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AGOSTO 2017

HISTORIA
HISTORIA

De empresa familiar 2017 +


2011-2016
Expansin y
consolidacin de
2010 estrategia enfocada
Consolidacin del en wellness.
liderazgo y
2005 posicionamiento
IPO mediante la apertura
de 30 clubes para
1996 Inicia etapa de llegar a un total de 49
La empresa contaba crecimiento clubes en
con cinco clubes en acelerado. operacin.
1989 operacin.
Nuevo concepto Nexxus Capital se
moderno con integra como accionista Cambio en el
instalaciones y e inicia una etapa de Consejo de
La familia Troncoso servicios de primer institucionalizacin. Administracin.
abre el Club nivel; mayor enfoque
Tarango con un en la actividad
concepto de Club fsica.
Recreativo.
a lder de la industria en Mxico.
3
LA COMPAA
SPORTS WORLD

nica empresa pblica del mercado wellness en Latinoamrica

Lder con el mayor nmero de clubes en Mxico: 55 clubes en operacin* y dos ms en construccin y preventa

Desde el IPO se han incorporado 41 clubes y alrededor de 53,000 nuevos clientes

Ventajas competitivas
Enfoque en wellness Amplia e innovadora oferta deportiva Ubicaciones estratgicas
Excelencia en el servicio Entrenamientos personalizados Instalaciones de primer nivel
Ambiente familiar Formacin de comunidades Capacidad de adaptacin a nuevas tendencias
Personal altamente capacitado

Marca altamente reconocida

Compromiso con la Responsabilidad Social

Slido Gobierno Corporativo

5
* Los Clubes Tijuana, Luna Parc, Coacalco y Arboledas cuentan con un acuerdo de operacin compartida con un tercero y no operan bajo la marca Sports World.
PROPUESTA DE VALOR

Hospitalidad Confianza
Cercana Instructores
Seguimiento capacitados y
Amenities certificados
Seguridad integral

Innovacin Equilibrio
Equipamiento
Enfoque en wellness
ltimas tendencias OFRECER EXPERIENCIAS Salud / Programas de

en programas nutricin
NICAS QUE GENERAN
deportivos Evolucin segn

Instalaciones
BIENESTAR objetivos
Ambiente familiar

Infraestructura Comunidad
Instalaciones
Grupos de afinidad
Mantenimiento acordes a objetivos y
preventivo actividad 6
DE FITNESS A WELLNESS

La Compaa adopta un ANTES: AHORA:


concepto ms amplio en ENFOQUE ACTIVIDAD ESTILO DE VIDA
el que basa su operacin FSICA
para fomentar un estilo
de vida saludable en sus FITNESS RELAJACIN

clientes.

FITNESS WELLNESS
CONVIVENCIA
NUTRICIN

MENTE
Y
CUERPO
7
PRESENCIA NACIONAL

El contar con un alto nmero de ubicaciones estratgicas nos mantiene cerca de nuestros clientes actuales y
potenciales, adems de poder brindar la alternativa multiclub, un diferenciador clave frente a la competencia.

+ 2 clubes en construccin y
55 clubes preventa de membresas
en
operacin* Manacar (CDMX)

Crter (CDMX)

Presencia en
CDMX y 12
estados

8
*Los clubes Tijuana, Luna Parc, Coacalco y Arboledas cuentan con un acuerdo de operacin compartida con un tercero y no operan bajo la marca Sports World.
APERTURAS
Roma Cabo Norte (Mer)
Consolidacin del
concepto SW Condesa Garden Zona Esmeralda1 Revolucin
Interlomas Palmas Universidad Cumbres Monterrey Barranca del Muerto
Centenario Hermosillo Altavista Reforma Miguel ngel de Lindavista
San ngel Santa Fe Paseo Interlomas3 Flix Cuevas Quevedo Juriquilla (Qro.)
Valle Coacalco2 San Jernimo Loreto1 Obrero Mundial Bernardo Quintana (Qro.)
Satlite
Tecamachalco 5 4 6
4 6
Tijuana2

