Practicas Mineras en el Peru: El

impacto de las exportaciones de los

principales minerales

David Vela
Lima, 10 de Junio 2015
 Antecedentes y situación actual de la economía peruana

Evolución de la inflación
Evolución del PBI
(%, promedio anual)
(miles de millones de US$)
225 25
200
20
175
150
15
125
100 10
75
50 5
25
- 0
1994

2009

2011

2013
2014*
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2010

2012

2014*
2010
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2011
2012
2013
Evolución de la pobreza
(% de la población)
Evolución de la inversión
(millones de US$)
58.7
70,000 55.6 Pobreza Pobreza Extrema
49.1
60,000 42.4
50,000 37.3
33.5
30.8
40,000 27.8 25.8 23.9
30,000 16.4 15.8 13.8
20,000 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 4.7
10,000
- 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014*
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

*Preliminar
Fuente: FMI, INEI
El Perú tiene una nueva composición productiva

PBI por sectores

(estructura porcentual)

1991 Nueva estructura - 2007

(nueva tabla insumo producto)
4.1%
7.2% 6.0%
4.1% 7.2%
14.4%
26.4%
16.1%

16.1%
14.8%
16.5%

14.8%
10.2%

Agricultura, caza y silvicultura Pesca Minería e hidrocarburos

Manufactura Electricidad y agua Construcción
Comercio Transportes y comunicaciones Restaurantes y hoteles
Otros

Estructura según PBI en precios corrientes.

Fuente: INEI
Observemos por qué es
importante el sector
Minero para el Perú
 No olvidemos que el Perú es un país heterogéneo en varios sentidos …

Geografía

Riqueza Ecológica

Riqueza en

Recursos Naturales

Étnico y cultural
 Hemos sido un país minero desde tiempos antiguos …

Producción

Pre Inca ……….. Inca…….. Colonia…………………………..…..República Hoy

 Países que tienen el 75% de la Producción Mundial de Minerales

• Según un estudio del Banco Mundial, el 75% de la producción minera mundial está
concentrada en: China, Rusia, USA, Canadá, Chile, Zambia, Australia, Perú, Zaire,
Sudáfrica, México y Brasil.

• Los minerales se comercializan en forma de concentrados - mineral a granel con

mayor contenido del metal principal: zinc, plomo, cobre, oro, plata, hierro, etc.

• Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial

actual, cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos,
China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes.
Perú país Minero

• El Peru se encuentra entre los países con mayores

reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a
nivel mundial

Posición % reservas Posición

Mundial mundiales Latinoamérica
Cobre 3 9.7% 2
Oro 7 3.8% 1
Plata 3 18.6% 2
Zinc 3 12.6% 1
Plomo 4 8.0% 1
Estaño 3 1.6% 1

Fuente: USGS (datos estimados al 2014)

Millones de Ha • Del total del área disponible en la que se

puede desarrollar actividad minera, sólo el
3.7% es utilizada en labores de producción o
exploración.

• El sector minero genera aprox. 200,000

puestos de trabajo en forma directa y 5 veces
mas en forma indirecta.

Fuente: MINEM
 Las exportaciones mineras son importantes para el país …

Exportaciones mineras y no mineras

(millones de US$)

Exportaciones no mineras
Exportaciones Mineras

19,015 20,059
18,920
14,080 18,917
12,362
10,856 10,689
9,096

7,578 27,361 26,308

21,723 23,257
17,238 18,657 19,336
14,735 16,382
9,790

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La participación del sector minero en las exportaciones de los últimos 10 años ha sido,
en promedio, de 58%. Pero el valor de las exportaciones minera viene cayendo ...

Fuente: SUNAT.
 La minería es importante para el Fisco peruano …

Impuesto a la Renta de las empresas según sector

económico
(2005-2014)

Fuente: SUNAT
 Menos impuestos implica una menor transferencia …

Impuesto a la 50% 50%

Renta Minero para el para los
Gobierno Gobiernos
Central Regionales y
Locales

• Caen los precios.

