TENDENCIAS Y PROSPECTIVA DEL SECTOR

TELECOMUNICACIONES

Luis Pacheco Zevallos

Organismo Supervisor de Inversin Privada en

Telecomunicaciones OSIPTEL
Marzo de 2017
Introduccin (1/2)
Las innovaciones son produccin de conocimiento (Arrow, 1959).
Las innovaciones tecnolgicas y el gasto en I+D son uno de los
determinantes ms importantes del crecimiento y desarrollo de una
economa (Katz y Shapiro, 1987; Lucas, 1993; Barro y Sala i Martn, 1995).
En telecomunicaciones, las innovaciones son de especial importancia,
debido al alto grado de renovacin tecnolgica y al impacto significativo del
sector sobre el desarrollo de la economa.
Tendencias en las telecomunicaciones:
Se generaliza la provisin de servicios sobre protocolo IP.
Mayor gama de servicios y aplicaciones demandantes de mayor velocidad y
capacidad en las redes.
Incremento permanente en valor agregado de los servicios.
Introduccin (2/2)
El proceso de adopcin de una tecnologa puede Patrn de adopcin de las
representarse con una curva en forma de S. innovaciones tecnolgicas
Primera fase, los adoptadores de la innovacin poseen
fuertes preferencias por productos de vanguardia

Porcentaje del mercado

tecnolgica y altos niveles de ingreso.
Las preferencias por los avances tecnolgicos y el nivel de
ingresos disminuyen conforme avanza el proceso.
No todas las innovaciones tienen el mismo impacto. Estas
pueden ser:
Incrementales: pequeas modificaciones y mejoras
que contribuyen a una mayor satisfaccin.
Radicales: implican productos y procesos nuevos y Innovadores Primeros Mayora Mayora Rezagados
seguidores temprana tarda
completamente diferentes a los ya existentes, y
suponen cambios revolucionarios en la tecnologa.
 Cambio en el paradigma de Redes
El fenmeno de la convergencia (1/2)
REDES POR SERVICIO REDES MULTISERVICIO
(ARQUITECTURA HORIZONTAL) (ARQUITECTURA VERTICAL)
Telef. TV
Definicin: Fija
Telef.
Mvil
Tx de
datos Paga
Servidores de contenidos
La convergencia es el (proveedores)
Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor
continuo desarrollo y
provisin de servicios de
voz, video y datos, ya sea Centrales Centrales Routers Equipos de Core IP
Mviles Cabecera (IMS)
individual o fijas
Acceso Siguiente Generacin
conjuntamente sobre (NGA)
redes basadas en IP
usando una variedad de Par de
Estaciones
Lneas Aire Acceso de Siguiente Generacin:
Cobre Dedicadas
dispositivos fijos y Base DTH
DOCSIS GPON CDMA WIMAX HSPA
WLL (BTS) Dial Up BPL xDSL
mviles. Cable
Fibra

Elaboracin: Sub gerencia de Investigacin, GPR - OSIPTEL

 Cambio en el paradigma de Redes
El fenmeno de la convergencia (2/2)
Redes
Definicin: Se refiere a la
capacidad de ofrecer acceso a
Internet sobre distintas redes
(DSL, cable modem, PLC, datos
sobre redes mviles, 802.11x,
NGNs).
Es necesaria. pero no suficiente
para la convergencia de servicios.
Tenemos como Ejemplo:
Cable modem
Power line
Redes moviles 3G
802.11x
Next-generation networks
(NGNs)
Servicios
Definicin: Capacidad de ofrecer
diferentes servicios sobre
cualquier red IP (VoIP, IPTV).
Estimula competencia entre
diferentes redes por el mismo
servicio.
Permite la competencia entre
distintas redes para ofrecer
servicios similares.
Ejemplos:
VoIP
IPTV
Dispositivos
Definicin: Capacidad de ofrecer
ya sea varios servicios sobre una
misma red usando un mismo
equipo terminal, o un mismo
servicio sobre mltiples redes
usando el mismo terminal (p.e:
laptops, equipos mviles de
ultima generacin, etc).
Permite que un mismo servicio
pueda ser accedido a travs de
distintas redes y sobre un
mismo terminal.
Ejemplos:
Convergencia Fijo-Mvil
Telfonos VoIP
Internet de las cosas (1/2)
IoT nos permite iterar ms rpido en el ciclo de vida de la data hacia conocimiento
Internet de las cosas (2/2)
Contenido TENDENCIAS Y PROSPECTIVA DEL
SECTOR TELECOMUNICACIONES
PARA LOS PRXIMOS AOS

