Professional Documents
Culture Documents
01 Introducción ……………………………………………………………………………………………3
02 Las cifras de la Farmacia en 2014 ………………………………………………………………9
03 Aportaciones de los diferente agentes al SNS………………….………………………… 15
04 Sistema de precios de referencia …………………………………….……………………… 17
05 Situación financiera de las Farmacias/impagos……..…………………………………… 27
06 Las subastas en Andalucía………………………………………………….…………………… 35
07 Tendencias hacia la liberalización de la Farmacia……………………………………… 39
08 Conclusiones y reflexiones…………………………………………….………………………… 48
Antares Consulting 2
Bioindustrias y Farmacia
1.0
Introducción
Antares Consulting 3
Bioindustrias y Farmacia
1.0 Introducción
Este informe analiza la evolución del mercado de la Farmacia en España, la
situación actual y las tendencias futuras
Antares Consulting 4
Bioindustrias y Farmacia
1.0 Introducción
El % del Gasto farmacéutico vs el PIB respecto al año anterior se mantiene
estancado
600.000
0,93%
0,89% 0,88%
0,90% 400.000
200.000
Antares Consulting 5
Bioindustrias y Farmacia
1.0 Introducción
El gasto farmacéutico per cápita y el % sobre el PIB se han visto reducidos
un -26,06% y un -26,25% respectivamente en el período 2009-2014
• El gasto farmacéutico
350 3,50% per cápita ha
- 26,07% aumentado un 2,1%
300 272,28 264,96 3,00% en el 2014 respecto al
241,42 2013.
250 2,50%
211,66 201,28
197,06 • El porcentaje de gasto
200 2,00%
+2,1 %
farmacéutico sobre el
- 26,25%
PIB decreció un 1,1%
150 1,50%
en el mismo período.
100 1,19% 1,00%
1,16% -1,1 %
1,05%
0,93% 0,89% 0,88%
50 0,50%
0 0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antares Consulting 6
Bioindustrias y Farmacia
1.0 Introducción
El mercado de los medicamentos financiados por el SNS en 2014 es de
9.362M€ y se sitúa cerca del gasto que había en 2004
Antares Consulting 7
Bioindustrias y Farmacia
1.0 Introducción
A pesar de que en 2014 el mercado crece ligeramente (179M€, +1,9%)
respecto al 2013, éste se encuentra muy por debajo de los niveles de 2010
Gasto
farmacéutico 12.207 M€ 11.135 M€ 9.770 M € 9.184 M € 9.362 M €
SNS
-8,8 % -12,3 % -6,0 % +1,9 %
• RDL 8/2010
Antares Consulting 8
Bioindustrias y Farmacia
2.0
Las cifras de la Farmacia en 2014
Antares Consulting 9
Bioindustrias y Farmacia
2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014
En 2014 el número de unidades vendidas y la facturación incrementan un
0,98% y un 1,95% respectivamente en relación a 2013
Facturación SNS y unidades mensuales (2014) • En 2014 el gasto farmacéutico a cargo del
SNS en valores ha sido de 9.362 millones de
euros, un 1,95% más que en 2013 (+177
Euros (M) Unidades (M)
millones de euros).
1.000 100
900 813,0 792,2 784,3 801,0 813,5 813,6 811,6 90 • El numero de recetas dispensadas con cargo
772,2 772,7
800 726,5 715,7 745,8 80 al SNS ha sido de 868 millones de unidades,
700 75,9 70 cerca de un 1% más que en 2013 (8,5
76,5 73,7 73,0 74,8 71,1 74,0 75,2
600 67,9
65,3
71,5 69,1 60 millones de recetas más).
500 50
400 40 • En 2014 el precio medio por receta ha
300 30 permanecido prácticamente igual a 2013
200 20 (10,68€ en 2013; y 10,78€ en 2014).
