Manual Version 180100

VERSIÓN PRINEX
18.01.00
Noviembre - 2017
VERSIÓN 18.01.00
1 INDICE
1 INDICE ............................................................................... - 2 -
2 AGRADECIMIENTOS ............................................................ - 5 -
3 NUEVOS MÓDULOS ............................................................. - 7 -
3.1 MODULO “SOLICITUD DE COMPRAS” ........................................................ - 7 -
3.1.1 NUEVO WORKFLOW DE “COMPRAS” ................................................... - 8 -
3.2 MODULO “PRINEX EXTENDIDO” ............................................................... - 9 -
3.2.1 Power BI ......................................................................................... - 9 -
3.2.2 Workflow ...................................................................................... - 10 -
3.2.3 SIC (Sistema Información a Clientes) ............................................... - 11 -
3.3 MODULO “PROPERTY MANAGEMENT”...................................................... - 12 -
3.3.1 Menú “Propietarios” ........................................................................ - 12 -
3.3.2 Menú “Trabajar con Contratos” ........................................................ - 13 -
3.3.3 Menú “Liquidación” ........................................................................ - 13 -
4 INNOVACIONES Y MEJORAS GENERICAS .......................... - 14 -
4.1 BARRA DE HERRAMIENTAS PRINEX ........................................................ - 15 -
4.1.1 Información general de la instalación ............................................... - 15 -
4.1.2 Accesos generales .......................................................................... - 16 -
4.1.2.1 Nuevo menú “Advertencias y Recomendaciones”........................ - 17 -
4.1.2.2 Documento Novedades Versiones ............................................. - 18 -
4.1.3 Buscador Prinex ............................................................................. - 19 -
4.2 ÁREAS DE TRABAJO ............................................................................. - 20 -
4.2.1 Utilidad “Favoritos” ........................................................................ - 20 -
4.2.2 Área de Gestión Comercial .............................................................. - 29 -
4.2.3 Área de Aplicativos Web y Movilidad ................................................. - 30 -
4.2.4 Área de Económico-financiera.......................................................... - 31 -
4.2.5 Área de Servicing........................................................................... - 32 -
4.3 REORGANIZACIÓN DE MENUS ............................................................... - 33 -
4.3.1 Módulo Ventas ............................................................................... - 34 -
4.3.2 Menú Alquileres ............................................................................. - 35 -
4.3.3 Módulo Configuración ..................................................................... - 36 -
4.3.3.1 Menú Usuarios ....................................................................... - 36 -
4.4 AUTOLOGIN A PARTIR DEL USUARIO WINDOWS ..................................... - 38 -
4.5 ESCRITORIO DE VENTAS ...................................................................... - 39 -
5 NOVEDADES VENTAS ........................................................ - 41 -
5.1 CATEGORIAS DE PRECIOS RESTRINGIDAS ............................................. - 41 -
6 NOVEDADES ARRENDAMIENTOS ....................................... - 43 -
6.1 ESPACIOS ALQUILABLES POR DESGLOSE DE INMUEBLES ......................... - 43 -
6.1.1 Tipos de Inmueble para Alquiler por Espacios .................................... - 43 -
6.1.2 Mantenimiento de Espacios Alquilables ............................................. - 44 -
7 NOVEDADES CUENTAS A COBRAR ..................................... - 50 -
7.1 INFORME “SITUACION DE CLIENTES A FECHA”........................................ - 50 -
8 NOVEDADES CUENTAS A PAGAR ....................................... - 51 -
8.1 OMISION DE PANTALLAS EN FACTURAS Y PAGOS .................................... - 51 -
Una vez en la pantalla de configuración debemos dirigirnos a la pestaña “Parámetros” y
dentro de ella a la subpestaña “Otros parámetros”. ................................... - 51 -
8.1.1 Registro de facturas ....................................................................... - 52 -
8.1.2 Registro de pagos .......................................................................... - 53 -
8.2 FACTURAS: NUMERO DE EXPEDIENTE EN REPARTO DE COSTES ................ - 57 -
8.3 RECEPCION DE FACTURAS EXPRES ........................................................ - 58 -
8.4 PAGOS CONFIRMING ............................................................................ - 60 -
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8.4.1 Número de Factura ........................................................................ - 60 -

8.4.2 Dirección email del beneficiario ........................................................ - 61 -
8.5 PROVISIONES A PROVEEDORES: Nº EXPEDIENTE .................................... - 64 -
8.5.1 Trabajar con provisiones ................................................................. - 64 -
8.5.1.1 Alta de provisiones ................................................................. - 64 -
8.5.1.2 Búsqueda de provisiones......................................................... - 65 -
8.5.1.3 Imputación de facturas a provisiones........................................ - 66 -
8.5.1.4 Extracción a Excel .................................................................. - 67 -
8.5.2 Recepción de facturas .................................................................... - 68 -
8.5.3 Modificación de facturas.................................................................. - 68 -
8.5.4 Pagar facturas ............................................................................... - 69 -
8.6 IMPRESIÓN AUTORIZACION DE PAGOS .................................................. - 70 -
8.6.1 Impresión de autorizaciones ............................................................ - 71 -
8.6.2 Impresión de autorizaciones en la recepción de facturas ..................... - 72 -
8.6.3 Modelos de autorizaciones de pago .................................................. - 73 -
8.7 CONSULTAS DE CUENTAS A PAGAR ....................................................... - 74 -
8.7.1 Modificación Informe Facturas Pagadas / Pendientes a Fecha .............. - 74 -
8.7.2 Informe de Provisiones ................................................................... - 75 -
9 NOVEDADES CONTABILIDAD ............................................ - 77 -
9.1 PLAN CONTABLE INTERNACIONAL ......................................................... - 77 -
9.1.1 Plan Contable internacional ............................................................. - 78 -
9.1.1.1 Alta Plan Contable internacional ............................................... - 78 -
9.1.1.2 Modificación y borrado de cuentas del Plan Internacional ............ - 80 -
9.1.1.3 Comprobación de cuentas del Plan Internacional ........................ - 81 -
9.1.1.4 Copia plan de cuentas internacional ......................................... - 83 -
9.1.2 Informes contables internacionales .................................................. - 84 -
9.1.2.1 Consulta de Asientos .............................................................. - 84 -
9.1.2.2 Diario Contable ...................................................................... - 86 -
9.1.2.3 Mayor Contable .................................................................... - 87 -
9.1.2.4 Balance de Sumas y Saldos ..................................................... - 88 -
9.2 VARIACION DE EXISTENCIAS POR CLASE CONTABLE ............................... - 89 -
9.2.1 Configuraciones generales .............................................................. - 90 -
9.2.2 Configuración de cuentas de existencias ........................................... - 91 -
9.2.2.1 Alta individual........................................................................ - 92 -
9.2.2.2 Alta masiva ........................................................................... - 93 -
9.2.3 Variación de Existencias en Recepción de Facturas ............................. - 94 -
9.3 ENVIO FACTURAS SII ........................................................................... - 95 -
9.3.1 SII en Haciendas Forales ................................................................ - 95 -
9.3.1.1 Mantenimiento de sociedades .................................................. - 95 -
9.3.1.2 Configuración de la pieza de trasmisión .................................... - 96 -
9.3.2 Configuración envío/recepción por FTP ............................................. - 97 -
9.3.2.1 Configuración Envío ficheros SII por FTP ................................... - 97 -
9.3.2.2 Configuración Recepción de respuestas SII por FTP .................... - 98 -
9.3.3 Nuevo proceso modificación periodo Impositivo ................................. - 99 -
9.4 CONSULTAS DE CONTABILIDAD .......................................................... - 105 -
9.4.1 Extracto de Cuenta ...................................................................... - 105 -
9.4.2 Informe “Diario detallado”............................................................. - 107 -
9.4.3 Informe “Libro Mayor” .................................................................. - 108 -
9.4.4 Balance de Saldos de Terceros por Cuenta ...................................... - 109 -
9.4.5 Extracto de Activos ...................................................................... - 112 -
10 NOVEDADES GASTOS CORRIENTES ................................. - 114 -
10.1 MASCARAS EN CONCEPTOS DE GASTOS CORRIENTES ........................ - 114 -
10.2 PLAN DE GASTOS ........................................................................... - 116 -
10.3 IMPORTACION DE PLANES DE GASTOS ............................................. - 117 -
11 NOVEDADES SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO .............. - 119 -
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11.1 PARTIDAS EXCEDIDAS .................................................................... - 119 -

12 NOVEDADES CONFIGURACION ....................................... - 121 -
12.1 DESARROLLO DE ACTIVOS A NIVEL SOCIEDAD.................................. - 121 -
12.2 NUEVA VARIABLE PARA DOCUMENTOS DE PAGO................................ - 122 -
12.3 NUEVAS VARIABLE PARA CONCEPTO ASIENTO DE PAGO ..................... - 124 -
12.4 CONFIGURACIÓN USUARIOS ........................................................... - 125 -
12.4.1 Seguridad de precios por usuario ................................................... - 125 -
12.4.1.1 Configuración por usuario ..................................................... - 125 -
12.4.1.2 Configuración masiva ........................................................... - 126 -
12.4.2 Seguridad de acceso a libros diarios ............................................... - 127 -
12.4.2.1 Denominación del libro diario ................................................ - 127 -
12.4.2.2 Asignación de diarios a usuarios ............................................ - 127 -
12.4.2.3 Trabajar con Seguridad por Libro Diario .................................. - 129 -
13 NOVEDADES FLUJOS DE TRABAJO .................................. - 130 -
13.1 WORKFLOW DE PROMOCIONES ....................................................... - 130 -
13.1.1 Alta rutas: “Promociones” ............................................................. - 131 -
13.1.1.1 Etapas del Workflow ............................................................. - 131 -
13.1.1.2 Itinerarios del Workflow ........................................................ - 138 -
13.1.2 Configuración alta Promociones con Workflow ................................. - 139 -
13.1.3 Trabajar con Promociones ............................................................. - 140 -
13.1.3.1 Alta de Promociones ............................................................. - 140 -
13.1.3.2 Trabajar con documentos ...................................................... - 141 -
14 NOVEDADES ENLACES CON SISTEMAS EXTERNOS .......... - 143 -
14.1 IMPORTACION ............................................................................... - 143 -
14.1.1 CONTABILIDADES EXTERNAS ........................................................ - 143 -
14.1.1.1 Clientes .............................................................................. - 143 -
14.1.1.2 Facturas emitidas................................................................. - 145 -
14.1.2 DATOS DE INMUEBLES ................................................................. - 147 -
14.1.2.1 Inmuebles y Tarifas .............................................................. - 147 -
14.1.2.1.1 Inmuebles: Modificación fecha alta .................................... - 147 -
14.1.2.1.2 Precios: Tarifas de alquiler ................................................ - 148 -
14.1.2.1.3 Inmuebles: Tasaciones ..................................................... - 151 -
14.1.2.2 Datos de gestión de ventas ................................................... - 154 -
14.1.2.2.1 Contactos ....................................................................... - 155 -
14.1.2.2.2 Acciones comerciales ....................................................... - 158 -
14.1.2.2.3 Imputación y contabilización de costes a inmuebles ............. - 159 -
14.1.3 OTROS PROGRAMAS .................................................................... - 162 -
14.1.3.1 Presupuestos ....................................................................... - 162 -
14.1.4 CONTACTOS, ACCIONES COMERCIALES Y OFERTAS ......................... - 163 -
14.1.5 CÓDIGOS PROPIOS DE LA RUTA DE WORKFLOW ............................. - 165 -
14.1.6 SOPORTE DOCUMENTAL ............................................................... - 166 -
14.2 EXPORTACION ............................................................................... - 168 -
14.2.1 EXPORTADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL ...................................... - 168 -
14.2.1.1 Botón “Configuración” .......................................................... - 168 -
14.2.1.1.1 Pestaña Configuración ...................................................... - 168 -
14.2.1.1.2 Pestaña Gestión de Rutas ................................................. - 170 -
14.2.1.2 Botón “Añadir Inmuebles” ..................................................... - 171 -
14.2.1.3 Botón “Ver Preselección” ....................................................... - 171 -
14.2.1.4 Botón “Importación UHS” ...................................................... - 172 -
14.2.1.5 Botón “Exportar” .................................................................. - 173 -
15 NOVEDADES PLANIFICACION DE PROCESOS .................. - 174 -
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2 AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a todos nuestros clientes sus aportaciones, comentarios, ideas y

sugerencias que son la base de nuestro crecimiento y que nos permiten estar en
continua evolución.
Junto con esta versión, además de todas las mejoras funcionales que se detallan a
continuación, nos complace anunciarles la salida al mercado de nuevos módulos con los
que pretendemos seguir cubriendo las demandas de todos nuestros clientes:
Módulo “Solicitud de compras”: destinado al control y seguimiento de los pedidos

de compra.
Módulo “Prinex Extendido”: comprende un conjunto de aplicaciones para

dispositivos móviles:
• Power BI: Permite la visualización de Cuadros de Mando e informes de

Inteligencia de Negocio.
• Workflow: Permite el visado de facturas desde el dispositivo móvil.
• SIC: Permite a los clientes consultar la situación de su contrato de venta

o alquiler
Módulo “Property Management”: destinado a la gestión de alquileres por cuenta

de terceros.
Aunque seguidamente encontrarán un breve resumen de su funcionalidad, puede

recibir más información contactando con el departamento comercial de Prinex.
Por otro lado, esta versión también recoge cambios sustanciales en cuanto a la imagen
y ergonomía del producto con los que se ha pretendido facilitar a cada usuario la
localización de inmuebles, proveedores, clientes y opciones de menú además de
proporcionarle una herramienta para la configuración de menús de uso frecuente.
Para todas estas novedades y para la elaboración de la versión que nos ocupa, debemos
hacer una mención especial a los clientes que han contribuido de forma directa:
AEDAS HOMES SL
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
ANTICIPA REAL ESTATE S.L
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA
AZORA CAPITAL SL
AZORA GESTION SGIIC, SA
AZZAM VIVIENDA S.L.
BOLGRE
CAPITAL MERIDIEN SL
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VDA DONOSTIAKO ETXE
INMOSEGUROS GESTION SA
LIBERBANK SA
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NEINOR HOMES SLU

PROGINSA -PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIONES SA
PROM. E INICIATIVAS MCPALES. DE ELCHE, S.A.
RENTATUR SA
TLS GROUP EUROPE SPAIN
VISOGSA
VIVIENDAS MUNICIPALES DE CORDOBA
A todos ellos gracias por ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicios
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3 NUEVOS MÓDULOS
3.1 MODULO “SOLICITUD DE COMPRAS”
El nuevo módulo “Solicitud de Compras”, ha sido especialmente diseñado para

gestionar las peticiones de compras desde que se dan de alta en la sociedad y pasan
por los distintos departamentos para su control, hasta que se aprueban.
El módulo permite además el seguimiento de las cantidades demandadas respecto a las

presupuestadas con el fin de detectar desviaciones de manera inmediata.
El módulo se encuentra ubicado en:
Área Económico-Financiera / Solicitud de Compras
Las solicitudes de compra dadas de alta en el sistema deberán ser supervisadas y

posteriormente aprobadas por sus responsables.
Seguidamente se podrán imputar facturas a la solicitud de compra aprobada hasta

consumirla en su totalidad. La imputación de facturas a la solicitud de compra siempre
se llevará a cabo desde la Recepción de Facturas del módulo de Cuentas a Pagar o
a través del Workflow de facturas.
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Una vez que se consuman las cantidades aprobadas, la solicitud de compra se cerrará
automáticamente.
Debido a que existe la posibilidad de que una petición de compra aprobada no se

consuma en su totalidad bien porque no se vaya a servir o bien porque tenga carácter
anual y falten cantidades por recibir al final del año, el módulo también prevé la gestión
del cierre manual de las mismas permitiendo liquidar las cantidades no consumidas o
trasladándolas al año siguiente creando una nueva solicitud.
3.1.1 NUEVO WORKFLOW DE “COMPRAS”
En lo que se refiere a la supervisión de la solicitud de compra, aunque el módulo tiene

entidad propia y no requiere de procesos adicionales para trabajar con él, se ha creado
un nuevo “Workflow de “Compras”, con el fin de poder establecer rutas para la
aprobación y el cierre manual de peticiones de compra.
Tanto el diseño como el funcionamiento del Workflow de Compras es similar al de otros

