La Legtima.

En primer lugar, debemos definir que es la legtima, esta, es bien definida

por el Cdigo Civil en su artculo 883 La legtima es una cuota de la herencia que
se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cnyuge
sobreviviente que no est separado legalmente de bienes, con arreglo a los
artculos siguientes. El testador no puede someter la legtima a ninguna carga ni
condicin. Por otra parte, el profesor Henri De Page, la define como: La parte del
patrimonio del causante que la ley sustrae, en inters de la familia, del rgimen de
la autonoma de la voluntad que caracteriza la sucesin testamentaria. Y, Lpez
Herrera, a su vez considera que la legtima constituye un lmite o restriccin de
fondo, al ejercicio del derecho de testar, y significa la proscripcin del instituto de
la desheredacin, respecto de los descendiente, los ascendientes y el cnyuge
sobreviviente del causante. El autor Sojo Bianco destaca que la definicin
estndar de la legitima, se desprenden dos conclusiones esenciales, en primer
lugar, observa el Doctor Sojo Bianco, que la legitima consagra o crea una deuda,
de parte del causante hacia sus descendiente, ascendientes y cnyuge, y como
segundo aspecto, es una deuda que no puede quedar sometida a carga o
condicin, como veremos ms adelante. Adems de todo lo ya comentado, cabe
destacar tambin, que de todas las definiciones, se desprende que esta
institucin, es una restriccin a la autonoma de la voluntad, que impera en el
Derecho Privado, y de la libertad de disposicin que goza, de sus bienes.

Respecto al fundamento de esta institucin, hay diversas explicaciones,

segn algunos autores es una forma de supervivencia despus de la muerte del
deudor, de la obligacin alimentaria. Otros a su vez sealan que podra tratarse de
un fidecomiso tcito, algunos pretenden buscar el fundamento en la nocin de la
copropiedad familiar, la cual entra en vigor con la muerte del causante. Pero sin
lugar a dudas, la idea ms arraigada, y con mayor peso es la que encuentra el
fundamento de la legtima, en la solidaridad familiar, es pues un medio de
proteccin de la familia inmediata del causante, la cual, por disposicin del
legislador, no podr ser excluida de la cuota del patrimonio del causante, que le
corresponde.

En cuanto a los caracteres de la Legtima, se desprenden de la propia

definicin de esta. Encontramos as pues, que de la definicin se desprende que:

La legtima es una cuota hereditaria, como bien lo seala la primera parte

del artculo 883 del C.C. por ende, se le atribuye, al legitimario la condicin
de heredero del de cujus, el cual ser titular de la accin de peticin de
herencia, contribuir, en proporcin de su cuota, al pago de deudas y
cargas de la herencia, la posesin de los bienes del de cujus, pasara de
derecho al legitimario, sin necesidad de toma de posesin material, de
renunciar a la herencia, no podr retener la legitima tampoco, y el ltima
instancia podr exigir que la cuota le sea satisfecha con bienes de la
herencia, pero la misma podr ser pagada en especie.
La legitima se debe de derecho al legitimario, es decir, por disposicin
legal, la legitima corresponde al legitimario, el cual no tiene que intentar
acciones, ni seguir procedimiento judicial alguno. Tambin destacamos que
constituye una sucesin intestada, y que de haber instituido, el causante,
testamentariamente al legitimario, por una cuota mayor a la
correspondiente, el excedente ser considerado sucesin testamentaria. Y
en ltimo lugar, solo es necesaria la capacidad para suceder del
legitimario, por ende quedan excluidos el no persona, y el indigno.
La legtima se debe en plena propiedad al legitimario, el 883 del C.C. hace
referencia en este punto, al destacar que no se podr someter la legitima a
ninguna carga ni condicin. Es un derecho en cabeza del legitimario, el
cual puede exigir su cuota, y una obligacin al testador, el cual no podr
someter a la legtima, a carga o condicin, ya que podra resultar
fraudulento el derecho del legitimario.
 Los derechos del legitimario nacen en el momento de la apertura de la
sucesin, por ende, no puede exigirse la legtima por anticipado, ni
renunciar a ella en vida del causante.
Las normas legales sobre la legitima son de orden pblico en cuanto
concierten al causante, la legitima se ha constituido, como bien dijimos, en
una limitante a la autonoma de a voluntad. Incluso, como ya vimos, no
puede ser excluido el legitimario por parte del causante, ni puede el
legitimario renunciar a esta, en vida del causante, situacin que cambia
una vez abierta la sucesin, cuando el legitimario podr renunciar a su
derecho.

