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Estadsticas a propsito de ...
la Industria automotriz
Este documento ofrece un panorama econmico de la Industria automotriz, mediante la informacin que en su
mayora recopila, genera y difunde el INEGI. Su propsito es promover el uso de dicha informacin.

En primer lugar, se delimita la Industria automotriz, sus caractersticas y su importancia, destacando
que dentro de esta actividad existe un nmero reducido de empresas que son intensivas en capital y otra parte
de empresas que son intensivas en trabajo. Tambin se abordan aspectos relacionados con la productividad
laboral, la estructura de costos y el lugar donde se realiza la produccin. Finalmente, se considera la posicin
del comercio exterior de la Industria automotriz y su relacin con la actividad econmica del pas.
INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Delimitacin de la Industria automotriz
En este estudio, la Industria automotriz est acotada a las ramas de actividad Fabricacin de automviles y ca-
miones y Fabricacin de partes para vehculos automotores, de acuerdo con el Sistema de Clasificacin Indus-
trial de Amrica del Norte (SCIAN*/). En la siguiente tabla se muestra el detalle de las actividades que conforman
a la Industria automotriz y el peso relativo de cada actividad.
Delimitacin de la Industria automotriz

Unidades Personal Produccin
Cdigo SCIAN Denominacin
econmicas ocupado bruta
Porcentajes
Industria automotriz 100.0 100.0 100.0

Rama 3361 Fabricacin de automviles y camiones 2.8 10.3 53.8
Clase 336110 Fabricacin de automviles y camionetas 1.1 7.8 44.3
Clase 336120 Fabricacin de camiones y tractocamiones 1.7 2.5 9.5
Rama 3363 Fabricacin de partes para vehculos automotores 97.2 89.7 46.2
Clase 336310 Fabricacin de motores de gasolina y sus partes para vehculos automotrices 10.2 8.0 8.1
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes para vehculos
Clase 336320 23.4 37.7 11.1
automotores
Fabricacin de partes de sistemas de direccin y de suspensin para vehculos
Clase 336330 5.3 2.7 2.2
automotrices
Clase 336340 Fabricacin de partes de sistemas de frenos para vehculos automotrices 8.3 3.1 1.4
Clase 336350 Fabricacin de partes de sistemas de transmisin para vehculos automotores 3.7 3.8 3.7
Clase 336360 Fabricacin de asientos y accesorios interiores para vehculos automotores 9.9 12.9 5.8
Clase 336370 Fabricacin de piezas metlicas troqueladas para vehculos automotrices 10.7 3.0 2.1
Clase 336390 Fabricacin de otras partes para vehculos automotrices 25.8 18.5 11.9
Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.
Nota: El SCIAN tiene distintos niveles de agregacin, siendo del nivel ms general al ms detallado los siguientes: dos
dgitos sector, tres dgitos subsector, cuatro dgitos rama, cinco dgitos subrama y ses dgitos clase de actividad. La
tabla que aqu se presenta est a nivel de rama y clase de actividad, niveles de agregacin que se consideran en este
reporte.
Las dos ramas de actividades que conforman la Industria automotriz tienen caractersticas econmicas
diferentes. Por ejemplo, la Fabricacin de automviles y camiones est concentrada en 35 unidades econ-
micas (plantas industriales), las cuales representaron el 2.8% del total de unidades de la Industria automotriz,
produjeron el 53.8% y generaron el 10.3% de empleos. Es decir, son industrias concentradas e intensivas en
capital.
En cambio, la Fabricacin de partes para vehculos automotores represent el 97.2% de las unidades
econmicas, gener poco menos de la mitad de la produccin y casi nueve de cada diez empleos, es decir, se
trata de una industria ms dispersa e intensiva en trabajo.
*/
El SCIAN es el clasificador oficial de Mxico que permite clasificar, ordenar y difundir la informacin econmica.
2
Fabricacin de automviles y
camionetas
Porcentajes
44.3
La Fabricacin de automviles y
camionetas es la actividad ms importante
de la Industria automotriz por la produccin
que aporta, 44.3% del total.
7.8
1.1
Unidades Personal ocupado Produccin bruta

econmicas
Fuentes: INEGI. Censos econmicos 2009.
Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y

sus partes para vehculos automotores
Porcentajes
37.7
La Fabricacin de equipo elctrico 23.4
y electrnico y sus partes para vehculos

automotores, junto con la Fabricacin de
11.1
otras partes para vehculos automotrices,
son las actividades ms relevantes por el
nmero de unidades econmicas y el em-
pleo que generan. Unidades Personal ocupado Produccin bruta
econmicas

