Cfdi Intelisis

MANUAL INTELISIS
Intlisis Mxico, D. F.
Tehuantepec No. 118
Col. Roma Sur, C.P. 06760
Mxico, D.F.
Documentacin
Contctanos y Procesos
Tel.: + 52 (55) 52 65 65 00
Fax: + 52 (55) 52 65 65 52 Contacto
Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo
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www.intelisis.com.mx
info@intelisis.com.mx
Departamento de Documentacin y Procesos 2006

MANUAL
CONFIGURACIN III
Versin 2800
Edicin 01

Prohibida la reproduccin total o parcial de este documento.
Versin
2800
Fecha de Emisin
28/ Marzo/ 2006
Elaboro
Leopoldo Hernndez Lpez
Revis
Ing. Carlos Israel Villanueva Quevedo

MANUAL DE CONFIGURACIN SISTEMA INTELISIS
FECHAS
CDIGO: FECHA DE EMISIN: FECHA DE ULTIMA MODIFICACIN: No. De REVISIN: HOJA:
MI-MC-CONFIGURACIN-2800-III 28/MARZO/2006 1 4 de 128
CONFIGURACIN DE INTLISIS
INDICE
I. CONFIGURAR SUCURSALES................................................................................................ 8
1. Ruta de Acceso ................................................................................................................. 8
1.1 Descripcin del Tablero ................................................................................................. 9
2. Crear una Sucursal .................................................................................................... 10
2.1 Registro de Datos Generales ....................................................................................... 10
2.2 Configuracin de los Valores por Omisin ................................................................... 13
2.3 Registro de los Datos Fiscales..................................................................................... 13
2.4 Configuracin Web ...................................................................................................... 14
3. Descripcin de la Pantalla Sucursal......................................................................... 14
II. CONFIGURACIN USUARIOS............................................................................................ 16
1. Ruta de Acceso ............................................................................................................... 16
1.2 Descripcin del Tablero de Control de Usuarios .......................................................... 17
2. Creacin de Usuarios, su Configuracin y Accesos .............................................. 18
2.1 Datos Principales del Usuario ...................................................................................... 18
2.2 Configuracin de un Usuario........................................................................................ 19
2.2.1 Definicin de los Valores por Omisin ..................................................................... 20
2.2.2 Opciones y Privilegios de los Movimientos .............................................................. 20
2.2.3 Sucursales del Usuario ............................................................................................ 24
2.2.4 Consultas Especiales del Usuario............................................................................ 25
2.2.5 Opciones del Usuario .............................................................................................. 26
2.2.6 Configuracin de la ceja: Otros................................................................................ 30
2.2.7 Configuracin Punto de Venta del Usuario .............................................................. 33
2.2.8 Configuracin de Opciones para Uso de Plantillas InfoPath.................................... 33
2.2.9 Configuracin de la careta VIN de la Configuracin del Usuario.............................. 34
2.3 Configuracin de los Accesos del Usuario ................................................................... 35
III. CONFIGURACIN DE LOS GENERALES.......................................................................... 37
1. Ruta de Acceso................................................................................................................. 38
2. Monedas ........................................................................................................................... 38
3. Unidades ........................................................................................................................... 39
4. Condiciones de Pago ........................................................................................................ 40
5. Formas de Pago................................................................................................................ 41
Documentacin y Procesos Intlisis 2006
6. Unidades Estratgicas de Negocios (UENs) .................................................................... 43

7. Tipos de Vales .................................................................................................................. 44
8. Evaluaciones..................................................................................................................... 45
9. Actividades........................................................................................................................ 48
10. Campos Extras................................................................................................................ 48
IV. CONFIGURACIN DE CONSECUTIVOS........................................................................... 49
V. TIPOS DE MOVIMIENTO..................................................................................................... 50
1. Ruta de Acceso a los Tipos de Movimientos..................................................................... 50
2. Configuracin de los Tipos de Movimientos ...................................................................... 51
VI. SITUACIONES .................................................................................................................... 52
1. Ruta de Acceso a las Situaciones ..................................................................................... 52
2. Configuracin de situaciones ............................................................................................ 53
VII. CONCEPTOS..................................................................................................................... 54
1. Ruta de Acceso a los Conceptos de los Mdulos.............................................................. 54
2. Configuracin de Conceptos ............................................................................................. 55
2.1 Configuracin de Conceptos de Gastos .......................................................................... 55
VIII. OBSERVACIONES ........................................................................................................... 57
FECHAS
1. Ruta de acceso a la configuracin de Observaciones ....................................................... 57

2. Configuracin de Observaciones ...................................................................................... 57
IX. DOCUMENTACIN ............................................................................................................ 57
1. Ruta de acceso a la configuracin de Documentacin...................................................... 58
2. Configuracin de la Documentacin.................................................................................. 58
X. VENTAS............................................................................................................................... 59
1. Ruta de acceso a la configuracin de otras opciones de Ventas ...................................... 59
2. Descuentos Globales ........................................................................................................ 60
3. Otros Cargos (Automticos) .............................................................................................. 61
4. Causas de Cancelaciones y Devoluciones........................................................................ 62
5. Instrucciones ..................................................................................................................... 62
6. Clasificaciones .................................................................................................................. 63
7. Tipos de Contratos ............................................................................................................ 64
8. Comentarios...................................................................................................................... 64
9. Venta Restringida (Fechas/ Horas) ................................................................................... 64
XI. SERVICIOS......................................................................................................................... 66
1. Ruta de acceso a otras opciones de configuracin del mdulo de Servicios..................... 66
2. Tipos de Servicios ............................................................................................................. 66
3. Tipos de rdenes.............................................................................................................. 67
4. Tipos de Operaciones ....................................................................................................... 67
6. Tareas............................................................................................................................... 68
7. Identificadores................................................................................................................... 68
XII. MODULOS DE ATENCIN ................................................................................................ 69
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 69
2. Estados ............................................................................................................................. 69
XIII. EMBARQUES ................................................................................................................... 70
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 70
2. Vehculos .......................................................................................................................... 70
3. Formas de Envi ............................................................................................................... 72
4. Zonas ................................................................................................................................ 72
5. Rutas................................................................................................................................. 73
6. Tarifas ............................................................................................................................... 74
7. Acciones ........................................................................................................................... 75
8. Estados ............................................................................................................................. 75
9. Causas.............................................................................................................................. 76
XIV. TESORERA ..................................................................................................................... 76
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 76
2. Sucursales Bancarias........................................................................................................ 76
3. Beneficiarios...................................................................................................................... 77
4. Instituciones Financieras................................................................................................... 77
XV. CUENTAS POR COBRAR................................................................................................. 78
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 78
2. Ajustes .............................................................................................................................. 79
3. Orden Aplicacin Sugerida................................................................................................ 79
XVI. CUENTAS POR PAGAR................................................................................................... 79
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 79
2. Ajustes .............................................................................................................................. 79
3. Orden Aplicacin Sugerida................................................................................................ 80
XVII. GASTOS .......................................................................................................................... 80
FECHAS
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 80

3. Actividades........................................................................................................................ 81
5. Gastos Indirectos Entrada de Producto (Inventarios) ..................................................... 82
XVIII. COMPRAS...................................................................................................................... 82
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 82
2. Causas (Cancelacin/ Devolucin) ................................................................................... 83
3. Instrucciones ..................................................................................................................... 83
4. Compra Prorrateada (por Omisin) ................................................................................... 84
5. Formas de Entrega ........................................................................................................... 84
XIX. NMINA ........................................................................................................................... 84
1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 85
2. Tipos de Periodo ............................................................................................................... 85
3. Jornadas ........................................................................................................................... 86
5. Zonas Econmicas............................................................................................................ 87
6. Propiedades de la Nmina ................................................................................................ 88
7. Movimientos - Validar Fechas ........................................................................................... 88
8. Plazas ............................................................................................................................... 88
9. Localidades ....................................................................................................................... 89
10. Mnimos Profesionales .................................................................................................... 90
11. Premios ........................................................................................................................... 90
12. Configuracin del Personal ............................................................................................. 91
XX. GENERADOR DE REPORTES ......................................................................................... 93
XXI. GENERADOR DE VISTAS ESPECIALES ........................................................................ 95
XXII. GENERADOR DE NMINA............................................................................................. 96
XXIII. CONEXIN CONTABLE................................................................................................. 98
1. Ruta de Acceso................................................................................................................. 98
2. Generador de Plizas........................................................................................................ 98
3. Lista de Cuentas ............................................................................................................. 101
4. Tipos de Cuentas ............................................................................................................ 101
XXIV. CONTABILIDAD AUTOMTICA................................................................................... 101
XXV. CONFIGURACIN- OTROS ......................................................................................... 104
1. Tablas ............................................................................................................................. 104

2. Impresin ........................................................................................................................ 105
3. Cdigos de Barras .......................................................................................................... 106
4. Tipos de Bloqueos .......................................................................................................... 107
5. Plantillas Excel ................................................................................................................ 107
6. Pases ............................................................................................................................. 109
7. Das Festivos .................................................................................................................. 109
8. Horas (Agenda)............................................................................................................... 110
9. Cdigos Postales ............................................................................................................ 110
10. Zonas de Impuestos...................................................................................................... 111
11. Lotes Fijos..................................................................................................................... 111
12. Tareas........................................................................................................................... 111
12.1 Estados de Tareas ...................................................................................................... 111
12.2 Tipos de Tareas .......................................................................................................... 112
12.3 Tareas por Omisin..................................................................................................... 112
13. Otros Idiomas................................................................................................................ 112
14. Importacin ................................................................................................................... 113
FECHAS
14.1 Aduanas ...................................................................................................................... 113

14.2 Claves de Pedimentos ................................................................................................ 113
14.3 Regmenes.................................................................................................................. 113
14.4 Tratados Comerciales ................................................................................................. 114
14.5 Programas Sectoriales ................................................................................................ 115
14.6 Identificadores ............................................................................................................. 115
15. Escuelas ....................................................................................................................... 115
15.1 Grados ........................................................................................................................ 115
15.2 Aulas ........................................................................................................................... 116
15.3 Materias ...................................................................................................................... 116
15.4 Tipos de Eventos......................................................................................................... 116
15.5 Calendario................................................................................................................... 117
16. Tipos Plizas (Seguros) ................................................................................................ 117
17. Tipos de Referencias .................................................................................................... 117
18. Religiones ..................................................................................................................... 118
19. Ttulos de los Clientes ................................................................................................... 118
20. Eventos ......................................................................................................................... 118
21. Lista Negra (Contactos) ................................................................................................ 118
22. Lista Negra (Zonas)....................................................................................................... 119
23. Cubos............................................................................................................................ 119
23.1 Dimensiones del Cubo ................................................................................................ 121
23.2 Niveles del Cubo ......................................................................................................... 121
23.3 Medidas ...................................................................................................................... 122
24. WEB.............................................................................................................................. 123
25. Consecutivos Generales ............................................................................................... 123
26. Ramas a Sincronizar ..................................................................................................... 124
27. Turnos........................................................................................................................... 124
28. Mdulos/ Sub Mdulos.................................................................................................. 125
29. Movimientos Desde el Cliente ....................................................................................... 125
30. Movimientos desde el Proveedor .................................................................................. 126
31. Tipos de Cuentas .......................................................................................................... 126
32. Configuracin Base de Datos..................................................................................... 127
33. Acrnimos ..................................................................................................................... 129
34. Tasas ............................................................................................................................ 129
FECHAS
I. CONFIGURAR SUCURSALES
Las sucursales por definirlo de alguna manera, son extensiones del objeto de una sociedad en
un lugar diferente al del domicilio social. Intlisis cuenta con la opcin para dar de alta ms de
una sucursal en la siguiente ruta de acceso.
1. Ruta de Acceso
Ruta de Acceso
Paso 1: Ir a Men de la barra principal de Intlisis seleccionar/ Configurar/
Sucursales
Paso 2 Seleccionar una empresa existente en la ventana <Abrir - Empresas>
Imagen 1 Ruta de Acceso a la Configuracin de Sucursales
Despus de ingresar a la ruta anterior Intlisis desplegar el Tablero Abrir Sucursales, a

partir del cual se pueden crear sucursales nuevas, abrir las existentes para aplicar cambios o
darlas de baja.
Imagen 2 Tablero de control Abrir Sucursales

FECHAS
1.1 Descripcin del Tablero
El tablero Abrir Sucursales se estructura de la siguiente manera.
1. La Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:
Minimizar Ventana,
Maximizar Ventana y
Cerrar Ventana.
2. Los Filtros de Bsqueda, permiten localizar sucursales por nombre y o estatus

(bloqueado, alta, etc.)
Facilita la bsqueda de registros que contengan la(s) letra(s)

o caracteres que usted indique en este campo, por lo que el resultado de la
bsqueda estar en funcin de los caracteres que se capturen en dicho filtro.
Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captrelos en el
campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodn asterisco (*) que le
ayuda a considerar cualquier carcter (letra o nmero) en el orden que lo coloque,
es decir al principio, en medio o al final de la cadena.
Por ejemplo: Si teclea CTE* aparecern elementos como: CTE0001, CTE0002, etc.
Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee <Enter>.
Estatus, este filtro muestra las sucursales registradas en el sistema

de acuerdo a las siguientes condiciones: Todos, Alta, Baja o Bloqueado.
3. La Ventana Lateral de Exploracin, muestra la estructura jerrquica de las sucursales

existentes en la base de datos. Mediante esta ventana de exploracin puede buscar
sucursales agrupadas por zonas, grupos o por cualquier otra categora que haya sido
configurada, bastara con seleccionar la carpeta deseada para que la ventana de
resultados muestre el listado de sucursales que le corresponden.
4. La Ventana de Resultados, muestra la lista de sucursales dadas de alta con base en

los criterios de bsqueda especificados.
5. Opciones de Vistas, estos iconos proporcionan formas de organizar e identificar los

registros de sucursales.
Actualizar, al presionar este botn se actualiza la informacin de la ventana de

resultados.
Iconos Grandes, indica al tablero generar una vista de la informacin en forma
de botones grandes.
Iconos pequeos, vista de Informacin con Botones Pequeos. Al presionar

este icono el tablero desplegara la informacin en forma de botones pequeos.
FECHAS
Vista con detalles, le indica al tablero mostrar una lista de las sucursales y
sus detalles.
6. Botones de Acceso, tienen las siguientes funcionalidades:
Permite abrir los registros que se muestran en la ventana de resultados,

al seleccionar el archivo deseado y haciendo clic en este botn.
Al dar clic en este botn despliega la ventana sucursales para iniciar el
registro de otra sucursal.
Permite copiar la informacin completa de una sucursal existente, al
seleccionarla en la ventana de resultados y haciendo clic en este botn. Esta
funcionalidad puede ser til cuando se tiene perfectamente configurados los
parmetros de una sucursal y se desea que estos se repliquen en una sucursal de
nueva creacin.
al dar clic en este botn se cierra la ventana del tablero de control.
2. Crear una Sucursal
Para crear una sucursal da clic en el botn del tablero de control Abrir - Sucursales.
Al desplegarse la ventana Sucursales, registra los datos de la sucursal y/ o configura los
parmetros necesarios para su correcto funcionamiento, con base en los siguientes puntos.
2.1 Registro de Datos Generales
Selecciona la ceja Datos Generales y registra en cada campo la informacin requerida

Imagen 3 Sucursales ficha Datos Generales

FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Nmero En este campo captura el nmero de identificacin de la sucursal. El nmero que se le asigne
deber ser diferente del nmero cero, ya que por default el sistema lo asigna a la empresa matriz.
Servidor Este campo se despliega cuando la casilla de la opcin EN LNEA esta apagada, esto quiere
decir que la sucursal no transferir informacin con la base de datos de la empresa en tiempo real,
sino que utilizara el mtodo de la sincronizacin. Para ello en este campo se indicara el nombre
del servidor que almacenara la informacin generada por la sucursal, y posteriormente enviarla a
la base de datos principal.
Base de Este campo se despliega cuando la casilla de la opcin EN LNEA esta apagada, esto quiere
Datos decir que la sucursal transferir informacin con la base de datos de la empresa por medio de
sincronizaciones. Para ello en este campo se indicara el nombre de la base de datos donde se
guardaran los registros y/o transacciones de la sucursal, y posteriormente procesar la informacin
para su envi a la base de datos principal.
Prefijo El prefijo es un grupo de caracteres alfanumricos que se asignan a cada sucursal, y este
Movimientos aparecer en todos los movimientos que en ella se generen, de esta forma la empresa al
concentrar la informacin de todas las sucursales que pudieran existir, al rastrear el origen de los
movimientos podrn identificar la sucursal que los emiti.
En Lnea Activa esta casilla si la transferencia de informacin entre la sucursal y la base de datos de la
empresa se efectuara en tiempo real. Al activarse el check Intlisis ocultara los campos anteriores,
que son; Servidor y Base de datos, pero desplegara el campo Sucursal Principal.
Sucursal En este campo se define el nmero asignado a la base de datos con la que se establecer la
Principal comunicacin en tiempo real, el cual es cero, ya que por omisin del sistema este nmero se
asigna automticamente al crear la base de datos de la empresa.
El campo sucursal en lnea aparece una vez activado el check anterior (En Lnea).
Nombre En este campo se asigna el nombre de la sucursal.
Direccin Escribe el nombre de la calle y nmero en donde se localiza la empresa.
Colonia Escribe el nombre de la colonia en donde se localiza la empresa.
Cdigo Captura en el campo el cdigo postal que corresponda al domicilio de la sucursal.
Postal
Poblacin Escribe el nombre de la Poblacin donde se ubica la sucursal.
Estado Nombre del estado del domicilio de la sucursal.
Pas Seleccionar el Pas de ubicacin de la sucursal.
Encargado Escribe el nombre de la persona responsable de la Sucursal, por ejemplo del Gerente General.
Telfono y Escribe los nmeros telefnicos de la Sucursal, as como, sus nmeros de Fax.
Fax
Regin Define la regin donde se ubica la empresa (Bajo, occidente, norte, noreste, etc.), seleccionndola
de la lista desplegada al dar clic en el combo del campo.
En caso de no haber regiones configuradas ingresa al men <Maestros/ Regiones> de la pantalla

Sucursales, registrarlas y guarda la informacin, como se ve en las pantalla de abajo.
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Zona Establece la zona de impuestos que le corresponda a la sucursal (fronteriza o centro),

Impuestos seleccionndola de la lista desplegada al dar clic en el combo del campo.
Si no existen zonas de impuesto configuradas, ingresa en el men principal de Intelisis:

<Configurar/ Otros/ Zonas de Impuestos>, registrarlas como se ve en la pantalla de abajo y
guarda la informacin.
Grupo Indica a que Grupo pertenece la Sucursal.

Zona Seala la Zona Econmica perteneciente al domicilio en que esta ubicada la Sucursal, para
Econmica efectos de determinar el salario mnimo aplicable en la zona.
Categora En este campo se establece la categora a la que corresponda la sucursal, las categoras se
configuran el la tabla del men <Maestros/ Categoras> de la pantalla Sucursales.
Estatus En este campo indica el estatus de la Sucursal, de las siguientes opciones que permite el sistema:
Alta, Bloqueado, Baja.

Fecha de Alta Indica la fecha en que se realizo el Alta al sistema de la Sucursal.
Central Al activar este campo se indica que la sucursal es considerada como la Central de una regin.
Regional
FECHAS
2.2 Configuracin de los Valores por Omisin

Selecciona la ceja Valores por Omisin y para cada campo establece, los valores ms usados
en las operaciones de la Sucursal, como son; almacn donde se surten los artculos, lista de
precios, centro de costos, cliente de mayor facturacin, acreedor, etc. Los datos predefinidos
en cada campo aparecern automticamente en los movimientos que emita la Sucursal,
facilitando el llenado de la pantalla de captura en algunos mdulos (ventas, compras,
inventarios, etc.)
Por ejemplo, al generar una venta no ser necesario especificar el almacn de surtido de los
productos ya que este ha sido predefinido como un valor por omisin, en el caso de que se
requiera facturar de un almacn diferente, podr cambiarse el almacn por omisin del
movimiento por algn otro dado de alta y al concluir, e iniciar un movimiento nuevo Intlisis
volver a sugerir el almacn predefinido. De manera similar el sistema trabajar con el resto de
valores definidos por omisin.
Imagen 4 Sucursales ficha Valores por Omisin

2.3 Registro de los Datos Fiscales
Selecciona la ceja Fiscal y registra en los campos correspondientes captura el RFC de la

empresa/ sucursal y el registro patronal.
Imagen 5 Sucursales ficha Fiscal

FECHAS
2.4 Configuracin Web
Despus de capturar los datos fiscales de la empresa, selecciona la ceja Configuracin Web y
define lo siguiente:
Imagen 6 Sucursales ficha Configuracin Web
CAMPO DESCRIPCIN
Movimiento En este campo define el movimiento del mdulo de ventas que podr emitirse desde una
Ventas aplicacin Web.
Almacn Establece el campo el almacn donde se tomarn los artculos a facturar.
Usuario Captura la clave del usuario que tendr acceso al movimiento.
UEN En este campo se define la Unidad Estratgica de Negocios relacionada con los movimientos de
Ventas.
Concepto En esta opcin define el concepto con el que se emitirn los movimientos desde Internet.
Una vez que se hayan configurado los datos y parmetros de la Sucursal, o efectuar
modificaciones en un registro existente guarda la informacin dando clic en el icono de la

barra de herramientas.
NOTA: Evita el uso de parntesis en la informacin que se capture dentro de la configuracin

de la base de datos.
3. Descripcin de la Pantalla Sucursal
Despus de explicar la parte donde se registran la informacin a dar de alta en una sucursal,
se describe la funcionalidad de los iconos que integran la barra de herramientas de la ventana
Sucursales.
FECHAS
Imagen 7 Pantalla Sucursales
1. Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:

Minimizar Ventana,
Maximizar Ventana (no funciona para la ventana) y
Cerrar Ventana.
2. La Barra de Herramientas, la integran los siguientes iconos:

Al dar clic en este icono Intlisis permite iniciar el registro de otra sucursal,
Despliega el Tablero Abrir Sucursales,
Permite guardar la informacin capturada en una sucursal,
Elimina la informacin capturada de la sucursal,
Este icono despliega la pantalla [Movimientos Seguimiento Especial, que NO
afecten al Inventario Directamente], donde se establecen o configuran a la sucursal
aquellos movimientos que deben monitorearse constantemente.
Despliega la pantalla Anexos donde se pueden adjuntar archivos de la
sucursal, comentarios, imgenes, etc.
Despliega la pantalla Documentacin por medio de la cual se permite informar
que documentacin conforma a la sucursal (Organigrama, etc.)
FECHAS
II. CONFIGURACIN USUARIOS

Las cuentas de usuario definen las acciones que un usuario podr realizar en el ERP Intlisis,
ellas establecen los privilegios asignados a cada usuario, e incluyen el ID (nombre de usuario)
y la contrasea necesarios para ingresar a Intlisis. Para dar de alta un usuario ingresa a la
siguiente ruta de acceso.
1. Ruta de Acceso
Ruta de Acceso
Ir a Men de la barra principal de Intlisis seleccionar/ Configurar/ Usuarios/ Usuarios
Imagen 8 Ruta de Acceso a la Configuracin de Usuarios
Despus de ingresar a la ruta anterior Intlisis desplegar el Tablero Abrir Usuarios, a

partir del cual se pueden dar de alta las cuentas de usuario, o modificar las existentes.
Imagen 9 Tablero de Control Abrir Usuarios

FECHAS
1.2 Descripcin del Tablero de Control de Usuarios
El tablero Abrir Usuarios se estructura de la siguiente manera.
1. La Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:

