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Refinacin en Mxico
Octubre 2011
IMIQ 2011
Antecedentes
En Mxico, la industria petrolera sustituye al carbn como principal fuente
energtica. En 1887 se instala la primera refinera de petrleo y en 1901 se inicia la
explotacin Industrial del energtico. En 1910, al inicio de la Revolucin Mexicana, se
descubre el campo El bano y los de Campoacn y San Cristbal. Desde el inicio, la
explotacin del petrleo era realizada por extranjeros y ya en la dcada de 1910 a
1920 se instalan los grandes monopolios de la Royal Dutch Shell, Standar Oil, Sinclair
Oil, City Services y la Warner Quinla, que en conjunto llegan a producir el 90% del
petrleo mexicano de 1901 a 1938.
La historia del petrleo mexicano tiene tres grandes perodos: de 1901 a 1937, en
manos extranjeras y destinado principalmente a la exportacin; de 1938 a 1976, en
manos nacionales y orientado a impulsar el desarrollo del pas; y de 1977 en adelante,
con la utilizacin del energtico para consumo interno y exportacin, como motor del
financiamiento externo del pas en una poca de grandes problemas financieros.
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Antecedentes
En 1923 se tenan 14 refineras:
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Antecedentes
1946. 20 de noviembre. Se inaugura la
refinera "18 de Marzo" en Azcapotzalco,
D.F., con capacidad de 50,000 bd.
Entre 1945 y 1991, cierran las Refineras de Bellavista, Mata Redonda, rbol Grande, Poza Rica y Azcapotzalco
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Capacidad de Refinacin Actual
6 Refineras con capacidad nominal de proceso de
BAJA
CALIFORNIA
crudo 1,540 MBD (1,400 real) de proceso de crudo Las ltimas Refineras se
construyeron en 1979
(aprox. 31 aos)
SONORA
Cadereyta
275 MBD
Abastece la demanda de combustibles del
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
SUR
norte del pas
COAHUILA
Cd. Madero
Salamanca SINALOA Cadereyta 190 MBD
220 MBD DURANGO
NUEVO LEON Abastece la demanda del
Abastece la demanda de Centro y del Golfo
TAMAULIPAS
combustibles en las
regiones central y oeste ZACATECAS Minatitln *
del pas, y la demanda 185 MBD
SAN LUIS POTOSI
GUANAJUATO
YUCATAN
Tula TLAXCALA
CAMPECHE
QUINTANA ROO
MORELOS
VERACRUZ
Minatitln
Mxico CHIAPAS
Prod. Gasolina 412 402 416 428 421 415 386 410 404 392 389 398 445 466 455 456 456 450 471 424 404
Ventas Gasolina 478 481 489 501 479 481 498 512 511 531 551 565 600 637 672 719 761 792 792 802 794
Imp. Gasolina. 66 79 73 73 58 66 112 102 107 139 162 167 155 171 217 263 305 342 321 378 390
Entre 2000 y 2010 el crecimiento anual de las ventas
MBPD fue 5.1%. Se espera que continen estas tasas de
crecimiento ante la poltica de precios vigente.
850
Produccin
Se requerir revisar la demanda a mediano y largo
750 Ventas plazo.
Importacin
650
La penetracin de la gasolina Pemex Premium
disminuye a partir de 2006 por efecto de precios
550
relativos ms altos.
450
La gasolina Premium (100 MBPD) que se consume en
350
el pas es ultra bajo azufre desde octubre de 2006; 40
MBPD son produccin de las refineras: Cadereyta
250 (12), Madero (6) Salina Cruz (14) y Salamanca (8).
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Evolucin del Mercado de Diesel en Mxico
Aos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prod. Diesel 276 278 267 284 255 270 275 290 272 265 282 267 308 324 318 328 334 343 337 289 274
Ventas Diesel 224 227 234 248 228 244 262 276 275 285 276 271 295 302 320 344 358 382 359 371 379
2004
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Aos
Se espera un crecimiento constante del mercado en el
largo plazo.
