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Serie, Manuales 2
Manual de MS-Project, creado por Humberto Alexis Quiroz
Índice
Titulo Página
1. Introducción 4
2. Conceptos básicos 5
3. El triangulo del proyecto en Project 6
4. Cómo programa Project 6
5. La pantalla de Project 8
6. Creando un plan de proyecto 9
6.1. Introducir una lista de tareas 10
6.2. Programar tareas 11
6.3. Asignar recursos 13
6.4. Introducir costos 16
6.5. Ver la programación 17
6.6. Ajustar la programación 19
6.7. Guardar el plan 23
7. Hacer seguimientos y administrar 25
7.1. Hacer un seguimiento de la programación 25
7.2. Hacer un seguimiento del trabajo 29
7.3. Hacer un seguimiento de los costos 30
7.4. Imprimiendo el proyecto 32
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Manual de MS-Project, creado por Humberto Alexis Quiroz
Introducción
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Conceptos Básicos
Proyecto: Secuencia de tareas o actividades que nos
ayudan a cumplir un fin o propósito final;
Tarea de resumen: Es aquella tarea que aglutina una serie de
subtareas, y que en muchas ocasiones
hace las veces de objetivo o resultado
dentro del esquema del proyecto;
Tarea: Son las diferentes actividades en las
cuales está dividido el objetivo, las metas o
los resultados del proyecto;
Dependencia: Es la relación entre una tarea y otra, por
ejemplo, puede existir dependencia entre
la tarea uno que es construir paredes y la
tarea siete que es repellar las mimas;
Denominándose en Project, predecesora a
la tarea que está antes de la que
actualmente se ejecuta y que tiene definida
la relación de dependencia;
Vistas: Son las ventanas principales de Project,
por ejemplo la vista Diagrama de Gantt;
Tablas: Es el nombre que reciben las diferentes
subventanas en las cuales se dividen las
vistas de Project; Por ejemplo, dos muy
comunes son la tabla entrada y la tabla
costo;
Hito: Para Project, significa una tarea que marca
un evento significativo en el proyecto, por
ejemplo, se puede marcar un hito al
termino de cinco días de construcción y
definir, “Se tiene un avance del 35% en la
construcción de los cimientos;
Ruta critica: Es la marca que hace Project, sobre la o
las tareas que marcan el final del proyecto
y que deben realizarse en el tiempo y
espacio programado para no tener
desfases en el proyecto;
Línea de base: Es la comparación gráfica que realiza
Project, referente a las barras de gantt,
mostrando de ésta forma, lo planificado
versus lo ejecutado realmente.
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• Ámbito: los objetivos y las tareas del proyecto, así como el trabajo
necesario para realizarlos.
Este trío de tiempo, dinero y ámbito forman el triángulo del proyecto. Al ajustar uno
de estos elementos se ven afectados los otros dos. Aunque los tres elementos son
importantes, normalmente uno de ellos tendrá más influencia en el proyecto.
La relación entre estos elementos difiere de un proyecto a otro, y determina la
clase de problemas que encontrará y las soluciones que puede implementar. Si
sabe dónde encontrará delimitaciones y dónde podrá ser flexible, le será más fácil
planear y administrar el proyecto.
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Por ejemplo:
• Si tres pintores trabajan dos días en una tarea, con un esfuerzo de 8 horas
diarias, el trabajo de cada recurso es 16 horas (2 días * 8 horas).
• El esfuerzo total de los recursos es 24 horas al día (3 pintores * 8 horas).
• El trabajo total en la tarea es 48 horas (2 días * 8 horas * 3 pintores).
• La duración es 2 días: 48 horas / (3 pintores * 8 horas).
La comprensión de esta fórmula es importante para saber en qué forma los
cambios que realiza en las tareas afectan a la programación del proyecto.
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La pantalla de MS-Project
Menú principal
Menú herramientas
Barra de vistas
Barras de desplazamiento
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Especifique las tareas en el orden en que tienen lugar. Después realice una
estimación del tiempo que llevará realizar cada tarea e introdúzcala como
duración. Microsoft Project utiliza las duraciones para calcular la cantidad de
trabajo que ha de realizarse en la tarea.
meses = me
semanas = s
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días = d
horas = h
minutos = m
Crear un hito
Un hito consiste simplemente en una tarea que se utiliza para identificar eventos
significativos en la programación, como puede ser la finalización de una fase
principal. Si escribe una duración de cero días para una tarea, Microsoft Project
mostrará el símbolo de hito en el Diagrama de Gantt al comienzo de ese
día.