TENDENCIAS HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS Convergencia REGULATORIAS

Servicios y Servicios y
Redes Dispositivos Redes Dispositivos
Aplicaciones Aplicaciones

Uso compartido
Nuevos Patrones Neutralidad de Estimulacin de
Evolucin a NGN Telfonos mviles activo de
de Consumo Red la Demanda
infraestructura
Internet de Sistemas Operativos Uso Indebido del
Evolucin a NGA Incentivo a la Homologacin
las cosas para dispositivos mviles Servicio
expansin de Redes
5G Calidad del Servicio
OTT Capilaridad de la Red
Otros terminales mviles y atencin al cliente
Evolucin de las Redes Dorsal de Fibra
de Fibra ptica Fraude y ptica
CDN Ciberseguridad
Gestin de Trfico Polticas de Acceso
Redes Sociales MVNO
Expansin en zonas
no atendidas Espectro
Banca Mvil
Radioelctrico
Telefona Mvil
Basada en Drones Interconexin IP

Promocin de
Nuevos NAPs
Fusiones y
Adquisiciones
Roaming
Internacional
Tendencias Tecnolgicas:
Servicios y Aplicaciones
 Cambios y nuevos patrones (1/2)
MAYOR CONSUMO DE TRFICO EN INTERNET MAYORES VELOCIDADES DE ACCESO

Fuente: Cisco Visual Networking Index 2013-2018 Fuente: Net Index (Ookla)
 Cambios y nuevos patrones (2/2)
PREDOMINANCIA DE LA MOVILIDAD NUEVA TENDENCIA EN EL USO: REDES SOCIALES

Informacin Distribucin y Comunicacin Redes y Comunidades

Colaborar

Compartir

Publicar

Conversar

Comerciar

Comprar
Buscar, Encontrar y Leer

Fuente: Cisco Global Mobile Data Traffic Forecast 2014-2019

Fuente: Internet Society - Google Inc.

Servicios OTT (Over the Top)
Empresa que brinda servicios Clasificacin de las OTTs

(gratuitos o bajo paga) haciendo uso Servicios de

Comunicacin
Aplicaciones Servicios de Contenidos

del acceso a Internet del usuario, pero

Voz
que no posee infraestructura similar a Redes Sociales Video

un operador de telecomunicaciones.
La masificacin del uso de OTTs
aporta al cambio producto de las
Mensajera
innovaciones. Audio
Tema pendiente: Es sustituto de un
Servicio Pblico de
Telecomunicaciones?
Elaborado por GPRC- OSIPTEL en base a Informacin de Ganuza y Viecens (2013)
Redes de Distribucin de Contenido (CDN)
Los contenidos en la Jerarqua de ISPs
CDN
Elaboracin: GPRC OSIPTEL
CDN buscan acercar ms los contenidos al
usuario (menor distancia de red),
CDN poseen un rol relevante en la jerarqua
de Internet,
CDN hace acuerdos con Proveedores de
Contenidos (CP) y Proveedores de Acceso a
Internet (ISP),
Cuidado con el tratamiento del trfico por
parte de los CDN (Neutralidad de Red),
Promocin de la demanda interna (mayor
consumo de contenidos) para ser un mercado
atractivo al CDN.
Redes Sociales
Comunidades virtuales sobre Internet, las cuales se agrupan con un fin
especfico (cubrir inters de un nicho),
Su uso puede potencializar nuevos mecanismos de comunicacin (ejm:
casos de emergencia),
Hay que considerar su impacto sobre de privacidad de informacin, delitos y
fraudes, impacto en los servicios de telecomunicaciones.

