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noviembre de 2015
Principales Cuentas e Indicadores Financieros 1 Estructura de las Reservas por Empresa de Seguros 12 Cobertura de Obligaciones Técnicas 20
Principales Cuentas e Indicadores Financieros por Empresas 3 - Reservas Retenidas y Cedidas - Cobertura de Obligaciones Técnicas por Inversiones Elegibles Aplicadas
- Reservas Retenidas de Primas y Siniestros - Ramos de Vida - Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tecnicas
PRODUCCIÓN - Ramos de No Vida - Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones Tecnicas
Reservas de Primas y Siniestros por Ramos y Riesgos 13
Primas y Variación de Primas 5 Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas 21
- Evolución de las Primas Totales Anualizadas - Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Sistema
- Variación de las Primas Totales Anualizadas INVERSIONES - Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Grupos de Aseguradoras
- Evolución Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) - Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Ramos de No Vida
- Variación de las PSNA Inversiones por Cuentas y por Intención de Compra 14 - Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Ramos de Vida
- Cuentas de Inversiones y Liquidez
Ramos No Vida 6 - Inversiones Financieras por Intención de Compra RIESGOS DE SOLVENCIA
- Ramos Generales: Primas de Seguros Netas Anualizadas
- Ramos Generales: Variación de Primas Rendimiento de las Inversiones 15 Requerimientos Patrimoniales, Patrimonio Efectivo y Cobertura Patrimonial 22
- Accidentes y Enfermedades: Primas de Seguros Netas Anualizadas - Evolución de la Rentabilidad de Inversiones - Evolución de la Cobertura Patrimonial
- Accidentes y Enfermedades: Variación de Primas - Ranking de Rentabilidad de Inversiones - Patrimonio Efectivo y Patrimonio Regulatorio
- Volatilidad de la Rentabilidad de Inversiones - Requerimientos Patrimoniales por Empresas de Seguros
Ramos de Vida 7 - Ranking de Cobertura Patrimonial
- Seguros de Vida: Primas de Seguros Netas Anualizadas Inversiones Elegibles y No Elegibles 16
- Seguros de Vida: Variación de Primas - Ramos de Vida
- Seguros del SPP: Primas de Seguros Netas Anualizadas - Ramos No Vida
- Seguros del SPP: Variación de Primas - Sistema
- Composición de las Inversiones Elegibles Aplicadas por Ramos
SINIESTRALIDAD
Inversiones Elegibles Aplicadas a Obligaciones Técnicas 18
Indices de Siniestralidad 8 - Sistema
- Indice de Siniestralidad - Total Sistema - Ramos de Vida
- Indice de Siniestralidad - Ramos de Vida - Ramos No Vida
- Indice de Siniestralidad - Ramos de No Vida
Ohio
Pacífico La HDI Mapfre Pacífico Seguros Positiva Mapfre Vida Total
ACE Cardif Interseguro Rímac Mixtas Secrex Insur Generales Rigel National Protecta Vida
Seguros Positiva Seguros Perú Vida Sura Vida Perú Vida Cámara Sistema
Vida
BALANCE GENERAL (En S/. Millones) 1/
Valores Negociables 21 30 191 525 767 14 84 3 5 10 13 129 491 77 36 228 11 3 51 175 1 071 1 966