Programar tareas
Una vez creada y esquematizada la lista de tareas, es el momento de ver cómo se
relacionan las tareas entre sí y con fechas concretas. Existen muchos tipos de
relaciones entre tareas, por ejemplo, vínculos que muestran el inicio de una tarea
al finalizar otra. Estos vínculos se denominan dependencias entre tareas. Microsoft
Project determina automáticamente las fechas de comienzo y fin de las tareas que
dependen de otras tareas.
La ventaja de las dependencias o tareas "vinculadas" es que cada vez que una
tarea cambia, las tareas vinculadas se reprograman automáticamente. Puede
definir programaciones de tareas utilizando delimitaciones, superposición o retraso
de tareas, y división de tareas cuando se interrumpe temporalmente el trabajo.
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4 Para cambiar el vínculo entre tareas, haga doble clic en la línea de vínculo
entre las tareas que desee cambiar.
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Asignar recursos
Debe asignar recursos a las tareas cuando desee:
• Llevar a cabo un seguimiento de la cantidad de trabajo realizado por
personas y equipamiento asignados a tareas o controlar los materiales
utilizados.
• Disponer de más flexibilidad en la programación de tareas.
• Controlar los recursos con sobre asignación o infra asignación de trabajo.
• Llevar un control de los costos de los recursos.
Si no especifica información acerca de los recursos, Microsoft Project calcula la
programación utilizando sólo la duración de las tareas y las dependencias entre
éstas.
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Notas:
• Los grupos de recursos pueden utilizarse para ordenar, filtrar o agrupar
tareas por recursos pertenecientes a un grupo determinado. Puede utilizar grupos
para indicar el departamento al que pertenece un recurso humano o para
especificar códigos de contabilidad con fines de facturación.
• No se pueden asignar grupos de recursos a tareas. Si desea especificar
recursos consolidados, como "Carpinteros", "Editores" o "Ingenieros", escriba
éstos como nombre del recurso y después asigne el nombre del recurso
consolidado a las tareas.
Cuando se asigna un recurso a una tarea, se crea una asignación. Puede asignar
cualquier recurso a cualquier tarea y cambiar las asignaciones en cualquier
momento.
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Sugerencia:
Puede reemplazar un recurso por otro. Seleccione la tarea que desee reemplazar.
En el cuadro de diálogo Asignar recursos, seleccione el recurso asignado y haga
clic en Reemplazar. Seleccione uno o más recursos para asignarlos y luego haga
clic en Aceptar.
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Introducir costos
Microsoft Project permite asignar tasas a los recursos materiales y
humanos para poder administrar los costos del proyecto con
precisión. Puede asignar tasas estándar, tasas de horas extra o
tasas por uso a los recursos.
6 Presione ENTRAR.
Sugerencia Puede establecer las tasas estándar y de horas extra
predeterminadas para los recursos que especifique. En el menú
Herramientas, haga clic en Opciones y, a continuación, en la ficha
General. En los cuadros Tasa estándar predeterminada y Tasa
predeterminada para horas extra, escriba las tasas nuevas. Si
desea definir esta configuración como valor predeterminado para
futuros proyectos, haga clic en Predeterminar.
Nota: Si la tasa para un recurso va a cambiar a lo largo del
proyecto, si se va a pagar al recurso con tasas diferentes para
asignaciones diferentes o si se trabaja con calidades de material
diferentes, haga clic en Hoja de recursos en el menú Ver. En el
campo Nombre del recurso, seleccione un recurso y haga clic en
Información del recurso. A continuación, especifique la información
en la ficha Costos.
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4 Presione ENTRAR.
Ver la programación
Una vez especificados los datos básicos del proyecto, revíselos. ¿Cumplirá la
fecha límite? Si la respuesta es negativa, examine las tareas que conducen a hitos
y compruebe si están programadas correctamente.
Primero observe la imagen general: la fecha de comienzo y fin y la ruta crítica.
Después compruebe los detalles. Muestre las tareas y los recursos en vistas que
pueda cambiar para adaptarlas a sus necesidades.
Puede obtener información general acerca de las fechas de comienzo y fin del
proyecto y ver cuándo se realizarán las fases principales, acercando y alejando el
Diagrama de Gantt.
