INSTALACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIN DE MERMELADA DE

ZANAHORIA

I. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

El presente proyecto consistir en la instalacin de una planta industrial para la

elaboracin de mermelada de zanahoria, siendo un producto nico que comprende
en la elaboracin, envasado y comercializacin en sus diferentes presentaciones.

1.1. Promotores e inversionistas

Accionistas de la empresa son:

Coaquira Pacsi Mara Isamar

Huanca chambilla wilma

1.2. Objetivos del proyecto de inversin

Ser la empresa nmero uno de produccin y distribucin de

mermelada de zanahoria natural en el mercado de la ciudad
de Tacna.
Brindar a nuestros clientes productos elaborados a base de
insumos naturales para mejorar la calidad humana.
Posesionarnos en el mercado.
Diferenciarnos de la competencia por la calidad de nuestros
productos.

1.3. Justificacin del proyecto

El mercado domstico de la ciudad de Tacna est dispuesto a

diversificar su cultura alimenticia adoptando el concepto de
alimentacin saludable con alimentos cuya base radica en la
elaboracin de estos con insumos naturales.
Aunado a lo anterior, se da apertura a un espacio de generacin de
inversin que ser la instalacin de una planta industrial para la
elaboracin de mermelada de zanahoria natural, generando empleos
directos e indirectos en la ciudad de Tacna que permitirn una
aportacin en la economa regional.
 La vida moderna exige aprovechar al mximo el tiempo, los
consumidores requieren de productos que les permita alimentarse
saludablemente y con productos de calidad, en el ambiente y a la hora
que deseen, es por ello que ofreceremos productos elaborados a base
de insumos naturales.

1.4. Descripcin del proyecto

Es un proyecto a mediano plazo que se desarrollara en la ciudad de
Tacna por la zona franca
Va a dirigido a toda la poblacin de la cuidad ya que es un producto
consumible para todas las edades.
Su proceso de elaboracin ser de la siguiente manera:

Etapa 1: Recepcin y Pesaje de la Materia Prima

Se inicia con la etapa de recepcin y pesaje de la materia prima, en
esta etapa se recibir la materia prima, se controlar que su calidad
sea la adecuada para obtener un dulce adecuado, recordando que las
frutas debern estar maduras para desarrollar al mximo sus
caractersticas de aroma y sabor. Tambin se controlar que no se
procesen frutas podridas, o con desarrollo de hongos o mohos.
Finalmente y para llevar un control adecuado, se pesarn las frutas a
procesar.

Etapa 2: Lavado de la Materia Prima

Una vez seleccionadas y pesadas las frutas se proceder
desinfectarlas sumergindolas en agua con lavandina (3 gotas por
litro) y se mantienen en remojo durante por lo menos 30 minutos.
Luego se lavan adecuadamente con agua potable.

Etapa 3: Pelado
Para el pelado de la materia prima tendremos dos opciones:
1. Si las cantidades de frutas a procesar son bajas se puede realizar
manualmente.
2. Si las cantidades de frutas a procesar son ms altas, se debe buscar
alguna otra alternativa para el pelado como por ejemplo un pelado
qumico.

Etapa 4: Trozado de acuerdo a las normas comunes para el producto

Una vez que las frutas estn limpias y peladas se deben trocear,
dependiendo del tipo de fruta a tratar se utilizarn distintos mtodos.
Este proceso es de mucha importancia ya que influir en la formacin
de la pulpa, la que se convertir en el sabor y textura caractersticos
de nuestro producto.

Etapa 5: Pesado y Formulacin

Pesar todos los ingredientes slidos y medir los lquidos utilizando
balanza y recipiente con escala. En base a estos pesos se debe
formular la cantidad de azcar y otros aditivos (como por ejemplo
Limn, clavo de olor) que se agregaran para formar la pulpa.
La formulacin de los distintos ingredientes no es estndar, esta
depender del tipo de dulce que se fabrique, por ejemplo: el
contenido de azcar vara desde el 70% al 100% de Kg azcar por cada
Kg de fruta a procesar.

Etapa 6: Maceracin
Las frutas troceadas se colocan junto con el azcar y dems aditivos
en un recipiente plstico. sta se cierra hermticamente y se deja
reposar para que la pulpa desprenda los jugos frutales. El tiempo de
maceracin vara dependiendo del tipo de dulce que se produzca.
Este tiempo de maceracin vara de 0 10 horas. Peridicamente
conviene mezclar el conjunto de fruta y azcar a medida que la fruta
cede agua, para un mejor homogeneizado del preparado.

Etapa 7: Medicin de los grados Brix

A continuacin se debe medir la concentracin de azcar en la pulpa
para lograr estandarizar el proceso y hacer as que la calidad del
producto se mantenga constante. La concentracin de grados Brix
depender tambin del tipo de dulce a fabricar, siendo lo ms
frecuente que estos valores oscilen alrededor de los 6065 B.

Etapa 8: Coccin
A continuacin se lleva al fuego. En este proceso se cocer la pulpa y
los tiempos de coccin dependern del tipo de dulce a fbrica.
En este proceso de coccin no se pueden obviar los siguientes puntos:
Se calienta hasta que rompa el hervor y luego se baja el fuego al
mnimo, manteniendo una ebullicin suave pero constante y
 revolviendo permanentemente hasta que se obtenga la consistencia
adecuada.
El punto final se deber confirmar con el refractmetro. Utilizando
una cuchara se extrae un poco de muestra, se deja enfriar a
temperatura ambiente y se coloca en el refractmetro, se cierra y se
procede a medir. El punto final de la mermelada ser cuando se
marque la concentracin de grados Brix deseada momento en el cual
se deber detener la coccin.
Durante el procesado hay que agitar permanentemente con una
paleta para evitar que se pegue el producto en la olla y que se generen
gustos acaramelizado.

Etapa 9: Envasado
Antes del envasado se debe lavar los frascos con agua y detergente,
enjuagarlos y hacerlos hervir durante media hora en el equipo
pasteurizador.
Los frascos, previamente secados y an calientes, se retiran del
mismo y se proceden envasar la mermelada en caliente, dejando un
espacio libre de aproximadamente 1cm.
Finalmente se debern etiquetar los envases Es importante etiquetar
correctamente el producto elaborado, ya que esto brinda
informacin y seguridad al consumidor.

2. Identificacin del producto

Es un producto individual, porque consiste solo en la elaboracin de mermelada de

zanahoria en sus diferentes presentaciones.

3. Caractersticas de consumo

a. Forma de uso

Este producto es un bien comestible para el pblico en general, la cual una vez
comprado el producto, se toma el recipiente de vidrio de mermelada con una
mano y con la otra se gira la tapa rosca para luego destaparla, y una vez
destapada poder introducir un cuchillo para poder sacar la mermelada y untarlo
en un pan o con lo que se desee degustarlo o disfrutarlo.

b. Funcionamiento
 La mermelada de zanahoria debe conservarse por lo general a temperaturas fras
y frescas, como refrigerarlo, pues una vez abierto el envase tiende a malograrse
debido a las temperaturas altas.
Una vez abierto el frasco y si se piensa consumirlo dentro de un cierto tiempo
es recomendable mantenerlo cerrado y refrigerarlo o mantenerlo en un lugar
fresco, as evitamos la propagacin de bacterias que hagan que se malogren ms
rpido.

c. Envase

El envase que se utilizara para nuestro producto es un envase de plstico de

forma ovalada, de unos 22 cm. de alto y 9cm. de dimetro, el cual brindara una
conservacin del producto ms prolongado, manteniendo sus caractersticas
qumicas y fsicas sin afectar al consumidor final.

