Decizie Bsa Cu Covalact Site

Decizia nr.29/26.06.
2017
privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic
direct de către B.S.A. International S.A. asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect
asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L.
CONSILIUL CONCURENŢEI
În temeiul:
1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
153/29.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare1;
2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;
3. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;
4. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei,

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;
5. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
1
denumită, în continuare, lege.
11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,
funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553
bis/05.08.2010;
13. Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice, publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/03.01.2011
14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016,
având în vedere:
15. Notificarea concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS -

11/31.01.2017 şi a documentelor din dosarul cazului;
16. Angajamentele formulate de B.S.A. International S.A. în baza art.47 alin. (2) lit. b) din Legea
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înaintate prin
adresa din data de 16 iunie 2017, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG –
8790/16.06.2017;
17. Nota Direcţiei Bunuri de Consum privind analiza concentrării economice notificate nr.
CC/DBC/889/22.07.2017;
18. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de 26.06.2017
şi luând în considerare următoarele:
La data de 31.01.2017, B.S.A. International S.A. a notificat operaţiunea de concentrare economică

care se realizează prin dobândirea controlului unic direct de către B.S.A. International S.A. asupra
Covalact S.A.2 și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita S.A.3 și Covalact-Prodserv
S.R.L4. Notificarea a devenit efectivă la data de 14.06.2017 5.
I. Informaţii despre părţi
1. Partea achizitoare şi grupul acesteia
1.1. Partea achizitoare
1. B.S.A. International S.A.6, societate pe acțiuni de naționalitate belgiană, este deținută în

proporție de [...]% de către B.S.A., o societate de naționalitate franceză. B.S.A. este
societatea mamă a grupului Lactalis și este deținută, indirect, de către familia [...].
2. B.S.A. are ca obiect principal de activitate deținerea de participații în alte societăți

comerciale (activitate specifică societăților de tip holding), iar ca obiect secundar de
activitate, efectuarea de studii de piață și de sondaje de opinie.
2
Denumită, în continuare, Covalact.
3
Denumită, în continuare, Lactate Harghita.
4
Denumită, în continuare, Covalact-Prodserv.
5
Data primirii de către Consiliul Concurenței a ultimelor informații, prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței
cu nr. RG - 8684/14.06.2017.
6
Sediul legal în: Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht (1070 Bruxelles), Belgia, înregistrată la data de 23.11.1990 sub
numărul 0443.205.173 la RPM („Registre des Personnes Morales”) Bruxelles.
2
1.2. Grupul părţii achizitoare
3. În România, grupul Lactalis deține şapte societăți: Lactalis Romania S.R.L., Dorna Lactate
S.A., Dorna S.A., Parmalat Romania S.A., Albalact S.A., Rarăul S.A. şi Albalact Logistic
S.R.L.
4. Lactalis Romania S.R.L.7 este deținută în proporție de [...]% de către B.S.A International SA.
Activitatea principală a acestei societăți constă în comerțul cu ridicata al produselor lactate,
ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (cod CAEN Rev. 2 - 4633).
5. Dorna Lactate S.A.8 este deținută în proporție de [...]% de către Lactalis Romania S.R.L. și în
proporție de [...]% de către Roadside Investments. Activitatea principală a acestei societăți
constă în fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor (cod CAEN Rev. 2 – 1051).
6. Dorna S.A.9 este deținută în proporție de [...]% de către Lactalis Romania S.R.L. Activitatea
principală a acestei societăți constă în fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor (cod
CAEN Rev. 2 - 1051).
7. Albalact S.A.10 este deţinută în proporţie de [...]% de către B.S.A. International SA.
Activitatea principală a acestei societăți constă în fabricarea produselor lactate și a
brânzeturilor (cod CAEN Rev. 2 – 1051).
8. Rarăul S.A.11 este deţinută în proporţie de [...]% de către Albalact S.A., restul acţiunilor fiind
deţinute de acţionari persoane fizice.
9. Parmalat Romania S.A.12 este deținută în proporție de [...]% de către Parmalat SpA.
Activitatea principală a acestei societăți constă în fabricarea băuturilor răcoritoare non-
alcoolice, producția de ape minerale și de alte ape îmbuteliate (cod CAEN Rev. 2 - 1107).
10. Albalact Logistic S.R.L.13 este deținută în proporție de [...]% de către Albalact S.A.
Activitatea principală a acestei societăți constă în transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN
Rev. 2 – 4941).
2. Părţile achiziţionate şi grupul acestora
11. Covalact S.A.14 este o societate care are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor
lactate și a brânzeturilor15.
7
Sediul în Vatra Dornei, Str. Transilvaniei, Nr. 40, Bloc Corp C1, Etaj 1, Ap. 5, Județul Suceava, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub numărul J33/100/2009, CUI: 22941836, denumită, în continuare, Lactalis.
8
Sediul în Sat Dorna Candrenilor, Comuna Dorna Candrenilor, Cartier Floreni, Nr. 505, Județul Suceava, înmatriculată
la Registrul Comerțului sub numărul J33/482/1997, CUI: 9689910, denumită, în continuare, Dorna Lactate.
9
Sediul în Vatra Dornei, Str. Transilvaniei, Nr. 40, Județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
numărul J33/14/1991, CUI: 2692781, denumită, în continuare, Dorna.
10
Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub numărul J1/70/1991, CUI: 1755369, denumită, în continuare, Albalact.
11
Sediul în Câmpulung Moldovenesc, Str. Aeroportului, Nr. 3, Județul Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului
sub numărul J33/13/1991, CUI: 730137, denumită, în continuare, Rarăul.
12
Sediul în Comuna Tunari, Șos. de Centura, Nr. 12, CP4, Județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
numărul J23/663/2003, CUI: 8329166, denumită, în continuare, Parmalat.
13
Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub numărul J1/631/2013, CUI: 32326774, denumită, în continuare, Albalact Logistic.
14
Sediul legal în Sfântu Gheorghe, Str. Lunca Oltului, Nr. 1, Județul Covasna, înmatriculată la Registrul Comerțului
sub numărul J14/76/1991, CUI: 550152, denumită, în continuare, Covalact.
15
Cod CAEN Rev. 2 – 1051.
3
12. Anterior realizării tranzacției, structura acționariatului societății Covalact era următoarea: SE
Dairy B.V. – [...]%, acţionari persoane fizice - [...]% şi Covalact S.A. – [...]%.
13. Ulterior finalizării tranzacției, B.S.A. International S.A. va deţine [...]% din capitalul social al
societăţii Covalact.
14. Lactate Harghita S.A.16 este o societate deținută de covalact Covalact în proporție de [...]%17,
prezentă pe piețele relevante în România. Activitatea principală a acestei societăți constă în
fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor18.
15. Covalact-Prodserv S.R.L.19 este cea de-a doua societate deținută în proporție de [...]% de
către Covalact. Activitatea principală a Covalact-Prodserv constă în activităţi auxiliare pentru
creşterea animalelor20. Covalact și societățile deținute de acesta, obiect al acestei operațiuni
de concentrare economică, vor fi denumite, în continuare, „grupul Covalact”.
II. Natura şi dimensiunea operaţiunii de concentrare economică
16. Operaţiunea notificată constă în achiziționarea de către B.S.A. International S.A., în temeiul
Contractului de Cumpărare de Acțiuni21, a participaţiei deţinute de SE Dairy B.V. la capitalul
social al societăţii Covalact. Prin această achiziţie, B.S.A. International S.A. dobândeşte, în
mod indirect, şi participaţiile deţinute de Covalact la capitalul social al societăţii Lactate
Harghita S.A. şi la capitalul social al societăţii Covalact-Prodserv S.R.L.
17. Operațiunea notificată reprezintă o concentrare economică ce se realizează în condițiile art. 9

alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare22, respectiv o întreprindere dobândește controlul direct sau indirect asupra uneia ori
mai multor întreprinderi sau părți ale acestora.
18. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare

economică, în anul 2016, a depăşit primul prag prevăzut la art. 12 din lege şi există doi agenţi
economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o
cifră de afaceri ce depăşeşte cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12 din lege.
19. În conformitate cu declarațiile părții notificatoare, operaţiunea de concentrare economică nu

are dimensiune comunitară întrucât tranzacția nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1
alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind
controlul concentrărilor economice între întreprinderi, nefiind astfel incidentă obligația
notificării Comisiei Europene.
16
Sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Leliceni, Nr. 49, Județul Harghita, înmatriculată la Registrul Comerțului
sub numărul J19/956/1991, CUI: 515791.
17
Restul acțiunilor fiind deținute de către acționari persoane fizice.
18
19
Sediul în Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN 1, KM 392+600, Județul Alba, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub numărul J1/631/2013, CUI: 32326774.
20
21
Denumit, în continuare, contractul de cumpărare, încheiat la data de 16 decembrie 2016.
22
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/29.02.2016, denumită, în continuare, lege.
4
III Piaţa relevantă
3.1 Piața relevantă a produsului
20. Cele două părți implicate realizează, în România, colectarea laptelui crud de la producători
primari, în vederea utilizării ca materie primă în activitățile lor de producție.
21. Grupul Lactalis comercializează în Romania:

a) produse lactate produse local de către societățile Dorna Lactate, Dorna, Albalact și
Rarăul;
b) produse lactate fabricate în străinătate și importate pe teritoriul României.
22. Grupul Lactalis produce și comercializează în România o gamă largă de produse lactate
pentru consumatori:
● Lapte proaspăt pentru consum;
● Lapte pentru consum UHT;
● Unt;
● Smântână (fermentată şi nefermentată/dulce);
● Produse acidofile – (iaurturi simple sau cu fructe, lapte bătut, sana, chefir);
● Brânzeturi (telemea, brânză proaspătă, brânză de burduf, brânză topită, caşcaval).
23. De asemenea, grupul Lactalis vinde produse lactate în cadrul programului guvernamental
„Cornul și Laptele”, precum şi sucuri de fructe.
24. Grupul Covalact comercializează, prin societatea Covalact, următoarele produse de consum
fabricate de Covalact şi Lactate Harghita:
• lapte proaspăt pentru consum;
• unt;
• iaurturi simple;
• lapte bătut, sana şi chefir;
• smântână fermentată;
• brânzeturi:
 telemea,
 brânză proaspătă,
 brânză de burduf,
 brânză topită,
5
 caşcaval.
25. Aceste produse sunt comercializate sub mărcile Covalact de Ţară şi Friss (cu excepţia
laptelui bătut şi a brânzei telemea, comercializate doar sub marca Covalact de Ţară şi,
respectiv, a brânzei topite, vândută doar sub marca Friss).
26. De asemenea, activitățile părților se suprapun în ceea ce priveşte producția și comercializarea

