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LATINOAMRICA
REPORTE NIELSEN SOBRE CONSUMIDORES

POCKETS OF GROWTH
 TODOS EN LATAM QUIEREN
PRODUCTOS PREMIUM
DESCUBRE QUINES ESTN DISPUESTOS A PAGAR MS Y POR CULES PRODUCTOS PREMIUM

COMPORTAMIENTO PREFERENCIAS HBITOS

DEL CONSUMIDOR POR GENERACIN DE COMPRA

Los consumidores Quines estn dispuestos a pagar Las oportunidades estn ah

realmente quieren Premium? ms por productos Premium? Cmo aprovecharlas?

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 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
BUEN MOMENTO PARA SER PREMIUM? LATINOS ESTN DISPUESTOS A
Son tiempos difciles para los consumidores latinoamericanos, quienes se
enfrentan a diversas restricciones econmicas, las altas tasas inflacin estn
PAGAR MS POR
empujndolos a tomar decisiones que ayuden a ahorrar su dinero de forma
continua, mientras, los fabricantes estn preocupados por cmo aumentar
sus ganancias frente a carteras ms pequeas de sus consumidores. An
57%
as, la clase media sigue creciendo en la regin, hay ms personas con Calidad Superior
ingresos ms altos disponibles, las generaciones jvenes estn creciendo,
son ms cuidadosos de su salud y buscan mantener su actual estilo de vida.
50%
21% DE LOS LATINOS NO CAMBIAN SUS Rendimiento Superior/Mejores Funciones
HBITOS DE CONSUMO PARA AHORRAR
Estos consumidores buscan los mejores productos, sin importar que esto 49%
signifique pagar un poco ms por ellos. El otro 79% de ellos est cambiando Ingredientes Orgnicos o Naturales
sus hbitos de consumo con tal de ahorrar algo de dinero, en general, estn
abiertos a comprar nuevos y mejores productos si la propuesta de valor
concuerda con sus preocupaciones y demandas clave, estas actitudes se
reflejan en las ventas de Latinoamrica. 48%
TOTAL MARCAS Amigable con el Ambiente
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MERCADO PREMIUM
Latinoamrica 7.5% *9.2%
39%
Brasil 5.5% 6.8%
Productos Socialmente Responsables
Mxico 5.9% 8.4%
Colombia 6.2% 8.3% 17%
Chile 7.0% 8.1% Pas de Origen Especfico
Las oportunidades estn ah, pero los fabricantes necesitan tener un mejor En este reporte identificaremos detonadores de crecimiento al
entendimiento de estos consumidores potenciales y ofrecer innovaciones comprender los diferentes puntos de inflexin para impulsar las
ms inteligentes a fin de dirigirse especficamente a estos nichos de ventas de los productos Premium en los hogares de Brasil,
mercado. Mxico, Chile y Colombia.
* Promedio Regional
 PREFERENCIAS POR GENERACIN
QUIN EST DISPUESTO A PAGAR POR PREMIUM?
Anteriormente en Latinoamrica, las estrategias de mercadotecnia estaban dirigidas a la poblacin
en general, pero este criterio ya no es aplicable, hoy en da la realidad es que cada generacin tiene
un perfil especfico y por lo tanto, deben ser segmentados para entender mejor las razones por las
que compran un producto Premium y los atributos que los hacen pagar ms.

Ms del 30% de los Millennials y Generacin X, estn ms preocupados acerca de lo que dicen las
BRASIL
dems personas, y compran productos Premium para sentirse bien y exitosos. 5 de cada 10 estn
ms abiertos a la innovacin (productos que ofrecen o hacen algo que no existe en el mercado o que
ofrece mejores funciones y/o desempeo), mientras que el 50% de los Baby Boomers y la
Generacin Silenciosa estn ms inclinados a pagar un poco ms por productos que puedan
ayudarlos a ser ms saludables (orgnicos o naturales), sin embargo, esto vara en cada pas.