Al vender el producto se despachara en bolsas de papel con asas con las mismas
dimensiones que el producto.
15cm

10cm
d. Etiquetado
En el etiquetado de nuestro producto se mostrara toda la informacin necesaria
para la seguridad del consumidor como:

Fecha de elaboracin
Fecha vencimiento
Contenido neto:
500gr.
Precauciones
No manejar por nios menores de 5 aos
Ingredientes
Frutas/tubrculos
Azcar
Conservador
cido ctrico
Pectina
Informacin nutricional
Energa(kcal) 80
Grasa total 2.0
Protenas 2.0
Vitaminas 15.0
Identificacin de la empresa
Casa Rufino s.a
Ruc: 20101643905
Av el sol n 485
producto peruano
Informacin servicio al cliente:
937-596168

e. Embalaje

Se transportaran en cajas de cartn color claro 15cm de altura por 20 cm de largo

por 20 cm de ancho, por cada caja seis envases, la caja ira previamente selladas
con cintas de embalaje adhesiva, la caja tendr el largo de la empresa y los
registros sanitarios y debidas precauciones impresas como frgil.
3.1. Caractersticas tcnicas ms importantes

a. Diferencias especificaciones

Caractersticas organolpticas
Sabor : dulce/zanahoria.
Color : naranja
Olor : rico
Textura : cremoso
Caractersticas fsico qumicas

Soluble : si

Conservantes : sorbato de potasio y el

benzoato de sodio.

b. Duracin y condiciones de almacenamiento

La vida til de la mermelada es de 1 ao despus de su fabricacin, se

debe conservar en un lugar fresco a temperaturas bajas cuando an
 est sellado, una vez abierto el producto y despus de ser consumido
para una mejor conservacin es mejor refrigerarlo.

c. Especificacin de rotulacin

Se tomara en cuenta la siguiente informacin:

Localidad o direccin del producto

Su elaboracin ser en zonas alejadas de la ciudad de Tacna para no
incomodar a la poblacin como puede ser por la zona franca de Tacna o
en el parque industrial.
Lista de ingredientes
Nombre o razn social del productor
Envasador, vendedor
Fecha de produccin
Fecha de vencimiento
Peso neto
500 mg.
Nmero de lote
Registro sanitario
Certificaciones

3.2. Condiciones econmicas del producto

Tipo de producto
a. sustituto
Es un producto sustituto porque el producto se consume por lo general
en el desayuno por lo tanto tiene productos sustitutos como la
mantequilla, queso, palta, etc.
Los productos que existen como competencia tenemos:

Empresa gloria
mantequilla
mermelada

Empresa ALICORP
 mermelada
yogurt
Entre otras empresas
yogurt
leche
jugos de fruta
mantequilla
etc.
b. Complementarios
Los productos complementarios para nuestro producto de mermelada
natural de zanahoria:
Son
Pan
Galleta
Pan molde

c. Bien normal
Es un bien normal ya que est en funcin a los ingresos de los
consumidores.

d. Bien inferior
No corresponde a un bien inferior porque aunque baje los ingresos de los
consumidores nuestro producto aun es factible su compra o se
reemplace por otro sustituto.

e. Bien de capital
No corresponde a un bien de capital porque este bien no se aplica para
un proceso productivo ni producir otros bienes o servicios.

f. Bien de consumo
Es un bien de consumo ya que es un producto de demanda final y no
sufre de ningn cambio ni transformacin.

g. Bien perecible
Es un producto perecible porque tiene una vida til muy corta (1 ao) y
una vez consumido si no se refrigera tiende a malograrse.

h. Bien duradero
 No corresponde a un bien duradero ya que su vida til de una mermelada
es muy corta.

II. ESTUDIOS DEL MERCADO

2.1. Delimitacin geogrfica del mercado

Para el lanzamiento de nuestro producto el lugar de nuestro mercado ser en la provincia

de Tacna.

Para lo cual es un mercado variado con capacidad y voluntad para comprar bienes y
servicios para satisfacer sus necesidades.
 2.2. mbito Espacial Del Proyecto

a) Mercado Internacional

En el mbito internacional se har una vez que haya entrado nuestro producto de forma
positiva ante los consumidores de los diferentes distritos de la cuidad de Tacna.

b) Mercado nacional

La planta industrial se encuentra ubicada en la ciudad de Tacna y una vez posesionado

nuestro producto en el mercado de Tacna podremos empezar a distribuir nuestro producto
a nivel nacional.

c) Mercado regional

La planta industrial se encuentra en la regin de Tacna y nuestro principal mercado la ciudad

de Tacna.

d) Mercado local

La planta industrial se encuentra ubicada en Tacna y nuestro mercado abarca los principales
distritos de la ciudad de Tacna.

2.3. Poblacin total del mercado

La determinacin de la poblacin total del mercado delimitado, disgregado por distritos de
la ciudad de Tacna.

En el cuadro nmero 1 se puede ver la poblacin total por distrito de la ciudad de Tacna
desde 2000 hasta 2015 a los que nuestro producto ingresara.
CUADRO NRO 01

POBLACION TOTAL

POBLACIN DISTRITO DISTRITO DISTRITO

DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO DISTRITO
AOS TOTAL DEL ALTO CIUDAD GRE.
TACNA CALANA POCOLLAY CALANA PACHIA SAMA INCLAN
MERCADO ALIANZA NUEVA ALBARRACN
2015 303043 85228 39180 3189 37671 21278 116497 3189 1964 2604 7648
2014 313723 87426 39123 3146 37639 20929 110567 3146 1987 2598 7162
2013 309051 89707 39030 3102 37573 20566 104699 3102 2010 2592 6670
2012 303894 91487 38900 3055 37471 20189 98914 3055 2032 2586 6205
2011 299404 93794 38730 3006 37330 19800 93338 3006 2054 2580 5766
2010 294496 95755 38519 2954 37150 19395 87768 2954 2075 2574 5352
2009 289576 97635 38272 2901 36934 18981 82327 2901 2095 2568 4962
2008 284648 99403 37988 2846 36682 18556 77054 2846 2115 2562 4596
2007 279345 101024 37657 2787 36086 18119 71944 2787 2134 2556 4251
2006 274501 102462 37271 2726 36036 17663 66992 2726 2151 2549 3925
2005 269155 103677 36822 2662 35624 17188 62200 2662 2166 2537 3617
2004 263592 104652 36307 2593 35148 16692 57580 2593 2179 2520 3328
2003 257861 105393 35734 2522 34614 16181 53151 2522 2190 2499 3055
2002 251985 105896 35106 2449 34027 15656 48930 2449 2199 2473 2800
2001 245985 106162 34429 2373 33392 15122 44923 2373 2205 2444 2562
2000 239888 106211 33707 2297 32712 14582 41124 2297 2210 2410 2338
 2.4. Poblacin por sexo y rea

La segmentacin de cada distrito por sexo y rea total

En el cuadro numero 2 podremos ver la poblacin segmentada por distrito y clasificada

segn sexo de nuestros futuros consumidores de nuestro producto.
 CUADRO NRO. 02

POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO

POBLACIN TOTAL DISTRITO DE TACNA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA

AOS URBANO RURAL URBANO 85% RURAL 15% URBANO RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015 299,854 136,046 130,863 16,863 16,083 85,228 36,521 35,923 6,445 6,339 39,180 20,111 19,069 0 0
2014 295,754 134,223 128,978 16,669 15,884 87,496 37,528 36,843 6,623 6,502 39,123 20,079 19,044 0 0
2013 291,575 132,357 127,065 16,471 15,682 89,707 38,512 37,739 6,796 6,660 39,030 20,028 19,002 0 0
2012 287,321 130,452 125,125 16,268 15,476 91,847 39,465 38,605 6,964 6,813 38,900 19,957 18,943 0 0
2011 282,992 128,508 123,161 16,060 15,263 93,794 40,382 39,343 7,126 6,943 38,730 19,865 18,865 0 0
2010 278,587 126,525 121,164 15,847 15,051 95,755 41,245 40,147 7,278 7,085 38,519 19,752 18,767 0 0
2009 274,149 124,525 119,154 15,632 14,838 97,635 42,084 40,906 7,427 7,219 38,272 19,620 18,652 0 0
2008 269,683 122,505 117,139 15,415 14,624 99,403 42,872 41,620 7,566 7,345 37,988 19,468 18,520 0 0
2007 265,130 120,445 115,090 15,191 14,404 101,024 43,597 42,273 7,694 7,460 37,657 19,292 18,365 0 0
2006 260,424 118,314 112,976 14,958 14,176 102,462 44,244 42,849 7,808 7,562 37,271 19,087 18,184 0 0
2005 255,511 116,087 110,777 14,712 13,935 103,677 44,796 43,330 7,905 7,646 36,822 18,850 17,972 0 0
2004 250,379 113,762 108,485 14,451 13,681 104,652 45,244 43,710 7,984 7,714 36,307 18,579 17,728 0 0
2003 245,073 111,357 106,119 14,180 13,417 105,393 45,591 43,993 8,046 7,763 35,734 18,278 17,456 0 0
2002 239,615 108,883 103,692 13,897 13,143 105,896 45,836 44,175 8,089 7,796 35,106 17,949 17,157 0 0
2001 234,028 106,351 101,212 13,605 12,860 106,162 45,978 44,260 8,114 7,811 34,429 17,595 16,834 0 0
2000 228,336 103,768 98,692 13,306 12,571 106,211 46,017 44,262 8,121 7,811 33,707 17,218 16,489 0 0
 CUADRO NRO. 02

POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA DISTRITO DE POCOLLAY DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACN

AOS URBANO RURAL URBANO 60% RURAL 40% URBANO 90% RURAL 10%
TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015 37,671 19,177 18,494 0 0 21,278 6,704 6,062 4,470 4,042 116,497 53,533 51,314 5,948 5,702
2014 37,639 19,189 18,450 0 0 20,929 6,598 5,959 4,399 3,973 110,567 50,828 48,682 5,648 5,409
2013 37,573 19,182 18,391 0 0 20,566 6,487 5,852 4,325 3,902 104,699 48,148 46,081 5,350 5,120
2012 37,471 19,157 18,314 0 0 20,189 6,371 5,742 4,248 3,828 98,914 45,502 43,520 5,056 4,836
2011 37,330 19,111 18,219 0 0 19,800 6,251 5,629 4,168 3,752 93,338 42,899 41,106 4,767 4,567
2010 37,150 19,044 18,106 0 0 19,395 6,126 5,511 4,084 3,674 87,768 40,359 38,633 4,484 4,293
2009 36,934 18,958 17,976 0 0 18,981 5,998 5,391 3,998 3,594 82,327 37,866 36,229 4,207 4,025
2008 36,682 18,852 17,830 0 0 18,556 5,866 5,268 3,910 3,512 77,054 35,447 33,901 3,939 3,767
2007 36,386 18,723 17,663 0 0 18,119 5,729 5,142 3,820 3,428 71,944 33,103 31,647 3,678 3,516
2006 36,036 18,566 17,470 0 0 17,663 5,587 5,011 3,725 3,340 66,992 30,830 29,463 3,426 3,274
2005 35,624 18,375 17,249 0 0 17,188 5,438 4,874 3,626 3,250 62,200 28,628 27,352 3,181 3,039
2004 35,148 18,151 16,997 0 0 16,692 5,283 4,732 3,522 3,155 57,580 26,505 25,317 2,945 2,813
2003 34,614 17,896 16,718 0 0 16,181 5,123 4,586 3,415 3,057 53,151 24,469 23,367 2,719 2,596
2002 34,027 17,612 16,415 0 0 15,656 4,958 4,436 3,305 2,957 48,930 22,528 21,509 2,503 2,390
2001 33,392 17,303 16,089 0 0 15,122 4,790 4,283 3,193 2,856 44,923 20,685 19,746 2,298 2,194
2000 32,712 16,969 15,743 0 0 14,582 4,620 4,129 3,080 2,753 41,124 18,943 18,068 2,105 2,008
CUADRO NRO. 02

POBLACION SEGMENTADA SEGUNA REAS, DISTRITOS, SEXO Y HABITANTES QUE EFECTIUVAMENTE DEMANDAN EL PRODUCTO

TACNA ALTO DE LA ALIANZA CIUDAD NUEVA POCOLLAY GREGORIO ALBARRACIN

AOS
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015 42,966 42,262 20,111 19,069 19,177 18,494 11,174 10,104 59,481 57,016
2014 44,151 43,345 20,079 19,044 19,189 18,450 10,997 9,932 56,476 54,091
2013 45,308 44,399 20,028 19,002 19,182 18,391 10,812 9,754 53,498 51,201
2012 46,429 45,418 19,957 18,943 19,157 18,314 10,619 9,570 50,558 48,356
2011 47,508 46,286 19,865 18,865 19,111 18,219 10,419 9,381 47,665 45,673
2010 48,523 47,232 19,752 18,767 19,044 18,106 10,210 9,185 44,843 42,925
2009 49,510 48,125 19,620 18,652 18,958 17,976 9,996 8,985 42,073 40,254
2008 50,438 48,965 19,468 18,520 18,852 17,830 9,776 8,780 39,386 37,668
2007 51,291 49,733 19,292 18,365 18,723 17,663 9,549 8,570 36,781 35,163
2006 52,052 50,410 19,087 18,184 18,566 17,470 9,312 8,351 34,255 32,737
2005 52,701 50,976 18,850 17,972 18,375 17,249 9,064 8,124 31,809 30,391
2004 53,228 51,424 18,579 17,728 18,151 16,997 8,805 7,887 29,450 28,130
2003 53,637 51,756 18,278 17,456 17,896 16,718 8,538 7,643 27,188 25,963
2002 53,925 51,971 17,949 17,157 17,612 16,415 8,263 7,393 25,031 23,899
2001 54,092 52,070 17,595 16,834 17,303 16,089 7,983 7,139 22,983 21,940
2000 54,138 52,073 17,218 16,489 16,969 15,743 7,700 6,882 21,048 20,076
 2.5. Poblacin segn edad

Se cuadro nmero 3 se usara para poder segmentar segn el sexo y rea.

A partir de dicha informacin se estimara el porcentaje de la poblacin por edad

CUADRO NRO. 03

RESUMEN DE LA POBLACIONS EGMENTADA POR DISTRITO, AREAS, SEXO Y HABIATNTES

QUE DEMANDAN EL PRODUCTO

POBLACIN TOTAL
AOS URBANO RURAL
TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
2015 299,854 136,046 130,863 16,863 16,083
2014 295,754 134,223 128,978 16,669 15,884
2013 291,575 132,357 127,065 16,471 15,682
2012 287,321 130,452 125,125 16,268 15,476
2011 282,992 128,508 123,161 16,060 15,263
2010 278,587 126,525 121,164 15,847 15,051
2009 274,149 124,525 119,154 15,632 14,838
2008 269,683 122,505 117,139 15,415 14,624
2007 265,130 120,445 115,090 15,191 14,404
2006 260,424 118,314 112,976 14,958 14,176
2005 255,511 116,087 110,777 14,712 13,935
2004 250,379 113,762 108,485 14,451 13,681
2003 245,073 111,357 106,119 14,180 13,417
2002 239,615 108,883 103,692 13,897 13,143
2001 234,028 106,351 101,212 13,605 12,860
2000 228,336 103,768 98,692 13,306 12,571

En este cuadro anterior de participacin de la poblacin segn edades de la regin de Tacna.