Fabricacin de otras partes para vehculos

automotrices
Porcentajes
25.8
18.5
As, al interior de la Industria auto-
motriz coexisten actividades econmicas 11.9
heterogneas: unas intensivas en capital
como la fabricacin de automviles y otras
en trabajo.
Unidades Personal ocupado Produccin bruta

econmicas

3
Importancia de la Industria automotriz en la economa
En Mxico existan 1 271 unidades econmicas dedicadas a la Industria automotriz, segn los Censos Econ-
micos 2009, las cuales empleaban a 492 084 personas.
La produccin de la Industria automotriz, medida a travs del PIB, ha aumentado su importancia al pasar
de 12.1% en 2003 a 14.2% en 2012, impulsado este comportamiento tanto por la Fabricacin de auto-
mviles y camiones, como por la Fabricacin de partes para vehculos automotores.
Industria automotriz
Industria automotriz segn rama de actividad
Porcentajes respecto al PIB manufacturero a Porcentajes respecto al PIB manufacturero a
precios corrientes precios corrientes
16
14.2
14 13.6
12.6 14.2
12.1 11.9 12.0 12.2
12 11.7 11.7
12.1
10.2
10 6.1
Fabricacin de
partes para
8 vehculos 5.7
automotores
6
4
Fabricacin de 8.1
automviles 6.4
2 y camiones
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2011
2012
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

Por lo que aporta a la produccin manufacturera, la Industria automotriz se ubica entre las ms impor-
tantes despus del petrleo y de la industria alimentaria.
Las industrias ms importantes del sector manufacturero

Porcentajes del PIB manufacturero a precios corrientes
Denominacin 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Porcentajes
Industrias manufactureras 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Petrleo y productos del petrleo 27.6 35.9 39.6 42.8 43.7 48.3 34.6 38.0 46.0 41.7
Industria alimentaria 22.7 22.0 22.7 20.3 21.7 22.3 25.2 23.6 23.8 23.4
Industria automotriz 12.1 11.7 11.9 12.0 12.2 11.7 10.2 12.6 13.6 14.2
Industria qumica 12.4 12.7 12.6 12.7 12.9 13.3 13.7 12.5 11.4 11.7
4
El valor de las exportaciones de la Industria automotriz es mayor al de las exportaciones de petrleo
crudo, como se muestra ms adelante.

Lo anterior muestra que la actividad econmica de esta industria es muy relevante por su dinamismo, por lo que
aporta a la produccin, a la generacin de divisas y al empleo.
Evolucin de la Industria automotriz
Evolucin del Producto Interno Bruto

Variacin porcentual anual en trminos reales
50.0
45.3
En un contexto general, la Industria 40.0
automotriz est registrando una di- 30.0

nmica de crecimiento superior a la
de la economa en su conjunto des- 20.0
13.9
16.0
12.4
de 2010. 10.0
4.2 3.4 4.3
Despus de presentar una 0.0

-0.1
cada del PIB en 2009 de (-)26.5% -10.0

anual, ao de la crisis econmica, PIB de la Industria automotriz
aument de manera importante en -20.0

PIB de las Industrias manufactureras
45.3% en 2010, 16.0% en 2011 y -30.0 PIB total -26.5
12.4% en 2012, apoyado este dina-

mismo por las exportaciones de esta -40.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
industria.
Evolucin del PIB de la Industria automotriz

Variacin porcentual anual en trminos reales

60.0
PIB de la Industria automotriz
50.0 PIB de la Fabricacin de automviles y camiones
PIB de la Fabricacin partes para vehculos automotores

40.0
30.0
Al interior de la Industria au-
tomotriz tanto la Fabricacin de au- 20.0
tomviles y camiones como la Fa- 10.0
bricacin de partes para vehculos

0.0
automotores han tenido un desem-
peo favorable. -10.0
-20.0
-30.0
-40.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5
Evolucin de la Industria automotriz
La produccin de vehculos automotores creci 9.0% en 2012 respecto a 2011, mientras que durante
enero-septiembre de 2013 aument 3.3% con relacin al mismo periodo del ao anterior, alcanzando
la Industria automotriz niveles de produccin sin precedentes, superiores a los que se tenan previos
a la crisis econmica de 2009 (ver grfica siguiente). Este dinamismo es apoyado principalmente por
el positivo desempeo de las exportaciones.
Produccin de vehculos automotores

Unidades
3 500 000
Total
3 000 000
Automviles
Camiones, tractocamiones y autobuses

2 500 000 integrales
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana

de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociacin
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).
Produccin de vehculos automotores y

exportaciones de la Industria automotriz
Variacin porcentual respecto al mismo periodo
del ao anterior
60.0
53.1
Produccin de 50.1
50.0
vehculos automotores
40.0 Exportaciones de la
industria automotriz
30.0
24.2 23.3
21.1
20.0
13.1
11.6 11.1
9.0
10.0 6.2
3.2 2.5 3.3
1.3
0.0
-10.0
-20.0
-21.1
-30.0 -27.9
-40.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ene-sep
2013
Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana

de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociacin
Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT).
6
Evolucin de la productividad laboral*/ de la Industria automotriz
Con la severa cada de la produccin durante la crisis econmica de 2009, la productividad laboral
de la Fabricacin de automviles y camiones disminuy ms que en las manufacturas, pero despus
de este acontecimiento su recuperacin fue ms rpida.
Productividad laboral
ndice Base 2008 = 100
120.0
110.0
Industrias manufactureras
100.0
Fabricacin de partes
de vehculos automotores
90.0
80.0
Fabricacin de automviles y camiones