unor produse de uz industrial, și anume pe piața zerului23 și a laptelui praf24. Având în vedere
faptul că aceste activități reprezintă mai puţin de [...]% din cifra de afaceri totală a grupului
achiziţionat, în anul 2016, nu este necesară o analiză din punct de vedere concurenţial a pieței
producției și comercializăriide zer şi lapte praf.
27. Ținând cont de cele prezentate mai sus, conform prevederilor Instrucțiunilor privind
definirea pieței relevante25 și Regulamentului privind concentrările economice26, dar având
în vedere şi activitățile economice care generează veniturile realizate pe teritoriul României
de către societăţile achiziționate (conform notificării) şi analiza expusă în prezenta Decizie,
piețele relevante ale produsului pentru acest caz sunt următoarele:
A. Piața colectării laptelui crud;
B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum;
C. Piața producției și comercializării untului;
D. Piața producției și comercializării smântânii;
E. Piața producției și comercializării produselor acidofile;
F. Piața producției și comercializării brânzeturilor.
3.2. Piața relevantă geografică
28. Având în vedere, pe de o parte, definirea de către părțile implicate a piețelor geografice
relevante și, pe de altă parte, faptul că produsele Covalact sunt oferite pe întreg teritoriul
României, fiind accesibile acelorași cumpărători, reprezentând o alternativă economică reală
pentru produsele fabricate și comercializate de către concurenții Covalact, piețele geografice,
în cazul activităților menționate anterior, sunt de dimensiune națională, respectiv teritoriul
României. De asemenea, la modul de definire a pieței s-a ținut cont și de faptul că nu există
bariere, taxe sau cote specifice unor anumite regiuni din România.
29. În concluzie, în cazul de față se vor analiza următoaregle piețe relevante:
A. Piața colectării laptelui crud, la nivel național;
B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel național;
C. Piața producției și comercializării untului, la nivel național;
23
[...].
24
[...].
25
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, denumite, în continuare, Instrucțiuni.
26
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările și completările ulterioare,
denumit, în continuare, Regulament privind concentrările economice.
6
D. Piața producției și comercializării smântânii, la nivel național;
E. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național;
F. Piața producției și comercializării brânzeturilor, la nivel național.
IV. Evaluarea concentrării din punct de vedere concurenţial
4.1. Piața colectării laptelui crud, la nivel național
30. Laptele crud, colectat de la ferme, reprezintă materia primă principală necesară pentru
fabricarea produselor lactate. Piața colectării laptelui crud a fost identificată ca o piață
relevantă distinctă de către Consiliul Concurenței27 și de către Comisia Europeană28. Această
piață este situată în amonte față de piața de producție a produselor lactate.
31. În practica sa anterioară, Consiliul Concurenței nu a făcut distincție între diferitele tipuri de
lapte crud (de vacă, de capră sau de oaie). O asemenea segmentare nu este necesară, în
măsura în care laptele crud colectat în România este, aproape în totalitate (peste 95%), lapte
de vacă29.
32. Sursa principală de aprovizionare a grupului Lactalis este [...]. Grupul Covalact [...].
33. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate ar urma să dețină o cotă
cumulată de [...]% pe piața colectării laptelui crud din România. Prin urmare, piața colectării
laptelui crud din România reprezintă o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare
economică.
34. Pentru o definire corectă a pieţei geografice relevante în acest caz, s-au solicitat informaţii
principalilor concurenţi prezenţi pe această piaţă relevantă, dar şi asociaţiilor de
producători/procesatori, cu privire la zonele geografice din care se aprovizionează cu lapte
crud (materie primă), distanţa maximă pe care o pot acoperi în jurul unităţii de producţie,
procentul cantitativ al importurilor de lapte crud (materie primă), precum şi punctul lor de
vedere cu privire la definirea pieţei geografice relevante.
35. Din informaţiile obţinute, se observă că societăţile aflate în concurență directă cu părțile
implicate, pe piețele din aval, au apreciat că piaţa relevantă de colectare a laptelui crud este
naţională. Referitor la ariile geografice din care cele două părţi implicate achiziţionează lapte
crud, acestea sunt [...]. Singura suprapunere geografică dintre grupul Lactalis şi grupul
Covalact este doar [...].
36. Pentru grupul Lactalis locul procesării este [...]. Pentru Covalact, locul procesării este [...].
37. Alte centre importante de procesare sunt [...].
27
Deciziile Consiliului Concurenței nr. 56 /2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited, nr.
57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A.
28
Decizia Comisiei europene Lactalis/Nestlé COMP/M.4344; Decizia Comisiei europene Arla Foods/Express Dairies,
COMP/M. 3130, Decizia Comisiei europene Friesland Foods/Campina – COMP/M.5046.
29
Comunicatul nr. 159 din 30 iunie 2015 al INS http://www.insse.ro /cms/files/statistici/comunicate/ com_anuale
/prod%20carne % 20lapte/prod_carne_lapte14r.pdf.
7
38. Având în vedere toate considerentele de mai sus, definiţia exactă a pieţei geografice a
comercializării laptelui crud nu necesită o redefinire pentru acest caz.
39. Prin urmare, având în vedere poziţia părţilor pe această piaţă, rezultă că operațiunea propusă
nu conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau
consolidarea unei poziții dominante pe piața colectării laptelui crud din România.
4.2. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum la nivel național
40. Laptele pentru consum este un produs alimentar de bază, ale cărui caracteristici și proprietăți
nutritive sunt distincte de cele ale altor produse lactate. Cele două categorii principale de
lapte pentru consum sunt laptele proaspăt pentru consum (care include în principal laptele
pasteurizat) și laptele de conservare îndelungată (UHT30).
41. Comisia Europeană a realizat în mod constant o distincție între cele două categorii de lapte 31.
De asemenea, Consiliul Concurenței a reținut o astfel de distincție într-una din deciziile
sale32.
42. Laptele pasteurizat este încălzit la o temperatură de 85°C timp de 15 până la 20 de secunde,
ca ulterior să fie răcit foarte rapid. Acesta păstrează toate calitățile de gust ale laptelui crud.
Laptele pasteurizat are un termen de valabilitate limitat la șapte zile și trebuie refrigerat
permanent.
43. Laptele sterilizat UHT este obținut prin supunerea laptelui, în mod instantaneu, la o
temperatură foarte ridicată (140°C până la 150°C) timp de 2 până la 5 secunde, ca ulterior să
fie răcit la fel de rapid. Acest procedeu permite reducerea timpului de încălzire și menținerea
calităților de gust ale laptelui. Înainte de a fi deschis, perioada de valabilitate a laptelui UHT
este de câteva luni, la temperatura camerei.
44. Prin urmare, diferențele între cele două categorii de lapte de consum sunt:
• durata de valabilitate a laptelui UHT este cu mult mai mare decât cea a laptelui
proaspăt;
• laptele proaspăt trebuie menținut permanent în condiții de refrigerare, în timpul
transportului și a depozitării sale, în timp ce laptele UHT nu necesită condiții
speciale. Astfel, laptele UHT poate fi transportat și depozitat cu costuri mai mici. De
asemenea, în magazine, laptele UHT se găsește în secțiunile nerefrigerate, separate
de cele alocate laptelui proaspăt.
45. Grupul Lactalis vinde în România atât lapte proaspăt, cât şi UHT, acest din urmă produs fiind
vândut şi în cadrul programului „Cornul şi Laptele”33. Grupul Covalact nu este însă prezent
decât pe piaţa laptelui proaspăt şi, prin urmare, în ceea ce priveşte laptele de consum, doar
piaţa laptelui proaspăt va fi considerată piaţă relevantă.
30
Ultra High Temperature.
31
Decizia Comisiei M.5046 din 12 iunie 2008, Friesland/Campina; Decizia Comisiei M.6627 din 28 septembrie 2012,
Arla Foods /Milch-Union Hocheifel.
32
Decizia Consiliului Concurenței nr. 56/2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited.
33
Programul guvernamental „Cornul și Laptele” a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002,
privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și
privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore.
8
46. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate ar urma să dețină o cotă
de [...]% pe piața producţiei şi comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel
naţional. Prin urmare, piața producţiei şi comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la
nivel naţional, reprezintă o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.
Deşi noua entitate este [...], aceasta este urmată de [...], cu o cotă de piaţă relativ apropiată
[...], şi anume [...]%, care ii va permite să constrângă din punct de vedere concurenţial
acţiunile părţilor implicate. Analizând nivelul de concentrare pe această piaţă, având în
vedere datele Nielsen transmise de părţi în notificare, se poate considera că pe piaţa relevantă
este puţin probabil să se identifice probleme de concurenţă orizontale.
47. Din datele obținute de Consiliul Concurenței de la principalii retaileri, reiese că următorul
concurent pe această piață este [...], dacă luăm în considerare vânzările de lapte proaspăt sub
marcă privată.
48. Prin urmare, operațiunea notificată nu conduce la afectarea mediului concurențial normal, în
special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.
4.3. Piața producției și comercializării untului, la nivel național
49. Din practica comunitară34 și naţională35, rezultă că produsele alimentare cu o consistență

grasă solidă (materiile grase) pot fi împărțite în trei categorii principale:
- grăsimile lactate (în principal untul, smântâna și alte grăsimi butirice);

- grăsimi vegetale (margarina);
- grăsimi mixte (paste tartinabile).
50. În practica sa administrativă, Consiliul Concurenței a reținut existența unei piețe relevante a
untului36, separată de cea a altor grăsimi.
51. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică şi luând în calcul datele valorice de

vânzări furnizate de părţi prin intermediul studiului Nielsen, părțile implicate vor deține o
cotă de piață cumulată de [...]% pe piața națională a untului, astfel această piață este
considerată a fi o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare. Datele obţinute de
Consiliul Concurenţei de la principalii furnizori de unt confirmă informaţiile oferite de părţi.
52. Următorul concurent, situat pe [...], este [...], cu o cotă de piaţă de doar [...]%, la o distanţă de
[...], în situaţia în care retailerii deţin împreună o cotă de piaţă de aproximativ [...]%.
53. În urma analizei nivelului de concentrare al acestei pieţe, pe baza datelor oferite de studiul
Nielsen, reiese că modificarea valorii HHI, ca urmare a punerii în practică a operațiunii
notificate, sugerează posibila apariţie a unor probleme de concurenţă pe această piață.
54. Concentrarea se realizează între doi furnizori de unt şi produse lactate. Achiziţia se realizează
prin preluarea de către concurentul [...] de pe această piaţă a concurentului [...], dacă luăm în
considerare nivelul de producţie (pe locul [...] s-ar situa marca privată comercializată de [...]
34
Decizia Comisiei europene din data de 10 iunie 2003, Arla Foods/Express Dairies.
35
Decizia Consiliului Concurenței nr. 78/2006, Orkla Foods Romania S.A./Royal Brinkers Romania S.R.L. şi Royal
Brinkers Distribution S.R.L.
36
57/2008, Covalact S.A./Primulact S.A./Lactate Harghita S.A.și nr. 100/2008, Albalact S.A./Rarăul S.A, nr. 44/2016,
B.S.A. International S.A./Albalact S.A./Rarăul S.A şi Albalact Logistic S.R.L.
9
conform cotelor de piaţă, dar acesta este un retailer). O concentrare între doi furnizori care
oferă produse pe care o categorie importantă de consumatori le consideră [...] poate
determina o majorare semnificativă a preţurilor.
55. Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la prezenţa
mărcilor [...], ceilalţi concurenţi fiind unii de mici dimensiuni. Mai mult, entitatea
Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] mărci sub care comercializează untul şi [...] pe
care intenţionează să le introducă pe piaţă. Comparativ, concurenţii părţilor deţin portofolii
mult mai reduse, doar [...] deţine [...] mărci diferite, în timp ce restul deţin [...]. Pe piaţă, la
acest moment, sunt [...] branduri disponibile, fără mărcile de distribuitor (care se vând doar în
magazinul respectiv). Mai mult decât atât, grupul Lactalis este prezent pe toate categoriile de
produse lactate, iar prin achizitia Covalact, această prezenţă este mult întărită.
56. Cu un portofoliu mai larg de produse, Lactalis ar avea posibilitatea să influenţeze produsele
stocate sau listate pe rafturile limitate ale magazinelor, ceea ce ar putea să îi întărească
puterea de piaţă, mai ales în faţa micilor magazine. Mai mult, portofoliul larg de produse ar
putea să îi confere Lactalis o poziţie importantă şi în negocierile cu marii retaileri, odată ce
grupul îşi poate permite să acorde şi să finanţeze oferte variate sau să îşi organizeze
promoţiile astfel încât să câştige o mai mare putere de a impune condiţii.
57. Prin urmare, noua entitate va deţine o poziţie importantă, situată peste pragul la care se poate
prezuma existenţa unei poziţii dominante, poziţie ce ar putea să îi confere posibilitatea de a
se manifesta pe piaţă în mod independent faţă de concurenţii săi.
58. Referitor la atribuirea cotei de piaţă aferentă vânzărilor de unt sub marcă de distribuitor,
precizăm următoarele:
• Cele două părți la operațiunea de concentrare economică notificată aprovizionează

distribuitori cu amănuntul cu produse sub marcă de distribuitor. Având în vedere că
piața producției și comercializării untului este o piață afectată, iar cota rezultată ca
urmare a operațiunii de concentrare economică este provenită din aportul celor două
societăți, au fost analizate vânzările realizate sub formă de marcă de distribuitor și
impactul acestora asupra cotelor de piață rezultate,
• În cazul produselor comercializate sub marcă de distribuitor, producătorii sunt

implicați doar ca sub-contractanți, pe baza unui caiet de sarcini stabilit de
distribuitor și nu au niciun rol în procesul de definire a strategiilor comerciale și de
marketing (precum lansarea de produse noi sau de ambalaje noi, comunicarea,
ofertele promoționale etc.). Mai mult decât atât, în condițiile în care identitatea
producătorului rămâne necunoscută pentru consumatori, produsele comercializate
sub marcă de distribuitor nu contribuie la consolidarea reputației sau a poziției
producătorului în relația cu consumatorii,
• Potrivit principiilor statuate de instanțele europene și de Comisia Europeană, cotele

de piață aferente produselor comercializate sub marcă de distribuitor trebuie
atribuite, în principiu, proprietarilor mărcilor produselor comercializate, iar nu celor
care le-au produs efectiv. Prin urmare, cotele de piață pentru produsele
comercializate sub marcă de distribuitor trebuie alocate distribuitorilor care dețin
marca respectivă,
10
• Astfel, în decizia sa, Kaysersberg v. Comisia Europeană37, Tribunalul de Primă
Instanță a reținut faptul că „În analiza puterii de piață a unei întreprinderi care este
parte la o concentrare, cotele de piață aferente produselor pe care le fabrică în
calitate de subcontractor pentru distribuitorii cu amănuntul care revând aceste
produse sub propria lor marcă, nu pot fi, în principiu, imputate, în tot sau în parte,
cotelor de piață pe care le deține întreprinderea respectivă aferente produselor pe
care le vinde sub marca sa proprie. Întrucât distribuitorii cu amănuntul vând aceste
produse sub propriile lor mărci pentru a concura cu produsele vândute sub mărcile
de producător, cota de piață pe care o dețin ca rezultat al acestor vânzări trebuie,
prin urmare, să fie atribuită distribuitorilor atunci când se realizează analiza
concurenței la care sunt supuși producătorii de mărci premium sau mărci mai
ieftine”,
• Totuși, aceeași decizie, Kaysersberg v. Comisia Europeană, precizează faptul că

