MANUAL MÓDULO RECURSOS HUMANOS - NISIRA v.2 PDF

MANUAL DE OPERACIN DEL SISTEMA
NISIRA v.2.0
MDULO RECURSOS HUMANOS

Y
PLANILLAS
NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Derechos Reservados
Trujillo 2007
Manual de Operacin Sistema Informtico NISIRA v.2.0
ndice
Pg.
Introduccin ............................................................................................................ 02
Caractersticas Generales .... 02
Configuracin General
o Iniciar Sesin Nisira v.2.0... 04
o SubMens del Sistema....... 05
o El Submen Utilitarios
Elegir Periodo.... 07
Seleccionar Empresa... 07
Configuracin del Sistema 08
Seguridad del Sistema . 12
Flujo de Documentos 13
Tablas Generales.. 15
Procesos. 17
Salir del Sistema... 17
o Barra de Herramientas
Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos. 18
Barra de Herramientas del Submen Reportes... 20
o Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla .. 22
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla . 23
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario... 26
Mdulo de Recursos Humanos y Planillas

o Objetivo.. 30
o Caractersticas.. 30
o Opciones de Men.. 30
o Opciones de Tablas.... 33
o Opciones de Movimientos.. 91
o Opciones de Procesos 132
o Opciones de Reportes. 147
-1-
Introduccin
NISIRA v.2.0 es un software administrativo para la pequea y mediana empresa, que se compone
de distintos mdulos de acuerdo a las necesidades de cada cliente y realidad de la empresa.
Los mdulos son: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos,
Contabilidad, Recursos Humanos y Planillas, Compras, Activos Fijos, Costos, Produccin,
Presupuestos, Gestin de Ventas, Puntos de Venta, Fertilizacin y Riego, Maquinarias,
Fitosanidad y Acopio de Campo. Cada uno de estos mdulos se conecta con el mdulo
Contabilidad, ya sea para centralizar o para recuperar informacin.
Caractersticas Generales
Multiusuario
Su diseo ofrece la flexibilidad de trabajar el sistema en un solo equipo (monousuario) y
en modo de red de rea local (multiusuario), ofreciendo un control absoluto de la
operacin.
Multiempresa y multialmacenes
Permite la operacin concurrente del control administrativo para diferentes empresas,
sucursales y almacenes.
Facturacin y Control de Cuentas por Cobrar

Seguimiento de los documentos de venta emitidos, la Factura puede generarse desde la
edicin de una Gua de Remisin; genera la cuenta por cobrar, afecta los inventarios y
permite el descargo por documento.
Registro de notas de crdito para fines financieros y para fines de control del movimiento
en almacenes.
Compras y Control de Cuentas por Pagar

La gestin de la compra puede iniciarse desde la orden, pasar por una remisin y registrar
el documento fiscal. Adicionalmente se proporciona un paso para el registro y control de
costos y gastos por la adquisicin de bienes y servicios administrativos asociados a la
gestin de compra-venta del material o producto.
Control de Inventarios
El inventario ser afectado desde el momento del registro de los movimientos de ingreso y
salida de almacn, no obstante el sistema permite la configuracin de este proceso a dos
pasos, es decir grabar los documentos y luego hacer su respectivo cierre afectando en ese
momento el stock en el almacn.
Generacin de Asientos Automticos

El sistema permite la transferencia de la informacin procesada en cada mdulo hacia el
mdulo contable registrndose los asientos contables por cada operacin.
Para esto es necesario realizar las configuraciones necesarias en las Tablas de
Contabilizacin (Por Motivos de Almacn, Por Tipo de Movimiento, Por Tipo de Venta) del
Mdulo de Contabilidad.
-2-
Contabilidad Bimonetaria
El manejo de la informacin de los mdulos de Cuentas Corrientes y Contabilidad se
realiza en dos tipos de monedas: un tipo de moneda oficial y un tipo de moneda
extranjera.
Cabe mencionar que, a parte de estas dos monedas que se registren como los tipos
mencionados (oficial y extranjera) el sistema tiene la flexibilidad de registrar sus
operaciones en cualquier otra moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesos, etc.),
registrndose tantas monedas como las necesidades de la empresa lo requieran.
Generacin y Emisin de Reportes

Anlisis de la informacin a travs de documentos impresos; haciendo un control
y seguimiento de saldos y movimientos a nivel detalle, pudiendo identificar hasta quin
y en que momento efectu el registro. Estos pueden ser enviados directamente a
impresora o mostrados en pantalla antes de su impresin.
Diseo de Formatos
Cuenta con un paso para disear los documentos de mayor uso en la gestin
administrativa, su manejo resulta simple y ofrece la oportunidad de obtener formatos de
gran calidad. No requiere de programacin, basta indicar la posicin de los datos.
Consultas y Reportes Personalizados

Una de las utilidades del sistema, ser la posibilidad de realizar consultas personalizadas,
las mismas podrn ser almacenadas dentro de la base de datos, para poder accederlas en
cualquier momento, estas consultas se realizan por medio de instrucciones SQL, guiadas
a travs de un asistente, es decir, el operador no necesita conocer las sentencias SQL, ya
que el asistente lo guiar a realizar la consulta deseada.
Velocidad al manejar grandes volmenes de datos

Gracias a su motor SQL Server, el sistema contable maneja grandes cantidades de
informacin en mnimo tiempo. Mucho mas veloz que cualquier otro sistema contable de la
competencia.
-3-
Configuracin General del Sistema

Iniciar sesin Nisira v. 2.0
Una vez realizada la instalacin y configuracin bsica del sistema se puede iniciar una sesin de
trabajo en NISIRA v.2.0.
Al ejecutar el sistema la primera ventana que se visualiza es la ventana de seguridad del sistema,
cuya finalidad es autorizar o restringir el acceso al mismo. En esta ventana se seleccionar de la
Empresa con la que se va a trabajar, se ingresar el nombre del Usuario de Nisira y su
respectiva Contrasea. Si el usuario ingres correctamente los datos solicitados se acceder al
entorno de trabajo del sistema; de lo contrario, se presentar el siguiente mensaje: Usuario o
clave incorrecta, por favor intente nuevamente, dndose un mximo de cuatro oportunidades para
el ingreso correcto de los datos, despus se cerrar automticamente esta aplicacin.
Una vez ingresado al sistema se visualizar la Ventana de Trabajo de NISIRA v.2.0 que contiene:
Barra de men, barra vertical de mdulos, barra de estado y rea de trabajo.
En la barra de estado, parte inferior de la pantalla, se muestra el punto de emisin, usuario y
periodo de trabajo, mientras que en la parte superior, barra de ttulo, aparece el nombre de la
empresa seleccionada.
-4-
SubMens del Sistema

El entorno de trabajo del sistema NISIRA v. 2.0 presenta una barra horizontal en la parte superior
de la pantalla denominada Barra de Men Principal, la misma que contiene las opciones
principales del sistema, las que en adelante denominaremos Submens, y a partir de las cuales el
usuario puede realizar su trabajo. Los submens que conforman el men principal del sistema son
los siguientes:
Mdulos
Presenta los mdulos que conforman el sistema: Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por
Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad, Planillas, Compras, Activos Fijos, Presupuestos, Costos,
Gestin de Ventas, Puntos de Ventas, Produccin, Riego y Fertilizacin, Fitosanidad, Maquinaria y
Acopio.
Este submen se puede visualizar tambin como una barra vertical a la izquierda de la pantalla
(Observar: Ventana de Trabajo de Nisira v.2.0). Para activar o desactivar esta barra seleccionar la
opcin Barra de Mdulos del submen Ventana.
Tablas
Contiene los catlogos del sistema, es decir, las tablas maestras para cada uno de los mdulos
del sistema. De acuerdo al mdulo con el cual se est trabajando se presentarn las tablas
correspondientes al mismo, por ejemplo: el mdulo Almacenes contiene las tablas Productos,
Unidades de Medida, Tipos de Insumo, Clientes y Proveedores, Sucursales y Almacenes,
Proyectos, etc..
Movimientos
Contiene opciones que hacen referencia a las transacciones o movimientos que se producen en la
empresa debido a las actividades u operaciones realizadas y de acuerdo a la naturaleza de stas
se registrarn en el mdulo respectivo; generalmente se registran, a travs, de documentos como:
guas de recepcin, facturas, rdenes de compra, etc., de lo contrario si no tuvieran documento
comprobatorio se registran los datos generados por la transaccin.
Reportes
Presenta opciones de informes o reportes de inters a cada mdulo del sistema. Estos reportes
pueden ser generales o especficos; previamente a la generacin del reporte se muestra una
ventana para realizar la consulta respectiva visualizando los resultados en grillas o cuadrculas,
adems esta ventana contiene botones que permiten abrir, guardar, dar una vista previa,
configurar, copiar al portapapeles, analizar el reporte con Excel, mostrar grfico del reporte y
enviar el reporte por e-mail, etc.
Este submen cuenta con la opcin: Administrador de Reportes, el cual es comn en todos los
mdulos del sistema, permitiendo al usuario del sistema crear sus propios reportes, dndoles el
nivel de detalle adecuado, de acuerdo a sus necesidades especficas de informacin.
Procesos
Contiene opciones que permiten procesar la informacin ingresada en las tablas, dichos procesos
se realizan de acuerdo al mdulo en el que se est trabajando, para apertura/cierre de periodos y
procesos de clculos, pero existen tambin otros procesos especficos como los procesos de
interfases con otros sistemas como el PDT (Programa de Declaracin Telemtica) y el COA
(Programa de Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas) de la SUNAT, as como, procesos
de transferencia de informacin a las AFP y Bancos.
Ventana
Agrupa las opciones de distribucin y visualizacin de las ventanas abiertas en el sistema.
En cuanto a la distribucin de las ventanas en la pantalla, stas pueden ser en cascada, en capas
o mostrar todas las ventanas simultneamente en forma horizontal o vertical. Tambin se pueden
ocultar o visualizar una o todas a la vez de acuerdo a la necesidad del usuario.
Este submen presenta en la parte inferior una lista de las ventanas abiertas, pudindose cambiar
fcilmente de una a otra seleccionando simplemente el nombre de la ventana en la lista.
-5-
Aqu en este submen, tambin se encuentra la opcin Barra de Mdulos que al seleccionarse
activa o desactiva la barra vertical de mdulos del sistema que se visualiza en la parte izquierda
de la pantalla.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Utilitarios
Agrupa las herramientas de configuracin y parametrizacin del sistema para que trabaje en
concordancia con los procedimientos de trabajo establecidos por la empresa/usuario. Contiene
opciones que van desde la creacin de una nueva empresa, la definicin de seguridad del
sistema, establecimiento de la secuencia de flujo de documentos, asignacin de valores a los
parmetros del sistema; as como tambin presenta un editor de mens, una ventana para el
manejo de tipo de cambio monetario, entre otras herramientas de utilidad del sistema.
Este es un submen comn en todos los mdulos del sistema.
Ayuda
Contiene opciones que van a permitir a los usuarios disponer de una ayuda, en forma de
contenidos y guas, en cuanto a la implementacin, manejo y operacin del sistema; as como,
informacin acerca del mismo y del soporte tcnico ofrecido.
Este es un submen comn a todos los mdulos del sistema.
-6-
El Submen Utilitarios
El submen Utilitarios contiene un conjunto de opciones que van a permitir configurar el sistema
NISIRA v.2.0 para su correcto uso, de acuerdo a los procedimientos de trabajo y las necesidades
de informacin de la empresa que est haciendo uso del sistema.
Elegir Periodo
Esta opcin permite cambiar el periodo de trabajo del sistema, dicho Periodo est compuesto por
el ao y el mes en curso, por ejemplo: 200501, que corresponde al mes de Enero del ao 2005, el
mismo que se visualizar en todas las ventanas, documentos y reportes del sistema.
En caso el usuario desee ingresar, modificar o eliminar un documento con una fecha que no est
comprendida en el periodo de trabajo actual, ser necesario cambiar el periodo por aquel en el
que se pueda trabajar el documento mencionado. Es importante elegir el periodo adecuado ya que
ste afecta directamente al numerador de las operaciones.
Observacin: Slo se podrn elegir o seleccionar Periodos de Trabajo que no se encuentren
cerrados en el mdulo que est trabajando (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Submen Procesos) o
que no estn cerrados contablemente (Opcin Abrir/Cerrar Periodos Contables Submen
Procesos Mdulo Contabilidad).
Seleccionar Empresa
Dado que el sistema es multiempresa, esta opcin permite seleccionar la empresa a la que se
desea acceder. Por ejemplo si nos encontramos en la empresa A y queremos ver la informacin
de la empresa B bastar con seleccionarla y se iniciar la sesin.
-7-
Configuracin del Sistema
Editor de Empresas
Dado que una de las caractersticas del sistema es ser multiempresa, es decir, poder manejar
informacin de varias empresas con el mismo sistema, esta ventana permite registrar las
empresas que van a trabajar con el sistema NISIRA v.2.0, permitiendo registrar datos generales
de la misma como: razn social, nmero de RUC, direccin, representante legal de la empresa,
entre otros.
Para registrar todos los datos necesarios de cada una de las empresas, referentes a la
informacin general de la misma, la ubicacin de carpetas y archivos donde se guarda la
informacin de la empresa (por ejemplo: documentos, fotos, firmas, formatos de reportes), el
nombre de su base de datos, en esta ventana se cuenta con tres pestaas u hojas que permiten
registrar todos estos datos de acuerdo a la siguiente clasificacin que se le ha dado a cada una:
Informacin General, Documentos Asociados y Origen de Datos.
Nota: Cada empresa puede tener su propio formato de reportes, razn por la cual es necesario
incluir como dato de la empresa la ruta donde se guardarn los formatos de los reportes. Esto se
hace en la pestaa Documentos Asociados de esta ventana, de manera similar a comos e
muestra en el siguiente grfico:
(Ver ventana de ejemplo en la pgina siguiente)
-8-
Editor de Mens
El sistema permite que el usuario pueda crear dinmicamente opciones de men. En esta ventana
se pueden configurar las ubicaciones de las opciones y mdulos ya existentes en el men e
inclusive agregar o eliminar nuevas opciones y mens.
Se debe tener en cuenta que para crear opciones de men tienen que haberse creado primero las
ventanas o formularios para poder indicar los archivos donde se encuentran guardados estos
formularios indicndose correctamente la ruta de acceso a los mismos.
-9-
Parmetros del Sistema

Dada la caracterstica parametrizable del sistema, que define, que las operaciones o procesos se
pueden parametrizar para satisfacer las necesidades o requerimientos particulares de cada
empresa, esta opcin permite definir valores de documentos, operaciones y parmetros
necesarios para la ejecucin de procedimientos en el sistema, ya sean genricos o especficos por
cada mdulo.
Como se observa, en la parte izquierda de esta ventana se presenta una lista jerrquica
clasificando los parmetros en dos categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, las mismas
que cuentan con subcategoras; y, en la parte derecha se muestran los parmetros requeridos por
cada subcategora, con sus correspondientes valores asignados.
Para asignar o modificar un valor a un parmetro deber realizar los pasos siguientes:
1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

tres categoras: Organizacin y Parmetros Iniciales, haciendo un click sobre ella o
haciendo un click en que se presenta al lado izquierdo del elemento (categora).
Al seleccionar una categora sta se abrir o expandir mostrando todas las subcategoras o
elementos contenidos en ella.
Observacin: Cuando elige esta opcin e ingresa a esta ventana de Configuracin del
Sistema, slo se visualiza la lista presentada en el lado izquierdo, la parte derecha de la
ventana inicialmente no muestra nada.
2 Hacer un click en uno de los elementos o subcate goras, en la parte derecha se visualizar
una ventana mostrando todos los parmetros necesarios para la realizacin de procesos en la
subcategora elegida.
3 Si desea podr asignar un valor a uno o ms par metros. Para cambiar de categora o
subcategora simplemente ubquese en la deseada y haga un click sobre ella.
4 Finalmente, para grabar el valor asignado a uno o ms parmetros haga un click en el botn
Grabar .
Importante: Esta ventana cuenta con una barra de herramientas especial, ubicada arriba de la
misma, la cual consta de los siguientes botones:
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- El primer botn, expande la lista de rbol, mostrando jerrquicamente todos los datos
contenidos en ella.
- El segundo botn, contrae los elementos de la lista de rbol, mostrando solamente las tres
categoras principales de esta lista.
- El tercer botn, graba los valores, nuevos o modificados, asignados a los parmetros.
- El cuarto botn, en caso el usuario lo desee, cancela los cambios asignados a los valores de
los parmetros.
- El quinto botn, permite cerrar esta ventana.
Parmetros de Organizacin
Dentro de la clasificacin Organizacin, se encuentra la subclasificacin Informacin General la
misma que agrupa los parmetros generales del sistema, necesarios para definir los procesos o
caractersticas generales del mismo.
Los parmetros que aqu se pueden definir son los que se presentan a continuacin:
- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

registrar la misma en su respectiva ventana (Opcin Empresas Submen Utilitarios). Se puede
modificar este dato registrando un nuevo valor a este parmetro. Una vez grabado el nuevo
valor para este parmetro automticamente tambin se modificar en la tabla Empresas.
- R.U.C.: Se visualiza el nmero de RUC de la empresa. Este parmetro puede ser modificado, el
nuevo valor asignado actualizar tambin la tabla Empresas.
- Ruta Reportes: Este parmetro se utiliza para indicar la carpeta del disco duro del servidor
donde se guardarn los formatos de reportes para la empresa. En esta especificacin se debe
incluir la ruta completa de la misma.
- Periodo Apertura: Se utiliza para indicar el periodo de trabajo, comprendido por el ao y el
mes, en que se apertura por primera vez el sistema en la empresa.
- Moneda Oficial: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Oficial en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Moneda Extranjera: Especificar la moneda que se considerar como Moneda Extranjera en las
operaciones del sistema. Hacer click en el botn para buscar y seleccionar la moneda
deseada.
- Guardar Registros de Operaciones del Sistema: En este parmetro se indicar si se desea o
no guardar un registro por cada operacin que se realice en el sistema. De asignrsele el valor
SI a este parmetro los registros se guardarn en la tabla LogTablas.
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Configuracin de Avisos
Esta opcin permite configurar caractersticas para los mensajes o avisos del sistema, las cuales
son: Mostrar ventana flash para mensajes pendientes, Frecuencia de flash (segundos),
Tiempo de duracin del flash (milisegundos), Mostrar flash animado y Reproducir un Sonido
para los mensajes pendientes.
Seguridad del Sistema

Definicin de usuarios y privilegios
La seguridad de las transacciones depender mucho de los privilegios con los que cuenten los
usuarios para poder realizar las operaciones de: ingreso y grabacin de datos,
edicin/modificacin de datos, procesos de clculo, procesos de cierre, procesos de transferencia,
procesos de contabilizacin, consulta y eliminacin de datos, generacin e impresin de reportes.
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar a los usuarios del sistema, asignndoles
los distintos privilegios para poder acceder a las opciones y/o mdulos del sistema a los cuales
est autorizado, indicando tambin si se le permite o no manipular la informacin.
A cada uno de los usuarios que se encuentran en la lista superior se le asignar permisos (Borrar,
Editar, Consultar, Imprimir, Nuevo) o se le quitar los mismos impidindoles el acceso a las
opciones y/o mdulos del sistema con los cuales no estn autorizados a trabajar.
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Observacin: Esta ventana presenta una casilla de verificacin etiquetada como Es un Usuario
Tipo, la cual tiene la finalidad de crear un tipo de usuario modelo, cuyos privilegios que le han sido
asignados en las distintas opciones y mdulos del sistema son guardados como una plantilla la
misma que podr ser utilizada para la asignacin de privilegios para otros usuarios.
Si marca con un check () esta casilla indicar que el usuario es un Usuario Tipo.
Cuando se encuentre registrando los datos de un usuario del sistema, y desee que ste tenga los
mismos privilegios que le fueron asignados a otro usuario, haga un click en el botn Usuario
Tipo visualizndose la ventana Buscar mostrando todos los Usuarios Tipos definidos en el
sistema, para que busque y seleccione el que se ajuste a las necesidades del usuario que est
registrando. Una vez hecho esto, en la caja contigua, se visualizar el nombre del usuario tipo
seleccionado y automticamente se copiar la plantilla de sus privilegios asignados.
Nota: La plantilla de privilegios copiada de un Usuario Tipo para un usuario del sistema puede ser
editada o modificada.
Cambio de Clave
Esta ventana permite cambiar la clave o contrasea de los usuarios para efectos de seguridad.
Cada vez que se desee cambiar la clave del usuario es necesario primero ingresar la calve
anterior y luego confirmar la nueva clave ingresada para poder grabar los cambios.
Flujo de Documentos
Definicin de Flujo de Documentos
Esta opcin permite establecer la secuencia que tendrn los documentos (pendiente, visto bueno,
aprobado, etc.) hasta la generacin de nuevos documentos.
Este flujo incrementa la consistencia de seguridad de las operaciones, puesto que en cada uno de
los estados en que se encuentre un documento ser definido por el usuario o grupo de usuarios
quienes son los responsables de cambiar dichos estados.
La ventana muestra en la parte superior tres listas: la primera muestra los formularios que
definirn una secuencia de flujo de documentos, la segunda lista muestra la secuencia misma
incluyendo los estados por los que pasar el o los documentos implicados y la tercera lista
muestra los estados disponibles en el que puede encontrarse dicho documento.
La parte inferior muestra una lista de formularios disponibles para generar la secuencia y al lado
derecho se registran los datos del formulario a crear en caso este no se encuentre en la lista de
los disponibles.
Ejemplo: Definicin de secuencia de flujo de documentos para un Pedido.
El pedido solo contar con los estados de Pendiente y Aprobado. Se selecciona uno por uno
estos estados en ese orden y en la lista central (Secuencia para formulario) se muestra al
formulario Pedido con dichos estados. En caso se deseara que el pedido generara una orden de
compra, se selecciona este documento de la lista de formularios disponibles el cul por defecto
aparecer con el estado Pendiente.
- 13 -
Privilegios para Flujo de Documentos

En esta ventana se asignan permisos a los usuarios, que sern los responsables de generar los
formularios que cuentan con flujo de documentos. Por ejemplo, la orden de compra tiene
establecido el estado Aprobado, entonces se le asigna el privilegio de aprobacin a un usuario del
sistema.
En caso de que el usuario cuenta con el permiso de Aprobacin, el sistema permite establecer los
importes mximos de aprobacin por documento individual o acumulado en una semana o un mes
y la moneda correspondiente.
- 14 -
Revisar Mensajes Pendientes

Cuando el usuario cuente con mensajes pendientes aparecer el icono del sistema en la barra de
tareas.
Los mensajes que reciben los usuarios se pueden generar de dos maneras: La primera, es
escribiendo este mensaje en la ventana donde se esta realizando una operacin; o, la segunda, si
el documento tiene definido un flujo de documentos, cuando este vare su estado el sistema
enviar un mensaje al usuario que cuente con el privilegio correspondiente.
Los avisos de los mensajes aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla como un flash
cada cierto lapso de tiempo pudiendo variar esta frecuencia en los parmetros del sistema. Segn
la importancia del mensaje cambiar el color del aviso.
Tablas Generales
Tipo de Cambio
El sistema permite el registro de las equivalencias (compra/venta) entre la moneda oficial del
sistema y la extranjera, tanto en el nivel bancario, paralelo o tributario, presentados en los
diferentes das.
El sistema trabaja con el tipo de cambio tributario, segn el valor que SUNAT publica diariamente.
(Ver Ventana Tipo de Cambio en la pgina siguiente)
- 15 -
Monedas
El sistema NISIRA v.2.0, como ya se ha mencionado, tiene la caracterstica de ser bimonetario,
esto es, capaz de manejar y mostrar la informacin de los mdulos de Cuentas Corrientes y de
Contabilidad en dos tipos de monedas, un tipo de moneda oficial (ejemplo S/.) y un tipo de
moneda extranjera (ejemplo $), definindose estos tipos en esta ventana al momento de registrar
los datos de la moneda.
Dada su flexibilidad sistema brinda la posibilidad de registrar las operaciones y/o documentos en
cualquier moneda (Nuevos Soles, Dlares, Euros, Pesetas, Pesos, etc.) permitiendo utilizar tantas
monedas como el usuario requiera.
Al momento de registrar los documentos se indicar el tipo de cambio de la moneda utilizada en
base a la moneda extranjera. Por ejemplo: tenemos definido como tipo de moneda oficial al Nuevo
Sol y como tipo de moneda extranjera al Dlar y es necesario registrar un documento que tiene
como moneda el Euro; se permite el registro del documento en Euros, indicando el tipo de cambio
del Euro en base al Dlar, registrndose, por lo tanto, los importes del documento en euros y
adems sus equivalencias en la moneda extranjera ($) y la moneda oficial (S/.).
En esta ventana entonces se har el registro de las monedas necesarias para el trabajo en la
empresa. Como se trata de una ventana de mantenimiento de tablas, se permite la edicin o
modificacin de un registro, pero con las restricciones respectivas para el tipo de moneda ya que
slo se acepta una moneda con tipo de moneda oficial y una moneda con tipo de moneda
extranjera, el resto de monedas debern registrarse como de otro tipo.
(Ver Ventana Monedas en la pgina siguiente)
- 16 -
Procesos
Verificar Productos con Stock Negativo
El sistema permite al usuario verificar, a travs de este proceso, los movimientos de los productos
de almacn y los saldos histricos disconformes que se haya obtenido.
Salir del Sistema

Esta opcin permite salir del sistema, previa confirmacin al mensaje que se presenta en la
siguiente ventana:
Nota: Para poder salir del sistema no debe haber ninguna ventana abierta, de lo contrario es
presentar un mensaje indicando: An hay ventanas abiertas. Cierre todas antes de continuar la
operacin.
- 17 -
Barras de Herramientas
Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

Todos los mdulos del Sistema cuentan con una Barra de Herramientas para las ventanas de
mantenimiento de tablas y ventanas de movimientos; sta se encuentra ubicada sobre las
ventanas y presenta la siguiente estructura:
Cada uno de los botones contenidos en esta Barra de Herramientas presentan conos
representativos y un pequeo mensaje de orientacin acerca de la tarea o accin que realizan,
incluyen adems una combinacin de teclas que al pulsarlas simultneamente producirn el
mismo efecto que al dar un click en el botn. A continuacin se hace una descripcin de los
mismos:
o CTRL + N Para agregar nuevos registros.
o CTRL + E Para modificar o editar un registro.
o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.
o CTRL + Z Para anular un registro.
o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado
o CTRL + W Para grabar un registro nuevo o las modificaciones del registro actual
o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.
o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.
o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

documento.
o CTRL + Del Para eliminar una lnea del detalle (cuadrcula) del documento.
o CTRL + X Para salir del modo de consulta.
o CTRL + S Para buscar un registro determinado, previa seleccin del campo por el
cual se va a realizar la bsqueda y la asignacin del valor a buscar.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
- 18 -
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.
o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.
o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.
o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.
o CTRL + P Exportar. Para enviar la informacin actual a otro programa, como por
ejemplo: MS Excel, previa conversin de la misma a otro formato.
Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos
Para imprimir en formato PDF.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.
o CTRL + H Para visualizar el historial del registro. Entindase por historial a todas
las modificaciones realizadas: nuevo, edicin, eliminacin y/o
anulacin del registro.
Para aprobar el documento activo.
Para asociar archivos vinculados al documento.
o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.
- 19 -
Barra de Herramientas del submen de Reportes

Esta Barra de Herramientas es similar a la barra anterior; como se observa contiene casi los
mismos botones, pero se le han incorporado otros necesarios para el Submen de Reportes. La
estructura de esta barra es la siguiente:
A continuacin se hace una descripcin de los mismos:
o CTRL + A Para abrir un reporte existente.
o CTRL + W Para grabar un reporte.
o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.
o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.
Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

desean visualizar en el reporte, los quiebres subtotales y totales, el
tamao y orientacin del papel, entre otras caractersticas de
configuracin.
o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.
o CTRL + S Para buscar un dato o valor en el reporte. Una vez encontrado, para
continuar la bsqueda de este valor en el reporte presionar la tecla
<F3>.
o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.
o CTRL + R Para desactivar el filtro.
o CTRL + PgDn Para ordenar los registros del reporte en forma ascendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + PgUp Para ordenar los registros del reporte en forma descendente de acuerdo
a la columna seleccionada.
o CTRL + J Para fijar una columna.
Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

reporte.
- 20 -
o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.
o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.
o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.
o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.
o CTRL + X Para salir del reporte.
- 21 -
Operaciones Frecuentes
Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para realizar un mantenimiento de registros de una tabla, ya sea maestra o de movimientos, se
trabajar con la Barra de Herramientas de los Submens de Tablas y Movimientos explicada
anteriormente.
Para crear un nuevo registro:

1. Hacer click en el botn Nuevo Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + N.
2. Proceder al ingreso de datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el dato que se deba
ingresar.
3. En caso de que se necesite registrar detalles se proporciona una cuadrcula (grilla). Para
agregar registros al detalle:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas o registros se deseen aadir en el detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los datos se guardaron correctamente si se
hizo la grabacin con xito, caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para editar o modificar un registro:

1. Hacer click en el botn Modificar Registro o presionar en forma simultanea las teclas
Ctrl + E.
2. Proceder a la edicin o modificacin de los datos. Las etiquetas de la ventana indicarn el
dato que se deba ingresar.
3. En caso se necesite modificar el detalle:
Si se necesita editar o modificar lneas del detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y desplazarse en ella hasta la lnea en donde se desea editar, luego
proceder al ingreso del nuevo valor.
Si se necesita ingresar ms lneas de detalle: ubicarse en la cuadrcula o grilla
correspondiente y:
a. Hacer click en el botn Nueva Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Ins.
b. Ingresar los datos correspondientes.
Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen aadir en el detalle.
Si se necesita eliminar lneas de detalle: en la cuadrcula o grilla correspondiente
ubicarse en la lnea que se desea eliminar y:
a. Hacer click en el botn Eliminar Lnea de Detalle o presionar las teclas
Ctrl + Del.
b. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI
para confirmar la eliminacin de la lnea o en NO para cancelar la operacin.
c. Repetir estos pasos tantas veces como lneas se deseen eliminar en el
detalle.
4. Finalmente, hacer click en el botn Grabar o presionar las teclas Ctrl + W.
Se presentar una ventana indicando que Los cambios se guardaron correctamente si la
grabacin tuvo xito o caso contrario se presentar un mensaje de error.
Para anular un registro:
La operacin de anular un registro consiste en cambiar el estado del registro o documento,

ms no de eliminarlo fsicamente del medio de almacenamiento (generalmente disco duro).
Los registros de las tablas maestras y de las tablas de movimientos dentro de su estructura
presentan el campo estado; considerando que los registros o documentos pueden pasar por
- 22 -
varios estados (pendiente, VB1, VB2, VB3, cer rado, aprobado, atendido, etc.) esta
operacin cambiara el estado actual por el estado ANULADO.
Los pasos para realizar esta operacin son los siguientes:
1. Hacer click en el botn Anular Registro o presionar simultneamente las teclas Ctrl + Z.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la anulacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Observaciones:
- Normalmente, un documento con estado Aprobado no se puede anular, slo podr ser
anulado por el usuario que aprob dicho documento.
- Se puede cambiar el estado Anulado de un registro o documento, presionando el mismo
botn Anular Registro y respondiendo afirmativamente a la pregunta: El registro est
anulado. Desea activarlo? automticamente el estado del registro cambiar a Activo
(Ejemplo: Tabla Productos) y si se trata de un documento cambiar a Pendiente (Ejemplo:
Tabla Facturas).
Para eliminar un registro:
1. Hacer click en el botn Eliminar Registro o presionar simultneamente las teclas

Ctrl + B.
2. Se visualizar una ventana de confirmacin donde deber hacer click en SI para confirmar
la eliminacin del registro o en NO para cancelar la operacin.
Para consultar un registro:
Esta operacin se realiza desde una Ventana de Lista, siendo necesario:

1. Hacer click en el botn Consultar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + ENTER,
inmediatamente se visualizar una ventana de slo lectura presentando los datos del
registro en el cual se est ubicado en la Ventana de Lista.
Nota: Haciendo doble clic sobre una lnea o registro en una Ventana de Lista tambin podr
realiza la Consulta de un Registro.
Bsqueda y Filtrado de Registros de una Tabla

La Barra de Herramientas de los Submens Tablas y Movimientos, tambin proporcionan
botones que permiten la bsqueda de un registro y el filtrado o seleccin de registros en una
tabla, ya sea maestra o de movimientos. Estas operaciones son muy tiles, ya que permiten
trabajar, en ambos casos, con condiciones dadas por el propio usuario de acuerdo a sus
necesidades o requerimientos de informacin.
Bsqueda de Registros
1. Hacer click en el botn Buscar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + S.

