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Harina de Pomasa de
Manzana
UNIVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA
MARADEPARTAMENTO DE INGENIERA
QUMICA Y AMBIENTALPROYECTOS
ESPECIFICOS 2016
Patricio Contreras
27/09/2016
ndice
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2
1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas .................................................... 3
1.1. Definicin y propiedades del producto. .............................................................................. 3
1.2. Mtodos de produccin del producto ................................................................................ 4
1.2.1 Mtodo de produccin de Harina de pomasa de manzana ............................................... 4
1.2.2 Mtodo de produccin de Galleta ..................................................................................... 5
1.3. Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. ................... 5
2. Produccin del Producto en el Mercado Objetivo. .................................................................... 8
2.1 Calidad de los productos ........................................................................................................... 8
2.2 Volmenes de produccin del producto en el mercado objetivo en los ltimos 5 aos y los
principales productores .................................................................................................................. 9
3. Exportacin e Importacin del producto .................................................................................. 10
3.1. Volmenes de exportacin e importacin producto en el mercado Objetivo en los
ltimos cinco aos......................................................................................................................... 10
3.2. Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto. .. 11
4. Estudio de los precios del PRODUCTO .......................................................................................... 11
4.1. Los precios nacionales del producto ...................................................................................... 11
5. Consumo del PRODUCTO .............................................................................................................. 12
5.3. El patrn de consumo del producto ....................................................................................... 12
6. Proyeccin del consumo y produccin del producto .................................................................... 13
7. Anlisis FODA y de Fuerzas de Porter del proyecto. ..................................................................... 14
7.1 Anlisis FODA .......................................................................................................................... 14
7.2 Anlisis segn las 5 Fuerzas de Porter .................................................................................... 14
Poder de negociacin de los proveedores ................................................................................ 14
Amenaza de sustitutos .............................................................................................................. 15
Amenaza de nuevos participantes ............................................................................................ 15
Poder de negociacin de los compradores ............................................................................... 15
Competidores en el sector industrial ........................................................................................ 15
Referencias ........................................................................................................................................ 16
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Resumen Ejecutivo
El cncer y las enfermedades cardiovasculares son patologas crnicas que en conjunto afectan a
un 60% de la poblacin chilena, siendo adems la primera causa de muerte en el pas. Constituyen
la epidemia del siglo XXI, afectando la calidad de vida no slo de adultos, sino tambin de la
poblacin infantil. (Enfermedades crnicas son primera causa de muerte en Chile, 2015).Se ha
comprobado que la fibra dietaria juega un rol importante en la salud humana. Una dieta alta en
fibra se asociada a la prevencin, reduccin y tratamiento de ciertas enfermedades, tales como las
enfermedades cardiacas y algunos tipos de cncer (Anderson , Smith , & Guftanson, 1994).
El presente documento trata sobre el anlisis de mercado de una nueva lnea de galleta elaborada
a partir de harina de pomasa de manzana, capaz de satisfacer a un consumidor cada vez ms
exigente, a travs de atributos, tales como; Gran fuente de fibras, sin gluten, calidad, seguridad
alimentaria y placer.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Se entiende por galletas a los productos alimenticios elaborados por una mezcla de harina,
grasas comestibles y agua, adicionados o no de azcares y otros productos, tales como; aditivos,
esencias, condimentos, especias, etc. Sometidos a un proceso de amasado y al posterior
tratamiento trmico, dando lugar a un producto de presentacin muy variada, caracterizado por
su bajo contenido en agua y textura crujiente.
Este producto es elaborado a partir de harina de pomasa de manzana, almendras, clara de huevo,
azcar, mantequilla, esencias y 2 sabores (manzana verde y roja) para cada lnea de galletas que
se insertar al mercado.
A continuacin se muestra la composicin en masa que pose cada galleta de pomasa de manzana:
El producto contiene 24 gramos de fibra por cada 100 gramos de galleta. Se ha comprobado que la
fibra dietaria juega un rol importante en la salud humana. Una dieta alta en fibra se asociada a la
prevencin, reduccin y tratamiento de ciertas enfermedades crnicas no transmisibles, tales
como las enfermedades cardiacas y algunos tipos de cncer (Anderson , Smith , & Guftanson,
1994). El consumo recomendado de fibra dietaria total en adultos es de 25 a 38 g/da (14 g/1000
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Tanto en los pases desarrollados como en aquellos en vas de desarrollo, la tendencia ha sido
disminuir el consumo de frutas, verduras y granos y aumentar el consumo de alimentos ricos en
grasas saturadas, azcar y sal. Actualmente Chile ocupa el primer lugar en obesidad infantil en
Amrica Latina y el sexto lugar a nivel mundial (Chile: primer lugar en obesidad infantil en Amrica
Latina y sus consecuencias fsicas, psicolgicas y en la salud de la sociedad, 2016). Es por esto que
se propone incorporar un nuevo producto al mercado, sin variar su contenido de grasa y disminuir
parcialmente el contenido de azcar.
