Professional Documents
Culture Documents
no Rio de Janeiro
2018
NOV. 2018
Panorama Naval
no Rio de Janeiro
2018
NOV. 2018
Ficha Técnica
Firjan – Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro
Presidente
Vice-presidente executivo
Diretor
ESTALEIRO BRASA
Gerente de Operações
Marcus Cirio
Presidente
Lilian Schaefer
MARINHA DO BRASIL
Contra-Almirante
Estudos e Pesquisas
Apresentação
A terceira edição do Panorama Naval no Rio de A demanda por novas embarcações em um futuro
Janeiro tem como propósito principal tornar mais próximo é apresentado em seguida pelo Núcleo
claro o horizonte de negócios sobre a indústria naval Naval do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás,
fluminense. Como de costume, convidamos instituições com suporte de seu coordenador especialista Paulo
governamentais, agentes de mercado, assim como Rolim. Por fim, a Firjan apresenta sua visão sobre a
entidades de classe com intuito de conciliar visões importância estratégica da Política Industrial de Estado
para que, assim, com análises qualificadas, apresentar para o desenvolvimento econômico do país.
as oportunidades que o Rio dispõe à todos aqueles
que buscam transformar informação em ação. Cabe destacar ainda a estruturação do trabalho
através da realização do Workshop Panorama Naval
O contexto nacional da indústria naval é no Rio de Janeiro, em janeiro de 2018, onde foi possível
evidenciado pelo Sinaval, tanto pela ótica das construir o Mapa Estratégico da Industria Naval
acontecimentos quanto pela agenda positiva Fluminense, que baseou o processo de construção
para propulsionarmos nossa atratividade. deste documento e do próprio Núcleo Naval.
Com objetivo de explicitar a vocação naval do A publicação Panorama Naval no Rio de Janeiro
estado do Rio, o Estaleiro Brasa destaca os 2018 deve pautar a Firjan e a Firjan Senai e os
pontos fortes que a indústria naval fluminense possui diferentes agentes do mercado nos temas do ambiente
e os caminhos que ela deve seguir. Enquanto que a socioeconômico, educação, tendências e negócios
Abeam apresenta as perspectivas de retomada da desta indústria.
demanda por embarcações de apoio marítimo
5
no Brasil, a Marinha do Brasil apresenta sua visão
sobre a demanda de defesa dos sistemas de produção
offshore, como patrimônio essencial para os brasileiros.
Contexto 08
Logística 16
Defesa 20
Potencial 28
Considerações Finais 36
Em 2014, a indústria naval brasileira vivia um momento jogar no lixo tudo o que construímos. O setor naval é
de ápice e conseguiu ficar de pé após décadas de estratégico e tem que ser defendido por uma política
esquecimento. A política de conteúdo local, as novas de Estado. Não queremos privilégios, não temos partido
encomendas da Petrobras e o aumento da produção político. Queremos o que toda nação desenvolvida já
offshore fizeram com que o setor avançasse, em média, possui: uma indústria naval saudável.
19,5% ao ano entre 2000 e 2013, segundo dados do
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea). Provamos ser capazes de produzir navios e plataformas
com qualidade e eficiência e, ainda, contribuir para o
Esse crescimento resultou na construção de crescimento do País. Como exemplo, o FPSO P-74 foi
605 embarcações até 2016 e na criação de mais de entregue recentemente à Petrobras e colocado em
80 mil empregos diretos e 400 mil indiretos, além da produção com 86 dias de antecipação em relação
qualificação da mão de obra da cadeia produtiva de ao prazo contratual, do que resultou uma antecipação
óleo e gás e do desenvolvimento da economia dos de caixa de cerca de US$ 900 milhões para a
municípios onde os estaleiros estão localizados. empresa, se for considerado o preço do barril de
petróleo a US$ 71.
Passados quatro anos, continuamos vivendo em
um cenário de grandes números. Mas, desta vez, Ver tudo isso afundando, além de incompreensível,
8
infelizmente, de números negativos. Tudo o que foi é desastroso. Cerca de R$ 10 bilhões do Fundo da
conquistado em uma década de muito investimento Marinha Mercante – ou seja, dinheiro público – foram
e trabalho hoje se resume a uma tentativa de investidos e agora estão sendo desperdiçados.
sobrevivência.
Este artigo oferece informações detalhadas sobre o
Perdemos mais de 50 mil postos de trabalho. setor e reúne as propostas do Sinaval para o Brasil
Dos 28 estaleiros associados, 12 não estão operando. desenvolver uma política industrial forte e sustentável
E os que restaram encontram-se na UTI, agarrando-se no futuro. Nosso objetivo é fornecer um arcabouço de
aos seus últimos contratos para não fecharem as portas. como manter o setor forte, competitivo e eficiente.
A Petrobras, principal demandante de navios e Como referido antes, nosso projeto não é político.
plataformas no País, foi afetada pela crise política O Sinaval está aberto ao diálogo e pretende oferecer
e econômica, interrompeu projetos, engavetou novas sua visão e suas propostas a toda a sociedade
iniciativas e tem pressionado por uma política de baixo brasileira.
conteúdo local. E não se tata apenas da Petrobras.
A “tese” de que a indústria naval é cara e ineficiente O Sinaval é a instituição que representa os estaleiros
fez escola, mas não é verdadeira. brasileiros instalados nas diversas regiões do País.
Na longa negociação que envolveu Petrobras, A Entidade de Classe tem a missão de defender os
Governo, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e interesses das indústrias deste setor e participar de
Biocombustíveis (ANP) e várias instituições e empresas, grupos de estudos em órgãos governamentais e
o Sinaval tem insistido em mostrar que não podemos instituições de ensino e pesquisa.
Estudos e Pesquisas
Ao longo de sua história de mais de 60 anos, vem Há atualmente 28 associados (eram 50 no final de 2014),
participando das principais discussões em prol de um dentre os quais estão os principais estaleiros do País,
ambiente favorável à competitividade da indústria distribuídos em vários Estados.
naval no Brasil.
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
10
Em 2014, o Brasil vivia um momento de grande De 2007 a 2016, foram concluídas 605 embarcações
recuperação da indústria naval com as demandas da financiadas pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM),
Petrobras, a política de conteúdo local e a concessão que desembolsou, desde 2007, R$ 30,2 bilhões.
de crédito via Fundo da Marinha Mercante (FMM).
Foram dez anos de um trabalho que movimentou a A plataforma de produção de petróleo em alto-mar,
cadeia produtiva, reergueu todo o setor e resultou que pode ser dos tipos FPSO (geralmente construída a
na construção de 605 embarcações. Foram muitos partir de um casco de petroleiro) ou semissubmersível, é
investimentos, tanto do Governo como das empresas a estrutura flutuante que permite o primeiro tratamento
privadas, que resultaram em uma expressiva geração de do petróleo bruto extraído do subsolo marinho.
emprego e renda, além da formação de mão de obra
altamente especializada. Opera de forma integrada com o sistema de produção
submarino e é construída para durar de 20 a 30 anos, o
É inquestionável o impacto social e econômico causado tempo de vida de um campo produtor.
pela construção dos estaleiros em diversas regiões do
País. Além da qualificação da mão de obra, gerando Se em 2014 os estaleiros brasileiros tinham uma das
novas oportunidades para muitos trabalhadores, maiores carteiras de encomendas de plataformas de
diversos negócios tiveram origem após a chegada dos produção do mundo, o mesmo não se pode dizer no
estaleiros nos municípios, movimentando o comércio atual cenário. Grande indutora do crescimento da
e a economia local. indústria naval em um passado muito recente, a
Petrobras cancelou contratos e cortou investimentos
Hoje, passados quatro anos, o cenário é completamente no País, deixando os estaleiros brasileiros sem novas
diferente. As mudanças de diretrizes do Governo Federal encomendas que possam manter não só suas atividades,
impactaram diretamente toda a cadeia produtiva da como também seguir com a curva de aprendizado.
