Las primeras experiencias con la

banca sin sucursales

NOTA DE ENFOQUE

Este artículo revisa siete observaciones clave CGAP ha extraído de su

segundola distribución de servicios

ranchlessfinancieros a lasun
la banca tiene personas pobrespara
gran potencial queextender
no son labor de asesoramiento e investigación sobre la banca sin sucursales y,

alcanzados por las redes de sucursales bancarias tradicionales; se reduce el coste sobre todo, de su soporte de proyectos de banca sin sucursales en todo
de la entrega, incluyendo los costos tanto para los bancos de la construcción y el el mundo durante el año pasado. 3 Cada elemento y actor en la cadena de
mantenimiento de un canal de entrega a los clientes y de acceso a los servicios (por suministro banca sin sucursales, incluyendo clientes, proveedores de
ejemplo, viajes o los tiempos de espera). 1 servicios financieros, agentes, productos y plataformas tecnológicas, se

aborda. La mayoría de las observaciones se aplican igualmente a la

utilización de teléfonos móviles para realizar transacciones remotas (o

En Brasil, los clientes abrir cuentas bancarias, hacer depósitos, pagar facturas banca móvil) y las redes de banca sin sucursales cardbased. Sin

y en las casas de lotería y pequeños puntos de venta. En las Filipinas, los embargo, las lecciones frommobile bancario se acentúan debido a su

migrantes urbanos envían dinero a sus familias en las zonas rurales que relativa novedad a las redes basadas en tarjetas.

utilizan teléfonos móviles. Ambos casos se puede describir como la banca sin

sucursales. La banca sin sucursales implica sustancialmente la totalidad de los

siguientes elementos:

La banca sin sucursales todavía tiene que demostrar

pro-pobres, los impactos a favor del crecimiento de los
• Uso de la tecnología, tales como tarjetas de pago o teléfonos móviles, para hogares, las comunidades y las economías nacionales.
identificar a los clientes y registrar las transacciones por vía electrónica y, en

algunos casos, para permitir a los clientes iniciar las transacciones de forma

remota Dada la fase inicial de desarrollo de soluciones de banca sin sucursales,

• El uso de puntos de venta de terceros (exclusivos o no exclusivos), tales como estas observaciones se ofrecen como un estado provisional de juego.

oficinas de correos y pequeños comerciantes, que actúan como agentes de También se discuten cuatro incertidumbres-clave como todavía problemas

proveedores de servicios financieros y que permiten a los clientes para realizar no resueltos que pueden afectar significativamente el ritmo de desarrollo y
las funciones que requieren su presencia física, tales como el manejo de el grado de aceptación del cliente de las ofertas de la banca sin sucursales.
efectivo y la debida diligencia del cliente para apertura de cuenta 2 Por último, ofrecemos cuatro predicciones que parecen emerger de las

ideas clave que hemos identificado.

• Oferta de al menos un depósito en efectivo básica y el retiro además de

los servicios transaccionales o de pago

• Respaldo de una institución reconocida por el gobierno, de captación de depósitos, Sobre la base de las experiencias tempranas, la banca sin sucursales tiene
N ° 46 como por ejemplo un banco autorizado formalmente una gran contribución que hacer hacia la inclusión financiera en los países
de abril de 2008
• Estructuración de los anteriores para que los clientes pueden utilizar en desarrollo. Los responsables políticos y los reguladores están

estos servicios bancarios de forma regular (disponibles durante el demostrando gran interés en este tema, aunque en la mayoría de los

horario normal) y sin necesidad de ir a las sucursales bancarias en países la regulación sigue limitando la aparición de la banca sin sucursales.
Gautam Ivatury e
Ignacio Mas absoluto, si eso es lo que eligen Si se dispone de regulación, nueva y excitante sin sucursales

1 Para una exposición de los principales problemas y ejemplos de países de la banca sin sucursales, ver Ivatury (2006); Lyman, Ivatury y Staschen (2006); y Lyman,
Porteous, y Pickens (2008).
2 Entre las iniciativas enumeradas en el anexo y que se hace referencia en el texto, los únicos que no utilizan agentes son MTN Banking en Sudáfrica y la pequeña
número de empresas que operan los más de 100.000 terminales de pago en Rusia que aceptan dinero en efectivo de los clientes para los pagos. 3 Varios ejemplos en este documento, incluidas las
de países como Colombia, Filipinas, Kenya, Pakistán, y las Maldivas, se refieren a proyectos que CGAP
apoya a través de su Programa de Tecnología. Para más detalles sobre este trabajo, visite http://technology.cgap.org.

copia electrónica disponible en: http://ssrn.com/abstract=1655257

2

iniciativas de banca están siendo desarrollados por un gran número de misma transacción en un agente costaría US $ 0,32. 4
participantes en el mercado (véase el anexo para una lista de iniciativas Tameer Bank en Pakistán estima que, en el barrio de Orangi de Karachi, el coste de

notables en algunos países). instalación de una sucursal bancaria sería 30 veces más que el costo de instalación

por agente, que es alrededor de US $ 1.400. Los costos mensuales tiempo medio

Pero el hecho es que la banca sin sucursales todavía tiene que demostrar favor de de funcionamiento alrededor de US $ 28.000 para una rama, en comparación con

los pobres, los impactos a favor del crecimiento de los hogares, las comunidades y los US $ 300 para un agente, sino también, una proporción mucho mayor de los

las economías nacionales. Todavía hay algunos obstáculos principales para la costos mensuales de funcionamiento es variable para un agente que para una

adopción generalizada más allá de habilitación puramente legal. rama. 5

2. canales de banca sin sucursales se utilizan principalmente para pagos,

observaciones no para ahorro o de crédito.

