Estruturao e Integrao do

Planejamento Ttico e Operacional

Outubro de 2012

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

1
GESTO DE ATENDIMENTO
 Contedo

Bunge

Diagnstico de Gesto da Cadeia de Valor

Evoluo do planejamento ttico e operacional

Resultados do projeto

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

2
GESTO DE ATENDIMENTO
 Com uma histria de 194 anos...
Compra
empresa de
leos
comestveis
Walter Rau da
Alemanha
Cria a maior planta de No Brasil,
esmagamento de soja e vende o
Estabelece as Faz a primeira refino dos EUA
operaes na negcio de
exportao de soja fertilizantes e
Argentina, para do Brasil Move a sede
o comrcio de nutrientes e
J.P.G. para os EUA adiciona
Bunge funda gros e cria
Constri a primeira Abre a primeira cinco novas
a Bunge & unidade de usinas de
fbrica de fbrica de
Co. em Inicia negcios marketing cana de
processamento de processamento
Amsterd na Amrica do internacional acar com a
soja nos EUA de soja na
Norte China compra da
Moema

1859 1905 1938 1967 1997 1999 2002 2007 2009

1818 1884 1918 1945 70s & 80s 1998 2001 2005 2008 2010

Compra a Usina
Entra no mercado Comea a
brasileiro de Santa Juliana de
construo de
fertilizantes com a cana de acar
um terminal de
compra de Serrana no Brasil exportao no
Noroeste do
Compra a Cereol Pacfico dos
No Brasil, para se tornar a EUA e uma
compra a maior fbrica de
Expande-se processadora processadora de esmagamento
para o Brasil e de soja Ceval soja no Vietn
entra no e comea a do mundo
Muda-se para a negcio de aquisio de
Anturpia para moagem de Diversifica ao longo novas marcas Torna-se pblica na
o comrcio de trigo da cadeia produtiva de fertilizantes NYSE e empresa lder do
commodities de alimentos agronegcio da Argentina

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3
GESTO DE ATENDIMENTO
 a Bunge se tornou um importante player global

Bunge Limited
White Plains, NY

Bunge Argentina Bunge Asia Bunge Brasil Bunge Europa Bunge Global Bunge
Buenos Aires Cingapura So Paulo Genebra Agribusiness North America
White Plains St. Louis

Fertilizantes Alimentos & Ingredientes

Agronegcio & Logstica Acar & Bioenergia

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Atuando de forma integrada em toda a cadeia, inclusive
no setor de Fertilizantes
No Negcio de fertilizantes
Maior distribuidora da Amrica do Sul
Lder de mercado
1.300 Colaboradores
Faturamento de R$4 bilhes

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5
GESTO DE ATENDIMENTO
 Por que usar fertilizantes ?

Nitrognio (N), Fsforo (P) e Potssio (K) so essenciais para produzir

plantas saudveis e em quantidade.

As culturas agrcolas, entretanto, retiram os nutrientes do solo e seus

benefcios so levados para o mercado a cada colheita.

A nica maneira de manter elevados

nveis de produo de alimentos para
alimentar a crescente populao mundial
retornar o N, P e K para o solo.

Como? Usando Fertilizantes

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6
GESTO DE ATENDIMENTO
 O lead time de entrega dos fertilizantes bem longo
Planejament Negociao
Consolidao e o da cadeia com Emisso das
Previso de Produo e
processamento de fornecedores de ordens de
Demanda embarque
dos volumes suprimentos matrias primas compras

+ 15 dias + 10 dias + 15 dias

Venda do fertilizante Clientes efetuam Liberao do

para os clientes pagamento do Pedido
fertilizante

Entrega ao
produtor

Viagem e
Espera na barra Desembarao Disponibilidade
chegada ao
de descarga aduaneiro fbrica
porto
+ 1 dia

MTO
Total: 80 dias
+ 25 dias + 10 dias + 4 dias

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

7
GESTO DE ATENDIMENTO
 Existindo grande dependncia de fornecedores
internacionais e volatilidade dos preos dos insumos

Nitrognio Fsforo

Potssio

Fonte: ANDA e IFA (2007)

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Tendo ocorrido uma alterao no modelo de negcio em
2009/2010

Alterao no modelo de negcio e lgica de planejamento sem

o negcio de Nutrientes

Cliente
1

Cliente
2

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9
GESTO DE ATENDIMENTO
 Tais fatores trouxeram grandes desafios para o Negcio

Busca pela Eficincia Operacional

Maior assertividade do Planejamento de Demanda
Perfeito posicionamento das Matrias Primas
Mxima utilizao de ativos e Eficincia em Custos
Minimizao de perdas em caso de desvios

INTIMIDADE LIDERANA
COM O EM RAPIDEZ
CLIENTE PRODUTOS

FLEXIBILIDADE CONSISTNCIA

EXCELNCIA
OPERACIONAL EFICINCIA UTILIZAO
(Custos)
EM CUSTOS DE ATIVOS

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Evoluo do Planejamento

2011 - 2012
Planejamento Ttico
e Operacional

2009 - 2010 Implementao do

Planejamento Ttico e
Alterao no Operacional de acordo
modelo de negcio com metodologia da Axia

