PUBLICAES SISTEMA FIRJAN

PESQUISAS E ESTUDOS SOCIOECONMICOS

Conjuntura Econmica
Conjuntura
AMBIENTE Econmica
DE NEGCIOS

AMBIENTE
ONSHORE
DE PETRLEO
E GS
NO BRASIL

Maio/2017.

Esta publicao contempla os seguintes temas:

MERCADO DE MERCADO
BRASIL DE RIO
BRASIL
DE JANEIRO RIO DE JANEIRO
URA
DADE COMPETITIVIDADE
TRABALHO TRABALHO

www.firjan.com.br
AMBIENTE DE NEGCIOS

AMBIENTE Sistema FIRJAN

Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro

ONSHORE Presidente
Eduardo Eugenio Gouva Vieira

DE PETRLEO
Vice-presidente Executivo
Ricardo Carvalho Maia

E GS
Superintendente do SESI-RJ/Diretor Regional do SENAI-RJ
Superintendente do IEL-RJ/Diretor Executivo de Operaes
Alexandre dos Reis

NO BRASIL Diretoria Executiva de Relao com Associados

Diretor Executivo
Ricardo Carvalho Maia

Gerente de Petrleo, Gs e Naval

Karine Barbalho Fragoso de Sequeira

Equipe Tcnica
Fernando Luiz Ruschel Montera
Heber Silva Bispo
Itamar Alves dos Santos Junior
Iva Xavier da Silva
Renata van der Haagen Henriques de Abreu
Thiago Valejo Rodrigues

Apoio
Anderson Jalles de Meneses Vieira
Bruno Ladeira Andrade
Rafael Marques Guazelli
Gustavo Silva Loureiro
Vernica Frana Pereira

Projeto Grfico

Gerente-Geral de Comunicao
Daniela Arajo Lins Teixeira

Gerente de Comunicao de Marketing

Ingrid Buckmann Cardoso de Mello

Equipe Tcnica
Fabiana M. de Barros
Henrique Martins Parada

www.firjan.com.br/petroleoegas
SUMRIO
1. Apresentao 4

2. Ambiente onshore no Brasil 6

2.1. Grandes nmeros de explorao e produo 6

2.2. Configurao do mercado 11

3. Expectativas para desenvolvimento do onshore no Brasil 16

3.1. Desafios no ambiente exploratrio onshore 17

3.2. Desafios para produo de petrleo onshore 18

3.3. Desafios para produo de gs natural onshore 18

4. Consideraes finais 19
1. APRESENTAO
O mercado de petrleo e gs se divide em dois grandes mundos: o do onshore e o do offshore, ou terra e mar.
Cada um deles com suas caractersticas especficas, o mundo onshore menos complexo em termos de tecnologia,
mas igualmente desafiador. So outros seus aspectos e contornos, porm ambos, com distino de grandezas,
comportam em seus desafios muitas oportunidades de explorao, desenvolvimento e produo.

Estudos divulgados pela US Energy Information Administration (EIA) demonstram a oportunidade de extrao de
novas fronteiras no mundo, que ainda carecem de dados exploratrios, mas que principalmente so advindas de
reservatrios no convencionais.1

No mundo, e esse no o caso do Brasil, o segmento onshore tem a produo terrestre correspondente a mais
de 70% do total, de acordo com a EIA. No Brasil, avanou-se da terra para o mar e neste ltimo mantm-se seus
maiores investimentos. O modelo monopolista, vigente at a Lei do Petrleo de 1997, foi fundamental para a
continuao desse ambiente pouco explorado.

No incio deste ano, o Ministrio de Minas e Energia (MME) lanou o Programa de Revitalizao da Atividade de
Explorao e Produo de Petrleo e Gs Natural em reas Terrestres, chamado de REATE. Esse programa visa
expandir a produo de hidrocarbonetos em terra, revitalizar esse segmento no pas e desenvolver uma indstria
com a participao de diversos atores, concessionrios, operadores e fornecedores de bens e servios. Em paralelo,
a Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), atendendo a pleitos do mercado, adicionou
sua estrutura a Coordenadoria de reas Terrestres.

Por sua menor complexidade, o onshore tem potencial de oferecer oportunidades para os fornecedores nacionais
de bens e servios, principalmente para empresas de pequeno e mdio porte que, com o advento de pequenos
produtores independentes, podem acessar maior nmero de operadores com perfil financeiro mais correlato.