GENERACIN SILENCIOSA
65+ aos
BUSCAN PREMIUM EN
MILLENNIALS MXICO
21-34 aos
Lcteos 37% BUSCAN PREMIUM EN
Cuidado Corporal 37%
Cuidado del Cabello 35%
T y Caf 35%
Higiene Dental 34%
Cuidado del Cabello 31%
Desodorantes 33%
Higiene Dental 30%
Cuidado Corporal 31%
Cosmticos 30%
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COLOMBIA
BABY BOOMERS
50-64 aos
BUSCAN PREMIUM EN
GENERACIN x
Lcteos 42% 35-49 aos
Cuidado del Cabello 40% BUSCAN PREMIUM EN
Cuidado Corporal 38%
Higiene Dental 35%
Higiene Dental 38%
T y Caf 34%
Cuidado del Cabello 34%
Lcteos 34%
CHILE
Cuidado Corporal 34%
Arroz y granos 33%
Poblacin adulta (mayor de 20 aos) en 2017
 POCKETS OF GROWTH 2017
REPORTE NIELSEN SOBRE CONSUMIDORES
BRASIL

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MEN
 BRASIL
QUINES SON?
Despus de varias recesiones econmicas, las amas de casa brasileas ahora son ms
cuidadosas que nunca y buscan de manera proactiva ahorrar. Segn Raquel Ferreira esta Las amas de casa Millennials fueron las ms
recesin est cambiando el tipo de consumo de los brasileos para poder ahorrar dinero, sin afectadas por las crisis. Este tipo de hogares
embargo, ellos son ms exigentes que nunca; 39% de las familias brasileas tienen un ama de estn concentrados mayormente en un NSE
casa que marca tendencias, busca innovaciones y los mejores productos, por lo tanto, los Medio, y por tanto, influencian la
fabricantes y detallistas tienen que identificar las distintas oportunidades de crecimiento que los desaceleracin de los bienes de consumo
productos Premium representan en cada etapa de vida con el fin de aumentar el crecimiento de masivo disminuyendo sus compras y siendo
sus ganancias. ms conscientes sobre el ahorro.

Generacin Silenciosa
Millennials
NDICE DE COMPRADORES VS. PANEL TOTAL

21%
NSE Alto (26%) 27%
22%
NSE Medio (48%) 29%
NSE Bajo (26%)

2 3 miembros (35%)
9%
4 5 miembros (47%) 9%
6 o ms miembros (18%) 40%

44%
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Con nios menores de 12 aos (28%)

Sin nios menores de 12 aos (72%)
Generacin X
Baby Boomers
Ama de Casa trabajadora (61%)
Ama de Casa No trabajadora (39%)

100% 100% 100% 100% Crculo Interno: % de Hogares

Panel Total Crculo Externo: % de Gasto
MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN
SILENCIOSA
Debajo del Promedio Arriba del Promedio

El grupo de adultos mayores (Generacin Silenciosa), quienes tienen familias ms pequeas, tienen menor poder adquisitivo (sobredesarrollado
en un nivel socioeconmico bajo), que es por lo que debemos tener un mejor entendimiento de los beneficios reales por los cuales esta generacin
est dispuesta a pagar ms. 5 de cada 10 amas de casa en este grupo de edad, consideran que un producto Premium ofrece un desempeo o
funcionalidad superior y una mejor experiencia para el consumidor.
 BRASIL
QU ESTN BUSCANDO?
Los cambios en el comportamiento del consumidor brasileo de cara a la crisis, abren oportunidades para desarrollar productos Premium en
categoras clave como bebidas alcohlicas, que crecieron en promedio un 8% en valor durante 2016, ya que los hogares se estn convirtiendo
en el nuevo lugar para reunirse con los amigos. Mientras, para las dems categoras la promesa de estndares de alta calidad y productos con
mejor desempeo en el mercado parece ser la clave donde todas las generaciones estn dispuestas a pagar un precio ms alto.

TOP DE PRODUCTOS QUE DOMINAN LOS PRECIOS PREMIUM

MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN SILENCIOSA

Crema para Jugos

Bebidas Cpsulas
Afeitar Preparados
de Caf
Enjuague Bucal Leche Bebidas
Insecticidas Fermentada Energticas
Limpiadores de Fragancias Jugos Leche
Bao y Cocina para Nios Preparados Fermentada

Ms del 50% estn 58% estn 49% estn 40% estn dispuestos a
dispuestos a pagar extra dispuestos a pagar extra dispuestos a pagar pagar extra por productos
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por mejor calidad y por productos con altos extra por productos con que ofrezcan beneficios
funciones/desempeo estndares de desempeo o adicionales (calidad,
superiores seguridad y calidad funciones superiores desempeo o ingredientes
al promedio naturales)
Las categoras mostradas arriba demuestran dnde estn invirtiendo extra las
diferentes generaciones, no obstante, muchos brasileos han afirmado que ellos
estn pensando en comprar productos Premium de otras categoras en el futuro.

