Seguridad energética

Índice de independencia energética Producción nacional de energía

(petajoules*) Consumo nacional de energía (Índice)

11,000 1.80
1.59 1.58 1.57
1.53 1.52 1.53 1.49 1.60
10,000 1.44 1.46 1.45 1.42 1.44 1.46 1.42
1.40
1.34 1.31 1.40
1.26
9,000 1.20
1.15 1.13 1.20
1.08
1.03
8,000 1.01 1.02
1.00
0.97
7,000 0.84 0.80
0.60
6,000
0.40
5,000
0.20

4,000 0.00

2008

2015
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2009
2010
2011
2012
2013
2014

2016
Reforma energética
*Unidad del Sistema Internacional de Unidades para energía en forma de calor.
Fuente: con base en datos del Sistema de Información Energética, http://sie.energia.gob.mx/
2
 Situaciones críticas

de la demanda nacional de gasolinas se

73.6% abastece con importaciones.

de la demanda nacional de diesel se

69.1% abastece con importaciones.

de la demanda nacional de gas natural

64.6% se abastece con importaciones*

Fuente: PEMEX y Prontuarios Estadísticos de Sener, cifras promedio de enero a mayo de 2018.

3
 Balanza comercial de México en productos petroleros
(Valor de las exportaciones menos valor de las importaciones, cifras en miles de millones de dólares)

19.4
17.5 Reforma energética
15.5 15.0
13.7
12.4 11.8
10.1 10.4 11.5
8.7 8.2 8.0 8.6
7.0
5.5 5.2 6.0 5.1 5.5
3.1
0.9

-10.2
-12.7 -12.6
-18.3
2003

2015
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2018*
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.
* Datos de enero a julio de 2018.
4
 Contribución de los ingresos petroleros al gasto público federal
(Porcentajes)

En el año 2008 de cada peso

gastado por el sector público 44.1
federal, PEMEX llegó a Reforma energética
contribuir con 44 centavos 40.0
36.2 37.3
34.3 35.4
32.6 32.2
30.8
28.2
27.0 27.0
25.8
22.8
20.4
17.2 17.6
14.7 15.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Para 2018 son cifras acumuladas al mes de julio.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.
5
 Situaciones críticas

Millones de barriles diarios, fue la producción histórica

3.3 de petróleo crudo en el año 2004.

Millones de barriles, es la producción actual de

1.8 petróleo crudo (promedio enero-agosto).

Es la caída acumulada en la producción desde el

44.8% año 2004.

Fuente: PEMEX, cifras al mes de junio de 2018.

6
 PEMEX - Evolución de la producción de petróleo crudo

Producción de petróleo crudo Reforma

Producción
Millones de barriles diarios (MMbd) energética
máxima año 2004:
3.38 MMbd
4.0 Ronda Cero
3.5 2.75 Prod.
actual:
3.0
1.87
2.5 MMbd
2.0

1.5
0.43
1.0

0.5

0.0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018*

Cantarell Ku-Maloob-Zaap Abkatún-Pol-Chuc Litoral de Tabasco Región Sur Región Norte

*2018 promedio enero a agosto. A partir de 1988 se contabilizan los condensados entregados a plantas.
Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública).
7
 PEMEX - Evolución de la producción de gas

Producción de gas hidrocarburo Producción Reforma

Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) Máxima año 2009: energética
6,516 MMpcd
7,000 Ronda Cero
Entre el año máximo de producción y el año 2018, Prod.
6,000 se registra una caída acumulada de 40%, es decir actual:
una caída de 2,612 MMpcd. 3,905
5,000 MMpcd

4,000

3,000

2,000

1,000

-
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018*

Gas asociado Gas no asociado

* 2018 promedio enero a agosto.
Fuente: Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública).
8
 PEMEX - Inversión histórica

Miles de millones de pesos (MMM$) constantes, base 2018 =100 Reforma

Inversión energética
Inversión máxima año 2014:
400
año 1981: 323.9
347 MMM$ MMM$
350

300 Inversión
año 2018:
250 113.2
Inversión año MMM$
200 1994:
70.1 MMM$
150

100

50

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018*

Inversión en capital, incluye inversión PIDIREGAS ejercida entre 1997 y 2008. Deflactado con base en el Índice Nacional de
Precios al Consumidor publicado por el INEGI.
Fuente: Reportes 20F (1993-2017) y Memoria de Labores de PEMEX (1970-1992). 9
 Escenario de la Presidencia en la presentación de la Reforma Energética

Producción de petróleo en millones de barriles diarios

2013 2018 2025

Promesa del Presidente
2.5 3.0 3.5
Enrique Peña Nieto

Real 2.5 1.8

Desviación 40.0%

“Incrementar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que

actualmente tenemos, a 3.0 millones para el año 2018, así como 3.5 millones o
más de barriles diarios hacia el año 2025 que sería la cifra histórica de
producción que México estaría logrando…”

Exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma Energética del

Presidente Enrique Peña Nieto, 13 de agosto de 2013. 10
 Escenario de la Presidencia en la presentación de la Reforma Energética

Producción de gas natural en millones de pies cúbicos diarios

2013 2018 2025

Promesa del Presidente
5,700 8,000 10,400
Enrique Peña Nieto

Real 5,700 3,905

Desviación 51.1%

“…En el caso del gas natural la producción aumentaría de 5,700 millones

de pies cúbicos diarios que se producen actualmente a 8,000 millones
hacia el año 2018, así como a 10,400 millones hacia el año 2025…”

Exposición de motivos de la Iniciativa de Reforma Energética del

Presidente Enrique Peña Nieto, 13 de agosto de 2013.
11
 Distribución de los contratos de exploración y producción

50 Terrestres

32 Aguas someras

28 Aguas profundas
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

12
 Inversiones en exploración y producción reportadas por la CNH*

Cifras en millones de dólares

161,263.0 De la inversión privada proyectada

por la reforma energética, con base
en información pública de la CNH,
se ha autorizado el 12.2%.

19,659.0

Inversión proyectada* Inversión aprobada**

* Para el periodo 2015-2066.
**Para el periodo 2015-2041.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos para el caso de las cifras correspondientes a empresas privadas.

13
 Inversión en exploración y producción en el periodo 2015-2018

Cifras en millones de dólares

4,073.0
De los 110 contratos
privados solamente
31
registran inversión
realizada

733.4

Inversión comprometida Inversión realizada

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
14
Inversiones realizadas en exploración y producción en el periodo 2015-2018*

Cifras en millones de dólares

32,540.0

733.4

Pemex Empresas privadas

ganadoras de licitaciones

*Con cifras al mes de junio de 2018. Para el caso de PEMEX se utilizó un tipo de cambio FIX Banxico al 21 de septiembre
de 2018.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos para el caso de las cifras correspondientes a empresas privadas. Para
PEMEX son datos de Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública) 15
 Actividad física en exploración y producción en el periodo 2015-2018

Pozos terminados
633

16
PEMEX Privados
Exploración 79 13
Desarrollo 554 3

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los tres pozos de desarrollo fueron realizados por Diavaz.
De los pozos exploratorios, 5 fueron realizados por ENI, 5 por Hokchi, 2 por Fieldwood Energy y uno por Talos. 16
 Producción de petróleo crudo de empresas privadas
Miles de barriles diarios (Mbd)

Fuente de producción Producción de petróleo crudo

en junio de 2018
(Mbd)
Farmouts (Pemex asociado a privados). 50.2
Empresas privadas en pozos
desarrollados y que operaba Pemex. 4.0

Empresas privadas en nuevos

0.03*
desarrollos.
Total 54.2

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos para el caso de las cifras correspondientes a empresas privadas. Para
Pemex son datos de Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública)
* Correspondiente al contrato CNH-R01-L03-A1/2015 asignado a la compañía Diavaz Offshore, para los pozos de
desarrollo: Barcodón-1DES y Barcodón-21DES. Adicionalmente Diavaz Offshore terminó el pozo Catedral-1001DES, que
en agosto de 2018 produjo 5.6 MMpcd de gas asociado y 0.198 Mbd de condensado.
17
 Producción de crudo proyectada para las Rondas realizadas a la fecha
Miles de barriles diarios (Mbd)

Hacia fines del próximo sexenio, la CNH estima una producción

1,200
derivada de contratos con privados de apenas 280.4 Mbd
Lo anterior, suponiendo que se cumple el programa de inversiones y
1,000
haya éxito comercial.
800

600
228.2 280.4
400
131.3
44.6 54.6
14.9
200

0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
R3L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 42.0 89.4 100.2 84.9 68.8 56.6 47.0
R2L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 65.0 128.1 146.4
R2L3 0.3 11.7 9.8 14.4 12.5 31.8 82.5 106.7 100.9 101.8 92.5 76.2 59.7 46.5
R2L2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.9 5.1 7.4 8.2 7.7 7.1 6.1 5.0
R2L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 24.1 47.0 65.4 75.0 70.1 59.5 46.2
R1L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 104.9 206.2 251.6
R1L3 14.6 25.3 27.6 28.9 26.4 24.5 22.9 22.7 21.8 21.5 21.0 20.9 20.9 20.9
R1L2 0.0 7.6 17.2 39.0 115.0 147.2 159.1 167.2 167.7 154.4 137.6 129.7 115.5 104.6
R1L1 0.0 0.0 0.0 49.0 74.3 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.9 75.4 71.4 66.0

R1L1 R1L2 R1L3 R1L4 R2L1 R2L2 R2L3 R2L4 R3L1

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
18
 Producción de gas proyectada para las Rondas realizadas a la fecha
Millones de pies cúbicos diarios (MMpcd)