As reservas em terra podem ser consideradas pouco exploradas no Brasil. Mesmo com um histrico de
desenvolvimento mais antigo, os campos j em atividade podem proporcionar demandas com a maximizao da
recuperao de suas reservas, alm disso o investimento em coleta de dados exploratrios permitiria a abertura de
novos horizontes.

Por isso, em maro de 2017, com o apoio dos empresrios fluminenses, do MME, da ANP e da Associao Brasileira
dos Produtores Independentes de Petrleo (ABPIP), foi possvel realizar o evento de lanamento do plano de
trabalho onshore do Sistema FIRJAN.

Ambiente Onshore de Petrleo e Gs no Brasil a primeira entrega ps-evento e tem como objetivo permitir uma
viso macro sobre a configurao do mercado onshore de petrleo e gs no Brasil. Inicialmente, sero apresentados
os principais dados relacionados a produo, reservas e atividade exploratria, bem como a posio global do Brasil
nesse mercado, seus atores e o perfil do investimento. Por fim, sero apresentados os principais entraves e as
expectativas para o desenvolvimento desse mercado no pas, assim como uma srie de propostas para estimular
esse mercado no pas.

1
Existem dois tipos de reservatrio: convencionais, que compreendem rochas com porosidades maiores que 10% e
permeabilidades acima de 0,1mD e os reservatrios no convencionais, que incluem rochas com porosidades menores que
10% e permeabilidades menores que 0,1 mD (SUREZ, 2012).

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

4
Este documento a base de um trabalho que seguir com a realizao de uma misso prospectiva e empresarial
feira anual Global Petroleum Show, em Calgary no Canad, principal referncia para esse mercado no mundo.
A misso visa capturar mais informaes e conhecimento, que devem ser estruturados e distribudos aos nossos
empresrios, com a expectativa de aprofundar nossa compreenso sobre o potencial desse mercado para a indstria
fluminense.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

5
2. AMBIENTE ONSHORE NO BRASIL
2.1. GRANDES NMEROS DE EXPLORAO E PRODUO

Atualmente, existem 192 blocos exploratrios onshore sob concesso no Brasil, dos quais 75% se encontram
na Regio Nordeste. Com um total de 24 operadores dessas reas, a Petrobras a que detm mais de 20% das
concesses.

A realidade entre a explorao e a produo em terra so completamente opostas. Enquanto nos blocos
exploratrios em torno de 75% se encontram operados por outras empresas que no a Petrobras, nos campos em
produo, a empresa se encontra como operadora, com 100% de composio acionria, de praticamente todas
essas reas.

Mesmo assim, so 25 empresas atuando na produo, como operadoras ou como scias do consrcio. Das 276
reas que esto em produo, 215 so operadas pela Petrobras. Em 2016, como pode ser observado no Grfico 1,
a produo de petrleo e gs natural est no patamar de 300 mil boe/dia, de acordo com dados da ANP.

Grfico 1. Histrico da produo de petrleo e gs em terra no Brasil

200 160

180
140

Produo de gs natural (mil boe/dia)

Produo de petrleo (mil bbl/dia)

160
120
140
100
120

100 80

80
60
60
40
40
20
20

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produo de gs natural Produo de petrleo

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

6
Como operadora3 no onshore, a Petrobras responsvel por aproximadamente 98% da produo de petrleo e
94% do gs natural. Para o segundo hidrocarboneto, vale ressaltar que a concessionria Parnaba Gs Natural a
segunda maior produtora do energtico, contribuindo com algo em torno de 5% do total, o qual utilizado para
suprir suas usinas termoeltricas localizadas no Maranho.

Vale lembrar que a produo onshore no Brasil pouco representativa, menos de 10% do total. Quando
comparamos internacionalmente, a produo brasileira nesse ambiente, com base em dados publicados pela BP
e EIA, representa menos de 0,2% do total mundial.

J no que diz respeito s reservas provadas, provveis e possveis o petrleo corresponde a 5% e o gs

natural, 12% quando comparamos com o total do pas.

Regionalmente, o Nordeste se posiciona como o maior detentor tanto das reservas quanto da produo de
petrleo. Para o gs natural, a Regio Norte fica como primeira colocada. As figuras 1 e 2 apresentam a proporo
das reservas provadas e da produo das regies do Brasil para o petrleo e o gs natural, respectivamente, de
origem onshore.

Figura 1. Proporo das reservas provadas e da produo de petrleo em terra, por regio do Brasil - 2016

N7%
N16%
NE
89%
NE
76%

Total Brasil
SE
4% SE
RESERVAS 8%
0,66 MMboe

PRODUO

0,15 MMboe/dia

Legenda das Regies

N: Norte
NE: Nordeste
SE: Sudeste

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

3
Valor calculado considerando o percentual pertencente Petrobras como operadora no consrcio.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

7
Figura 2. Proporo das reservas provadas e da produo de gs natural em terra, por regio do Brasil - 2016

N58% N59%
NE
41%
NE
40%

Total Brasil SE
RESERVAS
1% SE
1%
0,39 MMboe

PRODUO

0,15 MMboe/dia

Legenda das Regies

N: Norte
NE: Nordeste
SE: Sudeste

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

8
Cabe ainda destacar que a forte desvalorizao dos preos internacionais do barril de petrleo, explicitadas no
Grfico 2, impactaram diretamente o volume de reservas, indicando uma reduo da viabilidade econmica
daquelas reas j anteriormente declaradas comerciais.

Contudo, a atratividade e a sustentabilidade desse segmento no Brasil diminuiu antes mesmo da queda dos preos
da commodity. Isso ocorreu a partir de 2008, quando o pas estagnou a atividade exploratria ao interromper a
realizao das Rodadas de Licitao de Blocos Exploratrios, processo retomado somente em 2013.

A conjuno desses fatores ocasionou a queda significativa das declaraes de comercialidade, posto que os
valores de venda do barril de petrleo refletem diretamente na viabilidade econmica das reas.

Grfico 2. Histrico dos preos internacionais do barril de petrleo Brent e WTI

110
Cotao mdia barril (US$/bbl)

100

90

80

70

60

50

40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

WTI Brent

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da EIA, 2017.

Esse movimento pode ser observado pelo Grfico 3, onde desde a ltima rodada, de 2008 at 2016, o nvel de
descobertas declaradas como comerciais no onshore caiu aproximadamente 90%. Associada no realizao
de leiles, a reduo do preo do barril levou as concessionrias e operadoras a refazerem seus planos de
investimento, dado que a reduo dos custos no seguiu a mesma trajetria, inviabilizando, portanto, novas
declaraes de comercialidade.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

9
Grfico 3. Comparao anual entre as declaraes de comercialidade e as reas licitadas em terra, no Brasil

Declaraes de comercialidade em terra

400 35
Total de reas licitadas em terra

350 30
300
25
250
20
200
15
150
10
100
50 5

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

reas licitadas Declaraes de comercialidade

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

Assim, a atividade de perfurao de poos exploratrios, mesmo aps uma leve recuperao em 2011 e 2012,
passou por um processo de queda vertiginosa a partir de 2013, tambm anterior variao do preo do barril.

Desde ento, os poos exploratrios concludos anualmente apresentaram reduo mdia de 37% ao ano. Essas
variaes se encontram representadas no Grfico 4, o que refora a importncia da definio de um calendrio
de rodadas de licitao, para a manuteno da atividade exploratria, o que possibilita a previsibilidade dos
investimentos e planejamento da indstria. Essa avaliao converge com o anncio pelo MME de dez leiles
entre 2017 e 2019.

Essas informaes reforam a importncia da manuteno de um calendrio de rodadas de licitao, mantendo

a atividade exploratria ativa, e possibilitando previsibilidade dos investimentos e planejamento da indstria.

Grfico 4. Poos concludos por ano em terra, no Brasil

800 160
700 140
Poos de desenvolvimento

Poos de explorao
600 120
500 100
400 80
300 60
200 40
100 20
0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Explorao Desenvolvimento

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

10
2.2. CONFIGURAO DO MERCADO

Ao compararmos com o mundo offshore, o arranjo de investimentos no onshore bastante similar. A maior parte
dos investimentos necessrios para viabilizar a produo tambm est na etapa de desenvolvimento. Porm, a
infraestrutura e as tecnologias aplicadas possuem, em geral, menor complexidade, assim como o tempo para o
desenvolvimento dos projetos tende a ser reduzido.

No so necessrios, por exemplo, navios plataforma para fazer a produo, assim como de equipamentos
especiais para operar no subsea. Assim, os investimentos no onshore tendem a ser menos custosos do que nas
reas offshore, alm, claro, dos custos logsticos, que so diferenciados entre os distintos ambientes.