Fuente: Adaptado de PalBin.com

Banca Mvil (Dinero Electrnico) Esquema de funcionamiento de la Banca Mvil

Servicio que utiliza al telfono mvil

como insumo por el cual se realiza las
transacciones financieras, sin
requerir ir a un banco o tienda
comercial.
Per: Ley de Dinero Electrnico (Ene
2013).
Per: Lanzamiento de BIM (Feb 2016)
Desafo actual: cultura para su Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL

adopcin.
Red de telefona mvil basada por drones
Bsqueda y rescate de personas en misiones de ayuda
en zonas aisladas,
El Drone posee una red telefnica ultracompacta a
bordo (uno o red de drones),
Genera una red de telefona mvil segn requerimiento
(rpido despliegue y portabilidad),
Costo por Drone: 15 000 USD

Empresa: Star Solutions.

Nota: Star Solutions present en el MWC 2014, la
estacin base porttil de mochila.
Tendencias Tecnolgicas:
Redes
Redes de Siguiente Generacin (NGN)
La migracin de las redes de los
operadores hacia NGN implica un
cambio en las redes de Ncleo,
Transporte y Acceso, lo cual genera
mejores niveles de Calidad de Servicio
(QoS), y eficiencia en costos.

Generalmente los entrantes implementan

las nuevas tecnologas (NGN), mientras
que los establecidos tienen pocos
incentivos para migrar rpidamente a
redes NGN.
Redes de Acceso de Siguiente Generacin NGA (1/2)
Permiten al usuario tener Evolucin de las Redes de Acceso Almbrico
conectividad de gran ancho de
banda (tramo acceso),
La adopcin de redes NGA (VDSL,
DOCSIS 3.0 y GPON) permitir
que los operadores presenten
mejores ofertas a los usuarios,
La implementacin de estas redes
se orientan a implementar
despliegues de Fibra ptica en el
acceso.
Nuevas tcnicas de despliegue:
microcanalizado.

Fuente: Elaborado por GPRC en base al informe de consultora de Analysys 2009

Redes de Acceso de Siguiente Generacin NGA (2/2)
Evolucin de las Redes de acceso inalmbrico Las NGA inalmbricas presentan
ventajas frente a las NGA almbricas,
pues pueden cubrir una determinada
rea con solo instalar una Estacin Base.

Actualmente, el despliegue de NGA se

orienta al desplegu de redes LTE,

Para promocionar el mayor despliegue

NGA inalmbricas se requiere la
licitacin de nuevas porciones de
espectro radioelctrico.

Fuente: Elaborado por GPRC en base al informe de consultora de Analysys 2009

 5G
Tecnologa actualmente en investigacin y desarrollo. Velocidad:10 Gbps Latencia: <= 1 ms
Se espera que posea las siguientes caractersticas:
Velocidad de 10 Gbps.
Latencia bidireccional <= 1 ms.
Disponibilidad de la red de 99.999%
Cobertura ubicua (cerca al 100%). Computacin en la
Internet de
Reduccin de consumo energtico en elementos de red y Nube
dispositivos terminales. las Cosas (M2M)
(Virtualizacin)
Para lograr dichos objetivos, se necesitar disponibilidad
de espectro radioelctrico para servicios mviles tanto
en bandas bajas como en bandas altas, as como Videoconferencia Realidad
despliegue masivo de infraestructura mvil. multipersona. Virtual

Vehculos
Autnomos.
Ericsson: Plan 5G para Suecia
Polticas de Gestin de Trfico (operadores)