Estudos e Pesquisas
O mesmo cenário se repete no que se refere às sondas A Marinha Brasileira tem necessidade de renovação
de perfuração. A promissora entrada do Brasil do de sua frota, que tem mais de 30 anos, e a indústria
mercado de construção de sondas, que movimentou naval brasileira tem plena capacidade de absorver
a carteira de encomendas dos estaleiros existentes e essa demanda.
atraiu a implantação de dois novos, ficou na história.
CONTEÚDO LOCAL
Não há nenhum contrato para construção de sondas
no Brasil atualmente, nem expectativa de que esse Muito foi investido e produzido graças à política de
quadro mude, em future próximo. conteúdo local no Brasil e é possível fazer muito mais
nessa nova fase de exploração do petróleo no País
A INDÚSTRIA NAVAL BRASILEIRA NÃO aprimorando as regras, não excluindo. O conteúdo local
PODE NAUFRAGAR precisa ser visto como uma política de Estado que traz
benefícios ao País.
A indústria naval é sustentada por três pilares: reserva
de Bandeira nacional, demandas da Marinha Brasileira A ANP publicou nova resolução que considerou
e da Petrobras e conteúdo local. Todos eles estão o conteúdo local com 40% para três famílias em
ameaçados. contratos antigos: engenharia; equipamentos e
construção; e integração de módulos e cascos.
O Sinaval propõe a adoção de medidas que possam
mudar essa situação e reaquecer o setor, recuperando É importante que sejam estabelecidas as mesmas
os empregos perdidos, gerando novos e fazendo a regras para contratos futuros, garantindo, dessa forma,
economia voltar a girar em torno da cadeia produtiva o crescimento do emprego nas empresas do setor no
da qual faz parte. Brasil (e não na China), a geração de renda
11
e mais segurança para os novos investimentos.
A indústria naval tem que ser competitiva e, para isso,
é necessário que se gere uma demanda consistente Uma forte política em diversos países do mundo
que permita a evolução da curva de aprendizado defende a capacidade de vários países em contar
e, consequentemente, a possibilidade de disputar com frotas sob seu controle (incluindo bandeiras de
mercado. conveniências) para o domínio estratégico sobre o
transporte de cargas domésticas e internacionais.
A Petrobras cumpre um papel importante na medida O Brasil precisa seguir esse caminho.
em que é a principal demandante do Brasil e sempre
gerou empregos e incentivou a indústria local. Mas, Os EUA têm o centenário Jones Act, recentemente
nos últimos três anos, essa característica da maior reforçado, que assegura o transporte na sua costa
empresa do País se perdeu em prol da recuperação do de navios construídos localmente e com tripulação
seu caixa. A saúde financeira da Petrobras é interesse exclusiva de norte-americanos.
de todos, mas recuperar a Petrobras não pode ser
sinônimo do fim de toda uma indústria.
A indústria naval tem que ser competitiva e, para isso, é necessário que
se gere uma demanda consistente que permita a evolução da curva de
aprendizado e, consequentemente, a possibilidade de disputar mercado.
PROPOSTAS
• Aperfeiçoar a Lei da Navegação para ampliar • Fortalecer o ensino técnico e superior nas
a construção local de navios por operadores especialidades essenciais à indústria da
de transporte marítimo de cabotagem e de construção naval.
longo curso.
• Ampliar os recursos para o desenvolvimento
• Manter e aperfeiçoar os incentivos fiscais, científico e tecnológico da indústria da
estaduais e federais à construção naval. construção naval, em parceria entre essa
indústria e as universidades.
Estudos e Pesquisas
Estas são as principais posições institucionais do principalmente as reformas tributária, previdenciária e
Sinaval. Há, naturalmente, diversas outras medidas monetária. Um conjunto de reformas estruturais e de
governamentais a serem tomadas, específicas para a providências governamentais inteligentes permitirá a
retomada das atividades das empresas do setor naval atenuação, pelo menos, do chamado “Custo Brasil”,
ou, de caráter geral, para a indústria brasileira que impede a competitividade dos produtos da
como um todo. indústria brasileira – inclusive a indústria naval – em
relação aos produtos das indústrias internacionais
O País necessita, também, de reformas estruturais concorrentes, há muito o que fazer para o Brasil atingir
para que o ambiente legal e Jurídico crie condições essa meta. O Sinaval oferece sua colaboração em tudo
adequadas ao progresso e à prosperidade nacional, que estiver a seu alcance como instituição.
13
O Panorama da Indústria Naval de 2016 já apontava preferível que todos os estaleiros fechassem as portas
o caminho. Naquela época, o estado do Rio de e desempregassem todo mundo a revisar sua posição,
Janeiro detinha mais de 40% da capacidade de seus pontos de vista, suas conquistas.
processamento de aço e mais de 60% das carreiras de
lançamento disponíveis no Brasil. O estudo apontava Esta é justamente a maior inovação que a indústria
também para o fato de que até 2007 o estado possuía naval fluminense precisa hoje: mudar o ponto de
mais de 85% dos postos de trabalho da indústria naval vista, mudar o foco, nossa maneira de fazer negócios.
nacional, e que de 2007 a 2016 essa participação Empresas, sindicatos, trabalhadores e governo, todos
caiu pela metade. precisamos entender que não somos mais aquilo que
fomos um dia. Devemos retornar ao básico, fazer o
No mesmo relatório era apontado pela ABIMAQ que o que sabemos, aquilo que somos competentes e fazer
“Custo Brasil” fazia com que os bens produzidos aqui isso com segurança, qualidade e principalmente,
14
fossem, em média, 30% mais caros que os produzidos sermos competitivos.
em fábricas equivalentes estrangeiras. O documento
de 2016 indicava ainda que uma das saídas a médio O parque industrial naval fluminense não se encontra
prazo era buscar a diversificação, uma maneira de em patamar de igualdade para competirmos com a
sustentar o setor naval durante os ciclos de baixa do Ásia, por exemplo, especialmente quanto à fabricação
petróleo. Apontava como solução as atividades de de cascos. Sejamos pragmáticos. Este item não é para
manutenção e reparo das unidades offshores. nós. Para que possamos voltar ao jogo serão necessários
milhões de dólares de investimento em máquinas,
Passados pouco mais de dois anos, muito pouco se equipamentos, reformas, dragagens e anos, muitos
avançou nesta direção. Nenhum dos grandes estaleiros anos de desenvolvimento.
