientes y prsperas.
Los Metales victimas, de la
desaceleracin de China
Los precios del cobre, el zinc y el
aluminio registran fuertes cadas
debido a una menor demanda;
analistas sealan que las mineras
deben ser eficientes para amor-
tiguar la cada en los precios.
La volatilidad de los mercados in-
ternacionales va ms all de los

sectores burstiles y del petrleo,
pues existen commodities que
padecen un impacto significativo
(includo en Mxico) y entre los que
destacan metales como el cobre,
el zinc y el aluminio. Las fuertes
cadas obedecen principalmente
a la debilidad de la demanda en
China, el gran importador de ma-
terias primas en la actualidad. Los
metales pesados son los que tienen
un panorama ms complicado,
en los ltimos das el que se ha visto
ms afectado es el cobre. China
es un principal consumidor y ofe-
rente del metal y tiene influencia
significativa. El aluminio a tres me-
ses lleg a perder 2.7% a su menor
nivel desde junio de 2009, aunque
ms tarde cerr la sesin en 1,521.5
dlares, afectado tambin por una
creciente oferta de China.
El impacto en la minera en Mxico
Mxico tiene una participacin im-
portante en la produccin de algu-
nos de estos metales: es el dcimo
productor mundial de cobre y el
quinto de zinc y plomo. La cada
en los precios ha generado presin
para compaas mineras como
Grupo Mxico, Minera Frisco y Pe-
oles, que se han visto presionadas
en trminos de costos y mrgenes.
856
Millones de Dolares
para exploracin
minera en Mxico
en 2014
Esta reduccin de
inversin ofrece pocos
proyectos mineros para
el futuro
$1,895 dlls
Precio mximo histrico
La Cmara Minera de Mxico (Ca- por onza de Oro
mimex) ha solicitado apoyo del
Gobierno federal al recordar que
la aplicacin de nuevos derechos
mineros en 2014 y la eliminacin de $ 48.7 dlls
la deduccin de los gastos de ex-
ploracin acentu la contraccin. Precio mximo histrico
Un aumento en el volumen de ex- por onza de Plata
traccin podra ser una estrategia
para frenar los bajos precios y an-
ticip que 2015 tendr una mayor
produccin por proyectos como
Peasquito y El Coronel en
Zacatecas; Los Filos, en Guerre- 43 %
ro y Concheo en Chichuahua.
Los inversionistas a largo plazo Representa la cada del precio
deberan seguir mantenindose por onza de Oro al 2015
pacientemente al margen del sec-
tor de minera latinoamericano. La
mayora de las acciones han cado 70.2%
entre 30% y 50% en dlares en los
ltimos 12 meses, pero podran se- Representa la cada del precio
guir cayendo si los precios de los por onza de Plata al 2015
metales y las utilidades continan
deteriorndose. Camimex espera
que las condiciones en los merca- 30 y 50%
dos de metales mejoren para la se-
gunda mitad de 2016. Representa la cada en dolares
de los precios de las acciones
El Colapso de los metales
Los precios de los productos bsi-
cos estn muy lejos de sus mximos 41
de 2011. En los ltimos meses,
se han derrumbado rpidam-
ente. No es de extraar que la
economa de Per se haya de-
sacelerado de un crecimiento
anual superior al 7% registrado
a finales de 2013, a apenas 1%
en la actualidad. El mercado
de valores del pas se ha enfri-
ado tambin, al perder casi la
mitad de su valor en los ltimos
tres aos. Por supuesto, no es
solo Per el que est expuesto
a la crisis de los metales. Hay
un puado de otros pases que
estn resintiendo las secuelas
del final del superciclo de las
materias primas. El fin del su-
perciclo de las materias primas
afecta a exportadores impor-
tantes a nivel global; el menor
crecimiento de China ha af-
ectado la demanda y el precio
de metales como cobre y oro;
hace un par de aos el explo-
sivo crecimiento econmico
de China impuls una deman-
da aparentemente insaciable
por metales industriales como
el cobre, que representa una
quinta parte de las exportacio-
nes totales de Per. Los precios
42
de estos recursos naturales aumen-
taron como parte de un superciclo
de las materias primas, ese enorme
apetito fue de gran abundancia
para Per, cuyo mercado de va-
lores se triplic entre finales de 2008
y finales de 2010, y otros pases
como Mxico que registraron pro-
ducciones histricas. Pero ahora
China est consumiendo mucho
menos cobre y otros metales a me-
dida que su economa se enfra se-
riamente.
Exceso de oferta
No se sabe a ciencia cierta cu-
ando se estabilizarn o rebotarn
los precios de los metales. El creci-
miento de la demanda no solo se
est desacelerando a causa de
China, sino que hay un exceso de
oferta. Los aos de altos precios
provocaron que los productores
incrementaran la capacidad a un
nivel que ya no es necesario.
Eficiencia en los procesos para
abarcar una mayor rentabilidad,
la estrategia para enfrentar el
colapso.
Las empresas mineras revisan de
manera eficiente todos sus pro-
cesos, porque la nica forma en
que este sector puede manten-
erse y producir a bajo costo es efi-
cientando costos de extraccin.
Una minera sustentable refiere co-
tidianamente, el hecho de que la
minera a nivel mundial esta siendo
emptica no solo con el medio am-
biente sino con las proyecciones
econmicas y de sostenimiento de
la produccin a un costo mas bajo.
El principal reto, al que hacen alu-
sin los directores de las empresas
mineras, es sin duda; eficientar los
procesos para abarcar una mayor
rentabilidad, para sostener la indu-
stria en tiempos de desaceleracin
econmica, y como estrategia a
largo plazo pues sugiere una may-
or rentabilidad.
2016 segn expertos analistas, se
visualiza como un ao de nuevos
brios para la industria minera, con
retos similares a los que histrica-
mente ha arrastrado la industria
y en los cuales la principal prob-
lemtica no apunta al bajo precio
de los metales, sino a cuestiones
sociales, de seguridad y de tenen-
cia de la tierra.
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49
 FICEMIN
Forum Internacional
de Capacitacitacin y
Educacin Minera
El Evento de Capacitacin ms
Grande de Amrica Latina

En la educacin no hay prdidas Grupo Peoles, Panamerican

cita una frase y bajo esta
premisa fue diseado el Forum
Internacional de Capacitacin
y Educacin Minera 2015, mismo
que se llev a cabo con gran
xito el 22, 23 y 24 de julio con
sede en la Cd. De Zacatecas.
Un evento nico en Mxico cuyo
objetivo primordial es fortalecer
las competencias laborales en
la industria ms importante, la
industria Minera.
Con una importante afluencia
nacional e internacional, el
FICEMIN 2015 conto con la
presencia de personal de
importantes empresas mineras
como: First Majestic Silver Corp.
Gold Corp Mxico, Fresnillo PLC,
Silver, Compaa Minera Cerro
Sur, Yamana Gold, Timmins Gold,
Alamos Gold, Agnico Eagle,
NEMISA, Minera la Brisa, y Capstone
Gold.
El FICEMIN 2015 tuvo una
importante afluencia de la Minera
en Mxico, contando adems con
participantes de Centroamrica y
Sudamrica. Enriqueciendo con
esto este importante encuentro de
educacin y capacitacin minera.
El FICEMIN 2015 Reconoci adems
a las empresas mineras, que por
sus polticas e implementacin de
acciones, coadyuvan a elevar los
ndices de Educacin en sus reas
y comunidades de mayor influencia
en los rubros de:

50
 Mrito de Educacin en
equidad de Genero
Mrito a la Educacin en
Seguridad
Mrito a la Educacin y
Cultura a las comunidades
Mrito a la Educacin y
capacitacin por horas hombre
Mrito a la Educacin y
Desarrollo de las comunidades
Mrito a la Educacin
Sustentable

El cuerpo de ponencia, del FICEMIN

estuvo conformado por consultores,
catedrticos e investigadores
de las principales instituciones
acadmicas de Mxico y de
empresas consultoras de renombre
internacional, como lo es el
Instituto de Geologa de la UNAM,
investigadores de la Universidad de
Guanajuato, as como de la Red
de Universidades Tecnolgicas, y
empresas consultoras como SRK
Consulting.
Fue asi como el FICEMIN 2015,
abanderado por Enlace Minero;
logro en 3 das un total de 5200 horas
/ hombre de capacitacin minera,
un hecho que deja un precedente
en el desarrollo y crecimiento para
el fortalecimiento de la Industria
Minera en Mxico.

51
 Fusin Alamos Gold Y Aurico
Gold Un Caso De xito
ALAMOS GOLD Y AURICO GOLD SE FUSIONAN EN UNA SOLA
ENTIDAD, LA CREACION DE UN LIDER PRODUCTOR DE ORO
CON VALOR DE 1500 MILLONES DE DOLARES.

Alamos Gold y AuRico se el estado de Sonora. 0.5046 de una accin de la nueva

fusionan para crear entidad
de 1.5 mil mdd, esta nueva
compaa minera se llamar
Alamos Gold y tendr
operaciones en Mxico y
Canad, con un valor de
mercado de unos 1.5 mil
millones de dlares.
Diversificada en tres minas
emblemticas ubicadas
en jurisdicciones mineras
amigables de Amrica del
Norte. Young-Davidson en
Canad y Mulatos en Sonora,
as como la produccin
adicional de la mina El
Chanate, tambin ubicada en
Fusin de iguales que combina
a dos equipos complementarios
y de gran experiencia en la
operacin minera y destaca que
cada uno de los accionistas de
Alamos y AuRico poseern un 50
por ciento del nuevo productor,
cuyo directorio estar integrado
por cinco directores de cada
empresa. El acuerdo requiere la
aprobacin de los accionistas.
Cada inversionista de Alamos
recibir una accin de la nueva
empresa y la fraccin de un
centavo por cada una de sus
acciones. En el caso de los
tenedores de AuRico recibirn
compaa por cada una de ellos.
Alamos Gold, tendr mayor liquidez
para comercializar los minerales,
mejor cobertura de analistas y un
perfil ms grande en los mercados
financieros. Contar con 427
millones dlares para expansin.
Esta nueva entidad, estar
encabezada en Mxico por el
Dr. Luis Chavez bajo el cargo
Vicepresidente Senior Mxico,
dicha entidad proyecta una
produccin esperada de 375,000-
425,000 oz Au en 2015 con potencial
para crecer a ms de 700,000 oz
Au anualmente.

52
Proyectos en Produccin:
Canad - Young-Davidson; Mxico Mulatos y El
Chanate
Proyectos en desarrollo: 700 mil onzas de oro
Turqua Kirazl, A Da & amyurt; Canad - Lynn Es el potencial de
Lake; crecimiento para fines
Mxico Cerro Pelon, La Yaqui, Esperanza del 2018

Proyectos en Exploracin: $1,500 MDD

Mxico - Orion ; EE.UU. - Quartz Mountain de Capitalizacin de
Mercado
375,000 - 425,000
Produccin esperada para 2015 en onzas de oro

