ALIMENTO PARA MASCOTAS A BASE DE RESIDUOS DE PESCA ARTESANAL.

Características del producto

En base al notable crecimiento en la tenencia y cuidado responsable de mascotas, más detalladamente
en el comercio de alimentos para este segmento, se presenta la oportunidad de ingresar al mercado
pet food.
Ante esto surge la interrogante, ¿Cómo ingresar, competir y diferenciarse de los competidores en
este mercado?, la respuesta se encuentra en la actividad pesquera y más específicamente en los
desechos que ésta genera, principalmente materia orgánica, que en el caso de la industria pesquera se
procesan para elaborar subproductos como la harina y el aceite de pescado, que contienen proteínas
de alta digestibilidad, aminoácidos individuales como lisina, triptófano, metionina y cisteína.
También contiene minerales de calcio y fósforo, y varias vitaminas B, incluyendo la riboflavina,
niacina, ácido pantoténico y vitamina B12.
Estos residuos y subproductos de pescados también tienen aceites como omega-3, DHA y
componentes EPA, y el ácido linolénico que es de carácter esencial. Estos nutrientes hacen al
producto en estudio muy atractivo para la alimentación de las mascotas y la industria “PetFood”.
El producto a elaborar contendrá alta concentración de proteínas, nutrientes y OMEGA-3 que como
ya se ha señalado anteriormente favorecen la nutrición y la digestión de la mascota.

Producto:
El producto que el proyecto busca fabricar, se encuentra altamente ligado a alimentos naturales para
mascotas, que se identifican por ser alimentos sin conservantes y colorantes artificiales, junto con
esto, al ser a base de pescado, entrega alta cantidad de proteínas de alta digestibilidad, aminoácidos
individuales. También contiene minerales de calcio y fósforo, y varias vitaminas B, incluyendo la
riboflavina, niacina, ácido pantoténico y vitamina B12. Y como nutriente característico los aceites
omega-3, DHA y componentes EPA, y el ácido linolénico, un ácido graso esencial. Lo que lo hace
un producto muy atractivo para la alimentación de las mascotas.

Precio:
Debido a que la materia prima no posee mayor costo, podremos señalar un precio adecuado que
responda a los parámetros establecidos y la calidad que deseamos entregar, es por esto que el precio
puede fluctuar entre los 0,6 a 1 USD por kilogramo como se comercializa en el mercado actual.
Fijandolo finalmente a 0,8 USD por kilo (800 USD/ton).

Plaza:
Para la comercialización del producto en estudio, la plaza será las grandes empresas nacionales y
posteriormente internacionales que les interese incluir productos sanos e innovadores en la
elaboración de sus productos finales.

Promoción:
La promoción del producto será a través del contacto directo con los proveedores nacionales, además
de utilizar otros medios como revistas de “alimentación y cuidado de mascotas”, y conferencias
nacionales como la Feednews que se realiza anualmente. Sin embargo, es necesario potenciar la
imagen de marca en términos de diferenciación del producto Pet.
Comportamiento de la demanda.

Para estudiar el comportamiento de la demanda de pulpa proteica se pretende participar dentro de la

industria alimentaria de mascotas en Chile, será calculado a partir de la información recolectada a
continuación, donde:

● La empresa Carozzi, a través de su división “PetFood”, durante el año 2016 alcanzó el 22%
de participación a nivel nacional en la industria de alimentos para mascotas. Además según
el contacto generado requerirían como mínimo 30 toneladas de materia prima al mes de
harina y 2 toneladas al mes de pulpa.
● El valor de un insumo, como harina, de origen animal puede llegar a los USD 600 por
tonelada, y para la pulpa es de USD 2500 por tonelada.
● La tasa de crecimiento anual del mercado de Pet Care en Chile, entre el período 2011 al 2016,
es de 8,6%. Se considerará esta tasa para proyectar el tamaño de mercado para los próximos
5 años.
● A partir de lo descrito anteriormente, se estima un tamaño de mercado de Pulpa Proteica en
empresas de la industria alimentaria de mascotas, para el año 2018 de USD 1,06 millones con
una tasa de crecimiento del 8,6% anual hacia el año 2022.

Gráfico n°1: Tasa de Crecimiento del tamaño de mercado para los próximos 5 años.