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Evolucin del Mercado de Combustleo en Mxico
Ao 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prod. Combustleo 413 407 419 420 417 418 426 446 428 426 436 450 397 356 338 323 301 288 316 322 308
Ventas Combustleo 409 391 381 453 391 411 454 489 471 492 475 406 355 332 340 264 257 219 209 184 207
MBPD
La sustitucin de combustleo con gas
600 natural ha reducido en forma
importante la
demanda, especficamente del 2001 al
500
2010 donde disminuyo en un 62 %.
300
Con las reconfiguraciones de las
Refineras de Cadereyta y Madero se
200 inicio la produccin y venta de Coque
Prod. Combustoleo del Petrleo.
Ventas Combustoleo
100
En el mediano y largo plazos, se
requiere adecuar el perfil de la oferta
0
para evitar excedentes de
199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011 Aos combustleo.
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Rendimientos
El rendimiento comparativo de los productos relevantes de una refinera existente
(sin reconfigurar), una reconfigurada, una refinera moderna y una de las mejores
del la CNGM, es el siguiente:
En la Nueva Refinera de Tula se procesaran 250 MBPD de petrleo 100 % maya y 73.8 MBPD de
residuales de la refinera existente, con esta mezcla los rendimientos esperados son: Gasolinas
64.4 %; Destilados Intermedios 54.2 % y Combustleo 0.0 %.
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Precios Crudo y Petrolferos
El precio promedio del crudo y principales productos petrolferos de enero a octubre
del 2011 es el siguiente:
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Magnitud de brechas estructural y operativa
Promedio
Enero Diciembre 2010 EUA Promedio del SNR
8.2 Otros
Rendimiento 2.8
(por ciento) 11.6 Residuales
9.4 31.8
Turbosina
27.4 4.4
24.4 Diesel
46.0
34.1 Gasolinas
Margen variable
(dlares por barril)
5.21 3.37 -77.46
8.63 19.03 -1.07 -73.76
25.45
21.70 3.96
44.03
29.93
9.23
-0.21
Gasolina Diesel Turbo- Resi- Otros1 Crudo Margen Gasolina Diesel Turbo- Resi- Otros1 Crudo Margen
sina duales variable sina duales variable
1 Incluye otros productos, servicios auxiliares y autoconsumos .
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Tendencias del mercado de petrolferos en Mxico
Durante los ltimos 20 aos la demanda de petrolferos, en el mercado nacional aument
considerablemente, principalmente gasolina y diesel, la gasolina un 67 % y el diesel 69 %. En
tanto la produccin solo se incremento marginalmente: para gasolina un 14.32 %
(considerando el ao 2009, donde se tuvo la mayor produccin), para el diesel el incremento fue
de 24.2 % (considerando el ao 2008, donde fue mayor la produccin).
La demanda de destilados (gasolina y diesel) esta concentrada en las zonas norte y centro del
pas (65 % del total), ambas regiones son deficitarias y requieren importaciones para garantizar el
abasto. Las zonas Pacifico y Golfo-sureste se encuentran prcticamente en balance, si bien
demuestran un mayor dinamismo en el crecimiento de su demanda.
Al igual que las tendencias internacionales, se espera que los requerimientos, en el mercado
nacional continen aumentando, debido a un mayor consumo del sector transporte.
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Tendencias del mercado de petrolferos en Mxico
El mercado del combustleo por el contrario tuvo una contraccin, derivado de un
menor precio del gas natural y aspectos ecolgicos, en este rubro la tendencia del
mercado de 1991 al ao 2000 tuvo un incremento de 20 %, sin embargo del 2001 al 2010
la disminucin de la venta de este energtico disminuyo en un 62 %.