2. Se visualiza la Ventana Buscar la cual tiene dos pginas: la primera etiquetada con
Bsqueda y la otra con Bsqueda Avanzada, en ambas el usuario ingresa su condicin
de bsqueda indicando el campo de la tabla por el cual se va a buscar, el operador
relacional y el valor a buscar. Ejemplo: Cdigo Producto = 25-MC-MS
Elegir la pgina de acuerdo a la complejidad de su bsqueda.
3. Una vez ingresada la(s) condicin(es) de bsqueda adecuada(s), hacer un click en el
botn Buscar o presionar la tecla Enter.
4. Se mostrar una lista con todos los registros encontrados, que pueden ser uno o varios,
que cumplan la(s) condicin(es) de bsqueda dada(s). En caso de que la bsqueda no
encuentre registros que satisfaga(n) la(s) condicin(es) establecidas, se presenta un
mensaje indicando No existen registros para la consulta o proceso seleccionado.
- 23 -
5. Ubicarse en el registro buscado y hacer un click en el botn Aceptar o hacer doble click
sobre el mismo.
Observaciones:
Es conveniente aclarar las diferencias entre los procesos de Bsqueda y Bsqueda
Avanzada:
Bsqueda
Constituye una bsqueda simple pues slo se permite establecer una condicin de
bsqueda. Para seleccionar el campo por el cual se va a realizar la bsqueda, no se
dispone de todos los campos que componen la estructura de la tabla, sino de aquellos que
generalmente se usan ms en este tipo de proceso.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda.
o Seguir los pasos 3, 4 y 5 explicados en Bsqueda de un Registro.
Bsqueda Avanzada
Esta es una bsqueda compleja, por cuanto se permite establecer una o ms condiciones
de bsqueda, disponiendo para ello de todos los campos de la tabla. Para realizar esta
bsqueda se trabaja como condiciones de filtrado.
Los pasos a seguir para realizar este proceso son:
o En la ventana Buscar elegir la pgina Bsqueda Avanzada.
o Establecer la condicin de bsqueda, para ello: seleccionar el campo de bsqueda, el
operador relacional y asignar el valor de bsqueda.
o Hacer click en el botn Filtrar para que esta condicin pase a formar parte de la lista
de condiciones.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin
y hacer click en el botn Quitar Filtro.
o En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador
lgico para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales
se deben seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva,
visualizndose activado por defecto el operador And.
o Repetir los tres ltimos pasos hasta establecer todas las condiciones necesarias.
o Empezar la bsqueda haciendo click en el botn Buscar.
o Continuar con los pasos 4 y 5 de la explicacin general de Bsqueda de un
Registro.
- 24 -
Importante:
Esta operacin de bsqueda puede realizarse en cualquier ventana de los diferentes
mdulos del sistema. Siempre que se requiera de la bsqueda de un valor, por ejemplo,
cuando en un detalle de registros necesite ingresar un cdigo o identificador y no recuerde
el valor exacto de ste, entonces deber ubicarse en esta columna del cdigo a buscar y
la presionar la tecla <F2> con lo que se presentar la Ventana Buscar para que realice
la bsqueda del registro de acuerdo a los campos especificados como se explic
anteriormente.
Filtrado de Registros
1. Hacer click en el botn Filtrar o presionar simultneamente las teclas Ctrl + F.

2. Se visualiza la Ventana Aplicar Filtro, en la cual el usuario ingresar su condicin de filtro
indicando el campo de la tabla por el cual se har la seleccin o el filtrado de los registros,
el operador relacional y el valor que deber tener el campo.
3. Una vez definida la condicin de seleccin, hacer click en el botn Filtrar para que sta
pase a formar parte de la lista de condiciones de filtrado.
Si fuese necesario eliminar una condicin de la lista, deber ubicarse en esa condicin y
hacer click en el botn Quitar Filtro.
4. En caso se requiera agregar otra condicin deber seleccionar el tipo de operador lgico
para unir las condiciones. Se dispone de los operadores AND y OR, los cuales se deben
seleccionar haciendo click en la casilla de verificacin respectiva, visualizndose activado
por defecto el operador And.
5. Una vez que haya establecido las condiciones de filtrado necesarias hacer click en el
botn Aceptar.
Se visualizar una Ventana de Lista con todos los registros de la tabla que hayan cumplido
con la(s) condicin(es) de filtrado establecida(s).
Importante:
Filtro Predeterminado: En la parte inferior de la ventana se visualiza una casilla
etiquetada como Predeterminar en el formulario, por defecto est desactivada. La
utilidad de esta casilla es establecer que el filtro que se est realizando ser considerado
como predeterminado en el formulario o Ventana de Lista donde se hizo click al botn
Filtrar, esto implica que este filtro quede grabado por usuario y por formulario; por lo tanto,
cada vez que se abra esta ventana de lista se activar tambin este filtro mostrando slo
los registros seleccionados con esta operacin.
Si desea activar un filtro como predeterminado en el formulario hacer click en la casilla
para que se active ().
- 25 -
Quitar Filtro Predeterminado: Este botn es de uso exclusivo en Ventanas de

Lista con Filtro Predeterminado. Cuando se desee eliminar este tipo de filtrado de registros
deber hacer un click en este botn e inmediatamente se visualizarn todos los registros
guardados en la tabla respectiva, eliminndose de esta manera el filtrado y
desactivndose el mismo como filtro predeterminado.
Este botn no se visualiza en la Barra de Herramientas, sino dentro de la misma ventana
de lista que tiene el filtro predeterminado seguido de las condiciones establecidas para
dicho filtro. En la siguiente ventana, observe la parte superior:
Quitar el Filtro
Para filtrados normales, no predeterminados, basta con hacer click en el botn Quitar Filtro o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + R, inmediatamente se desactivar el filtrado y se
visualizarn todos los registros de la tabla respectiva en la Ventana de Lista.
Asociar Documentos y Operaciones a una Ventana o Formulario

Para poder registrar documentos a travs de las opciones de movimientos de los diferentes
mdulos de NISIRA, previamente hay que asociar los tipos de documentos que pueden registrarse
en una determinada ventana o formulario, as como las operaciones que pueden usarse en ella.
Para asociar un documento u operacin a una determinada ventana del submen

Movimientos debe realizar los pasos siguientes:
1 Seleccionar la opcin del submen Movimientos en cuya ventana de edicin quiere asociar el
documento u operacin, por ejemplo, la opcin Orden de Compras del submen Movimientos
del mdulo Compras.
Luego de seleccionar esa opcin se visualizar una ventana de lista de registros; siguiendo
con el ejemplo, se visualizar la Ventana de Lista de rdenes de Compra.
3 Presionar la tecla Ctrl y simultneamente hacer un click derecho en cualquier sitio de la parte
superior de dicha ventana de lista, tal como se indica en el grfico siguiente:
- 26 -
Ctrl + Clic Derecho
(Slo en la parte superior delimitada

con el crculo rojo)
4 Se presentar la siguiente ventana auxiliar deno minada Asociar Documentos / Operaciones

al Formulario, donde deber seleccionar de las listas de la izquierda: Lista de Documentos
Disponibles y Lista de Operaciones Disponibles, los documentos u operaciones que desea
se puedan registrar en la ventana o formulario seleccionado (de acuerdo al ejemplo, la
ventana Orden de Compra).
- 27 -
Una vez seleccionados los documentos u operaciones, stos se visualizarn en las listas de la
derecha: Lista de Documentos Asociados y Lista de Operaciones Asociadas,
respectivamente.
5 Finalmente, hacer un click en el botn para grabar estas asociaciones.
Importante: Verificar que tanto los tipos de documento (para el caso de documentos emitidos por
la empresa) as como las operaciones asociadas tengan sus numeradores generados para el ao
en curso. Para el caso de los documentos, estos numerados se registran en la opcin Tipos de
Documentos del submen Tablas de los mdulos de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y
Contabilidad; para el caso de las operaciones, los numeradores se registran en la opcin
Operaciones del submen Tablas del mdulo de Contabilidad.
- 28 -
Mdulo de Recursos
Humanos
y
Planillas
- 29 -
El Mdulo Recursos Humanos y Planillas

Objetivo
Efectuar el registro, control y manejo de todo el personal de la empresa; as como tambin,
realizar el registro de variables y conceptos de remuneracin que permitan generar las planillas de
pago de los trabajadores, proporcionando un clculo exacto de sus remuneraciones y de sus
montos provisionados por CTS, gratificacin y vacaciones.
Otro de los objetivos de este mdulo es generar los archivos adecuados para la transferencia
electrnica de informacin a diferentes instituciones, como a la SUNAT, a travs, del enlace con el
programa PDT, as como, a los bancos y otras entidades financieras y a las AFPs.
Caractersticas
Manejo de Mltiples Catlogos: Personal, Planillas, AFPs, etc.
Manejo de Mltiples Planillas.
Registro y Control de Asistencia.
Registro y Control de Descansos Mdicos.
Registro y Control de Descuentos Judiciales.
Clculo de Remuneracin parametrizable.
Transferencia electrnica a la SUNAT, AFPs, Bancos (Banco de Crdito, Interbank,
Banco Wiese, Caja Trujillo).
Clculo de Provisiones (CTS, Gratificaciones y Vacaciones) y Liquidacin de Beneficios
Sociales.
Generacin de Asientos Contables de Planillas.
Impresin de Fotocheck
Genera Reportes de:
Boletas de Pago
Libro de Planillas
Histrico de Contratos
Descansos Mdicos
Asistencias por da
Horas por Actividad
Personas por Actividad
Genera Reportes de Usuario (Personalizables de acuerdo a las necesidades del
usuario).
Opciones de Men
Tablas
Catlogos:
o Planillas
o Tipo de Envo Planilla
o Personal
Trabajadores
Postulantes a Trabajo
Lista Negra de Personal
Tipos de Personal
Impresin de Fotochecks
Tipos de Contrato
Motivos de Memos al Personal
Motivos de Movimiento a Personal
Grupos de Trabajo
Cargos del Personal
- 30 -
Turnos de Trabajo
Supervisores/Responsables
Documentos de Identidad
Vnculos Familiares
Nacionalidad
Tipo de Cursos
Profesiones
Capacidades
Idiomas
Documentos Fsicos
Nivel de Estudio
Nivel de Dominio de Idiomas
Nivel de Desarrollo de Capacidades
Alergias
Enfermedades
Vacunas
o Actividades
o Consumidores
o Contingencias
o Tipo de Atencin
o EPS
o AFPs
o Semanas Planillas
o Feriados
o Distribucin de Monedas
o Puntos de Generacin de Cdigos
Conceptos de Remuneracin
Variables
Validacin de Conceptos
Procesos de Usuario
Tipos de Provisin
Editar Conceptos Acumulados por Ao
Tasas para el Impuesto de Renta de Quinta
Variables Extras de Personal
Movimientos
Movimiento de Planillas
Asignacin de Valores a Conceptos
Requerimientos de Remuneracin
Provisiones de Personal:
o Control de Vacaciones del Personal
o Provisin de Vacaciones
o Control de Gratificaciones de Personal
o Provisin de Gratificacin
o Control de CTS de Personal
o Provisin de CTS
Liquidaciones de Personal
Asistencia de Personal
Asistencia por Rendimiento de Personal
Control de Ingreso y Salida de Personal
Control de Ingreso y Salida de Personal (Obreros)
Control de Otros Movimientos de Asistencia
Asignacin de Proyectos a Movimientos de Planillas
Prstamos al Personal
Liquidacin de Prstamos
Hoja de Movimientos Personal (Vacaciones)
Registro de Descuentos Judiciales
Descanso Mdico
- 31 -
Capacitacin al Personal
Memos al Personal
Boleta de Suspensin de Labores
Boleta de Llamamiento
Seleccionar Planilla
Procesos
Envo de Asistencia
Clculo de Planilla
Regenerar Costo de Planilla
Clculo Distribucin de Utilidades
Clculo de Regularizacin de EsSalud
Ingresos de Personal
Cese de Personal
Abrir/Cerrar Planillas
Asiento Contable de Planillas
Enviar Informacin a PDT
Transferencia de Informacin a AFP
o Transferencia a AFP Integra Empresarial
Transferencia de Informacin a Banco
o Transferencia a Banco de Crdito
o Transferencia a Banco Interbank
o Transferencia a Banco Wiese
o Transferencia a Banco Continental
o Transferencia a Caja Municipal
Transferencia de Informacin a Banco (Telecrdito)
Reportes
Boletas de Pago
Liquidacin de Beneficios Sociales
Libro de Planillas
Resumen de Planillas por Concepto
Liquidacin Anual de Aportes y Retenciones Provisionales
Resumen de Clculo de Renta de Quinta
Provisiones de CTS
Provisiones Anuales
Reporte de Prstamos al Personal
Reporte de Prstamos al Personal (Detalle)
Reporte de Conceptos por Trabajador
Reporte Estadstico de Conceptos
Reporte Estadstico de Conceptos (Detalle)
Reporte de Distribucin de Monedas
Generacin de Contratos
Resumen de Contratos y Prrrogas Vencidas
Reporte de Descansos Mdicos
Reportes de Asistencia
o Reporte de Asistencia por Semana
o Reporte de Asistencia Detallada
o Reporte de Resumen de Asistencia
o Reporte de Consistencia de Asistencia
o Reporte de Control de Ingreso y Salida
Reporte de Das Trabajados
o Reporte de Das Trabajados
o Reporte de Das Trabajados por Semana
o Reporte de Das Trabajados por Proyecto
o Reporte de Das Trabajados por Personal Por Proyecto
- 32 -
Reportes Comparativos de Planilla

o Compara Horas Asistencia vs. Horas Planilla
o Compara Horas Asistencia, Planilla y Clculo
o Compara Horas Asistencia vs. Control Horas de Ingreso y Salida
o Compara Reporte Horas Actividad vs. Gastos por C.Costo
o Compara Costeo Planilla vs. Costeo Asistencia
Reporte de Personas por Actividad
Resumen de Horas por Actividad / Consumidor
Resumen de Horas por Actividad / Consumidor (Detalle)
Resumen de Horas por Actividad / Consumidor por Personal
Reportes de Usuario
Opciones de Tablas
Catlogos
Planillas
Presenta una ventana que permite registrar los datos concernientes a cada una de las Planillas
que se manejan en la empresa.
En la parte izquierda de la ventana se presenta una lista que visualiza el cdigo y la descripcin de
las planillas ya registradas y, en la parte derecha, se muestran los datos especficos de la Planilla
sobre la cual se encuentra ubicado en la lista.
Para registrar los datos de una Planilla se deben realizar los siguientes pasos:
1 Hacer click en el botn Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + N.
2 En la parte derecha de esta ventana se ingresar n los datos de la nueva Planilla, los cuales
se detallan a continuacin:
- Cdigo: Se debe registrar un cdigo nico para la Planilla, con fines de identificacin.
ste deber ser ingresado por el usuario.
- 33 -
- Descripcin: Se ingresar el nombre completo de la planilla, recomendndose que el

mismo sea lo ms descriptivo posible.
- Emisor y Serie: Se debe indicar un Emisor y una Serie para la Planilla, para que cuando
posteriormente realice un nuevo llenado de Asistencia de Personal (Opciones: Asistencia
de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal Submen Movimientos), el
documento de la asistencia genere automticamente el nmero correlativo de ste, de
acuerdo a la serie y emisor registrados para la planilla a la cual pertenece ese documento
de asistencia.
- Cdigo Transfer. Electrnica de Asistencia: Cdigo que se asignar a esta Planilla
para que sea consignado en los registros de asistencia de los trabajadores que se
transferirn al sistema de manera electrnica. Al especificar este cdigo en los registros
de asistencia al momento de la recepcin de los mismos el sistema identificar a que
Planilla pertenece.
- Planilla por Rendimiento: Este campo hace referencia al criterio de pago de la Planilla, el
cual puede ser: Por Horas Trabajadas o Por Rendimiento.
Por defecto, la casilla de verificacin de este campo se muestra sin marcar (en blanco) lo
que indica que se trata de una Planilla por Horas Trabajadas, pero si necesita calcular la
remuneracin de acuerdo al rendimiento o productividad del trabajador (por ejemplo:
cuando se le paga por kilos de esprragos cortados) deber marcar dicha casilla de
verificacin haciendo un click sobre la misma, lo que indicar que se trata de una
Planilla por Rendimiento.
- Planilla Mixta: Marcar la casilla de este campo cuando se trate de una Planilla Mixta, es
decir, si la planilla que se est registrando ser una Planilla por Horas Trabajadas y una
Planilla por Rendimiento.
Centralizar esta Planilla: Por defecto, la casilla de verificacin de este campo se muestra
marcada , lo que indica que los movimientos de la Planilla que se est editando sern
centralizados de acuerdo al valor asignado al parmetro de configuracin contable: TIPO
DE CENTRALIZACIN POR MDULO PLANILLAS (Opcin: Configuracin del Sistema
/ Parmetros Iniciales / Configuracin Contable Submen Utilitarios). Si por alguna razn
no desea centralizar los movimientos de esta planilla desmarque esta casilla haciendo un
click sobre la misma.
Nota: Si desea ms informacin sobre la Centralizacin de Documentos consulte la
opcin Centralizacin Contable por Mdulo del submen Procesos en el mdulo de
Contabilidad.
No incluir en Libro de Planillas: Indica que esta planilla, no se mostrar en el reporte de
libro de planillas
Provisionar esta Planilla?: Indica si esta planilla, generar y validar que se realicen las
provisiones de Vacaciones, Gratificaciones y/o CTS.
Tipo de Planilla: Con este campo se especifica si se trata de una Planilla de Empleados
o una Planilla de Obreros. La eleccin de un tipo de planilla confiere las caractersticas
particulares de este tipo de Planilla que est editando, por ejemplo, para los periodos de
una Planilla de Obreros se considera: ao, mes y semana, mientras que, para los de una
Planilla de Empleados solo se consideran: ao y mes.
Deber seleccionar un Tipo de Planilla de manera obligatoria, caso contrario no podr
grabar el registro de la Planilla que est creando, mostrndose el mensaje respectivo.
Moneda: Seleccionar la moneda en que se efectuar el pago de las remuneraciones. Por
defecto se visualiza el valor Nuevos Soles, pudiendo cambiarlo haciendo un click sobre el
botn del campo Moneda y en la Ventana Buscar que se presenta seleccionar la
moneda deseada.
Sucursal: Seleccione la sucursal de la empresa para la cual se est creando la planilla
que est editando. Si no recuerda exactamente el cdigo de la sucursal haga click en el
botn de este campo.
SubDiario: Seleccione el subdiario contable en el cual se registrarn los asientos
contables de los movimientos de esta Planilla. Hacer un click sobre el botn del
campo SubDiario para que seleccione el adecuado.
Conceptos de Remuneracin: Se debern establecer o especificar los conceptos de
remuneracin necesarios que, de acuerdo a las polticas de la empresa, se utilizarn en
esta Planilla.
Los Conceptos de Remuneracin que se consideren necesarios utilizar en cada Planilla
sern los que previamente se ingresaron en la Ventana Catlogo de Conceptos de
- 34 -
Remuneracin (Opcin Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo

Planillas), antes de crear las Planillas en el sistema deber previamente crear los
Conceptos de Remuneracin que se necesitarn para cada una de las diferentes Planillas
que se manejan en la empresa.
Estos conceptos de remuneracin varan dependiendo de:
Si se trata de una Planilla por Horas Trabajadas: Los conceptos apropiados para
esta Planilla se visualizan agrupados en un recuadro similar al siguiente:
De estos conceptos de remuneracin presentados deber utilizar los que necesite de

acuerdo al manejo particular de su Planilla y asignarles el valor del cdigo del
concepto correspondiente. No habr ningn inconveniente si algunas cajas quedan en
blanco.
Si se trata de una Planilla por Rendimiento: Los conceptos apropiados para esta
Planilla se visualizan agrupados en un recuadro similar al siguiente, donde deber
elegir los que necesite para la realizacin de su planilla:
Si se trata de una Planilla Mixta: En este caso, los conceptos apropiados para esta
Planilla son los que se visualizan agrupados en el siguiente recuadro, donde deber
elegir los que necesite para la realizacin de su planilla:
Para especificar el uso de un concepto de remuneracin deber realizar los

siguientes pasos:
1. Ubicarse en la caja del concepto de remuneracin a utilizar y presionar la tecla <F2>

(Buscar) o hacer un click sobre el botn de este concepto.
2. Se visualizar la Ventana Buscar en la cual deber seleccionar la lnea que contiene el
cdigo y la descripcin del concepto con el cual se est trabajando. Para hacer esta
seleccin haga doble click sobre la lnea apropiada o ubquese en esta lnea y luego
haga un click en el botn Aceptar de esta ventana, con lo que el cdigo del concepto
seleccionado se visualizar en la caja correspondiente en la Ventana del Catlogo de
Planillas.
- 35 -
Por ejemplo, si en el recuadro de Conceptos de una Planilla por Horas Trabajadas se

desea utilizar el concepto Horas Dobles, deber hacer un click en el botn o
presionar la tecla <F2> , seguidamente se visualizar la Ventana Buscar, de la lista
de conceptos deber elegir exactamente el mismo concepto que se est trabajando
(guese por la columna Descripcin); hecho esto, el cdigo del concepto (columna
Idconcepto) seleccionado se visualizar en la caja del concepto en el recuadro
anterior de la Ventana de Catlogo de Planillas, con lo que quedar establecido que
este concepto de remuneracin se utilizar en esta Planilla.
- Otros Conceptos: Adicionalmente se deber especificar la utilizacin de otros conceptos

de remuneracin comunes a las diferentes Planillas que pueden ser manejadas en una
empresa. Los valores y cdigos que se asignen a estos conceptos dependern de las
caractersticas y funcionalidad de cada Planilla. Estos conceptos son los que se visualizan
agrupados en el siguiente recuadro:
La asignacin de cdigos en las cajas de los conceptos se har de manera similar a la

efectuada en los conceptos de remuneracin explicados anteriormente.
- Centro de Costo Genrico: Se deber definir un Centro de Costo general para la Planilla,
donde se aplicarn los gastos generados por los movimientos de sta (clculo de
remuneraciones, vacaciones, provisiones, etc.).
La finalidad de definir un Centro de Costo para los trabajadores, o en su defecto para la
Planilla, es realizar el proceso de Costeo de la Planilla al momento de efectuar el clculo
de la misma.
Nota: Normalmente, el Centro de Costo al cual se aplica los gastos de planilla

generados por un trabajador se toma, dependiendo de:
. Si es una Planilla de Empleados: se toma del Catlogo de Trabajadores, pues en l se
definen el o los centros de costo a los que pertenece un trabajador (Opcin
Catlogos/Personal/Trabajadores/Pestaa: Del C. Costo Submen Tablas Mdulo
Recursos Humanos).
- 36 -
. Si es una Planilla de Obreros: el centro de costo se toma de los Documentos de

Asistencia del trabajador (Opciones Asistencia de Personal y Asistencia por
Rendimiento de Personal Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos), a
travs de los Consumidores, pues en estos documentos se registra el o los
consumidores para los cuales ha laborado el trabajador, y como se explic
anteriormente cada Consumidor est relacionado con un Centro de Costo especfico
(Ver: Opcin Consumidores Submen Tablas Mdulo Almacenes).
- Consumidor Genrico: Es opcional. Este campo se utiliza para definir un Consumidor

genrico para la Planilla, con la finalidad de que sea utilizado en los procesos de
importacin de datos del control de la asistencia de los trabajadores al sistema, los
mismos que requieren del Consumidor de la Planilla en la cual estn inscritos los
trabajadores (Opciones Importar Control de Ingreso y Salida e Importar Asistencia
Submen Procesos Mdulo Recursos Humanos).
- Obtener C. Costo: Aqu se debe seleccionar de donde el sistema obtendr el Centro de

Costo al cual pertenece cada uno de los trabajadores inscritos en esta Planilla, para
realizar posteriormente el proceso de Asiento Contable de la Planilla, en donde se
tendr en cuenta el Tipo de Costeo de la Planilla, que no es ms que la forma o manera
de cmo el sistema obtendr el Centro de Costo de los trabajadores incluidos en esta
Planilla al momento de realizar dicho proceso.
Hay dos maneras de obtener el Centro de Costo, las cuales son:
De Catlogo de Trabajadores: El Centro de Costo para costear esta Planilla se

obtendr de los datos del trabajador, esto es, del Centro de Costo que se encuentre
registrado en la pestaa Del C.Costo de la Ventana de Mantenimiento de Personal
(Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Del C. Costo Submen
Tablas Mdulo Planillas).
Se elegir esta opcin cuando se trate de una Planilla por Horas Trabajadas,
normalmente una Planilla de Empleados, donde el clculo del pago de las
remuneraciones se hace en base a las Horas Trabajadas, por lo que ser necesario
que en la Ventana de Edicin de Planillas (Opcin Planillas - Submen Movimientos
Mdulo Planillas) se ingrese las Horas Trabajadas del trabajador de forma manual o
que pasen por defecto los mismos valores de este concepto de remuneracin de un
periodo a otro de la Planilla.
De Asistencia: El Centro de Costo para costear esta Planilla se obtendr en base a la

asistencia de los trabajadores. Si se elige esta opcin se deber controlar
estrictamente esta asistencia en la Ventana Asistencia del Personal (Opcin
Asistencia de Personal - Submen Movimientos - Mdulo Planillas) o en la Ventana
Asistencia por Rendimiento de Personal (Opcin Asistencia por Rendimientos de
Personal - Submen Movimientos - Mdulo Planillas) y luego realizar el proceso de
Envo de Asistencia (Opcin Envo de Asistencia - Submen Procesos Mdulo
Planillas), donde se enviarn a procesar los registros de asistencia de los trabajadores
de un periodo determinado a fin de determinar de manera automtica las horas
trabajadas por stos, de tal manera que, cuando se haga el clculo de las
remuneraciones de los trabajadores inscritos en esta Planilla se contar con el nmero
de horas trabajadas calculada de manera automtica en base a la asistencia
pudindose visualizar estas horas en la Ventana de Movimiento de Planillas (Opcin
Planillas - Submen Movimientos) las mismas que no podrn ser modificadas.
Nota: Si por alguna razn desea modificar el nmero de horas trabajadas generadas
en base a la asistencia de los trabajadores, no lo podr hacer directamente en la
Ventana de Movimiento de Planillas. Para esto, tendr que modificar el(los) registro(s)
de Asistencia del Personal en el periodo deseado y luego volver a procesar el Envo
de Asistencia con lo que se generar un nuevo valor de horas trabajadas.
Observacin: Como ya se mencion anteriormente, cuando el sistema no encuentre un

Centro de Costo especfico para un trabajador, ya sea del Catlogo de Trabajadores
(Planilla de Empleados) o de la Asistencia (Planilla de Obreros), tomar el Centro de
Costo Genrico definido para la Planilla.
- 37 -
- Variable Total de Costeo: Se indicar el cdigo del concepto de remuneracin el cual

almacenar el importe total del costeo de esta planilla, esto para generar el costeo de la
planilla registrada por asistencia y sacar los reportes de resumen de horas actividad /
consumidor, donde indicar el costo por cada actividad y/o consumidor registrado durante
el proceso de ingreso de asistencia. Lgicamente que, este concepto se registr
previamente como un concepto de tipo Totalizador en su respectiva ventana (Opcin
Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo Planillas).
- Tipo de Envo de Asistencia: Define el tipo de envo de asistencia que se tendr en

cuenta al momento de ejecutarse el proceso de Envo de Asistencia de esta Planilla
(Opcin Envo de Asistencia Submen Procesos Mdulo Planillas), el mismo que,
permite calcular el nmero de horas y/o das laborados por los trabajadores en base a su
asistencia registrada en el sistema (Opciones Asistencias de Personal y Asistencia por
Rendimiento de Personal Submen Movimientos Mdulo Planillas).
Para especificar que tipo de envo de asistencia utilizar esta Planilla haga un click en el
botn o presione F2 en la caja contigua a este botn, con lo que se visualizar la
ventana Buscar para que en ella seleccione el tipo de envo deseado.
Observacin: Los Tipos de Envo de Asistencia que se visualizan en la ventana Buscar

son los que se registraron previamente en el sistema mediante la opcin Catlogos /
Tipo de Envo Planilla del submen Tablas de este mdulo.
Importante: Si no se especifica un Tipo de Envo de Asistencia para la Planilla, en el

proceso de Envo de Asistencia (en el submen Procesos de este mdulo) el sistema le
asignar el tipo de envo por defecto que es: Envo de Planilla segn 48 horas
semanales.
Segn el Tipo de Envo de Asistencia, aparecer la ventana siguiente, cuya finalidad es

registrar las horas a laborar por da de la semana en una determinada Planilla, por lo que,
antes de elegir esta opcin se deber seleccionar una planilla (Opcin Seleccionar
Planilla Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
En esta ventana se presenta una caja para cada da de la semana, etiquetada con el
nombre del da respectivo, aqu se proceda a ingresar las horas a laborar por cada da y
finalmente haga un click en el botn . Luego de grabados los datos, el sistema
presentar el mensaje Proceso terminado exitosamente.
3 Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar los datos de esta Planilla.
- 38 -
Tipo de Envo Planilla

Esta opcin permite registrar los diferentes Tipos de Envo de Asistencia que se pueden asignar a
una Planilla.
El Tipo de Envo de Asistencia establecido para una Planilla ser tomado en cuenta al momento
de ejecutar el proceso de Envo de Asistencia (Opcin Envo de Asistencia Submen
Procesos Mdulo Recursos Humanos) que consiste en calcular el nmero de horas y/o das
laborados por los trabajadores en base a su asistencia registrada en el sistema (Opciones
Asistencias de Personal y Asistencia por Rendimiento de Personal Submen Movimientos
Mdulo Planillas).
Al elegir esta opcin se presenta la siguiente ventana, la cual, presenta en la parte izquierda una
lista con todos los Tipos de Envo de Asistencia registrados en el sistema y, en la parte derecha,
los datos registrados para cada uno de los tipos de planilla, visualizndose de acuerdo al
desplazamiento a travs de ellos.
Para registrar un nuevo Tipo de Envo de Asistencia deber realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de esta ventana se ing resarn los datos requeridos para el nuevo
registro, los cuales son:
- Cdigo: Corresponde al campo identificador del registro, por lo cual debe ingresarse un
cdigo nico para cada Tipo de Envo de Asistencia. La longitud de este cdigo es de un
carcter.
- Descripcin: Corresponde al nombre o descripcin asignado al Tipo de Envo de
Asistencia que se est editando, recomendndose que sea lo ms explicativo posible.
grabar los datos de este nuevo registro.
- 39 -
Personal
Trabajadores
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar los datos de los trabajadores de la
empresa.
En esta ventana Mantenimiento de Personal se distinguen claramente dos secciones, una
seccin superior que permite el ingreso de los datos generales del trabajador, como: cdigo,
apellidos, nombres, estado civil, documento de identidad, sexo, etc. y, la otra seccin, de la
mitad hacia abajo, que muestra un conjunto de pestaas que permitirn que se ingresen en
detalle otros datos especficos del trabajador.
De los Datos Personales del trabajador, mostrados en la seccin superior, es importante

explicar los siguientes:
- Pto. Gen. de Cdigo: El Punto de Generacin de Cdigo, es el punto o lugar fsico donde
se generar el Cdigo nico del trabajador.
Este dato es parametrizable, dependiendo de si la empresa desea o no generar los cdigos
de sus trabajadores de acuerdo a un Punto de Generacin de Cdigos, para lo cual se
deber configurar el parmetro GENERAR CDIGO DE PERSONAL POR PTO. EMISIN
realizando los pasos siguientes:
1 Seleccionar la opcin Configuracin del Sistema del submen Utilitarios.
2 Se presenta la ventana Configuracin del Sistema. En la parte izquierda de esta ventana
deber elegir la clasificacin de Parmetros Iniciales (haciendo un click sobre ella) y
luego seleccionar la subclasificacin de Recursos Humanos.
3 Observe que, despus de realizar el paso anterio r, en la parte derecha de esta ventana
se presentan todos los parmetros utilizados en el Mdulo de Planillas. Deber
configurar ac el parmetro Generar Cdigo de Personal por Pto. Emisin, cuyos
posibles valores son SI y NO. Deber seleccionar la opcin apropiada de acuerdo a la
manera en que se desee trabajar.
4 Una vez configurado este parmetro deber hacer un click en el botn Grabar de la
barra de herramientas que se presenta para esta ventana.
Si se decide trabajar con Puntos de Generacin de Cdigos, entonces deber seleccionar

uno de ellos de este cuadro desplegable.
- 40 -
Observacin: Los Puntos de Generacin de Cdigos que se despliegan o visualizan,

cuando se hace click en el botn desplegable de este cuadro, son los que se registraron
previamente en el sistema a travs de su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Catlogos / Puntos de Generacin de Cdigos Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos).
Observacin: Tener presente que, si el parmetro GENERAR CDIGO DE PERSONAL

POR PTO. EMISIN fue configurado con valor SI, entonces la caja Cdigo nico se
desactiva, impidiendo que el usuario ingrese un cdigo para el trabajador, ya que ste ser
generado automticamente por el sistema segn la numeracin correspondiente al Punto de
Generacin seleccionado; y, si dicho parmetro se configur con valor NO, entonces el
cuadro desplegable de Pto. Gen. de Cdigo se mostrar desactivado.
- Cdigo nico: Se debe registrar un cdigo nico para cada trabajador de la empresa, con
fines de identificacin. Este cdigo puede ser ingresado por el usuario o generado
automticamente por el sistema, dependiendo de cmo se configure el parmetro
GENERAR CDIGO CORRELATIVO DE PERSONAL (Opcin Configuracin del Sistema
==> Parmetros Iniciales ==> Recursos Humanos - Submen Utilitarios). Si a dicho
parmetro se le asigna el valor SI, este cdigo se generar automticamente, de lo contrario
deber ser ingresado por el usuario.
Observacin: En el caso de que se trabaje con Cdigos nicos generados por el sistema,
esta caja se muestra desactivada, visualizndose el valor generado para este cdigo slo
despus de grabar el registro del trabajador.
- Cdigo de Control: Dato opcional. Se utiliza para asignarle al trabajador un cdigo para el
control de su asistencia, el mismo que se usar en los diferentes dispositivos o equipos de
lectura y/o marcado de tarjetas de control de asistencia y de los cuales se importarn los
datos al sistema (Opciones Importar Control de Ingreso y Salida e Importar Asistencia
Submen Procesos Mdulo Recursos Humanos).
Doc. Identidad: Ingresar el tipo y nmero del documento de identidad del trabajador. Si no
recuerda exactamente el cdigo del tipo de documento deber hacer un click en el botn
o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botn, con lo que se visualizar la
ventana Buscar para que en ella se seleccione el tipo de documento deseado. Una vez
seleccionado y visualizado el tipo y nombre del documento, ingresar el nmero del
documento de identidad del trabajador.
Observacin: Los tipos de documentos que se visualizan en la ventana Buscar son los que
se registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento
(Opcin Catlogos / Personal / Documentos de Identidad - Submen Tablas Mdulo
Recursos Humanos).
Importante: Al momento de ingresar el nmero del documento de identidad se debe tener

presente el formato establecido para el nmero del tipo de documento seleccionado, el
mismo que se defini al momento de registrarlo (Opcin Catlogos / Personal / Documentos
de Identidad - Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- Lugar de Nacimiento: Se deber registrar el departamento, provincia y distrito del lugar de

nacimiento del trabajador. Como se observa, la caja de este campo aparece desactivada, lo
que indica que el usuario no podr escribir estos datos, la nica manera de asignar estos
datos ser haciendo un click en el botn , con lo que se presentar la siguiente ventana
auxiliar:
- 41 -
Esta ventana muestra un Catlogo de Departamentos, Provincias y Distritos.