1. La banca sin sucursales puede reducir drásticamente el costo de la Los clientes principalmente realizar pagos y enviar transferencias a través de los

prestación de servicios financieros a los pobres. canales de banca sin sucursales, incluso cuando los canales de banca sin

sucursales más ofrecen una gama más amplia de servicios, incluyendo la

Creemos que la banca sin sucursales puede ofrecer servicios bancarios básicos a apertura de cuentas, depósitos en efectivo, y las retiradas de efectivo. La mayoría

los clientes a un costo de al menos un 50 por ciento menos thanwhat que le de los clientes, ya sea tiempo de sus depósitos a coincidewith pagos de facturas

costaría a su servicio a través de los canales tradicionales. La banca sin o retirar dinero en efectivo, dejando un saldo de casi cero en sus cuentas, o que

sucursales ayuda a solucionar los dos problemas más grandes de acceso a la no se pueden abrir una cuenta de ahorros en absoluto. Tenga en cuenta las

financiación: el costo de puesta en marcha (presencia física) y el coste de gestión siguientes experiencias:

de transacciones de bajo valor. Esto se logra mediante el aprovechamiento de las

redes de agentes de terceros existentes para las transacciones en efectivo y

apertura de cuentas y mediante la realización de todas las transacciones en línea. • En Brasil, los pagos de facturas y los pagos de los beneficios del gobierno a las

Esta reducción de costes afilada crea la oportunidad de aumentar personas componen el 78 por ciento de los 1,53 mil millones de transacciones

significativamente la proporción de la población con acceso a la financiación realizadas a más de 95.000 agentes del país en 2006. 6 la investigación del CGAP

formal y, en particular, en las zonas rurales, donde viven muchos pobres. en Brasil encontró que, de las 750 personas que respondieron a una encuesta

realizada en el Estado de Pernambuco, el 90 por ciento reportó el uso de agentes

bancarios para pagar servicios públicos y otros proyectos de ley, sólo el 5 por

ciento informó de la apertura de una cuenta bancaria en el agente, y menos del 5

El ahorro de costes es mayor en las transacciones que se pueden realizar de por ciento dijeron que habían hecho un depósito en efectivo en su cuenta bancaria

forma completamente electrónica, a través de la banca móvil. En Filipinas, una en un agente. 7

transacción típica a través de una sucursal bancaria le cuesta al banco de

EE.UU. $ 2,50; esto costará sólo US $ 0.50 si se automatiza mediante el uso de De hecho, el 87 por ciento de los que habían abierto una cuenta declaró

un teléfono móvil (banquero de Asia 2007). que lo habían hecho sólo para recibir pagos de asistencia social o

salariales.

• En Rusia, más de 100.000 terminales de pago automatizados han surgido

La reducción de costes del uso de agentes en lugar de los bancos para las en las ciudades más grandes en los últimos años. Uno de los proveedores,

transacciones en efectivo a distancia es igualmente dramática. Banco de Crédito del CyberPlat, afirma haber procesado 1,2 mil millones de transacciones por

Perú estima que una transacción en efectivo en una sucursal cuesta alrededor de US $ 4,7 mil millones en los primeros tres trimestres de 2007 a través de

US $ 0,85, mientras que el su

4 Presentación de Luis Almandoz, gerente de canal Agente BCP en Bogotá, Colombia, el 30 de noviembre de 2006. 5 Los cálculos proporcionados por el
Banco Tameer, 15 de enero de 2008.
6 Estos dos productos representan cerca del 55 por ciento de los EE.UU. $ 104 mil millones en valor de las transacciones durante el año. Ver Marques y Sobrinho (2007). 7 CGAP 2006 encuesta de la banca
sin sucursales en Pernambuco, Brasil. Los hallazgos se resumen en http://cgap.org/portal/site/Technology/research/
tecnología / agentes /. Debe tenerse en cuenta que la zona geográfica cubierta por la encuesta tiene una cobertura significativa de los agentes que actúan para Lemon Bank, que no ofrece productos de
ahorro.

copia electrónica disponible en: http://ssrn.com/abstract=1655257

 3

70.000 puntos de aceptación “dinero en efectivo”, en su mayoría de tiempo aire servicios a captar depósitos, habrían entrado en conflicto con las aprobaciones

prepagado, televisión, Internet y otros servicios públicos (CGAP próxima que han recibido de los reguladores bancarios. 9

publicación).

• Como se muestra en la Tabla 1, eachmonth, la ofWIZZIT cliente de banca El predominio de los servicios de pago a través de ahorros también probablemente

averagemobile (amobile proveedor de banca telefónica en Sudáfrica) compró refleja el valor relativo percibido que cada servicio lleva a la vida económica de los

tiempo en el aire con WIZZIT dos veces más a menudo (2,6 veces), ya que se pobres. El uso de agentes bancarios y los pagos electrónicos a pagar facturas de

retiraron los fondos de una sucursal o cajero automático (1,3 veces), y cinco servicios públicos lleva menos tiempo que viajan hacia y hacer cola en una gama

veces con la frecuencia que realizan una transferencia de dinero (0,5 veces) de oficinas de servicios públicos, logrando beneficios muy tangibles. Del mismo

(Ivatury y Pickens 2006). modo, la recogida de un pago de pensiones, la recepción de remesas, y el

bienestar o salario es un importante motor para la apertura de cuentas.