70.0
60.0
50.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INEGI, ndices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
*/ .
La productividad laboral se refiere a la relacin entre la produccin obtenida y el
personal ocupado.
En marzo de 2013 el INEGI difundi la publicacin ndices de productividad labo-

ral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
Estos ndices son resultados del esfuerzo conjunto que se realiz con la Secretara del
Trabajo y Previsin Social (STPS), la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), la
Secretara de Economa (SE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Banco de
Mxico (BANXICO).
7
Produccin de la Industria automotriz
Para generar su produccin, la Industria automotriz (Fabricacin de autmoviles y camiones y la
Fabricacin de partes para vehculos automotores) demanda insumos (demanda intermedia) y aporta
valor agregado, como se muestra en la grfica:
Valor de la produccin*/ de la rama de Fabricacin

de automviles y camiones
Porcentajes de la produccin
36.1
33.9
El 36.1% del valor de 30.0
produccin de la rama de
Fabricacin de automviles
y camiones corresponde a
insumos de origen nacional,
mientras que el componen-
te importado es ligeramente
menor.
Importada Nacional
Valor agregado
As, esta actividad de Demanda intermedia bruto
la Industria automotriz es la Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

Insumo-Producto. Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.
que mayor derrama econmi-
ca tiene en el pas, tanto por
los insumos de origen nacio- Valor de la produccin*/ de la rama de Fabricacin
nal que utiliza como por el va- de partes para vehculos automotores
Porcentajes de la produccin
lor que aporta.
51.9
Por su parte, en el pro-
ceso productivo de la Fabri-
cacin de partes para vehcu-

los automotores se requieren 25.3
22.8
mayores insumos importados
que nacionales.
Importada Nacional
Valor agregado
Demanda intermedia bruto
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

Insumo-Producto. Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.
*/
Valor de la produccin = demanda intermedia + valor agregado bruto
8
Cmo se distribuye el costo de los insumos de la
Industria automotriz?
Estructura de costos o demanda intermedia
de la Fabricacin de automviles y camiones
Cdigo SCIAN Denominacin de la actividad Porcentajes
Los principales gastos que tie- Fabricacin de automviles y camiones

100.0
ne la Fabricacin de autmo- 3363 Fabricacin de partes para vehculos automotores 45.6
viles y camiones provienen de 4311 Comercio 16.3
la adquisicin de partes para 3261 Fabricacin de productos de plstico 5.4

3262 Fabricacin de productos de hule 5.2
vehculos automotores y del 3312 Fabricacin de productos de hierro y acero 3.8
comercio. Fabricacin de motores de combustin interna, turbinas y
3336
transmisiones 3.1
Otro insumo importante 4841 Autotransporte de carga general 2.6
est constituido por la Fabrica- 3332

Fabricacin de maquinaria y equipo
manufactureras, excepto la metalmecnica
para las industrias
cin de productos de plstico. 2.6

Resto de las actividades 15.4
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.
Estructura de costos o demanda intermedia

de la Fabricacin de partes para vehculos automotores
Cdigo SCIAN Denominacin de la actividad Porcentajes
Fabricacin de partes para vehculos automotores

Por su parte, en la Fa- 3363 Fabricacin de partes para vehculos automotores
100.0
13.8
bricacin de partes para ve- 4311 Comercio 7.2

hculos automotores el costo 3359 Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos 6.8
principal es el de los insumos 3344 Fabricacin de componentes electrnicos 6.4
que utiliza provenientes de la 3261 Fabricacin de productos de plstico 5.8

3311 Industria bsica del hierro y del acero 5.0
propia actividad econmica y 3329 Fabricacin de otros productos metlicos 4.1
del comercio. Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa
3353
elctrica
3.6
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.
Matriz simtrica a precios bsicos, 2008.
9
Cul es el destino de la produccin de la Industria automotriz?
Destino de la produccin de la Fabricacin
La produccin se destina a cubrir la Demanda de partes para vehculos automotores
Porcentajes
intermedia que tienen las actividades econmi-
cas del pas y la demanda final.
En el caso de la Fabricacin de autom-

viles y camiones, toda la produccin es consi-
derada como demanda final que consumen las
familias, se invierte por parte de las empresas
Demanda
o se exporta. Demanda
final
intermedia
58.7% 41.3%
En contraste, en la Fabricacin de par-
tes para vehculos automotores el 58.7% se
destinan a cubrir la demanda intermedia y el
41.3% se destina a cubrir la demanda final.
En el cuadro siguiente se muestra cmo

se distribuye la demanda intermedia.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz
de Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y
servicios a precios de comprador, 2008.
Destino de la produccin de partes para vehculos automotores como

demanda intermedia de las distintas actividades econmicas
Cdigo
SCIAN
Denominacin Porcentajes
Fabricacin de partes para vehculos automotores 100.0

