Modulo Cobranza Coactiva Municipal PDF

Manual de Usuario
Módulo de Cobranza Coactiva del Sistema de

Recaudación Tributaria Municipal
Cliente-Servidor
Manual de Usuario - Módulo de Cobranza Coactiva
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
2. OBJETIVO DEL MÓDULO ...................................................................................................... 4
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO ................................................................................. 4
3.1. SEGURIDAD DEL MÓDULO ............................................................................................ 4
3.2. ACCESO AL MÓDULO.................................................................................................... 5
4. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO ....................................................................................... 7
4.1. SISTEMAS .................................................................................................................... 7
4.2. CONFIGURACIÓN ......................................................................................................... 8
4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable................................................................................ 9
4.2.2. Asignación de Accesos ...................................................................................... 10
4.3. MAESTROS................................................................................................................. 15
4.3.1. Auxiliares Coactivos.......................................................................................... 16
4.3.2. Costas Procesales ............................................................................................. 23
4.3.3. Avisos .............................................................................................................. 29
4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza ........................................................................... 33
4.3.5. Modelo de Resolución....................................................................................... 39
4.3.6. Modelo de Memorándum ................................................................................. 45
4.4. COACTIVA.................................................................................................................. 50
4.4.1. Transferencias.................................................................................................. 51
4.4.2. Asignar Valores ................................................................................................ 61
4.4.3. Calificar Valores ............................................................................................... 66
4.4.4. Gestión de Expediente ...................................................................................... 78
4.4.5. Consultas......................................................................................................... 95
4.4.6. Desafectación de Valores [Nueva Funcionalidad]............................................106
4.5. REPORTES [NUEVA FUNCIONALIDAD]............................................................................111
4.5.1. Reporte de Valores Fraccionados......................................................................111
4.5.2. Reporte de Valores Fraccionados......................................................................112
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1. INTRODUCCIÓN
Vencido el plazo para cumplir una Obligación Tributaria, la Administración Tributaria se encuentra
en condición de iniciar las acciones de cobranza, mediante la emisión de Órdenes de Pago y
Resoluciones de Determinación. Asimismo, se encuentra facultada para verificar el buen
cumplimiento de las obligaciones, lo que puede ameritar la emisión de Resoluciones de
Determinación y Resoluciones de Multa.
Por otra parte, en el caso que los contribuyentes incumplan con lo estipulado en sus Convenios de
Fraccionamiento, serán pasibles de recibir una Resolución de Pérdida de Beneficio de
Fraccionamiento.
Todos estos documentos que se denominan valores de cobranza, tienen por finalidad requerir a
los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo, en caso de no ser
atendidos, requieren ser derivados al único funcionario municipal con facultades de coerción, por
ello es remitida la cobranza a la Oficina de Ejecución Coactiva.
A partir de su recepción, estos valores serán administrados únicamente por el Módulo de

Cobranza Coactiva, los cuales seguirán el procedimiento de Asignación o Distribución de
documentos, Calificación o Apertura de Expedientes y finalmente la Gestión propiamente de los
Expedientes, en donde se emitirán los documentos respectivos que ayudarán a efectivizar la
cobranza de deudas tributarias vencidas, a través de un proceso compulsivo.
En este sentido, la Versión 12.02.00 del 04 de abril de 2012 desarrollada en Base de datos Oracle
incorpora en el Sistema de Recaudación Tributaria Municipal el Módulo de Cobranza Coactiva,
para el cual se ha desarrollado el presente Manual de Usuario que tiene por finalidad guiar y
orientar al Usuario en su uso.
Es importante mencionar que el presente Manual se encuentra en continua actualización, con la

finalidad de integrar y optimizar la operatividad del Sistema.
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2. OBJETIVO DEL MÓDULO

Automatizar el proceso de emisión y control de Avisos, Comunicados, Resoluciones y demás
documentos relacionados con la Cobranza Coactiva de la deuda tributaria, contenida en los
valores de cobranza y Resoluciones de Pérdida de Beneficio de Fraccionamiento.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO

El procedimiento de Cobranza Coactiva se inicia desde la recepción de los valores de cobranza que
fueron enviados a través de los Módulos de Cobranza Ordinaria (OP y RD), Fiscalización Tributaria
(RDF, RDA y RM) y Fraccionamiento Tributario (RPBF).
A partir de su recepción, el Módulo permite administrar y gestionar los documentos de cobranza
desde la asignación o distribución para su atención hasta el archivo de los expedientes coactivos.
De esta manera, el Sistema brinda una herramienta que permite llevar el control ordenado y
actualizado de los valores de cobranza, en los estados en que se encuentren; a fin de efectivizar el
procedimiento de Ejecución Coactiva.
En el proceso Coactivo intervienen los siguientes actores:
- Ejecutor Coactivo: Responsable del procedimiento Coactivo que ejerce a nombre de la
Entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación.
- Auxiliar Coactivo: Colabora con el Ejecutor, tramitando y custodiando el expediente a su
cargo, así como también elabora diferentes documentos que sean necesarios para el impulso
del procedimiento.
- Asistentes: Podrá colaborar con el Ejecutor y Auxiliar en la actividad de recepcionar y asignar
los valores.
3.1. SEGURIDAD DEL MÓDULO

El Módulo cuenta con perfiles de Usuario para la administración de la seguridad correspondiente
y son los siguientes:
i. Consulta: Que podrá tener acceso a los reportes de todos los expedientes del área, tanto
visualización, como impresión.
ii. Distribución: Que, además de (i), podrá recibir, devolver y asignar documentos.
iii. Asistencia: Que, además de (i), podrá - respecto de un determinado o determinados auxiliares
- abrir expedientes, devolver documentos, acumular documentos, acumular expedientes,
hacer el registro de gestiones, emitir avisos de cobranza y resoluciones.
iv. Gestión: Que, además de (i) y (iii), podrá liquidar costas, hacer modificaciones en el registro de
expedientes, registrar en la tabla de costas y crear modelos de avisos y resoluciones.
v. Administración: El que, además de (ii), podrá tener las facultades de (iv) sobre todos los
auxiliares.
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3.2. ACCESO AL MÓDULO

Para ingresar al Módulo de Cobranza Coactiva ir al escritorio de su PC y buscar el ícono de acceso
directo y dar doble clic.
Icono de Acceso Directo
Figura Nº 1. Acceso Directo

Para acceder al Módulo el Usuario registra los siguientes datos:
- Año: Es el año en el que se registra el Procedimiento de Ejecución Coactiva.
- Usuario: Es la cuenta de Usuario proporcionada por el Administrador para ingresar al Módulo.
- Clave: Es la contraseña proporcionada por el Administrador para ingresar al Módulo, que
luego puede ser modificada por el Usuario.
Figura Nº 2. Acceso al Módulo
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Si los datos registrados no son los correctos entonces se muestra un mensaje de alerta tal como
se muestra a continuación:
Figura Nº 3. Mensaje de Alerta

De lo contrario se mostrará la pantalla inicial, luego seleccionar y dar doble clic en el “Módulo de
Cobranza Coactiva” (Ver Figura 4).
Seleccionar
Módulo
Figura Nº 4. Acceso al Módulo de Cobranza Coactiva
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4. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO
La pantalla principal del Módulo de Cobranza Coactiva está compuesta por las siguientes
opciones:
Sistemas.
Configuración.
Maestros.
Coactiva.
Menú Principal
Figura Nº 5. Menú Principal
4.1. SISTEMAS
Esta opción también recibe el nombre de “Utilitarios Básicos”, que permite ejecutar y consultar de
forma inmediata alguna de las operaciones más habituales como:
- Acerca de (Detalle de la Versión del Módulo).
- Copiar.
- Pegar.
- Reloj.
- Calculadora.
- Agenda/Calendario.
- Salir.
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Figura Nº 6. Utilitarios Básicos
4.2. CONFIGURACIÓN
Esta opción permite configurar los datos correspondientes a la Gerencia, al Personal Responsable
de la Ejecución Coactiva y ademása la asignación de accesos de acuerdo a los diferentes perfiles.
La opción Configuración está conformado por:
- Ofic./Gerencia Responsable
- Asignación de Accesos.
Figura Nº 7. Opción Configuración
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4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable
Esta opción permite configurar los datos del Usuario responsable de la Oficina encargada de la
ejecución Coactiva, los cuales se mostrarán en los documentos que emite el Módulo de Cobranza
Coactiva.
Para configurarlos datos del Usuario Responsable, ingresar a la opción Configuración y seleccionar
“Ofic. Gerencia Responsable”.
Figura Nº 8. Ofic. /Gerencia Responsable
Figura Nº 8. Ofic. Gerencia Responsable
La ventana “Configuración” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Oficina Valores Cobranza Indica el nombre de la oficina encargada de la Ejecución

Coactiva.
Responsable Gerencia Permite seleccionar al Usuario responsable de la Oficina

encargada de la Ejecución Coactiva.
Nombre y Apellido Responsable Permite ingresar los datos personales del Responsable de
Gerencia (Ejecutor Coactivo).
DNI Permite ingresar el número de DNI del Responsable de la

Gerencia.
Firma y Sello Permite seleccionar la imagen representativa de la firma y

sello.
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REGISTRO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA
Para el registro del responsable de lagerencia realizar los siguientes pasos:

a. Seleccionar el Responsable de la Gerencia.
b. Ingresar los Nombres y Apellidos completos del Responsable.
c. Ingresar número de DNI del Responsable.
d. Seleccionar el archivo de la firma y sello (imagen).
e. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios.
Figura Nº 9. Registro del Responsable de Gerencia
 Nota: El Sistema muestra como predeterminado en el campo Oficina Valores Cobranza

“Gerencia de Ejecución Coactiva”, el cual podrá ser modificado por el Usuario.
4.2.2. Asignación de Accesos

Esta opción permite al Administrador del Sistema, asignar a los Usuarios el perfil con los accesos
necesarios alas diferentes opciones del Módulo.
Para la asignación de accesos ingresara la opción Configuración y seleccionar “Asignación de
Accesos”.
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Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura Nº 10. Asignación de Accesos

i. Acceso Consulta:
Para que el Usuario acceda con el perfil de “Acceso Consulta”, el Administrador responsable de la
asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Usuario.
b. Asignar el Acceso de Consulta marcando con un check en el recuadro inferior derecho.
c. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.
Figura Nº 11. Perfil Consulta
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ii. Acceso Emisión