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Proyeccin del mercado
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas de Gasolina 672 719 761 792 792 802 794 829 867 906 946 989 1033 1060 1095 1125
Ventas de Diesel 320 344 358 382 359 371 379 393 393 422 438 454 470 487 504 521
Ventas de Combustleo 340 264 257 219 209 184 207 192 172 154 136 116 101 81 60 49
1200
1125 Gasolina
1000
800
794
600
521 Diesel
400 379
200
192 49
0 Combustleo
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aos
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Proyectos de Conversin de residuales
Como respuesta a los retos de la demanda nacional de petrolferos, a las
especificaciones de calidad en combustibles y a la disponibilidad de crudo pesado
que enfrenta la industria de refinacin en Mxico, en 1997 dio inicio el programa de
reconfiguracin del SNR, sin embargo a la fecha nicamente se han reconfigurado
solo tres refineras, Cadereyta, Madero y Minatitln.
Problemtica: Metas
Reduccin de la demanda de combustleo
Implementar procesos de
de CFE y creciente importacin de
aprovechamiento de fondo de barril en el
gasolinas.
SNR
Infraestructura diseada para procesar
Implementar procesos de fondo de barril e
crudos ligeros y creciente disponibilidad de
incrementar el proceso de crudo pesado.
crudos pesados.
Maximizar la produccin de gasolinas y
Para resolver la problemtica y mejorar los
destilados, mnimo 83 % de
resultados financieros del SNR, se plante
rendimiento, mejorar la rentabilidad de
incrementar la capacidad de conversin de
las refineras.
residuales mediante la instalacin de
trenes de coquizacin. Minimizar la produccin de
Los proyectos confieren sustentabilidad combustleo, mximo 7% de
ambiental a las refineras. rendimiento, preferiblemente, solo el
necesario para consumo interno.
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Proyectos de Conversin de residuales
Los planes para implementar la Conversin de Residuales en las tres refineras
faltantes de reconfigurar: Salamanca, Tula y Salina Cruz, son los siguientes:
Refinera de Salamanca:
Se esta trabajando en proyecto de reconfiguracin similar al de Cadereyta y
Madero, con el esquema de proceso siguiente
Tren de
lubricantes
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Incremento de Capacidad de Refinacin
En cuanto a las refineras de Tula y Salina Cruz, se tiene pensado implementar un
esquema de aprovechamiento de residuales de las refineras existentes en conjunto
con un nuevo tren de refinacin, (para Tula el proyecto se encuentra en
desarrollo, para el caso de Salina Cruz es nicamente una propuesta) el esquema
propuesto es el siguiente:
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Incremento de Capacidad de Refinacin
Incrementar la produccin de combustibles
automotores; principalmente gasolinas y
diesel, para satisfacer la creciente demanda
nacional, sustituyendo parcialmente la importacin
de petrolferos.
Disminuir la oferta de combustleo en la zona
centro y litoral del pacifico.
Produccin de combustibles de alta
Objetivos
calidad, rentable, operacionalmente
segura, ambiental y socialmente responsable.
Establecer sinergia energtica, de logstica en el
movimiento de productos terminados y en la
reduccin de residuales en las refineras existentes
y los nuevos centros de refinacin.
Construir dos nuevas refineras con tecnologas de
ultima generacin y la instalacin de los ductos
necesarios para el recibo de petrleo crudo y
distribucin de los productos terminados.
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Proyectos de Incremento de capacidad
Al termino de estos proyectos (Salamanca, Tula y Salina Cruz, se tendr un
incremento en la produccin de gasolina de 356 MBPD y de Diesel de 298 MBPD.
El dficit actual de gasolina es de 390 MBPD y diesel 100 MBPD, sin embargo el
programa estimado para la operacin de los proyectos es el siguiente:
Proyecto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reconfiguracin de:
Salamanca
Nueva capacidad de
refinacin
Aprovechamiento de
residuales en Tula
Aprovechamiento de
residuales en Salina
Cruz
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Proyectos de Incremento de capacidad
En caso de cumplirse los programas propuestos, para el ao 2019 el dficit de gasolina ser de 222
MBPD, considerando la produccin actual y la puesta en operacin de los proyectos de
Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el caso del Diesel, se tendra un excedente de 176 MBPD. Por lo
anterior es indispensable construir una nueva refinera en el periodo del 2015 al 2021, esta nueva
refinera, dependiendo de un anlisis tcnico econmico, podra contemplar el Hidrocraking para
incrementar la produccin de gasolina y reducir la de diesel.
