Docebo para Salesforce

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Introduccin
La integracin de Docebo con Salesforce CRM combina el flujo de trabajo con sus actividades y tareas LMS. La
integracin de Docebo con Salesforce mejora el rendimiento de los empleados y socios, as como las operaciones
de canales de venta, que a su vez aumenta el valor de su inversin en Salesforce.

Para los vendedores de cursos en lnea, esto elimina el riesgo de errores de facturacin (a menudo causada por la
introduccin manual de datos) y alivia el administrador de trabajos manuales relacionados con la importacin y el
mantenimiento de catlogos de cursos (productos) en Salesforce. Las caractersticas incluyen: seguimiento de la
finalizacin del curso, pedidos de venta y sincronizacin catlogo de productos y la capacidad de crear informes
personalizados y anlisis de cuadros de mando. Esta aplicacin slo est disponible para los clientes de la
empresa Docebo utilizando la versin 6.6.3 o superior.

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La activacin de la App
Ingrese a su Docebo plataforma que el Superadmin y seleccionar las aplicaciones y caractersticas opcin
de la barra lateral. Con el fin de activar el Docebo para Salesforce de aplicaciones , seleccione la
Caractersticas adicionales pestaa.

Encuentra la aplicacin Salesforce en la lista de aplicaciones y selecciona el contacto con nosotros botn en la
fila de la aplicacin. A continuacin, estar en contacto con un miembro de nuestro equipo de ventas, que se
activar la aplicacin de la plataforma en su nombre.

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Configuracin de la integracin de Salesforce

Para comenzar a configurar la configuracin, primero tiene que asegurarse de que su SalesForce.com plataforma
tiene la capacidad de aceptar llamadas a la API. Por favor, consulte el artculo de esta base de conocimiento de
Salesforce con respecto API Solicitar Lmites para ms informacin. La integracin Docebo apoya Salesforce URL
genrica, URL MiDominio y configuracin de URL recinto de seguridad. Antes de configurar la aplicacin
Salesforce en la plataforma Docebo, algunas configuraciones primero debern cumplirse en Salesforce.

Si lo desea, durante su proceso de configuracin, usted puede probar su integracin dentro de su entorno de
pruebas de Salesforce. La Salesforce activacin implica la creacin de nuevas estructuras de datos y en
ambas plataformas, por lo tanto, se aconseja que se crea una caja de arena para cada sistema implicado en
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esta integracin. Para iniciar el proceso de integracin, empezar por crear un perfil y un usuario dedicado en su
plataforma de Salesforce. Puede hacerlo pulsando la configuracin del elemento de la barra de acciones en la
parte superior de la plataforma de Salesforce.

En la barra lateral izquierda de la pgina de configuracin , pulse el Administrar usuarios elemento y haga clic
en el Perfiles subelemento del men desplegable para acceder a la pgina Perfiles. A continuacin, cree un nuevo
perfil clonando el perfil del administrador del sistema Salesforce. Encontrar el perfil de administrador en la lista de
perfiles, y presione el clon elemento en la fila del perfil.

En la nueva pgina de perfil, etiquetar el nuevo perfil como API Docebo . Tenga en cuenta: Este agente DEBE
ser nombrado API Docebo . Tratando de dar al agente otro nombre dar lugar a mensajes de error y la incapacidad
para seguir correctamente con la configuracin. Ahora, en el permisos administrativos seccin, indicador para
habilitar las siguientes opciones:

API Habilitado
Modificar todos los datos
Las contraseas de usuario expirar en o contrasea nunca expira

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Cuando haya terminado, pulse Guardar en la parte inferior de la pgina para completar su operacin. Ahora lo que
necesita para crear un determinado usuario Docebo API Agente . Volver a la principal pgina de configuracin ,
el selecto del Gestionar usuarios elemento de la barra lateral izquierda, y pulse el usuario subtema. En la pgina
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Todos los usuarios , pulse el usuario nuevo botn.