El Acceso Emisión es asignado a los siguientes perfiles de acceso: Distribución, Gestión y
Asistencia, que se describen a continuación:
ii.1. Acceso Distribución: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable
de la asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
b. Asignar el acceso Emisión.
Figura Nº 12. Acceso Distribución
ii.2Acceso Gestión: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de la
asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Usuario, el cual será configurado como Auxiliar Coactivo.
c. Dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.
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Figura Nº 13. Acceso Gestión
Relacionar al Usuario asignado como Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opción
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura Nº 14. Usuario configurado como Auxiliar Coactivo
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ii.3Acceso Asistencia: Para que el Usuario acceda con este perfil, el Administrador responsable de
la asignación de perfiles realiza los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Usuario, el cual será configurado como Asistente.
c. Dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.
Figura Nº 15. Acceso Asistencia
Relacionar al Usuario como Asistente del Auxiliar Coactivo, para ello ingresar a la opción
Mantenimiento de Auxiliares Coactivos.
Figura Nº 16. Usuario configurado como Asistente
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iii. Acceso Administración:

Para que el Usuario acceda con el perfil de “Acceso Administración”, el responsable de la
asignación de perfiles realizará los siguientes pasos:
b. Asignar el acceso de Administración.
Figura Nº 17. Acceso Administración
4.3. MAESTROS
Esta opción permite ingresar los datos necesarios que hacen posible el mantenimiento de las
diferentes opciones del Módulo de Cobranza Coactiva.
La opción Maestros está conformada por:

 Auxiliares Coactivos.
 Costas Procesales.
 Avisos.
 Modelo de Aviso de Cobranza.
 Modelo de Resolución.
 Modelo de Memorándum.
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Figura Nº 18. Menú Maestros
4.3.1. Auxiliares Coactivos

Esta opción permite registrar a los Auxiliares Coactivos, quienes son los colaboradores del
Ejecutor Coactivo (Responsable) en la custodia del expediente a su cargo. Además mediante esta
opción se podrá vincular a los Auxiliares Coactivos con sus respectivos Asistentes.
Para la configuración de los Auxiliares Coactivos ingresar a la opción Maestros y seleccionar
“Auxiliares Coactivos”.
Figura Nº 19. Mantenimiento de Auxiliares Coactivos
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La ventana “Mantenimiento de Auxiliares Coactivos “está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el código del Auxiliar Coactivo.
Nombre y Apellidos Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Estado (E) Indica el estado actual del Auxiliar Coactivo (Activo, Inactivo).
Seleccione Usuario Permite seleccionar al Usuario que será Asignado como Auxiliar
Coactivo.
Nombres y Apellidos Permite ingresar los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Firma y Sello Muestra la Firma y Sello que se imprimirá en los documentos.
Permite agregar un Auxiliar Coactivo.
Permite modificar los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Asistente Indica los datos personales del Asistente.
Permite seleccionar al Asistente.
Permite eliminar a un Asistente.
REGISTRO DEL AUXILIAR COACTIVO
Para registrar a los Auxiliares Coactivos realizar los siguientes pasos:
a. Dar clic en el botón .
Seguidamente el Sistema presenta una lista de Usuarios, el cual permitirá seleccionar al

Usuario correspondiente.
b. Seleccionar el Auxiliar Coactivo.
c. Ingresar sus Nombres y Apellidos.
d. Seleccionar la imagen correspondiente.
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e. Dar clic en el botón para guardar los cambios.
c e
Figura Nº 20. Registro de Auxiliares Coactivos

Finalmente el Sistema muestra en la ventana de “Mantenimiento de Auxiliares Coactivos”, la lista
de los Auxiliares Coactivos registrados.
Figura Nº 21. Lista de Auxiliares Coactivos registrados
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MODIFICAR AUXILIAR COACTIVO
Para modificar el registro del Auxiliar coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el registro a modificar.
b. Dar clic en el botón . Seguidamente se activarán los campos respectivos.
c. Modificar los campos.
d. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios.
d
c
Figura Nº 22. Modificación de datos de un Auxiliar Coactivo
REGISTRO DE VINCULACIÓN DE UN ASISTENTE
Esta opción permite vinculara un Auxiliar Coactivo con su Asistente. Para ello realizar los
siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo.
b. Dar clic en el botón . Seguidamente se activará una lista de Asistentes, permitiendo

seleccionar según corresponda.
c. Seleccionar al Asistente correspondiente.
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d. Dar clic en el botón para guardar los cambios.
d
Figura Nº 23. Vinculación de Asistentes
Finalmente el Sistema muestra en la ventana de “Mantenimiento de Auxiliares Coactivos”, una

lista de los Usuarios vinculados como Asistentes de los Auxiliares Coactivos.
Figura Nº 24. Lista de Asistentes
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INACTIVAR AUXILIAR COACTIVO
Para inactivar el registro del Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo.
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar “Inactivar”. Se podrá revertir la operación si se
selecciona el botón .
Figura Nº 25. Inactivación de un registro del Auxiliar Coactivo
c. Dar clic en , para guardar los cambios.
Figura Nº 26. Aviso del Programa

 Nota: De tener el Auxiliar Coactivo vinculado un Asistente, éste también será “Inactivado”.
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Seguidamente el Sistema presenta al Auxiiar Coactivo inactivadode color rojo.
Figura Nº 27. Lista de Auxiliares Coactivos
ELIMINAR ASISTENTES
Para eliminar un registro de Asistente realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Asistente.
b. Dar clic en el botón , seguidamente el Sistema muestra un aviso al Usuario “Elimina al

Asistente…”.
c. Para eliminar el registro dar clic en el botón , de lo contrario dar clic en el botón
.
Figura Nº 28. Eliminación de Asistente

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4.3.2. Costas Procesales

El Módulo presenta cargado un Cuadro de los Conceptos de las Costas Procesales, en el cual cada
Municipalidad usuaria consignará los aranceles que haya aprobado su Institución, en base a un
porcentaje de la UIT o a partir de un monto fijo en nuevos soles.Asimismo, adicional a los
Conceptos que muestra el Sistema, el usuario podrá agregar Conceptos de Costas Procesales que
crea conveniente.
A partir de la aprobación de este Cuadro de Tasas de Aranceles y en cualquier momento de la
gestión del expediente, quien tenga acceso para la determinación de Costas, podrá hacer la
liquidación de éstas.
Para registrar las Costas Procesales ingresar a la opción Maestros y seleccionar “Costas
Procesales”.
Figura Nº 25. Eliminación de un Asistente
Figura Nº 29. Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales
La ventana de “Registro de Documento Aprobatorio de Costas Procesales” está conformada por

los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el número correlativo de registros.
Tipo Documento Indica el tipo de documento (Ordenanza) que aprobó el Cuadro de Tasas de
Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Numero Indica el número del documento (Ordenanza) que aprobó el Cuadro de

Documento Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Doc. Indica la fecha del documento (Ordenanza) que aprobó el Cuadro de Tasas
de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Fecha Inicial Indica la fecha de inicio en la que entra en vigencia la Ordenanza) que
aprobó el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
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Fecha Final Indica la fecha en la que finaliza la vigencia de la Ordenanza que aprobó el
Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento Coactivo.
Estado Indica el estado actual del documento:

- G=Generado, Estado Inicial del documento, aún no se encuentra
aprobado.
- A= Aprobado, Documento Aprobado.
- I=Inactivo, Cuando un documento ha finalizado su vigencia y es
sustituido por uno nuevo.
- D=Desactivado, Documento que se desea desactivar. El operador lo
realiza manualmente.
Permite aprobar el Cuadro de Tasas de Aranceles del Procedimiento

Coactivo.
Permite deshacer los cambios.
REGISTRO DE COSTAS PROCESALES
Para registrarlas Costas Procesales realizar lo siguiente:
Figura Nº 30. Registro de Costas Procesales
Seguidamente se muestra la ventana “Costas Procesales”, el cual permite seleccionar el

Concepto.
b. Seleccionar el Concepto o usar el filtro de búsqueda . Luego se muestra la descripción

del Concepto, permitiendo agregar su costo en base a un porcentaje de la UIT o a partir de un
monto fijo.
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c. Registrar en el detalle % UIT o Monto en soles. De registrarse el % de la UIT, el Sistema

muestra el equivalente en soles.
d. Dar clic en el botón .
Figura Nº 31. Selección de Costas Procesales
Seguidamente registrarla Ordenanza o documento que apruebalas Tasas de Aranceles del

Procedimiento Coactivo.
e. Marcar con un check y seleccionar el Concepto a aprobar.
f. Dar clic en el botón para registrar los datos correspondientes, o de lo contrario

presionar el botón .
Figura Nº 32.Aprobación del documento de Costa Procesal
 Nota: Si la opción elegida fue “Aprobar”, el Sistema activa los siguientes campos: Código
Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
g. Registrar Código Documento, Nro. Documento, Fecha, Fecha Vigencia y Nota.
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h. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios.
Figura Nº 33. Registro de datos
 Nota: Terminado el proceso el Sistema agrega en la pantalla “Registro de Documento

Aprobatorio de Costas Procesales”, la Costa Aprobada. Seguidamente, el estado del
documento de G (Generado) pasa al estado A (Aprobado) y el registro anterior pasa a
estado I (Inactivado).
MODIFICAR COSTA PROCESAL

Para realizar la modificación de una Costa Procesal se debe considerar que sólo se podrá
modificar cuando se encuentra en estado G (Generado), es decir cuando aún no ha sido
aprobado. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el documento a modificar.
b. Dar clic en el botón .
Figura Nº 34.Selección del documento a modificar
 Nota: Se podrá eliminar el registro al dar clic derecho y seleccionar la opción “Eliminar”.
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El Sistema presenta la ventana “Costas Procesales”, para modificar losdatos.
c. Realizar las modificaciones correspondientes.
d. Finalmente dar clic en el botón .
Figura Nº 35. Modificación de Costas Procesales
CONSULTA DECOSTA PROCESAL
Esta opción permite consultar las Costas Procesales. Para ello realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar de la lista el documento a consultar.
Figura Nº 36. Consulta de Costas Procesales
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Seguidamente el Sistema presenta la ventana “Costas Procesales”, el cual sólo le permitirá

visualizar la información.
c. Dar clic en el botón para visualizar el Reporte configurado e imprimir el documento.
Figura Nº 37. Imprimir reporte de Costas Procesales
Finalmente el Sistema presenta el siguiente reporte:
Figura Nº 38. Reporte de Tasas Arancelarias
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INACTIVAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE COSTA PROCESAL
Para inactivar el Documento Aprobado realizar los siguientes pasos:

a. Seleccionar el Documento correspondiente.
b. Dar clic derecho del mouse y seleccionar “Desactivar”.
Figura Nº 39. Desactivaciónde registro
4.3.3. Avisos
Esta opción permite agregar avisos adicionales que se requieren para la Ejecución Coactiva, los
cuales serán utilizados en los Modelos de Avisos de Cobranza.
Para registrar Avisos ingresar a la opción Maestros y seleccionar “Avisos”.
Figura Nº 40. Lista de Avisos
 Nota: Con la instalación del Módulo se cargará un Modelo de Aviso Propuesto el cual no
podrá ser modificado ni eliminado por el Usuario.
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La ventana “Lista de Avisos” estaconformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el código del Aviso.