Para seleccionar los datos del lugar de nacimiento en esta ventana hacer lo siguiente:
1 Seleccionar un departamento y abrir este element o de la lista haciendo doble click sobre
el mismo o haciendo un click en el icono del lado izquierdo del mismo.
2 Se visualizarn todas las provincias que pertene cen al departamento seleccionado.
Ahora deber hacer lo mismo con las provincias; seleccionar una provincia y abrir este
elemento haciendo doble click sobre la misma o haciendo un click en el icono del lado
izquierdo de la misma.
3 Se visualizarn todos los distritos pertenecient es a la provincia seleccionada. Finalmente
deber seleccionar un distrito haciendo doble click sobre el mismo.
4 Realizado los pasos anteriores, observar el Departamento / Provincia / Distrito
seleccionados en la caja Lugar de Nacimiento.
- Foto: Agregar la foto del trabajador. Para esto se presentan dos botones:
Permite agregar o atachar el archivo que contiene la foto del trabajador.

Haciendo un click sobre este botn se presenta una ventana para buscar y
seleccionar la carpeta y el archivo que guarda la foto del trabajador. Una vez
seleccionado este archivo se visualizar la foto en la caja respectiva.
Permite quitar o eliminar la foto del trabajador, asignada previamente, de la caja

respectiva. Para esto basta con hacer un click sobre este botn.
- Firma: Registrar la firma escaneada del trabajador. Para esto se presentan dos botones:
Permite agregar o atachar el archivo que contiene la firma escaneada del

trabajador. Haciendo un click sobre este botn se presenta una ventana para
buscar y seleccionar la carpeta y el archivo que guarda la firma del trabajador.
Una vez seleccionado este archivo se visualizar la firma en la caja
respectiva.
Permite quitar o eliminar la firma escaneada del trabajador, asignada

previamente, de la caja respectiva. Para esto basta con hacer un click sobre
este botn.
- 42 -
Pestaas de la Ventana de Mantenimiento de Personal:

Como se mencion, en la otra seccin de esta ventana se presenta un conjunto de pestaas u
hojas, donde se encuentran clasificados otros datos relacionados al trabajador. A continuacin se
explica el uso de estas pestaas:
- Direccin Trabajador: aqu se registrar la direccin del domicilio del trabajador, ingresando
para ello los datos requeridos: Va, Nmero, Interior, Zona y Referencia.
En esta pestaa tambin se presenta el botn cuya utilidad es especificar el distrito,
provincia y departamento donde se encuentra ubicada la direccin especificada del trabajador.
Al hacer un click sobre este botn se visualizar la ventana Catlogo de Departamentos,
Provincias y Distritos cuyo manejo se explic anteriormente en esta ventana (Datos Personales:
Lugar de Nacimiento).
- Datos Laborales: se utiliza para registrar diferentes datos laborales del trabajador, como:
. AFP: Especificar la AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) en la cual se encuentra

afiliado el trabajador. Para esto hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja
respectiva, en donde se visualizar la ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la
AFP deseada.
Observacin: Las AFPs que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se registraron
previamente en el sistema (Opcin Catlogos / AFPs - Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos).
. Autogenerado (CUSPP): Cdigo nico del trabajador en el Sistema Privado de Pensiones.
. Fec. Inicio AFP: Fecha de afiliacin del trabajador al Sistema Privado de Pensiones.
. Fec. Inicio ONP: En caso el trabajador no estuviera afiliado a una AFP sino a la ONP (Oficina
de Normalizacin Previsional), ingresar la fecha de afiliacin a sta.
. Autogenerado IPSS: Cdigo Autogenerado de identificacin del trabajador en el Seguro
Social de Salud (ESSALUD).
. Con Asignacin Familiar? Para indicar si al trabajador le corresponde la bonificacin por
asignacin familiar en sus remuneraciones. Si es as, marque con un check () la casilla, de lo
contrario, djela sin marcar.
. EsSalud Vida? Para indicar si el trabajador est asegurado por el seguro de vida obligatorio
en EsSalud Vida. Si es as, marque con un check () la casilla, de lo contrario, djela sin
marcar.
Nota: En el Per, este seguro de vida se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 688,
que obliga a todas las empresas a contratar un seguro de vida en grupo para todo su personal
que tenga ms de 4 aos laborando en la empresa. Asimismo, el empleador puede contratar,
en forma optativa, el seguro para todo el personal que tenga ms de tres meses de servicios
en la empresa.
Importante: El botn que se muestra en esta pestaa se utiliza para registrar

los cambios de afiliacin a AFPs que hiciera el trabajador. Al hacer un click en este botn se
presentar la siguiente ventana auxiliar Historial de Cambios de AFP:
- 43 -
Para registrar un cambio de AFP del trabajador realizar los siguientes pasos:
1 En cualquier parte de la grilla hacer un click derecho donde se presentar un men

emergente.
2 De ese men elegir la opcin Insertar Lnea, agregndose una lnea de color amarillo en la
grilla para que en ella se ingresen los nuevos datos.
3 En la columna A.F.P. ingresar el cdigo de la nueva AFP. Si no recuerda el cdigo, haga
click derecho en esta columna, visualizndose la ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione la AFP deseada.
Una vez especificado el cdigo de la AFP, el nombre de la AFP se visualiza
automticamente en la columna Descripcin.
4 En la columna Fec. Inicio Valor ingresar la fecha a partir de la cual los aportes del
trabajador sern administrados por la nueva AFP.
5 Finalmente, hacer un click en el botn para grabar el registro de la nueva AFP
para el trabajador.
Nota: Para eliminar un registro de cambio de AFP del trabajador, ubquese en la lnea del
registro que desea eliminar y luego haga un click derecho sobre cualquier parte de la grilla, con
lo que se presentar un men emergente del cual deber elegir la opcin Eliminar Lnea.
- Beneficiarios: en esta pestaa se registrarn todos los beneficiarios o derechohabientes del

trabajador, como cnyuge, hijos, etc.
Como se observa, el diseo de esta pestaa incluye los siguientes botones de comando:
Agregar Beneficiario, permite ingresar datos de un nuevo beneficiario.

Para poder agregar un beneficiario, deber realizar lo siguiente:
- 44 -
1 Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de edicin

(Ctrl + N - Nuevo Registro: para un nuevo trabajador; Ctrl + E -Modificar Registro: para
un trabajador ya registrado).
2 Seleccionar la pestaa Beneficiarios.
3 Hacer un click en el botn
4 Se visualizar la Ventana Catlogo de Beneficiarios que se muestra a continuacin,
donde deber ingresar los datos requeridos para el beneficiario, y luego deber hacer un
click en el botn Aceptar para guardar estos datos.
Modificar Beneficiario, permite modificar y/o actualizar datos de un beneficiario ya

registrado anteriormente. Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
(Nuevo Registro/Modificar Registro) para un trabajador especfico.
3 En la grilla o cuadrcula de Beneficiarios ubicarse en la lnea o registro que se desea
modificar.
4 Hacer un click en el botn
5 Se visualizar la Ventana Catlogo de Beneficiarios para que realice las modificaciones
y/o actualizaciones convenientes, luego de lo cual deber hacer un click en el botn
Aceptar para guardar los cambios.
Quitar Beneficiario, permite eliminar el registro de un beneficiario grabado anteriormente.

Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
(Modificar Registro) para un trabajador especfico.
3 En la grilla o cuadrcula de Beneficiarios ubicarse en la lnea o registro que se desea
eliminar.
4 Hacer un click en el botn con lo que se eliminar el registro del
beneficiario seleccionado.
Ver Datos Beneficiario, permite consultar de manera detallada los datos de un
beneficiario, el mismo que deber ser seleccionado de la grilla que se presenta para esta
pestaa. Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
1 Verificar que la Ventana Mantenimiento de Personal se encuentre en modo de consulta
para un trabajador especfico.
- 45 -
3 En la grilla o cuadrcula de Beneficiarios ubicarse en la lnea del beneficiario que desea

consultar.
4 Hacer un click en el botn con lo que se visualizar la Ventana
Mantenimiento de Personal mostrando los datos del beneficiario seleccionado.
- Contratos: se utiliza para registrar los diferentes contratos del trabajador en la empresa,
indicando la modalidad o tipo de contrato, perodo del contrato, duracin, sueldo bsico, etc.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar Contrato, Modificar Contrato, Quitar
Contrato y Ver Datos Contrato, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa
Beneficiarios (explicada anteriormente).
La siguiente ventana, denominada: Mantenimiento Contratos Personal, se visualiza cuando se
agrega o modifica un contrato, debindose llenar aqu los datos necesarios para registrar el
mismo; finalmente presionar el botn Aceptar para grabar estos datos.
Esta ventana permite la impresin de este contrato a travs del botn Aceptar e Imprimir que
imprime el contrato inmediatamente despus de la grabacin de los datos, o mediante el botn
Imprimir que imprime el contrato en cualquier momento.
Observacin: Al hacer click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja del campo Tipos
Contrato se visualiza la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Tipos de Contrato
que previamente se ingresaron en su respectiva ventana de edicin a travs de la opcin
Catlogos / Personal / Tipos de Contrato del submen Tablas de este mdulo de Planillas.
- Del C. Costo: se registrar el Centro de Costo al cual pertenece el trabajador y que, por lo tanto,
se aplicarn en l los gastos generados por el pago de sus remuneraciones.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar C. Costo, Modificar C. Costo, Quitar C.
Costo y Ver Datos C. Costo, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa
La siguiente ventana, denominada: Mantenimiento C.Costo Personal, se visualiza cuando se
agrega, modifica o consulta un Centro de Costo. Despus de ingresados o modificados los datos
necesarios en esta ventana deber hacer un click en el botn Aceptar para grabar.
- 46 -
Es imprescindible registrar la Fecha de Inicio del Valor, que indica la fecha a partir de la cual el
gasto de la planilla de este trabajador se aplicar a este Centro de Costo. La Fecha de Fin del
Valor indica la fecha hasta la cual el gasto de la planilla de este trabajador se aplicar a este
Centro de Costo y el Porcentaje indica la proporcin del gasto de la planilla del trabajador que
se aplicar a este Centro de Costo.
Observacin: Un trabajador puede pertenecer a uno, dos o ms Centros de Costos, siendo
necesario que la suma de los Porcentajes asignados a stos totalice 100%, de lo contrario el
sistema no permitir grabar el registro para este trabajador. Si el gasto de la planilla de este
trabajador se aplica a un solo Centro de Costo el porcentaje ser 100%.
- Susp. Labores: se utiliza exclusivamente para trabajadores que pertenecen a una Planilla de
Obreros (normalmente cuya modalidad o contrato es de tipo Intermitente), tiene la finalidad de
registrar las suspensiones o interrupciones de sus labores en la empresa durante el transcurso
de su contrato.
Como ejemplo, se puede mencionar el caso de empresas agrcolas que trabajan por campaas,
existiendo campaas en que se necesitan ms mano de obra que en otras, por lo que en caso
de encontrarse ante una campaa donde no se demande mucha mano de obra habr que
suspender las labores de algunos de los trabajadores por un periodo de tiempo, registrndose
los datos de esta suspensin en esta pestaa, hasta que se vuelva a requerir de su trabajo en
prximas campaas a travs de un Llamamiento a Labores (Opcin Catlogos / Personal /
Trabajadores / Pestaa: Llamamiento - Submen Tablas Mdulo Planillas).
Esta pestaa cuenta tambin con los botones Agregar Desc. a Labor, Modificar Desc. a Labor
y Ver Datos Desc. a Labor, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa
Beneficiarios (explicada anteriormente), con la nica diferencia de que para poder trabajar con
cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra
inscrito el trabajador que est editando (Opcin Seleccionar Planilla - Submen Movimientos
Mdulo Planillas), de no ser as se visualizar el siguiente mensaje: Debe seleccionar primero
una Planilla, impidindole continuar con su trabajo en el botn elegido.
La ventana siguiente es la que se visualiza para el ingreso, edicin o consulta de datos de una
Suspensin de Labores de un trabajador. Los datos editados en esta ventana se grabarn
automticamente al cerrar la misma.
- Llamamiento Labor: esta pestaa se utiliza exclusivamente para trabajadores que pertenecen
a una Planilla de tipo Obreros, con la finalidad de registrar los llamamientos para el reinicio de
labores que la empresa hace a sus trabajadores que se encuentran suspendidos en las mismas.
Esta pestaa cuenta tambin con los botones Agregar Llamamiento, Modificar Llamamiento y
Ver Datos Desc. Llama. Labor, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa
Beneficiarios (explicada anteriormente), con la nica diferencia de que para poder trabajar con
cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual se encuentra
inscrito el trabajador que est editando (Opcin Seleccionar Planilla - Submen Movimientos
Mdulo Planillas).
- 47 -
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Llamamiento a

Labores de un trabajador. Despus de ingresados o modificados los datos necesarios, stos se
grabarn automticamente al cerrar esta ventana.
- Memos Recibidos: Se utilizar esta pestaa para registrar los memorandums o memorandos
emitidos al trabajador por algn motivo especfico.
Cuenta con los botones Agregar Memo, Modificar Memo y Ver Memos, cuyo manejo es
similar al de los botones de la pestaa Beneficiarios (explicada anteriormente), con la nica
diferencia de que para poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que
seleccionar la planilla en la cual se encuentra inscrito el trabajador que est editando
(Opcin Seleccionar Planilla - Submen Movimientos Mdulo Planillas), de no ser as se
visualizar el siguiente mensaje: Debe seleccionar primero una Planilla.
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Memo emitido a un

trabajador. Despus de ingresados o modificados los datos necesarios, stos se grabarn
automticamente al cerrar esta ventana.
- 48 -
Observacin: Para seleccionar un Motivo Memo deber hacer click en el botn o presionar
la tecla F2 en la caja, presentndose la ventana Buscar con todos los Motivos de Memo
registrados en el sistema mediante la opcin Catlogos / Personal / Motivos de Memos al
Personal del submen Tablas de este mdulo.
- Cuentas Bancarias: aqu se registrarn las cuentas bancarias del trabajador en las cuales la
empresa har los depsitos del pago de sus remuneraciones, CTS y otros; especificando los
datos que se visualizan a continuacin:
Observacin: Al hacer click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja del campo Banco
se visualiza la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Bancos que previamente se
ingresaron en su respectiva ventana de mantenimiento a travs de la opcin Bancos del
submen Tablas del mdulo de Caja y Bancos.
- Historial Cargos: esta pestaa permite registrar los cargos o puestos asignados a un trabajador
de la empresa, a fin de contar con un Historial de Cargos por Trabajador.
Esta pestaa cuenta con los botones Agregar Puesto/Cargo, Modificar Puesto/Cargo, Quitar
Puesto/Cargo y Ver Datos Historial, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta el puesto o cargo de un
trabajador. Despus de ingresados o modificados los datos necesarios deber hacer un click en
el botn Aceptar.
Observacin: Al hacer click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja del campo Cargo
Personal se visualizar la Ventana Buscar conteniendo todos los registros de Cargos del
Personal que previamente se ingresaron en su respectiva ventana de mantenimiento a travs de
la opcin Catlogos / Personal / Cargos del Personal del submen Tablas de este mdulo de
Planillas.
- Otras Variables: se utiliza para registrar cualquier otro dato del trabajador que no se encuentre
considerado en esta ventana de Mantenimiento de Personal y que, por alguna razn particular
de la empresa, sea necesario guardar. Cuando se requieran datos del trabajador, adicionales a
los que se encuentran registrados en el sistema, se proceder primero a crear las variables que
guardarn los datos que se necesitan (Ver: Opcin Variables Extras de Personal - Submen
Tablas Mdulo Planillas) y luego se les ingresarn sus correspondientes valores en esta
pestaa.
- 49 -
En esta ventana, una vez que elige la Variable Extra a registrar deber asignarle el Valor de la
Variable; el valor permitido a ingresar depender del Tipo de Dato que almacena esta variable,
el cual se defini al momento de crearla, por lo que dependiendo de ste, se visualizarn
opciones a elegir o solamente una caja de texto para el ingreso de datos.
Observacin: Al hacer click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja del campo
Variable Extra se visualizar la ventana Buscar mostrando una lista con todas las Variables
Extras que previamente se registraron en su respectiva ventana de edicin a travs de la opcin
Variables Extras de Personal del submen Tablas de este mdulo.
- Capacitacin: se utilizar para registrar las diferentes capacitaciones: cursos, seminarios,

congresos, etc. que realizar el trabajador, ya sean financiadas por la empresa o por el mismo.
Se registrarn las capacitaciones del trabajador con la finalidad de tener un historial de sus
capacitaciones y tambin para justificar sus inasistencias a laborar por motivo de su asistencia a
cursos o eventos de capacitacin.
Esta pestaa cuenta tambin con los botones Agregar Capacitacin, Modificar Capacitacin,
Ver Capacitacin e Imprimir Lista, cuyo manejo, a excepcin del ltimo botn, es similar al de
los botones de la pestaa Beneficiarios (explicada anteriormente), con la diferencia de que para
poder trabajar con cualquiera de ellos previamente tiene que seleccionar la planilla en la cual
se encuentra inscrito el trabajador que est editando. El botn Imprimir Lista tiene por
funcin generar e imprimir un reporte que muestre todas las capacitaciones del trabajador.
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una Capacitacin del
trabajador. Despus de ingresados o modificados los datos necesarios, stos se grabarn
automticamente al cerrar esta ventana.
- 50 -
Los datos contenidos dentro del recuadro Datos del Proveedor, en la parte inferior de la
ventana, se registrarn opcionalmente, slo en el caso de que la capacitacin sea financiada por
la empresa, consignando en Proveedor: el RUC y Razn Social de la empresa o institucin que
est brindando el curso o evento de capacitacin y en Doc. Proveedor el tipo, serie y nmero
del documento que emite el Proveedor como comprobante de pago. Si en Doc. Proveedor hace
click en el botn o presiona la tecla F2 en la caja respectiva se visualizar la ventana
Facturas Proveedor Capacitacin mostrando todas las Facturas emitidas por concepto de
Capacitacin por el Proveedor seleccionado.
En esta ventana auxiliar deber seleccionar una de las facturas, de cualquiera de las dos formas
siguientes:
- Haciendo doble click sobre la lnea que contiene la Factura a seleccionar, o
- Ubicndose en la lnea que contiene la Factura a seleccionar y luego hacer un click en el
botn Aceptar.
Una vez seleccionada la Factura se cerrar esta ventana auxiliar y en la ventana Capacitacin
al Personal se visualizarn automticamente el tipo, serie y nmero del documento
seleccionado en las cajas de Doc. Proveedor, as como tambin se mostrarn la Moneda y el
importe en Soles y Dlares consignados en dicho documento.
- Mov. Planillas: en esta pestaa se registrarn los movimientos de los trabajadores en la Planilla
o Planillas en que se encuentren inscritos. Estos movimientos comprenden desde el inicio de
relaciones laborales en la empresa, uso de licencias con o sin goce de haberes, reinicio de
labores, trmino de relaciones laborales, entre otros.
Esta pestaa contiene dos grillas o cuadrculas, en la parte izquierda visualiza las Fechas de
Ingreso y Reingresos por Empresa y la de la derecha visualiza la Lista de Planillas donde
Labora el trabajador, tal como se observa:
- 51 -
En la parte inferior se presentan los botones Agregar Fecha, Modificar Fecha, Quitar Fecha y
Ver Datos Fecha, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa Beneficiarios
(explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una Fecha de
Movimiento del trabajador:
Cada vez que se registre un movimiento de Planillas de un trabajador en esta ventana se

considerarn los siguientes datos:
. Cdigo nico: se visualizarn el cdigo y el nombre del trabajador para el cual se est
editando sus datos en la Ventana de Mantenimiento de Personal.
. Situacin: Es importante establecer la situacin del trabajador, pues esto indicar si se trata
de un trabajador Activo o de Baja, este dato es muy importante en la realizacin de futuros
movimientos y procesos de las Planillas dentro del sistema. Esta situacin deber estar acorde
con el Tipo de Mov. Personal que especifique ms adelante en esta ventana.
. Fecha Ingreso: Registrar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa en caso se trate de
un inicio o reinicio de relaciones laborales, u otro movimiento similar a stos.
Importante: La fecha de ingreso permitida depende de los valores asignados a los
parmetros: Das anteriores para el registro de Personal y Das posteriores para el
Registro de Personal (Opcin Configuracin del Sistema ==> Parmetros Iniciales ==>
Recursos Humanos Submen Utilitarios), los cuales indican cuantos das antes y cuantos
das despus, respectivamente, puede tener la fecha de ingreso de registro del personal con
respecto a la fecha actual del sistema. Por ejemplo, si a estos dos parmetros se les asign el
valor 0, slo se podr registrar una fecha de ingreso igual a la fecha actual; en cambio, si se
asign el valor 7 para el primer parmetro y el valor 3 para el segundo, se podrn registrar
movimientos de los trabajadores cuya fecha de ingreso sea hasta una semana antes de la
fecha actual del sistema y hasta tres das despus de la misma.
. Fecha de Cese: en caso se trate de trmino de relaciones laborales y por lo tanto se
especifique Baja en el campo Situacin, se deber asignar obligatoriamente una fecha de
cese de labores del trabajador en la empresa.
. Tipo Mov. Personal: indicar el tipo de movimiento del trabajador que ocasiona el registro del
mismo, por ejemplo: inicio de relaciones labores, trmino de relaciones laborales, etc.
. Fecha Ocurrencia: en caso de algunos movimientos se deber indicare la fecha en que
ocurri dicho movimiento.
. Motivo Cese: En caso se haya dado de baja al trabajador, despus de que se ingresa la
Fecha de Cese se activa esta caja para que de manera opcional detalle el motivo de cese.
En la Lista de Planillas por Definir se encuentran todas las Planillas utilizadas en la

empresa, de las cuales seleccionar la(s) Planilla(s) en la(s) cual(es) estar inscrito el
trabajador y que, por tanto, el movimiento afectar a sta(s).
Para seleccionar una Planilla deber ubicarse sobre la lnea que desea seleccionar de esta
lista y luego hacer un click en el botn con lo que la Planilla seleccionada pasar a
ubicarse en la lista Este Trabajador Estar en las Siguientes Planillas.
- 52 -
Luego, en la lista de la derecha, por cada una de las Planillas seleccionadas deber registrar
los datos que se visualizan debajo de esta lista, para esto deber ubicarse en una Planilla y
luego ingresar: Sucursal, Tipo Trabajador, Cargo Personal, Grupo Trabajo, TPers
(SubPlanilla), tambin se encuentra aqu la casilla etiquetada como Personal est
Activado en esta Planilla la cual deber marca con un check () si el trabajador se
encuentra activo en esta Planilla, de lo contrario, si no est activo deber quedar sin marcar
(en blanco).
Nota: Es necesario indicar si el trabajador se encontrar como Activo o No Activo en una

determinada Planilla a travs de la casilla Personal est Activado en esta Planilla de esta
ventana, que se acaba de explicar, con la finalidad de tenerlo en cuenta o no en el control de
asistencia, clculo de remuneraciones y otros procesos inherentes a este mdulo; pues se
puede dar el caso de que un trabajador pertenezca a dos Planillas y estar Activo slo en una de
ellas y en la otra estar como No Activo.
Observaciones:
Para poder agregar una nueva fecha en Mov. de Planillas (insertar una lnea en la primera
grilla), se debe dar de Baja al trabajador en la ltima lnea que aparece como Activo y
asignarle una Fecha de Cese.
No se pueden ingresar dos lneas que simultneamente tengan al trabajador como activo,
pues se supone que primeramente hay que darle de baja y luego ingresar otra lnea cuya
situacin sea nuevamente activo.
Histrico Bsicos: Esta pestaa visualiza en una grilla los sueldos bsicos asignados al
trabajador a travs del tiempo, esto en base al movimiento de planillas y a la asignacin de
valores a este concepto que se le halla hecho al trabajador.
- Documentos Fsicos: Se utiliza para registrar en el sistema los documentos fsicos presentados
por el trabajador y guardar los archivos de estos documentos escaneados en la carpeta
destinada para tal fin.
Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualizar todos los documentos registrados del
trabajador y en la parte derecha se muestran los botones Agregar Documento, Modificar
Documento, Quitar Documento y Ver Datos Documento, cuyo manejo es similar al de los
botones de la pestaa Beneficiarios (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un Documento Fsico
del trabajador:
Al cargar esta ventana auxiliar se visualizan de manera automtica el Cdigo nico del
trabajador que se est editando y, en una caja contigua a sta, sus apellidos y nombres.
Aqu deber ingresar los siguientes datos requeridos:
. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro del documento en el sistema.
. Documento Fsico: Especificar el tipo de documento fsico al cual pertenece el documento a
registrar. Si no lo recuerda, haga click en el botn o presione la tecla <F2> en la caja
- 53 -
adyacente a este botn con lo que se mostrar la Ventana Buscar para que en ella se
seleccione el tipo de documento deseado.
Observacin: Los tipos de documentos fsicos que se visualizan en la Ventana Buscar son los
que se registraron previamente a travs de la ventana Documentos Fsicos (Opcin
Catlogos/Personal/Documentos Fsicos Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
. Seleccionar Documento: Haciendo un click en el botn podr seleccionar el

archivo que contiene el documento fsico escaneado que se desea registrar. Una vez
seleccionado, el nombre de este archivo, incluyendo la ruta de acceso a su ubicacin, se
visualizarn en esta caja.
. Nombre Documento: Aqu se visualiza de manera automtica el nombre del archivo

seleccionado, el mismo que contiene el documento escaneado.
Observacin: Al costado derecho de esta caja se presenta el botn , el mismo
que se utiliza para visualizar el documento escaneado contenido en el archivo seleccionado.
. Comentario: Es opcional, en caso se desee registrar un comentario u observacin adicional al

respecto.
Finalmente, deber hacer un click en el botn para guardar los datos registrados para
este documento y que stos se visualicen en una lnea de la grilla de esta pestaa.
Nota: Los archivos de los documentos fsicos se guardarn en la carpeta especificada en la

ventana Empresas en la caja etiquetada como Documentos Fsicos (Opcin Empresas
Submen Utilitarios).
- Datos Mdicos: Agrupa a un conjunto de pestaas que registran datos relacionados con la
salud y las atenciones mdicas del trabajador. Las pestaas que contiene son: Consultas
Mdicas, Enfermedades, Vacunas y Alergias, tal como, se puede apreciar en la imagen
siguiente que corresponde a una porcin de la ventana de Mantenimiento Personal:
Consultas Mdicas: Esta pestaa se utiliza para registrar las consultas mdicas por las
que ha pasado el trabajador.
Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualiza todos los controles mdicos
registrados para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar
Cons.Mdica, Modificar Cons.Mdica, Quitar Cons.Mdica y Ver Datos Cons.Mdica,
cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa Beneficiarios (explicada
anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta una consulta
mdica del trabajador:
- 54 -
Al cargar esta ventana se visualizan de manera automtica el Cdigo nico del trabajador
que se est editando y, en la caja contigua, sus apellidos y nombres.
Aqu se requiere del ingreso de los siguientes datos:
. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de la consulta mdica del trabajador.

. Peso: Corresponde al peso del trabajador registrado en la consulta mdica.
. Talla: Corresponde a la talla del trabajador registrada en la consulta mdica.
. Temperatura: Corresponde a la temperatura del trabajador registrada en la consulta
mdica.
. Presin: Corresponde a la presin arterial del trabajador registrada en la consulta mdica.
. Mdico o Institucin a cargo: Consignar el nombre del mdico o el nombre de la
institucin o establecimiento de salud responsables de la atencin de la consulta mdica.
. Diagnstico: Ingresar el diagnstico del trabajador emitido en la consulta mdica.
Seguidamente, deber hacer un click en el botn para guardar los datos
registrados, con lo que automticamente se visualizarn en la grilla de esta pestaa.
Enfermedades: Esta pestaa registra las diferentes enfermedades que el trabajador ha

padecido a lo largo de su vida.
Presenta una grilla en la parte izquierda, la cual visualiza todas las enfermedades
registradas para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar
Enfermedad, Modificar Enfermedad, Quitar Enfermedad y Ver Datos Enfermedad, cuyo
manejo es similar al de los botones de la pestaa Beneficiarios (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega, modifica o consulta un registro de una
enfermedad del trabajador:
- 55 -
. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la enfermedad del trabajador

en el sistema.
. Enfermedad: Ingresar el cdigo de la enfermedad que se desea registrar. Si no conoce
exactamente el cdigo, hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja
contigua a este botn con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella busque
y seleccione el cdigo deseado.
Observacin: Las Enfermedades que se visualizan en la ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Catlogos / Personal / Enfermedades - Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
. A la edad de: Ingresar la edad (en aos) que tuvo el trabajador cuando present la
enfermedad.
. Duracin de la enfermedad: En esta caja ingresar la duracin de la enfermedad, la
misma que se podr expresar en das, meses o aos, dependiendo de la seleccin que
haga en el cuadro desplegable contiguo a esta caja.
. Comentario: Es opcional, en caso desee registrar un comentario u observacin adicional.
Vacunas: Esta pestaa registra las diferentes vacunas aplicadas al trabajador.

Presenta una grilla en la parte izquierda, donde se visualiza todos las vacunas registradas
para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Vacuna,
Modificar Vacuna, Quitar Vacuna y Ver Datos Vacuna, cuyo manejo es similar al de los
vacuna del trabajador:
. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la vacuna del trabajador en el

sistema.
. Vacuna: Ingresar el cdigo de la vacuna que se desea registrar. Si no conoce
exactamente el cdigo, hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja
contigua a ste, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella busque y
seleccione el cdigo de la vacuna deseada.
Observacin: Las Vacunas que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema (Opcin Catlogos / Personal / Vacunas - Submen
Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 56 -
Alergias: Esta pestaa registra las alergias que presenta el trabajador.

