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LIMA - PERU
2012
INTRODUCCION
Si bien el fenómeno migratorio hacia Lima Norte se produjo entre los años cincuenta y setenta,
es en la década de los ochenta y noventa en la que esta migración de provincianos y residentes
de otras partes de Lima es más notoria, pero aún, las nuevas edificaciones de hogares, se
confundían con grandes extensiones de terreno para la agricultura y las zonas industriales.
Con una población de dos millones de personas, en los albores del año 2,000, los distritos de San
Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, Carabayllo, y Puente Piedra, se convirtieron
en el nuevo punto de atracción comercial en la capital, a partir de la llegada en 1997 de la oferta
formal de los Supermercados Metro y Santa Isabel (hoy Plaza Vea) que tomó como referencia el
incremento de una población de clase media emergente.
A mediados del 2002, ingresó a Lima Norte el concepto de la compra familiar y se suma el
entretenimiento con cines, centros de comida rápida y juegos electrónicos. Después, al
consumidor de Lima Norte tuvo todo lo anterior en un moderno centro comercial. El Megaplaza
con sus dos tiendas anclas, Tottus (de Falabella) y Ripley, los conocidos fast food, juegos para
niños y otras cadenas de tiendas teniendo en su primera semana hasta 250,000 personas en un
solo día.
Ante el boom comercial de productos y servicios, paralelamente se han consolidado también los
pequeños negocios familiares, aquellos que se instalan dentro de la infraestructura de la casa
de la familia donde el dueño es a la vez gerente y hasta los que atienden pertenecen o tienen
alguna relación con la familia lo cual establece dos frentes muy importantes.
Primero, las grandes cadenas comerciales y de servicios que buscan poco a poco establecerse
preferentemente en la franjas laterales la Panamericana Norte, adquiriendo considerables
sumas de dinero los terrenos de la llamada zona industrial consolidándola como zona comercial
y servicios. Es así que hacia el primer trimestre del año 2009 la zona comprendida entre los
kilómetros 17 y 22 de la Panamericana encontraremos hasta cinco nuevas universidades, una
más cerca de la otra (entre inmensos locales centrales y facultades desconcentradas) así como
nuevos complejos recreacionales, locales de esparcimiento, discotecas, centros comerciales,
entre otros.
Segundo, la llegada de estos grandes capitales ha generado una reacción en los pequeños
negocios familiares como peluquerías/spas, fuentes de soda, restaurantes bodegas, entre otros,
que en su afán de competir en mejores condiciones están invirtiendo y perfeccionando su
sistema de ventas, de distribución, de atención incluso de infraestructura.
CAPITULO I
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Antecedentes Bibliográficos
A continuación presentamos una serie de trabajos realizados por profesionales y entendidos
del tema en Microfinanzas, detallaremos sus objetivos y conclusiones.
Antecedente 1
Prior, F. “Desarrollo de los Servicios Microfinancieros en México”. Tesis Doctoral.
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Economía. 2000.
Antecedente 2
Portocarrero, F. “Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito: Su experiencia en el
microcrédito rural en Perú”. Consorcio de Investigación Económico Social – Universidad
Del Pacifico.
Objetivo: Esta tesis nos presenta como objetivo general, realizar el análisis de la
experiencia que tuvieron las Cajas Municipales en el microcrédito rural, y su éxito
reciente al convertirse en proveedores formales de microcréditos en el Perú.
Cabe resaltar que esta investigación nos da cuenta del desarrollo de las microfinanzas
en Perú, teniendo la oportunidad de apreciar el éxito y el apoyo que lograron las Cajas
Municipales, el cual es un muy buen aporte para nuestra tesis porque nos muestra una
ruta ya establecida del crecimiento de las Cajas Municipales.
Antecedente 3
Aguilar, G. Camargo, G. Morales, R. Díaz, R. “Son Más Eficientes las Microfinancieras que
los Bancos”. Instituto de Estudios Peruanos. 2005
Objetivo: Este análisis comparativo de la eficiencia del sistema bancario y del sistema
microfinanciero, tiene como finalidad demostrar el alto crecimiento de las
microfinancieras en cuanto a participación de mercado se refiere.
La respuesta que reúne en mayor parte todo el consenso de los sectores anteriormente
mencionados, es que la eficiencia con la que actuaron los bancos y las Cajas Municipales
han sido diferentes, teniendo en cuenta básicamente que la cantidad de patrimonio
efectivo entre una y otra tiene una marcada diferencia.
Si bien se le da una gran atención a este sector, en el caso peruano este aspecto ha sido
poco estudiado. En efecto no se han encontrado estudios sobre eficiencia bancaria, solo
vagas explicaciones del porque del crecimiento de ambas instituciones (bancarias y
microfinancieras), mas aun teniendo en cuenta que el sistema bancario es el mas grande
en el segmento financiero.
Antecedente 4
Rindebro, U. “El auge del crédito de consumo en Chile”. Boletín Informativo de la
Universidad de Chile.
Básicamente los principales impulsores del crédito de consumo son los sectores de
ingresos bajos y medios bajos, es decir sectores C y D, que constituyen mas del 60% de
la población y que cada vez están aumentando cada vez mas sus ingresos y que
necesitan de nuevas fuentes de acceso a los créditos de consumo, frente a este
panorama se presentan las Cajas Municipales que actúan como una vía alternativa que
tradicionalmente es ocupada por la banca tradicional; si bien la brecha aun es grande,
se espera que cada vez mas surjan nuevas herramientas crediticias.
Las cifras que nos muestra este boletín, da cuenta que los índices de crecimiento se han
estado reduciendo, puesto que mucha gente ya esta altamente sobre endeudada, y
tanto los bancos como las Cajas Municipales están tomando mayor conciencia de los
riesgos. Se sabe que es imposible seguir manteniendo el boom de créditos de consumo
que se ha tenido hasta ahora, pero, por supuesto estos prestamos seguirán creciendo
pero a tasas más moderadas.
Tanto los bancos como las Cajas Municipales empiezan a entrar a nuevos segmentos del
mercado; los bancos por ejemplo están entrando al segmento del microfinanciamiento
y ya cuentan con unidades especializadas de microfinanciamiento; pero las Cajas
Municipales no se quedan atrás ya que también ingresan a mercados como el del
consumo que son más riesgosas pero que requieren de una atención distinta a los nichos
tradicionales a las cuales estaban dirigidos.
Antecedente 5
Castañeda, F. “Créditos de Consumo: Evidencia de Racionalidad”. Diario El Mercurio – El
mundo de las Finanzas – 21 de Marzo 2007.
Objetivo: Demostrar que los créditos de consumo y en su mayoría todas las
posibilidades crediticias tienen un estrecho vínculo con las perspectivas futuras de la
economía.
MARCO TEORICO
Sistema Financiero
La función esencial de todo sistema financiero consiste en garantizar una eficaz asignación de
los recursos financieros. Esto significa que el sistema financiero ha de proporcionar al sistema
económico los recursos financieros que éste precisa, apropiados no sólo en su volumen o
cuantía, sino también en su naturaleza, plazos y costes. Una segunda función básica es contribuir
al logro de la estabilidad monetaria y financiera, y permitir, a través de su estructura, el
desarrollo de una política monetaria activa por parte de la autoridad monetaria (Bancos
Centrales).
Sistema Bancario
Dentro del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca privada que,
a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios y mixta. La banca privada comercial
se ocupa sobre todo de facilitar créditos a individuos privados. La industrial o de negocios
invierte sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y dirigiéndolas. La banca
privada mixta combina ambos tipos de actividades. En el siglo XIX fueron muy comunes los
bancos industriales, aunque éstos han ido perdiendo fuerza a lo largo del siglo XX en favor
de la banca mixta. Dentro de la banca pública debemos destacar que el banco emisor o
banco central es el que tiene el monopolio de emisión de dinero y suele pertenecer al
Estado.
Sistema no Bancario
Estas microfinancieras se dedican a otorgar créditos a las personas que realicen actividades
económicas; el proceso de globalización nos revela que el empleo para siempre no existe.
En el Perú hay nuevas generaciones de emprendedores que requieren microcréditos para
salir adelante. En este sentido, las microfinanzas plantean la alternativa de combatir la
pobreza y desarrollar la capacidad institucional de los sectores financieros descubriendo
diversas maneras de financiar a los estratos mas pobres de nuestra sociedad, promoviendo
de esta manera el ahorro de los hogares mas pobres , permitiendo encarar algunos de los
principales problemas que confronta el Perú como :
La generación de puestos de trabajo.
La creación de riqueza.
Promoción de la iniciativa y la innovación.
Estas entidades están reguladas y supervisadas por la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No.
26702.
