Clasificaciones de planes

Clasificación de los planes

Por su clase:

Planes comunes:

Metas.
Las metas se definen como estados o condiciones futuras que contribuyen alcumplimiento de la finalidad última de
la organización. Las metas de una organizacióndan a sus actividades el sentido básico de dirección. En el término
metas se incluyenlos propósitos, la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa.

Propósito.
El propósito de una organización es su papel primario, tal como lodefine la sociedad en que opera. Por lo tanto,
propósito es un término amplioque se aplica no sólo a una organización dada sino a todas las empresas de
sumismo tipo en esa sociedad. En otras palabras, los propósitos son los finesesenciales o directrices que definen
la razón de ser, naturaleza y carácter decualquier grupo social.

Misión.
La misión de una organización es su finalidad específica, que ladistingue de otras de su tipo. Se trata de un
concepto más limitado que el depropósito. La misión es la finalidad más amplia que una organización escogepara
sí misma.Dentro de los amplios límites del propósito de una organización, cada empresaescoge su misión
específica, que se puede describir en términos del producto ymercado, o del servicio y de la clientela a quien sirve.
Si bien el propósitogeneral de las organizaciones es producir bienes y servicios, la misión de unacompañía
electrónica puede ser producir semiconductores para computadoras.Un hospital cuyo propósito es el cuidado de
la salud, puede definir su misiónespecializándose en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Visión.
Una visión expresa las aspiraciones fundamentales de unaorganización, apelando por lo general a las emociones
e inteligencia de sus
miembros. Una declaración de visión dota de “espíritu” a las declaraciones de
misión.

Valores.
Son un marco de referencia para la actuación individual y colectiva alnormar criterios socialmente aceptados para
la interacción, que se suponen ensu seguimiento una alta calidad de vida. Los valores constituyen un credo conel
que comulgan las personas, y que las identifica y las nutre de una culturaorganizacional

Objetivo.
Un objetivo es un blanco que se debe alcanzar para que laorganización cumpla sus metas. Por su misma
naturaleza, los objetivos sonmás específicos que el planteamiento de la misión y vienen a ser, en realidad,la
traslación de éste a términos concretos que sirven para medir los resultados.Se fijan varios objetivos como hitos en
la ejecución de misiones y lapersecución de metas.Una meta requiere insumos. Una meta es un producto
elaborado, el resultadode un proceso. El error que a veces cometemos es confundir un insumo conuna meta y
utilizarlo como tal. En consecuencia, el nivel del logro no essuficientemente alto y con frecuencia se
tiene que hacer un esfuerzo mayor.Ejemplos:

“Deseo tener una mejor relación con mis hijos.” (Insumo)

“Voy a platicar media hora diaria con cada uno de mis hijos para
conocer sus inquietudes, intereses y necesidades y poder ayudarlos
mejor.” (Meta)

“Necesito mejorar mi inglés.” (Insumo)

“Tomaré el curso intensivo de inglés de tres meses en

la escuela X.”
(Meta)La diferencia entre los resultados presentes y los resultados deseadosproporcionan la información
necesaria para cambiar el plan o establecerobjetivos nuevos, más adecuados. Cuando se hayan enunciado las
diferencias,se podrán seleccionar las estrategias y procedimientos necesarios parasatisfacerlas. Si
los objetivos son precisos y correctos, se podrá comprobar, encualquier momento, cómo se dirige hacia el logro de
esos objetivos.

Políticas:
Las políticas son declaraciones amplias y generales de acciones esperadas que sirvencomo guía para la toma
de decisiones administrativas o para supervisar las accionesde los subordinados.Las políticas también son planes
en el sentido de que son declaraciones ointerpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento en la
toma dedecisiones. Aparte, ayudan a decidir sobre diversos temas antes de que se conviertanen problemas,
vuelven innecesario analizar la misma situación cada vez que sepresenta y unifican otros planes.
Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática,información instrucciones, historia,
organización, políticas o procedimientos de unaempresa, lo cual se considera necesario para la mejor ejecución
del trabajo. Existendiferentes tipos de manuales, entre ellos:

Manual de bienvenida.

Manual de objetivos.