53

El Desafo del Uso del Agua de Mar en los procesos.
El desafo en materia de
energa.
El consumo de energa en
Chile crece alrededor de un
7% anual. El sector minero
es un usuario intensivo que
representa aproximadamente
el 50% del consumo total del
pas. La cantidad de energa
necesaria para extraer una
tonelada de cobre tiende
a aumentar a medida que
los yacimientos envejecen:
las minas ms antiguas
generalmente producen
mineral de menor ley y es ms
difcil de extraer. La seguridad
y eficiencia energticas
siguen siendo temas
importantes en la agenda del
54
Antofagasta Minerals
Grupo debido al aumento de
las necesidades de energa,
a la confiabilidad de los
suministros de combustibles
fsiles, a la disminucin de las
precipitaciones que afecta los
proyectos hidroelctricos y a
la legislacin sobre el cambio
climtico. En Chile, el sistema
elctrico est estructurado
sobre la base de dos redes
interconectadas con distintas
composiciones energticas:
SING y SIC.
La red SING abastece a la zona
norte, donde se encuentran
tres de las operaciones
mineras del Grupo. El SIC se
abastece principalmente
de carbn importado y gas
natural. Su factor de emisin
duplica al de la red SIC,
abastecida principalmente
de energa hidroelctrica,
que abarca el centro y sur de
Chile, en donde est situada
nuestra minera ms grande,
Los Pelambres.
En 2011, Antofagasta
Minerals realiz un estudio
para entender los efectos
posibles del cambio
climtico sobre el negocio
y para identificar las futuras
necesidades energticas y
las posibles emisiones de CO2.
Establecimos una lnea de
base para las emisiones de
gases de efecto invernadero
(GEI) y desde entonces
proyectamos emisiones
futuras hasta el ao 2020.
De conformidad con el
estudio, podemos esperar
que nuestras emisiones de GEI
aumenten en un 3% desde el
ao 2012 hasta el 2017, debido
a la natural disminucin de la
calidad del mineral extrado. El
estudio nos permiti identificar
y analizar los planes para
mitigar nuestro efecto sobre el
cambio climtico y estamos
desarrollando una directriz
de Cambio Climtico para la
divisin. Por medio de estas
acciones podremos manejar
los riesgos y concretar las
oportunidades relacionadas
con el cambio climtico.
La estrategia ambiental de
Antofagasta Minerals, guiada
por los Principios de Desarrollo
Sustentable del Grupo y por
su poltica ambiental, consiste
en utilizar los recursos en forma
eficaz, controlar los impactos
negativos y entregar
beneficios ambientales, tales
como energa renovable.
Esto nos ayuda a reducir
los costos del negocio, a
velar por el cumplimento de
las normativas y a construir
buenas relaciones con los
grupos de inters locales.
La divisin minera cuenta con
un sistema de gestin para
medir el impacto ambiental
de cada operacin. El
desempeo de las compaas por utilizar el agua en forma
se controla por medio de la
herramienta de Evaluacin
del Desempeo Ambiental
(EDA), que incluye indicadores
claves de desempeo.
En el ao 2011 definimos
estndares de desempeo
ambiental concordantes con
esta herramienta.
El agua
Nuestro enfoque
El uso del agua en forma
eficiente y su reciclaje cuando
sea posible, constituyen una
preocupacin importante
para las operaciones mineras.
Todas nuestras faenas
cuentan con planes para la
gestin hdrica y se esfuerzan
eficiente, por reciclarla
o reutilizarla. Nuestras
operaciones reciclan hasta
un 85% del agua utilizada
en sus procesos a travs de
un sistema de recirculacin
industrial. El resto se pierde
por evaporacin o queda
atrapado en los relaves
o residuos minerales. Las
empresas mineras supervisan
la cantidad y calidad
del agua que utilizan y
mensualmente informan
sobre estos indicadores claves
de desempeo. Este es uno
de los KPI que afectan los
bonos de cada empresa. Las
minas tambin se aseguran
de que sus aguas servidas
cumplan con las normas de
calidad. Con el fin de reducir
la demanda de las fuentes
de aguas superficiales y
subterrneas, Antofagasta
Minerals ha sido pionera en
el uso del agua de mar en
el proceso minero en Chile.
Michilla comenz a utilizar
agua de mar no desalinizada
en la dcada de 1990 y,
en mucho mayor escala,
Esperanza tambin opera
utilizando agua de mar no
desalinizada. Recientemente
hemos aprobado el proyecto
Antucoya para operar
utilizando agua de mar no
desalinizada. Puesto que la
disponibilidad y la calidad del
agua son temas sociales de
importancia, cada empresa
minera conversa con las
comunidades locales para
entender sus inquietudes,
adems de evaluar la forma
de reducir su impacto sobre
las demandas locales de
agua. Esto es ms relevante
para Los Pelambres, situado
en la cabecera de un valle
agrcola. En el ao 2011,
la minera reubic una de
sus bocatomas de agua
superficial de manera que a
partir del ao 2012 ser capaz
de captar agua proveniente
de la seccin superior del
ro Pelambres, que tiene
naturalmente una menor
calidad. Esto
55
mejorar la calidad del agua
aguas abajo, utilizada por
las comunidades locales. El
Tesoro sigue colaborando con
la direccin de aguas para
recopilar informacin con el
fin de entender y administrar
mejor los pozos de Calama.
El agua es un tema clave
para la minera. Todas
nuestras operaciones estn
situadas en regiones que
sufren problemas de agua.
Tres de nuestras minas
operan en las condiciones
extremadamente ridas
que impone el desierto de
Atacama. La cuarta mina
de Antofagasta Minerals
se encuentra cercana a la
fuente de un valle agrcola.
El principal desafo de
Antofagasta Minerals consiste
en operar y crecer en forma
sustentable, controlando
el impacto de nuestras
actividades y siendo eficientes
en el uso de los recursos
naturales.
Contamos con programas
para la gestin de las aguas
superficiales y subterrneas.
Recirculamos el agua y
56
monitoreamos su calidad
y cantidad en la cuenca
(flujos y niveles). Tambin
somos pioneros en el uso de
fuentes alternativas de agua.
Michilla ha utilizado agua de
mar desde la dcada del
noventa y nuestra operacin
ms reciente, Esperanza, fue
diseada para operar con
agua de mar sin desalar. A ms
largo plazo es probable que
el cambio climtico afecte
la disponibilidad de agua
fresca en Chile, que haya
cambios en los patrones de
precipitaciones y aumenten
las temperaturas, todo lo cual
reducira la disponibilidad de
agua.
En el ao 2011, el consumo
total de agua de Antofagasta
Minerals aument como
consecuencia del primer
ao completo de operacin
de Esperanza y debido al
aumento en la produccin
de cobre de Los Pelambres.
La eficiencia hdrica, medida
como la cantidad total de
agua utilizada por tonelada
de mineral procesado, se
mantuvo estable en relacin
al ao 2010. El Grupo sigui
reciclando hasta un 85%
del agua utilizada en sus
procesos. En 2011, el consumo
de agua de mar aument en
30%, representando el 40%
de nuestro consumo total de
agua. El 2010, solo el 10% del
consumo hdrico total provino
del mar. Las actividades en
2011 destinadas a aumentar la
cantidad de agua reciclada
y a reducir el consumo
de agua de alta calidad,
incluyeron un proyecto de
Los Pelambres para recuperar
agua del enfriamiento de los
compresores con el fin de
reutilizarla en la planta de
molibdeno. Antofagasta
Minerals contina
implementando el sistema
de balance hdrico
desarrollado por el Instituto de
Minerales Sustentables de la
Universidad de Queensland.
El Grupo tambin particip
en el segundo Proyecto de
Divulgacin de Agua del
CDP. El Tesoro se abastece de
agua proveniente de pozos
ubicados en las inmediaciones
de Calama y de un proveedor
externo. El Tesoro ha puesto en
 prctica un plan de gestin
hdrico autorizado por la
contacto con minerales o
Direccin Nacional de Aguas
reactivos no constituye un
y los representantes de la
mayor desafo. En cambio
comunidad, lo que le permitir
s lo es para Los Pelambres,
manejar cuidadosamente
ubicada en la parte superior
la extraccin de agua
de un valle agrcola. Por
subterrnea y continuar
ello, la minera monitorea
utilizando una cantidad de
constantemente la calidad
agua muy inferior a su lmite
del agua superficial y
legalmente autorizado. La
subterrnea local, aguas
empresa cuenta con un
arriba y abajo de sus
sistema de gestin hdrica
operaciones, para asegurar
en lnea que genera alertas
que el suministro hdrico
cuando detecta cambios
local no sea afectado por la
en el volumen o calidad
operacin. Las comunidades
del agua. Las autoridades
locales participan en la
pueden acceder a esta
gestin hdrica a travs de
informacin en tiempo real.
un monitoreo participativo
Calidad del agua
y de un comit hdrico
Michilla, Esperanza y El
permanente compuesto por
Tesoro estn situadas en el
miembros de la comunidad y
rido desierto de Atacama,
por ejecutivos de la empresa.
donde no existen recursos
Monitoreamos la calidad
hdricos frescos. Por lo tanto,
del agua y la biodiversidad
la proteccin del agua fresca
marina en nuestros puertos de
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un personaje, de renombre
en la industria minera, por
su larga trayectoria en el
gremio y su destacado
desempeo al frente del
comit de Relaciones y
Desarrollo Comunitario de la
Cmara Minera de Mxico
(CAMIMEX). Nos referimos por
supuesto al Ing. Adalberto
Terrazas Soto quien entre
otras cosas, nos plantea de
manera clara y precisa las
generar confianza, del cmo
se pretende desarrollar los
programas de desarrollo y las
oportunidades de trabajo,
todo lo anterior se puede
alinear en un plan estratgico
donde participen los lderes
de la comunidad, comento
Adalberto Terrazas en cuando
a las polticas de relaciones
comunitarias de una empresa
minera.
Actualmente la industria
minera goza de un panora-
ma muy bueno en cuanto a