El desarrollo de las CMAC en el Perú ha sido consistente a lo largo de los años, y este
desarrollo se ha proyectado también a los clientes de todo el Sistema CMAC,
permitiéndoles crecer y convertirse en prósperos empresarios que generan riqueza en sus
regiones. Este significativo hecho genera a su vez nuevas demandas, es necesario atender
a estos antiguos clientes con nuevos servicios, como son los Créditos Comerciales, créditos
de consumo, créditos MES y créditos hipotecarios.
Las Cajas Municipales en los últimos años han tenido un crecimiento importante, que ha
permitido que algunas CMAC provincianas ingresen al mercado limeño. Actualmente
existen 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito a nivel nacional las cuales son:
Caja Municipal de ahorro y créditos, Piura, Arequipa, Sullana, Paita, Maynas, Ica, Tacna, Del
Santa, Cusco, Huancayo, Pisco, Trujillo y la Caja Metropolitana de Lima.
La importancia de las CMAC, tiene que ver con los diversos tipos de tecnología crediticia,
facilidad en el acceso al crédito, rapidez en el servicio al cliente, financiamiento de capital
de trabajo, relación financiera a largo plazo, garantías, redes empresariales, Asociatividad
empresarial, adecuados controles internos y administración de riesgos empresariales.
También es evaluación, capacidad, seguimiento y control de créditos. Pero todo ello
carecería de importancia, si los microcréditos no están contribuyendo con la erradicación
de la pobreza y la generación de empleo. La experiencia de las Cajas Municipales de ahorro
y crédito es vital para entender a ciencia cabal qué es la industria micro financiera y cómo
articularla con el desarrollo del país.
Desde sus inicios las CMAC fueron concebidas como una herramienta de descentralización
del crecimiento económico a través de la democratización del crédito, privilegiando la
bancarización de los sectores de menores recursos económicos.
Así, las CMAC tuvieron como misión originaria posibilitar el acceso al crédito sobre la base
del ahorro de los sectores que no lograban acceder al mercado bancario tradicional. En
1989 se colocaron los primeros créditos a las PYMES, y actualmente ese segmento de
mercado resulta ser muy atractivo para la banca tradicional, por su alta rentabilidad y sobre
todo, porque las grandes empresas (segmento al que estaba dirigido el sistema bancario)
ahora cuentan con otros mecanismos para agenciarse de recursos financieros a menor
costo que los ofrecidos por el sistema financiero, como por ejemplo, fondeos a través del
mercado de capitales. Así mismo las CMAC nacieron para cubrir una necesidad de la
población, consistente en la capitalización crediticia, acceso a financiamiento según sus
necesidades y limitaciones de pago. Por tanto, podría sostenerse que a través de tales
entidades, el Estado realizaba una labor subsidiaria en la intermediación financiera, casi
equiparable a la banca de fomento.
No obstante, esta visión fue cambiando a partir de la dación de la Ley 26702, la cual aceleró
su transformación a sociedad anónima, quiebre importante en la visión y conducción de
tales entidades, ampliándose el ámbito de operaciones para las CMAC, con preferencia en
el mercado micro financiero. Además, se introdujo el concepto de apertura de su
accionariado, de modo que se permitiera el ingreso de socios ajenos al Estado para facilitar
su control y administración, cambios, que han modificado la esencia de tales entidades, al
punto que actualmente se las considera empresas rentables que representan los intereses
de la sociedad, quedando atrás el rol de entidades subsidiarias o de fomento.
Asimismo, es importante mencionar que las CMAC conforman un sistema integrado, el cual
se asienta en dos pilares institucionales importantes, la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FOCMAC), la primera cumple un rol de ente gremial y supervisor junto a la SBS la
labor de velar por el funcionamiento de las CMAC dentro de los principios de solvencia,
confiabilidad y competitividad, asimismo, ejerce la representación institucional de aquellas
ante las autoridades y demás institucionales nacionales o extranjeras. El FOCMAC, por su
parte, cumple un rol de banca de segundo piso para las CMAC, proveyendo de recursos
financieros a tales empresas, los cuales puedan ser canalizados de manera preferente en
créditos a las PYMES, bajo cualquier modalidad permitida por la ley o la SBS.
Así, en la anterior ley municipal, Ley 23853, del año 1983, las CMAC no formaban parte de
la regulación municipal, y ello es entendible porque a esa fecha recién se había generado
un marco normativo que las consideraba como empresas paramunicipales, según su Ley de
creación antes comentada. En cambio, en la actual ley municipal, Ley 27972 del año 2003,
las CMAC cuentan con un capítulo propio y dos artículos que regulan lo justo y necesario.
En la ley municipal vigente las CMAC son consideradas como Banca Municipal, reguladas
en el Título IV, referido al régimen económico. Así, en el Art. 71 se señala que dichas
empresas se crean por una o más municipalidades provinciales o distritales y funcionan con
estricto arreglo a la legislación especial sobre la materia. Además, cabe remarcar que tales
empresas son reguladas separadamente del régimen empresarial de las municipalidades,
es decir, en estricto se puede afirmar que las CMAC escapan de la definición de empresas
municipales propiamente dichas, las cuales se circunscriben por mandato legal expreso- a
la prestación de servicios públicos, además sólo pueden ser creadas por ley, y estas sí se
encuentran sujetas al control de la Contraloría General de la República.
Vilela, María. ¿Empresas Municipales o Empresas Ajenas al Ámbito Normativo del Sector
Público? Negocios Tecnología Banca y Desarrollo. (En línea).
(Fecha de consulta: 20 de abril). Disponible en:
http://netbankdes.com/admin/publicaciones/archivos/pdf01.pf
El Crédito de Consumo
Sin embargo, a fines de 1994, se inicia una nueva era en el desarrollo del sistema financiero
y se empieza a tener un mayor interés por el crédito de consumo, pero ya enfocado a los
sectores mas bajos de la población Nivel Socioeconómico (C y D). Esta situación se explica
por un incremento en el poder adquisitivo de los peruanos, lo cual se relaciona
directamente con el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), en el año mencionado
anteriormente.
Es importante mencionar que los sectores C y D, se sentían ansiosos por adquirir bienes y
servicios, pero se encontraban desatendidos por que la banca tradicional los cuales exigían
requisitos inalcanzables para este tipo de sectores. La persona común de estos sectores que
tienen un ingreso fijo pero al mismo tiempo no tenían historial crediticio, lo cual era un
riesgo de morosidad no conocida, pero para otras instituciones fue un sector atractivo.
Las necesidades afectan tantas a las empresas como a personas naturales. Dada que estas
necesidades son ilimitadas, el problema radica en que los recursos (dinero) que existen para
su satisfacción son limitados. De esta manera, una persona no siempre tendrá suficiente
poder adquisitivo para obtener este bien o servicio al contado y tendrá la necesidad de
financiar sus objetivos. Es en este momento en el que nace la concepción del crédito como
una alternativa de negocio, en el cual el que recibe el financiamiento logra incrementar su
poder adquisitivo en un determinado momento y el que le otorga el financiamiento
obtiene cierta utilidad por prestar su dinero.
El consumo puede ser definido de diferentes maneras; sin embargo llamaremos “Consumo”
a la satisfacción de una necesidad de un individuo como un usuario final y “Crédito de
consumo “a las diferentes alternativas que ofrece el mercado para financiar el consumo. La
superintendencia de banca y seguros (SBS) divide la cartera crediticia en cuatro tipos de
Crédito: Crédito comercial, Crédito Mes, Crédito de consumo y Crédito Hipotecario.
Los créditos de consumo; son aquellos crédito que se otorgan alas personas naturales con
la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una
actividad empresarial. También se consideran dentro de esta definición a los créditos
otorgados alas personas naturales a través de tarjetas de créditos y los arrendamientos
financieros.
Los Productos y servicios que ofrecen las cajas municipales son dirigidos a personas
naturales ya sean dependientes o independientes que perciban ingresos fijos, empleados
públicos o privado. Adicionalmente a trabajadores informales que acrediten ingresos
sustentables así como aquellas personas que sean dependientes con remesas del
extranjero.
Para cumplir con sus objetivos de apoyar la descentralización financiera y ampliar el acceso,
la cmac han orientado, para los próximos años abrir nuevos productos y servicios para el
mercado de crédito de consumo.
Créditos personales
Banca orientada a una clientela constituida por personas físicas de renta media o alta,
gestionando su cartera de inversiones, así como prestando otras series de servicios
bancarios.
Entre las ventajas que tiene el crédito de estudio tenemos las siguientes, que pueden ser
en moneda extranjera o en moneda nacional, tiene un plazo hasta de siete años y hasta se
puede obtener un periodo de gracia de noventa días para cancelar dicho crédito.