Manual de políticas.
Manual de procedimientos.
Manual de organización.
Reglamento interior de trabajo.

Procedimientos
Cuando es importante que se sigan determinados pasos en una secuencia dada y queel trabajo se haga con
precisión, la administración puede establecer un detallado planpermanente llamado procedimiento.Los
procedimientos son los planes que se describen detalladamente la secuenciade pasos que deben seguirse para
ejecutar ciertas actividades de la manera máseficiente.Tienden generalmente a establecer rutinas que
representan la mejor manera dehacer las cosas, desde el punto de vista del tiempo, esfuerzo y costo. En
lasorganizaciones es necesario determinar los procedimientos que en conjunto faciliten laconsecución de los
objetivos deseados.
Propósitos o misiones:

Cada tipo de operación organizada tiene (o al menos debería tener para ser significativa) propósitoso
misiones. En todo sistema social, las empresas tienen una función o tarea fundamental que lasociedad les
asigna. El propósito de un negocio generalmente es la producción y distribución debienes y servicios. El
propósito de un departamento de carretas estatales es el diseño, construcción yoperación de un sistema de
carreteras estatales.En otras palabras, los propósitos son los fines esenciales o directrices que definen la
razón de ser,naturaleza y carácter, de cualquier grupo social, así como las aspiraciones fundamentales
ofinalidades de tipo cualitativo que persigue en forma permanente o semipermanente, un gruposocial. Los
propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico. Se expresangenéricamente y su
determinación es una función reservada a los altos funcionarios de la empresa;se establecen en forma
paralela al inicio de la misma y no indican una limitante de duración en elfuturo.

La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo el ciclo de vida de la empresa, sinembargo,
algunos pueden sufrir modificaciones o alteraciones debido a los retos cambiantes queimplica la
operación de cualquier grupo social. Toda organización debe establecer los propósitoscomo base para la
formulación de un plan. Los propósitos son parte de la acción inicial de unorganismo social; las cuatro
características que se presentan en el siguiente cuadro lo diferencian delos objetivos:La importancia de
los propósitos es la siguiente: Sirven de cimiento para los demás elementos de laplaneación, así como
para los demás tipos de planes, permiten orientar a los responsables de laplaneación, sobre el curso de
acción que deben seguir al formular los planes e identificar a laempresa ante el personal y la sociedad.
Objetivos:
Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. Representan no sólo elpunto
final de la planeación sino también el fin hacia el cual se dirigen la organización, integraciónde personal,
dirección y control. Aunque los objetivos de la empresa constituyen su plan básico, undepartamento
también puede tener sus propios objetivos de la empresa, pero los dos conjuntos demetas pueden
ser completamente diferentes.Un objetivo administrativo es la meta que se persigue que prescribe un
 ámbito definido y sugiere ladirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. Esta definición incluye
cuatro conceptos:1.

2. Meta,
3. Ámbito
4.Carácter definitivo y
5. Dirección.

Tipos de plan

Toda organización debe llevar a cabo una planeación. Este proceso consiste en
seleccionar proyectos y objetivos así como las acciones para lograrlos, lo cual requiere
toma de decisiones, es decir elegir una acción entre varias alternativas.9
Debido a la amplitud de la planeación, existen ideas en conflicto en relación con los
planes. Para aclarar algunas de estas confusiones relacionadas con el proceso de
planeación es conveniente considerar los diferentes tipos de planes que existen dentro de
una organización.

Los planes pueden ser clasificados como: proyectos o propósitos, objetivos o metas,
estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos.
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 Misiones o propósitos
 Objetivos o metas
 Estrategias
 Políticas
 Procedimientos
 Reglas
 Programas
 Presupuesto
 Misiones o propósitos8
La misión o propósito identifica el propósito básico, función o tareas de una empresa
o dependencia o cualquier parte de ellas. Todo tipo de operación organizada, tiene o al
menos debería tener, si es que tiene sentido, una misión o propósito. Por ejemplo el
propósito de una empresa7 en general es la producción y distribución de bienes y
servicios.
Algunos autores distinguen entre misión y propósito. Seria el caso, una empresa que
puede tener el propósito social de producir y distribuir bienes y servicios, puede lograr esto
al cumplir la misión de producir ciertas líneas de productos.