Adalberto Terrazas Soto

Presidente de la Comisin de Relaciones y Desarrollo
Comunitariosde la Cmara Minera de Mxico
Algo que ha caracterizado siempre al sector
minero es la transparencia con la comunidad, y de
mantener una comunicacin oportuna

estrategias que implementan las relaciones comunitarias,

a travs de su comisin,
dentro de la industria.
Los diagnsticos situacionales
son la forma ms adecuada
de obtener la informacin
de las comunidades, esto
referente a cuando el objetivo
nico es la exploracin, pero
en un segundo trmino se
realiza un diagnostico rural
participativo, y si el objetivo es
ya la instalacin de una mina
se requiere de un estudio
de Lnea Base Social. Estos
estudios nos llevaran a saber
la percepcin que existe de
las Comunidades, del cmo
pues la mayora de las em-
presas se encuentran oper-
ando con la licencia social,
hay casos aislados que no se
ha obtenido la licencia social,
en su mayora es por factores
externos o porque no fueron
atendidos de manera opor-
tuna los conflictos y eso frena
la buena relacin, puntualizo
Terrazas, al cuestionarle sobre
el panorama actual de la in-
dustria.
Yo considero que cada mina
en operacin, tiene diferen-

66
tes retos; estos se identifican
a travs de la Lnea Base y el
estudio de materialidad ar-
roja el CORE del Negocio, es
decir que es lo prioritario por
atender, y que situaciones
se contemplan a mediano y
largo plazo; pero sobretodo
el involucramiento para sa-
ber escuchar las necesidades
dentro de la comunidad; es
importante siempre man-
tener una estrecha comu-
nicacin con los lderes de
opinin dentro de las co-
munidades, para conocer
a travs de ellos las nece-
sidades y prioridades, dicha
comunicacin tambin evita
la generacin de futuros
conflictos, comento Adalber-
to Terrazas en lo referente a
la priorizacin de retos, en las
comunidades.
Un empleo fijo, seguridad
mdica, apoyos y mejora a
infraestructura, cadenas de
valor, proveedura local, este
es el futuro de las relaciones
comunitarias que todos bus-
camos en la industria minera,
el trabajar en armona, que
una empresa pueda operar
sin contratiempos, buscando
el beneficio mutuo, de todos
los grupos de inters.
Hoy las empresas que son
Socialmente Responsables,
tienen muy claro cmo
aplicar los diferentes enfoques
haca la comunidad, pero
una forma exitosa que ha
trascendido en lograr un
mejor desarrollo es creando
Comits donde stos sean
formados por la empresa,
gobierno y comunidades,
todo partir de lo negociado
en el contrato inicial con la
comunidad para el acceso a
su tierra y donde la gente de
la comunidad tiene el mismo
poder de opinar que los otros
miembros, aadi Terrazas.
Algo que ha caracterizado
siempre al sector minero es
la transparencia con la co-
munidad, y de mantener
una comunicacin oportuna
sobre el porqu, el cmo y el
tiempo de cierre de la mina,
pero sobretodo los tiempos
de atencin posterior al cierre
de la mina, los beneficios que
se pueden obtener de las in
67
stalaciones, de los planes de
remediacin que tiene la
empresa y sobre todo tener
minutas de toda las juntas
que se tengan con los lderes
y ser claros sobre zonas que
necesitaran mayor tiempo de
remediacin, lo anterior trans-
parentara y se llegara a una
excelente comprensin del
porque se tuvo que cerrar la
mina, comento el Ing. Terra-
zas.
En cuanto a la nueva
legislacin minera y a los
fondos recaudados por el
nuevo impuesto a la minera,
este punto tiene varios aristas
ya que el Gobierno Federal
68
ha mencionado, porcentajes
para gobierno Federal, Estatal
y Municipal, y se dice que ser
un comit por estado con un
solo miembro que represente
a las empresas, igual un solo
miembro que represente a
todas las comunidades de
Estado y uno del Gobierno
Municipal y del SEDATU,
adems stos impuestos
ya estn etiquetados para
obras de infraestructura del
Municipio que presente el
proyecto viable en bien de
su Municipio o comunidad.
Con lo anterior se concluye
que cada empresa seguir
apoyando el Desarrollo de
Las sus Comunidades, ya que
stas no vern fcilmente el
apoyo.
Informar a los medios, partici-
par en foros en Universidades
y Escuelas, invitar a ONGs a
que conozcan que se hace
dentro de las comunidades;
invitarlas a que participen en
el Desarrollo de las Comuni-
dades con programas espe-
cficos, involucrar a todos el-
los para que difundan lo que
hacemos bien, y de cmo el
Sector Minero tiene ya en
su ADN La Responsabilidad
Social Empresarial y que esto
ha llevado a mejoras internas
y externas y los grandes ben-
eficios que reciben comuni-
dades aisladas, estas son solo
algunas de las acciones que
se deben tomar para contrar-
restar los ataques a la Minera,
puntualizo Terrazas.
Saber escuchar, ser humilde,
emptico ante la necesidad
de otros, motivador, entusia-
sta, honesto y responsable
son algunos de los requi-
sitos que deben cumplir las
personas que colaboren
en las Minas, en la rea de
Relaciones Comunitarias,
adems claro de tener la
parte acadmica que lo res-
palde en conocimientos, ac-
tualmente hay diplomados
en diferentes Universidades,
incluso Maestra en Respon-
sabilidad Social Empresarial,
pero lo anterior del perfil no
todos lo tenemos, quien tiene
un buen negociador tiene ga-
rantizada a la empresa una
buena relacin, finalizo Terra-
zas Soto.


