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PRODUCTO
0406.1030
Queso Mozarella
CODIGO Descripción
Para efectos del estudio se tomará la clasificación de la partida dentro del sistema
armonizado local.
ARANCEL GENERAL
CODIGO DAI
0406.9010 15 %
Desde 1999 existe un acuerdo entre Chile y Centroamérica pero en Guatemala cual está
en proceso de aprobación, por lo que aún no está vigente. Debido a lo anterior, la partida
0406.9010 se encuentra, por el momento, sujeta al arancel general del 15% sobre la
totalidad de la mercadería CIF.
EEUU: Derivado del TLC entre Guatemala y Estados Unidos (CAFTA-DR), este país goza
de un arancel del 0%.
OTROS IMPUESTOS
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Ejemplo de costos de importación:
DETALLE US$
Para poder importar productos alimenticios de origen animal, se debe solicitar permiso
ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como también,
solicitar a la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud –en el
Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social (MSPAS), un registro sanitario y por si no la tuviere el importador, la
licencia sanitaria.
Ante el MAGA:
Maga: dirección 7ª avenida 12-90 zona 13 Guatemala C.A. 01013 PBX: (502) 2413 7000
www.maga.gob.gt
El queso estará amparado por un Certificado Veterinario Internacional expedido por la
autoridad de Salud Animal del país exportador, en el que se haga constar que ese país y
sus productos, se encuentran libres de fiebre aftosa, de rebaños sin vacunación, peste
bovina, tuberculosis, brucelosis, encefalopatía espongiforme bovina y otras enfermedades
exóticas o emergentes, que sus productos son provenientes de animales sanos, que no
han sido alimentados con proteína de origen rumiante y que la materia final ha sido
sometida a un proceso que garantiza la destrucción de microorganismos que afecten tanto
la salud humana como la de los animales.
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Copia de factura comercial, conteniendo la siguiente información:
Expendedor/ Exportador, Consignatario, Fecha de Emisión, Número de
Factura, Cantidad del producto, Descripción del producto, Precio Unitario
Valor FOB, Flete, Seguro, Valor CIF, País de origen, Peso Neto, Aduana
de Ingreso al País.
Estos trámites se realizan siempre y cada vez que se importen estos productos al
país.
Dirección: 6ª avenida 6-45 zona 11 Guatemala C.A. 01011 Tel. (502) 2475 2121
http://portal.mspas.gob.gt/
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Catalogar el producto según riesgo, en este caso su clasificación es “A”
debiendo cumplir con las pruebas necesarias. *
Requisitos de importación:
Factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
Documento de transporte
Certificado sanitario avalado por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social (Registro Sanitario)
Código del importador
Licencia de importador
Licencia sanitaria (el importador debe de contar con una para poder manejar
productos alimenticios dentro de la región).
Requisitos de etiquetado:
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Las Condiciones Generales de las Etiquetas
Las Características de la Información de la Etiqueta
Información Adicional
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/comercializacion/Regulacion_Etiquetado_Pr
oductos_Alimenticios.html
www.coguanor.org
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Strinngs de queso mozarella marca Borden empacados cada uno individualmente.
En la parteposterior del paquete se puede observar una tabla nutricional, ingredientes,
distribuidor, fabricante, en una etiqueta blanca se encuentran los ingredientes en idioma
español, el registro sanitario e importador. En el frente se encuentra el peso del paquete y
la fecha de vencimiento.
Rodajas de queso mozarella marca Great Value (marca blanca de Wall Mart). En la parte
posterior se puede observar una tabla nutricional, ingredientes, distribuidor y origen. En
una etiqueta blanca se encuentra los ingredientes en idioma español, el registro sanitario e
importador. En el frente se encuentra el peso del paquete y la fecha de vencimiento.
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Queso rallado tipo mozarella marca Kraft. En la parte posterior, se puede observar una
tabla nutricional, una receta, manufacturación, indicaciones (refrigerese) ingredientes y
origen. En el frente se encuentra el peso del paquete y fecha de vencimiento –fecha de
fabricación y registro sanitario en negrita.
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Bolsa de queso mozarella picado marca Leon de Oro (manufacturada por Wal Mart), una
etiqueta con fecha de vencimiento y fecha de fabricación, en otra etiqueta se encuentra la
marca y por último en una etiqueta rectangular se observan los ingredientes, peso,
registro sanitario, código de barras, distribución y origen.
Queso rallado marca San Julian. En la parte posterior del empaque se observa una tabla
nutricional, una receta, fabricante origen, telefonos para quejas, código de barras,
registro sanitario e ingredientes. En el frente se encuentra el peso del paquete y la fecha
de vencimiento.