do Rio de Janeiro chegou perto de ganhar algum
contrato de manutenção offshore. Em 2017, a Petrobras Mas isso significa que todos nós devemos fechar as
colocou em contratos de manutenção para as bacias portas? Não, isso significa que devemos olhar para o que
de Campos e Santos mais de R$ 2 bilhões e nenhum aconteceu nos últimos 10 anos, para os nossos pontos
destes contratos foi conquistado, nem em parte, pela fortes e fracos e deixar de insistir naquilo que não temos
indústria naval fluminense. Os poucos contratos de mais como competir, pelo menos por ora.
construção de embarcações foram para outras regiões,
com ênfase no Nordeste. A diversidade de produtos e serviços demandados
pelo mercado de óleo e gás, tanto nacional quanto
E por que a indústria naval fluminense não reagiu internacionalmente, é enorme. Nos resta acertar
na direção apontada pelos especialistas há mais o foco e fazer o dever de casa. O estado do Rio
de dois anos? Ouvi recentemente a resposta de um de Janeiro é especializado no fornecimento de
dos maiores stakeholders do setor. Segundo ele era módulos para plataformas. Nossos estaleiros são
Estudos e Pesquisas
competentes. Fazemos com segurança, temos deixarmos de ser um polo naval e nos tornarmos
qualidade e entregamos no prazo. Temos entregue com um hub offshore. Estamos prontos para ser “O” hub
regularidade e com excelentes resultados. Não são offshore do Brasil. Englobamos todo ciclo de vida
necessários milhões de dólares de investimentos em das unidades, da sísmica até o descomissionamento.
nossos parques e nosso nível tecnológico é adequado. Temos condição tecnológicas de fornecer serviços e
equipamentos não só para o mercado nacional, mas
Nossa mão de obra foi treinada durante anos. também o internacional. O Rio de Janeiro tem todas as
Construímos e integramos boa parte das unidades que variáveis alinhadas, exceto uma, que já era apontada
estão em operação hoje. São necessários alguns poucos em 2016. Nossos custos estão fora do mercado, nossa
treinamentos para adequação as atividades offshore e, competitividade é baixa.
verdade seja dita, boa parte dos nossos desempregados
estão sendo absorvidos pelas empresas de manutenção Por isso, repito: a maior inovação que se faz necessária
devido a sua alta capacitação. Nossos estaleiros podem é uma discussão séria e aprofundada entre todos
funcionar como bases logísticas e de apoio offshore, os stakeholders, com foco na redução dos custos de
também com baixo investimento, de modo a suportar as produção no estado. Não se pode sobrecarregar a
atividades de exploração e de produção. indústria com impostos, onerar a mão de obra com
encargos, restringir incentivos de exportação e rezar
O campo de Lula, responsável por 30% de todo para que a indústria se recupere.
petróleo produzido, fica em águas fluminenses. Mero
e cessão onerosa também. O Rio de Janeiro possui Não estamos falando de produtividade, pois essa nós
52, dos 96 campos maduros brasileiros. A extensão da já temos. Os milhões de horas de treinamento e os
exploração destas áreas pode significar a demanda investimentos feitos em capacitação nos garantem
por 26 mil postos de trabalhos anuais. patamares adequados de produtividade. Não podemos
15
perder o foco e mergulhar de novo na discussão de
Os volumes estimados de reservas e a alta capacitação, treinamento, desenvolvimento e retenção
produtividade do pré-sal tornam os projetos de da mão de obra. Isso também é importante, mas no
produção na Bacia de Santos os mais promissores. momento não é o foco. Estamos falando da outra
Como apontado pela Firjan, todos os nove sistemas de metade da equação, de custos de produção. Estamos
produção offshore previstos para entrarem em operação dentre os mais caros no tocante a impostos, encargos,
até 2019 estão no Rio de Janeiro, e até 2022 serão salários, combustíveis, energia, transporte e logística.
mais oito, de um total de 11 previstos. A estimativa é
que destes projetos surjam mais de US$ 60 bilhões Cada uma das parcelas do custo deve ser atacada, com
de investimentos. foco, com planejamento e por todos os envolvidos, com
o único objetivo de recuperar a indústria, recuperar os
Na parte de exploração, as rodadas de 2017 e 2018 postos de trabalho, alcançar novos mercados nacionais
devem gerar investimentos de curto prazo na ordem e internacionais e tornar o Rio de Janeiro protagonista
de US$ 1,5 bilhão, em geofísica, perfuração, perfilagem, no processo de recuperação socioeconômico do país.
cimentação, afretamento e operação de embarcações Ou vamos esperar mais dois anos e perder
de apoio. Estamos prontos para a próxima fase, novas oportunidades?
Estudos e Pesquisas
offshore, sendo cerca de 95% para a Petrobras. Até 2014, institucional experimentada pela Petrobras, o setor
de acordo com os Planos de Negócios da Petrobras, as sofreu um encolhimento drástico, tendo mais de 150
projeções indicavam que seriam necessárias mais de embarcações estrangeiras deixado de operar
700 embarcações até 2020. no Brasil.
Gráfico 1: Histórico de embarcações no Brasil de 1996 – 2018, com projeção até 2023
500
483
Projeção
429 427
428
398
Primeira
descoberta
365
do Pré-Sal
Embarcações de Apoio Marítimo
334
308 319
302
281
286
261 257 259
247 143
Lei 9.432 de 1997 233
205
Marco Regulatório 17
236
182 190 190
162 168
155 143 160 196
143 148 136 Plano de Negócios
139 137 138 136 139
112 145 165 da PETROBRAS
107 105 105 101 97 2018/2022
97 94 90 90 93 93 93 36
89 93 97 93 46
65 69
58
49
32 32 33 35 42
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonte: Abeam
142 empresas
brasileiras de navegação Gráfico 2: Nacionalidade e tipo de embarcações
de apoio marítimo autorizadas pela ANTAQ.
Estrangeira
30 empresas associadas
à Abeam/Syndarma (92% da frota).
87%
2% 2% 1% 1% PSV / OSRV
4%
Aproximadamente 4% LH / SV
AHTS
280 embarcações 7% Crew / FSV
em operação – 85% para a Petrobras.
PLSV
48%
12%
RSV
11.000 trabalhadores
marítimos e 2.500
trabalhadores onshore
(empregos perenes e de mão de obra qualificada).
Fonte: Abeam
Estudos e Pesquisas
A RETOMADA DA DEMANDA Para que a navegação de apoio marítimo vença todos
POR EMBARCAÇÕES DE APOIO os desafios e consiga alcançar o cenário futuro de
MARÍTIMO NO BRASIL retomada das atividades é preciso que, a curto prazo,
haja perfeita coordenação e harmonia de propósitos
A crise mundial nas atividades de exploração entre os órgãos governamentais responsáveis pela
e produção de Óleo e Gás impactou o setor de política de fomento à navegação brasileira.
navegação de apoio marítimo de maneira integral e em
escala global. A ociosidade da frota e a consequente Há a necessidade de adoção de medidas para permitir
redução das taxas diárias afeta, em maior ou menor a sobrevida das empresas brasileiras de navegação de
escala, todas as empresas do setor. apoio marítimo até a efetiva retomada das atividades.
