Competitividad de las empresas

sociales forestales en México

avances

II Taller de intercambio hacia un Estudio sobre la

Competitividad del Sector Forestal en México
CONAFOR – Banco Mundial.

Gonzalo Chapela
Universidad Autónoma Chapingo – CCMSS
Guadalajara, julio, 2011
1
Estudio CCMSS - AID
 FOCO: Explora las posibilidades de las ESF
 Acota a maderables aunque reconoce una gama amplia de usos extractivos y no
extractivos

 Busca la caracterización de las cadenas

 Formación de costos
 Ineficiencias a corregir

 Busca identificar elementos determinantes

 Aspectos de organización y gobernanza
 Ambiente regional para los negocios
 Acceso a servicios y aglomeración
 Acceso diferenciado a mercados

 Busca elementos para acciones

 Planes de negocios
 Perfil de acciones e inversiones
 Si posible: esquema de subasta

 Perfila condiciones nacionales

 Bosquejo de mercados: aserrada de conífera y tropical, triplay, muebles, RTA, puertas y molduras
 Condiciones nacionales de competitividad
2
Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011
Presentación de avances
1. Visión sobre las ESF
2. Estado del sector
3. Ambiente para los negocios de las ESF
4. Exploración en el mercado
5. Contrastes entre las regiones.
Recomendaciones a las empresas
6. Potencial
7. Recomendaciones de políticas
8. Conclusiones
Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 3
 Hay grandes opciones en debate

¿Combinaciones?
Plantaciones Silvicultura
industriales de ESF

Restricción de
acceso

Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 4

 Triple carga a las empresas sociales:
C, C y C.

 Competir: ¿Cómo cualquier industria?

 Conservar: ¿quién paga?
 Compartir
 Reparto a socios
 Sustitución de activos públicos
productivos
 Sustitución de servicios públicos

Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 5

 No somos líder
PRODUCCIÓN DE ROLLO INDUSTRIAL
PaÍses que acumulan el 75.85% en 2009
EEUU
30% 1750 Brasil
Rusia
1700 Canadá
México: 0.45% 25%
China
1650
Suecia
20% 1600 Alemania
Chile
1550 Finlandia
15% Indonesia
1500
Polonia
10% 1450 Francia
Australia
1400 India
5% Malasia
1350
MUNDO
0% 1300
1990 2000 2009
Fuente: FAO .Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), 2010. base de datos
FAOSTAT . Roma, Italia. disponible en:
<http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor> consulta: 2010 10 500
Política Forestal GChapela
 ¿Nos estamos desempeñando bien?
Más presupuesto no ha significado mejoría

indicadores del sector forestal

presupuesto % respecto de 2000 % respecto de 2000
2500% 140%

2000% 120%

100%
1500%
80%

1000% 60%

40%
500%
20%

0% 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
presupuesto 0% 0% 414% 560% 746% 746% 778% 1724 1991 1947 1536 -20%

-40%

-60%

-80%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

producción 0% -14% -30% -27% -57% -32% -31% -30%

permisos 0% 113% 33% 32% -27%
balanza comercial 0% 1% -6% -11% -23% -30% -45% -59% -67%

Competitividad ESF Gchapela 7

Guadalajara 2011
ambiente de negocios, general
 Transportes
 Tasa cambiaria alta
 Regulación pesada
MÉXICO
 Cumplimiento de ley / 100%
80%
seguridad 60%
requerimientos
básicos
40% ESTADOS
BRASIL
 Corrupción 20% UNIDOS EFICIENCIA

0%
 Poca aglutinación INNOVACIÓN

 Educación básica / media PROMEDIO

GENERAL
CHINA CHILE
 Planta para innovación
(en descenso)

Competitividad ESF Gchapela 8

Guadalajara 2011
… economía especulativa que
se tambalea
crecimiento del PIB % anual
fuentes: SHCP, CNIC
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB nacional 6 -0.6 0.2 0.5 4.2 3 5 3 0.8 -7
PIB construcción 4 -6 0.3 3.5 5 4 8 4 -0.6 -7.8

Política Forestal GChapela

 con políticas económicas
desfavorables
60

 Sobrevaluación 50

 Modelo importador 40

 Contención de mercado
30

20
interno
10
 Contención salarial
0
 Fisco regresivo
 Restricción de -10

-20
Inversión
-30
 Decisiones procíclicas
 Inequidad e inercia comercial
 Pésima captación fiscal
Política Forestal GChapela
 Mercado: una mirada
crisis «estructural» en «occidente» y emergen los BRIC.
Centroamérica eleva su consumo

EEUU. Inicios de
viviendas

Competitividad ESF Gchapela 11

Guadalajara 2011
 Deprimidos, pero consumiendo

MÉXICO: CCMSS /INEGI / Semarnat Informe de Gobierno WWF, 2009

Competitividad ESF Gchapela 12

Guadalajara 2011
 Aserrada

 Consolidar y recuperar segmentos en Medio Oeste y

Costa Atlántica EEUU
 Exploración en el Pacífico: Costa americana y Oriente
 Demanda creciente en Centroamérica, para los del sur
 Chile viene con subsidios; limitaciones de calidad
 Gran diferencial de precio en tropicales. Mercado difícil
 Mercado doméstico amplio. Producción:5mpt; demanda:
Más a servicio y calidad que precio. estándares

Competitividad ESF Gchapela 13

Guadalajara 2011
 Tableros y contrachapados
 Mdf y Glulam arriba
 Contrachapados en declinación
 Inversiones altas

Más bien,
demanda
nueva

Competitividad ESF Gchapela 14

Guadalajara 2011
 En muebles, hay grandes cambios
 China rebasa al campeón, con
crecimiento de 120% en 15 años
 Italia sigue siendo muy fuerte
 Otros que crecen fuerte:
Canadá, Polonia, Brasil y Viet Nam
 Todos crecen, menos EEUU y
…. México

Oportunidades en:
Mueble típico (tradicional)
Desarmados para consumo local
y exportación

Política Forestal GChapela

Puertas y ventanas
 Mercado doméstico insatisfecho y en
expansión (nuevas técnicas
constructivas)
 Posibilidades en costa Pacífica,
Oriente y Centroamérica

Competitividad ESF Gchapela 16

Guadalajara 2011
 Contrastes regionales
Localización y Gobernabilidad Gobernabilidad Caminos Recursos humanos Infraestructura
acceso a mercado Regional comunitaria
Norte Pésimo Mala Buena Regular Buenos Mala
Grandes distancias Influye violencia Ejidos operativos En regular estado y Planteles básicos Escaso desarrollo
Altos costos de Poca presencia Demasiado grandes largas distancias Educación técnica carretero
transporte gubernamental poca participación Trabajadores con Rezago en
experiencia electrificación y
servicios
Mich Excelente Pésima Regular Buenos Buenos Buena
Distancias mínimas Crimen organizado Ejidos operativos En regular estado, Planteles básicos Carreteras
presente Efecto dispersante pero muy cortos Educación técnica pavimentadas
de la Reserva Trabajadores con Servicios en
experiencia poblaciones
Oax Malo Buena Excelente Regular Buenos Regular
Distancias medias a Control territorial Instituciones En regular estado y Planteles básicos Media cobertura
largas por las comunitarias medias distancias Educación técnica carretera y
comunidades vigentes y eficaces. Trabajadores con servicios
experiencia
Q Roo Malo Regular Mala Regular Buenos Regular
Distancias medias a Desgaste frente al Ejidos desgastados Regular a mal Planteles básicos Carreteras y
largas desarrollo del Empresas estado distancia Educación técnica servicios en
turismo desmembradas media Trabajadores con medianas
experiencia condiciones

Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 17

Contrastes entre las ESF
Organización Gerencialidad Profesionalismo en
mercado
Norte Regular Regular Regular
Operación infrecuente de Empresa organizada Falta de promoción de
asambleas elementalmente ventas.
Cuentas
Mich Buena Mala Pésima
Vida interna y asambleas Operan sin planeación Sólo esperan a la llegada de
operantes clientes
Oax Excelente Buena Regular
Las instituciones Llevan cuidadosamente las Se promueven ventas de
comunitarias enmarcan a la actividades de la empresa manera elemental.
ESF Falta sofisticación en Se aprovecha calidad
sistemas y registros
Q Roo Mala Mala Pésima
Pérdida de asambleísmo Han caído en rentismo Prácticamente toda la
Dispersión de la gestión disperso producción a
forestal intermediarios

Competitividad ESF Gchapela 18

Guadalajara 2011
 Transporte y localización estratégica
tarifas
$/m3 km mar ferrovía
Automotor 0.630 98 11.79
Ferrovía 0.053 8 1.00
Marítima 0.006 1 0.12
Elaborado con datos de: fletes.com; Kansas Southern, S de R.L.;
Ferrocarril Mexicano, S.A., Mapas de México y Transporte.com.

Población dentro de 400 km

Chih Dgo Mich Oax Q Roo
3,5 4,9 37,6 6,8 7,3

Competitividad ESF Gchapela 19

Guadalajara 2011
 Práctica ausencia de crédito
 Baja general de la banca
 Constitución de garantías (especialmente hipotecarias)
 Programas y oportunidades para dispersoras
 Efectos benéficos «sistémicos» de la operación con crédito

Millones de pesos. Fuente: FIRA

Competitividad ESF Gchapela 20

Guadalajara 2011
capacidades de campo/precio en pie.
¿cómo se cuenta el “derecho de monte”?