Los clientes utilizan los pagos y transferencias en lugar de los servicios

bancarios en parte debido a que los proveedores se centran sus esfuerzos de

marketing a los pagos y transferencias. M-Pesa anuncia su servicio como “un Por otra parte, la propuesta de valor de ahorrar dinero, sobre todo en

precio asequible, rápido, forma electrónica, parece ser menos fuerte. El ex jefe del Banco Postal

cómoda, y segura de transferir dinero por SMS en cualquier lugar en Kenia” 8 El en Brasil informó de que, en las zonas rurales, en particular, su equipo

lema de andWIZZIT es “el camino fácil de pagar.” Los operadores móviles, en pasó un considerable esfuerzo tratando de explicar a los clientes por qué

particular, prefieren los servicios de pago de marketing en lugar de la deben tener una cuenta bancaria en absoluto. 10 Parece que a pesar de la

capacidad de almacenar valor debido a los servicios de pago son un ajuste banca sin sucursales ha acercado los servicios bancarios formales

más preciso con su modelo de ingresos tradicionales (por ejemplo, por minuto físicamente más cerca a muchas personas sin cuenta bancaria, no ha

o por SMS). Algunos operadores móviles argumentan que si lo hacían cambiado su percepción de la propuesta de valor del ahorro en la

publicidad de la capacidad de su banca móvil educación formal

Tabla 1: Conducta cómo los usuarios de banca y transacciones de pago WIZZIT, por Mes
Electricidad fianza en efectivo Retiro

Transferencia Electrónica Banco de

de efectivo Consulta de Saldo total

mini-Declaración de Pago Dinero

Estableció Orden de Suspensión

Configurar la Orden de débito
Pago cuentas de tiendas

Depósito de cheques
Comprar Minutos

Todas las transacciones bancarias 12.8 3.7 2.7 1.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1

Transacciones utilizando WIZZIT 9.3 2.6 1.9 1.3 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1
(todos los canales)

Uso de transacciones WIZZIT 6.6 2.6 1.9 0.1 0.1 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
(teléfono móvil)

Nota: Las cifras en función del número medio de las operaciones de cada tipo llevado a cabo mensualmente, ponderado por el número de usuarios que dicen que ellos realizan. No todos los usuarios llevan a
cabo todo tipo de transacciones. El “promedio de la cesta” debe ser visto como el uso de medias entre los usuarios encuestados, en lugar de un perfil de un usuario típico WIZZIT. Fila dos espectáculos todas
las transacciones a través de todos los canales de WIZZIT, incluyendo teléfonos móviles, cajeros automáticos y sucursales bancarias pareja. Fila tres espectáculos sólo las transacciones realizadas a través
de WIZZIT teléfono móvil. Fuente: Ivatury y Pickens (2006).

8 SafaricomWeb sitio, www.safaricom.co.ke, consultado el 25 de diciembre de 2007.

9 Entrevista con Rizza Maniego-Eala, CEO de GXI Inc., agosto de 2007. En Kenia y Filipinas, algunas entidades no bancarias están autorizadas a ofrecer teléfono-móvil
transferencias de dinero en base y carteras incluso móviles en una escala limitada. Por lo tanto, Safaricom y GXI Inc. probablemente serían vistos como sobrepasar sus límites si vendían sus servicios en el mercado como
un “lugar seguro para guardar el dinero.” 10 Entrevista con André Cano, mayo de 2005.
4

instituciones financieras. Cuando reciben un pago o una remesa, los pagos del gobierno, fueron previamente acceso a servicios bancarios, y eran

una abrumadora mayoría de la gente va al agente para retirar el considerados pobres para los estándares de Brasil. 11

monto total recibido. Del mismo modo, de alrededor de un millón de clientes de banca móvil

en Sudáfrica, el CGAP estima que menos de 100.000 están por debajo

Creemos que, con el tiempo, ya que los clientes aumenten su uso de de la línea de pobreza de Sudáfrica, no tiene una cuenta bancaria antes,

canales sin sucursales para hacer una gama más amplia de pagos, van y ahora utilizan la banca móvil durante más de pagos o transferencias. Y

a empezar a encontrar más valor en el mantenimiento de saldos en Colombia, las transacciones en efectivo a través de agentes típicos

transaccionales o de ahorro en su cuenta. Mientras tanto, más están en el rango de US $ 100-200, lo que sugiere que no están siendo

investigación debe hacerse para distinguir cómo los clientes se sienten utilizados por los más pobres.

acerca de los ahorros en general, sobre los beneficios de ahorro en los

bancos, y sobre la rama y canales sin sucursales disponibles para ellos.

Si bien decepcionante para las organizaciones que tienen como objetivo

ampliar el acceso a la financiación, esto es un resultado bastante natural

en las primeras etapas del desarrollo de un mercado a raíz de una

El éxito de los agentes en Brasil-lograr una cobertura del 100 por ciento de los innovación importante. Proveedores de experimentar con una nueva

municipios con bisagras en gran medida en el hecho de que el pago de tecnología o modelo de negocio típicamente buscan reducir el riesgo,

factura de servicios públicos se considera un servicio bancario y no se puede centrándose en los mercados conocidos (evitando el “doble juego” del

hacer en los puntos no bancarios. Esto creó un mercado cautivo natural de las nuevo modelo de negocio y nuevos segmentos de clientes), y dentro de

transacciones para los nuevos corresponsales abriendo en las ciudades sin los subsegmentos de probables “early adopter” (es decir, los más

presencia bancaria antes, donde antes los residentes no tuvieron más naturalmente predispuestos a probar la nueva oferta).

remedio que viajar a ciudades cercanas a pagar sus facturas de servicios

públicos. En otros países, como Colombia, tiendas locales pueden tener

contratos de recolección con los servicios públicos, y se ha demostrado ser

mucho más difícil para los corresponsales para aprovechar el negocio de De hecho, un proveedor que se centra en la banca sin sucursales

pagos de servicios públicos al entrar en el mercado. segmentos de clientes que ya entiende y sabe cómo comercializar a será

más fácil para probar los servicios, evaluar las proposiciones de los clientes

y la rentabilidad del servicio, ya la medida y mensajes de comunicación de

mercado. Por ejemplo, en Filipinas, la SMART y Globe Telecom anuncian

3. Pocas personas pobres y sin cuentas bancarias han comenzado a utilizar la inicialmente sus servicios de banca móvil principalmente a los consumidores

banca sin sucursales para los servicios financieros. de alta gama. INTELIGENTE combinó su cuenta de prepago móvil con una