Todavia, já se vislumbram sinais claros de arrefecimento O Marco Regulatório do setor, a Lei nº 9.432/97, deve
da crise. ser fortalecido. A regra da prioridade de emprego de
embarcações de bandeira brasileira, e a manutenção
As reservas brasileiras comprovadas do Pré-Sal, das embarcações construídas no Brasil sob contrato
os últimos leilões da ANP com a arrematação de operacional é fundamental para que sejam preservados
41 blocos offshore, e o aumento acentuado do preço os investimentos realizados com recursos do FMM, e a
do barril de petróleo, têm motivado o interesse frota nacional esteja preparada para a retomada
crescente das petroleiras estrangeiras no Brasil, que da demanda.
trarão como consequência lógica a retomada das
atividades das embarcações de apoio marítimo nos A construção de ambiente legal e saudável para
próximos anos. viabilizar a reestruturação dos financiamentos
contratados sem oneração das empresas de navegação
19
O último Plano de Negócios e Gestão da Petrobras – até o reaquecimento do mercado mundial de Óleo
2018/2022 – indica a entrada em operação de e Gás, é um desafio que se soma aos demais e é
19 Sistemas de Produção nos próximos anos. Dos imprescindível para que o setor possa superar as atuais
US$ 74,5 bilhões que serão investidos pela empresa dificuldades e seguir em frente.
no período, a maior parcela – 81% – será nas atividades
de exploração e produção. É preciso que haja atuação firme junto aos Agentes
Financeiros do FMM e, principalmente, junto à própria
Dados da Associação Brasileira das Empresas de Petrobras, que ainda figura como a maior contratante
Serviços de Petróleo (ABESPetro) mostram que serão de embarcações de apoio, no tocante à continuidade
investidos R$50 bilhões em Unidades Estacionárias dos contratos operacionais.
de Produção (UEP), R$ 122 bilhões em poços e subsea,
e R$ 7 bilhões em manutenção de sondas e Se o que buscamos é competitividade internacional,
embarcações de apoio marítimo, entre 2018 e 2027. este é o momento para que o Governo Brasileiro
demonstre sua capacidade organizacional, adotando
Projeções da Abeam, baseadas apenas nos dados da medidas de ajuste regulatório que emprestem
Petrobras referentes às novas Unidades de Produção segurança jurídica aos investidores em sintonia com o
que entrarão em operação entre 2018 e 2022, indicam mercado mundial, exercendo liderança e permitindo
que, até 2022, haverá um aumento na utilização da frota que o Brasil se destaque na atividade como vem
de embarcações de apoio, o que significará ocorrendo nos últimos 15 anos.
uma ocupação de 90% da frota hoje existente.
Antes de analisar as demandas de Defesa dos sistemas das infraestruturas marítimas, isso corresponderia a
de produção offshore, vale mencionar sucintamente o uma geração de 1.3 milhões de postos de trabalhos.
que esses sistemas instalados na Amazônia Azul® – isto
é, o Brasil marítimo, congregando todas as águas e Dessa forma, uma expressão da “Economia Azul”
subsolos subjacentes nos quais o Direito Internacional – conceito visualizado para realçar o que o PIB do
confere ao Estado brasileiro o exercício de soberania mar representa para a sociedade europeia e seus
para efeitos de exploração de recursos naturais – Estados-membros, e que adere logicamente ao
representam, em termos de “precificação”, numa aproveitamento produtivo da Amazônia Azul – dessa
visão de mercado. magnitude não pode prescindir de requisitos defensivos.
Deve-se, portanto, a bem de todos os interesses
Compilando-se os dados prospectados pela equipe envolvidos, quer sejam nacionais ou dos investidores
técnica da Federação das Indústrias do Estado do privados, desenvolver desde já sistemas defensivos
Rio de Janeiro (Firjan), ressalta-se que já existem 113 independentemente da configuração de ameaças e
sistemas de produção em operação na Amazônia Azul ações adversas, como as que já ocorrem na contracosta
no corrente ano, e serão contratados mais 30 novos africana no Golfo da Guiné, região produtiva congênere
sistemas até o ano de 2030. Isso significa, a grosso modo, ao Polígono do Pré-sal brasileiro.
20
que, naquele ano, a produção diária nacional passaria
a 5 milhões de barris de óleo por dia, perfazendo uma Falando sucintamente sobre a “Economia Azul”, cumpre
produção anualizada de aproximadamente 2 bilhões salientar que ela advém, basicamente, de quatro
de barris – isso sem considerar a produção de gás atributos do mar, visualizados pelo estrategista britânico
associada, hidrocarboneto considerado como o Geoffrey Till: meio de transporte, fonte de recursos,
insumo energético de transição para uma matriz meio de informação e meio de exercício de poder.
mais sustentável. O primeiro atributo vem desde a Antiguidade sendo
usufruído pela humanidade, correspondente à função
Em se tratando das Unidades Estacionárias de de intercomunicação marítima entre as sociedades.
Produção (UEP) no Pré-sal brasileiro, área de maior Nesse atributo, nota-se uma natural solidariedade
produtividade na atualidade, cada sistema demanda internacional baseada no amplo interesse comum pelo
em torno de US$ 6 bilhões de Capital Expenditure, comércio mundial. Ocorre que, no segundo atributo,
considerando-se inclusive as estruturas marítimas mar como fonte de recursos, nem sempre as relações
submersas, risers, monoboias, bombas multifásicas, são amistosas, como vimos no episódio da “Guerra da
árvores de natal, entre outras. Lagosta”, uma crise político-estratégica ocorrida em
1963, quando um Grupo-Tarefa de navios de guerra
Em termos de participações governamentais – royalties, franceses foi enviado à costa nordestina brasileira como
participações especiais, “óleo lucro” da partilha – e forma de pressão para a liberação da pesca do referido
tributos –, estima-se que cheguem a US$ 300 bilhões, crustáceo. Esse segundo atributo, na realidade, só foi
até 2030. Outrossim, como referência de mercado, concebido estrategicamente no final do Século XX1,
espera-se pelo menos US$ 180 bilhões de investimentos
em 30 sistemas de produção até 2030. Considerando 1 Harold Kearsley (1992) teria se referido a esse processo como uma
ainda um conteúdo local mínimo de 30% de confecção forma de “territorialização” do mar.