Nombre Aviso Indica la descripción del Aviso.
Estado Indica el estado actual (A=Activo, I=Inactivo).
Esta opción permite agregar un Aviso.
Esta opción permite modificar un Aviso.
Esta opción permite consultar un Aviso.
REGISTRO DE AVISO
Para agregar un nuevo Aviso, seguir los siguientes pasos:
Seguidamente el Sistema muestra la ventana “Mantenimiento de Avisos” donde se ingresa la

información correspondiente.
b. Ingresar la descripción del Aviso.
c. Finalmente dar clic en el botón para registrar los cambios.
Figura Nº 42. Registro de un Aviso

 Nota: Una vez guardados los registros, el Módulo regresará a la pantalla principal de “Listas
de Avisos”, donde adicionará el Aviso creado.
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MODIFICAR AVISO
Para modificar un aviso realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar
a b
Figura Nº 43. Selección de un registro

Seguidamente el Sistema muestra otra ventana donde se visualizará la descripción del Aviso.
c. Modificar el Aviso seleccionado.
d. Finalmente dar clic en el botón .
Figura Nº 44. Modificación de un Aviso
 Nota: Un Aviso no se podrá modificar si esté está siendo usado.

CONSULTA DE UN AVISO
Para consultar un aviso realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a consultar.
b. Finalmente dar clic en el botón .
31
a
b

Seguidamente el Sistema muestra la ventana “Mantenimiento de Avisos” donde se
visualizará la descripción del Aviso.
Figura Nº 46. Consulta de un Aviso
INACTIVAR AVISO
Para inactivar el Aviso realizar los siguientes pasos:

a. Seleccionar el Aviso correspondiente.
Figura Nº 47. Desactivación de un registro de Aviso
Seguidamente el Sistema presenta el registro inactivado de color rojo.
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4.3.4. Modelo de Aviso de Cobranza

Esta opción permite registrar Modelos de Aviso de Cobranza, los cuales pueden ser emitidos en
cualquier momento del proceso.
Para registrar Modelos de Avisos de Cobranza ingresará la opción Maestros y seleccionar “Modelo
de Aviso de Cobranza”.
Figura Nº 49. Lista de Modelos de Avisos de Cobranza
 Nota: Con la instalación del Módulo se cargará un Modelo de Aviso de Cobranza propuesto,
el cual no podrá ser modificado ni eliminado por el Usuario.
La ventana” Lista de Modelos de Avisos de Cobranza “está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el código del modelo de Aviso de cobranza.
Nombre de Aviso Indica el nombre del modelo de Aviso de cobranza.
Estado Indica el estado actual (A= Activo, I=Inactivo).
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Permite agregar un modelo de Aviso de cobranza.
Permite modificar el modelo de Aviso de cobranza.
Permite consultar el modelo de Aviso de cobranza.
Permite visualizar e imprimir un modelo de Aviso de cobranza.
REGISTRO DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA

Para registrar un Modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente:
Figura Nº 50. Registro del Modelo de Aviso de Cobranza
Seguidamente el Módulo presenta la ventana “Mantenimiento de Modelos de Aviso”, donde

se ingresa la información solicitada.
b. Ingresar el Nombre del Modelo y la Denominación.
Si el modelo incluirá Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros
y .
Seguidamente, se activará los botones de desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso
seleccionado.
c. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes.
d. Dar clic en el botón para registrar los cambios.
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b
d
Figura Nº 51. Registro de datos
 Nota: El Párrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Módulo y podrán ser modificados por el Usuario.
MODIFICAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para modificar un registro que no esté siendo utilizado, realizarlo siguiente:

a. Seleccionar el Modelo de Aviso.
a b
Figura Nº 52. Lista de Modelos
Seguidamente el Sistema muestra la ventana “Mantenimiento de Modelos de Avisos de

Cobranza”, permitiendo realizar los cambios respectivos.
c. Modificar los campos correspondientes.
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Figura Nº 53. Modificación del Modelo de Aviso
CONSULTA DEL MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para consultar un Modelo de Aviso de Cobranza seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Modelo a consultar.
a
b
Seguidamente el Sistema muestra la ventana “Mantenimiento de Modelos de Avisos”,

mostrando la información seleccionada.
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Figura Nº 55. Consulta de un Modelo de aviso
IMPRIMIR MODELO DE AVISO DE COBRANZA
Para imprimir un modelo de Aviso de Cobranza realizar lo siguiente:

a. Seleccionar el modelo a imprimir.
b. Dar clic en el botón para visualizar e imprimir el reporte.
a
b
Figura Nº 56. Imprimir Modelo de Aviso de Cobranza

Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte:
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Figura Nº 57. Reporte del Modelo de aviso
INACTIVAR MODELO DE AVISO DE COBRANZA

Para inactivar el modelo de Aviso de Cobranza realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo de Aviso de Cobranza correspondiente.
Figura Nº 58. Inactivación de un Modelo de Aviso de Cobranza

El Sistema presenta el modelo de aviso inactivado de color rojo.
38
4.3.5. Modelo de Resolución

Esta opción permite registrar nuevos Modelos de Resoluciones, mediante el cual se le exigirá al
Contribuyente o responsable, la cancelación de la deuda. El Módulo cuenta con modelos que
podrán ser usados por el Usuario según considere conveniente, los mismos que no podrán ser
modificados ni eliminados.
Para registrar un nuevo Modelo de Resolución ingresar a la opción Maestros y seleccionar
“Modelo de Resolución”.
Figura 60. Lista de Modelos de Resolución
 Nota: Con la instalación del Módulo se cargará los Modelos propuestos: Resolución de
Ejecución Coactiva (REC), Resolución de Embargo de Retención, Resolución de Embargo por
inscripción y Resolución de Suspensión de Procedimiento; los cuales no podrán ser modificados
ni eliminados por el Usuario.
La ventana “Lista de Modelos de Resolución” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el código correlativo del modelo de Resolución.
Nombre del Modelo Indica el nombre del modelo de Resolución.
Indica la denominación del modelo de Resolución para el proceso

Denominación
coactivo.
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Tipo Indica el tipo de Resolución.
Estado Indica el estado actual del modelo de Resolución.
Permite agregar un modelo de Resolución
Permite modificar un modelo de Resolución
Permite consultar un modelo de Resolución.
Permite visualizar e imprimir un modelo de Resolución.
REGISTRO DE MODELO DE RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA(REC)
Para agregar un Modelo de Resolución de Ejecución Coactiva realizar los siguientes pasos:
Figura Nº 61.Lista de Modelos de Resolución

Seguidamente el Sistema presenta la ventana “Seleccione el Tipo de Resolución para el
Modelo que desea Agregar”, donde se le permitirá al Usuario iniciar el procedimiento, con la
Resolución que considere conveniente.
b. Seleccionarla opción “Resolución de Ejecución Coactiva (REC).
c. Dar clic en el botón . Seguidamente el Sistema muestra la ventana

“Mantenimiento de Modelos de REC”, permitiendo ingresar la información correspondiente.
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Figura Nº 62. Selección del Tipo de Resolución

d. Ingresar Nombre del Modelo y Denominación.
Si el modelo incluirá Costas Procesales y Avisos, marcar con un check ambos recuadros
e . Además, se activará los botones de

desplazamiento, para agregar o quitar el Aviso seleccionado.
e. Seleccionar los Avisos con los botones correspondientes.
f. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios.
d
f
Figura Nº 63. Registro del modelo de Resolución de Ejecución Coactiva (REC)
 Nota: El Párrafo 1 y 2 son textos predeterminados del Formato propuesto que presenta el
Módulo, y podrán ser modificados por el usuario.
Consideración General: Para el registro de los Modelos de Resolución: Embargo de Retención,

Embargo por Inscripción y Suspensión de Procedimiento, seguir los pasos descritos para el
registro del Modelo de Resolución de Ejecución Coactiva REC.
41
MODIFICAR MODELO DE RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA(REC)
Para modificar un modelo de Resolución de Ejecución Coactiva (REC), seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo.
Seguidamente el Sistema presenta la ventana “Mantenimiento de Modelos de REC”, en donde

se modificarán los datos.
c. Modificar los datos correspondientes.
Figura Nº 65. Modificación del Modelo REC
 Consideración General: Para la Modificación de los Modelos de Resolución Embargo de

Retención, Embargo por Inscripción y Suspensión de Procedimiento, seguir los pasos
descritos para la modificación del Modelo de Resolución de Ejecución Coactiva REC.
42
CONSULTA DE MODELO DE RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA (REC)
Para consultar un modelo de Resolución de Ejecución Coactiva, realizar lo siguiente:

a. Seleccionar el modelo.
Seguidamente el Sistema presenta la ventana “Mantenimiento de Modelos de REC”,

mostrando la información seleccionada.
Figura Nº 67. Consultar modelo REC
 Consideración General: Para consultarlos Modelos de Resolución de Embargo de

Retención, de Embargo por Inscripción y de Suspensión de Procedimiento, seguir los
pasos descritos para la consulta realizada del Modelo de Resolución de Ejecución
Coactiva REC.
43
IMPRIMIR MODELO DE RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA (REC)
Para imprimir un modelo de Resolución de Ejecución Coactiva se siguen los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo a imprimir.
b. Dar clic en el botón para imprimir el reporte.
a b
Figura Nº 68. Imprimir modelo REC
Figura Nº 69. Reporte del Modelo REC
 Consideración General: Para la Impresión del registro de los Modelos de Resolución de

Embargo de Retención, de Embargo por Inscripción y de Suspensión de Procedimiento;
seguir los mismos pasos descritos para la impresión del Modelo de Resolución de
Ejecución Coactiva REC.
44
INACTIVAR MODELO DE RESOLUCIÓN

Para inactivar los modelos de Resolución realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo correspondiente.
Figura Nº 70. Inactivación del modelo

El Sistema presenta el modelo de Resolución Inactivado de color rojo.
 Nota: Los registros en estado (I) Inactivos no estarán disponibles para ser seleccionados como
Modelo.
4.3.6. Modelo de Memorándum

Mediante esta opción se registra unmodelo deMemorándum,el cual servirá aEjecución Coactiva
para que pueda realizar la Devolución de Valores al Área de origen. Para registrar los Modelos de
Memorándum ingresar a la opción Maestros y seleccionar “Modelo de Memorándum”.
45
Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:
Figura Nº 72. Lista de Modelos de Memos
La ventana “Lista de Modelos de Memos” estáconformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Código Indica el código correlativo del modelo de Memorándum.
Nombre del Modelo Indica el nombre del modelo de Memorándum.
Estado Indica el estado actual del modelo de Memorándum.
Permite agregar un modelo de Memorándum.
Permite modificar un modelo de Memorándum.
Permite consultar un modelo de Memorándum.
Permite visualizare imprimir un modelo de Memorándum.
REGISTRO DELMODELO DE MEMORÁNDUM

Para agregar un nuevo modelo de Memorándum seguir los siguientes pasos:
Figura Nº 73. Lista de Modelos de Memos

46
Seguidamente el Sistema carga el modelo pre establecido presentado en la ventana de

“Mantenimiento de Modelos de Memos”, el cual permite al Usuario modificar sus párrafos o
continuar con el mismo.
b. Ingresar Nombre del Modelo.
c. Dar clic en botón para guardar los cambios.
b
c
Figura Nº 74. Registro de un Modelo de Memorándum
MODIFICAR MEMORÁNDUM
Para modificar un modelo de Memorándum, éste no debe haber sido utilizado en el Sistema. Para
ello seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a modificar.
a b
Figura Nº 75. Lista de Modelos de Memorándums
47
Seguidamente el Sistema presenta la ventana de “Mantenimiento de Modelos de memos”,

permitiendo modificar sus campos.
c. Modificar Nombre del Modelo, Párrafo Uno, Párrafo dos.
d. Dar clic en botón para registrar los cambios.
Figura Nº 76. Modificación de un modelo de Memorándum
CONSULTA DE MEMORÁNDUM
Para consultar un modelo de memorándum seguir los siguientes pasos:

a. Seleccionar el registro a consultar.
a
b
Figura Nº 77. Lista de Modelos de Memorándums
48
Seguidamente el Sistema presenta la ventana de “Mantenimiento de Modelos de memos”,

permitiendo sólo visualizar la información.
c. Dar clic en botón .
Figura Nº 78. Consulta de un Modelo de Memorándum
IMPRIMIR MEMORÁNDUM
Para imprimir un modelo seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el registro a imprimir.
b. Finalmente dar clic en el botón .
Figura Nº 79. Reporte del Memorándum

49
INACTIVAR MEMORÁNDUM
Para inactivar un modelo de Memorándum realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el modelo correspondiente.
Figura Nº 80. Desactivar Memorándum

El Sistema presenta el Memorándum inactivado de color rojo.
 Nota: Los registros en estado (I) inactivos no estarán disponibles para ser seleccionados
como modelo.
4.4. COACTIVA
Esta opción es una de las más importantes ya que no sólo brinda las facilidades para Administrar
los valores de cobranza que tiene en cartera Ejecución Coactiva, sino que además permite
gestionar los expedientes de acuerdo al Procedimiento de Ejecución Coactiva que le han sido
conferidos en la Ley (26979).
Está conformado por:
 Transferencias.
 Asignar Valores.
 Calificar Valores.
50
 Gestión de Expedientes.
 Consultas.
Figura Nº 82. Menú Coactiva
4.4.1. Transferencias
En esta ventana el Sistema muestra 03 pestañas en donde presenta los Memorándum recibidos
de las distintas áreas de Rentas, los Valores para devolver y los Memorándum enviados por
Ejecución Coactiva al área de origen. Asimismo, se muestra la fecha de cuando los documentos
fueron enviados, el estado de estos de tal manera que permite llevar un control de los valores si
ingresaron o no a Ejecución coactiva.
Figura Nº 83. Transferencia de Valores
51
i. Memorándum Recibidas: Esta opción permite recibir los Memorándums y Valores de

Cobranza que se detallan en el anexo de entrega de valores, por lo que corresponde a
Ejecución Coactiva la revisión de dichos documentos físicos para proceder a recibirlos o no por
el Sistema.
Para recibirlos valores ingresar a la opción Coactiva y seleccionar “Transferencias/Memorándum
Recibidas”.
Figura Nº 84. Transferencia de Valores/ Memorándum Recibidos
 Nota: El envío de los valores se deberá realizar en los Módulos de Cobranza Ordinaria,
Fraccionamiento Tributario y Fiscalización Tributaria (ver Manuales de Cambios Versión
12.02.00 de los Módulos de Cobranza Ordinaria, Fiscalización y Fraccionamiento).
La pestaña “Memorándum Recibidos” está conformada por los siguientes datos:
Memorándum Recibidos
Año Permite seleccionar el año al que corresponde el Memorándum
enviado.
Memorándum Número de Memorándum generado por el área de origen para el
envío de valores.
Fecha Enviada Indica la fecha de cuando se realizó el envío.
Origen Área de Origen que realiza el envío de valores.

Estado Indica el estado del documento (Enviado, Recibido).
Lista de Valores
Tipo Doc.
Indica el tipo de documento que se tiene para recibir del
memorándum seleccionado: Orden de Pago (OP), Resolución de
Determinación (RD), Resolución de Determinación - Fiscalización
(RDF), Resolución de Determinación - Arbitrios (RDA), Resolución de
52
Multa (RM) y Resolución de Pérdida de Beneficio (RPBF).
Numero Valor Indica el número de valor del documento.
Contribuyente Indica los datos personales del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de emisión del valor.
Filtros
Filtro Permite filtrar todos los Memorándums recibidos y enviados.
Filtro Permite filtrar sólo los Memorándums enviados.
Memorándum
Cantidad de Valores Indica la cantidad de valores que se anexa al Memorándum.
Indica la suma total del monto de los valores que se remite a la

Monto Total Acotado
Ejecución Coactiva.
RECIBIR MEMORÁNDUM
Para recibir los documentos realizar los siguientes pasos:
a. Marcar el Memorándum que se va a recibir con un check en el recuadro ubicado al lado

derecho.
b. Dar clic en el botón para recibir los valores.
a
b
Figura Nº 85. Memorándum Enviado
53
Seguidamente el Sistema guarda la información y cambia el estado de Enviado a Recibido

mostrándose el registro en color azul.
Figura Nº 86. Memorándum Recibido
ii.Valores para Devolver: Esta opción permite a Ejecución Coactiva devolver los valores al área de
origen.
Para devolver los valores ingresar a la opción Coactiva, seleccionar “Transferencias” y ubicarse en
la pestaña “Valores para Devolver”.
Figura Nº 87. Transferencia de Valores/ Valores para Devolver
54
La pestaña “Valores para Devolver” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Área Indica las áreas para devolver los valores.

Modelo de Memorándum Modelo de Memorándum configurado para la devolución de
valores.
Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del
Determinación (RD),Resolución de Determinación- Fiscalización
(RDF), Resolución de Determinación - Arbitrios (RDA), Resolución de
Multa (RM), Resolución de Pérdida de Beneficio (RPBF).
Número Valor Indica el número de valor del documento.
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisión del valor.
Motivo Permite seleccionar el motivo por el cual se devuelve el documento.
Obs. Permite ingresar la observación de la devolución, de ser necesario.
Permite marcar todos los registros de la lista de valores.
Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores.
Permite grabar las modificaciones realizadas.
Permite regresar el valor para que vuelva a ser Asignado.
Permite regresar el valor para que vuelva a ser Calificado.
Permite generar un número de Memorándum de devolución.
DEVOLVER VALORES
Para devolver los valores seguirlos siguientes pasos:

a. Seleccionar el área al que corresponde devolver el documento, seguidamente se muestra la
lista de los valores que se tiene pendiente por devolver. Para el caso se ha seleccionado
Gerencia de Rentas.
b. Marcar con un check los valores a devolver.
c. Seleccionar de la lista desplegable el motivo por el cual se está devolviendo el documento al
área de origen. De ser necesario, el Usuario podrá registrar una observación.
55
d. Seleccionar el modelo de Memorándum.
e. Dar clic en el botón .
f. Dar clic en el botón .
a f
c
e
Figura Nº 88. Devolviendo valores
Seguidamente el Sistema presenta el mensaje “Generó registros satisfactoriamente”,
retirando automáticamente el Sistema los registros seleccionados.
Figura Nº 89. Transferencia de Valores /Valores para Devolver
56
iii. Memorándum Enviados: En esta opción se visualiza los valores que se generaron en la pestaña
“Valores para Devolver”, el cual permite imprimir el Memorándum y el anexo donde se detalla
los valores de cobranza que se están devolviendo al área de origen, así como se señala el
motivo de la devolución de cada valor.
Para ello, ingresar a la opción Coactiva y seleccionar “Transferencias” y ubicarse en la pestaña

“Memorándums Enviados”.
Figura Nº 90. Transferencia de Valores/ Memorándum Enviados
 Nota: Para visualizar los valores devueltos al Área origen, ingresar al Módulo
correspondiente (Cobranza Ordinaria, Fiscalización o Fraccionamiento) a la opción
Transferencia/Transferencia de Valores en la pestaña Memorándum Recibidos (ver Manual
de Cambios Versión 12.02.00).
La pestaña “Memorándum Enviados” está conformada por los siguientes datos:
CAMPOS DESCRIPCIÓN
Modelo de Memorándum configurado para la devolución de