3 de 10 Millennials consideraran buscar opciones Premium para los productos

de cuidado personal como desodorantes, cuidado oral y del cabello, mientras
que la misma proporcin de amas de casa de la Generacin X consideran los
productos de cuidado oral y de cabello pero tambin consideraran buscar
productos lcteos. La Generacin Silenciosa es ms abierta a comprar
productos Premium en la canasta de comidas y va a continuar hacindolo, pero
enfocndose principalmente en productos lcteos.
 BRASIL
CMO LLEGAR A ELLOS?
Dada la actual realidad econmica de Brasil, los consumidores en 73% de los consumidores de la Generacin X tienen en cuenta los
bsqueda de mantener su estilo de vida y encontrar los mejores precios, bajos precios como un factor para escoger una tienda especfica y
han empezado a aumentar el nmero de visitas a tiendas de precios estn buscando promociones constantemente, de hecho, un 70%
bajos para hacer sus compras (7 canales diferentes en promedio). considera que las promociones son un factor clave para escoger su
canal de compras.
Este ambiente econmico ha conducido el aumento de pequeos
formatos como canales complementarios. Millennials y Generacin X han 54% de la Generacin Silenciosa aprecia un personal de tienda
aumentado sus compras en estos formatos. amistoso e informado y el 55% prefiere filas cortas en las cajas.
Mientras que 6 de cada 10 buscan tiendas con grandes secciones
GASTO POR CANAL de productos frescos (vegetales, frutas y carnes) y un 46% tambin
busca comidas preparadas de alta calidad.
35% 1%
3%
% NDICE DE GASTO POR DETALLISTA VS. PANEL
2% 2% 2%
30% 2%
3%
5% 3% 3%
3% Grupo Po de Acar (17%) 89 106 97 100
25% 4% 4%
4% 4%
4% Grupo Carrefour (19%) 137 89 92 94
4% 4% 4% 87 87 87 87
20% 4%
Grupo Walmart (11%) 81 108 104 100

15% 8% 10% 9% 6% 8%
proprietary.
and proprietary.

Mundial (12%) 101 104 61 104

10%
Lojas Americanas (10%) 112 94 115 97
Confidentialand

11% 11% 10% 12% 11% Dia (8%)

Company. Confidential

5% 94 101 95 105

0% Grupo Cencosud (6%) 120 101 101 85

TOTAL GENERACIN BABY GENERACIN
NielsenCompany.

MILLENNIALS
x BOOMERS SILENCIOSA Guanabara (5%) 100 115 68 88
The Nielsen

Canal Tradicional Mayoristas Puerta en Puerta Supermercados

Farmacias Otros Perfumeras MILLENNIALS GENERACIN BABY GENERACIN
cubren el 100%
X BOOMERS SILENCIOSA
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2017
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MXICO

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 MXICO
QUINES SON?
Las amas de casa mexicanas actualmente cuestionan su rol tradicional, en el que han sido
impulsadas a ser buenas madres, siempre cuidando y consintiendo a sus hijos. Con la influencia
Los hogares mexicanos liderados por
de estilos de vida con ritmos ms acelerados y las tecnologas modernas, las amas de casa
mujeres de Generacin X representan el
tradicionales se modernizan con un enfoque en ser prcticas, saludables, informadas y
30%, y en trminos de consumo, generan
conscientes de sus finanzas. Son ellas quienes toman las decisiones en las compras y
el 32% de las ventas totales.
actividades del hogar, por lo que es importante entender completamente su perfil, requerimientos
y preferencias de productos Premium.