Inversiones en Valores 68 143 4 737 6 209 11 156 1 912 273 3 453 9 8 2 657 4 894 4 107 - 2 202 722 164 403 - 12 492 26 306
Inversiones en Inmuebles - - 65 136 200 154 97 - 16 - - 267 234 204 - 256 66 - 97 - 857 1 324
Activo Total 300 235 5 276 10 843 16 654 3 445 1 128 18 1 619 64 59 6 334 6 076 4 642 75 2 904 1 089 290 592 334 16 002 38 990
Reservas Técnicas por Siniestros 90 48 132 1 932 2 203 421 254 2 356 12 7 1 052 462 76 43 279 131 169 16 169 1 345 4 599
Reservas Técnicas por Primas 83 31 4 403 5 834 10 351 500 292 4 397 6 7 1 207 4 729 4 032 - 2 330 699 - 477 - 12 268 23 826
Pasivo Total 243 157 4 985 9 526 14 912 1 824 855 11 1 347 33 21 4 091 5 330 4 220 43 2 711 951 215 511 270 14 251 33 254
Patrimonio Contable 56 78 290 1 317 1 742 1 622 273 7 272 31 38 2 243 746 423 32 192 138 76 81 64 1 751 5 736
ESTADO DE RESULTADOS (En S/. Millones)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 196 213 894 3 684 4 987 1 359 880 8 1 027 32 34 3 341 1 338 519 13 589 438 143 173 139 3 352 11 680
Primas Retenidas Anualizadas 106 210 775 2 354 3 445 1 004 661 6 642 16 15 2 342 1 306 509 6 499 351 75 172 64 2 982 8 770
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas 46 56 372 1 670 2 144 590 433 4 382 17 15 1 441 516 209 11 257 128 137 31 135 1 424 5 009
Siniestros Retenidos Anualizadas 11 54 274 1 080 1 419 506 296 1 284 4 3 1 095 541 202 ( 8) 196 68 69 29 63 1 160 3 673
Comisiones Netas Anualizadas 19 8 93 297 417 184 118 1 138 1 2 445 41 20 - 51 9 - 24 - 145 1 006
Resultado Técnico Anualizado 34 33 ( 191) 244 120 326 187 0 210 12 17 753 ( 29) ( 178) 14 ( 94) 124 6 ( 5) 5 ( 157) 716
Resultado de Inversiones Anualizado 3 9 327 431 770 312 11 0 23 6 7 360 280 297 4 179 54 9 40 8 872 2 001
Gastos de administración Anualizado 2/ 25 53 58 522 658 242 175 6 161 11 8 602 127 72 3 72 123 7 26 4 434 1 694
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 11 ( 10) 78 148 227 325 14 ( 5) 50 5 11 400 124 47 14 14 47 9 9 6 270 897
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL (%)
Primas de Seguros Netas Anualizadas 30.5 16.7 32.9 13.9 17.7 6.2 22.9 464.6 31.2 (6.4) 29.8 17.6 25.6 13.5 (88.9) 37.6 19.0 (29.4) 19.2 (30.3) 12.5 16.1
Siniestros de Primas de Seguros Netos Anualizadas 56.1 13.0 101.0 16.6 26.4 0.6 37.9 419.4 16.6 36.1 362.8 15.7 49.4 6.0 (90.3) 89.0 0.1 (36.7) 14.6 (37.9) 3.1 15.9
Utilidad Neta del Ejercicio Anualizado 252.0 35.7 (70.4) (28.3) (50.3) 86.6 (70.7) (10.4) (4.6) (41.5) 27.4 39.7 (11.4) 51.4 7,684.2 (62.7) (26.7) 142.4 488.9 139.0 16.5 (8.1)
Reservas Técnicas 28.2 34.2 26.4 21.3 23.2 (2.2) 18.8 258.3 14.6 7.2 39.8 8.2 23.1 19.1 (52.3) 24.1 15.1 (5.1) 41.0 (5.9) 20.6 20.7
Patrimonio Contable 21.2 8.4 (44.3) (2.3) (12.4) 25.7 (7.7) (5.6) 13.5 (6.3) 42.4 18.5 9.1 12.0 (19.7) (1.6) 4.6 (1.8) 50.4 8.6 8.3 4.3
1/ Mediante la Resolución S.B.S. N° 7037-2012, se modificó el Plan de Cuentas del Sistema de Seguros. Por tanto, a partir de enero 2013, las reservas de reaseguros se contabilizan en los activos de las empresas de seguros.
2/ Incluye personal y gastos generales, neto de ingresos por servicios y otros.