100 10
0 0 Precio medio
Gasto SNS Unidades
receta
2014 9.362,2 M€ 868,0 10,78 €
Gasto Valor (M€) Nº recetas (M unidades)
2013 9.184,9 M€ 859,5 10,68 €
177,3 M€ 8,5 0,10 €
2014 vs. 2013
(1,95%) (0,99%) (0,94%)
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antares Consulting 10
Bioindustrias y Farmacia
2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014
El gasto farmacéutico en 2014 por CCAA:
El gasto farmacéutico de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y
Madrid equivale a 5.145 M€, más de la mitad del gasto farmacéutico total
Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud 2014 vs 2013 por CCAA (valores)
Euros (M)
5.144M€, 55% del total
1.800
1.639
1.600
1.200 1.104
1.315 1.058
-1,6%
1.000 1.106
1.003 -3,8%
800 681
Antares Consulting 11
Bioindustrias y Farmacia
2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014
El gasto farmacéutico en 2014 por CCAA:
La tendencia del número de recetas ha sido ascendente, a excepción de
algunas comunidades como el País Vasco o Asturias
Facturación de Recetas Médicas del Sistema Nacional de Salud 2014 vs 2013 por CCAA (unidades)
Unidades (M)
493M de recetas, 57% del total
180
164
160
161
140 134
120 132
96 99
100
96 97
80 +3,5%
60 -9,1%
60 49 +3,1% -2,0% +3,5%
60 42 40
36
40 48 28
41 26 27 17
39 39 22 11 11 6
20 1 1
28 26 25 23
16 10 11 6 1 1
-
Antares Consulting 12
Bioindustrias y Farmacia
2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014
Precio medio por receta en las CCAA: Aumenta un 1,71% respecto al 2013
2,00
0,00
Antares Consulting 13
Bioindustrias y Farmacia
2.0 Las cifras de la Farmacia en 2014
El mercado del autocuidado
12.000
10.000
4.000
2.000
0
2012 2013 2014 feb-15
Prescripción Autocuidado
Antares Consulting 14
Bioindustrias y Farmacia
3.0
Aportaciones de los diferente agentes al SNS
Antares Consulting 15
Bioindustrias y Farmacia
3.0 Aportaciones de los diferente agentes al SNS
Aportaciones al Sistema Nacional de Salud de los distintos agentes
% sobre el gasto
2013 2014 farmacéutico
Farmacia
• RD/5/2000 (aportaciones s./
237 M€ 241 M€ 2,57 %
facturación)
• RD 8/2010 (deducciones s./
tipologías productos) 188 M€ 191 M€ 2,04 %
• RD 9/2011
Usuario
• Copago 1.249 M€ 1.273 M€ 13,60 %
Antares Consulting 16
Bioindustrias y Farmacia
4.0
Sistema de Precios de Referencia
Antares Consulting 17
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Sistema de Precios de Referencia (1/2)
El BOE permite la creación de conjuntos sin necesidad de que exista genérico
Antares Consulting 18
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Sistema de Precios de Referencia (2/2)
El BOE establece un precio de referencia mínimo de 1,60€ y la aplicabilidad del precio
de referencia ponderado en casos específicos
1. En los casos en los que el precio industrial de referencia sea inferior a 1,60€, se
fijará dicha cantidad como precio industrial de referencia para esa presentación.
*Nota: el precio de referencia ponderado es el precio calculado en función del coste/tratamiento/día (CTD) y en base a los datos agregados de facturación del SNS de los últimos 12
meses disponibles.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antares Consulting 19
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
El SPR crea un marco muy dinámico dentro del cual se crean y eliminan
conjuntos con agilidad
Grupos creados
Antares Consulting 20
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
El análisis de la variación de los precios menores de los conjuntos entre
enero de 2014 y enero 2015 muestra una tendencia estable
Para analizar el impacto de la fijación de los precios de referencia desde enero 2014 hasta enero
2015, se ha realizado el seguimiento de 9 conjuntos:
Antares Consulting 21
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Análisis de los precios de referencia mínimos (1/5)
Atorvastatina 20 mg 28 comprimidos
10 El precio de Atorvastatina 20 mg
28 comprimidos se mantiene
5 constante en 9,21€ desde enero
de 2014 hasta enero de 2015
0
ene-14 ene-15
Precio (€)