Minimizar Ventana,
Maximizar Ventana y
Cerrar Ventana.
2. Los Filtros de Bsqueda, permiten localizar a un usuario al escribir todo o parte de su

nombre y o estatus (bloqueado, alta, etc.)
Facilita la bsqueda de registros escribiendo su nombre completo

una parte de ellos, o mediante su clave.
Para buscar registros que empiecen con uno o varios caracteres, captrelos en el
campo del Filtro y oprima <Enter>. Puede utilizar el comodn asterisco (*) que le ayuda
a considerar cualquier carcter (letra o nmero) en el orden que lo coloque, es decir al
principio, en medio o al final de la cadena.
Por ejemplo: Si teclea CTE* aparecern elementos como: CTE0001, CTE0002, etc.
Para regresar a la vista original, borre el campo del Filtro y teclee <Enter>.
Este filtro muestra un listado de los usuarios del sistema de acuerdo a las
siguientes condiciones: Todos, Alta, Baja o Bloqueados.
3. La Ventana Lateral de Exploracin, muestra la estructura jerrquica en las que se clasifican

los usuarios de Intlisis. Mediante esta ventana se pueden buscar a los usuarios por su
clasificacin o cualquier otra categora que haya sido configurada, bastara con seleccionar
la carpeta deseada para que la ventana de resultados muestre el listado de usuarios que
agrupan.
4. La Ventana de Resultados, muestra la lista de usuarios dados de alta con base en los
criterios de bsqueda especificados.
5. Opciones de Vistas, estos iconos proporcionan formas de organizar e identificar los

registros de los usuarios.
Actualizar, al presionar este botn se actualiza la informacin de la ventana de

resultados.
Iconos Grandes, indica al tablero generar una vista de la informacin en forma
de botones grandes.
Iconos pequeos, vista de Informacin con Botones Pequeos. Al presionar
este icono el tablero desplegara la informacin en forma de botones pequeos.
Vista con detalles, le indica al tablero mostrar una lista de las sucursales y sus
detalles.
6. Botones de Acceso, tienen las siguientes funcionalidades:

FECHAS
Permite abrir los registros que se muestran en la ventana de resultados,

al seleccionar el usuario deseado y haciendo clic en este botn.
Este botn despliega la ventana Usuarios para iniciar el registro de otra
sucursal.
Permite copiar la informacin completa de un Usuario existente, al
seleccionarla en la ventana de resultados y haciendo clic en este botn. Esta
funcionalidad puede ser til cuando se tiene perfectamente configurados los
parmetros de un Usuario y se desea que estos se repliquen en otro usuario de
nueva creacin.
al dar clic en este botn se cierra la ventana del tablero de control.
2. Creacin de Usuarios, su Configuracin y Accesos
Crea una cuenta de usuario al dar clic en el botn del tablero de control Abrir -
Usuarios y registra los datos de la cuenta, as como define los niveles y perfiles de acceso con
base en la descripcin de los siguientes puntos.
2.1 Datos Principales del Usuario
En la pantalla de los usuarios registra la siguiente informacin solicitada por los campos
Imagen 10 Ventana de Captura Usuarios

FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Clave En este campo define el ID del usuario, generalmente se integran por la primer letra del nombre y
el apellido, por ejemplo:
Usuario: Pablo Correa su ID seria: PCORREA
Nombre Captura el nombre completo del usuario.
Sucursal Indica el nmero de la sucursal a la que tendr acceso. Al indicar la clave de la sucursal
automticamente se mostrara el nombre de esta en el campo adjunto.
Estatus Indica el estatus para el usuario de las opciones que dispone el sistema: Alta, Bloqueado o Baja.
Contrasea y En estos campos se define la contrasea del usuario. La contrasea es la medida de seguridad
Confirmacin para restringir los nombres de inicio de sesin a cuentas de usuario y el acceso a los sistemas y
recursos. Algunos sistemas permiten crear contraseas con letras, nmeros y smbolos, y
distinguen entre mayscula y minsculas.
Grupo Trabajo En este campo se establece el grupo de trabajo al que pertenecer e usuario.
Departamento Permite establecer el departamento de adscripcin del usuario.
Correo De ser necesario capture la cuenta del correo electrnico del usuario del sistema
Electrnico
Oficina Indica la oficina a la que pertenece el usuario
Telfono Capture en el espacio el telfono del usuario
Extensin Nmero de extensin telefnica donde se puede localizar al usuario
Idioma Indica en este campo el idioma que domina el usuario, aparte de su idioma nativo
Observaciones De ser necesario, este campo permite escribir algn comentario referente al usuario.
Usar En caso de que se le desee asignar al usuario los mismo niveles y perfiles de acceso, de otro
Configuracin usuario con el mismo puesto o funciones dentro de la empresa (por ejemplo, vendedores),
de indique en este campo la clave de quien se heredarn los accesos.
Usar Acceso Permite definir la clave de otra cuenta de la que se desea utilizar el mismo acceso.
de
2.2 Configuracin de un Usuario
Al terminar el registro de los datos de usuario, se debe configurar sus privilegios del sistema
ingresando al men <Edicin/ Configuracin> de la pantalla Usuarios, o da clic en el
icono en la barra de herramientas.
Imagen 11 Ruta de acceso para configurar los privilegios del usuario
Intlisis desplegara la siguiente ventana, en ella se activan los privilegios o accesos, as como
los valores por omisin con base en las descripciones siguientes:
FECHAS
Imagen 11 Configuracin de los Valores por Omisin del Usuario
2.2.1 Definicin de los Valores por Omisin
En la ceja Valores por Omisin se establecen las opciones del sistema que ms utilizar el
usuario en sus operaciones, como son; almacn donde surtir los productos de venta, lista de
precios, centro de costos, cliente de mayor facturacin, moneda de transacciones, zona de
impuestos, tipo de artculo, etc. Los datos predefinidos en cada campo aparecern
automticamente en los movimientos que emita el usuario, facilitando el llenado de la pantalla
de captura en algunos mdulos (ventas, compras, inventarios, etc.)
Por ejemplo, al generarse una venta no ser necesario especificar el almacn de surtido de los
productos ya que este ha sido predefinido como un valor por omisin, por lo que el sistema lo
registrar automticamente en el movimiento, en el caso de que se requiera facturar de un
almacn diferente, podr cambiarse el almacn por omisin por algn otro dado de alta y al
concluir, e iniciar un movimiento nuevo Intlisis volver a sugerir el almacn determinado. De
manera similar el sistema trabajar con el resto de valores definidos por omisin.
2.2.2 Opciones y Privilegios de los Movimientos
La pestaa Movimientos de la configuracin de usuarios, contiene las variables y opciones

que permiten otorgar o quitar a los usuarios funciones sobre los movimientos que se emitan en
el sistema, activa las casillas que sean necesarias con base en la descripcin, que a
continuacin se da de ellas.
FECHAS
Imagen 12 Configuracin de Opciones de Movimientos del Usuario
2.2.2.1 Funcionalidad de opciones
CAMPO DESCRIPCIN
Afectar Cuando se activa esta casilla se le otorga al usuario el privilegio de afectar los movimientos a los
que tiene acceso.

Cancelar Esta opcin le otorga al usuario las posibilidades de cancelar un movimiento despus de
afectarlo.
Desafectar Permite regresar un movimiento a un estado anterior de su ltima afectacin.
Reservar Con esta opcin se le permitir al usuario, reservar del inventario disponible las cantidades
necesarias para cumplir con un pedido, al afectar este movimiento en el mdulo de Ventas. Con
esto se descontara del disponible, la cantidad reservada y no podr utilizarse para otro
movimiento diferente donde se reverso.
Des Esta opcin le otorga al usuario el privilegio para regresar la cantidad de inventario reservada en
Reservar un pedido, al inventario disponible.
Asignar Permite que el Usuario pueda aumentar la cantidad ordenada a un Pedido que fue ligado a una
Orden de Compra al habilitar en la configuracin del mdulo de Inventarios la opcin Back
Orders por Movimiento.
Des- Asignar Permite que el Usuario pueda disminuir la cantidad ordenada a un Pedido que fue ligado a una
Orden de Compra al habilitar en la configuracin del mdulo de Inventarios la opcin Back
Orders por Movimiento.
Imprimir Esta opcin le otorga al usuario el privilegio de imprimir la informacin que muestre o se genere
en el sistema, como puede ser; movimientos, reportes, formatos, etc.
Presentacin Esta opcin le otorga al usuario el privilegio de generar vistas preliminares de la informacin que
Preliminar muestre o se genere en el sistema (Movimientos, reportes, formatos, etc.)
Impresin Al activar este check para el usuario, cada que se concluya un movimiento en el sistema, se
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Inmediata emitir una impresin del mismo.
Enviar/ Recibir Esta opcin le otorga al usuario la funcin de enviar cierta informacin del sistema, a Excel para
Excel personalizar su contenido.
Personalizar Permite al usuario personalizar la visualizacin de la informacin en los tableros de control de los
Vistas mdulos, de los exploradores, etc.
Modificar Cuando un movimiento del mdulo de Ventas (pedido, factura) se encuentre en estatus
Agente pendiente, con esta opcin se permite modificar el agente del movimiento por otro.
(Ventas
Pendientes)
Modificar Cuando se afecta cualquier movimiento, el sistema registra para el mismo la clave del usuario
Usuario que lo afecto. Con esta opcin se permite que el usuario modifique las propiedades del
(Propietario) movimiento para que se cambie o modifique el usuario que lo haya afectado y/ o concluido por
alguno otro.
Modificar Permite modificar al usuario las situaciones configuradas de los movimientos.
Situacin
Modificar Permite modificar al usuario los consecutivos de los movimientos. Es necesario aclarar que con
Consecutivos activar esta opcin no ser suficiente para que se puedan editar los consecutivos de los
movimientos, sino que deber habilitarse para el mdulo donde necesariamente se requiera que
el usuario capture los consecutivos, la opcin EDITAR CONSECUTIVOS, la cual se puede
configurar en la ruta <men principal de Intlisis elegir Configurar/ Empresas/ Abrir una Empresa/
al mostrarse la pantalla Empresas seleccionar Edicin Opciones de Mdulos y activar la opcin>.
En esta parte se activa

para un mdulo la
opcin de editar
consecutivos.
Modificar Esta opcin le permite a una cuenta de usuario editar los conceptos de los movimientos cuando
Conceptos se encuentran en estatus pendiente y/ o concluidos.
Modificar Esta opcin le permite a una cuenta de usuario editar la referencia de los movimientos cuando se
Referencias encuentran en estatus pendiente y/ o concluidos.
Modificar Esta opcin le permite a una cuenta de usuario editar las propiedades de series o lotes, en los
Propiedades movimientos cuando se encuentran en estatus pendiente y/ o concluidos.
Series/ Lotes
Modificar Esta opcin le permite a una cuenta de usuario modificar el Proyecto, UEN, las Actividades o el
Proyecto, Centro de Costos de los movimientos en estatus pendiente y/ o concluidos.
UEN,
Actividad,
Centro de
Costos
Consultar Al activar esta opcin el Usuario podr consultar nicamente los Movimientos generados por el
Movimientos grupo de trabajo al que pertenezca.
del Grupo de
Trabajo
Consultar Con esta opcin el usuario tendr el acceso para generar consultas de todos los movimientos de
Movimientos otros usuarios.
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Otros
Usuarios
Modificar Permite al usuario generar cambios/ modificaciones en los movimientos emitidos por otros
Movimientos usuarios.
Otros
Usuarios
Afectar Permite al usuario afectar movimientos emitidos por otros usuarios.
Movimientos
Otros
Usuarios
Cancelar Al activarse permitir al usuario cancelar movimientos del sistema generados por otros usuarios.
Movimientos
Otros
Usuarios
Modificar Lista Al encender la casilla permitir al usuario generar modificaciones a las listas de precios que se
Precios utilizan para el mdulo de Ventas.
(Ventas)
Modificar Zona Al encender la casilla permitir al usuario generar modificaciones a las opciones de impuesto que
Impuestos se utilizan para el mdulo de Ventas.
(Ventas)
Bloquear Esta opcin no permite que se emitan movimientos de venta (facturas/ notas de mostrador)
Facturacin cuando no existan movimientos que las originen, como son los pedidos, cotizaciones, solicitud de
Directa servicios, servicios confirmados, etc.
Refacturar Cuando se utilizan impresoras de matriz de puntos es muy habitual que se atore la hoja en la
(Ventas) impresora por lo que esta funcin Permite Activar y Desactivar la funcin de Re facturar del
mdulo de Ventas. Como su nombre lo indica cancela en automtico la factura atorada y la
reemplaza por una nueva, en otras palabras cancela el movimiento con el nmero de factura
echada a perder y genera automticamente uno nuevo.
Traspasar Esta Funcin Permite Activar y Desactivar la sugerencia que efecta el sistema de Traspasar
Todo todo el inventario del mdulo de Inventarios.
(Inventarios)
Eliminacin Esta Funcin habilita para el usuario en el men Archivo de la pantalla de Nmina la opcin
Parcial CANCELACIN PARCIAL la cual permite generar cancelacin parciales de los movimientos de
(Nmina nmina cuando se encuentran en estatus de borrador o concluido.
Borrador)
Autorizar Con esta opcin el usuario podr desbloquear los movimientos bloqueados por el sistema.
Movimientos
Bloqueados
Autorizar: Le otorga al usuario el privilegio de autorizar la afectacin de movimientos en el mdulo de
Ventas Ventas cuando estos no cumplan alguna poltica de precio o descuento, por ejemplo, otorgar un
descuento mayor a lo permitido. Generalmente esta caracterstica se le proporciona a Jefes de
rea o Gerentes.
Autorizar: Otorga al usuario el privilegio de autorizar la afectacin de movimientos en el mdulo de
Compras Compras cuando estos no cumplan alguna poltica de costo o de recepcin de mercanca.
Autorizar: CXP Otorga al usuario el privilegio de autorizar la afectacin de movimientos en el mdulo de CXP,
para que posteriormente otro usuario puedan concluirlo.
Autorizar: Esta Funcin permite Activar para el usuario, generalmente el jefe o gerente, que autorice las
Gastos validaciones del mdulo de Gastos que restringen al subordinado, afectar o concluir un
movimiento.
Autorizar: Esta opcin permite Activar para el usuario, generalmente el jefe o gerente para que autorice las
Tesorera validaciones del mdulo de Tesorera que restringen al subordinado, afectar o concluir un
movimiento.
Autorizar: Esta opcin permite Activar para el usuario, generalmente el jefe o gerente, que autorice las
Punto de validaciones del mdulo de Tesorera que restringen al subordinado, afectar o concluir un
Venta movimiento.
Autorizar: Esta opcin permite Activar para el usuario, generalmente el jefe o gerente, que autorice
Series/ Lotes movimientos de artculos con nmero de serie o lote que por alguna validacin el sistema no
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Control permita generar alguna transaccin con ellos.
Calidad
Generar Al activar la casilla se le permitir al usuario emitir movimientos de Venta y/ o CXC directamente
Movimientos en el catlogo de los clientes.
desde el
Cliente
Generar Al activar la casilla se le permitir al usuario emitir el movimiento de Inventarios; Solicitud
Movimientos directamente en el catlogo de artculos.
desde el
Artculo
Generar Al activar el check se le privilegiar al usuario con la posibilidad de emitir movimientos del mdulo
Movimientos de Compras, Gastos, CXP y Atencin a Proveedores, desde el registro del proveedor en el
desde el catalogo de proveedores.
Proveedor
Editar Al encender la casilla el sistema habilita en el men EDICIN de la pantalla Clientes, la opcin
Artculos del ARTCULOS DEL CLIENTE donde se ingresan o se crea la lista de aquellos artculos que solo
Cliente podr comprar o venderse por Cliente.
Cuentas por Al activar el check Intlisis permitir al usuario que genere movimientos de Cuentas por Cobrar
Cobrar en el mdulo de Tesorera.
Express
(Tesorera)
Cuentas por Al activar el check Intlisis permitir al usuario que genere movimientos de Cuentas por Pagar en
Pagar Express el mdulo de Tesorera.
(Tesorera)
2.2.3 Sucursales del Usuario
La pestaa Sucursales muestra las opciones de acceso relacionadas a las sucursales de la

empresa, de estas activa las casillas que sean necesarias con base en la descripcin, que a
continuacin se da de ellas.
Imagen 13 Configuracin Sucursales del Usuario
2.2.3.1 Funcionalidad de opciones
CAMPO DESCRIPCIN
Asignar Al activar la casilla significa que el usuario, tendr facultades para asignar movimientos
Movimientos a generados en una sucursal a otra, es decir que al estar trabajando desde la matriz existe la
Otras posibilidad de asignar el movimiento a una sucursal como si el movimiento se hubiera generado
Sucursales en la misma.
Consultar Al habilitar la casilla se le otorga al usuario el acceso para revisar movimientos que se emitan en
Movimientos otras sucursales, esta opcin generalmente se activa para un usuario clave en las operaciones
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
de Otras de la empresa, que bien podra ser un Jefe de rea o Gerente.
Sucursales
Afectar Cuando se activa la casilla se otorga al usuario el acceso para afectar (concluir) movimientos
Movimientos generados en otras sucursales, esta opcin generalmente se activa para un usuario clave en las
de Otras operaciones de la empresa, que bien podra ser un Jefe de rea o Gerente.
Sucursales (en
lnea) Esta opcin funciona cuando las sucursales de la empresa estn conectadas en tiempo real con
la base de datos de la empresa.
Accesar Todas Cuando se activa esta casilla, en la pantalla de configuracin de Usuarios se inhibe el icono
las Sucursales
, y al usuario se le otorgara el derecho de poder ingresar a los registros de
cualquier sucursal dada de alta en Intlisis.
En caso que se requiera solo darle acceso a determinadas sucursales, se debe desactivar la
casilla e ingresar a la pantalla del icono Acceso Sucursales para indicar al usuario, solo
aquellas a las que podr ingresar.
2.2.4 Consultas Especiales del Usuario
En esta parte de la configuracin se le activa al usuario, los accesos para efectuar consultas de
la informacin de los clientes, deudores, acreedores, etc. para que pueda efectuarlas desde los
movimientos, sin tener que visitar los exploradores, reportes o los catlogos.
Imagen 14 Configuracin de Consultas Especiales del Usuario
2.2.4.1 Descripcin de las opciones
CAMPO DESCRIPCIN
Informacin
Clientes Esta opcin activa para el usuario el icono , el cual despliega la informacin de los clientes en
el mdulo de Ventas.
Informacin
Esta opcin activa para el usuario el icono , el cual despliega la informacin de los deudores
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Deudores en el mdulo de Cuentas por Cobrar.
Informacin
Acreedores Esta opcin activa para el usuario el icono , el cual despliega la informacin de los acreedores
en el mdulo de Cuentas por Pagar.
Informacin
Cuentas de Esta opcin activa para el usuario el icono , el cual despliega la informacin de la cuenta de
Dinero dinero de los movimientos en el mdulo de Tesorera.
Acceso Total a Esta opcin le otorga al usuario el privilegio de ingresar a todas las cuentas y maestros de la
Cuentas y empresa.
Maestros
Consultar Le permite al usuario efectuar la consulta de los costos de los artculos desde el mdulo de
Costos Inventarios y Compras.
Bloquear Esta opcin le bloquea al usuario la posibilidad de modificar o capturar el costo de los inventarios
Costos en su registro del catalogo de Inventarios, as como, en el mdulo de Compras e Inventarios.
Consultar Otorga al usuario la posibilidad de efectuar la consulta de movimientos en otras empresas dadas
Movimientos de alta en la misma base de datos.
de Otras
Empresas
Consultar Permite al usuario generar consultas de los Clientes de cada agente
Clientes de
Otros Agentes
Comisiones y Si activa esta opcin, el Usuario podr consultar informacin de las comisiones pendientes de los
Destajos Agentes registrados en el Sistema.
Pendientes del
Agente
Bloquear Las pestaas disponibles en la pantalla de los Clientes son: Datos Generales, Datos Personales,
Otros Datos Fiscal, Seguro, Datos de Ventas, Regla de Negocio, Perfiles, CRM, Internet y Otros. Cuando se
del Cliente prende esta bandera inhibe las pestaas: Seguro, Datos de Ventas, Regla de Negocio, CRM,
Internet y Otros, para que la informacin de las mismas no pueda modificarse por el usuario.
Bloquear Las pestaas disponibles en la pantalla de los Artculos son: Datos Generales, Precios,
Otros Datos Planeacin, Otros Datos. Cuando se prende la bandera inhibe las pestaas: Precios, Planeacin,
del Artculo Otros Datos, para que la informacin de las mismas no pueda modificarse por el usuario.
2.2.5 Opciones del Usuario

Esta parte de la configuracin contiene las opciones que se le otorgaran, as como, aquellas
que se le bloquearan al usuario, para editar algunos datos o informacin requerida en algunos
movimientos. Con base en la descripcin siguiente de cada una de ellas y las necesidades o
perfil del usuario, activa las casillas necesarias.
FECHAS
Imagen 15 Configuracin de las Opciones de Usuario
2.2.5.1 Descripcin de las Opciones de Usuario