Mediante Resolución SBS N° 2748-2015 (21/05/2015), se autorizó el cambio de denominación social de Aseguradora Magallanes Perú S.A. a HDI Seguros S.A. 003
INDICADORES GENERALES
Indicadores Financieros por Empresas * - noviembre 2015
Ohio
Pacífico La HDI Mapfre Pacífico Positiva Mapfre Vida Total
ACE Cardif Interseguro Rímac Mixtas Secrex Insur Generales Invita Rigel National Protecta Vida
Peruano Positiva Seguros Perú Vida Vida Perú Vida Cámara Sistema
Vida
INDICADORES CONTABLES
Liquidez
Activo Corriente/Pasivo Corriente (N° de veces) 1.21 0.93 1.27 1.02 1.11 1.18 1.21 2.50 1.06 1.87 3.49 1.89 1.46 1.91 1.72 1.10 0.86 0.56 2.41 1.20 1.40 1.12
Pasivo Total/Patrimonio Contable (N° de veces) 4.33 2.00 17.17 7.23 7.68 1.12 3.13 1.47 4.95 1.06 0.56 2.05 7.15 9.98 1.33 14.10 6.89 2.83 6.32 4.24 6.61 5.80
Siniestralidad
Siniestralidad Directa Anualizado (%) 24.92 26.26 41.60 45.34 34.53 43.43 49.19 45.07 37.24 53.39 42.67 45.17 38.58 40.21 86.94 45.10 29.29 95.94 18.01 96.79 56.36 42.99
Siniestralidad Cedida Anualizado (%) 39.59 n.d. 101.90 48.34 63.28 22.99 64.47 73.36 24.70 84.35 58.42 54.72 70.74 43.92 85.69 104.10 69.97 97.06 109.58 89.06 83.77 50.72
Siniestralidad Retenida anualizado (%) 7.96 25.66 32.34 43.39 27.34 50.55 44.03 31.23 45.38 21.90 21.15 35.71 37.72 40.14 88.15 35.49 19.63 94.94 17.16 106.01 54.91 40.47
Gestión
Indice Combinado Anualizado (%) 49.82 54.58 52.18 78.61 58.80 96.12 88.28 155.57 105.88 100.87 96.92 107.27 52.85 58.52 133.98 60.44 81.52 104.01 46.26 112.80 81.30 74.15
Indice de Retención de Riesgos Anualizado (%) 48.62 98.00 86.68 63.81 74.28 73.53 75.02 67.15 62.22 49.57 42.25 61.62 97.24 98.14 50.77 82.00 80.20 52.84 99.07 45.57 75.73 74.68
Primas Totales Anualizado/Nº de personal (Miles de N.Soles) 1,776.02 2,025.38 1,527.37 1,082.18 1,602.74 1,527.05 850.80 287.81 1,265.60 799.38 980.19 951.81 838.08 818.07 978.54 1,009.10 218.98 9,147.89 1,281.43 10,390.48 3,085.32 971.59
Indice de Manejo Administrativo (%) 23.90 25.32 7.87 22.60 19.92 27.28 26.38 99.69 38.95 73.56 58.82 54.11 11.98 14.44 45.83 14.76 59.32 9.06 15.35 6.78 22.19 22.21
Índice de Agenciamiento (%) 9.70 3.54 10.37 8.07 7.92 13.43 13.39 16.55 13.46 2.68 7.16 11.11 3.07 3.86 - 8.35 2.06 - 13.63 - 3.87 8.59
Periodo promedio de cobro de primas (N° de días) 48.43 40.19 17.61 111.53 54.44 144.86 72.63 98.04 112.77 82.30 94.25 100.81 8.39 59.53 116.68 14.01 40.13 60.30 15.38 58.82 46.65 78.36
Periodo promedio de pago de siniestros (N° de días) 284.08 202.07 40.32 261.42 196.98 192.80 198.97 81.96 316.22 237.71 91.85 186.58 161.45 140.06 1,700.69 128.34 247.71 360.07 54.88 362.30 394.44 218.77
Solvencia
Patrimonio Efectivo / Requerimientos Patrimoniales ** 1.37 1.23 1.15 1.29 1.26 2.28 1.12 n.d. 1.03 3.41 4.30 2.43 1.23 1.28 n.d. 1.04 1.07 n.d. 1.72 n.d. 1.27 1.34
Patrimonio Efectivo / Endeudamiento ** 1.79 2.98 1.07 1.40 1.81 2.23 1.28 n.d. 2.02 3.48 8.23 3.45 4.90 4.45 n.d. 2.27 1.76 n.d. 3.47 n.d. 3.37 1.97
Cobertura Global de Obligaciones Técnicas ** 1.18 1.10 1.02 1.07 1.09 1.22 1.07 n.d. 1.09 1.37 1.86 1.32 1.03 1.02 n.d. 1.02 1.02 n.d. 1.03 n.d. 1.03 1.05
Cobertura de Obligaciones Técnicas de Ramos Generales ** 1.17 1.06 1.02 1.26 1.12 1.22 1.07 n.d. 1.09 1.37 1.86 1.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19
Cobertura de Obligaciones Técnicas de Ramos de Vida ** 1.20 1.19 1.02 1.01 1.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.03 1.02 n.d. 1.02 1.02 n.d. 1.03 n.d. 1.03 1.02