Producto de crédito, dirigido a personas con capacidad de ahorro o afianzados por clientes
que tengan esta modalidad de ahorro. Este tipo de crédito es de una forma atractivo ya que
ofrece una tasa de interés mayor a la de ahorro y otra de las ventajas es que uno puede
acceder a un crédito con garantía liquida sin requisitos previos y a la vez se puede elegir el
plazo y forma de pago.
Crédito Pignoraticio
Producto de crédito con la garantía de joyas, las instituciones financieras brinda dinero para
cubrir tus necesidades en forma instantánea. Entre las ventajas que ofrece este tipo de
producto son la de aprobación rápida e instantánea, son créditos en moneda nacional y
tienen un plazo no mayor a un año de pago.
Estos créditos de consumo son importantes ya que nos dan una idea de la realidad que se
esta viviendo en lima norte la cual esta en la mira de los inversionistas tanto locales como
internacionales y esto se esta viendo en las inversiones que se están dando en estos últimos
años en esta zona, para lo cual es un referente la implementación de nuevos centros
comerciales tales como Metro, Plaza Vea, Mega Plaza entre otras.
Para esto es necesario que las instituciones financieras tomen en cuenta la importancia de
la demanda del crédito de consumo en esta zona que se ha constituido como un centro de
comercio masivo.
Glosario
BANCA PERSONAL
Banca orientada a una clientela constituida por personas físicas de renta media o
alta, gestionando su cartera de inversiones así como prestando otra serie de
servicios bancarios
ENTIDADES MICROFINANCIERAS
Son aquellas entidades que brindan servicios financieros como préstamos, ahorro,
seguros o transferencias a hogares con bajos ingresos. Entre estas posibilidades, la
mayoría de las instituciones del sector se ha dedicado al micro crédito, que son
préstamos pequeños que permiten a las personas, que no poseen las garantías
reales exigidas por la banca convencional, iniciar o ampliar su propio
emprendimiento y aumentar sus ingresos.
EMPRESAS FINANCIERAS.
Lo conforman las instituciones que capta recursos del público y cuya especialidad
consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con
valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero.
Son las entidades que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en
otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro-
empresa.
CAJAS MUNICIPALES.
Entidades financieras que captan recursos del público y cuya especialidad consiste
en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro-
empresas.
El Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito del Perú está conformado por 168
instituciones que sirven a casi 700 mil socios y sus familias, en 21 regiones del país.
LA FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
(FEPCMAC)
Forma parte del Sistema Financiero Nacional y puede realizar todas aquellas
operaciones de intermediación financiera permitidas por su legislación y sus
Estatutos y en general toda clase de operaciones afines.
CREDITO PIGNORATICIO
Crédito (préstamo) cuyo pago es asegurado mediante prenda. Al igual que el crédito
hipotecario, tiene preferencia de cobro en caso de quiebra o insolvencia del deudor.
DEFLACION
DEFLACTOR
Una deuda será amortizable o redimible cuando a determinada fecha tenga que
pagarse totalmente el capital.
DIVIDENDO A PAGAR
Cuenta contable en la que se contabilizan las deudas con accionistas por dividendos
activos, sean definitivos o a cuenta de los beneficios del ejercicio.
MERCADO CREDITICIO (CREDIT MARKET)
Posibilidad de que una sociedad no sea capaz de atender a sus compromisos de pago
a corto plazo.
TASA ANUAL
La tasa fija es aquella tasa de interés que se mantiene constante a través del tiempo
de vida del crédito hipotecario acordado.
UTILIDAD TOTAL
Diferencia entre los flujos de caja actualizados a una tasa de descuento y los
desembolsos a realizar, también actualizados.
AGENCIA TEMPORAL
Oficina provisional de una entidad financiera, autorizada para la prestación de
servicios financieros en áreas alejadas.
ANALISIS COSTO-BENEFICIO
ANÁLIS DE RIESGOS
ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNCIÓN CREDITICIA
FUNCIÓN DE INVERSIÓN
Reúne recursos sin empleo que de otra manera se aplicarían a consumos superfluos
o se directamente se desaprovecharían para los fines productivos.
La intermediación de los bancos permite que a través de los instrumentos que emite
y mediante las compensaciones de cuentas se efectúen pagos sin necesidad de
movilizar dinero, es decir que cumplen una función de intermediación en los pagos,
tema que ha reducido el tiempo, el costo y el riesgo al tener que realizar algún pago.
FUNCIÓN DE CREACIÓN DE MEDIOS DE PAGO
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar los cambios en la situación económica del país.
Determinar el crecimiento económico en Lima Norte.
Determinar si las Cajas Municipales han aperturado nuevos productos y servicios, dirigidos
a grupos sociales no atendidos por la banca múltiple.
Este crecimiento de demanda de crédito por parte de estos grupos sociales, ha motivado
que las Cajas Municipales reorienten sus actividades a través de productos y servicios
destinados al consumo de estos sectores. En esta investigación nos proponemos describir
y confirmar el sentido de esa reorientación.
Objetivos
General
Determinar la reorientación de mercado que las Cajas Municipales vienen implementando
en los últimos cinco años.
Específicos
- Identificar los cambios en la situación económica del país.
- Determinar el crecimiento económico en Lima Norte.
- Determinar si las Cajas Municipales han aperturado nuevos productos y servicios,
dirigidos a grupos sociales no atendido por la banca múltiple.
Formulación de hipótesis
General
Las Cajas Municipales que operan en Lima Norte, se están encauzando a los créditos de
consumo.
Específicas
- El crecimiento económico del país (PBI, Exportaciones) ha influenciado que las Cajas
Municipales reorienten su mercado.
- El crecimiento económico de Lima Norte, ha propiciado un aumento de Cajas
Municipales en esta macro localidad.
- Las Cajas Municipales están ofreciendo nuevos productos y servicios, orientados a
satisfacer las necesidades de consumo de los grupos sociales C y D de Lima Norte.
Justificación de la Investigación:
Este estudio servirá para determinar el efecto de las Cajas Municipales en el desarrollo
económico de Lima Norte tomando como referencia la evolución del crédito de consumo en
la zona de estudio.
Además esta investigación servirá como material de referencia para los administradores
bancarios que día a día tienen que adelantarse a la dura competencia que se está generando
en el sector financiero.
Los datos de la Balanza Comercial serán recopilados de la página del Ministerio de Comercio
Exterior.
Los datos del Producto Bruto Interno serán recopilados de las memorias anuales del BCRP
y Ministerio de Economía y Finanzas.
La información del Ingreso Per Cápita, La Canasta Familiar y La PEA serán recopilados de las
estadísticas del INEI.
El desarrollo económico local de Lima Norte estará sustentado con el estudio realizado por
la Universidad Católica Sedes Sapientiae a través de su Facultad de Ciencias Económicas y
Comerciales.
del país .El concepto del crecimiento económico del Perú lo estamos definiendo como
oportunidades para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito .La información sobre el ingreso
per cápita ha sido tomada del Banco Central de Reserva del Perú , la información relacionada al
producto bruto interno ha sido tomada del INEI y del BCR , la información sobre la PEA ha sido
tomada del INEI, la información de la canasta familiar ha sido tomada del INEI, la información de
En la primera, nos referimos al crecimiento del ingreso per cápita; en la segunda, nos referimos
a la canasta familiar; en el tercero, nos referimos a PEA y su crecimiento; en la cuarta parte nos
está posesionado como una de las economías más sólidas en Latinoamérica, este crecimiento
de nuestra economía se refleja en las exportaciones y el PBI per capita de nuestra nación, que
Grafico Nº 1
Variacion % del PBI Percapita 2004-2008
9.00% 8.10%
7.70%
8.00%
7.00% 6.30%
6.00% 5.50%
5.00% 3.90%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: BCR
Elaboración: Propia
Reducción de la pobreza
45.0
42.7
41.6
40.0
35.0
31.9
30.0
1985 1991 1997 2001e 2005 2010e
e: valor de estimación
Fuente: INEI
2000 1900
1400 1300
1250
1200 1200
1200 1150
1100 1100
980 1000 970
1000
880
820 840
800
800
600
400
200
0
Arequipa Trujillo Piura Chiclayo Cusco Huancayo Iquitos Lima
Durante el año 2008 la economía nacional creció 9.8 por ciento, con la cual el, país
alcanzo 10 años consecutivos de expansión, siendo esta la fase de crecimiento mas larga
desde la década de los setenta. Esta evolución se ha logrado en un entorno de sano
equilibrio macroeconómico interno y externo
Este mayor crecimiento se dio no obstante la difícil situación por la que atraviesa el resto
de la economía mundial, luego que se desatara la crisis financiera en los estados unidos
y afectar rápidamente al resto de las economías. El crecimiento económico del país
durante 2008 estuvo principalmente asociado al aumento en la demanda interna, la cual
ha venido creciendo a ritmos superiores a los del PBI durante los últimos tres años,
reflejando el dinamismo del consumo privado y de la inversión privada y publica
Índice de Precios al Consumidor
Es un indicador que muestra las variaciones de precios que en promedio tiene un grupo
seleccionado de bienes y servicios habitualmente consumidos por las familias
Grafico Nº 4
Variación % Anual del índice de precio al consumidor a Nivel Nacional y Lima
Metropolitana: 2004 - 2008
Fuente: INEI
En los 2 últimos año los precios de los bienes y servicios han mostrado una tendencia
creciente al sufrir un incremento en sus costos de producción .Esto afecta el consumo
habitual de los consumidores al hacerse menos accesible el consumo de estos bienes y
servicios afectados por la elevación de sus precios, afectando la estabilidad económica
de las familias al modificar su presupuesto.