CAMPO DESCRIPCIN
Modificar Esta Funcin Permite Activar y Desactivar la edicin del campo de Fecha de Vencimiento
Vencimientos en los movimientos que se emitan en el mdulo de CXC y CXP, cuando estos se
Pendientes encuentran en estatus pendiente o concluido.
Para modificar este dato se deber ingresar al men Edicin/ Campos de la pantalla del
mdulo.
Modificar Entregas Al activar la casilla el usuario podr editar la informacin del campo Formas de Entrega
Pendientes en los movimientos del Mdulo de Compras, aun cuando estos se encuentren en estatus
de Pendiente o concluido.
Las formas de entrega se editan ingresando al men Edicin/ Campos de la pantalla del
mdulo.
Modificar Fechas Esta opcin le otorga al usuario la facultad de modificar los datos del campo Fecha
Requeridas Requerida a nivel detalle en los movimientos del sistema.
Modificar Agente Permite a la cuenta de usuario modificar los datos del campo Agente en los movimientos
(Ventas Pendientes) del Mdulo de Ventas, cuando estos se encuentran en estatus de pendiente o concluido.
Para modificar el agente en un movimiento de estas caractersticas, el usuario debe
ingresar al men <Edicin - Campos> de la pantalla del mdulo.
Modificar Agente Permite a la cuenta de usuario modificar los datos del campo Agente en los movimientos
(CXC Pendientes) del Mdulo de CXC, cuando estos se encuentran en estatus de pendiente o concluido.
Para modificar el agente en un movimiento de estas caractersticas, el usuario debe
ingresar al men <Edicin - Campos> de la pantalla del mdulo.
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Modificar Descuento Al encender la casilla, se habilita la opcin Descuento Global para el usuario en el men
Global en Importe EDICIN de la pantalla del mdulo de Ventas. Esta opcin permitir modificar en importe
el descuento a otorgar a los clientes, con la finalidad de otorgar mayor o menor descuento
con respecto de los ya definidos en el sistema.
Modificar Envos Activa para el usuario el privilegio de modificar la informacin del campo Forma de Envi
Pendientes en los movimientos de Ventas con estatus pendiente y/ o concluido. Para ello el usuario
tiene que ingresar al men Edicin/ Campos del movimiento.
Modificar Permite al usuario poder editar las referencias de los movimientos del sistema cuando se
Referencias encuentren en estatus pendiente o concluido. Para que esta funcin funcione
Pendientes correctamente se debe apagar la casilla Modificar Referencia (Cualquier Estatus
Inclusive Movimientos Concluidos!!) en Configurar / Usuario / Usuario / Configuracin /
Movimientos.
Modificar Con esta opcin se le otorga al usuario la facultad para realizar modificaciones en los
Movimientos movimientos de estatus vigente o por procesar del mdulo de Nmina.
Vigentes/ Procesar
(Nmina)
Modificar Almacn Con esta opcin activada, el usuario podr editar el campo del Almacn en el movimiento
de Entregas ORDEN DE COMPRA cuando se encuentre en estatus pendiente o concluido.
Modificar Almacn Al activar la casilla se habilita para el usuario la opcin Modificar Almacn Pedido en el
Pedidos Afectados men ARCHIVO de la pantalla de Ventas. Esta opcin permitir modificar el almacn
donde se coloco un pedido por otro, cuando este movimiento se encuentre en estatus
Pendiente.
Tambin habilita la opcin Modificar Almacn Orden del men ARCHIVO en la pantalla de
Inventarios, que permitir modificar el almacn que se haya especificado en los
movimientos de; Orden Traspaso, Orden Transferencia y Orden Consumo, cuando se
encuentren en estatus pendiente.
Modificar Permite al usuario modificar las propiedades de los artculos tipo lote, en aquellos
Propiedades Lotes movimientos en estatus pendiente. Para modificar las propiedades de un lote, el usuario
Afectados debe ingresar dentro de la pantalla del movimiento al men <Edicin- Series/ Lotes del
Artculo>.
Agregar Cliente Activa para el usuario en el men <Edicin> de la pantalla de movimientos Ventas, la
Express opcin Agregar Cliente, que permite dar de alta cuentas de Clientes de manera rpida y
con los datos mnimos que se necesitan para facturar, con ello se evita que el usuario
tenga que salir del mdulo de ventas para ingresar al catlogo de clientes y darlos de alta,
de ah a que a esta opcin se le llama; Agregar cliente Express.
Agregar Artculo Activa para el usuario en el men <Edicin> de la pantalla de movimientos Ventas y
Express Compras, la opcin Agregar Artculo, que permite dar de alta Artculos de manera
rpida y con los datos mnimos que se necesitan para facturar o comprar, con ello se evita
que el usuario tenga que salir del mdulo de ventas y/ o compras, para ingresar al
catlogo de Artculos a darlos de alta.
Agregar Concepto Activa para el usuario en el men <Edicin> de la pantalla de movimientos Gastos y
Express Mantenimiento, la opcin Concepto Express, que permite crear conceptos de gasto de
manera rpida, con ello se evita que el usuario tenga que ingresar a la tabla de conceptos
de gastos para editarlos.
Modificar Datos Activa la opcin Datos Cliente dentro del men <Edicin> de la mascara de Ventas,
Cliente (Ventas, y en el Explorador de Clientes el icono Editar Datos Cliente, estas opciones
Explorar Cte) despliegan una vista con la informacin de un Cliente, donde se pueden generar cambios a
la informacin de su cuenta como son; Categora, Grupo, Familia, Ruta, Das de Pago,
Agente de Ventas, Agente de Servicios, Datos del CRM, etc.
Editar Sucursales Activa la opcin Sucursales del Cliente dentro del men <Edicin> de la mascara de
del Cliente en Ventas, dicha opcin muestra la pantalla con la informacin de las sucursales dadas de
Ventas alta para el cliente, y permite modificarlas, dar de alta o de baja.
Cambio Activa la opcin Cambio Presentaciones Express dentro del men <Edicin> de la
Presentaciones mascara de Inventarios, dicha opcin muestra la pantalla con la informacin de las
Express presentaciones de un Artculo para editarlas y guardarlas sin tener que ingresar a la cuenta
del Artculo.
Bloquear Cuenta Al encender la casilla, el sistema inhibe para el usuario el campo [Cuenta] de la pantalla
Dinero (CXC) de Cuentas por Cobrar, y no permite editar la cuenta bancaria donde ingresara el
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
dinero de un cobro.
Dinero (CXP) de Cuentas por Pagar, esto evitar que pueda editarse la informacin de este campo.
Dinero (Tesorera) de Tesorera, esto evitar que pueda editarse la informacin de este campo.
Bloquear Inhibe para el usuario el campo donde se indican las Condiciones de Pago/ Cobro de
Condiciones las pantallas de captura, evitando que puedan modificarse o indicar alguna de ellas a un
movimiento.
Bloquear Fecha Bloquea para el usuario el campo donde se captura la [Fecha de Emisin] de los
Emisin movimientos.
Bloquear Moneda Bloquea para el usuario el campo donde se especifica la [Moneda] de operacin de los
movimientos.
Bloquear Almacn Bloquea los campos donde se indica el [Almacn], tanto a nivel encabezado, como en el
detalle de los movimientos.
Bloquear Agente Inhibe el campo de los movimientos donde se especifica la clave del [Agente] para que no
puedan relacionarse con algn movimiento.
Bloquear Proyecto Inhibe el campo [Proyecto] de las pantallas de los mdulos, para que no puedan editase.
Bloquear Actividad Evita que el usuario pueda capturar alguna actividad en los movimientos.
Bloquear Centro de Inhibe el campo [Centro de Costos] de los movimientos evitando que se pueda capturar
Costos en ellos.
Bloquear Forma de Evita que el usuario capture la forma de pago en los movimientos.
Pago
Bloquear Inhibe la opcin Deducciones Especiales del men <Edicin>, de la pantalla del
Deducciones Personal.
Especiales
(Personal)
Bloquear Esta funcin evita en el mdulo de Ventas que el Usuario no pueda Cancelar Facturas de
Cancelacin Factura meses anteriores al de Operacin.
Extemporneas
Bloquear Lista Inhibe la opcin Lista de Materiales del men <Edicin>, de la pantalla Artculos
Materiales para que el usuario no pueda modificarlas.
(Artculos)
Bloquear Precios Inhibe en la cuenta del artculo, los campos donde se capturan sus precios de venta para
que el usuario no pueda modificarlos. Con esta opcin activada la nica forma que existe
para editarlos es a travs del mdulo de Precios y Costos, siempre y cuando el usuario
tenga acceso a este mdulo y sus movimientos, en caso contrario ser otro usuario con los
privilegios suficientes el que tendr que capturarlos.
Bloquear Descuento En el mdulo de Ventas evita que el Usuario pueda otorgar descuentos a los clientes, ya
Global que le inhibe el campo Descuento Global.
Bloquear Descuento En el mdulo de Ventas evita que el Usuario pueda otorgar descuentos por cada artculo a
Lnea los clientes, ya que le inhibe el campo Desc. y Descuento que aparecen a nivel detalle
en la pantalla de los movimientos, no permitiendo la captura de los importes o porcentajes
a descontar en una venta.
Bloquear Esta Funcin Permite Activar y Desactivar en el mdulo de Ventas para que el Usuario no
Encabezado Ventas pueda modificar el encabezado de Ventas al capturar movimientos.
Bloquear Notas Esta opcin cuando esta encendida no permite que el usuario emita notas en el mdulo de
Cantidades Ventas, con cantidades negativas. Al tratar de afectar un movimiento y la opcin esta
Negativas encendida el sistema lanzara la siguiente advertencia.
Bloquear Afectacin Con esta opcin se le niega al usuario generar el cobro de las facturas, desde el mdulo de
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Cobro Inmediato Ventas, ya que le deshabilita el icono de afectacin de la pantalla Cobro, la cual se
despliega al afectar una factura o nota.
Usar Plantillas Esta opcin permite que el usuario utilice las plantillas de Office que se cuelguen a los
Office movimientos.
Configurar Plantillas Habilita al usuario el privilegio para que pueda editar las plantillas de Office y colgarlas a
Office (Cuentas) las cuentas o catlogos del sistema (Clientes, Proveedores, Artculos, Personal, etc.)
Abrir Cajn Le otorga al usuario permisos sufrientes para que pueda abrir el cajn de dinero, en el
mdulo de Punto de Venta, cuando este capturando algn movimiento.
2.2.6 Configuracin de la ceja: Otros
Esta parte de la configuracin contiene opciones adicionales que el usuario puede realizar
dentro de los movimientos. Con base en la descripcin siguiente de cada una de ellas y las
necesidades o perfil del usuario, activa las casillas necesarias.
Imagen 16 Configuracin de Otras opciones del Usuario

FECHAS
2.2.6.1 Descripcin de las opciones de configuracin
CAMPO DESCRIPCIN
Movimientos Al habilitar esta opcin, se le permite al Usuario agregar un Movimiento a otro movimiento,
Express en CXC en el Mdulo de Cuentas Por Cobrar oprimiendo en el Men Edicin, Agregar
Movimiento.
Movimiento Express Al habilitar esta opcin, se le permite al Usuario agregar un Movimiento a otro movimiento,
en CXP en el Mdulo de Cuentas Por Pagar desde el men <Edicin/ Agregar Movimiento>.
Modificar Back Permite que el Usuario cambie el Cliente asignado en el detalle de una Orden de Compra.
Order Asignado Esto ser posible si est activada la opcin Back Order por Cliente en la configuracin de
(Cliente) Inventarios.
Generar Orden Permite al usuario generar una orden de transferencia desde un pedido que no ha sido
Transferencia Desde entregado y se encuentra en Back Orders, o espera de surtido al recibir el artculo o
el Pedido (Back material.
Orders Nivel
Movimiento)
Cancelar Embarques Con esta opcin se le dan los permisos al usuario de poder cancelar un movimiento
desde el Explorador pendiente de embarcar, al consultarlo desde el Explorador de Embarques.
Modificar Factor en Le permite al usuario poder modificar el factor de los tipos de movimientos (Men
Tipos Movimientos Configurar/ Tipos de Movimientos/ <seleccionar mdulo>)
Afectar en Lote Permite que el Usuario pueda afectar varios movimientos que haya seleccionado en los
Tableros de Control de los mdulos de Cuentas por Cobrar y de Contabilidad, con la
opcin Afectar Seleccin que despliega el men contextual del Mouse, cuando se da un
clic con el botn secundario.
Cancelar en Lote Permite que el Usuario pueda cancelar varios movimientos que haya seleccionado en los
Tableros de Control de los mdulos de Cuentas por Cobrar y de Contabilidad, con la
opcin Cancelar Seleccin que despliega el men contextual del Mouse, cuando se da
un clic con el botn secundario.
Contabilizar en Lote Esta funcin permite al usuario en el mdulo de Contabilidad subir a los estados
financieros un conjunto de plizas seleccionadas en el tablero de control.
Bloquear Moneda Si se activa esta opcin el Usuario no podr establecer o editar el campo Moneda Venta
Precio (Artculos) de la pantalla de los Artculos.
Bloquear Moneda Si se activa esta opcin el Usuario no podr establecer o editar el campo Moneda Costo
Costo (Artculos) de la pantalla de los Artculos.
Bloquear Lista Inhibe la opcin Lista de Materiales del men <Edicin>, de la pantalla Artculos
Materiales para que el usuario no pueda modificarlas.
(Artculos)
Modificar Al habilitar esta opcin, permite que el Usuario pueda modificar las Observaciones de los
Observaciones movimientos en estatus Pendiente.
Pendientes
Modificar Anexos en Permite que el Usuario pueda editar los Anexos de aquellos Movimientos Concluidos o
Movimientos Cancelados.
Concluidos y
Cancelados
Bloquear Maestros Esta funcin permite bloquear al usuario para que no pueda ingresar a las opciones del
(Personal) men <Maestros> de la pantalla del Personal (Puestos, Departamentos, Categoras,
Grupos, Nacionalidades, Niveles Acadmicos, Valuaciones Laborales, Zonas Econmicas,
Sindicatos, reas y Fuentes).
Bloquear Alta Desactiva la opcin Altas Express del men <Archivo> de la pantalla del Personal, para
Express (Personal) que el usuario no pueda generar el alta de empleados desde las cuentas del catlogo.
Control Acceso a Cuando se enciende la casilla, Intlisis deshabilita la opcin Configurar Almacenes y
Almacenes muestra el icono [Acceso Almacenes] en la parte superior de la ventana de
Configuracin de Usuarios, este icono muestra la ventana Almacenes con Acceso
donde se enlistan los almacenes con los que podr generar movimientos el usuario.
En caso de que la casilla de esta opcin se encuentre apagada, el usuario tendr acceso a
todas las cuentas de almacn existentes en el sistema.
Configurar Desde
FECHAS
CAMPO DESCRIPCIN
Almacenes Activa la opcin Configurar Almacenes con Acceso en el men <Edicin> de la
pantalla de los Almacenes, con ello se evita que el usuario tenga acceso a la configuracin
de un usuario y controle o asigne el acceso a los almacenes hacia otros usuario, desde la
cuenta del almacn.
Control Acceso a Cuando se enciende la casilla, Intlisis muestra el icono [Acceso Listas Precios] en la
Listas Precios parte superior de la ventana Configuracin de Usuarios, el cual despliega la ventana
(Requiere: Control Listas de Precios con Acceso donde se definen las listas de precio de los artculos que
Listas Precios.esp podr utilizar el usuario.
En caso de que la casilla de esta opcin se encuentre apagada, el usuario tendr acceso a
todas las listas de precio existentes en el sistema.
Limitar a Compras Cuando se prende esta funcin en el Catalogo de Artculos en la pestaa de
Locales Planeacin se Inhibe el campo [Tipo de Compra] (Local y Centralizada), por lo que el
usuario que tenga prendida esta Bandera nicamente podr ver en el sistema los que en el
catlogo de Artculos tengan Local.
Sugerir Disponible Cuando se enciende esta casilla y el usuario genere los siguientes movimientos:
(Ventas/ Inventarios) - En Inventarios: transferencias, traspasos, salidas diversas, y en
- Ventas; pedidos, cotizaciones, facturas, notas.
El sistema sugerir que el movimiento se efecte por toda la cantidad de artculos
disponibles en almacn, de cada partida capturada.
Sugerir Disponible Cuando se enciende esta casilla y el usuario genere los siguientes movimientos en el
(Compras) mdulo de Compras; Entrada de compra, orden de compra, requisicin, entrada con
gastos, el sistema sugerir que el movimiento se efecte por toda la cantidad de artculos
disponibles de cada partida capturada.
Sugerir Inventario El sistema sugerir por omisin el inventario fsico a todo el almacn.
Fsico Todo el
Almacn
Modificar Tabla Permitir al usuario editar la tabla de prorrateo dentro de los movimientos de Gastos.
Prorrateo en el
Gasto
Gastos (Punto Esta casilla permite al usuario utilizar los conceptos de gastos en el mdulo de Punto de
Venta) Venta.
Editar % Deducible En la ruta: Configurar / Conceptos / Gastos, adems de crearse los conceptos de gasto,
(Gastos) % deducible de cada Concepto se puede bloquear, para que el usuario no lo mueva. Pero
al encender esta casilla se le permitir editar en el Concepto del gasto el % deducible.
Editar Ordenes al Con esta opcin se le otorga al usuario el privilegio de modificar las ordenes del planeador,
Liberar (Planeador) cuando estn han sido liberadas.

Generar Ordenes
Compra Con esta casilla encendida se le permite al usuario utilizar la Herramienta Procesar
(Herramienta Requisiciones de Compra, para que al mismo tiempo genere varias Ordenes de Compra a
Procesar partir de la Requisiciones que se encuentren en estatus pendiente.
Requisiciones)
Traspasar
Movimientos Permite al usuario traspasar los movimientos entre sucursales.
(Precaucin: Esta
funcin NO se debe
habilitar si maneja
sucursales
sincronizadas)
Ocultar Saldo Al encenderse esta opcin el sistema ocultara los saldos de las cuentas bancarias de la
Cuenta Dinero pantalla de Tesorera.
(Tesorera)
Recibir de Ms (Sin Si en la ruta: Configurar / Empresas / Compras (2), se tiene activada la bandera Recibir de
Lmites) Ms y se fija un tope en % con respecto a lo ordenado, el sistema validar que no se
reciba ms de lo permitido. Pero al activar esta opcin el usuario no tendr lmites para
recibir mercanca excedente a lo ordenado.
Digitalizar Esta funcin activa el icono de Digitalizacin en donde los usuarios pueden subir imgenes
normales y escaneadas as como documentos en cualquier formato Office. Generalmente
aparece en las pantallas de los Anexos.
FECHAS
2.2.7 Configuracin Punto de Venta del Usuario
Esta parte de la configuracin contiene opciones adicionales que el usuario puede realizar
dentro de los movimientos. Con base en la descripcin siguiente de cada una de ellas y las
necesidades o perfil del usuario, activa las casillas necesarias.
Imagen 17 Configuracin de opciones de Punto de Venta para el Usuario
2.2.7.1 Descripcin de Opciones de Usuario para Punto de Venta
CAMPO DESCRIPCIN
Abrir Cajn Siempre Al activar la casilla de la opcin, el sistema permite al usuario abrir siempre el cajn de
dinero, al utilizar el Punto de Venta.
Bloquear Egresos Esta opcin evita que el Usuario dentro del Punto de Venta, genere egresos de dinero.
Modificar Notas Permite al Usuario editar las notas emitidas en el Punto de Venta, cuando se encuentren
(Estatus sin Afectar) en Borrador.
Modificar Notas Al activar la casilla el Usuario podr editar las notas emitidas en el Punto de Venta, cuando
(Estatus Borrador) se encuentren en Borrador.
Cobrar Notas Permite al usuario generar el cobro de las notas sin concluir (estatus borrador)
(Estatus Borrador)
2.2.8 Configuracin de Opciones para Uso de Plantillas InfoPath
Imagen 18 Configuracin de opciones InfoPath para el Usuario

FECHAS
2.2.8.1 Descripcin de Opciones de InfoPath para el Usuario
CAMPO DESCRIPCIN
InfoPath Esta opcin se habilita cuando se activa la casilla InfoPath de la Configuracin General de
la Empresa. Con esta opcin se le permite al Usuario asociar plantillas de InfoPath a
movimientos, que se puedan manejar las plantillas desde intelisis, abrir InfoPath, guardar
plantillas y rellenar formularios.
Ejecutable En este campo se captura el directorio donde se encuentra el ejecutable de la aplicacin
de Office que permite utilizar las plantillas de InfoPath.
2.2.9 Configuracin de la careta VIN de la Configuracin del Usuario
Imagen 19 Carpeta VIN de la Configuracin del Usuario
2.2.9.1 Descripcin de Opciones de la Carpeta VIN de la Configuracin de Usuario
CAMPO DESCRIPCIN
Modificar Fecha Permite que el Usuario edite las fechas de baja de los VIN.
Baja
Modificar Fecha Permite que el Usuario edite las fechas de pago de los VIN.
Pago
Modificar Permite que el Usuario edite los componentes que integran el VIN.
Componentes
Modificar Datos del Permite que el Usuario edite los datos del VIN desde los movimientos del mdulo de
VIN (en el Servicio) Servicios.
Una vez que se hayan configurado las opciones del usuario da clic en para
salvar la parametrizacin y cerrar la ventana de la configuracin.
FECHAS
2.3 Configuracin de los Accesos del Usuario
Una vez que han definido los parmetros de la Configuracin de Usuario, se tiene que indicar
las opciones del men de Intlisis que podr utilizar, para ello se tiene que ingresar a: <Men
Configurar/ Usuarios/ Accesos> en la barra de ttulo del sistema (imagen 20).
Imagen 20 Ruta de acceso a la configuracin de accesos de Usuarios
El sistema mostrara la siguiente imagen, en ella se visualizara del lado izquierdo la lista de los
usuarios dados de alta en el sistema y a la derecha, los botones que despliegan las ventanas
con las opciones del men que podrn asignarse a cada usuario.
Imagen 21 Pantalla de Accesos
El botn:
- , despliega la ventana con las opciones que dan acceso a los
mens; procesos, cuentas, reportes, herramientas, exploradores, configurar y cubos.
- , despliega la ventana con los movimientos de todos los mdulos
que se le pueden otorgar al usuario para que pueda generarlos.
- , despliega la ventana con los movimientos de todos los mdulos que
se le pueden otorgar al usuario para que solo pueda consultarlos, es decir no podr generarlos
pero si consultar los movimientos que sean generados por otros usuarios.
FECHAS
- , en la ventana de este botn aparecen los reportes creados con base

en los requerimientos del Cliente, para agregar al usuario solo aquellos que necesitara obtener
del sistema.
- , despliega la ventana con los movimientos que se le puede otorgar
el usuario para que pueda autorizarlos.
- , cierra la pantalla Accesos.
Para otorgar el acceso a las opciones del sistema lleva a cabo los siguientes pasos:
1. Selecciona la clave del usuario en la pantalla de Accesos y dar clic en los botones de la
derecha, uno a la vez.
Seleccionar
Seleccionarla la
clave
clave
dede
usuario
usuario
y elybotn
el botn
de de
acuerdo a los accesos que
se otorgarn
se otorgarn
Imagen 22 Pantalla de Accesos

2. Cada botn seleccionado desplegar una pantalla con el nombre de estos, y en cada
ventana se visualizarn las opciones que se pueden agregar al usuario.
De cada pantalla selecciona solo la opcin u opciones disponibles, que utilizara el

usuario y dar clic en el botn [Agregar]. En caso de que se le desee otorgar acceso a
todas las opciones de la pantalla dar clic con el botn secundario del Mouse en el
espacio en blanco y elegir Seleccionar Todo del men contextual, despus dar clic
en [Agregar].
FECHAS
Seleccionar
Seleccionarlalas
clave
opciones
de
usuario
correspondientes
y el botn yde
dar clic
acuerdoen agregar.
a los accesos que
se otorgarn
Imagen 23 Seleccin de las opciones que se le agregarn al usuario
3. Las opciones seleccionadas, pasaran del listado disponible al panel de la Lista en Uso.
En esta parte se
puede editar el
orden en que
Opciones aparecern los
otorgadas al acceso del
usuario usuario, al
seleccionar la
opcin y dando clic
en los botones;
[Subir] o [Bajar]
Imagen 24 Opciones que puede utilizar el usuario

4. Al finalizar la edicin de los accesos dar clic en el botn [Aceptar] de cada ventana
para guardar los cambios.
III. CONFIGURACIN DE LOS GENERALES

Los generales son aquellas opciones que se podrn utilizar en los diferentes mdulos del
sistema, as como en los catlogos, exploradores, reportes. Las opciones generales
comprenden; Monedas, Unidades, Condiciones de Pago, Formas de Pago, Evaluaciones,
UENs, Propiedades, Tipos de Vales, Actividades y Campos Extras, a continuacin se irn
describiendo cada una de ellas y como se configuran.
FECHAS
1. Ruta de Acceso
Ruta de Acceso
Ir a Men Configurar de la barra de Intlisis/ Generales/ seleccionar opcin deseada
(Monedas, condiciones pago, unidades, etc.)
Imagen 25 Acceso a la Configuracin de los Generales
2. Monedas
Las monedas son los conjuntos de signos representativos de dinero circulante de cada pas. En
Intlisis las monedas dadas de alta se emplean en los diferentes mdulos para el registro de
las transacciones econmicas de los movimientos, para identificar en cada uno de ellos el tipo
de divisa utilizada.
Las monedas se dan de alta en la tabla Monedas, para ingresar a ella bastar con elegir la
opcin Monedas de los Generales (men Configurar/ Generales/ Monedas).
Imagen 26 Monedas
La tabla incluye las columnas:

Nombre Registra el nombre de la moneda dada de alta.
Nombre (2) Nombre de la moneda dada de alta.
Tipo de Cambio Esta columna despliega el valor de la moneda extranjera, en
comparacin con la de circulacin nacional.
Tipo de Cambio Venta Muestra el valor en moneda nacional, al que se vende la
divisa correspondiente (Dlar, Yen, etc.) en las casas de cambio/ bancos.
FECHAS
Tipo Cambio Compra Muestra el valor en moneda nacional, al que se compra la

divisa correspondiente por las casas de cambio/ bancos.
% Tolerancia En este campo se establece un porcentaje de tolerancia al valor de la
moneda para efectuar operaciones.
Al configurar las monedas de acuerdo a la descripcin anterior, se puede editar el orden en que
se desplegarn, cuando estas sean consultadas desde el campo moneda de las pantallas de
los movimientos, exploradores, vista previas de los reportes, etc. Las monedas se pueden
establecer de la ms utilizada a la de menos uso, para fijar el orden de las monedas ingresa a
la pantalla [Orden de las Monedas] del icono .
En la pantalla bastara con seleccionar la moneda dando un clic con el Mouse sin soltar,
arrastrar la moneda hasta su nueva ubicacin y enseguida liberar el botn.
El icono , mostrara la pantalla con el registro de los cambios efectuados a las

monedas.
3. Unidades
Las unidades de medida son los valores de una propiedad que se pueden expresar en
unidades de longitud, volumen, peso, etc. Las cantidades correspondientes a medidas de la
misma magnitud se pueden sumar, aunque no estn expresadas con las mismas unidades,
multiplicar o dividir entre ellas y cambiar las unidades con que se representan.
Las unidades se dan de alta en la tabla que se ubica en la ruta: Men Configurar/ Generales/
Unidades.
Imagen 27 Unidades
Para establecer las unidades de medida que se utilizarn en Intlisis registra lo siguiente:
Unidad Nombre de la unidad (Litros, metros, centmetros, toneladas, cajas, etc.)
Factor Indica el valor de la unidad de medida.
FECHAS
Decimales Vlidas Establece el numero de decimales a emplear en el registro de las

unidades de medida.
Tambin el sistema permite establecer un orden de las unidades de medida, mediante la

ventana del icono , as como definir validaciones para conversiones validas con el
icono .
4. Condiciones de Pago
Determinan las condiciones de pago que se utilizarn en los movimientos de Pago/ Cobro,
generados en los diferentes mdulos del sistema, derivados de la adquisicin de artculos o
servicios la prestacin de servicios a terceras personas.
Las condiciones de pago se dan de alta en la ruta: Men Configurar/ Generales/ Condiciones
de Pago.
Imagen 28 Condiciones de Pago
Como se aprecia en la ventana de condiciones de pago, pueden clasificarse en grupos que al

darlos de alta o existir se despliegan en forma de carpetas en el panel Explorador de Grupos
(lado izquierdo de la ventana). En el panel central se despliegan las condiciones de pago dadas
de alta para el sistema y a la derecha la configuracin de cada condicin.
Para dar de alta una condicin de pago presiona el icono y registrar la informacin de
cada campo con base en la descripcin siguiente.
FECHAS
Nombre - Registra el nombre de la condicin por ejemplo; contado, crdito 30 das, crdito
90 das, etc.
Tipo Condicin Esta opcin permite definir si la condicin ser a Crdito o de Contado.
De establecerse la condicin de contado se inhabilitan los campos: Das Vencimiento, Tipo
Das y Das Hbiles.
Das Vencimiento Establece los das de crdito (plazo de vencimiento) de la condicin
de pago.
Tipo Das Define el tipo de das que se considerarn para calcular el plazo de
vencimiento de la condicin de pago. Por ejemplo si se establece el tipo de das Naturales
para una condicin de pago de 30 das, el sistema contara 30 das corridos a partir de la
fecha de facturacin para determinar el vencimiento del pago. En caso de definir Das
hbiles el sistema no considerar los das de descanso para definir la fecha de
vencimiento del pago.
Das Hbiles En esta opcin se definen los das de semana considerados como
laborables y que aplicaran para la condicin de pago establecida, el sistema cuenta con
tres opciones: de Lunes- Viernes, Lunes- Sbados Todos los Das.
Por Meses Al activar este check se habilita el campo Meses, para definir una condicin
de pago, obviamente de tipo crdito con una duracin en meses deseado (1, 2, 3, etc.)
Por Semanas Al activar este check se habilita el campo Semanas, para definir una
condicin de pago, obviamente de tipo crdito con una duracin en semanas requerida
(1,2, 3, etc.)
Control Anticipos En este campo indica si la condicin de pago manejara un control de
anticipos y cual de las siguientes opciones es la que utilizar; abierto, plazos, fecha
requerida o cobrar pedido.
Da Corte Este check habilita el campo Da para que en los casos de que llegara a ser
requerido se especifique el nmero correspondiente al da de corte.
Documentacin Automtica Al activar este check se habilita la ficha [Documentacin
Automtica], para especificar en una condicin de pago, la cantidad de documentos que
deber generar, el periodo de emisin de cada documento (Mensual, bimestral, etc.), el
porcentaje de inters a cobrar, el concepto de los intereses del documento y una fecha de
vencimiento de los documentos.
Intereses Devengados Al activar este check se habilita la ficha [Intereses Devengados]
para especificar la tasa de inters aplicable a la condicin de pago.
Pronto Pago Fijo Cuando se activa la casilla se habilita la carpeta [Pronto Pago Fijo]
con los campos; base, das pronto pago, % de descuento por pronto pago, tipo de das y
das hbiles.
Grupo En este campo registra el grupo al que corresponde la condicin de pago.
Acceso En este campo se define el usuario que podr utilizar la condicin de pago, de
no especificar ningn usuario, todos en el sistema podrn emplearla.
5. Formas de Pago
Son los medios de Pago/ Cobro usados en el sistema para indicar en los movimientos de los
diferentes mdulos, la forma en que se efecta el pago o cobro de las facturas derivados de la
adquisicin/ venta de artculos o servicios.
FECHAS
Las formas de pago se dan de alta en la ruta: Men Configurar/ Generales/ Formas de Pago, y
registra lo siguiente:
Imagen 29 Formas de Pago
Como se aprecia la ventana anterior en su barra lateral izquierda, despliega las Formas de
Pago dadas de alta en Intlisis y a la derecha, la configuracin de las formas de pago. Para
configurar una forma de pago dar clic en y registrar la informacin de cada campo con
base en la descripcin siguiente.
CAMPO
Clave Indica el nombre de la forma de pago/ cobro (cheque, transferencia, deposito,

tarjeta de crdito, etc.)
Grupo Puede utilizarse para indicar el grupo que le corresponde a la forma de pago. Los
grupos ayudan a clasificar y ordenarlas.
Movimiento Ingreso Bancos En este campo se especifica el movimiento de ingreso que
se generar en Intlisis, al utilizar la forma de pago.
* Bancario - Genera un abono en la cuenta de la empresa.
* Apertura Caja, se abre la caja para dar ingreso al capital entrante.
* Aumento Caja, se genera un aumento de capital en la caja.
* Cargo Bancario, se genera un cargo a la cuenta bancaria.
* Cargo Bancario IVA, Se genera un cargo a cuentas con emisin de impuestos.
* Cheque, Se da ingreso a un cheque a cuentas.
* Cheque devuelto, Se genera una devolucin de cheque devuelto.
* Cheque Electrnico. Se genera un depsito en forma electrnica.
Movimiento Egreso Bancos En este campo se especifica el movimiento de egreso que
se generar en Intlisis, al utilizar la forma de pago.
FECHAS
Moneda Especfica En esta parte de la configuracin se indica la moneda para la forma

de pago: Pesos, dlar, yen, libra, euro, etc.
Cuenta Dinero (por Omisin) Indica la cuenta de dinero, que automticamente afectara
el sistema al utilizar la forma de pago, siempre y cuando en un movimiento de pago/ cobro,
no se haya indicado dentro del campo correspondiente la cuenta bancaria que se deber
afectar.
Referencia Requerida Al activar el check el sistema solicitara una referencia obligatoria,
al utilizar la forma de pago dentro en los movimientos de pago cobro.
Permite Cambio (Ventas Contado) Al encender la casilla se le indica al sistema que
permita otorgar cambio al efectuar un cobro con la forma de pago.
Restringida Restringe el uso de las formas de pago.
Importacin Se activa para indicar que la forma de pago se utilizar en movimientos de
importacin.
Punto de Venta Al activar esta opcin el sistema permitir emplear la forma de pago en
los movimientos de punto de venta (Mdulo de Caja Registradora).
Tarjeta Banda Magntica Se activa para indicar si la forma de pago utilizar una banda
magntica para aplicar el cobro/ pago.
Tambin la pantalla de las formas de pago incluye en la parte superior los siguientes iconos:
* - este icono despliega la ventana [Denominaciones] donde se pueden

configurar las denominaciones validas que se podrn aceptar en la forma de pago.
* - Despliega una pantalla para establecer el descuento que se otorgara, con base
en los precios de lista y que podrn utilizarse en el mdulo de Punto de Venta.
* - Con este icono se despliega la tabla donde se dan de alta los grupos que
posteriormente podrn utilizarse para clasificar las formas de pago.
* - Muestra la pantalla donde se puede establecer el orden en que deben desplegarse las
formas de pago.
6. Unidades Estratgicas de Negocios (UENs)
Son las unidades administrativas del organismo con misiones y objetivos diferentes pero
orientados al objetivo principal de la compaa, as como planeacin independiente; en otros
casos tambin puede ser una divisin de la compaa, una lnea de productos en una divisin,
o a veces un solo producto o marca.
Para dar de alta una UEN, ingresa a la ruta: Men Configurar/ Generales/ UENs y registra los
de la unidad de negocio con base en la descripcin siguiente
FECHAS
Imagen 30 Pantalla de captura de las UENs
Campos de captura para las UENs:

Nmero - Indica el orden asignado a las Coordinaciones dadas de alta (1,2,3, etc.)
Nombre Nombre de la Unidad Estratgica del Negocio.
Lmite Captura Renglones (Facturas) En este campo se establece el nmero de
renglones mximos que se podrn imprimir en una factura. Esta caracterstica es til
cuando por lo general se facturan varias claves o artculos para un solo cliente y por lo
consiguiente rebasan el cuerpo de la factura, por eso se limitan los renglones para distribuir
las claves en varios documentos.
Al finalizar la captura de las UENs de la empresa da clic en para salvar los

cambios y cerrar la ventana.
7. Tipos de Vales
Los vales son documentos que pueden ser intercambiados por Bienes o Servicios, que tienen
un valor y sirven como sustituto de la moneda. Para dar de alta los Tipos de Vales de la
compaa, ingresa a la ruta: Men Configurar/ Generales/ Tipos Vales.
Imagen 31 Pantalla de captura de los Tipos de Vales
Campos de captura para el registro de los Vales:

Tipo - Nombre del tipo de vale; gasolina, comida, despensa.
Precio (por Omisin) El es valor que tendr el vale. El valor que se indique no
significar que obligatoriamente se asignara este valor a los vales, sino que ser un dato
sugerido por el sistema dentro de los movimientos.
Moneda (por Omisin) Indica la moneda del valor de los vales.
FECHAS
Tiene Vigencia En este campo se indicara la opcin SI para indicarle al sistema que los
vales tendrn vigencia de expiracin, por lo que al capturarlos en Intlisis el sistema solicite
el registro de vigencia de los mismos. En caso contrario registrar la opcin NO
Al finalizar la captura de las Tipos d Vales da clic en para salvar los cambios y
cerrar la ventana.
8. Evaluaciones
Son los medios que se utilizan para medir el conocimiento de algn curso, desempeo de
actividades, detectar las percepciones de los empleados hacia la empresa, evaluar la calidad o
satisfaccin de los productos o servicios, etc. Las Evaluaciones se crean ingresando a la ruta:
Men Configurar/ Generales/ Evaluaciones.
Al ingresar a la opcin Evaluaciones se desplegar el Tablero de Control, en el se deber dar

clic en el botn para crear una evaluacin.
Imagen 32 Tablero de Control de las Evaluaciones

Intelisis desplegara el formato de los datos principales de la evaluacin para la captura de los
datos siguientes.
El nombre de la evaluacin.
Aplicacin; personas a quien se aplicar (personal, clientes, proveedores, etc.)
Grupo; clasificacin a la que pertenece la evaluacin.
Orden; registra el orden en que deben aparecer las evaluaciones, en caso de que existan
otras.
Tipo; establece el tipo de evaluacin (entrevista, encuesta, etc.)
Duracin; tiempo en que debe aplicarse la evaluacin.
Descripcin; captura un comentario que ayude a referenciar a la evaluacin.
FECHAS
Imagen 33 Captura de los datos principales de una evaluacin
Despus de capturar los datos de la evaluacin, guarda la informacin y elige el

icono para editar las preguntas o puntos a evaluar, registrando los datos siguientes
como se aprecia en la imagen 34.
Punto (nombre); la descripcin del punto/ parmetro a evaluar.

Seccin; registra una clasificacin para los puntos de evaluacin en caso de que se
requiera separarlos por grupos.
Respuesta; India la tabla de evaluacin que se utilizara para calificar cada punto. Las
tablas de calificaciones se dan de alta en la ruta. Men Configurar/ Otros/ Tablas/

Evaluacin.
% peso; asigna un peso en porcentaje para cada punto de la evaluacin (el total de los
valores asignados a los puntos debe sumar 100%)
Referencia; comentarios existentes sobre el punto a evaluar
FECHAS
Imagen 34 Formato de la evaluacin
Si se requiere ingresar una descripcin ms extensa a cada punto de la evaluacin a manera

de dar mayor definicin de lo que se pretende calificar, seleccionar cada punto como lo
muestra la imagen 34 y dar clic en el icono .
En la pantalla [Comentarios] registrar la descripcin deseada y guardar los

cambios .
Imagen 35 Pantalla para describir los puntos de la evaluacin
Ya que se tienen configurados los puntos de la evaluacin, al igual que las monedas formas de
pago, condiciones de pago, se puede cambiar el orden de los puntasen la pantalla del icono .
Imagen 36 Ordenar Evaluacin

FECHAS
Al desplegarse la pantalla [Ordenar Evaluacin], seleccionar cada punto dando un clic con el
botn principal del Mouse sin soltarlo y arrstralo hacia arriba o abajo hasta la ubicacin
deseada y libera el Mouse para establecerlo en su nueva ubicacin.
Despus de terminar de generar los cambios presiona el icono para salvar

las modificaciones y cerrar la ventana. Posteriormente guarda la informacin del resto de las
ventanas desplegadas y cirralas hasta regresar al men principal de Intlisis, o salir del
completamente del sistema.
9. Actividades
Son las acciones que podrn relacionarse a movimientos y catlogos del sistema. Para dar de
alta actividades ingresar a la ruta: Men Configurar/ Generales/ Actividades y capturar los
siguientes datos.
Imagen 37 Pantalla de registro de Actividades
Campos de captura para el registro de las Actividades:

Actividad - En este campo se describe la actividad.
Grupo Permite establecer una clasificacin para la actividad.
Costo MN (por hora) Permite registrar el costo por realizar la actividad.
Mdulo Especfico Indica el mdulo donde se puede utilizar la actividad.
10. Campos Extras
Los campos extras son aquellos que se crean para utilizarlos en los movimientos o algunas
cuentas, y capturar informacin adicional que no pide el sistema. Estos campos de dan de alta
en la ruta: Men Configurar/ Generales/ Campos Extras y pueden condicionarse para su
captura obligatoria.
FECHAS
Imagen 38 Pantalla de alta de Campos Extras
Para dar de alta un campo debe registrarse lo siguiente: el prefijo del campo, base, un sufijo, el
nombre del campo, en caso de requerirse una nomenclatura para los datos de captura, el tipo
de ayuda y la forma de validacin.
Cuando se tienen capturados todos los campos extra se deber dar clic en el icono
de , despus de esto podrn ligarse los campos con algn movimiento o cuenta,
para ello consultar el manual; MI-MEJ-FUNC-2800 MANUAL DE MEJORAS A
FUNCIONALIDADES.
IV. CONFIGURACIN DE CONSECUTIVOS

Los consecutivos (IDS) son nmeros de folio que el sistema asigna a cada uno de los
movimientos que se generan en cada mdulo. El nmero es nico por movimiento, por lo tanto
Intlisis evita que se repitan, en el caso de tratarse de movimientos del mismo nombre y mismo
mdulo, por ejemplo nunca habr dos movimientos Factura con el nmero 1.
Por cada mdulo el sistema cuenta con una tabla de consecutivos de los movimientos, la ruta
de acceso es la siguiente: Men Configurar/ Consecutivos/ <Seleccionar la tabla de Mdulo
deseado>. Para ejemplificar se muestra la tabla de consecutivos del mdulo de Contabilidad.
Imagen 38 Consecutivos de Contabilidad

FECHAS
Generalmente las pantallas de consecutivos de los diferentes mdulos se integran por las
columnas siguientes:
Movimiento, Identifica los movimientos generados en el mdulo (Diario, egresos,

Movimiento compensado, etc.)
Periodo, Indica el periodo (mes) al que aplica el ltimo movimiento generado.
Ejercicio, Indica el ao de aplicacin para los movimientos.
ltimo Consecutivo, Muestra el ltimo nmero utilizado en los movimientos.
De acuerdo a los consecutivos anteriores (imagen 38), de generarse otra Distribucin, el

siguiente nmero que asigne el sistema ser el 661 (despus 662 hasta n), ya que el
consecutivo 660 existe para ese movimiento (Distribucin).
Cuando se crea una base de datos nueva, la tabla de consecutivos de cada mdulo esta vaca
por lo que al procesar el primer movimiento iniciara en 1. Cuando por necesidades de
operacin se requiera empezar con folios diferentes de 1, por ejemplo de 1001 en delante,
especifique dentro de la tabla el movimiento al cual desea personalizar el consecutivo y capture
l numero 1000 como el ltimo folio utilizado.
V. TIPOS DE MOVIMIENTO
Tipos de Movimientos es la opcin de Intlisis que permite personalizar los nombres de los
movimientos o crear movimientos nuevos, as como editar el flujo de los mismos, de tal manera
que se cumpla con los requerimientos de la empresa.
1. Ruta de Acceso a los Tipos de Movimientos

La ruta de acceso para los tipos de movimiento es: Men Configurar/ Tipos de Movimiento/
seleccionar el Mdulo correspondiente. Para ejemplificar se muestra la pantalla de Tipos de
Movimientos del mdulo de Gastos.
FECHAS
Imagen 39 Pantalla de configuracin de los Tipos de Movimiento
2. Configuracin de los Tipos de Movimientos

Las ventanas Tipos de Movimiento de los diferentes mdulos, muestran un panel lateral
izquierdo, que muestran la lista completa de los movimientos del mdulo y a la derecha bajo la
ficha [Datos Generales] la configuracin para cada movimiento.
Descripcin de Opciones Ficha Datos Generales
Nombre En este campo se da de alta o cambia el nombre de un movimiento.

Clave Afectacin En esta opcin se define la clave que internamente utiliza el sistema
para identificar el comportamiento del movimiento.
Factor Establece el factor de afectacin del movimiento ya sea negativo o positivo. Los
factores positivos generan (incrementan) saldos de los movimientos, los negativos
disminuyen.
Consecutivo Mdulo Especifica la clave del mdulo donde se generara y a partir del
cual se le dar seguimiento al movimiento.
Consecutivo Movimiento Este campo indica el Movimiento que llevara el control del
consecutivo. Se recomienda que el nombre sea idntico al registrado en el campo del
nombre.
Consecutivo por Empresa En este campo se especifica la forma en que se emitirn los
consecutivos del movimiento:
Si, aplica cuando se necesita llevar consecutivos diferentes por cada empresa dada
de alta en el sistema.
No, si no se requiere de los consecutivos por empresa, registra una sola secuencia
de consecutivos para todas las empresas.
FECHAS
Grupo, Agrupa consecutivos por grupos de empresas.
Consecutivo Sucursal Especfica - Enciende la bandera si desea controlar el consecutivo

del movimiento por sucursales. Es decir cada sucursal manejara una factura con nmero 1,
en caso de estar desactivada si se genera una factura en la matriz con el nmero 1,
cuando se genere una factura desde una sucursal llevara el 2.
Control Consecutivos Con esta opcin se define si se requiere llevar un control de los
consecutivos del movimiento.
Das Vencimiento En este campo se define para el movimiento das de vencimiento y
despus de los cuales no podr utilizarse.
Generar Paralelo (Atencin) Si se requiere generar un movimiento paralelo en los
mdulos de atencin, en este campo se indicara en cual de ellos debe generarse. Para que
funcione debe crearse en el mdulo de atencin especificado, un movimiento con el mismo
nombre.
Avisos Automticos (e-mail) Con esta opcin se permite enviar correos automticos del
movimiento a cuentas de correo electrnico.
Impresin Inmediata Se activa para generar una impresin automtica del movimiento
al instante de concluirlo.
Campos Extras Habilita la opcin para ligar al movimiento campos de captura
adicionales.
Para dar de alta un movimiento da un clic en el icono de la pantalla Tipos de

Movimiento y configura los campos de la ficha Datos Generales con la informacin
especificada anteriormente.
Eliminado: Situaciones
VI. SITUACIONES
Las situaciones frenan el flujo normal de un movimiento, solicitando la validacin/ autorizacin

del usuario con los privilegios suficientes para afectarla/ desactivarla y permitir que los usuarios
que no tengan habilitada esta caracterstica continen el proceso normal de los movimientos.
Por ejemplo que un Gerente Administrativo valide o autorice la emisin de un cheque para que
un usuario final lo concluya.
1. Ruta de Acceso a las Situaciones
La ruta de acceso para las situaciones es: Men Configurar/ Situaciones/ seleccionar el
Mdulo donde se configuro o desea editar una situacin. Enseguida el sistema mostrara una
pantalla como la siguiente, con las situaciones dadas de alta para el mdulo. Para ejemplificar
se muestra la pantalla de Situaciones del mdulo de Gastos.
FECHAS
Imagen 40 Pantalla de Situaciones
La ventana anterior indica en que movimiento y estatus se activan las situaciones. Por ejemplo
al generar el movimiento Solicitud Fondo Fijo, la situacin que le fue configurada se activara
al avanzar al estatus de Pendiente, nicamente para los usuarios que estn autorizados o
configurados dentro del sistema para liberar dicho movimiento.
2. Configuracin de situaciones
Para configurar una situacin deben registrarse en los campos lo siguiente.
Movimiento Indicar el movimiento que ser bloqueado por la situacin.
Estatus Define el estatus donde se encender la situacin.
Despus dar clic en el icono , para desplegar la pantalla siguiente y terminar de

configurar la situacin, registrando en cada campo la informacin correspondiente
Imagen 41 Detalles de la configuracin de la situacin
Situacin: Nombre asignado a la situacin.

Orden: Selecciona el orden en que se cumplir la situacin.
Flujo: Seleccionar la opcin Inicial Todas para definir que es la primer
situacin que debe activarse en el movimiento.
Cuando se oprime en el botn , el campo proporciona otras opciones

FECHAS
que son:
Todas: Cuando no existe secuencia especfica.
Inicial: Cuando debe comenzar con esa situacin.
Inicial Especial: Cuando inicia un proceso con orden riguroso
Nota: Al poner inicial especial o especial se prende el icono del flujo
de las situaciones
Especial: Que posee una secuencia rigurosa.
Final: La ltima Situacin.
Permite En este campo se indica la opcin SI cuando se quiere que se pueda
afectar: afectar el movimiento al activarse la situacin. En caso contrario
seleccionar NO.
Retroceder: Indica si se podr retroceder el movimiento una vez encendida la
situacin, generalmente se recomienda Si.
Brincar: En este campo se indica la opcin SI cuando se quiere que se pueda
avanzar el movimiento al activarse la situacin. En caso contrario
seleccionar NO.
Control de En este campo se establece la opcin SI cuando se quiere que la
Usuarios: situacin se restrinja a determinados usuarios.
Cuando se indica SI se
habilita el
icono
en el encabezado de la
pantalla, en el se indica
las calves de las personas
que podrn modificarlas.
despliega la Pantalla
Tiempo: Se indica el nmero establecido para el control de la operacin.

Eliminado: Conceptos
VII. CONCEPTOS
Los conceptos representan las partidas (ITEMS) que permiten ordenar e identificar
sistemticamente la aplicacin de los movimientos. En algunos mdulos, por ejemplo en;
Gastos, Ventas, CXC y CXP su propsito principal es permitir el control contable de los
mismos, ya que se conoce el origen y destino del dinero.
1. Ruta de Acceso a los Conceptos de los Mdulos
La ruta de acceso es: Men Configura/ Conceptos/ <seleccionar mdulo>.

FECHAS
Imagen 42 Pantalla de captura de conceptos
2. Configuracin de Conceptos
La pantalla de alta de conceptos para la mayora de los mdulos es igual a la anterior, su nica
diferencia esta en el nombre de las mismas y que los conceptos que en ellas se capturen solo
podrn utilizarse para los movimientos de su respectivo mdulo.
Para dar de alta un concepto en la tabla Conceptos [nombre mdulo] registra la informacin
solicitada por las columnas siguientes:
Concepto, en este campo se registra el nombre del concepto.

Cuenta, este campo permite relacionar el concepto a una cuenta del catlogo contable.
Cuenta presupuesto, en el caso del ERP para gobierno se despliega este campo
adicional, donde se liga el concepto a una partida presupuestal, de tal manera que al
emplearse en un movimiento se vaya afectando (ejerciendo) el presupuesto
correspondiente.
2.1 Configuracin de Conceptos de Gastos

Para Gastos la pantalla de captura de los conceptos es diferente a la de otros mdulos, y se
puede ver en la imagen 43. La ventana se integra por un panel lateral izquierdo que despliega,
las clasificaciones creadas para agrupar los conceptos y a la derecha la lista de conceptos que
pudieran estar dados de alta. Al seleccionar una clasificacin, solo aparecern los conceptos
del grupo.
Imagen 43 Pantalla de Conceptos de Gastos

FECHAS
Para dar de alta un concepto de Gastos dar clic en el icono , y registrar en los campos
de la ficha DETALLE que se describen enseguida.
Imagen 44 Detalle de la configuracin de los conceptos de gastos
DESCRIPCIN DE CAMPOS
Concepto En este campo se da de alta o cambia el nombre de un concepto.