3361 Fabricacin de automviles y camiones 47.5

3363 Fabricacin de partes para vehculos automotores 18.2
4841 Autotransporte de carga general 7.6
4311 Comercio 4.9
4852 Transporte colectivo forneo de pasajeros de ruta fija 4.8
8111 Reparacin y mantenimiento de automviles y camiones 2.8
5171 Operadores de telecomunicaciones almbricas 1.5
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Cuadro de utilizacin de bienes y servicios
a precios de comprador, 2008.
10
Actividades econmicas ligadas a la Industria automotriz, segn la
Matriz de Insumo-Producto (MIP)
Encadenamientos hacia atrs de las Encadenamientos hacia adelante de las

actividades econmicas actividades econmicas
Principales proveedores Principales clientes
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria
automotriz para ser transformados en el proceso productivo y la columna del
lado derecho seala los clientes que utilizan la produccin de la industria de
referencia.
11
Dnde se produce?
Fabricacin de automviles y camiones
por entidad federativa
Porcentajes
Puebla 21.8
Seis estados generaron
el 83% de la produccin
total de la rama de Fabri- Coahuila de Zaragoza 19.6
cacin de automviles y
camiones del pas y die- Mxico 12.1
ron empleo al 79.3% de
personas ocupadas en
Sonora 10.8
esta industria.
Guanajuato 10.1
Aguascalientes 8.6
Resto de los estados 17.0
Como se mencion, la Fabricacin de automviles y camiones tiene como principales provee-

dores de insumos a:
La Fabricacin de partes para vehculos automotores

La Fabricacin de carroceras y remolques
La Fabricacin de Plstico
Fabricacin de productos de hule
Fabricacin de vidrio y productos de vidrio

Ahora, si se relaciona la cadena productiva de insumo-producto, con la localizacin geogrfi-
ca, se observa que a partir de una actividad ancla o estratgica como la Fabricacin de automviles
y camiones, se desarrollan otras actividades que le suministran insumos.
12
Dnde se produce?
Por ejemplo, en Puebla se fabrica el 21.8% de la produccin de automviles y camiones del

pas, siendo esta entidad la que ms contribuye a esta produccin a nivel nacional.
Al interior del estado de Puebla slo la produccin de automviles y camiones representa el

39% de la produccin manufacturera y uno de sus principales proveedores es el de Partes para
vehculos automotores que aporta el 13% de la produccin manufacturera. Otras actividades eco-
nmicas como la de productos de plstico y las industrias bsicas del hierro y del acero son insumos
importantes en la Fabricacin de automviles y camiones.
Las actividades que se desarrollan en torno a la Industria automotriz representan el 61% de la

produccin manufacturera, lo cual significa que la estructura econmica de la entidad depende en
una buena parte de lo que est ocurriendo con la Industria automotriz en el pas y en el mundo.
Produccin manufacturera y de la Industria automotriz

y sus proveedores: Puebla
Porcentajes
Las actividades
asociadas
a la industria
39% automotriz
Fabricacin de representan
39%
Resto de automviles el 61% del
actividades y camiones total de las
manufactureras manufacturas

13%
Fabricacin
de partes
2% para vehculos
7% automotores
Industria
bsica
del hierro y Fabricacin
del acero de productos
de plstico
13
Dnde se produce? Importancia de la Industria automotriz
y sus actividades econmicas proveedoras
Porcentajes de la produccin manufacturera
Coahuila de Zaragoza
23%
Un aspecto sobresaliente de la Fabricacin de
automviles
Industria automotriz y su impacto en la y camiones
estructura econmica regional es que 49%
en los estados en donde existe mayor
presencia de esta industria, se observa Resto de 15%
actividades Fabricacin
que sta se integra con sus principales manufactureras de partes
proveedores al interior del estado, te- para vehculos
automotores
niendo un peso econmico relevante.
10% Fabricacin
2% de productos
de plstico
1%
Fabricacin de carroceras y
remolques; Fabricacin de
Industria bsica productos de hule; y Fabricacin
del hierro y del acero de productos de vidrio
Guanajuato Aguascalientes
13%
35% 38%
Fabricacin de
automviles Resto de Fabricacin de
74% y camiones actividades automviles
Fabricacin manufactureras y camiones
Resto de
de partes
actividades 5% para vehculos
manufactureras automotores
Fabricacin de
5%
carroceras y
remolques;
productos de hule y 26%
3% de hierro y acero
Fabricacin
Fabricacin de partes
de productos de 1% para vehculos
plstico Fabricacin automotores
de productos
de plstico
Fuentes: INEGI. Censos econmicos 2009.
14
Remuneraciones
Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria automotriz son superiores a las
que se pagan en las manufacturas; incluso sobresalen las que se pagan en la Fabricacin de autom-
viles, las cuales duplican a las pagadas en las Industrias manufactureras.
Remuneraciones
Pesos mensuales
9 354
Industrias manufactureras
Fabricacin de partes para vehculos 12 162

automotores
Industria automotriz 16 872
Fabricacin de automviles y camiones 21 582
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
15
Financiamiento
De 2004 a 2012 se observa un crecimiento sostenido del crdito otorgado a la Industria automotriz, de-
bido principalmente al aumento en el crdito proveniente de la banca de desarrollo, ya que ste pas
de representar el 2.6% del total de crdito en 2004 a 43.1% en 2012.

