Manual de Usuario

Sistema de Administrativo & Facturación Electrónica

 1. Mantenimiento de Producto

Para ingresar al Mantenimiento de Producto, iré al menú principal / Almacén / Productos

Y les mostrara el siguiente formulario: Se lista por defecto todos los productos que han sido
ingresados previamente.

Agregar un nuevo
producto
 2. Agregar Producto

Cuando de clic en (+) aparecerá el siguiente formulario:

Seleccione el Grupo o
Categoría del producto

Por defecto la unidad de

medida es unidad

Ingrese el nombre del

producto

Si está seguro de la Cancelar cuando no está

información haga clic en seguro de la información
“Grabar” ingresada

(*) Al grabar la información satisfactoriamente regresara a la pantalla principal del

mantenimiento de producto donde se lista todos los Productos.

Para Modificar la información

sobre el producto damos clic
al botón “Editar”
 3. Editar Producto

Cuando le doy clic al botón “Editar”, sobre el registro del Producto que se desea modificar
aparecerá la pantalla con la información previamente grabada.

Cancelar cuando no está

seguro de la información
ingresada

Si está seguro de la
información haga clic en
“Editar”

(*) Tomar en cuenta que, si el producto está relacionado a documentos, al extraer reportes,
aparecerá la nueva descripción que está modificando.

Cuando edite satisfactoriamente aparecerá la siguiente pantalla.

Cuando se desea Eliminar un

producto
 4. Eliminar Producto

Al hacer clic al botón se mostrará el siguiente formulario con la información.

Al hacer clic al botón Eliminar

estamos confirmando que
deseamos eliminar el
registro.
(*) Si el producto está asociado a una lista de precios, no va permitir realizar la eliminación.

5. Mantenimiento de Grupos

Los grupos son las categorías de los productos, es en este mantenimiento donde se define
cuantas categorías van a desarrollarse, según se crea conveniente.

Botón para agregar

un nuevo Grupo
 6. Agregar un Grupo
Al ingresar a la opción aparecerá el siguiente cuadro:

Seguidamente deberá ingresar la información

En este recuadro colocar el

código de la categoría, se
recomienda iniciales para
asociar luego a los productos.

7. Modificar un Grupo
Esta opción permitirá al usuario realizar la modificación del código y la descripción del
grupo.

En este recuadro colocar el

código de la categoría, se
recomienda iniciales para
asociar luego a los productos.
 8. Eliminar Grupo

Esta opción es usada en caso desea eliminar un grupo o categoría de grupo. Al darle clic al
botón eliminar sobre el registro seleccionado, aparecerá la siguiente ventana:

(*) De estar asociado el grupo a 1 o más productos, no podrá eliminar la información.

9. Mantenimiento de Clientes

En esta opción se podrá ingresar la información de los clientes jurídicos y naturales, al dar clic
al menú de Clientes aparecerá la siguiente ventana:

10. Ingreso de nuevo cliente

 Al crear un cliente puede tener distintos tipos de documento, es importante.
Al grabar un nuevo registro aparecerá un mensaje “Grabar satisfactoriamente”.

11. Ingreso de Lista de precios

Esta opción permite crear nuevas listas de precios y personalizarla por cliente, al
momento de generar un documento, podrá elegir la lista de precios, que guardara el
descuento especial del cliente.

Al dar clic al botón de suma aparecerá la siguiente ventana:

 Aquí podrá seleccionar los datos generales de la lista de precios y guardar la
información, no se puede grabar más de una lista por cliente.
Luego de crear la lista de precios, se procede agregar los productos. En esta opción
también podrá agregar o eliminar productos.

12. Ingreso de Tipo de cambio

Esta opción permite guardar la información del tipo de cambio, como se aprecia en la
imagen el valor puede tener hasta dos decimales.
Cada día debe registrarse esta información para poder generar documentos, de no
hacerlo el sistema deberá validar antes de registrar un documento con el tipo de
moneda extranjera.
 Nota: cuando se modifica la información del tipo de cambio solo se aplicará a los
documentos que se creen posteriormente, ya que los documentos que se han creado
antes de la modificación llevan guardado el tipo de cambio generado anteriormente.

13. Listado de ventas

Esta opción nos permite visualizar todas las transacciones que se han realizado y por
defecto mostrara las más recientes, existen columnas importantes como la del “Estado
SUNAT” que indica si este documento ya fue enviado a la SUNAT o está pendiente.

El campo “PDF”, me permite volver a imprimir el documento o visualizarlo en digital

para poder enviarlo por correo, por ejemplo.

El campo “Enviar por correo”, esta opción permite enviar el documento en digital por
correo. (debe tener configurado el correo del outlook).

14. Facturas - Boletas

Esta opción permite crear los documentos más importantes como son: las boletas y las
facturas.
Entre los campos se encuentran:

Documento/Serie: este campo es una lista para elegir el tipo de documento

Tipo de venta: se deberá elegir a partir de una lista desplegable el tipo de venta, por
ejemplo: Venta interna
Moneda: este campo debe elegirse el tipo de monedo de acuerdo con esto le dará las
opciones de “lista de precios”
Tipo de cambio: este campo se debe llenar de manera automática con el tipo de cambio
previamente configurado en el mantenimiento de tipo de cambio, pero también puede
ser editado al momento de crear el documento.
Fecha de emisión: este campo se llena de manera automático con la información de la
fecha actual.
F. vencimiento: este campo es opcional de llenar.
Lista de precios: en esta opción la persona podrá elegir la lista de precios, según el tipo
de moneda previamente seleccionado.
Forma de pago: esta opción es una lista desplegable que permite ingresar el tipo de
forma de pago, por ejemplo: Efectivo, tarjeta de crédito, etc.
Condición de pago: este campo tiene relación con la forma de pago, por lo que tiene
que tener coherencia al ser llenado.
RUC: si el cliente esta previamente ingresado desde el Mantenimiento de clientes al
ingresar el número de ruc se ira presentando un listado de empresas (autocomplete).
Sino se encontrará entonces deberá hacer clic en el botón “Agregar”, al agregar una
nueva empresa el sistema deberá validar la situación actual en la SUNAT si está
habilitado o no.
Razón social: dependiendo de lo ingresado en el campo anterior se llenará.
Dirección: dependiendo de lo ingresado en el campo anterior se llenará.
Descripción / Habitación en este campo me va a permitir ingresar el nombre del
producto y va a depender de la lista de precios previamente seleccionado.
Cant. Habitación en esta opción se podrá colocar la cantidad por el producto
previamente seleccionado.
Cantidad/noches en este campo se coloca la cantidad de días que hará uso del servicio
seleccionado, siempre deberá ingresar 1 como mínimo.
Valor unitario este campo se llenará por defecto con la información que se ha registrado
en la lista de precios seleccionada, pero este campo se puede modificar.
Precio total este campo se calcula automáticamente de la siguiente forma
“cant.habitacion X cantidad/noches X valor unitario”.
15. Nota de crédito
Esta opción permite crear un documento de Nota de crédito solo debe ingresar los
siguientes campos: SERIE y NUMERO luego dar clic en buscar y aparece el detalle de la
información correspondiente al documento ingresado.

Para completar la grabación deberá seleccionar el tipo (motivo) de la nota de crédito

como: “ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN”, “DESCUENTO GLOBAL”, etc. Al dar clic al
botón “Grabar” deberá crearse el documento.

16. Registro de vendedores

En esta opción podemos exportar el reporte de ventas en Excel, solo debemos indicar el
intervalo de fechas y dar clic al botón “Excel”.

Una vez realizado aparecerá en Excel el siguiente reporte: