INSTRUCTIVO PARA EL USO DE APLICATIVO A SEGUIMIENTO PLANES

EMPRESARIALES
USUARIO FINAL.

Objetivo: Normalizar, Registrar, seguir y controlar el proceso de cotización y

negociación de los planes empresariales para el producto PAC de la Nueva EPS.

Primeros pasos:
Cuando reciba el archivo y una vez lo haya guardado en su equipo, (Seguimiento
a Planes Empresariales), ubíquelo y haga doble clic en él para abrirlo, para este
ejemplo lo ubicamos en el escritorio:

Se abrirá el siguiente menú principal del aplicativo:

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 1. INGRESAR CLIENTE NUEVO :

El primer paso para realizar el seguimiento a los planes empresariales es ingresar

el cliente nuevo para lo cual se debe diligenciar el siguiente formulario:

Se debe Ingresar el NIT de la empresa cliente, la razón social, se selecciona la

ciudad PAC que corresponda, dirección, teléfono y página web de la empresa.
Además seleccionar el sector económico, ingresar número total de empleados,
tamaño de la empresa, también se deben seleccionar la cobertura geográfica,
origen de capital, tipo de administración, por último se ingresa la persona de
contacto de la empresa, cargo, correo y teléfono de contacto. Una vez diligenciada

toda la información, hacer clic en el botón guardar.

2. ASIGNAR GRUPO COMERCIAL:

El siguiente paso es ingresar el cliente (empresa) en el aplicativo, se debe asignar

a este cliente un grupo comercial, el cual se encargará de realizar las cotizaciones
y negociaciones, además en este campo se debe especificar el nombre de la
persona encargada de realizar el contacto inicial con la empresa cliente para ser
tenido en cuenta en la prima de éxito.
Luego de ingresar el cliente debe aparecer el NIT en el formulario, se debe
seleccionar el nombre del líder comercial, e ingresar el ejecutivo de cuenta y
gestor comercial asociado a este cliente, luego se debe el nombre del contacto
inicial de la Nueva EPS para esa compañía (Líder Comercial, Ejecutivo de Cuenta
o Gestor comercial), se selecciona la regional, la ciudad PAC y grupo comercial.

Por último se debe hacer clic en el botón guardar.

3. INGRESAR COTIZACIÓN.

Luego de registrar el cliente y asignarle un grupo comercial, a continuación se

debe ingresar la información de la cotización entregada a la empresa cliente.

Para ello, se debe ingresar la fecha de cotización, buscar el NIT de la empresa

cliente, la cual ya se le ha asignado un grupo comercial y se ha registrado
inicialmente, el aplicativo cargara automáticamente la razón social, seleccionamos
la ciudad PAC y el grupo comercial.
La siguiente parte es seleccionar características de la cotización tales como: la
tarifa, tipo de plan empresarial y condiciones, además se debe ingresar el nombre
de la persona a la que se le hizo entrega de la cotización y el cargo que tiene
dentro de la empresa cliente, por último, se indica el estado de la cotización, se
ingresan las observaciones del caso, se selecciona en el calendario la fecha de la
próxima cita y se indica sí para esta cotización se usó o no un “Slip” cotizador.

Por último hacer clic en el botón guardar .

4. Ingresar Negociación.

Luego a que la cotización ha sido ajustada y aceptada, se empieza una etapa de

negociación, en la cual se deben diligenciar todos los campos de este formulario.
Se debe seleccionar el NIT de la empresa, se cargara el nombre de la empresa
automáticamente, se ingresan los contratos iniciales y se proyectan los contratos
esperados, se selecciona si cuenta la empresa con algún plan voluntario, en caso
de tener algún plan voluntario se debe ingresar en el siguiente campo la empresa
con la que tiene el plan pre-pagado o PAC, seleccionar el estado de la cotización,
buscar en el calendario la fecha de entrega de la cotización final, se indica si es
necesario el despeje de camino y si aplica para el caso se indica si la oferta fue
aceptada.

5. Reportes.

Una vez realizada la gestión en los 4 formularios mencionados, se debe ingresar a

la sección de “reportes”, en ella hacer clic en el botón clientes:
Al hacer esto se abrirla la siguiente ventana, se debe hacer clic en aceptar y
quedará por defecto guardada en la carpeta Documentos.

Ese documento será el que enviemos a la gerencia comercial según los plazos y
política estipulada.
Notas:

 Menú de Navegación.

Todos los formularios tienen un grupo de botones que nos permite navegar,

De izquierda a derecha estos sirven para Cerrar el formulario y volver al menú

principal, mostrar el primer registro en este formulario, ir al registro anterior, ir al
registro siguiente, ir al último registro, ingresar registro nuevo, guardar registro
y buscar registro.