Aps a execuo da etapa de explorao, a operadora do bloco terrestre avalia os dados obtidos, estima seu
reservatrio e avalia sua viabilidade comercial e econmica. Comprovada a viabilidade do reservatrio, declarada
sua comercialidade e iniciado o desenvolvimento do campo.

No desenvolvimento da produo, quando so definidos o nmero de poos necessrios ao melhor

aproveitamento do campo, e assim executada a perfurao desses poos, a instalao de equipamentos para
extrao, tratamento e estocagem do petrleo produzido, sistemas de escoamento e transporte, quase sempre
realizada atravs de dutos.

Em resumo, a estrutura de investimentos do campo ser definida conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Arranjo dos investimentos - segmentos por fase de projeto

Fase Segmento
Apoio operacional, apoio logstico
Explorao Geologia e geofsica
Perfurao, avaliao e completao de poos exploratrios
Perfurao, avaliao e completao de poos de desenvolvimento
Desenvolvimento da produo Sistema de coleta da produo
Sistema de produo
Fonte: Elaborao prpria.

Cada sistema de produo demanda uma srie de bens e servios da indstria fornecedora. Isso s acontece
quando h perspectivas de novas atividades de explorao e consequentes investimentos em desenvolvimento
da produo, em outras palavras, s h previsibilidade de demanda para os fornecedores, a partir da realizao
dos leiles e potencializado com a subsequente declarao de comercialidade.

De modo simplificado, a Figura 3 apresenta um fluxograma das atividades de produo de petrleo e gs, desde
sua explorao, passando pelo tratamento, reinjeo at a transferncia dos produtos para tratamento em
refinarias ou unidades de processamento de gs.

A Tabela 2 lista os principais bens e servios demandados por etapa das atividades de explorao e desenvolvimento
da produo.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

11
Figura 3. Fluxograma das atividades em processo de produo de petrleo e gs

LGN

Proc. de gs
Gs residual Transferncia

Desidratao
leo

Compresso Descarte

Reinjeo
Tratamento
de leo

Tratamento
de gua
Presso baixa
Presso mdia
Presso alta

Separao

gua

Reinjeo

Manifold
de produo

Poos
de injeo
Poos Poos
de produo de injeo

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

12
Tabela 2. Principais bens e servios demandados

Fase Segmentos Principais bens Principais servios

Apoio logstico Base de apoio terrestre
-
Apoio operacional Logstica rea
Aquisio de dados
Geologia e geofsica -
Interpretao e processamento
Afretamento de sonda
Brocas
Explorao Cimentao
Perfurao, Cabea de poo
Construo
avaliao e Coluna de produo
Instalao
completao de Equipamentos do poo

Servios complementares, como hotelaria, segurana, limpeza e alimentao

Integrao
poos exploratrios Fluidos de perfurao e injeo
Montagem
Revestimento
Terraplanagem
rvore de Natal
Brocas
Cabea de poo
Afretamento de sonda
Coluna de produo
Perfurao, Cimentao
Equipamentos do poo
avaliao e Construo
Fluidos de perfurao e injeo
completao Instalao
Instrumentao de campo
de poos de Integrao
Revestimento
desenvolvimento Montagem
Sistema de automao
Terraplanagem
Sistema de medio fiscal
Sistema de telecomunicaes
Sistema eltrico
Bombas de transferncia Construo
Linhas de escoamento Engenharia bsica
Sistema de coleta da
Linhas de produo/injeo Engenharia de detalhamento
produo
Manifolds Gerenciamento de projeto
Desenvolvimento Tanques Montagem
da produo Bombas
Compressores
Filtros
Motores
Proteo catdica
Queimadores
Sistema de automao Construo
Sistema de gerao de vapor Engenharia bsica
Sistema de
Sistema de medio fiscal Engenharia de detalhamento
produo
Sistema de processo Gerenciamento de projeto
Sistema de resfriamento Montagem
Sistema de telecomunicaes
Sistema eltrico
Tanques
Trocadores de calor
Vlvulas
Vasos de presso
Fonte: Elaborao prpria.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

13
Quando falamos da configurao desse mercado no Brasil, existe a forte participao da Petrobras nos projetos,
conforme tabelas 3 e 4. Sendo que, apesar do avano da participao de novos players nesse segmento, questes
como a burocratizao dos processos reduzem drasticamente a capacidade de desenvolvimento e ganhos de
escala. So desafios de diferentes ordens e compem agenda de trabalho da ABPI, eles esto relacionados nos
prximos captulos. Esses e outros fatores limitantes precisam ser mitigados para favorecer a atividade nesse
ambiente.