Clopidogrel 75 mg 28 comprimidos
20 El precio de Clopidogrel 75 mg 28
comprimidos disminuye
10
ligeramente (-0,02€) desde
16,83€ en enero de 2014 hasta
0
ene-14 ene-15
16,81€ en enero de 2015
Precio (€)
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antares Consulting 22
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Análisis de los precios de referencia mínimos (2/5)
Donepezilo 10 mg 28 comprimidos
El precio de Donepezilo 10 mg 28
60
comprimidos disminuye
30 ligeramente (-0,05€) desde
65,21€ en enero de 2014 hasta
0 65,16€ en enero de 2015
ene-14 ene-15
Precio (€)
Escitalopram 20 mg 28 comprimidos
30 El precio de Escitalopram 20 mg
28 comprimidos disminuye en
15
5,79€ desde 23,37€ en enero de
2014 hasta 17,58€ en enero de
0
ene-14 ene-15
2015
Precio (€)
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antares Consulting 23
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Análisis de los precios de referencia mínimos (3/5)
Lansoprazol 15 mg 28 cápsulas
10 El precio de Lansoprazol 15 mg 28
cápsulas disminuye ligeramente
5 (-0,03€) desde 7,99€ en enero de
2014 hasta 7,96€ en enero de
0 2015
ene-14 ene-15
Precio (€)
Antares Consulting 24
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Análisis de los precios de referencia mínimos (4/5)
Omeprazol 20 mg 28 cápsulas
10 El precio de Omeprazol 20 mg 28
cápsulas se mantiene constante
5
en 2,42€ desde enero de 2014
hasta enero de 2015
0
ene-14 ene-15
Precio (€)
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Antares Consulting 25
Bioindustrias y Farmacia
4.0 Sistema de Precios de Referencia
Análisis de los precios de referencia mínimos (5/5)
Pantoprazol 20 mg 28 comprimidos
10 El precio de Pantoprazol 20 mg
28 comprimidos disminuye en
5 0,47€ desde 9,21€ en enero de
2014 hasta 8,74€ en enero de
0 2015
ene-14 ene-15
Precio (€)
Antares Consulting 26
Bioindustrias y Farmacia
5.0
Situación financiera de las Farmacias/impagos
Antares Consulting 27
Bioindustrias y Farmacia
5.0 Situación financiera de las Farmacias/impagos
La situación de los impagos en las Comunidades Autónomas
Antares Consulting 28
Bioindustrias y Farmacia
LUGO
ASTURIAS
CANTABRIA
NAVARRA
ALAVA
LEON
BURGOS HUESCA
LA RIOJA LLEIDA
ORENSE
ZAMORA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
GUADALAJARA
TERUEL
SALAMANCA AVILA
CORDOBA
JAEN
HUELVA
SEVILLA
MALAGA
GRANADA
CADIZ
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 31 29 30 31
Comunidad Catalunya
Valenciana
Antares Consulting 29
Bioindustrias y Farmacia
LUGO
ASTURIAS
CANTABRIA
NAVARRA
ALAVA
LEON
BURGOS HUESCA
LA RIOJA LLEIDA
ORENSE
ZAMORA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
GUADALAJARA
TERUEL
SALAMANCA AVILA
CORDOBA
JAEN
HUELVA
MALAGA
GRANADA
CADIZ
Ene-14 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-15
Fuente: El Global
Nota. En la Comunidad Valenciana las Farmacias deben cobrar el día 30 del mes siguiente al de la dispensación
Antares Consulting 30
Bioindustrias y Farmacia
LUGO
ASTURIAS
CANTABRIA
NAVARRA
ALAVA
LEON
BURGOS HUESCA
LA RIOJA LLEIDA
ORENSE
ZAMORA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
GUADALAJARA
TERUEL
SALAMANCA AVILA
CORDOBA
JAEN
HUELVA
SEVILLA
MALAGA
GRANADA
CADIZ
Ene-14 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-15
Nota. En Cataluña las Farmacias deben cobrar el día 5 del segundo mes después de la dispensación de los medicamentos
Antares Consulting 31
Bioindustrias y Farmacia
5.0 Situación financiera de las Farmacias/impagos
687 de las Farmacias españolas entrarían dentro de la categoría VEC, es
decir, con una facturación anual menor a 200.000€
Incremento del +13% de Farmacias VEC vs 2013
2,3M€ destinados por las CCAA’s a las farmacias VEC (-2,4% vs 2013)
Antares Consulting 32
Bioindustrias y Farmacia
5.0 Situación financiera de las Farmacias/impagos
Los impagos agravan una mala situación financiera de la Farmacia española
La Farmacia española presenta una situación financiera delicada, que no está causada por una única
medida, coyuntura o suceso, sino a una acumulación de todas estas realidades.