Reservas Técnicas/Patrimonio Contable 3.07 1.01 15.62 5.90 6.40 0.57 2.00 0.87 2.77 0.57 0.39 1.19 6.96 9.72 1.32 13.57 6.01 2.23 6.10 2.65 6.07 4.96
Primas Reten. Anualizado/Patrimonio Promedio (N° de veces) 2.05 2.79 2.21 1.79 2.21 0.66 2.36 0.64 2.53 0.53 0.45 1.19 1.85 1.26 0.17 2.55 2.84 1.00 2.13 0.99 1.60 1.56
Resultado Técnico Anualizado/Primas Retenidas Anualizado (%) 32.64 16.00 (21.55) 12.62 9.93 32.38 28.91 (3.06) 31.87 78.83 119.69 48.10 1.33 (35.49) (1.23) (15.36) 35.44 4.62 (2.96) 1.05 (1.57) 9.49
Rentabilidad
Resultado Técnico Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 32.64 16.00 (21.55) 12.62 9.93 32.38 28.91 (3.06) 31.87 78.83 119.69 48.10 1.33 (35.49) (1.23) (15.36) 35.44 4.62 (2.96) 1.05 (1.57) 9.49
Resultado de Inversiones Anualizado / Primas Retenidas Anualizadas 3.24 4.09 42.19 18.29 16.95 31.08 1.70 7.46 3.57 39.03 46.91 21.62 21.43 58.39 54.50 35.94 15.48 12.49 23.33 13.11 29.33 22.82
Resultado de Inversiones Anualizado/Inversiones Promedio (%) 3.37 4.83 7.04 6.43 5.42 14.97 2.25 4.21 4.66 21.36 23.86 11.88 5.17 7.21 5.26 7.06 7.00 4.46 8.15 3.97 6.04 7.00
ROE (%) 23.54 (12.17) 28.96 15.24 13.89 21.26 6.45 (60.54) 17.61 15.83 35.35 5.99 24.14 11.06 1.30 15.68 38.72 8.05 10.91 2.78 14.08 18.07
ROA (%) 4.63 (4.32) 2.10 2.00 1.10 9.61 1.73 (34.46) 3.01 7.74 20.05 1.28 3.03 1.04 0.46 1.14 4.59 1.95 1.71 0.60 1.82 2.80
* Construidos en base a flujos anualizados y saldos promedio de los últimos doce meses, excepto los construidos íntegramente con datos de Balance General.
** Información disponible a septiembre 2015 004
Mediante Resolución SBS N° 2748-2015 (21/05/2015), se autorizó el cambio de denominación social de Aseguradora Magallanes Perú S.A. a HDI Seguros S.A.
PRODUCCIÓN
Primas y Variación de Primas
Evolución de las Primas Totales Anualizadas Variación de las Primas Totales Anualizadas
(En millones de nuevos soles) (En porcentajes)
100
14000
64 80
12000
76
60
10000 102
112 40
8000 112
Evolución Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) Variación de las Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA)
(En millones de nuevos soles) (En porcentajes)
25
14000
12000 19.6
20 19.0 19.0
1473 18.0 18.0 17.6 18.0
10000 16.0
1301 14.7
1205 15 13.1 13.3
8000 4608 12.6 12.6
1066
946 3905
6000 3644 9.1 9.3
10 7.9
2867 3062 7.2 7.9
6.8
4000 3136
2667
2241
2020 2050 5
2000
2187 2463 1.5
1394 1599 1886
0
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 0
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
Seguros de Vida Seguros del SPP Ramos Generales Seguros de Accidentes y Enfermedades
Seguros de Vida Seguros del SPP Ramos Generales Seguros de Accidentes y Enfermedades
005
PRODUCCIÓN
Ramos No Vida
Ramos Generales: Primas de Seguros Netas Anualizadas Ramos Generales: Variación de Primas
(En millones de nuevos soles) (En porcentajes)
35 32.1
5,000
30 28.6
4,500
4,000
25 22.5
1,393 19.6
3,500 20 16.5
1,132 16.3 15.5
15.2
1,071 14.0 13.6 13.1
3,000 15 12.0
2,500 913 1,421 8.4
859 10 6.7 7.7 8.1
1,230 4.4
2,000 1,135
5
878 948 403
1,500
374 356 0
1,000 299 322 857 (0.0)
664 744 -5
500 494 516
(4.8)
337 363 401 443 536 (6.4)
- -10
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
006
PRODUCCIÓN
Ramos de Vida
2,500 30 28.0
378 24.1
25 22.3
2,000 21.9
360 20.0
377 20 18.9
328 17.3
365 15.5 16.1 15.4
1,500 14.4
299 324 15 12.9 12.5 12.5
261 952 10.7 10.5
266 8.6