Presenta una grilla en la parte izquierda, donde se visualiza todas las alergias registradas
para el trabajador y, en la parte derecha, se muestran los botones Agregar Alergia,
Modificar Alergia, Quitar Alergia y Ver Datos Alergia, cuyo manejo es similar al de los
alergia del trabajador:
. Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la alergia del trabajador en el

sistema.
. Alergia: Ingresar el cdigo de la alergia que se desea registrar. Si no conoce exactamente
el cdigo, hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja contigua a ste,
con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione el
cdigo de la alergia deseada.
Observacin: Las Alergias que se visualizan en esta ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema (Opcin Catlogos / Personal / Alergias - Submen
Para registrar los datos de un nuevo Trabajador debe realizar los pasos siguientes:
1 Hacer click en el botn Nuevo Registro de la barra de herramientas o presionar

2 Ingresar los Datos Personales del trabajador en la parte superior de la ventana, as
como, otros datos requeridos en cada una de las pestaas que se acaban de explicar.
Nota: No es necesario ingresar datos en todas las pestaas, pues puede hacerse
posteriormente editando los datos del trabajador con el botn Modificar Registro
de la barra de herramienta o presionando simultneamente las teclas Ctrl + E.
3 Finalmente, hacer click en el botn Grabar Registro de la barra de herramientas
para grabar los datos de este trabajador.
Ventana de Lista de Personal

Es la ventana que se visualiza cuando se elige la opcin Catlogos / Personal / Trabajadores y
por lo tanto, precede a la Ventana de Mantenimiento de Personal explicada recientemente.
Visualiza en una lista todos los registros de los trabajadores matriculados en su respectiva
tabla a travs del sistema. En esta ventana de lista se pueden producir los siguientes efectos:
- 57 -
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea de la lista, la cual

corresponde al registro de un trabajador.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Mantenimiento

de Personal, mostrando los datos del trabajador registrado en la
lnea sobre la cual se encuentra ubicado.
Lista Negra de Personal

Indica la relacin de todas aquellas personas que por alguna razn dentro o fuera de la
empresa, cometieron actos no permitidos, por lo que ya no se les permitir ser registrados en
el catalogo de trabajadores (si es que en alguna oportunidad estuvo laborando en la empresa).
Tipos de Personal
Indica la clasificacin del personal con propsito de consultas o reportes, por ejemplo:
empleados, obreros, practicantes, etc.
Se utiliza estos tipos a manera de subclasificacin de un tipo de Planilla, por ejemplo, tenemos
registrada la Planilla de Empleados, pero para efectos de consulta se requiere clasificar a los
trabajadores de esta Planilla, como Empleados A, Empleados B y Empleados C, pero todos
pertenecientes a la misma Planilla. Entonces en esta ventana se crearn estos tres tipos de
Personal para poder satisfacer la necesidad de clasificacin de la Planilla. (Un ejemplo mas
claro seria: Planilla Obreros, Tipo de Personal: Obreros, Obreros Intermitentes, Obreros
Eventuales)
Para registrar un nuevo Tipo de Personal se deben realizar los pasos siguientes:

2 En la parte derecha de esta ventana asignar valo res a los siguientes datos requeridos:
- Cdigo: Ingresar un cdigo nico para cada Tipo de Personal, con fines de
identificacin. La longitud mxima de este cdigo es de dos caracteres.
- Descripcin: Ingresar una descripcin o nombre, recomendndose que la misma sea lo
ms representativa posible del Tipo de Personal que est registrando.

para grabar los datos registrados para este nuevo Tipo de Personal.
- 58 -
Impresin de Fotochecks
Esta opcin permite imprimir el fotocheck de uno o ms trabajadores de la empresa de
acuerdo a un formato establecido por la misma. Presenta la siguiente ventana:
En esta ventana Impresin de Fotochecks deber realizar los pasos siguientes:
1 Ingresar el cdigo del o los trabajadores a quie nes se les desea imprimir su fotocheck en
la caja etiquetada como Lista de Cdigos a Imprimir. Puede ingresar:
Una lista de cdigos, los mismos que irn separados por comas.
Por ejemplo: Cod1, Cod2, Cod3, Cod4, Cod5
Tambin podr ingresar un rango de cdigos, separando el valor inicial del valor final de
dicho rango por un guin (-).
Por ejemplo: Cod1 Cod5
Solamente podr ingresar un slo cdigo.
Por ejemplo: Cod3
O la combinacin de todo lo anterior.
Por ejemplo: Cod1 Cod20, Cod22, Cod25, Cod35 Cod50, Cod60
2 Hacer un click en el botn , con lo que en la grilla se visualizarn los registros de
todos los trabajadores cuyo cdigo se haya incluido en la caja de la Lista de Cdigos.
3 A continuacin, hacer un click en el botn para proceder a la generacin
del reporte de los fotochecks (este proceso puede tardar unos segundos), presentndose
luego una vista previa del mismo.
4 Finalmente, hacer un click en el botn (Print Report) de la barra de herramientas de
la ventana de Vista Previa para imprimir el reporte de fotochecks generado.
Tipos de Contrato
Se utiliza para registrar las diferentes modalidades o tipos de contrato de personal. Al
momento de registrar un contrato para un trabajador, en la ventana de Mantenimiento de
Personal, se le solicitarn datos especficos dependiendo del tipo contrato especificado
(Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Contratos Submen Tablas
Mdulo Recursos Humanos).
Para registrar un nuevo Tipo de Contrato se deben realizar los pasos siguientes:

- 59 -
- Cdigo: Ingresar un cdigo nico para cada Tipo de Personal, con fines de
identificacin. La longitud mxima de este cdigo es de dos caracteres.
- Descripcin: Asignar una descripcin o nombre al Tipo de Contrato que est editando.
- Ruta Archivo: Especificar la ubicacin del archivo que contiene el formato de impresin
de este tipo de contrato, con la finalidad de imprimir el contrato del trabajador, con los
datos matriculados para ste, en la ventana de Mantenimiento de Personal. Para esto
debe hacer un click en el botn , con lo que se presentar una ventana para buscar
y seleccionar la carpeta y archivo adecuados, una vez seleccionados stos se
visualizar automticamente la ruta del archivo en esta caja.
- Tipo: Elegir el tipo especfico de contrato, el mismo que puede ser: Normal, Juvenil,
Addendum, Prrroga o Convenio.
para grabar los datos para este nuevo registro.
Motivos de Memos a Personal

Esta opcin permite registrar las diferentes causas o motivos del otorgamiento de Memos a los
trabajadores de la empresa.
Este dato es requerido al momento de registrar un Memo de un trabajador en la ventana de
Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Memos
Recibidos Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 60 -
Motivos de Movimiento de Personal

Esta opcin permite registrar las diferentes causas o motivos de los movimientos de salida o
ausencia de los trabajadores durante su horario establecido de labores.
Este dato ser requerido al momento de registrar los movimientos de salida, ausencia o
vacaciones del trabajador.
Observacin: En la ventana anterior se presenta la casilla etiquetada como Este Motivo es

por Venta de Vacaciones, cuya utilidad es indicar si el motivo que se est registrando
corresponde a la venta de vacaciones del trabajador a la empresa, si fuese as, marque la
casilla con un check (), de lo contrario, djela sin marcar.
Nota: Cuando un Motivo de Movimiento al cual se le registr como un Motivo por Venta de
Vacaciones, sea utilizado en el registro de un movimiento del trabajador en una Hoja de
Movimientos (Opcin Hoja de Movimientos de Personal Submen Movimientos Mdulo
Recursos Humanos) har que se presente de manera adicional una grilla denominada
Periodos Pendientes de Vacaciones que mostrar todos los periodos vacacionales pendientes
del trabajador, para que en base a ellos se haga la venta de sus das de vacaciones.
Grupos de Trabajo
Permite registrar los diferentes grupos de labores o actividades de los trabajadores de la
empresa.
Este dato es requerido al momento de registrar los movimientos de los trabajadores en la
ventana de Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores /
Pestaa: Mov. De Planillas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 61 -
Cargos del Personal

Permite registrar los diferentes puestos de trabajo del personal de la empresa, por ejemplo:
gerente, secretaria, programador, etc.
Este dato es requerido al momento de registrar los movimientos de los trabajadores en la
ventana de Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores /
Pestaa: Mov. De Planillas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos) y tambin al
momento de registrar los datos de los postulantes a un trabajo en la ventana de
Mantenimiento de Postulantes (Opcin Catlogos / Personal / Postulantes / Pestaa: Datos
Peticin de Trabajo Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Turnos de Trabajo
Permite registrar los diferentes turnos de trabajo en que laboran los trabajadores de la
empresa.
Este dato ser requerido al momento de registrar la asistencia de los trabajadores, ya sean
empleados u obreros (Opciones Asistencia de Personal, Asistencia por Rendimiento de
Personal y Control de Ingreso y Salida de Personal Submen Movimientos Mdulo
Recursos Humanos).
- 62 -
Para registrar un nuevo Turno de Trabajo se deben realizar los pasos siguientes:

- Cdigo: Corresponde al campo identificador del registro, por lo tanto se debe ingresar
un cdigo nico para cada Turno de Trabajo. La longitud mxima de este cdigo es de
dos caracteres.
- Descripcin: Asignar un nombre o descripcin al Turno de Trabajo que est editando.
- Desde Hora: Ingresar la hora de inicio del turno de trabajo, la misma que deber ser
especificada en un formato de 24 horas.
- Hasta Hora: Ingresar la hora de trmino del turno de trabajo, la misma que deber ser
especificada en un formato de 24 horas.

para grabar los datos asignados a este nuevo registro.
Supervisores/Responsables
Se utiliza para registrar los datos de los supervisores y/o responsables del personal de la
empresa.
Este dato ser requerido al momento de registrar las asistencias de los trabajadores
(Opciones Asistencia de Personal, Asistencia por Rendimiento de Personal, Control de Ingreso
y Salida de Personal Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
(Vase: Opcin Sucursales y Almacenes / Responsables de Almacn Submen Tablas
Mdulo Almacenes).
Documentos de Identidad
Esta opcin permite registrar los diferentes tipos de documentos de identidad permitidos.
Este dato ser requerido al momento de registrar los datos de los beneficiarios o familiares de
un trabajador (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Beneficiarios
Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Vnculos Familiares
Esta opcin permite registrar los diferentes tipos de relacin o vnculo entre el trabajador y sus
familiares o beneficiarios, por ejemplo cnyuge, hijo, gestante, etc.
Este dato ser requerido al momento de registrar los datos de los beneficiarios o familiares de
un trabajador (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Beneficiarios
Nacionalidad
La nacionalidad es la condicin que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o
nacin. La nacionalidad puede ser adquirida por nacimiento o por naturalizacin.
Por tanto, esta opcin se utiliza para registrar los diferentes pases de la nacionalidad de los
trabajadores (Per, Brasil, Francia, etc.) o las nacionalidades de los trabajadores (Peruana,
Brasilea, Espaola, etc.).
Este dato ser requerido al momento de registrar los datos del trabajador en la ventana de
Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores Submen Tablas
- 63 -
Tipo de Cursos
Permite registrar los tipos de los cursos de capacitacin y/o actualizacin que acreditan dentro
de su capacitacin los trabajadores de la empresa.
Este dato ser requerido al momento de registrar los cursos de capacitacin de los
trabajadores (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Capacitacin Submen
- 64 -
Postulantes a Trabajo
Esta opcin permite registrar los datos de los postulantes o aspirantes a un trabajo en la
empresa.
Presenta la ventana Mantenimiento de Postulantes, que es similar a la ventana de
Mantenimiento de Personal, donde se distinguen claramente dos secciones, una seccin
superior que permite el ingreso de los datos generales del postulante, como: cdigo nico,
apellidos, nombres, estado civil, documento de identidad, sexo, etc. y, la otra seccin, de la
mitad hacia abajo, que muestra un conjunto de pestaas que permitirn que se ingresen en
detalle otros datos especficos.
De los Datos Personales del postulante, mostrados en la seccin superior, es importante

explicar los siguientes:
- Cdigo nico: Se debe registrar un cdigo nico para cada postulante, con fines de
identificacin. Este cdigo puede ser ingresado por el usuario o generado automticamente
por el sistema.
Si desea que el cdigo se genere automticamente, deber configurar el parmetro
adecuado de la siguiente manera:
1 Seleccionar la opcin Configuracin del Sistema del submen Utilidades.
2 Se presenta la ventana Configuracin del Sistema y deber elegir la clasificacin
Parmetros Iniciales, desplegarla, y luego seleccionar la subclasificacin Recursos
Humanos.
3 Deber configurar el parmetro Generar Cdigo Correlativo de Personal, cuyos
posibles valores son SI y NO. Deber seleccionar la opcin SI para que el sistema
genere el cdigo correlativo de manera automtica.
4 Hacer un click en el botn Grabar de la barra de herramientas que presenta esta
ventana para grabar la configuracin de este parmetro.
- Doc. Identidad: Registrar el tipo y nmero del documento de identidad del postulante.
Nota: Para ms informacin sobre el ingreso de datos en este campo consulte: Opcin
Catlogos / Personal / Trabajadores - Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos.
- Lugar de Nacimiento: Registrar el departamento, provincia y distrito del lugar de
nacimiento del postulante.
- Foto: Agregar la foto del postulante.
- 65 -
Pestaas de la Ventana de Mantenimiento de Postulantes:

Como se mencion, en la otra seccin de esta ventana se presenta un conjunto de pestaas u
hojas, donde se encuentran clasificados otros datos relacionados al postulante. A continuacin
se explica el uso de estas pestaas:
- Direccin: se utiliza para registrar la direccin del domicilio del postulante, ingresando para
ello los datos requeridos: Va, Nmero, Interior, Zona y Referencia.
En esta pestaa tambin se presenta el botn cuya utilidad es especificar el
distrito, provincia y departamento donde se encuentra ubicada la direccin especificada del
postulante. Al hacer un click sobre este botn se visualizar la ventana Catlogo de
Departamentos, Provincias y Distritos cuyo manejo se explic anteriormente en la ventana
de Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores Submen
- Datos Peticin de Trabajo: se utiliza para registrar los datos de la solicitud o peticin de
trabajo del postulante.
Observe que en el diseo de esta pestaa se incluyen los siguientes botones de comando:
Agregar Peticin, permite ingresar los datos de una solicitud o peticin de trabajo. Para
esto deber realizar lo siguiente:
1 Verificar que la Ventana Mantenimiento de Postulantes se encuentre en modo de
edicin (Ctrl + N - Nuevo Registro: para un nuevo postulante; Ctrl + E -Modificar
Registro: para un postulante ya registrado).
2 Seleccionar la pestaa Datos Peticin de Trabajo.
3 Hacer un click en el botn Agregar Peticin.
4 Se presentar la ventana Datos de Peticin en donde deber ingresar los siguientes
datos requeridos:
. Cdigo nico: se visualizarn de manera automtica el cdigo y el nombre del
postulante para el cual se estn editando los datos.
. Fecha de Registro: corresponde a la fecha en que se ingresan los datos de la
peticin al sistema.
. Evaluador: especificar el cdigo y el nombre de la persona responsable de la
evaluacin del postulante. Para esto hacer un click en el botn o presionar la
tecla F2 en la caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione el cdigo del personal evaluador.
Observacin: Los Evaluadores-Responsables que se visualizan en esta ventana
Buscar son los que se registraron previamente en el sistema en la ventana de
mantenimiento de Responsables (Opcin Catlogos / Personal / Supervisores
Responsables - Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 66 -
. Cargo al que aspira: Especificar el cdigo y la descripcin del cargo al que est
postulando el aspirante al trabajo. Para esto hacer un click en el botn o
presionar la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para
que en ella busque y seleccione el cargo requerido.
Observacin: Los Cargos que se visualizan en esta ventana Buscar son los que
se registraron previamente en el sistema (Opcin Catlogos / Personal / Cargos
del Personal - Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
. Recomendado por: Opcional. Ingresar el nombre de la persona o empresa que
recomienda o presenta al postulante.
. Telfono: Opcional. Ingresar el nmero telefnico de la persona o empresa que
recomienda al postulante.
. Asignacin Laboral: Corresponde a la pretensin econmica laboral que sugiere
o propone el postulante.
. Moneda: Especificar la moneda en que se expresa la asignacin laboral o
pretensin econmica propuesta. Para esto hacer un click en el botn o
presionar la tecla F2 en la caja, con lo que se visualizar la Ventana Buscar para
que en ella busque y seleccione la moneda deseada.
Observacin: Las Monedas que se visualizan en esta ventana Buscar son las que
se registraron previamente en el sistema (Opcin Tablas / Monedas - Submen
Utilitarios).
. Salario Negociable: Aqu se presenta una casilla de verificacin que permite
especificar si la pretensin econmica laboral propuesta por el postulante es
negociable o no. Si es negociable marque la casilla con un check () haciendo
click sobre la misma, de lo contrario, djela en blanco.
. Comentario: Opcional, en caso desee escribir un comentario u observacin al
respecto.
5 Finalmente, deber hacer un click en el botn Aceptar para guardar estos datos.
Modificar Peticin, permite modificar y/o actualizar los datos de una peticin de trabajo
ya registrada anteriormente. Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
3 En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la lnea o registro que desea
modificar.
4 Hacer un click en el botn Modificar Peticin.
5 Se visualizar la Ventana Datos de Peticin para que en ella realice las
modificaciones y/o actualizaciones convenientes, luego de lo cual deber hacer un
click en el botn Aceptar para guardar los cambios.
Quitar Peticin, permite eliminar el registro de una peticin de trabajo grabado

anteriormente. Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
3 En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la lnea o registro que desea
eliminar.
4 Hacer un click en el botn Quitar Peticin con lo que se eliminar el registro de la
peticin de trabajo seleccionada.
Ver Datos Peticin, permite consultar de manera detallada los datos de una peticin
de trabajo, la misma que deber ser seleccionada de la grilla que se presenta para esta
pestaa. Para ejecutar esta accin deber realizar lo siguiente:
consulta para un postulante especfico.
- 67 -
3 En la grilla de Peticiones de Trabajo ubicarse en la lnea de la peticin de trabajo

que desea consultar.
4 Hacer un click en el botn Ver Datos Peticin con lo que se visualizar la Ventana
Datos de Peticin mostrando los datos de la peticin de trabajo seleccionada.
Formacin Acadmica: se utiliza para registrar los datos referentes a la formacin

acadmica del postulante, como ttulos profesionales obtenidos, carreras profesionales
estudiadas u otros similares.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar Carrera, Modificar Carrera, Quitar
Carrera y Ver Datos Carrera, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa Datos
Peticin de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica un ttulo o carrera profesional
del postulante, debiendo aqu ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer
un click en el botn Aceptar para grabarlos.
Observacin: Para especificar el Nivel de Estudio deber hacer un click en el botn o

presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la ventana Buscar con
todos los registros de Nivel de Estudio que se ingresaron previamente en el sistema
mediante la opcin Catlogos / Personal / Nivel de Estudio del submen Tablas de este
mdulo.
Observacin: Para especificar el Ttulo Obtenido o Carrera que estudia deber hacer un
click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la
ventana Buscar con todas las Profesiones registradas previamente en el sistema mediante
la opcin Catlogos / Personal / Profesiones del submen Tablas de este mdulo.
- Capacidades: se utiliza para registrar las capacidades del postulante y el nivel de desarrollo
alcanzado en ellas.
Entendindose por capacidades a las condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente
intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una funcin, el
desempeo de un cargo, etc.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar Capacidad, Modificar Capacidad,
Quitar Capacidad y Ver Datos Capacidad, cuyo manejo es similar al de los botones de la
pestaa Datos Peticin de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica una capacidad del
postulante, debiendo aqu ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un
click en el botn Aceptar para grabarlos.
- 68 -
Observacin: Para especificar la Capacidad deber hacer un click en el botn o

todos las Capacidades que se registraron previamente en el sistema mediante la opcin
Catlogos / Personal / Capacidades del submen Tablas de este mdulo.
Observacin: Para especificar el Nivel de Desarrollo deber hacer un click en el botn

o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la ventana Buscar con
todos los Niveles de Desarrollo registrados previamente en el sistema mediante la opcin
Catlogos / Personal / Nivel de Desarrollo de Capacidades del submen Tablas de este
mdulo.
- Idiomas: se utiliza para registrar los idiomas dominados por el postulante y el nivel de
dominio alcanzado en ellos.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar Idioma, Modificar Idioma, Quitar
Idioma y Ver Datos Idioma, cuyo manejo es similar al de los botones de la pestaa Datos
Peticin de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica una capacidad del
postulante, debiendo aqu ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente hacer un
click en el botn Aceptar para grabarlos.
Observacin: Para especificar el Idioma deber hacer un click en el botn o presionar

la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la ventana Buscar con todos los
Idiomas que se registraron previamente en el sistema mediante la opcin Catlogos /
Personal / Idiomas del submen Tablas de este mdulo.
- 69 -
Observacin: Para especificar el Nivel de Dominio deber hacer un click en el botn o

todos los registros de Niveles de Dominio ingresados previamente en el sistema mediante la
opcin Catlogos / Personal / Nivel de Dominio de Idiomas del submen Tablas de este
mdulo.
- Experiencia Laboral: se utiliza para registrar datos referentes a la experiencia laboral del
postulante; tales como, el nombre de la empresa donde labor, el departamento o rea de
la empresa en el cual trabaj, el cargo que le fue asignado, las fechas de inicio y fin de
labores, las actividades desempeadas, entre otros datos.
En esta pestaa se encuentran los botones Agregar Exp. Laboral, Modificar Exp. Laboral,
Quitar Exp. Laboral y Ver Datos Idioma, cuyo manejo es similar al de los botones de la
pestaa Datos Peticin de Trabajo de esta ventana (explicada anteriormente).
La siguiente ventana se visualiza cuando se agrega o modifica un registro de experiencia
laboral del postulante, debiendo aqu ingresar o modificar los datos requeridos y finalmente
hacer un click en el botn Aceptar para grabarlos
- Documentos Fsicos: Se utiliza para registrar en el sistema los documentos fsicos

presentados por el postulante y guardar los archivos de estos documentos escaneados en la
carpeta destinada para tal fin.
El diseo, funcionalidad y uso de esta pestaa es similar al de la pestaa de Documentos
Fsicos de la ventana Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal /
Trabajadores Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- Datos Mdicos: Agrupa a un conjunto de pestaas que registran datos relacionados con la
salud y las atenciones mdicas del postulante. Las pestaas que contiene son: Consultas
Mdicas, Enfermedades, Vacunas y Alergias.
El diseo, funcionalidad y uso de esta pestaa es similar al de la pestaa de Datos Mdicos
de la ventana Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores
Para registrar los datos de un nuevo Postulante debe realizar los pasos siguientes:

- 70 -
2 Ingresar los Datos Personales del postulante en la parte superior de la ventana, as

como, otros datos requeridos en cada una de las pestaas que se acaban de explicar.
Nota: No es necesario ingresar datos en todas las pestaas, pues puede hacerse
posteriormente editando los datos del postulante con el botn Modificar Registro
de la barra de herramienta o presionando simultneamente las teclas Ctrl + E.
para grabar los datos de este postulante.
Ventana de Lista de Postulantes a Trabajo

Es la ventana que se visualiza cuando se elige la opcin Catlogos / Personal / Postulantes y
que, por lo tanto, precede a la Ventana de Mantenimiento de Postulantes explicada
recientemente. Visualiza en una lista todos los registros de los postulantes matriculados en su
respectiva tabla a travs del sistema. En esta ventana de lista se pueden producir los
siguientes efectos:
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea de la lista, la cual

corresponde al registro de un postulante.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Mantenimiento

de Postulantes, mostrando los datos del postulante registrado en la
lnea sobre la cual se encuentra ubicado.
Profesiones
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar diversas profesiones.
Nota: Las Profesiones aqu matriculadas sern utilizadas al momento de registrar los datos de
un postulante (Opcin Catlogos / Personal / Postulantes a Trabajo Submen Tablas
Nivel de Estudios
Presenta una ventana que permite registrar los diferentes niveles de estudios alcanzados en
una determinada carrera profesional o en estudios similares.
- 71 -
Nota: Los Niveles de Estudio aqu matriculados sern utilizados al momento de registrar la
formacin acadmica de un postulante, cuando se especifique el nivel de estudios alcanzado
en una determina carrera profesional (Opcin Catlogos / Personal / Postulantes /
Pestaa: Formacin Acadmica Submen Tablas - Mdulo Recursos Humanos).
Capacidades
Una capacidad es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes,
especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una
funcin, el desempeo de un cargo, etc.
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar diferentes capacidades que deben
tener los postulantes a un trabajo.
Nota: Las Capacidades aqu matriculadas sern utilizadas al momento de registrar las
capacidades que posee un postulante a un trabajo (Opcin Catlogos / Personal /
Postulantes / Pestaa: Capacidades Submen Tablas - Mdulo Recursos Humanos).
Idiomas
Esta opcin presenta una ventana para registrar diferentes idiomas.
Nota: Los Idiomas aqu matriculados sern utilizados al momento de registrar los diferentes
idiomas dominados por un postulante (Opcin Catlogos / Personal / Postulantes / Pestaa:
Idiomas Submen Tablas - Mdulo Recursos Humanos).
Nivel de Dominio de Idiomas

Esta opcin permite registrar los diferentes niveles de dominio de idiomas que pueden
presentar los postulantes a un trabajo; por ejemplo: Bsico, Intermedio, Avanzado.
Nota: Los Niveles de Dominio de Idiomas aqu matriculados sern utilizados al momento de
registrar los idiomas dominados por un postulante e indicar el nivel de dominio alcanzado en
cada uno de ellos (Opcin Catlogos / Personal / Postulantes / Pestaa: Idiomas Submen
Tablas - Mdulo Recursos Humanos).
Nivel de Desarrollo de Capacidades

Esta opcin muestra una ventana que permite registrar los diferentes niveles de desarrollo de
capacidades que pueden presentar los postulantes a un trabajo; por ejemplo: Lo esperado,
Supera lo esperado, Excede en gran medida lo esperado.
- 72 -
Nota: Los Niveles de Desarrollo de Capacidades aqu matriculados sern utilizados al

momento de registrar las capacidades que posee un postulante indicando el nivel de
desarrollo presentado en cada una de ellas por el postulante (Opcin Catlogos / Personal /
Postulantes / Pestaa: Capacidades Submen Tablas - Mdulo Recursos Humanos).
Documentos Fsicos
Esta opcin permite registrar diferentes tipos de documentos fsicos; por ejemplo: Certificados,
Constancias, Diplomas, etc.
Nota: Los tipos de Documentos Fsicos aqu matriculados sern utilizados al momento de
registrar los documentos fsicos presentados por los trabajadores y postulantes (Opciones
Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Documentos Fsicos y Catlogos / Personal /
Postulantes a un Trabajo / Pestaa: Documentos Fsicos Submen Tablas Mdulo
Recursos Humanos).
Enfermedades
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar diferentes enfermedades.
Nota: Las Enfermedades aqu matriculadas sern utilizadas al registrar los datos de los
trabajadores y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos mdicos, las enfermedades
que han padecido (Opciones Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Datos Mdicos /
SubPestaa: Enfermedades y Catlogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaa:
Datos Mdicos / SubPestaa: Enfermedades Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos).
Alergias
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar diferentes alergias.
Nota: Las Alergias aqu matriculadas sern utilizadas al registrar los datos de los trabajadores
y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos mdicos, las alergias que padecen
(Opciones Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Datos Mdicos / SubPestaa:
Alergias y Catlogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaa: Datos Mdicos /
SubPestaa: Alergias Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 73 -
Vacunas
Esta opcin presenta una ventana que permite registrar diferentes vacunas.
Nota: Las Vacunas aqu matriculadas sern utilizadas al registrar los datos de los trabajadores
y de los postulantes, al detallar dentro de sus datos mdicos, las vacunas que les han sido
aplicadas (Opciones Catlogos / Personal / Trabajadores / Pestaa: Datos Mdicos /
SubPestaa: Vacunas y Catlogos / Personal / Postulantes a un Trabajo / Pestaa: Datos
Mdicos / SubPestaa: Vacunas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Actividades
Ver: Mdulo Almacenes Submen Tablas Opcin Actividades
Consumidores
Ver: Mdulo Almacenes Submen Tablas Opcin Consumidores
Contingencias
Las contingencias son los motivos por los cuales se otorga un descanso mdico al trabajador, por
ejemplo: enfermedad, accidente de trabajo, pre natal, post natal, etc.
Nota: Las Contingencias sern utilizadas cuando se registre un descanso mdico para un
trabajador (Opcin Descanso Mdico - Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
Tipo de Atencin
Permite registrar el tipo de atencin que recibe el trabajador en el hospital, clnica u otro centro
mdico, por ejemplo: consulta externa, hospitalizacin, emergencia, etc.
Nota: Los Tipos de Atencin sern utilizados al momento de registrar un descanso mdico para un
trabajador (Opcin Descanso Mdico - Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
- 74 -
EPS (Empresa Prestadora de Salud)

Todos los trabajadores de una empresa estn afiliados a un seguro de salud en una entidad
estatal (ESSALUD) por ley, sin embargo el trabajador puede solicitar su atencin a otra entidad;
esta entidad viene a ser una empresa prestadora de salud (EPS), por ejemplo, una clnica.
Por lo que, est opcin permite registrar los datos de las diferentes EPS en las que podran
asegurarse los trabajadores para poder acceder a sus prestaciones de salud.
AFP (Administradora de Fondo de Pensiones)

En esta ventana se registran las diferentes AFPs a las que estn afiliados los trabajadores de la
empresa.
Observacin: En caso de que la empresa desee especificar dentro de su Plan de Cuentas a las
AFPs con las que trabaja, es decir, a las que estn afiliados sus trabajadores, esta ventana tiene
como dato adicional: Cuenta, que permite asociar una Cuenta Contable con la AFP que se est
editando.
Para especificar la Cuenta deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja
respectiva, con lo que se visualizar la ventana Buscar con todas las Cuentas Contables
registradas previamente en el sistema (Opcin Plan de Cuentas - Submen Tablas - Mdulo
Contabilidad) para que en ella busque y seleccione la Cuenta deseada.
Semanas Planilla
Esta opcin permite generar los periodos de una Planilla especfica para un determinado ao.
El cdigo de un Periodo, dependiendo del tipo de la Planilla, estar compuesto de la siguiente
manera:
- Si es una Planilla de tipo Empleados: Por el ao y el nmero del mes, por ejemplo: 200510.
Por lo tanto, se generarn 12 periodos por ao para una Planilla de este tipo.
- Si es una Planilla de tipo Obreros: Por el ao y el nmero de la semana, por ejemplo: 200536.
Por lo tanto, se generarn 52 periodos por ao para una Planilla de este tipo.
- 75 -
Para generar los Periodos de una Planilla, en la ventana que se presenta al elegir esta
opcin, debe realizar los siguientes pasos:

2 Indicar la Planilla para la que se desea generar los Periodos. Para esto hacer un click en el
botn o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, con lo que se visualizar la ventana
Buscar para que en ella busque y seleccione la Planilla deseada.
Observacin: Las Planillas que se muestran en la ventana Buscar son las que se crearon
previamente en el sistema (Opcin Catlogos / Planillas - Submen Tablas - Mdulo
Recursos Humanos).
3 Ingresar el Ao para generar los periodos de la Planilla especificada. Si se ingresa un ao

para el cual ya se han generado los periodos, se presentar un mensaje indicando que dicho
ao ya existe.
4 En la caja Fecha Inicio, que se muestra en la parte inferior de la ventana, ingresar la fecha a
partir de la cual desea que se generen los periodos. La fecha a ingresar debe pertenecer al
ao consignado en el paso 2.
5 Una vez ingresados todos los datos solicitados, hacer un click en el botn ,
con lo que se generarn automticamente los periodos para la Planilla indicada,
visualizndose los mismos en la grilla del lado derecho de la ventana. Esta grilla muestra las
siguientes columnas:
- Periodo: Visualiza el cdigo autogenerado del Periodo, el mismo, que estar compuesto
por el ao y el nmero de mes para el cual se est generando el Periodo. Dependiendo del
tipo de la Planilla seleccionada, este cdigo ser nico o no:
Si es una Planilla de tipo Empleados: Este cdigo ser nico por cada mes. Por lo
tanto se generarn 12 registros de periodo por cada ao.
Si es una Planilla de tipo Obreros: Este cdigo se repetir tantas veces como
semanas tenga el mes para el cual se estn generando los Periodos. Por ejemplo, el
mes de Enero del 2006 tiene cinco semanas, por lo tanto se repetir 5 veces el cdigo
de Periodo 200601.
- Semana: Esta columna se visualizar slo en el caso de que se trate de una Planilla de tipo
Obreros, pues como, se mencion para este tipo de Planillas el cdigo del Periodo se repite
para cada una de las semanas que se encuentren dentro de ese periodo, por lo que esta
columna visualiza el nmero de la semana al que pertenece el periodo, quedando, de esta
manera, identificado el Periodo por su cdigo ms el nmero de semana.
- Fec.Inicio: Corresponde a la fecha de inicio del periodo.
- 76 -
- Fec.Final: Corresponde a la fechas de trmino del periodo.

guardar los periodos generados en su correspondiente tabla.
Nota: Los periodos generados son editables. Se permite tambin agregar o eliminar lneas de
detalle en la grilla de los periodos, a fin de crear nuevos periodos o eliminar periodos de la Planilla.
Observacin: Para eliminar los Periodos de una Planilla debe realizar los siguientes pasos:
1 En la grilla de la izquierda ubicarse en la lne a de la Planilla y Ao que desea eliminar sus

periodos.
2 Hacer un click en el botn Eliminar registro de la barra de herramientas o presionar
simultneamente las teclas Ctrl + B, visualizndose inmediatamente el siguiente mensaje:
Este registro y todos sus descendientes sern eliminados. Est seguro?, al cual debe
responder afirmativamente para que se proceda a la eliminacin de los periodos.
Feriados
Presenta una ventana que permite registrar los das feriados no laborables y que debern tenerse
en cuenta como tales en el control de la asistencia y por consiguiente en el clculo de
remuneraciones de los trabajadores.
El ingreso de datos es sencillo, similar al de otras ventanas de mantenimiento, debindose
ingresar slo la Fecha del Feriado y la Descripcin del mismo, por ejemplo: 01/05/2005 y Da del
Trabajo, respectivamente en cada caja.
Los Feriados que se vayan registrando en el sistema se visualizarn en la lista que se presenta en
la parte izquierda de esta ventana.
Distribucin de Monedas
Esta ventana muestra las diferentes denominaciones de los billetes y monedas utilizados para el
pago de las remuneraciones a los trabajadores. Se utiliza como referencia para saber cuantos
billetes de las diferentes denominaciones o monedas se necesitan retirar de una cuenta bancaria
para realizar el pago a los trabajadores reflejados en el reporte de distribucin de monedas.
Puntos de Generacin de Cdigos

Un Punto de Generacin de Cdigos hace referencia al punto o lugar fsico desde el cual se
podrn generar los Cdigos nicos de los trabajadores al momento de registrar sus datos
personales en la Ventana Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos / Personal /
Trabajadores Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- 77 -
El procedimiento para el ingreso de datos en esta ventana es similar al de otras ventanas de

mantenimiento, debindose registrar los siguientes campos:
- Cdigo: Corresponde al cdigo de identificacin que se le asigna al Punto de Generacin de

Cdigos. La longitud mxima de este cdigo es de tres caracteres.
- Descripcin: ingresar una descripcin o nombre al Punto de Generacin, recomendndose que

sea lo ms descriptivo posible.
- Numerador: este valor indica el nmero a partir del cual este numerador se va incrementando
automticamente cada vez que se genera un cdigo nico de trabajador.
Importante: Para que los Cdigos nicos de los trabajadores se generen de manera automtica
de acuerdo a un Punto de Generacin o Emisin el valor asignado al parmetro GENERAR
CDIGO DE PERSONAL POR PTO. DE EMISIN debe ser SI (Opcin Configuracin del Sistema
==> Parmetros Iniciales ==> Recursos Humanos - Submen Utilitarios).
Importante: Para que en la ventana de Mantenimiento de Personal el Cdigo nico del

trabajador se genere automticamente en base a un Punto de Generacin de Cdigos, a parte de
asignrsele el valor SI al parmetro GENERAR CDIGO DE PERSONAL POR PTO. DE
EMISIN, es necesario tambin que se le asigne el valor SI al parmetro GENERAR CDIGO
CORRELATIVO DE PERSONAL (Opcin Configuracin del Sistema ==> Parmetros Iniciales ==>
Recursos Humanos - Submen Utilitarios).
Conceptos de Remuneracin
Los Conceptos de Remuneracin son definiciones utilizadas para realizar el clculo de las
Planillas.
Estos conceptos pueden ser valores calculados por frmulas establecidas por los usuarios o
valores predefinidos y pueden variar segn la Planilla.
Para registrar un nuevo Concepto de Remuneracin, en la ventana que se presenta al elegir

esta opcin, deber realizar los siguientes pasos:

2 Ingresar los datos requeridos en la parte derech a de la ventana, los cuales se pasan a
detallar:
- Tipo de Concepto: Seleccionar el tipo de concepto al cual pertenece el Concepto de

Remuneracin que se est editando. Estos tipos pueden ser: Aportes del Empleador,
Aportes del Trabajador, Descuentos, Ingresos, Conceptos de Liquidacin, Conceptos de
Provisin, Prstamos a Trabajadores, Totalizadores por Ao, Tiempos y Totalizadores.
- Cdigo: Corresponde al cdigo de identificacin asignado al Concepto de Remuneracin.

ste se genera automticamente despus de seleccionar el Tipo de Concepto, y los dos
primeras letras identifican al tipo de concepto y los siguientes cuatro caracteres
corresponden al nmero correlativo de concepto de acuerdo a su tipo. Por ejemplo: El
Cdigo IN0005, identifica a un concepto de tipo Ingresos.
(Ver Ventana Catlogo de Conceptos de Remuneracin en la pgina siguiente)
- 78 -
Caja para
Edicin
de
Frmulas
Lista General Lista de Planillas Lista Auxiliar de

de Conceptos de Conceptos de Remuneracin
Remuneracin
- Nombre Corto: Permite asignar un nombre corto, pero descriptivo, al Concepto de

Remuneracin.
- Cdigo para RTPS: Cdigo asignado por SUNAT, para la generacin del reporte
electrnico RTPS: Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicio.
- Descripcin: Se le asignar un nombre o descripcin al Concepto de Remuneracin que se
est editando, recomendndose que el mismo sea lo ms representativo posible.
- Es Dcto. Por Prstamo? Si el concepto que se est editando corresponde a un concepto
de descuento por prstamo marcar con un check () esta casilla de verificacin.
- Distribuir Concepto equitativamente por Quincena? Si se desea distribuir
equitativamente el valor o importe de este concepto entre las dos quincenas del mes marcar
con un check () esta casilla de verificacin.
- Concepto Remun. afecto a Clculo de Provisiones? Si este concepto debe estar afecto
al clculo de Provisiones marcar con un check () esta casilla de verificacin.
- Concepto Remun. afecto a Clculo de Provisiones (Clculo Promedio)? Si este
concepto debe estar afecto al clculo de Provisiones (Clculo Promedio) marcar con un
check () esta casilla de verificacin.
- Concepto Genera Cuenta Corriente? Si este concepto genera una cuenta corriente para el
trabajador marcar con un check () esta casilla de verificacin. De marcarse este check, el
sistema solicitar ingresar un documento para generar la Cuenta Corriente en funcin de
este.
- Monto del Concepto afecta a Renta, pero no se proyecta a Meses Posteriores Si el
concepto que se est editando estar afecto a Renta de Quinta, pero no se proyecta a
meses posteriores, al ser un concepto que solo se percibe espordicamente, marcar con un
check () esta casilla de verificacin.
- No Mostrar en Rpte. De Boleta de Pago Si el concepto que se est editando no se quiere
mostrar en el Reporte de Boleta de Pago marcar con un check () esta casilla de
verificacin.
- Concepto es por Importe Hora Extra Si el concepto que se est editando es un Concepto
de Ingreso por Horas Extras (Extras Normales, Incrementales, Dobles, Dobles Extras, etc.)
marcar con un check () esta casilla de verificacin.
- Concepto es de AFP? Si el concepto que se est editando es un Concepto de AFP marcar
con un check () esta casilla de verificacin.
- 79 -
- Considerar misma frmula para todas las Planillas? Si la frmula utilizada para calcular
el valor de este concepto ser la misma para todas las Planillas de la empresa marque con
un check () esta casilla de verificacin.
- Concepto afecto a Distribucin de Utilidades? Si este concepto debe estar afecto a la

Distribucin de Utilidades marque con un check () esta casilla de verificacin.
- Frmula: Los conceptos de remuneracin en una Planilla tienen dos valores: Por Clculo,
el cual se obtiene realizando un determinado proceso de clculo a travs de una frmula y,
Por Valor, el cual es ingresado directamente por el usuario o se obtiene copiando el valor
del mismo concepto de la Planilla del periodo anterior.
Para editar la frmula que permitir calcular el valor del concepto debe realizar lo siguiente:
a) Seleccionar la Planilla en la que se aplicar la frmula a editar para calcular el valor de

este concepto de remuneracin, esto en caso se haya indicado no Considerar la
misma frmula en todas las Planillas que maneja la empresa, dejando la casilla
respectiva en blanco.
b) Desplegar la lista auxiliar de Conceptos de Remuneracin y ubicarse en el concepto que

desea utilizar en la frmula, haciendo un click sobre el mismo. Una vez ubicado en el
concepto, arrastrarlo con el puntero del mouse hasta la caja de edicin de frmulas.
c) Ir concatenando los conceptos de remuneracin con los operadores correspondientes,

hasta escribir completamente la frmula deseada.
Nota: Como se mencion, los conceptos de remuneracin tienen dos valores: Por Clculo y
Por Valor, por lo que, para indicar que en la escritura de la frmula se requiere del Concepto
de Remuneracin Por Valor se tiene que colocar el smbolo $ antes del concepto.
- Concepto Repetitivo? Se activar este check, cuando el concepto tenga un valor repetitivo
para cada periodo de clculo. Al activarlo, se ahorrar tiempo en registrar nuevamente los
valores, para el periodo siguiente. Por ejemplo: el concepto Bsico, este se marca como
repetitivo, para que durante el Proceso de Cierre de Planilla, los valores asignados para
cada trabajador, pasen al periodo siguiente.

guardar los datos registrados para este Concepto de Remuneracin.
Importante: A los conceptos de remuneracin del tipo Conceptos de Provisin se les debe
asociar una o ms Provisiones registradas previamente en el sistema (Opcin Tipos de
Provisin Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Para realizar dicha asociacin, en esta ventana de Catlogo de Conceptos de Remuneracin se

deben realizar los siguientes pasos:
1 En la lista general de Conceptos de Remuneracin, al lado izquierdo de la ventana, ubicarse

en el concepto al cual se le desea asociar la Provisin, haciendo un click sobre el mismo.
2 Luego, hacer click en el botn Modificar registro de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + E.
3 Se visualizar adicionalmente el botn . Hacer un click en este botn.
4 Se presentar la siguiente ventana auxiliar Asociar Conceptos con Provisiones, en la cual

deber realizar lo siguiente:
a) En la lista Provisiones Disponibles, que visualiza todas las Provisiones registradas en el

sistema, seleccionar la Provisin que desea asociar al Concepto de Remuneracin que
est editando, haciendo un click sobre la misma.
- 80 -
b) Hacer un click en el botn , con lo que el concepto seleccionado pasar a ubicarse en

la lista Provisiones Asociadas al Concepto.
c) Si desea asociar ms Provisiones al Concepto que est editando, repetir los pasos a) y b)
por cada Provisin a asociar.
d) Hacer un click en el botn , con lo que todas las Provisiones seleccionadas se
asociarn al Concepto de Remuneracin que est editando.
5 Finalmente, hacer un click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para

grabar las modificaciones hechas.
Observacin: La configuracin del asiento contable establece las cuentas asociadas por centro
de costo. En caso de que la distribucin no se realice por centro de costo se establecern una
cuenta nica para el cargo y otra para el abono, esto indicndolo a travs de la activacin del
check No distribuir por C.Costo.
Hacer click en el botn , con lo que se visualizar la siguiente ventana auxiliar:
- 81 -
Variables
Las variables son valores auxiliares para el clculo de los conceptos por planilla.
Pueden ser de dos tipos: Globales, que significa que se encuentran presente en todas las planillas
o puede darse el caso que sean por AFP y se tiene un valor para cada AFP; o Por planilla, donde
le corresponde un valor por cada una de las planillas para una fecha. Las variables, tambin se
pueden utilizar para generar formulas para un determinado concepto de remuneracin.
Observacin: Puesto que los valores de variables estn expresados en moneda nacional, cuando
una planilla esta en moneda extranjera, se debe habilitar el check de Convertir Valor de Variable,
si Planilla es en Moneda Extranjera, para que en funcin del tipo de cambio ingresado al
momento de calculo, convierta este valor de la variable en la moneda extranjera.
Validacin de Conceptos
Esta opcin permite validar o revisar los conceptos de remuneracin definidos para las planillas.
Esta opcin se utiliza cuando, a pesar de que los conceptos ya estn definidos en la planilla,
surgen excepciones, las cuales deben calcularse de manera especial.
- 82 -
Importante: Para poder acceder a esta ventana Validacin de Conceptos previamente debe
seleccionar una planilla, para lo cual elegir la opcin Seleccionar Planilla del submen
Movimiento de este mdulo.
Para crear un nuevo registro de validacin de conceptos deber realizar los siguientes pasos:

2 En la parte izquierda de esta ventana se visuali za una lista mostrando los registros de
validacin registrados en el sistema y, en la parte derecha de esta ventana se muestran los
datos necesarios a ingresar para el registro de una validacin de conceptos de
remuneracin, los cuales se detallan a continuacin:
- Concepto: Seleccionar el concepto de remuneracin para el cual se har la validacin
respectiva.
Para esto hacer click en el botn o en la caja contigua a este botn presionar la tecla
<F2> Buscar con lo que se presentar la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione
el concepto de remuneracin deseado. La ventana que se presentar ser similar a la
siguiente:
Observacin: Los conceptos de remuneracin que se presentan en esta ventana son los
que se registraron en el sistema mediante la opcin Conceptos de Remuneracin del
submen Tablas de este mdulo.
- Tipo de Condicin: Aqu elegir el tipo de condicin que afectar a este concepto de
remuneracin, este tipo puede ser:
Una Condicin definida por el Usuario, o
Una Condicin del Sistema
- Condicin: Se debe especificar la condicin que afectar al concepto de remuneracin.
La especificacin de la condicin depender del Tipo de Condicin elegido previamente:
Si se eligi como tipo de condicin Una Condicin definida por el Usuario: El usuario
deber escribir la frmula y/o procedimiento necesario para validar este concepto, para
esto cuenta con una caja lo suficientemente amplia para que escriba libremente y sin
restricciones de espacio la frmula adecuada.
Si se eligi Una condicin del Sistema: El sistema cuenta con procedimientos o
funciones predefinidas que validarn este concepto, por lo que el usuario slo deber
elegir el nombre de la funcin del cuadro desplegable que se le presenta y que contiene
todos los nombres de las funciones de validacin de conceptos de remuneracin que
contempla el sistema.
grabar el registro.
- 83 -
Nota: Un ejemplo sobre Validacin de Conceptos de Remuneracin para esto, tomaremos el

concepto de Asignacin Familiar, que es un concepto que normalmente se tiene en cuenta al
momento del clculo de remuneraciones de los trabajadores. Pero este concepto no puede quedar
definido de manera genrica en la planilla, pues hay trabajadores que tienen el beneficio de
percibir un ingreso adicional por la carga familiar que tienen (hijos menores de edad) y hay
trabajadores que no tienen este beneficio(trabajadores solteros o casados pero que no tienen hijos
o los que tienen hijos mayores de 18 aos), por lo que se debe hacer una VALIDACIN DE ESTE
CONCEPTO para que slo asigne un ingreso adicional a aquellos trabajadores que les
corresponda.
Es importante tambin aclarar, ya que se tom el tema de Asignacin Familiar, que este
beneficio se puede calcular de dos maneras:
1. En base a los Beneficiarios registrados para el trabajador (Opcin Catlogo/Personal/
Trabajadores: Pestaa Beneficiarios - Submen Tablas Mdulo Planillas). Al momento de
calcular la remuneracin del trabajador el sistema buscar si este trabajador tiene
beneficiarios registrados y si stos son hijos menores de edad.
2. En base al parmetro Check para ver Asignacin Familiar (Opcin Configuracin del
Sistema Parmetros Iniciales Recursos Humanos del Submen Utilitarios). Si este
parmetro tiene asignado el valor SI el sistema verificar el check de Asignacin Familiar,
independientemente de los beneficiarios registrados que tenga.
Nota: El check de Asignacin Familiar se visualiza en la Pestaa D. Laboral de la Ventana
Mantenimiento de Personal (Opcin Catlogos/Personal/Trabajadores Submen
Tablas Mdulo Personal).
La idea de utilizar este parmetro de Asignacin Familiar para verificar sta en el clculo de la
remuneracin del trabajador se hace con la finalidad de obviar la bsqueda de beneficiarios por
trabajador en el caso de que una empresa no registre oportunamente los datos de los hijos de su
personal, por lo que se recomienda colocar un SI en este parmetro para que muestre el check de
Asignacin Familiar y el usuario llene de manera rpida si le corresponde o no este beneficio y el
sistema verificar el valor de este check al momento de calcular la planilla. Si la empresa no tiene
problemas en el registro de beneficiarios de los trabajadores, lo hace oportunamente y la
informacin de stos es confiable, entonces no ser necesario trabajar de esta manera debiendo
colocar un NO como valor para este parmetro de Asignacin Familiar.
Procesos de Usuario
Esta opcin permite al usuario crear sus propios algoritmos o procedimientos para realizar el
clculo del valor del algn concepto. En el sistema a estos algoritmos se les denomina Procesos
de Usuario.
- 84 -
Esta opcin presenta la Ventana Catlogo de Procesos de Usuario, la cual se utiliza para
especificar los datos necesarios para la edicin y registro de cada proceso.
En la parte izquierda de esta ventana se encuentra una lista que visualiza todos los Procesos de
Usuario registrados en el sistema, los cuales podrn ser consultados, modificados o eliminados.
Para crear un nuevo registro de Proceso de Usuario se deben realizar los pasos siguientes:

2 En la parte derecha de esta ventana deber ingre sar y/o seleccionar los datos requeridos
que a continuacin se detallan:
- Cdigo: Ingresar un cdigo nico para identificar cada proceso. La longitud de este
cdigo ser de tres caracteres, si ingresa una longitud menor el sistema lo completar con
ceros a la izquierda del valor ingresado.
- Descripcin: Se debe ingresar un nombre o descripcin para el Proceso de Usuario, el
mismo que deber ser lo ms representativo o explicativo posible.
- Concepto: Especificar el concepto de remuneracin para el cual se definir el proceso de
usuario que permitir calcular su valor, para esto hacer un click en el botn Buscar
con lo que se presentar la ventana Buscar en la cual seleccionar el concepto deseado.
Observacin: Los conceptos que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se
encuentran almacenados en su respectiva tabla y se registraron a travs de la ventana
Catlogo de Conceptos de Remuneracin (Opcin Conceptos de Remuneracin
- Secuencia de Eventos (Calcular Proceso despus de): Aqu se establecer en qu

momento del clculo de la planilla se realizar o ejecutar este proceso.
Para hacer el clculo de la planilla se sigue una secuencia de eventos de clculos:
Tiempos, Ingresos, Descuentos, Aportes, Totales y Totales por Ao; dentro de esta
secuencia se debe indicar en qu momento se deber calcular este proceso, el mismo que
se ejecutar despus del clculo del evento seleccionado. Seleccione el evento de la lista
desplegable que se presenta para tal fin.
- Tipo de Algoritmo: Un proceso de usuario o algoritmo puede ser de cualquiera de los dos
tipos siguientes:
Algoritmo Definido por el Usuario, cuando el algoritmo es creado de manera
personalizada por el usuario.
Algoritmo del Sistema, cuando ste es elegido de una lista de procesos definidos
por el sistema.
- Algoritmo: En el caso de que el Procedimiento se base en un Algoritmo del Sistema,

bastar con elegir el nombre asignado a ese algoritmo de los elementos que se presentan
en la lista desplegable presentada.
En caso de que sea un Algoritmo Definido por el Usuario, este algoritmo o cdigo
deber ser escrito en la caja de edicin que se presenta cuando se elige este tipo de
algoritmo. Las frmulas y operaciones que conformarn el algoritmo se escribirn en base
a conceptos de remuneracin, valores constantes y operadores de acuerdo al clculo que
el usuario desee realizar. En la escritura o digitacin de estas frmulas el usuario puede
ayudarse de las tres listas que se muestran en la parte inferior de la pantalla, etiquetadas
como: Ingresos, Descuentos y Otros Conceptos (donde se encuentran clasificados los
conceptos de remuneracin) y de la lista desplegable de Operadores que se visualiza al
lado derecho de esta caja.
Para incorporar un concepto de una de las listas en la caja de edicin del algoritmo deber
ubicarse en el concepto de remuneracin a incorporar, en su respectiva lista, y luego
seleccionarlo haciendo doble click sobre el mismo, visualizndose concepto en la caja de
cdigo del procedimiento; de manera similar podr agregar los operadores disponibles en
el cuadro desplegable haciendo un click sobre uno de ellos, de esta forma ir
construyendo la(s) frmula(s) que conformarn el procedimiento.
- 85 -

grabar el registro.
Tipos de Provisin
Presenta una ventana para registrar los diferentes Tipos de Provisin que se anexarn a los
Conceptos de Provisin que se registren en el Catlogo de Conceptos de Remuneracin
(Opcin Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo Planillas) que se necesitan
para el clculo de la planilla.
Esta ventana presenta en la parte izquierda la Lista de Provisiones registradas en el sistema.
Para crear un nuevo Tipo de Provisin deber hacer lo siguiente:

2 Ingresar los datos requeridos para registrar un Tipo de Provisin, que a continuacin se
detallan:
- Cdigo: Ingresar un cdigo nico para identificar cada proceso.
- Descripcin: Ingresar un nombre descriptivo de acuerdo al tipo de provisin a registrar.
- Duracin (Meses): Indicar el nmero de meses que se debe ingresar para este tipo de
provisin. Por ejemplo: Actualmente el depsito para CTS (Compensacin por Tiempo de
Servicio) se realiza en forma semestral, es decir, dos veces al ao, por lo que se
registrarn dos tipos de provisin para este concepto, que pueden ser CTS PRIMER
DEPSITO y CTS SEGUNDO DEPSITO con un tiempo de duracin de seis meses
para cada una de las provisiones, ya que el primer depsito corresponde a los meses
de Noviembre a Abril y el segundo corresponde a los meses de Mayo a Octubre.
- El Periodo de Provisin es: Dependiendo de la naturaleza del Tipo de Provisin el
periodo de la misma puede ser Fijo o Dinmico.
El Periodo ser Fijo, cuando los meses de aprovisionamiento no varen, sean siempre
los mismos para todos los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, para el tipo de
provisin GRATIFICACION DICIEMBRE: los meses de aprovisionamiento sern
siempre de Julio a Diciembre y sern los mismos para todos los trabajadores de la
empresa, por lo que se considera entonces como un tipo de provisin de periodo fijo.
El Periodo ser Dinmico, cuando los meses de aprovisionamiento, sean variables o
diferentes para los trabajadores de la empresa. Por ejemplo, para el tipo de provisin
VACACIONES: se aprovisionar doce meses, pero los meses sern diferentes de
acuerdo al periodo vacacional que se le asigne a cada trabajador dependiendo de su
- 86 -
fecha de ingreso, por lo que se considera entonces como un tipo de provisin de

periodo dinmico.
- Mes Inicio: Si se eligi un periodo fijo para el tipo de provisin se debe indicar el mes de
inicio de este periodo.
- Mes Final: Si se eligi un periodo fijo para el tipo de provisin se debe indicar el mes de
finalizacin o trmino de este periodo.
Observacin: Cuando se elige un Periodo Dinmico no se pueden establecer ni mes de

inicio ni mes de trmino para este periodo ya que stos son diferentes como se explic
anteriormente, por lo que no ser necesario trabajar con Mes Inicio y Mes Final ocultndose
las cajas para el ingreso de estos datos.

grabar este registro.
Importante: Estos Tipos de Provisin se anexarn a los Conceptos de Remuneracin clasificados

como Conceptos de Provisin de la siguiente manera:
Editar Conceptos Acumulados por Ao

Al elegir esta opcin se visualiza una ventana que permitir consultar y/o editar (si fuese
necesario) los importes acumulados por ao de cada trabajador, para cada concepto de
remuneracin acumulable por ao.
Para trabajar con esta ventana deber realizar el siguiente procedimiento:
1 Hacer click en el botn Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + E, para que esta ventana se active en modo de edicin.
2 Elegir el concepto de remuneracin acumulable po r ao que desea consultar y/o editar del
cuadro desplegable editado como Concepto.
- 87 -
3 Seleccionar el Ao para el cual desea realizar la consulta de sus periodos (meses) del
concepto seleccionado.
4 Hacer un click en el botn para generar la consulta, la misma que mostrar los
importes por periodo de cada trabajador de la empresa para el concepto que seleccion, de
manera similar a la siguiente.
5 Podr desplazarse por los registros haciendo un click con el botn izquierdo del Mouse con
las teclas de desplazamiento de cursor , colocndose de color amarillo la lnea sobre la
cual se encuentre ubicado, el mismo que ser el registro activado, y en la cual, si fuese
necesario, podr modificar los importes de cada periodo (mes).
- 88 -
6 Si modific o edit los importes de los periodos para uno o ms trabajadores, deber hacer
un click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para grabar los nuevos
importes. En el caso de que no haya editado ningn valor, solo consultado, no ser
necesario grabar y para salir de esta consulta puede utilizar el botn Cancelar cambios
o simplemente cerrar esta ventana haciendo un click en el botn Cerrar de la misma
(esquina superior derecha).
Importante: En la parte superior derecha de esta ventana se encuentra el botn

que permitir visualizar los registros generados en la consulta en una hoja de Excel, los mismos
que podrn ser editados por el usuario.
Tasa para el Impuesto de Renta de Quinta

En esta ventana se registrarn las tasas para los diferentes tramos para el clculo del Impuesto de
Renta de Quinta Categora.
Para crear un nuevo tramo de renta de quinta categora y especificar su correspondiente tasa se
debern realizar los pasos siguientes:

2 Ingresar los datos requeridos para registrar un Tipo de Provisin, que a continuacin se
detallan:
Cdigo: Ingresar un cdigo nico para identificar cada proceso.
- Desde: Indica el valor inicial de UIT (Unidad Impositiva Tributaria) a partir del cual se inicia
este tramo de quinta categora.
- Hasta: Indica el valor final de UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
- Activo? Se utiliza para indicar si este tramo de quinta est activo o no.

grabar este registro.
- 89 -
Variables Extras de Personal

Esta ventana se utiliza para crear variables extras o adicionales que guardarn datos del
trabajador que no han sido contempladas en el sistema y que sean necesarias registrar de manera
particular por la empresa.
Posteriormente a su creacin, a estas variables se le asignarn su valor cuando se registren los
datos del trabajador en la pestaa Otras Variables de la Ventana de Mantenimiento de
Personal (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores Submen Tablas Mdulo Planillas).
Para crear una nueva variable extra se debern realizar los siguientes pasos:

2 En la parte derecha de la ventana ingresar los d atos requeridos para registrar una Variable
Extra, que son:
- Cdigo: Ingresar un cdigo nico para identificar la Variable Extra.
El tipo de dato que se puede ingresar es alfabtico, numrico o alfanumrico y la longitud
de este cdigo es de tres caracteres. En el caso de que desee ingresar valores numricos
para este cdigo, puede ingresar una o dos cifras, por ejemplo: 2 33, segn sea
necesario, y el sistema completar automticamente dicha longitud rellenando con ceros a
la izquierda del nmero ingresado; para los ejemplos anteriores los cdigos quedarn de
la siguiente manera: 002 y 033.
- Descripcin: Ingresar un nombre descriptivo que represente a la variable extra que est
creando.
- Tipo de Dato: Se deber indicar el tipo de dato al cual pertenece la variable que est
creando, es decir, el tipo de valores que podr almacenar dicha variable. Los tipos de
datos contemplados por el sistema para las variables extras son:
Fecha
Lgico SI/NO
Lgico SI/NO con Respuesta
Nmero
Opcin Mltiple, 1 eleccin
Opcin Mltiple, varias elecciones
- 90 -
- Nro. Opciones: Esta etiqueta inicialmente se encuentra oculta, hacindose visible cuando
el usuario elige cualquiera de los ltimos tipos de datos mencionados: Opcin Mltiple, 1
eleccin u Opcin Mltiple, varias elecciones. Aqu se deber indicar el nmero de
opciones posibles que tendr la variable extra en caso sea de tipo Opcin Mltiple. El
nmero Mximo de opciones permitidas por el sistema, es 6
Adems de especificar el nmero de opciones que tendr la variable se deber indicar
cules sern esas opciones y el valor o dato que se guardar cuando se seleccione esta
opcin para lo cual deber hacer un click en el botn , con lo que se
visualizar una grilla bajo este botn para este fin.
La grilla tiene las siguientes columnas:
- tem: Nmero correlativo que se asigna a la opcin con fines de identificacin.
- Opcin: Se especifica el valor de la opcin que puede tener la variable. Por ejemplo, si
se crea la variable extra GRADO DE INSTRUCCIN, sus posibles opciones sern:
PRIMARIA COMPLETA, PRIMARIA INCOMPLETA, SECUNDARIA COMPLETA,
SECUNDARIA INCOMPLETA, SUPERIOR NO UNIVERSITARIA, SUPERIOR
UNIVERSITARIA y ANALFABETA, estas opciones son las que tendra que especificarse
en esta columna.
- Dato: Es el valor correspondiente a la opcin de la variable, el mismo que se guardar
en la tabla respectiva de la bases de datos si es que el usuario elige esa opcin.
grabar esta nueva variable extra.
Opciones de Movimientos
Movimiento de Planillas
Esta opcin permite consultar, editar y/o recalcular la remuneracin de un trabajador despus del
clculo de la planilla correspondiente en un periodo especfico.
Nota: Antes de elegir esta opcin deber previamente seleccionar una planilla (Opcin
Seleccionar Planilla Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos), por lo que, los
registros que se visualicen en la Ventana de Lista Movimiento de Planillas correspondern al
registro de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, en el periodo (mes y ao) elegido.
Al seleccionar la opcin Planillas del submen Movimientos, se presentar la Ventana de Lista
Movimiento de Planilla, donde se seleccionar una lnea correspondiente al registro de un
trabajador haciendo doble click sobre sta o presionando el botn respectivo de la barra de
herramientas de esta ventana, con lo que se visualizar la siguiente ventana:
- 91 -
La cabecera de esta ventana muestra datos concernientes al trabajador y al mes que se est
remunerando, correspondiente a una planilla y periodo especfico, como:
- Punto de Emisin: Corresponde al cdigo y descripcin del Punto de Generacin o Emisin de

la Planilla.
- Periodo: Corresponde al periodo de trabajo actual.
- Operacin: Se visualiza por defecto y corresponde al cdigo y descripcin asignados a la
operacin del movimiento de planillas.
- Nmero: Indica el nmero de la operacin del movimiento de planillas que se est visualizando.
- SubDiario: Corresponde al cdigo y descripcin del subdiario contable donde se registrar el
asiento de esta operacin.
- Voucher: Despus de centralizada esta operacin, se podr visualizar el nmero del voucher o
asiento contable generado.
- Sucursal: Corresponde al cdigo y descripcin de la sucursal donde se gener el movimiento
de la Planilla.
- Planilla: Indica el cdigo y la descripcin de la Planilla seleccionada.
- Periodo Planilla: Indica el Periodo (conformado por el Mes y Ao) seleccionado para esta
Planilla.
- Rango de Fechas del Periodo Planilla: Muestra el rango de fechas: fecha de inicio y fecha de
trmino, que comprende el periodo de la Planilla seleccionada.
- Trabajador: Indica el cdigo y los apellidos y nombres del trabajador a quien corresponde este
movimiento de la Planilla. Tambin se muestran otros datos referentes al trabajador como:
Cargo, Fecha Ingreso, AFP, Fecha de Afiliacin y Seguro Social.
En la cabecera, tambin se visualizan estas dos opciones:
- Valores: Muestra los datos de los importes de los conceptos de remuneracin basados en
valores, como producto de la generacin de la planilla o el traspaso de valores de un periodo de
la planilla al siguiente periodo. Los valores aqu presentados pueden ser ingresados en esta
ventana presionando la tecla F2.
- Clculo: Muestra los datos de los importes de los conceptos de remuneracin ya calculados, es
decir, despus del proceso de clculo de la planilla (Opcin Clculo de Planilla Submen
Procesos Mdulo Recursos Humanos).
La ventana muestra tambin cuatro grillas o cuadrculas que visualizarn los conceptos de
remuneracin del trabajador clasificados en Ingresos, Descuentos, Aportes y Tiempos.
Los conceptos que se visualizan en la grilla son los que se crean por defecto al momento de
generar la planilla para un periodo especfico, en base a los conceptos de remuneracin que
afectarn a la planilla de manera genrica, pero tambin se pueden incorporar ms conceptos en
caso de que as se requiera, para esto:
En la parte inferior de la ventana se visualizarn: Total Ingresos, Total Descuentos, Total

Aportes y Neto a Pagar.
Importante: Para esta Ventana de Movimientos de Planillas, a la barra de herramientas estndar

se han incorporado los siguientes botones:
Ver Asiento Contable: Este botn tiene la finalidad de visualizar el asiento o voucher
contable generado despus del proceso de centralizacin de este movimiento de planilla. Mostrar
una ventana similar a la siguiente:
- 92 -
Asignar Valores por Defecto: Este botn tiene por funcin permitir asignar un valor por
defecto a un concepto de remuneracin de manera individual, para esto de la lista desplegable
etiquetada como Asignar un concepto individual deber seleccionar el concepto de
remuneracin para el cual desea asignarle el valor, y luego, en el recuadro de la derecha deber
seleccionar de las opciones presentadas si dicho valor se asignar por Valor o por Frmula,
dependiendo de la opcin elegida deber ingresar ese valor o frmula en la caja respectiva.
Finalmente hacer un click en el botn Aceptar para que este valor quede asignado al concepto
seleccionado. Al pulsar en el botn Aceptar, este valor ser asignado a todos los trabajadores
activos de esa planilla en el periodo de trabajo en curso.
Clculo de Planilla: Este botn se utiliza cuando se desea calcular de manera individual
este movimiento de planilla, ya sea porque se ingresaron nuevos conceptos, porque se editaron
algunos valores o por cualquier otra razn. Finalizado el proceso de clculo se presentar el
siguiente mensaje:
- 93 -
Ventana de Lista de Movimiento de Planillas

Precede a la Ventana de Movimiento de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta
ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para
quienes se les ha calculado sus remuneraciones y estn comprendidos en la planilla previamente
seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que
permitir realizar el manejo de estos registros.
En esta ventana se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea correspondiente al

registro de la remuneracin de un trabajador.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Edicin de

Movimiento de Planillas, mostrando la informacin de la
remuneracin del trabajador seleccionado.
Asignacin de Valores a Conceptos

Esta opcin permite asignar valores a los conceptos de remuneracin de los trabajadores
comprendidos dentro de una planilla especfica en un periodo determinado, o tambin modificar
los valores ya existentes.
Ser necesario realizar este asignacin de valores cuando ha creado una determinada Planilla por
primera vez y tenga que asignar valores iniciales a algunos conceptos de remuneracin de sus
trabajadores o, cuando ya en periodos subsiguientes al periodo de creacin de la Planilla tenga
que asignar nuevos valores o modificar los valores de los conceptos de remuneracin que por
defecto se copian automticamente de un periodo a otro de la Planilla, o tambin cuando por
alguna razn en particular tenga que dar nuevos valores a algunos conceptos de uno o ms
trabajadores en un determinado periodo de la Planilla.
(Ver Ventana de Asignacin de Valores a Conceptos en la pgina siguiente)
- 94 -
Para poder trabajar en esta ventana se debern realizar los siguientes pasos:
1 Seleccionar la planilla (Opcin Seleccionar Planilla Submen Tablas Mdulo Personal)

visualizndose los conceptos de remuneracin y el listado del personal incluido en la misma.
2 Elegir la opcin Asignacin de Valores a Conceptos del submen Movimientos de este
mdulo.
3 Se visualiza la ventana Asignacin de Valores a Conceptos, observe que en la cabecera se
muestra la Planilla y Periodo Planilla seleccionados en el Paso 1.
Observe tambin que esta ventana visualiza dos listas, en la parte izquierda la lista de
Conceptos que muestra la relacin de los conceptos de remuneracin que afectan a la
planillas seleccionada, y en la parte derecha la lista denominada Listado de Personal que
visualiza los trabajadores comprendidos en la planilla seleccionada.
Observacin: La relacin de trabajadores que se muestra en la grilla Listado de Personal
depende del check Mostrar todos los trabajadores que se encuentra ubicada sobre sta.
Si est activado o marcado () la lista mostrar a todos los trabajadores inscritos o
registrados dentro de la Planilla seleccionada, de lo contrario, slo mostrar aquellos
trabajadores que tengan informacin segn los conceptos seleccionados.
4 Hacer un click en el botn Modificar Documento de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + E, para que esta ventana se active en modo de
edicin.
5 En la lista de Conceptos, en la columna Asignar, deber seleccionar con un check () los
conceptos de remuneracin a los cuales desea asignar valores. Una vez que selecciona uno
de ellos ste se mostrar automticamente en la grilla Listado de Personal, a continuacin
de la columna Apellidos y Nombres.
6 Luego, ubique en Listado de Personal la fila del trabajador y la columna del concepto
deseados y en la interseccin de ambas escriba el valor que asignar a dicho concepto.
Repita este paso tantas veces como a trabajadores necesite asignar valores a sus
conceptos de remuneracin.
grabar los nuevos valores asignados a los conceptos de remuneracin en su tabla
respectiva.
Nota: Tenga presente que los valores asignados a los conceptos de remuneracin afectarn solo
a los trabajadores en el Perodo de la Planilla seleccionado.
- 95 -
Importante: Recordar que para poder trabajar con esta opcin de Asignacin de Valores a
Conceptos deber previamente seleccionar una planilla (Opcin Seleccionar Planilla Submen
Tablas Mdulo Personal).
Requerimiento de Remuneracin de Planillas