tarjeta de débito Maestro que se puede utilizar en cualquier tienda que

Habiendo examinado varias empresas de banca sin sucursales en todo el acepte una tarjeta de débito o de crédito tradicional. base de clientes de

mundo, parece que menos del 10 por ciento de todos los clientes de banca SMART al cierre del ejercicio 2006 se incluye principalmente los segmentos

sin sucursales son pobres, y que conocía bien: cuatro millones de suscriptores habían firmado para

nuevo a la banca, y están utilizando estos canales para los servicios Smart Money, y de los 900.000 usuarios activos, casi todos eran empresas

financieros (o actividades que no sean el pago de facturas, la compra de distribuidoras tiempo aire prepagado de SMART. 12

tiempo aire, o retirar beneficios en efectivo del gobierno). En su estudio, en

Pernambuco (un estado particularmente pobres en Brasil), CGAP encontró

que sólo alrededor del 5 por ciento utilizó un agente bancario al menos una

vez al mes para algo más que el pago de facturas o recibir

11 Es decir, que se dividen en los tres más bajo de siete clasificaciones socioeconómicas de Brasil, o Criterio de Classificação Econômica, que mide la riqueza por los ingresos
y activos.
12 Presentación de Banco de Oro de 2006.
 5

de Globe Telecom GXI Inc., que ofrece el servicio de billetera móvil retirada en su totalidad tan pronto como se reciban los pagos. Se necesita

G-Cash, estima que casi la totalidad de su más investigación sobre cómo los clientes pobres y excluidos ven su relación

500.000 usuarios activos son los suscriptores individuales en áreas urbanas. 13 De con los agentes bancarios y su disposición a confiar en los proveedores.

hecho, la empresa se trasladó más allá de la fase piloto de registro de puntos de

venta para aceptar o dispensar G-Cash en las zonas rurales tan tarde como a

principios de 2007. Hasta la fecha, poco más de 100 agentes se registran en las 4. Los proveedores de servicios de redes de agentes financieros vista como

provincias rurales, en comparación con los 3.000 revendedores de tiempo aire que clave para lograr su estrategia de negocio.

Globo Telecom ha registrado a nivel nacional directamente y los 700.000

distribuidores de tiempo aire que compran y revenden Globo de tiempo en el aire. La mayoría de los proveedores de servicios financieros ver asociaciones con

empresas que tienen una sustancial minorista local

presencia como una estrategia competitiva clave. Actúan para construir sus

redes tan pronto como sea posible para ampliar el grupo de clientes

La mayoría de los clientes están también acaba sumergiendo sus pies en potenciales y alcanzar la presencia de marca local. El ritmo de agente de

el agua. En 2006, el CGAP realizó una encuesta de 515 personas en registro es más dramático en Brasil, donde 95.000 agentes han abierto

áreas atendidas por WIZZIT. Incluso dentro de los mercados entre la para los negocios, dejando ningún municipio sin una toma de banco

gente más directamente habilitados que tienen tanto un teléfono móvil y una minorista. Esta red de agentes ha llevado directamente a la apertura de

cuenta bancaria-El estudio halló que, como es lógico, que los que tomaron más de 13 millones de cuentas bancarias en los últimos cinco años. 14

el servicio de banca móvil de WIZZIT en promedio tenían un ingreso más

alto y los niveles de educación superior y fueron más a menudo empleo

formal, urbano, y mayores. Los primeros usuarios fueron, en general, los

clientes con requisitos bancarios más sofisticados. Dependiendo de las regulaciones, los agentes se pueden utilizar para abrir

nuevas cuentas (Registrando Clientes y la realización de medidas de

diligencia debida) o para realizar transacciones en efectivo de los clientes (a

depositar en o retirarse de una cuenta, o para realizar o recibir pagos).

Que los pobres no suelen ser los primeros en adoptar la tecnología Teniendo en cuenta el hallazgo de que los clientes de banca sin sucursales

pueden ser explicados por la experiencia personal (que es probable que más no se acumulan saldos de depósitos considerables (por observación 3,

hayan tenido menos exposición a la tecnología y tienen menos acceso a arriba), la mayoría de las transacciones de los clientes, de hecho, implican

la información sobre nuevas ofertas), así como el hecho de que son una transacción en efectivo.

menos atractivas para los proveedores.

Muchos bancos que quieren entrar en la banca sin sucursales se han asociado

Esto hace que el trabajo de los gobiernos y donantes que están con empresas que tienen muchos puntos de venta locales para que puedan

dirigidos a los pobres con servicios financieros mucho más difícil. poner en marcha sus redes de agentes, incluidos los operadores móviles,

Los programas del gobierno de la India, Rusia, Malawi, Sudáfrica, oficinas de correos, y las principales cadenas de distribución:

Brasil y distribuir los pagos de protección social

A los consumidores mediante

canales de banca sin sucursales. Estos se han encontrado éxito en la • Los operadores móviles. Los operadores móviles se ejecutan algunas de las

apertura de cuentas bancarias para millones de clientes pobres en algunos más grandes redes de distribución minorista nacional para apoyar las

casos (especialmente Brasil), pero no han llevado a un uso regular de estas ventas de tarjetas de prepago. Esto los coloca en una posición fuerte para

cuentas para difundir los gastos respecto de los saldos de tiempo tienden a dirigir o participar en proyectos de banca móvil. Por ejemplo, cinco bancos