„Tribunalul de Primă Instanță a accentuat faptul că, în cazul în care un
subcontractor produce o mare parte din produsele vândute sub marcă privată, a nu
lua în calcul cota rezultată din această producție ar rezulta într-o subestimare a
puterii reale a producătorului, în particular în cazul în care producătorul este
principala sursă de aprovizionare pentru retaileri pentru produsele pe care le vând
aceștia sub formă de marcă privată”38,
• În cazul de față cota rezultată din vânzările de marcă de distribuitor este redusă, cota
totală a Lactalis urmând să crească doar cu cca. [...] puncte procentuale, de la [...]%
la [...]%, în eventualitatea în care s-ar considera necesar să se atribuie vânzările
realizate sub marcă de distribuitor, producătorului,
• Vânzările de marcă de distribuitor realizate de Lactalis împreună cu Covalact

reprezintă cca. [...]% din totalul vânzărilor de marcă de distribuitor realizate pe piața
de retail, în cadrul categoriei unt. Din acest procent Covalact reprezintă cca. [...]%,
iar grupul Lactalis reprezintă cca. [...]%. În cadrul grupului Lactalis, Dorna
reprezintă cca. [...]%, iar Albalact reprezintă cca.[...]%,
• În perioada 2014 – 2016, Covalact a comercializat unt sub marcă de distribuitor

doar pentru [...]39, Albalact a comercializat doar în [...], iar celelalte societăţi ale
grupului Lactalis (Dorna, Dorna Lactate, Lactalis Romania) au comercializat doar în
[...]. Prin urmare, [...]% din vânzările de unt sub marcă de distribuitor realizate de
grupul Lactalis împreună cu Covalact au fost realizate către [...] şi circa [...]% către
[...], respectiv [...]% către [...],
• Având în vedere faptul că procentul de [...]% nu este unul semnificativ şi faptul că

cea mai mare pondere din acest procent a fost realizat prin vânzări către [...], se
poate considera că piața de retail de marcă de distribuitor nu va fi afectată ca urmare
a realizării operațiunii de concentrare economică, Lactalis nefiind principala sursă
de aprovizionare pentru retaileri, pe categoria unt, iar retailerii, cu excepţia societăţii
[...], se aprovizionează de la alţi procesatori pe această categorie de produs,
37
T - 290 / 94, paragraful 174.
38
COMP/M.6321- Buitenfood/AD VAN Geloven HoldinG/JV, paragraful 57.
39
Adresa Lactalis din 09.05.2017, înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG – 3041/09.03.2017.
11
59. Astfel, pentru scopul prezentei analize, nu este necesar să se atribuie producătorului cota de
piață rezultată din vânzările de marcă de distribuitor.
4.4. Piața producției și comercializării smântânii, la nivel național
60. Materiile grase alimentare sunt un amestec (emulsie) de apă și grăsime, în procente variabile.
Grăsimea poate fi sau nu realizată din lapte sau poate fi un amestec. Smântâna este un produs
secundar al producției de lapte. Astfel, aceasta este, prin definiție, un mijloc de a adăuga
valoare materiilor grase lactate în exces.
61. În ceea ce privește materiile grase alimentare non-lactate, acestea sunt compuse din grăsime
vegetală. Comisia Europeană și Consiliul Concurenței au reținut, în practica lor, o piață
distinctă a smântânii.
62. O distincție suplimentară a fost realizată de către Comisie și de către Consiliul Concurenței 40,
între:
(i) smântâna fermentată și
(ii) smântâna nefermentată (smântâna dulce).
63. În România, smântâna fermentată este proaspătă, necesită o refrigerare continuă și are o
perioadă de valabilitate destul de limitată (câteva zile). Smântâna nefermentată (dulce) poate
fi proaspătă (necesitând o refrigerare continuă și având o perioadă de valabilitate destul de
limitată) sau smântână tratată UHT. În acest din urmă caz, acest produs, înainte de a fi
deschis, poate fi menținut la temperatura camerei și are o perioadă de valabilitate de mai
multe luni.
64. Există o substituibilitate parțială între utilizările acestor diferite tipuri de smântână pentru
gătit. În plus, este important de subliniat că obiceiurile de consum din România fac din
smântâna fermentată un produs mult mai răspândit decât smântâna nefermentată.
65. Având în vedere că societăţile achiziţionate comercializează doar smântână fermentată, piaţa
relevantă este piaţa producției și comercializării smântânii fermentate.
66. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%, prin urmare, piața
smântânii fermentate din România nu este o piață afectată de prezenta operațiune de
concentrare economică.
4.5. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național
67. Produsele acidofile sunt produse pe bază de lapte, însămânțate cu bacterii lactice
caracteristice, în funcție de tipul de produs41.
68. Aceste produse pot fi simple, cu arome sau cu fructe și pot avea diferite texturi: lichide,
cremoase sau dense.
40
41
Iaurt, sana și lactate fermentate precum laptele bătut sau chefirul.
12
69. În practica decizională a Consiliului Concurenței42, piața globală a produselor acidofile
constituie o piață relevantă și are o dimensiune națională.
70. Între iaurtul simplu şi celelalte categorii de produse acidofile substituibilitatea, din
perspectiva consumatorului, ar putea fi considerată doar parţială, în schimb produsele sana,
chefir şi lapte bătut sunt foarte similare din punct de vedere al caracteristicilor şi obiceiurilor
de consum.
71. Cele două părţi implicate produc toate cele patru categorii de produse acidofile : iaurt, sana,
chefir și lapte bătut, cu precizarea că grupul Covalact nu produce iaurt cu fructe, ci numai
iaurt simplu. Produsul „lapte covăsit” al Covalact este considerat ca aparţinând categoriei
„lapte bătut”.
72. Pe piața produselor acidofile, părțile implicate dețin o cotă de piață volumică, cumulată de
[...]%.
73. Având în vedere practica Comisiei Europene43, piața producției și comercializării produselor
acidofile a fost segmentată și analizată pe subcategorii, respectiv sub-piaţa producţiei şi
comercializării iaurtului simplu, sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, sub-piaţa
producţiei şi comercializării de chefir și sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte bătut.
4.5.1. Sub-piaţa producţiei şi comercializării iaurtului simplu
74. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

implicate ar urma să dețină o cotă cumulată de [...]% pe sub-piaţa producţiei şi
comercializării iaurtului simplu la nivel naţional. Prin urmare, aceasta reprezintă o sub-piață
afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.
75. Pe această sub-piaţă, lider este [...], cu o cotă de piaţă de [...]%. Noua entitate va deține locul
[...] şi va întâmpina presiunea concurenţială şi din partea mărcilor de retaileri, aceştia
deţinând o cotă de piaţă cumulată de [...]%, dar şi din partea [...], care deţine o cotă de piaţă
de [...]%.
76. Prin urmare, operațiunea propusă nu va conduce la afectarea mediului concurențial normal,
în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe sub-piața relevantă a
producției și comercializării iaurtului simplu.
4.5.2. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte bătut
77. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

implicate ar urma să dețină o cotă de [...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte
bătut la nivel naţional. Prin urmare, aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta
operațiune de concentrare economică.
42
43
COMP M.3130 – Arla Foods/Express Dairies, COMP M.5046 – Friesland/Campina.
13
78. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent doar prin intermediul societăţii Albalact,
achiziţionată anul trecut, deținând o cotă de piață de [...]%. Ponderea semnificativă în cota de
piață cumulată piaţă este dată de grupul Covalact, care deține în prezent [...]% din această
sub-piață.
79. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%. Prin urmare, se poate aprecia că
acesta este în măsură să exercite o presiune concurenţială asupra noii entităţi, alături de
mărcile retailerilor, care deţin împreună o cotă de piaţă de [...]%.
80. Segmentul producției și comercializării de lapte bătut deține o pondere de [...]% din totalul
pieței de produse acidofile. Cel mai important produs din această categorie poate fi
considerat iaurtul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că laptele bătut reprezintă
un segment de nişă în categoria produselor acidofile.
81. Pentru evaluarea riscului de efecte unilaterale, a fost efectuată o analiză a ratelor de
substituibilitate ale achizitorului, respectiv achiziționatului. Estimarea acestora a avut la bază
date aferente anului 2016. Astfel, se poate constata că, la nivelul acestei pieţe, probabilitatea
creșterii prețurilor produselor după concentrare este una redusă.
4.5.3. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana
82. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică, părțile implicate vor deține o cotă de
[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, la nivel naţional. Prin urmare,
aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.
83. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact, cu o
cotă de [...]%, achiziţionată anul trecut. Cea mai mare pondere a cotei de piaţă rezultate în
urma implementării operațiunii notificate este dată de grupul Covalact, cu o cotă de [...]%.
84. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%, apropiată de cea a noii entităţi.
Prin urmare, se poate aprecia că acesta este în măsură să exercite o presiune concurenţială
asupra noii entităţi.
85. Structura acestei sub-piețe, în urma concentrării, poate ridica, teoretic, suspiciunea apariţiei
unor efecte de coordonare între primii doi concurenţi de pe această sub-piaţă.
86. Pe baza datelor Nielsen, s-a analizat nivelul de concentrare pe această sub-piaţă. Chiar dacă
nivelul HHI după realizarea operațiunii nu ridică îngrijorări, modificarea acestuia faţă de
momentul anterior concentrării sugerează că pe această piaţă este posibilă apariţia unor efecte
de coordonare.
87. Efectele coordonate se referă la faptul că o concentrare economică ar putea schimba natura
concurenţei astfel încât să genereze condiţii noi de funcţionare a pieţei, condiţii ce ar putea fi
favorabile unei coordonări tacite sau înţelegeri de tipul cartelurilor. Din punct de vedere
economic, scopul controlului concentrărilor economice este de a preveni acumularea de
putere de piață într-un mod excesiv, ceea ce ar da societăţilor libertatea de a crește prețurile
peste nivelul concurențial o dată cu maximizarea profiturilor individuale44.
44
S Bishop, M Walker, The Economics of EC Competition Law: Concepts, Application and Measurement (2002).
14
88. Posibilitatea îndeplinirii condițiilor de coordonare a fost evaluată pe baza răspunsurilor
principalilor competitori ai Lactalis și Covalact: Napolact, Five Continents, Indlaco, Fabrica
de Lapte Brașov, Simultan, Delaco, Hochland, Danone. Aceștia au răspuns unui chestionar
alcătuit din întrebări referitoare la principalii indicatori care evidențiază posibilitatea unor
comportamente coordonate.
89. În cazul de faţă, pentru sub-pieţele producţiei şi comercializării de sana şi, respectiv, de
chefir sunt destul de mulţi concurenţi, respectiv 6 procesatori şi cel puţin 9 retaileri cărora li
s-au transmis solicitări de informaţii. Cu toate că există un număr ridicat de concurenţi pe
piaţa lactatelor, 2 sau 3 dintre aceștia deţin cote de piaţă semnificative pentru majoritatea
categoriilor de produse analizate, ceea ce indică existența unei forme de organizare a pieței
de tip duopol, model economic care poate favoriza coordonarea.
90. În cazul de faţă, pentru sub-pieţele producţiei şi comercializării de sana şi, respectiv, chefir
noua entitate va deţine [...] pe piaţă cu o cotă de [...]%, respectiv [...]%, fiind urmat
îndeaproape de [...] cu o cotă de piaţă de [...]%, respectiv [..]%. Ceilalţi agenţi economici
sunt la distanţe considerabile, şi anume [...] cu o cotă de piaţă de [...]%, respectiv [...] cu
[...]%.
91. Barierele la intrarea pe piață nu sunt determinante din perspectiva celor mai mulți dintre
competitori, aceștia considerând că, deși există, nu sunt semnificative.
92. Există un anumit grad de transparență a pieței în viziunea concurenților, ceea ce oferă șanse
de a fi susținută coordonarea între participanții de pe piață. O astfel de coordonare poate fi
mai bine realizată ca urmare a existenței unui nivel ridicat de transparență, atunci când
informațiile cu privire la nivelul prețului și alte caracteristici specifice pot fi preluate din
piață. Pe baza prețurilor la raft, concurenții își pot face o imagine asupra prețurilor practicate
de competitori, dar fără a identifica alte detalii specifice, legate de structurile de costuri.
93. Cererea este relativ stabilă, cu o uşoară creştere în ultimii ani. Există şocuri ale cererii vara şi
în perioadele de post, generate de sezonalitate, fluctuaţii ce nu sunt uşor de estimat la
valoarea lor reală. Elasticitatea cererii în funcţie de preț este percepută ca fiind destul de
ridicată, ceea ce exprimă un grad de substituibilitate semnificativ al produselor în rândul
cererii. Răspunsurile competitorilor au conținut argumente de tipul: “Consumatorii români
sunt destul de sensibili la modificarea prețului” sau, „Alimentele sunt substituibile între ele”.
94. Cu privire la preț, majoritatea celor intervievați au declarat că percep prețul la nivelul mediei
UE, deci nu există semnale ale unei coordonări de preţ din acest punct de vedere. Din
perspectiva majorității celor chestionați, puterea de negociere a cumpărătorilor este ridicată.
95. Asociațiile profesionale nu au un rol deosebit în influențarea puterii de negociere a