La finalidad de esta opcin es muy similar a la asignacin de valores a conceptos. Mediante esta
opcin se pueden asignar nuevos valores a un concepto de remuneracin de uno o ms
trabajadores en un determinado periodo de una Planilla
Para poder trabajar en esta ventana se debern realizar los siguientes pasos:
1 Seleccionar la planilla (Opcin Seleccionar Planilla Submen Tablas Mdulo Personal)

para la cual se desea que se visualicen los conceptos de remuneracin y el listado del
personal incluido en la misma.
2 Elegir la opcin Requerimiento de Remuneracin del submen Movimientos de este
mdulo.
3 Se visualiza la ventana de Lista Requerimiento d e Remuneracin, donde pulsar el botn
respectivo de la barra de herramientas de esta ventana, con lo que se visualizar la ventana
de Requerimientos de Remuneracin.
4 Hacer un click en el botn Nuevo Registro de la barra de herramientas o presionar
simultneamente las teclas Ctrl + N, para que esta ventana se active en modo de edicin.
5 Seleccione la Planilla donde se registrara la in formacin. Para esto hacer click en el botn
o en la caja contigua a este botn presionar la tecla <F2> Buscar con lo que se
presentar la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione la planilla deseada.
6 Seleccione el Periodo, Mes y Semana donde se reg istrara la informacin.
7 Seleccione el Concepto de Remuneracin al cual a signar valores. Para esto hacer click en
el botn o en la caja contigua a este botn presionar la tecla <F2> Buscar con lo que se
presentar la Ventana Buscar para que busque y/o seleccione el concepto de remuneracin
deseado.
8 Agregue los Trabajadores a los cuales se les asi gnar el concepto elegido, digitando
tambin el importe respectivo para este concepto
grabar los nuevos valores asignados a los conceptos de remuneracin en su tabla
respectiva.
- 96 -
Nota: El registro de esta informacin, se puede realizar a travs de un archivo de Excel, cuya
informacin se obtendr haciendo click en el botn. Una vez activado este
botn, aparecer la siguiente pantalla, donde se ubicar el archivo de Excel y luego jalar la
informacin respectiva para ser mostrado en la lista.
Importante: Este formulario se puede configurar para utilizar Flujo de Documentos. Cuando el
sistema detecte que el ltimo estado ha sido ejecutado, recin ah, la informacin digitada pasar
a ser asignada a los trabajadores respectivos en el Movimiento de Planillas. Para conocer ms
sobre el Flujo de Documentos Vea la opcin Definicin de Flujo de Documentos, ubicada en el
Men Utilitarios, Flujo de Documentos.
Provisiones de Personal
Control de Vacaciones del Personal

Esta opcin se utiliza para efectuar el control de vacaciones de un trabajador por periodos
vacacionales.
Nota: Para poder trabajar con esta opcin previamente deber seleccionar una planilla (Opcin
Seleccionar Planilla Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos). Cuando acceda a la
ventana de esta opcin, observar que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo
Planilla seleccionados, lo que indica que la fecha de la operacin que se registre en esta ventana
deber estar comprendida dentro de ese Periodo.
Al elegir esta opcin se presenta la ventana Control de Vacaciones del Personal, en la que,
adems, de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, ser necesario especificar
los siguientes datos:
- Trabajador, se especificarn los datos del trabajador para el cual se consultarn o editarn
datos; para esto deber hacer un click en el botn Buscar o presionar la tecla F2 en la caja
contigua a este botn, mostrndose la Ventana Buscar, en esta ventana deber seleccionar el
trabajador deseado e inmediatamente se visualizarn los datos registrados para este trabajador
como: Cdigo, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas de texto etiquetadas
como Trabajador en forma respectiva), entre otros.
- Fecha Ingreso, corresponde a la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. Este dato se
visualiza de manera automtica al seleccionar un trabajador en la Ventana Buscar.
- Cargo, corresponde al cargo o puesto de trabajo asignado al trabajador en la empresa. Este

dato se visualiza de manera automtica al seleccionar un trabajador en la Ventana Buscar.
- AFP, muestra los datos de la afiliacin del trabajador al Sistema Privado de Pensiones. En las
tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Cdigo de la AFP a la que est afiliada el
trabajador, el nombre de dicha AFP y el CUSPP del trabajador, respectivamente.
- Fecha Afiliacin, muestra la fecha de afiliacin del trabajador al Sistema Privado de Pensiones
(AFP).
- Seguro Social, muestra el cdigo autogenerado del trabajador en el Seguro Social de Salud
(ESSALUD).
- 97 -
Ventana de Control de Vacaciones del Personal

Visualizando las primeras columnas de la grilla del
Registro de Periodos Vacacionales de un Trabajador
Ventana de Control de Vacaciones del Personal

Visualizando las siguientes columnas de la grilla del
Registro de Periodos Vacacionales de un Trabajador
- 98 -
En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Vacacionales se mostrarn en una lnea los
datos de un periodo o ao vacacional del trabajador, considerndose las siguientes columnas:
- F.Ingreso, visualiza automticamente la fecha de ingreso del trabajador a la empresa.
- P.Inicio, corresponde al ao de inicio del periodo o ao vacacional.
- P.Final, corresponde al ao de trmino del periodo o ao vacacional.
- Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo vacacional
- Base Clculo, suma de valores de los conceptos seleccionados, cuyo resultado se utilizar para
calcular la provisin.
- Mes Acumulado, indica los meses acumulados por el trabajador, como resultado de provisionar
sus vacaciones, para el presente periodo vacacional.
- Das Acumulado, indica los das acumulados por el trabajador, como resultado de provisionar
sus vacaciones, para el presente periodo vacacional.
- Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo vacacional, en funcin de los meses acumulados.
- EneroDiciembre, muestra los importes provisionados por vacaciones en cada uno de los
meses, de Enero a Diciembre.
- Regularizacin, se utilizar esta columna si se necesitase regularizar los importes
provisionados por el trabajador por concepto de vacaciones, por ejemplo, en caso de aumento
del sueldo bsico al trabajador.
- Das Gozados, muestra los das gozados o tomados a cuenta de los das de vacaciones, en
caso el trabajador haya hecho uso de ellos.
- Das Venta, en caso el trabajador haya vendido das de vacaciones a la empresa se mostrar el
nmero de das vendidos
- Saldo Das, muestra el nmero de das efectivos de vacaciones que le corresponde al
trabajador, que es el resultado de restar los das gozados y los das vendidos al nmero de das
de vacaciones otorgados (das acumulados).
- Equiv.Das Goz., muestra el equivalente en importes monetarios de los das gozados.
- Equiv. Das Vta., muestra el equivalente en importes monetarios de los das vendidos.
- Liquidaciones, indica el importe de pago por liquidacin de beneficios sociales.
- Saldo Vacac., saldo final del periodo vacacional.
En la parte inferior de la ventana se visualizarn los totales de todos los aos vacacionales
mostrados en la grilla, que comprenden el Total Pagos, Total Provisin y Neto a pagar por
concepto de vacaciones.
Ventana de Lista de Control de Vacaciones del Personal

Precede a la Ventana de Control de Vacaciones de Personal, que es la que se acaba de
explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la
empresa para quienes se les ha generado el control de vacaciones respectivo y estn
comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se
muestra la barra de herramientas que permitir realizar el manejo de estos registros.

Control de Vacaciones de personal, mostrando la informacin de la
Provisin de Vacaciones
Esta opcin permite consultar, editar y/o recalcular el importe provisionado en un determinado
periodo por concepto de provisin de vacaciones de un trabajador.
ventana de esta opcin observar que en su cabecera se visualizan la Planilla y el Periodo
- 99 -
Se puede calcular la Provisin de Vacaciones de uno o varios trabajadores, incluso de todos los
trabajadores inscritos en una Planilla, a travs, del proceso de Clculo de Planilla, especificando
que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisin de Vacaciones (Opcin Clculo de Planilla
Submen Procesos Mdulo Recursos Humanos y Planillas). Una vez que el sistema ha
calculado esta provisin en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a travs de esta
opcin, seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta
(Opcin Seleccionar Planilla Submen Movimientos Mdulo Planillas), es ms, tambin puede
editar una provisin ya calculada o crear una nueva provisin y luego calcular o recalcular la
provisin a travs del botn Clculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la
barra de herramientas.
Ventana de Lista de Provisin de Vacaciones de Planillas

Precede a la Ventana de Provisin de Vacaciones de Planillas, que es la que se acaba de
explicar. Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de
Vacaciones de los trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de
esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitir realizar el manejo de estos
registros.
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea, la misma que

corresponde al registro de una provisin de vacaciones de un
determinado trabajador.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Provisin
de Vacaciones de Planillas, mostrando los datos de la Provisin
(lnea) seleccionada.
Control de Gratificaciones de Personal

Esta opcin se utiliza para efectuar el control de gratificaciones de un trabajador por periodos.
- 100 -
Al elegir esta opcin se presenta la ventana Control de Provisiones de Gratificacin del

Personal, en la que, adems de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, ser
necesario especificar los siguientes datos:
- Trabajador, donde se especificarn los datos del trabajador para el cual se consultarn o
editarn datos; para esto deber hacer un click en el botn Buscar o presionar la tecla F2
en la caja contigua a este botn con lo que se mostrar la Ventana Buscar, en esta ventana
deber seleccionar el trabajador deseado e inmediatamente se visualizarn los datos registrados
para este trabajador como: Cdigo, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas
de texto etiquetadas como Trabajador en forma respectiva), entre otros.

tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Cdigo de la AFP a la cual est afiliada el
(AFP).
(ESSALUD).
Ventana de Control de Provisiones de Gratificacin del Personal

Registro de Periodos Provisionados de un Trabajador
- 101 -
Ventana de Control de Provisiones de Gratificacin del Personal

En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Provisionados se mostrarn en una lnea los
datos de un periodo o ao de provisin del trabajador, considerndose las siguientes columnas:
- P.Inicio, corresponde al ao de inicio del periodo o ao de provisin.
- P.Final, corresponde al ao de trmino del periodo o ao de provisin.
- Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo.
- Base Clculo, suma de conceptos seleccionados como afectos a provisin, cuyo resultado se
utilizar para calcular la provisin.
- Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo, en funcin de los meses acumulados.
- EneroDiciembre, muestra los importes provisionados en cada uno de los meses, de Enero a
Diciembre.
provisionados por el trabajador por concepto de gratificaciones, por ejemplo, en caso de
aumento del sueldo bsico al trabajador.
- Pago Junio, en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisin de
gratificacin del mes de Enero a Junio.
- Pago Dic., en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisin de
gratificacin del mes de Julio a Diciembre.
- Saldo, saldo final del periodo de provisin.
En la parte inferior de la ventana se visualizarn los totales de todos los aos provisionados
concepto de gratificaciones.
Ventana de Lista de Control de Gratificaciones del Personal

Precede a la Ventana de Control de Gratificaciones de Personal, que es la que se acaba de
explicar. Esta ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la
empresa para quienes se les ha generado el control de gratificaciones respectivo y estn
comprendidos en la planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se
- 102 -


Control de Gratificaciones de Personal, mostrando la informacin de
la remuneracin del trabajador seleccionado.
Provisin de Gratificacin
periodo por concepto de gratificaciones de un trabajador.
Se puede calcular la Provisin de Gratificaciones de uno o varios trabajadores, incluso de todos

los trabajadores inscritos en una Planilla, a travs del proceso de Clculo de Planilla,
especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisin de Gratificaciones (Opcin
Clculo de Planilla Submen Procesos Mdulo Planillas). Una vez que el sistema ha calculado
esta provisin en dicho proceso, puede consultar datos de la misma a travs de esta opcin,
seleccionando el periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opcin
Seleccionar Planilla Submen Movimientos Mdulo Planillas), es ms, tambin puede editar
una provisin ya calculada o crear una nueva provisin y luego calcular o recalcular la provisin a
travs del botn Clculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de
herramientas.
- 103 -
Ventana de Lista de Provisin de Gratificacin de Planillas
Precede a la Ventana de Provisin de Gratificacin de Planillas, que es la que se acaba de

explicar. Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de
Gratificacin de los trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de
esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitir realizar el manejo de estos
registros.

corresponde al registro de una Provisin de Gratificacin de un
determinado trabajador.

de Gratificacin de Planillas, mostrando los datos de la Provisin
(lnea) seleccionada.
Control de CTS de Personal

Esta opcin se utiliza para efectuar el control de CTS de un trabajador por periodos.
Al elegir esta opcin se presenta la ventana Control de Provisiones CTS del Personal, en la
que, adems, de los datos presentados en la parte superior de la cabecera, ser necesario
especificar los siguientes datos:
- Trabajador, donde se especificarn los datos del trabajador para el cual se consultarn o
editarn datos; para esto deber hacer un click en el botn Buscar o presionar la tecla F2
en la caja contigua a este botn con lo que se mostrar la Ventana Buscar, en esta ventana
deber seleccionar el trabajador deseado e inmediatamente se visualizarn los datos registrados
para este trabajador como: Cdigo, Apellidos y Nombres (estos datos se presentan en las cajas
de texto etiquetadas como Trabajador en forma respectiva), entre otros.

tres cajas contiguas a esta etiqueta se visualizan: el Cdigo de la AFP a la cual est afiliada el
(AFP).
(ESSALUD).
- 104 -
Ventana de Control de Provisiones de CTS del Personal

Ventana de Control de Provisiones de CTS del Personal

- 105 -
En la grilla etiquetada como Registro de Periodos Provisionados se mostrarn en una lnea los
datos de un periodo o ao de provisin del trabajador, considerndose las siguientes columnas:
- P.Inicio, corresponde al ao de inicio del periodo o ao de provisin.
- P.Final, corresponde al ao de trmino del periodo o ao de provisin.
- Vencimiento, fecha de vencimiento del periodo.
- Base Clculo, suma de conceptos seleccionados afectos a provisin, cuyo resultado se utilizar
para calcular la provisin
- Saldo Periodo, saldo adeudado en el periodo, en funcin de los meses acumulados.
- EneroDiciembre, muestra los importes provisionados por CTS en cada uno de los meses, de
Enero a Diciembre.
provisionados por el trabajador por concepto de CTS, por ejemplo, en caso de aumento del
sueldo bsico al trabajador.
- Pago Mayo, en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisin de CTS
del mes de Noviembre a Abril.
- Pago Nov., en esta columna se muestra el pago realizado al trabajador por lo provisin de CTS
del mes de Mayo a Octubre.
- Saldo, saldo final del periodo de provisin.
En la parte inferior de la ventana se visualizarn los totales de todos los aos provisionados
concepto de CTS.
Ventana de Lista de Control de CTS del Personal

Precede a la Ventana de Control de CTS de Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta
ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa para
quienes se les ha generado el control de CTS respectivo y estn comprendidos en la planilla
previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de
herramientas que permitir realizar el manejo de estos registros.

Control de CTS de Personal, mostrando la informacin de la
Provisin de CTS
periodo por concepto de CTS de un trabajador.
Se puede calcular la Provisin de CTS de uno o varios trabajadores, incluso de todos los
trabajadores inscritos en una Planilla a travs del proceso de Clculo de Planilla, especificando
que el Tipo de Planilla a calcular sea: Provisin de CTS (Ver: Opcin Clculo de Planilla
Submen Procesos Mdulo Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta provisin en
dicho proceso, puede consultar datos de la misma a travs de esta opcin, seleccionando el
periodo de la planilla respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opcin Seleccionar Planilla
Submen Movimientos Mdulo Planillas), es ms, tambin puede editar una provisin ya
- 106 -
calculada o crear una nueva provisin y luego calcular o recalcular la provisin a travs del botn
Clculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas.
Ventana de Lista de Provisin de CTS de Planillas

Precede a la Ventana de Provisin de CTS de Planillas, que es la que se acaba de explicar.
Esta ventana muestra una lista que visualiza todos los registros de las Provisiones de CTS de los
trabajadores efectuadas para el periodo seleccionado. En la parte superior de esta ventana se

corresponde al registro de una Provisin de CTS de un determinado
trabajador.
de CTS de Planillas, mostrando los datos de la Provisin (lnea)
seleccionada.
Liquidaciones de Personal
Esta opcin permite realizar la liquidacin de un trabajador por motivo de cese en el trabajo.
Para realizar el registro de una nueva liquidacin se deben realizar los pasos siguientes:
1 Previamente a la eleccin de esta opcin Liquidaciones de Personal deber seleccionar

una planilla (Opcin Seleccionar Planilla Submen Movimientos Mdulo Planillas), caso
contrario no podr trabajar con esta opcin.
2 Elegir la opcin Liquidaciones de Personal del submen Movimientos de este mdulo.
3 Se presenta la ventana de lista Liquidacin de Planillas visualizando todos los registros de
liquidaciones matriculadas en el sistema hasta el momento, as como, los trabajadores
cesados que estn listos para generar la liquidacin.
4 Como se desea registrar una nueva liquidacin de ber hacer un click en el botn
Nuevo registro de la barra de herramientas o presionar simultneamente las teclas Ctrl +
N, con lo que se visualizar la ventana de edicin de Liquidacin de Personal.
- 107 -
Observacin: La Planilla y el Periodo Planilla mostrados en esta ventana corresponden a

los que se eligieron al momento de Seleccionar la Planilla.
5 Especificar el Trabajador para quien se har la liquidacin, para esto deber hacer un click
en el botn Buscar o presionar la tecla <F2> en la caja respectiva, con lo que se
presentar la Ventana Buscar para que ah busque y seleccione el trabajador deseado.
Una vez seleccionado el trabajador el resto de datos del mismo: Cargo, Fecha Ingreso,
Afiliado, Fecha Cese y Seg. Social se visualizarn de manera automtica.
6 En la ventana se presentan cinco grillas: Conceptos para Clculo, Ingresos, Descuentos,
Aportes y Tiempos que contienen los conceptos de remuneracin necesarios para el
clculo del importe de esta liquidacin.
7 Segn las provisiones de CTS, Gratificaciones y Vacaciones, los importes pendientes de

pago, se visualizarn en la grilla de Ingresos, tal como se muestra en el grfico.
8 En Tipo de Clculo se tienen dos opciones:
- Valores: Mostrar en la ventana los valores asignados a los conceptos de remuneracin
involucrados en la liquidacin del trabajador.
- Clculo: Mostrar en la ventana los valores calculados para los conceptos de
remuneracin involucrados en la liquidacin del trabajador. Los valores que se muestran
sern el resultado del proceso de clculo de la Liquidacin al trabajador.
9 Hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas para grabar el
registro de esta liquidacin de personal.
10 Finalmente, se procede a calcular la Liquidaci n de uno o varios trabajadores, a travs del
proceso de Clculo de Planilla, especificando que el Tipo de Planilla a calcular sea:
Planilla de Liquidaciones (Ver: Opcin Clculo de Planilla Submen Procesos Mdulo
Planillas). Una vez que el sistema ha calculado esta liquidacin en dicho proceso, puede
consultar datos de la misma a travs de esta opcin, seleccionando el periodo de la planilla
respectivo para el cual desea hacer la consulta (Opcin Seleccionar Planilla Submen
Movimientos Mdulo Planillas), es ms, tambin puede editar una liquidacin ya calculada
o crear una nueva liquidacin y luego calcular o recalcular la liquidacin a travs del botn
Clculo de Planilla que se presenta en la parte derecha de la barra de herramientas
Importante: Para poder liquidar a un trabajador es imprescindible que previamente se le d de

baja, esto es en la pestaa Mov.Planillas de la ventana de Mantenimiento de Personal (Opcin
Catlogos/Personal/Trabajadores Submen Tablas Mdulo Planillas) se le cambie su
Situacin por la de BAJA y tambin se le registre una Fecha de Cese, pues no basta slo con
que se le indique un estado de Baja.
- 108 -
Ventana de Lista de Liquidacin de Personal
Precede a la Ventana de Liquidacin de Planillas, que es la que se acaba de explicar. Esta

ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores cesados de la empresa
para quienes se les ha calculado su liquidacin y estn comprendidos en la planilla previamente
seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas que
permitir realizar el manejo de estos registros.


Liquidacin de Planillas, mostrando la informacin de la
Asistencia de Personal
Esta opcin permite registrar la Asistencia del Personal de una determinada Planilla de Obreros
por Horas de una fecha especfica. Esta asistencia se registrar a travs de un documento, en el
cual se especifican los datos de la planilla, la fecha de asistencia y las horas laboradas por los
trabajadores, inscritos en esta planilla, en uno o ms consumidores establecidos para la empresa.
Nota: Para poder trabajar con esta opcin previamente deber seleccionar una planilla, la
misma que deber ser una Planilla de Obreros (Opcin Seleccionar Planilla Submen
Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
Observacin: Cuando acceda a la ventana de esta opcin observar que en su cabecera se

visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, lo cual implica que la fecha de este
documento deber estar comprendida dentro de ese Periodo y que se registrar la asistencia de
los trabajadores inscritos en la Planilla especificada.
- 109 -
PLANILLA
OBREROS
CONSUMIDORES
Para registrar un nuevo documento de Asistencia de Personal deber realizar los pasos
siguientes:

2 Ingresar los datos requeridos, los que se detall an a continuacin:
- Documento: Seleccionar el tipo de documento en el que se registrar la asistencia, este
tipo de documento debe haber sido registrado previamente en la tabla Documentos
(Opcin Documentos Submen Tablas Mdulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por
Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).
- Pto. Asistencia: Punto de Emisin del documento de asistencia. Se visualiza de manera
automtica, pues, es el mismo punto de emisin en el que se encuentra trabajando
actualmente el sistema. Este Punto de Emisin tiene que haber sido registrado
previamente para este tipo de documento de asistencia en la ventana Tipos de
Documento (Opcin Documentos Submen Tablas Mdulos Cuentas por Cobrar,
Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).
- Nro. Asistencia: Nmero del documento de asistencia. Se genera automticamente de
acuerdo a los Numeradores por Punto de Emisin del documento (Ver: Ventana Tipos de
Documento en Opcin Documentos Submen Tablas Mdulos Cuentas por Cobrar,
Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad).
- Fecha: Corresponde a la fecha de la asistencia a registrar en este documento. La fecha
ingresada debe pertenecer al periodo de la Planilla seleccionado (estar incluida en el
Rango Fechas Periodo Planilla), de lo contrario, se visualizar un mensaje indicando
Fecha No Vlida.
- Turno de Trabajo: Corresponde al turno de trabajo en que el trabajador laborar en la
fecha especificada. Para especificar ste deber hacer un click en el botn o
presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botn, donde se visualizar la Ventana
Buscar para que de ella seleccione el turno de trabajo deseado.
Observacin: Los turnos de trabajo que se visualizan en la Ventana Buscar son los que
se registraron previamente en su respectiva ventana de mantenimiento, mediante la
opcin Catlogos/Personal/Turnos de Trabajo Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos.
- Proyecto: Si es que fuese el caso, especificar el proyecto en el cual han laborado los
trabajadores que se registren en este documento de asistencia. Para especificar este dato
deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este
- 110 -
botn con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que de ella seleccione el proyecto
deseado.
Observacin: Los proyectos que se visualizan en la Ventana Buscar son los que se
registraron previamente en su respectiva ventana de edicin, mediante la opcin
Proyectos Submen Tablas Mdulos Almacenes, Cuentas por Cobrar, Cuentas por
Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad y Gestin de Ventas.
- Responsable: Especificar la persona responsable del control de la asistencia de los
trabajadores registrados en este documento. Si no recuerda exactamente el cdigo del
responsable haga click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este
botn con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que de ella seleccione el personal
responsable deseado.
Observacin: Los responsables que se visualizan en esta Ventana Buscar son los que se
registraron previamente en su respectiva ventana de mantenimiento, mediante la opcin
Sucursales y Almacenes / Responsables de Almacn Submen Tablas Mdulo
Almacenes o la opcin Catlogos / Personal / Supervisores & Responsables Submen
Tablas Mdulo Recursos Humanos.
- Contrata: Si es necesario, de acuerdo a la modalidad de trabajo de la empresa, registrar
la Contrata de la que forman parte los trabajadores registrados en este documento de
asistencia.
Observacin: Las contratas que se visualizan en esta Ventana Buscar son las que se
registraron previamente en el sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin
Catlogos / Contratas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
3 En la grilla se registrar la asistencia de los trabajadores en la fecha indicada,

considerndose una lnea para cada trabajador, a quien se le registrar sus horas laboradas
en los correspondientes consumidores. Para esto debe realizar lo siguiente:
a) Ubicarse en esta grilla haciendo un click sobre la misma.

b) Hacer un click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas Ctrl + Ins.
c) Especificar los datos solicitados en las columnas de la grilla, los cuales son:
- Cdigo: Se ingresar el cdigo del trabajador a quien se le registrar su asistencia.

Este trabajador deber estar inscrito en la Planilla seleccionada. Para esto, en esta
columna, presionar la tecla F2 presentndose la Ventana Buscar en donde deber
seleccionar un trabajador, con lo cual automticamente se visualizar su cdigo en
esta columna y sus apellidos y nombres en la columna etiquetada como Personal.
Importante: Al hacer un click derecho en el cdigo, se presentar un men

emergente o contextual compuesto de las siguientes opciones:
Buscar Personal: Visualiza la Ventana Buscar, la misma que permite buscar y

seleccionar un determinado trabajador. Por defecto, la bsqueda se realizar por
Apellidos y Nombres, pero tambin se podr realizar por Cdigo y Situacin. En
esta ventana tambin podr realizar bsquedas ms complejas utilizando la
pestaa Bsqueda Avanzada. (Ver: Operaciones Frecuentes - Bsqueda y
Filtrado de Registros - Bsqueda de Registros Bsqueda Avanzada).
- 111 -
Buscar Personal en Grupo: Brinda la posibilidad de buscar y seleccionar un

grupo de trabajadores. Al elegir esta opcin se presenta la siguiente ventana:
Como se observa, la parte izquierda de esta ventana permite la bsqueda de un

trabajador, ya que, inicialmente en la lista se visualiza la relacin de todos los
trabajadores, pero para ubicar de manera rpida a un trabajador podr especificar
un criterio de bsqueda, en la parte superior, de la siguiente manera:
Elegir de la lista desplegable etiquetada como Campo el campo de la tabla
(Cdigo, Apellidos y Nombres o Situacin) por el cual se har la bsqueda.
Seleccionar el Operador, tambin de una lista desplegable.
Y a continuacin Ingrese el dato que desea buscar en la caja respectiva,
luego deber presionar la tecla Enter ( ), ubicndose en el registro
encontrado cuya lnea se visualizar de color azul.
Si no encuentra ningn registro para la bsqueda especificada se mostrar un
mensaje indicando que no existe ese dato.
Luego, el trabajador podr ser seleccionado para formar parte de un grupo de
trabajadores, debiendo realizar lo siguiente:
Seleccionar un trabajador de la lista de la izquierda (lnea de color azul).
Hacer doble click sobre la lnea del trabajador donde se encuentra ubicado o
hacer un click en el botn pasando el trabajador seleccionado a la lista de
la derecha.
Repetir los dos primeros pasos por cada trabajador que desee seleccionar.
Una vez seleccionados los trabajadores hacer un click en el botn ,
donde observar que los trabajadores comprendidos en este grupo se
insertarn automticamente en la grilla de la asistencia de la Ventana de
Movimiento de Personal.
Buscar Personal por Cdigo: Permite buscar un trabajador por su Cdigo y

agregarlo en la grilla de la asistencia de la Ventana Movimiento de Personal.
- 112 -
Observacin: Podr seleccionar varios cdigos y al momento de cerrar esta

ventana auxiliar todos los trabajadores buscados por su cdigo se incorporarn en
la grilla del documento de asistencia.
Obtener Datos de otra Fecha: Permite llenar la grilla de la asistencia de una

manera rpida y fcil, copiando los datos registrados en el detalle de otro
documento de asistencia registrado con anterioridad. El documento del cual se
har la copia deber ser de la misma Planilla que la Planilla del documento donde
har la copia, adicionalmente, deber tener el mismo Turno de Trabajo y
Responsable, pudiendo ser de una fecha comprendida en un Periodo diferente al
que se est editando. Presenta la siguiente ventana auxiliar, donde deber
especificar:
. Fecha: Aqu deber ingresar la fecha del documento de asistencia desde el cual
desea copiar los datos de su detalle.
Nota: Si despus de ingresar una fecha se visualiza el mensaje No existe
asistencia ingresada para estos Parmetros: Fecha, Turno, Responsable, se
debe a que no existe un documento de asistencia de esta Planilla registrado
para la fecha, turno y responsable especificados.
. Asistencia: Despus de ingresar una fecha vlida se visualizarn en la grilla, de
manera automtica, los documentos de Asistencia que cumplen con las
condiciones dadas.
. Copiar Hora y Consumidores?: Deber marcar esta casilla de verificacin con
un check () cuando desee copiar los registros de los trabajadores incluidos en
este documento de asistencia considerando tambin los consumidores en los
que han laborado y las horas trabajadas en cada uno de ellos.
. Copiar Slo Consumidores?: Deber marcar esta casilla de verificacin con
un check () cuando desee copiar los registros de los trabajadores incluidos en
este documento de asistencia considerando slo los consumidores en los que
han laborado ms no las horas trabajadas en cada uno de ellos.
Luego de especificar estos datos se proceder a la copia de los registros haciendo

un click en el botn y observar que la grilla del documento de
asistencia que est editando se llen con los registros del detalle del documento
desde donde se realiz el copiado.
Obtener Datos de Ingreso y Salida Personal: Permite llenar la grilla de la

asistencia de una manera rpida y fcil, copiando los datos registrados en el
detalle de un documento de Control de Ingreso y Salida de Personal registrado
con anterioridad (Opcin Control de Ingreso y Salida de Personal Submen
Movimientos Mdulo Recursos Humanos). El documento de donde se har la
copia deber ser de la misma Planilla que la Planilla del documento donde har la
copia, pudiendo ser de una fecha comprendida en un Periodo diferente al que se
est editando. Presenta la siguiente ventana auxiliar, donde deber especificar:
- 113 -
. Fecha: Aqu deber ingresar la fecha del documento de control de ingreso y

salida de personal desde el cual desea copiar los registros del detalle.
Nota: Si despus de ingresar una fecha se visualiza el mensaje No existe
asistencia ingresada en este fecha, se debe a que no existe un documento de
Control de Ingreso y Salida de Personal para esta Planilla registrado para la
fecha especificada.
. Control de I / S: Despus de ingresar una fecha vlida se visualizarn, de
manera automtica, la Serie y el Nmero del documento de Control de Ingreso y
Salida del Personal del cual se har la copia.
. Actividad: Deber seleccionar una actividad desempeada por los trabajadores
en la fecha indicada. Para esto deber hacer click en el botn o presionar la
tecla F2 en la caja contigua a este botn, donde se visualizar la ventana
Buscar mostrando las actividades registradas en el documento de Control de
Ingreso y Salida de Personal para la fecha especificada; ah deber seleccionar
una de ellas, el cdigo de dicha actividad y su descripcin se visualizarn
automticamente en las cajas respectivas. Esto obligar a que slo se copien
los registros de los trabajadores que han laborado en la actividad seleccionada.
Luego de especificar estos datos se proceder a la copia de los registros haciendo

un click en el botn y observar que la grilla del documento de
asistencia que est editando se llen con los registros del detalle del documento
desde donde se ha copiado.
Insertar Lnea: Permite insertar una lnea en la grilla de la asistencia. Tiene el

mismo efecto que presionar el botn de la barra de herramientas o presionar
simultneamente las teclas Ctrl + Ins.
Eliminar Lnea: Permite eliminar una lnea en la grilla de la asistencia. Tiene el

mismo efecto que presionar el botn de la barra de herramientas o presionar
simultneamente las teclas Ctrl + Del.
Ver Datos del Personal: Esta opcin presentar la Ventana de Mantenimiento

de Personal mostrando los datos del trabajador que se encuentra registrado en
esta lnea. Esta ventana es la misma que se presenta para la edicin de datos de
un trabajador (Opcin Catlogos Personal Trabajadores Submen Tablas
- Personal: En esta columna se visualizan de manera automtica los apellidos y

nombres del trabajador cuyo cdigo se especific en la columna Cdigo.
- Actividad: Digitar el cdigo de la actividad desempeada por el trabajador en la fecha
de registro de la asistencia. Si no recuerda exactamente el cdigo presionar la tecla
F2 en esta columna, con lo que se presentar la Ventana Buscar para que en ella
busque y seleccione la actividad deseada.
- Descrip.Actividad: Se visualizar automticamente el nombre o descripcin de la
actividad cuyo cdigo se especific en la columna anterior.
- Labor: Digitar el cdigo de la labor, perteneciente a la actividad especificada,
realizada por el trabajador en la fecha de registro de la asistencia. Si no recuerda
- 114 -
exactamente el cdigo presionar la tecla F2 en esta columna, presentndose la