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Queso rallado marca La Italia. Al frente del paquete se observa la indicaciòn “refrigerese”
,peso, ingredientes, registro sanitario, fabricante, la fecha de vencimiento en una pequeña
etiqueta aparte (no incluida en la fotografía). En la parte posterior, se encuentra una tabla
nutriocional y un código de barras.
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ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)
AÑO 2008
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAISES DE ORIGEN (kgs) (US$) PARTICIPACION
EN EL MERCADO
AÑO 2007
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO % DE
PAÍSES DE ORIGEN Kgs. (US$) PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
AÑO 2006
PRINCIPALES PAÍSES CANTIDAD MONTO % DE
DE ORIGEN Kgs. ( US$) PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
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POTENCIAL DEL PRODUCTO
Estos son los quesos típicos - clásicos de Guatemala, se utilizan tanto para
acompañar en el desayuno como en el almuerzo y cena. Son consumidos en su
mayoría por el nivel socioeconómico D, C+, C, C- y B. Se pueden encontrar en
queserías de barrio y supermercados. Toda persona que se dedique a la ganadería
lechera, gusta de hacer estos quesos frecuentemente ya que no se necesita de
maquinaria especial, es fabricado artesanalmente. Por lo anterior, muchos de ellos
carecen de la higiene o empaque necesario para ser puestos en venta.
En lo que se refiere al queso mozarella, este es consumido por lo general por los
niveles socioeconómicos B, C-, C y C+. Es un producto que se encuentra en nivel
de crecimiento. El resto de la población no se encuentra familiarizado con este
producto ya que solamente es vendido en supermercados y tiendas especializadas,
su precio es mayor y sobre todo no existe un hábito de cocinar con este tipo de
quesos.
Su forma de uso más común entre los hogares de la población guatemalteca es para
la realización de:
lasañas
pizzas
tortillas o tacos
ensaladas
pastas
para derretir solo
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Los quesos más consumidos en el país son:
Los artesanales
Tipo Kraft
Queso crema
Estos son quesos con los cuales se puede fácilmente preparar una comida rápida,
ideales para loncheras escolares y acompañamientos. Por el contrario del
mozzarella, estos no necesitan cocción, son quesos más simples.
Pasajinak (nacional)
Parma (nacional)
Trebolac (nacional)
La Italia (nacional)
Chivolac (nacional)
Anchor
Chalet (Sigma alimentos)
Mainland
Borden
Great Value
Kraft
San Julian
Petacones
Australian
Leon de oro, entre otras.
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La marca líder dentro de la producción nacional es Parma. Esta es una empresa
que ha sabido posicionarse en la mente del consumidor, posee tiendas propias en
centros comerciales, realiza promociones, ofertas dentro de sus tiendas así como
en supermercados, su precio es competitivo y son de buena calidad.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
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Queso Oaxaca
Se puede mencionar también la forma en que los supermercados Paiz (Wal Mart
Centroamérica) crearon sus propias presentaciones: ellos comercializan quesos
de las marcas León de Oro, Anchor y Parma de una manera muy peculiar.
Adquieren trozos a granel y lo procesan al gusto del cliente: rodajado, picado,
rallado, strings, trozos y dados, colocándolo en bandejas con una cobertura
plástica adherible. Se encuentran en islas frías dentro del área de lácteos, en
varias presentaciones y pesos (150gr, 180gr, 230gr etc.) y, si el cliente desea
una cantidad especial, lo puede solicitar a un encargado.
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Bandejas con queso mozarella de las marcas Parma y Anchor. Las
presentaciones son: rallado, rodajas, strings y dados. En la etiqueta blanca se
indica el peso por libra y su peso correspondiente. (el cliente puede escoger o
solicitar la cantidad que desee y se le empaca al momento)
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A continuación, un ejemplo de la publicidad de Hiper Paiz (Wal Mart) – Paiz
Express:
Los importadores más relevantes son los que se dirigen al consumidor industrial
tales como Servirestaurantes, Sigma Alimentos (de El Salvador), New Zeland Milk
Products y Australian Dairy Goods.
Servirestaurantes
Sigma Alimentos
Precios
Puntualidad en los entregas (un gran número de
restaurantes dependen de estos importadores)
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Calidad
Las empresas mencionadas son las más importantes del mercado ya que
ofrecen al cliente puntualidad, homogeneidad en el producto (no pueden haber
ningún tipo de cambios porque alterarían los sabores de las preparaciones) y
calidad (marcas prestigiosas).
