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05 de Setiembre de 2016
Variables de Influencia
30%
55.8% 55.6% 54.3% 54.1% 53.7% 52.3% 52.1% 50.2% 47.8%
20%
10%
0%
2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II
6000
5000
4000 3618
3595
3000
2000
1000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-I 2016-II
1/ Índice de Concentración HHI (Hirschman-Herfindhal Index), medido a partir de las líneas en servicio.
4
La portabilidad numérica: mecanismo de competencia
• 2007: El Congreso aprueba la Ley de Portabilidad Numérica para el Servicio Móvil
• La portabilidad numérica es un derecho de los usuarios que les permite cambiar de empresa operadora del
servicio manteniendo su número telefónico.
Móviles Portadas
120.000 111.209,00 112.456,00
94.200,00 1.250.000
97.048,00
88.347,00
100.000 91.141,00
84.598,00
65.142,00 81.138,00 1.000.000
64.016,00 84.536,00 77.708,00
80.000
62.922,00
750.000
60.000 54.191,00 59.374,00
45.710,00 44.540,00
40.903,00 500.000
36.705,00
40.000
11.844,00
8.514,00 250.000
20.000
5.685,00
0 0
ago-14
set-14
nov-14
dic-14
mar-15
may-15
ago-15
nov-15
dic-15
mar-16
may-16
ago-16
ene-15
jul-14
abr-15
jul-15
sep-15
ene-16
abr-16
jul-16
oct-14
feb-15
jun-15
oct-15
feb-16
jun-16
Desempeño acumulado en portabilidad por empresa
• La portabilidad ha permitido que los usuarios puedan migrar a otro operador y ha promovido el ingreso de
nuevas empresas.
619.856
633.109
500.000 365.700
100.039 2.846
0
-908 2.846
-100.947
-500.000
-311.384 -66.489
-568.558 Virgin Mobile
Líneas perdidas -686.345 Inició
-1.000.000 operaciones
-934.258 en julio de
2016
-1.500.000
Entel Viettel América Móvil Telefónica del Perú Virgin Mobile Peru
(*) Desde el inicio del nuevo procedimiento de portabilidad (16 de Julio de 2014).
Portabilidad acumulada por Región:
Empresas que obtuvieron resultado positivo con el mecanismo de la portabilidad
• A nivel agregado, Entel tiene el mayor porcentaje de líneas móviles
portadas en 14 regiones y América Móvil (Claro) en 10 regiones.
América Móvil
Líneas Portadas del Mayor Receptor/
100%
Entel
Total de Líneas Portadas
90%
80%
20%
10%
0%
LA LIBERTAD
ÁNCASH
CUSCO
UCAYALI
AREQUIPA
MOQUEGUA
SAN MARTÍN
TUMBES
APURÍMAC
AYACUCHO
HUÁNUCO
PUNO
HUANCAVELICA
ICA
JUNÍN
LIMA
PIURA
TACNA
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE
AMAZONAS
LORETO
MADRE DE DIOS
PASCO
(*) Estimado a partir de las portaciones realizadas desde el 16 de julio de 2014 al 31 de marzo de 2016. Se considera el 97,22% del total de líneas portadas.
Efectos de la competencia para la empresa Telefónica
“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 9
Efecto de la competencia para la empresa Claro
Variación Variación
Variación
Claro Neta Sin Neta por
Neta Total
Portabilidad Portabilidad
2014 III -69,846 265 -69,581
2014 IV -121,155 -37,139 -158,294
2015 I -467,748 -13,707 -481,455
2015 II -382,257 -3,007 -385,264
2015 III -455,413 -19,673 -475,086
2015 IV -669,220 -19,886 -689,106
2016 I -373,816 -4,331 -378,147
2016 II -44,921 14,445 -30,476
En el último trimestre
Claro ha tenido por
primera vez un efecto
positivo debido a la
portabilidad.
“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Efecto de la competencia para la empresa Entel
Variación Variación
Variación
Entel Neta Sin Neta por
Neta Total
Portabilidad Portabilidad
2014 III -23,281 1,588 -21,693
2014 IV 180,953 70,103 251,056
2015 I 160,557 55,223 215,780
2015 II -23,417 62,935 39,518
2015 III 445,717 90,674 536,391
2015 IV 401,432 110,428 511,860
2016 I 498,067 81,980 580,047
2016 II 540,826 102,751 643,577
La portabilidad ha
representado impactos
positivos en Entel,
explicando su incremento
de líneas en niveles entre
el 14% y el 22%.
“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Efecto de la competencia para la empresa Bitel
La portabilidad ha
representado en Bitel un
impacto en sus
ganancias de líneas no
mayor al 2.5%.
“Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL.
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Crece el tráfico total y crece el tráfico de llamadas a redes de un operador a otro
distinto
+24.7%
Más tráfico local
Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
1/. Incluye el tráfico local de conexión directa de ENTEL.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.
Ingreso Medio por llamadas de voz y ARPU móvil