Alterao no modelo de negcio e

2009 lgica de planejamento

Diagnstico Falta de integrao reportada

mundialmente como risco para o
negcio

Diagnstico do modelo de
gesto com roadmap e
viabilidade financeira
2007 aprovados
Projeto Semear
Implementao SAP e
desenho do processo
de planejamento

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Contedo

Bunge

Diagnstico de Gesto da Cadeia de Valor

Evoluo do planejamento ttico e operacional

Resultados do projeto

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Diagnstico da Cadeia de Valor

Avaliao da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de

oportunidades de negcio

Anlise de Prontido
Visibilidade do esforo para implementao de um modelo de
planejamento integrado

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Diagnstico da Cadeia de Valor

Avaliao da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de

oportunidades de negcio

7 Dimenses da Transformao
Viso

Estratgia

Indicadores e Metas

Processos

Tecnologia

Organizaco

Pessoas

Plano de Ao, Business Case e Soluo Futura

Plano de evoluo do negcio com anlise de rentabilidade e
proposio de soluo considerando 7 dimenses

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14
GESTO DE ATENDIMENTO
 Contedo

Bunge

Diagnstico de Gesto da Cadeia de Valor

Evoluo do planejamento ttico e operacional

Resultados do projeto

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Planejamento Ttico e Operacional Viso

Estratgia

Reduo dos riscos operacionais e aumento da eficincia operacional da

Bunge por meio da estruturao e integrao do planejamento ttico e
operacional e seus sistemas de suporte

Previso de
Demanda
Equipes
Planejamento
comerciais
de Operaes
regionais
Centralizado

Planejamento Planejamento
de Operaes de Vendas
ncleos

Estruturao e integrao no Maior integrao entre os

Planejamento Ttico e Operacional sistemas de planejamento

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16
GESTO DE ATENDIMENTO
 Posicionamento Estratgico e Viso

Estratgias de Atendimento Estratgia

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Lgica de Planejamento Viso

Estratgia

M M M M3 M6
0 1 2

PLANEJAMENTO TTICO

PLANEJAMENTO OPERACIONAL

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Lgica de Planejamento Processos

Tecnologia

Planejamento Integrado de Gesto de Atendimento Estabilizao do Modelo de

Vendas e Operaes Planejamento Bunge

Planejamento Ttico
6 Meses com viso mensal
Objetivo
Capturar demanda correta e
preparar a cadeia da Bunge
reduzindo variabilidades no curto
prazo
Planejamento Operacional
2 Meses com viso semanal
Objetivo
Avaliar Oportunidades e Desvios
para cumprimento dos planos e
reao s variabilidades no curto
prazo
Estabilizao do Planejamento
Processo Mensal
Objetivo
Estruturao da gesto de melhorias e do
conhecimento para garantir que os
processos ocorram, as ferramentas sejam
utilizadas, os dados estejam corretos e as
pessoas preparadas

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Planejamento Integrado Processos

de Vendas e Operaes
Tecnologia

Planejamento de
Demanda

SAP ECC
Flexible Planning

Planejamento de demanda colaborativo e Gerao de cenrios de planejamento Definio e Comunicao dos planos e
consensado entre Inteligncia de Mercado considerando restries de capacidade e diretrizes para a organizao
e Comercial fornecimento

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

20
GESTO DE ATENDIMENTO
 Planejamento Integrado Processos

de Vendas e Operaes
Tecnologia

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Gesto de Atendimento Processos

Tecnologia

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

22
GESTO DE ATENDIMENTO
 Gesto de Atendimento Processos

Tecnologia

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

PIVO
PIVO Planejamento Integrado de Vendas e Operaes
Perodo Livre

Perodo Firme do PIVO

Desdobramento do Desdobramento do Plano de Desdobramento para

Plano de suprimentos
Acompanhamento do
consumo de matrias-
primas
Produo de Semi acabados programao da compra
de embalagens
Programa de produo de Definio de mix de
semi-acabados (SKU e embalagem para
Centro) M1, M2 e M3

Cotas de matrias primas Planejamento de

nacionais Embalagens

Chegadas de matrias-
primas importadas

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Gesto de Atendimento Processos

Tecnologia

GATE Executivo 1 Reunio do ms

Avaliar planos de M0 e M1, dar
diretrizes de atendimento, discutir
MIX e previso do M2

Gesto da Carteira Anlise de restries

S1 a S7 de matrias-primas,
logstica e capacidade

Acompanhamento da carteira e das

operaes com definio semanal de
atendimento

Comunicao do
Reunio de GATE programa de entregas
Semanal e produo e compras

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

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GESTO DE ATENDIMENTO
 Cockpit de Indicadores Indicadores e Metas