4.1.3 Población Económicamente Activa (PEA)
Cuadro Nº 1
PEA Según Niveles De Empleo
LIMA METROPOLITANA
(Miles de personas)
1/ Promedio anual.
2/ Cambio del marco muestral.
3/ Incluye sin nivel e inicial
4/ Secundaria incompleta y completa.
5/ Incluye empleados, obreros y trabajadores del
hogar.
6/ En 2006 la diferencia entre el total de trabajadores por tamaño de empresas y la
PEA
(Aproximadamente 21 mil personas) se debe a que no todos los encuestados contestaron
esa pregunta.
Fuente: INEI, Encuesta Permanente de Empleo.
60
51.2 52
49.4 49.2
50
40 37.9 37.5
34 33.5
30
%
20 14.8 14.5
12.7 13.3
10
0
Secundario 2/
Secundario 2/
Terciario 3/
Terciario 3/
Terciario 3/
Terciario 3/
Primario 1/
Primario 1/
Secundario 2/
Primario 1/
Secundario 2/
Primario 1/
El Grafico nos muestra la PEA ocupada por sectores económicos en Lima Metropolitana,
las variaciones más altas se registraron en el sector comercio, destacando las empresas
que venden materiales y acabados para la construcción, artículos de ferretería,
productos farmacéuticos, vehículos y productos de consumo masivo como alimentos y
bebidas. Le siguió en importancia el sector servicios, favorecido por la mayor demanda
de trabajadores de parte de los centros de enseñanza, restaurantes, y de los
establecimientos financieros (AFPs, Edpymes y compañías de seguros), así como los
requerimientos de los servicios de mercadeo y asesoría empresarial.
Grafico Nº 6
Mayores de 14 años en condición laboral (miles de personas)
Perú Urbano - 2008
POBLACION EN
EDAD DE
TRABAJAR (PET)
14413.7
PEA NO PEA
10050.8 4362.9
OCUPADOS DESOCUPADOS
9445.9 604.9
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2010, del total de la población urbana en edad
de trabajar, el 69.73% forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es
decir, por cada 100 personas en edad de trabajar alrededor de 69 personas están en
condición de ocupados, trabajando al menos una hora ó están desocupados buscando
activamente un empleo. En tanto, el 30.27% que no participa en el mercado laboral,
están considerados como Población Económicamente No Activa (NO PEA).
Grafico Nº 7
Empleo Urbano
Puestos de Empleo en el Perú: 1999 – 2008
10 8.3 8.3
8 7.3
6 4.5
4 2.7
1.7
2
0 Empleo
0
-2 -1.9
-2.6
-4
-6 -5.8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolución del Producto Bruto Interno en la Situación Económica del País: Periodo 2006
– 2010
La evolución del PBI es una variación porcentual anual que nos indica el crecimiento
sostenido que ha tenido nuestro país en los últimos años, también nos muestra lo
importante que es para el Perú tener un crecimiento de esa magnitud, ya que como
todos sabemos es un país emergente y que se encuentra en una evolución y crecimiento
sostenido.
La evolución del PBI para el 2006 alcanzo un crecimiento del 5.1% lo cual tuvo que ver
mucho las exportación que crecieron en un 36.9% a comparación del año anterior, en la
cual se comercializaron alrededor de 4068 productos, lo mismo ocurrió para el 2007 que
tuvo un incrementos de 33.7% a comparación del año anterior su crecimiento se baso
sobre todo en los metales que el Perú exporta, pero también se debió al mayor volumen
y mayor variedad de los diferentes productos exportados, para el 2008 las exportaciones
superaron los US$ 23,830 millones, un 37.2% de incremento respecto al año previo. Se
introdujeron nuevos productos exportables, nuevos mercados y nuevos convenios de
libre comercio, para el 2009 se destaca el crecimiento que alcanzo la cifra de 32 millones
de dólares y para el 2010 el crecimiento se freno debido a la crisis financiera y al
desplome del precio de los metales.
En este caso se toma como referencia los metales ya que constituye el 6% del PBI
nacional, representa el 56% de las divisas por concepto de exportación y también el 15%
de la inversión extranjera directa.
Grafico Nº 8
Crecimiento Anual del PBI en el Perú
2006 – 2010
10 9.5
8.9
7.7
8 6.8
6 5
Crecimiento Anual del PBI
4
0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEI
Elaboración: Propia
El crecimiento del Perú en los últimos 4 años ha mostrado una tendencia creciente, esto
se debe al aumento de la producción tanto agroindustrial, minero, textil, como también
pesquero, este crecimiento se debe a la mayor demanda interna como externa,
evidenciada en el incremento del consumo e inversión privada y pública, que se
traducen en un mayor número de obras eléctricas y mineras (con el inicio de
operaciones de empresas y unidades mineras nuevas), edificación de viviendas, centros
comerciales y obras de infraestructura vial.
A la vez también se puede decir que nuestro país se encuentra en una mejor posición
en lo que respecta a la evolución del PBI en comparación de los países de América Latina
y el Caribe, ya que se resalta la reducción de tasas de pobreza, desempleo, y se
incrementa el poder adquisitivo de las personas, entre otros.
Grafico Nº 9
PBI de América Latina y el Caribe
Tasa de Crecimiento Promedio Anual %
2006 – 2010
7 6.8
6.2
5.9 5.8
6 5.5
5.3
4.9
5 4.7 4.6
4.5
4 3.9
4 3.7 3.6 3.6
3.4
3.1 PBI TCPA
2.9
3
0
PAN R.DO HON COL VEN GUA URU PAR SAL
Balanza comercial
La reducción que se viene dando en términos de intercambio comercial en particular el
que se dio en el último trimestre del año 2008, así como el acelerado crecimiento de la
demanda interna durante la mayor parte del año 2008, determinaron el menor
superávit comercial que alcanzo los 3090 millones de dólares, frente a los 8287 millones
de dólares del año 2007. Sin embargo, los volúmenes exportados aumentaron 8,1% este
año, debido a los mayores embarques de los productos tradicionales y no tradicionales.
En este sentido, los volúmenes exportados en 2007 solo crecieron 2,5%.
Grafico Nº 10
Balanza Comercial
Exportaciones e Importaciones Peruanas
2006 – 2010
8966
9000 8287
8000
7000
6000 5286
5000
Balanza Comercial
4000 Millones de US$
3004 3090
3000
2000
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: BCRP
Elaboración: Propia
Exportaciones e Importaciones
En el año 2008 las exportaciones alcanzaron US$ 31529 millones, monto que represento
un aumento de 13,1% con respecto de 2007, y se explica por el aumento de precios y
volumen de las exportaciones. El volumen de las exportaciones tradicionales fue de
6.9%, mientras que las exportaciones no tradicionales fue de 12,5%.
Por contraparte las importaciones fueron de US$ 28439 millones en el año 2008,
teniendo un incremento del 45.1% en comparación al 2007, siendo los bienes de capital
los que tuvieron un mayor crecimiento (57.6% con respecto al 2007), que motivado por
el aumento de la inversión privada demando mayores volúmenes de bienes de capital
destinados a la industria y equipos de transporte.
Grafico Nº 11
Exportaciones – Importaciones: Perú
(Miles de soles)
2006 - 2008
35000 31529
27882 28439
30000
23830
25000 19595
20000 Exportaciones
14844
15000 Importaciones
8986 8287
10000 Balanza (Ex - Im)
5000 3090
0
2006 2007 2008
Fuente: BCRP
Elaboración: Propia
Lima Norte ha adquirido mayor notoriedad dado su incremento económico a partir del
año 2001. Prueba de ello es que los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres han
elevado sus categorías de sectores socio-económicos C y D hacia B y C respectivamente.