Ventana Buscar para que en ella busque y seleccione la labor realizada.
- Descripc.Labor: Corresponde al nombre o descripcin de la labor. Se visualiza
automticamente luego de digitar o seleccionar el cdigo.
Observacin: Las Actividades y Labores que se presentan en la Ventana Buscar
corresponden a los registros almacenados en sus respectivas tablas y que fueron
ingresadas al sistema en su respectiva ventana de mantenimiento (Opcin Catlogos /
Actividades Submen Tablas Mdulos Recursos Humanos y Produccin).
- Avance: Corresponde al porcentaje de avance de las horas digitadas segn el
consumidor.
- T.Asist.: Se indicar el tipo de asistencia del trabajador. Por defecto, se visualiza la
letra N que corresponde a Asistencia Normal, pero este valor puede cambiarse
haciendo un click derecho sobre esta columna, presentndose el siguiente men
emergente:
- Consumidores: Las horas laboradas por los trabajadores se registrarn en los

correspondientes Consumidores para los cuales ha laborado, por lo que, estos
consumidores tendrn que incorporarse en las columnas de la grilla.
Para agregar consumidores en el detalle de la asistencia deber realizar lo siguiente:

i) Hacer un click en el botn , visualizndose la siguiente
ventana auxiliar que permitir seleccionar el(los) consumidor(es) que desee se
visualice(n) en la grilla.
ii) En la Lista de Consumidores Disponibles ubicarse en la lnea del consumidor

que desee seleccionar, haciendo un click sobre el mismo.
iii) Luego, hacer un click en el botn para que el consumidor seleccionado pase
a la Lista de Consumidores Seleccionados.
iv) Si desea seleccionar ms consumidores deber repetir los pasos ii) y iii) tantas
veces lo requiera.
- 115 -
v) Finalmente, hacer un click en el botn cerrndose esta ventana y

observar que los consumidores seleccionados se encuentran incorporados en las
columnas de la grilla.
Importante: Si desease quitar uno o ms consumidores de la grilla de la asistencia

deber realizar un proceso contrario al anterior, es decir, deber seleccionar de la lista
de Consumidores Seleccionados el consumidor que desea quitar haciendo un click
sobre l y luego hacer un click en el botn con lo cual pasar a la Lista de
Consumidores Disponibles quitndose su columna de la grilla.
4 Observe que en la parte inferior de esta ventana , bajo la grilla, se visualizan los siguientes
datos:
- Nro. de Trabajadores: Muestra el nmero total de trabajadores incluidos en este
documento de asistencia.
- Total Horas: Muestra el total de horas laboradas por todos los trabajadores en los
diferentes consumidores considerados en este documento de asistencia.
5 Finalmente, hacer click en el botn Grabar registro de la barra de herramientas o

presionar simultneamente las teclas Ctrl + W para grabar los datos registrados en este
documento de asistencia.
Importante: Se pueden copiar los registros del detalle del mismo documento de asistencia
haciendo un click en el botn Copiar Asistencia desde Item que se encuentra en la barra
de herramientas que se visualiza para esta ventana. Al hacer un click en este botn se presentar
la siguiente ventana:
Ventana de Lista de Movimiento de Asistencia de Personal

Precede a la Ventana de Movimiento de Asistencia de Personal, que es la que se acaba de
explicar. Presenta una lista con todos los documentos de asistencia del personal registrados para
la Planilla seleccionada, la misma que se encuentra indicada en la parte superior derecha de esta
ventana.
Acompaa a esta ventana la Barra de Herramientas de Movimientos, cuyos botones permitirn el
manejo de estos registros o la creacin de nuevos registros de asistencia.
En las lneas de esta lista se pueden producir los siguientes efectos:
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea, la cual corresponde al

registro de asistencia de los trabajadores en una fecha determinada
para la Planilla seleccionada.
Efecto doble click Permite seleccionar una determinada lnea, para que los datos del
registro de asistencia que ella contiene se visualicen en la Ventana
de Movimiento de Asistencia de Personal.
- 116 -
Asistencia por Rendimiento de Personal

Esta opcin permite registrar un documento de Asistencia del Personal de una determinada
Planilla de Obreros por Rendimiento en una fecha especfica. En este documento de asistencia
se registrarn los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de asistencia y las horas laboradas
por los trabajadores en uno o ms consumidores establecidos por la empresa.
misma que deber ser una Planilla de Obreros por Rendimiento (Opcin Seleccionar Planilla
Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
Observacin: Cuando acceda a la ventana de esta opcin observar que en su cabecera se

visualizan la Planilla y el Periodo Planilla seleccionados, esto indica que la fecha de registro de
este documento deber estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizar para la Planilla
especificada.
Agregar
Consumidores
PLANILLA
OBREROS
POR
RENDIMIENTO
Nota: El manejo de esta ventana, as como, los datos requeridos para el registro de la asistencia,
es similar al de la Ventana de Movimiento de Asistencia de Personal (Ver: Opcin Asistencia
de Personal Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos), con la nica consideracin
de que la asistencia que aqu se registre debe corresponder a trabajadores que pertenecen a una
Planilla de Obreros por Rendimiento.
Ventana de Lista de Movimiento de Asistencia por Rendimiento de Personal

Precede a la Ventana de Movimiento de Asistencia por Rendimiento de Personal, que es la
que se acaba de explicar. Presenta una lista con todos los documentos de asistencia por
rendimiento de personal registrados en el sistema para la Planilla seleccionada, la misma, que se
encuentra indicada en la parte superior derecha de esta ventana.
Acompaa a esta ventana la Barra de Herramientas de Movimientos, cuyos botones permitirn el
manejo de estos registros o la creacin de nuevos registros de asistencia por rendimiento.
En las lneas de esta lista se pueden producir los siguientes efectos:

corresponde al registro de asistencia por rendimiento de los
trabajadores en una fecha determinada para la Planilla
seleccionada.
- 117 -
Efecto doble click Permite seleccionar una determinada lnea, para que los datos del
registro de asistencia por rendimiento que ella contiene se
visualicen en la Ventana de Movimiento de Asistencia por
Rendimiento de Personal.
Control de Ingreso y Salida de Personal

Esta opcin permite registrar un documento de asistencia, denominado Control de Ingreso y Salida
del Personal, para los trabajadores de una determinada Planilla de Empleados en una fecha
especfica. En este documento se registrarn los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de
asistencia y las horas de ingreso, salida y laboradas por los trabajadores, considerndose
adems las horas asignadas para el refrigerio.
misma que deber ser una Planilla de Empleados (Opcin Seleccionar Planilla Submen
Control de Ingreso y Salida de Personal (Obreros)

Esta opcin permite registrar un documento de asistencia, denominado Control de Ingreso y Salida
de Personal Obrero, para los trabajadores de Planilla de Obreros de acuerdo a una fecha
especfica. En este documento se registrarn los datos de la Planilla seleccionada, la fecha de
asistencia y las horas de ingreso, salida de los trabajadores, considerndose tambin las horas
asignadas para el refrigerio.
Control de Otros Movimientos de Asistencia

Esta opcin permite registrar otros Movimientos de Asistencia para un Control de las Asistencias
de Personal. Se utiliza bsicamente para registrar otros movimientos como Permisos, Descansos
Temporales, etc., segn el Motivo Seleccionado.
misma que deber ser una Planilla de Empleados (Opcin Seleccionar Planilla Submen
- 118 -
Asignacin de Proyectos a Movimientos de Planillas

Esta opcin permite asignar uno o ms proyectos a los trabajadores comprendidos dentro de una
planilla especfica.
deber estar comprendida dentro de ese Periodo y se realizar para la Planilla especificada.
- 119 -
Prstamos al Personal
Esta ventana permite registrar los prstamos que la empresa hace a sus trabajadores y cuyos
pagos o abonos les sern descontados por planilla, pudindose adems, generar el cronograma
de pagos del prstamo y consultar el estado del mismo.
Para registrar un prstamo a un trabajador se debern realizar los pasos siguientes:

2 Ingresar los siguientes datos requeridos:
- Trabajador: Ingresar el cdigo del trabajador a quien se le otorgar el prstamo. Si no
recuerda exactamente el cdigo haga un click en el botn o presione la tecla F2 en la
caja contigua con lo que se visualizar la Ventana Buscar para que en ella seleccione el
trabajador deseado. Una vez ingresado o seleccionado el cdigo se mostrarn de manera
automtica los apellidos y nombres del trabajador.
- Documento: Seleccionar el tipo de documento adecuado que registrar el prstamo al
trabajador. Previamente este tipo de documento tiene que haberse registrado en la
ventana Documentos (Opcin Documentos Submen Tablas Mdulos Cuentas por
Cobrar, Cuentas por Pagar, Caja y Bancos, Contabilidad),
- Serie: Seleccionar la serie del documento.
- Nmero: Corresponde al nmero del documento. Se generar automticamente y
depende del numerador de la serie de este documento por punto de emisin. Este nmero
es editable, es decir, que puede ser modificado por el usuario.
- Fecha: Corresponde a la fecha de desembolso del prstamo. Esta fecha tiene que estar
comprendida en el rango de fechas del Periodo de la Planilla seleccionado, el mismo que
se visualiza en la cabecera del documento.
- Banco: Seleccionar el banco del cual la empresa girar o har el depsito del importe del
prstamo. Si no recuerda exactamente el cdigo haga un click en el botn o presione
la tecla F2 en la caja contigua donde se visualizar la Ventana Buscar para que en ella
seleccione el banco deseado. Una vez ingresado o seleccionado el cdigo se mostrar de
manera automtica el nombre o descripcin del Banco.
- Cta.Banco: Indicar la Cuenta Bancaria de la cual se abonar el monto del prstamo.
- Moneda: Indicar la Moneda del monto del prstamo.
- Nro. Cheque: Si fuese el caso, ingresar el nmero del cheque otorgado al trabajador por
el importe del prstamo.
- Glosa/Observacin: Se presenta una caja, para que de manera opcional, registre un
comentario u observacin referente al prstamo.
- 120 -
- Concepto para Prstamo: Especificar el concepto de remuneracin que se utilizar para

registrar el prstamo en el clculo de la remuneracin del trabajador.
- Total Prstamo a Generar: Es el importe del prstamo que la empresa otorga al
trabajador.
- Concepto para Descuento: Especificar el concepto de remuneracin que se utilizar
para registrar los descuentos por concepto de pago de prstamo que se calculen en la
remuneracin del trabajador.
Observacin: Los conceptos de remuneracin que se especifiquen en Concepto para
Prstamo y Concepto para Descuento tendrn que haber sido registrados previamente
mediante la ventana Catlogo de Conceptos de Remuneracin (Opcin Conceptos de
Remuneracin Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Importante: Esta ventana permite generar el cronograma de pagos del prstamo otorgado
al trabajador mediante el botn .
Para generar el cronograma debe realizar lo siguiente:
a) Ubicarse en la grilla que se presenta al lado derecho de la ventana haciendo un click
sobre la misma.
b) Hacer un click en el botn Nueva Lnea de Detalle de la barra de herramientas o
presionar simultneamente las teclas <Ctrl> + <Ins>.
c) Se pintar una lnea de color amarillo para que en ella ingrese:
- Periodo: Ingresar el periodo de descuento.
- Importe: Ingresar el importe del prstamo.
d) Hacer un click en el botn etiquetado como Generar Cronograma de Prstamo
Observacin: Si no realiz el paso c) cuando haga un click en el botn Generar
Cronograma de Prstamo se presentar un mensaje indicando el error:
e) Si todo es correcto, se visualizar el mensaje:
Si responde afirmativamente, entonces se generar el cronograma de pagos del

prstamo visualizndose en la grilla los periodos de pago generados por este proceso.
grabar los datos registrados para el prstamo.
Observacin:
Si al momento de grabar se visualiza el siguiente mensaje:
- 121 -
Sucede que el importe del Prstamo (Total Prstamo a Generar) no es igual a la suma de los
importes que se pagaran en los distintos periodos de pago que se visualizan en el cronograma
(Columna Importe de la grilla). Esto suele suceder cuando los importes presentados en la grilla
han sido editados. Lo que tendra que hacer es revisar y asignar importes a los periodos para que
sumados sean igual al monto total del prstamo, de lo contrario no podr grabar el registro.
Nota: En esta ventana tambin se puede consultar el Estado del Prstamo en la grilla que
visualiza el cronograma de pago, en las columnas destinadas para este fin, as observar, que por
cada Item se muestra el importe Descontado al trabajador en el Periodo de la planilla indicado y
el importe Liquidado o cancelado total del prstamo a la fecha.
Lgicamente los descuentos y liquidaciones se vern en las consultas posteriores al registro del
prstamo y cuando ya se halla llegado al clculo de la planilla en el periodo indicado como primer
periodo para el descuento y hasta los periodos menores o iguales al Periodo actual de trabajo.
Observar tambin en la parte inferior de la grilla los siguientes totales: Total Prstamo, Total
Descontado y Total Liquidado.
Ventana de Lista de Prstamos al Personal

Precede a la Ventana Prstamos al Personal, que es la que se acaba de explicar. Visualiza una
lista conteniendo los registros de los prstamos otorgados a los trabajadores. En la parte superior
de esta ventana se muestra la barra de herramientas que permitir realizar el manejo de estos
registros.
Efecto click Permite ubicarse en una determinada lnea o registro de un

prstamo a un trabajador.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Prstamos

al Personal, mostrando los datos del registro del prstamo
seleccionado.
Liquidacin de Prstamos
Esta opcin permitir liquidar prestamos ya registrados y que aun conservan un saldo por
descontar. Se utiliza bsicamente cuando por alguna razn (cancelacin del prstamo en efectivo,
se condona la deuda, etc.) el saldo del prstamo se liquida, ya no ser descontado por planilla.
Para generar la liquidacin de prstamo de un trabajador se debern realizar los pasos siguientes:
1 Hacer click en el botn Modificar Documento de la barra de herramientas o presionar

simultneamente las teclas Ctrl + E.
2 Ubicar al trabajador que se quiere liquidar el p rstamo y luego marcar con un check () esta
casilla de verificacin.
3 Si no se va a liquidar todo el prstamo, cambiar la informacin en el campo A Liquidar, de

lo contrario dejarlo ah.
4 Repetir los procesos 2 y 3, si desea liquidar prstamos a mas trabajadores.

grabar los datos registrados de la liquidacin de prestamos.
- 122 -
Hoja de Movimientos Personal (Vacaciones)

Esta opcin permite registrar los movimientos de los trabajadores por motivo de vacaciones,
asignndoles das de descanso en base al saldo de das de vacaciones no gozados que tenga el
trabajador en uno o ms periodos vacacionales.
ventana de esta opcin observar que en la cabecera se visualiza la Planilla y el Periodo
seleccionados.
- 123 -
Para registrar una hoja de movimiento de un trabajador se debern realizar los pasos
siguientes:

2 Ingresar los datos requeridos, los mismos que se detallan a continuacin:
- Trabajador: Deber consignar los datos del trabajador a quien se le registrar el
movimiento. Si no recuerda exactamente el cdigo deber hacer un click en el botn
o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botn, de esta manera se visualizar la
Ventana Buscar para que de ella seleccione el trabajador. Una vez seleccionado el
trabajador automticamente se visualizarn sus datos, como: sus apellidos y nombres,
Doc. Identidad, Autogenerado, Afiliado (Nombre de la AFP a la cual est afiliado el
trabajador), Fecha de Nacimiento y Lugar de Nacimiento.
- Fecha Emisin: Ingresar la fecha de emisin o expedicin de la Hoja de Movimiento.
- Remite: Indicar el nombre o cargo de la persona responsable de la emisin de esta Hoja
de Movimiento.
- Motivo Movimiento: Especificar el motivo o causa del registro de esta Hoja de
Movimiento para el trabajador. Para esto deber hacer un click en el botn o presionar
la tecla F2 en la caja respectiva para que se visualice la Ventana Buscar y de ella
seleccionar el motivo requerido.
Aunque normalmente esta Hoja de Movimiento se utiliza para registrar Vacaciones o
Venta de Vacaciones, tambin se puede utilizar para el registro de otros motivos de
movimientos.
Observacin: Los motivos de movimiento que se presentan en la Ventana Buscar son los
que se registraron previamente en su respectiva tabla mediante la ventana Motivos de
Movimiento del Personal (Opcin Catlogos / Personal / Motivos de Movimiento del
Personal Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
- Desde: Registrar la fecha de inicio del periodo de descanso.
- Hasta: Registrar la fecha de trmino del periodo de descanso.
- Importe: En caso se trate de una Venta de Vacaciones se activar esta caja para registrar
el importe a liquidar al trabajador por concepto de la venta de sus das de vacaciones.
- Periodos Pendientes de Vacaciones: Si el motivo del movimiento seleccionado fue
configurado como un motivo por Venta de Vacaciones en su respectiva ventana de
mantenimiento, activando con un check () la casilla correspondiente, (Opcin Catlogos /
Personal / Motivos de Movimiento de Personal Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos) o es un motivo de Vacaciones se presentar una grilla que visualiza los
periodos vacacionales no tomados por el trabajador, si es que los tuviese. Esta grilla
muestra las siguientes columnas:
. Tomar: Presenta una casilla de verificacin que se utiliza para indicar si el periodo de
vacaciones visualizado en esa lnea de la grilla ser tomado por el trabajador en esta
Hoja de Movimientos, para eso hacer un click sobre la casilla para activarla.
. Periodo: Muestra los aos que comprenden el periodo vacacional.
. Das Acum.: Muestra los das acumulados de vacaciones por el trabajador en el periodo
vacacional indicado.
. Das Tomados: Muestra los das de vacaciones ya tomados por el trabajador en este
periodo vacacional y que fueron registrados en movimientos anteriores.
. Desc. Fsico: Se ingresar el nmero de das de descanso fsico que tomar el
trabajador por vacaciones, licencia o por cualquier otro motivo que se est registrando
en la presente Hoja de Movimientos.
- Das Venta: En caso se trate de una Venta de Vacaciones aqu se ingresar el nmero
de das de vacaciones, an no tomados, que el trabajador vender a la empresa.
Observacin: La suma de los das tomados ms los das de descanso fsico y los das
vendidos no debe exceder a los 30 das.
. Importe Pago: Muestra el monto pendiente de pago del periodo vacacional
. A Generar: Segn los Das de Descanso Fsico y/o Das Venta, se generara el importe
a generar para pago.
- Observaciones: En caso se trate de Vacaciones o de Venta de Vacaciones se visualizar
de manera automtica el periodo de vacaciones tomado por el trabajador y que se ha
seleccionado en la grilla. Adicionalmente podr agregar otras observaciones o
comentarios si as lo desease.
- 124 -

grabar estos datos ingresados.
Importante: Los das de descanso fsico tomados y los das de vacaciones vendidos registrados
en la grilla en una Hoja de Movimiento de un trabajador actualizarn automticamente los datos
registrados para el Control de Vacaciones de ese trabajador (Opcin Provisiones / Control de
Vacaciones Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
Registro de Descuentos Judiciales

Esta opcin permite registrar frmulas para calcular los descuentos judiciales de los trabajadores
que tienen este concepto de descuento.
ventana de esta opcin observar que en la cabecera se visualiza la Planilla y el Periodo
seleccionados.
Para registrar una Descuento Judicial de un trabajador se debern realizar los pasos
siguientes:

- Trabajador: Deber consignar los datos del trabajador a quien se le registrar el
movimiento. Si no recuerda exactamente el cdigo deber hacer un click en el botn
o presionar la tecla F2 en la caja contigua a este botn, de esta manera se visualizar la
Ventana Buscar para que de ella seleccione el trabajador. Una vez seleccionado el
trabajador automticamente se visualizarn sus datos, como: apellidos y nombres, Doc.
Identidad, Autogenerado, Afiliado (Nombre de la AFP a la cual est afiliado el
trabajador), Fecha de Nacimiento y Lugar de Nacimiento.
- Fecha Emisin: Ingresar la fecha de emisin o expedicin de la Hoja de Movimiento.
- Concepto para Dscto. Judicial: Seleccione el Concepto de Remuneracin para el
Descuento Judicial. Para esto hacer click en el botn o en la caja contigua a este
botn presionar la tecla <F2> Buscar presentndose la Ventana Buscar para que busque
y/o seleccione el concepto de remuneracin deseado
- 125 -
- Remite: Indicar el nombre o cargo de la persona responsable de la emisin de esta Hoja

de Movimiento.
- Fecha Final a Ejecutar Descuentos: Si el Descuento Judicial tendr una fecha final de
ejecucin, se ingresa la fecha final.
- Motivo Descuento Judicial: Especificar el motivo o causa del registro de este Descuento
Judicial para el trabajador.
3 Ingresar la Frmula para el Descuento Judicial d e este trabajador. Para esto realizar lo
siguiente:
Los conceptos de remuneracin en una Planilla tienen dos valores: Por Clculo, el cual se
obtiene realizando un determinado proceso de clculo a travs de una frmula y, Por Valor,
el cual es ingresado directamente por el usuario o se obtiene copiando el valor del mismo
concepto de la Planilla del periodo anterior.
Para editar la frmula que permitir calcular el valor del concepto debe realizar lo siguiente:
a) Seleccionar la Planilla en la cual se aplicar la frmula a editar para calcular el valor de

este concepto de remuneracin, esto en caso se haya indicado no Considerar la
misma frmula en todas las Planillas que maneja la empresa, dejando la casilla
respectiva en blanco.
b) Desplegar la lista auxiliar de Conceptos de Remuneracin y ubicarse en el concepto que
desea utilizar la frmula, haciendo un click sobre el mismo. Una vez ubicado en el
concepto, arrastrarlo con el puntero del mouse hasta la caja de edicin de frmulas.
c) Ir concatenando los conceptos de remuneracin con los operadores correspondientes,
hasta escribir completamente la frmula deseada.
Nota: Como se mencion, los conceptos de remuneracin tienen dos valores: Por Clculo y
Por Valor, por lo que, para indicar que en la escritura de la frmula se requiere del Concepto
de Remuneracin Por Valor se tiene que colocar el smbolo $ antes del concepto.

grabar estos datos ingresados.
Ventana de Lista de Registros de Descuentos Judiciales
Precede a la Ventana de Registro de Descuentos Judiciales, que es la que se acaba de

explicar. Esta ventana visualiza una lista de los trabajadores que registran descuentos judiciales
por diferentes motivos. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de herramientas
que permitir realizar el manejo de estos registros.

registro del descuento judicial de un determinado trabajador.
.
Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Registro
de Descuentos Judiciales, mostrando la informacin del registro del
descuento del trabajador seleccionado.
Capacitacin al Personal
Esta opcin permite registrar las capacitaciones de los trabajadores de la empresa, las cuales
comprenden asistencias a cursos de capacitacin, especializacin y/o actualizacin, as como, su
participacin en eventos culturales como seminarios, congresos, etc..
En la ventana que se presenta para esta opcin, se registrarn los datos inherentes a la
capacitacin realizada por el Trabajador como: Fecha Capacitacin, Tipo de Curso, Nota,
Curso, etc., los cuales se ingresarn de manera obligatoria; y, en la parte inferior, de manera
opcional, se ingresarn los datos Del Proveedor, empresa o institucin, que brind dicha
capacitacin en caso la empresa cubra los gastos de la misma.
- 126 -
Observacin: En los datos Del Proveedor, una vez seleccionado, se deber registrar el
documento emitido por ste como comprobante de cobranza del servicio brindado, para esto
deber hacer un click en el botn de Doc. Proveedor visualizndose una ventana auxiliar
mostrando los documentos pendientes de pago de dicho proveedor, de manera similar a la
siguiente:
Proveedor
En esta ventana Facturas Proveedor Capacitacin, deber seleccionar un documento ubicndose

en l y luego presionando el botn o simplemente haciendo doble click sobre el mismo.
Una vez seleccionado el documento, esta ventana auxiliar se cerrar automticamente y los datos
- 127 -
de este documento se visualizarn en las tres cajas contiguas a Doc. Proveedor, mostrando el
tipo de documento, serie y nmero de documento seleccionado, respectivamente.
Ventana de Lista de Capacitacin al Personal

Precede a la Ventana de Capacitacin del Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta
ventana visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que
recibieron alguna capacitacin y esta registrada en el sistema. En la parte superior de esta
ventana se muestra la barra de herramientas que permitir realizar el manejo de estos registros.

registro de la capacitacin de un trabajador.
Capacitaciones al Personal, mostrando la informacin
correspondiente del registro de capacitacin seleccionado de la
lista.
Descanso Mdico
Esta opcin permite registrar los descansos mdicos otorgados a los trabajadores de la empresa,
por motivos de enfermedad o accidentes de trabajo, para que posteriormente no se le descuenten
los das de ausencia debido al descanso mdico en el clculo de sus remuneraciones.
Para registrar un descanso mdico se debern realizar los pasos siguientes:

- Trabajador: Deber especificar los datos del trabajador a quien corresponde el descanso
mdico a registrar. Para esto deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2
en la caja contigua a este botn, de esta manera se visualizar la Ventana Buscar para
- 128 -
que de ella seleccione al trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automticamente

se visualizarn los datos del trabajador como su nombre completo, Doc. Identidad,
Autogenerado y Afiliado.
- Nro. Certificado: Ingresar el nmero del Certificado Mdico expedido por el
establecimiento de salud donde se atendi el trabajador.
- Fecha Emisin: Ingresar la fecha de expedicin o emisin del Certificado Mdico.
- Contingencia: Se deber especificar el tipo de contingencia que provoc la atencin
mdica y por consiguiente el respectivo Certificado Mdico. Para esto deber hacer un
click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja respectiva para que se visualice la
Ventana Buscar y de ella seleccione la contingencia requerida.
Observacin: Las contingencias que se pueden especificar son las que corresponden a
las que se registraron en su respectiva ventana de edicin mediante la Opcin Catlogos /
Contingencias Submen Tablas Mdulo Planillas.
- Tipo Atencin: Aqu se deber especificar el tipo de atencin o servicio que se le brind
al trabajador en el establecimiento de salud a causa de la contingencia ocurrida. Para esto
deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja respectiva para
que se visualice la Ventana Buscar y de ella seleccione el tipo de atencin requerido.
Observacin: Los tipos de atencin que se pueden especificar son los que corresponden
a los que se registraron en su respectiva ventana de edicin mediante la Opcin
Catlogos / Tipo de Atencin Submen Tablas Mdulo Planillas.
- Centro Mdico: Ingresar el nombre del establecimiento de salud: hospital, clnica,
policlnico, posta mdica, etc. donde se atendi el trabajador y se le expidi el Certificado
Mdico.
- Acto Mdico: Registrar el cdigo del acto mdico con que el centro mdico identifica las
consultas o servicios mdicos ocurridos en l, el mismo que se encuentra consignado en
el Certificado Mdico que expide.
- Fec. Inicio: Registrar la fecha de inicio del descanso mdico del trabajador.
- Nro. Das: Registrar el nmero de das de duracin del descanso mdico. Al ingresar este
valor el sistema automticamente genera y visualiza la fecha final del descanso mdico,
basndose en la fecha de inicio y el nmero de das del descanso mdico.
- Horas D.M. x Da: Ingresar las horas de descanso mdico por da que se le asigna al
trabajador, las mismas que corresponden a las horas de su labor diaria. Por defecto, en
esta caja se visualiza el valor 8, que corresponde a 8 horas, pero este valor puede ser
modificado.
- Fec. Final: Registrar la fecha de trmino o finalizacin del descanso mdico.
- No Genera Asistencia: Habr que especificar las fechas Desde y Hasta que fijarn el
periodo del descanso mdico, el mismo que no generar asistencia para el trabajador,
pues sta estar compensada por los das de descanso.
- Genera Asistencia: Habr que especificar las fechas Desde y Hasta que fijarn el
periodo del descanso mdico, el mismo, que generar asistencia para el trabajador.
grabar los datos ingresados.
Ventana de Lista de Descanso Mdico

Precede a la Ventana de Descansos Mdicos, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana
visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que recibieron
algn Descanso Medico y esta registrado en el sistema y que adems estn comprendidos en la
planilla previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de

Efecto doble click Se visualizar, en modo de consulta, la Ventana de Descanso

Mdico, mostrando la informacin del descanso del trabajador
seleccionado.
- 129 -
Memos al Personal
Esta opcin permite registrar los memos generados a los trabajadores de la empresa, por
diversos motivos.
Para registrar un memo se debern realizar los pasos siguientes:

- Trabajador: Deber especificar los datos del trabajador a quien se le enviara el memo a
registrar. Para esto deber hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la
caja contigua a este botn, de esta manera se visualizar la Ventana Buscar para que de
ella seleccione al trabajador. Una vez seleccionado el trabajador automticamente se
visualizarn los datos del trabajador como su nombre completo, Doc. Identidad,
Autogenerado y Afiliado.
- Fecha Emisin: Ingresar fecha de emisin del memo.
- Remite: Ingresar el nombre o el rea que remite el presente documento.
- Motivo Memo: Se deber especificar el motivo del memo necesario. Para esto deber
hacer un click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja respectiva, para que se
visualice la Ventana Buscar y de ella seleccione el motivo del memo requerido.
Observacin: Los Motivos de Memos que se pueden especificar son los que
corresponden a los que se registraron en su respectiva ventana de edicin mediante la
Opcin Catlogos / Personal / Motivos de Memos Submen Tablas Mdulo Planillas.
- Descripcin del Memo: Registrar la descripcin detallada del porque se registro este
memo a un trabajador.
grabar los datos ingresados.
Ventana de Lista de Memos al Personal

Precede a la Ventana de Memos al Personal, que es la que se acaba de explicar. Esta ventana
visualiza una lista conteniendo los registros de los trabajadores de la empresa que recibieron
algn memo y esta registrado en el sistema, y que adems estn comprendidos en la planilla
- 130 -
previamente seleccionada. En la parte superior de esta ventana se muestra la barra de


registro del memo de un trabajador.
Memos al Personal, mostrando la informacin del memo registrador
al trabajador seleccionado.
Boleta de Suspensin de Labores

Ver: Mdulo Recursos Humanos Submen Tablas Opcin Catlogos / Personal /Pestaa:
Susp.Labores.
Boleta de Llamamiento
Ver: Mdulo Recursos Humanos Submen Tablas Opcin Catlogos /Personal //Pestaa:
Llamamiento Labor.
Seleccionar Planilla
Esta opcin permite seleccionar una Planilla y Periodo de la misma para que posteriormente se
realice alguna tarea basada en los datos de esta planilla (Por ejemplo, en sus trabajadores
inscritos o registrados dentro de ella, los conceptos de remuneracin que la afectan, etc.)
Dependiendo del tipo de Planilla seleccionada, se presentarn las siguientes ventanas:
- Si se selecciona una Planilla de Empleados, deber, adems, elegir un Periodo que

corresponde al ao y un Mes especficos, ya que los periodos de la planilla se componen de las
cuatro cifras del ao ms los dos dgitos correspondientes al nmero de mes elegidos.
Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes, se visualizar el rango de das que comprende
a este periodo de planilla, mostrando la fecha de inicio Desde y la fecha de trmino Hasta.
Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes dar un click en el botn Aceptar y quedar
seleccionada esta Planilla con su periodo respectivo, de aqu en adelante todas las operaciones
que requieran de la Seleccin de una Planilla afectarn a los registros del periodo de la planilla
seleccionados.
Seleccin
de una
Planilla de
Empleados
- Si se selecciona una Planilla de Obreros (Por Horas o Por Rendimiento), deber adems
elegir un Periodo que corresponde al ao, un Mes y Semana especficos, ya que los periodos
de la planilla de obreros se componen de: cuatro cifras que indican el ao, ms dos dgitos
correspondientes al nmero del mes y ms dos dgitos correspondientes al nmero de semana
elegidos.
Una vez seleccionados: Planilla, Periodo, Mes y Semana, se visualizar el rango de das que
comprende este periodo de planilla, mostrando la fecha de inicio Desde y la fecha de trmino
Hasta.
- 131 -
Una vez seleccionados: Planilla, Periodo y Mes dar un click en el botn Aceptar y quedar
seleccionada esta Planilla con su periodo respectivo, de aqu en adelante todas las operaciones
que requieran de la Seleccin de una Planilla afectarn a los registros del periodo de la planilla
seleccionados.
Seleccin de
una Planilla
de Obreros
(Incluye Semana)
Opciones de Procesos
Envo de Asistencia
Este proceso se encarga de tomar las asistencias registradas de los trabajadores de una Planilla
en un periodo determinado y enviarlas al clculo de la Planilla de ese mismo periodo,
especficamente a los conceptos de Tiempos, para que en base a esos das u horas laboradas se
calculen las remuneraciones de los trabajadores.
Los valores de los conceptos de tiempos para cada trabajador en un periodo determinado se
visualizan en la grilla Tiempos de la ventana Movimiento de Planillas (Opcin Movimiento de
Planillas Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
Observacin: Hay que tener en cuenta que el Tipo de Envo de Asistencia para una
determinada Planilla se especifica previamente cuando se registra la misma (Opcin Catlogos /
Planillas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos), donde se podr seleccionar entre
diferentes tipos de envo, como por ejemplo: Envo de Planilla Mensual, Envo de Planilla segn 48
Horas Semanales, Envo de Planilla Quincenal, Envo de Planilla segn Tareo o Destajo, etc. A su
vez, estos diferentes tipos de envo de asistencia se registraron en la ventana Tipos de Envo
de Planilla (Opcin Catlogos / Tipos de Envo Planilla Submen Tablas Mdulo Recursos
Humanos).
Al elegir esta opcin se presenta la siguiente ventana, donde se seleccionar la Planilla para la
cual se enviar la asistencia de sus trabajadores en el Periodo (Ao), Mes y Semana
especificados. Adicionalmente, se visualizan en las cajas Desde y Hasta las fechas de inicio y fin,
respectivamente, del periodo seleccionado.
- 132 -
Observacin: Dependiendo del tipo de la Planilla seleccionada se requerir o no el ingreso de la