Los herederos legitimarios, consagrados en el propio Cdigo Civil, artculo 883

son:

Descendiente: Se comprende bajo esta denominacin a: los hijos nacidos

dentro o fuera del matrimonio, adoptados en adopcin actual y antigua, y
en defecto de unos y otros, los dems descendientes en ulterior y ulteriores
grados, salvo los descendientes ulteriores por adopcin antigua. (Los
descendientes nunca pueden ser excluidos.)
Ascendientes: Estos solo, cuando no existan los descendientes, y sern
padres matrimoniales, extramatrimoniales del causante y sus dems
ascendientes legtimos, naturales o por adopcin actual, ltimo caso este,
en cual quedan excluidos los ascendientes de sangre.
Cnyuge sobreviviente, no separado de bienes: requisito fundamental es la
no separacin de bienes. Ahora, en el caso de haberse celebrado
capitulaciones matrimoniales, considera la jurisprudencia que, se debe
mantener aquella independencia aun despus de la muerta, razn por la
cual no se les obliga conservar cuota alguna de los bienes de uno en
beneficio del otro.
 Destaca el profesor Lpez Herrera, que la legitima se debe-como ya hemos
mencionado- de derecho y en plena propiedad a los herederos forzosos, y
destacando el hecho de que se trata de una institucin de orden pblico, la propia
ley ha dejado mecanismos al legitimario, para que este pueda corregir situacin
alguna, que le cause una lesin en su derecho, mecanismos que se conocen
coloquialmente como la reduccin Son pues, dos mecanismos que la ley ha
provisto por los casos antes explicado, y que son la reduccin de las disposiciones
testamentarias, y la reduccin de las donaciones efectuadas por el causante en
los ltimos diez aos de su vida.

Primero que nada, es necesario hacer nfasis en que la titularidad del derecho
y de las acciones previamente nombradas, pertenecen nica y exclusivamente a
los legitimarios y a los herederos y causahabientes, como bien lo consagra el 1469
C.C. La reduccin de las donaciones no puede pedirse sino por aqullos a
quienes la Ley reserva legtima y por sus herederos o causahabientes. Y ni los
legatarios, ni los acreedores del de cujus, ni cualquier persona diferente a los
nombrados, pueden pedir la reduccin de las disposiciones testamentarias. En
segundo lugar, este derecho, as como las respectivas acciones, pueden
extinguirse, como bien seala el propio 1469 C.C. la prescripciones de dichas
acciones se produce a los 5 aos una vez abierta la sucesin. Tambin pueden,
de acuerdo al 1040 C.C. caducar si el legitimario no manifiesta oportunamente a la
autoridad judicial, su intencin de aceptar la herencia a beneficio de inventario. Y
puede extinguirse, finalmente por la renuncia del legitimario, una vez abierta la
sucesin.

Ahora, pasemos a revisar ms a fondo cada una de las acciones que tiene el
legitimario:

Reduccin de las disposiciones testamentarias. Figura, esta accin en

los artculos 890-894 y 1470 C.C. En primer lugar, debe efectuarse
esta, antes de la reduccin de las donaciones. En segundo lugar, la
misma debe ser hecha de manera proporcional. En tercer lugar, el
causante puede establecer, excepciones a la regla de la reduccin
 proporcional de sus disposiciones testamentarias. Y en cuarto lugar,
esta reduccin, es concebida, en principio hacerse en especie.
Reduccin de las donaciones efectuadas por el causante en los ltimos
diez aos de su vida. Figura, esta accin en los artculo 1468 y 1473
C.C. En primer lugar, son solo susceptibles de reduccin, las
donaciones efectuadas por el causante durante los ltimos diez aos de
vida. En segundo lugar, la reduccin de dichas donaciones, solo
proceder una vez han quedado sin efecto las disposiciones
testamentarias del causante. En tercer lugar, a diferencia de la
reduccin de las disposiciones testamentarias, estas, no se hacen de
manera proporcional, sino que se comienza por la ms reciente, y se
contina de manera sucesiva. En cuarto lugar, el causante solamente
puede establecer preferencias entre sus donaciones lesivas de la
legtima, entre las que haya efectuado simultneamente. En quinto
lugar, en principio, estas reducciones, tambin se hacen en especie.
Sexto lugar, el donatario que sufra reduccin de su donacin, debe
adema reintegrar los frutos que produzca el bien donado, a partir de la
fecha de su citacin para la demanda de reduccin. Y en sptimo y
ltimo lugar, el donatario que sufre reduccin, tiene derecho a exigir el
reembolso de las mejoras y los gastos de conservacin referentes al
bien donado, y responde de los deterioros del mismo.