NDICE DE COMPRADORES VS. PANEL TOTAL Generacin Silenciosa

Millennials

NSE Alto (23%)

NSE Medio (33%)
NSE Bajo (45%) 28% 29%
29% 31%
2 3 miembros (41%)
4 5 miembros (44%)
6 o ms miembros (15%)
10%
11%
30%
Con nios menores de 12 aos (51%)
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Sin nios menores de 12 aos (49%) 32%

Generacin X
Ama de Casa trabajadora (35%) Baby Boomers
Ama de Casa No trabajadora (65%)

100% 100% 100% 100%

Total Panel
MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN Crculo Interno: % de Hogares
SILENCIOSA Crculo Externo: % de Gasto
Debajo del Promedio Arriba del Promedio

Las mujeres Millennials lideran el 31% de los hogares mexicanos y no son las tpicas Millennials globales. En general, pertenecen a niveles
socioeconmicos medios a bajos, y no necesariamente cuentan con un ingreso propio. Sus prioridades estn enfocadas en el cuidado de sus hijos
y sus decisiones de compra estn basadas en el bienestar de sus familias. Las amas de casa de Generacin X han sido presionadas a regresar al
trabajo, para apoyar el presupuesto familiar, al mismo tiempo que sus nios y el gasto familiar incrementan, impulsando a su familia a crecer en la
escala social. Por otro lado, las mujeres Baby Boomers y de la Generacin Silenciosa comienzan a vivir de sus ahorros para el retiro, una vez que
dejaron de trabajar. Los gastos son menores que en su juventud, por lo que tienen la oportunidad de ahorrar dinero, que invierten en mejores
productos con beneficios extra para su salud y bienestar.
 MXICO
QU ESTN BUSCANDO?
De cara a la actual incertidumbre econmica, las amas de casa mexicanas buscan administrar sus presupuestos, por lo que es sorprendente
escuchar que estn dispuestas a pagar por productos Premium. Sin embargo, no estn dispuestas a pagar por productos Premium en todas la
categoras de bienes de consumo masivo. De acuerdo con Juan Carlos Jouve, los hogares mexicanos estn motivados a gastar en productos
Premium que garanticen alta calidad y conveniencia. Los nmeros no mienten, los productos Premium funcionan. Cada fabricante y detallista
necesita descubrir los atributos de producto correctos para una determinada generacin.

TOP DE PRODUCTOS QUE DOMINAN LOS PRECIOS PREMIUM

MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN SILENCIOSA
Sustituto de Cereal para Caf en Cremadores para
Azcar Beb Grano Caf y Chocolate
Acondicionador Pauelos
para Cabello Avena Acondicionador
Desechables
para Cabello

Frmulas Shampoo para Cuidado de Caf

Infantiles Cabello la Piel Soluble

62% estn dispuestos 50% estn 47% estn 40% estn dispuestos a
a pagar extra por dispuestos a pagar extra dispuestos a pagar pagar extra por productos
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productos altos por productos con extra por productos que ofrezcan beneficios
estndares de desempeo o orgnicos o adicionales (calidad,
seguridad y calidad funciones superiores completamente desempeo o ingredientes
al promedio naturales naturales)

Para ganar con productos Premium e incrementar sus ganancias, fabricantes y

detallistas deben entender los suaves matices entre las preferencias de compra
de cada generacin, para ofrecer productos centrados en otorgar una oferta de
valor que cumpla con las expectativas y disposicin para pagar.

Consentir contina siendo un factor clave para las mujeres mexicanas, por lo
que productos Premium para nios que proporcionen una mayor calidad,
tendrn mejores oportunidades con amas de casa Millennials y de Generacin
X. Las mujeres trabajadoras de Generacin X con dos o ms hijos, son
particularmente ms abiertas a productos prcticos y convenientes, debido a
sus restricciones de tiempo.
 MXICO
CMO LLEGAR A ELLOS?
Mientras los estilos de vida familiares cambian, las preferencias y razones Las amas de casa Millennials son las que ms se ocupan en
para comprar en un lugar particular tambin se modifican. Sin embargo, si buscar ofertas. 73% realmente disfrutan tomar tiempo para
queremos alcanzar a cada generacin con productos Premium, no es encontrar ofertas y 58% considera que uno de los atributos ms
suficiente con entender sus puntos de inflexin Premium. Debemos poner importantes para comprar con un detallista en particular, es que
esos productos en el lugar y momento correctos. tenga grandes descuentos y promociones. Tambin son las
compradoras ms sobre desarrolladas del Canal Tradicional.
GASTO POR CANAL
60% Las generaciones de ms edad valoran conveniencia por encima
1% de la ubicacin. Ms de la mitad buscan tiendas que tengan cajas
1% 1%
1% 2% 2% con filas rpidas, y particularmente la Generacin Silenciosa busca
2% 2% 3%
50%
2% 1% 2% tiendas que sean de fcil acceso y que puedan dejar rpidamente,
2% 2% 8% 5%
5% 2% 6% dado que 83% de ellas considera que ir de compras es una tarea y
40% 3% 9%
quieren invertir en sta el menor tiempo posible.
7% 8%
6% 7%
% NDICE DE GASTO POR DETALLISTA VS. PANEL
30%
Bodega Aurrera (31%) 103 106 103 88

20% Walmart Supercenter (15%) 96 101 112 91

35% 34% 34% 34% 35%
Soriana (12%) 87 104 107 102
10%
Sams (9%) 92 111 97 89
proprietary.
and proprietary.

Chedraui (8%) 86 99 102 114

0%
TOTAL MILLENNIALS GENERACIN BABY GENERACIN TCM + CCF (5%) 93 111 105 101
Confidentialand

x BOOMERS SILENCIOSA
Company. Confidential

Oxxo (4%) 83 102 103 102

Supermercados Puerta en Puerta Clubes de Precio Canal Tradicional
Conveniencia Farmacias Mayoristas cubre el 100% Casa Ley (3%) 87 113 117 97
NielsenCompany.

Smart (3%) 73 120 113 91

La Generacin X busca una mejor experiencia de compra. 80% de ellas
disfruta salir a comprar la despensa, buscan tiendas convenientemente F. Guadalajara (3%) 75 112 117 95
The Nielsen

ubicadas (65%) y 58% piensa que uno de los atributos ms importantes

para comprar es que sobre todo sea una tienda con precios bajos. MILLENNIALS GENERACIN BABY GENERACIN
2017The

X BOOMERS SILENCIOSA
2017
Copyright
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COLOMBIA

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 COLOMBIA
QUINES SON?
Las amas de casa colombianas, quienes tenan una preferencia por la tradicin local, ahora se
estn abriendo a las marcas y tendencias globales, por eso, los fabricantes y detallistas tienen La poblacin de mujeres adultas (31 a 50
que moverse cuidadosamente entre las dos preferencias dentro de cada generacin. aos) es la generacin ms fuerte en
Colombia y est siendo transformada
Estos consumidores cada vez ms conectados son ms responsables y ms proactivos al elegir lentamente del ama de casa tradicional a
los productos que consumen y reconocen la importancia de las ofertas con mayor calidad. En la muy informada y conectada sper
todas las generaciones, los colombianos piensan que Premium significa que los productos fueron ama de casa, quien toma decisiones
hechos con materiales o ingredientes de mayor calidad (57% de consumidores jvenes, 62% ms inteligentes para su familia.
consumidores adultos y 80% consumidores mayores).
Amas de Casa
Mayores > 51 Amas de Casa
NDICE DE COMPRADORES VS. PANEL TOTAL Jvenes < 30

15%
NSE Alto (28%)
16%
NSE Medio (36%) 35%
NSE Bajo (36%) 34%

2 3 miembros (43%)
4 5 miembros (44%)
6 o ms miembros (13%) 50%
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50%
Con nios menores de 12 aos (48%)
Sin nios menores de 12 aos (52%)
Amas de Casa
Adultas 31 a 50 aos
100% 100% 100%
Total Panel
Jvenes Adultos Mayores Crculo Interno: % de Hogares
Crculo Externo: % de Gasto
Debajo del Promedio Arriba del Promedio