Workflows ya existentes en la aplicación tal y como se describe en el nuevo manual de
Solicitud de Compras que hemos publicado en el “Área de Privada de Prinex”
(www.prinex.com).
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3.2 MODULO “PRINEX EXTENDIDO”
El nuevo módulo “Prinex Extendido”, comprende un conjunto de aplicaciones para

dispositivos móviles. En esta versión ponemos a su disposición las siguientes Apps:
3.2.1 Power BI
Tomando como base las herramientas Power BI se han desarrollado un conjunto de
Cuadros de Mando e informes de Inteligencia de Negocio, que nos permitirán conocer
los datos más relevantes de nuestra empresa en tiempo real desde cualquier dispositivo
móvil.
El usuario sólo tendrá que decidir de qué promociones desea recibir información y
sincronizar la actualización de datos con Prinex que podrá ser un proceso manual o
planificado.
Posteriormente podrá acceder a los informes y cuadros de mando desde su App, los
cuales aparecen organizados en cinco grandes áreas. En función del dispositivo
podremos navegar de uno a otro desde las correspondientes pestañas o a través del
icono “páginas”.
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3.2.2 Workflow
La aplicación para dispositivos móviles Workflow ha sido desarrollada por Prinex con el
fin de permitir al usuario el visado de facturas desde su dispositivo móvil.
Para ello, no sólo se ha habilitado una nueva opción en las etapas del Workflow de
Facturas que permiten indicar que el visado se va a producir desde un dispositivo móvil
sino que también se ha creado un nuevo parámetro en la configuración de usuarios
para establecer cuáles de ellos podrán visar facturas desde su tablet o móvil.
Posteriormente el usuario autorizado podrá acceder a la App donde se encontrará con la

relación de facturas que tiene pendiente de visar en el momento de entrar, pudiendo
efectuar filtros para su búsqueda.
Accediendo a cualquier de ellas podrá visarla y transitarla a la siguiente etapa o

denegarla en cuyo caso también podrá incorporar el motivo de rechazo o consultar
otros motivos de rechazo existentes y visualizar el soporte documental vinculado a
la factura tal y como lo haría si accediera directamente a Prinex.
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3.2.3 SIC (Sistema Información a Clientes)

Con esta aplicación para dispositivos móviles desarrollada por Prinex, los clientes
podrán consultar la información de su operación de compra o alquiler accediendo a:
• Los datos de su contrato de compra y/o alquiler.

• Sus facturas y situación de pagos.
• Los datos del inmueble y su soporte documental.
Adicionalmente, el cliente podrá enviar mensajes para:
• Solicitar una reforma sobre alguno de los inmuebles comprados.

• Comunicar una incidencia.
• Contactar con el departamento comercial para cualquier otro asunto.
El usuario Prinex sólo tendrá que decidir las promociones cuyas operaciones podrán ser
consultadas mediante el SIC por sus clientes. Posteriormente y en la medida que se
produzca la venta o alquiler de los inmuebles, el sistema enviará automáticamente al
cliente un mensaje con el usuario y contraseña de acceso que deberá utilizar una vez se
descargue la App en su dispositivo móvil.
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3.3 MODULO “PROPERTY MANAGEMENT”
El nuevo módulo “Porperty Management”, ha sido concebido para la gestión de

alquileres por cuenta de terceros, ya sea para el alquiler del inmueble completo o
para el alquiler por habitaciones.
El módulo se encuentra ubicado en la nueva Área de Servicing y permite:
• Dar de alta los datos del propietario del inmueble.

• Establecer las condiciones del contrato.
• Efectuar la liquidación de honorarios con el propietario.
3.3.1 Menú “Propietarios”
El módulo permite dar de alta al propietario de los inmuebles cedidos para su gestión de
alquiler a partir de la ficha del CRM.
Para ello en la ficha CRM se ha añadido un nuevo parámetro que permite indicar que el
contacto es además el propietario de los inmuebles transferidos a alguna de las
sociedades dadas de alta en Prinex para su arrendamiento.
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VERSIÓN 18.01.00
3.3.2 Menú “Trabajar con Contratos”
Desde el menú “trabajar con Contratos” del módulo se podrán establecer las
condiciones del contrato firmado entre el gestor de inmuebles y el propietario,
indicando entre otros datos:
• El tipo de contrato y vigencia.

• La información para la emisión y contabilización de la factura de liquidación.
• Los inmuebles incluidos en el contrato.
• Las cláusulas o condiciones para la liquidación de honorarios entre el gestor y
propietario.
• Si las hubiera, las cantidades anticipadas por el gestor al propietario a cuenta de
futuras liquidaciones para la puesta a punto de los inmuebles cedidos.
3.3.3 Menú “Liquidación”
El módulo también cuenta con una opción para el cálculo de la liquidación entre el
propietario y el gestor que permite además la emisión de la factura de honorarios.
Para ello, el sistema irá recogiendo los ingresos producidos por el alquiler desde el
módulo de Arrendamientos al tiempo que irá computando los gastos imputables al
inmueble alquilado desde el módulo de Cuentas a Pagar y aplicará las cláusulas que se
establecieron en contrato.
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4 INNOVACIONES Y MEJORAS GENERICAS
La nueva versión de Prinex no sólo trae como novedad los nuevos módulos
mencionados anteriormente, sino que también aporta un aspecto renovado que se
aprecia desde el momento en que nos logamos para entrar:
Una vez dentro también se ha efectuado un cambio estético que afecta a los colores e
iconos de la aplicación. Además se ha modificado la barra de herramientas de Prinex
ubicada en la parte superior de la pantalla, con el fin de proporcionar mayor claridad y
de que sea el propio usuario quien decida qué accesos rápidos quiere tener visibles.
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VERSIÓN 18.01.00
Así mismo, la incorporación de nuevos procesos a Prinex durante los últimos años ha
tenido como resultado que en esta versión se haya llevado a cabo una revisión de los
mismos con el fin de agruparlos o asignarles una nueva ubicación que facilite el acceso
a los usuarios. Con este objetivo:
• Se han reorganizado algunas de las áreas de trabajo y de los menús que

engloban.
• Se ha proporcionado la posibilidad de que sean los usuarios quienes diseñen el

mapa de accesos a sus opciones de uso frecuente.
Por otro lado, se ha habilitado un buscador para facilitar al usuario la localización de

objetos tales como inmuebles, proveedores, clientes, fichas de contactos o los propios
procesos Prinex.
Por último, se ha creado un nuevo sistema de seguridad que permite al usuario acceder
a la aplicación utilizando su usuario Windows.
Seguidamente ampliamos la información sobre cada uno de estos aspectos.
4.1 BARRA DE HERRAMIENTAS PRINEX
Se ha modificado la barra de herramientas de Prinex aligerando su contenido y

permitiendo al usuario establecer los accesos que más utilice. Estas y otras
modificaciones se detallan a continuación
4.1.1 Información general de la instalación
Se ha reubicado la información sobre el código de instalación, nombre de usuario y

número de versión en la parte superior de la pantalla.
Además se ha han incluido el logotipo Prinex en la parte inferior izquierda y se ha

dejado la página central libre para incluir el logotipo de la sociedad
Se ha dejado espacio en la barra de herramientas de Prinex para los iconos de acceso

directo a los menús de uso frecuente.
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VERSIÓN 18.01.00
4.1.2 Accesos generales
Se han eliminado los iconos de la barra de herramientas de Prinex y se han incorporado

al menú ubicado en la esquina superior izquierda al que se accede pulsando el botón
“Accesos”.
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VERSIÓN 18.01.00
4.1.2.1 Nuevo menú “Advertencias y Recomendaciones”
Se ha modificado el acceso a la aplicación para que al entrar no se visualice el panel de

“Advertencias y Recomendaciones”.
A partir de ahora dicho panel podrá ser consultado directamente a través del nuevo
proceso denominado “Advertencias y Recomendaciones” ubicado en:
Botón “Accesos” / Advertencias y Recomendaciones
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VERSIÓN 18.01.00
4.1.2.2 Documento Novedades Versiones
En la instalación de esta versión se ha configurado que el documento de novedades se

presente en pantalla al finalizar la actualización de la misma, de manera que se pueda
guardar en ese momento.
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VERSIÓN 18.01.00
En caso de querer disponer de él más adelante, debemos seguir el procedimiento

habitual descargándolo del área Privada de Prinex a la que podemos acceder desde:
Botón “Accesos” / Acceso Área Privada Prinex
O directamente entrando en la página Web de Prinex: www.prinex.com
4.1.3 Buscador Prinex
Se ha incorporado un buscador en la parte superior de la pantalla que permite localizar

rápidamente:
1. Inmuebles
2. Documentos de Workflow
3. Fichas de CRM
4. Clientes
5. Proveedores
6. Opciones de Menú
Para ello es necesario seleccionar el objeto de búsqueda y a continuación escribir todo o

parte del dato buscado.
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VERSIÓN 18.01.00
Una vez que se pulse “ENTER” el sistema presentará en pantalla todas las coincidencias.
Haciendo “clic” sobre ellas se podrá acceder a la información.
4.2 ÁREAS DE TRABAJO
4.2.1 Utilidad “Favoritos”
Se ha creado una nueva utilidad denominada “Favoritos” con objeto de que se pueda
reunir en un único lugar los menús de uso frecuente.
Con ello se evita que para acceder a la opción de menú deseada, el usuario tenga que
navegar por la aplicación. Configurándola con la utilidad “Favoritos” se podrá acceder a
ella directamente.
Para poder configurar el acceso rápido a una opción de menú debemos dirigirnos a:
Favoritos / Configurar “Favoritos”
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VERSIÓN 18.01.00
Al entrar por primera vez en la configuración de “Favoritos”, el sistema muestra un

mensaje informando al usuario sobre el objetivo de esta herramienta. Una vez que se
pulsa el botón “Empezar” el mensaje no se volverá a mostrar:
Por defecto, el sistema trae configurados los accesos directos a:
• Trabajar con Documentos Workflow.

• Trabajar con Inmuebles.
• Trabajar con Fichas de CRM.
Estos accesos podrán ser eliminados por el usuario en caso de que no los necesite.
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VERSIÓN 18.01.00
A continuación el sistema mostrará una nueva pantalla desde la que podremos

seleccionar los procesos de uso frecuente y asignarles además un icono con el que
identificarlos. La pantalla se muestra con los 3 procesos instalados por defecto
mencionados anteriormente:
- Trabajar con Documentos.

- Trabajar con Inmuebles.
- Trabajar con Fichas.
Para añadir un proceso adicional, debemos pulsar el botón “Añadir accesos”. Al pulsarlo
el sistema muestra una pantalla con la relación de módulos disponibles para esa
instalación.
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VERSIÓN 18.01.00
Seguidamente debemos hacer doble clic sobre el módulo en el que se encuentran los
procesos que queremos que figuren en “Favoritos”. El sistema permitirá seleccionar un
solo módulo cada vez.
Al hacer doble clic sobre el módulo elegido, se muestra una nueva pantalla con la
relación de opciones de menú que engloba.
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VERSIÓN 18.01.00
Para seleccionar un proceso debemos posicionarnos sobre él y pulsar el botón

“Habilita” ubicado en la esquina superior izquierda.
Una vez seleccionado el sistema lo añadirá a la lista de accesos rápidos.
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VERSIÓN 18.01.00
De vuelta a pantalla de configuración de accesos podremos:
1. Seleccionar el orden en el que aparecerán los procesos en “Favoritos” con los

botones “Subir” y “Bajar”
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VERSIÓN 18.01.00
2. Añadir un icono que identifique el proceso. Para ello debemos seleccionar en la

columna “Tipo de Acceso”, la opción “Preferente” de manera que el sistema
habilite la columna “Iconos” desde la que podemos acceder al panel con los
iconos disponibles.
Una vez seleccionado el icono debemos confirmar los cambios. El sistema

solicitará que salgamos de la aplicación para poder guardar las modificaciones.
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VERSIÓN 18.01.00
Después de salir y entrar, el sistema mostrará el nuevo acceso directo en

“Favoritos” y los correspondientes iconos en la barra de herramientas de Prinex
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VERSIÓN 18.01.00
3. Eliminar un proceso de “Favoritos” con el botón “Borrar”.
Tras efectuar el borrado debemos pulsar el botón ”Confirmar” para guardar los
cambios. El sistema solicitará que salgamos de la aplicación y volvamos a entrar.
Tras aceptar, salir y volver a entrar de la aplicación, el sistema elimina los

accesos de “Favoritos” y quita su icono de la barra de Herramientas de Prinex.
- 28 -
VERSIÓN 18.01.00
4.2.2 Área de Gestión Comercial
Se ha procedido a reordenar los módulos incluidos en el área de Gestión Comercial.
Adicionalmente, se ha incluido en esta área el módulo de “Publicación de Productos”

que hasta la fecha estaba ubicado dentro del área de Herramientas Comunes.
Por su parte, el módulo Red Comercial eVentas cambia su ubicación al nuevo Área
Aplicativos Web y Movilidad y modifica su nombre al de “eVentas”.
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VERSIÓN 18.01.00
4.2.3 Área de Aplicativos Web y Movilidad
Se ha creado un nuevo área denominado “Aplicativos Web y Movilidad, que engloba

los siguientes módulos:
• Prinex Extendido
• eVentas (antes Red Comercial eVentas)
• Tasadoras
• eParking
Desde el módulo de Prinex Extendido se podrán realizar las configuraciones iniciales

necesarias para la puesta en producción de las Apps: Power BI, Workflow y SIC.
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VERSIÓN 18.01.00
Recordamos igualmente que desde el módulo de eVentas podremos configurar los

parámetros que afectan al funcionamiento de este módulo cuyo objetivo es servir de
herramienta de trabajo para los agentes comerciales.
Por su parte, desde el módulo de Tasaciones podremos configurar el acceso de las

empresas tasadoras al sistema a través de un portal especialmente diseñado para ello,
para que estas incorporen directamente los datos de la tasación a los inmuebles.
Por último, el módulo eParking permite gestionar los alquileres de plazas de garaje.
4.2.4 Área de Económico-financiera
Se ha incorporado a esta área el nuevo módulo de Solicitud de Compras.
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VERSIÓN 18.01.00
4.2.5 Área de Servicing
Se ha creado un nuevo área denominado “Servicing”, que engloba además del nuevo
módulo de Property Management, destinado a la gestión de alquileres por cuenta de
terceros, los módulos de:
- “Contratación y Facturación” destinado a la facturación de servicios (gestión de

activos, venta de activos,..) por cuenta de terceros.
- “Control de Servicios”, que a partir de los flujos de Workflow, permite el control

de los tiempos empleados para consecución de los hitos que se indiquen, como
por ejemplo el tiempo que se tarda en la gestión de incidencias.
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VERSIÓN 18.01.00
4.3 REORGANIZACIÓN DE MENUS
El incremento de nuevos procesos Prinex ha tenido como consecuencia que en esta

nueva versión se haya llevado a cabo una revisión de todos los menús de cada uno de
los módulos de la aplicación.
Aunque en este documento sólo se destacan la reorganización de 3 de los módulos de la

aplicación, el proceso de reestructuración de menús afecta a la gran mayoría de ellos.
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VERSIÓN 18.01.00
4.3.1 Módulo Ventas
Dentro del módulo de Ventas se han reorganizado las distintas opciones de los
principales menús. El acceso a este módulo se realiza desde:
Área Activos Inmobiliarios / Ventas
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VERSIÓN 18.01.00
4.3.2 Menú Alquileres
Dentro de este módulo, al que se accede desde:
Área Activos Inmobiliarios / Alquileres
La reorganización de menús aparece visible prácticamente en todos los menús del

módulo donde los diferentes procesos se han reagrupado en varios niveles.
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VERSIÓN 18.01.00
4.3.3 Módulo Configuración
Dentro del módulo de Configuración se han reorganizado las distintas opciones de los
principales menú. El acceso a este módulo se realiza desde:
Área Herramientas Comunes / Configuración
4.3.3.1 Menú Usuarios
Dentro del módulo de Configuración, conviene hacer mención especial a la opción de

menú “Usuarios” a la que se accede ahora desde:
Área Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad de Usuarios