ser tienen

13 Proporcionado por Rizza Manielo-Eaga, CEO GXchange Inc., 3 de noviembre de 2007. 14 De Federación
Brasileña de Bancos (Febraban), Dados do Setor Bancário de 2006.
6
asociado con SMART Communications en Filipinas, y el
Standard Bank en Sudáfrica operador partneredwithmobile
MTN en Sudáfrica.
• Oficinas de correo. El brasileño Banco Bradesco compró los
derechos de uso de la red de oficinas postales nacionales como una
red de agentes bancarios. Bradesco creó la subsidiaria Banco Postal
al comercio en la confianza que tiene la población de Brasil en el
servicio postal y de diferenciar de la marca de Bradesco como uno
de los principales bancos privados del país. Por mayo
2007, el Banco Postal tenía una red de agentes de alrededor
5.600 agentes, dos tercios de los cuales eran las oficinas de correos. El resto
eran puntos de venta de la marca como “puntos Bradesco Expresso”. 15
• Grandes cadenas de distribución. Equity Bank de Kenia firmó un acuerdo a
mediados de 2007 para utilizar la cadena Nakumatt de tiendas al por menor
como sus agentes bancarios ancla, y WIZZIT ha dispuesto para utilizar la
cadena de cerca de 400 tiendas de ropa a través de la pequeña ciudad del Sur
de África de Dunn para actuar como abrir cuenta los lugares .
Cuando los bancos son incapaces de asociarse con las grandes
cadenas de distribución, o en áreas rurales donde estas cadenas tienen
poca o ninguna presencia, los bancos suelen externalizar la
construcción y gestión de las cadenas de agentes a las empresas de
gestión de agentes de terceros. Banco Popular en Brasil (la marca de
corresponsales bancarios de Banco do Brasil) utiliza empresas como
NetCash en Sao Paulo y el Distrito Federal de Brasilia y PagFacil en
Pernambuco para inscribirse, equipar, entrenar y mantener agentes en
su nombre. Lemon Bank tiene sucursales en todo y se basa en 16
empresas de gestión de agentes (incluyendo tres que se compró) para
gestionar la mayoría de sus 5.750 agentes. dieciséis
La capacidad de un banco para inscribirse agentes en lugares dispares
depende de las normas y prácticas nacionales del sistema de pagos.
Volviendo al caso de éxito de Brasil, una segunda disposición legal
estimuló la cobertura geográfica en un grado tan impresionante: un agente
es legalmente capaz de depositar su exceso de dinero en efectivo en su
15 Presentación de Gerson Gómez da Costa, Banco Postal, Bogotá Colombia, 16 de octubre de 2006. Presentación de Gilberto
Salomão, director general del Banco de limón, Sao Paulo, mayo de 2007.
cuenta con su banco patrocinador a través de la rama de cualquier
banco, sin costo adicional, y sin tener que abrir una cuenta en ese
banco. La situación es muy diferente en Colombia, por ejemplo, donde
el banco con la mayor red de sucursales rurales, propiedad estatal
Banco Agrario, cobra tales altas tarifas de manejo de dinero a otros
bancos que los bancos no pueden establecer de manera rentable a los
agentes en los municipios remotos. Mientras cargos de gestión de caja
alta de Banco Agrario pueden estar justificadas por el alto costo de
operar en tales lugares remotos, el resultado es que otros bancos no
son capaces de utilizar los agentes a no ser que establecen sus propias
ramas cerca.
Sobre la base de nuestras observaciones, parece que ser un motor
temprano en la creación de una red de agentes confiere tres principales
ventajas competitivas:
• Los primeros motores son capaces de asociarse exclusivamente con las
empresas que tienen el mayor número de puntos de venta locales,
parches de ese modo juntos un agente considerable
red con relativa rapidez.
entrantes subsiguientes son propensos a resultar más difícil de
montar una red de agentes de su propia, sobre todo en zonas con
pocos establecimientos al por menor. El número de agentes o
ubicaciones físicas es un concepto fácil de diferenciar la publicidad, y
por lo tanto se convierte en una ventaja autosostenible para los más
emprendedores.
• Los primeros motores con redes de agentes más grandes pueden negociar
acuerdos más favorables con las compañías de servicios públicos y diversos
organismos gubernamentales para distribuir o cobrar los pagos en su
nombre. Como se señaló anteriormente, la mayoría de los bancos se dan
cuenta de que los pagos (de clientes a empresas de servicios públicos y los
prestamistas y de los gobiernos para el bienestar y de pensiones
beneficiarios) es el primer producto probable que se mueva a través de este
canal.
• Un banco que es el primero en introducir los servicios bancarios en una
geografía determinada es probable que captar mayor cuota de mercado
entre la población local. los
 7

gerente general del Banco Popular en Brasil explicó que la Safaricom tiene en servir al mercado de masas. Los operadores móviles en

puesta agentes de Banco Popular en los barrios desatendidos los países en desarrollo, incluso en Kenia, por lo general se esfuerzan para

dio al banco una presencia y el inicio de una relación con los la cobertura rápida de grandes centros de población de todo el país y,

clientes locales. A medida que estas comunidades se en desarrollo

desarrollan y se vuelven cada vez depositado, el Banco Popular países, ver el mercado de masas, los clientes de prepago como su pan y
sería el banco cuyo nombre se recuerda el mejor. 17 mantequilla. Por lo que un gran número de personas pobres y sin servicios

bancarios ya son sus clientes. Por otro lado, los bancos en los países en

desarrollo se centran generalmente en la parte superior del 10-20 por ciento de

5. La mayoría de los proyectos de banca móvil para extender el alcance del mercado la población, en términos económicos.

han sido dirigidos por los operadores móviles.

En la convergencia de los bancos y compañías de telecomunicaciones, que Esta situación puede cambiar en el futuro, ya que los bancos ven el

está tomando la delantera? Parece ser que mientras que muchos bancos potencial de la banca móvil como una herramienta para el desarrollo de la

están desplegando capacidades de banca móvil para hacer la banca más banca sin sucursales para extender el alcance. Equity Bank de Kenia,

conveniente para sus clientes existentes, esas empresas que han tratado Tameer Bank en Pakistán, y XacBank en Mongolia están empezando a

de llegar a nuevos segmentos de clientes que son nuevos para la banca por perseguir la banca móvil para extender el alcance. Pero la pregunta sigue

lo general se han hecho en asociación con, si no se ha llevado por, un siendo: ¿qué proyectos han bankingbased-mercado-expandingmobile

operador de telefonía móvil. tendían a ser dirigido por los operadores móviles en lugar de los bancos?