Fuente: Imgenes extradas de Alcatel-Lucent

Wi-Fi Offload Tcnicas de DPI

Puntos de acceso Wi-Fi ubicados El DPI (Deep Packet Inspection)
estratgicamente en zonas de alto permite hacer un anlisis del trfico
consumo, as el trfico es balanceado con el fin de optimizar la red y asignar
entre la red mvil y los puntos Wi-Fi. recursos dinmicamente por
suscriptor, plan o condiciones de la
red.
 Expansin de redes en zonas no atendidas

Proyecto de despliegue de globos

https://x.company/loon/aerostticos alimentados de energa Despliegue de aviones no tripulados
solar y bateras recargables, para a 65 000 pies de altura, equipados
brindar conectividad a Internet a con tecnologas mviles, para brindar
zonas no atendidas alrededor del conectividad a zonas no atendidas.
Mayor informacin: https://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
mundo utilizando tecnologa LTE. ash3/t39.2365-6/851574_611544752265540_1262758947_n.pdf

Mayor informacin: http://www.google.com/intl/es-419/loon/faq/#tab=technology

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/google-puso-prueba-sus-globos-peru-noticia-
1935725?ref=flujo_tags_539126&ft=nota_1&e=titulo
Tendencias Tecnolgicas:
Dispositivos y terminales
 Telfonos mviles Novedades en el Mobile World Congress 2015

LG Watch Urbane LTE

La evolucin de la electrnica, permite contar con
dispositivos terminales ms pequeos, ms potentes y con
mejor autonoma.
Primer Smartwatch independiente del
mvil con soporte LTE, permite realizar
llamadas, mensajes y conectividad a
Internet.
Sistema Operativo propio de LG.

La tendencia es que todos los dispositivos terminales cuenten Samsung Galaxy S7

con conectividad a Internet (Internet de las Cosas), ya sea Procesador de 64 bits,
mediante redes almbricas o inalmbricas (e.g. dispositivos Carcasa de Aluminio,
Sensor de Huella dactilares,
M2M, Smart TVs, Smart Meters, etc). Mejora en batera y carga ultrarrpida.

Actualmente, existen diferentes dispositivos de uso corporal

que se conectan a Internet, conocidos como Wearables, HTC ONE M9
20 Megapxeles cmara principal.
tales como los Smartwatch, Google Glass, entre otros. Procesador de 8 ncleos y 64 Bits.
Memoria interna de 32 GB y memoria
Se necesitar contar con redes de alta capacidad y de RAM de 3GB DDR4.

cobertura ubicua para conectar a estos dispositivos,

necesitndose desplegar mayor infraestructura de
telecomunicaciones en el corto y mediano plazo.
LG G FLEX 2
Pantalla Curva de 5.5 pulgadas, Full
HD.
Procesador de 8 Ncleos y 64 Bits.
Batera de 3000mAh de alta duracin.
Sistemas operativos para dispositivos mviles
En el mercado de terminales mviles existe una variedad de sistemas
operativos que brindan las funcionalidades de conectividad a Internet e
interactividad con el usuario.
Si bien es cierto, Android y IOS son los que poseen mayor presencia en el
mercado, la competencia e innovacin entre ellos y los nuevos desarrollos
promueven que este sea un mercado muy dinmico, es posible que a futuro se
consolide la presencia de Android (principalmente por su naturaleza abierta).

Sistemas Operativos para Dispositivos Mviles

Herramientas Regulatorias:
Servicios y Aplicaciones
Neutralidad de Red
Principio que limita la posible aplicacin de prcticas que pueda
realizar un operador que brinda el acceso a Internet (ISP), hacia los
proveedores de servicios, contenidos y aplicaciones que se
soportan sobre Internet, teniendo como posible consecuencia la
limitacin de la potencialidad del uso de Internet por parte del
usuario.
Equipos Terminales Calidad de Servicio