Los hogares jvenes y de edad adulta con nios se estn enfocando en las necesidades bsicas de la familia y en los gastos del hogar
relacionados con nios, algunas veces sacrifican la adquisicin de productos Premium para adultos. La buena noticia es que tenemos una gran
oportunidad de desarrollar mejores productos con mayor calidad para nios. Otras oportunidades claves son los productos prcticos que ofrecen
conveniencia para ayudar a facilitar el atareado estilo de vida de las amas de casa colombianas. Por otro lado, las generaciones mayores estn
ms abiertas a la innovacin y tienen ms poder adquisitivo que el resto de la poblacin (alta concentracin en NSE alto), por lo que debemos
tener un entendimiento profundo de lo que ellos estn buscando para poder crear mejores ofertas Premium por generacin.
 COLOMBIA
QU ESTN BUSCANDO?
La poblacin colombiana est abierta a comprar productos Premium, de hecho, actualmente esos productos estn creciendo en ventas en una
tasa mayor (10%) que el resto de la industria, pero dependiendo de la edad de las amas de casa, las preferencias y necesidades son totalmente
diferentes. Mientras que las amas de casa ms jvenes estn dispuestas a pagar ms por productos que les ayuden a cuidar el planeta en el que
sus hijos van a vivir. Las amas de casa mayores estn buscando productos que les ayuden a darle la mejor nutricin a su familia.

TOP DE PRODUCTOS QUE DOMINAN LOS PRECIOS PREMIUM

AMAS DE CASA ADULTAS
AMAS DE CASA JVENES < 30 31 A 50 AOS AMAS DE CASA MAYORES > 51

Leche Fermentada Proteccin Barras de

(Kumis) Femenina Chocolate

Modificadores Leche en
Maltas
de Leche Polvo
and
Chocolate Caf
Avena
Instantneo Soluble

58% estn dispuestos a 60% estn dispuestos a 60% estn dispuestos a

pagar extra por productos pagar extra por productos pagar extra por productos
con materiales orgnicos, completamente con desempeo o
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sustentables o amigables naturales o de desempeo funciones superiores al

con el ambiente superior promedio

El rango actual de productos innovadores en Colombia no es suficiente para las

necesidades y aspiraciones actuales de cada generacin, Los fabricantes y
detallistas deben empezar a desarrollar un proceso ms estructurado para crear
mejores productos que justifiquen los precios ms altos.

4 de 10 consumidores colombianos consideraran comprar una oferta Premium

de ropa y electrnicos personales, pero dentro de los productos de consumo
masivo, las categoras de cuidado personal como cuidado del cabello, higiene
oral y desodorantes son los ms tomados en consideracin por ms del 30% de
los consumidores jvenes y mayores, mientras que el 44% de la poblacin
mayor considerara comprar ofertas Premium de productos lcteos (leche,
queso, yogurt, etc.).
 COLOMBIA
CMO LLEGAR A ELLOS? de los conductores de decisin ms influyentes para seleccionar una
El comercio tradicional es todava el canal ms prominente en Colombia tienda, seguido por un 42% que considera los programas de lealtad,
pero los supermercados estn ganando terreno especialmente en mientras que 64% de la poblacin mayor piensa que una ubicacin
formatos pequeos que crecieron 38% vs. 5% de otros formatos. conveniente es el atributo ms importante para comprar con un
detallista especfico, ellos estn buscando las instalaciones ms
GASTO POR CANAL convenientes (53% buscan rapidez en las filas de las cajas
60%
registradoras).
1%
1% 1% 1% % NDICE DE GASTO POR DETALLISTA VS. PANEL
50% 2% 2% 2%
2% 1% 2%
2% 3% 2% 3%
4% D1 (7%) 88 97 109
4% 2% 4%
40% 2%
4% Exito (7%) 64 104
107

30%
Olimpica (4%) 78 105 105

20% Surtimax (2%) 106 94 112

40% 36% 40% 42%
Jumbo (2%) 113 75 125
10%

La 14 (1%) 46 115 108

0%
TOTAL Jvenes Adultas Mayores
proprietary.

Super Inter (1%)

and proprietary.