Ofrecemos varias razones.

De hecho, ninguno de los proyectos de banca sin sucursales en base a

la banca móvil se llevó banco. SMART Communications en Filipinas y En primer lugar, porque los operadores móviles funcionan generalmente una

MTN en Sudáfrica tanto construyó una proposición de la banca sin infraestructura nacional, deben promocionarse de manera muy amplia y evitar

sucursales utilizando bancos de mantener cuentas de clientes. Y GXI en estrategias de nicho, sin embargo esos nichos lucrativos podrían ser. Por lo

las Filipinas y Safaricom en Kenia designedmobile iniciativas de banca tanto, los operadores móviles pueden ser más predispuestos al concepto de la

sin ningún tipo de participación de los bancos en absoluto. En el caso de banca sin sucursales como un medio para lograr la adopción masiva de las

WIZZIT en Sudáfrica, un proveedor independiente envasados ​un comunicaciones (-based) servicios financieros. Los bancos, por otro lado, están

servicio de banca sin sucursales mobilebased utilizando Banco más impulsadas por las medidas específicas de los clientes y rentabilidad

Sudafricano de Atenas como titular de Cuentas de cliente no se llevó segmento dentro de áreas geográficas definidas y, por lo tanto, tienden a ver la

operador de telefonía móvil, pero no bancaria condujo tampoco. banca móvil como el apoyo a los segmentos clave, más que como una forma de

llegar a otros nuevos. De manera más general, los operadores móviles habitan

una industria mucho más competitiva que la mayoría de los bancos en los

países en desarrollo.

Consideremos el caso de M-Pesa, que está cerca de firmar su segundo

millonésima usuario registrado dentro de un año del lanzamiento a nivel

nacional. Esto equivale a una base de clientes que es casi la mitad de todo el

sector de la banca minorista en Kenia. M-Pesa lo hizo en parte por la En segundo lugar, los operadores móviles tienen más redes de experiencia en el

construcción de una red de 850 localizaciones de agentes, una red más manejo de agentes de terceros (revendedores tiempo de llamada). De hecho, los

grande que todas las sucursales bancarias (550) en el país. Pero este rápido operadores móviles pueden estar ejecutando algunas de las mayores franquicias de

crecimiento es también el resultado de la ventaja inicial que venta al por menor en el país. Esta red de agentes confeccionada ofrece a los

operadores móviles una

17 Entrevista con Antonio Valdir de Oliveira Filho, gerente de la división de productos, Banco Popular, mayo de 2006.
8

Tabla 2: La penetración de los teléfonos móviles y cuentas bancarias en países seleccionados

El ingreso nacional bruto Penetración móvil (%) Almacenado (%)

Per cápita (US $)

Méjico 7310 54.71 25

Sudáfrica 4960 77.06 46

Brasil 3460 56.03 42

Argelia 2730 65.95 31

China 1740 34.71 42

Filipinas 1300 49.18 26

Egipto 1250 27.35 41

Nicaragua 910 32.62 5

India 720 14.76 48

Pakistán 690 32.64 12

Kenia 530 19.92 10

Bangladesh 470 15.03 32

Fuentes: GSMA (marco regulatorio de la banca móvil). INB per cápita del Banco Mundial (2006). La penetración móvil de Wireless Intelligence de GSMA. Población en bancos de Honohan (2007). Sólo China e India
muestran la penetración bancaria más alta que la penetración móvil. El rápido crecimiento de la penetración móvil en ambos países significa que es probable que sea sólo cuestión de tiempo antes de que encajan en
el patrón.

fuerte posición desde la que iniciar operaciones de banca sin La tarjeta SIM contiene las claves de seguridad propios del operador, lo que

sucursales, o por lo menos para negociar coloca al operador en la mejor posición para autenticar al cliente. La tarjeta

acuerdos de asociación con los bancos. SIM puede almacenar las claves de seguridad de otros proveedores,

incluidos los bancos, pero esto tiene que ser hecho con el consentimiento del

En tercer lugar, los operadores móviles tienen experiencia en el manejo de operador de telefonía móvil. La tarjeta SIM también puede albergar una

grandes volúmenes, de bajo valor motores transaccionales, en forma de aplicación de juego de herramientas SIM que puede ser utilizado para

plataformas de prepago. Sin embargo, los operadores móviles han encontrado conducir una extensión del menú del teléfono estándar que incluye la

que sus plataformas de prepago preexistentes no fueron capaces de apoyar de aplicación de banca móvil, para facilitar su uso por parte del cliente. Debido a

propósito general las cuentas de banca sin sucursales, debido a los requisitos de que la memoria de la tarjeta SIM es controlada por el operador, esta

volumen y de contabilidad de transacciones superiores de dichas cuentas. Aún aplicación tiene que ser entregado a la tarjeta SIM por el operador (ya sea

así, tenían las relaciones con los proveedores y habilidades internas necesarias precargado o aire overthe). Por lo tanto, sin la colaboración del operador de

para actualizar sus plataformas. telefonía móvil, un proveedor de banca móvil tendría que depender de