Numerosos estudios han demostrado que no es fcil ni conveniente retirar la grasa y azcar de los
alimentos de panadera. La grasa proporciona sabor y sensacin en la boca, adems de contribuir a
la apariencia, sabor, textura y lubricidad. Las caractersticas texturales de una galleta son
proporcionadas principalmente por el contenido de grasa (Zoulias, Orepoulou , & Kounalaki ,
2002). Adems se ha comprobado que al ingerir fibra acompaado de grasa se incrementa la
cantidad de grasa que se secreta en las deposiciones. Este proceso ocurre porque la fibra soluble
se une a los cidos biliares que la vescula biliar secreta en el intestino delgado para descomponer
la grasa. La fibra y los cidos biliares luego se evacuan del cuerpo durante el movimiento
intestinal; en ltima instancia este proceso genera que el cuerpo absorba menos grasa, ya que los
cidos biliares no estn presentes en la grasa que se absorbe (Does Soluble Fiber Prevent Fat
Absorption?, 2015).
El producto posee la cualidad de desintoxicar el colon, debido a que la fibra es insoluble y con esto
permite limpiar las paredes del intestino de posibles depsitos, mejorando el trnsito para la
prevencin de trastornos intestinales.
Tambin la galleta est asociada a cantidades de vitamina C y E, que son absorbidas por el
intestino y son esenciales para mejorar la inmunidad, reparar tejidos y poder antioxidante.
La pomaza de manzana se debe deshidratar en un secador drum de aire forzado, durante 24 horas
a 40C. Con la finalidad de lograr una pulpa con una humedad del 15%. Cabe sealar que existen
otros parmetros operacionales para el secado, pero el usado es el ms conveniente para evitar
una alta tasa de desnaturalizacin de nutrientes.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Una vez secada la pulpa del 80% al 15%, el contenido seco se traslada a un molino de rodillos
para disminuir el tamao de los granos de pomasa seca.
Finalmente se pasan los granos por una seccin de tamizado, con la finalidad de recuperar slo los
granos cuya granulometra sea inferior a 150 .
Los principales productores de pomasa de manzana son las industrias de jugos del pas. La
industria de jugos de frutas, comenz a desarrollarse a finales de los aos setenta, pero no fue
hasta despus del boom de la fruticultura (en los aos 90), cuando empez a tomar mayor
relevancia como una alternativa rentable. Fue durante esa dcada cuando iniciaron sus
operaciones 10 de las 21 plantas que se encuentran en funcionamiento actualmente (Catastro
agroindustria hortofrutcola, 2015). Segn el catastro agroindustrial previamente citado, la
elaboracin de jugo de manzana se concentra entre los meses de febrero a junio y las plantas
procesadoras se encuentran principalmente en las regiones del Maule y OHiggins. La materia
prima utilizada corresponde a fruta de exportacin. Las variedades ms utilizadas son Granny
Smith, Royal Gala y Fuji.
A nivel nacional se contaba en 2011 con una capacidad de procesamiento de 600.000 toneladas de
materia prima por temporada, considerando tres turnos diarios y un rendimiento industrial
promedio de 15%.
Durante la temporada 2010/2011 el volumen de materia prima procesada fue cercano a 350.000
toneladas lo que dara a la industria un margen considerable para aumentar su produccin. Cabe
destacar que ms de 90% de la produccin de jugo de manzana se destina a exportacin y se
comercializa principalmente a granel.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Cabe sealar, que de la cantidad procesada de materia prima por temporada, un 25% corresponde
a pomasa y el 75% a jugo de manzana. Por lo tanto la cantidad de pomasa disponible actualmente
es de 12.500 toneladas por temporada.
Mantequilla
Entre el 2004 y 2014, segn datos de Odepa, la produccin de mantequilla aument casi un 65%.
Se inici con 13.084 toneladas para crecer en los siguientes aos hasta 2007, cuando alcanz
18.229 toneladas, baj en 2008 a 16.765 toneladas y se recuper parcialmente en 2009, ao de
profunda crisis econmica nacional. En la temporada 2010 registr un alza de ms de 23%,
estabilizndose en 2011, para llegar a su punto ms alto hasta ahora en 2012 con 22.205
toneladas. Culmina el perodo con una leve cada en la temporada 2014, cuando alcanz 21.566
toneladas.