1,000 214 825 10
675
449 527 5 3.4 4.3
500
588 706
419 455 514 0
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
-
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
Vida Individual Desgravamen Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Vida Ley Trabajadores
Vida Individual Desgravamen Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Otros
Seguros del SPP: Primas de Seguros Netas Anualizadas (PSNA) Seguros del SPP: Variación de Primas
(En millones de nuevos soles) Ranking de(En
PSNA: Seguros de Vida
porcentajes)
3,500 50
PSNA ( Millones US$) Participaciones (%) Crecimiento (%)
39.2
40 37.1 35.2
3,000 nov-14 nov-15
29.8
nov-14 nov-15 nov-14 / nov-15
678 27.9
30 24.7
Seguros 4854.0
22.2 5598.3 100.0 20.8 100.0
21.1 15.3
2,500
16.1
742 Rímac20 14.6 1183.5 1327.8 13.4 24.4 23.7 12.2
2,000 878 6.8 8.1
574 El Pacífico
10 Vida 5.7 1006.8 1274.5 20.7 22.8 26.6
386 492
1,500 757 Interseguro
0 601.3 821.9 12.4 14.7 36.7
576 700 (0.6)
704 La Positiva Vida(4.4) 427.8 588.6 8.8 10.5 (2.1)
37.6
-10
1,000
1,579 InVita 457.3 518.9 9.4 9.3 13.5
(14.1)
-20
1,168
500 1,057
853 967 Mapfre Perú Vida 367.2(19.3) 436.1 7.6 7.8 18.8
-30
Protecta nov-11 136.8nov-12 167.4 nov-13 2.8 nov-143.0 nov-15
22.4
-
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
Cardif 109.5 116.3 2.3 2.1 6.2
Renta de Jubilados Seguro Previsional Pensiones de Invalidez y Sobrevivencia Ace Seguros Previsionales*
47.8 Jubilación
52.3 1.0 Invalidez 0.9 Sobrevivencia
9.4
007
SINIESTRALIDAD
Indices de Siniestralidad
55 50
50 45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
mar-11
mar-12
mar-13
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
mar-14
nov-14
mar-15
nov-15
jul-11
jul-12
jul-13
jul-14
jul-15
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
mar-11
mar-12
mar-14
mar-15
jul-11
jul-12
mar-13
jul-13
jul-14
jul-15
Directa Cedida Retenida Cedida Retenida
120
100
80
60
40
20
mar-11
mar-12
mar-13
mar-14
mar-15
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
jul-11
jul-12
jul-13
jul-14
jul-15
Cedida Retenida
Nota: Datos calculados en base a flujos anualizados. Los seguros del SPP consideran los seguros previsionales y las rentas de jubilación. 008
SINIESTRALIDAD
Indices de Siniestralidad
50 120
45 100
40 80
35 60
30 40
25 20
20 0
nov-10
mar-11
mar-12
jul-11
nov-11
nov-12
mar-13
mar-14
jul-13
nov-13
jul-14
nov-14
mar-15
nov-15
jul-12
jul-15
nov-10
mar-11
jul-11
nov-11
mar-13
mar-14
mar-15
mar-12
jul-12
nov-12
jul-13
nov-14
nov-15
nov-13
jul-14
jul-15
Cedida Retenida Cedida Retenida
Indices de Siniestralidad - Seguros de Accidentes y Enfermedades Indices de Siniestralidad - Seguros del SPP
(En porcentajes) (En porcentajes)
90 160
80 140
70 120
100
60
80
50
60
40
40
30
20
20 0
nov-10
nov-11
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
mar-11
mar-12
mar-13
mar-15
mar-14
jul-11
jul-12
jul-13
jul-14
jul-15
nov-10
nov-11
nov-13
nov-14
nov-15
mar-11
mar-12
jul-12
nov-12
mar-13
jul-13
mar-14
mar-15
jul-15
jul-11
jul-14
Cedida Retenida Cedida Retenida
Nota: Datos calculados en base a flujos anualizados. Los seguros del SPP consideran los seguros previsionales y las rentas de jubilación. 009
RESERVAS
Evolución de las Reservas
Evolución de las Reservas Retenidas y Cedidas Evolución de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros
(En millones de nuevos soles) (En millones de nuevos soles)
30,000 30,000
25,000 25,000
20,000 20,000
15,000 15,000