Antares Consulting 33
Bioindustrias y Farmacia
5.0 Situación financiera de las Farmacias/impagos
Ejemplo ilustrativo a partir de datos reales de 2014
Hipótesis
Impacto
Antares Consulting 34
Bioindustrias y Farmacia
6.0
Las subastas en Andalucía
Antares Consulting 35
Bioindustrias y Farmacia
LUGO
ASTURIAS
CANTABRIA
ALAVA NAVARRA
LEON
BURGOS HUESCA
LA RIOJA LLEIDA
ORENSE
ZAMORA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
En 2012 y 2013 se adjudicaron un total de 3 subastas en Andalucía BADAJOZ CIUDAD REAL ALBACETE
CORDOBA
JAEN
HUELVA
SEVILLA
MALAGA
GRANADA
CADIZ
Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Ene-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13
Feb-12 Abr-12 Jun-12 Ago-12 Oct-12 Dic-12 Feb-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Oct-13 Dic-13
Antares Consulting 36
Bioindustrias y Farmacia
LUGO
ASTURIAS
CANTABRIA
ALAVA NAVARRA
LEON
BURGOS HUESCA
LA RIOJA LLEIDA
ORENSE
ZAMORA
VALLADOLID SORIA
ZARAGOZA
Entre enero 2014 y febrero 2015 se han adjudicado 3 subastas más BADAJOZ CIUDAD REAL ALBACETE
CORDOBA
JAEN
HUELVA
MALAGA
GRANADA
CADIZ
en Andalucía
Antares Consulting 37
Bioindustrias y Farmacia
6.0 Las subastas en Andalucía
El ahorro real de las subastas es de 219M€, el 28% del ahorro total previsto,
por la adjudicación de solamente el 8% de las presentaciones convocadas
1ª subasta 16 55 40 10 28 12
2ª subasta 330 939 84 77 172 59
3ª subasta 288 741 234 51 162 33
4ª subasta 251 3.878 36 43 101 19
5ª subasta 214 467 200 37 48 15
6ª subasta 243 4.287 200 69 191 81
Total - - 794 287 702 219
Antares Consulting 38
Bioindustrias y Farmacia
7.0
El modelo de Farmacia comunitaria en España
Antares Consulting 39
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
En los últimos meses el modelo español de Farmacia se ha visto cuestionado
y defendido por diferentes agentes
Antares Consulting 40
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
Las amenazas externas de liberalización del modelo farmacéutico actual
Antares Consulting 41
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
La Declaración de Córdoba del colectivo de farmacéuticos comunitarios
Esta iniciativa arranca de 2012, cuando el CGCOF organizó la Jornada Farmacia Profesional y
Sostenible, que trató del compromiso asistencial de la Farmacia Comunitaria con el paciente y con el
Sistema Sanitario. Desde entonces, se ha puesto en marcha un completo plan de trabajo en el que
se ha tenido en cuenta la cronicidad, el envejecimiento, la reorganización de los sistemas sanitarios
y las limitaciones presupuestarias. Un escenario marcado por la coordinación de los servicios
sociales y sanitarios, la integración de niveles asistenciales, el trabajo en equipo, la atención
domiciliaria, la mejora de la Salud Pública, la e-Salud y las innovaciones farmacoterapéuticas.
Antares Consulting 42
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
La Declaración de Córdoba (1/2)
Declaración de Córdoba
Avanzar en la activa participación de la Farmacia Comunitaria con el MSSSI y las Consejerías de Sanidad en el
proceso de reformas del Sistema Nacional de Salud, ofreciendo una Farmacia renovada, profesional y sostenible.
Promover la integración de la Farmacia Comunitaria y la intervención del farmacéutico en los planes y estrategias
del MSSSI y de las Consejerías de Sanidad, implicándolas en la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad y el Seguimiento Farmacoterapéutico.
Desarrollar la labor asistencial que puede llevar a cabo la Farmacia Comunitaria en el ámbito sociosanitario, tanto
en la atención farmacéutica domiciliaria al paciente, como en la atención farmacéutica en centros sociosanitarios.
Incidir en el valor estratégico del medicamento – con y sin receta - y de su dispensación en la Farmacia
Comunitaria, para asegurar su calidad y accesibilidad a la población, incluyendo los medicamentos de innovación
(biológicos, biosimilares, etc.) que por sus características sean de uso ambulatorio para el paciente.
Antares Consulting 43
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
La Declaración de Córdoba (2/2)
Declaración de Córdoba
Mantener ante las administraciones la necesidad de una planificación sanitaria de la red asistencial de Farmacias,
con criterios de viabilidad económica; una propiedad/titularidad por el farmacéutico y una retribución profesional
que asegure a los ciudadanos una Farmacia Comunitaria de calidad, ya sea rural o urbana.
Promover el Desarrollo Profesional Continuo de los farmacéuticos y, además, apoyar a las universidades para que
los contenidos de la formación de Grado contemplen y se adapten a la práctica asistencial orientada a las nuevas
necesidades de los pacientes sobre medicamentos y productos sanitarios.
Impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los de Hospital y Atención Primaria, así
como una práctica colaborativa con otros profesionales sanitarios, favoreciendo el trabajo en equipo y la
continuidad asistencial del paciente.
Promover el respaldo institucional y político, así como alianzas estratégicas con otras organizaciones, asociaciones,
sociedades científicas y universidades, para favorecer el desarrollo de estas líneas de trabajo.
Antares Consulting 44
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
Posicionamiento del nuevo ministro de Sanidad Alfonso Alonso a favor del
modelo actual de Farmacia
En diciembre de 2014 durante la entrega de las Medallas del Consejo General y el Premio
Panorama 2014, el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso
señala que la red asistencial de Farmacias “es una de las piezas básicas que hacen que
podamos decir que el SNS es excelente y uno de los mejores del mundo”.