Cuenta Campo donde se registra la cuenta contable correspondiente al concepto.

Cuenta Presupuesto En el caso del ERP para gobierno se despliega este campo
adicional, donde se liga el concepto a una partida presupuestal, de tal manera que al
afectar un movimiento se vaya ejerciendo el presupuesto asignado a la pliza.
Tipo - Especificar en este campo si el concepto ser fijo o variable.
% Deducible Registra el porcentaje del concepto deducible de impuestos, que se puede
aplicar.
Limite Deducible Permite establecer el lmite deducible de impuestos del concepto.
% IVA Establece el porcentaje de IVA aplicable al concepto.
% Retencin ISR - En caso de ser aplicable al concepto, en este campo se indica el
porcentaje que se deber retener por ISR.
% Retencin IVA - En caso de ser aplicable al concepto, se indica el porcentaje que se
deber retener por IVA. Por ejemplo para un pago por concepto de honorarios, se debe
aplicar la retencin del 10 % de IVA e ISR al beneficiario del importe total del gasto.
Clasificacin Establece la clasificacin en la que se agrupar el concepto.
FECHAS
Subclasificacin - Establece la subclasificacin a la que pertenece el concepto.
Eliminado: Observaciones
VIII. OBSERVACIONES
Esta opcin permite definir comentarios extensos para cada mdulo, para que puedan
relacionarse a los movimientos, las observaciones podran ser leyendas/ advertencias sobre la
venta de artculos. Por ejemplo No se aceptan reclamaciones despus de transcurrir 20 das, a
la fecha de compra del artculo, etc.
1. Ruta de acceso a la configuracin de Observaciones

La ruta de acceso es: Men Configura/ Observaciones/ <seleccionar mdulo>.
Imagen 45 Pantalla de captura de Observaciones
2. Configuracin de Observaciones
Para dar de alta un comentario, en la pantalla de edicin de observaciones del mdulo que se
trate, bastara con capturar la observacin deseada (ver imagen 45) y dar clic en el
icono .
IX. DOCUMENTACIN
La documentacin es la opcin de intlisis para crear listas de documentos y relacionarlas con;
artculos, clientes, contactos, proveedores, cuentas de dinero, almacenes, agentes, personal,
cuentas contables, proyectos, empresas, sucursales y VINS.
Por ejemplo se pueden dar de alta los siguientes documentos para el personal: acta de
nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificacin oficial, fotografas, cartas de
recomendacin, hoja del IMSS, carta de descuentos del Infonavit, etc.
La pantalla de documentacin para cuentas, almacenes, proyectos, etc., en cuanto a diseo es

la misma, su nica diferencia radica en el ttulo que se conformara de la siguiente manera:
[Documentacin (nombre de la opcin deseada)].
FECHAS
1. Ruta de acceso a la configuracin de Documentacin

La ruta de acceso es: Men Configurar / Documentacin/ <seleccionar opcin donde se
crearn listas de documentos>.
Imagen 46 Pantalla de captura de Documentacin
2. Configuracin de la Documentacin
Para crear listas de documentos llena la informacin solicitada por las columnas siguientes, en
la pantalla de documentacin:
Documento, nombre del documento a dar de alta.

Grupo, permite indicar una clasificacin por documento registrado.
Orden, en este campo se indica con nmeros del 1 al n, el orden que se asignarn a
los documentos.
Al terminar dar clic en .

Para ejemplificar la aplicacin de los documentos dados de alta, ingresar a la ruta: Men
Configurar/ Personal/ Personal/ Abrir una cuenta e ir al men Edicin/ documentacin.
Intlisis desplegara la pantalla con el listado de documentos relacionados al personal y

clasificada por los grupos definidos previamente. En la pantalla se indica activando la casilla,
cuales de ellos ya tiene la persona, de esta manera se puede llevar un control del expediente
del empleado.
De manera similar funciona el alta de documentos para cuentas, proyectos, empresas, etc.
FECHAS
Grupos de documentacin
Imagen 47 Visualizacin de la documentacin del personal
Eliminado: Ventas
X. VENTAS
Esta parte de la configuracin proporciona las opciones para ingresar y definir; descuentos
globales, cargos automticos, causas de cancelaciones y devoluciones de productos,

instrucciones, clasificaciones, tipos de contratos, comentarios, anexos a movimientos y ventas
restringidas.
1. Ruta de acceso a la configuracin de otras opciones de Ventas

Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Ventas
Paso 2: Seleccionar la opcin que se desea configurar: descuentos, causas de
cancelacin, etc.
FECHAS
Imagen 48 Acceso a Configuracin/ Ventas
2. Descuentos Globales
Los descuentos son reducciones practicadas habitualmente sobre el precio de venta de un bien
o servicio, debido a consideraciones tales como volumen de ventas, condiciones de pago,
prestigio o calidad del cliente, ubicacin geogrfica, etc. En el IVA, constituye una deduccin a
la base imponible (precio facturado del bien) sobre la que habr de aplicarse la alcuota
impositiva, por lo que debe evidenciarse en la factura correspondiente.
Para configurar los descuentos de la empresa ingresar a la ruta: Men Configurar/ Ventas/
Descuentos. Inmediatamente intlisis desplegara la siguiente pantalla, en caso de que existan
descuentos ya definidos sern mostrados por la ventana y el porcentaje de aplicacin de cada
uno.
Imagen 49 Descuentos Globales (en Cascada)
En la pantalla desplegada dar clic en , y capturar lo siguiente para crear un descuento

en el sistema.
CAMPOS
Nombre En este campo se registra el nombre del descuento o grupo de descuentos

configurados.
FECHAS
% Descuento (no. X) En este campo registra el porcentaje que se descontara sobre el

precio de venta.
Descripcin (no. X) se captura la descripcin del descuento.
En caso de requerir que el descuento pueda utilizarse en los movimientos de Punto de Venta,
activar la casilla Descuentos Forma Pago (PV).
Imagen 50 Configuracin de un Descuento Global (en Cascada)

3. Otros Cargos (Automticos)

En esta opcin se configuran cargos que se desean aplicar a los clientes, para que se realicen
en automtico deben ligarse a un artculo, definir el tipo de cargo, el porcentaje del cargo y en
que moneda. Como ejemplo ver la siguiente pantalla.
Imagen 51 Configuracin de Cargos Automticos
La ruta de acceso es: Men Configurar/ Ventas/ Otros Cargos (Automticos). Al terminar dar
clic en .
FECHAS
4. Causas de Cancelaciones y Devoluciones

Toda compaa que se dedique a la venta de productos, es objeto de sufrir cancelaciones/ de
pedidos, o devoluciones de producto ya sea por que el producto no fue el solicitado, el
empaque esta daado, presenta derrames, etc. Las causas de cancelacin y/ o devolucin
pueden ser utilizadas para emitir estadsticas, obtener las principales causas, para
solucionarlas o buscar disminuir su ocurrencia.
Las causas se dan de alta y pueden clasificarse en la pantalla de la ruta: Men Configurar/
Ventas/ Causas (Cancelaciones/ devoluciones). Como ejemplo ver la siguiente pantalla.
Imagen 52 Causas de Cancelaciones y Devoluciones
5. Instrucciones
Esta opcin de la configuracin permite predefinir instrucciones para los movimientos de
Ventas. Pueden especificar ventas especiales, procesos especficos para realizar ciertos
movimientos en el modulo o algn comentario relacionado que debe ser visto por el usuario.
Las instrucciones se registran en la pantalla de la ruta: Men Configurar/ Ventas/ Instrucciones

y al terminar dar clic en el icono .
Imagen 53 Instrucciones
FECHAS
6. Clasificaciones
Las clasificaciones son grupos donde se ordenarn cada uno de los conceptos o movimientos
de Ventas. Para ingresar a su configuracin la ruta es: Men Configurar/ Ventas/
Clasificaciones
En la pantalla presionar el icono y llenar los campos desplegados a la derecha para

darlas de alta:
Lista- Registra o cambia el

nombre de la clasificacin.
Cuenta- Con este campo se
relaciona la clasificacin a una
cuenta contable, lo que
posteriormente permitir definir
una pliza que contabilice por
clasificacin de venta.
Responsable- Se indica la clave
de la persona que responder
la clasificacin.
Imagen 54 Clasificaciones de Ventas
Al terminar el alta de las clasificaciones dar clic en .
Para establecer mayor detalle en la clasificacin de conceptos se pueden definir sub

clasificaciones, que son pequeos grupos de una clasificacin. Despus de presionar el
icono , el sistema mostrara la pantalla de captura de sub clasificaciones.
Eliminado:
Eliminado:
Eliminado:
Eliminado: l acisicacin
registrar la informacin de los
campos descritos
anteriormente y asignarle el
orden numrico deseado
Con formato: Fuente: Sin
Negrita
Imagen 55 Sub clasificaciones de Ventas Con formato: Normal,
Justificado
La ventana del lado izquierdo muestra el panel con las columnas: Eliminado: .
Lista - Muestra las sub clasificaciones dadas de alta.
Orden Enumera el orden en que se desplegaran las sub clasificaciones, cuando son A la derecha se aprecia el
detalle de cada sub
consultadas en los movimientos de Ventas. clasificacin:
Con formato: Fuente: 11 pt
Elegir el icono , para definir una sub clasificacin capturando en los campos de la
Eliminado: En este campo se
derecha:
puede modificar el
Lista- Nombre de una sub clasificacin.
Cuenta- Cuenta contable de la sub clasificacin. Eliminado: n
Eliminado: Permite ligar una
cuenta contable a
FECHAS
7. Tipos de Contratos
En esta parte del men se definen los tipos de contratos a utilizar en los movimientos del
mdulo de Ventas y Servicios, estos datos sern informativos y se utilizarn para insertarlos
como referencia en los movimientos.
En caso de agencias automotrices el contrato es la orden de
servicio que da ingreso a la unidad, y se estipulan las
condiciones de la prestacin del servicio, como lo son
tiempos, fechas, lmite de presupuestos, condiciones de
manejo de refacciones nuevas y usadas, entre otros.
Los contratos se dan de alta en la ruta: Men Configurar/

Ventas/ Tipos de Contratos. Como ejemplo ver la siguiente
pantalla.
Imagen 56 Tipos de Contratos Con formato: Derecha
Al terminar de configurar los contratos dar clic en .
8. Comentarios
En esta parte de la configuracin de Ventas, se editan los comentarios u observaciones a
utilizar en los movimientos del mdulo, generalmente son datos que se utilizan para comunicar
promociones, descuentos, ofertas futuras, etc.
Los comentarios se ingresan en la ruta: Men Configurar/ Ventas/ Comentarios. Como ejemplo
ver la siguiente pantalla.
Imagen 57 Comentarios de Ventas
Al finalizar dar clic en .
9. Venta Restringida (Fechas/ Horas)

Esta opcin es nueva en la versin de Intlisis 2800, se activa al encender la casilla Venta Con formato: Fuente: Negrita
Restringida (Fechas/ Horas) de la configuracin del modulo de Ventas 2, que se ubica en la
FECHAS
ruta: Men Configurar/ Empresas/ Ingresar a la Cuenta de la Empresa/ Abrir el men Edicin/
seleccionar Configuracin Mdulos/ carpeta [Ventas (2)]>.
Esta opcin se puede utilizar para bloquear la venta de artculos por un periodo de tiempo
definido, de acuerdo a su; Familia, Grupo, Categora, Lnea, Familia o Fabricante. Estos
agrupadores se asocian a la cuenta del artculo (ver imagen 58), de ah a que el sistema valida
el artculo de acuerdo mediante su clasificacin y si esta prohibida su venta no permitir afectar
el movimiento.
Con formato: Centrado
Campos mediante los cuales se pueden

asociar o clasificar los artculos. Con formato: Fuente: 8 pt
Imagen 58 Pantalla de los Artculos
Un ejemplo de cuando se aplicara esta funcin sera para los vinos y licores, los cuales por
disposiciones gubernamentales en fechas especiales queda prohibida su venta (das de
elecciones, estatales, federales, etc.), mejor conocidos como das de Ley Seca.
Para configurar la restriccin de venta de artculos ingresar a la ruta: Men Configurar/ Ventas/
Venta Restringida (Fechas/ Horas).
Imagen 59 Configuracin de Ventas Restringidas

FECHAS
Como se puede apreciar en la ventana anterior se deber especificar el tipo de agrupador del
artculo, el nombre del agrupador, la fecha y hora en que no podr venderse el producto. Al
finalizar dar clic en .
XI. SERVICIOS
Esta parte de la configuracin agrupa las opciones donde se pueden definir; Tipos de Servicios,
tipos de ordenes, tipos de operaciones, tipos de contratos, tareas e identificadores.
Con formato: Sin vietas ni

1. Ruta de acceso a otras opciones de configuracin del mdulo de Servicios numeracin
Con formato: Fuente: 10 pt,
Color de fuente: Automtico
Ruta de Acceso:
Con formato: Normal, Espacio
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Servicios
Antes: 0 pto
Paso 2: Seleccionar la opcin a configurar
Tabla con formato
Imagen 60 Acceso a Configuracin/ Servicios
2. Tipos de Servicios
En esta parte del men se definen los tipos de servicios que
ofrecer la empresa y que se utilizarn en los movimientos del
mdulo de Servicios.
Esta opcin es til para empresas que ofrecen productos

intangibles, como las agencias automotrices que aparte de
vender vehculos o refacciones, tambin ofrecen servicios.
Los Tipos de Servicio se dan de alta en la ruta: Men

Configurar/ Servicios/ Tipos de Servicios. Como ejemplo ver la
siguiente pantalla.
Imagen 61 Tipos de Servicios
FECHAS
3. Tipos de rdenes
En esta opcin se capturan los tipos de rdenes
para los servicios, algunos ejemplos son: Garanta,
Interno, Pblico, Seguro, Flotilla, etc.
Para dar de alta los tipos de ordenes ingresar en la

ruta: Men Configurar/ Servicios/ Tipos de Ordenes.
Como ejemplo ver la siguiente pantalla, donde
tambin se aprecia que pueden ligarse a una lista
de precios.
Imagen 62 Tipos de Ordenes

4. Tipos de Operaciones
Esta parte de la configuracin de Servicios, permite Con formato: normal + Arial
definir el tipo de operaciones que se llevarn a Car1, Fuente: 10 pt, Sin
cabo, algunos ejemplos son: Hojalatera y pintura, Negrita, Color de fuente:
Mantenimiento, Reparacin Mayor y Revisiones. Automtico, Revisar la
ortografa y la gramtica
Para dar de alta las operaciones ingresar a la ruta:

Men Configurar/ Servicios/ Tipos de Operaciones.
Como ejemplo ver la siguiente pantalla, donde
tambin se aprecia que pueden identificarse
mediante una clave.
Imagen 63 Tipos de Operaciones
Al terminar de configurar dar clic en .
El men Tipos de Contratos, despliega una pantalla para registrar los tipos de contratos a
utilizar en los movimientos del mdulo.
En caso de agencias automotrices el contrato es la orden de
servicio que da ingreso a la unidad, y se estipulan las
condiciones de la prestacin del servicio, como lo son
tiempos, fechas, lmite de presupuestos, condiciones de
manejo de refacciones nuevas y usadas, entre otros.
Los contratos se dan de alta en la ruta: Men Configurar/

Servicios/ Tipos de Contratos. Como ejemplo ver la siguiente
pantalla.
Imagen 64 Tipos de Contratos
FECHAS
6. Tareas
Esta opcin despliega todas las tareas que se asignan a los empleados/ agentes de la
empresa, a travs de los movimientos de Servicios. La pantalla permite consultar las tareas por
medio de las variables de los filtros de bsqueda y las carpetas, que aparecen en la parte
superior de la ventana.
Para ingresar a la opcin Tareas ingresar a la ruta. Men Configurar/ Servicios/ Tareas. Como
ejemplo ver la siguiente pantalla.
Con formato: Izquierda
Imagen 65 Tareas de los movimientos de Servicios
Si se requiere ver los detalles de una de las tareas, bastara con seleccionarla y presionar el
icono . Al finalizar la consulta de las tareas dar clic en el botn .
7. Identificadores
Los identificadores son una opcin que se utiliza en los servicios de agencias automotrices, ya
que al asignar una operacin de mantenimiento, en la orden de servicio registran el nmero y
color del objeto que utilizan para identificar las unidades vehiculares. Para dar de alta los
identificadores que se utilizarn ingresar a la ruta: Men Configurar/ Servicios/ Identificadores.
FECHAS
Imagen 66 Identificadores
XII. MODULOS DE ATENCIN

En esta parte de la configuracin se agrupan las opciones del sistema donde se crean;
Estatus, Clasificaciones, Elementos y Medios, a emplearse en los movimientos de los Mdulos
de Atencin.
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Mdulos Atencin
2. Estados
Los estados representan las etapas o
situaciones que se utilizan en los reportes
de los movimientos de los mdulos de
Atencin. Los estados se dan de alta en la
pantalla Estados de Soporte/ Reportes Con formato: Fuente: Negrita
que se ubica en la ruta: Men Configurar/ Con formato: Fuente:
Mdulos Atencin/ Estados. Cursiva, Color de fuente: Azul
Si se requiere dar de alta estados

adicionales, a los que estn predefinidos en
el sistema captralos como se aprecia en la
pantalla siguiente y al finalizar da clic
en .
Imagen 67 Estados de los Mdulos de Atencin Con formato: Derecha
3. Clasificaciones
Con formato: Espaol
Las clasificaciones son grupos que permiten ordenar cada uno de los conceptos o movimientos (Mxico)
de los Mdulos de Atencin. Para ingresar a su configuracin la ruta es: Men Configurar/
Mdulos Atencin/ Clasificaciones. En la pantalla presionar el icono y llenar los
campos desplegados a la derecha para darlas de alta:
Lista- Registra o cambia el Con formato: Numeracin y

nombre de la clasificacin. vietas
cuenta contable.
Responsable- Se indica la
clave de la persona que
responder la clasificacin.
Con formato: Derecha
Imagen 68 Clasificaciones en Mdulos de Atencin
FECHAS

Para un mayor detalle Intlisis
permite establecer sub
clasificaciones, que son pequeos
grupos de una clasificacin.
Despus de presionar el
icono , el sistema
mostrara la pantalla de captura
Sbclasificaciones. Con formato: Fuente: Negrita
Imagen 69 Sub clasificaciones Mdulos de Atencin
Con formato: Sangra:
Izquierda: 6.24 cm
La ventana del lado izquierdo muestra el panel con las columnas:
Lista - Muestra las sub clasificaciones dadas de alta. Con formato: Numeracin y
Orden Enumera el orden en que se desplegaran las sub clasificaciones. vietas
Elegir el icono , para definir una sub clasificacin capturando en los campos de la
derecha:
Lista- Nombre de la sub clasificacin. Con formato: Numeracin y
Cuenta- Cuenta contable de la sub clasificacin. vietas

Color de fuente: Automtico
Con formato: Normal,
XIII. EMBARQUES Izquierda
En esta parte de la configuracin se agrupan las opciones del sistema donde se dan de alta;
Vehculos, Formas de Envi, Rutas, Zonas, Tarifas, Acciones, Estados y Causas.
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Embarques
2. Vehculos
Esta opcin se emplea para elaborar el catlogo de unidades de transporte que se emplearn
para realizar los embarques de producto, ya sea desde el proveedor o al cliente.
Imagen 70 Pantalla de captura de los Vehculos

FECHAS

Para ingresar un vehculo deber contar con registros de; Agentes, Proveedores y Rutas, Negrita
posteriormente ingresar al: Men Configurar/ Embarques/ Vehculos, dar clic en el Con formato: Centrado
icono y llenar los campos de las diferentes carpetas que integran la pantalla, con base Con formato: Sangra:
en la descripcin siguiente. Izquierda: 0.47 cm
Tabla con formato
CARPETA DESCRIPCIN DE CAMPOS Con formato: Fuente: Negrita
Clave: en este campo registra el nmero con el que se identificara el vehculo. Con formato: Espacio Antes:
Estatus: indica el estatus de actividad del vehculo. 3 pto, Imagen con vietas +
Nivel: 1 + Alineacin: 0 cm +
Descripcin. captura la descripcin del vehculo (Nombre, marca, modelos, tonelaje, Tabulacin despus de: 0.63
etc.) cm + Sangra: 0.63 cm
Placas: El nmero de placas o permiso provisional en su caso Con formato: Fuente: Negrita
Capacidad volumen: La capacidad en metros cbicos de la unidad, slo escribir la Con formato: Espacio Antes:
cantidad, no especificar unidad de medida 6 pto, Imagen con vietas +
Capacidad peso: Se indica la capacidad de carga en unidades de peso, del vehculo Nivel: 1 + Alineacin: 0 cm +
VEHICULO Tabulacin despus de: 0.63
Rendimiento combustible: Se indica el rendimiento que alcanza la unidad de cm + Sangra: 0.63 cm
combustible.
Con formato: Fuente: Negrita
Rendimiento termo:.
Con formato ... [1]
Ruta por omisin: La clave de la ruta en caso de que esa unidad tenga una ruta
predeterminada. Con formato ... [2]
Proveedor. La clave del proveedor que ofrece el servicio de transportacin. Con formato ... [3]
Generar Gastos (Tarifa Costo): Se activa la bandera en caso de que se haya Con formato: Fuente: Negrita
configurado que el embarque afecte directamente el mdulo del costo cuando se Con formato: Centrado
carga al proveedor.
AGENTES Agente por omisin (2 y 3): En estos campos se asigna el vehculo de carga a un Negrita
agente (chofer).
Con formato ... [4]
Proveedor: En este campo se indica el proveedor dueo del vehiculo y quien ofrece
el servicio de transporte a la compaa. Con formato ... [5]
Condicin de Pago: En este caso se define la condicin de pago mas empleada, en Con formato ... [6]
los pagos por servicios de fletes adquiridos, con el proveedor.
Con formato ... [7]
Clasificacin: Se elige la clasificacin en la que se agruparan los pagos hechos por

concepto de fletes. Con formato ... [8]
GASTO Subclasificacin: Indica la subclasificacin en la que se agruparan los pagos Con formato: Numeracin y
hechos por concepto de fletes vietas
IVA: En este campo se captura el porcentaje sobre el costo del flete, que se cobrara
a la empresa por concepto de IVA. Con formato: Numeracin y
vietas
Retencin ISR: Se indica el porcentaje que se retendr al proveedor por concepto
de ISR por el pago de flete. Con formato: Fuente: Sin
Retencin IVA: Se indica el porcentaje que se retendr al proveedor por concepto Negrita
de IVA por el pago de flete.
Con formato ... [9]
Artculo: Si el vehculo es propiedad de la empresa y esta registrado en el catalogo Con formato ... [10]
de artculos, en este campo se indica la clave que le corresponde.
ACTIVO FIJO
Serie: Este campo permite indicar el no. De serie (VIN) de activo fijo que le Con formato ... [11]
corresponde. Con formato: Numeracin y
vietas ... [12]
Descripcin (no x): En estos campos se pueden registrar descripciones ms
OTROS DATOS extensas sobre el vehculo. Esto si se necesita ya que el campo Descripcin de la Con formato ... [13]
ceja [VEHICULO] permite menos datos este campo.
Con formato ... [14]
Con formato: Numeracin y
Al finalizar de registrar los vehculos da clic en . vietas ... [15]
FECHAS
3. Formas de Envi
Esta opcin permite registrar las diferentes formas de envo mediante las cuales se llevar a
cabo la entrega de productos al cliente.
Para dar de alta la Forma de Envo ingresa a la ruta: Men Configurar/ Embarques/ Formas Con formato: Normal
Envi, dar clic en y capturar lo siguiente en la pantalla. Con formato: Diseo: Claro
CAMPO DESCRIPCIN Con formato: Fuente: 8 pt,

Negrita
Nombre: Escribe el nombre de la forma de envo definida.
Direccin: Calle y nmero para la entrega. Con formato: Fuente: Negrita
Colonia: Indicar el nombre de la colonia. Con formato: Fuente: 8 pt
Cdigo Postal: Escribe el cdigo postal del domicilio. Con formato: Fuente: Negrita
Poblacin: Escribe la poblacin que corresponde al domicilio.
Estado: Escribe el estado del domicilio.
Pas: Tabla con formato
Escribe el pas que corresponde al domicilio.
Telfonos: Escribe los telfonos Con formato ... [18]
Encargado: Escribe el nombre de la persona encargada de la recepcin. Con formato ... [19]
Se embarca: Al activar esta bandera el sistema realizar automticamente el embarque.
Con formato: Diseo: Claro

Imagen 71 Pantalla de captura de las Formas de Envi
Al concluir el registro de las formas de envo oprime . Con formato: Diseo: Claro
4. Zonas
Esta opcin se utiliza para registrar las zonas en caso de que la empresa cuente con reas de Con formato ... [32]
entregas y recoleccin. Con formato ... [33]
Para dar de alta las zonas a utilizar ingresa a la ruta: Men Configurar/ Embarques/ Zonas, dar
clic en y capturar la informacin como se aprecia en la imagen 72.
FECHAS
Imagen 72 Pantalla de captura de las Zonas de Embarque
5. Rutas
Con formato: Justificado
Esta opcin permite registrar las rutas de transportacin que cubre la empresa para llevar a
cabo la entrega de productos al cliente. Esta opcin se ubica en: Men Configurar/ Embarques/ Con formato: Fuente:
Rutas. Cursiva, Color de fuente: Azul
Ingresa en cada campo la informacin que solicita, para capturar las rutas de embarque, con vietas
base en la siguiente descripcin. Con formato: Justificado
CAMPO DESCRIPCIN Sin Negrita
Ruta: En este campo se indica el nombre de la ruta, por ejemplo: Atizapan- Tlalnepantla- Con formato: Numeracin y
Cuautitlan. vietas
Zona: Se indica el nombre de la zona correspondiente a la ruta (norte, centro, sur, este) Con formato: Diseo: Claro
Tiempo El promedio estimado de entrega basndose principalmente en el recorrido que realizar la (Blanco)
Entrega: unidad y condiciones como el trfico.