Derechos de los usuarios

Competencia

Gestin de Trfico, Administracin de

Red
Neutralidad Innovacin en Internet
de Red
Calidad de Servicio y atencin al cliente
Mantener los niveles adecuados de Calidad de Servicio (pre y post venta) es una tarea
relevante, ms en este sector donde las ofertas e innovaciones varan
constantemente, es importante que se mantenga un esquema de reglamento de
calidad que contemple los nuevos escenarios y tenga la capacidad de ser ajustado
para las innovaciones venideras.
Operadores mviles virtuales (MVNO)
Los MVNO ofrecen servicios mviles sin contar con espectro radioelctrico
adjudicado para la prestacin de su servicio, valindose del alquiler de una
porcin del espectro a un operador tradicional que s posee la adjudicacin.
Componentes Clave REVENDEDOR OMV PROVEEDOR OMV MEJORADO OMV
PURO DE SERVICIOS (ENHANCED COMPLETO
(RESELLER) (S. PROVIDER) MVNO) (FULL MVNO)

Espectro
Infraestructura y
Red
Red de conmutacin

Servicios de valor
Contenido & agregado
Aplicaciones
Plataforma de Servicio

Tarjeta SIM

Billing

Capacidad de establecer
Operaciones precios

Aprovisionamiento

Atencin al cliente

Distribucin
Marca, Ventas y
marketing
Marca propia

MVNO no lo posee MVNO puede o no poseerlo MVNO lo posee

Se debe analizar cuidadosamente el esquema de los Operadores Mviles Virtuales y

los mercados en donde este modelo ha tenido xito, con el fin de estudiar la
factibilidad de implementar este modelo de negocio en el Per con las medidas
regulatorias pertinentes para su adecuado desarrollo.
Herramientas Regulatorias:
Redes
Red Dorsal Nacional de Fibra ptica RDNFO
La RDNFO interconectar a 180 capitales de
provincia en 21 capitales de regin, con un
tendido de 13,500 km de Fibra ptica. Se estima
una inversin de USD 333 millones.
Se utilizar infraestructura existente como
Redes Elctricas de alta y media tensin, y
postes instalados en los derechos de va de las
carreteras nacionales.
En Diciembre de 2013 fue entregada en
concesin a Azteca Comunicaciones. El contrato
se firm en Junio de 2014.
Termino de instalaciones (estimado): Junio 2016.
Redes Regionales de Fibra ptica (1/4)

21 proyectos a nivel nacional: Red de Transporte +

Red de Acceso.
1,516 Capitales Distritales conectadas a una Red de
Fibra ptica.
6,633 localidades beneficiarias estimadas.
6.1 millones de usuarios beneficiarios.
6,979 Instituciones Educativas beneficiarias.
3,471 Instituciones de Salud
566 Comisarias.
A la fecha hay 4 proyectos en Promocin (Apurmac,
Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, a
adjudicarse el 5 de marzo de 2015).
Redes Regionales de Fibra ptica (2/4)
Redes Regionales de Fibra ptica (3/4)
Arquitectura de la Red Dorsal (RDNFO) y Red Regional (RRFO)
Redes Regionales de Fibra ptica (4/4)

Postor Apurmac Ayacucho Huancavelica Lambayeque Apurmac Ayacucho Huancavelica Lambayeque

Administracin Nacional de Localidades 248 304 308 309

Telecomunicaciones ANTEL Establecimientos de
192 224 227 111
Salud
Amrica Mvil Per S.A.C. Comisarias 34 21 23 19
Consorcio ALDESA-ALFATEL Locales escolares
- - - estatales
368 425 408 263

Consorcio ANDIRED PERU

Consorcio CAM Per - OT
Consorcio GILAT
Financiamiento
Apurmac Ayacucho Huancavelica Lambayeque
Consorcio TELENORTE - - - Mximo

Consorcio WINNER KT Red de Transporte 27,708,002 37,859,180 30,007,149 13,662,812

EURONA PERU S.A.C. - - - Red de Acceso 54,952,958 68,555,248 67,266,028 56,030,475