Se estima la poblacin de mercado. En consecuencia queda detallado en el siguiente cuadro:

CUADRO NRO. 04

POBLACION SEGMENTADA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO SEGN EDAD

POBLACIN PORCENTAJES PORCENTAJES

AOS URBANO RURAL
TOTAL
HM % MJ % HM % MJ %
2015 299,854 86 96 85 83
2014 295,754 87 93 85 83
2013 291,575 87 90 85 83
2012 287,321 87 88 85 83
2011 282,992 87 85 85 82
2010 278,587 87 82 85 82
2009 274,149 87 80 85 82
2008 269,683 87 78 85 82
2007 265,130 87 100 85 82
2006 260,424 87 96 85 82
2005 255,511 87 92 85 82
2004 250,379 87 88 85 82
2003 245,073 87 85 85 82
2002 239,615 87 81 85 82
2001 234,028 87 78 85 82
2000 228,336 87 75 85 81

Y la forma definitiva, del cuadro anterior se toma nicamente el total, de manera que quedara el
siguiente cuadro resumen total segn edad.
POBLACION TOTAL SEGMENTADA SEGN SEXO Y AREA URBANA Y RURAL Y SEGN EDAD

TACNA
AOS
HOMBRES
2015 42,966
2014 44,151
2013 45,308
2012 46,429
2011 47,508
2010 48,523
2009 49,510
2008 50,438
2007 51,291
2006 52,052
2005 52,701
2004 53,228
2003 53,637
2002 53,925
2001 54,092
2000 54,138

2.6. variables de conducta tasa de utilizacin

En las variables conductuales determinaremos cual ser la tasa de utilizacin o tasa de consumo del
yogurt natural, cada cuanto tiempo y en qu cantidades se consume el producto por persona.

A continuacin haremos el clculo por persona:

Por cada pan con mermelada que consume una persona se consume 10 gramos de mermelada,
entonces al da tenemos un promedio de cuatro panes con mermelada lo cual nos da un aproximado
de 40 gramos de mermelada al da por persona.

Se considera que solo tres das por semana se suele consumir este producto y un aproximado de 9
meses al ao, ya que en el verano se disminuye su consumo.

Entonces calculando tenemos 480 gramos al mes y 4320 gramos al ao de mermelada por persona
al ao.
 DEMANDA DE PRODUCTOS

POBLACION CONSUMO CONSUMO

AOS FINAL PERCAPITA TOTAL EN
(GR) GR
2015 299854 4320 1,295,369,280
2014 295754 4320 1,277,657,280
2013 291575 4320 1,259,604,000
2012 287321 4320 1,241,226,720
2011 282992 4320 1,222,525,440
2010 278587 4320 1,203,495,840
2009 274149 4320 1,184,323,680
2008 269683 4320 1,165,030,560
2007 265130 4320 1,145,361,600
2006 260424 4320 1,125,031,680
2005 255111 4320 1,102,079,520
2004 250379 4320 1,081,637,280
2003 245073 4320 1,058,715,360
2002 239615 4320 1,035,136,800
2001 234028 4320 1,011,000,960
2000 228336 4320 986,411,520

Finalmente la demanda del producto quedara de la siguiente manera:

DEMANDA DE PRODUCTO
(GR)

CONSUMO
AOS TOTAL EN
GR
2015 1,295,369,280
2014 1,277,657,280
2013 1,259,604,000
2012 1,241,226,720
2011 1,222,525,440
2010 1,203,495,840
2009 1,184,323,680
2008 1,165,030,560
2007 1,145,361,600
2006 1,125,031,680
2005 1,102,079,520
2004 1,081,637,280
2003 1,058,715,360
2002 1,035,136,800
2001 1,011,000,960
2000 986,411,520
 2.7. proyeccin de la demanda

Las proyecciones de la demanda de yogurt natural para los prximos 10 aos se visualizan en el
siguiente cuadro:

AOS DEMANDA

2016 282,979

2017 286,799

2018 290,671

2019 294,595

2020 298,572

2021 302,603

2022 306,688

2023 310,828

2024 315,025

2025 319,277

2026 323,588
 2.8. Anlisis de la oferta

La oferta ha ido variando durante los ltimos aos en el mercado.

En el proyecto se refleja el cambio de los precios en el mercado, para lo cual se ven las polticas y la
calidad de nuestro producto para as poder resaltar en el mercado.

a. Identificacin de las principales empresas competidoras

En el siguiente cuadro se podr visualizar las empresas que estn en el mercado y son las
principales empresas competidoras.

IDENTIFICACION PRINCIPALES DE EMPRESAS COMPETIDORAS

EMPRESA LOCALIZACION CALIDAD

Plaza Vea Av. Cusco (cercado) Tacna muy bueno

ADC Av. Industrial n 515 Tacna bueno
La Genovesa Av. San Martin (cercado) Tacna bueno
otros Alrededores regular

b. Capacidad instalada utilizada en los ltimos aos por los competidores

En el siguiente cuadro se muestra las principales empresas competidoras, con la capacidad

instalada que estn utilizando en los ltimos aos.

%
EMPRESA
CAPACIDAD
INSTALADA
Paza Vea 55
ADC 25
La Genoveza 10
otros 6
 c. Anlisis de precios del producto en el mercado
En el siguiente cuadro se muestra informacin sobre los precios del yogurt natural al
transcurrir los aos del 2000 al 2015.

AOS PRECIOS
2015 5.00
2014 5.00
2013 5.00
2012 4.50
2011 4.50
2010 4.50
2009 4.00
2008 4.00
2007 4.00
2006 3.50
2005 3.50
2004 3.50
2003 3.00
2002 3.00
2001 3.00
2000 3.00

d. Volmenes de produccin del producto

En el siguiente cuadro se muestra la informacin sobre la estimacin de produccin que se
demand de las empresas que participan en el mercado:

VOLUMENES DE PRODUCCION - SERIE HISTORIA

AOS
EMPRESA
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Plaza Vea 22847 19738 17537 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADC 792838 726532 798727 685928 682920 570030 559993 556829 450047 449834 439724 319347 310375 302743 294756 184664
La
90484 89857 89515 78575 78500 78123 68100 67492 67354 67108 56954 56544 56333 56243 51694 36097
Genovesa
otros 1500 1456 1300 1285 1115 1109 1100 1099 1824 1870 1775 1643 1456 1398 1226 1108
TOTAL 907669 837583 907079 780788 762535 649262 629193 625420 519225 518812 498453 377534 368164 360384 347676 221869
En el siguiente cuadro observaremos la produccin ofertada del producto en unidades:

OFERTA TOTAL
MERCADO

PRODUCTO
AOS
Y/O SERVICIO
2015 907669
2014 837583
2013 907079
2012 780788
2011 762535
2010 649262
2009 629193
2008 625420
2007 519225
2006 518812
2005 498453
2004 377534
2003 368164
2002 360384
2001 347676
2000 221869

A continuacin mostramos en el siguiente cuadro un resumen de la oferta proyectada que

se espera obtener en los prximos 10 aos:

OFERTA PROYECTADA

AOS PRODUCCION
2016 295,162
2017 300,475
2018 305,884
2019 311,390
2020 316,995
2021 322,701
2022 328,509
2023 334,423
2024 340,442
2025 346,570
2026 352,808
e. Balance de la demanda
Despus de haber determinado la demanda y oferta proyectada se proceder a realizar un
balance entre la oferta y la demanda para determinar si existe una demanda insatisfecha o
si existe un supervit del producto, as como se muestra en el siguiente cuadro para los
prximos diez aos:

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PRODUCTO

AOS OFERTA DEMANDA BALANCE

2016 295,162 282,979 12,183
2017 300,475 286,799 13,676
2018 305,884 290,671 15,213
2019 311,390 294,595 16,795
2020 316,995 298,572 18,423
2021 322,701 302,603 20,098
2022 328,509 306,688 21,821
2023 334,423 310,828 23,594
2024 340,442 315,025 25,418
2025 346,570 319,277 27,293
2026 352,808 323,588 29,221

2.9. Sistema de comercializacin

Identificacin de las principales empresas intermediarias

En el siguiente cuadro se muestra la informacin de las tres principales empresas de
distribucin:

EMPRESA

Plaza Vea
ADC
La Genovesa

Plaza vea: es un supermercado dirigido a la poblacin en general donde otras empresas

contratan o llegan a un acuerdo con esta para que ponga a la venta sus productos debido a
que es un supermercado reconocido.
 Empresas Colocan sus productos en Plaza vea
x el establecimiento de

Vende los productos

Consumidor
final

ADC: la empresa ADC es una empresa ubicada en la ciudad de Tacna esta misma realiza su
produccin en cuanto al yogurt para luego distribuirlo de manera masiva a todos los
mercados y tiendas de la ciudad.

A
Empresa ADC

Elabora sus Distribucin de forma masiva

B
propios
productos
C

La genovesa: es un supermercado al igual que plaza vea pero de menor envergadura donde
su proceso de distribucin es la misma, otras empresas colocan sus productos y esta los
pone a la venta a todo el pblico en general.

Empresas Colocan sus productos en La

x el establecimiento de genovesa

Vende los productos

Consumidor
final
 2.10. Distribucin del producto
La distribucin de nuestro producto ser de la siguiente manera:

1 intensivo: ser intensivo porque nuestro principal objetivo es llegar al mayor nmero de
establecimientos y supermercados posibles para ser reconocidos en el mercado no solo por
nuestra marca sino tambin por nuestra calidad y precios cmodos.

2selectivo: una vez que hayamos logrado posesionarnos en el mercado pasaremos a

distribuir nuestros productos de manera selectiva para que sean comercializado solo por
supermercados reconocidos y que tengan prestigio.

2.11. Canales de distribucin

En cuanto a los canales de distribucin elegimos la siguiente estructura como de muestra

en la imagen porque nuestro producto no solo ser el consumidor final sino que tambin
estar disponible para aquellos consumidores que compren por mayor al igual que los
minoristas.

FABRICANTE MAYORISTA MINORISTA

CONSUMIDOR

2.12. Almacenamiento, infraestructura y equipo

El almacenamiento de nuestros insumos, infraestructura y equipo consta de la siguiente

manera:

- Abarcara una habitacin de 4m de largo por 4m. ancho, el piso ser de maylica, las
paredes de concreto y puertas metlicas para evitar la humedad y para la conservacin
de los insumos se utilizara maquinas congeladoras que evitaran la degradacin de los
insumos, que estarn ubicadas dentro de esta habitacin.

- En cuanto al almacenamiento del producto final abarcara una habitacin de 8m de

ancho por 10 m de largo los pisos sern de cermica y las paredes de concreto y al igual
 que en el almacn el producto final ser conservado en mquinas congeladores
industriales.

Infraestructura:

- La estructura del lugar debe ser adecuada sanitariamente, con paredes de maylica o
con una superficie no absorbente, pisos lisos con una pequea pendiente y adems no
debe transmitir sustancias indeseables al producto.
- Las aberturas deben impedir la entrada de animales, insectos y contaminantes del
medio ambiente.
- Debe existir una pendiente para asegurar un correcto desage de los residuos lquidos.
- Los equipos y los utensilios empleados en la industria deben ser de un material que no
transmita sustancias txicas, olores ni sabores.

Transporte

Los medios de transporte de insumos del almacn hacia la planta y de la planta hacia al
punto de distribucin ser la siguiente manera:

- Del almacn hacia a la planta los insumos sern transportados en cajas de madera que
sern transportado por maquinarias de transporte llamados patos debido a su gran
cantidad.
- Una vez envasado el producto final de igual manera ser transportado por patos de la
planta hacia el almacn y apilados en este para un mejor manejo.
- El traslado del almacn hacia los puntos de distribucin sern trasladados por dos
camiones que tiene la empresa y en cajas de cartn para evitar cualquier tipo de
accidente.

2.13. Modalidades y condiciones comerciales

Las ventas o distribucin de nuestro producto sern:

Al contado: hasta un 70% para respaldar nuestros gastos de produccin.

Al crdito: hasta un 30% en un plazo de 30dias para que nuestra inversin sea
rotativa y se pueda seguir produciendo y no obtener perdidas.

Por otro lado nuestras ventas al consumidor sern:

Directas: donde el consumidor puede acercarse nuestra fbrica y realizar la compra

directa y personalmente.
Internet: donde se promocionaran nuestros productos a travs de una pgina web
accesible para todo el pblico en general y una vez que se realiza la compra o se
haga el pedido se le llevara directamente a su domicilio.

2.14. Estrategias de posicionamiento

 La estrategia de posicionamiento ser de la siguiente manera, pero antes analizaremos
nuestras fortalezas y debilidades:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Fcil de producir Las zanahorias se pueden cultivar en

Puede realizarse en cualquier poca
del ao
La reproduccin de la materia prima es
muy rpida
Producto de consumo masivo
cualquier parte de la ciudad de Tacna
porque los terrenos son aptos
Generador de fuentes de trabajo
El financiamiento que actualmente
ofrecen para mypes.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de informacin de los habitantes La competencia directa.

sobre las propiedades nutritivas de la La falta de credibilidad del consumidor
zanahoria, lo que conlleva a su falta de sobre las bondades de las mermeladas
costumbre de su consumo. de zanahoria.

Incorporacin de las 4 p como estrategia de posicionamiento:

Poltica del producto

La comercializacin de la mermelada de zanahoria se realizara mediante una campaa masiva,

resaltando las provechosas propiedades que ofrecen las zanahorias y el beneficio que trae a nuestra
salud, combatiendo as la principal debilidad de nuestro producto.

Poltica del precio

- Segn el costo de obra a implementar

- tecnologa a invertir para mejores resultados
- El costo de instalaciones necesarias incluyendo la maquinaria
- Costos fijos y variables

Poltica de la plaza /mercado

- Adquirir el inters de los posibles consumidores que an no conocen nuestro producto.

Este ser sin duda el objetivo ms importante
- Conocer las debilidades que generan los productos sustitutos in directos a nuestros
potenciales consumidores, para fortalecer nuestras barreras comerciales.

Poltica de promocin

- Publicidad y promocin a travs de medios tradicionales (radio, televisin, internet).

- Muestras o degustacin en las zonas de mayo concurrencia de pblico.
 - En primera instancia el primer lote distribuido ser de dos por uno para llegar hacia
nuestros consumidores y que estos tengan conocimiento de nuestro producto.