concurenților, ceea ce reduce șansele consolidării unui comportament de coordonare45.
96. Cotele de piață sunt destul de instabile și asimetrice în percepția concurenților, ceea ce
constituie argumente în favoarea reducerii probabilității de coordonare. Respondenții au
declarat că nu există date în piață referitoare la simetria costurilor, ceea ce vine în sprijinul
reducerii posibilității de coordonare între participanți.
45
[...] au oferit exact aceeași justificare în ceea ce privește întrebarea referitoare la asociațiile profesionale.
15
97. Activitățile de marketing și comunicare sunt percepute ca fiind intense, publicitatea și
marketing-ul constituind forme de creștere a concurenței între produse, alternative la
concurența prin preț sau cantitate. În mod normal, activitățile de marketing obligă la o
anumită formă de inovare. Respondenții percep că există tendințe spre inovare, chiar dacă nu
foarte semnificativă, atât la nivel de produs cât și în ceea ce privește tehnicile de punere pe
piață, mai ales pentru că produsele sunt văzute relativ omogene.
98. Există acorduri de cooperare, în sensul în care unele firme se angajează să producă pentru
alte firme anumite produse, în schimbul unor sume sau a angajării că acestea din urmă vor
produce alte tipuri de produse pentru acestea.
99. Există capacități de producție neutilizate, nu se evidențiază concurenţi atipici. Asimetriile

legate de capacităţile de producţie au următoarele implicații: chiar dacă societățile cad de
acord cu privire la politica de preț, aceleași societăți care au costuri marginale reduse vor fi
mult mai greu de disciplinat, dat fiind faptul că ele vor avea mai mult de câștigat de pe urma
devierii de la coordonare, cu riscul de a fi confruntate cu represalii mai puțin dure. În acelaşi
timp, capacităţile de producţie în exces pot fi văzute ca un factor de pedepsire a abaterilor.
100. Apectele prezentate indică atât elemente care facilitează cu o anumită probabilitate
fenomenul de coordonare și anume elemente ce caracterizează structura pieţei, cât și
elemente care reduc din amploarea efectelor de coordonare dobândite din tipologia
funcțională a pieței, cum ar fi elementele specifice cererii și ofertei.
101. Prin urmare, deşi există unele premise care ar putea facilita coordonarea dintre entitatea
rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat următor, analiza detaliată nu
a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.
4.5.4. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de chefir
[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana, la nivel naţional. Prin urmare,
aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.
103. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact, cu o
cotă de [...]%, achiziţionată anul trecut. Cea mai mare pondere a cotei de piaţă cumulate este
dată de grupul Covalact, care deține [...]% din această sub-piață.
104. [...] concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%, foarte apropiată de cea a noii
entităţi. Prin urmare, se poate aprecia că acesta este în măsură să exercite o presiune
concurenţială asupra noii entităţi.
105. Din datele furnizate de către principalii retaileri prezenţi pe această piaţă, se observă că cea
mai mare cota de piaţă este deţinută de către [...], respectiv [...]%. Prin urmare, și acesta
poate crea o presiune concurenţială asupra noii entităţi rezultate în urma concentrării.
106. Structura acestei sub-piețe, în urma concentrării, poate ridica, teoretic, suspiciunea apariţiei
unor efecte de coordonare între primii doi concurenţi de pe această sub-piaţă.
16
107. Pe baza datelor Nielsen, s-a analizat nivelul de concentrare pe această sub-piaţă. La un indice
HHI post concentrare de până în [...], faptul că ΔHHI are o valoare ce depăşeşte valoare de
[...] sugerează că pe această piaţă este posibilă apariţia unor efecte de coordonare.
108. Prin urmare, deşi există unele premise care ar putea facilita coordonarea dintre entitatea
rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat următor, analiza detaliată nu
a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.
4.6. Piața producției și comercializării brânzaturilor, la nivel național
109. Având în vedere faptul că este vorba de o piață cu particularități naționale uneori foarte
accentuate, există diferențe în ceea ce privește abordarea pieței brânzeturilor în funcție de
fiecare țară46. Astfel, Comisia Europeană apreciază că se justifică existența unor definiții
diferite ale piețelor în cauză, în funcție de țară47.
110. În România, consumatorii au de ales dintr-o gamă variată de brânzeturi, cum ar fi telemea,
feta, cașcaval, brânzeturi proaspete, brânzeturi topite, tartinabile și alte tipuri de brânzeturi
importate.
111. Există mai multe criterii de clasificare a brânzeturilor, de exemplu: conținutul de grăsimi,
consistența -care variază în funcție de conținut de apă, de la 30%, pentru cele mai tari, până
la 80%, pentru brânzeturile proaspete -, procesul de preparare sau tipul de lapte utilizat. O
clasificare posibilă a brânzeturilor este următoarea:
• Brânzeturi proaspete
112. Brânzeturile proaspete (nematurate) sunt realizate prin coagularea sub acțiunea fermenților
lactici și nu prin presare. Acestea au o durată de valabilitate scurtă. În această categorie se
încadrează: brânzeturile tip cottage cheese, mozzarella, ricotta, mascarpone etc.
• Telemea
113. Telemeaua se realizează din diverse tipuri de lapte. Aceasta are un conținut de apă (zer) de
40-50%. Brânza parcurge o perioadă de maturizare în saramură, în care se poate păstra mai
multe luni.
• Brânzeturile moi
114. Brânzeturile moi sunt maturate doar o scurtă perioadă de timp și strecurate. Acestea nu sunt
presate și opărite. Gradul lor de umiditate poate varia și pot avea, de exemplu, o crustă
acoperită de un strat subțire de mucegai (cum este brânza brie). Brânza de burduf, care
constituie un produs specific românesc, ar putea fi încadrată în această categorie. Aceasta
este o brânză cremoasă maturată, care nu conține apă.
• Brânzeturile semi-tari
115. Aceste brânzeturi sunt presate, dar nu și opărite, ceea ce le conferă o consistență densă și o
culoare gălbuie. În această categorie se încadrează: cheddar, gouda etc.
46
Astfel, în decizia sa Lactalis/Galbani (COMP/ M. 4135 / 2006), Comisia a avut în vedere segmentări diferite ale
pieței brânzeturilor în Franța și Italia, două state membre ale Uniunii europene, care se caracterizează prin diversitatea
foarte mare a ofertei de brânzeturi și diversele reglementări privind denumirile de origine controlată care se aplică
tipurilor de brânză produse acolo.
47
Decizia Comisiei din 24 aprilie 2004, sa Lactalis/Galbani COMP/ M. 4135, §18 in fine.
17
• Brânzeturile tari
116. Aceste brânzeturi sunt presate și opărite (ceea ce înseamnă că, de fapt, cașul este încălzit cel
puțin o oră înainte de a se închega). Acestea au o consistență compactă. În această categorie
se încadrează: gruyère, emmenthal, parmesan. Acest tip de brânză este cunoscut în România
sub denumirea generică de „cașcaval”.
• Brânzeturile cu mucegai
117. Aceste brânzeturi nu sunt nici presate, nici opărite. Ele se maturează cu mucegai. În această
categorie se încadrează: roquefort, gorgonzola, camembert, brie etc.
• Brânza topită
118. Brânza topită este obținută prin topirea diferitelor tipuri de brânză.
119. În ceea ce privește piața brânzeturilor din România, Consiliul Concurenței a reținut
segmentarea48 în brânzeturi proaspete, brânzeturi topite și alte brânzeturi. Sub-piețele
relevante pentru prezenta concentrare sunt cele pe care este prezent grupul Covalact, și
anume: brânză proaspătă, brânză de burduf, cașcaval, telemea şi brânză topită.
4.6.1 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei proaspete
120. Cota cumulata a părților, în urma concentrării, este de [...]%. Cea mai mare pondere a cotei
de piaţă este dată de grupul Covalact, cu [...]%. Prin urmare, aceasta reprezintă o piață
afectată de prezenta operațiune de concentrare economică.
121. Segmentul producției și comercializării de brânză proaspătă deține o pondere de [...]% din
totalul pieței de brânzeturi. Cel mai important produs din această categorie poate fi considerat
cașcavalul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că brânza proaspătă reprezintă un
segment de nişă în categoria brânzeturilor.
date aferente anului 2016. Probabilitatea creșterii prețurilor produselor după concentrare este
redus.
123. În urma analizei marjelor de profit pentru perioada 2014 – 2016, nu au fost identificate
elemente ce pot genera efecte unilaterale. Astfel, ținînd cont de cele de mai sus, se poate
concluziona că riscul de apariție a efectelor unilaterale nu este semnificativ.
4.6.2 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei de burduf
[...]% pe sub-piaţa producţiei şi comercializării de brânză de burduf la nivel naţional. Prin
urmare, aceasta reprezintă o sub-piață afectată de prezenta operațiune de concentrare
economică.
48
Deciziile Consiliului Concurenței nr. 56/2008, B.S.A. International S.A./Roadside Investments Limited, nr.
18
125. Pe această sub-piaţă, grupul Lactalis este prezent prin intermediul societăţii Albalact,
achiziţionată anul trecut, cu o cotă de [...]%. Cota adăugată de Covalact este de [...]%. [...]
concurent pe această sub-piaţă, deţine o cotă de [...]%.
126. Segmentul producției și comercializării de brânză de burduf deține o pondere de [...]% din
totalul pieței de brânzeturi. Cel mai important produs din această categorie poate fi considerat
cașcavalul, cu o pondere de [...]%. Astfel, se poate afirma că brânza proaspătă reprezintă un
segment de nişă în categoria brânzeturilor.
date aferente anului 2016. Astfel, se poate constata că, la nivelul acestei pieţe, ratele de
substituire nu sunt foarte mari, astfel că probabilitatea creșterii prețurilor produselor după
concentrare este redusă.
128. În urma analizei marjelor de profit pentru perioada 2014 – 2016, nu au fost identificate
elemente ce pot genera efecte unilaterale. Astfel, ținînd cont de cele de mai sus, se poate
concluziona că riscul de apariție a efectelor unilaterale nu este semnificativ.
4.6.3 Sub-piaţa producţiei şi comercializării caşcavalului
129. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%. Prin urmare, sub-piața
producţiei şi comercializării de caşcaval din România nu este o sub-piață afectată de prezenta
4.6.4 Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei telemea
130. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%. Astfel, sub-piața
producţiei şi comercializării de brânză telemea din România nu va fi afectată de punerea în
practică a prezentei operațiuni de concentrare economică.
4.6.5. Sub-piaţa producţiei şi comercializării brânzei topite
131. Cota de piață cumulată a noii entităţi nu va depăși valoarea de [...]%, astfel încât sub-piața
producţiei şi comercializării de brânză topită din România nu va fi afectată de prezenta
V. Îngrijorări concurenţiale
132. Analiza efectuată în cazul operaţiunii de concentrare economică prin care B.S.A.
International S.A. intenţionează să dobândească controlul unic direct asupra Covalact S.A. și
controlul unic indirect asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L a relevat
existenţa unor îngrijorări de natură concurenţială pe piaţa producţiei şi comercializării
untului, la nivel naţional.
133. Pe piața producției și comercializării untului, la nivel național, cota de piață cumulată ca
urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]% (având la bază datele Nielsen). Dacă
luăm în considerare doar nivelul de producţie, următorul concurent se află la [...], cu o cotă
19
de piaţă de [...]%. Prin urmare, noua entitate va deţine o poziţie ce ar putea să îi confere
posibilitatea de a se manifesta pe piaţă în mod independent faţă de concurenţii şi clienţii săi.
134. Pe această piaţă relevantă, analiza indicelui HHI post-concentrare şi având în vedere
valoarea delta se poate afirma că pe această piaţă este posibilăapariţia unor probleme de
concurenţă.
135. Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la prezenţa
mărcilor deţinute de [...], ceilalţi concurenţi fiind de mici dimensiuni. Entitatea
Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] din mărcile de producători, şi anume [...] mărci
sub care comercializează untul, din cele [...] disponibile la acest moment, fără mărcile de
distribuitor (care se vând doar în magazinele respective). În plus, grupul Lactalis este prezent
pe toate categoriile de produse lactate, iar prin achiziţia Covalact, această prezenţă este mult
întărită, cumpărătorii fiind motivaţi să achiziţioneze produsele de la acelaşi furnizor – efectul
de portofoliu.
136. Majoritatea retailerilor consideră că Lactalis va deveni unul dintre cei mai mari furnizori de
produse lactate de pe piața din România, cu o putere de negociere care i-ar putea permite să
se comporte independent faţă de alți competitori, de retaileri și de fermieri, cu efecte negative
pentru clientul final.
137. Astfel, datorită, în principal, cotelor de piaţă cumulate a părţilor implicate şi decalajului mare
faţă de cota deţinută de concurentul imediat următor, gradului de concentrare al pieței,
ponderii ridicate a mărcilor deţinute şi punctului de vedere al retailerilor, se poate considera
că piaţa poducţiei şi comercializării untului este o piaţă cu îngrijorări din punct de vedere
concurenţial.
138. Prin urmare, principalele îngrijorări concurenţiale pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, ca urmare a preluării grupului Covalact sunt:
• Operațiunea de concentrare economică are efecte în special pe piața producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, prin faptul că achizitorul, grupul Lactalis,
[...], va prelua grupul Covalact, numărul [...] ca vânzări, dacă luăm în considerare
doar nivelul de producţie, ceea ce ar mări diferența între cota de piață deținută de
[...] și cea deținută de [...].
• În urma punerii în practică a operațiunii notificate, grupul Lactalis își va consolida