82 100 100
< 30 aos 30 a 50 aos > 50 aos
Metro (1%) 100 110 90
Supermercados Puerta en Puerta
Confidentialand

Cafeteras Hpermercados y Mayoristas Canal Tradicional

cubre el 100%
Company. Confidential

Farmacias Tiendas Especiales Jvenes Mediana Edad Mayores

< 30 aos 30 a 50 aos > 50 aos
56% de los consumidores jvenes estn buscando la mejor oferta de De acuerdo con Ricardo Gutirrez Las tiendas de descuento han tenido
NielsenCompany.

comidas preparadas, 62% considera el valor que las tiendas le dan al el mejor desempeo del canal en los ltimos aos, D1 est empujando
dinero como un beneficio muy influyente, estos consumidores siempre el crecimiento acelerado de los pequeos formatos y est cambiando la
The Nielsen

estn intentando conseguir las mejores ofertas y promociones. dinmica de los consumidores, atrayendo a los compradores de
Supermercados y Canal Tradicional, adems, debido a esta expansin
2017The

Para la poblacin Madura (68%), la calidad en la seccin de carne es uno se prev que para el 2020 las tiendas de descuento tengan el mayor
nmero de tiendas del Canal Moderno.
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 CHILE
QUINES SON?
De acuerdo con Claudia Escudero, los consumidores chilenos estn dispuestos a pagar por
productos Premium para el consumo en el hogar debido a las restricciones econmicas, las
Ms del 90% de las familias chilenas
familias reducen sus actividades fuera de casa, as que se incrementan las compras de placeres
pertenecen a la Generacin X o a la
culposos en casa, adicional a esto, la nueva Ley de Etiquetado tambin puede ayudar a abrir
Generacin Silenciosa y a pesar de la
grandes oportunidades para desarrollar productos ms saludables.
incertidumbre econmica ambas estn
dispuestas a pagar por productos Premium,
La Generacin X chilena se caracteriza por poner a sus nios y familias primero, por lo tanto,
dependiendo de la categora y del beneficio
despus de cubrir sus necesidades bsicas en el hogar buscan especficamente productos
especfico que ofrezcan a su actual estilo
Premium que les den beneficios saludables extras para la familia en conjunto.
de vida.
Generacin Silenciosa
NDICE DE COMPRADORES VS. PANEL TOTAL Millennials

2%
NSE Alto (30%) 3%
NSE Medio-Alto (40%)
NSE Medio-Bajo (45%)
NSE Bajo (30%) 45% 45%
45% 46%
2 3 miembros (50%)
4 5 miembros (30%)
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6 o ms miembros (20%) 7%

7% Generacin X
Con nios menores de 12 aos (70%)
Sin nios menores de 12 aos (30%)
Baby Boomers

Ama de Casa trabajadora (50%)

Ama de Casa no trabajadora (50%) Cculo Interno: % de Hogares
Crculo Externo: % de Gasto

100% 100% 100% 100%

Total Panel
MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN
Debajo del Promedio Arriba del Promedio
SILENCIOSA

Mientras tanto, las amas de casa de la Generacin Silenciosa que no tienen nios y pertenecen principalmente a los niveles socioeconmicos altos,
hacen menos compras para el abastecimiento del hogar, estn buscando continuamente por productos innovadores y son fcilmente atradas por
sus gustos y deseos. 6 de cada 10 mujeres chilenas en este grupo de edad, piensan que Premium significa desempeo o funcin superior, ms del
40% piensan que significa mejor estilo o diseo, mejor experiencia de consumo o que ofrecen algo ms que los productos actuales.
 CHILE
QU ESTN BUSCANDO?
Los productos Premium crecieron 8% en ventas valor. Bebidas es el canasto que mostr el crecimiento ms rpido en 2016, liderado por
bebidas alcohlicas que crecieron el 22%, mientras que las no alcohlicas crecieron el 13%. Sin embargo, 4 de cada 10 consumidores chilenos
estn dispuestos a considerar el comprar productos Premium de cuidado del cabello, carne o mariscos.

TOP DE PRODUCTOS QUE DOMINAN LOS PRECIOS PREMIUM

MILLENNIALS GENERACIN X BABY BOOMERS GENERACIN SILENCIOSA

Paales para Toallas

Bateras
Adultos Hmedas Jugos

Enjuague Jugos Galletas

Bucal Jugos

Cervezas Modificadores Snacks Snacks

de Leche

51% estn dispuestos 46% estn dispuestos 51% estn 33% estn dispuestos
a pagar extra por pagar extra por dispuestos a pagar a pagar extra por
productos con altos productos orgnicos o extra por productos productos con
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estndares de completamente sustentables o desempeo o funciones

seguridad y calidad naturales amigables con el superiores al promedio
ambiente
Para la poblacin chilena en general, la recomendacin de amigos o familiares
es un factor clave para comprar productos Premium. Mientras que las amas de
casa de la Generacin X son ms propensas a comprar estos productos por
impulso (28%), respondiendo principalmente a productos que se muestren
emocionalmente comprometidos a ofrecer beneficios a sus hijos.