Memorándum
valores.
Destino Indica el área de destino a donde serán enviados los valores.
Indica el tipo de documento que se tiene para devolver del
Tipo Doc Determinación (RD),Resolución de Determinación- Fiscalización
(RDF), Resolución de Determinación - Arbitrios (RDA), Resolución
de Multa (RM), Resolución de Pérdida de Beneficio (RPBF).
Deuda Acotada Indica el valor de la Deuda a la fecha de la emisión del valor.
Motivo Indica el motivo por el cual se devuelve el documento.
57
Obs. Indica la observación de la devolución.
IMPRIMIR MEMORÁNDUM
Para Imprimir el Memorándum se siguen los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum a imprimir.
b. Marcar con un check e .
c. Dar clic en el botón .
b
c
a
Figura Nº 91. Imprimir Memorándums

Figura Nº 92. Reporte de entrega de valores

58
d. Luego se visualiza el siguiente anexo:
Figura Nº 93. Anexo del Memorándum
ANULAR MEMORÁNDUM
El Sistema permite anular un Memorándum y los valores que se anexan al documento. Los valores
regresan a la pestaña “Valores para Devolver”, donde el Usuario si lo desea podrá generar
nuevamente un Memorándum o volver Asignarlos o Calificarlos.
Para anular un Memorándum seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum a anular.
a
b
Figura Nº 94. Anular Memorándum
59
El Sistema muestra la siguiente interrogante ¿Está seguro de anular el Memorándum?
c. Dar clic en el botón . De presionar el botón NO se revertirá el proceso.
Seguidamente, se muestra el memorándum seleccionado y los valores que lo contienen de

color rojo con el texto “Anulado”.
Figura Nº 96. Lista de Memorándums anulados
60
4.4.2. Asignar Valores
En esta opción se muestran los Memorándums y valores que han sido recibidos por el Sistema
para que se proceda a asignar a los responsables (Auxiliares Coactivos) quienes evaluarán la
documentación antes de proseguir el trámite. Para ello, ingresar a la opción Coactiva y seleccionar
“Asignar Valores”.
Figura Nº 97. Asignación de Valores

La ventana Asignación de Valores está conformada por los siguientes datos:
Relación de Memorándum
Memorándum Muestra el número de Memorándum mediante el cual el área de

origen envió el valor a Ejecución Coactiva.
Área de Origen Muestra el área de origen que realiza el envío de valores.
Filtros
Área de Origen Permite filtrar por el área de origen a la que pertenece el documento.
Memorándum Permite filtrar por el número del documento.
Fecha de Recepción Permite filtrar por la fecha de recepción del documento.
Área de Origen Permite filtrar por el área de origen.
61
Búsqueda por nombre Permite filtrar por el nombre del Contribuyente.

Contribuyente
Relación de Valores
Tipo Doc. Indica el tipo de documento que se tiene para Asignar del
Determinación (RD),Resolución de Determinación- Fiscalización (RDF),
Resolución de Determinación-Arbitrios (RDA), Resolución de Multa
(RM), Resolución de Pérdida de Beneficio (RPBF).
Contribuyente Indica los nombres y apellidos o razón social del Contribuyente.
Deuda Acotada Indica el valor de la deuda a la fecha de emisión del valor.
Monto Total Acotado Indica la suma total de la deuda de los valores que se recibió en el
Memorándum.
Cantidad Valores Indica la cantidad de valores que se anexa al memorándum.
Permite marcar todos los registros de la lista de valores.
Permite desmarcar todos los registros de la lista de valores.
Asignación de Valores
Asignar al Auxiliar Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo, para asignarle a su cargo los
Coactivo valores.
Permite devolver el valor para que se muestre en la opción

Transferencias.
Permite asignar los valores por Auxiliar Coactivo.
Permite distribuir los valores en forma grupal entre todos los auxiliares
coactivos, ingresando la cantidad de valores que le correspondería a
cada Auxiliar para que el Sistema distribuya de la totalidad.
ASIGNAR VALORES POR AUXILIAR COACTIVO
Para asignar los Valores por Auxiliar Coactivo realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum del cual se va a asignar los valores o buscarlos valores utilizando
los filtros ya mencionados.
62
b. Marcar con un check los valores a asignar, si desea seleccionar todos dar clic en el botón
.
c. Seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a quién se le asignará los valores marcados.
d. Dar clic en el botón y se mostrará el mensaje Grabación satisfactoria.
a
b
Figura Nº 98. Asignación de Valores por Auxiliar Coactivo d
 Nota: Asignados los documentos pasaran al estado “Para Calificar”

e. Dar clic en el botón para terminar el proceso de asignación y el Sistema
automáticamente retira de la lista el (los) valor (es) seleccionado (s) y los mostrará en la
ventana Calificación de Valores.

63
ASIGNAR VALORES EN FORMA MASIVA
Para asignar los valores entre más de un Auxiliar Coactivo, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar el Memorándum del cual se va a asignar los valores o buscar los valores utilizando
los filtros ya mencionados.
Figura Nº 100. Asignación de Valores en forma grupal b
Seguidamente el Sistema presenta la ventana “Distribución de Valores”.
c. Ingresar el número de valores que le corresponde a cada Auxiliar.
d. Dar clic en el botón . Del total de valores del memorándum, el Sistema distribuirá entre
los Auxiliares Coactivos según el número registrado.
c
d
Figura Nº 101. Distribución de Valores
64
Seguidamente el Sistema muestra un mensaje al Usuario indicando que se asignó

satisfactoriamente.
e. Dar clic en el botón para terminar el proceso de asignación y el Sistema

automáticamente retira de la lista los valores seleccionados y los trasladará a la ventana
Calificación de Valores.
DEVOLVER VALORES
Este procedimiento se realiza cuando la documentación se encuentra incompleta o si por alguna

razón se debe devolver los valores al área de Origen:
a. Buscar los valores a devolver, utilizando los filtros ya mencionados.
b. Marcar con un check los valores a devolver.
Figura Nº 103. Devolución de Valores
 Nota: El Sistema retirará de la lista los valores devueltos y lo mostrará en la opción

Transferencias en la pestaña “Valores para Devolver”.
65
4.4.3. Calificar Valores

Esta opción permite al responsable (Auxiliar o personal designado) calificar los documentos con la
finalidad de abrir un expediente e iniciar el Procedimiento de Cobranza Coactiva que corresponda.
Asimismo, permite generar avisos de cobranza de último plazo, de ser necesario.
Para ello, ingresar a la opción Coactiva y seleccionar “Calificar Valores”
Figura Nº 104. Calificación de Valores
La ventana “Calificación de valores” está conformada por los siguientes datos:
Relación de Valores
Memorándum Indica el número de Memorándum en el cual se recibió el valor.
Tipo Doc Indica el tipo de documento que se tiene para Calificar: OP, RDF,
RDA, RM, RPBF.
Número Valor Muestra el número de valor del documento.
Deuda Acotada Indica el monto de la deuda a la fecha de emisión del valor.
66
Filtros
Auxiliar Coactivo Permite filtrar los valores por los Auxiliares Coactivos.
Memorándum Permite filtrar los valores por el número de memorándum.
Ordenar por
Tipo Doc Permite ordenar los valores por el tipo de documento.
Número valor Permite ordenar los valores por el número de valor.
Contribuyente Permite ordenar los valores por Contribuyente.
Deuda Acotada Permite ordenar los valores por deuda acotada.
Botones
Permite generar avisos de cobranza a los Contribuyentes.
Permite actualizar a la fecha la deuda de los valores de cobranza en

la cuenta corriente.
Permite devolver el valor para que se muestre en la opción

Transferencias.
Permite generar y acumular un expediente en forma individual.
Permite generar en forma masiva para cada valor un expediente.
Permite seleccionar todos los registros de la lista.
Permite desmarcar todos los registros de la lista.
67
Lotes de avisos
Pestaña Lotes
Lote Permite filtrar los registros por número de lote.
Lote Indica el número de lote generado.
Fecha Emisión Indica la fecha de emisión de un lote.
Nº de Avisos Indica el número de avisos generados.
Nº Contribuyentes Indica el número de contribuyentes a los que se les generó el aviso.
Total Insoluto Indica el total del monto insoluto de un lote.
Total Reajuste Indica el total del monto de reajuste de un lote.
Total Interés Indica el total del monto interés a la fecha de emisión de un lote.
Totales Muestra la suma total de la deuda generada en ese Lote.
Pestaña Detalles
Nº Aviso Muestra el número de aviso generado por cada Contribuyente.
Contribuyente Indica los nombres y apellidos o razón social del Contribuyente
Permite incluir la Constancia de la notificación en la generación y/o

impresión de un aviso de cobranza.
Permite Exportar los valores incluidos en el aviso a una hoja de excel.
Permite imprimir el aviso y de ser el caso la Constancia de la

notificación.
EVALUAR VALORES
Para iniciar el procedimiento, realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los valores que se
encuentran asignados a su nombre.
A continuación el Sistema no permite realizar operación alguna, mostrando activo sólo el
botón “Evaluar Valores”.
b. Dar clic en el botón para actualizar a la fecha y en línea los valores de cobranza respecto
a la cuenta corriente de cada contribuyente.
68
b
Figura Nº 105. Evaluación de Valores
 Nota 01: Una vez seleccionado el Auxiliar Coactivo y mostrarse los valores de cobranza
asignados, el Sistema obliga a que el Usuario procese y actualice mediante la Evaluación de
Valores, si los contribuyentes aún presentan deuda pendiente a la fecha, antes de iniciar
cualquier procedimiento.
 valor
Nota 02: De no presentar deuda el Contribuyente por el valor materia de cobranza, éste
se traslada automáticamente a la opción Transferención / Valores para devolver.
El Sistema muestra un aviso indicando “Evaluación Satisfactoria”. Seguidamente, se

activarán los botones Avisos, Devolver, Expediente y Expediente Masivo para continuar con
el procedimiento que corresponda.
c. Finalmente dar clic en el botón .
69
GENERAR AVISOS
Es potestad de la Administración Tributaria generar o no Avisos de Cobranza. Para generar Avisos
realizar los siguientes pasos:
b. Marcar con un check a los Contribuyentes que se les generará un aviso de cobranza.
Seguidamente el Sistema presenta una ventana en la que completará la secuencia para

continuar con el proceso.
c
Figura Nº 107. Selección de valores
d. Seleccionar el modelo de aviso de cobranza. Si desea incluir en la generación de Avisos

también la Constancia de Notificación, marcar con un check en el botón .
70
Figura Nº 108. Generación de Aviso
El Sistema muestra el mensaje “Generando los Avisos” en el lado superior derecho de la

ventana. Luego se indica el Lote que el Sistema ha generado.
Figura Nº 109. Generación de Lote
71
Seguidamente el Sistema muestra el Lote generado en la pestaña Lote de Avisos.