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 Daniel Chvez
Carren
Presidente de la Cmara
Minera de Mxico

El trabajo de la CAMIMEX debe

entenderse como la consecucin de
acciones dirigidas a consolidar a la
minera como un sector productivo,
que en 2014 contribuyo con el 3%
del PIB nacional.

Enlace Minero, sostuvo una todos los indicadores econmicosEl trabajo de la CAMIMEX debe
interesante entrevista, con del sector minero de Mxico entenderse como la consecucin
el actual lder al frente de la retrocedieron en 2014, comento
Daniel Chvez al referirse al
de acciones dirigidas a consolidar
Cmara Minera de Mxico, el
Ing. Daniel Chvez Carren, panorama actual por el que a la minera como un sector
en la que deja ver que sus atraviesa la Industria Minera enproductivo, que en 2014
objetivos al frente de este Mxico. contribuyo con el 3% del PIB
importante organismo son muy Tengo una una total disposicin nacional.
claros y pro de fortalecer este
para trabajar por el sector, con el Nuestro principal objetivo es
importante sector. buscar un mayor acercamiento
que estoy comprometido desde
con el gobierno federal y con el
El panorama actual es hace ms de 36 aos. Congreso de la Unin. Es prioritario
Hablando de la visin actual de
complicado prcticamente su trabajo al frente de la cmara, transmitir la importancia de la
todos los indicadores Chvez Carren comento que Industria Minera para el desarrollo
socioeconmico de Mxico.
econmicos del sector minero el compromiso es importante y Actualmente lo ms importante
de Mxico retrocedieron en tiene una una total disposicin para el sector, es recobrar la
para trabajar por el sector, con
2014. competitividad en el entorno
el que estoy comprometido
El panorama actual es mundial, ya que lamentablemente
desde hace ms de 36 aos Por
complicado para la industria Mxico se ha convertido en uno de
ahora lo primero es convocar y
minera, los indicadores los pases ms caros para invertir
consensar la participacin de
demuestran que la inversin en exploracin minera. El trabajo
todos los profesionales y empresas
en minera disminuy 24.7% de la Camimex debe entenderse
de la minera. Fortalecer los grupos
en 2014 respecto de 2013 y como la consecucin de acciones
de trabajo y clarificar los temas y
es de esperar que en 2015 dirigidas a consolidar a la minera
objetivos a conseguir. La unidad es
se mantengan estos niveles como un sector productivo que
fundamental en tiempos buenos
de inversin. Prcticamente contribuye con el bienestar de
y mucho ms en tiempos difciles
las familias mexicanas y una
como ste, puntualiz el actual
palanca de desarrollo, que en 2014
70 director de CAMIMEX.
contribuy con el 3% del Producto
Interno Bruto Nacional (PIB) resalto Daniel Chvez.
el Ing. Daniel Chvez. Al cuestionarle sobre las Respetamos la libertad de
Al cuestionarle hacia donde debe estrategias a seguir, el actual
conducirse CAMIMEX para lograr un
expresin y promovemos el
presidente de CAMIMEX
desarrollo ptimo para la Industria enfatizo que la industria dilogo ante las diferentes
Minera, Chvez Carren comento minera, se encamina hacia posturas en torno al sector
que CAMIMEX se conduce con la competitividad mediante minero.
unidad, dilogo y transparencia eficiencia operativa, planes Al referirse a los ataques de que
para que las empresas afiliadas de contencion de costos, es objeto la industria minera, el
hagan frente a la nuevas desinversion de activos, presidente de CAMIMEX enfatizo,
condiciones de competitividad, reduccion del tamano de en que algunos movimientos surgen
con mayor eficiencia en sus los proyectos, ejecucion por del desconocimiento de
operaciones y en su mano de obra, etapas, diferimiento nuestra industria, por
mediante la reduccin de costos o cancelacin de tanto estamos
y la promocin de la innovacin proyectos. Y Fortalecer impulsando
que origine nuevos procesos de la comunicacin una campaa
operacin, mayor capacitacin y enlace con de difusin
y formacin de profesionales y autoridades de permanente
tcnicos, puntualizo. los tres niveles de dirigida a la
Dos aspectos hacen fuerte a la gobierno para que poblacin en
Camimex: la unidad y el trabajo se reconozca el general para
fecundo de sus agremiados a travs valor estratgico que conozca
de 11 comisiones permanentes de del sector y que ms sobre
estudio, lo que ha permitido que se adopte una la minera y
la industria minera lleve seguridad poltica de Estado reconozca el alto
social, empleo, salud, educacin, de largo plazo beneficio que este
vivienda y mejor calidad de vida para la promocin sector ofrece al
a los habitantes de comunidades y desarrollo de la pas.
en regiones donde difcilmente industria minera.
se desarrolla otra actividad
econmica.
Es necesario que el Estado de
Derecho garantice el acceso a la
tierra
La industria minera, se enfrenta
actualmente a distintas amenazas
como lo es los impuestos vigentes
a partir de 2014 que con ello se,
comprometen las inversiones
a futuro, principalmente las
destinadas a exploracin, que
son base para el desarrollo de
nuevos proyectos mineros y la
incertidumbre sobre el acceso a la
tierra es un freno para la inversin
y el desarrollo de la exploracin
minera, por lo que es necesario que
el Estado de Derecho garantice
el acceso a la tierra, dadas las
altas inversiones que se requieren
cuando todos los permisos, normas,
reglamentos y leyes han sido
cabalmente cumplidos. Por otra
parte, la recuperacin econmica
mundial se muestra frgil, lo que
representa un factor que incide
directamente en la industria
minero-metalrgica, manifest 71
72
73
74
75
76
77
COMPAA MINERA
Un Da En
DEL CUBO El segundo
distrito minero de tipo histrico Compaia Minera El Cubo
ms grande en Mxico.