Canon Minero transferido • No se incrementa la
(millones de S/.) producción.
• Suben los costos.
5,124 • Se reducen las utilidades.
• Se recauda menos
4,157
3,817 impuestos …
3,087 2,978

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: MEF.
 Aspecto económico del desarrollo sostenible

Sobre la base de su relación estrecha con la economía nacional

Demanda de bienes
y servicios
Minería Demanda interna
Generación de empleo

Impuestos Gasto público

Producción

Exportaciones - Balanza Comercial

Divisas -Tipo de cambio

PBI
 Sector que genera valor…

… para el entorno macroeconómico

20% 29%
de las inversión privada del Impuesto a la Renta de tercera categoría
(promedio 2005-2014) (promedio 2005-2014)

58% 14.4%
PBI (TIP 2007)
de las exportaciones
(promedio 2005-2014)
 El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer

Nuevas construcciones
(más empleo)
Nuevos proyectos
Mineros realizados
INICIO: Nuevas Inversiones

Más compras de insumos

para operar y más negocios
PAÍS MÁS para otros en el país
COMPETITIVO

Disposición de recursos para Mayores niveles de

el que el Estado cumpla sus roles producción y exportaciones
(educación, salud)

Mayor recaudación de Impuestos

y entrada de divisas al País
 Usos de los Metales

• Construcción
• Transporte
• Vivienda
• Transmisión de energía
• Industria de equipos pesados y livianos
• Telecomunicaciones
• Nueva Tecnología (Computadoras teléfonos,
artefactos)
• Joyería y Bisutería
• Salud
• Nutrición
• Investigación y Desarrollo
 LOS MINERALES DE UN TELÉFONO CELULAR

Hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento minería y
tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.

Por Ricardo Alonso - Doctor en Ciencias Geológicas (UNSA-CONICET)

Un auto o un avión eran el ejemplo acabado del uso intensivo de minerales ya que una gran parte de
ellos entraban de una manera u otra en la composición de sus materiales.
Más de 80 elementos químicos, más de 200 minerales y más de 300 aleaciones y variedades de
plástico entran en un simple teléfono celular.
De estos metales, el cobre y sus compuestos representaban el 15% del total. Otros metales son el
hierro, el níquel, el zinc, la plata y sus compuestos, pero también rodio, paladio, berilio. El contenido de
plomo es inferior al 1%.
Además de los minerales mencionados se necesita magnesio, molibdeno, vanadio, cobalto, carbonato
de calcio, carbonato de sodio, mica, talco, boratos, caolín, wollastonita, cuarzo, feldespatos, entre otros
numerosos metales y no metales.
En definitiva hoy es casi imposible prescindir de un celular y dado que un celular es ciento por ciento
minería y tecnología, tampoco podemos darnos el lujo de prescindir de estas últimas.
Expectativas para los próximos años…

Cartera de
proyectos mineros El monto de la cartera de
US$ 63,298 futuros proyectos mineros
millones se incrementa año a año,
pero no en cantidad de
US$ 59,582
proyectos, sino en los
millones Febrero 2015
39% en exploración recursos que se necesitará
para ponerlos en valor.
US$ 54,680 Enero 2014
millones 47% en exploración

Enero 2013
49% en exploración

“Las empresas mineras continúan luchando con difíciles condiciones

del mercado, incluyendo la volatilidad de precios, tensiones
geopolíticas, el aumento de costos y una falta general de financiación.“
Fuente: Deloitte

Fuente: MINEM
 Perú: Puertos en la Costa del Pacífico en Operación…

175,000

1’835,000
Puertos Mineros

2014: 18’280,000 3’270,000

TM
95% a granel

11’290,000

1’350,000
360,000
 Perú: Puertos Mineros Metálicos en la Costa del Pacífico …

Puerto de Salaverry - Enapu

Transportadora Callao en el TMC Puerto de Marcona – Shougang HP

Puerto de Punta Lobitos - Antamina Puerto de Matarani – Operado por TISUR Puertos de Ilo SPCC y Enapu
 Destino de las exportaciones Mineras

Canadá
4% Europa
China 14%
Corea 5%
USA
60% Japón 5%
5%

Brasil
7%
 Especificaciones de concentrados producidos en Perú - IMO

Ensayes típicos
COBRE PLOMO ZINC
Elementos Unidades Max. Mín. Max. Mín. Max. Mín.
Cu % 28.50 23.00 2.20 1.98 3.50 0.17
Zn % 7.30 3.80 7.77 6.20 59.30 50.80
Pb % 9.11 5.80 45.88 42.00 1.05 0.10
Cd % 0.01 0.02 0.30 0.22
Ag g/Tm 8,623.29 273.50 3,200.00 3,050.00 250.00 62.50
As % 2.30 0.54 0.71 0.66 0.10 0.00
El Circulo Virtuoso Minero debe Crecer
 Gracias!!
DV Representaciones EIRL
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