10,000 10,000
5,000 5,000
0 0
nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15
Reservas Retenidas Reservas Cedidas Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
Estructura de las Reservas Retenidas y Cedidas Evolución de la Estructura de las Reservas Retenidas de Primas y
(En porcentajes) Siniestros (En porcentajes)
100% 100%
90%
98%
80%
96%
70%
94%
60%
92%
50%
90%
40%
88% 30%
86% 20%
84% 10%
82% 0%
nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15 nov-13 feb-14 may-14 ago-14 nov-14 feb-15 may-15 ago-15 nov-15
Reservas Retenidas Reservas Cedidas Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
010
RESERVAS
Detalle de la Evolución de las Reservas
011
RESERVAS
Estructura de las Reservas por Empresa de Seguros a noviembre del 2015
Reservas Retenidas y Cedidas por Empresa de Seguro Reservas Retenidas de Primas y Siniestros por Empresa de Seguro
(En millones de nuevos soles) (En millones de nuevos soles)
Vida Cámara
Protecta Vida Cámara
La Positiva Vida Protecta
Secrex La Positiva Vida
Rímac Secrex
Rigel Rímac
Ohio National Vida Rigel
Mapfre Perú Vida Ohio National Vida
Mapfre Perú Mapfre Perú Vida
HDI Seguros Mapfre Perú
La Positiva HDI Seguros
La Positiva
Seguros Sura
Seguros Sura
Interseguro Interseguro
Insur Insur
El Pacífico Vida El Pacífico Vida
Pacífico Seguros Pacífico Seguros
Cardif Cardif
Ace Ace
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
Reservas Retenidas Reservas Cedidas Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
Estructura de las Reservas Retenidas y Cedidas por Empresa de Estructura de las Reservas Retenidas de Primas y Siniestros por
Seguros (En porcentajes) Empresa de Seguro (En porcentajes)
Vida Cámara Vida Cámara
Protecta Protecta
La Positiva Vida La Positiva Vida
Secrex Secrex
Rímac Rímac
Rigel Rigel
Ohio National Vida Ohio National Vida
Mapfre Perú Vida Mapfre Perú Vida
Mapfre Perú Mapfre Perú
HDI Seguros HDI Seguros
La Positiva La Positiva
Seguros Sura Seguros Sura
Interseguro Interseguro
Insur Insur
El Pacífico Vida El Pacífico Vida
Pacífico Seguros Pacífico Seguros
Cardif Cardif
Ace Ace
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Reservas Retenidas Reservas Cedidas Reservas Retenidas de Primas Reservas Retenidas de Siniestros
012
RESERVAS
Reservas de Primas y Siniestros
Reservas de Primas y Siniestros por Ramos y Riesgos a noviembre 2015 (Millones de nuevos soles)
Reservas de Riesgos en Curso y Matemáticas Reserva de Siniestros Reportados Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados
Reserva de
Ramo \ Tipo de Reserva Directas de Primas de Directas de Primas de Directas de Primas de Riesgos
Primas Cedidas Seguros y Reaseguro Primas Cedidas2 Seguros y Reaseguro Primas Cedidas2 Seguros y Reaseguro Catastróficos
100 Aceptado1 Aceptado Aceptado
25,000 30 27.0
24.4
21.5 21.5 22.3
20,000 20 15.9 15.7 16.0
12.8 12.4
8.9 9.6
15,000 10 5.1
10,000 -
(2.3)
5,000 (10) (6.3)
(8.9) (9.9)
0 (20)
nov-10 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
Caja y Bancos Valores Negociables Inversiones en Valores Inversiones en Inmuebles Caja y Bancos Valores Negociables Inversiones en Valores Inversiones en Inmuebles
Inversiones Financieras por Intención de Compra Inversiones Financieras por Intención de Compra
(En millones de Nuevos Soles) (En porcentajes)
30,000 120
96.8
25,000 100 91.4
80
20,000
60
15,000 44.6
36.6
40 32.6 30.2
25.3
10,000 21.6 19.6
15.5 17.5
20 13.4