Estudos e Pesquisas
já que a moderna forma de produção marítima
teria começado apenas em 1947, quando foi instalada Deve-se, portanto, a bem de todos
uma plataforma petrolífera com algum grau de os interesses envolvidos, quer sejam
maritimidade em Morgan City, Louisiana – a uma nacionais ou dos investidores privados,
lâmina d`água de apenas seis metros e a uma desenvolver desde já sistemas
distância de apenas 16 quilômetros da costa. defensivos
evidenciado, liderado pelo Brasil, com fulcro na Sublinha-se que mesmo sem que haja ações
região do Pré-sal, numa bipolaridade de estratégia antagônicas diretas, os riscos envolvidos nos acidentes
marítima: ação em face das forças organizadas operacionais nas UEP podem gerar grandes impactos,
os quais revertem negativamente para a produção do
• Defesa proativa das plataformas petrolíferas; A globalização do comércio marítimo, ocorrida no final
do Século XX, e a consequente transnacionalização
• Defesa proativa das instalações navais e de navios, cargas, seguros, bandeiras e tripulações,
portuárias, dos arquipélagos e das ilhas dificultam o isolamento de interesses de um único
oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras ; 5
Estado nas vias de comércio. No caso do Brasil, cuja
Marinha Mercante foi fortemente desnacionalizada,
• Prontidão para responder a qualquer ameaça, fica mais difícil intentar uma agressão às linhas de
22
por Estado ou por forças não convencionais comunicação marítimas de seu interesse sem agredir
ou criminosas, às vias marítimas de a ordem internacional vigente. Comparando-se ainda
comércio; e os dois primeiros objetivos da END supramencionados,
que suscitaram a defesa proativa, observa-se que
• Capacidade de participar de operações não ocorreram ameaças à soberania sobre as
internacionais de paz, fora do território e ilhas oceânicas brasileiras desde o fim do Século
das águas jurisdicionais brasileiras, sob a XIX, quando navegantes britânicos ocuparam
égide das Nações Unidas ou de organismos momentaneamente a Ilha de Trindade. Até hoje ainda
multilaterais da região. não se verificaram interesses econômicos de relevo,
que provocassem maiores cobiças em tais porções
territoriais, encerradas nas águas nacionais. Portanto,
no tempo presente, avulta de importância a defesa
O Plano Estratégico da Marinha do Brasil (MB), emitido de ativos energéticos de alto valor estratégico na
em 2017, corrobora o caráter proativo que deve ser Amazônia Azul.
conferido à defesa dos interesses situados nas águas
jurisdicionais brasileiras. Mas como empreender tal A defesa proativa das plataformas petrolíferas na
defesa proativa? Amazônia Azul deve ser priorizada, não só pela
probabilidade de ocorrência de ameaças, mas também
exploratórios e produtivos.
Estudos e Pesquisas
em terra, em que pese haver previsão legal6 desde ator estatal, não convencional ou criminoso. Isso pode
a primeira Guerra do Golfo (1991), que ameaçou o ser representado, em linguagem matemática, por
abastecimento nacional. Mesmo que assim fosse uma multiplicação entre tais elementos, pois se um
decidido, até hoje não existe no Brasil capacidade componente assume valor nulo, o resultado sinérgico
de armazenamento de combustíveis por períodos é nulo. A Doutrina Militar Naval, também preconiza
prolongados. Os estoques operacionais de combustíveis o adequado emprego do trinômio “monitoramento/
previstos dão conta de apenas três dias de consumo controle” (MC), “mobilidade” (M) e “presença”(P) na
na Região Sudeste, e uma sabotagem bem-sucedida defesa da Amazônia Azul, triplo imperativo que
pode provocar uma rápida paralisação nacional, se as orienta a reorganização das Forças Armadas na
tripulações das plataformas marítimas remanescentes END. Logo, a função “proteção” pode ser associada
não se sentirem seguras para retornar ao trabalho diretamente ao conjugado “mobilidade” e “presença”.
embarcado. Tais tripulantes não estão submetidos ao
jugo militar, como ocorre com a Marinha Mercante, Nesse sentido, para se tomar a iniciativa das ações,
cujos marítimos são considerados reservistas, em ou se dispõe de forças prontas na área a defender ou,
consonância ao Estatuto dos Militares, podendo assim alternativamente, de capacidade para empreender um
ser convocados formalmente em tempos de crise. rápido deslocamento de meios e atuar tempestivamente
na defesa de plataformas offshore – desde que o
Viu-se uma pequena mostra do que pode acontecer, se monitoramento esteja sendo exercido. A “mobilidade”
nada for feito, com a crise de abastecimento recente e a “presença” contribuem de forma complementar
provocada pela greve/lockout dos caminhoneiros, que para a função “proteção”, e sua resultante pode ser
afetou severamente a economia brasileira. Imagine-se representada pela soma das parcelas componentes,
o que um atentado sobre os nossos sistemas produtivos atingindo 100% de proatividade quando não há lapso
pode provocar. A defesa proativa da Amazônia Azul temporal no guarnecimento da defesa. De modo
23
representa assim uma tarefa fundamental da MB e simplificado para o propósito deste artigo, o índice geral
deve ser exercida de forma permanente, não podendo de proatividade poderia ser representado
aguardar a percepção de uma crise político-estratégica. pela fórmula y = MC x (M + P), onde y representa
a variável “defesa proativa”.
Para o desenvolvimento doutrinário da defesa
proativa das plataformas petrolíferas marítimas, há Sem descurar das novas dimensões da guerra moderna,
necessidade de se definir operacionalmente tal defesa, como a cibernética e o espaço exterior, a defesa
o que compreende o estabelecimento de suas funções proativa poderia ser ainda decomposta nos três
componentes. Uma analogia pode ser feita em relação ambientes operacionais marítimos: aéreo, de superfície
à defesa do tráfego marítimo, dividida doutrinariamente e submarino. Nesse sentido, a proatividade em defesa
nas componentes “controle” e “proteção”. Em tempos de áreas estratégicas prioritárias – como
de paz, pelos motivos já analisados, somente é exercido o campo de Lula, cuja 8ª UEP, a P-67 acaba de
o acompanhamento do tráfego, o que representa uma chegar na Baía de Guanabara e, ainda este ano,
atuação parcial na primeira componente. vai permitir que tal campo produza a marca de um
milhão de barris dia – poderia ser dimensionada
A defesa proativa de plataformas petrolíferas marítimas em termos de indicadores por ambiente, conforme
também poderia contemplar as funções básicas de a priorização de esforços em relação às possíveis
“controle” e “proteção”. Assim, tal defesa dependeria ameaças. Respaldando um planejamento prévio
do desempenho simultâneo das duas funções, já que de destinação de meios de defesa, tais indicadores
pressupõe a tomada da iniciativa das ações com vistas corresponderiam a uma combinação adequada
a antecipar-se a uma ação adversa, quer seja de um de aeronaves, navios, submarinos e respectivas
configurações de armas, em áreas de patrulha e
24
Projeto SisGAAz
O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
(SisGAAz) vai ampliar o monitoramento das Águas
Jurisdicionais Brasileiras e das regiões de busca
e salvamento sob a responsabilidade do Brasil.