1996 2005 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Apertura del primer 7 octubre
club Centenario en 4 Oferta Pblica 10 7 4
la Ciudad de Mxico. Inicial
Patriotismo Luna Parc2 Clavera Mrida
Puebla Bosques Len La Rioja (Gdl.)
Monterrey Anzures Ciudad del Carmen, Puerta de Hierro (Gdl.)
Arboledas2 Veracruz Cuernavaca Cititower (Gdl.)
Pedregal Xola
Amores Sonata (Pue.)
Prado Sur Metepec1
Antara
Tringulo Teca
Lago Alberto
Total clubes en operacin
1 6 10 14 14 19 29 35 42 46 49 55
* Al mes de agosto. Clubes de formato individual.
1. Clubes de terceros. 9
2. Clubes que cuentan con un acuerdo de operacin compartida y no operan bajo la marca Sports World.
3. Cierre en el 3T16 por remodelacin del centro comercial.
EXPANSIN ORGNICA
SELECCIN DE UBICACIONES

1. Divisin del 2. Ubicacin de 3. Anlisis del crecimiento


pas en zonas la competencia econmico estatal y de la
geogrficas contribucin al desarrollo
econmico

5. Anlisis de 4. Determinacin del


acuerdo a la potencial de crecimiento
sensibilidad de la en cada zona geogrfica
administracin y y seleccin de
elaboracin de ubicaciones para
modelos financieros potenciales aperturas

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CICLO DE NEGOCIO

APERTURA

60% - Punto de Equilibrio


% de Ocupacin

30%

85%
Mes
Gastos pre-operativos
Curva de Llenado
Preventa

Estrategia de La rentabilidad del club aumenta sustancialmente durante la curva de llenado


mercadotecnia directa
Una vez logrado el punto de equilibrio, las cuotas de mantenimiento pagadas por
Construccin cada cliente adicional se refleja en incrementos en EBITDA

El ingreso por las Estrategia de retencin y ventas cruzadas


membresas prevendidas
se registra en la apertura 11
FORMATOS
Formato Familiar Formato Individual

rea 3,000 m2 2,000 m2 Formato familiar

CAPEX P$38 - 40 millones P$28 - 30 millones

Capacidad 2,200 2,500 1,600


Equipo de cardio, peso libre
e integrado, salones de
clases grupales, vestidores
y baos completos
FitKidz con vestidores y
baos independientes
Formato Individual
Alberca

Canchas

Muro de Escalar

Nmero de Clubes 41 14

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NUEVA IMAGEN

A principios de 2017 Sports World lanza su nueva imagen: una propuesta grfica moderna que refleja exclusividad
e innovacin, fortaleciendo nuestra presencia en el segmento premium, acercndonos a un mercado ms joven y
fortaleciendo nuestro enfoque familiar.

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POTENCIAL DE
CRECIMIENTO
PERFIL DEMOGRFICO EN MXICO
LA OBESIDAD SE HA CONVERTIDO EN UN PROBLEMA
80+

Personas con 75-79 Costo:


70-74
sobrepeso u obesidad 65-69
$85 mil millones
60-64
de pesos.
55-59
73% gastos por tratamiento
50-54 mdico
45-49 15% prdidas de ingreso
40-44 por ausentismo laboral
35-39 12% prdidas de ingreso
7 de 10 30-34 por mortalidad prematura
adultos
25-29
(mayores de 20 aos)
20-24
4 de 10 15-19
adolescentes
10-14
(12-19 aos)
5-9
3 de 10
nios en edad escolar Hombres 0-4 Mujeres
(5-11 aos)

127 millones de personas 15


Fuente: IMCO e INEGI 2015
INDUSTRIA EN MXICO

Penetracin
Como % del total de la poblacin
Mxico ha ido tomando importancia El incremento de un punto
en la industria mundial del fitness porcentual en la penetracin
en Mxico equivale a
Al cierre de 2015: +1.3 millones

2.3%

3.2%
de personas
Ms de 4.1 millones de clientes
2012 2016

12,376 centros deportivos 19.0%

17.2%
Ingresos estimados por 16.0%

USD 1,800 millones 6.4%

3.9%
16
Fuente: IHRSA, informe sobre el estado de la industria de la salud y el fitness en Mxico 2015.
INDUSTRIA EN MXICO
La industria en Mxico ha seguido las
tendencias de pases ms desarrollados,
LOW COST
Precio como EEUU, en donde el mercado se ha
Ubicacin polarizado hacia los segmentos
Horarios flexibles premium y low-cost, y los estudios
han ido tomando relevancia.