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Sugerencias
• Para ver las barras de Gantt en una escala temporal mayor o menor,
• Si tiene que desplazarse hacia abajo para ver la fecha de fin del
proyecto y ha esquematizado las tareas jerárquicamente, puede ver sólo
las tareas de resumen de nivel superior. Haga clic en el título del campo
de identificación (la celda situada en el extremo superior izquierdo del
Diagrama de Gantt) y elija Ocultar subtareas.
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Ajustar la programación
La dependencia de tareas describe cómo se relaciona una tarea
con el comienzo o el fin de otra. Microsoft Project dispone de
cuatro dependencias entre tareas que pueden utilizarse para
conectar una serie de tareas en una programación: fin a comienzo
(la de uso más generalizado), comienzo a comienzo, comienzo a
fin y fin a fin. Si utiliza de manera eficaz estas dependencias,
podrá modificar la ruta crítica y reducir la programación del
proyecto.
Microsoft Project asigna una dependencia de fin a comienzo
cuando se vinculan tareas. Si otra relación estructura mejor las
tareas, cambie el tipo de dependencia. Por ejemplo, si dos tareas
precisan comenzar al mismo tiempo, puede crear un vínculo de
tipo comienzo a comienzo. Si las tareas deben finalizar al mismo
tiempo, utilice un vínculo de fin a fin.
Sugerencias
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Sugerencias
• Puede agregar rápidamente un período de tiempo de adelanto a una tarea
sucesora haciendo doble clic en el vínculo del diagrama de Gantt y escribiendo la
cantidad de tiempo correspondiente en el cuadro de diálogo Dependencia entre
tareas.
• También puede retrasar tareas agregando un tiempo de posposición. Por
ejemplo, si necesita un retraso de 2 días entre la terminación de una tarea y el
comienzo de otra, haga doble clic en la línea de vínculo del diagrama de Gantt y, a
continuación, escriba 2d en el campo Posposición del cuadro de diálogo
Dependencia entre tareas.
Comprobar y ajustar delimitaciones en tareas
Las delimitaciones de tareas pueden ayudarle a crear una programación más
precisa asociando tareas a fechas específicas. Por ejemplo, puede especificar que
una tarea no debe comenzar antes de una fecha determinada o no debe finalizar
más tarde de una fecha determinada. Puede cambiar la delimitación de una tarea,
desde la predeterminada Lo antes posible a cualquiera de las otras siete
delimitaciones posibles, o restablecer la opción predeterminada con el fin de
reflejar mejor cuándo se realizará la tarea.
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Notas
• Si escribe la fecha de comienzo de una tarea o arrastra una barra de Gantt
para cambiar esta fecha, Microsoft Project establecerá la delimitación No
comenzar antes del (NCAD), en función de la nueva fecha de comienzo. Si escribe
la fecha de fin de la tarea, Microsoft Project asignará automáticamente una
delimitación del tipo No finalizar antes del (NFAD).
• Si está realizando la programación del proyecto a partir de una fecha de fin,
cuando escriba una fecha de comienzo para una tarea o arrastre una barra de
Gantt para cambiar una fecha de comienzo, se establecerá una delimitación No
comenzar después del (NCDD). Si escribe la fecha de fin de la tarea, Microsoft
Project asignará automáticamente una delimitación No finalizar después del
(NFDD).
Reducir la duración de las tareas agregando más recursos
Una vez que ha asignado recursos a una tarea, Microsoft Project vuelve a calcular
su duración cada vez que agregue o quite recursos. Por ejemplo, si agrega otro
recurso a una tarea condicionada por el esfuerzo de cuatro días de duración que
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tiene asignado un recurso, la tarea se reducirá a dos días. Si tiene más flexibilidad
con las asignaciones de recursos que con las fechas límite de programación,
agregar recursos puede ser una forma eficaz de reducir la programación.
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2 Haga clic en Proyecto completo para guardar una línea de base del
proyecto. Haga clic en Tareas seleccionadas para agregar nuevas tareas a
una línea de base existente.
5 Haga clic en Proyecto completo para guardar un plan provisional para todo
el proyecto. Haga clic en Tareas seleccionadas para guardar una parte de
la programación.
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3
Haga clic en Información de la tarea y, a continuación, en la ficha
General.
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4 En el campo Trab. real para el recurso, escriba el valor del trabajo real.