Difusin

La forma en que vamos a promocionar nuestro producto ser de la siguiente manera:

- Publicidad radial tres veces a la semana por radiodifusora ms sintonizada de la ciudad

- Publicidad televisiva , todos los das a la semana entre 5 a 10 veces al da
- Publicidad va internet , atreves de una pgina oficial de la empresa que estar
disponible en horario corrido
- Publicidad mvil tres veces a la semana para el conocimiento del pblico que transita
por las calles
- Publicidad a travs de demostracin y degustacin en los puntos de mayo
comercializacin y frecuencia como los principales supermercados

Personal de ventas

Contaremos con el siguiente personal:

- Agente de ventas: se encargara de salir y hacer trabajo de campo ofreciendo y

promocionando nuestro producto en los diferentes puntos de distribucin.
- Vendedores: se encargaran de la venta directa de nuestra planta de produccin y va
telefnica.
- Supervisores de venta: se encargaran de supervisar y controlar el trabajo de los agentes
de ventas, visitando nuestros puntos de distribucin para verificar si estos les estn
ofreciendo el producto, la promocin y precio correcto.

Servicio posventa

Nuestra empresa contara con el siguiente servicio posventa solo en caso de:

Cambios y/o devoluciones

- Que se le haya vendido algn producto vencido, habr una devolucin.

- En el caso haya productos con fecha de expiracin cercana y no se haya vendido aun el
distribuidor podr cambiarlos por otros.
- En el caso que se le haya vendido productos defectuosos, tambin se le podr cambiar
por otro nuevo.

Asesora al consumidor

- Nuestros vendedores directos que se encontraran ubicados en la planta sern los

encargados de otorgar toda la informacin nutricional, precios y promociones sobre
nuestro producto.
III. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROGRAMACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA

3.1. Descripcin y especificacin del producto

Se detalla los componentes del producto de acuerdo a lo siguiente:

PARA FRASCOS DE 500 GR.

insumos Unid. Producida cantidad

zanahoria gramos 300
azcar gramos 200
agua mililitros 500
conservantes gramos 3.5
pectina gramos 3.5
cido ctrico gramos 0.2

3.2. capacidad y programa de produccin

Nuestro programa de capacidad instalada para los prximos diez aos siguientes es
como se muestra en el siguiente recuadro:

PROGRAMA DE PRODUCCION DE MERMELADA DE ZANAHORIA

AO CPACIDAD INSTALADA PRODUCCION PROGRAMADA

2016 40% 113,192
2017 40% 114,720
2018 40% 116,268
2019 50% 147,298
2020 50% 149,286
2021 50% 151,301
2022 80% 245,350
2023 80% 248,663
2024 80% 252,020
2025 100% 319,277
2026 100% 323,588
3.3. Proceso de produccin

3.3.1. Descripcin del proceso de produccin

El flujo grama de produccin tcnica de mermelada de zanahoria es como se
muestra a continuacin:

FLUJO DE PROCESAMINETO

recepcin de materia prima

seleccin

pesado

lavado

pelado

pulpeado

pre-coccin

coccin

envasado

enfriado

etiquetado
 comercializacin

Etapa 1: Recepcin y Pesaje de la Materia Prima

Se inicia con la etapa de recepcin y pesaje de la materia prima, en esta etapa se
recibir la materia prima, se controlar que su calidad sea la adecuada para obtener
un dulce adecuado, recordando que las frutas debern estar maduras para
desarrollar al mximo sus caractersticas de aroma y sabor. Tambin se controlar
que no se procesen frutas podridas, o con desarrollo de hongos o mohos.
Finalmente y para llevar un control adecuado, se pesarn las frutas a procesar.

Etapa 2: Lavado de la Materia Prima

Una vez seleccionadas y pesadas las frutas se proceder a desinfectarlas
sumergindolas en agua con lavandina (3 gotas por litro) y se mantienen en remojo
durante por lo menos 30 minutos. Luego se lavan adecuadamente con agua
potable.

Etapa 3: Pelado
Para el pelado de la materia prima tendremos dos opciones:
1. Si las cantidades de frutas a procesar son bajas se puede realizar manualmente.
2. Si las cantidades de frutas a procesar son ms altas, se debe buscar alguna otra
alternativa para el pelado como por ejemplo un pelado qumico.

Etapa 4: Trozado de acuerdo a las normas comunes para el producto

Una vez que las frutas estn limpias y peladas se deben trocear, dependiendo del
tipo de fruta a tratar se utilizarn distintos mtodos. Este proceso es de mucha
importancia ya que influir en la formacin de la pulpa, la que se convertir en el
sabor y textura caractersticos de nuestro producto.

Etapa 5: Pesado y Formulacin

Pesar todos los ingredientes slidos y medir los lquidos utilizando balanza y
recipiente con escala. En base a estos pesos se debe formular la cantidad de azcar
y otros aditivos (como por ejemplo Limn, clavo de olor) que se agregaran para
formar la pulpa.
La formulacin de los distintos ingredientes no es estndar, esta depender del tipo
de dulce que se fabrique, por ejemplo: el contenido de azcar vara desde el 70% al
100% de Kg azcar por cada Kg de fruta a procesar.

Etapa 6: Maceracin
Las frutas troceadas se colocan junto con el azcar y dems aditivos en un recipiente
plstico. sta se cierra hermticamente y se deja reposar para que la pulpa
desprenda los jugos frutales. El tiempo de maceracin vara dependiendo del tipo
de dulce que se produzca. Este tiempo de maceracin vara de 0 10 horas.
Peridicamente conviene mezclar el conjunto de fruta y azcar a medida que la
fruta cede agua, para un mejor homogeneizado del preparado.

Etapa 7: Medicin de los grados Brix

A continuacin se debe medir la concentracin de azcar en la pulpa para lograr
estandarizar el proceso y hacer as que la calidad del producto se mantenga
constante. La concentracin de grados Brix depender tambin del tipo de dulce a
fabricar, siendo lo ms frecuente que estos valores oscilen alrededor de los 606B.

Etapa 8: Coccin
A continuacin se lleva al fuego. En este proceso se cocer la pulpa y los tiempos de
coccin dependern del tipo de dulce a fbrica.
En este proceso de coccin no se pueden obviar los siguientes puntos:
Se calienta hasta que rompa el hervor y luego se baja el fuego al mnimo,
manteniendo una ebullicin suave pero constante y revolviendo permanentemente
hasta que se obtenga la consistencia adecuada.
El punto final se deber confirmar con el refractmetro. Utilizando una cuchara
se extrae un poco de muestra, se deja enfriar a temperatura ambiente y se coloca
en el refractmetro, se cierra y se procede a medir. El punto final de la mermelada
ser cuando se marque la concentracin de grados Brix deseada momento en el
cual se deber detener la coccin.
Durante el procesado hay que agitar permanentemente con una paleta para evitar
que se pegue el producto en la olla y que se generen gustos acaramelizado.

Etapa 9: Envasado
Antes del envasado se debe lavar los frascos con agua y detergente, enjuagarlos y
hacerlos hervir durante media hora en el equipo pasteurizador.
Los frascos, previamente secados y an calientes, se retiran del mismo y se
proceden envasar la mermelada en caliente, dejando un espacio libre de
aproximadamente 1cm.
Finalmente se debern etiquetar los envases Es importante etiquetar
correctamente el producto elaborado, ya que esto brinda informacin y seguridad
al consumidor.

Etapa 10: comercializacin

Una vez envasado el producto estarn listos para ser comercializados.
3.4. Ingeniera : requerimientos de activos fijos, bienes y servicios para el proyecto

3.4.1. Requerimientos de estudios adicionales

Para poder llevar a cabo nuestro proyecto se tuvieron que hacer los
siguientes estudios:

REQURIMIENTO DE ESTUDIOS

TIEMPO /EJECUCION
ESTUDIO COSTO
estudio factibilidad 250,000.00 6 meses
estudio tcnico 50,000.00 4 meses
TOTAL 300,000.00 1 ao

3.4.2. Requerimientos de terrenos e infraestructura

Para poner en marcha nuestro proyecto se requiri de la adquisicin de
un terreno y de su futura infraestructura, lo que implicara los siguientes
costos:

REQUERIMIENTOS DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION COSTOS
terreno 1000 M2 500,000.00
infraestructura 100 M2 4,000,000.00
TOTAL 4,500,000.00

3.4.3. Contrato de patentes, marcas y/o licencias

LICENCIAS Y PERMISOS

DESCRIPCION COSTO S/.

licencia de funcionamiento 128
DIGESA 360
DIRCETUR
INDECOPI
constitucin de la empresa
. reserva de nombre 30
. Escritura publica 300
PATENTE
. Solicitud de registro 720
TOTAL 1538
 3.4.4. Requerimientos tecnologa, maquinaria, equipo y herramientas
Para la instalacin y funcionamiento de nuestra fbrica de produccin
de mermelada de zanahoria se requiere de las siguientes maquinarias,
herramientas y equipos:

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPO, HERRAMNIENTAS ,VEHICULOS Y OTROS

DESCRIPCION U.M Q P.V C.T

MAQUINARIAS PARA LA FABRICACION 31,750.00
cocina industriales unidad 2 500.00 1,000.00
marmita con batidor unidad 1 12,000.00 12,000.00
cortador de fruta semi industrial unidad 1 3,750.00 3,750.00
tanque para escaldar unidad 1 6,000.00 6,000.00
despulpadora de fruta unidad 1 7,000.00 7,000.00
pasteurizador unidad 1 1,000.00 1,000.00
envasadoras en botellas de plstico unidad 1 300.00 300.00
lavador de frutas unidad 1 700.00 700.00
HERRAMIENTAS 3,150.00
Balanza (0-50 kg.) unidad 1 600.00 600.00
balanza (0-2000 gr) unidad 1 80.00 80.00
PH metro unidad 1 80.00 80.00
termmetro unidad 1 40.00 40.00
ollas industriales unidad 5 50.00 250.00
cuchillos unidad 5 5.00 25.00
Jarras de plstico (3 lt.) unidad 5 20.00 100.00
Tinas plsticas (150 lt. ) unidad 5 100.00 500.00
juego de cucharas medidoras unidad 2 20.00 40.00
vasos precipitados unidad 5 5.00 25.00
pipetas 2ml, 5ml, 9ml. unidad 6 35.00 210.00
probeta 250 ml unidad 4 50.00 200.00
envases de 200 y 1000 ml unidad 10 100.00 1,000.00
EQUIPOS 39,600.00
computadoras unidad 2 1,800.00 3,600.00
apiladores unidad 2 3,000.00 6,000.00
cmara frigorfica unidad 4 5,000.00 20,000.00
conteiner unidad 1 10,000.00 10,000.00
VEHICULOS 100,000.00
automvil unidad 1 20,000.00 20,000.00
camin de reparto unidad 2 40,000.00 80,000.00
 3.4.5 Requerimientos de muebles y equipos de oficina

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

DESCRIPCION UM Q P.U C.T

1.muebles de oficina 46200.00
escritorios unidad 10 1200.00 12000.00
mesas unidad 8 300.00 2400.00
sillas unidad 20 350.00 7000.00
sillones unidad 15 700.00 10500.00
andamios unidad 3 1300.00 3900.00
gabetas unidad 8 800.00 6400.00
mueble biblioteca unidad 4 1000.00 4000.00

2.-equipo de oficina 67800.00

mueble para computadoras unidad 10 250.00 2500.00
laptop unidad 4 2000.00 8000.00
caones de produccion unidad 5 2500.00 12500.00
televisores planos unidad 4 700.00 2800.00
equipos de musica unidad 2 2000.00 4000.00
reproductor de planos unidad 1 18000.00 18000.00
equipos de seguridad unidad 1 20000.00 20000.00
computadoras unidad 2 1500.00 3000.00
TOTAL 114000.00

3.4.6 Requerimientos de equipos y materiales de laboratorio

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

DESCRPCION U.M Q P.U C.T

Balanza (0-2000 gr.) unidad 1 80 80
ph metro unidad 1 80 80
termmetro unidad 1 40 40
jarras plsticas unidad 5 5 25
tinas plsticas unidad 5 20 100
juego de cucharas medidoras unidad 2 100 200
vasos unidad 5 20 100
cuchillos unidad 5 5 25
pipetas 2-5-9 ml unidad 6 35 210
probetas 250 ml unidad 4 50 200
total 1060

3.4.7 Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso

productivo
 REQUERIMIENTO DE INSUMO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
30 12
DIA MES AOS
INSUMO U.M TOTAL TOTAL TOTAL
Q S/. Q S/. Q S/.
zanahoria gr. 153409 0.003 460 4602270 0.003 13807 55227240 0.003 165682
Azcar0 gr. 153409 0.005 767 4602270 0.005 23011 55227240 0.005 276136
pectina gr. 2050 0.05 103 61500 0.05 3075 738000 0.05 36900
cido ctrico gr. 820 0.035 29 24600 0.035 861 295200 0.035 10332
envase unidad 511 0.5 256 15330 0.5 7665 183960 0.5 91980
etiqueta unidad 511 0.3 153 15330 0.3 4599 183960 0.3 55188
TOTAL 1767 53018 636218

3.4.8 Requerimiento de personal para la planta industrial

REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PLANTA INDUSTRIAL

2 12
PERSONAL Q P.U MENSUAL GRAT. Y CTS ANUAL
jefe de produccin 1 8000 8000 16000 112000
jefe de calidad 1 6000 6000 12000 84000
supervisor industrial 1 6000 6000 12000 84000
asistente de jefe de planta 1 2000 2000 4000 28000
auxiliares 3 2000 6000 12000 84000
operarios 10 1800 18000 36000 252000
operador de maquina 4 1500 6000 12000 84000
operador de equipo 4 1500 6000 12000 84000
TOTAL 25 28800 58000 116000 812000

3.4.9 requerimientos de vestuario para el proceso de produccin

En el proceso de produccin es necesario para adquirir el vestuario del
personal de la planta a efectos de tener unas buenas prcticas y
manipulacin de los insumos y del mismo producto final.

REQUERIMIENTO DE VESTUARIO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

MES AO
DESCRIPCIN UM PU
Q S/. Q S/.
Cubre Bocas Desechables Unidad 1.80 30 54.00 360 648.00
Guantes de Latex Par 1.20 30 36.00 360 432.00
Cofias Unidad 1.60 30 48.00 360 576.00
Batas Unidad 15.00 45 675.00 300 4,500.00
Bota Industrial par 350.00 60 21,000.00 60 21,000.00
Delantal Unidad 8.00 30 240.00 360 2,880.00
TOTAL 22,053.00 30,036.00
 3.4.10. Requerimiento de capacitacin
A efectos de iniciar las operaciones industriales y de ventas de la futura empresa, es necesario
realizar diferentes capacitaciones al personal tcnico y administrativo, a fin de lograr mayor
nivel de productividad y eficiencia.