Telefnica del Peru S.A.A Financiamiento USD USD USD
USD 97,273,177
Mximo 82,660,960 106,414,428 69,693,287
Consorcio APURIMAQ - - -
Postores Precalificados 8 7 7 10
Espectro radioelctrico (1/2)
Banda de 700 MHz
Frecuencias disponibles: 45 +45 MHz
Canalizacin: 03 Bloques de 15 + 15 MHz,
todos a licitarse.
Requisitos del proceso:
Despliegue de tecnologa LTE R8 o superior.
La Velocidad Mnima por usuario no podr ser inferior a 1.2 Mbps de bajada
para un terminal de usuario con arreglo de antenas de 4x2, o a 1 Mbps de
bajada para un terminal de usuario con arreglo de antenas de 2x2, o superior.
(Los 2 primeros aos, luego cumplir con normativa de Calidad siempre y
cuando sea mayor o igual a las velocidades mencionadas)
Algunos problemas que tuvo la banda de 700 MHz
En cualquier caso, la velocidad de subida no podr ser inferior al 20% de la :

velocidad de bajada, en zonas urbanas del plan de Cobertura.
Acceso a OMV
Acaparamiento de espectro: Operadores con
Obligacin de asumir obligatoriamente los costos derivados de la migracin espectro en AWS cuenta tambin con espectro
de todas las estaciones de radiodifusin que funcionen en la Banda. en 700 MHz, teniendo 70 MHz de espectro para
Resultados: Entel, Amrica Mvil y TdP se LTE (Se justifica dicha cantidad de espectro?).
adjudicaron 15 + 15 MHz cada uno, con No Disponibilidad inmediata del Bloque A, a
montos de USD 290 M, USD 306 M y USD 315 nivel nacional: An quedan estaciones de
M, respectivamente. radiodifusin operando en dicha porcin del
espectro.
Observacin: Banda no limpia. An ocupado por Serios problemas de interferencia con el canal 51
operadores de Radiodifusin.
UHF (692-698 MHz).
 Necesidad de Refarming en la Banda de 2.6 GHz
Estado Actual:
Actualmente, la banda esta subutilizada y
canalizada de forma desordenada.
Potencialidad de la Banda:
Banda con alto potencial para despliegue de
tecnologa LTE.
Actual
La grfica es solo referencial, y aplica para Lima, Callao, Trujillo y Lambayeque.
Para una informacin detallada sobre el estado de la banda de 2.6 GHz, visitar:
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/registros/rnf/Bandas_2500-
2692.html
Fuente: MTC. Elaboracin: GPRC-OSIPTEL

190 MHz de espectro disponible.

Potenciales Canalizaciones
Importantes economas de escalas actualmente
disponibles. Recomendacin ITU- Opcin 1

Que se necesita? 2500

FDD Banda de Subida
2570
TDD
2620
FDD Banda de Bajada
2690
MHz

Recanalizacin de Banda (TDD => FDD/TDD). Recomendacin ITU- Opcin 2

Migracin de actuales operadores a otras bandas, FDD Banda de Subida

FDD de bajada a
FDD Banda de Bajada MHz
mediante esquemas de incentivos. 2500
parearse con otra banda
2570 2620 2690

Recomendacin ITU- Opcin 3

MHz
FDD/ TDD
2500 2690
Espectro radioelctrico (2/2)
Banda de 450 MHz
La UIT ha reconocido que la banda de 450 MHz aplica para la implementacin
de tecnologas IMT.
A la fecha no existen despliegues comerciales. Sin embargo ya existen
iniciativas para estandarizar LTE en esta banda: Brasil LTE 450.
En nuestro pas la banda se encuentra subutilizada.

2.5 2.5
5 MHz 5 MHz
MHz MHz
Canal 1

Canal 2

Canal 1

Canal 2
Canal Canal Canal Canal Canal Canal
1 2 3 Libre 1 2 3
Movistar Movistar Movistar Movistar Movistar Movistar
Libre Libre Libre Libre MHz

450 452.5 457.5 460 462.5 467.5

Banda de 450 MHz en Lima y Callao

GRACIAS