Tabela 3. Empresas operadoras em blocos, campos em desenvolvimento e em produo em terra no Brasil

Blocos exploratrios Campos em desenvolvimento Campos em produo

Operador Blocos Operador Campos Operador Campos
Alvopetro 13 Imetame 3 Allpetro 1
BPMB Parnaba 1 Nord 1 Alvopetro 3
Cemes 3 Parnaba Gs Natural 6 Arclima 1
Cisco 1 Petrobras 10 Central Resources 3
Cowan Petrleo e Gs 7 Petrogal Brasil 3 Egesa 1
G3 leo e Gs 3 Petrosynergy 3 EPG Brasil 1
Galp Energia Brasil 2 SHB 1 ERG 1
Geopark Brasil 7 Vipetro 1 Genesis 2000 1
Gran Tierra 6 Gran Tierra 1
Great Oil 3 Guto & Cacal 1
Imetame 12 IPI 1
Nova Petrleo 4 Nord 1
Ouro Preto 7 Nova Petrleo Rec 4
Parnaba Gs Natural 11 Oceania 1
Petra Energia 30 Parnaba Gs Natural 3
Petrobras 44 Partex Brasil 2
Petrosynergy 1 Petrobras 214
Recncavo Energia 4 Petrogal Brasil 2
Rosneft 16 Petrosynergy 14
SHB 1 Proen 1
Tek 1 Recncavo E&P 5
TOG Brasil 10 Santana 1
UTC EP 4 Severo Villares 1
Vipetro 1 SHB 2
UTC EP 8
Vipetro 2
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

14
Tabela 4. Algumas empresas societrias de concesses em terra, no Brasil

Auriznia Petrleo OGX Queiroz Galvo

Barra Energia Ouro Preto Repsol Sinopec
BG Brasil Orteng leo e Gs Silver Marlin
BP Energy Panoro Energy Sinochem Petrleo
Brasoil Petrogal Brasil Somoil do Brasil
Chevron Brasil Phoenix Petrleo Sonangol Guanambi
ERG Quantra Total E&P do Brasil
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da ANP, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

15
3. EXPECTATIVAS PARA DESENVOLVIMENTO DO ONSHORE
NO BRASIL
Por mais que as oportunidades existentes para o segmento onshore da explorao e produo de petrleo e gs
natural no Brasil no sejam to expressivas quanto aquelas no offshore, as mesmas no devem ser descartadas.
O desenvolvimento desse mercado traz oportunidades para diferentes perfis de investidores, diversificao de
atores e apresentao de novas demandas potenciais por bens e servios, dos mais variados segmentos.

O Brasil possui, no momento, duas importantes frentes para a dinamizao desse mercado. De um lado, a Unio
busca disponibilizar um ambiente propcio ao investimento atravs do Programa REATE. A proposta do governo
que a produo nas reas terrestres seja triplicada at 2030.

Ainda na esfera governamental, deve-se destacar a retomada das rodadas de licitao de blocos exploratrios.
Como mencionado anteriormente, estas so de suma importncia para a manuteno da atividade exploratria e
consequente descoberta de novas reservas e de seu desenvolvimento com consequente expanso da produo.

Para o ano de 2017, por exemplo, metade das rodadas previstas ir contemplar reas em terra. Est programada
para novembro de 2017 a 14 rodada, que contar com blocos em terra de 6 bacias nas regies Sul, Sudeste e
Nordeste do pas. Alm desta, a 4 rodada de acumulaes marginais, com mais 9 reas em 3 bacias sedimentares
em 2 regies. A Figura 4 apresenta o calendrio de leiles. Conforme divulgao do MME.

Figura 4. Calendrio das Prximas Rodadas de Licitao no Brasil

4 Rodada de Licitao de Acumulaes Marginais (realizado em maio/2017)

2 Rodada de Partilha da Produo, com reas unitizveis do pr-sal (previso 2 semestre/2017)

14 Rodada de Licitao de concesso de Blocos Exploratrios (previso 2 semestre/2017)

2017
3 Rodada de Partilha da Produo (previso 2 semestre/2017)

4 Rodada de Partilha (previso primeiro semestre/2018)

15 Rodada de Licitao Blocos Exploratrios (previso primeiro semestre/2018)

5 Rodada de Acumulaes Marginais (previso primeiro semestre/2018) 2018

5 Rodada de Partilha da Produo (previso segundo semestre/2019)

16 Rodada de Licitao de Blocos Exploratrios (previso segundo semestre/2019)

2019 6 Rodada de Acumulaes Marginais (previso segundo semestre/2019)

Fonte: Elaborao prpria com dados do MME, 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

16
Outra ao, muito aguardada pelo mercado investidor, o chamado Projeto Topzio, de desinvestimento
da Petrobras. Esse projeto uma oportunidade para outras empresas diversificarem seu portflio atravs de
reas j em produo que, por razes especficas de estratgia da empresa, no se encontram como viveis
economicamente.

