CÁTEDRA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

MUESTREO Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL

FÓRMULAS DE REFERENCIA
FORMULAS DE MUESTREO
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE – MAS -
U INFINITO U FINITO
VAR pxqxz 2
Nxpxqxz 2
CUALITATIVA n= n=
e2 ( N − 1)e 2 + pxqxz 2
VAR S 2 xz 2 NxS 2 xz 2
CUANTITATIVA n= n=
e2 ( N − 1)e 2 + S 2 xz 2

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO – MAE -

U INFINITO U FINITO
VAR pxqxz xK 2
Nxpxqxz 2 xK
CUALITATIVA n= n=
e2 ( N − 1)e 2 + pxqxz 2 xK
VAR S 2 xz 2 xK NxS 2 xz 2 xK
CUANTITATIVA n= n=
e2 ( N − 1)e 2 + S 2 xz 2 xK

K= efecto del diseño (1.1 – 1.3) usual 1.2

MUESTREO DE DOS PROPORCIONES

( zα 2 p * q * + zβ ( p1q1 + p 2q 2).. ) 2
n=
( p1 − p 2) 2

MUESTREO DE ESTUDIOS RETROSPECTIVOS

UN CONTROL POR CASO
2 p * q * ( zα + zβ ) 2 p 0 xOR p1 + p0
n= p1 = p* =
( p1 − p 0) 2 1 + p 0(OR − 1) 2

MULTIPLES CONTROLES POR CASO

(1 + 1 / C )2 p * q * ( zα + zβ ) 2 p0 xOR p1 + p0
n= p1 = p* =
( p1 − p 0) 2 1 + p 0(OR − 1) 1+ C

C= número de controles por caso

MUESTREO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS

2 p * q * ( zα + zβ ) 2 p0 xRR p1 + p0
n= p1 = p* =
( p1 − p 0) 2 1 + p0( RR − 1) 2

Klever SAENZ MD.

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FÓRMULAS DE REFERENCIA

ERRORES TIPO I Y II
Nivel de Seguridad Error α zα
99% 1% 2.58
95% 5% 1.96
90% 10% 1.64
Poder Error β zβ
99% 1% 2.326
95% 5% 1.645
90% 10% 1.282
80% 20% 0.842

ESTADÍSTICA INFERENCIAL – SUS FÓRMULAS

MÁS COMUNES

CHI CUADRADO (x2)

Establece la relación entre observados y esperados

∑
(o − e) 2
x2 =
e

TotalFilasxTotaldecolumas
Esperados..nxn =
Grantotal

Esperados en tablas de una sola entrada = Proporcional al número de columnas

Grados de libertad (ddl) para tablas de nxn = Filas – 1 x columnas -1
Grados de libertad (ddl) para tablas de una sola entrada = Columnas -1

CHI CUADRADO (x2) CON CORRECCIÓN YATES

Se usa cuando existen esperados menores de cinco

x2 = ∑ ([o − e] − 0.5) 2
e

COEFICIENTE DE CONTINGENCIA DE PEARSON

Establece la estrechez de asociación entre dos variables cualitativas dicotómica
Se requiere:
o C calculado
o C máximo
o C corregido

x2
Ccalculado =
n + x2

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(k − 1)
C max =
k

Ccalculado
Ccorregido =
C max

Grados de libertad (ddl) = Filas – 1 x columnas -1

CHI CUADRADO MAC NEMAR (x2MN)

Se emplea para comparaciones intragrupo antes después en variables

cualitativas dicotómicas. Se trabaja sobre la diagonal no principal de la
tabla de 2x2 y se le da el tratamiento de una tabla Chi de una sola
entrada con corrección de Yates.

x 2 Mn = ∑ ([o − e] − 0.5) 2
e

PRUEBAS PARA COMPARACION DE PROPORCIONES

T PARA UNA PROPORCION DE REFERENCIA

Sirve para comparar la proporción encontrada en mi estudio de frente a

una población de referencia

p1 − po
t=
poxqo
n

T DE DIFERENCIA DE PROPORCIONES PARA GRUPOS

INDEPENDIENTES

Sirve para comparar la proporción encontrada entre ambos grupos de

estudio en diseños que emplean dos grupos, se asume esto cuando los
“n” son iguales para ambos grupos

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p1 − p 2
t=
p1xq1 p 2 xq 2
+
n1 n2