 Bosque templado.
 largo plazo: podas, aclareos, genética, métodos de manejo 500% en
calidad de estación.
 corto plazo: técnicas de extracción, uso de cortas dimensiones, puntas
y ramas, uso de encino (más complicado), 15% en RTA; 20% en especies;
15% en calidad.

 en selva:
 largo plazo: especies no convencionales de alto precio; uso diversificado
de especies suaves, enriquecimiento de acahuales / reforestación
50% en RTA; 400% en especies; 200% en calidad de estación
 Corto plazo: reorganización; promoción comercial de especies conocidas

 Programas REDD, PSA y “conservación”:

oportunidad si se definen mejor
 A discusión: certificación
Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 21
 en aserrío:
+30% volumen, + 30% calidad

 Mejoras en sistemas convencionales

 Manejo de trozas en monte, patio y aserradero
 Afilado y selección de sierras
 Acuerdos contractuales (cantidad y calidad)
 Aserradero móvil: Cuidado en la selección
 Mejora de coeficiente
 Reducción de refuerzos
 Reducción de costos de transporte

 Aprovechamiento de pequeñas dimensiones.

Maderas reconstruidas, manufacturas
 Manufacturas: pendiente
 A DISCUSIÓN: escala y asociatividad
Competitividad ESF Gchapela 22
Guadalajara 2011
 El potencial en parámetros. silvicultura
PROSPECTIVA DE LAS ESF. SILVICULTURA
Calidad de Precio rollo $/m3 finanzas Empleo $ / plaza
estación
actual potenci Actual potenci inversió RBC RBC actual potenci
al al n actual inversió al
n
Norte 1,000,0
1.8 2.7 950 480 00 1.03 1.23 89,000 58,000
Mich 2.3 5.0 1165 500 300,000 .99 1.33 35,254 28,000
Oax 1,000,0
0.9 3 400 400 00 .99 1.32 56,000 45,000
Paquetes tipo:
Operación 5 años: aprovechable/total: 8% / primarios: 10% 7 transporte -15% / elaboración -20%
Silvicultura (un ciclo de corta 10 años): incrementos en rendimiento / incremento en precio unitario por
clase

Competitividad ESF Gchapela 23

Guadalajara 2011
 El potencial en parámetros. aserrío

Precio tabla $/m3 finanzas Empleo $/PLAZA

Actual potencial inversión RBC RBC con Actual Potencial
actual inversión

Norte 6.39 4.65 1,200,000 1.10 1.6 53,000 45,000

Mich 5.89 3.40 500,000 1.36 2.84 28,000 20,000
Oax 9.8 6.0 1,200,000 1.01 1.11 37,000 32,000
Paquete tipo:
Corto plazo: mejor afilado, ajustes en maquinaria, manejo de trocería: 12% en volumen / 10% en
precio promedio por clase
Mediano plazo: equipo de precisión: 10% del volumen / 10% en precio por clase

Competitividad ESF Gchapela 24

Guadalajara 2011
Deficiencias y barreras: sinopsis
1. Alto precio de materia prima
2. Altos precios de transporte
productores
3. Ineficiencias en producción primaria y aserrío
4. Organización y gobernabilidad comunitaria
5. Poca aglomeración
6. Triple carga a las ESF
7. Regulación pesada
8. Carencia de financiamiento Estado
9. Prácticas de comercio internacional
10. Fallas en activos públicos y ambiente de negocios

Política Forestal GChapela

margen de mejoría

 Margen en productividad primaria

 Transporte / infraestructura
 Eficiencia en industria
 Integración de cadenas de valor
 Amplio mercado nacional y nichos
de exportación

Competitividad ESF Gchapela Guadalajara 2011 26

Intervenciones de gobierno de negocios
1. Mejora regulatoria y operativa
2. Balance de presupuesto
3. Alineación intersectorial
4. Desarrollo de financiamiento (incluye CSA)
5. Provisión de activos públicos: información,
infraestructura, servicios
6. Generación de polos de aglutinamiento local
7. Promoción y defensa internacional
8. Inversión en ECYT
9. Fundamental: acompañamiento de calidad

Competitividad ESF Gchapela 27

Guadalajara 2011
conclusiones
 No somos competitivos y nos están sacando
del mercado; pero…
 Tenemos fortalezas y amplísimos márgenes de
mejora
 Las ESF pueden competir; requieren poco
 Se requieren consensos más amplios
 En cuanto al estudio:
 limitaciones en información local
 Conveniencia de continuidad, ampliando casos
 Documentar parámetros en manufacturas

Competitividad ESF Gchapela 28

Guadalajara 2011
GRACIAS

Competitividad ESF Gchapela 29

Guadalajara 2011