5.8 8.8
1.8 3.3 3.7 1.2
5,000
0
Negociables Líquidas. Disponibles para la Venta Financieras a Vencimiento Permanentes Negociables Líquidas. Disponibles para la Venta Financieras a Vencimiento Permanentes
014
INVERSIONES
Rendimiento de las Inversiones
Evolución del Resultado de Inversiones Anualizados e Inversiones Evolución de la Rentabilidad de las Inversiones - Sistema Asegurador
Promedio (12 meses) - En millones de Nuevos Soles (En porcentajes)
2,500 35,000 10
9
30,000
2,000 8
(Resultado de Inversiones)
(Inversiones Promedio)
25,000 7
1,500 6
20,000
5
15,000
1,000 4
10,000 3
500 2
5,000
1
0 0 0
nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 nov-15 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 nov-15
Resultado de Inversiones Anualizados (AN) Inversiones (PM12) Resultado de Inversiones Anualizados (AN) / Inversiones (PM12)
Resultado de Inversiones Anualizados (AN) / Inversiones (PM12) Desviación Estándar últimos 12 meses
015
INVERSIONES
Inversiones Elegibles y No Elegibles
293 30 25.5
20,000
233 19.9 18.1 18.7
20 16.8
281 12.1
15,000
336 10
24 688
10,000 21 132 -
17 796
15 074 (10)
13 442
5,000 11 207
(20) (16.4) (17.1)
0 (30)
sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
0 -
sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
016
INVERSIONES
Inversiones Elegibles y No Elegibles
25,000 1 521 25
22.2
1 260 20.7
1 254 20 17.8 17.8
20,000 17.3
15.9 16.7
981
15,000 29 790 15
25 395 11.0
10,000 21 561 10
18 598
16 754
14 222
5,000 5
0.4
0 -
sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15
Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles Inversiones Elegibles Aplicadas Inversiones No Aplicadas y No Elegibles
Inversiones Elegibles Aplicadas de Seguros No Vida a septiembre 2015 Inversiones Elegibles Aplicadas de Seguros Vida a septiembre 2015
Caja, Depósitos e Imposiciones Sist Finan
-7.1%
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR
-14.3% -7.1%
-14.3%
Títulos Repres Emitidos por el Sist Finan Caja, Depósitos e Imposiciones Sist Finan
Inmuebles
017
INVERSIONES
Inversiones Elegibles Aplicadas
Obligaciones Técnicas 15885 17851 21334 25190 20774 24044 28395 4,351
Ratio de Cobertura de Obligaciones Técnicas 1.09 1.08 1.04 1.06 1.04 1.06 1.05 (0.01)
Ramos No Vida
Inversiones Elegibles Aplicadas 3348 3714 3837 4365 3765 4263 5102 838 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caja, Depósitos e Imposiciones Sist Finan 460 573 631 405 654 528 467 (61) 13.7 15.4 16.4 9.3 17.4 12.4 9.2 (3.2)
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR 241 278 95 166 117 142 302 160 7.2 7.5 2.5 3.8 3.1 3.3 5.9 2.6
Títulos Repres Emitidos por el Sist Finan 320 320 498 503 509 510 684 173 9.6 8.6 13.0 11.5 13.5 12.0 13.4 1.4
Bonos Empresariales Calificados 433 355 297 525 292 495 602 108 12.9 9.6 7.7 12.0 7.8 11.6 11.8 0.2
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos 440 508 547 536 513 551 352 (199) 13.1 13.7 14.3 12.3 13.6 12.9 6.9 (6.0)
Inversiones en el Exterior 147 229 196 309 195 273 209 (64) 4.4 6.2 5.1 7.1 5.2 6.4 4.1 (2.3)
Inmuebles 237 297 389 511 382 491 541 49 7.1 8.0 10.1 11.7 10.1 11.5 10.6 (0.9)
Primas por Cobrar 932 1105 1139 1304 1033 1204 1782 578 27.8 29.8 29.7 29.9 27.4 28.2 34.9 6.7
Otras Inversiones 138 49 45 106 70 70 163 92 4.1 1.3 1.2 2.4 1.9 1.6 3.2 1.5
Obligaciones Técnicas 2718 2993 3598 4012 3501 3867 4302 436
Ratio de Cobertura de Obligaciones Técnicas 1.23 1.24 1.07 1.09 1.08 1.10 1.19 0.08