Las amas de casa de la Generacin Silenciosa estn viviendo en una nueva

etapa de vitalidad e independencia y son socialmente ms activas, estos
hogares disfrutan toda clase de productos indulgentes Premium y la publicidad
es la mejor forma de comunicarles los beneficios que justifican los precios ms
elevados al promedio (40% prueban nuevos productos Premium basadas en la
publicidad que ven en televisin y el 30% de la publicidad que ven en tiendas).
 CHILE
CMO LLEGAR A ELLOS?
A pesar de que los supermercados son los lugares ms comunes para % NDICE DE GASTO POR DETALLISTA VS. PANEL
comprar, las amas de casa de la Generacin X estn ms abiertas a
probar en otros formatos principalmente en aquellos que ofrecen Hiper Lider (24%) 143 100 100 95
ms valor por su dinero, el 88% de ellas estn influenciadas en
comprar en formatos de tiendas que tengan los precios ms bajos, sin Jumbo (11%) 25 87 94 133

embargo, 56% aun piensa que no hay suficientes opciones saludables

51
disponibles, por lo tanto hay una oportunidad de alto potencial para Santa Isabel (8%) 88 113 123

ofrecer productos Premium.

Smu Unimarc (7%) 104 100 64 120

GASTO POR CANAL

A cuenta (7%) 94 120 122 65
30.00%
Lider Express (7%) 37 103 121 113

25.00%
Tottus (5%) 311 93 983 100
3% 2%
20.00% Mayorista 10 (4%) 140 100 105 80
3% 4% 3%
1% 3%
2% MILLENNIALS GENERACIN BABY GENERACIN
15.00% 4% 4% 2%
7% 4% X BOOMERS SILENCIOSA
4%
5%
4% Hiper Lider es un destino clave para las amas de caso Millennials
proprietary.
and proprietary.

10.00% 3% mientras que las amas de casa de la Generacin X prefieren A

4% 2%
Cuenta por encima del resto de la poblacin, 55% disfruta tomar
10% 2% el tiempo suficiente para encontrar rebajas y buscar los mejores
Confidentialand

5.00%
9% 8% 8% precios, es por eso que el 60% estn buscando Programas de
Company. Confidential

5% Lealtad y Beneficios.
0.00%
TOTAL MILLENNIALS GENERACIN BABY GENERACIN Jumbo, Santa Isabel y Smu Unimarc tienen una presencia ms
NielsenCompany.

x BOOMERS SILENCIOSA
fuerte para las amas de casa de la Generacin Silenciosa que
Canal Tradicional Mercados Abiertos Supermercados
para el resto de la poblacin, ya que el 40% disfruta de comprar
The Nielsen

Farmacias y Perfumeras Mayoristas cubren el 100% abarrotes fsicamente, por lo que la experiencia en tienda es un
Otros atributo que valoran de los lugares a los que frecuentan para
2017The

hacer sus compras.

2017
Copyright
Copyright
 ANEXO
NIELSEN LATINOAMRICA
EXPERTOS EN EL CONSUMIDOR
BRASIL

Raquel Amancio de O. Ferreira

Raquel.Ferreira@nielsen.com
MXICO

Juan Carlos Jouve FUENTES DE INFORMACIN

Juan.Jouve@nielsen.com Comportamiento de Ventas Valor
Nielsen Retail Index 2016 vs. 2015

ndice de Compras vs. Total Panel

proprietary.

COLOMBIA

Homescan data 2016

proprietary.

Top de productos que lideran los Precios Premium

and

Precio Promedio por Unidad - Homescan data 2016

and

Ricardo Gutierrez
Confidential
Confidential

Ricardo.Gutierrez@nielsen.com Encuesta Global en Lnea:

Estrategias de Crecimiento para el Retail 2016
Company.

Premiumization 2016
Company.

Rangos de Edad por Generacin

Nielsen
Nielsen

CHILE
The
The
2017

Claudia Escudero
2017
Copyright

Claudia.Escudero@nielsen.com
Copyright
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