/ Usuarios
En el alta de usuarios el contenido de la pestaña “Permisos” ha sido totalmente

remodelado. A partir de ahora podremos encontrar los parámetros de configuración de
esta pantalla organizados en diversas pestañas ubicadas en la parte izquierda, de forma
que se facilite la localización de los mismos.
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VERSIÓN 18.01.00
Antes:
Ahora:
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VERSIÓN 18.01.00
4.4 AUTOLOGIN A PARTIR DEL USUARIO WINDOWS
Se ha implementado un nuevo sistema de seguridad a la hora de acceder a la aplicación

con objeto de utilizar en Prinex el mismo usuario que el de acceso a Windows.
Al activar la “seguridad Windows”, el sistema valida que el usuario Prinex sea el mismo
que el usuario Windows en cuyo caso se permite el acceso a la aplicación sin necesidad
de introducir usuario y contraseña.
Para la puesta en marcha de esta funcionalidad, es necesarios activar el parámetro

“Seguridad Windows” que se encuentra ubicado en el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad del Sistema
Adicionalmente, al instalar la nueva versión se ha habilitado un nuevo campo en la

configuración de usuarios para indicar el usuario Windows. El acceso a este campo se
realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Usuarios
El campo “Usuario Windows” aparecerá relleno por defecto, con el código de usuario
Prinex. En caso que el usuario Prinex y el usuario Windows no sea el mismo tendremos
que modificarlo manualmente.
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VERSIÓN 18.01.00
4.5 ESCRITORIO DE VENTAS
El cambio estético de Prinex, afecta igualmente al Escritorio de Ventas donde es aspecto

de la pantalla de acceso inicial se ha modificado ligeramente.
Desde el escritorio de ventas también podremos trabajar con la utilidad “Favoritos” con
objeto de que se pueda reunir en un único lugar las opciones de menú de uso
frecuente.
La configuración de “Favoritos” es idéntica a la explicada en el punto 4.2.1 Utilidad

“Favoritos” de este documento. Como es lógico, el sistema sólo permitirá configurar
accesos a los menús disponibles desde este entorno.
De igual manera, el escritorio de ventas está dotado de un buscador en la parte

superior de la pantalla con idénticas prestaciones que el descrito en el apartado 4.1.3
“Buscador Prinex” de este manual.
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VERSIÓN 18.01.00
Antes:
Ahora:
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VERSIÓN 18.01.00
5 NOVEDADES VENTAS
5.1 CATEGORIAS DE PRECIOS RESTRINGIDAS
Se ha creado un nuevo proceso que evita que los precios de una determinada categoría
sean visibles por los usuarios que se indiquen.
El objetivo es impedir que los usuarios puedan emplear en las operaciones de venta
precios no autorizados.
Para ello es necesario:
• Indicar las categorías que se restringen y,
• Establecer la lista de usuarios que no pueden acceder a ellas, tal y como se

indica en el apartado “Seguridad de Precios por Usuario” de este documento.
Las categorías restringidas sólo se aplicarán a las creadas para el ámbito “venta”, nunca
pero nunca a las vinculadas al ámbito “alquiler”.
Para marcar una categoría como “Restringida” debemos acudir al menú:
Gestión Comercial / Ventas / Inmuebles / Gestión de Precios / Mnto. Categorías

de Precios.
Al entrar el sistema muestra la pantalla de categorías de precios, donde se ha

incorporado una nueva columna que permite calificar la categoría como “restringida”.
- 41 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez que se marque una categoría como “restringida” ésta no podrá ser empleada
como precio principal.
Con esta medida se evita que el usuario introduzca en una operación de venta precios
que sólo tienen carácter informativo como por ejemplo, los “precios mínimos”.
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VERSIÓN 18.01.00
6 NOVEDADES ARRENDAMIENTOS
6.1 ESPACIOS ALQUILABLES POR DESGLOSE DE INMUEBLES
Se ha creado un nuevo proceso que permite dividir un inmueble en espacios, estancias

o habitaciones con el objeto de que éstas puedan ser alquiladas y gestionadas de
manera individual.
El acceso al nuevo menú se realiza desde:
Gestión Comercial / Arrendamientos / Inmuebles / Gestión de Espacios

Alquilables.
Desde este menú se podrá:
1. Indicar los tipos de inmuebles susceptibles de ser divididos

2. Efectuar el fraccionamiento de los inmuebles
6.1.1 Tipos de Inmueble para Alquiler por Espacios
Desde esta opción de menú podremos establecer que tipos de inmuebles podrán
fraccionarse.
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VERSIÓN 18.01.00
6.1.2 Mantenimiento de Espacios Alquilables
Una vez que se han establecido los tipos de inmuebles fraccionables, desde esta opción
de menú podremos crear cada uno de los espacios, estancias o habitaciones en las que
se divide el inmuebles y que luego tendrá una gestión de alquiler independiente.
Para ello, previamente, desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Tablas Auxiliares /

Promociones e Inmuebles / Tipos de Inmuebles.
Debemos dar de alta un tipo de inmueble específico para identificar los nuevos
espacios, estancias o habitaciones.
Una vez creado, será necesario incluirlo en la pestaña “Productos” de la ficha de la

promoción para poder trabajar con él.
- 44 -
VERSIÓN 18.01.00
Posteriormente, al entrar en el menú “Mantenimiento de Espacios Alquilables”, debemos

posicionarnos en la promoción donde se encuentran los inmuebles que se van a dividir.
El sistema mostrará excluivamente los inmuebles en estado “Alquiler” o en estado “No

disponible” que son los únicos que se pueden fraccionar.
Tras posicionarnos sobre uno de ellos el sistema habilita la parte interior de la pantalla
para poder empezar a dar de alta cada uno de los espacios o estancias en las que se
divide el inmueble. Para dar de alta estancias debemos pulsar el botón “Añadir”.
Una vez creados los nuevos activos, el sistema los mostrará en la parte inferior de la
pantalla.
- 45 -
VERSIÓN 18.01.00
A partir de ese momento, el activo origen deja de estar operativo para el alquiler y
queda con el estado “Alquiler por estancias”
Por su parte, podremos empezar a trabajar en la gestión de alquiler de los nuevos

activos que quedan creados con el estado “Alquiler”.
En el caso de que se quiera abandonar el alquiler por estancias y volver a alquilar el

inmueble original completo, será necesario que cada una de las estancias exitentes
cambien al estado de “Baja” o “No disponible”. El cambio de estado podrá realizarse
usando las correspondientes opciones que encontraremos en el menú:
Gestión Comercial / Arrendamientos / Inmuebles / Gestiones Especiales.
Una vez que los espacios alquilables se encuentren en alguno de esos dos estados (Baja
o No disponible), podremos posicionarnos sobre el inmueble original y pulsar el botón
“Alquiler por estancias” para que el sistema actualice su estado de “Alquiler por
estancias” a “Alquiler” y se pueda volver a trabajar con él.
Tómese nota de que el inmueble NO vuelve al estado que tenía antes de crearse las
estancias o habitaciones sino que toma el estado “Alquiler” sea cual fuere su estado
anterior.
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VERSIÓN 18.01.00
Si alguno de los espacios alquilables no tuviera el estado adecuado (Baja o No

disponible) aparecería un mensaje y se impediría el cambio.
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VERSIÓN 18.01.00
Desde esta misma pantalla es posible consultar la ficha del inmueble, tanto del original
como la de los nuevos espacios creados.
En los nuevos espacios creados se muestra además el inmueble origen al que

pertenecen.
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VERSIÓN 18.01.00
Por otro lado, también es posible consultar la operación en caso de que le inmueble se
encuentre alquilado.
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VERSIÓN 18.01.00
7 NOVEDADES CUENTAS A COBRAR
7.1 INFORME “SITUACION DE CLIENTES A FECHA”
Se ha modificado el informe “Situación de Clientes a fecha” para incorporar la

posibilidad de ordenar la información por promoción y cuenta.
El acceso a este informe se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a Cobrar / Consultas / Situación de Clientes a

Fecha
Al entrar el sistema muestra la pantalla con los filtros que podemos emplear en la
edición del informe.
En relación al filtro por “tipo de informe”, se han ampliado las posibilidades de edición:
1. En caso de indicar “Detalle por” y seleccionar “Cuenta”, el sistema sólo ordena

por cuenta.
2. En caso de indicar “Detalle por” y seleccionar “Cuenta/Promoción”, el sistema

ordena primero por cuenta y para cada cuenta ordena después por promoción.
3. En el caso de indicar “Detalle por” y seleccionar “Promoción/Cuenta”, el sistema

ordena primero por promoción y a continuación por cuenta.
Una vez establecido la forma de ordenar los datos, siempre se mostrará el detalle por
cliente.
- 50 -
VERSIÓN 18.01.00
8 NOVEDADES CUENTAS A PAGAR
8.1 OMISION DE PANTALLAS EN FACTURAS Y PAGOS
Con objeto de mejorar los tiempos en la introducción de facturas recibidas y

contabilización de los pagos, se ha creado un nuevo parámetro denominado “Omitir
pantallas de asiento de factura y registro de pago”, que impide que el sistema muestre
todas las pantallas que actualmente aparecen en el momento de contabilizar la factura
o de realizar su pago.
Este parámetro actuará sobre todas las facturas y pagos a excepción de aquellas que
indique el usuario.
El acceso al nuevo parámetro se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales /

Módulo Cuentas a Pagar
Una vez en la pantalla de configuración debemos dirigirnos a la pestaña “Parámetros” y

dentro de ella a la subpestaña “Otros parámetros”.
- 51 -
VERSIÓN 18.01.00
8.1.1 Registro de facturas
Al marcar el parámetro “Omitir pantallas de asiento de factura y registro de pago”, si

recepcionamos una factura y confirmamos los datos, el sistema deja de mostrar las
siguientes pantallas:
• Asiento contable de la factura
• Resumen del asiento contable
- 52 -
VERSIÓN 18.01.00
• Registro de la factura
8.1.2 Registro de pagos
Igualmente, si se marca el parámetro “Omitir pantallas de asiento de facturas y

pagos”, el sistema deja de mostrar las siguientes pantallas al confirmar un pago.
- 53 -
VERSIÓN 18.01.00
• Asiento contable del pago
• Resumen del asiento contable
- 54 -
VERSIÓN 18.01.00
• Resumen del pago:
En el caso de que para una factura o pago concreto el usuario SI quiera mostrar las
anteriores pantallas, se ha habilitado un nuevo check que habilita la visualizacIón de las
mismas.
- 55 -
VERSIÓN 18.01.00
• Facturas recibidas: “Ver asiento y facturas”
• Pago de facturas: “Ver asiento y resúmen de pagos”
- 56 -
VERSIÓN 18.01.00
8.2 FACTURAS: NUMERO DE EXPEDIENTE EN REPARTO DE COSTES
Se ha incorporado una nueva columna con el número de expediente en el proceso de

reparto de costes desde la factura.
Para acceder a este proceso debemos acudir al menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Facturas / Recepcionar facturas.
Y recepcionar una factura indicando en el detalle de cargos que el importe de gasto

debe distribuirse entre varios inmuebles.
Seguidamente con el botón ”Distri. por Coeficientes” o con el botón “Otras

Distribuciones”, accederemos al proceso de reparto de costes donde se muestra la
columna “Expediente”.
- 57 -
VERSIÓN 18.01.00
8.3 RECEPCION DE FACTURAS EXPRES
Se ha establecido un proceso para la recepción de facturas exprés mediante su

importación a partir de una hoja Excel.
La recepción de facturas exprés se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Facturas / Recepcionar facturas /