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Sugerencias
• Puede definir el costo fijo de una tarea para que se acumule al principio o al
final de la tarea o para que se prorratee en la duración de la tarea. Haga clic en
Diagrama de Gantt en el menú Ver. En el menú Ver, elija Tabla y haga clic en
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Sugerencias
• Para ver la información del costo total, costo previsto y variación para el
proyecto completo, puede mostrar la tarea de resumen de proyecto. En el menú
Herramientas, haga clic en Opciones y, a continuación, en la ficha Vista. Bajo
Opciones de esquema (para el proyecto actual), active la casilla de verificación
Tarea de resumen del proyecto y, a continuación, haga clic en Aceptar.
• Puede ver los recursos asignados a una tarea y los costos de los recursos
relacionados con esa tarea. En el menú Ver, haga clic en Uso de tareas. En el
menú Ver, elija Tabla y haga clic en Costo. Arrastre la barra de división hacia la
derecha y compare los valores de los campos Costo total, Costo previsto, Real y
Restante para los recursos asignados a esa tarea.
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Imprimiendo el proyecto
Una vez que ha introducido la información básica acerca del proyecto, tal vez
desee imprimirla y revisar el plan.
Con el fin de facilitar la identificación del proyecto, puede agregarle encabezados,
pies de página y números de página. Si desea revisar áreas específicas del plan,
puede cambiar a otra vista, personalizarla para que muestre únicamente la
información que necesita e imprimirla.
Agregar títulos, números de página u otro tipo de información del
proyecto
Puede agregar información del proyecto al encabezado, al pie de página o a la
leyenda de una vista. La información del proyecto puede ser datos introducidos
por el usuario (como el nombre de la organización o el nombre del administrador)
o datos proporcionados por Microsoft Project (como el número de página o la
fecha de fin del proyecto). Puede elegir la información del proyecto que más
impacto aporte a la vista impresa.
5 En los cuadros General y Campos del proyecto, haga clic en cada tipo de
información que desee y después en Agregar.
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• Para ver el aspecto que tendrá una vista del proyecto cuando se imprima,
haga clic en Vista previa
Imprimir la vista que aparece en pantalla
Lo más frecuente, es que una vista impresa incluya solamente la información que
se muestra en pantalla cuando se utiliza el comando Imprimir. Cuando desee
imprimir exactamente lo que se ve en pantalla, lo más indicado es imprimir una
vista. Puede imprimir vistas de hojas, vistas de gráficos y la mayoría de las vistas
de diagrama, es decir, cualquier vista excepto las de formulario y la vista Diagrama
de relaciones.
en Imprimir .
Sugerencias
• Para cambiar opciones, por ejemplo, notas de impresión o un número
específico de columnas, haga clic en Configurar página en el menú Archivo, elija la
ficha Vista y después seleccione las opciones que desee.
• Si muestra la vista previa de una vista y decide cambiar el aspecto de sus
páginas, haga clic en Configurar página en la ventana Vista preliminar y realice los
cambios que desee. Para volver a la ventana Vista preliminar, haga clic en Vista
previa en el cuadro de diálogo Configurar página.
Nota: Para cambiar la configuración de impresión predeterminada, haga clic en
Imprimir en el menú Archivo y luego especifique la impresora y sus propiedades, el
intervalo de impresión, el número de copias y el intervalo de fecha. Para ver
inmediatamente el resultado de los cambios, haga clic en Vista previa en el cuadro
de diálogo Imprimir.
Imprimir un informe estándar
Un informe es un conjunto predefinido de información detallada acerca de una
parte específica del plan. Microsoft Project proporciona más de 20 informes
predefinidos; por ejemplo, el informe Tareas y recursos humanos incluye
automáticamente todas las asignaciones de tareas de los recursos, así como el
trabajo, el retraso y las fechas de comienzo y fin de cada una de las asignaciones.
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Seleccionar.
Sugerencias
• Puede cambiar el aspecto de las páginas del informe y ver los resultados
antes de imprimir. Haga clic en Configurar página en la ventana Vista preliminar,
realice los cambios que desee y, a continuación, haga clic en Vista previa para
volver a la ventana Vista preliminar. Puede pasar de la vista Vista preliminar a la
de Configurar página tantas veces como sea necesario antes de imprimir un
informe.
• Puede imprimir cualquier informe utilizando la Vista preliminar. En el menú
Ver, haga clic en Informes, haga clic en Personalizados y, a continuación, haga
clic en Seleccionar. En la lista Informes, haga clic en el informe que desee imprimir
y, a continuación, haga clic en Imprimir. Si es necesario, realice cambios en las
opciones de impresión y haga clic en Aceptar.
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