Este crecimiento se refleja en la gran cantidad de negocios que se han desarrollado en
los alrededores del centro comercial (mall) Mega Plaza Norte, el cual es considerado uno
de los más grandes y prósperos de Lima, otro centro comercial de mayor magnitud
llamado Plaza Lima Norte, se encuentra en construcción lo cual elevara mas la
influencias y aperturas de nuevos negocios a los alrededores de dicho centro
económico. Debido a nuevas inversiones un nuevo eje de desarrollo comercial en Lima
Norte se viene gestando desde hace algunos años en el distrito de Puente Piedra donde
actualmente el comercio crece aceleradamente ya que nuevos centros comerciales tales
como Totus y Metro que son grandes cadenas de supermercados Se ubican
estratégicamente en aquel distrito , esto causa que nuevos microempresarios se
aventuren a establecer negocios pequeños ya que la influencia de publico es masivo
debido ala acogida de nuevos supermercados. A Continuación se establecerá la
actividad de negocios de algunos distritos que sobresalen en lima norte.
CUADRO Nº 3
LIMA NORTE: DENSIDAD EMPRESARIAL Y POBLACIONAL
2007 y 2010
INDICADORES 2007 2010
Comas Puente Ventanilla Independencia Los San
Piedra Olivos Martín
de
Porres
Población 1/ 468932 211312 525907 207647 318140 579571
Empresas 15856 7474 7771 8031 13848 19771
encontradas 2/ 48.8 71.2 73.5 14.6 18.3 36.9
Km2 33.8 35.4 30.7 38.7 43.8 34.1
Densidad 9619 2959 3440 12575 16306 15739
empresarial
Densidad
poblacional
En Lima Norte existen Empresa que sobresalen tres, dentro de estas jurisdicciones se
detectaron 41.650 unidades económicas (desde pymes hasta grandes empresas). De ellas,
el 47,5% se distribuyen en San Martín de Porres (19.771 establecimientos) mientras que el
33,2% en Los Olivos (13.848 unidades económicas) y el 19,3% en Independencia (8.031). Si
bien los rubros más fuertes en los tres distritos siguen siendo el comercio (56,2%) y los
servicios (33,8%), persiste un 9,8% industrial que reúne a 4.095 unidades esparcidas en las
urbanizaciones Industrial Naranjal, Molitalia, Industrial Pro-Lima e Industrial
Infantas(Grafico N 2 ). A decir de Maggi, esta última es la que exhibe una mayor
especialización en el sector metalmecánica .De cerca le siguen los sectores de fabricación
de muebles de madera y textil. Para ese momento, la OSEL (Observatorio Socioeconómico
Laboral de Lima Norte) ya había realizado otra encuesta (en el tercer trimestre del 2007)
que se concentraba en hogares y niveles de empleo. "Si se Miran ambos resultados, se
detecta que aún falta capacitación en los tres rubros". En líneas generales, las fortalezas y
debilidades dentro de Lima norte son variables según el distrito del que se hable. Para
Francisco Martinoti, jefe del Comité de Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de
Industrias, el parque industrial de Infantas (Los Olivos) destaca claramente sobre el resto.
"Allí y en Carabayllo están las pymes más formales y desarrolladas. Muy pocos saben que
en Los Olivos y en Comas hay excelentes empresas textiles que brindan servicios a Topy top
y algunos grandes de Gamarra", afirma. La gran ventaja de los empresarios de Infantas,
dice, es la educación de la mayoría de los emprendedores, quienes son administradores o
ingenieros que, antiguamente, han trabajado en enormes compañías, las cuales jugaron un
papel casi pedagógico.
Cuadro Nº 4
Tejido empresarial y oferta laboral
Tejido empresarial y oferta laboral
Lima Norte San Martín de Porres Los Olivos Independencia
Población 579.571 318.140 207.647
Empresas 19.771 13.848 8.031
Km2 36.9 18.3 14.6
Densidad poblacional 15.739 16.306 12.575
Fuente: Observatorio Socioeconómico Laboral de Lima Norte (2010)
Densidad empresaria numero de empresas por cada 100 habitantes
Densidad poblacional numero de habitantes por km2
No es casualidad, entonces, que en los primeros meses del 2008 hayan abierto sus puertas
Real Plaza Pro (en Comas), del Grupo Interbank, con un Plaza Vea como tienda ancla, y el
último de los Maestro Home Center, del Grupo Pisopak, en el ovalo Naranjal, de Los Olivos.
Ambos teniendo como eje principal la carretera Panamericana Norte.
Esta parte de la capital atraviesa por una "tercera ola", un nuevo "boom" de formatos
comerciales modernos.
La tercera ola de inversiones en complejos comerciales en Lima Norte está aquí y viene por
más. Por lo pronto, en los proyectos cuya apertura y construcción se iniciaría este año, las
cifras no son poca cosa: más de US$ 90 millones.
Nada menos que el 10% de lo que los formatos comerciales modernos invertirían entre este
año y el 2010, unos US$ 900 millones para abrir tiendas y centros comerciales en todo el
Perú
Lima Norte no siempre fue mimada por los operadores del comercio minorista moderno.
La primera ola de inversiones data de 1997 y 1998, cuando, primero, Hipermercados Metro
y, luego, Santa Isabel se ubicaron en Independencia y Los Olivos, respectivamente. Cinco
años después, en el 2002, llegó la segunda ola, primero con el Royal Plaza, y un año después
con el Megaplaza, un proyecto de US$ 50 millones y que debe haber sido el más estudiado
por los bancos que apoyaron su financiamiento. Pero fue a partir del 2005, cuando el
Megaplaza reportaba ventas que superaban las proyecciones más optimistas cada mes, que
el potencial de Lima norte se hizo más evidente. "Al principio, nos veían como un elefante
blanco... y eso que éramos más chicos (en espacio) que hoy", reconoce Percy Vigil, gerente
general del Megaplaza.
Pero no todos estaban convencidos de la apuesta. El 2006, de pie en una de las explanadas
del centro comercial de Parque Arauco atiborrada de gente, la plana mayor de Falabella en
Chile tuvo casi que imponer a los ejecutivos de su filial peruana que una tienda por
departamentos era necesaria allí. Y no se equivocaron.
Sin embargo, durante este año el movimiento ha sido mayor e indicaría una tercera ola de
inversiones, encabezada por Plaza Norte, un proyecto que en una primera etapa
demandará US$ 65 millones y que marca el retorno de la familia Wong al negocio de los
centros comerciales. "Vamos viento en popa", se apresura a decir Edgar Callo, gerente de
centros comerciales e inmobiliarios de W Administración y Servicios, el nuevo brazo
operativo de la familia peruana de origen chino.
No es casualidad, entonces, que en los primeros meses del 2008 hayan abierto sus puertas
Real Plaza Pro (en Comas), del Grupo Interbank, con un Plaza Vea como tienda ancla, y el
último de los Maestro Home Center, del Grupo Pisopak, en el Óvalo Naranjal, de Los Olivos.
Ambos teniendo como eje principal la carretera Panamericana Norte.
Además, el reciente y súbito desalojo del Hipermercado Metro de Independencia ha abierto
la interrogante sobre qué hará el Grupo Interbank con este terreno, ahora de su propiedad.
Por eso, la eventual construcción de un Plaza Vea en ese recinto no está descartada, pero
tampoco el regreso de Cencosud y Metro, muy cerca: ya sea en el terreno adyacente, donde
antes se alojaban las instalaciones del parque de diversiones Aventura Park (y que incluye
toda la parte trasera de la playa de estacionamiento de la tienda) o cruzando la avenida
Carlos Izaguirre, donde aún mantiene un paño, al costado del Royal Plaza, a donde ha
trasladado momentáneamente al Aventura Park.
¿Qué está causando toda esta fiebre de proyectos en esta zona que abarca Independencia
y Los Olivos?
En primer lugar, su población. "Más de dos millones de personas viven en Lima norte y
estimamos que hay 500.000 más que provienen de otras zonas como el Rímac, el Cercado
o San Juan de Lurigancho", señala Vigil.
Además, el crecimiento del poder adquisitivo en esta zona ha sido importante: en las
últimas encuestas del INEI, Lima Norte suele salir como la zona de la capital que más ha
crecido en ingresos. Y si a ello sumamos que el 54% de los visitantes del Megaplaza proviene
de la misma Lima norte (un indicador de que la gente de allí prefiere no moverse de su
zona), encontramos una combinación bastante interesante: mucha gente, con preferencia
por quedarse cerca a su distrito, y con mayores y crecientes ingresos. "La venta por metro
cuadrado del Tottus del Megaplaza es la mayor de Lima", señala Rey de Castro. Por ello,
sostiene el ejecutivo, hay espacio para más.
En este escenario, ¿qué puede ocurrir? Al margen de los operadores que ingresen a la zona,
no hay duda de que la competencia se intensificará. "Las billeteras de estos (jugadores) son
enormes, se trata de un juego que no se ha visto antes", se adelanta a decir Rey de Castro.