g. Seleccionar la opción Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Figura Nº 110. Lotes de Avisos
h. Seleccionar la opción Detalle para visualizarlos Avisos generados.
Figura Nº 111. Pestaña Detalle
 Administrativas/Registros
Nota: Para el Registro de la notificación ingresar al Módulo de Notificaciones/Notificaciones
de Constancias de Notificación (Ver Manual de Cambios Versión
12.02.00).
72
i. Dar clic en el botón para exportar a excel la información y se mostrará un mensaje en

donde se indica la ruta del archivo exportado.
j. Dar clic en el botón para continuar con el proceso.
k. Marcar con check los avisos a imprimir y dar clic en el botón . Si se quiere imprimir el
aviso y su respectiva Constancia de Notificación dar clic en el botón .
Figura Nº 113. Imprimir Notificación
73
Figura Nº 114. Reporte Aviso de Cobranza
Finalmente el Sistema presenta el acta de Notificación:
Figura Nº 115. Acta de Notificación

74
GENERAR EXPEDIENTE INDIVIDUAL
Si el Contribuyente no se acerca a regularizar su deuda, se procederá a generar el expediente

Coactivo.
Para generar un expediente seguir los siguientes pasos:
b. Marcar con un check el valor al que se le generará un expediente.

De marcar más de un valor el Sistema mostrará el mensaje en donde indica que para realizar
esta operación sólo debe seleccionar un valor.

c
a b
Figura Nº 116. Generación de Expediente Individual
 Nota: El Sistema retirará de la lista el valor y le asignará un número de expediente, el cual

se podrá consultar en la opción Coactiva/”Gestión de Expedientes”.
75
GENERAR EXPEDIENTES EN FORMA MASIVA
Cuando se tiene cierta cantidad de Contribuyentes el Sistema permite generar un expediente

coactivo por cada valor de cobranza en forma simultánea.
Para generar expedientes en forma masiva realizar los siguientes pasos:

b. Marcar con un check los valores a los que se les generará expediente.
De marcar sólo un valor el Sistema mostrará el mensaje en donde indica que por lo menos
debe seleccionar 02 valores.
c. Dar clic en el botón . c
Figura Nº 117. Generación de Expediente Masivo
 Nota 1: El botón “Expediente Masivo” genera un expediente único por cada valor
seleccionado. Por ello, se debe tener en cuenta que si un Contribuyente tiene seis (06)
valores a su nombre, el Sistema generará seis (06) expedientes. Si se requiere generar un
solo expediente en donde se incluya todos los valores del Contribuyente, dar clic en el
botón “Expediente” de generación individual.
76
ACUMULAR VALORES CUANDO YA EXISTEN EXPEDIENTES
Cuando se está generando un expediente individual el Sistema detecta si el contribuyente tiene

expedientes generados a su nombre. De tener expedientes a su nombre, el Sistema muestra esos
expedientes y el nombre de los Auxiliares Coactivos que lo tienen a su cargo.
El usuario tendrá la posibilidad de acumular el valor seleccionado a un expediente existente o
generar uno nuevo.
Para acumular un valor a un expediente existente seguir los siguientes pasos:
a. Marcar con un check el valora anexar.
b. Dar clic en el botón . b
Figura Nº 118. Selección de valores para anexar
c. Marcar con un check de la lista de expedientes que se presenta al cual se quiere anexar el
valor seleccionado.
Seguidamente el Sistema muestra en la ventana “Calificación de Valores” todos los
expedientes que el contribuyente tiene generado a su nombre.
d. Dar clic en el botón para acumular o anexar el valor al expediente ya existente.
77
Figura Nº 119. Acumular o Anexar Expediente
 Nota: Si el Usuario desea crear un nuevo expediente dar clic en el botón “Nuevo”.
Luego, se muestra el Aviso “Acumulación del valor satisfactoriamente”.
e. Dar clic en el botón para finalizar el proceso.
4.4.4. Gestión de Expediente

Esta opción permite tramitar y custodiar el expediente que tiene a su cargo, elaborando los
documentos que sean necesarios para el procedimiento de Ejecución Coactiva, tales como
78
emisión de Avisos, Comunicados, Resolución de Ejecución Coactiva, Resolución de Embargo de

Retención, Resolución de Embargo de Retención, Resolución de Embargo por Inscripción, liquidar
costas, etc.
Para gestionar los expedientes ingresar a la opción Coactiva y seleccionar “Gestión de
Expedientes”
Figura Nº 121. Gestión de Expedientes
La ventana Gestión de Expedientes contiene los siguientes datos:
Gestión de Expedientes
Auxiliar Coactivo Permite seleccionar al Auxiliar Coactivo.
Expediente Indica el número de Expediente generado.
Estado Indica el estado del documento.

Expedientes Muestra la lista de todos los expedientes generados, permitiendo
filtrarlos por año.
Gestión
Fecha Gestión Indica la fecha de la gestión del documento.
Tipo de Gestión Indica el tipo de gestión del documento.
Reseña de la Gestión Indica la reseña de la gestión del documento.
79
Fecha Notificación Indica la fecha de notificación.
Responsable Indica el responsable quien realizó el registro en el Sistema.
Relación de Valores Anexados

Tipo Doc Indica el tipo de documento que se tiene anexado en el expediente
seleccionado: OP, RD, RDF, RDA, RM y RPBF.
Número Valor Indica el número de valor del documento.
Deuda Indica el monto de la deuda a la fecha de la emisión del valor.
Liquidación de Costas
Concepto Indica el concepto del costo procesal.
Fecha Indica la fecha en la que se generó la Costa.
S/ Indica el costo de la costa procesal.
Cant. Indica la cantidad por el que se liquidó la Costa.
Total Indica el monto a pagar por cada registro.
Botones
Permite visualizar todos los movimientos que se ha realizado al
Expediente.
Permite imprimir la Carátula del expediente.
Permite generar documentos masivos.
GENERAR DOCUMENTOS EN FORMA INDIVIDUAL
Este procedimiento permite la generación individual de los documentos: Comunicado de

Cobranza, Resolución de Ejecución Coactiva, Resolución de Suspensión de Procedimiento Coactivo
y Otras Resoluciones.
Para generar un documento seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar al Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que
se encuentran asignados al Auxiliar.
b. Seleccionarel expediente a gestionar.
c. Dar clic derecho en el mouse y del menú seleccionar la opción .
80
Figura Nº 122. Generación de Documento
Seguidamente el Módulo presenta la ventana “Gestión de Documentos”, donde el Usuario

podrá elegir cualquiera de los documentos antes mencionados.
d. Seleccionar el documento a gestionar, luego escoger de la lista el modelo a utilizar. Asimismo,
si desea incluir la constancia de notificación dar un check en .
Figura Nº 123. Gestión de Documentos
81
Luego, el Sistema muestra un Aviso “Grabó satisfactoriamente el documento”.
f. Dar clic en el botón para cargar el documento y proceder a imprimirlo.

Seguidamente el Sistema presenta el siguiente reporte generado (Comunicado de Cobranza).
Figura Nº 125. Reporte Comunicado de Cobranza
 Nota: Cuando ya se tiene un Expediente Coactivo, a los Avisos de Cobranza que emite el
Sistema se le denomina “Comunicación”.
82
Finalmente el Sistema muestra la constancia o acta de notificación.
Figura Nº 126. Reporte Acta de Notificación
 Nota: En un expediente coactivo, cada documento generado se enumera en forma

correlativa.
Consideración General: Para la generación individual de los Documentos: Resolución de
Ejecución Coactiva, Resolución de Embargo de Retención, Resolución de Embargo por
Inscripción y Resolución de Suspensión de Procedimiento, seguir los mismos pasos descritos
para la emisión individual de los Comunicados de Cobranza.
83
Finalmente el Sistema muestra el documento generado tal como se muestra en la siguiente

pantalla:
Figura Nº 127. Lista de Expedientes
GENERAR DOCUMENTOS EN FORMA MASIVA
Este procedimiento permite la generación de los documentos: Comunicado de Cobranza,

Resolución de Ejecución Coactiva, Suspensión de Procedimiento Coactivo, Otras Resoluciones; a
varios Contribuyentes.
Para generar documentos en forma masiva realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar Auxiliar Coactivo. Seguidamente el Sistema muestra todos los expedientes que se
encuentran asignados al Auxiliar.
b. Dar clic en el botón .El Sistema presenta la ventana “Emisiones Masivas”, donde se
selecciona los expedientes para la emisión de documentos.
c. Seleccionar los Contribuyentes involucrados.De marcar sólo un Contribuyente el Sistema

mostrará el mensaje: Como mínimo debe seleccionar 02 Contribuyentes.
d. Seleccionar el tipo de documento a generar. Si desea incluir en la generación de documentos
también la Constancia de Notificación, marcar con un check en e l botón .
84
e
d
aNº 74. Acumular Expediente
Figura Nº 128. Generación de Documentos en Forma Masiva

El Sistema muestra el mensaje “Generando Documentos” y se indica el Lote que el Sistema ha
generado.
Figura Nº 129. Mensaje del Programa

Seguidamente el Sistema muestra el Lote generado en la pestaña Lotes Generados.
85
g. Seleccionar la opción Lote para visualizar los datos respecto al lote generado.
Figura Nº 130. Lotes Generados
LIQUIDAR COSTAS PROCESALES
Este procedimiento permite liquidar las Costas Procesales, siendo estos los gastos en los que
incurre la administración en cada expediente, y serán trasladados al deudor tributario.
Para liquidaruna costa procesalrealizar los siguientes pasos:
b. Seleccionar el expediente a liquidar Costas.
c. Ubicar el cursor en el campo Liquidación de Costas, luego dar clic derecho y del
menúseleccionar la opción
Figura Nº 131. Liquidar Costa Procesal 86