poziția prin integrarea unui nou procesator, grupul Covalact. Prin această
consolidare, s-ar putea înregistra posibile efecte negative pe nivelul de
comercializare, datorită puterii de negociere deţinute de grupul Lactalis în urma
concentrării economice. Aceste efecte se pot transfera la nivelul consumatorului,
prin creşterea preţului untului, atât la vânzarea către retaileri/magazine tradiţionale,
cât şi, indirect, la vânzarea către consumatorul final.
VI. Angajamente asumate de achizitor
139. În vederea înlăturării oricăror probleme de concurenţă pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, B.S.A. International S.A. a transmis, la data de 16.06.2017,
varianta finală de angajamente, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. b) din lege.
20
140. Consiliul Concurenţei a considerat că propunerea părţilor ar putea elimina îngrijorările
concurenţiale, având în vedere perioada de licenţă de [...] corelată cu obligaţia titularului de
licenţă de schimbare a mărcii („re-branding”), proces ce ar trebui să înceapă după expirarea
unui termen de [...] de la data începerii perioadei de licenţă.
Angajamentele asumate de grupul Lactalis
141. Angajamentele structurale asumate de B.S.A. International S.A. pe piaţa producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, constau în acordarea către un titular („Titularul de
Licenţă”), care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei licenţe
exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt („Licenţa”), pentru o perioadă de
[...] („Perioada de Licenţă”), urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia grupul Lactalis nu
va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt („Perioada de Neutilizare”).
142. Contractul în baza căruia va fi acordată Licenţa („Contractul de Licenţă”) va prevedea că,
după expirarea unui termen de [...] de la data de începere a Perioadei de Licenţă, Titularul de
Licenţă are obligaţia de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru
produsul unt LaDorna cu propria sa marcă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera
clientela produsului unt LaDorna către propria sa marcă, până la data expirării Perioadei de
Licenţă.
143. Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul unt, precum şi de a
utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului LaDorna.
144. În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:
- cesionarea tuturor comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca obiect untul

LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este posibilă
din punct de vedere juridic;
- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea licenţiată, şi anume: [...];
- vânzarea stocului de unt ambalat sub marca LaDorna şi deţinut, la momentul acordării
Licenţei, de grupul Lactalis.
145. Contractul de Licenţă va fi încheiat cu Titularul de Licenţă într-un termen de [...] de la data
finalizării Concentrării49, împărţit în următoarele perioade:
• O primă perioadă de [...] pentru identificarea de către Partea Notificatoare a unui titular
de licenţă adecvat şi încheierea Contractului de Licenţă cu acesta („Perioada Iniţială”);
• În cazul în care nu a fost identificat un titular de licenţă adecvat în cadrul Perioadei

Iniţiale sau a oricărei prelungiri a Perioadei Iniţiale, o perioadă suplimentară de [...]
(„Perioada Mandatului”), în cursul căreia un mandatar însărcinat de Partea
Notificatoare sub rezerva aprobării prealabile a acestuia de către Consiliul Concurenţei
(„Mandatarul”), conform literei b.4) de mai jos, va îndeplini mandatul descris la litera
b.4) de mai jos.
49
Data la care se va transfera către B.S.A. International proprietatea asupra acţiunilor la capitalul social al Covalact
S.A., potrivit Contractului de Cumpărare de Acţiuni [...]. Partea Notificatoare va informa Consiliul Concurenţei cu
privire la data finalizării Concentrării.
21
• Ulterior Perioadei Iniţiale (inclusiv prelungirilor acesteia) şi/sau Perioadei Mandatului
(după caz), o perioadă suplimentară de [...] care este necesară deoarece pot fi aplicabile
unele autorizaţii şi proceduri administrative pentru intrarea în vigoare a Contractului de
Licenţă („Perioada de Finalizare”).
146. Termenele prevăzute mai sus, vor putea fi prelungite de către Consiliul Concurenţei, având în
vedere următoarele aspecte: (i) contextul economic actual este imprevizibil şi instabil, (ii) nu
se poate estima care va fi nivelul de interes exprimat de potenţialii titulari de licenţă sau
durata negocierilor cu aceştia şi (iii) punctul 90 al Instrucţiunilor permite suplimentarea
termenelor prevăzute în Instrucţiuni în funcţie de circumstanţele specifice cazului.
147. Prelungirea termenelor trebuie solicitată de către Partea Notificatoare printr-o cerere motivată
adresată Consiliului Concurenţei cel târziu cu [...] înainte de expirarea termenului a cărui
prelungire se solicită. Grupul Lactalis va avea dreptul de a pune în aplicare Concentrarea
înainte de identificarea Titularului de Licenţă adecvat.
Criterii pentru Titularul de Licenţă:
148. [...] Partea Notificatoare va începe să depună toate diligenţele pentru a identifica un titular de
licenţă adecvat, care să îndeplinească următoarele cerinţe:
i. să fie independent de grupul Lactalis;
ii. să dispună de resurse financiare, în special pentru procesul de schimbare a mărcii - „re-
branding”, de competenţă industrială relevantă dovedită şi să aibă motivaţia şi capacitatea
de a menţine şi dezvolta activitatea sub marca care face obiectul Licenţei, sub forma unei
forţe competitive viabile şi active, aflate în concurenţă cu grupul Lactalis şi alţi concurenţi;
iii. acordarea Licenţei către Titularul de Licenţă să nu fie susceptibilă de a crea noi probleme
de concurenţă;
iv. Titularul de Licenţă să fie susceptibil să obţină toate aprobările necesare de la autorităţile
competente, dacă este cazul.
Părerea terţilor
149. Ca urmare a publicării pe site-ul Consiliului Concurentei a angajamentelor asumate de BSA

International SA nu s-au înregistrat comentarii ale terţilor referitor la acestea.
Analiza angajamentelor asumate de achizitor
150. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică şi luând în calcul datele valorice de

vânzări, părțile implicate ar deține o cotă de piață cumulată de [...]% pe piața națională a
untului care depăşeşte pragul de la care legislația instituie o prezumţie cu privire la existenţa
unei poziţii dominante.
151. Următorul concurent, situat pe [...], cu o cotă de piaţă de doar [...]%, în situaţia în care
retailerii deţin împreună o cotă de piaţă de aproximativ [...]%.
152. Licenţierea mărcii LaDorna va conduce la o reducere a cotei de piaţă aparţinând entităţii
rezultate în urma concentrării economice până la [...]. În plus, această licenţă exclusivă va
22
putea întări prezenţa concurenţială pe piaţă a licenţiatului, care ar putea fi chiar un concurent
al Lactalis, având în vedere condiţia ca licenţiatul sa deţină experienţă industrială relevantă.
153. Marca de unt LaDorna este o marcă cu notorietate în rândul consumatorilor la nivel naţional
şi este suficient de puternică pentru a garanta atât viabilitatea imediată a mărcii licenţiate, cât
şi supravieţuirea economică în cursul perioadei de schimbare a mărcii.
154. LaDorna este una dintre principalele mărci de unt ale grupului Lactalis, fiind [...] ca
importanţă în portofoliul grupului, [...]. Marca LaDorna înregistrează o cotă de piaţă de
aproximativ [...]%, în anul 2016, conform studiului Nielsen transmis de părţi.
155. Durata de [...] a perioadei de licenţă exclusivă îi oferă titularului de licenţă siguranţă cu
privire la consolidarea câştigurilor de imagine pe care le poate obţine prin utilizarea mărcii
LaDorna.
156. Mai mult, Lactalis va comercializa în continuare alte produse lactate sub aceeaşi marcă
LaDorna (smântână, lapte, iaurt etc.), ceea ce va constitui un avantaj pentru licenţiat în
consolidarea mărcii de unt.
157. Împreună cu durata perioadei de neutilizare de [...], se asigură titularului de licenţă un interval
de timp rezonabil, necesar pentru transferul clientelei untului LaDorna către o marcă proprie
a titularului de licenţă, printr-un proces de schimbare de marcă.
158. În plus, licenţierea include şi măsuri legate de producţia si marketingul mărcii, care ar trebui
să susţină licenţiatul în comercializarea mărcii pe piaţă, respectiv elemente legate de
cesionarea tuturor comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca obiect untul
LaDorna, [...] vânzarea stocului de unt ambalat sub marca LaDorna şi deţinut, la momentul
acordării Licenţei, de grupul Lactalis.
159. Respectarea acestor angajamente va fi verificată de către autoritatea de concurenţă prin

raportări ale achizitorului, la intervale de [...], începând cu data finalizării concentrării sau în
alt termen, la cererea Consiliului Concurenţei. Aceste raportări vor fi transmise Consiliului
Concurenței până la încheierea Contractului de Licenţă.
160. Având în vedere cele de mai sus, angajamentele asumate de Lactalis privind licenţierea
exclusivă a mărcii de unt LaDorna va putea oferi posibilitatea unui concurent al Lactalis să
îşi extindă prezenţa pe piaţă şi să constrângă concurenţial eventuale acţiuni ale grupului
rezultat în urma prezentei concentrări.
VII. Concluzii
161. Operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea, de către B.S.A.

International S.A., a controlului unic direct asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect
asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L. a fost analizată prin prisma
prevederilor legii și ale Regulamentului privind concentrările economice.
162. Tranzacția cade sub incidența legii, încadrându-se în prevederile art. 9 alin. (1) lit. b)
referitoare la realizarea unei concentrări economice și în prevederile art. 12 referitoare la
pragul cifrei de afaceri.
23
163. Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în ceea
ce privește activitățile de colectare a laptelui crud și cele de producție și comercializare a
laptelui proaspăt pentru consum, a untului, a smântânii, a produselor acidofile și a
brânzeturilor.
164. Pe pieţele afectate, respectiv piaţa colectării laptelui crud, piaţa de producție și comercializare
a laptelui proaspăt pentru consum, a untului, a iaurtului simplu, a sanei, a chefirului, a laptelui
bătut, a brânzei proaspete şi a brânzei de burduf, cotele de piață rezultate în urma operaţiunii
de concentrare economică se încadrează în intervalul [...]% – [...]%, astfel:
165. Pe piaţa colectării laptelui crud, la nivel naţional, deşi cota de piaţă cumulată ca urmare a
operaţiunii notificate este de [...]%, situaţia concurenţială pe piaţă nu se va schimba
semnificativ, datorită faptului că grupul Lactalis deţinea anterior tranzacţiei cea mai mare
parte din cota rezultată în urma operaţiunii de concentrare. Astfel, grupul Lactalis îşi adaugă,
pe această piaţă, la o cotă de [...]% o cotă de [...]%.
166. Mai mult decât atât, având în vedere importul de lapte crud materie primă realizat de
societăţile cu prezenţă regională, situat între [...]% și [...]%, la nivelul anului 2016, se poate
considera că aceste societăți se pot orienta către achiziţii de lapte materie primă şi din alte
regiuni decât regiunea centrală a ţării.
167. Pe piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel național, deși
cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]%, structura
pieței nu se va modifica semnificativ, datorită faptului că grupul Lactalis deținea anterior
tranzacţiei cea mai mare parte din cota rezultată în urma operațiunii de concentrare. Astfel,
Lactalis își adaugă pe această piață, la o cotă de [...]%, o cotă de [...]%, deţinută de Covalact.
168. Pe sub-pieţele de produse acidofile, analizate la nivel naţional, (iaurt simplu, sana, chefir şi
lapte bătut) cota de piaţă cumulată ca urmare a operaţiunii notificate este cuprinsă între [...]%
- [...]%. Cu toate acestea, situația concurențială pe piața totală, privită în ansamblu, nu se va
schimba semnificativ datorită faptului că una din cele două părţi implicate în operaţiunea de
concentrare economică deținea anterior tranzacţiei cea mai mare parte din cota rezultată în
urma operațiunii de concentrare.
169. Pe sub-piața iaurtului simplu, Lactalis își adaugă, la o cotă de [...]%, o cota de [...]%.
170. Pe sub-pieţele sana, chefir şi lapte bătut, situaţia este similară, însă cota mare de piaţă provine
de la Covalact ([...]%, [...]% şi [...]%), grupul Lactalis având o prezenţă situată între [...]% -
[...]% ([...]% pe sub-piaţa de sana, [...]% pe sub-piaţa de lapte bătut şi [...]% pe sub-piaţa de
chefir).
171. În cazul segmentelor sana şi chefir, deşi au existat unele premise care ar fi putut facilita
coordonarea dintre entitatea rezultată în urma concentrării economice şi concurentul imediat
următor, analiza detaliată nu a confirmat într-o măsură suficientă suspiciunea ridicată.
172. În cazul segmentului lapte bătut, riscul de apariţie a unor eventuale efecte unilaterale este
considerat scăzut.
173. Pe sub-pieţele brânzeturilor proaspete şi a brânzei de burduf, la nivel naţional, cota de piaţă
cumulată ca urmare a operaţiunii notificate este de [...]%, respectiv de [...]%. Ţinând cont de
24
ponderea acestor segmente în total brânzeturi, şi anume [...]%, respectiv [...]%, şi că cea mai
mare pondere o are segmentul caşcaval, şi anume [...]%, se poate considera că acestea sunt
segmente de nişă faţă de cel mai important tip de brânză (caşcaval). Şi pentru aceste două
segmente, riscul de apariţie a unor eventuale efecte unilaterale este considerat scăzut.
174. În ceea ce priveşte pieţele relevante prezentate mai sus, şi anume pieţele relevante ale
colectării laptelui crud, ale producţiei şi comercializării laptelui proaspăt şi sub-pieţele
relevante ale producţiei şi comercializării iaurturilor simple, a sanei, a chefirului, a laptelui
bătut, a brânzei proaspete şi a brânzei de burduf, operaţiunea de concentrare propusă nu ridică
îngrijorări din punct de vedere concurenţial.
175. Pe piața producției și comercializării untului, la nivel național, operaţiunea de concentrare

economică a ridicat îngrijorări concurenţiale, deoarece:
• cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...]%