Bien como ya hemos dicho, la legtima es una proteccin brindada por el

legislador a los miembros ms cercanos de la familia del causante, limitando as
su autonoma de la voluntad. A los fines de determinar la porcin correspondiente
a cada uno de los legitimarios, es necesario, en primera instancia que la sucesin
este abierta, y en segundo lugar que se tome en consideracin el patrimonio
hereditario del de cujus para el momento de la apertura, as como las gratitudes
hechas durante los ltimos aos de su vida. Obedeciendo a tal fin, el legislador en
el artculo 889 C.C. dejo consagrado las operaciones que se deben efectuar.

1. Determinar el monto del activo hereditario. Esto se logra sumando el

valor real o de mercado para la fecha de apertura de la sucesin, de
todas las partidas del activo patrimonial, que sean susceptibles de
sucesin por causa de muerte.
2. Determinar y detraer el monto pasivo. Esta segunda operacin
comprende dos partes: La primera, determinar el monto pasivo, que
se obtiene sumando el monto real de cada una de las partidas que
constituyen un pasivo del causante, para la fecha de la apertura de la
sucesin, es decir las obligaciones pendientes de cumplimiento
(deudas). La segunda, es detraer dicho monto pasivo, del monto
activo previamente calculado.
3. Determinar el monto de las donaciones y sus agregaciones ficticias
al activo neto. Esta tercera operacin, tambin consta de dos partes:
A saber, en primer lugar, determinar el monto de las donaciones
efectuadas por causante en los ltimos diez aos de su vida, y su
adicin al monto del activo hereditario neto, sabiendo cuales son las
donaciones, estas deben ser tomadas en consideracin para el
clculo de la legitima, siguiendo el criterio que el cdigo consagra
Cuando se trate de cosas de consumo o de cosas tangibles, el valor
se determina por el que tuvieren en la poca de la donacin. En los
dems casos de muebles y en todos de inmuebles, se les da el valor
que habran tenido en la poca de la muerte del testador, segn el
estado que tenan cuando fueron donados Y en segundo lugar, este
monto resultante del clculo del valor de las donaciones y su suma,
se agregara al activo hereditario neto que ha resultado de la
terminacin de los activos y la detraccin de los pasivos hereditarios.
4. Calicular la legitima, propiamente dicho. De acuerdo con los tres
clculos anteriores, se determina la legitima, con especial apego al
artculo 884 C.C. el cual reza Cuando se trate de cosas de consumo
 o de cosas tangibles, el valor se determina por el que tuvieren en la
poca de la donacin. En los dems casos de muebles y en todos de
inmuebles, se les da el valor que habran tenido en la poca de la
muerte del testador, segn el estado que tenan cuando fueron
donados.

Para finalizar el presente trabajo, nos dispondremos ahora, a nombrar dos

decisiones jurisprudenciales de especial relevancia.

La primera decisin es del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y

del Trnsito de la Circunscripcin Judicial del Estado Lara, en fecha 12 de Febrero
de 2010, expediente KP02-R-2009-000975. En donde se interpone una demanda
de nulidad de testamente, alegando la violacin de la legtima, demanda que es
declarada con lugar por el Juez de instancia, pero revocada por el Juez superior
en razn de que la causante no tena ni descendientes, ni ascendientes vivos, y
tampoco cnyuge, y quien demandaba la violacin de la legitima era su hermana,
la cual por disposicin legal no figura dentro de los legitimarios. Razn por la cual
se declara con lugar la apelacin de la parte demandada, y se revoca la sentencia
de instancia. En esta sentencia queda claro, que los legitimarios estn
taxativamente establecidos en la ley.

La segunda decisin a la cual queremos referirnos, es extrada del libro

Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, del Doctor Ral Sojo Bianco,
sentencia que sin embargo, desconocemos los datos, por no estar en el libro. Lo
llamativo de esta sentencia, la cual ya previamente ya mencionamos, y en cual se
deja consagrado el criterio de que habindose celebrado capitulaciones
matrimoniales, se expresa el deseo de los cnyuges a mantener patrimonios
separados, razn por la cual, considera el sentenciador que en procura de
mantener aquella situacin, se mantiene luego de la muerte de uno de ellos, la
independencia patrimonial, pudiendo as disponer por testamente de la totalidad
de sus bienes recprocamente.