Mientras tanto, Callo confirmó la fecha de inauguración de Plaza Norte: noviembre, con
Metro y Maestro. Y reveló que ya hay un 85% de operadores con ubicaciones elegidas y el
100% del área financiera tomada. Sin embargo, en algunos analistas persiste la duda sobre
si un proyecto que viene acompañado por el gran terminal terrestre de Lima Norte será
viable. "No veo por qué no. Funciona bien en otros sitios, hasta en la misma Santiago de
Chile",
En los últimos años Lima Norte a tenido un avance de 12.2 % en el ingreso promedio
mensual de la Población Económicamente Activa (PEA) de 836.6 soles en el período 2008.
El Cono Norte está conformado por los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas,
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, Ventanilla. La
Población Económicamente Activa de Lima Norte es mayoritariamente masculina, 58,4%
versus 41,6% de las mujeres; el segmento de 25 a 44 años de edad es el que alberga el
mayor porcentaje de la oferta laboral, sean hombres como mujeres (30.0% y 22.0%
respectivamente)
Grafico Nº 12
Fuente: Convenio MTPE - UCSS - CM. OSEL Lima Norte. Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo. Octubre 2009
Elaboración: OSEL Lima Norte
OSEL: Observatorio socio económico laboral
Cuadro Nº 5
2010
Fuente: Convenio MTPE - UCSS - CM. OSEL Lima Norte. Encuesta de Hogares Especializada en
Niveles de Empleo
Elaboración: OSEL Lima Norte.
Cuadro Nº 6 PEA OCUPADA: RANGOS DE INGRESO
De
Sin Meno De 200 De 400 De 600 De 800 De De Cifras
2000 a Tota Caso
ingres s de a a a a 1000 a 4000 a Expandid
3999,9 l s
os 200 399,99 499,99 799,99 999,99 1999,99 más as
9
Estructura de mercado
100,
Sector público - - 4,0 1,8 5,1 9,2 58,3 20,3 1,2 0 43.294 224
Sector privado (Incluye 100,
empleadores) 0,3 2,1 8,9 14,7 21,6 14,8 26,0 9,0 2,6 0 273.507 1.503
100,
Microempresa (2 a 9 trab.) 0,1 3,4 15,2 22,2 24,2 12,4 14,3 6,6 1,6 0 119.794 670
Pequeña empresa (10 a 49 100,
trab.) 0,4 1,7 7,3 9,8 21,9 17,9 30,8 6,7 3,5 0 71.408 389
Mediana y grande (50 y más 100,
trab.) 0,4 0,7 1,2 7,8 17,4 15,7 38,8 14,5 3,5 0 82.305 444
13, 100,
Independiente - 6 17,0 18,0 16,3 12,6 18,8 3,3 0,4 0 153.351 876
15, 100,
Profesional, técnico o afin - 6 18,2 9,2 15,3 9,6 20,8 9,8 1,6 0 19.426 96
13, 100,
No profesional, no técnico - 4 16,8 19,2 16,4 13,1 18,5 2,3 0,2 0 133.924 780
Trabajador familiar no 100 100,
remunerado ,0 - - - - - - - - 0 15.566 85
Trabajador del hogar, 100,
practicante, otro - 7,8 38,0 34,9 12,7 3,6 3,0 - - 0 18.900 128
Categoría ocupacional
100,
Empleador - 0,2 3,5 7,4 15,2 15,9 26,8 21,7 9,2 0 29.222 167
100,
Empleado privado 0,4 2,1 8,0 13,9 20,6 14,7 28,0 9,8 2,7 0 163.762 854
100,
Obrero privado 0,1 3,0 12,7 18,8 25,9 14,7 21,6 2,9 0,2 0 80.523 482
100,
Trabajador del sector público - - 4,0 1,8 5,1 9,2 58,3 20,3 1,2 0 43.294 224
13, 100,
Trabajador independiente - 6 17,0 18,0 16,3 12,6 18,8 3,3 0,4 0 153.351 876
Trabajador del hogar, 100,
practicante, otro - 7,8 38,0 34,9 12,7 3,6 3,0 - - 0 18.900 128
Grupo ocupacional
Profes., técnico, gerente, 100,
administ., funcionario 0,2 3,0 7,1 6,8 10,0 7,8 41,9 18,6 4,5 0 114.579 582
100,
Empleado de oficina 1,0 3,0 6,5 11,8 22,6 18,8 28,5 6,1 1,6 0 47.626 254
100,
Vendedor 8,6 9,8 16,3 18,3 17,8 9,5 14,9 4,0 0,8 0 112.363 639
Agric., ganad., pescador, 100,
minero, cantero - 4,2 12,3 36,9 10,5 23,4 7,6 - 5,0 0 3.068 17
100,
Artesano y operario 2,5 4,6 8,9 18,7 20,8 18,5 19,8 5,2 1,0 0 93.297 508
Obrero, jornalero y ocupación 100,
N.E. 2,3 7,0 18,4 13,2 24,2 15,1 14,9 5,0 - 0 13.976 89
100,
Conductor - - 2,7 11,4 20,9 20,2 40,2 3,8 0,8 0 36.382 211
100,
Trabajador de los servicios 4,9 8,6 16,2 15,6 20,3 12,4 17,5 4,5 - 0 65.060 393
100,
Trabajador del hogar - 8,1 38,0 34,9 13,1 2,8 3,2 - - 0 18.266 123
Rama de actividad económica
Extractivas (Agric., ganad., pesca 100,
y minería) 2,2 3,6 7,7 15,6 5,8 6,4 43,2 7,4 8,0 0 3.583 21
100,
Industria manufacturera 2,6 4,2 9,5 15,6 18,9 15,3 22,3 8,8 2,9 0 91.511 498
100,
Construcción 0,8 4,1 6,5 13,7 20,7 20,8 26,7 6,7 - 0 30.775 169
100,
Comercio 7,7 9,6 14,6 16,9 18,4 11,0 17,0 4,1 0,6 0 126.449 715
100,
Servicios no personales 0,8 2,1 7,0 10,0 16,9 12,6 36,3 11,8 2,5 0 179.262 970
10, 100,
Servicios personales 4,2 4 18,9 18,7 15,8 13,0 15,3 3,4 0,3 0 54.773 320
100,
Hogar - 8,1 38,0 34,9 13,1 2,8 3,2 - - 0 18.266 123
Promedio de ingresos de la PEA
ocupada
(en nuevos soles de octubre del
2007)
110 1319, 2547 556 957,
Media - ,5 287,7 486,8 670,8 876,6 5 ,8 5,4 4 504.618 2.816
100 1247, 2444 501 751,
Mediana - ,3 300,9 501,6 652,0 884,3 0 ,8 5,7 9 504.618 2.816
Fuente: Convenio MTPE - CM - USCC. OSEL Lima Norte. Encuesta de hogares Especializada en
Niveles de Empleo 2007.
Elaboración: OSEL Lima Norte
En la PEA ocupada por rango de ingreso se puede observar que el rango de ingreso de 1000
a 1999 existe un mayor número de personas que perciben como ingreso este monto del
sector publico, privado, construcción, transporte y mype. En montos mayores de ingreso
sigue siendo reducido las personas que perciben este sueldo.
2010
Se puede decir o especular en este caso que Lima Norte esta llegando a una maduración en
lo que son inversiones tanto publicas como privadas, lo cual evidencia el crecimiento
económico y como no decir la capacidad de consumo de los residente de esta zona como
lo es Lima Norte y esto de puede comprobar a través de esta ultima inversión privada la
cual es la creación de el nuevo centro comercial que es Plaza Lima Norte. Dicho proyecto
cuenta con un plan de inversión de aproximadamente de US$ 8 millones de dólares y la
cual se inaugurara el próximo 15 de septiembre del año en curso.
Grafico Nº 14
2010
Tras 26 años en el mercado, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se han
constituido en líderes de desarrollo del mercado microfinanciero, en base a un crecimiento
rápido y sostenido. En los últimos años entre 2005 y 2009, las colocaciones brutas del
sistema de Cajas Municipales se han incrementado a una tasa promedio de 25.8%.
Actualmente estas instituciones colocan poco más 4700 millones de soles a más de 840 mil
clientes.
Según Sergio Bravo, catedrático de la universidad ESAN, precisa de las CMAC han mejorado
su participación en las colocaciones totales del sistema financiero, pasando de menos de
2.1% en el 2001 a 5.6% en el 2009
Cuadro Nº 7
Lima en general fue bastión de los bancos, pero en estos últimos años 2004-2008 las Cajas
Municipales tienen la estrategia clave de ampliar su mercado y para esto están ingresando
decididamente a Lima en un caso muy especial a Lima Norte por ser un gran polo de
desarrollo económico.