(având la bază datele Nielsen). Dacă luăm în considerare doar nivelul de producţie,
următorul concurent se află la [...], cu o cotă de piaţă de [...]%. Prin urmare, noua
entitate va deţine o poziţie ce ar putea să îi confere posibilitatea de a se manifesta pe
piaţă în mod independent faţă de concurenţii şi clienţii săi.
• Pe această piaţă relevantă, ΔHHI are o valoare ce [...] sugerează că pe această piaţă
este posibilă apariţia unor probleme de concurenţă.
• Posibilităţile de alegere ale consumatorilor între furnizorii de unt se rezumă la

prezenţa mărcilor deţinute de [...], ceilalţi concurenţi fiind de mici dimensiuni.
Entitatea Lactalis/Covalact ar deţine în portofoliu [...] din mărcile de producători, şi
anume [...] mărci sub care comercializează untul, din cele [...] disponibile la acest
moment, fără mărcile de distribuitor (care se vând doar în magazinele respective). În
plus, grupul Lactalis este prezent pe toate categoriile de produse lactate, iar prin
achiziţia Covalact, această prezenţă este mult întărită, cumpărătorii fiind motivaţi să
achiziţioneze produsele de la acelaşi furnizor – efectul de portofoliu.
• Majoritatea retailerilor consideră că Lactalis va deveni unul dintre cei mai mari
furnizori de produse lactate de pe piața din România, cu o putere de negociere care
i-ar putea permite să se comporte independent faţă de alți competitori, de retaileri și
de fermieri, cu efecte negative pentru clientul final.
176. Prin urmare, principalele îngrijorări concurenţiale pe piaţa producţiei şi comercializării

untului, la nivel naţional, ca urmare a preluării grupului Covalact sunt:
• Operațiunea de concentrare economică are efecte în special pe piața producţiei şi

comercializării untului, la nivel naţional, prin faptul că achizitorul, grupul Lactalis,
[...], va prelua grupul Covalact, numărul [...] ca vânzări, dacă luăm în considerare
doar nivelul de producţie, ceea ce ar mări diferența între cota de piață deținută de
[...] și cea deținută de [...].
• În urma punerii în practică a operațiunii notificate, grupul Lactalis își va consolida

poziția prin integrarea unui nou procesator, grupul Covalact. Prin această
consolidare, s-ar putea înregistra posibile efecte negative pe nivelul de
25
comercializare, datorită puterii de negociere deţinute de grupul Lactalis în urma
concentrării economice. Aceste efecte se pot transfera la nivelul consumatorului,
prin creşterea preţului untului, atât la vânzarea către retaileri/magazine tradiţionale,
cât şi, indirect, la vânzarea către consumatorul final.
177. Referitor la piaţa producţiei şi comercializării untului, la nivel naţional, B.S.A. International
S.A. şi-a asumat angajamente structurale, constând în acordarea către un terţ, a unei licenţe
exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt, pentru o perioadă de [...], corelată
cu obligaţia terţului de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru
produsul unt LaDorna cu propria sa marcă, după expirarea unui termen de [...], de la data de
începere a perioadei de licenţă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera clientela
produsului unt LaDorna către propria sa marcă până la data expirării perioadei de licenţă.
Perioada de licenţă va fi urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia grupul Lactalis nu va
avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt. Aceste angajamente elimină
îngrijorările concurenţiale generate de operaţiunea notificată.
178. În aceste condiţii, realizarea operaţiunii de concentrare economică nu ridică obstacole

semnificative în calea concurenţei efective, în special ca urmare a creării sau consolidării unei
poziţii dominante pe pieţele relevante identificate.
VIII. Condiții și obligații
179. În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. b) din lege, precum şi cu prevederile art. 21
alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind
concentrările economice, în decizia pe care o va emite, autoritatea de concurenţă poate stabili
condiţii şi obligaţii de natură să asigure respectarea de către părţile implicate a
angajamentelor pe care şi le-au asumat.
180. Angajamentele asumate de părţi constituie condiţii ataşate deciziei de neobiecţiune, restul
cerinţelor prevăzute în celelalte secţiuni ale angajamentelor constituind obligaţii ale părţilor.
181. În urma angajamentelor asumate de părţile implicate, realizarea operaţiunii de concentrare

economică nu mai ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective, în special ca
urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante pe pieţele relevante identificate.
182. În aceste condiţii, ca urmare a analizei dosarului nr. RS - 11/31.01.2017 privind concentrarea
economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către B.S.A. International S.A.
asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita S.A. și Covalact-
Prodserv S.R.L. se constata că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa legii, îndoielile serioase
privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin
angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei.
26
În temeiul prevederilor art. 19 (4) lit. b) şi ale art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr.
21/1996, republicată, precum și al prevederilor Regulamentului de organizare, funcționare și
procedură al Consiliului Concurenței,
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI
DECIDE
Art. 1. In temeiul dispoziţiilor art. 47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se emite prezenta decizie de neobiecţiune
privind concentrarea economică realizată prin dobândirea de către B.S.A. International S.A. a
controlului unic direct asupra Covalact S.A. și a controlului unic indirect asupra Lactate Harghita
S.A. și Covalact-Prodserv S.R.L., cu condiţia respectării angajamentelor propuse de B.S.A.
International S.A. şi acceptate de Consiliul Concurenţei (Anexa nr. 1), constatându-se că, deşi
operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea
sa cu un mediu concurenţial normal.
Art.2. Conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. e) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, neîndeplinirea unei obligaţii, a unei condiţii sau a unei
măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior
sancţionării. Potrivit art. 59 alin. (1) lit. d) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie,
întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la
5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru a le determina
să respecte condiţiile şi/sau obligaţiile impuse printr-o decizie luată potrivit art. 47 alin. 2 lit. b) din
Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. B.S.A. International S.A., înregistrată la data de 23.11.1990 sub numărul 0443.205.173 la
RPM („Registre des Personnes Morales”), sediul legal în: Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht
(1070 Bruxelles), Belgia, este obligată, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea concurenţei
nr. 21/1996, republicată, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.
Art.4. Taxa de autorizare, calculată în conformitate cu prevederile art.31 alin.(2) din Legea
concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de cifrele
de afaceri comunicate prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG –
9132/21.06.2017 este de [...] lei, echivalentul a [...] euro.
Art.5. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de
la data comunicării prezentei Decizii, de către B.S.A. International S.A., cu ordin de plată tip
trezorerie, în contul RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a
Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: “Taxă
pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie după
ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.
Art.6. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi contestată, conform prevederilor art. 51 alin. (1)
din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen
de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios - Administrativ.
27
Art.7. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.
Art.8. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia

Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a
prezentei Decizii.
Art.9. Prezenta Decizie se va transmite către:
B.S.A. International S.A.

Rue des Vétérinaires 42 F, Anderlecht (1070 Bruxelles), Belgia
Prin Împuternicit:
[...]
Bogdan M. CHIRIŢOIU
Preşedinte
28
Anexa nr. 1
Versiune neconfidenţială
FORMULAR
PENTRU PROPUNEREA DE ANGAJAMENTE
ÎN MATERIA CONCENTRĂRILOR ECONOMICE50
CONCENTRAREA ECONOMICĂ
B.S.A. INTERNATIONAL/COVALACT
Data: 15 iunie 2017
50
În conformitate cu Instrucţiunile privind angajamentele în materia concentrărilor economice, puse în aplicare prin
Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 688/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1 din 3 ianuarie 2011.
29
INTRODUCERE
Prezentul formular este depus de B.S.A. International („Partea Notificatoare”) în contextul

concentrării în urma căreia Grupul Lactalis, prin intermediul Părţii Notificatoare, ar urma să preia
controlul exclusiv asupra societăţii Covalact S.A. şi asupra filialelor acesteia, Lactate Harghita S.A.
şi Covalact-Prodserv S.R.L., concentrare notificată la Consiliul Concurenţei (denumită în cele ce
urmează „Concentrarea”).
Partea Notificatoare a luat act de preocupările Consiliului Concurenţei legate de eventualele efecte
pe care Concentrarea le-ar putea avea pe piaţa producţiei şi comercializării untului din România51.
În conformitate cu prevederile articolului 47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi cu
prevederile Instrucţiunilor Consiliului Concurenţei privind angajamentele în materia
concentrărilor economice52 („Instrucţiunile”), Partea Notificatoare doreşte să răspundă acestor
îngrijorări, prin propunerea unui angajament („Angajamentul”) de natură să elimine riscurile
concurenţiale identificate de Consiliul Concurenţei.
Cu titlu preliminar, Partea Notificatoare doreşte să precizeze că, în opinia sa, chiar în lipsa acestui
Angajament, Concentrarea nu ar aduce atingere unui mediu concurenţial normal, având în vedere
particularităţile pieţei româneşti a untului. Pe de o parte, ponderea importurilor conferă pieţei
untului o dimensiune geografică ce depăşeşte graniţele naţionale, iar pe de altă parte, puterea
mărcilor de distribuitor exercită o presiune concurenţială importantă asupra producătorilor români
de unt.
51
[...]
52
Puse în aplicare prin Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 688/2010.
30
SECŢIUNEA 1
Descrierea angajamentului
1. Furnizaţi informaţii detaliate despre:
a) Obiectul angajamentelor propuse
Partea Notificatoare propune următorul Angajament structural: acordarea către un titular

(„Titularul de Licenţă”) care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei
licenţe exclusive pentru marca LaDorna, doar pentru produsul unt („Licenţa”), pentru o perioadă
de [...] („Perioada de Licenţă”), urmată de o perioadă de [...] în cursul căreia Grupul Lactalis nu
va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru produsul unt („Perioada de Neutilizare”).
Contractul în baza căruia va fi acordată Licenţa („Contractul de Licenţă”) va prevedea că, după
expirarea unui termen de [...] de la data de începere a Perioadei de Licenţă, Titularul de Licenţă are
obligaţia de a începe procesul de schimbare a mărcii („re-branding”) pentru produsul unt LaDorna
cu propria sa marcă, astfel încât să aibă posibilitatea de a transfera clientela produsului unt
LaDorna către propria sa marcă până la data expirării Perioadei de Licenţă.
Pentru claritate, Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul unt,
precum şi de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului LaDorna.
În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:

LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este
posibilă din punct de vedere juridic;
- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea având ca obiect untul

LaDorna, şi anume: [...];
Licenţei, de Grupul Lactalis.
b) Condiţiile de punere în aplicare a acestora.
b.1) Termene aplicabile pentru acordarea Licenţei
Contractul de Licenţă va fi încheiat cu Titularul de Licenţă într-un termen de [...] de la data

finalizării Concentrării53, împărţit în următoarele perioade:
(i) O primă perioadă de [...] pentru identificarea de către Partea Notificatoare a unui titular de
licenţă adecvat şi încheierea Contractului de Licenţă cu acesta („Perioada Iniţială”);
53
Data la care se va transfera către B.S.A. International proprietatea asupra acţiunilor la capitalul social al Covalact
S.A., potrivit Contractului de Cumpărare de Acţiuni [...]. Partea Notificatoare va informa Consiliul Concurenţei cu
privire la data finalizării Concentrării.
31
(ii) În cazul în care nu a fost identificat un titular de licenţă adecvat în cadrul Perioadei Iniţiale sau
a oricărei prelungiri a Perioadei Iniţiale, o perioadă suplimentară de [...] („Perioada
Mandatului”), în cursul căreia un mandatar însărcinat de Partea Notificatoare sub rezerva
aprobării prealabile a acestuia de către Consiliul Concurenţei („Mandatarul”), conform literei b.4)
de mai jos, va îndeplini mandatul descris la litera b.4) de mai jos.
(iii) Ulterior Perioadei Iniţiale (inclusiv prelungirilor acesteia) şi/sau Perioadei Mandatului (după
caz), o perioadă suplimentară de [...] care este necesară deoarece pot fi aplicabile unele autorizaţii
şi proceduri administrative pentru intrarea în vigoare a Contractului de Licenţă („Perioada de
Finalizare”).
Termenele prevăzute la prezenta literă b.1) vor putea fi prelungite de către Consiliul Concurenţei,
având în vedere următoarele aspecte: (i) contextul economic actual este imprevizibil şi instabil, (ii)
nu se poate estima care va fi nivelul de interes exprimat de potenţialii titulari de licenţă sau durata
negocierilor cu aceştia şi (iii) punctul 90 al Instrucţiunilor permite suplimentarea termenelor
prevăzute în Instrucţiuni în funcţie de circumstanţele specifice cazului.
Prelungirea termenelor trebuie solicitată de către Partea Notificatoare printr-o cerere motivată
adresată Consiliului Concurenţei cel târziu cu [...] înainte de expirarea termenului a cărui
prelungire se solicită.
Pentru claritate, Grupul Lactalis va avea dreptul de a pune în aplicare Concentrarea înainte de
identificarea Titularului de Licenţă adecvat.
b.2) Criterii pentru Titularul de Licenţă
[...], Partea Notificatoare va începe să depună toate diligenţele pentru a identifica un titular de
licenţă adecvat, care să îndeplinească următoarele cerinţe:
(i) să fie independent de Grupul Lactalis;