interfaces de usuario que son menos fáciles de usar, tales como SMS básico,

o con las que los usuarios están menos familiarizados,

En cuarto lugar, porque los operadores móviles de control de la

interfaz para la banca móvil (a través de la misma y la tarjeta SIM del

teléfono móvil), pueden proporcionar una experiencia de usuario más

seguro y atractivo. los


Por otro lado, desde un punto de vista de la marca, un CGAP encuesta
realizada en Sudáfrica sugirió que menos gente confiar en un servicio
de banca móvil si estuviera respaldado por un operador de telefonía
móvil en lugar de un banco, pero la diferencia era relativamente
pequeña. 18
La implicación principal es que debido a que los operadores móviles han
controlado la “última milla” al cliente de banca móvil, muy pocas
operaciones de banca sin sucursales han sido capaces de garantizar la
interoperabilidad entre las redes móviles. Sólo WIZZIT entre las principales
iniciativas de banca sin sucursales móviles habilitados funciona en todas
las redes en el país. Sin embargo, para estandarizar su servicio a través
de los operadores ha tenido que obligar a los clientes a recordar un
conjunto estándar de códigos cortos para poner en marcha un menú
standardWIZZIT, en lugar de proporcionar un menú WIZZIT personalizada
entregada por cada operador.
Si esta tendencia continúa, las autoridades se enfrentan a problemas de
competencia. La industria móvil es un oligopolio, especialmente en los
países en desarrollo, donde el tamaño del mercado más pequeño puede
justificar sólo dos o tres competidores. Tener estos jugadores dominan el
mercado de la banca sin sucursales puede no ser una opción aceptable
para los reguladores de la banca y de la competencia por igual.
Por otro lado, hay intentos en varios países para establecer estándares
móviles compartidos. Un proyecto interesante es towatch themobile
platformbeing establecido por Redeban en Colombia, que hasta el
momento cuenta con dos bancos y los tres operadores a bordo, aunque la
plataforma aún no está totalmente transaccional. Del mismo modo, la
Autoridad MaldivesMonetary es la construcción de una plataforma de
pagos sharedmobile que será interoperable a través de todos los
operadores y bancos en el país.
6. Los proveedores de banca móvil han valorado la facilidad de
aplicación y la adopción sobre la riqueza de la funcionalidad, lo que
limita la experiencia del cliente.
18 Véase Ivatury y Pickens (2006). Las percepciones sobre el banco frente a las marcas de operadores móviles en la entrega de un servicio de banca móvil fueron similares para la mayoría
subgrupos analizados: los clientes de WIZZIT o no, la gente con o sin un teléfono móvil, personas con o sin una cuenta bancaria.
9
Tanto la banca y las comunicaciones móviles son
fundamentalmente sobre la información. Y sin embargo, existe un
reconocimiento generalizado de que su convergencia es llena de
desafíos y riesgos para los proveedores, clientes y reguladores.
La banca móvil tiene que lograr la simplicidad en sus plataformas de transacción
técnicos y en sus interfaces de usuario si se va a trabajar por los pobres y
excluidos del sistema financiero. Hoy en día, muchos proyectos de banca móvil se
han establecido como un sistema bancario paralelo, con cuentas de prepago de
propósito especial o “billeteras móviles” que ofrezcan una funcionalidad limitada de
banca para el usuario móvil, en lugar de como un nuevo canal en las cuentas
existentes. Además de ser más simple técnicamente, este diseño también hace
que sea más fácil para los clientes más pobres sin una cuenta bancaria ya
existente para inscribirse.
En Filipinas, la SMART tomó este enfoque: su servicio de Money Smart
se basa en cuentas de prepago que se ejecutan en una plataforma
operada por SMART, pero en manos de cinco bancos comerciales,
incluyendo Banco de Oro. Estas cuentas pueden estar vinculadas a las
cuentas corrientes normales en uno de los bancos asociados, pero todas
las transacciones móviles pasan a través de la cuenta de prepago. Por
ejemplo, los clientes que quieren hacer un pago móvil a partir de los
fondos sentado en su cuenta corriente normal primero debe transferir
estos fondos a su cuenta de prepago, antes de enviarlos al destinatario
concreto de la cuenta de prepago. Esto añade una capa de complejidad
para los clientes que pueden necesitar para gestionar varias cuentas,
pero es más fácil para los usuarios básicos que no necesitan cuentas
bancarias regulares y simplifica enormemente la implementación de los
bancos.
Cuando se trata de las interfaces, los proveedores quieren minimizar los
posibles obstáculos a la adopción mediante el uso de los canales más
prevalentes. Por ejemplo, Smart Communications utiliza SMS para
transferir mensajes Inteligentes entre el teléfono móvil y su propia
plataforma. Su aplicación de banca móvil está integrada en cada tarjeta
SIM, por lo que cada suscriptor inteligente puede ver
10

la oferta de banca móvil como una extensión del menú principal del en Pakistán y XacBank en Mongolia, están desarrollando sus propios

teléfono. Cualquier otra forma de configurar y utilizar la banca móvil canales de banca móvil y se han asociado con los operadores móviles

sería diferente para cada teléfono, lo que requiere SMART para para reducir los costos de entrega y para llegar a las zonas urbanas y

educar a sus clientes sobre cómo iniciar la aplicación. rurales sin servicio.

Otra forma IMF pueden involucrarse es como socios de los bancos que

implementaciones móviles de banca sin sucursales han tomado un enfoque buscan expandir su mercado entre la población no bancarizada. SKS

muy pragmático de bajo riesgo. Sin embargo, estas opciones limitan la Microfinance en la India ha desarrollado una iniciativa de banca móvil en

experiencia del cliente y, por lo tanto, el potencial de captación. asociación con el Banco de Andhra, en el que los clientes utilicen designan

agentes bancarios SKS para depositar dinero en cuentas bancarias

Andhra y utilizar un teléfono móvil para pagar los microcréditos SKS. 20 IMF

7. Las instituciones de microfinanzas (IMF) 19 están siendo dejado de lado en gran pequeñas y las organizaciones basadas en la comunidad local también

medida. puede jugar en el otro lado, como corresponsales de otros bancos,

grandes. Esto les asegura un flujo constante de ingresos en una relación

La mayoría de las iniciativas de banca sin sucursales dirigidas por IMF han sido los sinérgica con el banco más grande, siempre y cuando se dirigen a

pilotos pequeños o han tenido un éxito limitado. A pesar de que las IMF tienen un diferentes segmentos de la población. Un caso interesante es la intención

fuerte conocimiento local, visión para el desarrollo de productos y la capacidad de del gobierno de Andhra Pradesh en la India a utilizar hasta 30.000 organizaciones

gestionar pequeños préstamos, la mayoría carecen de los sistemas bancarios comunitarias ( federaciones locales de grupos de autoayuda [GAA]), para

centrales estables y habilidad técnica especializada para implementar modelos de actuar como un agente efectivo para el pago de los servicios sociales,

banca sin sucursales o aprovechar las plataformas existentes. para los miembros de SHG bajo su paraguas, así como para los bancos

locales.