Recepcionar facturas exprés
Al entrar, se ha habilitado el botón “Excel”, desde el que poder importar los datos de las
facturas.
Al pulsar el botón “Excel”, el sistema muestra una nueva pantalla en la que indicar la
ruta donde se encuentra el fichero Excel que se desea importar.
Pulsando el botón “Formato” es sistema muestra la estructura de campos que deben

figurar en el fichero Excel.
- 58 -
VERSIÓN 18.01.00
Así mismo, podemos acceder a la plantilla con los campos necesarios para la
importación pulsando el botón “Plantilla”.
Tras finalizar el proceso de carga, el sistema mostrará un aviso indicando el número de

registros importados en el fichero y la suma total de los importes brutos, con el fin de
que el usuario pueda validar los datos de carga
Una vez que se confirme el mensaje, el sistema muestra la relación de facturas

importadas en el grid las cuales podrán ser modificadas o anuladas antes de confirmar
su recepción en el sistema.
- 59 -
VERSIÓN 18.01.00
En el caso de que existan errores en la importación, el sistema muestra un mensaje de

aviso y a continuación abre una hoja Excel con el detalle del error en el que se indica
número de línea, proveedor, número de factura junto con la explicación del error, para
facilitar la localización de los mismos.
8.4 PAGOS CONFIRMING
8.4.1 Número de Factura
Al acceder a la opción “Pagos en Soporte Magnético”, se ha incorporado una nueva

columna tanto en la pantalla de creación de remesas como en la de trabajar con ella,
con el número de factura.
El acceso a este menú se realiza desde:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Pagos en Soporte Magnético.
- 60 -
VERSIÓN 18.01.00
La columna “S/fra. Num.” muestra siempre el número de factura del proveedor salvo
cuando el pago realizado incluye más de una que muestra el literal “Varias”
8.4.2 Dirección email del beneficiario
Se ha modificado el proceso de pagos en soporte magnético para que en los pagos por
confirming tanto al contado (formato 36) como aplazado (formato 37), que se realicen
desde una cuenta de La Caixa, el campo opcional correspondiente al correo electrónico
del proveedor sea tratado junto con los registros del beneficiario.
- 61 -
VERSIÓN 18.01.00
El dato correspondiente al correo electrónico, se tomará del campo “e-mail” de la ficha

del proveedor.
Por su parte la generación de ficheros para le pago por confirming se realiza desde:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Pagos en Soporte Magnético.
Al emitir la remesa debemos seleccionar “Norma Propia del Banco”
- 62 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez generado el fichero, el sistema incorpora el mail del proveedor en el campo
correspondiente.
- 63 -
VERSIÓN 18.01.00
8.5 PROVISIONES A PROVEEDORES: Nº EXPEDIENTE
Con el fin de efectuar el seguimiento y control de las provisiones solicitadas por terceros
que trabajan a nuestras órdenes (gestorías, intermediarios,…), se ha incluido un nuevo
campo en los procesos de provisiones denominado “Expediente”, con el que se pretende
identificar el asunto al que va destinado la provisión.
Este nuevo dato se ha incluido en los procesos e informes que se detallan a

continuación.
8.5.1 Trabajar con provisiones
Se ha incorporado la posibilidad de trabajar con el “Nº de expediente” en la creación,

imputación y búsqueda de provisiones, procesos a los que se accede desde el
menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Provisiones a Proveedores.
Adicionalmente se ha creado la posibilidad de extraer a Excel la relación de provisiones

mostrando la información acerca del nº de expediente.
8.5.1.1 Alta de provisiones
Se ha habilitado en la pantalla de alta de provisiones un nuevo campo denominado “Nº

expediente”.
- 64 -
VERSIÓN 18.01.00
8.5.1.2 Búsqueda de provisiones
Desde el menú de provisiones se ha habilitado la posibilidad de buscar provisiones

filtrando por el campo “Nº de Expediente”.
- 65 -
VERSIÓN 18.01.00
8.5.1.3 Imputación de facturas a provisiones
También se ha habilitado en la pantalla de imputación de provisiones el campo “Nº

expediente” de manera que se pueda localizar la factura a imputar por su número de
expediente. Este campo podrá informarse al recepcionar la factura en el sistema.
La recepción de facturas se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Facturas / Recepcionar facturas /

Recepcionar facturas
Al entrar, se ha habilitado una nueva pestaña para introducir el número de expediente

tal y como se explica en el epígrafe 8.6.2 “Recepción de facturas” de este documento.
Posteriormente podremos localizar la factura desde la imputación de provisiones

empleando el número de expediente introducido.
- 66 -
VERSIÓN 18.01.00
8.5.1.4 Extracción a Excel
Se ha habilitado la opción “Imprimir” que permite extraer en Excel la relación de

provisiones junto con su nº de expediente.
- 67 -
VERSIÓN 18.01.00
8.5.2 Recepción de facturas
Se ha incorporado el campo “Expediente (Provisión)” en la recepción de facturas, en

una nueva pestaña denominada “Datos Adicionales” a la que se accede desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Facturas / Recepcionar facturas.
La cumplimentación de este campo no será obligatoria y servirá para localizar la

factura cuando se efectúe la imputación desde el proceso:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Provisiones a Proveedores.
8.5.3 Modificación de facturas
Se ha incorporado el campo “Expediente (Provisión)” en el proceso de modificación

de facturas al que se accede desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Facturas / Modificar facturas.
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VERSIÓN 18.01.00
El campo expediente se encuentra ubicado en epígrafe “Otros Datos” de la factura. El

sistema permite añadir o modificar el dato.
8.5.4 Pagar facturas
En el proceso de pago de facturas, se ha habilitado una nueva columna dentro de la

pestaña de abonos y provisiones, para mostrar el número de expediente. El acceso al
proceso de pago se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Pagar Facturas.
- 69 -
VERSIÓN 18.01.00
8.6 IMPRESIÓN AUTORIZACION DE PAGOS
Con el fin de poder solicitar la aprobación de los pagos, se ha incorporado la posibilidad

de poder imprimir documentos para pedir su autorización antes que se produzca la
contabilización del pago de la factura.
Los modelos de documentos para autorización de pagos podrán ser configurados. El

sistema sólo permitirá imprimir autorizaciones cuando la forma de pago indicada en la
factura sea efecto, recibo, cheque, transferencia, pagaré o Soporte Norma 34.
La impresión de documentos podrá llevarse a cabo desde un nuevo menú creado al

efecto o en el momento de recepcionar la factura.
- 70 -
VERSIÓN 18.01.00
8.6.1 Impresión de autorizaciones

Se ha creado un nuevo menú para imprimir autorizaciones al que se accede desde:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Pagos / Impresión de Autorizaciones de

Pago
Al entrar, el sistema muestra una nueva pantalla desde la que podemos seleccionar las
facturas pendientes de pago para las que queremos solicitar autorización para
liquidarlas.
El sistema permitirá filtrar por:

• Número de factura
• Fecha de registro
• Fecha contable
• Fecha de vencimiento
• Proveedor
• Cuenta de banco
• Formato, esto es, forma de pago
Así mismo, podremos editar documentos que aún no hayan sido emitidos o volver a
imprimir los ya editados.
Una vez efectuada la selección pulsando el botón “Buscar” el sistema mostrará en

pantalla el resultado. Posicionándonos sobre los vencimientos y pulsando el botón
“Imprimir” podremos editar las correspondientes autorizaciones.
- 71 -
VERSIÓN 18.01.00
8.6.2 Impresión de autorizaciones en la recepción de facturas

En el momento de contabilizar la factura, también es posible imprimir la solicitud de
autorización para el pago de la factura que estamos introduciendo.
Para ello, se ha incluido una nueva opción en el panel de registro de factura de manera
que una vez contabilizada, podremos marcar el check “Imprimir Documento de
Autorización de Pago”.
La opción sólo se mostrará si la forma de pago utilizada es efecto, recibo, cheque,

transferencia, pagaré o soporte norma 34.
Una vez que se confirme el panel, el sistema mostrará los vencimientos relacionados
con la factura. Para imprimirlos debemos seleccionarlos y pulsar el botón “Imprimir”.
- 72 -
VERSIÓN 18.01.00
8.6.3 Modelos de autorizaciones de pago

En el momento de imprimir la autorización de pago, el sistema solicitará que se le
indique el modelo de documento que se va a emplear.
La configuración de modelos de documento para autorización de pagos se realiza de

igual manera que la de los documentos de pago, esto es, desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Documentos de Cobro-

Pago / Documentos de Pago.
Aunque las variables son las mismas hay que tener en cuenta que algunas de ellas, si
se emplean en el modelo de “Autorización de Pago” como es el caso del número de
pagaré, puede salir en blanco, al no existir el dato en ese momento.
- 73 -
VERSIÓN 18.01.00
8.7 CONSULTAS DE CUENTAS A PAGAR
8.7.1 Modificación Informe Facturas Pagadas / Pendientes a Fecha
Se ha modificado el informe de Facturas Pagadas/Pendientes a fecha, para incluir una

columna con el número de factura Prinex, en el caso de que se seleccione la opción
“Facturas Pagadas”.
La edición de este informe se realiza desde el menú:

Económico-financiera / Cuentas a pagar / Consultas / Facturas / Facturas
Pagadas/Pendientes a Fecha
Al entrar el sistema muestra la pantalla con los filtros de selección:
- 74 -
VERSIÓN 18.01.00
Al confirmar el importe es sistema muestra el número de factura y de pago
8.7.2 Informe de Provisiones
Se ha creado un nuevo informe que recoge las provisiones por proveedor. El acceso al
nuevo informe se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Cuentas a pagar / Consultas / Pagos / Informe de
Provisiones
Al entrar, el sistema presenta una nueva pantalla desde la que posemos filtrar por los
siguientes campos:
• Sociedad
• Proveedor
• Nª Expediente
• Fecha de la Provisión
• Fecha de vencimiento
• Fecha de pago
- 75 -
VERSIÓN 18.01.00
• “Detalles de Imputación”, al marcar esta opción el sistema muestra el detalle de

imputaciones y devoluciones de importes que se hayan realizado contra la
provisión de fondos.
Al confirmar, el sistema edita el informe, imprimiendo una hoja por sociedad y

totalizando por proveedor. La información que se muestra en columna es:
• Número Pago
• Fecha Provisión
• Referencia: Número del documento del pago de la provisión.
• Cuenta y Sub Cuenta
• Importe
• Imputación
• Devolución
• Importe Pendiente
• Fecha Vencimiento
• Concepto
• Expediente
Si adicionalmente se marcó la opción “Mostrar Detalles de Imputación” el sistema

muestra también esta información:
• Importe
• Fecha de pago
• Fecha y número de factura
• Proveedor
- 76 -
VERSIÓN 18.01.00
9 NOVEDADES CONTABILIDAD
9.1 PLAN CONTABLE INTERNACIONAL
Con el fin de facilitar el reporting a nivel internacional, se ha habilitado la posibilidad de

obtener informes contables con una codificación contable distinta a la gestionada en los
libros diarios generales de la sociedad.
Para ello se ha creado un nuevo parámetro denominado “Sociedad con plan de

cuentas internacional” en el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades / Pestaña

Configuración.
Al activar este parámetro, el sistema:
• Almacenará en cada registro junto con la cuenta contable habitual, la cuenta

contable internacional de correspondencia que se defina en el Plan de Cuentas.
• Creará una tabla específica para almacenar saldos contables por cuenta
internacional.
- 77 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.1 Plan Contable internacional
Para dar de alta las cuentas internacionales, se ha creado un nuevo proceso

denominado “Plan de cuentas internacional” al que se accede desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Maestros / Plan de Cuentas Internacional.
Este proceso sólo estará disponible para aquellas sociedades que tengan activado el
parámetro “Plan de cuentas internacional” en su configuración. En caso de no estarlo, el
sistema muestra el mensaje:
Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla desde la que podemos establecer,
modificar o eliminar una nueva cuenta del plan internacional y su correspondencia con
la cuenta del plan contable de la sociedad.
9.1.1.1 Alta Plan Contable internacional
Pulsando el botón “Añadir” podemos dar de alta una nueva cuenta del plan internacional
para cada sociedad y ejercicio. Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla en la
que se nos solicita la siguiente información:
- 78 -
VERSIÓN 18.01.00
• Cuenta: Código de la cuenta internacional (Campo alfanumérico de un máximo

de 15 posiciones).
• Título: Descripción de la cuenta internacional (Campo alfanumérico de 100

caracteres).
• Correspondencia con el Plan Nacional: Permite seleccionar la cuenta/s de

correspondencia.
o Nivel: permite establecer si la cuenta internacional se empleará como

correspondencia para una o más cuentas:
Grupo: la cuenta del plan internacional se asignará como cuenta

de correspondencia a todas las cuentas del grupo indicado.
Subgrupo: la cuenta del plan internacional se asignará como
cuenta de correspondencia a todas las cuentas del subgrupo
indicado.
Cuenta: la cuenta del plan internacional se asignará como cuenta
de correspondencia a todas las cuentas de la cuenta indicada.
Subcuenta: la cuenta del plan internacional se asignará como
cuenta de correspondencia a la subcuenta que se indique.
En el caso que en un movimiento contable, una cuenta pueda tener varias

cuentas internaciones como correspondencia, el sistema asignará la
indicada en la configuración más restrictiva, esto es, primero la que
aparezca a nivel de subcuenta, luego de cuenta, luego de subgrupo y
finalmente de grupo.
- 79 -
VERSIÓN 18.01.00
o Código: Permite indicar el código de la cuenta de correspondencia. El

campo código se irá dimensionado según el nivel seleccionado para
albergar el dato correspondiente: grupo (1 dígito), subgrupo (2 dígitos),
cuenta (4 dígitos) y subcuenta (7 dígitos),
o Mayor Detalle: Permite asignar la cuenta internacional a cuentas

distintas que no puedan agruparse en un mismo grupo, subgrupo, cuenta
o subcuenta.
9.1.1.2 Modificación y borrado de cuentas del Plan Internacional
Una vez configurada la correspondencia entre las cuentas del plan internacional y las
del plan nacional podremos modificarlas o borrarlas a través de los botones “Modificar”
y “Eliminar”
- 80 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.1.3 Comprobación de cuentas del Plan Internacional
Desde el botón “Comprobación de Cuentas”, el sistema nos habilita una nueva pantalla
desde la que podemos:
1. Comprobar si todas las cuentas nacionales tienen correspondencia con códigos

internacionales.
2. Actualizar el código de cuenta internacional a todos los movimientos del

ejercicio.
3. Reconstruir los saldos acumulados de las cuentas internacionales. Este proceso

también está accesible desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Utilidades / Utilidades de Saldos /

Reconstruir Saldos
- 81 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, al confirmar el sistema muestra

un mensaje advirtiendo de la posibilidad de que se produzcan descuadres al asignar las
cuentas de correspondencia.
Si continuamos adelante el sistema efectúa la comprobación. En caso de que existan

cuentas nacionales sin correspondencia, el sistema mostrará un mensaje de advertencia
y a continuación imprimirá la relación de cuentas sin correspondencia.
- 82 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.1.4 Copia plan de cuentas internacional
Desde el botón “Copiar Plan Internacional”, el sistema permite copiar el plan de cuentas
internacional de una sociedad y ejercicio a otra sociedad y ejercicio.
Para que se muestre la nueva opción, la sociedad desde y hasta de la copia, deben
tener marcada la opción ‘Plan de cuentas internacional’ en su configuración.
En caso de marcar “Sustituir cuentas existentes” el sistema reemplazará el plan

existente por el que se está copiando.
Este proceso también es accesible desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Utilidades / Utilidades Plan de Cuentas /

Copiar Plan de Cuentas.
- 83 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.2 Informes contables internacionales
Una vez configurado el Plan de Cuentas internacional y actualizado los movimientos, los
informes que puede obtenerse en formato internacional son:
• Diario contable
• Mayor Contable
• Balance de Sumas y Saldos
• Consulta de Asientos
9.1.2.1 Consulta de Asientos
La edición del Balance de Sumas y Saldos se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Consulta de Asientos
Al entrar, en la pantalla se ha habilitado la opción “Mostar Cuentas Internacionales”

para permitir editar los asientos contables con las cuentas internacionales.
Al marcar esta opción, se cambiará el filtro de las cuentas para poder realizar la
búsqueda por las cuentas internacionales.
- 84 -
VERSIÓN 18.01.00
Al editar los asientos en modo “Consulta”, el sistema muestra los asientos con las
cuentas internacionales.
En cualquier caso, en la consulta del asiento se ha habilitado el icono “Mostrar cuenta

internacional” en la parte superior derecha de la pantalla, para cambiar la vista de las
cuentas nacionales a las internacionales y al contrario.
- 85 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.2.2 Diario Contable
La edición del diario contable se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Libros Contables Oficiales /

Diario Detallado.
Al entrar en la pantalla de petición del informes, se ha habilitado la opción “Mostrar

cuenta internacional” para permitir generar el Diario con las cuentas internacionales
tanto es su salida por pantalla como en hoja de cálculo.
- 86 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.2.3 Mayor Contable
La edición del Libro Mayor se realiza desde el menú:

Libro Mayor.
Al entrar en la pantalla de petición del informes, se ha habilitado la opción “Mostrar

cuenta internacional” para permitir generar el Libro Mayor con las cuentas
internacionales.
- 87 -
VERSIÓN 18.01.00
9.1.2.4 Balance de Sumas y Saldos
La edición del Balance de Sumas y Saldos se realiza desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Balances-Cuentas de P y G /

Balance de Sumas y Saldos
Al entrar en la pantalla de petición del informes, se ha habilitado la opción “Obtener

informe por Código de Cuenta Internacional” para permitir generar el Balance de
Sumas y Saldos con las cuentas internacionales.
- 88 -
VERSIÓN 18.01.00
9.2 VARIACION DE EXISTENCIAS POR CLASE CONTABLE
Se ha incluido la posibilidad de dar de alta las cuentas de existencias y variación de

existencias por promoción, partida y adicionalmente por clase contable
Para ello es necesario efectuar las siguientes configuraciones.
- 89 -
VERSIÓN 18.01.00
9.2.1 Configuraciones generales
La puesta en marcha de esta funcionalidad, requiere que los siguientes parámetros se

encuentran activados.
1. “Desarrollo auxiliar de cuentas de activos”.
El acceso a este parámetro se encuentra ubicado en el menú:

Configuración.
2. “Apunte de variación de existencias en recepción de facturas”.