Unidad: Escribe la unidad de tiempo para la entrega pueden ser minutos, horas, das o semanas. vietas
Kilmetros: Captura los kilmetros que comprende todo el recorrido.
Costo: Indica el costo que genera recorrer esa ruta. Sin Negrita
Con formato: Justificado
vietas
Sin Negrita
Sin Negrita
Sin Negrita
Imagen 73 Pantalla de captura de las Rutas de Embarques
Sin Negrita
vietas
vietas
FECHAS
Cuando las cuentas de los clientes se han relacionado a una ruta de embarque, al dar clic en el Con formato: Fuente: 10 pt,
Sin Negrita, Color de fuente:
icono al tener seleccionada una de las rutas dadas de alta, el sistema despliega Automtico
la pantalla [Ordenar Ruta] mostrando los clientes que se encuentran en la misma.
Automtico
Automtico
Imagen 74 Pantalla que permite ordenar los clientes de cada ruta

Tambin el icono , de la ventana [Rutas Embarque] despliega una
pantalla para agregar ms datos sobre la ubicacin de la ruta, como son el Estado, Cdigos
Postales y Delegaciones/ Municipios.
Ya que se tengan configurados los datos anteriores oprime , en cada ventana.
6. Tarifas
Esta opcin permite registrar los diferentes importes que conforman los costos de transporte,
inventario y compras para llevar a cabo la entrega del producto a los clientes. Las tarifas sirven
para indicar el cobro por el traslado del producto. Si se requiere configurar tarifas de embarque
ir a la ruta: Men Configurar/ Embarques/ Tarifas y capturar como se aprecia en la pantalla de Con formato: Color de
abajo fuente: Automtico
FECHAS
Imagen 75 Pantalla de captura de las Tarifas de Embarque
7. Acciones
En esta parte del men de configuracin, se dan de alta las acciones que se indicarn a los
agentes con respecto a los embarques (Enviar, Recoger, Cobrar, etc.).
Para dar de alta las acciones del mdulo de embarques entrar a la ruta: Men Configurar/
Embarques/ Acciones y capturar como se aprecia en la pantalla de abajo. Con formato: Color de
fuente: Automtico
Imagen 76 Pantalla de captura de las Acciones de Embarque
8. Estados
Los estados representan las etapas o situaciones que se utilizan en los movimientos del
mdulo de Embarques. Los estados se dan de alta en la pantalla Estados / Embarques que Con formato: Fuente: Negrita
se ubica en la ruta: Men Configurar/ Embarques/ Estados. Con formato: Fuente: Negrita
Si se requiere dar de alta estados adicionales, a los que estn predefinidos en el sistema Con formato: Fuente:
Cursiva, Color de fuente: Azul
captralos como se aprecia en la pantalla siguiente y al finalizar da clic en .
Con formato: Fuente:
Cursiva, Color de fuente: Azul
FECHAS
Imagen 77 Pantalla de captura de los Estados de Embarques
9. Causas
Para dar de alta las causas de embarque ir a la ruta: Men Configurar/ Embarques/ Causas, y Con formato: Fuente:
configurar la opcin con base en el ejemplo de imagen 78. Cursiva, Color de fuente: Azul
Con formato: Fuente:
Causa: Escribe la causa que origina el Cursiva, Color de fuente: Azul
embarque
Categora: Selecciona la categora predefinida

como agrupador de la causa
Imagen 78 Pantalla de captura de las Causas

de Embarque Al concluir el registro de causas de embarque
indica .
XIV. TESORERA
En esta parte de la configuracin incluye las opciones para dar de alta sucursales bancarias,
beneficiarios e Instituciones Financieras
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Tesorera
Paso 2: Seleccionar la opcin a configurar (Sucursales bancarias, Beneficiarios o
Instituciones Financieras)
2. Sucursales Bancarias
Esta opcin despliega una pantalla como la que se aprecia en la imagen 79 para el registrar las
sucursales bancarias para la empresa, llenado cada campo de la pantalla como se describe a
continuacin.
CAMPO DESCRIPCIN
Nombre Nombre de la sucursal Bancaria.
Direccin Direccin de la sucursal Bancaria.
Colonia Nombre de la colonia en la cual se ubica la sucursal.
FECHAS
Cdigo Postal Cdigo postal de acuerdo a la zona donde se ubique la sucursal.

Poblacin Poblacin en donde se localiza la sucursal.
Estado Entidad federativa en donde se ubica la sucursal.
Pas Pas donde se ubica la sucursal.
Telfonos Nmeros telefnicos con los que cuenta la sucursal.
Fax Numero de Fax de la sucursal.
Pedir Tono Este check se activa para sealar que se requerir solicitar el tono para envi de fax.
Gerente Se captura el nombre del Gerente responsable de la sucursal bancaria.
Contacto 1 y 2 En estos campos se indica el nombre de las personas de la sucursal bancaria, con quien se
podr establecer relaciones de negocio.
Imagen 79 Formato de captura de las Sucursales Bancarias

3. Beneficiarios
Permite registrar nombres de beneficiarios y cantidades monetarias asignadas a cada uno de
ellos. Para esto se debe ingresar a la ruta: Men Configurar/ Tesorera/ Beneficiarios y capturar
la informacin como se aprecia en la siguiente imagen.
Imagen 80 Formato de captura de Beneficiarios
4. Instituciones Financieras
Permite dar de alta las Instituciones Financieras con las que trabajara la empresa, para ello
ingresar a la ruta: Men Configurar/ Tesorera/ Beneficiarios, dar clic en y llenar los
campos con base en la descripcin y pantallas siguientes.
CAMPO DESCRIPCIN
FECHAS
Clave Parmetro de identificacin de la Institucin Financiera, puede ser su nombre corto.

Nombre Campo para registrar el nombre de la Institucin.
Ciudad Ciudad en donde se localiza la Institucin Financiera.
Estado Entidad federativa en la cual se encuentra la Institucin Financiera.
Pas Pas en donde se localiza la Institucin Financiera.
Banxico
ABA
Swif
Chips
BOFA
Switch Aba Esta terminologa es aplicable a las empresas de giro financiero.
Online
Switch Activo
Paraso Fiscal
Ciudad Riesgo
Estatus
Al concluir el registro de Instituciones financieras presionar el icono .

Imagen 81 Formato de captura para Instituciones Financieras
XV. CUENTAS POR COBRAR
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Cuentas por Cobrar
FECHAS
Paso 2: Seleccionar la opcin a configurar (Ajustes, Orden Aplicacin Sugerida o Voucher)
2. Ajustes
En esta opcin se pueden configurar los ajustes de las monedas, condicionando al sistema
para que se eliminen los saldos menores que no se desean y redondear los decimales.
3. Orden Aplicacin Sugerida

En esta opcin se configura el orden en que se desea efectuar la aplicacin de los movimientos
de Cuentas por Cobrar.
Imagen 83 Formato de captura para el orden de las aplicaciones sugeridas.
XVI. CUENTAS POR PAGAR
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar/ Cuentas por Pagar
Paso 2: Seleccionar la opcin a configurar (Ajustes, Orden Aplicacin Sugerida)
2. Ajustes
En esta opcin se pueden configurar los ajustes de las monedas, condicionando al sistema
para que se eliminen los saldos menores que no se desean y redondear los decimales.
FECHAS
3. Orden Aplicacin Sugerida

En esta opcin se configura el orden en que se desea efectuar la aplicacin de los movimientos
de Cuentas por Pagar.
Imagen 83 Formato de captura para el orden de las aplicaciones sugeridas.
XVII. GASTOS
El men gastos de la configuracin contiene las opciones para crear; Clasificaciones,
Actividades, Tipos de Contratos, Gastos Indirectos por Entrada de Producto.
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar / Gastos
Paso 2: Elegir la opcin a configurar [Clasificaciones, Actividades, Tipos de Contratos o

Gastos Indirectos- Entrada de Producto Inventarios)]
2. Clasificaciones
Las clasificaciones son grupos que permiten ordenar cada uno de los conceptos de Gastos. A
manera de establecer mayor detalle en la clasificacin de conceptos, se tienen sub
clasificaciones, que son pequeos grupos de una clasificacin. Para ingresar a su
configuracin la ruta es: Men Configurar/ Gastos/ Clasificaciones, al desplegar la pantalla
presionar el icono y llenar los campos a la derecha para darlas de alta:
Lista- Registra o cambia el

nombre de la clasificacin.
cuenta contable.
FECHAS
Responsable- Se indica la clave de la persona que responder la clasificacin.

Imagen 54 Clasificaciones de Ventas
Si se necesita dividir las clasificaciones da clic en el icono , para desplegar la

siguiente pantalla y dar del alta sub clasificaciones..
Imagen 55 Sub clasificaciones de Gastos
La ventana mostrara de lado izquierdo el panel con las columnas:

Lista - Muestra las sub clasificaciones dadas de alta.
Orden Enumera el orden en que se desplegaran las sub clasificaciones, cuando son
consultadas en los movimientos de Gastos. Eliminado:
Eliminado:
Elegir el icono , para definir una sub clasificacin capturando en los campos de la Eliminado:
derecha: Eliminado: l acisicacin
Lista- Nombre de una sub clasificacin. registrar la informacin de los
Cuenta- Cuenta contable de la sub clasificacin. campos descritos
anteriormente y asignarle el
orden numrico deseado
Con formato: Fuente: Sin
Negrita
3. Actividades
Son las acciones que podrn relacionarse a movimientos del mdulo de Gastos. Para dar de Con formato: Normal,
Justificado
alta actividades ingresar a la ruta: Men Configurar/ Gastos/ Actividades y capturar los
siguientes datos. Eliminado: .

A la derecha se aprecia el
detalle de cada sub
clasificacin:
Con formato: Fuente: 11 pt
Eliminado: En este campo se
puede modificar el
Eliminado: n
Eliminado: Permite ligar una
Imagen 56 Pantalla de registro de Actividades cuenta contable a
Campos de captura para el registro de las Actividades:

Actividad - En este campo se describe la actividad.
Grupo Permite establecer una clasificacin para la actividad.
FECHAS
Costo MN (por hora) Permite registrar el costo por realizar la actividad.

Mdulo Especfico Indica el mdulo donde se puede utilizar la actividad.
El men Tipos de Contratos, despliega una pantalla
para registrar los tipos de contratos a utilizar en los
movimientos del mdulo.
.
Los contratos se dan de alta en la ruta: Men

Configurar/ Gastos/ Tipos de Contratos. Como ejemplo
ver la siguiente pantalla.
Imagen 57 Tipos de Contratos
5. Gastos Indirectos Entrada de Producto (Inventarios)
En esta opcin de la configuracin se registran los gastos indirectos que se generan por la
entrada del producto, y el porcentaje del costo total que estos representan.
Imagen 58 Registro de los Gastos Indirectos
XVIII. COMPRAS
El men Compras de la configuracin contiene las opciones para editar; Causas de
cancelaciones y/o devoluciones, Instrucciones, Compras Prorrateadas y Formas de Entrega.
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
FECHAS
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar / Compras

Paso 2: Elegir la opcin a configurar [Causas (cancelacin/ devolucin), Instrucciones,
Compra Prorrateada (por omisin), Formas de Entrega]
2. Causas (Cancelacin/ Devolucin)
Toda compaa que se dedique a la compra/ venta de productos, es objeto de sufrir

cancelaciones/ de pedidos, o devoluciones de producto ya sea por que el producto no fue el
solicitado, el empaque esta daado, presenta derrames, etc.
Las causas se dan de alta y pueden clasificarse en la pantalla de la ruta: Men Configurar/
Compras/ Causas (Cancelaciones/ devoluciones). Como ejemplo ver la siguiente pantalla.
Imagen 59 Causas de Cancelaciones y Devoluciones de Compras
3. Instrucciones
Esta opcin de la configuracin permite predefinir instrucciones para los movimientos de

Compras, estas pueden especificar compras especiales, procesos especficos para realizar
ciertos movimientos en el modulo o algn comentario relacionado que debe ser visto por el
usuario.
Las instrucciones se registran en la pantalla de la ruta: Men Configurar/ Compras/

Instrucciones y al terminar dar clic en el icono .
Imagen 60 Instrucciones de Compras

FECHAS
4. Compra Prorrateada (por Omisin)
Esta opcin permite repartir el importe total de una compra, entre varias sucursales, para ello
ingresar a la ruta: Men Configurar/ Compras/ Compra Prorrateada (por Omisin), y llenar cada
campo conforme a la siguiente descripcin.
Grupo Sucursal: Se indica el grupo de sucursales entre las cuales se repartir la compra.
%: Se indica el porcentaje que absorber cada sucursal.
Imagen 61 Prorrateo de Compras
5. Formas de Entrega
Esta opcin permite registrar las diferentes formas de entrega en las cuales se llevar a cabo la
entrega de productos por parte del proveedor.
Para dar de alta la Formas de Entrega ingresa a la ruta: Men Configurar/ Compras/ Formas
Entrega, y capturar las diferentes formas como se aprecia en la pantalla.
Imagen 62 Pantalla de captura de las Formas de Entrega
Al concluir oprime .
XIX. NMINA
El men Nmina de la configuracin contiene las opciones para definir; Tipos de Periodo,
Jornadas, Tipos de Contrato, Zonas Econmicas, Propiedades de la Nmina, Movimientos,
FECHAS
Validar Fecha, Plazas, Localidades, Mnimos Profesionales, Premios, Configuracin del

Personal, Nmina Automtica (configuracin conceptos nmina, conceptos nmina, cuantas
contables- conceptos nmina).
1. Ruta de acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar / Nmina
Paso 2: Elegir la opcin a configurar [Tipos de Periodo, Jornadas, Tipos de Contratos,
Zonas Econmicas, etc.]
2. Tipos de Periodo
Los periodos son determinantes para el pago de la Nmina y dems movimientos relacionados.
Bsicamente en las empresas manejan dos tipos de periodos; Semanal para el nivel operativo,
y Quincenal para empleados de confianza.
Para dar de alta un periodo ingresar al men: Configurar/ Nmina/ Tipos de Periodos y
configurar conforme a la siguiente descripcin.
Imagen 63 Tipos de Periodos Laborales
La tabla Tipos de Periodos despliega las columnas:

Periodo, Enlista los distintos periodos dados de alta.
Das Periodo, Muestra la cantidad de das que integran el periodo, aunque cabe
especificar que no todos son laborables (sbados y domingos)
Das Hbiles, Indica la cantidad de das que son hbiles del total que integran el
periodo.
Ultimo Da Pagado, Esta columna muestra la fecha del ltimo da pagado a los
empleados.
FECHAS
3. Jornadas
Son los turnos (Horarios) diseados para la relacin laboral, durante los cuales el trabajador
esta a disposicin del patrn para prestar su servicio. La parametrizacin de las jornadas de
trabajo se disean en la ruta: Configurar/ Nmina/ Jornadas. Cuando se ingresa a la ruta el
sistema desplegara la pantalla [Jornadas] con las columnas:
Nombre, Nombre asignado a la Jornada de trabajo.

Tipo, Especfica si la jornada de trabajo requiere de un control de asistencia.
Horas Promedio, Muestra la cantidad de horas que componen la jornada diaria de
trabajo para el empleado.
Factor Ausentismo, Muestra el factor de ausentismo de la jornada.
Imagen 64 Pantalla de captura de las Jornadas Laborales
Para configurar una jornada dar clic en nuevo y parametrizar con base en la siguiente
descripcin.
Imagen 65 Configuracin de Jornadas
DESCRIPCIN DE CAMPOS DE CONFIGRACIN DE LAS JORNADAS

FECHAS
Nombre En este campo se captura o cambia el nombre de la jornada.

Tipo Este campo especfica el tipo de control asignado a la jornada.
Horas Promedio En esta opcin se captura la cantidad de horas que componen la
jornada de trabajo.
Factor Ausentismo - En esta opcin se indica el factor de ausentismo de la jornada
laboral.
Checks Das de la Semana (Domingo a Sbado) nicamente se deben activar las
casillas que correspondan a los das de descanso que se otorgan a los empleados.
Das de Descanso Rompen la Rutina Al habilitar esta opcin se especificara que los
das de descanso interrumpan la secuencia de la semana laboral.
Descansa en Das Festivos Al activar esta opcin se especifica que los das festivos
tambin se considerarn das de descanso para los empleados.
Das Festivos Rompen la Rutina - Al habilitar esta opcin se especificara que los das
festivos interrumpen la secuencia de la semana laboral.
Los contratos son documentos entre dos o ms personas, donde se establecen las condiciones
para prestar un servicio. Estos se dan de alta en la ruta: Men Configurar/ Nmina/ Tipos
Contratos, registrando la informacin como lo muestra la imagen.
Imagen 66 Tipos de Contratos (Nmina)
La finalidad de establecer tipos de contratos es para indicar dentro del catlogo de empleados,
el contrato aplicable a cada personal y diferenciar a estos al momento de procesar la nmina, y
es que el pago de honorarios se calcula de manera diferente a una nmina normal.
5. Zonas Econmicas
Las Zonas Econmicas son los grupos que para fines salriales se ha dividido a la Repblica
Mexicana en Zona A, B y C las cuales se aprecian en la ventana siguiente. Para cada una de
ellas rige diferente salario mnimo, los cuales son determinados por la Comisin Nacional de
los Salarios Mnimos. Cada ao se determinan nuevos salarios mnimos, por lo que estos
debern modificarse en la base de datos para cada zona, la ruta de acceso es: Men
Configurar/ Nmina/ Zonas Econmicas.
FECHAS
Imagen 67 Zonas Econmicas (Salarios Mnimos)
6. Propiedades de la Nmina
En las Propiedades de la Nmina se configuran las condiciones, factores y valores por

omisin, para el calculo idneo de la nomina de los empleados, con base a las percepciones y
deducciones que marca la Ley, as como tambin a las necesidades y procedimientos de cada
Empresa.
La descripcin de cada propiedad de nmina se ha descrito anteriormente.
7. Movimientos - Validar Fechas
La validacin de fechas aplica para aquellos movimientos que se enlisten en la pantalla que se
muestra a continuacin. Por ejemplo verifica que al tratar de generar una falta o incapacidad no
permita concluirlas, si las fechas de ocurrencia ya han sido registradas en movimientos previos
para un mismo empleado.
Si se requiere de configurar movimientos que necesitan validacin por fecha ir al men:

Configurar/ Nmina/ Movimientos Validar Fechas, y capturar como se ve en la pantalla.
Imagen 68 Pantalla de captura de Movimientos que requieren de validar su fecha.
8. Plazas
En esta opcin se determinan el nmero de vacantes autorizadas por sucursal, departamento,

y puesto, como se aprecia en la siguiente pantalla
FECHAS
Imagen 69 Pantalla de configuracin de las Plazas por Puesto
DESCRIPCIN DE CAMPOS DE LA PANTALLA [PLAZAS]

Sucursal: Dentro del campo se especifica la sucursal en la que se encuentra el
departamento, por omisin se tiene 0 para la matriz de la agencia.
Departamento: Se selecciona el departamento al cual pertenece la plaza.
Puesto: Tipo de puesto contenido en el departamento
Plazas: Nmero de lugares que se autorizaran para el puesto/ departamento/ sucursal.
En uso: Este campo mostrar la cantidad de lugares que se estarn ocupando en el
momento (no vacantes)
Vacantes: Mostrara el nmero de vacantes que resulta de la resta de no. de plazas, menos
el no. En uso.
9. Localidades
En esta opcin se registran las

localidades, en que se puede

encontrar distribuida la operacin de
la empresa, capturando los datos
como se muestran en la pantalla.
Al concluir la configuracin deseada

oprimir para salvar
los cambios.
Imagen 70 Detalle del registro de Localidades

FECHAS
10. Mnimos Profesionales
Salario mnimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios
prestados en una jornada de trabajo. Los salarios mnimos podrn ser generales para una o
varias reas geogrficas de aplicacin, que pueden extenderse a una o ms entidades
federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad econmica o para
profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias reas geogrficas.
Los salarios mnimos profesionales regirn para todos los trabajadores de las ramas de
actividad econmica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de
una o varias reas geogrficas de aplicacin.
Los salarios mnimos se configuran en la ruta: Men Configurar/ Nmina/ Mnimos

Profesionales, indicando en la pantalla el nmero, descripcin, y el salario de cada zona.
Imagen 71 Pantalla de captura de Salarios Mnimos Profesionales
11. Premios
Esta opcin permite editar los premios para el mdulo de Nmina en la ruta: Men Configurar/
Nmina/ Premios, capturando la informacin como se aprecia en la pantalla.
Imagen 72 Pantalla de configuracin de Premios (Nmina)

FECHAS
12. Configuracin del Personal
Esta opcin permite configurar al personal de la empresa lo relacionado con el pago de la

nomina: sueldo (tipo de perodo), horas extras, faltas, retardos, incapacidades das de
aguinaldo, prestaciones (vales, premios, etc.), das especiales (domingos, festivos, etc.) y por
ltimo vacaciones.
La ruta de acceso a la configuracin es: Men Configurar/ Nmina/ Configuracin del Personal.
Imagen 73 Pantalla de Configuracin de la Nmina del Personal
Si se requiere editar la configuracin del personal, al desplegarse la pantalla de clic en el

icono y llene los campos de las diferentes carpetas que integran la pantalla, con base
en la descripcin siguiente.
CARPETA DESCRIPCIN DE CAMPOS

Nombre: Nombre del perfil o del movimiento a realizar.
Sueldo: Tipo de sueldo que se manejar bajo estas condiciones especficas. Se
puede seleccionar entre:
Das Periodo. Se consideran los das comprendidos en un periodo
ejemplo. 15 das la quincena.
Das Naturales. Da calendario considerando sbados y domingos.
Das Hbiles promedio. Nmero de das hbiles promedio en el periodo.
Horas Extras. Condiciones de las Horas extras, se puede seleccionar
o Das Periodo. Se consideran los das comprendidos en un periodo
DATOS GENERALES
o Das Naturales. Da calendario considerando sbados y domingos.
o Das Hbiles promedio. Nmero de das hbiles promedio en el
periodo.
o NO. No hay Horas Extras SDI.
Faltas: Condiciones relacionadas a las faltas
NO. No se aceptan Faltas SDI
FECHAS

SDI.
# Retardos Generan Falta: Nmero de retardos que generan una falta
Incapacidades: Condiciones de fechas para manejo de incapacidades pueden ser:
Das Periodo.
NO. No se aceptan Faltas SDI
SDI
Das Aguinaldo: Se especifica el nmero de das que se manejarn para el pago de
aguinaldo al personal.
Vales: Se especifica las condiciones que debern cumplirse para hacer la entrega de
vales a los empleados, las opciones son:
Sin faltas
Siempre
Sin faltas y sin retardos
Nunca
Premio Asistencia. Se especifica las condiciones que debern cumplirse para hacer
la entrega de premios de asistencia a los empleados:
o Sin faltas
o Siempre
o Sin faltas y sin retardos
PRESTACIONES o Nunca
Premio Puntualidad: Se especifica las condiciones que debern cumplirse para

hacer la entrega de premios de puntualidad a los empleados:
o Sin faltas
o Siempre
o Sin faltas y sin retardos
o Nunca
Base: en este campo se define la base para el clculo de las percepciones

adicionales que se le entregaran al empleado.
%: Se indica el porcentaje de la base de clculo, que se le entregara al personal
como premio y/ o prestacin adicional a su sueldo.
Domingos en Jornada: Se determina si se toman los domingos como da laborable.