O Projeto Topzio engloba, hoje, 104 campos terrestres com produo de 35 mil barris/dia de petrleo. A
viabilidade de operao dessas reas se encontra altamente interligada reduo de custos, os quais possuem um
perfil inerentemente alto para a companhia, tendo em vista os elevados gastos associados gesto e manuteno
de uma grande empresa como ela.

Assim, essas reas so de grande atratividade para empresas de porte pequeno e mdio, j que seus custos
podem ser moldados para esse perfil de operao. Essa relao, entre reas em terra e empresas de menor porte
no Brasil, j pode ser observada pelo diferente perfil de empresas que j esto atuando como operadoras nesse
ambiente, principalmente nos blocos exploratrios sob concesso.

O mesmo tambm pode ser constatado com o resultado da 4 Rodada de Licitao de Acumulaes Marginais,
realizada em maio de 2017. Com um sucesso de mais de 80% no total de reas licitadas, as seis empresas que
arremataram reas - Dimensional, Guindastes Brasil, Imetame, Newo, Ubunto e Petrol - so de pequeno e mdio
porte e se comprometeram a realizar investimentos de revitalizao das reas na ordem de R$ 10 milhes.

Se as oportunidades so promissoras, os desafios para a concretizao destas no deixam a desejar. Para que o
desenvolvimento das riquezas existentes no segmento onshore brasileiro possa ser efetivado plenamente e de
modo sustentvel, necessrio que diversas medidas sejam tomadas para a melhoria do ambiente de negcios.

Para apresentar, de forma no exaustiva, os desafios do segmento onshore, foram criadas trs categorias:
ambiente exploratrio, produo de petrleo e outra para a produo de gs natural, dadas as especificidades e/
ou assuntos convergentes de cada uma delas.

3.1. DESAFIOS NO AMBIENTE EXPLORATRIO ONSHORE

Na etapa de explorao, as questes a serem resolvidas so semelhantes independentemente do hidrocarboneto

majoritariamente encontrado no reservatrio, petrleo ou gs. Para que as campanhas exploratrias possam
ser realizadas, alm do comprometimento contratual realizado entre a concessionria e a Unio, necessria a
obteno de diversas outras licenas.

Entre elas destaca-se a emisso de licenas ambientais - (LAs), a serem obtidas junto a rgos ambientais
fiscalizadores de esferas nacionais e estaduais. Essas LAs so necessrias a cada etapa, uma para incio do
programa exploratrio mnimo - (PEM), outra caso seja realizado um Plano de Avaliao da Descoberta - (PAD).

No obstante a morosidade dos processos de obteno das licenas, mesmo quando emitidas, outros tipos
de embargos campanha exploratria podem ser colocados. Esses embargos se apresentam, muitas vezes, na
forma legal pelo impedimento da realizao de atividades-chave ao desenvolvimento da rea.

Nesse sentido, destaca-se Projeto de Lei n 6.904 de 2013, da Cmara dos Deputados, alm de outros tantos
projetos, no mbito estadual e municipal, que preveem a proibio da explorao de reservatrios no
convencionais.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

17
3.2. DESAFIOS PARA PRODUO DE PETRLEO ONSHORE

A viabilidade econmica da produo de petrleo onshore no Brasil est intrinsecamente relacionada aos
segmentos de transporte, refino e distribuio de petrleo. A produo, quando em reas isoladas do interior
brasileiro, tem o seu custo de escoamento elevado e muitas vezes o fator de custos que inviabiliza certas
descobertas realizadas. As demandas de infraestrutura so os principais quesitos aqui.

Quando prximo da infraestrutura de escoamento e refino, comum que o produtor independente comercialize
o seu petrleo com desgio. Isso ocorre devido atual configurao de mercado, onde os processos de compra
de leo cru e de refino so dominados por um nico ator no Brasil, a Petrobras. Essa situao gera e no possibilita
a agregao de valor pelo refino, j que como proprietria das refinarias nacionais, e dado o volume de sua
prpria produo, a Petrobras tem restries de capacidade de refino disponvel para o processamento do leo
cru de terceiros.