El acceso a este parámetro se realiza desde la pestaña “Datos Básicos” de la
ficha de la promoción a la que accede desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Trabajar con
Promociones
Nota: En instalaciones sin el módulo de inventario y control el parámetro figura

en la pestaña “Básicos”. En instalaciones con el módulo de inventario y control el
parámetro figura en la pestaña “Contables”.
- 90 -
VERSIÓN 18.01.00
9.2.2 Configuración de cuentas de existencias
Una vez efectuadas las configuraciones generales, debemos establecer las cuentas de
existencias y variación de existencias desde el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Utilidades / Tabla Promociones – Cuentas de

Existencias.
Al entrar en la tabla se han añadido dos nuevos botones que permiten configurar las
cuentas de Existencias y de Variación de Existencias por clase contable de forma masiva
o individual.
- 91 -
VERSIÓN 18.01.00
9.2.2.1 Alta individual
Desde el nuevo icono “Clases Contables” podemos indicar la cuenta de Existencias y de

Variación de Existencias por cada clase contable.
Al pulsar el botón “Clases Contables” se accede a una nueva tabla desde la que
configurar las cuentas de existencias y variación de existencias para cada clase de
inmovilizado.
- 92 -
VERSIÓN 18.01.00
9.2.2.2 Alta masiva
La asignación de la cuenta Existencias y de Variación de Existencias también se puede

realizar de forma masiva, desde el botón “M. Masiva a Clase Contable”
En este caso indicaremos para una determinada promoción, apartado o un capítulo del
presupuesto y para una clase contable, las cuentas de Existencias y de Variación de
Existencias que se van a asignar.
- 93 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez efectuada la selección el sistema efectuará la asignación masiva.
En caso de no haber indicado la clase contable el sistema presentará un mensaje de

error.
En el caso de que ya exista información de cuentas en la clase contable introducida en

la asignación masiva, el sistema actualiza las cuentas contables informadas en la tabla
por cuenta contable.
Si está información no existe, el sistema agrega los datos en la información por cuenta
contable.
9.2.3 Variación de Existencias en Recepción de Facturas
Una vez efectuada la configuración de cuenta, en el momento de contabilizar una

factura recibida, el sistema comprueba si la partida presupuestaria que se ha utilizado
en la imputación de la factura así como la clase contable del elemento cabecera del
- 94 -
VERSIÓN 18.01.00
inmueble se encuentra cumplimentada en la tabla de Mantenimiento Promociones/

Cuentas Existencias, en cuyo caso efectuaría el correspondiente asiento de variación de
existencias por clase y promoción.
En el caso de que en la tabla de Promociones/ Cuentas Existencias, no exista

información para la partida presupuestaria de la promoción por Clase Contable, se
toman las cuentas contables de la pantalla principal de la tabla.
9.3 ENVIO FACTURAS SII
9.3.1 SII en Haciendas Forales
Con esta nueva versión, se podrán enviar los ficheros SII a las Haciendas Forales
además de la AEAT.
Hay que reseñar que tanto los formatos como las validaciones son iguales que en los
ficheros de la Hacienda Estatal, por lo que lo único que será necesario modificar es la
configuración de la sociedad así como las URL de envío de los ficheros.
9.3.1.1 Mantenimiento de sociedades
En la pestaña de datos SII dentro del mantenimiento de las sociedades, podremos

indicar la Hacienda dónde enviaremos los ficheros. El acceso a esta pestaña se realiza
desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Maestros / Sociedades / Pestaña Config.

SII.
Además de la AEAT que es la opción marcada por defecto, podremos seleccionar entre
las siguientes Haciendas:
- Hacienda Estatal (valor por defecto)

- Hacienda Foral de Navarra
- Hacienda Foral de Vizcaya
- Hacienda Foral de Guipúzcoa
- Hacienda Foral de Álava
- 95 -
VERSIÓN 18.01.00
9.3.1.2 Configuración de la pieza de trasmisión
En la configuración de la pieza de trasmisión se han añadido dentro de la pestaña de

WEBSERVICES, cinco sub-pestañas correspondientes a las cinco haciendas forales
donde se deberán configurar las URL de envío de cada una de ellas.
El acceso a este menú se realiza desde:
Económico-financiera / Contabilidad / Impuestos / Configuración Comunicación

con Servicio Web AEAT / Pestaña “Webservices”
- 96 -
VERSIÓN 18.01.00
Al igual que en el caso de la AEAT, dependerá de cómo este marcado el parámetro de

ejecución en REAL o PRUEBAS para que se nos muestre una configuración u otra.
De esta manera, dependiendo de la Hacienda Foral que esté seleccionada en los

parámetros generales de la sociedad, el sistema enviará a una dirección u otra los
ficheros generados del SII, sin necesidad de tener que configurar rutas y directorios
independientes para cada caso.
9.3.2 Configuración envío/recepción por FTP
Se ha modificado la configuración de envío y recepción de ficheros por FTP al SII para

permitir indicar la carpeta del servidor FTP donde se mandarán los ficheros de envío y
desde donde se recogerán los ficheros de respuesta.
9.3.2.1 Configuración Envío ficheros SII por FTP
- 97 -
VERSIÓN 18.01.00
Se ha modificado la pantalla de configuración de procesos SII a la que se accede desde

el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Impuestos / Configuración procesos SII /

Pestaña “SII – Envío Ficheros”
Para que cuando se active FTP se pueda establecer la ruta del servidor FTP donde se
enviarán los ficheros.
9.3.2.2 Configuración Recepción de respuestas SII por FTP
Se ha modificado la pantalla de configuración de procesos SII a la que se accede desde

el menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Impuestos / Configuración procesos SII /

Pestaña “SII – Respuestas”
Para que cuando se active FTP se pueda establecer la ruta del servidor FTP donde se
recogerán los ficheros.
- 98 -
VERSIÓN 18.01.00
9.3.3 Nuevo proceso modificación periodo Impositivo
Se ha creado un nuevo proceso para poder modificar el periodo impositivo de una

factura grabada siempre y cuando no se haya liquidado el IVA ni se haya enviado al SII.
Como es sabido, el periodo impositivo es asignado automáticamente por el sistema en
la recepción de facturas a partir de las fechas de registro y contabilización de las
mismas de manera que:
Si la factura se graba entre el 1 y el 15 del mes pero se corresponde con el mes
anterior, toma como periodo impositivo el mes anterior.
Si la factura se graba entre el 16 y el 31 del mes aunque se corresponda con el
mes anterior, toma como periodo impositivo el mes en curso.
El acceso al nuevo punto de menú que permite la modificación del periodo impositivo
calculado se realiza desde:
Económico-financiera / Contabilidad / Impuestos / Modificación Periodo Impositivo
en Fras. Recibidas
Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla que nos permitirá localizar la factura
que queremos modificar:
- 99 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez en pantalla, al pulsar el botón “Modificar”, el sistema mostrará el detalle de la

factura y nos permitirá modificar exclusivamente el periodo impositivo.
- 100 -
VERSIÓN 18.01.00
En el momento de efectuar la modificación el sistema valida que:
1. El periodo que se indique sea un periodo sujeto al SII. Si no lo está aparece un

mensaje de error.
2. Que se escriba un mes y un año correctos. En caso contrario muestra un

mensaje de error.
- 101 -
VERSIÓN 18.01.00
3. Que el periodo se encuentre entre la fecha de contabilización de la factura y la

de su registro en el sistema. En caso contrario muestra un mensaje de error.
- 102 -
VERSIÓN 18.01.00
4. Que la factura no haya sido incluida en ninguna declaración y por tanto esté
liquidada, en cuyo caso no permite la modificación.
- 103 -
VERSIÓN 18.01.00
5. Una vez efectuado el envío, el sistema controlará que se haya recibido la

respuesta de la AEAT. En caso de no haberla recepcionado el sistema muestra
un mensaje de error. Será necesario esperar la respuesta para efectuar la
modificación.
6. Por último, en caso de que la modificación se produzca una vez que se haya
recibido la respuesta al envío, el sistema mostrará un mensaje de advertencia
- 104 -
VERSIÓN 18.01.00
indicando que la modificación dará lugar a la creación de un registro de

modificación en el siguiente envío al SII.
9.4 CONSULTAS DE CONTABILIDAD
9.4.1 Extracto de Cuenta
Se ha modificado el informe “Extracto de Cuenta” para que al marcar el check “Mostrar

inmuebles en salida a Excel”, siempre que existan movimientos con imputaciones a
varios inmuebles, en lugar de mostrar el literal “Varios” en la columna “Inmueble”, el
sistema muestre la información desglosada por inmueble. De esta manera es posible
diferenciar cada uno de los inmuebles con su correspondiente importe imputado.
El parámetro “Mostrar inmuebles en salida Excel” sólo mostrará información si se ha
habilitado el desarrollo por activos a nivel de sociedad e indicado las cuentas que deben
desarrollarse.
Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Informes de Cuentas/ Extracto

de Cuentas.
Tras marcar la opción “Mostrar inmuebles en salida a Excel” y pulsar el botón

“Imprimir”, el sistema muestra el resultado del informe proporcionando el detalle de
imputaciones por inmueble para cada movimiento.
- 105 -
VERSIÓN 18.01.00
- Antes
- Ahora
- 106 -
VERSIÓN 18.01.00
9.4.2 Informe “Diario detallado”
Se ha modificado el informe “Diario detallado” para que en los asientos procedentes de

la contabilización de facturas con IVA aparezcan dos nuevas columnas que muestren:
• El código diario de la factura

• La base imponible

Diario Detallado.
Al entrar, aparece una nueva pantalla desde donde además de filtrar la información que
se desea obtener, se puede indicar que se muestren los datos de facturación. Para ello
debemos marcar el check “Obtener detalle de Bases Imponibles y Diarios de
IVA”. La edición debe realizarse en hoja “Excel”.
- 107 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez confirmemos, el sistema mostrará el informe Diario incluyendo las dos
columnas mencionadas:
9.4.3 Informe “Libro Mayor”
Se ha modificado el informe “Libro Mayor” para ajustar la longitud de la columna

“Concepto” de manera que muestre la totalidad de lo informado en el campo. Esta
modificación afecta a su salida en Excel.

Libro Mayor.
- 108 -
VERSIÓN 18.01.00
9.4.4 Balance de Saldos de Terceros por Cuenta
Se ha añadido en la salida a Excel del informe “Balance de Saldos de Terceros por

Cuenta”, una nueva macro que permite editar además de los datos habituales del
informe, la información sobre la promoción, el inmueble y el número de operación de
alquiler asociados al tercero.
Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Desarrollo por Terceros /

Balance de Saldos por Cuenta.
- 109 -
VERSIÓN 18.01.00
Para la presentación del informe, se mostrarán los terceros agrupados por promoción y
se totalizará por ese campo.
En relación al número de operación de alquiler, si el tercero interviene en más de una

operación de alquiler, el registro se mostrará vinculado sólo a una de ellas. Aquellos
terceros que no tienen vinculación a operaciones de alquiler, se muestran agrupados al
final del informe.
- 110 -
VERSIÓN 18.01.00
Además de estas nuevas columnas, en esta macro se mostrará por separado el código
de cliente o arrendatario y el nombre y apellido. Estos últimos los ordena por apellido.
Dado que este informe nos permite solicitar datos de otras clases de terceros, en el
caso de emitir el informe bajo la nueva macro y para otra clase:
• No se mostrará la información relativa a promoción, numero de operación e

inmueble.
• El código de tercero y apellidos y nombre sí se verán en columnas separadas.
- 111 -
VERSIÓN 18.01.00
El filtro promoción mantiene su funcionalidad actual, permitiendo localizar la

información en base a la promoción asignada a las cuentas contables.
9.4.5 Extracto de Activos
Se ha modificado el informe “Extracto de Activos” para añadirle una nueva columna

denominada “Partida” que informe de la partida presupuestaria a la que se ha imputado
cada registro.