% Prima Dominical: Porcentaje que ser pagado extra al empleado al laborar los
domingos.
Domingos Laborados: Se determina si se toman los domingos como da laborable.
DAS ESPECIALES Descansos Laborados: Se determinan las condiciones para laborar los das de
descanso
Festivos Laborados: Se determina si se toman los das festivos como laborables.
Factor: Se indica el factor de pago que aplicar por los descansos y das festivos
laborados.
Pago Prima: Se determina cuando se pagara la prima vacacional (por

aniversario o vacaciones tomadas).
% Prima Vacacional: Se indica el porcentaje de prima vacacional que se otorgara a
los empleados.
VACACIONES Vacaciones Disfrutadas: Se determinan las condiciones para el pago de
vacaciones disfrutadas.
Vacaciones Pagadas: Se determinan las condiciones para el pago de vacaciones
Pagadas.
o Das Naturales. Da calendario considerando sbados y domingos.
o Das Hbiles promedio. Nmero de das hbiles promedio en el
FECHAS

periodo.
o NO. No se aceptan
o SDI
Vacaciones Aniversario: Se determinan las condiciones para el pago de

vacaciones Aniversario
NO. No se aceptan
SDI
XX. GENERADOR DE REPORTES
Ruta de Acceso:
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar/

Paso 2: Seleccionar Generador de Reportes
Cuando se ingresa a la ruta anterior, Intlisis muestra la pantalla en donde se debe seleccionar
la pestaa de Reportes. En el caso de que sea la primera vez que acceda a esta opcin, la
misma aparecer vaca, pero conforme vaya creando sus propios reportes o se copien reportes
ya creados, dicha pantalla ir listando aquellos que se encuentren en el Directorio de Objetos
Especiales.
Imagen 74 Pantalla SDK (Generador de Reportes)
Como primer paso para crear un reporte, seleccione la plantilla de Agregar Reporte.
Aparecer la siguiente ventana, la cual cuenta con varias pestaas a describir:
FECHAS
Imagen 75 Pantalla Reporte/ Accesos

Pestaa: Datos Generales
Clave Nombre del Reporte como archivo. Si el nombre consta de 2 o ms palabras,

no dejar espacios entre ellas o bien, usar el guin bajo (_)
Titulo Nombre del Reporte en el sistema o Ttulo del mismo.
Icono Permite asociarle una imagen al Reporte para su identificacin.
Tipo Identificacin del elemento que se est creando: Reporte Explorador. Para
nuestro caso, marcamos Reportes.
Vistas El sistema cuenta de entrada con una infinidad de vistas o consultas de SQL
previamente elaboradas. Seleccionar la que corresponda al tipo de reporte que
se est generando.
FECHAS
Imagen 76 Pantalla Reporte/ Accesos (seleccin de vistas)
Las vistas son un arreglo ordenado de campos de una o varias tablas que permite presentar
informacin requerida por el usuario.
Especial Al activarlo, permite la creacin de vistas por parte del usuario.
Adems de los Reportes, los Exploradores y la Conexin Contable hacen uso de las vistas en
INTELISIS Por eso la importancia en el conocimiento de las mismas.
XXI. GENERADOR DE VISTAS ESPECIALES

Ruta de Acceso:

Paso 2: Seleccionar Generador de Vistas Especiales
Esta funcin se utiliza para personalizar todos los reportes existentes, adecundolos a las
necesidades de la empresa.
FECHAS
Imagen 77 Pantalla Generador de Vistas Especiales
Descripcin de Iconos y Campos de la Pantalla
Vista: Es la lista de todas

las listas preestablecidas o
creadas anteriormente
Ejecutar: Genera una Vista

previa del reporte
Generar Anexo: Adiciona

anexos al reporte
XXII. GENERADOR DE NMINA

FECHAS
Ruta de Acceso:

Paso 2: Seleccionar Generador de Nminas
El generador de nmina, permite configurar mediante formulas los pagos, erogaciones y

descuentos normales por concepto de nmina de los empleados.
Imagen 78 Pantalla Generador de Nminas
Descripcin de Campos de la Pantalla

Normal: Nombre del movimiento de nmina.
Empresa: Empresa a las que se aplican las formulas
Moneda: Moneda que se utiliza para el movimiento.
Estatus: Estatus del movimiento

Movimiento: Se selecciona el movimiento a partir de un listado en donde aparecen los
movimientos del mdulo de nmina.
Clasificacin (Gasto): Clasificacin predefinida por la empresa para clasificar los gastos
de los movimientos.
Concepto: En este campo con ayuda del Editor de Expresiones, se registran las
sentencias de SQL, requeridas por las formulas del movimiento.
Proyecto: Proyecto asignado para la aplicacin del movimiento.
Observaciones: Formulas
Condicin: Observaciones relativas al movimiento
Liquidacin: Casilla de verificacin para habilitar la liquidacin en el movimiento.
Aceptar Bajas: Acepta la baja del movimiento
Filtrar ltimo da pagado: Genera el filtro por ltimo da pagado del movimiento.
FECHAS
La barra de herramientas de la parte superior despliega las pantallas relacionadas con cada
una de las cuentas o movimientos relacionados.
XXIII. CONEXIN CONTABLE

La conexin contable es otra opcin que tienen los mdulos de INTELISIS para configurar su
contabilidad.
1. Ruta de Acceso
Ruta de Acceso:
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar /
Paso 2: Seleccionar Conexin Contable y despus la opcin a configurar: Generador de
Plizas, Lista de Cuentas o Tipos de Cuentas.
2. Generador de Plizas
Al ingresar a esta opcin se mostrara la pantalla como la de abajo, agrupando por carpeta
todos los mdulos de Intelisis, es en esta parte donde se crearn todas las plizas que sern
utilizadas en la empresa.
Imagen 79 Tablero de Control del Generador de Plizas
Al seleccionar la ceja de uno de los mdulos y dar clic en nuevo aparecer la siguiente
pantalla, donde el usuario podr configurar la pliza que requiera a su total conveniencia.
FECHAS
Imagen 80 Pantalla de edicin del Generador de Plizas
A continuacin se describe la funcionalidad de cada campo de la pantalla Generador de

Plizas:

Mdulo; Se define el mdulo en el cual desea generar la pliza que utilizar la
empresa.
Movimiento; De acuerdo al mdulo seleccionado, aparecern los movimientos
correspondientes, seleccione el movimiento en el cual se desea configurar una
pliza.
Empresa; En este campo se especifica la empresa que trabajar con la pliza

generada.
Contabilizacin En Lnea: Al activar este check, al momento de efectuar un
movimiento, el sistema generar automticamente la pliza, en caso contrario, se
deber generar la pliza desde la herramienta Generar plizas.
Tipo Pliza: Es el nombre que se le asignar a la pliza, por ejemplo: Transferencia
o Depsito, para el mdulo de tesorera.
DATOS GENERALES
Concepto: En este campo se le asignar la informacin que el usuario desee que
aparezca bajo el ttulo de concepto y se configura mediante el Editor de Expresiones.
En la parte superior izquierda de la pantalla, se pueden observar las expresiones que
el usuario puede utilizar para configurar los diferentes campos del generador de
plizas, estas expresiones variarn de acuerdo al mdulo en el que se est
trabajando.
En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentran las Funciones que sern
utilizadas por el usuario para configurar las rdenes que se le den al sistema para
que ste presente la informacin que se requiere.
En la parte inferior de la pantalla se encuentra el rea para escribir las rdenes e
instrucciones para que el sistema opere de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
Por ltimo, el botn Verificar, tiene la funcin de revisar si la expresin que se ha
escrito es correcta, en caso de no serlo, manda un aviso de error.
FECHAS

Referencia: En este campo se le asignar la informacin que el usuario desee que
aparezca bajo el ttulo de referencia y se configura mediante el Editor de
Expresiones.
Proyecto: En este campo se le asignar la informacin que el usuario desee que
aparezca bajo el ttulo de Proyecto y se configura mediante el Editor de Expresiones.
Observaciones: En este campo se le asignar la informacin que el usuario desee
que aparezca bajo el ttulo de observaciones y se configura mediante el Editor de
Expresiones.
Estatus: Indica el estado que tiene la Pliza, ya sea activo o inactivo.
Incluir Movimientos sin Concepto: Al estar activa esta bandera, el sistema
aceptar todos los movimientos, no importando que no se le haya asignado un
concepto en especfico al general la pliza.
Conceptos Validos: Aqu se asignan los conceptos que sern aceptados por el
sistema al generar la pliza, estos conceptos son dados de alta en Men General /
Configurar / Conceptos.
Moneda Origen: Este campo se configurar mediante el Editor de Expresiones para
indicar cual ser la moneda que utilizar la pliza.
Tipo Cambio Origen: En este campo se configurar para indicar cual ser el tipo de
cambio que utilizar la pliza, mediante el Editor de Expresiones.
Condicin: En este campo se especifican mediante el Editor de Expresiones
algunas rdenes que condicionan el funcionamiento de la pliza, como por ejemplo
seleccionar nicamente un proveedor que tenga ciertas caractersticas especiales
para un movimiento determinado. Este campo es configurable mediante el Editor de
Expresiones.
Cuenta: Este campo se configurar mediante el Editor de Expresiones para que la
pliza tome la informacin referente a la cuenta contable del movimiento que se est
generando y la despliegue.
Centro Costos: Al utilizar el Editor de Expresiones, el usuario podr configurar este
campo de tal forma que pliza tome la informacin referente a los Centros de Costos
con los que est trabajando el movimiento.
Concepto: En este campo se le asignar la informacin que el usuario desee que
aparezca bajo el ttulo de concepto en el detalle del movimiento y se configura
mediante el Editor de Expresiones.
Debe: La informacin que se configurar aqu es la referente a los montos que son
cargados mediante el movimiento a contabilizar.
Haber: Con el Editor de Expresiones, se puede configurar la informacin referente a
los montos que son abonados mediante el movimiento a contabilizar.
Orden: Es un campo numrico donde se asignar el orden en el cual se requiere
que aparezcan los renglones dentro de la pliza.
Una vez: Este campo tiene dos posibles opciones: Si y No, al activar No, el
sistema podr copiar el rengln automticamente el nmero de veces que sea
necesario en un movimiento. De lo contrario solo lo ejecutar una vez.
Sucursal: Esta campo tambin se configura mediante el Editor de Expresiones,
generalmente se redacta la expresin de tal forma que se obtenga la sucursal de la
cual procede el movimiento.
Este campo tiene la finalidad de ser ms especfico al concluir la pliza, ya que es en este
CONDICIN GENERAL campo donde se pueden discriminar ciertos casos especiales.
Es un campo informativo, sirve para anotar observaciones a la pliza que se est

COMENTARIOS
configurando.
FECHAS
3. Lista de Cuentas
La utilidad de esta opcin radica en que mediante esta aplicacin, se pueden asignar
determinados contactos, artculos, almacenes, etc., a Cuentas Contables, todo esto para llevar
un mejor control de la contabilidad de la empresa.
Imagen 81 Pantalla de edicin del Generador de Plizas
4. Tipos de Cuentas
Imagen 82 Pantalla de edicin de los Tipos de Cuentas
La configuracin que se muestra es la que est dada por omisin. Presenta dos campos:
Orden: Se le asigna una letra para que el sistema acomode de izquierda a derecha y de
forma automtica las Claves en las pestaas de la Lista de Cuentas.
Clave: Es un nombre que le asigna el usuario para que aparezca como pestaa en la
pantalla de Lista de Cuentas.
XXIV. CONTABILIDAD AUTOMTICA

Contabilidad Automtica, es la opcin de Intelisis que permite configurar plizas contables, las
cuales se generan automticamente al afectar los movimientos correspondientes.
FECHAS
Ruta de Acceso:
Paso 1:En la barra de Intlisis ir a Men Configurar /
Paso 2: Seleccionar Contabilidad Automtica y despus el mdulo donde se definirn las
plizas contables.
Cuando se ingresa a la ruta anterior, el sistema desplegar la siguiente pantalla de

configuracin.
Imagen 83 Pantalla de edicin de la Contabilidad Automtica
A continuacin se describe la funcionalidad de cada campo.
Folio: Se indica el nmero de folio que le corresponde a la clave de afectacin del movimiento.
Clave: Enlista la clave de afectacin de los movimientos.
Nombre (por Indica el nombre del movimiento de acuerdo a su clave de afectacin.
omisin):
Descripcin: Indica de acuerdo al registro que haya dado cada usuario un concepto del vale. Puede existir
descripcin o no.
Tipo Pliza: En este campo se indica el tipo de pliza a configurar o que esta configurada al movimiento, esta
puede ser de Diario, Ingresos, Egresos, Cierre, Presupuesto.
Al indicar el tipo de pliza se despliega el icono en el encabezado, que

despliega la pantalla para definir la pliza contable del movimiento.
Tambin despliega el icono , el cual despliega una pantalla para condicionar o

establecer plizas para diferentes movimientos, pero que tienen la misma clave de afectacin.
La diferencia en la pliza por omisin con respecto a las plizas por movimiento especifico, radica
en que la primera aplicara para todos los movimientos que tengan la misma clave de afectacin y
la segunda aplica por nombre del movimiento aun cuando dichos movimientos tengan la misma
clave de afectacin.
Estatus
contabilizar: Con el botn ayuda de este campo, habilita el estado del movimiento en el que se generara el
registro contable de la pliza.
Pendiente.
Procesar.
Concluido.
FECHAS
Imagen 84 Ejemplo de la configuracin de una pliza por omisin, para la clave de afectacin VTAS.F
(movimiento factura/ venta).
Movimiento al que aplica

la pliza.
Imagen 85 Ejemplo de la configuracin de una pliza por movimiento, (Pago Fondo Fijo).
FECHAS
Eliminado:
XXV. CONFIGURACIN- OTROS

1. Tablas
Ruta de Acceso:
Paso 1: Ir a Men Configurar / Otros
Paso 2: Desplegar opciones de Tablas e ingresar a la tabla deseada: Anuales,
impuestos, conversin, numricas, rangos valor, rangos nombre, evaluacin.
1.1 Anuales
Cada opcin que se elija despliega una pantalla,

por ejemplo Tablas/ Anuales, muestra la
siguiente pantalla. Los datos de la Tabla INPC
donde se capturan los factores del ndice
Nacional de Precios al Consumidor publicados
en el Diario Oficial de la Federacin.
Al indicar este icono nos lleva a

la siguiente para la captura de los datos antes
mencionados.
Perodo: De acuerdo a los doce perodos se indica en

cual se realiza el movimiento de activo fijo.
Mes: El mes se indica automticamente al registrar el

perodo.
Importe: Se anota el factor INPC del mes

correspondiente.
El icono muestra el siguiente tablero el cul indica

varios aos, para que solamente se seleccione el ao del
ejercicio.
1.2 Impuestos: Esta opcin permite registrar y editar tablas de impuestos, sealando el
nombre de la Tabla y el perodo al que aplica. Al editar la tabla, se pueden observar los
siguientes campos: Limite Inferior, Limite Superior, Cuota, Porcentaje, los cuales indican
los importes cuotas y porcentajes que aplican al pagar el impuesto.
FECHAS
1.3 Conversin: Esta opcin permite crear tablas de conversin de valores.

1.4 Tablas Numricas: Permite crear tablas numricas como son la tabla de vacaciones
contenida en la LFT.
2. Impresin
Esta opcin permite generar el envi de impresiones con diferentes caractersticas.
2.1 Servidor de Impresiones: Esta opcin

limita a las estaciones de trabajo a la
impresin de las operaciones que realicen,
por mdulo y movimiento especfico que
podrn o no imprimir, as como reportes
especficos y nmero de copias mximas.
A continuacin se menciona la funcionalidad

de cada uno de los campos:
Estacin Trabajo: En este campo se indica
el nombre de la estacin de trabajo
correspondiente.
Empresa: Se indica el nombre de la
empresa en la cual se esta trabajando.
Mdulo: Se indica el nombre del modulo al
que pertenece el movimiento a imprimir.
Movimiento: Se indica el nombre del
movimiento a imprimir.
Estatus: Este campo permite limitar la
impresin de los movimientos basndose en
su estatus.
Reporte: Seleccione el nombre del reporte a
imprimir.
Puerto: Seleccione el puerto de la Imagen 86 Pantalla de configuracin del Servidor de
impresora. Impresiones
Copias: En este campo se especifica el
nmero de copias permitidas para la
impresin.
2.2 Consecutivo de Impresiones: Guarda

el consecutivo de las impresiones que
fueron enviadas a la impresora
preestablecida.
A continuacin se describe la funcionalidad

de cada campo:
Activo: En este campo se indica si esta
activo desactivo el nmero consecutivo.
Consecutivo siguiente: En este campo se
va registrando el nmero consecutivo.
Imagen 87 Pantalla de Consecutivos de Impresin
Movimiento: Se indica el nombre del
movimiento correspondiente.
FECHAS
2.3 Modos de Impresin: Esta opcin

permite establecer el tipo de letra con la que
se imprimir la informacin generada por el
sistema Intlisis.
Imagen 88 Pantalla de configuracin de los Modos de

Impresin
2.4 Servidor LPR: En esta opcin se

establece la informacin correspondiente al
servidor, como lo es: el nombre del mismo,
la direccin IP y la sucursal del servidor de
impresin.
Imagen 89 Pantalla de configuracin de Servidores LPR
3. Cdigos de Barras
Esta opcin permite configurar

los cdigos de barras y
relacionarlos con las siguientes
cuentas:
Artculos
Clientes
Agentes
Proveedores
Almacenes
Cuentas de Dinero
Personal
Lotes
Imagen 90 Pantalla de configuracin de Cdigos de Barras
Los campos de la pantalla tienen las siguientes funcionalidades:
Cdigo: En este campo se registra el cdigo con la que se identifica la cuenta (cdigo de artculos,
clientes, agentes, proveedores, etc.).
Clave: En este campo se registra la clave con la que se identifica la cuenta (cdigo de artculos,
clientes, agentes, proveedores, etc.).
Opcin: Permite seleccionar las opciones con que cuentan los artculos (Aplica nicamente para la
cuenta de artculos).
Cantidad: Se indica la cantidad de artculos que estn siendo registrados con el cdigo de barras
((Aplica nicamente para la cuenta de artculos).
Unidad: Indica la unidad de medida (Aplica nicamente para la cuenta de artculos).
FECHAS
Serie/Lote: Indica el numero de serie de lote del artculo. (Aplica nicamente para la
cuenta de artculos).
Tipo: Permite seleccionar el tipo de cuenta requerida (artculos, clientes, agentes,
proveedores, almacenes, cuentas de dinero, personal, lotes).
Con los iconos que se muestran enseguida se puede realizar:
- , dar de alta artculos nuevos en la base de datos en forma rpida, evitando

ingresar al catlogo de artculos.
- , registrar clientes nuevos en la base de datos en forma rpida, evitando
ingresar al catlogo de clientes.
4. Tipos de Bloqueos
En esta opcin se definen los tipos de Bloqueos con que se desea operar en la empresa, por
ejemplo un bloqueo en caja chica.
Imagen 91 Pantalla de configuracin de Cdigos de Barras
La funcionalidad que tiene cada campo es la siguiente:

Clave: Permite asignar una clave para identificar el tipo de bloqueo.
Descripcin: Indica la descripcin del tipo de bloqueo.
Estatus: Permite seleccionar el estado en el que se encuentra el bloqueo: Bloqueado, Bloq

Aviso.
5. Plantillas Excel
Aqu se definen las plantillas en Excel que sern utilizadas, se pueden personalizar
aumentando o reduciendo campos, consta del Nombre de la plantilla, el tipo de plantilla, la
categora, el Movimiento al que se relacionan, tipo de Moneda a utilizar, Cliente , sucursal del
cliente y almacn.
FECHAS
Imagen 92 Pantalla de configuracin de Plantillas Excel
La funcionalidad que tiene cada campo de la pantalla es la siguiente:
Plantilla: Se registra el nombre que se le asigno a la plantilla.

Tipo de Plantilla: Se indica el tipo de plantilla que corresponde, ejemplo: puede ser una
plantilla de una orden de compra, una orden de distribucin bien de un estado financiero.
Categora: Las categoras son agrupadores que permiten clasificar a las plantillas. Las
categoras se dan de alta en el men Maestros.
Movimiento: Se especifica el nombre del movimiento con el que se relaciona la plantilla.
Moneda: Indica el tipo de moneda a emplear.
Cliente: Se indica el nombre del cliente con el que esta relacionada la plantilla
Sucursal cliente: indica el nombre de la sucursal del cliente con el que esta relacionada la
plantilla
Almacn: indica el nombre del almacn con el que esta relacionada la plantilla
La barra de herramientas cuenta con el icono:
Campos, que despliega la siguiente pantalla donde se indican las caractersticas que requiere
cada uno de los campos que componen a la plantilla.
Imagen 93 Pantalla de configuracin de los Campos de la plantilla

FECHAS
La funcionalidad que tiene cada campo es la siguiente:
Orden: Se indica el orden en el que aparecern los campos dentro de la plantilla

Campo: Se indica el nombre que recibir el campo.
Tipo Campo: Se indica el tipo de campo requerido, es decir si el campo es de texto,
numrico, flotante, fecha, monetarios, etc.
Origen Dato: Se indica la procedencia de la informacin, es decir si el origen es desde
una celda, gua, detalle, matriz, etc.
Posicin Inicial: Se indica la ubicacin del campo dentro de la hoja de Excel.
(columna, celda).
6. Pases
En esta opcin del sistema permite

registrar o dar de alta nombre de
pases, que se emplearn en
movimientos, registro de cuentas, etc.
de Intlisis e identificarlos mediante
una clave.
Imagen 94 Pantalla de configuracin de Pases
El icono [Estados] de la parte

superior de la pantalla, muestra una
subventana para registrar por cada
pas, los estados en que se

encuentran divididos polticamente.
El sistema, por default enlista los

estados de la Republica Mexicana,
con una clave CURP preconfigurada.
Imagen 95 Pantalla de configuracin de Estados
7. Das Festivos
En esta opcin se determinan para el sistema, los das festivos o aniversarios de la empresa e
indicar si ellos son laborales o no, como ejemplo ver la imagen siguiente.
FECHAS
Imagen 96 Pantalla de configuracin de Estados
8. Horas (Agenda)
Esta opcin permite establecer los intervalos de tiempo (separacin en

minutos de las horas) que aparecern en las agendas de trabajo,
pudiendo se modificadas a cada hora, cada dos horas bien de
acuerdo a los requerimientos de cada organizacin
Imagen 97 Pantalla de configuracin de Horas
9. Cdigos Postales
Esta opcin cuenta con un listado de cdigos postales de las entidades del Distrito Federal y
zona conurbana, en donde se muestra la siguiente informacin: Estado, Delegacin, Colonia y

ruta. Cabe mencionar que los cdigos postales se pueden agrupar por estado entidad
federativa.
Imagen 98 Pantalla de configuracin Cdigos Postales

FECHAS
10. Zonas de Impuestos

En esta opcin se definen las Zonas geogrficas y los impuestos que estn establecidos en
cada una de ellas.
Imagen 99 Pantalla de configuracin de las Zonas de Impuestos
11. Lotes Fijos

Esta opcin permite establecer un porcentaje especfico a los impuestos (IVA, IEPS, bien
cualquier otro impuesto) el cual aplica a un lote fijo.
Al generarse el lote estos impuestos son aplicados directamente con base al porcentaje
especificado.
Imagen 100 Pantalla de configuracin de Lotes Fijos
12. Tareas
Este men de la configuracin agrupa las opciones para configurar los estatus de las tareas,
tipos de tarea y las tareas por omisin.
12.1 Estados de Tareas

En esta opcin se dan de alta los estados que se asignarn a las Tareas. Los estatus que
aparecen por default son los siguientes, pero si es necesario es posible editar los que sean
necesarios:
Imagen 101 Pantalla de alta de Estados de Tareas

FECHAS
12.2 Tipos de Tareas

Permite establecer o configurar Tipos que se utiliza para clasificar u ordenar las tareas de los
movimientos del sistema.
Imagen 102 Pantalla de alta de los Tipos de Tareas
12.3 Tareas por Omisin

Esta opcin permite establecer tareas por omisin, las cuales se ejecutarn cuando el usuario
no registre tarea alguna, deje el espacio en blanco en algn campo que lo requiera. Adems
es posible clasificarlas en categoras y asignarles un tiempo de ejecucin. Las categoras de
las tareas se establecen desde el icono que lleva el mismo nombre.
Imagen 103 Pantalla de edicin de las Tareas por Omisin
13. Otros Idiomas

Esta opcin permite establecer una lista de idiomas, que pueden ser manejados en el sistema,
men: Configurar/ Otros/ Otros Idiomas.
Imagen 104 Pantalla de edicin de las Tareas por Omisin
El icono , despliega una subventana para definir etiquetas para cada idioma y el
icono , despliega la subventana que permite ordenar la lista de idiomas dados de alta.
FECHAS
14. Importacin
Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/ Importacin.
Este men de la configuracin agrupa las opciones para dar de alta listas de; aduanas, claves
pedimentos, regmenes, tratados comerciales, programas sectoriales e identificadores
14.1 Aduanas
Las aduanas son, Unidades Administrativas que se encargan de aplicar la legislacin relativa a
la o importacin y exportacin de mercancas y a los otros tratamientos aduaneros; as como
de recaudar y hacer percibir gravmenes que les sean aplicables. Para dar de alta las aduanas
que existen en el pas, o en las cuales se efectuarn negociaciones de comercio exterior,
ingresar a la ruta: Men Configurar/ Otros/ Importacin/ Aduanas, y capturar la informacin que
solicitara la pantalla, ver imagen 105.
Imagen 105 Pantalla de alta de Aduanas
14.2 Claves de Pedimentos
En esta opcin se registran las claves de los pedimentos, su descripcin y temporalidad.