(ii) să dispună de resurse financiare (în special pentru procesul de schimbare a mărcii - „re-
branding”), de competenţă industrială relevantă dovedită şi să aibă motivaţia şi capacitatea de a
menţine şi dezvolta activitatea sub marca care face obiectul Licenţei, sub forma unei forţe
competitive viabile şi active, aflate în concurenţă cu Grupul Lactalis şi alţi concurenţi;
(iii) acordarea Licenţei către Titularul de Licenţă să nu fie susceptibilă de a crea noi probleme de
concurenţă;
(iv) Titularul de Licenţă să fie susceptibil să obţină toate aprobările necesare de la autorităţile
competente, dacă este cazul.
b.3) Menţinerea viabilităţii, atractivităţii şi competitivităţii mărcii LaDorna pentru produsul unt
Între data prezentului Angajament şi data de începere a Perioadei de Licenţă, Grupul Lactalis va
depune toate eforturile pentru a menţine viabilitatea economică, atractivitatea şi competitivitatea
mărcii LaDorna pentru produsul unt, în conformitate cu bunele practici comerciale, şi pentru a
reduce la minim, pe cât posibil, riscul pierderii potenţialului economic al mărcii LaDorna pentru
produsul unt. În special, în perioada susmenţionată, Grupul Lactalis va depune toate eforturile
pentru: (i) a nu întreprinde niciun demers care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra
viabilităţii, atractivităţii şi competitivităţii mărcii LaDorna, pentru produsul unt, şi (ii) a aloca
resurse suficiente pentru dezvoltarea mărcii LaDorna, pentru produsul unt, pe baza şi în
continuarea planurilor de afaceri existente.
32
b.4) Condiţii privind Mandatarul şi mandatul acestuia
Cel mai târziu [...] înainte de sfârşitul Perioadei Iniţiale (astfel cum aceasta ar putea fi prelungită,
dacă este cazul, în baza aprobării prealabile a Consiliului Concurenţei), Partea Notificatoare va
transmite Consiliului Concurenţei spre aprobare o listă cu una sau mai multe persoane propuse de
către Partea Notificatoare spre a fi numite Mandatar. Propunerea va conţine suficiente informaţii
pentru ca Consiliul Concurenţei să poată verifica dacă persoana sau persoanele propuse ca
Mandatar îndeplinesc cerinţele prevăzute în Angajament şi va include:
(i) termenii compleţi ai mandatului propus, care va include toate prevederile necesare pentru a îi
permite Mandatarului să îşi îndeplinească sarcina de a identifica un Titular de Licenţă adecvat;
(ii) proiectul unui plan de lucru care să descrie modul în care Mandatarul intenţionează să îşi
îndeplinească sarcinile alocate.
Mandatarul va îndeplini următoarele criterii:
(i) La momentul numirii, va fi independent de Grupul Lactalis;
(ii) Va deţine calificările necesare pentru a-şi îndeplini mandatul şi va avea suficientă experienţă
relevantă, spre exemplu, ca bancă de investiţii sau consultant sau auditor; şi
(iii) Nu va fi şi nici nu va deveni expus unui conflict de interese (respectiv orice conflict de interese
care afectează obiectivitatea şi independenţa Mandatarului în îndeplinirea sarcinilor sale).
În Perioadă Mandatului, Mandatarul, în numele entităţii relevante din Grupul Lactalis, va acorda
Licenţa către Titularul de Licenţă, cu condiţia ca Consiliul Concurenţei să fi aprobat în prealabil
atât Titularul de Licenţă, cât şi conţinutul final al Contractului de Licenţă. Mandatarul va proteja
interesele financiare legitime ale Grupului Lactalis, [...], având în vedere obligaţia Grupului
Lactalis de a acorda Licenţa sub supravegherea Consiliului Concurenţei.
În baza contractului de mandat încheiat între Partea Notificatoare şi Mandatar, în Perioada

Mandatului, Mandatarul va transmite Consiliului Concurenţei un raport lunar scris cuprinzător cu
privire la evoluţia procesului de identificare a unui Titular de Licenţă adecvat. Aceste rapoarte vor
fi transmise în termen de [...], cu transmiterea simultană a unei copii către Partea Notificatoare.
b.5) Raportare
Partea Notificatoare va transmite Consiliului Concurenței rapoarte scrise periodice privind

potenţiali titulari de licenţă şi evoluţia negocierilor cu aceştia. Aceste rapoarte vor fi predate în [...]
de la încheierea fiecărei perioade de [...] ulterioare datei finalizării Concentrării sau în alt termen, la
cererea Consiliului Concurenţei. Aceste proceduri de raportare vor avea loc până la încheierea
Contractului de Licenţă. Având în vedere că prezentul Angajament nu necesită o monitorizare
complexă, numirea unui mandatar de monitorizare nu este necesară.
b.6) Aprobarea Titularului de Licenţă şi a Contractului de Licenţă de către Consiliul Concurenţei
Titularul de Licenţă trebuie aprobat de către Consiliul Concurenţei înainte de încheierea

Contractului de Licenţă, Partea Notificatoare prezentând Consiliului Concurenţei o propunere
motivată şi documentată în acest sens.
În momentul în care Partea Notificatoare a ajuns la o înţelegere cu Titularul de Licenţă, Partea

Notificatoare va transmite Consiliului Concurenţei proiectul de Contract de Licenţă care se
intenţionează a fi încheiat, în vederea aprobării sale prealabile de către Consiliul Concurenţei. După
33
încheierea Contractului de Licenţă, Partea Notificatoare va transmite către Consiliul Concurenței o
copie a Contractului de Licenţă semnat.
b.7) Consecinţe ale expirării Perioadei de Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare
La expirarea Perioadei de Licenţă, va înceta dreptul Titularului de Licenţă de a utiliza marca

LaDorna, iar în cursul Perioadei de Neutilizare, Grupul Lactalis se va abţine de la utilizarea acestei
mărci pentru produsul unt.
La expirarea Perioadei de Neutilizare, Grupul Lactalis va putea utiliza fără restricţii marca
LaDorna şi pentru produsul unt.
b.8) Modificarea Angajamentului
În baza unei solicitări detaliate şi motivate şi sub rezerva aprobării prealabile de către Consiliul
Concurenţei, Partea Notificatoare îşi rezervă posibilitatea de a obţine o ajustare sau o eliminare a
Angajamentului în funcţie de evoluţia efectivă a condiţiilor de piaţă în cazul în care (i)
Angajamentul propus nu poate fi implementat în mod obiectiv sau (ii) Consiliul Concurenţei
confirmă că structura pieţei s-a modificat în asemenea măsură încât Angajamentul nu mai este
necesar pentru a face situaţia post-Concentrare compatibilă cu un mediu concurenţial normal.
În cazul în care angajamentele propuse constau în cesionarea unei activităţi, secţiunea 4

cuprinde informaţiile specifice necesare.
Având în vedere că Angajamentul propus constă în acordarea unei licenţe exclusive limitate în
timp pentru o marcă, şi nu în cesionarea unei activităţi, la secţiunea 4 de mai jos vor fi completate
doar acele puncte care sunt aplicabile tipului de angajament propus.
SECŢIUNEA 2
Caracterul adecvat în scopul eliminării problemelor
de concurenţă
2. Furnizaţi informaţii care să demonstreze caracterul adecvat al angajamentelor

propuse în scopul eliminării obstacolelor semnificative în calea concurenţei efective,
care au fost identificate de către Consiliul Concurenţei.
Mecanismul constând în (i) acordarea unei licenţe exclusive însoţite de schimbarea mărcii („re-
branding”) de către Titularul de Licenţă şi în (ii) stabilirea unei perioade de neutilizare a mărcii
care a făcut obiectul licenţei este prevăzut la punctele 38-41 ale Instrucţiunilor. Acest mecanism a
fost utilizat de către Comisia europeană în practica sa, inclusiv în sectorul produselor alimentare54,
constituind un instrument adecvat în anumite cazuri pentru a elimina eventualele preocupări
concurențiale ridicate de operațiunile de concentrare economică.
În cazul de faţă, Angajamentul respectă exigenţele prevăzute în Instrucţiuni şi va fi de natură să

diminueze cota de piaţă a Grupului Lactalis pe piaţa comercializării untului din România:
54
Cu titlu de exemplu, decizia Comisiei europene în cazul M.8150 – Danone/WhiteWave.
34
(i) Notorietatea mărcii care face obiectul Licenţei
Conform punctului 40 din Instrucţiuni, „marca destinată transferării trebuie să fie bine
cunoscută şi să fie suficient de puternică pentru a garanta atât viabilitatea imediată a
mărcii licenţiate, cât şi supravieţuirea economică în cursul perioadei de schimbare a
mărcii”.
Încă din anul 1998, marca LaDorna se bucură de reputaţie si recunoaştere pe piaţa
românească. Grupul Lactalis a investit mult de la achiziţionarea acestei mărci în anul 2008,
contribuind la consolidarea acestei mărci de tradiţie. Aceasta este utilizată pentru
comercializarea unei game largi de produse lactate, de mare succes. De investiţiile pe care
le-a făcut şi pe care va continua să le facă Grupul Lactalis în marca LaDorna pentru alte
produse lactate va profita indirect şi Titularul de Licenţă.
Având în vedere imaginea şi buna reputaţie a mărcii LaDorna, Partea Notificatoare

consideră că vor exista concurenţi interesaţi să profite de această oportunitate pentru a-şi
creşte vânzările în mod semnificativ, cu costuri minime, precum şi pentru a-şi lansa sau
consolida ulterior propriile lor mărci valorificând renumele mărcii LaDorna.
(ii) Durata Perioadei de Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare
Conform punctului 40 din Instrucţiuni, „atât perioada de licenţă, cât şi perioada de

neutilizare trebuie să aibă o durată suficient de lungă, avănd în vedere particularităţile
cazului respectiv, pentru ca angajamentul de schimbare a mărcii să producă efecte similare
cu cele ale unei cesionări”.
Durata de [...] a Perioadei de Licenţă este una substanţială, de natură să ofere Titularului de
Licenţă siguranţă cu privire la consolidarea câştigurilor de imagine pe care le poate obţine
prin utilizarea mărcii LaDorna.
Împreună cu durata Perioadei de Neutilizare de [..], se asigură Titularului de Licenţă un

interval de timp generos pentru transferul clientelei untului LaDorna către o marcă proprie
a Titularului de Licenţă.
(iii) Caracterul exclusiv al Licenţei şi active care însoţesc Licenţa
Conform punctului 40 din Instrucţiuni, licenţa trebuie să fie exclusivă şi să includă drepturi
de proprietate intelectuală care să garanteze că produsul a cărui marcă a fost schimbată va fi
recunoscut de clienţi.
Mecanismul care formează obiectul Angajamentului permite o ameliorare a situaţiei concurenţiale

post-Concentrare de pe piaţa untului din România, întrucât creează premisele pentru diminuarea
cotei de piaţă a Grupului Lactalis şi, în paralel, pentru creşterea cotei de piaţă a unui concurent care
ar deveni Titularul de Licenţă.
SECŢIUNEA 3
Rezumatul angajamentelor
3. Furnizaţi un rezumat neconfidenţial al angajamentelor propuse, precum şi motivul

pentru care, în opinia părţilor, acestea sunt adecvate pentru a elimina orice obstacole
semnificative în calea concurenţei efective. Consiliul Concurenţei poate folosi acest
rezumat pentru a consulta terţii cu privire la angajamentele propuse.
35
O versiune neconfidenţială a propunerii de Angajament este anexată la prezentul formular, în
vederea publicării de către Consiliul Concurenţei pe pagina sa de internet, în vederea realizării
testului de piaţă.
De asemenea, prezentăm mai jos un rezumat neconfidenţial al Angajamentului care face obiectul
prezentului formular:
„Prezentul angajament este propus de partea notificatoare, B.S.A. International, cu privire la