Compaa Minera del Cubo,
se encuentra ubicada a 6
kilmetros al noroeste de
la ciudad de Guanajuato,
Gto. A 30 minutos por el
camino municipal rumbo
a la localidad de El Cubo,
es la tercera mina de
Endeavour adquirida en julio
de 2012, es una propiedad
de aproximadamente 8,100
hectreas en el segundo
distrito minero de tipo histrico
ms grande en Mxico. Y es
la unidad minera que planea
convertirse en la bandera de
la empresa.
Los orgenes de la mina
El Cubo se remontan al
siglo XVIII, cuando fueron
descubiertas las primeras
vetas que se denominaron
La Loca, Villalpando, La

78
Doctora y El Chapulin en
la poca del Virreinato. La
explotacin de estas vetas
propiciaron los primeros
asentamientos en la regin,
floreciendo de manera
especial la comunidad
llamada Villalpando, la
cual lleg a tener, segn
documentos histricos de la
compaa Minera del Cubo,
alrededor de 3500 habitantes,
y que ms tarde tendra
un impacto importante en
Mineral del Cubo.
En 1810 se descubri la veta en
el tajo de Dolores, inicindose
su explotacin hasta que
las actividades debieron
abandonarse por la Guerra
de Independencia. En 1826
se reactiv la explotacin en
estos terrenos a manos de la
empresa britnica The United
Mexican Mines Association
LTD.
Es en 1921 cuando se
constituy la Compaa Metalrgicos y Similares de la
Minera del Cubo S.A de C.V.
adquiriendo en 1923 las minas
adyacentes. Durante este
periodo se dice que se llev a
cabo la apertura del tnel San
Felipe, una nueva entrada a
la mina, la cual se localiza en
Mineral del Cubo, lo cual fue
una de las principales razones
por las cuales gran parte de
la poblacin de Villalpando
emigro a dicha comunidad.
La mina de El Cubo, al
convertirse en una fuente
importante de trabajo,
atrajo a numerosas familias
de otras partes del estado
y el pas se trasladaron a la
comunidad, principalmente
de comunidades cercanas
y municipios como Silao y
Dolores Hidalgo. As mismo
comerciantes de varios
sitios de la repblica se
trasladaban peridicamente
hasta el pueblo del Cubo
para llevar carne, legumbres,
otros alimentos y artculos.
De 1923 a 1973 la compaa
Minera del Cubo trabajo
ininterrumpidamente hasta
su nacionalizacin. En 1937
se cre la Seccin 142 del
Sindicato Nacional de Mineros
Republica Mexicana. En 1973
la empresa se nacionaliz
y queda como socio
mayoritario Rafael Villagmez
Hernndez y Presidente
del Consejo, quien ya era
miembro activo de la
79
 empresa desde 1942.
Actualmente la corporacin
Endeavour Silver es duea
de El Cubo, consistente en
61 concesiones mineras que
abarcan 8,161 hectreas,
incluyendo varias galeras,
rampas y tiros histricos y
actualmente activos, los
cuales siguen siendo la
fuente principal del empleo
de alrededor del 90% de las
familias que habitan el lugar
y las comunidades vecinas,
principalmente Mineral del
Cubo, Rosa de Castilla,
Calderones y Mineral del
Cedro.
PRODUCCIN
Tres minas alimentan a una
planta de flotacin que
produce concentrados
minerales; y que actualmente
cuentan con una produccin
de 1,800 toneladas por da.
En el plan de crecimiento
que se tiene implementado
actualmente en la mina, se
permitir el incremento de
400 toneladas ms por da,
para llegar a un total de
2,200 toneladas diarias de
80
capacidad de beneficio de
minerales.
Datos de produccin en 2013:
1.2 millones de onzas
de plata.
17,142 onzas de oro.
2.2 millones de onzas
de plata equivalente.
Reservas y Recursos (al 30
de diciembre de 2013).
5.9 millones de onzas
de plata probada y
probable.
10.6 millones de
onzas de plata medida e
indicada.
7.7 millones de onzas
de plata inferida.
96,300 onzas de oro
probado y probable.
165,000 onzas de oro
medido e indicado.
130,100 onzas de oro
inferido.
Se inici un programa para
ampliar los bloques de reserva
y someter a prueba mltiples
nuevos objetivos
Se lanz un programa de
inversin de capital de $67
millones de Dolares para
explorar y desarrollar las
minas, as como reconstruir
y expandir la planta e
instalaciones de superficie
Se completaron proyectos
de capital con un valor de
$14.5 millones de Dolares
para modernizar las minas y
el equipo, dentro del plazo y
presupuesto acordados.