Cuadro Nº 8
Crédito de Consumo
(En Miles De Nuevos Soles)
Periodo 2006- 2010
CMAC Var. CMAC Var. CMAC Var. CMAC Var. CMCP Var.
TRUJILLO % AREQUIPA % SULLANA % PIURA % LIMA %
Dic- S/. 110.839 S/. 101.476 S/. S/. S/.
06 67.899 75.477 41.467
Dic- S/. 123.822 S/. 120.699 S/. S/. S/.
07 12% 19% 83.013 22% 85.854 14% 50.804 23%
Dic- S/. 132.469 S/. 146.640 S/. S/. S/.
08 7% 21% 97.997 18% 97.363 13% 61.591 21%
Dic- S/. 165.562 S/. 188.903 S/. S/. S/.
09 25% 29% 123.513 26% 99.234 2% 66.490 8%
Dic- S/. 196.945 S/. 244.164 S/. S/. S/.
10 19% 29% 174.747 41% 118.626 20% 58.397 -12%
Fuente: SBS
Elaboración: Propia
Las Cajas Municipales tradicionales como son: CMAC Arequipa, CMAC Sullana, CMAC Piura,
CMAC Trujillo, fueron las pioneras en esta estrategia por ser las primeras en hacer su
ingreso a un mercado tan competitivo como es la ciudad de Lima y aun con mas fuerza en
Lima Norte, por estar en sus planes de desarrollo el de abrir agencias en todo Lima Norte,
debido a la densidad poblacional que existe y al mayor ingreso de las personas de este lado
de la ciudad que cada vez se convierten en mayores consumidores.
Si bien para muchos este es un avance que pasa desapercibido, lo que están ocurriendo
recientemente a generado mucha atención, la CMAC de otras localidades están ingresando
a Lima Norte a competir y consolidar sus planes de expansión. Recientemente las CMAC
Piura abrió cuatro agencias mas de las que ya tenia (cinco), de las cuales dos se encuentran
en Lima Norte, también es reciente el ingreso de la CMAC Huancayo como también esta
ocurriendo con la CMAC Tacna que ya abrió una agencia , y así muchas agencias mas están
preparando su ingreso a esta parte de la ciudad.
Las cajas tienes presente que Lima Norte presenta gran parte de la población de Lima, en
términos de población y que además concentran gran parte del ingreso. Además en Lima
Norte las personas están más concentradas, por lo que el acceso a ellas es más fácil. Se
trata de un mercado donde las economías de escala pueden ser bien aprovechadas por las
CMAC.
CREDITOS DIRECTOS POR OFICINA EN LIMA NORTE
Periodo 2006-2010
En este cuadro notamos los montos colocados por las CMAC en las agencias de Lima Norte
comprendido en el periodo 2004-2008 en moneda nacional. Además le estamos dándole
un enfoque actual de los créditos directos al periodo 2009.
Cuadro Nº 9
Periodo Diciembre 2006-2010 y Marzo 2011
MN
CMAC DISTRITO Dic Dic Dic Dic Dic Abr
2006 2007 2008 2009 2010 2011
CMAC Sullana Comas 489 5.117 10.867 11.759
- -
Los Olivos 18 1.358
CMAC Arequipa Los Olivos 1.358 2864 5.134 7.635 11.160 11.283
Fuente: SBS
Elaboración Propia
Planes de expansión:
A partir del próximo año las oportunidades para las cajas municipales se van a multiplicar
debido a las nuevas alternativas que les ofrece el marco regulatorio. Así, se prevé que la
competencia con el sistema bancario va a intensificarse.
Tras 26 años de haber demostrado que las cajas municipales son instituciones sólidas, bien
dirigidas y eficientemente administradas, se les permitió el acceso a mercados más amplios
que consolidan su desarrollo.
Pero, no solo eso; la nueva ley también permite que las CMAC realicen operaciones que
nunca antes les fue permitido efectuar. Entre estas nuevas operaciones claves para su
desarrollo se encuentran las cuentas corrientes y las tarjetas de crédito. Ante estos dos
nuevos productos también surgen la posibilidad de ofrecer diversos productos tales como
factoring, comercio internacional y el leasing, entre otras. Sin embargo la aplicación solo
será efectiva a partir del próximo año.
La otra cara de la moneda son los bancos, que si bien ya ingresaron al segmento de las
microfinanzas (de manera agresiva), motivados por los interesantes niveles de rentabilidad
que han obtenido las instituciones especializadas. Los resultados no se han hecho esperar,
pues son las empresas bancarias las que se encuentran en los primeros lugares en cuanto
a colocaciones. Pero ahora con los nuevos productos y servicio que van a ofrecer las CMAC,
estas van a estar en mejores condiciones de defender y fidelizar a sus clientes, y así
competir en igualdad de condiciones con los bancos.
Alianzas
Aunque no se ve todavía una intención explicita porque parte de las cajas municipales para
establecer algún tipo de alianza con otras CMAC, no se descarta que mas adelante pudiera
darse algunos acercamientos.
Es muy probable que la presión de la competencia empuje a las CMAC a asociarse entre
ellas. Tal vez se gire hacia un modelo como el implementado en España, donde existe una
sola caja, muy sólida. Al asociarse, no tiene necesariamente que perder su independencia
ya que pueden hacerlo manteniendo a la vez su ámbito de influencia, pero ganando
economías de escala, consolidando una gerencia profesional y generando políticas
estandarizadas entre ellas.
En este sentido se han tomado importantes iniciativas, resaltamos que las Caja Municipales
están inmersas en un proceso de integración tecnológica y servicios a sus clientes. Ello va
permitir, por ejemplo, que un cliente de una Caja Municipal pueda realizar todas las
operaciones en cualquier lugar del país a través de las sucursales de la otra CMAC.
Modelos de expansión
Antes las CMAC que ya hicieron su incursión en Lima Norte, encontramos dos CMAC que
tiene como objetivo principal a Lima Norte, estas son la CAMC Huancayo y la CMAC
Arequipa, estas dos cajas que generalmente se situaron en otras zonas de Lima, la CMAC
Arequipa empezó con una agencia en cercado de lima, pero ya tiene como base principal al
de ingresar a este nuevo mercado para ellos, ante las grandes inversiones que vine
realizando en Lima Norte ( plaza Lima Norte, corredor vial chorrillos-comas, etc.), por otro
lado las CMAC Huancayo sumara su agencia de los olivos nuevas agencias ubicadas en
Puente Piedra, Comas y demás distritos que integran esta parte de la ciudad.
Para ello se toma como referencia la banca múltiple y dentro de ello el crédito de consumo
los cuales han tenido un gran dinamismo en los últimos años, que responde a la fortaleza
mostrada por la demanda interna a nivel nacional, en un contexto de incremento del
empleo y fortalecimiento general de la capacidad adquisitiva de la población. Ello, aunado
a las expectativas positivas de las familias sobre su situación económica futura, hace prever
que esta tendencia al alza se mantendrá para este tipo de crédito.
La evolución del crédito de consumo ofrecido por la banca múltiple para el 2008 llego a
tener un monto mayor a los 13 millones de nuevos soles, que ha comparación del año 2004
que fue de S/. 3.217.255 esto nos muestra una notable demanda del crédito de consumo
en este último año.
CUADRO Nº 10
EVOLUCION DEL CREDITO DE CONSUMO EN LA BANCA MULTIPLE
2006 – 2010
Fuente: SBS
Elaboración propia
Como ya sabemos la evolución del crédito de consumo en las Cmac se debe ha diferentes
factores que determinan el crecimiento moderado de la inversión pública y Privada
(apertura de nuevos centros comerciales), lo cual conlleva a la disminución del desempleo
y al mismo tiempo genera ingresos para la población en general, la demanda también se
debe a que en lima norte se encuentra una tercera generación de descendientes de
inmigrantes, jóvenes mas abierto ala nueva tecnología, a manejarse sin dinero en el bolsillo,
mas bancarizado por ende es mas atractivo para los jóvenes de hoy llevar dinero plástico
que en efectivo. La demanda de crédito de consumo también se debe ala necesidad de
adquirir la independencia financiera , ósea significa abandonara la exclusión de la economía
informal para pasar a formar parte del circuito formal de la economía( Tener una tarjeta de
crédito).existe una corriente de pensamiento del consumidor de que al adquirí una tarjeta
de crédito significa un símbolo de estatus social (Proexpansión, empresa dedicada al
estudio de mercado).Como ya sabemos que existen diferentes factores que determinan la
evolución del crédito de consumo en el Perú a continuación presentaremos en siguiente
cuadro que demostrara la evolucionado la de manda del financiamiento de consumo.