Tendencia Mercado Gasolina 2005 2020
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produccin 450 471 424 404 518 518 518 538 538 698 698 873 873 1123 1123
Ventas 792 792 802 794 829 867 906 946 989 1033 1060 1095 1125 1156 1191
Tendencia Mercado Diesel 2005 2020
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produccin 343 337 289 274 380 380 410 410 410 535 536 710 710 720 720
Ventas 382 359 371 379 393 393 422 438 454 470 487 504 521 543 543
Produccin Ventas Produccin de Diesel Ventas de Diesel
1400 800
1200 700
600
1000
500
800
400
600
300
400 200 Nueva Refinera
200
Nueva Refinera Tula
Tula 100
0 Mina Salamanca Salina Cruz 0 Mina Salamanca Salina Cruz
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Nuevo Tren de Refinacin
Tren de 300,000 BPD Producciones: MBPD
Gasolina: 190
Diesel/Turbosina: 52
ISOM C5/C6
AZUFRE 1/2/3/4
HDS K 100TPD C/U
ATM
300
Y Hidrocraking
VACIO
ALK
COKER HDS NC
H2 98.4 MMSCFD
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Criterios de Ampliacin
Los nuevos centros de trabajo debern ser competitivos a nivel internacional con las
premisas principales de:
Producir combustibles de alta calidad que permitan cumplir con las normas y
criterios ms exigentes de calidad para abatir el impacto ambiental.
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Desempeo ambiental de una refinera moderna
Principales premisas para diseo de una refinera
de ltima generacin
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Una Refinera Moderna
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Premisas de Diseo
Las estrategias para el desarrollo de los nuevos proyectos del SNR, debern considerar el
desarrollo de la industria en un marco de respeto al medio ambiente, a travs de la
incorporacin de sistemas para reducir el impacto de sus operaciones en materia del
aire, agua, suelo (generacin de residuos peligrosos).
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Premisas de Diseo
Se deber analizar la
viabilidad de instalar unidades
de cogeneracin y/o
gasificacin de residuales
(IGCC), con el fin de ser mas
eficiente en la generacin y
uso de energa.
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Premisas de Diseo
El suministro de energa elctrica y vapor a travs de la cogeneracin, mediante
alianzas estratgicas con la CFE, permitir obtener estos elementos de
combustibles cuyo precio sea menos voltil; de esta manera se podra reducir la
dependencia nacional del gas natural.
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Premisas de Diseo
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Premisas de Diseo
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Premisas de Diseo
Desde el punto de vista administrativo, tendr que conformarse una organizacin
moderna, buscando adoptar, en lo posible, la estructura de empresas similares de
clase mundial. Con personal tcnico y manual ampliamente capacitado, donde los
ingenieros se dediquen a optimizar el rendimiento del nuevo centro de negocios y
los operadores a mantener la operacin estable de las unidades de proceso.
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Esquema de proceso
Desintegracin cataltica
FCC, maximizando produccin de
gasolinas y olefinas, con
fraccionamiento de propano
propileno.
Reformacin de naftas con tecnologa
de regeneracin continua de
catalizador, en reactores estacados.
Isomerizacin de pentanos y hexanos
con capacidad de saturacin de
benceno y torre fraccionadora con
recirculacin para optimizar calidad
de producto.
Alquilacin con carga de butano-
butileno.
Produccin de Hidrogeno con
tecnologa de ultima generacin
Azufre, o plantas alternativas que
permitan un uso mas racional del
H2S, tales como produccin de
fertilizantes o acido sulfrico.
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Esquema de proceso
Instalaciones de proteccin ambiental y ahorro de energa
Los nuevos centros refinadores debern
contar con instalaciones de alta
tecnologa para proteccin del medio
ambiente, utilizacin de agua y ahorro
de energa, tales como:
Utilizacin de tecnologas de
manejo de gases de combustin de
calentadores, en una sola chimenea
donde geogrficamente sea viable.
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