Objetivos o metas
Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. Representan no
sólo el punto final de la planeación sino el fin al que la organización, la integración de
personal, la dirección y el control están dirigidos.

Estrategias
La estrategia se define como la manera de determinar los objetivos básicos a largo plazo
de una empresa y la implementación de cursos de acción y asignación de los recursos
necesarios para alcanzar esas metas.12
Políticas
Las políticas son guías generales para la conducta de la organización. Las políticas, en
general, establecen premisas amplias y limitaciones dentro de las cuales tienen un lugar
las actividades de planeación posterior. Una política es un plan general de acción que
guía a los miembros de la organización en la dirección de sus operaciones.
Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y asegurarse de
que ésta será consistente y contribuirá con un objetivo. Las políticas ayudan a:
 solucionar los problemas antes de que se vuelvan serios;
 hacer innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta;
 unificar otros planes.
Frecuentemente están publicadas en los manuales de organizaciones o políticas de la
empresa. Aún en aquellas situaciones en donde las políticas no estén escritas, la
organización debe tener todavía políticas que sean comprendidas y conocidas claramente
aunque se hayan establecido sin ceremonias.

Hay muchos tipos de políticas, como por ejemplo políticas de sólo contratar ingenieros con
capacitación universitaria.

Procedimientos
Los procedimientos son menos generales que las políticas y establecen procedimientos y
métodos más definidos para el cumplimiento de ciertas actividades. La diferencia básica
entre una política y un procedimiento es una cuestión de jerarquía, ya que ambos
proporcionan una guía con respecto a cómo debe ser tomada una decisión particular.

Los procedimientos son planes que establecen un método necesario para el manejo de
actividades futuras. Son secuencias cronológicas de acciones requeridas; son guías para
la acción y detallan la manera precisa de cómo deben realizarse ciertas actividades.

Reglas
Las reglas establecen acciones, o falta de acción, las cuales no permitirán que existan
desviaciones. Por lo común son el tipo de plan más simple. La finalidad de una regla es
reflejar una decisión gerencial de que cierta acción deba o no deba seguirse

Programas
Los programas son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de
tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un
curso de acción determinado.
Presupuesto
Es un informe de los resultados esperados, lo cual se expresa en términos numéricos.
Puede expresarse en términos financieros, laborales, unidades de producto o en cualquier
término numéricamente conmensurable.

Tipos de planes[editar]

 Por su marco temporal, pueden ser de corto, mediano y largo plazo.

 Por su especificidad y frecuencia de uso, pueden ser específicos, técnicos o
permanentes.
 Por su amplitud, la planeación puede indicar la necesidad de planes: estratégicos,
tácticos, operativos y normativos.
El primero y el último se realizan a largo plazo, el segundo en el mediano plazo y el tercero
en el corto plazo.
Según la naturaleza de la organización, se deberán aplicar un conjunto de planes
alineados para su actuación.

 Propósitos o Misiones - La misión o el propósito identifica la función o tarea básica

de una empresa o de cualquier parte de ella. Cualquier clase de operación organizada
tiene propósitos o misiones. En cada sistema social las empresas tienen una función o
tarea básica que les asigna la sociedad.

 Objetivos - Los objetivos o metas son los fines a los que se dirige la actividad: son los
resultados a lograr. Representan el fin hacia el que se encamina la organización, la
integración de personal, la dirección y el control. Los objetivos de la empresa son el
plan básico de la misma, un departamento puede tener también sus propios objetivos.
Naturalmente, sus metas contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, pero los
dos grupos de metas pueden ser diferentes por completo.

 Estrategias - Denotan casi siempre un programa general de acción y un despliegue

de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios. Se definen como el resultado
del proceso a decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los cambios en
éstos, sobre los recursos usados para alcanzarlos y sobre las políticas que han de
regular la adquisición, el uso y la disposición de estos recursos.