Semana.
A continuacin, hacer un click en el botn para llevar a cabo este proceso. Cuando
finalice el mismo se mostrar el mensaje Proceso terminado con xito; si es que ste presentara
errores durante su ejecucin se visualizar en pantalla un Listado de Errores.
Nota: Si el Tipo de Envo de Asistencia para la Planilla seleccionada es Segn Tareo o Destajo,
en la ventana anterior se presentar adicionalmente un recuadro donde deber ingresar los
siguientes datos:
- Valor H.Da: Especificar el concepto de remuneracin a utilizarse para el Valor de Horas por Da
en este proceso.
- H.Normales: Especificar el concepto de remuneracin a utilizarse para las Horas Normales.
- Bonif. x Labor: Especificar el concepto de remuneracin a utilizarse para la Bonificacin por
Labor.
Importante: Si la Planilla seleccionada tiene la caracterstica de ser una Planilla por

Rendimiento, despus de hacer un click en el botn se presentar la siguiente
ventana auxiliar, para verificar los valores asignados a Factor/Hora y Costo/F.Hora por Contrata.
- 133 -
Si los valores asignados son los correctos, hacer un click en el botn para continuar con el
proceso de Envo de Asistencia.
Clculo de Planilla
Esta ventana permite realizar el proceso de clculo de la planilla de acuerdo a las especificaciones
que se indiquen como datos de entrada ante de realizar el proceso.
Este proceso de clculo se realizar para la Planilla que se haya seleccionado previamente,
por lo que al elegir esta opcin se presentar la siguiente ventana mostrando en su parte superior
derecha, dentro de un recuadro, los datos de la Planilla y Periodo seleccionados.
Los datos requeridos para ejecutar el proceso de clculo de la Planilla son los siguientes:
- Tipo de Planilla: Especificar el tipo de planilla a procesar, la misma que puede ser: Planilla
Normal, Provisin de Vacaciones, Provisin de Gratificaciones, Provisin de CTS o Planilla de
Liquidaciones.
- Desde Cdigo: En caso no se desee realizar el clculo para todos los trabajadores inscritos
en la Planilla seleccionada, sino slo para un grupo de ellos o incluso slo para un trabajador
deber especificar ese rango, por lo que aqu se indicar, el cdigo del trabajador desde el
cual se iniciar el proceso de clculo.
- Hasta Cdigo: Igualmente, se especificar el cdigo del trabajador hasta el cual se har el
proceso de clculo de la planilla.
Observacin: Si se desea realizar el proceso de clculo del tipo de la Planilla especificada
para todos los trabajadores inscritos en ella, deber obviar el ingreso de datos en las cajas
Desde Cdigo y Hasta Cdigo, quedando ambas en blanco.
- Calcular solo Trabajadores que tienen Asistencia: Dato exclusivo para Planilla de Obreros.
Esta casilla de verificacin se utiliza para indicar si el clculo de las remuneraciones se har a
todos los trabajadores especificados o solamente a aquellos que registren asistencia en el
Periodo del clculo de la Planilla, para considerar esto ltimo tendr que activar la casilla
haciendo un click sobre la misma.
- Fecha para Obtener T. Cambio: Si la planilla esta en moneda extranjera y/o hay prestamos al
personal en moneda distinta a la moneda de la planilla, aparecer este control para colocar la
fecha de donde se obtendr el tipo de cambio para realizar la conversin a la moneda
nacional.
- 134 -
- Procesos Adicionales al Clculo: Se presenta una lista que visualiza todos los Procesos de
Usuario creados mediante la opcin Procesos de Usuario del submen Tablas de este
mdulo. Estos procesos se pueden ejecutar de manera adicional en el proceso de clculo de
la Planilla, para esto tendr que activar la casilla de verificacin del proceso o procesos de
usuario que desee incluir.
Finalmente, deber hacer un click en el botn visualizndose el mensaje El proceso

va a iniciarse, confirme por favor, mostrando adems la Planilla y el Tipo de la misma a procesar,
si responde afirmativamente se ejecutar el proceso de clculo de la Planilla especificada y
cuando ste finalice se presentar un mensaje indicando que La operacin se ha realizado con
xito.
Nota: Si el proceso se ejecut pero con errores, el sistema generar un Listado de Errores, el
mismo que podr ser visualizado por pantalla, informando acerca de los errores producidos
durante el proceso de clculo de la planilla e indicando las causas de los mismos.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta, que si es una Planilla en Dlares o se han registrado
Prstamos en Dlares, el Sistema solicitara la fecha de donde se va a obtener el tipo de cambio,
para realizar la conversin.
Regenerar Costo de Planilla

Este proceso tiene la finalidad de distribuir el costo generado por la Planilla entre los diferentes
Consumidores para los cuales hayan laborado los trabajadores de la misma en un periodo
determinado. Este Costo se obtiene del clculo de la Planilla y se guarda en el concepto Total
Costo de la Planilla.
Nota: El concepto de remuneracin Total Costo de la Planilla debi haber sido creado
previamente en la ventana Catlogo de Conceptos de Remuneracin (Opcin Conceptos de
Remuneracin Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos) como un concepto de tipo
Totalizador y haberlo especificado en la caja V. TotalCosteo en el registro de la Planilla (Opcin
Catlogos / Planillas Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
Para la ejecucin de este proceso los pasos a seguir en esta ventana son:
1 Observe que en la parte superior se visualiza la Planilla seleccionada (Opcin Seleccionar

Planilla Submen Movimientos Mdulo Recursos Humanos).
2 Se presenta tambin una Lista de Periodos Disponibles, mostrando todos los periodos
registrados para la Planilla seleccionada. Estos periodos podrn ser filtrados o seleccionados
- 135 -
de acuerdo a un ao y mes especficos, para lo cual deber activar con un check () la casilla
Filtrar Por y elegir el Periodo o ao y el Mes deseados, con lo que se mostrarn en la lista
slo los periodos comprendidos en ese ao y mes.
Observacin: Si se trata de una Planilla de tipo Empleado, lgicamente slo ser necesario
especificar un Periodo o ao para filtrar los periodos.
3 Seleccionar un periodo de la lista haciendo un c lick sobre l.
4 Finalmente hacer click en el botn , terminado el proceso se presentar el
mensaje La operacin se ha realizado con xito.
Clculo Distribucin de Utilidades

Esta ventana permite efectuar el Clculo de Distribucin de Utilidades para cada uno de los
trabajadores de la empresa. Para la ejecucin de este proceso se tomarn en cuenta a todos los
trabajadores de una determinada Planilla o de Todas las Planillas, que laboraron en el periodo
indicado.
Para ejecutar este proceso deber realizar los pasos siguientes:
1 Seleccione la Planilla y el Periodo de la cual s e generar la Distribucin de Utilidades.

2 Indique el importe a Repartir
3 Clic en el botn Mostrar para visualizar la informacin
4 Luego de Ejecutar el proceso, si se quiere trans ferir esta informacin hacia el Movimiento de
Planillas, ingrese los datos necesarios (Periodo, Mes, Concepto Para Utilidades)
5 Finalmente clic en el botn Enviar a Mov.Planilla, para enviar la informacin visualizada hacia
el Movimiento de Planilla.
Nota: Para poder generar este proceso, primero debe parametrizar todos aquellos conceptos que
estarn incluidos en el proceso de Distribucin de Utilidades. Esto se realizara en el formulario de
Conceptos de Remuneracin (Opcin Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo
Recursos Humanos). Cuando acceda a la ventana de conceptos de remuneracin, deber activar
el check de Concepto Afecto a Distribucin de Utilidades, segn sea el caso.
- 136 -
Clculo de Regularizacin de EsSalud

Esta ventana permite efectuar el Clculo de Regularizacin de EsSalud para cada uno de los
trabajadores de la empresa cuyo aporte total del periodo, no llega al mnimo que exige la norma.
Para la ejecucin de este proceso se tomarn en cuenta a todos los trabajadores de una
determinada Planilla, que laboraron en el periodo indicado.
1 Seleccione la Planilla y el Periodo de la cual s e generar la Regularizacin de EsSalud.

2 Clic en el botn Mostrar para visualizar la informacin
4 Luego de Ejecutar el proceso, si se quiere trans ferir esta informacin hacia el Movimiento de
Planillas, ingrese los datos necesarios (Periodo, Mes, Concepto Para Regularizacin)
5 Finalmente clic en el botn Enviar a Mov.Planilla, para enviar la informacin visualizada hacia
el Movimiento de Planilla.
Nota: Para poder generar este proceso, si hay trabajadores que no cumplen con el monto mnimo
de EsSalud, las semanas donde se enviar el monto a regularizar, debern estar abiertas, de lo
contrario no dejar enviar la informacin hasta que se realice esta operacin.
Ingresos de Personal
Esta ventana permite efectuar el reingreso de personal a la empresa de manera grupal. Para la
ejecucin de este proceso se tomarn en cuenta a todos los trabajadores de una determinada
Planilla que se encuentren cesados y se seleccionarn aquellos a los que se desee realizar el
reingreso.
ventana de esta opcin observar que en su parte superior izquierda se visualiza la Planilla
seleccionada.
(Ver Ventana de Ingresos de Personal en la pgina siguiente)
- 137 -
1 En Fecha Nuevo Ingreso deber ingresar la fecha en que se desea se registre el nuevo
ingreso de los trabajadores.
2 Hacer un click en el botn .
3 Observar que en la lista Relacin de Trabajadores a realizar Ingreso se visualizarn
todos los trabajadores que se encuentran cesados (Situacin: Baja) en la Planilla
seleccionada, mostrando su Cdigo, Apellidos y Nombres y Fecha de Cese. Cada registro
presenta una casilla de verificacin en la parte izquierda del mismo, cuando est activada o
marcada indica que se proceder a realizar el reingreso para ese trabajador, de lo contrario, si
no est activada no se realizar el reingreso para este trabajador.
4 Una vez seleccionados los trabajadores deber ha cer un click en el botn ,
seguidamente se visualizar el mensaje El proceso va a iniciarse, confirme por favor, al cual
deber responder afirmativamente para llevar a cabo este proceso de reingreso del personal.
Importante: Cuando se realiza el reingreso de un trabajador a travs de esta opcin, este

reingreso se visualiza en los datos de este trabajador en la ventana Mantenimiento de Personal
(Catlogo de Trabajadores) en la pestaa Mov. de Planillas en la lista de Fecha de Ingreso y
Reingresos por Empresa (Opcin Catlogos / Personal / Trabajadores Submen Tablas
Cese de Personal
Esta ventana permite efectuar de manera grupal el cese de trabajadores. Para la ejecucin de
este proceso se tomarn en cuenta a todos los trabajadores de una determinada Planilla que se
encuentren activos y se seleccionarn aquellos a los que se desee realizar el cese.
ventana de esta opcin observar que en su parte superior izquierda se visualiza la Planilla
seleccionada.
(Ver Ventana Cese de Personal en la pgina siguiente)
- 138 -
1 En Desde Fecha deber ingresar fecha en el que se har la bsqueda en planilla para ubicar
al trabajador que se desea cesar.
2 En Hasta Fecha deber ingresar fecha hasta donde se har la bsqueda en planilla.
3 Hacer un click en el botn .
4 Observar que en la lista Relacin de Trabajadores a realizar Cese se visualizarn todos
los trabajadores que se encuentran activos en la Planilla seleccionada, mostrando su Cdigo,
Apellidos y Nombres y Total horas. Cada registro presenta una casilla de verificacin en la
parte izquierda del mismo, cuando est activada o marcada indica que se proceder a realizar
el cese para ese trabajador.
5 Una vez seleccionados los trabajadores deber h acer un click en el botn ,
seguidamente se visualizar el mensaje El proceso va a iniciarse, confirme por favor, al cual
deber responder afirmativamente para llevar a cabo este proceso de cese del personal.
6 Si aun no quiere realizar el cese, sino simpleme nte realizar un Anlisis con un archivo Excel,
puede hacer clic en el botn
Importante: Cuando se realiza el cese de un trabajador a travs de esta opcin, este cese se
visualiza en los datos de este trabajador en la ventana Mantenimiento de Personal.
Abrir/Cerrar Planillas
Esta ventana permite efectuar los procesos de Apertura y Cierre de Planillas. El proceso de Cerrar
Periodo, tiene por finalidad, como su nombre lo indica, cerrar la planilla para evitar que usuarios
modifiquen informacin de periodos de trabajo ya revisados y verificados. Adicionalmente pasaran
hacia el periodo siguiente, todos aquellos valores de los Conceptos que estn parametrizados
como Conceptos Repetitivos (Vase opcin Conceptos de Remuneracin Submen Tablas
En este proceso de Cierre, tambin se generara la cuenta corriente de trabajadores, para todos los
conceptos remunerativos marcados con el check de Generar Cuenta Corriente (Vase opcin
Conceptos de Remuneracin Submen Tablas Mdulo Recursos Humanos).
El proceso de Abrir Periodo tiene por finalidad abrir planillas ya cerradas, con el propsito de
modificar alguna informacin que es necesaria.
- 139 -
Observacin: Si en el periodo siguiente al cierre, hay trabajadores activos, que ya cumplieron el

ao de labor, aparecer un mensaje indicando si se quiere visualizar la lista de todos estos
trabajadores que cumplen con ese requisito.
Asiento Contable de Planillas

Esta ventana tiene por finalidad generar el Asiento Contable de Planillas, una vez procesada esta
planilla ser llevada al Modulo de Contabilidad para su posterior anlisis.

1 Seleccionar el Tipo de Planilla a Contabilizar. Esta puede ser Planilla Normal, Planilla de
Provisin CTS, Planilla de Provisin Gratificaciones, Planilla de Provisin Vacaciones, Planilla
de Liquidaciones.
- 140 -
2 Seleccione la Planilla a contabilizar de la lista Relacin de Planillas, en la parte izquierda de

la ventana.
3 Luego, seleccionar el Periodo que va a procesar en la lista de Periodos Planillas.
Observacin: Para poder contabilizar o generar el asiento contable de la Planilla, el Periodo

seleccionado deber estar cerrado. Observar el valor de la columna Cerrado-Planilla de la
lista Periodos Planillas.
4 Una vez especificados Planilla y Periodo, haga c lick en el botn Contabilizar, para iniciar el
proceso. Sobre un periodo ya contabilizado, se har click en el botn de Volver a Contab.
para generar nuevamente el proceso.
Nota: Para poder generar el Asiento Contable de Planillas, esta deber estar cerrado, de lo
contrario, los botones de Contabilizar y Volver a Contab. no se activaran. Adicionalmente, para
que el proceso arroje los resultados esperados, debe estar correctamente parametrizados las
cuentas y centros de costo (Vase opcin Conceptos de Remuneracin Submen Tablas
Mdulo Recursos Humanos). De haber problemas con el Asiento, se mostrara una lista de
errores para ser revisados, corregirlos y luego volver a Contabilizar.
5 Finalizado el proceso de contabilizacin se most rar la ventana Ver Asiento Planilla que
muestra los registros del asiento contable generado para la Planilla y Periodos seleccionados.
Si el proceso no arroj errores y los importes totales del Cargo S/. y Abono S/. son iguales,
se podr grabar dicho asiento contable haciendo un click en el botn , caso
contrario no se podr grabar deshabilitndose dicho botn.
Enviar Informacin a PDT

Este proceso realiza la transferencia de informacin a la SUNAT, referente a los Datos de los
Trabajadores, Derecho Habientes, Subsidios y Remuneraciones registradas; para poder ser
tratados posteriormente por su aplicacin (PDT).
Este proceso se debe realizar de manera mensual.
- 141 -
Transferencia de Informacin a AFP

Este proceso enva la informacin de todos los trabajadores que tuvieron descuentos de alguna
AFP, en el periodo especificado.
Transferencia a AFP Integra

Este proceso realiza la transferencia de informacin hacia el Programa de AFP Integra
Empresarial; en el periodo especificado.
Transferencia de Informacin a Banco

Esta opcin permite crear los archivos que se enviarn a las diferentes entidades bancarias y
financieras con la informacin respectiva para el pago de haberes de los trabajadores inscritos en
la Planilla seleccionada. Los archivos de datos generados (*.dbf) sern almacenados en un
dispositivo de almacenamiento secundario para remitirse a la entidad financiera de la manera que
elija la empresa.
- 142 -
Transferencia a Banco de Crdito

Permite generar los archivos que sern transferidos posteriormente al Banco de Crdito del Per
para que proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con
cargo del importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.
En esta ventana que se presenta al elegir esta opcin se deber proceder de la siguiente manera:
1 De la lista desplegable etiquetada como Planilla seleccionar aquella para la cual se desea
generar la informacin que se transferir a dicho banco.
2 Seleccionar el Periodo, el Mes y la Semana de la Planilla
3 Especificar la Ubicacin donde se guardar el archivo a generar. Para esto hacer un click
en su correspondiente botn con lo que presentar una ventana auxiliar para que en ella
seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarn los archivos de datos (*.dbf) generados,
luego de lo cual en la caja respectiva se visualizar la ruta completa de la carpeta
seleccionada.
4 Ingresar los datos propios de la transferencia, como:
- Cdigo Cliente: Corresponde al cdigo asignado por el Banco de Crdito a la empresa.
- Banco: Ingresar el cdigo asignado al Banco de Crdito por la empresa. Si no recuerda
exactamente el cdigo de este banco puede hacer click en el botn o presionar la tecla
F2 en la caja contigua a este botn, con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en
ella seleccione el registro del Banco de Crdito.
Observacin: Los datos de este banco se registraron previamente en su la ventana de
mantenimientos Bancos (Opcin Bancos Submen Tablas Mdulo Caja y Bancos).
- Cuenta: Ingresar el nmero de cuenta bancaria de la empresa en dicho banco desde la cual
se desembolsar el importe para el pago de la Planilla seleccionada. Si no recuerda
exactamente el nmero de la cuenta haga click en el botn o presione la tecla F2 en la
caja, visualizndose la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias registradas para
este banco, de las cuales deber seleccionar una de ellas.
Observacin: Las cuentas bancarias de la empresa en este banco se registraron
previamente en la misma ventana de mantenimiento de Bancos (Opcin Bancos Submen
Tablas Mdulo Caja y Bancos).
- Tipo de Cuenta: Elegir el tipo de cuenta al que pertenece el nmero de cuenta ingresado, la
misma que puede ser Cuenta Corriente o Cuenta Maestra.
- Importe a Cargar: Indicar el importe o monto a cargar en la cuenta de la empresa.
- Fecha de Cargo: Indicar la fecha en que se ejecutar esta operacin bancaria, cargando en
la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada
trabajador de la Planilla seleccionada el importe correspondiente a su remuneracin.
- Pago de Haberes o Proveedores: Para especificar que se trata de pago de haberes
bastar con dejar esta caja en blanco.
- 143 -
5 Finalmente, hacer click en el botn . Cuando termine de ejecutarse este proceso

se visualizar el mensaje La operacin se ha realizado con xito.
Observacin: Los archivos de datos generados por este proceso son cargo.dbf y abono.dbf, los
mismos que se encuentran almacenados en la carpeta especificada en la ventana anterior.
Transferencia a Banco Interbank

Permite generar los archivos que sern transferidos posteriormente al Banco Interbank para que
proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del
importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.
en su correspondiente botn con lo que presentar una ventana auxiliar para que en ella
seleccione la unidad y carpeta donde se almacenarn los archivos de datos (*.dbf) generados,
luego de lo cual en la caja respectiva se visualizar la ruta completa de la carpeta
seleccionada.
- Oficina: Corresponde al cdigo asignado por el Banco Interbank a la empresa.
- Banco: Ingresar el cdigo asignado al Banco de Interbank por la empresa. Si no recuerda
F2 en la caja contigua a este botn, visualizndose la ventana Buscar para que en ella
seleccione el registro del Banco Interbank.
caja, con lo que se visualizar la ventana Buscar mostrando las cuentas bancarias
registradas para este banco, de las cuales deber seleccionar una de ellas.
- Tipo de Abono: Elegir el tipo de abono que se realizara.
- 144 -
- Haberes: Indicar de que concepto se obtendr el importe o monto a cargar (del Concepto de
Adelanto de Quincena o del Neto a Pagar)

Observacin: El nombre del archivo de texto generado por este proceso est formado por la
palabra Banco seguido por los valores especificados en Periodo y Mes de la ventana anterior, por
ejemplo, Banco200601, el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada.
Transferencia a Banco Wiesse, Banco Continental, Caja Municipal

Permite generar los archivos que sern transferidos posteriormente al Banco indicado para que
proceda al pago de haberes de los trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del
importe total de toda la Planilla a la cuenta de la empresa que se especifique.
en el botn presentndose una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y
carpeta donde se almacenarn los archivos de datos (*.dbf) generados, luego en la caja
respectiva se visualizar la ruta completa de la carpeta seleccionada.
- Banco: Ingresar el cdigo asignado al Banco por la empresa. Si no recuerda exactamente el
cdigo de este banco puede hacer click en el botn o presionar la tecla F2 en la caja
contigua a este botn, visualizndose la ventana Buscar para que en ella seleccione el
registro del Banco de Crdito.
- 145 -
- Para Abonar el Da: Indicar la fecha en que se ejecutar esta operacin bancaria, cargando
en la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada
- Haberes: Indicar de que concepto se obtendr el importe o monto a cargar (del Concepto de
Adelanto de Quincena o del Neto a Pagar)

Observacin: El nombre del archivo de texto generado por este proceso est formado por la
palabra Banco seguido por los valores especificados en Periodo y Mes de la ventana anterior, por
ejemplo, Banco200601, el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada.
Transferencia de Informacin a Banco (Telecrdito)

Permite generar archivos de texto que sern trasmitidos va Internet al Banco de Crdito del Per
a travs de su programa de Telecrdito para que se proceda al pago de haberes de los
trabajadores inscritos en la Planilla seleccionada, con cargo del importe total de la Planilla a la
cuenta de la empresa que se especifique.
en el botn presentndose una ventana auxiliar para que en ella seleccione la unidad y
carpeta donde se almacenarn los archivos de datos (*.dbf) generados, luego en la caja
respectiva se visualizar la ruta completa de la carpeta seleccionada.
- Cdigo Cliente: Corresponde al cdigo asignado por el Banco de Crdito a la empresa.
- Banco: Ingresar el cdigo asignado al Banco de Crdito por la empresa. Si no recuerda
F2 en la caja contigua a este botn, con lo que se visualizar la ventana Buscar para que en
ella seleccione el registro del Banco de Crdito.
- 146 -
- Tipo de Cuenta: Elegir el tipo de cuenta al que pertenece el nmero de cuenta ingresado, la
misma que puede ser Cuenta Corriente o Cuenta Maestra.
- Importe a Cargar: Indicar el importe o monto a cargar en la cuenta de la empresa.
- Fecha de Cargo: Indicar la fecha en que se ejecutar esta operacin bancaria, cargando en
la cuenta de la empresa el importe total especificado y abonando a la cuenta de cada
- Pago de Haberes o Proveedores: Para especificar que se trata de pago de haberes
bastar con dejar esta caja en blanco.
Observacin: El nombre del archivo de texto generado por este proceso normalmente est
formado por el tipo de la Planilla seleccionada seguido por el valor ingresado en el campo
Referencia Adicional de la ventana anterior, por ejemplo, EMPLEADOS_PRIM._QUINC._MZO.
(Archivo de una Planilla de Empleados) u OBREROS_SEMANA_10 (Archivo de una Planilla de
Obreros), el mismo que se encuentra almacenado en la carpeta indicada.
Opciones de Reportes
Administrador de Reportes
Si bien Nisira v.2.0 tiene diversos reportes que permiten mostrar la informacin necesaria para
cruzar la misma y verificar la consistencia de los datos, entre otras cosas, tambin cuenta con esta
opcin denominada Administrador de Reportes en el mdulo de Recursos Humanos, esto
permitirla usuario crear y/o modificar reportes personalizables, considerando la informacin que el
usuario realmente necesita.
Para generar un nuevo Reporte de Usuario, en la ventana que se presenta al elegir esta
opcin, deber realizar los siguientes pasos:
1 Hacer click en el botn Nuevo registro ubicado en la parte superior de esta ventana.
2 Se presentar la ventana Generador de Reportes, y en el cuadro desplegable de Mdulo
deber seleccionar Planillas.
- 147 -
Campos que han

sido agregados
Si el dato que se desea mostrar es

un concepto de remuneracin,
aparecer este control, para
mostrar el Valor o el Clculo de este
concepto.
Seleccionar el dato que se desee mostrar y hacer

doble click en el concepto o hacer click en la flecha
hacia la derecha ubicada en la parte superior.
3 Ingrese un Nombre al reporte.

4 Ingrese un Ttulo para el reporte.
5 Especificar los datos que necesitar para el rep orte. Para esto deber realizar lo siguiente:
a) Observe que en la lista desplegable que se encuentra en la parte izquierda de la ventana,
se visualizan los campos o datos disponibles para ser incorporados en la estructura del
reporte, los mismos que se encuentran clasificados por mdulos del sistema y agrupados
bajo el nombre de las tablas a las que pertenecen. En este caso, deber seleccionar los
datos del mdulo de Planillas.
b) Seleccione una de las agrupaciones de las tablas, como por ejemplo: Personal, Personal
por Empresa, Asistencia, Beneficiarios, Conceptos de Remuneracin, etc. Despliegue los
campos o datos que pertenecen a la misma.
c) Ahora ya podr seleccionar y agregar una columna al reporte. En la lista desplegada,
ubquese en el campo que desee mostrar y seleccinelo, haciendo doble click sobre el
mismo o haciendo click en el botn . Observar que el campo seleccionado se
visualiza en el rea de diseo del reporte del lado derecho de la ventana.
d) Contine agregando los campos que necesita para el reporte, los mismos que pueden
pertenecer a la misma tabla o a otra distinta.
Nota: En el caso que seleccione un Concepto Remunerativo, en la parte central de la
ventana, bajo la etiqueta Mostrar tiene la posibilidad de colocar el valor o el clculo de ese
concepto (Si desea obtener mayor informacin respecto a la definicin de Valor o Clculo de
un Concepto de Remuneracin consulte la opcin Conceptos de Remuneracin del submen
Tablas de este mdulo).
6 Finalmente, una vez que termin de especificar t odas las columnas del reporte, haga click en
el botn de esta ventana.
7 Cierre esta ventana del Generador de Reportes y tambin la ventana principal del
Administrador de Reportes.
8 Para visualizar el reporte recin creado, tendr que reingresar al mdulo de Recursos
Humanos y seleccionar la opcin Reportes de Usuario del submen Reportes; al desplegar
esta opcin encontrar, al final de la lista, el nombre del nuevo reporte creado.
Importante: Para que el Reporte de Usuario creado, salga sin ningn inconveniente, debe tener
registrado al menos las siguientes columnas: Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres del
Trabajador, ubicados en el rbol Planillas, Personal.
- 148 -
Nota: Para visualizar un nuevo Reporte de Usuario creado, reingrese al mdulo de Recursos
Humanos, y ubquese en la opcin Reportes de Usuario, donde le mostrar la siguiente ventana:
Aqu seleccione los parmetros que crea conveniente y luego haga click en el botn Mostrar.
Boletas de Pago
El reporte muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a pagar por cada trabajador, para
generar su respectiva Boleta de Pago, en funcin de los parmetros indicados en la cabecera.
Nota: Al Hacer doble click sobre una lnea de detalle se visualizar la informacin completa del
trabajador.
- 149 -
Liquidacin de Beneficios Sociales

Este reporte es similar al de Boletas de Pago, muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a
pagar por cada trabajador que ha sido cesado, mostrando la Liquidacin de Beneficios Sociales,
en funcin de los parmetros indicados en la cabecera.
Libro de Planillas
Este reporte, muestra los ingresos, descuentos, aportes y neto a pagar por cada trabajador de la
planilla y periodo seleccionado. El reporte de Libro de Planillas, presenta la informacin de manera
vertical.
- 150 -
Adicionalmente, en el Modulo de Recursos Humanos, se presenta otro formato del Libro de

Planilla, ubicado en Men Reportes, Reportes de Usuario, Libro de Planillas. Ac la
informacin se muestra de manera horizontal.
Liquidacin Anual de Aportes y Retenciones Previsionales

Este reporte muestra la informacin concerniente a las retenciones (AFP, ONP) y aportes
(EsSalud) por cada trabajador, segn el periodo elegido.
- 151 -
Provisiones Anuales
Este reporte presenta la informacin de cada provisin calculada en el sistema, segn la planilla y
periodo elegido.
Reporte de Conceptos por Trabajador

El reporte presenta la informacin de todos los conceptos calculados por trabajador, en el rango
de periodos especificados. La informacin visualizada muestra columnas por periodos, para
realizar un comparativo de cuanto recibi por concepto en cada periodo.
- 152 -
Reporte de Asistencia por Semana

El reporte presenta la informacin de la asistencia registrada para cada uno de los trabajadores de
la planilla elegida. Adems, muestra la distribucin de las horas trabajadas (horas normales, horas
extras, horas extras incrementales, horas dobles, etc.)
- 153 -
Resumen de Horas por Actividad / Consumidor

El reporte presenta la informacin por actividad y/o consumidor segn la informacin registrada en
la asistencia de personal. Muestra cuantas horas, el costo en soles y dlares por actividad y/o
consumidor.
Al realizar un doble click sobre alguna lnea de detalle, generar el reporte de Horas por
Actividad / Consumidor (Detalle), mostrando informacin ms detallada de este reporte, como
se puede apreciar en la siguiente ventana:
- 154 -
Finalmente, si se realiza un doble click sobre alguna lnea de detalle de este reporte, generar el
reporte de Horas por Actividad / Consumidor (Detalle x Persona), mostrando informacin mas
detallada de este reporte.
Nota: Si este reporte tiene activo el check de Detallado por Fechas, al Hacer doble click sobre
una lnea de detalle se visualizar la asistencia que contiene esa informacin (fecha, actividad,
consumidor, labor, trabajador).
- 155 -

MANUAL MÓDULO RECURSOS HUMANOS - NISIRA v.2 PDF

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MANUAL DE OPERACIN DEL SISTEMA

MDULO RECURSOS HUMANOS

NISIRA SYSTEMS S.A.C.

Caractersticas Generales .... 02

Mdulo de Recursos Humanos y Planillas

Facturacin y Control de Cuentas por Cobrar

Compras y Control de Cuentas por Pagar

Generacin de Asientos Automticos

Generacin y Emisin de Reportes

Consultas y Reportes Personalizados

Velocidad al manejar grandes volmenes de datos

Configuracin General del Sistema

SubMens del Sistema

Configuracin del Sistema

Parmetros del Sistema

1 De la lista jerrquica, presentada en la parte i zquierda de la ventana, seleccionar una de las

- Empresa: Aqu se visualiza el nombre o razn social de la empresa consignado al momento de

Seguridad del Sistema

Privilegios para Flujo de Documentos

Revisar Mensajes Pendientes

Salir del Sistema

Barra de Herramientas de los submens de Tablas y Movimientos

o CTRL + N Para agregar nuevos registros.

o CTRL + E Para modificar o editar un registro.

o CTRL+ Enter Para consultar un registro seleccionado de la lista.

o CTRL + Z Para anular un registro.

o CTRL+ B Para eliminar el registro seleccionado

o CTRL + G Para grabar un registro y continuar editando.

o CTRL + Z, Para deshacer o cancelar los cambios realizados.

o CTRL + Ins Para insertar una nueva lnea en el detalle (cuadrcula) de un

o CTRL + X Para salir del modo de consulta.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + Inicio Para desplazarse al primer registro de la lista.

o CTRL + PgUp Para desplazarse al registro anterior de la lista.

o CTRL + PgDn Para desplazarse al siguiente registro de la lista.

o CTRL + Fin Para desplazarse al ltimo registro de la lista.

Importar. Utilizado en mdulo de Contabilidad para importar asientos

Para imprimir en formato PDF.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el registro actual.

Para aprobar el documento activo.

Para asociar archivos vinculados al documento.

o CTRL + M Para enviar un mensaje a otro usuario del sistema.

Barra de Herramientas del submen de Reportes

A continuacin se hace una descripcin de los mismos:

o CTRL + A Para abrir un reporte existente.

o CTRL + W Para grabar un reporte.

o CTRL + L Proporciona una vista previa del documento a imprimir.

o CTRL+ I Para imprimir el reporte actual.

Configurar el reporte. Se pueden establecer las columnas que se

o CTRL + C Para copiar el reporte en el portapapeles.

o CTRL + F Para filtrar o seleccionar registros que cumplan una o ms condiciones.

o CTRL + R Para desactivar el filtro.

o CTRL + J Para fijar una columna.

Se visualizarn las sumatorias de las columnas como subtotales de un

o CTRL + O Cambia el color de fondo del rea del reporte seleccionada.

o CTRL + L Para enviar y analizar la informacin en Microsoft Excel.

o CTRL + G Para mostrar el grfico estadstico respectivo del reporte.

o CTRL + M Para enviar el reporte por correo electrnico.

o CTRL + X Para salir del reporte.

Mantenimiento de Registros de una Tabla

Para crear un nuevo registro:

Agregar Beneficiario, permite ingresar datos de un nuevo beneficiario.

Modificar Beneficiario, permite modificar y/o actualizar datos de un beneficiario ya

Quitar Beneficiario, permite eliminar el registro de un beneficiario grabado anteriormente.

En la Lista de Planillas por Definir se encuentran todas las Planillas utilizadas en la