RELACIONES
COMUNITARIAS Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Las relaciones con las
comunidades son para
Compaa Minera del Cubo,
una prioridad, por ello se
lleva a cabo una serie de
actividades encaminadas,
a mantener una relacin de
beneficio mutuo buscando el
desarrollo comunitario.
Dentro de los proyectos y
actividades que se llevan a
cabo est:
Centro Cultural Comunitario:
En el que se imparten
talleres de pintura, baile,
cartonera, manualidades,
lectura y computacin, en la
comunidad de El Cubo, donde
la empresa aport la casa
para el establecimiento del
centro, as como los servicios,
material didctico, equipo de
cmputo y mobiliario.
Capacitacin para el empleo:
Se imparten talleres de cocina
internacional y repostera,
corte y confeccin, en las
comunidades de El Cubo
y Rosa de Castilla, donde
la empresa aporta la casa,
mobiliario, y materiales
necesarios para la realizacin
de talleres.
Se imparten plticas de
prevencin y manejo de
emergencias: dentro de
las cuales se contempla
prevencin de accidentes e

81
incendios, primeros auxilios y
manejo de emergencias en las
escuelas, en las comunidades
de El Cubo, Rosa de Castilla,
Calderones, El Cedro,
Peregrina. la empresa aporta
el personal que imparte las
plticas.
Campaas de Salud: Se han
realizado dos campaas
de salud dental para el
tratamiento completo a 400
nios, la empresa aporta el
100% del material Mdico-
dental requerido.
Campamento Deportivo de
Verano: Cada ao durante
una semana los nios y sus
mams realizan actividades
fsicas (zumba, futbol, karate,
basquetbol) guiados por
instructores deportivos, en las
comunidades de El Cubo,
Rosa de Castilla y Peregrina.
La empresa aporta playeras,
gorras, material deportivo,
cilindros, transporte,
instructores deportivos.
Mantenimiento de
Caminos: Cada ao se
realiza el mantenimiento y
mejoramiento de los accesos
a las comunidades de El Cubo,
Rosa de Castilla, Calderones,
el Cedro, y Peregrina.
Educacin: Patrocinio de
viajes escolares a museos,
parques, sitios histricos y
eventos culturales, la empresa
aporta el Transporte en las
comunidades de El Cubo,
Rosa de Castilla, Calderones,
El Cedro y Peregrina.
Se realizaron las gestiones
necesarias para el
establecimiento del
Telebachillerato Comunitario,
se donarn uniformes
escolares y becas a
estudiantes.
82
MEDIO AMBIENTE
La planta de procesamiento
en El Cubo tiene una
antigedad de al menos 150
aos y fue el primer sitio de
molienda al que se le permiti
utilizar cianuro en Mxico.
Reconociendo que se trata
de una instalacin antigua,
inundada de desafos se
implement un programa de
reconstruccin para atender
cualquier carencia de las
instalaciones y modernizar las
operaciones.
En Compaa Minera del
Cubo la responsabilidad con
el medio ambiente, es una
poltica empresarial, por ello
se han realizado campaas a
favor del medio ambiente las
cuales son:
Campaa de
reforestacin 2014 con
las comunidades Rosa de
Castilla y Mineral del Cubo
Campaa Limpiemos
nuestro Mxico, en
las comunidades de
Calderones y Mineral de
Peregrina
Campaa de reciclaje
de Aparatos Electrnicos
y disposicin final de pilas
en las Comunidades de
Mineral del Cedro. Mineral
 de Peregrina, Calderones,
Rosa de Castilla y Mineral
del Cubo,
Campaa de limpieza
del arroyo del Cubo.
Campaa de pinta y
mejora tu entorno en la
comunidad de Mineral
del Cubo.
En Compaa Minera operacin. Todos los residuos
del Cubo, se cuenta con
un calendario para la
celebracin de los das
ambientales, tal es el caso
de las comunidades de
Rosa de Castilla y Mineral
del Cubo.
EDUCACIN AMBIENTAL EN
LA POBLACIN
Se ha integrado un
programa de Educacin
Ambiental en las escuelas
primarias y secundarias
de las comunidades, el
objetivo de este programa
es formar y consolidar desde
temprana edad, la cultura, la
conciencia y el compromiso
para la proteccin y el
cuidado del medio ambiente.
Se han desarrollado temas
tales como 4 pasos para el
reciclaje del PET y las 3Rs. Oficiales Mexicanas.
CORRECTO MANEJO DE LOS
RESIDUOS.
En Compaa Minera del
Cubo, se tiene un control
adecuado para la disposicin
final de los residuos peligrosos,
residuos de manejo especial
y residuos slidos urbanos
que se generan en la
se encuentran manejados
por empresas autorizadas por
SEMARNAT y el Instituto de
Ecologa del Estado. Como
parte del apoyo que brinda el
Departamento de Proteccin
Ambiental a la Comunidad
del Minera del Cubo es brindar
el servicio de recoleccin de
basura de manera semanal.
MONITOREOS AMBIENTALES.
Se lleva de manera
peridica los siguientes
monitoreos ambientales
tales como: Monitoreos de
Aguas, Monitoreo de Ruido
Perimetral, Monitoreo de
partculas suspendidas totales,
caracterizacin de jales y
CRIT para residuos. Dichos
monitoreos son de acuerdo
a lo marcado por las Normas
8313
 Un Da En
Minera Saucito
Fresnillo PLC

Minera Saucito se localiza

en el municipio de Fresnillo,
Zacatecas a 8 kilmetros de
la cabecera municipal, muy
cerca de los poblados de
Valdecaas y Saucito del
Poleo y se ubica al noroeste de
la ciudad de Zacatecas a 70
kilmetros de distancia.

Minera Saucito pertenece al

grupo Fresnillo plc e inici su
construccin en el ao 2004
y fue inaugurada el mes de
julio del 2011 por el entonces
presidente de Mxico, Felipe
Caldern Hinojosa con una
inversin inicial de 300 millones
de dlares.