20000
15000
10000 Produccin
5000
0
2004 2007 2008 2012 2014
Ao
Soprole es la mayor empresa productora de mantequilla, con un total prximo a 7.560 toneladas
en 2013, que representa 35% del total, sobre cinco puntos ms arriba que en el ao anterior. La
segunda empresa, con 28,2% del total, fue Coln, que produjo algo menos de 6.100 toneladas y
que mantuvo en el ltimo ao su participacin en 28% del total nacional. El tercer lugar lo ocup
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
en ambas temporadas Watts, con alrededor de 3.200 toneladas y una participacin cercana a
15%. Estas tres empresas alcanzaron casi 78% de la produccin de la industria lctea mayor. En
2013, con ms de 2.100 toneladas de mantequilla, se ubic Surlat en cuarto lugar, con casi 10% de
participacin y una expansin de 35%. A continuacin, con volmenes de 1.100 toneladas en la
temporada reciente, apareci Nestl, empresa que, si bien no vende mantequilla al detalle, la
comercializa al por mayor o la integra a leches en polvo. Con cantidades inferiores a 1.000
toneladas anuales se ubican varias plantas queseras que tambin producen mantequilla, como
Valle Verde, Lcteos del Sur, Quillayes, Chilolac y Bioleche.
Almendras
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Azcar
La produccin nacional de azcar est a cargo de Empresas Iansa, el nico productor local que
tiene plantas en Linares, Chilln y Los ngeles. Durante el 2015, el consumo de azcar en el pas
fue de aproximadamente 750 mil toneladas, de las cuales casi el 45 % correspondi a produccin
nacional, mientras que el 55 % restante se importaron de diversos pases latinoamericanos. A nivel
de importaciones de azcar refinada, Chile es uno de los principales pases importadores del
mundo, con un volumen estimado de 460 mil Toneladas durante el ao 2015.
Los principales pases abastecedores de azcar refinada a Chile son Colombia (42%), Guatemala
(23%), Argentina (16%) y Brasil (9%), los cuales suman un volumen total de 460.000 toneladas, por
un valor CIF de USD 267,2 millones. Los principales compradores de azcar en el pas son: Iansagro
S.A. (53%), Agrocommerce S.A. (14%), Sucden Chile S.A. (14%) y Cox y Ca. S.A. (10%). Con respecto
al consumo per cpita de azcar en Chile, ste se ha mantenido relativamente estable, en
alrededor de 40 kilos por habitante al ao. El consumo mundial, en cambio, mantiene una
tendencia de alza.
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elaborados a base de pomasa tipo Fuji y Royal Gala. La calidad e informacin nutricional para
ambos productos son similares y solo se evidencian leves diferencias en el sabor a causa de la
esencia que se utiliza.
El producto posee un importante aporte nutricional, bajo en azucares refinados, rico en fibra,
cidos grasos esenciales y alto contenido en energa. Es ideal, para aplicarlo en una dieta
balanceada y para personas celiacas.
Volumen de produccin
700.000
600.000
Produccin anual [Ton]
500.000
400.000
300.000
200.000 Volumen de
produccin
100.000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Ao
En Chile, el consumo masivo de galletas, en cualquiera de sus categoras est dominado por tres
empresas. Estas son: Mckay de Nestl, Costa de Carozzi y Fruna. Esas tres marcas, segn
estimaciones basadas en boletines informativos, tendran alrededor del 90% del mercado de las
galletas. Mckay de Nestl tiene algo ms del 40 % y Costa de Carozzi tiene un 36% del mercado
chileno. Ciertas estimaciones consideran que Fruna tiene alrededor del 14 % del mercado. El resto
del porcentaje corresponde a Dos en Uno, Galletas Santiago y Tatawa.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Exportaciones
3000000
2500000
Exportaciones [Kg]
2000000
1500000
1000000 Exportaciones
500000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Ao
Iportaciones anuales
16000000
14000000
Importaciones [kg]
12000000
10000000
8000000
6000000 Iportaciones anuales
4000000
2000000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Ao
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Exportaciones
8000000
7000000
6000000
Precio FOB [USD]
5000000
4000000
3000000 Exportaciones
2000000
1000000
0
2011 2012 2013 2014 2015
ao
Importaciones
45000000
40000000
35000000
Valor CIF [USD]
30000000
25000000
20000000
15000000 Importaciones
10000000
5000000
0
2011 2012 2013 2014 2015
Ao
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Precios Nacionales
25000
20000
Precio [$/kg]
15000
10000
5000
0
Glutino Santiveri Diablo Terrium, Nutrisa, de Ecovida, de
Chia semilla de berries sin
Omega3 linaza gluten
Tipo Galleta
Segn el diario Estrategia, el negocio de los caramelos, galletas y chocolates ha registrado tasas de
crecimiento de 7% anual, desde el ao 2010, moviendo cerca de US$360 millones anuales.