A continuacin, en la pgina de Creacin de nuevo usuario, completa toda la informacin requerida (todos los
campos requeridos estn marcados con la lnea roja al lado del cuadro de texto). En la seccin de Informacin
General, establezca los parmetros tales como:

Nombre = Agente API Docebo

Apellido = agente Docebo API
Alias = auto-generado
Email = Su correo electrnico
Nombre de usuario = doceboapi @ [yourdomain] .com (por ejemplo. Doceboapi@mastermind.com )
Apodo = doceboapi
Role = <Ninguno Especificado>
De licencia de usuario = SalesForce
Perfil = API Docebo (el que ha creado anteriormente)

A continuacin, desplcese hacia abajo a la seccin de configuracin local y establecer la hora, la zona donde se
encuentre y el lenguaje como se desee. Tenga en cuenta que estos ajustes son obligatorios . Por ltimo, vaya a
la seccin Configuracin de Salesforce.com boletn de noticias y desmarcar las siguientes opciones:

Recibir el boletn de noticias salesforce.com;

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 Recibir el boletn de noticias administrador de salesforce.com;
Generar nueva contrasea y notificar al usuario inmediatamente.

Cuando haya terminado, pulse Guardar para completar la configuracin. Ahora tiene que volver a iniciar sesin en
el sistema SalesForce como el Agente API Docebo con el fin de regenerar el token. Para ello, seleccione el
nombre de usuario en la barra de acciones en la parte superior de la pgina, a continuacin, pulse Mi
configuracin en el men desplegable.

A continuacin, en la barra lateral izquierda, abra el personal del men desplegable y seleccione la opcin
Cambiar mi token de seguridad. En esta pgina, haga clic en el reinicio de token de seguridad botn.

Usted recibir un correo electrnico que incluye el nuevo token. Por ltimo, es necesario tener la Salesforce
precio-libro estndar. Por favor Nota: esto slo es aplicable para repeticiones de productos y la emisin
automtica de rdenes de venta.

A menos que haya configurado previamente el precio estndar-libro, por favor siga este configurado para hacerlo:
Seleccione la Productos pestaa en la barra de men en la parte superior de la plataforma. En la pgina de los
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productos, encontrar el Mantenimiento rea, a continuacin, pulse el Manejo de Price Books artculo.

En la parte superior de la pgina Price Books, seleccione Ver = Todos y haga clic en Go!

Ahora, es necesario activar la libreta estndar Precio :

Comprobar el resultado final, ya que la opcin de activar ahora debe cambiar para desactivar, ya que el precio
estndar del libro ya est activo en el sistema:

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La creacin de nuevas vistas de lista y adicin de reglas de filtrado dentro de la
lista Vistas
Para organizar mejor sus cuentas, contactos y usuarios, puede crear vistas de listas con las reglas de filtrado
especficos en Salesforce. Esto le ayudar a ver y organizar ellos cuando sincronice su cuenta de Salesforce con
su docebolms. Comience presionando la Cuentas o Contactos pestaa en la barra de acciones en la parte
superior de su navegador Salesforce, o pulsando la configuracin del elemento en la parte superior de la pgina
(para los usuarios). En la pgina de configuracin, seleccione Administrar usuarios de la Administrar la seccin
de la barra lateral izquierda, a continuacin, pulse el usuario subtema.

Por favor Nota: El proceso para crear vistas de listas y reglas es el mismo para cuentas, contactos y usuarios.

A continuacin, en la pgina de cuentas, contactos o Usuarios, pulse el Crear nuevo Ver artculo en la parte
superior de la pgina.

En la pgina Crear nueva vista, completar los dos cuadros de texto con respecto a Nombre de vista y nico Nombre
de la vista en el Paso uno: Introducir Campo Ver cuenta .

Luego, en el Segundo paso: Especificar criterios de filtro , comenzar en el primer men desplegable de la
primera fila hacia abajo mediante la seleccin de qu campo que desea crear un filtro.

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A continuacin, seleccione el operador desde el segundo men desplegable. Por ltimo, utilice el cuadro de texto
en la fila del campo para definir el valor de filtro. Repita este proceso para cada filtro que se crea. Por ltimo, baje
hasta el Paso Cuatro: Restringir la visibilidad. A continuacin, es necesario marcar la opcin para este fin de ser
visible a todos los usuarios (incluyendo los usuarios de socios y Portal de clientes).

Cuando haya terminado, pulse Guardar .