En la grfica siguiente, se aprecia que desde 2007 el crdito de la banca comercial es prctica-
mente estable, mientras que el crdito de la banca de desarrollo muestra un primer repunte en 2006,
y a partir de 2009 su crecimiento adquiere una mayor fuerza.
Crdito otorgado a la Industria automotriz, segn tipo de banca

Millones de pesos
350 000
Total
300 000
250 000
200 000
150 000
Banca
100 000 comercial

Banca de
desarrollo
50 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de Mxico.
16
Comercio exterior
La Industria automotriz es una actividad que presenta un supervit en la balanza comercial creciente,
lo cual significa que los volmenes de exportacin son cada vez ms altos que los de las importaciones,
constituyndose este monto como la aportacin que hace la Industria automotriz a la economa.
Saldo del comercio exterior de la Industria automotriz

Millones de dlares
40 000
37 710
35 000 34 228
30 000
27 078
25 000
20 000
15 386 15 383
15 000
11 513
10 877 10 379 10 141
10 000 8 610
8 243
5 189
5 000
0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de

Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.

En los apartados anteriores la informacin est organizada con base en el SCIAN; en cambio,
las estadsticas de comercio exterior estn ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Genera-
les de Importacin y Exportacin (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no tienen
una relacin directa.
Por lo anterior, el INEGI public la Tabla de Correlacin entre la TIGIE y el SCIAN, la

cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. As,
utilizndose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria automotriz
seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva.
17
Comercio exterior
A continuacin se aprecia la evolucin tanto de las exportaciones como de las importaciones de

la Industria automotriz y la brecha del supervit comercial.
Exportaciones e importaciones de la Industria automotriz

Millones de dlares
80 000
70 000
60 000
Exportaciones
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Importaciones
0

Qu es lo que ms exporta la Industria automotriz a otros pases?
Qu es lo que la Industria automotriz ms importa de otros pases?
Estos y otros aspectos a continuacin ...
18
Comercio exterior
Exportaciones
En general, las exportaciones de la Industria automotriz han presentado una tendencia creciente.
Sobresale que en 2009, derivado de la crisis econmica internacional las exportaciones de la Industria
automotriz disminuyeron (-)21.1% respecto a 2008 -mientras que las exportaciones manufactureras
lo hicieron en (-)18%-, pero despus de ese momento continuaron con su desempeo positivo,
aumentando a tasa anual 53.1% en 2010, 21.1% en 2011 y 11.6% en 2012.
Exportaciones de la Industria automotriz

Millones de dlares
80 000
69 435
70 000
62 228
60 000
51 366
50 000
42 492
40 000 39 049
33 541
31 659
30 000 27 748 27 752 28 209
23 075
19 315
20 000 17 643
16 390
11 998
10 000 8 284
6 969

0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Actualmente, de las exportaciones manufactureras totales, el 29% corresponde a la Industria

automotriz.
19
Cules son las exportaciones ms importantes?
Las exportaciones ms importantes son las de automviles tipo turismo*/, aunque stas han disminuido
su importancia relativa, ya que en 1993 representaron el 65.2% del total y en 2012 lo hicieron con el
43.8 por ciento.
El segundo tipo de exportacin corresponde a los vehculos para transporte de mercancas.
Las exportaciones de Partes y accesorios para vehculos, el rubro que agrupa el resto de
las exportaciones y las de Vehculos para transporte de mercancas han aumentado su importancia
relativa.
Estructura de las exportaciones de la Industria automotriz

Porcentajes
70.0
65.2
60.0
Automviles tipo turismo

50.0
43.8
40.0
Vehculos para transporte de mercancas

30.0 26.9
26.3
20.8
20.0
Partes y accesorios para vehculos
10.0 5.2 8.5
Resto de las exportaciones
0.0
2.7
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico,
INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
*/
Los automviles tipo turismo son los que tienen capacidad para transportar hasta nueve pasajeros.
.
20
Exportaciones de la Industria automotriz como porcentaje del PIB
Las exportaciones de la Industria automotriz como proporcin del PIB son superiores a las del Petrleo
crudo.
Exportaciones como porcentaje del PIB

Porcentajes
35.0
30.0
Exportaciones totales como porcentaje del PIB

25.0
20.0
Exportaciones manufactureras como porcentaje del PIB

15.0
10.0
Exportaciones de la industria automotriz como porcentaje del PIB
5.0
0.0 Exportaciones de petrleo crudo como porcentaje del PIB

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Elaboracin con base en los datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.
Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI,
Servicio de Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
21
A nivel internacional destacan algunos productos mexicanos de la Industria
automotriz
Las exportaciones de Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres

(Captulo 87 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin) ocuparon
el cuarto lugar a nivel mundial en 2012. Las referentes a Vehculos automviles para transporte de
mercancas ocuparon el segundo lugar a nivel mundial y las de Automviles, cuyo valor en dlares es
el ms importante, el sptimo lugar (ver tabla siguiente).
Posicin de Mxico respecto a las exportaciones a nivel mundial, 2012