Imagen 106 Pantalla de alta de Aduanas
14.3 Regmenes
En esta parte del men se dan de alta los Regmenes Aduaneros que comprende la Ley de
Comercio Exterior.
FECHAS
Imagen 107 Pantalla de alta de Regmenes Aduaneros
14.4 Tratados Comerciales
En esta opcin del men Configurar/ Importacin, se registran los Tratados de Libre Comercio,
o Acuerdos de Cooperacin Bilateral/ trilateral en los que participa el Pas, etc. Ver imagen 108.
Imagen 108 Pantalla de alta de Tratados de Libre Comercio

Al seleccionar uno de los tratados comerciales registrados en la pantalla anterior y dar clic en el
botn , se despliega la siguiente ventana para indicar los pases que integran el
acuerdo comercial seleccionado.
Imagen 109 Pases del Tratado Comercial

FECHAS
14.5 Programas Sectoriales
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) es un instrumento dirigido a personas

morales productoras de determinadas mercancas, mediante el cual se les permite importar con
arancel ADVALOREM preferencial (Impuesto General de Importacin) diversos bienes para ser
utilizados en la elaboracin de productos especficos, independientemente de que las
mercancas a producir sean destinadas a la exportacin o al mercado nacional.
Estos programas se establecieron en el Decreto por el que se establecen diversos Programas
de Promocin Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 31 de diciembre de
2000.
Los Programas Sectoriales aplicables al comercio exterior, se dan de alta en la pantalla de la

ruta: Men Configurar/ Otros/ Importacin/ Programas Sectoriales.
Imagen 110 Pantalla de alta de los Programas Sectoriales
14.6 Identificadores
Esta opcin permite registrar los identificadores a utilizarse en materia de comercio exterior. La
ruta es: Men Configurar/ Otros/ Importacin/ Identificadores.
Imagen 111 Pantalla de alta de los Programas Sectoriales
15. Escuelas
Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/ Escuelas.
Este men de la configuracin agrupa las opciones para crear listas de; Grados, aulas,
materias, tipos de evento y calendario.
15.1 Grados
Permite el registro de grados escolares.
FECHAS
Imagen 112 Pantalla de captura de grados escolares
15.2 Aulas
Permite el registro de aulas escolares.
Imagen 112 Pantalla de captura de aulas escolares
15.3 Materias
En esta opcin del men se registran las materias escolares, su calve y el curso al que
corresponden.
Imagen 113 Pantalla de captura de las materias escolares
15.4 Tipos de Eventos

Permite el registro de eventos escolares, como son; vacaciones, cursos, descansos,
excursiones, etc.
FECHAS
Imagen 114 Pantalla de captura de los Tipos de Eventos
15.5 Calendario
La opcin Calendario
permite programar
actividades escolares,
como son, cursos,
vacaciones, exmenes,
evaluaciones, etc.
indicando fechas y horas
de realizacin, los
asuntos que se tratarn,
la sala o aula del evento,
determinar un grado al
que va dirigido, etc., como
ejemplo ver imagen
siguiente.
I
m
Imagen 115 Pantalla de configuracin del calendario
16. Tipos Plizas (Seguros)

Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/ Tipos

Plizas (Seguros). En esta ruta se registran los
tipos de plizas a utilizar en los movimientos y
cuentas del sistema.
Imagen 116 Pantalla de registro Tipos de Plizas
17. Tipos de Referencias

Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/
Tipos Referencias. La ruta despliega la
ventana para registrar los tipos de
referencias que se emplearn en
movimientos y cuentas del sistema.
Imagen 117 Pantalla de registro Tipos de Referencias

FECHAS
18. Religiones
Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/
Religiones. En esta ruta se dan de alta las
religiones que se relacionarn a las cuentas de
empleados.
Imagen 118 Pantalla de alta de Religiones
19. Ttulos de los Clientes
La ruta: Men Configurar/ Otros/ Ttulos

Clientes, muestra la pantalla donde se registran
las diferentes formas o maneras en que se
dirigir a los clientes.
Imagen 119 Pantalla de alta de Ttulos de Clientes
20. Eventos
Esta opcin del men

muestra la ventana
donde se registra la
lista de eventos en los
que participara la
compaa. Ingresando
el nombre del evento
la fecha y la
descripcin de este,
pudiendo agregar
detalles al evento.
Imagen 120 Pantalla de alta de Eventos
21. Lista Negra (Contactos)

En esta lista se
ingresan todos
aquellos contactos
que por alguna causa
o razn no son
adecuados para hacer
negociaciones con
Imagen 121 Pantalla de edicin de la Lista Negra de Contactos ellos.
FECHAS
22. Lista Negra (Zonas)
En esta tabla se ingresan las zonas (colonias, o reas)

en las cuales no conviene como estrategia de negocio
hacer convenio en ellas o no se puede realizar actividad
con ellas, por el riesgo de la zona, trafico, etc.
Imagen 122 Pantalla de edicin de la
Lista Negra de Zonas
23. Cubos
Esta opcin del men se ubica en la ruta: Men Configurar/ Otros/ Cubos, al ingresar a ella el
sistema muestra la siguiente pantalla, donde se inicia la configuracin bsica de los cubos.
Imagen 123 Pantalla de configuracin de Cubos
Los elementos que integran la ventana son los siguientes:
Guarda los datos que se ingresan ala pantalla
Agrega un rengln nuevo para agregar un cubo nuevo
Borra el rengln seleccionado con los datos del cubo
Activa la ventana que contiene la lista de dimensiones del cubo seleccionado
Activa la ventana que contiene la lista de Medidas del cubo seleccionado
Activa la ventana que contiene la lista de Formulas del cubo seleccionado

FECHAS
En esta parte de la ventana se ven los cubos registrados, o en

su caso permite la capturar los datos de los nombres de servicio
(alta); el cursor siempre se posicionar en el primer rengln del
cuerpo para iniciar la captura correspondiente, o se dar tantos
ENTERS que sean necesarios hasta que se despliegue un
nuevo rengln. Tambin se podr desplazar con las flechas

de arriba hacia abajo de un rengln a otro, o auxiliarse por
las techas Ctrl+inicio o Ctrl+fin, para posicionarse en el primero
o al final del rengln correspondiente.
En esta parte de la ventana se capturan los datos del cubo.
- Clave: Nombre corto del cubo

- Nombre: Nombre del cubo
- Descripcin: Un breve descripcin del cubo
- Vista: Seleccione una vista del combo box, que es la que
mostrar la informacin del cubo
- Ultima actualizacin: Fecha de edicin de los datos.
Secuencia de Operaciones
Para registrar un cubo nuevo:

1. Haga clic en el botn
2. Capture los datos solicitados
3. Haga clic en el botn
Para agregar datos de dimensiones, formulas y medidas del cubo haga click en los botones
correspondientes; es indispensable agregar un cubo nuevo antes de asignarle dimensiones,
medidas y formulas.
Para borrar un cubo:

1 Haga clic en el botn
Para Modificar los datos de un cubo:

2 Teclee directamente los datos en los elementos de texto (Clave, Nombre, Descripcin)
3 Haga clic en el botn
Para Modificar Dimensiones, Medidas o Formulas active la ventana correspondiente haciendo

clic en el botn correspondiente de la barra de herramientas.
FECHAS
23.1 Dimensiones del Cubo

La ventana de Dimensiones se activa cuando se da clic en el botn de la
ventana de cubos. Las dimensiones son los datos que el cubo va a presentar, las dimensiones
no se pueden eliminar, se pueden activar o desactivar.
Elementos de la ventana de Dimensiones
Guarda los datos tecleados
Activa la ventana de Niveles de la Dimensin seleccionada
En esta parte de la ventana, visualiza las Dimensiones registradas,

o en su caso permite la capturar los datos de las dimensiones
(alta); el cursor siempre se posicionar en el primer rengln del
cuerpo para iniciar la captura correspondiente, o se dar tantos
ENTERS sea necesario hasta que se despliegue un nuevo rengln;
tambin se podr desplazar con las flechas de arriba hacia

abajo de un rengln a otro, o auxiliarse por las techas CTRL +
INICIO o CTRL + FIN, para posicionarse en el primero o al final del
rengln correspondiente.
- Dimensin: Nombre del dato a presentar
- Tipo: Tenemos 2 tipos de dimensiones, normal (de texto) o de

tiempo (son datos que presentan fecha)
- Activa: Tenemos dos valores para la dimensin; Si (activa) o No

(inactiva), cuando una dimensin esta inactiva no se muestra en la
lista de campos del Visor de Cubos.
- Descripcin: Una breve descripcin de la dimensin
Secuencia de operaciones:
Para activar una dimensin haga clic en la celda de la columna Activa y elija Si del combo
box.
Para desactivar una dimensin haga clic en la celda de la columna Activa y seleccione No del
combo box.
23.2 Niveles del Cubo
La ventana de [Niveles] se activa cuando da clic en el botn de la ventana de

Dimensiones. Los Niveles son los distintos campos de una dimensin.
Elementos de la ventana de Niveles

FECHAS
En esta parte de la ventana, visualiza los niveles registrados, o

en su caso permite la capturar los datos de los niveles (alta); el
cursor siempre se posicionar en el primer rengln del cuerpo
para iniciar la captura correspondiente, o se dar tantos
ENTERS sea necesario hasta que se despliegue un nuevo
rengln; tambin se podr desplazar con las flechas

de arriba hacia abajo de un rengln a otro, o auxiliarse por las
techas CTRL + INICIO o CTRL + FIN, para posicionarse en el
primero o al final del rengln correspondiente.
- Campo: Nombre del campo a utilizar.
- Nombre: Identificador para el campo, el nombre que

despliega la lista de campos en la tabla dinmica del visor de
cubos; se asocia el nombre con el Campo para identificarlo sin
utilizar el nombre del campo que puede ser un acrnimo.
- Descripcin: Una breve descripcin del Nivel.
Para agregar un Nivel haga clic en un rengln vaco y teclee los datos solicitados.
23.3 Medidas
La ventana de Medidas se activa al dar clic en el botn de la ventana de Cubos.

Las medidas son los datos de tipo numrico de un cubo como Totales.
Elementos de la ventana de Medidas

En esta parte de la ventana, visualiza las medidas registradas, o en

su caso permite la capturar los datos de las medidas (alta); el cursor
siempre se posicionar en el primer rengln del cuerpo para iniciar
la captura correspondiente, o se dar tantos ENTERS sea necesario
hasta que se despliegue un nuevo rengln; tambin se podr
desplazar con las flechas de arriba hacia abajo de un

rengln a otro, o auxiliarse por las techas CTRL + INICIO o CTRL +
FIN, para posicionarse en el primero o al final del rengln
correspondiente.
Campo: Nombre del campo a utilizar
Nombre: Identificador para el campo, nombre de la medida, el nombre que despliega la lista de
campos en la tabla dinmica del visor de cubos; se asocia el nombre con el Campo para
identificarlo sin utilizar el nombre del campo que puede ser un acrnimo.
Descripcin: Una breve descripcin del Nivel.
FECHAS
Para agregar una Medida posicionarse en el ltimo rengln, presionar la tecla ENTER y
registrar los datos solicitados. Al terminar dar clic en .
Para eliminar una medida hacer clic en el botn .
24. WEB
Esta opcin del men se ubica en la ruta: Men Configurar/ Otros/ Web.
Aqu se hace parte de la

configuracin Web, se indica la
empresa que aparecer en la
Web, el usuario, el almacn, la
UEN, El movimiento pedido y el
concepto por omisin.
Se habilita la opcin de
Actualizar datos del cliente,
permitir seleccionar sucursal del
cliente, ocultar descuentos,
ocultar lista de precios y mostrar
nicamente artculos con
existencia.
Imagen 124 Pantalla de configuracin de los datos que aparecern en

la WEB
25. Consecutivos Generales
Esta opcin del men se ubica en la ruta: Men Configurar/ Otros/ Web.
Permite determinar los consecutivos

generales que se utilizaran en la operacin
de la empresa.
Imagen 125 Pantalla de edicin de los

Consecutivos Generales
FECHAS
A continuacin se describe la funcionalidad de cada uno de los campos involucrados:
Tipo: En este campo se indica a que tipo de operacin aplica el consecutivo, por ejemplo
artculos, clientes, lotes, movimientos, etc.
Nivel: En este campo se indica si el consecutivo aplica a toda la empresa solo a una
sucursal.
Prefijo: En caso de que sea necesario identificar el consecutivo con una clave especfica
es en este campo donde se indica a travs de un prefijo.
Ultimo Consecutivo: Se indica a partir de que nmero debe empezar el nuevo nmero
consecutivo.
26. Ramas a Sincronizar

En esta opcin se define que procesos van a estar sincronizados y cuales no.
Imagen 126 Configuracin de las Ramas a Sincronizar
27. Turnos
Esta opcin permite establecer los turnos de trabajo, de acuerdo a las necesidades de cada
rea o la empresa.
Imagen 127 Ventana de Captura de los Turnos de Trabajo

FECHAS
28. Mdulos/ Sub Mdulos
Esta opcin permite enlistar las claves de afectacin y las descripciones de cada una de ellas,
en caso de tener sub mdulos aqu se pueden encontrar.
Imagen 128 Ventana de captura de Mdulos y Sub Mdulos
29. Movimientos Desde el Cliente

Esta opcin se encuentra en la ruta: Men Configurar/ Otros/ Movimientos Desde el Cliente, y
permite definir aquellos movimientos que se podrn generar desde la cuenta de los Clientes.
Para establecer movimientos desde el cliente, dar clic en [Nuevo] y registrar los datos como se
aprecia en la siguiente imagen.
Imagen 129 Ventana de Edicin de movimientos que podrn generarse desde las cuentas de los
Clientes
FECHAS
A continuacin se describe la funcionalidad de cada campo:
Nombre: Se registra el nombre del movimiento que el cliente puede realizar.

Tipo: El sistema permite seleccionar una de tres opciones:
Modulo
Punto de Venta
Facturar Notas Consumo
Acceso: En este campo se indica el usuario que tendr acceso a este movimiento.
Modulo: Se indica el mdulo al cual corresponde el movimiento (solo se puede elegir
Ventas, CXC y modulo de Atencin).
Sub Modulo: En caso de aplicar se indica el nombre del modulo al cual pertenece el
movimiento.
Movimiento: En este campo se puede definir de todos los movimientos que comprenden el
mdulo seleccionado, aquel que se desea, pueda generarse desde la cuenta del cliente.
30. Movimientos desde el Proveedor

Esta opcin se encuentra en la ruta: Men Configurar/ Otros/ Movimientos desde el Proveedor,
y permite definir aquellos movimientos que se podrn generar desde las cuentas de
Proveedores. Para establecer movimientos dar clic en [Nuevo], y registrar los datos como se
aprecia en la siguiente imagen.
Imagen 130 Ventana de Edicin de movimientos que podrn generarse

desde las cuentas de los Proveedores
31. Tipos de Cuentas

Esta opcin agrupa las opciones para dar de alta diferentes tipos para las cuentas de Intlisis
como son; tipos de agentes, tipos de clientes, tipos de proveedores y tipos de personal.
FECHAS
Imagen 131 Ejemplo de Creacin de los Tipos de Agentes
32. Configuracin Base de Datos

Ruta de acceso: Men Configurar/ Otros/ Configuracin Base de Datos.
Este men da acceso a otras opciones de configuracin con respecto a la base de datos del
correo electrnico.
Imagen 132 Configuracin de la ceja [Generales]
La ficha [Contrasea] de la ventana Configuracin Base Datos, contiene las opciones para
indicar la longitud o caracteres mnimos que debern tener las contraseas de acceso al
sistema, si estas deben integrarse por caracteres alfanumricos, o nicamente de nmeros.
FECHAS
Imagen 133 Configuracin de la ceja [Contrasea] de la ventana Configuracin Base Datos
La ficha [Outlook] incluye las casillas Sincronizar Mensajes, Sincronizar Citas y Sincronizar
Tareas. Cuando se activan habilitan al sistema para que permita sincronizar mensajes, citas y
tareas con el servidor de correo de la empresa.
Imagen 134 Configuracin de la ceja [Outlook] de la ventana Configuracin Base Datos

FECHAS
33. Acrnimos
Esta opcin permite

establecer un listado de
siglas o acrnimos de
referencia que son utilizados
en las empresas. La mayora
son siglas de procesos,
estrategias u organizaciones
en ingles, presentadas en
espaol.
Se puede ingresar a los

acrnimos en la ruta: Men
Configurar/ Otros/ Acrnimos
Imagen 135 Pantalla de alta de Acrnimos
34. Tasas
Esta opcin permite establecer las tasas de inters que pueden ser utilizadas para realizar
clculos de inversin, en donde se tiene que indicar la siguiente informacin: descripcin de la
tasa, fecha, %, das, estatus y grupo.
Para desplegar la pantalla de registro de tasas de inters, ir a la ruta: Men Configurar/ Otros/
Tasas.
Imagen 136 Pantalla de registro de Tasas de Inters

Pgina 71: [1] Con formato lhernandez 17/03/2006 13:13:00
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Numeracin y vietas con formato
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Numeracin y vietas con formato
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Fuente: Sin Negrita
Sangra: Izquierda: 0.01 cm, Sangra francesa: 0.31 cm, Imagen con vietas + Nivel: 1 +
Alineacin: 0 cm + Tabulacin despus de: 0.63 cm + Sangra: 0.63 cm, Tabulaciones: 0.32
cm, Lista con tabulaciones + No en 0.63 cm
Fuente: 8 pt, Negrita
Normal, Sangra: Izquierda: 0.01 cm, Sangra francesa: 0.31 cm, Imagen con vietas + Nivel:
1 + Alineacin: 0 cm + Tabulacin despus de: 0.63 cm + Sangra: 0.63 cm, Tabulaciones:
0.32 cm, Lista con tabulaciones + No en 0.63 cm

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MANUAL INTELISIS

Departamento de Documentacin y Procesos 2006

Departamento de Documentacin y Procesos 2006

Departamento de Documentacin y Procesos 2006

6. Unidades Estratgicas de Negocios (UENs) .................................................................... 43

1. Ruta de acceso a la configuracin de Observaciones ....................................................... 57

1. Ruta de acceso ................................................................................................................. 80

1. Tablas ............................................................................................................................. 104

14.1 Aduanas ...................................................................................................................... 113

Imagen 1 Ruta de Acceso a la Configuracin de Sucursales

Despus de ingresar a la ruta anterior Intlisis desplegar el Tablero Abrir Sucursales, a

Imagen 2 Tablero de control Abrir Sucursales

1.1 Descripcin del Tablero

El tablero Abrir Sucursales se estructura de la siguiente manera.

1. La Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:

2. Los Filtros de Bsqueda, permiten localizar sucursales por nombre y o estatus

Facilita la bsqueda de registros que contengan la(s) letra(s)

Estatus, este filtro muestra las sucursales registradas en el sistema

3. La Ventana Lateral de Exploracin, muestra la estructura jerrquica de las sucursales

4. La Ventana de Resultados, muestra la lista de sucursales dadas de alta con base en

5. Opciones de Vistas, estos iconos proporcionan formas de organizar e identificar los

Actualizar, al presionar este botn se actualiza la informacin de la ventana de

Iconos pequeos, vista de Informacin con Botones Pequeos. Al presionar

6. Botones de Acceso, tienen las siguientes funcionalidades:

Permite abrir los registros que se muestran en la ventana de resultados,

2. Crear una Sucursal

2.1 Registro de Datos Generales

Selecciona la ceja Datos Generales y registra en cada campo la informacin requerida

Imagen 3 Sucursales ficha Datos Generales

En caso de no haber regiones configuradas ingresa al men <Maestros/ Regiones> de la pantalla

Zona Establece la zona de impuestos que le corresponda a la sucursal (fronteriza o centro),

Si no existen zonas de impuesto configuradas, ingresa en el men principal de Intelisis:

Grupo Indica a que Grupo pertenece la Sucursal.

Alta, Bloqueado, Baja.

2.2 Configuracin de los Valores por Omisin

Imagen 4 Sucursales ficha Valores por Omisin

2.3 Registro de los Datos Fiscales

Selecciona la ceja Fiscal y registra en los campos correspondientes captura el RFC de la

Imagen 5 Sucursales ficha Fiscal

2.4 Configuracin Web

Imagen 6 Sucursales ficha Configuracin Web

modificaciones en un registro existente guarda la informacin dando clic en el icono de la

NOTA: Evita el uso de parntesis en la informacin que se capture dentro de la configuracin

3. Descripcin de la Pantalla Sucursal

Imagen 7 Pantalla Sucursales

1. Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:

2. La Barra de Herramientas, la integran los siguientes iconos:

II. CONFIGURACIN USUARIOS

Imagen 8 Ruta de Acceso a la Configuracin de Usuarios

Despus de ingresar a la ruta anterior Intlisis desplegar el Tablero Abrir Usuarios, a

Imagen 9 Tablero de Control Abrir Usuarios

1.2 Descripcin del Tablero de Control de Usuarios

El tablero Abrir Usuarios se estructura de la siguiente manera.

1. La Barra de Ttulo, describe el nombre de la pantalla e incluye los botones de control:

2. Los Filtros de Bsqueda, permiten localizar a un usuario al escribir todo o parte de su

Facilita la bsqueda de registros escribiendo su nombre completo

3. La Ventana Lateral de Exploracin, muestra la estructura jerrquica en las que se clasifican

5. Opciones de Vistas, estos iconos proporcionan formas de organizar e identificar los

Actualizar, al presionar este botn se actualiza la informacin de la ventana de

6. Botones de Acceso, tienen las siguientes funcionalidades:

Permite abrir los registros que se muestran en la ventana de resultados,

2. Creacin de Usuarios, su Configuracin y Accesos

2.1 Datos Principales del Usuario