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Ajuste de la Visibilidad Lista Ver para los usuarios, contactos y cuentas

Antes de configurar la aplicacin Salesforce en su LMS, es necesario configurar la visibilidad de vista de lista para
los usuarios, cuentas y contactos en Salesforce. Vamos a empezar con los usuarios. Presione la configuracin del
tema en la parte superior de la plataforma. En la pgina de configuracin, seleccione Administrar usuarios de la
Administrar la seccin de la barra lateral izquierda, a continuacin, pulse el usuario subtema. En la pgina
usuarios, seleccione Editar .

En la pgina de edicin, desplcese hacia abajo a la seccin Restringir la visibilidad y la bandera de la visible
para todos los usuarios (incluye a los usuarios de socios e Portal de clientes) opcin.

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Presione Guardar para completar la operacin. Ahora tiene que repetir el proceso para ambas cuentas y
contactos . Pulse Cuentas de pestaa en la barra de accin en la parte superior de la plataforma. A continuacin,
en la pgina principal de Cuentas, pulse el Editar elemento.

Ahora, repita el mismo proceso que el anterior desplazndose hacia abajo a la Restringir Visibilidad seccin,
marcando la misma opcin y presionar Guardar . Por ltimo, pasar a la Contactos pestaa en la barra de accin
en la parte superior de la plataforma. A continuacin, en la pgina principal de Contactos, pulse el Editar elemento.

Ahora, repita el mismo proceso que el anterior desplazndose hacia abajo a la Restringir Visibilidad seccin,
marcando la misma opcin y presionar Guardar .

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Configuracin de la aplicacin en Docebo

Ahora vamos a cambiar a un lado docebolms de la integracin. Por favor, inicie sesin en el sistema como
Superadmin . Una vez activada la aplicacin, encontrar la Salesforce elemento de la administracin de men y
pulse el Manejo de material.

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En la primera pgina, pulse el Configurar Aplicacin botn.

Puede realizar esta operacin la primera vez que acceda a la integracin de la aplicacin, o en cualquier momento
que necesita para volver a integrar su cuenta de Salesforce. Rellenar el formulario con los siguientes datos: agente
de la API de Salesforce, la contrasea y token.

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Ahora puede comenzar a configurar la aplicacin. Tiene que configurar todo en orden, por lo que no se puede
configurar de dos cuadro hasta que se haya configurado una caja, y as sucesivamente. Una vez que haya
completado una caja, caja de dos ya no aparecer en gris, y lo mismo pasa con caja de tres.

Comience por elegir si desea sincronizar los contactos o usuarios (o ambos) entre SF y Docebo deslizando las
palancas de negro a verde (de izquierda a derecha). Tenga en cuenta una vez ms que no se puede sincronizar
con cualquier curso de Salesforce hasta que haya sincronizado usuarios o contactos.

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Una vez que haya activado los Usuarios y Contactos alterna en una caja, se ver que la caja dos ya no se volver
gris.

A partir de aqu, comienza la configuracin de los usuarios. Pulse el Conjunto Hoy botn en la caja de los usuarios
en la fila usuarios. Seleccione los usuarios que desea configurar en la seccin de lista. A partir de los Usuarios
del men desplegable, seleccione la vista de lista de usuarios que desea importar. A continuacin, la bandera de la
opcin de que sus usuarios restablecer sus contraseas en su primer registro en el LMS. Esto es muy
recomendable, ya que eliminar el tiempo necesario para cambiar manualmente cada contrasea para cada
usuario importado.

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A continuacin, seleccionar el destino al que desea que los usuarios sincronizados para ser colocado dentro
de los LMS. En la seccin Organigrama, se puede optar por colocar todos los usuarios sincronizados en una sola
rama de usuario. Como alternativa, puede organizarlos utilizando una jerarqua de campos adicionales. Si
selecciona esta opcin, primero debe presionar el verde botn Seleccionar directamente debajo y selecciona un
nodo de organizacin de la que desea que este nuevo organigrama que se originan.

Seleccione cmo desea organizar sus ramas en los mens desplegables. Puede tener un mximo de 3 niveles.
Tenga en cuenta que el tipo de datos de la dependencia del campo en el mdulo de Salesforce LMS debe
estar lista de seleccin si desea que el campo aparezca en los mens desplegables de esta seccin.