ESTUDIOS
FULL SERVICE Innovacin
Ubicacin Variedad en las actividades
Oferta amplia de servicios Yoga deportivas
Variedad en las actividades Comunidad
deportivas Seguimiento de objetivos-
Comunidad algunos estudios ofrecen
Seguimiento de objetivos programas integrales con
Programas personalizados ejercicio y nutricin
Actividades para toda la familia No compromiso y oportunidad de
Buen servicio asistir a ms de un estudio /
Atencin personalizada gimnasio
Acceso a reas de relajacin, Servicio y limpieza
convivencia y baos 17
Acceso a cafetera Fuente: IHRSA
SPORTS WORLD
SE ADAPTA A LAS TENDENCIAS DEL MERCADO
Estudios en el mercado Oferta Sports World

Yoga
Pilates Sports World incorpora las tendencias
Body Balance del mercado en su oferta deportiva con
Body Pump una baja inversin y una alta flexibilidad
para adaptarse a los constantes cambios.

El precio se convierte en una


ventaja competitiva ante la
creciente oferta de actividades
aisladas.
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CRECIMIENTO CON
SOLIDEZ FINANCIERA
MTRICAS OPERATIVAS

Clubes Clientes
(al cierre del periodo)
(al cierre del periodo) +10.4 % +12.4 %
CAC*
CAC*
19.1%
23.2%

20
Crecimiento Anual Compuesto 2010-2016.
MTRICAS OPERATIVAS

Aforo
(visitas promedio por mes)
Satisfaccin
(promedio mensual)
Desercin
(promedio mensual)
+9.6 %
CAC* +1.0 pp
19.2%

+0.9 pp

21
* Crecimiento Anual Compuesto 2010-2016.
SOLIDEZ FINANCIERA

Ingresos Ingresos 2T17


(millones de pesos)
(millones de pesos)

+14.1%
CAC*
19.5% Total Compaa Mismos Clubes
+18.6% +9.9%

22
UDM: ltimos doce meses.
* Crecimiento Anual Compuesto 2010-2016.
GENERACIN DE INGRESOS 2T17
Individual
Membres
as 4.4% Pago nico al inscribirse Familiar
Grupal
Corporativa

Mantenimi Pago mensual que da acceso Uniclub


ento a todas las reas bsicas del All Club
77.6% club y a ms de 40 clases Part-time

2T17 2T16 Ingresos deportivos: clases personalizadas,


programas deportivos, campamentos vacacionales,
entre otros.
Ingresos core: reactivaciones, renta de lockers,
credenciales, pases de invitado, entre otros.
Otros
Ingresos no core: renta de espacios, intercambios,
18.0% tienda deportiva, patrocinios, actividades comerciales,
entre otros. 23
DETALLE PRINCIPALES GASTOS 2T17
COMO % DEL TOTAL DE INGRESOS

Gas
Agua
Luz
Lavado de toallas
Aseo y limpieza
Etc.

Mantenimiento
Marketing
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales
Provisin PTU
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Nota: Incluye costo administrativo.
SOLIDEZ FINANCIERA

EBITDA MARGEN
(millones de pesos)
EBITDA 2T17
Total Compaa Mismos Clubes
+10.9%
CAC*
12.0% +0.4 pp +3.6 pp

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* Crecimiento Anual Compuesto 2010-2016.
SOLIDEZ FINANCIERA

UTILIDAD NETA
(millones de pesos)

+54.0%

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GUA DE RESULTADOS 2017

CRECIMIENTO INGRESOS Entre 19% y 21%

EBITDA Mayor al 21%

MARGEN EBITDA Superior al 17%

APERTURAS Ocho*

* La inversin total aproximada por Club es de $40 millones de pesos; sin embargo, en uno de los ocho clubes la inversin ser de $10 millones de pesos ya que es un 27
modelo de terceros y solamente se invierte en equipo.
CONTACTO
Fabin Morales
Director de Administracin y Finanzas

Ana Mara Ybarra


Relacin con Inversionistas y Planeacin Estratgica

Tel. 5481 7777 ext. 105


Inversionistas@sportsworld.com.mx

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