Controle Combate
da pesquisa ao tráfico
científica ilegal de
no mar entorpecentes
Fonte: Comando da Marinha do Brasil - 2018
Estudos e Pesquisas
Nesse contexto, vislumbra-se a aplicação do conceito Dessa forma, deve-se intensificar o esforço defensivo
de gradiente, que representa a direção em que ocorre nas áreas marítimas contíguas às zonas produtivas,
a variação máxima de uma determinada grandeza. adensando sensores ativos nessas regiões, para se
Aplicando-o ao nosso problema defensivo, tomando- obter um controle total de quem adentra as áreas
se como referência pontual as plataformas offshore vitais à produção petrolífera. No sentido oposto,
– considerando-se a escala dos oceanos – a direção deve-se procurar distribuir sistemas de monitoramento
radial, ou seja, em aproximação direta a tais estruturas, colaborativos – a partir de emissões espontâneas
indicaria a maior variação de intensidade defensiva do tráfego marítimo – além do Polígono do
requerida. Por conseguinte, em vez das tradicionais Pré-sal e da Amazônia Azul, ou seja, em todo
linhas paralelas à costa e de igual profundidade que Atlântico Sul, de forma a prover algum grau de
definem os setores de aproximação pelo mar, como se alarme para atuação dos meios de proteção, que
visualiza na defesa de portos, deve-se delimitar linhas compõem um segundo gradiente. Devido à imensidão
concêntricas de progressiva intensidade de esforço da Amazônia Azul, não há meios navais suficientes
defensivo a partir dos pontos constituídos para cobrir permanentemente todos os campos
pelas plataformas petrolíferas offshore, de maior petrolíferos da área. Sem olvidarmos a necessidade
relevância produtiva. de abordagens a embarcações, tais ações podem
25
10 5 6
5 7
9 8
1 2
2
Sistema Integrado de
Gerenciamento da Plataforma (SIGP)
Estudos e Pesquisas
ComO
S pNa
CIA v/
DG Com
GÊN TAIS N/
A E N e
DP mC
S/ AM C h
ÃO RN /D
E
/O N
GO RG
V
H
M
O
O DE SEGURA
’s
AD
de
GR NÇ
STA
TE A
IN
M
AR
RO
ÍTIM
CENT
FORÇAS MD
DE
MU ÍTIMA
NIDA
A
R
R
C A
MA
M
O
DA
S
INTE
RNACIONAIS
ORGÃOS
Tal concepção estratégica, ao subsidiar Deve integrar a Defesa Naval dissuasória contra
aimplementação de um “Comando Operacional atores estatais desafiantes dos interesses marítimos
Marítimo” , informaria também a configuração
8
brasileiros, mas também contemplar as duas vertentes
de meios e a capacitação operacional das forças, da segurança marítima: safety e security.
em especial da MB, em atendimento ao Plano de
Articulação e Equipamento da Marinha (PAEMB), A primeira vertente estaria relacionada aos
conforme descrito na edição 2016 deste documento. riscos inerentes à atividade produtiva offshore, inserida
É digno de registro que as atividades governamentais no severo ambiente marinho, que envolve uma rigorosa
de defesa, aplicação da lei no mar, inteligência e fiscalização. Na segunda vertente, busca-se neutralizar
proteção de infraestruturas críticas marítimas estejam a atuação de forças antagônicas, que podem combinar
cada vez mais inter-relacionadas. Nesse sentido, a diversos interesses, motivações ideológicas, políticas
demanda de defesa de sistemas de produção offshore e econômicas contrárias ao desenvolvimento do
deve ser concebida como uma Defesa Marítima de Pré-sal brasileiro. É interessante observar as
amplo espectro, consoante a versatilidade que um preocupações vultosas com a segurança ambiental,
Poder Naval deve dispor. mas pouco se pensa em temos de segurança marítima
como um todo, que visa neutralizar atores que podem
Embora o estado do Rio de Janeiro tenha sido o concluídos no atendimento do mercado doméstico,
berço da Indústria Naval brasileira e por décadas onde tenha conseguido desenvolver competência
representado seu mais dinâmico e produtivo polo, hoje tecnológica, operacional, comercial e financeira e,
divide espaço com outros estados, tendo na realidade portanto, poderem ser utilizados de forma emblemática
perdido market share nos últimos anos. As razões são e inquestionável como prova de sua capacidade de
muitas e diversas, a maioria de conhecimento geral, não cumprir com qualidade, preço e prazo os contratos que
sendo objeto desse trabalho apontá-las, uma vez que vier a firmar e assim fidelizar clientes.
isso faz parte do passado. O fato é que, apesar do Rio
de Janeiro ter sofrido as maiores consequências, toda Em passado recente, já tivemos alguns “cases positivos”
a Indústria Naval Brasileira está em profunda crise, e que devem servir de alento para que a Indústria Naval
os erros cometidos devem se transformar em “lições Brasileira e, em especial a Fluminense, mostre resiliência
aprendidas”, para nunca mais serem repetidos. e persista na busca de oportunidades.
O último e marcante exemplo de fidelização com
O que nos interessa agora é identificar se existem base em performances anteriores é o contrato firmado
oportunidades que, uma vez concretizadas, possibilitem agora em Julho/2018 entre a MODEC e o BrasFels para
que essa Indústria demonstre possuir viabilidade fabricação e integração de módulos da plataforma
28
técnica, operacional e, principalmente, econômica para MV-30, conforme expressado pelo CEO da MODEC
renascer e perenizar-se, fundada em bases sólidas, livres Mr. Sateesh Dev, que disse: “A BrasFels tem sido
do direcionamento político-ideológico e das “muletas” nosso estaleiro de escolha no Brasil por causa de sua
do Estado brasileiro. confiabilidade, custo-eficiência e capacidade para
atender às nossas necessidades.”
Caso existam tais oportunidades, importa determinar
que ações são necessárias para concretizá-las e através Além do BrasFels há também outros estaleiros com
delas definir o que deveria ser feito para que a Indústria “cases positivos”, como por exemplo:
Naval Brasileira se torne efetivamente competitiva e
sustentável, tanto em termos tecnológicos como de • Estaleiros Brasa/SBM e Techint = Fabricação e
produtividade, capaz de garantir o atendimento de integração de módulos de FPSOs;
demandas geradas internamente pelo desenvolvimento
da economia nacional e da necessidade de defender • Estaleiros VARD, Wilson & Sons, Detroit, NAVISHIP
sua soberania e riquezas, além de, num futuro próximo, e Oceana = Construção de embarcações de
poder competir pelas demandas internacionais, apoio offshore;
em especial naqueles nichos de mercado em que
possa demonstrar ter vantagens competitivas claras, • Estaleiros Wilson & Sons, Detroit e INACE = Construção
objetivas e mensuráveis, fruto de “cases positivos” de rebocadores.
Estudos e Pesquisas
PETRÓLEO & GÁS E DEFESA Até 2027, de maneira conservadora, identificamos
demanda de 30 UEPs a serem contratadas e 276 OSVs
Dentre as várias oportunidades de demanda interna, no (sendo 240 MPSVs, 15 AHTS, 7 PLSVs, 10 Crew/FSVs e
curto e médio prazos, por construção, modernização, 4 WSV/WIVs). Também podem ser estimados 20 novos
reparo e serviços, as que mais se sobressaem em petroleiros, pelo crescimento esperado de 60% na
termos de valor agregado, quantidade e diversidade demanda de escoamento da produção offshore de
são, sem dúvida, aquelas geradas pela Indústria de petróleo e gás natural.
Petróleo e Gás, seguidas de perto pelas originadas nas
necessidades de prover meios para a Marinha do Brasil No total de MPSVs, está incluída uma estimativa
defender a soberania nacional e as riquezas existentes de 12 unidades para atender a uma previsão de
nos limites de nosso mar territorial. necessidade de 14 Unidades de Perfuração por ano
(6 a mais que as atuais 8 sondas /ano em operação
Com o grande potencial para E&P destravado com em Junho de 2018).
as recentes mudanças legais e regulatórias que
viabilizaram a retomada da indústria de O&G brasileira, No campo das embarcações de defesa, a demanda
descortina-se um “boom” na demanda por unidades por navios de patrulhamento que já é significativa,
de produção, e embarcações de apoio marítimo e tende a aumentar com o incremento das atividades
navios petroleiros, além, de conversões e serviços de de E&P (ver artigo específico em outro capítulo desse
manutenção e reparo. “Panorama Naval”).
Rev.