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, en base a la información recolectada, se llevó a cabo los siguientes supuestos
correspondientes a la demanda, indicando que la demanda de mercado del producto para destinarlo a
la elaboración de alimento para mascotas siendo la adición en la cantidad requerida de harina y pulpa
que las empresas necesitan, de 384 toneladas/año.

De la misma forma, para realizar la proyección a los 5 años que se desea evaluar el proyecto, se
realizará el supuesto que tendrá una variación anual de crecimiento de 8,6%, igual a la tasa de
crecimiento del mercado, de forma constante en el tiempo.
Así es como, considerando estos supuestos, se puede realizar la proyección de demanda a los 5 años
de evaluación.

Tabla 6: Proyección de demanda

Año Demanda (Ton)

2018 417,024

2019 452,888

2020 491,836

2021 534,134

2022 580,070

Fuente: Elaboración propia.

Y donde gráficamente, se puede observar el crecimiento de la demanda en toneladas por año.

Gráfica 2: Proyección de demanda

Fuente: Elaboración propia.

Competencia y oferta.

Mercado Competidor del Proyecto

En el siguiente estudio se pretende cuantificar la cantidad de oferentes existentes en el mercado de
los alimentos para mascotas, tal información se obtendrá identificando la mayor cantidad de
competidores participantes en la octava región y que representen una alta participación de mercado.

Según información obtenida por Euromonitor en el año 2009 el tamaño de mercado de “pet care” en
todo lo que cuenta cuidado de mascotas representa un monto en ventas cercano a US$ 387,5 millones
lo que para el 2014 se transforma en un monto de ventas de US$ 582,2 millones. Lo anterior da origen
a una tasa de crecimiento aproximada de 8,6% la cual para efectos de cálculos se supondrá constante
en el tiempo.

Comportamiento de la Oferta
Ahora para lograr pronosticar la oferta que se obtendrá en periodos futuros se necesita conocer la
cantidad de materia prima necesaria para la obtención de alimento para mascotas, y de acuerdo a un
estudio realizado por Adimark obteniendo 310 gr de desecho se logran crear 450 gr de alimento para
mascotas lo que representa un 68,9 %. En un periodo actual la materia prima que se necesita para la
fabricación de alimento para mascotas se produce principalmente por desechos ganaderos, como los
son aquellos obtenidos tanto por bovinos como por porcinos, extrayendo el colágeno que se centra en
los huesos de dichos animales con la finalidad de proporcionar la proteína y los buenos nutrientes que
ellos poseen. Para crear el alimento para mascotas se necesita una cantidad de 155.250 kg de desechos
con la finalidad de obtener una mayor cantidad de alimento con dicho insumo. Con la información
anteriormente recopilada se puede obtener el siguiente resultado.

Tabla 7: Desechos ganaderos para elaborar alimento

Desechos Ganadero Alimento para mascotas

kg/año 155.250 225.362

ton/año 155,25 225,36

Fuente elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior se puede obtener un aproximado de 225,36 ton de alimento para
mascotas hoy en día, la cual fue obtenida a base de desechos ganaderos, realizando el supuesto que
se utiliza el 100% de dichos desechos para la elaboración de alimento para mascotas, de tal modo que
con la tasa de crecimiento y el valor señalado anteriormente se procederá a pronosticar la Oferta en
el mercado.

Tabla 8: Oferta de alimento

Oferta de Oferta de Oferta de Oferta de Oferta de

alimento para alimento para alimento para alimento para alimento para
mascotas 2018. mascotas 2019. mascotas 2020. mascotas 2021. mascotas 2022.

244,74 ton 265,79 ton 288,65 ton 313,47 ton 340,43 ton
Fuente: Elaboración propia
De lo anterior se obtuvo la oferta relacionada hacía un fabricante, por lo que para poseer una
referencia fidedigna de la oferta que se presenta hoy en día en el mercado, se multiplicará por la
cantidad de empresas nacionales que elaboran alimentos para mascotas, que corresponden a 175
empresas relacionadas con el rubro de la alimentación animal y que se encuentran inspeccionadas por
el SAG.