Económico-financiera / Contabilidad / Consultas / Desarrollo por activos / Extracto
de Activos.
- 112 -
VERSIÓN 18.01.00
- 113 -
VERSIÓN 18.01.00
10 NOVEDADES GASTOS CORRIENTES
10.1 MASCARAS EN CONCEPTOS DE GASTOS CORRIENTES
Se ha activado la posibilidad de trabajar con máscaras en las subcuentas de gastos

corrientes tanto en la configuración de conceptos, como en los planes de gastos tanto
facturables como periodificables.
Para configurara las cuentas de gastos, es necesario acudir al menú:
Económico-financiera / Gastos Corrientes / Datos Auxiliares / Cuentas Contables

por Concepto de Gasto.
Al posicionarnos sobre una cuenta, se ha habilitado la posibilidad de componer

máscaras de sustitución, pulsando el botón “Asistente para Máscaras”.
Una vez efectuados los cambios, al entrar en un plan de gastos y validar una línea, el
sistema emite un mensaje para preguntar si se desea actualizar los datos de todos los
planes de facturación afectados o sólo aquel sobre el que estamos posicionados.
- 114 -
VERSIÓN 18.01.00
En el caso de marcar la opción SI, se actualizan los planes de facturación asociados a

esa configuración (hay que tener en cuenta que la configuración se realiza por sociedad,
promoción y tipo de inmueble). En el caso de marcar la opción NO, se modifica sólo la
línea en la que estamos posicionados pero ningún otro plan.
Por otro lado, desde el propio Plan de Gastos, al posicionarnos sobre una cuenta se
habilitará el botón “Asistente para Máscaras”.
Económico-financiera / Gastos Corrientes / Plan de Pagos / Trabajar con

Planificación.
- 115 -
VERSIÓN 18.01.00
10.2 PLAN DE GASTOS
Se ha modificado el campo ESTADO en la pantalla de planificación de gastos corrientes

para situarlo en primera posición. El acceso a este menú se realiza desde:
Económico-financiera / Gastos Corrientes / Plan de Pagos / Trabajar con

Planificación.
Adicionalmente se ha incorporado en el buscador del campo proveedores de los planes

de gastos, la posibilidad de buscar por CIF del proveedor.
- 116 -
VERSIÓN 18.01.00
10.3 IMPORTACION DE PLANES DE GASTOS
Se han añadido los campos “Estado” y “Fecha Estado” del plan de gastos al formato
para la importación de planes de gastos corrientes.
Ambos campos son opcionales, pudiendo importarse exclusivamente los estados 10 y el

20.
El acceso al proceso de importación de planes de gastos se realiza desde:
Económico-financiera / Gastos Corrientes / Utilidades / Importar Planificación.
Al entrar el sistema muestra la pantalla de importación desde la que podemos acceder

al formato de importación desde el botón “Formato”
- 117 -
VERSIÓN 18.01.00
En relación al estado del plan de cuentas, en caso no indicar ninguno en el fichero de

importación, el plan de gastos se importará con estado 10. En el caso de indicar alguno,
será necesario informar también de la fecha del estado para que el sistema actualice la
información en el histórico de estado.
El estado solo se puede informar en la importación cuando se dan de alta nuevos planes
de gastos. No se podrá actualizar el estado de los planes ya existentes mediante la
importación.
- 118 -
VERSIÓN 18.01.00
11 NOVEDADES SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
11.1 PARTIDAS EXCEDIDAS
Con el objetivo de controlar la imputación a las partidas presupuestarias se ha

establecido un nuevo parámetro en el módulo de Control Presupuestario denominado
“Avisar por imputación excedida en partidas”. En caso de activarlo, el sistema dará
un mensaje de aviso si la imputación supera el importe del presupuesto actual asignado
a la partida.
Adicionalmente, se ha establecido otro parámetro denominado “Guardar histórico de

los avisos” enviados, con el fin de generar un informe con la relación de notificaciones
mostradas.
El acceso a los nuevos parámetros se realiza desde el menú:

Seguimiento Presupuestario.
Posteriormente, en caso de que al realizar una imputación a la partida se exceda el

importe presupuestado, el sistema mostrará un mensaje de aviso.
- 119 -
VERSIÓN 18.01.00
Adicionalmente, desde el menú:
Gerencial / Seguimiento Presupuestario / Consultas / Historia de Avisos por

Partida Excedida
Podremos imprimir una informe con la relación de avisos mostrados. Para ello, al entrar
en el menú el sistema muestra una nueva pantalla desde la que podemos filtrar los
datos a imprimir por promoción, partida o usuario
Al confirmar el sistema mostrará el informe correspondiente.
- 120 -
VERSIÓN 18.01.00
12 NOVEDADES CONFIGURACION
12.1 DESARROLLO DE ACTIVOS A NIVEL SOCIEDAD
Se ha modificado la ubicación del parámetro “Desarrollo auxiliar de cuentas por activo”

con el fin de poder activarlo por sociedad.
De esta manera, el citado parámetro desaparece el menú:

Módulo Contabilidad.
Y se traslada a la pestaña “Configuración” de la sociedad, a la que se accede desde el

menú:

Configuración.
- 121 -
VERSIÓN 18.01.00
De esta manera el usuario puede decidir qué sociedades trabajarán con desarrollo
auxiliar de activos y cuáles no.
12.2 NUEVA VARIABLE PARA DOCUMENTOS DE PAGO
Se ha creado una nueva variable para la configuración de documentos de pago

denominada BANCO_PREVISTO_IBAN que tiene como objetivo informar del futuro
banco de pago en los documentos de solicitud de autorización de pago explicado en el
epígrafe 8.6. “Impresión de Autorización de Pagos”
La información será tomada de la cuenta de banco indicada en el proceso de recepción

de facturas en la pestaña “forma de pago”.
La variable sólo será operativa si se tiene activada la opción “Formato Pagaré” de los
parámetros generales del módulo de Cuentas a Pagar a la que se accede desde:

Módulo Cuentas a Pagar.
- 122 -
VERSIÓN 18.01.00
La variable podrá emplearse en cualquier documento de pago, si bien su objetivo

principal es poder informar del fututo banco de pago en los documentos de solicitud de
autorización de pago.
El acceso a la configuración de documentos de pago se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Documentos de Cobro-Pago /

Documentos de Pago.
Ejemplo:
- 123 -
VERSIÓN 18.01.00
El sistema no devolverá ningún valor en el caso de que la cuenta de banco informada

en la pestaña “Forma de Pago” del proceso de recepción de facturas no haya sido dada
de alta en el maestro de bancos del menú:
Económico-financiera / Contabilidad / Maestros / Cuentas Bancarias
12.3 NUEVAS VARIABLE PARA CONCEPTO ASIENTO DE PAGO
Se han incorporado nuevas variables en la configuración de los conceptos de asientos

contables, para que pueda configurarse el concepto de los asientos generados por el
proceso de pago, de manera que pueda aparecer el:
• Número de Factura
• Nombre del proveedor
El acceso a la configuración de conceptos de asientos se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Configuración Asientos

Contables / Conceptos de Asientos
Posicionándonos en Recepción de facturas a proveedores y posteriormente en la línea

“pago a Proveedor”.
- 124 -
VERSIÓN 18.01.00
12.4 CONFIGURACIÓN USUARIOS
12.4.1 Seguridad de precios por usuario
Se ha establecido un nuevo control por usuario, para determinar si tiene acceso o no a

las categorías de precios marcadas como “restringidas” según se explica en el apartado
“Categorías de precios restringidas” de este documento.
Los usuarios sin acceso a categorías restringidas no podrán visualizar los precios
vinculados a este tipo de categorías a efectos de:
- Ficha del activo

- Comparador de ofertas
- Detalle de inventario a fecha
- Trabajar con precios, donde se impedirá que el usuario seleccione las categorías
marcadas como restringidas.
La configuración de accesos a categorías de precios restringidas puede realizarse de

manera individual por usuario o de manera masiva marcando varios usuarios a la vez.
12.4.1.1 Configuración por usuario
Desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad Usuarios /

Usuarios
Se ha añadido un nuevo parámetro denominado “Acceso a Categorías Restringidas”

que permite indicar si el usuario tiene o no acceso a las categorías marcadas como
restringidas.
- 125 -
VERSIÓN 18.01.00
Aquellos usuarios que tengan este parámetro activado podrán ver todas las categorías.
Aquellos que no lo tengan sólo podrán acceder a las categorías que NO tengan la marca
“restringida” activada.
12.4.1.2 Configuración masiva
Se ha habilitado también un nuevo proceso ubicado en el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad de Usuarios /

Acceso a Categorías Restringidas.
Que permite configurar de manera masiva los usuarios que tienen acceso a las
categorías restringidas.
Al entrar el sistema mostrará un panel con la relación de usuario. Aquellos que figuren
en la parte izquierda del mismo, no tendrán acceso a las categorías marcadas como
“restringidas”. Por el contrario los que figuren a la derecha si lo tendrán.
Por defecto, todos los usuarios estarán configurados como usuarios con acceso a
categorías restringidas.
Cualquier modificación realizada en este proceso global repercutirá en la marca

individual por usuario y viceversa.
- 126 -
VERSIÓN 18.01.00
12.4.2 Seguridad de acceso a libros diarios
Se ha establecido un nuevo control por usuario, que les impide consultar y contabilizar
en los libros diarios que se indiquen.
12.4.2.1 Denominación del libro diario
Se ha creado una tabla de mantenimiento que permite dar una descripción a cada libro
diarios a efectos poder identificarlos con mayor facilidad en todo los procesos.
El acceso a este nuevo mantenimiento se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Configuración Asientos

Contables / Denominación de Diarios
Por defecto se ha asignado como descripción para cada diario, el nombre “Diario”
seguido del número de diario. Todas las descripciones podrán ser modificadas.
12.4.2.2 Asignación de diarios a usuarios
En la configuración de usuarios a la que se accede desde el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Seguridad / Seguridad Usuarios /

Usuarios
Se ha creado una nueva opción en la pestaña “Permisos” y la subpestaña “Entidades”,

denominada “A todos los Diarios Contables”.
- 127 -
VERSIÓN 18.01.00
Al marcar esta opción, el usuario tendrá permiso para trabajar con cualquier libro diario
de los creados en el sistema. Por defecto, al cargar la nueva versión este check vendrá
marcada por defecto.
En caso de no marcarlo, el sistema habilita una nueva pestaña denominada “Diario”

desde la que se podrá indicar los libros diarios a lo que tiene acceso el usuario.
- 128 -
VERSIÓN 18.01.00
12.4.2.3 Trabajar con Seguridad por Libro Diario
En caso de haber activado la seguridad por libro diario, el usuario sólo podrá registrar
asientos en los diarios a los cuales tenga acceso.
El proceso de grabación de asientos controla los permisos que tiene el usuario que
pretende realizar el registro sobre los diarios e impide la grabación en caso de intentar
usar un diario no permitido.
En relación a los informes contables, el usuario únicamente podrá consultar

movimientos de los libros diarios a los cuales tenga acceso.
Esta restricción solo afecta a aquellos informes en los cuales exista la posibilidad de
filtrar por diario, quedando excluido las consultas de saldos iniciales, ya que no existen
saldos iniciales por libro diario sino que los mismos son por cuenta.
- 129 -
VERSIÓN 18.01.00
13 NOVEDADES FLUJOS DE TRABAJO
13.1 WORKFLOW DE PROMOCIONES
Se ha creado una nuevo Flujo de Trabajo para alta de “Promociones” que permite
establecer en cada etapa los datos de la “Ficha de la Promoción” que deben
cumplimentarse con el objetivo de reunir toda la información necesaria para su puesta
en comercialización.
El workflow de promociónes actualmente SÓLO está operativo para

intalaciones en ORACLE.
Por otro lado, las rutas de Promociones permiten crear etapas e itinerarios, de igual
manera que ya se hace para otros workflows (facturas, incidencias de posventa, otros
documentos, etc.) así como establecer los usuarios o grupos de usuarios responsables
de cada etapa y configurar opcionalmente mensajes informativos para su envío por
email en el tránsito de documentos entre etapas.
- 130 -
VERSIÓN 18.01.00
13.1.1 Alta rutas: “Promociones”
Desde el menú:
Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Gestión de Rutas / Alta de Rutas
Se ha creado en el Alta de Rutas de Flujos de Trabajo, un nuevo tipo de documento

denominado “Promociones”.
Al seleccionar esta opción podremos configurar las rutas para el alta de una Promoción.
Para crear la ruta, debemos primero asignarla un nombre, seguidamente establecermos

las correspondientes etapas e itinerarios.
13.1.1.1 Etapas del Workflow
Con el botón derecho del ratón pulsado y arrastrándolo sobre la pantalla, podremos
dibujar una etapa. Para cada etapa se nos abrirá en la derecha las opciones que se
pueden configurar.
- 131 -
VERSIÓN 18.01.00
Las opciones que podemos cumplimentar son:
• Descripcion: En este campo debemos indicar el nombre con el que se va a

visualizar la etapa y que va a permitir reconocerla e identificarla frente a otras.
• Usuario / Grupo de Usuarios: Completando uno de los dos campos

indicaremos quien o quienes son los responsable del visado y supervisión del
documento cuando éste llega a la etapa.
• Nº días máximo inactivo: Permite determinar el número máximo de días que

un documento puede permanecer en la etapa.
• Exento de Firmar: Permite determinar si será o no necesario introducir la

contraseña de visado para transitar el documento a la siguiente etapa.
• Solicitar Motivo de Rechazo: Permite determinar, en el caso de que un

documento que esté en esta etapa se rechace, si se solicitará al usuario que
informe del motivo del rechazo. En caso de que se marque el check, aparecerá
una nueva opción para indicar de entre todos los motivos de rechazo que se
hayan configurado en el menú:
Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Utilidades / Motivos de

rechazo
Cuáles podrían ser empleados si el rechazo se efectúa desde esta etapa.
- 132 -
VERSIÓN 18.01.00
• Limitar Acceso Usuario de Alta
Permite determinar si el documento que se encuentra en la etapa inicial, puede verlo

sólo el usuario que lo dio de alta o todos los usuarios con acceso a esa etapa.
Aunque este parámetro sólo limita el acceso en la etapa de alta, estará visible en todas
las etapas dado que hasta la confirmación total de la ruta no se valida cuál es la etapa
inicial.
Si se activase en una etapa distinta a la inicial, al confirmar la ruta el sistema mostrará

un mensaje de aviso al usuario indicando además que la ruta está incompleta.
- 133 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez activado el parámetro, el documento que se encuentre en la etapa inicial sólo
podrá verlo el usuario que dio de alta dicho documento además del usuario
administrador de WF
• Obs Obligatorias en rechazo instancias
Permite determinar, en el caso de que un documento que esté en esta etapa se

rechace, si se solicitará al usuario que anote de manera obligatoria en la pantalla de
observaciones algún comentario aclaratorio sobre la circunstancia que dio lugar al
rechazo.
• Soporte Documental
Permite determinar los documentos que deben asociarse al soporte documental de

Prinex cuando el documento esté en esta etapa.
El parámetro presenta un desplegable con las siguientes opciones:
• Completo: El sistema permitirá asociar soporte documental a cualquier

característica de las existentes. Es el comportamiento actual que en ningún caso
obliga a trabajar con el soporte documental.
• Sin acceso: El sistema no permite asociar soporte documental a ninguna de las

características existentes, por los que en ningún caso se podrá subir soporte
documental, tan sólo se podrá consultar.
Si llegado el momento, se intenta adjuntar soporte documental desde la etapa,

el sistema mostraría el mensaje “Esta etapa no permite soporte documental”.
• Controlado: El sistema permite configurar a qué características se les puede

adjuntar soporte documental mientras se está en la etapa y si es obligatorio
hacerlo o por el contrario es opcional.
Para ello, desde el momento en que se selecciona la opción “controlado”, se

habilita un nuevo botón que permite informar sobre qué características se
validará la existencia del soporte documental. En ese mismo panel se indicará si
es opcional u obligatorio adjuntar soporte documental en la característica
seleccionada.
- 134 -
VERSIÓN 18.01.00
• Botón Campos Obligatorios (*): Permite establecer los campos de la ficha de

la promoción que deben obligatoriamente completarse en esta etapa.
- 135 -
VERSIÓN 18.01.00
• Botón Códigos Propios Obligatorios (*): Permite establecer los códigos

propios de la ficha de la promoción que deben completarse de manera
obligatoria en esta la etapa.
• Botón Soporte Documental Obligatorio (*): Permite establecer los

documentos que deben asociarse al soporte documental de Prinex de manera
obligatoria cuando el documento esta etapa.
- 136 -
VERSIÓN 18.01.00
(*) NOTA:
Para poder establecer un campo de la ficha de la promoción o un código propio

vinculado a la promoción o soporte documental como obligatorio, es necesario
que previamente se definan los campos, códigos y características de soporte
documental, que podrán emplearse en la ruta de Workflow. Para ello tras
guardar la ruta que se acaba de dar de alta, debemos dirigirnos al menú:
Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Gestión de Rutas / Trabajar

con Rutas
FIN DE NOTA
• Botón Códigos Propios: Permite establecer los códigos propios de la ruta

de Workflow que deben completarse en esta la etapa.
- 137 -
VERSIÓN 18.01.00
• Salida: El workflows con etapas múltiples (sólo disponibles para bases de

datos Oracle) permite determinar si cuando el documento avance de esa etapa
a la siguiente:
Sigue por uno sólo de los caminos o itinerarios que tiene disponibles
(salida alternativa).
Se desdobla y sigue de manera simultánea por varios caminos o

itinerarios al mismo tiempo (salida múltiple).
Por considerar que se está en la última etapa del recorrido (salida final),
avanza para ser archivado.
13.1.1.2 Itinerarios del Workflow
Los itinerarios permiten indicar el orden de las etapas marcando así el recorrido que
podrá tener el documento desde que se da de alta en una ruta hasta que se archiva.
Para dibujar un itinerario basta con pinchar con el ratón en una etapa y arrastrarlo
hasta llegar a otra.
En cada itinerario el sistema marca la etapa origen y la de destino y además solicita que
se indiquen los campos que se detallan a continuación.
- 138 -
VERSIÓN 18.01.00
• Descripción en Pantalla: Es el nombre que aparece en la pantalla de

mantenimiento de rutas cuando dibujamos una ruta.
• Descripción en el botón de Llamada: Es el nombre que aparece en el botón

que permite transitar un documento de una etapa a otra.
• Descripción de la Condición: Es un campo que permite ampliar la descripción

del “botón de llamada” debido a que éste sólo admite 15 caracteres.
• Mensaje: Permite configurar el envío de un mensaje a los usuarios responsables

de la etapa de destino cuando el documento transita de una etapa a la siguiente.
13.1.2 Configuración alta Promociones con Workflow
Una vez creada la ruta, desde el menú:

INVENTARIO Y CONTROL.
Podremos marcar el parámetro: “El alta de promociones Inicia un Flujo de

Trabajo” de manera que al dar de alta una promoción, esta se incorpore en un circuito
de trabajo.
Igualmente, podremos indicar la ruta que por defecto se empleará cuando se dé de alta
la promoción.
- 139 -
VERSIÓN 18.01.00
13.1.3 Trabajar con Promociones
13.1.3.1 Alta de Promociones
Para dar de alta una promoción desde Workflow, debemos dirigirnos al menú:
Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Gestión de Documentos / Recepción

de Documentos / Promociones
Al entrar el sistema presenta la pantalla de alta de promociones en donde se ha incluido

el campo “ruta” que aparece completado por defecto con la ruta indicada en los
parámetros generales del módulo de Inventario y Control, tal y como se explicó en el
epígrafe anterior.
Una vez dados de alta los datos básicos (código de promoción, nombre, tipo, sociedad y
delagación a la que pertenece) podremos completar el resto de datos.
- 140 -
VERSIÓN 18.01.00
En el momento de salir de la ficha de la promoción el sistema generará un documento

en el workflow de promociones que luego nos permitirá trabajar con ella
posteriormente.
13.1.3.2 Trabajar con documentos
Desde el menú:
Herramientas Comunes / Flujos de Trabajo / Gestión de Documentos / Trabajar

con Documentos / Pestaña Promociones
Podemos recuperar la promoción para trabajar con ella.
- 141 -
VERSIÓN 18.01.00
El sitema permitirá localizar la promoción filtrando por:
• Ruta y etapa
• Grupo de usuario
• Promoción
Una vez en pantalla podremos transitarlo a la siguiente etapa o a la anterior empleando

los botones “Visar” y “Rechazar” ubicados en la parte superior izquierda.
- 142 -
VERSIÓN 18.01.00
14 NOVEDADES ENLACES CON SISTEMAS EXTERNOS
14.1 IMPORTACION
14.1.1 CONTABILIDADES EXTERNAS

A continuación se detallan las mejoras y modificaciones relacionadas con la importación
de contabilidades externas.
14.1.1.1 Clientes
Se ha modificado el proceso de importación de clientes para que permita además de

importar en PRINEX nuevos registros de clientes, actualizar y borrar los datos ya
existentes.
El acceso a este proceso se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Contabilidad /

Contabilidades Externas / Clientes
En el formato existente se ha incluido el código de cliente PRINEX. En el caso localizar

un código o un número de CIF/NIF de cliente ya existente en la base de datos, el
proceso procede a modificar el registro del cliente con los datos cumplimentados en el
fichero Excel.
- 143 -
VERSIÓN 18.01.00
En el caso de modificaciones sobre registros ya existentes, el comportamiento es el

siguiente:
• Cuando un registro se importa en blanco, se mantiene el valor actual.

• Cuando en un registro se importa el carácter “&B” se borra la información de
dicho campo, para el cliente indicado.
• Cuando un registro se importa cumplimentado, se sustituye el valor actual
por el importado.
Una vez ejecutado, el proceso devuelve un log, con los registros actualizados y los
avisos o errores que de su ejecución resultasen:
- La información de los campos modificados, se presenta indicando el código de

cliente, el documento y el campo modificado.
- La información de los campos borrados, se presenta indicando el dato borrado en

blanco.
- La información de los registros rechazados, se presenta indicando el motivo del

error.
- El proceso de modificación, no permite borrar bajo ningún concepto (“&B”) los

campos obligatorios correspondientes al cliente.
- 144 -
VERSIÓN 18.01.00
Por su parte, el proceso de sustitución, contempla las validaciones actuales y efectúa

las mismas actualizaciones que su modificación desde el proceso de “Trabajar con
Clientes” al que se accede desde:
Económica-Financiera / Cuentas a Cobrar / Facturas / Trabajar con

Clientes/Deudores.
Cuando se suprime una importación, se borran todos aquellos clientes que han sido
dados de alta en esa importación, pero los datos modificados en las fichas de cliente no
se recuperan.
14.1.1.2 Facturas emitidas
Se ha modificado el proceso de importación de factura emitidas para poder importar el

numero facial de las facturas. Aunque internamente Prinex seguirá guardando el
número propio, será el número facial el que aparezca en todos los informes fiscales y el
que viaje en los ficheros del SII.
El acceso al menú de importación de facturas se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Contabilidad /

Contabilidades Externas / Libro de Facturas Emitidas
- 145 -
VERSIÓN 18.01.00
En el formato de importación del fichero se ha incluido el campo “Número facial de

factura” para poder informar de este dato.
Este campo no debería confundirse con el campo 4 que hace referencia al número de
factura Prinex el cual se deberá seguir importando debido a su carácter obligatorio,
aunque en la práctica no se utilice nada más que para el registro interno de PRINEX.
- 146 -
VERSIÓN 18.01.00
Una vez importadas las facturas con su número facial, esté será el número que figure
como numero de factura en lugar del número interno de PRINEX.
Por lo tanto cuando se genere los envíos al SII, este será el número que se informe en
el fichero de facturas emitidas.
14.1.2 DATOS DE INMUEBLES

de inmuebles.
14.1.2.1 Inmuebles y Tarifas
14.1.2.1.1 Inmuebles: Modificación fecha alta
Se ha modificado el proceso de importación de inmuebles con objeto de:
- Permitir importar una fecha de alta de inmueble anterior al año 1990.
- Modificar la fecha de alta de inmueble mediante el tubo, siempre que el inmueble

no haya tenido ningún movimiento comercial.
- 147 -
VERSIÓN 18.01.00
La importación de datos de inmuebles se realiza desde:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist. Externos / Importación / Datos de

Inmuebles / Inmuebles y Tarifas
Una vez efectuada la importación del tubo con la nueva fecha, el sistema la actualiza en
el inmueble.
14.1.2.1.2 Precios: Tarifas de alquiler
Se ha modificado el proceso de importación de tarifas de alquiler para que puedan

importarse la relación de conceptos a facturar adicionales a la renta.
Para ello es requisito que el sistema tenga activada la opción “Trabajar con tarifas
múltiples” en los parámetros generales del módulo de Arrendamientos a los que se
accede desde el menú:
Herramientas comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales /

Arrendamientos
- 148 -
VERSIÓN 18.01.00
Por su parte, la importación de facturas se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Datos de

- 149 -
VERSIÓN 18.01.00
A través del botón “Formato” el sistema nos muestra la relación de campos que recogen
la información que permite la importar los conceptos adicionales a la renta en las tarifas
de alquiler.
De igual manera, desde el botón “Tarifas” accedemos a la nueva plantilla actualizada

con las columnas que permiten la importación de conceptos de alquiler.
La importación podrá realizarse para subir la tarifa una primera vez (tarifa principal y
conceptos adicionales), pero también para modificar una tarifa existente.
- 150 -
VERSIÓN 18.01.00
Para este último caso, si el inmueble ya dispone de tarifa y en el tubo informamos que
la tarifa es principal, ésta se modificará y tomará los nuevos datos informados.
En el caso de que la tarifa importada no se marque como principal, la tarifa se añadirá a

la ya existente.
Una vez formalizado el contrato, los conceptos adicionales informados en la tarifa, se

añadirán al plan de facturación de dicho contrato.
14.1.2.1.3 Inmuebles: Tasaciones
Se ha modificado el proceso de importación de tasaciones de inmuebles con objeto de

poder suprimir tasaciones previamente importadas a PRINEX mediante tubo siempre
que no hubieran generado un movimiento de plusvalía/minusvalía sobre el activo
inmobiliario.
La importación de tasaciones se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Datos de

Al entrar en el proceso se ha incluido una nueva solapa denominada “Log de

Tasaciones” que almacena por número y código de envío, las tasaciones importadas a
PRINEX.
- 151 -
VERSIÓN 18.01.00
En esta solapa cada vez que se importa un fichero de tasaciones, el sistema almacena
la siguiente información:
• Número de Importación: Dato que identifica internamente las tasaciones

incorporadas al sistema a través de dicho tubo de importación.
• Fecha y Hora: Fecha y hora de la importación.
• Observaciones: El sistema indica por defecto la descripción ‘Importación de

Tasaciones’ y la fecha de importación. El usuario puede cambiar esta descripción
marcando doblemente en la línea del proceso.
• Documentos: Número de tasaciones tratadas.
• Vivos: Número de tasaciones importadas correspondiente al número de envío.

Las tasaciones que se hubieran suprimido, no computarán en este total.
Desde el proceso de “Log de Tasaciones” el usuario puede adicionalmente, suprimir

un fichero de importación incorporado al sistema. El proceso permite suprimir todas
aquellas tasaciones siempre y cuando estas no hubieran generado ningún movimiento
de plusvalía/minusvalía sobre los elementos contables de los activos inmobiliarios.
- 152 -
VERSIÓN 18.01.00
En el caso de que exista alguna tasación con esta casuística, el proceso emitirá un
mensaje que informe que no todas las tasaciones se van a poder suprimir, debido a que
han generado movimientos.
El proceso permite:
• Confirmar el borrado: se borrarán el resto de tasaciones que no hubieran

generado movimientos.
• Cancelar: no borrará ninguna tasación.
• Consultar las tasaciones para las cuales no se va a permitir su borrado antes de

la confirmación del proceso.
Tanto los movimientos de borrado como los de alta se guardan en un fichero “log”
imprimible en Excel desde el botón “Log de Tasaciones”. En él aparece el detalle de las
tasaciones y su valor.
- 153 -
VERSIÓN 18.01.00
14.1.2.2 Datos de gestión de ventas
Se han modificado los tubos de contactos y acciones comerciales existentes

adaptándolos para se asemejen al alta de forma manual. Además se han añadido
nuevos campos y se han modificado las condiciones de obligatoriedad.
El acceso a la importación de datos de gestión de ventas se realiza desde el menú:

- 154 -
VERSIÓN 18.01.00
14.1.2.2.1 Contactos
Datos Obligatorios:
Se ha modificado el proceso de importación de datos de contactos de gestión de ventas,

para establecer como obligatorios los mismos campos que se hayan indicado en los
parámetros generales del módulo CRM.
La configuración de campos obligatorios para el módulo de CRM se realiza desde el

menú:

Módulo CRM / Pestaña “Campos Obligatorios en Ficha de Contacto”
En la medida que se establecen los campos obligatorios, queda también establecida la

condición de obligatorio u opcional en el formato de importación de datos de gestión de
ventas si bien la validación de obligatoriedad sólo afectará al proceso de alta (Añadir)
de contactos y no al de sustitución de datos de un contacto existente.
- 155 -
VERSIÓN 18.01.00
Adicionalmente, la validación de obligatoriedad de los datos sólo afectará a los datos

vigentes en el formato actual. Los datos que no consten en este formato, aunque se
activen como obligatorios en los parámetros generales, nunca serán solicitados en la
importación de contactos.
Por otro lado:
• El código de la promoción así como el número de documento, son datos

obligatorios, tanto para personas físicas como jurídicas con independencia de la
configuración que se realice.
• El nombre de la empresa, es un dato obligatorio para personas jurídicas con

independencia de la configuración que se realice.
• Los apellidos, es un dato obligatorio para personas físicas con independencia de

la configuración que se realice.
Campos nuevos:
Se ha añadido un nuevo campo en la importación de contactos denominado “Estado

civil”.
Este campo es sólo válido para personas físicas y las opciones disponibles son las dadas
de alta en la tabla:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Tablas Auxiliares /

Clientes/Acreedores / Estados Civiles.
- 156 -
VERSIÓN 18.01.00
- 157 -
VERSIÓN 18.01.00
14.1.2.2.2 Acciones comerciales
Se han añadido campos nuevos en la importación de acciones comerciales:
Los nuevos campos, que aparecen en la pestaña “Acciones” de la ficha del contacto,
son:
- Activo
- Tipo de Inmueble
- Clave 1 del Inmueble
- 158 -
VERSIÓN 18.01.00
- Usuario Responsable
- Usuario de Cierre
- Medios de contacto: valores existentes en la lista de “Medios de Contactos” a

la que se accede desde el menú:
Económica Financiera / Gastos Corrientes / Datos Auxiliares / Medios de

contacto
O directamente, desde el mantenimiento de la tabla.
14.1.2.2.3 Imputación y contabilización de costes a inmuebles
Se ha creado un nuevo proceso de importación que permite imputar y contabilizar

costes a inmuebles previamente cargados en Prinex. El acceso a este nuevo proceso se
realiza desde el menú:

Inmuebles / Imputación y contabilización de costes a inmuebles
Al entrar en el inmueble el sistema muestra la siguiente pantalla:
- 159 -
VERSIÓN 18.01.00
Pulsando el botón “formato” del tubo de importación accedemos al Excel con la

descripción de campos que consta de 3 bloques:
• Datos contables: contiene todos los datos necesarios para que los costes
indicados se contabilicen.
• Datos de costes: permite recoger la información relacionada con los cotes a

imputar al inmueble. Todos los datos son obligatorios.
• Datos del inmueble: el sistema valida los datos básicos para identificar el
inmueble al que se le van a imputar los costes:
- 160 -
VERSIÓN 18.01.00
El fichero contiene una fila por cada línea de asiento contable. En el caso de distribución
de costes entre varios inmuebles, cada línea va a repetir las cinco primeras columnas
de los datos contables CODIGO_SOCIEDAD, EJERCICIO, CODIGO_DIARIO,
NUM_DOCUMENTO, NUM_LINEA seguido de los datos de imputación de coste por
inmueble.
Por otro lado, en el proceso de importación y contabilización de costes a inmuebles se

llevan a cabo las siguientes validaciones:
Asiento contable:
o Se realizan los mismos procesos de validación que para el tubo del diario
contable, esto es, se comprueba la sociedad, ejercicio, diario...
o Se valida que "Suma Debe"="Suma Haber"="Importe del Coste" para el
mismo asiento.
o Se comprueba que la cuenta y subcuenta existan para el plan de cuentas
de la sociedad indicada. Si no existiese no se crea la nueva cuenta sino
que se rechaza la importación del tubo.
o Se valida la relación Partida/cuenta contable para las cuentas de Debe. En
caso de no existir correlación, el usuario recibe un aviso "Error de
importación, la correlación cuenta-partida no es válida"
Datos de costes: Se comprueba el tipo de partida y que además exista en la

promoción indicada.
Datos del inmueble: Se comprueba que el inmueble exista en Prinex para la

promoción indicada.
En caso de errores al concluir el proceso el sistema muetra la relación de los mismos:
Si las validaciones son correctas, el sistema procesa y contabiliza los costes a inmuebles
según imputación presupuestaria.
Por su parte, esta funcionalidad no incluye rutina de reconstrucción por lo que conviene
pasar por el proceso de reconstrucción al concluir la importación. El acceso a proceso de
reconstrucción de costes se realiza desde el menú:
Activos Inmobiliarios / Inventario y Control / Magnitudes / Reconstrucción de

valores de magnitudes.
- 161 -
VERSIÓN 18.01.00
14.1.3 OTROS PROGRAMAS

de otros programas.
14.1.3.1 Presupuestos
Se ha ampliado la información que se puede importar en el presupuesto de devengo a

nivel de inmueble. En el proceso de importación no se crean partidas a nivel de
inmueble, estas deben estar creadas de antemano
A efectos de poder importar el presupuesto de devengo por inmueble se incorpora en

la hoja “devengo” los campos tipo de inmueble, clave 1, clave 2, clave 3 y clave 4 con
objeto de identificar el activo.
La importación de datos de contratos de alquiler se lleva a cabo desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Otros

programas / Presupuesto
- 162 -
VERSIÓN 18.01.00
14.1.4 CONTACTOS, ACCIONES COMERCIALES Y OFERTAS
Se ha creado un tubo que permite dar de alta a la vez al contacto, las acciones
asociadas al mismo y las ofertas comerciales.
La importación de este tubo se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Contactos,

acciones comerciales y ofertas
- 163 -
VERSIÓN 18.01.00
Al pulsar el botón “Formato”, el sistema muestra la estructura del fichero:
La importación de contactos con este formato no modifica, añade o elimina datos de

contactos existentes en el sistema. De esta manera, si se incluyen datos de una ficha
de contacto ya existente la importación no valida los datos de las columnas relativas al
mismo.
El campo Clave_Oferta se utilizará para relacionar los datos que se importen para la
oferta y se darán de alta en la misma. Si se indican varias claves se crearán tantas
ofertas como claves diferentes existan.
El campo Clave_Contacto se utilizará para relacionar los datos que se importen del
mismo contacto y se darán de alta en el mismo contacto. Si se indican varias claves se
crearán tantos contactos como claves diferentes existan.
En caso de querer incluir varios códigos propios con sus correspondientes valores
debemos repetir las columnas CP_CODIGO y CP_VALOR tantas veces como sea
necesario.
- 164 -
VERSIÓN 18.01.00
Ejemplo:
1) Si se quieren añadir varios códigos lo haremos de la siguiente manera:
2) Si se quieren incluir varias acciones y varias ofertas tendremos que añadir

varias filas relacionadas a través de la Clave_contacto y la Clave_Oferta.
De esta manera, en el ejemplo hemos puesto que la oferta 1 incluye dos

contactos (1 y 2), indicándolo con la misma clave_oferta (1).
Así mismo al contacto 1 se le ha asociado una acción comercial (la número 2) y

al contacto 2 se le han asociado dos acciones comerciales (las número 2 y 202)
ambas relacionadas con la misma clave_contacto (1).
3) Por último, si queremos incluir una oferta a varios contactos o varios inmuebles,
los campo OFC* deben estar informado en una única línea. En él incluiremos los
datos relativos al total de la oferta.
De esta manera se ha añadido una oferta de venta relacionada con 2 inmuebles

y en los campos OFC* solo se ha completado la primera línea.
14.1.5 CÓDIGOS PROPIOS DE LA RUTA DE WORKFLOW
Se ha creado un nuevo tubo para importar los códigos propios de la ruta de WorkFlow.
En la importación el sistema validará que los códigos que se intentan cargar están
definidos en la etapa donde se encuentra el documento.
La importación de este tubo se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Cçodigos propios de la ruta

de Workflow
Dentro de este proceso, se podrá abrir el formato y la plantilla necesarias para la

importación.
- 165 -
VERSIÓN 18.01.00
Al pulsar el botón “Formato”, el sistema muestra la estructura del fichero:
14.1.6 SOPORTE DOCUMENTAL
Se modifica el tubo de importación de soporte documental al que se accede desde el

menú:
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Importación / Soporte

Documental
- 166 -
VERSIÓN 18.01.00
Las modificaciones efectuadas, permiten:
• Incluir soporte documental vinculado al objeto PRINEX21, en cuyo caso la

referencia deja de ser obligatoria.
• Incluir soporte documental vinculados a los objetos: CLIENTE, PROVEEDOR,

OPERACIÓN DE COMPRA y OPERACIÓN DE ALQUILER
• Incluir soporte documental vinculados a los objetos: MARKET (contacto),

ACCION, OFERTA, DOCWF (documento WF)
El objeto DOCWF es un objeto ficticio y se deben seleccionar las siguientes

características:
- Para Facturas recibidas una característica dentro del objeto FACTWF.

- Para Posventa una característica dentro del objeto POSVENT.
- Para Escrituras una característica dentro del objeto OPCOMPRA.
- Para Operaciones de Venta una característica dentro del objeto
OPCOMPRA.
- Para Operaciones de Alquiler una característica dentro del objeto
OPALQUILER.
- Para Activos una característica dentro del objeto INMUEBLE.
- Para Valoraciones una característica dentro del objeto INMUEBLE.
- Para Tasaciones una característica dentro del objeto INMUEBLE.
- Para Otros inmuebles una característica dentro del objeto INMUEBLE.
- 167 -
VERSIÓN 18.01.00
14.2 EXPORTACION
14.2.1 EXPORTADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL
Se ha creado un nuevo proceso denominado “Soporte Documental” para la exportación

de soporte documental.
Herramientas Comunes / Enlaces con Sist, Externos / Exportación / Soporte

Documental
Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla donde podemos indicar la “Carpeta de
Salida” a la que se exportarán los documentos.
14.2.1.1 Botón “Configuración”
Por otro lado, al pulsar el botón “Configuración” el sistema nos muestra una nueva
pantalla con las pestañas “Configuración” y “Gestión de Rutas”
14.2.1.1.1 Pestaña Configuración
Desde esta pestaña se puede:
• Establecer las características exportables para los objetos Inmueble y Promoción,

pulsando el botón “Características”.
• Configurar el nombre del fichero que se genera como índice de descarga y el

nombre de los documentos descargados.
• Configurar el envío, para realizarlo vía FTP.
- 168 -
VERSIÓN 18.01.00
Al marcar el botón “Características”, se muestran las existentes para los objetos

Inmueble y Promoción, permitiendo seleccionar las que se exportarán.
- 169 -
VERSIÓN 18.01.00
En el caso de no seleccionar ninguna característica, se muestra un mensaje informando

de ello al confirmar la configuración.
En relación al envío de la documentación a un servidor FTP, se ha habilitado una

configuración específica de servidor FTP para este proceso.
En todo caso, la exportación podrá realizarse con envió a dicho servidor o bien sin dicha
exportación sobre un directorio concreto.
14.2.1.1.2 Pestaña Gestión de Rutas
Desde esta pestaña se puede establecer el orden de las carpetas a la que llegarán los
documentos exportados.
- 170 -
VERSIÓN 18.01.00
14.2.1.2 Botón “Añadir Inmuebles”
Desde este botón podemos seleccionar los inmuebles de los cuales se requiere exportar
su información.
Para ello, se habilita como pantalla de búsqueda de activos la existente en el módulo de

inventario y control.
14.2.1.3 Botón “Ver Preselección”
Desde esta opción se muestran los inmuebles ya seleccionados y guardados

anteriormente.
Para seleccionar los inmuebles para los cuales se realizará la exportación de Soporte
Documental, se puede marcar o desmarcar la opción Exportar SD.
Se ha creado una última columna para poder visualizar el Soporte Documental asociado
a los inmuebles, marcando el icono SD del inmueble.
- 171 -
VERSIÓN 18.01.00
14.2.1.4 Botón “Importación UHS”
Desde este botón podemos importar la relación de inmuebles para los que se va a
exportar soporte documental.
- 172 -
VERSIÓN 18.01.00
14.2.1.5 Botón “Exportar”
Al marcar la opción Exportar, el sistema realiza la exportación de los datos de soporte

documental según los filtros seleccionados.
En el proceso de exportación:
1. Cada documento se exporta con el formato seleccionado.
2. Junto con la exportación, se genera un fichero CSV como índice de la descarga

para identificar activos y documentación con la siguiente información:
- Promoción
- ID de activo (en el caso de documentos del objeto inmueble)
- Documento exportado
Este documento tiene como denominación la seleccionada en la configuración.
- 173 -
VERSIÓN 18.01.00
15 NOVEDADES PLANIFICACION DE PROCESOS
Se ha establecido que para cada proceso planificado, se pueda establecer la lista de

usuarios que recibirán un correo electrónico con el resultado del proceso y además que
se pueda detallar el contenido de ese mensaje.
El acceso al configurador de procesos panificados se realiza desde el menú:
Herramientas Comunes / Planificación de Procesos / Configuración / Proceso

Planificado
Al entrar el sistema muestra una nueva pantalla donde al posicionarnos en un proceso y

pulsar el botón “Direcciones de envío de avisos” el sistema muestra la lista de
distribución para indicar los usuarios que recibirán un email cada vez que el proceso en
cuestión termine de forma correcta.
Si se marca el check de la columna “Enviar mensaje en caso de Error” este usuario

recibirá también un email cuando el proceso no finalice correctamente.
Si se marca el check “Adjuntar Informe Resumen”, en el caso de procesos de

importación, donde exista un informe resumen, por ejemplo importación de inmuebles,
el mismo se adjuntará al correo.
Para indicar el mensaje que se enviará a los usuarios para cada proceso planificado, se
debe pinchar en el icono marcado a continuación.
Este mensaje se podrá definir utilizando las siguientes variables:
- 174 -
VERSIÓN 18.01.00
Se puede definir un modelo de mensaje para el caso en el cual el proceso finalice

correctamente y otro para cuando no finalice. Para esto se han creado dos pestañas,
una para cada tipo de mensaje.
Para que se puedan enviar los correos electrónicos desde el planificador, hay que
configurar la dirección de origen y la descripción desde donde saldrán esos emails desde
el menú:
Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales/

Módulo Configuración / Pestaña “Correo”.
- 175 -
VERSIÓN 18.01.00
- 176 -

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VERSIÓN PRINEX

8.4.1 Número de Factura ........................................................................ - 60 -

11.1 PARTIDAS EXCEDIDAS .................................................................... - 119 -

Agradecemos a todos nuestros clientes sus aportaciones, comentarios, ideas y

Módulo “Solicitud de compras”: destinado al control y seguimiento de los pedidos

Módulo “Prinex Extendido”: comprende un conjunto de aplicaciones para

• Power BI: Permite la visualización de Cuadros de Mando e informes de

• Workflow: Permite el visado de facturas desde el dispositivo móvil.

• SIC: Permite a los clientes consultar la situación de su contrato de venta

Módulo “Property Management”: destinado a la gestión de alquileres por cuenta

Aunque seguidamente encontrarán un breve resumen de su funcionalidad, puede

NEINOR HOMES SLU

A todos ellos gracias por ayudarnos a mejorar nuestros productos y servicios

3.1 MODULO “SOLICITUD DE COMPRAS”

El nuevo módulo “Solicitud de Compras”, ha sido especialmente diseñado para

El módulo permite además el seguimiento de las cantidades demandadas respecto a las

El módulo se encuentra ubicado en:

Área Económico-Financiera / Solicitud de Compras

Las solicitudes de compra dadas de alta en el sistema deberán ser supervisadas y

Seguidamente se podrán imputar facturas a la solicitud de compra aprobada hasta

Debido a que existe la posibilidad de que una petición de compra aprobada no se

3.1.1 NUEVO WORKFLOW DE “COMPRAS”

En lo que se refiere a la supervisión de la solicitud de compra, aunque el módulo tiene

Tanto el diseño como el funcionamiento del Workflow de Compras es similar al de otros

3.2 MODULO “PRINEX EXTENDIDO”

El nuevo módulo “Prinex Extendido”, comprende un conjunto de aplicaciones para

Posteriormente el usuario autorizado podrá acceder a la App donde se encontrará con la

Accediendo a cualquier de ellas podrá visarla y transitarla a la siguiente etapa o

3.2.3 SIC (Sistema Información a Clientes)

• Los datos de su contrato de compra y/o alquiler.

Adicionalmente, el cliente podrá enviar mensajes para:

• Solicitar una reforma sobre alguno de los inmuebles comprados.

3.3 MODULO “PROPERTY MANAGEMENT”

El nuevo módulo “Porperty Management”, ha sido concebido para la gestión de

El módulo se encuentra ubicado en la nueva Área de Servicing y permite:

• Dar de alta los datos del propietario del inmueble.

3.3.1 Menú “Propietarios”

3.3.2 Menú “Trabajar con Contratos”

• El tipo de contrato y vigencia.

3.3.3 Menú “Liquidación”

4 INNOVACIONES Y MEJORAS GENERICAS

• Se han reorganizado algunas de las áreas de trabajo y de los menús que

• Se ha proporcionado la posibilidad de que sean los usuarios quienes diseñen el

Por otro lado, se ha habilitado un buscador para facilitar al usuario la localización de

Seguidamente ampliamos la información sobre cada uno de estos aspectos.

4.1 BARRA DE HERRAMIENTAS PRINEX

Se ha modificado la barra de herramientas de Prinex aligerando su contenido y

4.1.1 Información general de la instalación

Se ha reubicado la información sobre el código de instalación, nombre de usuario y

Además se ha han incluido el logotipo Prinex en la parte inferior izquierda y se ha

Se ha dejado espacio en la barra de herramientas de Prinex para los iconos de acceso

4.1.2 Accesos generales

Se han eliminado los iconos de la barra de herramientas de Prinex y se han incorporado

4.1.2.1 Nuevo menú “Advertencias y Recomendaciones”

Se ha modificado el acceso a la aplicación para que al entrar no se visualice el panel de

Botón “Accesos” / Advertencias y Recomendaciones

4.1.2.2 Documento Novedades Versiones

En la instalación de esta versión se ha configurado que el documento de novedades se

En caso de querer disponer de él más adelante, debemos seguir el procedimiento

Botón “Accesos” / Acceso Área Privada Prinex

O directamente entrando en la página Web de Prinex: www.prinex.com

4.1.3 Buscador Prinex

Se ha incorporado un buscador en la parte superior de la pantalla que permite localizar

Para ello es necesario seleccionar el objeto de búsqueda y a continuación escribir todo o