En la seccin Campos, importacin campos SalesForce en Docebo como usuario campos adicionales

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usando el men desplegable. Recuerde, usted no puede agregar el mismo campo de Salesforce dos veces,
incluso si desea sincronizarlo con el mismo o un campo adicional de usuario alternativa Docebo. Cuando se
selecciona un campo de Salesforce en el men desplegable, a continuacin, utilizar el segundo men para asignar
dicho campo abajo a un campo adicional de usuario en Docebo.

Tenga en cuenta que un filtro est en su lugar aqu, por lo que slo ver el mismo tipo de campo adicional en el
segundo men desplegable como el campo de Salesforce que ha seleccionado en el primer men desplegable. Por
ejemplo, si se elige un campo de texto del campo de Salesforce men desplegable, slo ver el texto de usuario
opciones de campo adicionales en el segundo men desplegable. Consulte la siguiente tabla para correlacionar los
campos en Salesforce y Docebo:

El botn rojo X al lado del segundo men, no se elimina el campo adicional del sistema LMS hacia abajo, sino que
elimina la correlacin entre el campo y el usuario SF campo adicional Docebo.

Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. A continuacin, configurar la lista de contactos . El proceso es
similar a la configuracin de los usuarios. Comience presionando el verde Conjunto Hoy botn en la fila de
contactos cuadro de dos.

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En la primera seccin, lista Ver , seleccionar qu cuentas y contactos que desea sincronizar en el LMS de la
cada de la coordinacin de los mens desplegables. A continuacin, la bandera de la opcin de que sus contactos
restablecer sus contraseas en su primer registro en el LMS. Esto es muy recomendable, ya que eliminar el
tiempo necesario para cambiar manualmente cada contrasea para cada contacto importado.

En el Organigrama seccin, ver dos opciones (Uso sola rama y Uso jerarqua de campos adicionales) que
tambin estaban en la pgina de configuracin de usuarios. Los procesos para ambas opciones son las mismas
(vase ms arriba). Adems, existe la opcin de organizar sus cuentas integradas como ramas basadas en
cuentas SF. Para ello, la bandera de esta opcin. En este caso, la jerarqua de las ramas se replica de Salesforce
en Docebo en una base de uno-a-uno.

Tambin puede aadir campos adicionales SF en su LMS como usuario campos adicionales para Cuentas y
contactos (que son vistos como dos diferentes secciones de la pgina, pero el proceso es el mismo para
ambos). Seleccione el campo adicional que desea configurar en el men desplegable. A continuacin, aparecen en
una lista debajo del men desplegable. Cada nuevo campo tendr un men desplegable en su fila, donde puede
seleccionar un usuario campo adicional de coordinacin del sistema LMS.

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Tenga en cuenta que si desea configurar un campo adicional SF en el LMS, que debe coincidir con un
usuario Docebo campo adicional de coordinacin que ya estn en el sistema. Tenga en cuenta que su
integracin con Salesforce es compatible con grupos de auto-completado , lo que significa que cuando sincroniza
sus usuarios de Salesforce o contactos en su LMS, que se rellenar automticamente en grupos (si se ha ajustado
un grupo de auto-poblar en sus plataformas), utilizando el campos adicionales que se configuran durante el proceso
de configuracin.

Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. A continuacin, ser redirigido a la pgina principal de
configuracin. Para completar la sincronizacin, pulse el botn azul de sincronizacin usuarios y contactos en
la parte inferior de la caja. El momento de la sincronizacin depende del nmero de usuarios y contactos que ha
seleccionado.

Cuando se haya completado la sincronizacin, ver un mensaje que contiene la fecha y hora de la ltima
sincronizacin y un enlace para el registro de los errores que se produjeron durante la ltima sincronizacin.

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Ahora, cuando vas a la pgina principal de los usuarios, se ver que los contactos de SF tendrn los SF fields
adicionales aadidos a los perfiles de usuario. A continuacin, puede empezar a sincronizar sus cursos en la casilla
3, como se ver que ya no es de color gris. As que vamos a seleccionar Configurar ahora en la fila de golf.

En la primera seccin de la configuracin del curso pgina, seleccionar los cursos que desea sincronizar: Todos
los cursos, cursos de categoras especficas, o catlogos de cursos. En la configuracin avanzada, debe decidir si
desea replicar los cursos Docebo como los productos SF. Esto slo es aplicable si su curso Docebo se encuentra
en posicin para ser sincronizado como los productos SF.