Según el secretario general, el primer objetivo del Ministerio fue tomar medidas para
garantizar el pago y resolver las deudas con las Farmacias que se han ido solucionando,
aunque aún no sea un problema del todo superado.
Además, Rubén Moreno explicó que está pendiente el desarrollo del Acuerdo Marco de
colaboración con el Consejo General de COF, "un Consejo General de profesionales que ha
demostrado un mayor compromiso con el sistema y mayor disposición al acuerdo que
muchos otros".
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la presidenta del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, suscriben en diciembre de 2013 el acuerdo marco de
colaboración por el que se trabajará en la contribución de la Farmacia al (1) Pacto por la Sanidad, la
política de (2) desarrollo profesional del farmacéutico y la (3) gestión clínica de la Farmacia comunitaria.
1) El Pacto por la Sanidad, avanza en la aportación del farmacéutico como agente activo del Sistema
Nacional de Salud (SNS), destacando su labor asistencial. Sus puntos más importantes son:
• La incorporación del farmacéutico en el diseño de las políticas sanitarias
• El uso responsable de medicamentos
• La concertación universal de toda la red asistencial de Farmacias
• Participación en estrategias y programas de salud pública
• La colaboración entre la Farmacia comunitaria y la Farmacia hospitalaria
• La calidad de los servicios
• El impulso de la I+D
Antares Consulting 46
Bioindustrias y Farmacia
7.0 El modelo de Farmacia comunitaria en España
Acuerdo Marco de Colaboración para trabajar en el Pacto por la Sanidad, el
Desarrollo Profesional y la Gestión Clínica (2/2)
Al Acuerdo Marco, además de trabajar para incluir a los farmacéuticos en la gobernanza del Sistema
Nacional de Salud a través del pacto por la sanidad, se enfoca a alcanzar dos objetivos:
Antares Consulting 47
Bioindustrias y Farmacia
8.0
Conclusiones
Antares Consulting 48
Bioindustrias y Farmacia
8.0 Conclusiones
Conclusiones (1/5)
Antares Consulting 49
Bioindustrias y Farmacia
8.0 Conclusiones
Conclusiones (2/5)
Antares Consulting 50
Bioindustrias y Farmacia
8.0 Conclusiones y reflexiones
Conclusiones (3/5)
Antares Consulting 51
Bioindustrias y Farmacia
8.0 Conclusiones
Conclusiones (4/5)
Antares Consulting 52
Bioindustrias y Farmacia
8.0 Conclusiones
Conclusiones (5/5)
Antares Consulting 53
Bioindustrias y Farmacia
9.0
Las cifras de la farmacia: encuesta
Antares Consulting 54
Bioindustrias y Farmacia
9.1
Las cifras de la farmacia: encuesta
Metodología
Antares Consulting 55
Bioindustrias y Farmacia
9.1 Las cifras de la farmacia: encuesta: metodología
Se han obtenido datos de 474 Farmacias a través del envío de una
encuesta anónima
Diseño de la Recepción de
Envío Procesamiento
encuesta las respuestas
• La encuesta ha sido • Las encuestas han sido • Las encuestas llegan a • Las respuestas han
diseñada con el foco enviadas en formato su destino dentro de sido introducidas
en captar las distintas papel a una muestra un sobre que garantiza manualmente por
realidades que pueden de farmacéuticos su anonimato. Antares Consulting en
encontrase en el titulares de Farmacias una hoja Excel para su
• Se han recibido 474
territorio. socios o clientes de procesamiento.
encuestas
Cofares. cumplimentadas.
• Este envío se ha
realizado en todas las
CCAA ya que Cofares
tiene presencia en todo
el territorio.
Antares Consulting 56
Bioindustrias y Farmacia
9.1 Las cifras de la farmacia: encuesta: metodología
La encuesta se ha estructurado en diferentes bloques para abordar todos
aquellos aspectos que configuran la realidad de la Farmacia Comunitaria en
España
La encuesta se estructura en 7 bloques:
1. Ventas y facturación
2. Propiedad de la Farmacia
3. Ubicación de la Farmacia y características del local
4. Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Antares Consulting 57
Bioindustrias y Farmacia
9.1 Las cifras de la farmacia: encuesta: metodología
Se han definido 7 tramos de facturación a partir de los cuales hemos
realizado el análisis de los diferentes bloques de preguntas
Se han definido 7 tramos de facturación: Distribución de la muestra de Farmacias por tramos de facturación
• Menos de 300.000€/año
140 130
125
• Entre 300.001 y 600.000€/año
120
• Más de 1.800.000€/año
Antares Consulting 58
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 59
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 60
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Facturación media anual total (miles de €) 2010-2014
Antares Consulting 61
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Porcentaje de venta a entidades vs venta libre. 2014
Entidades Libre
Antares Consulting 62
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Composición por segmentos de la venta a entidades (%) 2014
50%
Hay una sutil tendencia a
aumentar el % de venta de
74% 73%
64% 63% 67% 68% 67% marcas y a disminuir el % de
57%
25%
venta de genéricos a medida que
la Farmacia factura una mayor
0% cantidad al SNS.
Antares Consulting 63
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Número de operaciones de venta realizadas en la Farmacia 2010-2014
23.853 24.740 Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013
20.000
<0,3 -12% -5%
16.411 14.459
0,3-0,6 4% 2%
-
0,6-0,9 5% 4%
2010 2011 2012 2013 2014
0,9-1,2 5% 2%
Menos de 300.000€/año Entre 300.001 y 600.000€/año 1,2-1,5 -1% -2%
Entre 600.001 y 900.000€/año Entre 900.001 y 1.200.000€/año 1,5-1,8 19% -3%
Entre 1.200.001 y 1.500.000€/año Entre 1.500.001 y 1.800.000€/año
>1,8 6% 0%
Más de 1.800.000€/año Promedio total
Promedio 7% 1%
Antares Consulting 64
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Número de productos dispensados 2010-2014
162.212
161.608
Las Farmacias que facturan
150.000
menos de 300.000 millones de
euros son las que muestran una
109.851 116.297 mayor disminución del número de
100.000 92.137
91.410 productos dispensados entre 2010
85.588
88.392 y 2014.
71.120
68.203
50.000 49.421
46.122 Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013
<0,3 -13% -4%
22.220
19.425 0,3-0,6 7% 10%
-
0,6-0,9 4% 3%
1
2010 2
2011 3
2012 4
2013 5
2014
0,9-1,2 -1% 0%
Menos de 300.000€/año Entre 300.001 y 600.000€/año 1,2-1,5 6% 1%
Entre 600.001 y 900.000€/año Entre 900.001 y 1.200.000€/año
1,5-1,8 0% 0%
Entre 1.200.001 y 1.500.000€/año Entre 1.500.001 y 1.800.000€/año
>1,8 -1% 1%
Más de 1.800.000€/año Promedio total
Promedio 3% 3%
Antares Consulting 65
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Importe del ticket medio (€) de la farmacia. 2014
€16,00
€15,38
Tramo (M€) 2014 vs. 2010 2014 vs. 2013
€14,00
€13,35 <0,3 -13% -3%
0,3-0,6 -12% -8%
€12,00
2010 2011 2012 2013 2014 0,6-0,9 -13% -2%
0,9-1,2 -11% -2%
Menos de 300.000€/año Entre 300.001 y 600.000€/año 1,2-1,5 -8% 5%
Entre 600.001 y 900.000€/año Entre 900.001 y 1.200.000€/año 1,5-1,8 -17% 7%
Entre 1.200.001 y 1.500.000€/año Entre 1.500.001 y 1.800.000€/año > 1,8 -13% 2%
Más de 1.800.000€/año Promedio total
Promedio -14% -2%
Antares Consulting 66
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 1: Ventas y facturación
Número de operaciones de venta realizadas en la Farmacia 2010-2014 vs
venta libre vs ticket medio
30 €
25 € ligero aumento del nº de operaciones pero
20 € también una ligera disminución del importe
15 €
del ticket medio.
10 €
5 €
- €
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
% de venta libre
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
% de venta libre
Antares Consulting 67
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 68
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 2: Propiedad de la Farmacia
Antigüedad de la propiedad de la farmacia. 2014
Antares Consulting 69
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 2: Propiedad de la Farmacia
Cambio de propiedad de la Farmacia entre 2010 y 2014
75%
50%
93% 88% 89% 93% 90% 88%
85% 87%
25%
0%
no si
Antares Consulting 70
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 2: Propiedad de la Farmacia
Evolución del promedio de la facturación de la farmacia en función de si ha
realizado un cambio de propiedad entre 2010 y 2014
400.000
200.000
-
2010 2011 2012 2013 2014
Cambio propiedad No cambio propiedad
Antares Consulting 71
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 72
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local
Habitantes de la población donde está ubicada la Farmacia. 2014
Antares Consulting 73
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local
Farmacias ubicadas cerca de un centro de salud. 2014
Antares Consulting 74
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local
Farmacias ubicadas en zona de interés turístico. 2014
% venta libre
de interés turístico es de un 37%,
mientras que el de las Farmacias
que no se encuentran en una
zona turística es de un 27%.
si no
Venta libre en ubicación turística (n=30) Venta libre en ubicación no turística (n=266)
Antares Consulting 75
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local
Régimen del local. 2014
50%
25%
38% 34% 37% 36% 39% 34%
28% 30%
0%
alquiler propiedad
Antares Consulting 76
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 3: Ubicación de la Farmacia y características del local
Superficie de la Farmacia. 2014
25% 21% 22% 17% 29% 20% Además, en las farmacias con una
35%
30% mayor superficie, el porcentaje de
23% 17%
14% 14% 13%
17% venta libre es superior.