29
Marlim 2
Pq das
Sergie AP
Baleias
Partilha Rev.
Pão de Açúcar Maduros RJ 1 E.C.O E.C.O E.C.O
Marlim 1
Cessão Onerosa
Concessão
Búzios 5 Gato-do-mato Outros Proj. Maduros RJ 2 Outros Proj. E.C.O Outros Proj.
Outros Projetos*
IOCs*
Sépia Itapu Outros Proj. Outros Proj. Outros Proj. Outros Proj. Outros Proj.
Contratado
Início
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Contratação
Entrada em
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Operação
*Outros Projetos inclui projetos que não possuem datas divulgadas de entrada em operação:
Maromba I, ES Águas Profundas, SE Águas Profundas II, Carcará, Espadarte III, Florim e Júpiter, Echidna, assim como possibilidade
Cenário não considera os sistemas de produção resultantes de Rodadas de 2017/2018/2019, dado ao alto grau de incerteza para o
período projetado.
**IOCs: International Oil Companies, considera os projetos de outras operadoras que não Petrobras, podendo estes serem referentes
Frota de Sondas 11 8 13 14 17 13 13 13 14
Estimativa de Frota de
OSV's em operação 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
no Brasil
AHTS 50 50 52 54 56 57 58 60 61
Crew /FSV 29 29 30 31 32 33 34 35 36
PLSV 17 17 18 19 20 20 21 21 22
MPSV 321 336 365 392 416 438 462 484 506
WSV/WIV 5 6 6 7 7 8 8 8 8
30 Total 422 438 471 503 530 556 583 608 633
Obs.:
Neste cenário o MPSV substitui os tipos PSV, OSRV, LH, SV, RSV e DSV, nas novas contratações.
As embarcações do Tipo WSV/WIV tem sua demanda estimulada pelas operações nos campos maduros.
Foi considerada uma taxa de 1% para substituição da frota atual com mais 3 MPSV’s ao ano.
Estudos e Pesquisas
• Necessidade de dominar e implementar o uso
GARGALOS IDENTIFICADOS das inovações tecnologias que, inexoravelmente,
passarão a integrar as especificações das novas
CONSTRUÇÃO NAVAL embarcações, em especial inteligência artificial,
navegação autônoma, big data, Internet das Coisas
• Reconstrução da confiança dos operadores, em (conhecidas genericamente como Marine 4.0);
especial para voltarem a encomendar construção
de UEPs (cascos, conversões, módulos e integração • Modernização dos estaleiros, principalmente os
de top-sides) no Brasil, uma vez que os atrasos, do Rio de Janeiro, hoje praticamente sucateados;
aditivos de preço, cancelamento de contratos,
transferência de obras para outros países, casos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO
de corrupção, insolvência financeira dos estaleiros
e, principalmente, as danosas consequências • Redução do custo da mão de obra direta que
da postergação de entrada em operação das foi inflada pelos sucessivos aumentos acima da
unidades, geraram grande ceticismo quanto à inflação concedidos nos anos anteriores à crise,
capacidade da Indústria; principalmente na região de Niterói, tradicional base
dessas atividades, e que hoje perdeu totalmente a
• Desenvolvimento de processos integrados de competitividade);
construção, usando cada vez mais tecnologia para
interligar toda a cadeia de produção (conceito • Necessidade de estímulo para manutenção,
“Industria 4.0”), desde o projeto, passando pelo reparo e conversão de plataformas de exploração
planejamento, cadeia de suprimentos, fabricação, cujo contrato de afretamento tenha encerrado,
31
montagem, testes e comissionamento, que possibilitando que essas obras sejam realizadas
efetivamente resultem em aumento exponencial ainda sob esse Regime no Brasil, ao invés de
da produtividade; obrigar que as plataformas saiam do país e,
consequentemente, levem junto as oportunidades
• Necessidade de investimentos maciços na de serviços;
formação e aperfeiçoamento de profissionais
para que estejam capacitados a entender esse DEFESA
novo processo produtivo de maneira ampla, não
só da mão de obra direta, que hoje é treinada O principal entrave à implementação desses
apenas para operar as máquinas, mas também e programas é o financiamento, hoje limitado pelos
principalmente da média gerência (engenheiros, esforços de ajuste fiscal. Soluções para essa limitação
técnicos e supervisores de produção); passam pelo acesso aos recursos do FMM.
OPORTUNIDADES DE INOVAÇÃO
PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR
Estudos e Pesquisas
NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM derivados de petróleo, minero-graneleiros, ferries
(Ro-Pax) de médio e grande porte para transporte
Em seguida, temos as oportunidades ligadas ao oceânico de veículos (basicamente caminhões,
desenvolvimento da navegação de cabotagem, aliviando o tráfego de longa distância nas rodovias) e
cujo potencial é imenso dadas as dimensões passageiros, como os usados no Mediterrâneo, Canal da
continentais de nosso país e de seus enormes desafios Mancha e entre países nórdicos e o norte da Europa etc.
logísticos (lembremo-nos do que a recente greve de
caminhoneiros causou de prejuízos à Nação). Todavia trata-se de demanda que necessita ser
destravada, pois é a que precisa vencer mais e
Nesta categoria, haveria oportunidades para porta- maiores gargalos para ser viabilizada, entre os quais
conteiners, navios-tanque para combustíveis e outros podemos citar:
Estudos e Pesquisas
Considerações Finais
Política Industrial de Estado para o Desenvolvimento da
Indústria Naval Fluminense
Elaborado pela equipe técnica da Firjan
Segundo o World Investment Report 2018 – UNCTAD, As políticas industriais mais atuais, visam mudar
a política industrial voltou a ser popular nos últimos estruturalmente a produção de uma economia,
10 anos entre os formuladores de políticas nos sua trajetória de crescimento e seus investimentos,
países desenvolvidos e em desenvolvimento. A nova em particular através da atração do IDE, que tem
geração de políticas industriais, no entanto, difere apresentado melhores resultados no mundo, pois ao
significativamente, tanto em métodos quanto no invés de proteger seus nichos de mercado, está focado
escopo, comparado relativamente ao modelo que em desenvolvê-los.
tende a se concentrar na proteção contundente de
indústrias específicas. As políticas industriais atuais de Além disso, é de entendimento que o foco das políticas
maior sucesso, são mais ágeis, flexíveis e interativas, industriais devem ser destinadas para os segmentos
assim, respondem a questões mais amplas, como o da cadeia de valor na qual apresentam-se vantagens
desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica. competitivas globais, seja por capacidade produtiva
Além disso, as operações de investimento direto estabelecida ou escala de mercado local. Neste sentido,
estrangeiro (IDE) e de grandes empresas multinacionais, a indústria naval e sua cadeia de valor global já é bem
tornaram-se parte integrante, explícita ou implícita. definida e segmentada no Brasil, principalmente no
36
estado do Rio de Janeiro, seja pelo lado de capacidade
Apesar das definições de política industrial variarem já desenvolvida, seja pela demanda de mercados.
na literatura, há concordância de que são destinadas Assim, é possível observar claramente os pontos fortes
a afetar a estrutura econômica local. A partir deste e os possíveis gargalos a serem superados, que, com
consenso, a abrangência da política industrial é vasta melhorias na arquitetura da política industrial voltada
e tem uma gama de ferramentas destinadas a permitir para esta indústria, fortalecerá os segmentos hoje
que o país atinja seus objetivos estratégicos, através já competitivos.
do fortalecimento das suas capacidades produtivas
e competitividade global. Isto inclui tanto ações Pelo viés de capacidade produtiva estabelecida,
verticais focadas em setores específicos, como políticas podemos destacar a construção de módulos e
horizontais que busquem melhorar as condições e integração de unidades estacionárias de produção de
capacidades operacionais em vários setores. petróleo e gás (UEP), onde os estaleiros fluminenses
tem excelentes indicadores de competitividade global.