Los cuatro Posicin en el
dgitos mundo, por el
Millones de
respresentan al Denominacin valor de las
dlares
captulo de la exportaciones
TIGIE que se realizan
87 Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres; sus 70 273 4

partes y accesorios
8704 Vehculos automviles para el transporte de mercancas 14 800 2
8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09) 6 036 3
8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehculo; los dems vehculos no 836 4
automviles; sus partes
8708 Partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 a 87.05 19 046 6
8703 Automviles 29 169 7
Fuente: Elaboracin con base en datos de International Trade Center.
En la tabla se utilizan dos dgitos (captulo) y cuatro dgitos (partida) de la Tarifa de la Ley de los
Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, niveles de agregacin que tienen comparabilidad
internacional para designar y clasificar las mercancas del comercio exterior de un pas con el resto
del mundo.
22
Cules son las importaciones ms relevantes?
Mxico importa mercancas principalmente de Partes y accesorios para vehculos (Sistemas de

suspensin; Mecanismos de frenos de disco; Dispositivos retractores y sus partes o piezas sueltas,
para cinturones de seguridad; Cajas de velocidades automticas; y Bolsa de aire para dispositivos de
seguridad, por citar algunos ejemplos).
Estructura de las importaciones, 2012

Porcentajes
4.3%
Resto*/
6.7%
Vehculos para
transporte
de mercancas
(subpartida
arancelaria 87.04)
64.9%
Partes y
accesorios
de vehculos 24.1%
(subpartida Automviles tipo turismo
arancelaria 87.08) (subpartida
arancelaria 87.03)

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por
el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de Administracin Tributaria y la
Secretara de Economa.
*/ El resto de las importaciones est integrado por Tractores, Vehculos para el

transporte con capacidad para ms de 10 personas; Automviles para usos
especiales; Chasises con motor y Carroceras.
23
La Industria automotriz en el mundo
Los volmenes de las exportaciones de la Industria automotriz del mundo han ido incrementndose de
manera importante, pasando de 554 486 millones de dlares en 2001 a 1 280 834 millones de dlares
en 2012.

En este proceso algunos pases han contribuido ms a las exportaciones del mundo, mientras
que otros la han disminuido, como se observa en la tabla siguiente:
Significa que el pas ha aumentado su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales,
en los aos de referencia.
Significa que el pas ha reducido su importancia relativa respecto a las exportaciones mundiales,
en los aos de referencia.
Significa que el pas no ha ganado ni perdido importancia relativa respecto a las exportaciones,
mundiales en los aos de referencia.
Las exportaciones de la Industria automotriz mexicana en 2001 representaron el 5.0% del total
de las exportaciones del mundo, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial y en 2012 aport el 5.5%
manteniendo esa misma posicin en el contexto internacional junto con Repblica de Corea.
Porcentajes de las exportaciones

del mundo*/ de la Industria automotriz
Importadores
cambio
Exportaciones mundiales de la
2001 2012 entre 2001
vs 2012
Exportaciones mundiales de la
Exportaciones del mundo*/ 100.0 100.0
de la Industria automotriz Alemania 18.0 18.4
Millones de dlares Japn 14.8 12.7
Estados Unidos de Amrica 10.6 10.4
Mxico 5.0 5.5
Repblica de Corea 2.8 5.5

Canad 9.6 4.8
China 0.9 4.3
Reino Unido 3.9 3.7
Francia 6.8 3.7
Espaa 4.8 3.3
Blgica 5.0 3.3
Italia 3.6 2.7
Repblica Checa 1.0 2.1
Tailandia 0.5 1.9
Polonia 0.6 1.6
Pases Bajos (Holanda) 1.6 1.6
Eslovaquia 0.4 1.5
Suecia 1.6 1.4
Turqua 0.4 1.2
Austria 1.2 1.0
Brasil 0.8 1.0
Resto 6.2 8.6
Fuente: Elaboracin con base en datos de International Trade Center.
*/ Las exportaciones mundiales representan la suma de las exportaciones que cada pas realiza del captulo
87: de la fracccin arancelaria.
24
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares contiene informacin sobre la forma en
que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto en Transporte, adquisicin
de vehculos de uso particular, combustible, mantenimiento, accesorios y servicios para vehculos,
entre muchos otros rubros del gasto familiar.
Cmo distribuyen el gasto las familias?
Del gasto que realizan las familias, el que se realiza en Alimentos, bebidas y tabaco es el ms importante,
ya que representa el 34.0% del gasto total.
Otros rubros del gasto que tambin son muy relevantes son los referentes al transporte donde se
incluye desde la adquisicin de vehculos como coches, motocicletas y bicicletas, hasta el combustible
para vehculos, el mantenimiento y sus accesorios. Este monto del gasto represent el 13.5% del
gasto total, segn la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
Distribucin del gasto de los hogares, 2012