 Políticas - Son también planes en el sentido de que son enunciados generales o

maneras de entender que guían o canalizan el pensamiento o la acción en la toma de
decisiones, éstas delimitan el área dentro de la cual una decisión ha de ser tomada y
aseguran que esté de acuerdo y contribuya a los objetivos. Son declaraciones o
interpretaciones generales que guían o encauzan el pensamiento en la toma de
decisiones. Las políticas definen un área dentro de la cual se va a tomar una decisión
y aseguran que ésta sea consistente con un objetivo y contribuya al logro del mismo.
Las políticas ayudan a decidir temas antes de que se conviertan en problemas, hacen
que sea innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta y unifican
otros planes, con lo que permiten a los gerentes delegar autoridad y mantener control
sobre lo que hacen sus subordinados.

 Procedimientos - Son planes que establecen un método requerido de manejar las

actividades futuras. Son guías para la acción más que para el pensamiento, detallan la
forma exacta en que deben llevar a cabo ciertas actividades. Son sucesiones
cronológicas de acciones requeridas. Los procedimientos cruzan las líneas de los
departamentos. Por ejemplo, en una compañía industrial el procedimiento para
manejar los pedidos con seguridad incluirá al departamento de ventas, el de finanzas,
 al departamento de contabilidad, al departamento de producción y el departamento de
transportación.

 Reglas - Explican con claridad las acciones requeridas o las acciones que no se
deben llevar a cabo, sin permitir la discreción en esto. Son el tipo de plan más sencillo.
Las reglas se diferencian de los procedimientos en que guían la acción sin especificar
un orden de tiempo. El procedimiento se podría considerar como una serie de reglas.
La regla puede o no formar parte de un procedimiento. La esencia de una regla es que
refleja una decisión administrativa de que se tiene que llevar a cabo o que no se tiene
que llevar a cabo una cierta acción. Es necesario asegurarse de distinguir entre reglas
y políticas. El propósito de las políticas es guiar la toma decisiones al señalar áreas en
las que los gerentes pueden usar su discreción. Las reglas, aunque también son
guías, no permiten flexibilidad en su aplicación.

 Programas - Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos. reglas,

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos
necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción; por lo general están
respaldados por presupuestos.

 Presupuestos - Es una declaración de los resultados esperados, expresados en

términos numéricos. Se puede considerar como un programa llevado a números. El
presupuesto se puede expresar en términos financieros o en términos de horas de
trabajo, unidades de producto, horas-máquina, o cualquier otro término medible
numéricamente. El presupuesto es necesario para el control pero no puede servir
como estándar de control sensible a menos que refleje los planes. Por lo general un
presupuesto pone en práctica un programa pero puede ser en sí mismo un programa.
La preparación de un presupuesto depende de la planeación, el presupuesto es el
instrumento de planeación fundamental de muchas compañías y las obliga a realizar
por anticipado una recopilación numérica del flujo de efectivo, gastos e ingresos,
desembolsos de capital, util
}En el momento en el que se crea una empresa se hace indispensable un documento en el que
se establecerán de forma detallada todos aquellos elementos de importancia e interés alrededor
de la empresa. Se trata del plan de negocios, un documento necesario para la presentación de
la empresa ante clientes, socios o inversores.

Se tratará de un documento no demasiado largo (lo ideal está en torno a 30 páginas) en el que
se expondrán de forma breve una serie de secciones sobre los distintos puntos de la empresa
(evitando siempre hablar sobre riesgos o problemas) y que deberá realizarse con esmero y
dedicación (si es necesario pueden revisarlo varias personas antes de exponerlo).

Para elaborar un buen plan de negocios existen multitud de ejemplos en Internet. Sin embargo,
en el post de hoy hemos querido resumiros los puntos más importantes que ha de incluir este
documento:

1) En primer lugar realizaremos una introducción -puede ser a modo de carta introductoria- en
la que se explicará de una forma breve (menos de una página) el motivo por el que se está
creando el documento y se destacarán los puntos más importantes del proyecto. La sección de
la introducción incluirá, además:

 Una portada con la imagen corporativa de la empresa y sus datos de contacto.

 Un índice que enumere las próximas secciones.
 Un resumen ejecutivo que responderá a preguntas como qué producto o servicio ofrece la
empresa, qué necesidad cubre o qué problema resuelve, cuál es su modelo de negocio y sus
clientes potenciales o quiénes son sus competidores.
2) El segundo punto del plan de negocios consiste en proporcionar la información de la
empresanecesaria que describa el negocio. Aquí es donde se incluirán secciones como la
misión, visión y valores de la empresa, así como breves secciones que cubran los siguientes
campos:
 Historia de la empresa.
 Tipo de negocio.
 Estructura legal.
 Propietarios, socios o inversores.
 Posición del producto o servicio en el mercado.
3) El mercado es el tercer punto que debe tratarse en un plan de negocios. En esta categoría se
definirán:

 Los clientes potenciales y el nicho de mercado.

 La competencia.
 Las previsiones estimadas de ventas tanto del presente como del futuro.
4) El cuarto punto tratará sobre el desarrollo de la empresa y la producción. En él se
describirán:

 La situación actual del producto o servicio (si está completo, si falta concretar algunos detalles
antes de que esté preparado para la venta…). Se incluirán también las fases que forman
parte de la fabricación y se identificarán posibles errores y sus soluciones para que así se
observe que la empresa está preparada para cualquier imprevisto.
 Las instalaciones también ocuparán un lugar en el plan de negocios: se explicará el tipo de
oficina o nave industrial donde se realizará el producto así como los elementos de maquinaria
necesarios y los recursos humanos.
5) En el quinto punto se tratará el tema del marketing, es decir, la estrategia que se seguirá para
la venta, promoción y expansión del producto o servicio: descuentos, telemarketing, publicidad
(canales en los que se promocionará y tipos de campañas), política de precios…

6) En el sexto punto se presentará a las personas que ocupan la dirección general de la

empresa. Se explicarán de forma breve sus responsabilidades o su perfil profesional hasta la
fecha. También se incluirá información sobre los demás miembros del equipo, los puestos
cubiertos y las vacantes a cubrir.
Esta categoría acoge también a accionistas o inversores.

7) El séptimo punto tratará sobre el tema económico y las finanzas, tratándose los siguientes
temas:

 Efectivo que necesita la empresa para su puesta en marcha y cómo se invertirá esa cifra.
 Ingresos previstos, gastos y costes. Se trata de mostrar que la empresa tiene potencial en el
mercado para generar ventas y, por lo tanto, ingresos.
 Balance o valor neto de la empresa.
8) Financiación. Esta categoría se dirige en exclusiva a posibles inversores. Se hablará sobre
la cantidad estimada necesaria, cómo se invertirá y las garantías.

9) Se finalizará el plan de negocios con un apéndice que incluya información relevante sobre la
empresa, esquemas, gráficos u otros documentos.

Finalizamos este post compartiendo un interesante vídeo del emprendedor Pedro Amador sobre
cómo elaborar un plan de negocios en una sociedad moderna:

El plan de negocios es una descripción detallada del negocio

que se quiere emprender, es un proyecto dinámico en el que se
describe cómo se va a operar y desarrollar dicho negocio
durante un período determinado.

 Definición
  Orígenes
 Beneficios
 Pasos para formularlo
 Características esenciales
 Estructura general
 Video tutorial

Definición

El plan de negocios es una hoja de ruta que permite abordar

las oportunidades y obstáculos esperados e inesperados que
depara el futuro y para navegar exitosamente a través del
entorno competitivo particular de ese negocio, ya sea que se
trate de una empresa nueva, una expansión de una firma
existente, una escisión de una corporación matriz, o incluso un
proyecto dentro de la organización establecida. (Cyr, p.4)

Un plan de negocio es una herramienta de reflexión y trabajo

que sirve como punto de partida para un desarrollo
empresarial. Lo realiza por escrito una persona emprendedora
y en él plasma sus ideas, el modo de llevarlas a cabo e indica
los objetivos que alcanzar y las estrategias que utilizar.
Consiste en redactar, con método y orden, los pensamientos
que tiene en la cabeza. Mediante el plan de negocio se evalúa
la calidad del negocio en sí. En el proceso de realización de
este documento se interpreta el entorno de la actividad
empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al
incidir sobre ésta de una determinada manera, se definen las
variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación
óptima de recursos para ponerlo en marcha. (Velasco, p.11)

El plan de negocios es un documento formal elaborado por

escrito que sigue un proceso lógico, progresivo, realista,
coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en
detalle las acciones futuras que habrán de ejecutar tanto el
dueño como los colaboradores de la empresa para, utilizando
los recursos de que disponga la organización, procurar el logro
de determinados resultados (objetivos y metas) y que, al mismo
tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar
dicho logro. (Borrello, p.34)
Orígenes

Esta herramienta de planeación tuvo sus orígenes en Estados

unidos en los años 60 (del Siglo XX) como respuesta a la
necesidad de las corporaciones de invertir sus excedentes de
capital, pero fue a partir de finales de los 70’s, a raíz del boom
del desarrollo empresarial alrededor de la tecnología, en Silicon
Valley, cuando se popularizó. El siguiente gráfico evidencia el
fenómeno:
Beneficios

Un plan de negocios le ayuda a que el futuro de su empresa

sea lo más parecido a lo que usted quiere que sea y no a lo
que el “destino” le depare. Borrello (pp.31-56)identifica los
siguientes beneficios:

 Determina cuales son las oportunidades de negocio más

prometedoras para la empresa.
 Permite determinar con mayor precisión los mercados de
interés para la empresa.
 Señala cómo participar más activamente en esos
mercados.
 Aporta las bases para decidir el tipo de productos o
servicios que se deben ofrecer a la clientela.
 Establece objetivos, programas, estrategias y planes a
seguir, que permiten controlar mejor el desarrollo futuro
de la empresa.
 Establece una base firme para planificar todas las
actividades de la empresa.
 Estimula un uso más racional de los recursos.
 Permite asignar responsabilidades específicas y
establecer programas de trabajo coordinados.
 Facilita el control y medición de los resultados.
 Crea conciencia de los obstáculos que se deben superar.
 Provee una valiosa fuente de información para referencias
actuales y futuras.
 Facilita el avance progresivo hacia las metas más
importantes de la empresa.
 Mantiene a todos los miembros de la organización
orientados hacia la rentabilidad.
  Permite evaluar estrategias alternas.
 Facilita revisiones prácticas y eficaces.
 Permite elaborar más eficaces estrategias de venta a
partir del verdadero potencial de ventas de la empresa.
 Crea el marco general financiero de la empresa.
 Determina cuáles son las áreas más importantes que se
deben controlar.
 Permite analizar la situación de la empresa respecto a sus
más importantes competidores.
 Facilita la determinación de las cosas que se deben hacer
mejor y de forma diferente a como las hacen los
competidores.
Pasos para formularlo exitosamente

Stutely (p.12) indica la siguiente metodología:

 Defina las actividades de su negocio.

 Defina el estado que guarda actualmente su negocio
 Defina el mercado externo, la competencia que enfrenta y
su posicionamiento de mercado.
 Defina sus objetivos para el periodo que cubra el plan.
 Formule una estrategia para lograr los objetivos.
 Identifique los riesgos y las oportunidades.
 Trace una estrategia para limitar los riesgos y explotar las
 Depure las estrategias hasta obtener planes de trabajo.
 Proyecte los costos y los ingresos, y desarrolle un plan
 Documéntelo con concisión.
 Consiga que el plan se apruebe.
 Aplíquelo.
Características esenciales del plan de negocios

Las principales características de un buen plan de

negocios son:

 Prioriza los factores claves de éxito del negocio.

 Responde las posibles preguntas de los inversionistas.
 Es nítido, no deja ideas en el aire y utiliza términos
precisos.
 Es breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas.
  Es estructurado para permitir una lectura sencilla.
 Su presentación es impecable.
Estructura general

La estructura general de un plan de negocios podría ser la

siguiente:

 Resumen Ejecutivo: ofrece una impresión general del

proyecto, contiene los datos claves y los resalta, debe
aportarle al lector todos los elementos relevantes, máximo
3 páginas.
 Descripción del producto o servicio: el plan de negocio
debe comenzar identificando la necesidad que se va a
cubrir y la propuesta de solución que no es más que lo
que se piensa desarrollar.
 Equipo directivo: los inversores creen más en personas
con experiencia o que conozcan muy bien el negocio,
además se interesan por el compromiso de cada miembro
que trabaja en el desarrollo del proyecto.
 Análisis del mercado: debe identificar el mercado,
dimensionarlo, segmentarlo, ponerlo en dimensión
geográfica, analizar la competencia y los posibles nuevos
entrantes, no sólo competidores directos sino sustitutos y
complementarios.
 Plan de marketing: definir las estrategias sobre las
cuatro P’s, buscando cubrir siempre las necesidades de
los clientes y aun mejor estar por encima de ellas.
 Sistema de negocio: describe los pasos, el proceso,
necesarios para fabricar el producto u ofrecer el servicio,
sus interacciones y elementos. Incluye planificación de
personal, elementos de management, desarrollo y cultura
organizacional.
 Cronograma: muestra una planeación realista del
proyecto, define la ruta crítica y los hitos del mismo.
 Análisis DOFA: identificar Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas, cómo potenciar los aspectos
positivos y cómo desarrollar estrategias para contrarrestar
los negativos.
 Financiación: es un punto clave, debe ser un análisis
detallado de la situación financiera del negocio, incluye
 las necesidades de financiamiento, los resultados
esperados, las fuentes posibles de financiación y los
estados y ratios financieros generalmente usados. Puede
incluir una valoración inicial del negocio a través de flujos
de caja descontados. Si lo que se busca es capital de
riesgo se deben proponer alternativas de “salida” a los
inversionistas.
 Conclusiones: Resalta factores claves realistas
incluyendo riesgos.

QUÉ ES UN PLAN DE MARKETING PARA QUE SIRVE Y CÓMO HACERLO

EN 1 HOJA
por Leticia del Corral | Estrategia B2B | 9 Comentarios
El plan de marketing es el documento que te permitirá cumplir tus objetivos de
ventas y crear un flujo constante de clientes hacia tu empresa. ¿Te parece que
lo necesitas?

Imagen de plan de marketing de Shutterstock

¿QUÉ ES UN PLAN DE MARKETING?
Un plan de marketing es un documento que las empresas realizan anualmente
que recoge:
 Objetivos principales para ese año.
 Situación del mercado y la empresa.
 Definición de los clientes de la empresa.
 Principales campañas a realizar y objetivo esperado de cada campaña.
 Plan de acciones anual donde aparece cuando y quien ejecutará las diferentes
acciones programadas para ese años.
 Presupuesto que se va a invertir en cada acción.
 Plan de contingencia en caso de que las acciones no estén funcionando que se
hará.
Pero lo más importante no es saber qué es un plan de marketing, lo más
importante es saber por qué lo necesitas.
Necesitas un estrategia de marketing en tu empresa porque:
 Te obliga a enfocarte en unos objetivos medibles.
 Te permite tener presente una vez más quién es tu cliente y que necesita.
 Es la única forma de que tus acciones de marketing estén enfocadas en tu
objetivo y tu cliente y que sean coherentes unas con otras.
 Te hará ahorrar dinero enfocándote solo en aquellas acciones que funcionan.
 Lo necesitas para planificar tus acciones a lo largo del año y prever cuánto
tiempo y recursos necesitarás.
 Podrás ver antes de acabar con todo tu presupuesto qué está funcionando y
qué no y poder hacer cambios.
 Te permite hacer una evaluación a final de año para ver puntos de mejora y
lecciones aprendidas.
En resumen, un plan de marketing te hace a seguir un proceso que te
obliga a pensar en cuál es la mejor manera para atraer clientes,
convertirlos en clientes, venderles más productos o servicios y apoyarte
en ellos para conseguir más clientes.
Sin este documento, tus acciones de marketing serán solo eso, acciones
sueltas sin objetivo y sin posibilidad de medición.
PARTES DE UN PLAN DE MARKETING:
Un plan de marketing es un documento vivo y personal de cada empresa con lo
que cada una debe adaptarlo a las necesidades y casuística concreta de su
empresa.
Pero hay unos requisitos mínimos que se tienen que cumplir si o si.