84
 200 MDD
Total de la inversin para la
construccin de ampliacin
Saucito II
14 Meses Cuenta con dos tiros de produccin,
Tiempo de construccin Saucito y Jarillas. Adems de dos
de la ampliacin plantas de beneficio, que son
alimentadas por el mineral que se
extrae del interior de la mina por
los tiros Saucito y Jarillas, smbolos
emblemticos de esta unidad
minera.
Con sus dos plantas, tiene una
capacidad de molienda de 7 mil
toneladas diarias.
Minera Saucito del grupo Fresnillo
plc, genera cerca de 2 mil empleos
directos, los cuales se reflejan en 8
mil indirectos, aproximadamente
y deja una derrama econmica
importante en el estado de
Zacatecas.
8509
Relaciones con la
Comunidad.
Minera Saucito est reconocida
como una empresa
socialmente responsable y
como uno de los mejores
lugares para trabajar, segn
Great Place To Work.
Las relaciones con la
comunidad se enfocan a 5 ejes
estratgicos, cultura ambiental,
educacin, bienestar social,
infraestructura y autodesarrollo,
7,000
Toneladas por da es la
capacidad actual total
de la planta de benficio
encaminadas a mantener una
relacin de mutuo beneficio.
Cultura Ambiental.
Minera Saucito en coordinacin
con Minera Fresnillo, fomenta en
Fresnillo, Zacatecas la cultura
86
ambiental a travs de campaas
de reforestacin, recoleccin y
reciclaje permanente, as como
del uso responsable del agua.
Celebra los das mundiales del
Agua y Medio Ambiente, con la
promocin de actividades alusivas
a estos dos importantes temas.
Educacin.
Minera Saucito sabe que el
verdadero desarrollo se logra
a travs de la educacin, por
2,000
Empleos directos, son los
otorgados por la empresa
ello impulsa en las comunidades
aledaas a sus operaciones
acciones especficas como:
La construccin de dos
aulas en la escuela primaria de
Valdecaas.
Bienestar y Salud.
La unidad minera apoya las
festividades patronales de Saucito
del Poleo y Valdecaas, impulsado
actividades deportivas como las
carreras 5K Ftima y 5K San Juan.
Con la colaboracin de los
Servicios de Salud de Zacatecas
y Fundacin UNAM llev a cabo
la primer Jornada de Salud
Comunitaria, beneficiando a 2 mil
600 personas con atencin mdica,
15 %
Es el porcentaje de
crecimiento con la nueva
estacin de cribado.
odontolgica y oftalmolgica de
manera gratuita.
Infraestructura Social
El desarrollo de infraestructura
social tambin es una prioridad
para Minera Saucito, pues con ello
se mejora la calidad de vida de las
comunidades con influencia, por lo
que ha apoyado con:

La construccin de un
tanque elevado para el suministro
de agua en la comunidad de
Valdecaas.

La donacin de agua para

la comunidad de Saucito del Poleo
a travs del pozo de la empresa
minera.

La construccin de los
salones ejidales de Valdecaas y
Saucito del Poleo.

Rehabilitacin de las
capillas de Valdecaas y Saucito
del Poleo.

Adems de construccin
del campo de futbol y reubicacin
del campo de bisbol en Saucito
del Poleo.

87
 Con el apoyo de las
autoridades municipales
y estatales de Zacatecas
inaugur el semforo en el
cruce Jrez Valdecaas para
garantizar la seguridad vial de
la comunidad.

Autodesarrollo

Adems impulsa en
sus comunidades vecinas,
programas de capacitacin
para mujeres en temas de
belleza, cocina, manualidades
y repostera con el objetivo
de promover actividades
productivas de autoempleo y
desarrollo.

Poltica de Desarrollo
Sustentable
A travs del sistema
SSMARC, Minera Saucito est
comprometida en prevenir la
contaminacin, garantizando
un lugar seguro y saludable
para su personal, estableciendo
buenas relaciones con las
comunidades vecinas, adems
de mejorar continuamente los
procesos productivos a travs
de un Sistema de Gestin
Integral y orientada a trabajar
bajo una cultura de desarrollo
sustentable.

88
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I.GEOLOGA Y CARTOGRAFA MINERA. III.DEPARTAMENTO DE CATASTRO MINERO.

CARTOGRAFA GEOLGICA Y EXPLORACIN MINERA. Las responsabilidades inherentes a este departamento se ubican para ofrecer
GEOLOGA ECONMICA, EVALUACIN DE LOTES Y REAS MINERALIZA- los siguientes servicios profesionales:
DAS. a)INVESTIGACIN PRELIMINAR DE CARTOGRAFA MINERA EN EL REA A
PROSPECCIN Y EXPLORACIN DE MINERALES METLICOS Y MINERALES SOLICITAR.
INDUSTRIALES. b)ELABORACIN DE SOLICITUD DE CONCESIN MINERA.
PROGRAMAS DE BARRENACIN Y DESCRIPCIN DE NCLEOS CON DIA- c)ELABORACIN DE INFORME PERICIAL DE UNA SOLICITUD DE CONCESIN
MANTE Y RC. MINERA.
DISEO DE OBRAS MINERAS A CIELO ABIERTO. d)ELABORACIN DE INFORMES ESTADSTICOS.
MODELO DIGIATAL 3D. e)ELABORACIN DE INFORMES TCNICOS.
CLCULO DE RESERVAS. f)COMPROBACIN DE OBRAS.
g)DAR CONTESTACIN A OFICIOS DE EMPLAZAMIENTOS POR INCUMPLIMIEN-
II.GEOMTICA TO DE OBLIGACIONES.
h)CLCULO DE PAGOS DE DERECHOS CON ELABORACIN DE LA HOJA DE
INGENIERIA AEROPORTUARIA. AYUDA.
VUELOS FOTOGRAMTRICOS. SEMESTRAL AL CORRIENTE
RESTITUCIN FOTOGRAMTRICA. SEMESTRAL CON ACTUALIZACIN Y RECARGO.
CONTROL TERRESTRE PARA FOTOGRAMETRA. i)AUDITORIA A CONCESIONES MINERAS.
DISEO DE PAVIMENTOS.
LEVANTAMIENTOS BATIMTRICOS. IV.OTROS SERVICIOS
SISTEMAS DE INFORMACIN GEOGRFICA (SIG).
INGENIERA DE TNELES. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON O SIN CHOFER. (CAMIONETAS CABINA
SUPERVISIN DE OBRA. SENCILLA, DOBLE CABINA, 4X4).
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