Hacia fines del próximo sexenio, la CNH estima una producción

derivada de contratos privadas de apenas 305 MMpcd
3,500
Lo anterior, suponiendo que se cumple el programa de inversiones y
3,000 haya éxito comercial.
2,500
2,000
1,500
67 187.4 189.7 213.2 246.9 305.8
1,000
500
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
R3L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 53.1 112.2 114.5 94.4 78.0 65.8 56.3
R2L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 212.7 497.1 788.0 791.1 838.6 1,072.2
R2L3 6.9 36.7 48.9 43.0 29.7 33.1 61.6 88.3 99.4 102.1 98.8 87.1 70.8 55.8
R2L2 7.6 16.4 7.0 23.6 45.5 94.8 167.7 237.1 284.8 314.9 327.7 317.8 290.0 254.4
R2L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 47.5 72.7 89.7 95.5 88.6 74.8 58.9
R1L4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.8 734.2 918.5 1,222.1
R1L3 52.5 116.0 123.5 114.6 104.2 94.3 99.0 98.5 100.6 99.0 98.5 96.7 95.5 94.4
R1L2 0.0 18.3 10.3 32.0 67.5 83.6 120.4 141.6 122.8 101.0 86.2 102.9 90.6 78.2
R1L1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R1L1 R1L2 R1L3 R1L4 R2L1 R2L2 R2L3 R2L4 R3L1

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 19
 Distribución de los recursos identificados en México

Reservas Totales Recursos

Superficie**
(3P) prospectivos
(MMbpce) (MMbpce) (km2)
Recursos identificados de México 25,467 112,767 439,352
Rondas México a la fecha 1,772 27,076 87,037
Áreas contractuales adjudicadas a PEMEX* 0 6,075 18,814
Áreas contractuales adjudicadas a privados 1,772 21,001 68,223
Plan Quinquenal 3,175 43,267 262,408
Rondas en proceso (3.2 y 3.3) 0 2,051 12,212
Resto del Plan 3,175 41,215 250,196
Asignaciones PEMEX (Ronda 0) 20,519 23,447 89,907

Recursos identificados de México 100% 100% 100%

Rondas México a la fecha 7% 24% 20%
Áreas contractuales adjudicadas a PEMEX* 0% 5% 4%
Áreas contractuales adjudicadas a privados 7% 19% 16%
Plan Quinquenal 12% 38% 60%
Rondas en proceso (3.2 y 3.3) 0% 2% 3%
Resto del Plan 12% 36% 57%
Asignaciones PEMEX (Ronda 0) 81% 21% 20%
Fuente CNH.
* Incluye las adjudicaciones con socios.
** Considera el área adjudicada como parte de las Rondas y el área identificada en el Plan Quinquenal. 20
 Escenario de producción base de petróleo 2019-2024
(solo incluye gasto de operación y mantenimiento)
4.0 Millones de barriles diarios (MMbd)
Producción
3.5 Actual 2018*
1.83 MMbd
3.0

2.5

2.0
Prod.
Proyectada
1.5 año 2024
0.54 MMbd
1.0

0.5

-
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024

*2018 promedio estimado de cierre. A partir de 1988 se contabilizan los condensados entregados a plantas.
Fuente: Para 1970 a 2018 Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública). 2019 en adelante
estimaciones propias. 21
 Escenario de producción de petróleo en un escenario con
incremento en la inversión de PEMEX, 2019-2024
4.0 Millones de barriles diarios (MMbd)
Producción Prod.
3.5 Actual 2018* Proyectada
1.83 MMbd año 2024:
3.0 2.48 MMbd

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

-
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2024

*2018 promedio estimado de cierre. A partir de 1988 se contabilizan los condensados entregados a plantas.
Fuente: Para 1970 a 2018 Base de Datos Institucional de PEMEX (Versión pública). 2019 en adelante estimaciones propias.
22
 Pronóstico de producción de crudo considerando la estrategia
de la nueva administración
Millones de barriles diarios (MMbd)
2,500

2,000

1,500 BASE
TERMINACIÓNES
REPARACIONES
1,000
RECUPERACIÓN SECUNDARIA
EXPLORACIÓN DE JARDIÍN
500 EXPLORACIÓN TRADICIONAL
REDUCCIÓN DECLINACIÓN

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fecha 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total 1,831 1,833 2,018 2,089 2,192 2,317 2,480
BASE 1,831 1,592 1,280 1,023 822 664 540
TERMINACIONES 0 110 263 241 220 200 181
REPARACIONES 0 54 121 110 100 90 81
RECUPERACIÓN SECUNDARIA 0 1 49 104 178 270 379
EXPLORACIÓN DE JARDÍN 0 0 27 83 135 184 229
EXPLORACIÓN TRADICIONAL 0 0 153 428 656 842 1,015
REDUCCIÓN DECLINACIÓN 0 76 126 101 81 66 55 23