INEGAS-INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA Y GAS

MAESTRIA: INSTRUMENTACION Y MANTENIMIENTO EN

PLANTAS DE GAS

MODULO: CUADRO DE MANDO INTEGRAL APLICADO A

MANTENIMIENTO

TEMA: DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICO Y DEL CMI PARA

LA EMPRESA INSTALADORA DE GAS EMYGAS

DOCENTE: ING. ALEXANDRO VALENZUELA

PARTICIPANTE: NESTOR RODRIGO SANCHEZ GAINZA

LA PAZ – BOLIVIA
2018
1.- INTRODUCCION

El cuadro de Mando integral que se desarrollara en el área de control de una

empresa, para diseñar un sistema de control de gestión estratégico para la
empresa instaladora de gas domiciliario y comercial “Emygas”, definiendo una
dirección que se va a tomar a mediano y largo plazo para alcanzar un mayor
crecimiento y sustentabilidad.

En los últimos años la empresa no realizó ningún cambio en la manera de dirigir la

empresa ni se implementó alguna estrategia de control de las metas y objetivos
que tiene la empresa y de cómo mejorarlos.

Para definir los planes estratégicos de la empresa, se realizo una evaluación del
estado actual de la empresa y se determinar los objetivos a alcanzar y todos lo
mecanismos para llegar a esos objetivos.

2.- ANALISIS ACTUAL DE LA EMPRESA

Para realizar una análisis de la empresa se analizo varios métodos de estrategias

para una empresa, como visión misión y un análisis FODA de la empresa.

VISION

Ser una empresa de prestigio y confiablidad para aumentar el confort de las

personas

MISIÓN

Realizar la instalación confiable de gas domiciliario y comercial cumpliendo con los

requisitos y normas establecidas por la ANH en el Anexo V, con calidad y precio
competitivo para ser una buena opción para la ciudadanía.

VALORES

- Trato equitativo a todo el personal de la empresa

 - Integridad en los procedimientos
- Confianza en los clientes y en la empresa contratista.

Análisis FODA de la empresa instaladora de gas “Emygas”.

FORTALEZAS

- Calidad de los materiales a usar en las instalaciones

- Capacidad de los recursos humanos
- Precios competitivos en el mercado de instalaciones de gas
- Cumplimiento con las fechas establecidas de realización del trabajo

OPORTUNIDADES

- Crecimiento de la demanda a nivel nacional

- Subvención de YPFB para instalaciones domiciliarias de gas
- Implementación de nuevo material “mygas” para las instalaciones
domiciliarias
- Crecimiento de la demanda de empresas pequeñas y medianas que
necesitan instalaciones comerciales de gas

DEBILIDADES

- Falta de instaladores de manera continua

- Falta de publicidad de la empresa
- Elevado costo de material nuevo “mygas” para la instalación de gas
- Pocos contactos de servicio de reabastecimiento de oxígeno para soldar las
instalaciones.
- Retraso de las inspecciones de las instalaciones por parte de YPFB
AMENAZAS

- Aumento de las empresas instaladoras de gas

- Saturación del mercado en la ciudad de La Paz, debido a que ya gran parte
de las casas en la ciudad de La Paz ya cuentan con servicio de gas
domiciliaria.
- Bajo costo de otra empresas que no cumplen con las normas establecidas
por la ANH
- Cese de la subvención por parte de YPFB para las instalaciones de gas
domiciliaria.

EVALUACION HACIA EL CMI

Es un análisis multidisciplinario para definir estrategias confiables, donde se

detectan las áreas más débiles y en cuales son más fuertes basado en cuatro
áreas principales:

- Enfoque Estratégico
- Traslado Hacia el CMI
- Sincronización y Despliegue
- Cultura de Ejecución

Donde se realiza una serie de preguntas y se las responde lo mas honestamente

posible en una puntuación de 0 a 4 puntos, después los puntos se los trasladara
una gráfica radial para determinar el síndrome o causas de enfermedades típicas
comparándola con graficas modelo.
 ENFOQUE ESTRATEGICO

1.- SE CONOCE CLARAMETNE LOS INDICADOR DE NUESTROS CLIENTES (INTERNOS-

EXTERNOS)

PUNTAJE ………….2

2.- TENEMOS CLARO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES?

PUNTAJE ………….3

3.- CONOCEMOS PERIODICAMENTE LAS CAPACIDADES DE NUESTROS COMPETIDORES

CLAVES?

PUNTAJE …………. 3

4.- MONITOREAMOS PERIDICAMENTE LAS CAPACIDADES DE NUESTROS COMPETIDORES

CLAVES?

PUNTAJE ………….0

5.- CONOCEMOS CLARAMENTE LAS NECESIDADES DE NUESTROS EMPLEADOS?

PUNTAJE ………….2

6.- COMPRENDEMOS QUE ESPERAN NUESTROS STAKEHOLDERS?

PUNTAJE …………. 2

7.- MANTENEMOS HERRRAMIENTAS Y METODOLOGIAS QUE PERMITEN DETERMINAR LAS

PRINCIPILAES TENDENCIAS DE MANTENIMIENTO?

PUNTAJE ………….1

8.- SE TIENE 0CLARAMENTE IDENTIFICADO LOS PRINCIPALES RETOS ESTRATEGICOS DE

MANTENIMIENTO?

PUNTAJE …………. 1

9.- SE TIENE CLARAMENTE IDENTIFICADO LA PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIADA QUE

LE PROVEEMOS A LOS CLIENTES?

PUNTAJE …………. 0

10.- SE TIENE CLARAMENTE IDENTIFICADO, GRAFICADO Y COMUNICADO EL MODELO DE

NEGOCIOS QUE ENTREGAREMOS AL CLIENTE?

PUNTAJE …………. 0

TOTAL = 14 = 35%
 TRASLADO HACIA EL CMI

1.- SE TIENE INFORMACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROCESOS, TANTO

CLAVES COMO DE APOYO?

PUNTAJE …………. 2

2.- SE POSEE DATOS SOBRE EL DESEMPEÑO DE NUESTROS PROVEEDORES CLAVE?

PUNTAJE ………….1

3.- SE REALIZA ANALISIS COMPARATIVO DE BENCHMARKING?

PUNTAJE …………. 0

4.- SE TIENE CLARAMENTE IDENTIFICADO LAS PRINCIPALES FORTALEZA,

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS?

PUNTAJE ………….0

5.- SE TIENE CLARAMENTE DEFINIDO Y DOCUMNETADO LA VISION,MISION Y VALORES DE

MANTENIMIENTO?

PUNTAJE ………….0

6.- LA VISION, MISION SON TRASLADADOS AL MAPA ESTRATEGICO?

PUNTAJE …………. 0

7.- PARA CADA OBJETIVO ESTRATEGICO, SE DEFINE INDICADORES CLAVE DE

DESEMPEÑO?

PUNTAJE …………. 2

8.- PARA CADA INDICADOR CLAVE, SE DEFINEN METAS A CORTO Y LARGO PLAZO?

PUNTAJE …………. 1

9.- SE TIENE IDENTIFICADOS INDUCTORES, INICIATIVAS Y PROYECTOS CONCRETOS

PARA CONSEGUIR LAS METAS?

PUNTAJE …………. 0

10.- PARA CADA UNA DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS, SE TIENEN CRONOGRAMAS DE

IMPLEMENTACION, CON FECHAS, RECUERSOS Y RESPONSABLES?

PUNTAJE …………. 0

TOTAL = 6 = 15%
 SINCRONIZACION Y DESPLIEGUE

1.- SE TIENE CLARA DETERMINCAION Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS QUE

COMPONEN LA CADENA DE VALORES?

PUNTAJE …………. 2

2.- SE TIENE DEFINIDOS Y DOCUMENTADOS LAS RELACIONES CLIENTE-PROVEEDOR DE

LA CADENA DE VALOR?

PUNTAJE …………. 2

3.- PARA LOS PROCEOSOS CLAVE DE LA CADENA DE VALOR TENEMOS IDENTIFICADOS

KPI´S EN EFICINCIA Y CALIDAD?

PUNTAJE …………. 1

4.- PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR, SE TIENE

IDENTIFICADOS OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS?

PUNTAJE ………….1

5.- LOS OBJETIVOS, METAS INDICADORES E INICIATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA

CADENA DE VALOR , SON ADECUADAMENTE PRIORIZADOS CON LOS DE LA
ORGANIZACIÓN?

PUNTAJE …………. 1

6.- LOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE LOS PROCESOS DE LA

CADENA DE VALOR, SON ADECUADAMENTE SINCRONIZADOS ENTRE SI?

PUNTAJE …………. 0

7.- LOS OBJETIVOS, METAS, INDICADORES E INICIATIVAS DE MANTENIMIENTO ESTAN

ADECUADAMENTE SINCRONIZADOS CON EL TRABAJO Y ESTRATEGIAS DE NUESTROS
PROVEEDORES?

PUNTAJE …………. 1

8.- EL PRESUPUESTO ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL APOYO DE LOS

OBJETIVO, METAS E INDICADORES?

PUNTAJE …………. 2

9.- LOS OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERVISORES

SON DEFINIDOS A TRAVES DE UN PROCESO DE CASCADEO (CAUSA-EFECTO)

PUNTAJE …………. 1

10.- SE TIENE ALINEADO LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVE CON LOS OBJETIVOS
METAS E INDICADORES?

PUNTAJE …………. 1 TOTAL = 12 = 30%

 CULTURA DE EJECUCION

1.- SE TIENE UN CALENDARIO DE MEDICIONES, QUE PERMITE COMITOREAR Y

DOCUMENTAR SISTEMATICAMENTE LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO?

PUNTAJE …………. 1

2.- SE TIENE UN SISTEMA DE EVALUACION, CONTROL, DETERMINACION DE CAUSAS Y

REVISION DE LAS PRINCIPALES METAS DE MANTENIMIENTO?

PUNTAJE …………. 0

3.- LOS ACTUALES SISTEMAS DE INFORMACION, PROCEEN DATOS Y ESTADISTICAS

NECESARIOS PARA CONTROALR OBJETIVOS, METAS E INDICADORES?

PUNTAJE …………. 1

4.- SE CUENTA CON UN SISTEMA DE EVALUACION, CONTROL, DETERMINACION DE

CAUSAS Y REVISION DE MIS PRINCIPALES METAS PERSONALES?

PUNTAJE …………. 1

5.- ACCIONES CORRECTIVAS SON DEFINIDAS E IMPLEMENTADAS CUANDO EL

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, ESTRATEGIAS PERSONALES NO ESTAN DE ACUERDO A
LAS METAS TRAZADAS?

PUNTAJE …………. 1

6.- LOS JEFES Y SUPERVISORES MANTIENEN PROCESOS DE SEGUIMIENTO, ENSEÑANZA

Y RETROALIMENTACION SISTEMATIZADA DEL DESEMPEÑO?

PUNTAJE …………. 1

7.- SE CUENTA CON UNA CLARA DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES Y

LOS CONOCIMINETOS ESPECIFICOS DE UN PUESTO DE TRABAJO PARA APOYAR EL DE
LA ESTRATEGIA, OBJETIVOS Y METAS?

PUNTAJE …………. 1

8.- LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS (SELECCIÓN, EVALUACION, CAPACITACION)

ESTAN CONECTADOS CON LOS OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS DE LA EMPRESA?

PUNTAJE …………. 2

9.- LA EVALUACION DE DESEMPEÑO Y COMPENSACION ESTAN CONECTADOS CON LOS

OBJETIVOS, METAS E INICIATIVAS DE MANTENIMIENTO?

PUNTAJE …………. 1

10.- LOS LIDERES DE ALTO NIVEL, COMUNICAN LA VISION, ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

PARA LOGRAR UNA CULTURA DE EJECUCION?

PUNTAJE………….1 TOTAL = 10 = 25%

 Evaluacion de Estado

Traslado Hacia el CMI

15

10
6

Sinconizacion y
Enfoque Estrategico
14 0 12
Despliegue

10

Cultura de Ejecucion

La evaluación de estado de la empresa “emygas” según la grafica radial se tiene

un síndrome de “camino a la muerte”, debido a que no se tenía ningún plan
estratégico de la empresa, lo que resulta en pocos puntos de traslado hacia el CMI
y poco cultura de ejecución, también se puede mencionar que sufre un síndrome
de arranque falso, por el poco puntaje en el traslado hacia el CMI.

3.- MAPA ESTRATEGICO

Para realizar un mapa estratégico nos basamos en las conclusiones y objetivos

definidos para mejorar la empresa basado en 4 perspectivas
4.- CUADRO DE MANDO INTEGRAL

En el cuadro de mando integral se juntan los objetivos con sus indicadores, metas
y responsabilidades de cada perspectiva. Esta herramienta permite ver de forma
clara lo que sucede con cada objetivo, el rendimiento de cada indicador para
alcanzar los objetivos definidos, a continuación se muestra cuadros para cada
perspectiva con sus objetivos e indicadores

OBJETIVOS INDICADORES METAS PROGRAMAS DE ACCION

-Incrementar la Aumentar las Un aumento del Informe anual de las
rentabilidad ganancias de la 15 % de las ganancias de la empresa
económica empresa ganancias anuales
PERSPECTIVA FINANCIERA

-Mas ventas de -Aumentar el Un aumento del Ofrecer calefones y

equipos como volumen de venta 20 % de las radiadores de mejor calidad y
calefones y de calefones ventas a precios mas razonables
radiadores -Aumentar el
volumen de venta
d radiadores
-Aumento de las Aumentar el Un aumento del Informe anual del numero de
instalaciones de numero de 20 % de las instalaciones
gas instalaciones instalaciones
ralizadas
-Aumentar el Incremento Un aumento del aumentar la publicidad de la
número de nuestro número 10% de nuevos empresa
PERSPECTIVA CLIENTES

clientes de clientes clientes

-Precios baratos Disminución de Dismucion del 5 % conseguir precios mas bajos
costos de del costo de de los materiales de
instalacion intlacion instalacion al comprar por
mayor
-Aumentar las -Porcentaje de - Aumento de 10% - Realizar encuesta a los
satisfacción de clientes de los clientes Clientes al terminar las
 los clientes satisfechos satisfechos instalaciones para saber el
-fidelidad de - % de clientes nivel de ssatisfaccion del
clientes que se repiten o cliente
recomendados del -informé de clientes Encuesta
total de los de personas recomendadas
clientes por clientes anteriores
-Aumentar el -Incremento de -No tener menos Comprar mas calefones y
stock calefones en la de 3 ejemplares rediadores a los
bodega de cada modelo distribuidores oficiales de la
- Incremento de de calefón empresa
radiadores en al - No tener menos
bodega de 3 ejemplares
de cada modelo
de radiador
-Ofrecer Numero de Tener un límite Ofrecer mejores equipos de
equipos de reclamos sobre el máximo de Calidad
mejor calidad equipo reclamos
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Instalac Número de Realizar al menos Motivar a los clientes para

de

iones instalaciones con una instalación instalaciones con mygas en

con mygas con mygas cada instalaciones multifamiliares
Técnicas

Mygas tres meses

Instalac Número de Realizar al menos Ofrecer a las pequeñas
iones instalaciones una instalcion empresas la instalaciones de
Instalaciones

comerci comerciales comercial cada gas comerciales a un precio

-Nuevas

ales dos meses razonable

-Instalaciones Numero de Ganar por lo Presentarse a licitaciones

en otras licitaciones menos una realizadas por YPFB redes de
ciudades ganadas en otras licitación cada gas en otras ciudades
ciudades semestre
 -Capacitar al - Incrementar el - tener un minimo pagarlos cursos de
personal en numero de de 2 instaladores capacitación a los empleados
nuevas empleados capacitados en
tecnologías capacitados en mygas
instalaciones con -tener minimo 2
mygas proyectistas en
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMINENTO

-Incrementar el instalaciones
numero de comerciales
empleados
capacitados en
instalaciones
comerciales
-Aumentar el -numero de -tener un minimo Aumento de personal de la
número de instaladores de3 grupos de empresa
personal -numero de instaladores
proyectitas -tener un mino de
2 proyectitas
-Mayor incentivo -Dar primas por -Número de Realizar control semanal del
económico cumplimiento de instalaciones avance de las instalcaiones
fechas realizados en los -aumentar el sueldo al basico
-Pagar un sueldo limites de fechas
superior a la acordados
competencia -numero de
empleados con
sueldos mayores a
la competencia
5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En este proyecto se realizó el diseño de un sistema de control de gestión

estratégico para la empresa instaladora de gas “Emygas”, el cual no tenia un plan
estratégico para mejorar la empresa, las conclusiones obtenidas son:

- Para incrementar la rentabilidad económica de la empresa se debe realizar

mayores ventas de calefones y radiadores y aumento de las instalaciones
- Se determinó que aumentar la satisfacción es un objetivo principal para
aumentar los clientes
- Se debe implementar varios procesos y nuevas técnicas de instalaciones
para aumentar la satisfacción de los clientes
- Se debe tener personal capacitado y alegre en su trabajo para poder
ofrecer un servicio de mejor calidad

RECOMENDACIONES

Para lograr los objetivos definidos se recomienda lo siguiente:

- Capacitar al personal para ofrecer una mejor calidad de servicio

- Comprar y adquirir los equipos y materiales a precios bajos para reducir los
costos de instalación
- Se recomienda realizar el seguimiento de los documentos entregados a
YPFB, para solicitar las inspecciones
- Se recomienda tener un mayor control en las instalaciones antes de solicitar
las inspecciones de YPFB para reducir las observaciones.