Bunge
120% Comparativo Jan/11 Comparativo Fev/11
Giro
Estoques - Volume
= reduo 39% Estoques = reduo 37%
Faturamento = aumento Faturamento = reduo 2.000.000 Movimentaes Atpicas
97%
100% 93% 93%
3,40
9% 3% 25.000 R$ 1.600.000
86% 87% 86% 87% 1.800.000 BUNGE
89% 93% 84% 82%
80% 80% 86% 86% Jan/Jun Fev/Jul Mar/Ago Abr/Set Mai/Out Jun/Nov Jul/Dez Ago/Jan R$ 1.400.000
75% 83% 84% 77% 76%
80% 88% 80% 80% 3,20 1.600.000 20.000
78% 77% 81% 78% 78%
74% 77% 75% 74% R$ 1.200.000
65% 71%
75% 68% 1.400.000
73% 65% 72% 3,00 R$ 1.000.000
69% 71% 70% 69% 15.000
60% 63% 65% 63% 63% 1.200.000
61% R$ 800.000
58% 57%
55% 2,80
51% 53% 52% 1.000.000 10.000
49% 50% 48% R$ 600.000
40% 47%
45% 45%
40% 42% 41%
38% 2,60 800.000 R$ 400.000
35% -13% -13% 5.000
Jan/11 a Jul/11 - 61% de Ago/11 a Jan/12 - 65% de -14% -14%
20% 600.000 -14% R$ 200.000
acurcia no nvel de cultura acurcia no nvel de cultura 2,40 -16%
-17%
44% de acurcia no nvel de 46% de acurcia no nvel de 400.000 -18% - R$ -
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12
cultura, linha e manejo cultura, linha e manejo
0% 2,20 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12
200.000 Volume Real (TO) 510 1.904 124 118 6.742 6.882 11.237 2.068 12.005 19.781 18.332 13.092 5.087
jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 Frete Real R$ 41.358 R$ 83.873 R$ 9.724 R$ 9.471 R$ 95.310 R$ 182.92 R$ 587.09 R$ 99.543 R$ 640.38 R$ 1.419. R$ 486 R$ 528.94 R$ 86.971

2,00 -
Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12
Estoque (TO) 1.460.709 1.584.285 1.531.993 1.540.264 1.713.095 1.747.771 1.745.954 1.692.297 1.685.968 1.778.082 1.676.330 1.342.631 1.140.058 958.690,0 963.299,0
6M x Real Ncleo Ncleo + Regio Ncleo + Cultura + Regio Ncleo + Cultura + Regio+(Manejo+Linha) Faturamento (TO) 261.213,0 318.907,0 277.177,0 250.299,0 274.034,0 361.630,0 469.453,0 450.861,0 450.486,0 490.614,0 527.384,0 426.008,0 311.285,0 346.525,0 268.380,0
Giro 3,29 3,15 3,08 3,05 2,97 2,91 2,97 2,99 2,97 2,90 2,81 2,81 2,88 3,00 3,10

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

25
GESTO DE ATENDIMENTO
 Organizao
Gesto da Transformao
Pessoas

Mapeamento de Stakeholders e Grupos Mapeamento de Competncias

Estrutura Organizacional, papis e Plano de Capacitao, Comunicao e

responsabilidades Reconhecimento
PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES
26
GESTO DE ATENDIMENTO
 Organizao
Gesto da Transformao
Ncleo de Excelncia Bunge Pessoas

Curva da Mudana Matriz de

Desenvolvimento
Evoluo dos indicadores Evoluo das pessoas

Evoluo da Aderncia do Processo PIVO

7% 8% 6% 6% 4% 5%
Ordem Planejada Fixada no Passado Ordem de Processo no Passado Ordem de Venda sem Motivo
10% 15%
19% 20% 79 4.732
26% 30% 6.231
6.754 6.679
3.925
3.453

20 22
84% 80% 591

67% 73% 74% 627

2 4
65% 7
29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012
29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012 29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012

Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 100% de 72% de 88% de

ADERENTE PONTO MELHORIA PONTO ATENO
Reduo Reduo Reduo

Anlise de Aderncia do Processo Auditoria de Dados Pesquisa de Percepo

Evoluo dos processos

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

27
GESTO DE ATENDIMENTO
 Contedo

Bunge

Diagnstico de Gesto da Cadeia de Valor

Evoluo do planejamento ttico e operacional

Resultados do projeto

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

28
GESTO DE ATENDIMENTO
 Principais Resultados do Projeto

Implementao de uma cultura de planejamento integrado

para maximizao dos resultados de longo prazo

Integrao entre o planejamento central e os ncleos de

planejamento

Superao dos desafios tecnolgicos para suportar os

processos de planejamento e tomada de deciso

Disciplina para cumprimento do processo de planejamento e

dos planos definidos

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

29
GESTO DE ATENDIMENTO
 Principais Resultados do Projeto
Reduo dos riscos operacionais e aumento da eficincia operacional da
Bunge por meio da estruturao e integrao do planejamento ttico e
operacional e seus sistemas de suporte

Landscape de sistema atual

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

30
GESTO DE ATENDIMENTO
 Principais Resultados do Projeto

PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAES

31
GESTO DE ATENDIMENTO