Seguidamente el Sistemapresenta la ventana “Costas Procesales”, donde debe activar los

registros dando clic en el botón .
d. Seleccionar un ítem e ingresar la cantidad.
e. Dar clic en el botón para liquidar la costa.
Figura Nº 132. Costas Procesales

Una vez generado la costa procesal el Sistema muestra el registro en el campo Liquidación de
Costas.
f. Dar clic en el botón para imprimir la liquidación de la Costa Procesal.
Figura Nº 133. Imprimir Liquidación
87
 Nota: Para eliminar la costa procesal ubicar el cursor en el registro de la costa, dar clic
derecho y seleccionar el botón “Eliminar”.
Figura Nº 134. Reporte de Liquidación de Costas Procesales
CONSULTAR DOCUMENTOS EMITIDOS
Para consultar los documentos emitidos seguir los siguientes pasos:

b. Seleccionar el expediente del Contribuyente a consultar.
c. Dar clic en el botón para visualizar los documentos emitidos.
Figura Nº 135. Documentos emitidos

88
Seguidamente el Sistema muestra todos los documentos generados al Contribuyente.

d. Para imprimir los documentos emitidos ubicar el cursor en el registro correspondiente y dar
clic en el botón . Para incluir en la impresión la Constancia de Notificación dar

clic en el botón .
Figura Nº 136. Lista de Documentos Emitidos
 Nota: La numeración de los diversos documentos que se emite en un expediente, es

correlativo.
Seguidamente el Sistema presenta el reporte del documento seleccionado:
Figura Nº 137. Reporte de Resolución de Ejecución Coactiva
89
CONSULTAR CUENTA CORRIENTE
Para consultar en la cuenta corriente la deuda contenida en los documentos emitidos, seguir los
siguientes pasos:
b. Seleccionar el expediente del Contribuyente a consultar.
c. Para consultar la cuenta corriente del Contribuyente dar clic en el botón .
Figura Nº 138. Cuenta Corriente

El Sistema muestra la ventana “Consulta de Cuenta Corriente” la misma que se tiene en la opción
consulta del Módulo Registro y Determinación. Para continuar con la consulta seguir los
procedimientos ya conocidos.
Figura Nº 139. Consulta de Cuenta Corriente

 Nota: En esta versión se está mostrando de color rojo las deudas que se encuentran en
proceso de Cobranza Coactiva
90
REGISTRO DE FECHA DE NOTIFICACIÓN DE OTRAS RESOLUCIONES
Cuando Ejecución Coactiva proceda a notificar a un tercero (empresas del sistema financiero y
otros) los documentos denominados Otras Resoluciones: Resolución de Embargo de Retención y
Resolución de Embargo de Inscripción; el registro de la fecha de su notificación en el Sistema se
realiza en forma manual.
Para registrar la fecha de notificación realizar los siguientes pasos:
b. Seleccionar el expediente involucrado.
c. Ubicar el cursor en el registro de Resolución de Embargo de Retención, luegodar clic derecho
en el mouse y del menúseleccionar la opción .
Figura Nº 140. Registro manual de Fecha de Notificación
 Nota: Esta opción se muestra activa sólo para registrar la fecha de notificación de Otras
Resoluciones
d. Ingresar la fecha de notificación y dar clic en el botón para registrar los cambios.
91
Figura Nº 141. Ingresando Fecha de Notificación

Seguidamente el Sistema muestra en la ventana “Gestión de Expedientes” la fecha registrada.
Figura Nº 142. Fecha registrada
 Consideración General: Existe la posibilidad de que estos documentos (Otras Resoluciones)

no sólo se notifique a terceros, sino también al Contribuyente, entonces tendríamos más de
una fecha de notificación para registrar. Sin embargo, la fecha que prevalece en el Sistema
es la que se realiza en el Módulo de Notificaciones, por mostrarse esta fecha de notificación
en forma automática en el Módulo de Cobranza Coactiva, pudiendo el Usuario modificar
esa fecha en forma manual. Es por ello que se sugiere, que de tenerse ambos casos, se
registre la fecha de notificación a terceros en la opción “Editar Reseña”.
92
AGREGAR GESTIÓN
Este procedimiento permite registrar diferentes tipos de gestiones: Diligencias, Peritajes,
Informes, Consulta, Archivamiento, entre otros; todo lo concerniente a un proceso Coactivo.
Para agregar una gestión realizar los siguientes pasos:
b. Seleccionar el expediente a gestionar.
c. Dar clic derecho en el mouse y del menúseleccionar la opción .
Figura Nº 143. Agregar Gestión

El Sistema presenta la ventana “Nueva Gestión”, donde se selecciona el ítem
correspondiente.
d. Seleccionar el tipo de gestión e ingresar la observación.
93
 Nota: De seleccionarse el Tipo de Gestión “Archivamiento“ el Sistema no permitirá

agregar una nueva gestión. Seleccionar el Tipo de Gestión “Desarchivamiento” para
revertir la operación. Además, podrá seleccionar el Tipo de Gestión “Otro” para los casos
no mencionados en la lista.
f. Para visualizar la gestión del Expediente dar clic en el botón para imprimir el reporte
correspondiente.
Figura Nº 144. Reporte Gestión del Expediente
94
4.4.5. Consultas
Esta opción permite al Usuario consultar los Expedientes y Valores, que se encuentran en la
cartera de Ejecución Coactiva brindando información real y actualizada.
Para ingresar a la opción debe ir a Coactiva y seleccionar “Consultas”.
b
a
Figura Nº 145. Consulta de Expedientes y Valores

La ventana Consulta de Expedientes y Valores presenta los siguientes filtros:
Zona a
Tipo Valor Permite seleccionar de lista el tipo de documento: OP, RD, RDF,
RDA, RM y RPBF.
Nº Expediente Permite ingresar el número de expediente a consultar.
Tipo de Documento Indica el tipo de documento de Identidad del Contribuyente.
Nº de Documento Indica el número de documento de Identidad del Contribuyente.
Apellido Paterno Indica el apellido paterno del Contribuyente
Apellido Materno Indica el apellido Materno del Contribuyente.
Nombre ó Razón Social Indica el nombre de la Razón Social.
Zona b
Por Auxiliar Coactivo Permite seleccionar de la lista al Auxiliar Coactivo a consultar.
c/Expediente
95
Estados de Expediente Permite seleccionar de la lista el estado del expediente a consultar.

Memo Permite seleccionar de la lista el memorándum a consultar.
Zona c
Por Contribuyente Realiza la búsqueda por Contribuyente.

Por Expediente Realiza la búsqueda por el Número de Expediente.
Por Auxiliar Coactivo Realiza la búsqueda por el Auxiliar Coactivo
Por Estados de Realiza la búsqueda por los estados del expediente.
Expediente
Por Memos Realiza la búsqueda por Memos.
Por Nº. Valor Realiza la búsqueda por el número de valor.
Zona d
Nro. Expediente Indica el número correlativo de expediente.

Fecha Creación Indica la fecha de Apertura del expediente.
Tipo Doc Indica el Tipo de documento.
Num. Doc Indica el número de documento de Identidad.
Total Deuda Indica el total de la deuda.
Total Costas Indica el total de costa procesal.
Auxiliar Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo.
Estado Indica el estado del expediente.
Zona e
Fecha Rec. Indica la fecha de recepción

Nº Memo. Indica el número de Expediente.
Tipo Doc Indica el tipo de documento: OP, RD, RDF, RDA, RM y RPBF.
Nº. Documento Indica el número de documento.
Origen Indica la gerencia de origen.
Axiliar Indica el nombre del auxiliar.
Estado Indica el estado del expediente.
Expediente Indica el número del expediente.
El Sistema permite consultar por los siguientes tipos de búsqueda:
96
Por Contribuyente
Para realizar una consulta “Por Contribuyente” siga los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de búsqueda.
Figura Nº 146. Consulta por Contribuyente

El Sistema presenta la ventana “Contribuyentes”, donde se ingresan los datos
correspondientes para realizar la búsqueda.
b.1 Ingresar datos solicitados, seguidamente dar clic en el botón .

b.2 Seleccionar el registro.
b.3 Dar clic en el botón .
b.1
b.2
b.3
Figura Nº 147. Contribuyentes
Seguidamente, el Sistema regresa a la ventana anterior.
97
c. Dar clic en el botón para realizar la búsqueda.

El Sistema muestra en la pestaña Expedientes los resultados encontrados.
Resultado de la Figura Nº 148. Expedientes por Contribuyente

búsqueda
d. Dar clic en el botón para visualizarlos en la pestaña Valores.
Figura Nº 149. Valores por Contribuyente
98
e. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la

cartera de Ejecución Coactiva.
Figura Nº 150. Imprimir documentos

Seguidamente el Sistema mostrará el Reporte en función al filtro seleccionado.
Figura Nº 151. Reporte del documento a cargo de Ejecución Coactiva
f. Dar clic en el botón para visualizar el estado de la Cuenta Corriente del Contribuyente.
Figura Nº 152. Visualizar Estado de Cuenta Corriente
99
Seguidamente el Sistema presenta la ventana Consulta de Cuenta Corriente. Para realizar la

consulta seguir los procedimientos ya conocidos por el Usuario.
Figura Nº 153. Consulta de Cuenta Corriente
Por Expediente
Para realizar una consulta “Por Expediente” siga los siguientes pasos:
b. Ingresar el número de expediente.
d. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la

100
c a
Resultado de la
búsqueda Figura Nº 154. Consulta por Expediente
Seguidamente el Sistema muestra el siguiente reporte:
Figura Nº 155. Reporte por Expediente
Por Auxiliar Coactivo
Para realizar una consulta “Por Auxiliar Coactivo” siga los siguientes pasos:
b. Seleccionar al Auxiliar Coactivo correspondiente.

101
a
c
Resultado de la Figura Nº 156.Consulta por Auxiliar Coactivo

búsqueda
Seguidamente el sistema muestra el siguiente reporte:
Figura Nº 157. Reporte por Auxiliar Coactivo
Por Estados de Expediente
Para realizar una consulta “Por Estados de Expediente” siga los siguientes pasos:
b. Seleccionar el estado del expediente.