Porcentajes
Alimentos, bebidas y tabaco 34.0
Servicios de educacin, artculos educativos, artculos

de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento 13.8
Transporte, adquisicin de vehculos de uso
particular, combustible, mantenimiento, accesorios y 13.5
servicios para vehculos
Vivienda y servicios de conservacin, energa elctrica
y combustibles 8.9
Cuidados personales, accesorios y efectos personales

y otros gastos diversos 7.3

Artculos y servicios para la limpieza, cuidados de la
casa, enseres domsticos y 6.0
muebles, cristalera, utensilios domsticos y blancos
Vestido y calzado 5.1
Comunicaciones 5.0
Transferencias de gasto 3.9
Cuidados de la salud 2.5
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
25
Cmo distribuyen el gasto en transporte las familias?
Distribucin del gasto de los hogares

en transporte
Porcentajes
Del total de gasto en transporte, el 44%

fue destinado a Refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para Refacciones, partes, Transporte
pblico
accesorios,
vehculos; el 39% en Transporte pblico y el 17% mantenimiento, 39%
a la adquisicin de vehculos de uso particular combustibles y servicio

para vehculos
-coches, motocicletas, bicicletas, entre otros-. 44%
Adquisicin de
vehculos de uso
particular
17%
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares, 2012.
Del gasto total en transporte realizado por los hogares, el 32.2% lo ejerce el decil X*/.
Distribucin del gasto en transporte,

segn decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte
32.2
*/
Los hogares estn ordena-
19.6 dos en deciles (el total de
hogares se divide en diez
partes iguales) de acuerdo
12.2
con su ingreso corriente,
9.0
7.6 donde los hogares del decil
6.1
3.8
4.9 I registran los ingresos ms
2.9
1.7 bajos y los hogares del
decil X tienen los ingresos
I II III IV V VI VII VIII IX X
ms altos.
Deciles de hogares
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los

Hogares, 2012.
26
Distribucin del gasto en transporte,
segn decil*/ de hogares
Porcentajes respecto al total de gasto
16.9
14.8
13.5 13.7
12.6 12.6
Conforme aumenta el 11.2
11.8
10.3
decil, el porcentaje del gasto en 9.6
el rubro de transporte se eleva 7.6
hasta el decil IX.
Promedio I II III IV V VI VII VIII IX X

Deciles de hogares

Hogares, 2012.
Asimismo, se observa que conforme aumenta el decil de hogar el gasto en la Adquisicin de

vehculos de uso particular y en Refacciones, partes, accesorios, mantenimiento, combustibles y
servicio para vehculos se incrementa. En cambio, se reducen los gastos en transporte pblico (ver
grfica siguiente).
Gasto de los hogares en transporte, segn

decil de hogares
Porcentajes respecto al gasto total en transporte

73
70
70
62 62
57 55
55
47
44
39 40
Adquisicin de vehculos de uso particular
36
32
30 31
Refacciones, partes, accesorios,
27
24 25 25 25 mantenimiento, combustibles y servicio
20 para vehculos
13
Transporte pblico
8 7
6 6 6
2 3
I II III IV V VI VII VIII IX X

Decil de hogares

Hogares, 2012.
27
Habitantes por vehculo
Habitantes por cada automvil

17
Una forma de ver la transformacin de

13
nuestra sociedad a travs del tiempo
es vinculando la cantidad de vehculos 10
automotores con la poblacin. As, el
nmero de habitantes por cada automvil
en circulacin disminuy de 17 a 5, en los 5
ltimos 30 aos.
1980 1990 2000 2010

Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de
motor registrados en circulacin y Censo de poblacin y
vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y 2010.
Habitantes por cada autobs de pasajeros

1 107
933
En 1980, haban 1 107

habitantes por cada autobs
499
de pasajeros y en 2010 la
364
relacin fue de 385 habitantes.
1980 1990 2000 2010

Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de
motor registrados en circulacin y Censo de poblacin y
vivienda 1980, INEGI y Conapo-INEGI: 1990, 2000 y 2010.
28
Vehculos
Millones de unidades
40
35
El nmero de automviles
30
ha tenido un crecimiento mucho
25
ms dinmico que el autobs
de pasajeros entre 1980 y 2010, 20
lo que muestra una tendencia al 15
mayor uso del transporte particular 10
que el colectivo. Autobs

5 para
pasajeros
0
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
Fuente: Elaborado con base en las Estadsticas de vehculos de motor
registrados en circulacin, INEGI.
29
Otro tipo de informacin de inters: Estadsticas ambientales
Agua potable y saneamiento

Identificacin de prestadores y servicios
Captacin
Alcantarillado y vertido
Tratamiento de aguas residuales municipales
Administracin del servicio
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin
Residuos slidos
Identificacin de prestadores y servicios
Recoleccin
Estudios
Disposicin final
Programas locales orientados a la gestin sustentable de los servicios
Participacin ciudadana y difusin de la informacin
Hogares y Medio Ambiente

Prcticas para el cuidado del agua
Prcticas para el ahorro de energa elctrica
Manejo de residuos o basura
Transporte y movilidad
Percepcin del medio ambiente
Cuidemos nuestro medio ambiente!
www.inegi.org.mx
30
Otro tipo de informacin de inters: Cartas topogrficas
Es una serie de mapas que representan grficamente los principales rasgos fsicos, naturales y culturales
que hay en nuestro pas.
Contienen informacin como: los nombres y ubicacin de las localidades urbanas y rurales; las
principales obras de infraestructura hechas por el hombre; la representacin del relieve; los rasgos hidro-
grficos ms representativos como son: ros, arroyos, presas y lagunas.
El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de identificar a
diferentes niveles de detalle las caractersticas del territorio nacional.
Estos productos cartogrficos se pueden utilizar como base para realizar proyectos de planeacin
en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geogrfico.
Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:

1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif.
2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074 de las cuales tienen formato shp y
2 060 tienen formato pdf.
212 cartas histricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf.
121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif, 94 de las cuales tienen adems formato geopdf.
32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf.
11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
www.inegi.org.mx
Rasgos sobre el relieve

del cerro de la silla en
Guadalupe, Nuevo Len
31
Otro tipo de informacin de inters
Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas (DENUE)
El Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas ofrece informacin sobre la identificacin
y ubicacin de todos los establecimientos activos en el territorio nacional, de acuerdo a los datos
recabados durante la Actualizacin de Unidades Econmicas 2013.
Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los mbitos
pblico y privado.
Derivado de esta actualizacin, se incorporaron 36 mil 268 unidades econmicas y se dieron de

baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. As, de las 4 millones 400 mil 943 unidades econmicas
que estaban registradas en la versin anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil
198.
Ahora se presenta una mejora en el sistema de consulta con la versin del DENUE interactivo
10/2013, en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la informacin
en lnea; adems de publicar informacin de tipo comercial, con lo que es posible generar valor
agregado a la informacin de cada uno de los establecimientos.
32
Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un pas con el exterior.
Tiene supervit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y dficit cuando el
valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfaccin de una
necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez,
por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por ms tiempo, se les llama no
perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de
produccin, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composicin, forma o simplemente
se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto. Ejemplos: motores para ascensores
o elevadores, motores para trolebuses, generadores, balastros para lmparas, bobinas de induccin,
transformadores para uso en televisores, convertidores de batera de corriente, etctera.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como
equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancas al exterior que un pas realiza a otros pases.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad econmica, con la
caracterstica de que se trata de sumas tomadas a prstamo para la operacin o inversin de la unidad
econmica.
Importaciones. Son las compras de mercancas provenientes del exterior.
Produccin. Es el valor de los bienes que transform, proces o benefici la unidad econmica durante
el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no
y, el valor de la produccin de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la pro-
duccin o comercializacin cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial
sobre produccin y servicios (IEPS).

Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos
por una economa en un perodo determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie
antes de cualquier deduccin, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razn social, ya
sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desa-
rrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras
actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente
de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por
servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
33
Conociendo Mxico
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
INEGI Informa @INEGI_informa
MXICO
www.inegi.org.mx

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Estadsticas a propsito de ...

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Delimitacin de la Industria automotriz

Industria automotriz 100.0 100.0 100.0

Unidades Personal ocupado Produccin bruta

Fuentes: INEGI. Censos econmicos 2009.

Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y

La Fabricacin de equipo elctrico 23.4

y electrnico y sus partes para vehculos

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Fabricacin de otras partes para vehculos

Unidades Personal ocupado Produccin bruta

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, ao base 2008.

Las industrias ms importantes del sector manufacturero

Evolucin de la Industria automotriz

Evolucin del Producto Interno Bruto

En un contexto general, la Industria 40.0

automotriz est registrando una di- 30.0

Despus de presentar una 0.0

cada del PIB en 2009 de (-)26.5% -10.0

aument de manera importante en -20.0

12.4% en 2012, apoyado este dina-

Evolucin del PIB de la Industria automotriz

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

PIB de la Fabricacin partes para vehculos automotores

tomviles y camiones como la Fa- 10.0

bricacin de partes para vehculos

Produccin de vehculos automotores

Camiones, tractocamiones y autobuses

Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana

Produccin de vehculos automotores y

Fuente: INEGI con base en datos de la Asociacin Mexicana

Fabricacin de automviles y camiones

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

En marzo de 2013 el INEGI difundi la publicacin ndices de productividad labo-

Valor de la produccin*/ de la rama de Fabricacin

la Industria automotriz es la Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

cacin de partes para vehcu-

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de

Los principales gastos que tie- Fabricacin de automviles y camiones

la adquisicin de partes para 3261 Fabricacin de productos de plstico 5.4

est constituido por la Fabrica- 3332

cin de productos de plstico. 2.6

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.

Estructura de costos o demanda intermedia

Fabricacin de partes para vehculos automotores

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

que utiliza provenientes de la 3261 Fabricacin de productos de plstico 5.8

En el caso de la Fabricacin de autom-

En el cuadro siguiente se muestra cmo

Destino de la produccin de partes para vehculos automotores como

Fabricacin de partes para vehculos automotores 100.0

3361 Fabricacin de automviles y camiones 47.5

Encadenamientos hacia atrs de las Encadenamientos hacia adelante de las

Principales proveedores Principales clientes

INEGI. Estadsticas a propsito de la Industria Automotriz. 2013.

Resto de los estados 17.0

Fuente: INEGI. Censos econmicos 2009.

Como se mencion, la Fabricacin de automviles y camiones tiene como principales provee-

La Fabricacin de partes para vehculos automotores

Por ejemplo, en Puebla se fabrica el 21.8% de la produccin de automviles y camiones del

Al interior del estado de Puebla slo la produccin de automviles y camiones representa el