OBJETIVOS:
Los objetivos son la parte más importante del plan de marketing.
Si no hemos definido unos objetivos adecuados el plan de marketing no servirá
para nada.
Por ello, los objetivos que nos marquemos deben ser M.E.T.A.:
 Medibles
 Específicos
 Con un tiempo límite
 Asequibles
Si los objetivos que pones no cumplen estas características no servirán de
nada y acabarás pensando que el marketing no sirve para nada o que si sirve
pero no tienes muy claro cómo.
En general, el objetivo principal del marketing, y de cualquier empresa es
crecer.
Tu empresa crecerá solo si consigues alguna de estas cuatro cosas:
 Atraer más clientes a tu embudo de conversión.
 Convertir a más lead en clientes.
 Vender más caro o más cosas a tus clientes.
 Disminuir tus costes.
Algunos ejemplos de objetivos META serían:
 Aumentar mis ventas del producto X un 20% en los próximos 12 meses
 Aumentar mi facturación un 15% en los próximos 12 meses
 Conseguir 3 cliente con una facturación media de 10.000€ al año
 Aumentar el Life time value (LTV) de mis clientes un 10%
 Tener una tasa de conversión del 10%
 Tener una tasa de ventas del 20%

Ojo clases Tipos de planes

 Tipos de planes
Los planes son obtenidos a partir de ideas y programas. El objetivo de un plan
es organizar, programar y prever. Para ello deben determinarse los objetivos, el
medio, la forma, el lugar y quien lo llevará a cabo.

Los planes pueden ser clasificados en:

Planes operativos: es diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual

es el rol particular de cada individuo en las unidades operacionales donde
trabajará. Algunas cuestiones remarcables de este tipo de planes son:

1. Son llevadas a cabo y dirigidas por jefes que no se hallan en las cúpulas
jerárquicas de las instituciones donde serán llevadas a cabo.

2. Las reglas y métodos son determinados de manera muy minuciosa. Además

deben ser respetados indiscutiblemente.

3. Respeta las orientaciones dadas por los planes tácticos y estratégicos.

4. Su propósito principal es la búsqueda de eficiencia.

5. Estos planes son diseñados para ser ejecutados es lapsos de tiempo más bien
cortos.

Planes tácticos: este tipo de planificación recurre a la planeación estratégica

como base. Estos están destinados a trabajar sobre temas relacionados a los
principales departamentos o áreas de las organizaciones. Además se encarga
de garantizar el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre todo
aquellos que serán utilizados para alcanzar las metas determinadas.
Estos planes se diferencian de los estratégicos por una cuestión de tiempo.
Cuando haya una mayor utilización de tiempo la planificación será más
estratégica que táctica. Es por ello que si el plan se encuentra orientado a un
determinado sector o producto será táctico. Pero si la planificación es
orientada hacia la empresa en su totalidad será estratégica.
Algunas características de los planes tácticos son:

1. Son llevados a cabo y dirigidos por los empresarios que tenga un rango medio
en la jerarquía de la institución.

2. La base de sus lineamientos será el de los planes estratégicos.

3. La información que será tratada será tanto interna como externa.

4. Intenta coordinar recursos y las grandes áreas organizativas.

5. Su objetivo principal es alcanzar tanto la eficacia como la efectivida.

Planes estratégicos: se encuentra orientada a metas que competen a una

determinada institución o empresa. Intentará determinar cuales son los
parámetros de orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuales
son los propósitos, los recursos que se emplearán y cuales serán guías a la
hora de administrar los mimos. La empresa o institución es tratada como un
todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores.

Algunas cuestiones importantes para remarcar sobre éstos son:

1. Estos planes son llevados a cabo y guiados por aquellas personas que se hallan
en las cúpulas jerárquicas de la institución,

2. La información manejada suele ser ajena a la organización.

3. Los lineamientos que regirán a toda la institución será determinados en este tipo
de planes, es decir que es el plan original. A partir de este surgirán los demás,
que tratarán temas o cuestiones más reducidas o específicas.

4. Estas planificaciones son realizadas para ser aplicada en largos lapsos de

tiempo.

5. Su objetivo principal es hallar efectividad.

6. Las guías que determina no son detallados ni minuciosos, son más bien
generales.

7. Son planificados sin poseer certezas

Fuente:https://www.tiposde.org/cotidianos/678-planes/#ixzz5RE5ORcww
https://es.slideshare.net/educapdesarrollo/tipos-de-planes-14046431

https://es.slideshare.net/educapdesarrollo/tipos-de-planes-14046431