102
Figura Nº 158. Consulta por Estado de Expediente

Resultado de la
búsqueda
Seguidamente el sistema muestra el siguiente reporte:
Figura Nº 159. Reporte por Estado de Expediente
Por Memos
Para realizar una consulta “Por Memos” siga los siguientes pasos:
a. Seleccionar el tipo de búsqueda

El Sistema presenta una ventana “Lista de Memos”, donde se selecciona los datos
correspondientes para realizar la búsqueda.
c. Seleccionar de la lista el área de origen a consultar, seguidamente dar clic en el botón

para filtrar los memorándum que corresponden al área.
103
d. Seleccionar el número de memorándum a consultar.
c
e
Figura Nº 160. Consulta por Memorándum
Seguidamente el Sistema regresa a la ventana “Consulta de Expedientes y Valores” y muestra

el documento seleccionado.
f. Dar clic en el botón para realizar la búsqueda correspondiente.
Figura Nº 161. Buscando valores
104
El Sistema muestra los resultados de la búsqueda en la pestaña Valores.
e. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
de Ejecución Coactiva.
Figura Nº 162. Pestaña Valores
Figura Nº 163. Reporte por Memorándum
Por N° Valor
Para realizar una consulta “Por N° Valor” siga los siguientes pasos:
b. Ingresar el campo Tipo Valor y Número de valor.
c. Dar clic en el botón para realizar la búsqueda correspondiente.
105
d. Dar clic en el botón para imprimir los documentos que se encuentran en la cartera
de Ejecución Coactiva.
c a
Resultado de la
Figura Nº 164. Consulta por Valor
búsqueda
Figura Nº 165. Reporte por Valor

4.4.6. Desafectación de Valores [Nueva Funcionalidad]
Esta opción permite que los valores de cobranza, que se encuentran en etapa de cobranza
coactiva, puedan ser objeto de un convenio de fraccionamiento de deuda. A esa posibilidad, de
permitir el área de cobranza, el llevar a cabo un convenio de fraccionamiento, se le ha
denominado desafectación. Dicha autorización, solo le corresponde al personal del área coactiva
con perfil de “Emisión”. Para desafectar los valores, debe ingresar a la opción
“Coactiva/Desafectación de Valores”
Desafectar Valores
Para la desafectación de valores, se ha divido en dos casos (Sin Exp. y Con Exp.) para un mejor
entendimiento al Usuario.
A continuación, explicaremos el caso de valores, no contenidos en un expediente.
En la ventana “Desafectación de Valores”, se debe:
a. Seleccionar el criterio de búsqueda que corresponda: Por Contribuyente, Por número de
Valor o Por Expediente.
b. Ingresar la información según criterio de búsqueda seleccionado.
106
c. Dar clic en el botón . En seguida, se muestran los valores en estado de cobranza

coactiva.
d. Marcar con un check los valores que se desea desafectar.
e. Para continuar con el proceso, dar clic en el botón .
b c
Figura Nº 166. Seleccionar el valor a desafectar
f. En seguida, se muestra un mensaje importante, al cual daremos clic en el botón , caso

contrario dar clic en , para revertir el proceso.
Figura Nº 167. Aviso del programa

g. Finalmente, el Sistema muestra el valor desafectado1.
1
Cabe señalar, que con la desafectación los valores están listos para ser incluidos en un convenio de
fraccionamiento, en lo que resta día, por el área encargada de dicho trámite. De no realizar, el convenio de
fraccionamiento en el plazo establecido, el Sistema retrotraerá la operación, regresando el valor al estado
107
Figura Nº 168. Estado Desafectado

A continuación, describiremos el supuesto en el que el valor de cobranza se encuentra dentro de
un expediente Coactivo:
a. Repetir los pasos descritos del “a” al “c”, del caso anterior (sin expediente), en este caso, a
diferencia del anterior, aparecerá un “Número de Expediente”, aspecto que nos advierte que
el valor se encuentra contenido dentro de un Expediente.
b. Para visualizar, el detalle y/o estado del Expediente, hacer clic en .
Figura Nº 169. Valor a Desafectar dentro de un Expediente Coactivo
Coactivo.
108
c. Luego, se muestra la pantalla, con el detalle del expediente seleccionado. Para retornar a la
pantalla anterior hacer clic en .
Figura Nº 170. Detalle de Expediente Coactivo
d. Para continuar con el proceso, marcar con un check en el valor de cobranza que
corresponda.
e
Figura Nº 171. Seleccionar el valor a Desafectar
109
f. En seguida, se muestra un mensaje importante, al cual daremos clic en el botón para

continuar con el proceso, caso contrario dar clic en , para revertir el proceso.
Figura Nº 172. Aviso de Programa

g. De encontrarse el valor de cobranza dentro de un expediente coactivo, el Sistema muestra un
segundo mensaje, que debe ser leído detenidamente por el Usuario antes de continuar con el
proceso.
h. De continuar con la desafectación, dar clic en el botón . En el caso, de ingresar a la

ventana de “Gestión de Expedientes”, en donde se podrán actualizar las costas procesales y/o
revisar el estado del expediente, dará clic en .
Figura Nº 173. Segundo Aviso del Programa

i. Finalmente, se muestran los valores desafectados.2
2
Cabe señalar, que con la desafectación los valores están listos para ser incluidos en un convenio de
fraccionamiento, en lo que resta día, por el área encargada de dicho trámite. De no realizar, el convenio de
fraccionamiento en el plazo establecido, el Sistema retrotraerá la operación, regresando el valor al estado
Coactivo.
110
Figura Nº 174. Valores con Estado Desafectado

Nota: Para realizar el convenio de fraccionamiento de un valor desafectado, ingresar al Módulo
de Fraccionamiento y seleccionar la opción “Fraccionamiento Tributario/ Emisión de Proformas y
Convenios”.
4.5. REPORTES [Nueva Funcionalidad]
Esta opción presenta dos opciones que se muestran en la figura.
Figura Nº 175. Menú Reportes
4.5.1. Reporte de Valores Fraccionados

El reporte muestra valores de cobranza que han sido desafectados en el área de cobranza
coactiva y que han sido incluidos en un convenio de fraccionamiento.
111
Figura Nº 176. Imprimir reporte de valores de Cobranza Fraccionados
Figura Nº 177. Reporte de valores Fraccionados
4.5.2. Reporte de Valores Fraccionados

Muestra los indicadores de los Convenios de Fraccionamiento realizados con adeudos en estado
coactivo y de acuerdo a los parámetros de fechas ingresadas.
Para ello, realizar los pasos siguientes:
a. Ingresar la fecha de Inicio y Fin.
c. Dar clic en el botón , para mostrar el reporte.
112
b
c
a
Figura Nº 178. Ingreso de los parámetros de búsqueda

d. El Sistema, muestra el siguiente reporte:
Figura Nº 179. Reporte de Convenio con deuda Desafectada
Para uso de: Municipalidades

Autor: Sistemas Transversales – OGTI
113
CONTROL DE VERSIONES DEL MANUAL

VERSIÓN DEL
AUTOR FECHA DE PUBL ICACIÓN
MANUAL
OGTI <1.0> 04/12/2012

OGTI <2.0> 24/03/2014
114

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Manual de Usuario

Módulo de Cobranza Coactiva del Sistema de

A partir de su recepción, estos valores serán administrados únicamente por el Módulo de

Es importante mencionar que el presente Manual se encuentra en continua actualización, con la

2. OBJETIVO DEL MÓDULO

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO

3.1. SEGURIDAD DEL MÓDULO

3.2. ACCESO AL MÓDULO

directo y dar doble clic.

Icono de Acceso Directo

Figura Nº 1. Acceso Directo

Figura Nº 2. Acceso al Módulo

Figura Nº 3. Mensaje de Alerta

Figura Nº 4. Acceso al Módulo de Cobranza Coactiva

4. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO

Figura Nº 5. Menú Principal

Figura Nº 6. Utilitarios Básicos

Figura Nº 7. Opción Configuración

4.2.1. Ofic./ Gerencia Responsable

Figura Nº 8. Ofic. /Gerencia Responsable

Figura Nº 8. Ofic. Gerencia Responsable

La ventana “Configuración” está conformada por los siguientes datos:

Oficina Valores Cobranza Indica el nombre de la oficina encargada de la Ejecución

Responsable Gerencia Permite seleccionar al Usuario responsable de la Oficina

DNI Permite ingresar el número de DNI del Responsable de la

Firma y Sello Permite seleccionar la imagen representativa de la firma y

REGISTRO DEL RESPONSABLE DE LA GERENCIA

Para el registro del responsable de lagerencia realizar los siguientes pasos:

e. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios.

Figura Nº 9. Registro del Responsable de Gerencia

 Nota: El Sistema muestra como predeterminado en el campo Oficina Valores Cobranza

4.2.2. Asignación de Accesos

Seguidamente, el Sistema muestra la siguiente ventana:

Figura Nº 10. Asignación de Accesos

b. Asignar el Acceso de Consulta marcando con un check en el recuadro inferior derecho.

c. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.

Figura Nº 11. Perfil Consulta

ii. Acceso Emisión

b. Asignar el acceso Emisión.

c. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.

Figura Nº 12. Acceso Distribución

a. Seleccionar al Usuario, el cual será configurado como Auxiliar Coactivo.

b. Asignar el acceso Emisión.

c. Dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.

Figura Nº 13. Acceso Gestión

Figura Nº 14. Usuario configurado como Auxiliar Coactivo

a. Seleccionar al Usuario, el cual será configurado como Asistente.

b. Asignar el acceso Emisión.

c. Dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.

Figura Nº 15. Acceso Asistencia

Figura Nº 16. Usuario configurado como Asistente

iii. Acceso Administración:

b. Asignar el acceso de Administración.

c. Finalmente dar clic en el botón para guardar los cambios registrados.

Figura Nº 17. Acceso Administración

La opción Maestros está conformada por:

Figura Nº 18. Menú Maestros

4.3.1. Auxiliares Coactivos

Figura Nº 19. Mantenimiento de Auxiliares Coactivos

Código Indica el código del Auxiliar Coactivo.

Nombre y Apellidos Indica los datos personales del Auxiliar Coactivo.

Firma y Sello Muestra la Firma y Sello que se imprimirá en los documentos.

Permite agregar un Auxiliar Coactivo.