6%
0%
2%
Antares Consulting 77
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 78
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Farmacias con horario ampliado vs Farmacias con horario normal. 2014
Antares Consulting 79
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Modalidad de apertura de la Farmacia en el fin de semana. 2014
0%
Antares Consulting 80
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Cambios en el horario de apertura y cierre de la Farmacia entre 2010 y 2014
19%
27% 24% 18% 21% 20% 31% Se observa un % de venta libre
12% 16%
0% ligeramente superior en las
farmacias que han cambiado el
horario en los últimos años frente
a las que no lo han hecho.
Antares Consulting 81
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Farmacias que hacen guardias. 2014
0%
Antares Consulting 82
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 4: Horario de la Farmacia y servicio de guardias
Número de Farmacias que hacen guardias diurnas y nocturnas. 2014
Hay una tendencia a que cuanto más factura En cuanto a las guardias diurnas, los resultados
una Farmacia más guardias nocturnas realiza. no permiten identificar una tendencia clara.
(32) (128) (125) (88) (39) (30) (31) (473) (32) (128) (125) (88) (39) (30) (31) (473)
100% 100%
0% 0%
Antares Consulting 83
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 84
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados
Evolución del número de empleados 2010-2013
Antares Consulting 85
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados
Número de empleados. 2014
Antares Consulting 86
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados
Tipología de los empleados de la Farmacia en 2014
El número de farmacéuticos
(n=32) (n=128) (n=125) (n=88) (n=39) (n=30) (n=31) (n=473)
empleados en la Farmacia frente
100%
33% 19% 14% 12% 14% 14% 18% a los “no-farmacéuticos” mantiene
35%
21%
una proporción alrededor del 36%
75% 23%
23%
25% 25% 21% en cada uno de los tramos de
40% 16% facturación.
25% 28%
50% 26% 26% 24%
22%
17%
25%
35% 35% 38% 40% 35% 35% 36%
32%
0%
Antares Consulting 87
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 5: Número y perfil de los empleados
Número de operaciones de venta realizadas por empleado en la Farmacia
45.000
con un numero menor de empleados, éstos
40.000 realizan un promedio mayor de operaciones
35.000 de venta.
30.000
25.000
20.000
15.000 14.434
10.000
10.465
5.000 7.046
Antares Consulting 88
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Antares Consulting 89
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 6: Compra de medicamentos
Compra directa al laboratorio
si no % sobre ventas
Antares Consulting 90
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 6: Compra de medicamentos
¿Qué % representan las compras de cada una de las categorías siguientes
respecto al total de compras directas a laboratorio?
Antares Consulting 91
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 6: Compra de medicamentos
Número de mayoristas principales
Antares Consulting 92
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 6: Compra de medicamentos
Número de Farmacias que realizan parte de sus compras a través de
centrales de compras
79%
70%
79%
70%
76% 77%
Los resultados observados no
84% 85%
50%
permiten identificar diferencias
apreciables entre los distintos
tramos de facturación.
25%
30% 30%
21% 21% 24% 23%
16% 15%
0%
si no
Antares Consulting 93
Bioindustrias y Farmacia
9.2
Las cifras de la farmacia: encuesta
Resultados
Bloque 7: Otros
Antares Consulting 94
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 7: Otros
Se han realizado reformas significativas en la Farmacia entre 2010 y 2014
si no
% Venta libre sobre el total de la facturación
Antares Consulting 95
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 7: Otros
Evolución del promedio de la facturación en función de si se han realizado
reformas significativas en la Farmacia entre 2010 y 2014
933.475
800.000 899.091
836.708 847.052 841.073
-10%
600.000
400.000
200.000
-
2010 2011 2012 2013 2014
Reformas significativas No reformas significativas
Antares Consulting 96
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 7: Otros
Número de Farmacias que prestan servicio a residencias geriátricas. 2014
27%
14% 17% 18% 18% 26% 17%
0% 0% 0%
si no % sobre ventas
Antares Consulting 97
Bioindustrias y Farmacia
9.2 Bloque 7: Otros
Impacto de la receta electrónica: percepción de la variación de las ventas.