Essa configurao de mercado agrava as projees de abastecimento de derivados no pas. Sem as devidas
indicaes ao mercado, no so viveis os investimentos de outras companhias no refino nacional. Dado o atual
cenrio, o Brasil ter dficit de 1,2 milho de barris/dia em derivados por volta de 2030, caso no sejam realizados
investimentos no refino no Brasil, segundo avaliao da ANP.

3.3. DESAFIOS PARA A PRODUO DE GS NATURAL ONSHORE

De acordo com a EIA, o Brasil possui recursos recuperveis potenciais de gs natural no convencional na ordem
de 40 bilhes de barris leo equivalente, nas bacias do Paran, Solimes e Amazonas. Contudo, esses valores
representam anlises tcnicas e no consideram a viabilidade de fato de produo.

A transformao desses recursos em reservas, ou seja economicamente viveis, est intimamente ligada
a alteraes no arcabouo regulatrio do pas. Como a malha de transporte de gs natural local pouco
desenvolvida e, em sua maioria, litornea, muitas vezes a monetizao desse energtico depende da interligao
ao sistema eltrico atravs da gerao em usinas termoeltricas (UTEs).

Essas usinas, dada a alta demanda por gs natural, so consideradas projetos ncoras, pois, a partir destes, pode-
se tornar vivel o desenvolvimento de outros projetos, seja de consumo ou de viabilizao da expanso da rede
de transporte e/ou distribuio de gs.

Contudo, a regulao para a gerao eltrica via usina de combustveis fsseis, demanda alta flexibilidade e
garantias de fornecimento no longo prazo. A flexibilidade no garante a demanda firme do energtico e as garantias
no esto de acordo com o ritmo de descobertas em reas onshore, o que no viabiliza o desenvolvimento da
rea exploratria.

Outro importante gargalo para a viabilizao de reas produtoras de gs natural em terra o imbrglio com
relao ao pagamento pelo servio de distribuio. Por exemplo, h casos em que a mesma empresa produtora
do gs aquela que ir consumir o energtico em UTEs, o que resulta na construo de dutos prprios para
transferi-lo e, mesmo assim, h a cobrana de tarifa de distribuio.

Alm disso, h uma forte presena da Petrobras, atravs de sua subsidiria Gaspetro, em empresas distribuidoras
do energtico. Essa configurao impacta a competitividade e atratividade desse mercado.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

18
4. CONSIDERAES FINAIS
Este documento teve como objetivo apresentar a configurao do mercado onshore de petrleo e gs no Brasil,
assim como suas oportunidades e desafios. Como observado, para a devida efetivao dos investimentos, com
desdobramento dos mesmos em empregos, renda e arrecadao de tributos no pas, necessrio que aes
sejam tomadas para a mitigao dos desafios.

No mbito da explorao de petrleo e gs como um todo, de suma importncia que seja estabelecida regulao
clara e soberana para essas atividades. Nesse processo, deve ser garantido que, as licenas ambientais, exigidas
em todas as esferas governamentais e necessrias para o incio das atividades exploratrias, sejam emitidas
previamente licitao das reas, em uma ao coordenada entre o Conselho Nacional de Poltica Energtica
- (CNPE), MME e Ministrio do Meio Ambiente, evitando a judicializao da fase de explorao.

No que tange ao mercado onshore, deve-se entender que o potencial de interiorizao da produo desses
energticos est alinhada com a necessidade de expanso do parque de refino e para a segurana energtica
do pas. Para que o suprimento de derivados no fique dependente de elevado fornecimento externo, tais
investimentos somente se materializao com a devida sinalizao governamental de que o mercado de
distribuio dos derivados no ter seus preos controlados com o vis de poltica pblica.

Complementando a matriz energtica brasileira, programas com viso sistmica, como o Gs para Crescer, so
fundamentais para a dinamizao desses mercados, por entenderem esses produtos como parte de um mercado
que abrange diversos setores da economia. Isso garantir a viabilidade dos investimentos ao tanto na tomada de
deciso nas etapas de explorao e produo de ambos os energticos.