Ahora bien, respecto a las variables de la selección del país de origen se pueden
citar:
* de preferencia - sin embargo con Australia y Nueva Zelandia no existe ningún tratado pero sus precios
eran bastante competitivos que se podía alcanzar a importar grandes cantidades, ahora se han
enfocado a otros mercados y sus precios no son ya los mismos.
Los siguientes son precios al detalle en los principales distribuidores. Los precios al por
mayor varían según volumen, origen y marcas, cuentan con un margen de un 15 - 20%
aproximado de utilidad.
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Parma libra, rallado bandeja 45.75 5.65
Parma libra, rodajas bandeja 45.75 5.65
Parma libra, dados bandeja 45.75 5.65
Pasajinak libra, rallado bolsa plastica zip‐pack 41.45 5.12
Parma libra, rallado bolsa plastica zip‐pack 48.3 5.96
Parma 4 onzas, rallado bolsa plastica zip‐pack 18.05 2.23
Kraft 8 onzas, rallado bolsa plastica zip‐pack 34.25 4.23
Borden 8 onzas, rallado bolsa plastica zip‐pack 28.45 3.51
Great Value 12 rodajas bolsa plastica zip‐pack 20.25 2.50
Borden 12 strings 10onzas bolsa plastica zip‐pack 39.95 4.93
Leon de
oro libra, rallado bolsa no resellable 39.25 4.85
Chivolac trozo 450g empacado al vacìo 41.25 5.09
Parma trozo 322g empacado al vacìo 48.75 6.02
La Italia 1/2 libra rallado bolsa no resellable 21.25 2.62
San Julian rallado, 200g bolsa no resellable 20,95 2,59 *
* precio ofertado – precio normal Q24,75 (US$3,06)
Fuente: Precios obtenidos de las principales tiendas Paiz (Wall-Mart) y Unisuper de la Ciudad de Guatemala.
Notas: QT=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%). El tipo de cambio utilizado es de Q8.10
quetzales por dólar de Estados Unidos de América
Productos sustitutos:
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Los siguientes son precios a granel de las principales distribuidoras:
Precio
Marca Presentacion Precio Q US$ Origen
Publicidad:
Todo anuncio que se haga sobre alimentos procesados y/o producto que se ingiera,
no importando el medio de comunicación a pautar, deben de ser enviados
previamente (con una copia) al Departamento de Regulación y Control de Alimentos
para su conocimiento y aprobación.
Promoción :
Rebaja en precios.
Presencia en ferias y eventos gastronómicos.
Patrocinio en programas de concursos.
Merchandising en los puntos de venta.
Degustaciones
Presencia en publicaciones especializadas, como los suplementos de
cocina (como recetas o en ingredientes).
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marca Parma de ¼ libra (0,1 kilos) a Q13.95 (US$1,72).
Es importante ver también el comportamiento del precio del producto sustituto para hacer
un análisis de precios.
En la imagen anterior se observa el precio del Parma Mix (queso mix para pizza o tacos) a
un precio de Q22,95 (US$2,83) con un peso de 220gr.
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La siguiente imagen corresponde a una degustación que realizó la empresa Parma el
día de las madres en un centro comercial de la ciudad capital:
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
1) 2) 3)
PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR
CONSUMIDOR
FINAL
4). PRODUCTOR
IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR
DETALLISTA
CONSUMIDOR FINAL
El canal número 2 pertenece a Wal Mart Centroamérica, con el manejo de León de Oro ya
que el supermercado ejerce la función de importador y luego de detallista, es también el
mismo canal que utiliza el supermercado con membresía, PriceSmart, con sus quesos.
El canal número 3 es el canal que utilizan los distribuidores mayoristas como “Servi-
restaurantes” ya que son ellos mismos quienes hacen la labor de importadores así como
también la de distribuidores de los usuarios industriales. Asimismo sucede con el canal 4,
con la diferencia que, estos a su vez distribuyen a supermercados y luego estos al
consumidor final.
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Para los productos nacionales se utilizan los siguientes cuatro tipos de canal de
distribución:
1) PRODUCTOR 2) PRODUCTOR
DETALLISTA DISTRIBUIDOR
(supermercados)
El canal número dos es el canal utilizado para proveer de quesos a los usuarios
industriales dentro del interior de la republica. El canal tres y cuatro se da cuando son los
consumidores o los usuarios industriales mismos quienes se avocan directamente a las
fabricas o/ y a sus propias tiendas.