2014
Antares Consulting 98
Bioindustrias y Farmacia
9.3
Las cifras de la farmacia: encuesta
Caracterización de la farmacia
Antares Consulting 99
Bioindustrias y Farmacia
9.3 Caracterización de la farmacia
Estructura de costes de la farmacia (% sobre la facturación). 2014
El coste del arrendamiento de la farmacia tiene El coste de personal de la farmacia tiene más
más peso cuanto menor es la facturación de ésta. peso cuanto menor es la facturación de ésta.
% coste del arrendamiento respecto a la facturación
4,0% 40%
3,5% 3,5% 35%
34%
3,0% 30%
2,5% 2,6%
2,0%
25%
2,0% 2,0% 2,0% 20%
1,5% 15,5% 17%
1,4% 1,3% 15%
1,3% 15% 13% 14%
1,0% 12% 12%
10%
0,5%
5%
0,0%
0%
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
250.000
-41.228 € De 1 a 3
2%
100.000 42%
Número de operaciones/día en 2014:
61%
50.000
40
26%
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
200.000 34%
63%
150.000 Número de operaciones/día en 2014:
100.000
27% 68
50.000
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
15%
300.000
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
1.200.000 Margen De 4 a 6
91.571 €
1.000.000 9% % de farmacias en municipios <2.000 hab.
4%
800.000
11% 6%
1%
15%
71% % de farmacias < 70m2:
600.000
16%
400.000
69%
Número de operaciones/día en 2014:
200.000
29% 123
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
78.882 € De 5 a 7
1.400.000
600.000 3%
70%
400.000
Número de operaciones/día en 2014:
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
1.800.000
157.258 € De 6 a 8
1.600.000 9%
% de farmacias en municipios <2.000 hab.
6%
1.400.000
7%
1%
1.200.000
3%
13%
70%
1.000.000 % de farmacias < 70m2:
800.000
3%
600.000 72%
Número de operaciones/día en 2014:
400.000
30% 216
200.000
Estructura de costes de una farmacia dentro del tramo de facturación Generalidades (promedio)
1.000.000 0%
74%
Número de operaciones/día en 2014:
500.000
32%
282
Conclusiones
Se constata una pérdida de facturación del 8% entre 2010 y 2014. En las farmacias con una
facturación menor a 300.000€/año esta disminución ha sido, llegando al -23%.
Las farmacias situadas en tramos altos de facturación (>1.500.000€) tienen una menor caída
(aproximadamente del 2%).
La venta libre representa el 28% de la facturación total de la farmacia media. Este porcentaje
se incrementa a medida que la facturación de la farmacia es más alta.
Una “farmacia media” realiza 45.000 operaciones de venta anuales, lo que equivale a 88.400
productos dispensados. Excepto en las farmacias con una facturación inferior a los
300.000€/año, el número de operaciones/año ha aumentado un 7% de 2010 a 2014,
contrastando con la pérdida de facturación en el mismo periodo.
El importe del ticket medio de una farmacia en 2014 es de 20€, mostrando un decrecimiento
del 14% respecto a 2010. No obstante, durante este mismo periodo, las farmacias con una
facturación >1.200.000€ han incrementado el valor del ticket medio entre un 2% a un 7%.
Entre 2010 y 2014, un 12% de las farmacias han cambiado de propietario. Éstas farmacias han
tenido una mejor evolución en la facturación entre 2010 y 2014 que las que no han cambiado
de propietario. (+1% vs -8%).
Un 14% de las farmacias está ubicada cerca de un centro de salud y un 12% están en zonas
de interés turístico. El 56% de las farmacias en España se encuentran situadas en poblaciones
de menos de 30.000 habitantes.
Se observa un mayor porcentaje de venta libre (37%) en las farmacias ubicadas en zonas de
interés turístico vs el resto (27%).
El 35% de las farmacias atiende a la población en horario ampliado. A medida que aumenta la
facturación de la farmacia esta modalidad de horario es más habitual. A su vez, el porcentaje
de venta libre observado en estas farmacias también es superior.
Un 60% de las farmacias hacen guardias. La proporción de farmacias que hacen guardias va
creciendo a medida que aumenta su facturación.
El 24% de las farmacias afirman haber realizado reformas significativas entre 2010 y 2014. La
facturación de las farmacias que han realizado reformas es mayor que la de las que no lo han
hecho. En este grupo de farmacias también se observa mayor %porcentaje de venta libre.
Entre 2010 y 2014 la caída de los ingresos por ventas ha sido menor en las farmacias que han
realizado reformas (-4% vs -10%).
La venta libre emerge como un factor relevante para la sostenibilidad de la farmacia y para
paliar la caída de facturación y, en especial, la que corresponde a las entidades (SNS).
Facturación