El mercado de galletas es levemente superior a 6,1 kilos por habitantes por ao. De acuerdo a
datos de AC Nielsen, a mayo de 2015, las galletas son las que tienen la ms alta penetracin con
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
97,7% del mercado de los confites. Cada da esta industria se especializa ms y es posible
encontrar galletas de todos precios y sabores
Segn Euromonitor, "los fabricantes han ido respondiendo a la demanda de los consumidores por
productos ms sanos, identificados con un estilo de vida saludable, pero manteniendo el sabor. Un
ejemplo lo da empresas Carozzi, a travs de Costa, que desarroll nuevas extensiones a su lnea
Gran Cereal, variedades de galletones y su lnea Vivo. Evercrisp, que slo recientemente entr al
rubro de galletas, tambin ha estado elaborando nuevos productos en esta lnea, como galletas
tipo sandwich con avena y relleno a base de leche", para el 2020.
Tomando en cuenta la proyeccin del consumo, el porcentaje de mercado de las galletas nutritivas
y con alto valor agregado, se estima que la produccin anual ser de 3000 ton/ao.
La siguiente tabla, muestra los porcentajes de ocupacin para dicha produccin, con respecto al
stock de las materias primas ms importantes.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Fortalezas:
-Galletas con aporte de fibras
superiar a la competencia.
-Presencia de atributos tales Debilidades :
como; prevencin de
enfermedades crnicas no -Empleo de una tecnologa nueva,
transmisibles, belleza y energa implica mayor riezgo.
saludable. - Recoleccin de pomasa de
-Harina de pomasa tiene menor manzana.
costo que otros tipos de harinas.
- Menor tiempo de horneado.
Amenazas :
-La competencia quiera copiar la
Oportunidades : idea del producto.
-Inovacin, actualmente no -Provedores pueden subirlos
existen galletas elaboradas a base precios de venta de la pomasa.
de harina de pomasa de manzana. -Provedores puedan negociar la
-Ley de etiquetado. materia prima con la posible
competencia.
Pero si se analiza a futuro, estos proveedores tendrn poder de negociacin cuando se den cuenta
que el desecho, puede emplearse como materia prima de otro producto. Por lo tanto habr que
pactar un precio a largo plazo con un contrato para as evitar alzas repentinas, mantener un
suministro seguro y constante.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Amenaza de sustitutos
Los sustitutos que hoy existen en el mercado son Fitness de Nestle, marca que hoy lidera el
mercado nacional de galletas en Chile. Tambin est en el mercado Cereal Mix de Arcor, la cual es
una galleta de avena que tiene como mercado objetivo la mujer.
Gran Cereal de Costa, perteneciente a Carozzi, Ecovida Galleta Diet y nutrabien. Estas dos ltimas
consideran un 0% de azcar, pero no tienen la fibra dietara que ofrecen las galletas de harina de
pomasa de manzana y aportan entre 4 a 5 veces ms de grasa por gramo.
Para evitar esto, lo principal es aliarse de buena manera con los proveedores. Tener contratos de
exclusividad o algo similar, pactar un porcentaje de las ganancias con ellos para incentivar una
compra-venta. Con esto se busca prevenir la entrada de nuevos productos, debido a que no
tendran la materia prima y producirla eleva los costos de fabricacin de la galleta y puede ser que
se vuelva poco rentable.
Adems no se debe olvidar potenciar los beneficios y cualidades diferenciadoras del producto
(atributos).
Sin embargo como esta galleta tiene todas las cualidades vistas y no existe otra en el mercado,
adems de tener como segmento objetivo las clases sociales ms altas, no debiese haber
problema si se entrega a calidad prometida en el producto con la demanda del mismo.
Como marca lo que ms se puede hacer es sacar provecho de la diferenciacin, para que el cliente
que compra este tipo de galletas sepa que si paga ms es por una mejor calidad y un aporte
nutricional mucho ms completo.
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Estudio De Mercado Patricio Contreras L.
Referencias
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