Ramos de Vida
Inversiones Elegibles Aplicadas 13977 15650 18410 22275 17796 21132 24688 3,557 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Caja, Depósitos e Imposiciones Sist Finan 666 616 742 853 821 914 685 (229) 4.8 3.9 4.0 3.8 4.6 4.3 2.8 (1.5)
Valores Emitidos por Gobierno Central y BCR 3062 3396 4218 5157 4086 4971 5876 905 21.9 21.7 22.9 23.2 23.0 23.5 23.8 0.3
Títulos Repres Emitidos por el Sist Finan 1605 1923 2240 2574 2139 2453 2870 417 11.5 12.3 12.2 11.6 12.0 11.6 11.6 0.0
Bonos Empresariales Calificados 4625 5434 6355 8086 6348 7405 9833 2,428 33.1 34.7 34.5 36.3 35.7 35.0 39.8 4.8
Acciones Cotizadas y Fondos Mutuos 983 1161 1298 1622 1260 1327 1340 13 7.0 7.4 7.0 7.3 7.1 6.3 5.4 (0.9)
Inversiones en el Exterior 1565 1622 1399 1720 1284 1780 1650 (130) 11.2 10.4 7.6 7.7 7.2 8.4 6.7 (1.7)
Inmuebles 273 400 678 840 526 757 889 132 2.0 2.6 3.7 3.8 3.0 3.6 3.6 0.0
Primas por Cobrar 74 94 68 137 98 131 130 (1) 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 (0.1)
Otras Inversiones 1124 1002 1411 1286 1233 1394 1415 21 8.0 6.4 7.7 5.8 6.9 6.6 5.7 (0.9)
Obligaciones Técnicas 13167 14857 17737 21178 17274 20178 24093 3,915
Ratio de Cobertura de Obligaciones Técnicas 1.06 1.05 1.04 1.05 1.03 1.05 1.02 (0.02)
018
RESULTADOS
Gestion y Rentabilidad
30 10
44.7 45.7 42.0
20 40.4 40.5
10 4.4
5 3.4 3.2
2.4 2.8
0
nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
0
Siniestralidad Retenida Indice de Manejo Administrativo Indice de Agenciamiento nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15
019
RIESGOS DE INVERSION
Cobertura de Obligaciones Técnicas
Cobertura de Obligaciones Técnicas por Inversiones Elegibles Aplicadas Ramos de Vida: Inversiones Elegibles Aplicadas y Obligaciones
(En número de veces) Técnicas
(En millones de nuevos soles)
1.40 30,000
1.35 24,688
24,093
25,000
1.30 21,132
20,178
1.25 20,000 17,796
17,274
1.20
15,000
1.15
10,000
1.10
1.05 5,000
1.00
sep-13
Sistema ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 0
sep-13 sep-14 sep-15
Vida
No Vida Obligaciones Técnicas Inversiones y Activos Elegibles Aplicados
5,102
5,000
4,263 4,302
3,765 3,867
4,000
3,501
3,000
2,000
1,000
0
sep-13 sep-14 sep-15
020
RIESGOS DE INVERSION
Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas
Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Sistema Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Grupos de Empresas
septiembre 2015 septiembre 2015
Seguros Sura Seguros Vida
La Positiva Vida
Mapfre Perú Vida Interseguro
Protecta Seguros Sura
El Pacífico Vida Grupo La Positiva
Rigel
Rigel
HDI Seguros
Seguros TOTAL
Rímac Grupo Mapfre
La Positiva
Grupo Pacifico
Mapfre Perú
Cardif Rímac
Ace Protecta
Ohio National Vida Cardif
Pacífico Seguros
Secrex Ace
Vida Cámara Secrex
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Ramos de No Vida Ranking de Cobertura de Obligaciones Técnicas - Ramos de Vida
septiembre 2015 septiembre 2015
HDI Seguros Interseguro
Seguros Sura…
Cardif
La Positiva Vida
La Positiva TOTAL
Mapfre Perú Vida
Mapfre Perú
Protecta
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60
021
RIESGOS DE SOLVENCIA
Requerimientos Patrimoniales, Patrimonio Efectivo y Cobertura Patrimonial
Cobertura Patrimonial
(En número de veces) Ratio de Cobertura Patrimonial
septiembre 2015
1.45
Requerimientos Patrimonio
Endeudamiento (E) Máx (RP,E) PE/ Máx(RP,E)
Patrimoniales (RP) Efectivo (PE)