PRINCIPALES DETALLISTAS
Los puntos de venta son los diferentes supermercados del país y tiendas delicatessen:
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PRINCIPALES MAYORISTAS
Mayoristas:
Los siguientes son los principales distribuidores mayoristas que proveen de queso
mozzarella a restaurantes, hoteles y tiendas minoristas (en el interior de la República):
Servi-Restaurantes
Australian Dairy Goods
Fonterra - New Zeland milk products
Parma
Sigma Alimentos
Lácteos Pasajinak
Industrias Trébol
Chivolac
Inlacsa
La Italia, entre otros.
1. Rallado: bolsas resellables tipo zip-pack de 120gr, 200gr, 227gr, 460gr y 960gr.
2. Bloque: como su nombre lo indica, bloques de 200 gr, 226gr y 460gr, en bolsa al
vacío y una etiqueta con las informaciones del queso.
3. Rodajado: en paquetes – bolsas plasticas con 12 rodajas con un equivalente a
460gr el paquete y paquetes de 24 rodajas con un peso de 920gr.
Existen también las presentaciones en bandeja que hace Paiz (Wal Mart) con sus quesos,
ya sea en cubos o dados y picado.
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2. Bloques: trozos de 5 llibras, 10 libras y 10 kilos.
3. Rodajado: un paquete plastico conteniendo 36 rodajas con un peso total de 3lbs
(1,4 kilos).
4. Picado: al gusto del cliente
El envío es gratis siempre y cuando, las ventas superen los Q500 (Serviresaturantes).
Trozos de queso
% de % de % de
incremen incremen incremen
2,005 to 2,006 to 2,007 to 2,008
2,580,890. 5,080,478. 7,548,817. 8,109,437.
US$ 00 96.85 00 48.58 00 7.43 00
Cantidad
kgrs 623,440 135.08 1,465,573 42.27 2,085,082 -15.68 1,758,240
Fuente: punto 4 del presente estudio
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importaciones, este se ha incrementado en un promedio de 7.97% (fuente: Banco
de Guatemala) en comparación al año 2008 lo que pone en problemas a los
importadores.
Por otro lado se puede observar una estrategia por parte de empresas importantes
como Sigma Alimentos y Australian Dairy Goods, en la cual importan productos
de Australia y Nueva Zelandia hacia El Salvador, donde sufren cambios o procesos
tales como cortes y empaques. Estas transformaciones nacionalizan la mercadería
convirtiéndola en producto salvadoreño, pudiendo circular entonces libremente por
Centro América, en este caso a Guatemala, sin pagar ningún arancel. Estas
empresas producen a su vez localmente pero también empacan y transforman
quesos de esta zona de Oceanía. Por esta razón se observa en la tabla estadística
a Australia y Nueva Zelandia en puestos bajos (en 2008 no están presentes en los
primeros 3 puestos), pero hay que tomar en cuenta que la materia prima de Sigma
o Austrialian Dairy Goods es importada de esta zona del Pacifico.
Las oportunidades para los productores chilenos son buenas debido a las siguientes
razones:
Se recomienda que, al introducir una marca nueva al mercado, se haga con una parte o
con la gama completa de lácteos, es decir que, aparte del mozzarella, se exporte también
otros tipos de quesos y/o cremas, leches, yogures, etc. Esto ayudará a consolidar más la
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marca.
Un dato importante que es necesario mencionar es que Costa Rica, un país con
producciones grandes en productos lácteos, no exporta quesos aún a Guatemala
(solamente leche), se desconoce el porqué de esta situación, sin embargo pudiera darse
el hecho de ingresar con toda su gama de productos aprovechando la cercanía,
popularidad de la marca y ventajas aduaneras.
Feria Alimentaria
Contacto: Johanna Pinto
14 Ave. "A" 14-53 Zona 10 Oakland II Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2367-5053, 55 y 56 Fax: (502) 2367-5053
mercadeo@corpoeventos.net
www.feriaalimentaria.com
mercadeo@corpoeventos.net
Aranceles
Secretaría de Integración Económica Centroamericana www.sieca.org.gt
Superintendencia de Administración Tributaria SAT www.sat.gob.gt
Asociaciones locales
Asociación de Exportadores www.export.com.gt
Cámara de Comercio www.negociosenguatemala.com
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Estadísticas
Ministerio de Economía www.mineco.gob.gt
Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt
Marcas y competencia
www.parma.com
www.inlacsa.com
http://www.chivolac.com
http://www.pasajinak.com
Normas
Ministerio de Finanzas www.minfin.gob.gt
Ministerio de economía www.mineco.gob.gt
Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social www.mspas.gob.gt
Comisiòn Guatemalteca de Normas COGUANOR www.coguanor.org
www.servirestaurantes.com Distribuidores
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