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Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. A continuacin, pulse el Cursos de sincronizacin botn en la
pgina principal de configuracin para completar la accin.

Al igual que cuando sincronizacin de cuentas y contactos, cuando la sincronizacin se ha completado para los
cursos, ver un mensaje que contiene la fecha y hora de la ltima sincronizacin y un enlace para el registro de los
errores que se produjeron durante la ltima sincronizacin. Por ltimo, seleccionar la frecuencia de sincronizacin
desde el men desplegable para programar la sincronizacin automtica o hacerlo manualmente.

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Una vez que haya seleccionado la frecuencia, pulse Guardar cambios . Ahora ha completado la configuracin.

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Gestin de usuarios
Recuerde, mediante la activacin de la aplicacin Salesforce en su LMS y sincronizar sus usuarios en su plataforma
Docebo, su LMS crearn nuevas ramas especficas SalesForce dentro de los nodos de organigrama que seleccion
durante la configuracin de la aplicacin. Puede comprobar el resultado final accediendo al men de
administracin de la barra lateral izquierda, a continuacin, seleccionar el usuario elemento de la seccin E-
Learning.

En la pgina principal del usuario, se puede ver a los usuarios de Salesforce en sus ramas correspondientes, tal y
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como los organizados durante el proceso de configuracin.

Tenga en cuenta que por cada usuario de Salesforce integrado, usted tiene la posibilidad de editar los detalles en su
perfil de usuario y moverlos entre las ramas SalesForce dentro de su LMS utilizando el botn Editar en la fila del
usuario en la lista de usuarios.

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Cmo editar o borrar los ajustes de configuracin

Puede editar o completamente restablecer la configuracin de Salesforce en cualquier momento. Para ello, vaya a
la pgina principal de Salesforce en su LMS. En la parte superior de la pgina, ver dos botones: Configuracin
principal Editar y Borrar configuracin.

EDITAR configuracin principal que permite mantener el mismo agente API y modificar los elementos
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sincronizados, o simplemente actualizar la configuracin. Borrar configuracin le permitir iniciar el proceso de
configuracin de nuevo desde cero. Esto significa que todos los datos importados anteriormente por la zona
afectada de la siguiente manera:

sern disociados todas las ramas SalesForce, y las ramas de la raz se cambiar el nombre de Salesforce
a SalesForce_ [fecha de limpieza] preservar los usuarios que pertenecen a cada rama.
Los datos contenidos como objetos personalizados SalesForce se mantendrn en la base de datos SF. En
caso de que quiera eliminar cualquiera de los objetos personalizados, tendr que hacerlo directamente en
Salesforce.

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Comprobacin del Resultado Final en Salesforce integracin LMS mediante la

creacin de un informe personalizado
Ingrese a su cuenta de Salesforce como administrador, a continuacin, haga clic en el Informe pestaa en la barra
de acciones en la parte superior de la plataforma.

Comience por crear una carpeta para los informes de su Docebo. Si bien esto no es un paso obligatorio, se
recomienda por motivos de organizacin. Seleccione el icono de la carpeta en la barra lateral izquierda, a
continuacin, seleccione Nueva carpeta Informe en el men desplegable.

Aadir la carpeta Informe etiqueta y el nombre de carpeta nico en los cuadros de texto correspondientes
obligatoria, a continuacin, pulse Guardar cuando haya terminado.

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La carpeta ahora se mostrar en la lista de carpetas en la barra lateral izquierda de la pgina principal de Informes.
Ahora ya est listo para crear un nuevo informe. Seleccione el nuevo informe botn. En la primera pgina,
seleccione el botn ms al lado de los otros informes carpeta del tipo de datos de LMS para los que servirn para
generar un informe. Cuando est listo, seleccione Crear.

En la pgina siguiente, seleccione Ejecutar informe en la barra de acciones en la parte superior de la pgina para
completar el proceso. A continuacin, comprobar el resultado final del informe. Para guardar el informe en la carpeta
recin creada, pulse el Guardar como botn en la parte superior del informe.

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Ahora, introduzca el nombre del informe y el nombre del informe nico en los campos de texto obligatorios
correspondientes, a continuacin, seleccione la nueva carpeta de la carpeta de informes en el men desplegable.

Por ltimo, pulse Guardar . Ahora su informe se guarda en su carpeta nueva.

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