Ao observar as políticas industriais ao longo do Outras áreas de atuação da indústria naval possuem
tempo, é conclusivo que as mais recentes dependem bom potencial competitivo a ser desenvolvido, como
significativamente de um leque diversificado e amplo de nos casos de reparo e manutenção, construção de
medidas e instrumentos de apoio destinados a melhorar embarcações de apoio a atividade de exploração
as infraestruturas, tecnologia e inovação, educação e e produção de petróleo, entre outros. Todas esses
formação profissional, desenvolvimento empresarial, segmentos também já fazem proveito do fator
construção de clusters, entre outros. Este novo modelo demanda, pois são relacionados com petróleo e gás,
apresenta complementariedade aos existentes que, no qual o estado do Rio se destaca como um dos
até então, se mantinham focados majoritariamente na maiores mercados do mundo.
inclusão dos fornecedores locais nas demandas do país.
Estudos e Pesquisas
Mas outras atividades econômicas também podem através de joint-ventures entre empresas e do incentivo a
ser fatores de demanda para desenvolvimento das transferência de tecnologias. Ou seja, a mudança gradual
capacidades da indústria naval fluminense. O Rio é um nas últimas décadas para as estratégias horizontais
dos maiores mercados consumidores do país e está na de desenvolvimento, visam reforçar a competitividade
região nó das atividades de importação e exportações, global da indústria, incluindo seus produtos no
por isso desenvolvermos atividades que sejam voltadas mercado internacional, além do local, e estimular o
para o atendimento de embarcações voltadas ao desenvolvimento da manufatura dos produtos com maior
comércio exterior deve ser um viés de atuação do estado. valor agregado de sua cadeia de valor.
O mesmo pode ser dito para o mercado de turismo, já Com o objetivo de observar as ferramentas de política
que somos o principal destino turístico do país e das para a indústria naval fluminense, será apresentado o
atividades de defesa marinha, ao apresentarmos o quadro com os instrumentos identificados voltados ao
maior e mais capacitado parque de indústria naval do atendimento do maior mercado demandador do estado,
país e sermos a sede da Marinha do Brasil. o de petróleo e gás, bem como uma avaliação sobre o
quanto interagem entre si – interação alta, média
Outros segmentos que possam ser considerados ou baixa.
estratégicos, podem ser desenvolvidos gradativamente,
Interação entre as
Ferramenta Identificada Criação Situação Atual 37
Ferramentas
Rodadas de licitação
1997 Calendário com Rodadas previstas até 2019
de blocos exploratórios ANP
1
Fundo da Marinha Mercante – FMM foi criado no Brasil pela Lei n° 3.381 em 24 de abril de 1958
2
40% para engenharia; máquinas e equipamentos; contrução, instegração e montagem da UEP.
3
Não foram estipulados critérios por segmento no percentual de CL exigido.
4
Normalmente estes programas são políticas de governo sem a continuidade necessária em novos governos.
5
Finame foi criado pelo Decreto n° 55.275, de 22 de dezembro de 1964.
Fonte: ANP; Relatório Financeiro do FMM 2 Tri 2018; ANTAQ 2018; BNDES
Produzirá 1 bi bbl Estima-se para cada Estima-se 300 bi US$ Cada Sistema
em 2018 e 2 bi bbl 1 bi US$, a geração em participações de produção
em 2030 de 25 mil postos governamentais até 2030 demanda (Pré-Sal)
de trabalho 6 bi US$ de CAPEX
Estudos e Pesquisas
A indústria naval, por sua vez, tem um potencial no esquema a seguir. O cenário atual é oportuno, e a
significativo para aproveitamento deste novo momento. Firjan, com a contribuição das organizações e empresas
E o mercado a ser utilizado como propulsor dessa que atuam na indústria naval, entrega a edição 2018
indústria não deve ser apenas o de petróleo e gás, do Panorama Naval no Rio de Janeiro, no intuito
precisamos extrair o máximo de valor agregado, de pautar as decisões em prol do estado e seu
também, das demandas potenciais de defesa, turismo, desenvolvimento sustentável.
navegação de interior e cabotagem, como apresentado
Navegação
de Interior
Garantir a Proteger a
segurança dos produção offshore
recursos naturais de 2,7 Mbpd 5 Novas 30 Novas
brasileiros de óleo Unidades de UEP´s
Reliquefação à contratar
até 2027 39
Em 2018 o Indústria
Até 46 Navios
faturamento da Naval
(500 t)
produção offshore Brasileira
Patrulha
será superior
Oceânicos 156 Novos Reparo,
á US$ 70 bi
OSV´s Manutenção
Esperados das 113 UP´s
até 2027 em operação
5 Navios 3 Corvetas
(1800 t) Patrulha Classe
Oceânicos Tamandaré
Indução Primária
Turismo
Indução Secundária Cabotagem
e Lazer
NOV. 2018
Estudos e Pesquisas
Exemplos de Bens Demandados pela Indústria Naval
• Casco • Osmose reserva
• Integração • Torre vertical
• Guindaste • Tubo gerador
• Tubo-gerador • Gerador auxiliar
• Gerador Auxiliar • Gerador de emergência
• Moto gerador emergência • Caldeira principal
• Hamworthy ST40-C (2x100%) • Mangote de transferência
• Alojamento • Estacas torpedo
• Heliponto • Transmissores
• Tanques • Sensores
• Planta de geração e tratamento • Interruptores manuais
• Bomba de lastro • Sistema lógico
• Separador de água livre • Válvulas solenoides de bloqueio
• Sistema d aquecimento do óleo • Interface operacional
• Tratadores eletrostático • Painel central
• Resfriador de óleo estabilizado • Sub-painel de atendimento
• Sistema de compressão do gás • Estação operadora de interface
• Hidro ciclone • Dispositivo de detecção de calor
• Flotador • Dispositivos sensíveis à radiação infravermelho
• Sistema de tocha (flare) • Alarmes visuais e sonoros
• Bomba de captação • Bombas
41
• Filtro para remoção de partículas maiores 80u • Radiocomunicadores
• Filtro para remoção de partículas menores 50u • Tubo gerador reserva
• Filtro cartucho • Tanque de aeração
• Bomba de injeção de água • Tanque de decantação
• Poço de injeção de água • Tanque de desinfecção
• Tanque de água doce • Bomba de descarga
• Tanque estrutural • Aerador
• Tomada para mangueiras • Painel de controle local
• Bomba de água doce • Coletor de dreno fechado
• Tanque hidrofórico de água doce • Vaso e dreno fechado
• Bomba elétrica de captação • Bomba do sistema de dreno fechado
• Filtro grosso
• Trocadores de calor