concentrarea în urma căreia Grupul Lactalis, prin B.S.A. International, ar urma să preia controlul
exclusiv asupra societăţii Covalact S.A. şi a filialelor acesteia, Lactate Harghita S.A. şi Covalact-
Prodserv S.R.L.
Partea notificatoare a luat act de îngrijorările Consiliului Concurenţei legate de eventualele efecte
pe care concentrarea le-ar putea avea pe piaţa producţiei şi comercializării untului din România.
În consecinţă, partea notificatoare propune următorul angajament structural: acordarea către un
titular care va fi considerat adecvat de către Consiliul Concurenţei, a unei licenţe exclusive pentru
marca LaDorna, doar pentru produsul unt, pentru o anumită perioadă, urmată de o perioadă de
neutilizare în cursul căreia Grupul Lactalis nu va avea dreptul de a utiliza această marcă pentru
produsul unt.
Mecanismul care formează obiectul angajamentului permite o ameliorare a situaţiei concurenţiale

post-concentrare de pe piaţa untului din România, întrucât creează premisele pentru diminuarea
cotei de piaţă a Grupului Lactalis şi, în paralel, pentru creşterea cotei de piaţă a unui concurent
care ar deveni titularul de licenţă.”
SECŢIUNEA 4
Informaţii privind activitatea destinată cesionării
4. În cazul în care angajamentele propuse constau în cesionarea unei activităţi, furnizaţi

următoarele informaţii şi documente.
Informaţii generale privind activitatea destinată cesionării
Furnizaţi informaţiile următoare cu privire la funcţionarea curentă a activităţii vizate

pentru cesionare şi la schimbările deja planificate pentru viitor:
4.1. Descrieţi activitatea care va fi cesionată, inclusiv entităţile care aparţin acesteia, sediul
legal şi administrativ al acestora, alte amplasamente pentru producţie sau prestarea
de servicii, structura organizaţională globală şi orice alte informaţii relevante privind
structura administrativă a activităţii ce urmează a fi cesionată.
Obiectul Licenţei îl reprezintă marca LaDorna, doar pentru produsul unt. Grupul Lactalis
va rămâne proprietarul mărcii LaDorna, pe care o va putea utiliza fără restricţii cu privire la
orice alte produse şi activităţi.
Pentru claritate, Licenţa va include dreptul de a utiliza logo-ul LaDorna pentru produsul
unt, precum şi de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală aferente ambalajului untului
LaDorna.
36
În beneficiul Titularului de Licenţă, Licenţa va fi însoţită de:

LaDorna, în măsura în care o astfel de cesionare este agreată de către clienţi şi este
posibilă din punct de vedere juridic;
- remiterea de documente operaţionale necesare pentru activitatea având ca obiect untul

LaDorna, şi anume: [...];
Licenţei, de Grupul Lactalis.
4.2. Specificaţi dacă există obstacole juridice pentru transferul activităţii destinate
cesionării sau al activelor, inclusiv drepturi deţinute de terţi şi autorizaţii necesare, şi
descrieţi aceste obstacole.
În ceea ce priveşte Licenţa, Titularul de Licenţă va fi ţinut de aceleaşi obligaţii pe care le

are şi Grupul Lactalis cu privire la marca LaDorna.
În ceea ce priveşte cesionarea comenzilor şi a contractelor de vânzare în curs având ca

obiect untul LaDorna, Partea Notificatoare va depune toate diligenţele în acest sens. Cu
toate acestea, o astfel de cesionare va trebui agreată de către clienţi şi va trebui verificată
valabilitatea acesteia în fiecare caz în parte.
4.3. Enumeraţi şi descrieţi bunurile produse ori serviciile prestate, în special

caracteristicile lor tehnice şi de altă natură, mărcile implicate, cifra de afaceri
generată de fiecare dintre aceste produse sau servicii (în ultimii 3 ani), precum şi orice
inovaţii sau produse noi ori servicii planificate.
În ceea ce priveşte descrierea obiectului Licenţei, a se vedea punctul 4.1 de mai sus.
Vă rugăm să găsiţi mai jos vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect
produsul unt sub marca LaDorna:
Vânzările din România ale Grupului Lactalis

având ca obiect produsul unt sub marca LaDorna
(Vânzări nete - RON)
2014 2015 2016
[...] [...] [...]
4.4. Descrieţi nivelul la care sunt exercitate funcţiile esenţiale ale activităţilor destinate cesionării,
în cazul în care acestea nu sunt operate la nivelul activităţilor de cesionat în cauză,
inclusiv funcţiile de cercetare şi dezvoltare, producţie, marketing şi vânzări, logistică,
relaţii cu clienţii, relaţii cu furnizorii, sisteme informatice etc. Descrierea ar trebui să
cuprindă rolul jucat de celelalte niveluri, relaţiile cu activităţile destinate cesionării şi
resursele funcţiei respective, cum ar fi personal, active, resurse financiare etc.
Angajamentul este limitat la utilizarea mărcii LaDorna pentru produsul unt şi la anumite
active legate de aceasta la nivel de comercializare [...] precum şi [...].
37
Titularul de Licenţă va utiliza propriile capacităţi în ceea ce priveşte celelalte funcţii
esenţiale în activitatea de producţie şi comercializare a produsului.
4.5. Descrieţi detaliat legăturile dintre activitatea destinată cesionării şi alte întreprinderi
controlate de părţile care efectuează notificarea, indiferent de sensul legăturii, cum ar
fi:
- furnizare, producţie, distribuţie, servicii sau alte contracte;
- active corporale sau necorporale comune;
- personal comun sau detaşat;
- sisteme informatice sau de altă natură folosite în comun;
- clienţi comuni.
Grupul Lactalis comercializează mai multe produse lactate sub marca LaDorna, clienţii
fiind în general comuni.
4.6. Descrieţi în termeni generali toate activele corporale şi necorporale relevante care
sunt utilizate şi/sau deţinute de activitatea destinată cesionării, incluzând, în toate
cazurile, drepturile de proprietate intelectuală şi mărcile.
A se vedea punctul 4.1 de mai sus.
4.7. Furnizaţi o organigramă precizând numărul persoanelor care lucrează în prezent în

fiecare dintre funcţiile activităţii destinate cesionării şi o listă a angajaţilor care sunt
indispensabili pentru funcţionarea activităţii destinate cesionării, descriind funcţiile
acestora.
Nu se aplică.
4.8. Descrieţi clienţii activităţii destinate cesionării, furnizând o listă a acestora şi cifra de
afaceri totală generată de activităţile destinate cesionării, desfăşurate cu fiecare dintre
aceşti clienţi (în ultimii 3 ani şi ca procentaj din totalul cifrei de afaceri a activităţii
destinate cesionării).
În ceea ce priveşte vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect produsul
unt sub marca LaDorna, a se vedea punctul 4.3 de mai sus.
Vă rugăm să găsiţi în anexa prezentului formular o listă a clienţilor [...] pentru untul
LaDorna, cu indicarea valorii facturate către fiecare dintre aceştia. Pe această piaţă cererea
este însă reprezentată de fapt de consumatorii finali, persoane fizice. Astfel, consumatorii
finali care preferă marca LaDorna şi care vor continua să o cumpere sunt cei care determină
transferul de cotă de piaţa de la Grupul Lactalis la Titularul de Licenţă.
4.9. Precizaţi datele financiare pentru activitatea destinată cesionării, inclusiv cifra de
afaceri realizată în ultimii 3 ani, precum şi o previziune pentru următorii 3 ani.
În ceea ce priveşte vânzările din România ale Grupului Lactalis având ca obiect produsul
unt sub marca LaDorna, a se vedea punctul 4.3 de mai sus.
[...].
38
4.10. Identificaţi şi descrieţi orice schimbări care au intervenit în ultimii 3 ani în
organizarea activităţii destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte
întreprinderi controlate de părţile care efectuează notificarea.
Nu este cazul.
4.11. Identificaţi şi descrieţi orice schimbări planificate pentru următorii 3 ani în

organizarea activităţilor destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte
întreprinderi controlate de părţile care efectuează notificarea.
Nu este cazul
Informaţii generale privind activitatea destinată cesionării

conform descrierii din angajamente
4.12. Descrieţi orice domenii în care activitatea destinată cesionării, astfel cum a fost
specificată în angajamente, diferă de natura şi domeniul de aplicare a activităţilor
realizate în prezent.
Grupul Lactalis va continua pe viitor, inclusiv în cursul Perioadei de Licenţă şi a Perioadei

de Neutilizare, să folosească marca LaDorna pentru alte produse şi activităţi, în afară de
produsul unt.
Pe de altă parte, Grupul Lactalis va continua pe viitor, inclusiv în cursul Perioadei de

Licenţă şi a Perioadei de Neutilizare, să comercializeze produsul unt sub alte mărci decât
marca LaDorna.
Achiziţionarea de către un cumpărător adecvat
4.13. Explicaţi motivele pentru care, în opinia părţilor, activitatea va fi achiziţionată de

către un cumpărător adecvat în intervalul de timp propus în angajamentele oferite.
Având în vedere imaginea şi buna reputaţie a mărcii LaDorna, Partea Notificatoare

consideră că vor exista concurenţi interesaţi să profite de această oportunitate pentru a-şi
creşte vânzările în mod semnificativ, cu costuri minime, precum şi pentru a-şi lansa sau
consolida ulterior propriile lor mărci valorificând renumele mărcii LaDorna.
Bucureşti, 15 iunie 2017
Pentru B.S.A. International
[...]
39

Decizie Bsa Cu Covalact Site

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Decizie Bsa Cu Covalact Site

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Decizia nr.29/26.06.

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în

3. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

4. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei,

9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în

10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,

13. Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice, publicate în

14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în

15. Notificarea concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS -

18. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de 26.06.2017

şi luând în considerare următoarele:

La data de 31.01.2017, B.S.A. International S.A. a notificat operaţiunea de concentrare economică

I. Informaţii despre părţi

1. Partea achizitoare şi grupul acesteia

1.1. Partea achizitoare

1. B.S.A. International S.A.6, societate pe acțiuni de naționalitate belgiană, este deținută în

2. B.S.A. are ca obiect principal de activitate deținerea de participații în alte societăți

2. Părţile achiziţionate şi grupul acestora

II. Natura şi dimensiunea operaţiunii de concentrare economică

17. Operațiunea notificată reprezintă o concentrare economică ce se realizează în condițiile art. 9

18. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare

19. În conformitate cu declarațiile părții notificatoare, operaţiunea de concentrare economică nu

3.1 Piața relevantă a produsului

21. Grupul Lactalis comercializează în Romania:

b) produse lactate fabricate în străinătate și importate pe teritoriul României.

• lapte proaspăt pentru consum;

• lapte bătut, sana şi chefir;

26. De asemenea, activitățile părților se suprapun în ceea ce priveşte producția și comercializarea

A. Piața colectării laptelui crud;

B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum;

C. Piața producției și comercializării untului;

D. Piața producției și comercializării smântânii;

E. Piața producției și comercializării produselor acidofile;

F. Piața producției și comercializării brânzeturilor.

3.2. Piața relevantă geografică

29. În concluzie, în cazul de față se vor analiza următoaregle piețe relevante:

A. Piața colectării laptelui crud, la nivel național;

B. Piața producției și comercializării laptelui proaspăt pentru consum, la nivel național;

C. Piața producției și comercializării untului, la nivel național;

E. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național;

F. Piața producției și comercializării brânzeturilor, la nivel național.

IV. Evaluarea concentrării din punct de vedere concurenţial

4.1. Piața colectării laptelui crud, la nivel național

37. Alte centre importante de procesare sunt [...].

4.3. Piața producției și comercializării untului, la nivel național

49. Din practica comunitară34 și naţională35, rezultă că produsele alimentare cu o consistență

- grăsimile lactate (în principal untul, smântâna și alte grăsimi butirice);

51. Ca urmare a operațiunii de concentrare economică şi luând în calcul datele valorice de

• Cele două părți la operațiunea de concentrare economică notificată aprovizionează

• În cazul produselor comercializate sub marcă de distribuitor, producătorii sunt

• Potrivit principiilor statuate de instanțele europene și de Comisia Europeană, cotele

• Totuși, aceeași decizie, Kaysersberg v. Comisia Europeană, precizează faptul că

• Vânzările de marcă de distribuitor realizate de Lactalis împreună cu Covalact

• În perioada 2014 – 2016, Covalact a comercializat unt sub marcă de distribuitor

• Având în vedere faptul că procentul de [...]% nu este unul semnificativ şi faptul că

4.4. Piața producției și comercializării smântânii, la nivel național

(i) smântâna fermentată și

(ii) smântâna nefermentată (smântâna dulce).

4.5. Piața producției și comercializării produselor acidofile, la nivel național

4.5.1. Sub-piaţa producţiei şi comercializării iaurtului simplu

74. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

4.5.2. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de lapte bătut

77. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile

4.5.3. Sub-piaţa producţiei şi comercializării de sana