REQUERIMIENTO DE CAPACITACIN DEL PERSONAL

CAPACITACIN TCNICA
TEMAS DE PERSONAS COSTO
N DIRIGIDO A CU
CAPACITACIN CAPACITADAS TOTAL
capacitacin de higiene y todo el personal
1 25 150.00 3,750.00
seguridad industrial de la planta
tcnicas de evacuacin todo el personal
2 25 100.00 2,500.00
en accidentes de la planta
personal de
3 capacitacin de almacenaje 3 70.00 210.00
almacn
total de personal capacitado 53 6,460.00

CAPACITACIN ADMINISTRATIVA
TEMAS DE PERSONAS COSTO
N DIRIGIDO A CU
CAPACITACIN CAPACITADAS TOTAL
rea
1 Marketing 2 250.00 500.00
administrativa

2 actualizacin legal rea legal 2 380.00 760.00

3 atencin al cliente secretarias 10 70.00 700.00

TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO 14 1,960.00

TOTAL GENERAL CAPACITACIN ANUAL 67 8,420.00

3.4.11. Organizacin y administracin

a. La formacin y constitucin de la empresa

TIPO DE SOCIEDAD OBSERVACIONES

Tipo de sociedad
Razn social
Sector econmico
Tipo de empresa
Actividad econmica
b. Estructura orgnica de la empresa

EMPRESA DE
MERMELADA

GERENTE
GENERAL

GERENTE GERENTE GERENTE DE

PLANTA LEGAL FINANZAS

CONTABILIDAD

RRHH

LOGISTICA

c. Descripcin de funciones y cargos

- Gerente General
Representada por el gerente, quien es la persona encargada de la
administracin directa e inmediata de la empresa y ejecutor de las decisiones
tomadas por el directorio. Es el representante legal y es el responsable de que
todas las actividades funcionales como: la produccin, las ventas y finanzas, se
realicen de acuerdo a las polticas y planes establecidos previamente.

- Secretaria
Se requerir de una secretaria que se encargar de apoyar al Gerente General,
preparar y coordinar las reuniones; adems ser el nexo entre el Gerente y
resto de la empresa.

- Gerente de planta

Es el responsable de todas las actividades productivas realizadas en la planta.

Establece los programas, controles y polticas operativas de trabajo en la planta
industrial. El jefe de produccin ser el encargado de dirigir y controlar la
ejecucin del programa de produccin establecido, incluyendo actividades
previas al desarrollo del proceso como son la verificacin del correcto
 funcionamiento de los equipos y el oportuno abastecimiento de los materiales
y suministros, tanto en calidad como en cantidad. Controlar la uniformidad de
la calidad del producto en coordinacin con el jefe de Control de Calidad,
adems de velar por el cumplimiento de los programas de seguridad e higiene
industrial.

- Gerente Legal
Este aspecto es fundamental, y abarca todas las actividades de la empresa:
desde la calidad de la materia prima que ingresa (consistencia, color, ausencia
de defectos, sabor y aroma) que nos entregan los agricultores, hasta la calidad
del producto final (requerimiento fitosanitario para ingreso al mercado
estadunidense), todos los anlisis sern realizados en el laboratorio de la planta
por el encargado del control de calidad efectundose mediante una muestra
por cada avance de actividades, analizndose y dando un resultado para su
posterior avance. Por otro lado, la gerencia realizar mensualmente la revisin
de cumplimiento de los objetivos de la empresa (Manual de buenas prcticas
de manufactura)

- Gerente de Finanzas

Contabilidad
Se encargar de llevar los registros contables de la empresa. Adems
preparar estadsticas de la empresa.

RRHH
El pago del personal se dar respecto a lo que se indique al mercado
laboral respetando todos los beneficios dados por el Estado. Como es una
empresa industrial, se trabajar Se trabajar en un solo turno de 8 horas
diarias durante 26 das al mes, es decir 312 das al ao; se tomar en
cuenta las horas extras segn requerimientos. El personal de la planta ser
remunerado mensualmente bajo una planilla.

Logstico
Es el responsable de la compra de materia prima e insumos a utilizarse en
el proceso productivo, adems de llevar un inventario diario de estas en
el almacn. De igual manera responder por el producto terminado
almacenado.
Finalmente se concluye con la informacin del personal total de la futura empresa, que incluye
los de produccin.

Cuadro de personal total

REMUNERACIN REMUNERACIN
CARGO CANTIDAD
MENSUAL ANUAL
Gerente General 1 8000 8000
Gerente planta 1 6000 6000
Gerente Finanzas 1 5000 5000
Administrador 1 4500 4500
Gerente de produccin 1 4000 4000
Asesor contable 1 2500 2500
Operarios 2 1800 6300
Secretarias 2 1000 2000
Vendedores 4 850 3400

IV. INVERSIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN

4.1. Inversin
En la etapa de inversin detallaremos todos los bienes y servicios que se va utilizar o
asignar para la produccin de mermelada de zanahoria.
INVERSION DE UN PROYECTO DE MERMELADA DE ZANAHORIA

DESCRIPCION TOTAL INVERSION

1.-INVERSION FIJA
1.1.BIENES TANGIBLES 4765390.00
TERRENOS 500000.00
CONSTRUCCIONES 4000000.00
INFRAESTRUCTURA 1690.00
instalaciones de agua 910.00
instalacion de electricidad 780.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS 263700.00
maquinaria 31750.00
equipos 39600.00
muebles y enseres 89200.00
herramientas 3150.00
vehiculos 100000.00
1.2.BIENES INTANGIBLES 91418.00
ESTUDIOS 75000.00
estudio factibilidad 25000.00
estudio tecnico 50000.00
ORGANIZACIN Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA 330
LICENCIAS, PATENTES, MARCAS 1208.00
CAPACITACION 14,880.00
capacitacion tecnica 6,460.00
capacitacion administrativo 8,420.00

2. CAPITAL DE TRABAJO (1 semana)

zanahoria 3221.59
azucar 5369.32
pectina 717.50
acido citrico 200.90
envases 1788.50
etiquetas 1073.10
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12370.90

TOTAL INVERSION 4869178.90

3.IMPREVISTOS (0.5%) 24345.8945

INVERSION TOTAL 4893524.80

4.2. Presupuesto de ingresos

El presupuesto de ingresos viene a ser los ingresos por las ventas que se realizaran
despus de implementada la fbrica de produccin y consta de la siguiente manera:
Primer paso
Determinaremos el programa de produccin de mermelada de zanahoria para los
prximos diez aos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

programa de productos (grs)

30 12
Aos Diario Mensual Anual
1 500 15000 180000
2 560 16800 201600
3 560 16800 201600
4 560 16800 201600
5 625 18750 225000
6 625 18750 225000
7 645 19350 232200
8 645 19350 232200
9 650 19500 234000
10 650 19500 234000

Segundo paso
Determinaremos el precio de nuestro producto en base al estudio de la oferta del
proyecto, como se muestra en el siguiente cuadro:

estructura de precios (s/.)

Aos por 500 gr.

1 6.50
2 6.50
3 6.50
4 6.50
5 6.80
6 6.80
7 7.00
8 7.00
9 7.00
10 7.20
 Tercer paso
Una realizado los dos pasos anteriores obtendremos el presupuesto de ingresos,
como se muestra en el siguiente cuadro:

presupuesto de ingresos (s/.)

Aos
descripcion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- ingresos 1170000 1310400 1310400 1310400 1530000 1530000 1625400 1625400 1638000 1684800
2.- cantidad 180000 201600 201600 201600 225000 225000 232200 232200 234000 234000
3.- precio unitario 6.50 6.50 6.50 6.50 6.80 6.80 7.00 7.00 7.00 7.20
4.3. Presupuestos de costos del proyecto
4.3.1. Costos administrativos

4.3.2. Costos de fabricacin

4.3.3. Costos de comercializacin
4.3.4. Costos financieros
4.3.5. Presupuesto de ingresos y costos
4.4. flujo de caja