T DE DIFERENCIA DE PROPORCIONES PARA GRUPOS NO

INDEPENDIENTES

Sirve para comparar la proporción encontrada entre dos subgrupos de

un grupo único obtenidos de la categorización hecha mediante una
variable moderadora, se asume esto cuando los “n” son diferentes para
ambos grupos.

p1 − p 2
t=
p * xq * p * xq *
+
n1 n2

p* = probabilidad combinada para ambos grupos, se calcula así:

n..de.. positivos..en..grupo..1 + ..n...depositivos..en..grupo..2

p* =
n1 + n2
PRUEBAS PARA COMPARACION DE PROMEDIOS

T PARA UN PROMEDIO DE REFERENCIA

Sirve para comparar el promedio encontrado en mi estudio de frente a

un promedio de una población de referencia

x1 − xo
t=
So
n

T DE DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA GRUPOS NO

INDEPENDIENTES
Sirve para comparar el promedio encontrado entre ambos grupos de
estudio en diseños que emplean dos grupos, se asume esto cuando los
“n” son iguales para ambos grupos

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x1 − x 2
t=
s12 s 2 2
+
n1 n2

T DE DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA GRUPOS

INDEPENDIENTES
Sirve para comparar el promedio encontrado entre dos subgrupos de un
grupo único obtenidos de la categorización hecha mediante una variable
moderadora, se asume esto cuando los “n” son diferentes para ambos
grupos.

x1 − x 2
t=
vp vp
+
n1 n2

vp = varianza pool o varianza combinada:

s12 xn1 + s 2 2 xn2

Vp =
(n1 + n2) − 2

Si bien el test T puede seleccionarse para grupos independientes o no

independientes dependiendo exclusivamente del tamaño muestral (n) de
los grupos a comparar, resulta aconsejable el utilizarlo mejor en el
contexto de la prueba F, prueba que permite establecer la igualdad o la
diferencia de las varianzas de las poblaciones a comparar.

El test de la t para grupos independientes asume que las varianzas de

los dos grupos son iguales, sin embargo debe realizarse la prueba F
para certificar esta igualdad.

La prueba F no es más que una comparación entre la varianza mayor

de las dos poblaciones a comparar sobre la varianza menor de las dos.

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S1 2
F=
S2 2

Donde S1 = Varianza mayor y S2 = Varianza menor

Al valor de la prueba F se obtiene su valor p en la tabla F y se toma la

siguiente decisión:

Si test F es significativo (p<0.05), se rechaza la hipótesis nula de

varianzas iguales y por lo tanto las desviaciones estándares de las
muestras no pueden ser mezcladas, usándose entonces para la
comparación con prueba t la siguiente fórmula

x1 − x 2
t=
s12 s 2 2
+
n1 n2

Si el test de la F no es significativo (p>0.05), se acepta la hipótesis nula

de varianzas iguales y entonces se aplica la prueba t en base a la
siguiente fórmula:

x1 − x 2
t=
vp vp
+
n1 n2

T DE DIFERENCIA DE PROMEDIOS PARA DISEÑOS APAREADOS. T

PAREADA

Se emplea para comparar promedios antes después de una intervención

sobre una variable cuantitativa.

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xd
t=
Sd
n

CORRELACIÓN

El Coeficiente de correlación es un número comprendido entre -1 y +1

cuyo signo coincide con el de la pendiente de l recta de regresión y cuya
magnitud está relacionada con el grado de dependencia lineal entre dos
variables cuantitativas continuas. La fórmula desarrollada del
coeficiente de correlación es:

r=
∑ ( x − x)( y − y)
i i

(∑ ( x − x) )(∑ ( y − y) )
i
2
i
2

Que puede resumirse en la siguiente fórmula:

r=
∑ xy
∑x ∑y 2 2

El coeficiente de determinación no es más que r2

REGRESIÓN LINEAL

Se aplica como modelo de predicción entre variables cuantitativas

continuas en donde la un es independiente y la otra es dependiente,
previo a una demostración de relación mediante el coeficiente de
correlación, en base a la ecuación de la recta :

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y = α + βχ
Donde:

α = y − βχ

Sxy ∑( xi − x )( yi − y )
β= =
Sxx ∑ ( xi − x ) 2

ŷ = α + βχ

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