Nesse sentido, foram elaboradas algumas proposies para estimular as atividades no mercado onshore de
explorao e produo de petrleo e gs no Brasil, as quais se encontram no quadro a seguir.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

19
Quadro de propostas para estimular o mercado onshore de P&G

Calendrio de rodadas de licitao em terra para manter a atividade exploratria e ritmo do

desenvolvimento das reservas.

Alinhamento da regulao do setor eltrico realidade de mercado do gs natural para que, por
exemplo, usinas termoeltricas a gs natural possam gerar na base criando demanda firme para a
viabilidade do desenvolvimento de reas exploratrias.

Tratamento isonmico, visando competitividade dos investimentos tanto no encadeamento

produtivo do offshore quanto do onshore, de modo a reduzir os custos de explorao e produo e,
assim, aumentar a competitividade no mercado tanto de fornecedores quanto de concessionrios.

Aprimorar os processos e garantias do licenciamento ambiental, de forma que se agilizem as

atividades e se evite a interrupo das mesmas por judicializaes.

Garantia do livre-comrcio na distribuio de derivados para incentivar o investimento no aumento

do parque de refino.

Execuo do Projeto Topzio, para dinamizar as atividades no mercado onshore de petrleo e gs

ao diversificar os atores envolvidos.

A efetivao dessas propostas dever reaquecer a economia do pas e trazer demandas por bens, servios e
mo de obra que resultaro em maior gerao de renda e arrecadao de tributos. Assim, espera-se que seja
estabelecido de fato um ambiente de negcios com diretrizes regulatrias e de mercado voltadas para o correto
estmulo ao desenvolvimento de projetos ncora no interior do pas, com a gerao de empregos qualificados
e oportunidade de desenvolvimento de polos industriais locais e de atividades econmicas de apoio, com
consequente fortalecimento da distribuio de renda no Brasil.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

20
Maio/2017.

Esta publicao contempla os seguintes temas:

Acompanhe as redes sociais do Sistema FIRJAN:

www.firjan.com.br
BIBLIOGRAFIA

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP). Brasil-Rounds: Licitaes de Petrleo e Gs.
Disponvel em: <http://www.brasil-rounds.gov.br/index.asp>. Acesso em: 24 abr. 2017.

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP). Cenrio Atual do Abastecimento de Combustveis
Automotivos no Brasil. Disponvel em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/palestra/2443-cenario-atual-do-
abastecimento-de-combustiveis-automotivos-no-brasil>. Acessado em: 24 abr. 2017.

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP). Dados estatsticos. Disponvel em: <http://www.
anp.gov.br/wwwanp/dados-estatisticos>. Acesso em: 01 abr. 2017.
Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP). Dados de E&P. Disponvel em: <http://www.anp.
gov.br/wwwanp/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-p/dados-de-e-p>. Acesso em:
01 abr. 2017.

BP. BP Statistical Review 2016. Disponvel em: <http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/

statistical-review-of-world-energy.html>. Acesso em: 10 abr. 2017.

Brasil. Projeto de Lei n 6.904-A, de 2013. Estabelece medidas relativas atividade de explorao de gs de folhelho
(tambm conhecido como xisto); tendo parecer da Comisso de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel,
pela aprovao, com emendas (relator: DEP. RICARDO TRIPOLI). Disponvel em: <http://www.camara.gov.br/sileg/
integras/1365569.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017.

Ministrio de Minas e Energia (MME). REATE: PROGRAMA PARA REVITALIZAO DA ATIVIDADE DE EXPLORAO
E PRODUO DE PETRLEO E GS NATURAL EM REAS TERRESTRES. Disponvel em: <http://www.mme.gov.br/
documents/10584/3342640/REATE_v12b.pptx/4ced5336-0f63-499e-8220-ffbff82d9cb9>. Acesso em: 06 abr. 2017.

SUREZ, Alejandro Alonso.The Expansion of Unconventional Production of Natural Gas (Tight Gas, Gas Shale and
Coal Bed Methane). INTECH Open Access Publisher, 2012.

U.S Energy Information Administration (EIA). Offshore production nearly 30% of global crude oil output in 2015.
Disponvel em: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28492>. Acesso em: 10 abr. 2017.

U.S Energy Information Administration (EIA). Petroleum & Other Liquids: Spot Prices. Disponvel em: < https://www.eia.
gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm>. Acesso em: 11 abr. 2017.

U.S Energy Information Administration (EIA). Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: Brazil.
Disponvel em: <https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Brazil_2013.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2017.

SISTEMA FIRJAN AMBIENTE ONSHORE DE PETRLEO E GS NO BRASIL

21