Para esto se toma la evolución de las Cmac que desde el 2004 tuvo un total de 584.963 en
créditos directos en moneda nacional y la cual se mantuvo y llego a un monto de 1.309.251
millones para el 2010, esto sin duda se debe a la gran demanda por parte del público para
el crédito de consumo.
También tiene una gran importancia las colocaciones en moneda extranjera la cual para el
2008 llego a 28.916 miles, para lo cual se tiene que este producto se redujo en un 35% para
este ultimo periodo.
CUADRO Nº 11
EVOLUCION DEL CREDITO DE CONSUMO EN LAS CMAC
2006 – 2010
Fuente: SBS
Elaboración propia
Debido a cambios económicos en nuestro país, lo cual han sido determinantes para el
resurgimiento y expansión del sector Consumo, específicamente en los centros comerciales
que se encuentra ubicados en Lima Metropolitana. Estas condiciones han sido
aprovechadas por los inversionistas para la expansión de este sector y es por ello que las
actividades relacionadas al consumo interno han crecido constantemente, Esta tendencia
favorable no ha sido ajena a lima norte, los inversionistas tanto nacionales y extranjeros,
han identificado al país como uno de los más atractivos para la puesta en marcha de
proyectos de creación de nuevos centros comerciales. Sin embargo, el éxito de los primeros
centros comerciales no fue inmediato, pues debieron pasar algunos años para que la
situación económica nacional mejore, los centros comerciales se posicionen en el mercado
y logren identificar las necesidades de los consumidores y así puedan adecuar su oferta.
Más adelante, el creciente ritmo de las actividades comerciales se expandió, a tal punto
que a septiembre del 2008 se encuentran operativos 16 centros comerciales a nivel
nacional, de los cuales 12 se encuentran en Lima Metropolitana. El éxito del sector se ha
manifestado en mayor medida los últimos dos años con un constante incremento en el nivel
de sus ventas; el 2006 éstas ascendieron a US$ 1,300 millones y el 2007 llegaron a los US$
1,600 millones (Apoyo opinión y Mercado, 2008 ).
Cabe mencionar que la expansión de este sector comercial, se debe a un fuerte incremento
de la demanda interna, la cual a su vez trajo consigo una serie de cambios en las
características de consumo de la población, manifestándose en requerimientos cada vez
más exigentes. Este hecho obligó a los inversionistas a mejorar su oferta, implementar
nuevos servicios, realizar ampliaciones en sus instalaciones y en general expandir el sector.
Al 2010, lima metropolitana se constituye como una zona con gran potencial de
crecimiento y expansión, impulsado por Indicadores macroeconómicos favorables, entre
ellos el crecimiento del PBI, el crecimiento de los ingresos, el incremento del crédito de
consumo, la moderada inflación y el sostenido crecimiento del empleo. Este crecimiento
del comercio con lleva a que la población tenga necesidad de financiamiento, es por eso
que existe mayor demanda de crédito de consumo por parte de la población de lima norte,
las Cmac vieron ese crecimiento de la demanda de financiamiento, es por eso que ahora en
la actualidad tienen políticas flexibles para otorga financiamiento a nuevos clientes para
que puedan accedan al crédito de consumo.
Como podemos notar en el grafico siguiente a septiembre del 2008, el 53,3% de la cartera
de colocaciones de las IMFNB (Instituciones Micro financieras no bancarias) estuvo
conformada por créditos a la microempresa, mientras que el 46,7% restante estuvo dividido
entre créditos de consumo (23,6%), comerciales (19,5%) e hipotecarios (3,5%). Dentro de
las CMAC (Cajas municipal de ahorro y crédito), los créditos consumo fueron los más
dinámicos, al crecer en 19,7% entre septiembre 2007 y septiembre 2008. Estas colocaciones
mencionadas anteriormente nos hacen notar que la colocación del crédito de consumo
tiene más demanda que otro tipo de crédito directo.
En los últimos años, como producto de la globalización, han aparecido nuevos productos
financieros y avances tecnológicos en comunicaciones lo que han incrementado en forma
considerable la comercialización de los productos financieros.
Los productos que en la actualidad ofrecen las Cmac tratan de satisfacer la demanda de la
población que tiene acceso limitado o están excluidos de obtener recursos financieros que
permitan desarrollar sus iniciativas empresariales o fortalecer sus actividades productivas,
que les permitirían fortalecer el desarrollo económico de su comunidad, a través del
esfuerzo individual y familiar. Cada Cmac esta en el desarrollo constante de nuevos
productos que puedan cubrir las necesidades de los consumidores y así tener una ventaja
entre sus competidores y poder aumentar su cartera de clientes
CMAC PRODUCTOS
Crédito con Garantía Plazo Fijo
Crédito Descuento por Planilla
Crédito usos diversos
Crédito mi vivienda
CMAC TRUJILLO Hipocaja
Crédito Gta plazo fijo
Crédito personal
Crédito prendario
Crédito dcto de planilla
Compuplan
Crédito vehicular
CMAC SULLANA Crédito para conversión a gas natural
Crédito convenio
Crédito prendario
Crédito hipotecario
CMAC AREQUIPA Crédito descuento de planilla
Créditos prendarios
Crédito descuento por planilla
Crédito para usos diversos
Crédito con garantía aplazo fijo
CMAC PIURA Crédito hipotecario
CAJA Planilla cash
Crédito con Gta de deposito
Crédito personal
METROPOLITANA Crédito consumo cajagas
Para este ultimo año las Cmac están ofreciendo un nuevo producto llamado leasing
corporativo según la modificación de la ley general del sistema financiero de seguros y AFP,
Mediante el decreto ley 1028 autoriza la operación de leasing o arrendamiento financiero
a la Cmac a partir del 01 de diciembre del 2008. En ese sentido, la FEPCMAC ha desarrollado
y presentado a las CMAC un perfil para implementar este nuevo producto que consiste en
un “back Office” centralizado con objeto de lograr, entre otros aspectos: autorización de
un solo “back Office” ante la SBS (manuales, procedimientos); reducción de inversiones y
costos, por costos compartidos entre las CMAC participantes; superar la baja disponibilidad
de personal especializado en leasing en provincias y el personal disponible es de un costo
elevado; las instituciones financieras administran el producto en una unidad centralizada
ubicada en Lima; y generación de cooperación para la administración del nuevo producto,
reducción de riesgos en el aprendizaje al contar con una unidad especializada para todos
los participantes.
Grafico Nº 15
OPERATIVIDAD DEL LEASING CORPORATIVO
2010
Fuente: FEPCMAC
Elaboración: Fepcmac
CONCLUSIONES
Debido al crecimiento económico en estos últimos años en el país y en lima norte en
especial, ha tenido como consecuencia la apertura de nuevas agencia por parte de las
CMAC y la creación de nuevos productos y servicios financieros los cuales ayuda a cubrir
la demanda insatisfecha que existía en esta zona emergente.
En los últimos años las cajas municipales han venido aperturando nuevas agencias en
la zona de lima norte, la cual es un lugar de gran poder adquisitivo debido a las grandes
inversiones que existen en la actualidad.
RECOMENDACIONES
Para que estas entidades dedicadas a brindar productos y servicios bancarios a personas
naturales sea mas efectiva, deberían implementar una política de posicionamiento a
nivel de consumidores de crédito de consumo, ya que hasta el momento tiene un gran
porcentaje de clientes, pero no ha llegado a cubrir las expectativas de estos usuarios.
En los últimos años las cajas municipales han venido aperturando nuevas agencias para
poder captar una mayor cantidad de clientes.
BIBLIOGRAFIA
REFERENCIAS
Referencias bibliográficas
Referencias electrónicas
ANEXOS
Créditos en el sistema Microfinanciero
Créditos directos
2% 0% CMAC Arequipa
3% 2%
CMAC Piura
5% 5% 21%
CMAC Trujillo
6% CMAC Sullana
9% CMAC Cusco
15%
CMAC Huancayo
9% CMCP Lima
12%
11% CMAC Tacna
CMAC Ica
CMAC Maynas
CMAC Paita
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000 N° DE DEUDORES
40,000
20,000
-
CMAC Del Santa
CMCP Lima
CMAC Tacna
CMAC Paita
CMAC Piura
CMAC Trujillo
CMAC Pisco
CMAC Maynas
CMAC Cusco
CMAC Sullana
CMAC Ica
CMAC Arequipa
CMAC Huancayo
Créditos corporativos
CRAC EDPYME
CMAC 0%
3%
11%
FINACIERAS
7%
BANCOS
79%
CMAC
57%
Muestra:
La muestra estará conformada por las siguientes Cajas Municipales: Caja Metropolitana de Lima, Caja Sullana, Caja Trujillo, Caja Arequipa y Caja Piura.
MATRIZ DE CONSISTENCIA