Tabla 9: Proyección oferta general

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Oferta Ton 42830,22 46513,62 50513,79 54857,98 59575,76

Fuente: Elaboración propia

Finalmente la oferta es la anteriormente señalada logrando identificar un aumento considerable en los

periodos de tiempos futuros.

Competidores directos

Competidores directos de Alimento para mascotas, los cuales corresponden aproximadamente a 175
empresas elaboradoras de dicho alimento, y que ya se encuentran con una participación notoria en el
mercado PET.

Tabla 14: Competidores alimento para mascotas.

Competidores Participación

Nestlé Purina 22%

Master Foods 19%

P&G/Iams 2%

Nutripro 18%

Champion 11%

Otros 28%

Fuente: Elaboración propia.

Brechas de Demanda probable, optimista y pesimista.

Según los pronósticos realizados de acuerdo a la información recopilada, existirá una brecha de
Demanda disponible. Estos datos se obtuvieron mediante contacto directo con la empresa Carozzi, la
cual señala una demanda aproximada de 30 toneladas de materia prima de harina al mes y 2 toneladas
de pulpa en el mismo periodo.

Brecha de Demanda

Figura 1: Gráfico de proyección Brecha de Demanda pulpa proteica en base a desechos de pescados.
Fuente: Elaboración propia.

Posibles escenarios para la brecha de Demanda.

Para el estudio de los escenarios de la brecha de demanda se realizó una entrevista con Elizabeth
Díaz, Gerente técnico de la división Pet Food, la cual a través de su experiencia en el área de alimentos
para mascotas y a sus conocimientos se logró analizar el comportamiento del mercado en 3 principales
escenarios:

Escenario Optimista: En el mejor de los casos explica que el crecimiento del mercado de alimentos
para mascotas puede aumentar más de lo previsto, estimando una mayor participación de las empresas
dedicadas a dicho rubro, esto hará que la demanda incremente sustancialmente, tanto así que se estima
alrededor de un 5% más.

Escenario probable: También menciona que en un escenario probable la demanda es muy posible
que siga subiendo a una tasa relativamente constante, debido al cambio en la economía chilena y su
comportamiento de compra. Por lo tanto, más empresas innovan en sus productos, de forma de
satisfacer el requerimiento de sus clientes, en este escenario la brecha de demanda aumenta en 3%.

Escenario pesimista: En el peor de los casos puede que no exista mucho interés de las empresas
elaboradoras de alimento para mascotas por este nuevo insumo (de origen orgánico y sin aditivos).
Sin embargo, se estima que es en este caso puede existir un aumento del 1% solamente.
Tabla 1: Proyección de brecha de demanda por año, según su escenario.

Año Brecha de dda Pesimista Probable Optimista

2018 254,0115 256,55 261,63 266,71

2019 281,724939 284,54 290,18 295,81

2020 312,1151563 315,24 321,48 327,72

2021 345,4270258 348,88 355,79 362,70

2022 381,9272145 385,75 393,39 401,02

Fuente: Elaboración Propia.

Demanda Total

Figura 2: Gráfico de Demanda Anual estimada en diferentes escenarios.

Fuente: Elaboración propia.

Estrategia competitiva
Enfoque

Nuestro segmento de mercado objetivo está conformado por aquellas personas que hoy en día tienen
una mayor preocupación por el bienestar de sus mascotas, no solamente alimenticio sino que también
el cuidado de su salud, este es un movimiento de sensibilización hacia un mejor trato por parte del
hombre, y que ha tomado mayor impulso en estos últimos años debido a diferentes manifestaciones
sobre la vulneración de los derechos de las mascotas, y un gran apoyo por parte de las familias. Es
por eso que vemos una oportunidad de inversión en productos enfocados a este sector, debido a que
se encuentra en etapa de crecimiento, y tanto demanda como oferta están en constante aumento.

Diferenciación

Como elemento diferenciador y que nos hará distintos a los demás alimentos existentes en el mercado,
es que nuestro producto será realizado a partir material sobrante en la pesca artesanal, lo que ayudará
no solamente a ocupar de forma eficiente todo el recurso que se obtiene del mar, sino que también
fomentar otra fuente de ingreso para los pescadores que no se contempla, pues estos eran desechados
y no se aprovechaba su potencial nutritivo.