En Filipinas, una iniciativa para que los clientes de los bancos rurales

utilizan G-Cash en lugar de dinero en efectivo para hacer depósitos y pagos

se ha visto limitada en parte por la mala calidad de los sistemas bancarios

centrales de los bancos. Sobre la base de entrevistas con expertos en el Por último, las IMF también están abordando la banca sin sucursales

campo y observaciones de nuestras propias visitas, CGAP estima que la como un grupo para superar sus limitaciones individuales. En Ecuador,

gran mayoría de los bancos rurales aproximadamente 750 necesitará una por ejemplo, la Red Financiera Asociación Rural de las IMF y

revisión general de TI o actualización mayor para participar. En Kenia, una cooperativas prevé la contratación de un proveedor de tecnología para

IMF que sustituye los pagos en efectivo de préstamos de grupo con pagos construir y mantener sistemas bancarios centrales y canales de banca sin

en M-Pesa encontrado un problema diferente. prestatarios de préstamos sucursales en nombre del grupo de minimizar los costos iniciales y los

grupo cometieron menos pagos puntuales en el nuevo sistema. Los clientes conocimientos necesarios dentro de cada organización miembro . Esta

ya no asistieron a las reuniones de los grupos que habían ayudado a puesta en común de los costes de la tecnología y del éxito ha sido tal vez

mantener la presión de amortización. el más alto potencial de traer las IMF en las redes de pago y que puedan

tomar ventaja de la banca móvil y otros canales de distribución que no

pueden ser ejecutadas exclusivamente.

Por otro lado, aquellos relativamente pocas las IMF que tienen los

recursos financieros y las habilidades para implementar la banca sin

sucursales han sido uno de los pioneros. Los bancos de microfinanzas,

incluyendo Tameer Banco

19 El término “institución de microfinanzas”, como se usa en este número de Enfoques, incluye a las organizaciones no gubernamentales, cooperativas, bancos y entidades no bancarias con licencia

instituciones que se centran en la prestación de servicios financieros a microempresarios y otros clientes de bajos ingresos, en general, el uso de nuevas técnicas de préstamos que se han desarrollado durante los
últimos 30 años.
20 Como parte de este canal que ofrece a los clientes, SKS vende teléfonos móviles de bajo costo para sus clientes y les proporciona un préstamo para financiar la compra.
 11

Las incertidumbres clave relacionados con la Servicio. No usuarios pensaban que el costo del servicio fue en promedio

banca sin sucursales 14 veces más caro de lo que realmente es.

1. ¿Puede la banca sin sucursales, en particular la banca móvil, Estos resultados demuestran la importancia de la comercialización y de la

sustituto para el contacto humano? tecnología de balanceo con interfaces humanas, tanto para mejorar el

conocimiento y la comprensión, así como para mejorar la percepción del

oficiales de crédito de las IFM a los clientes que visitan periódicamente, así como servicio. El logro de este a través de un modelo de sucursales será un reto.

cajeros y representantes de las sucursales bancarias, son propensos a ofrecer un

mayor servicio personal que la banca sin sucursales a través de un agente o un

teléfono móvil. Los proveedores de servicios financieros informales que utilizan 2. ¿Pueden los proveedores de caminar por la cuerda floja entre la fiabilidad y

muchas personas pobres también se basan en gran medida de la interacción la comodidad del cliente?

humana y las relaciones personales o comunitarios.

La banca móvil plantea problemas de seguridad. En principio, los

problemas de seguridad más de banca móvil son más manejables que el

En una encuesta realizada CGAP en África del Sur, aproximadamente de la banca por Internet, porque ocurren en una mayor confianza, o al

la mitad de los encuestados dijo preferir tratar cara a cara con una menos una red más controlado. Por otro lado, los problemas de seguridad

persona en lugar de con un dispositivo electrónico, incluso si el más de banca móvil son más grandes que para los dispositivos

dispositivo es más rápido. Curiosamente, las respuestas fueron automáticos o puntos de venta tradicionales, que están especificadas y

similares entre los clientes de WIZZIT y personas que tienen un teléfono controladas por el proveedor de forma más directa.

móvil, pero no lo usan para llevar a cabo las transacciones.

Todavía no conocemos el umbral de tolerancia de errores y fraudes para los

A pesar de estar satisfecho con el servicio de banca móvil, los usuarios todavía usuarios y proveedores en el contexto de la banca móvil. Debido a que el

se perdió el contacto humano. La investigación del cliente realizado en servicio de banca móvil es intangible, es probable que los clientes van a

Sudáfrica señaló una razón probable de esto: tener que lidiar con interfaces reaccionar negativamente a los riesgos de seguridad (real o percibida) de la

hombre-máquina socava la sensación de control sobre el proceso de las banca móvil más rápidamente de lo que el riesgo de pérdida o robo de dinero

personas. De hecho, una mayor proporción de clientes de WIZZIT que los en efectivo física. Tenemos la sospecha de que los clientes no van a ser muy

clientes del banco, no móviles habilitados sentían que tenían un control tolerante con los fallos de seguridad, y por lo tanto el historial de seguridad

insuficiente sobre sus finanzas. Del mismo modo, en una anécdota de debe ser impecable.

Sudáfrica, los clientes que utilizan los cajeros automáticos por primera vez

comprobados sus saldos con tanta frecuencia que perdieron la totalidad de sus

saldos a transacciones en cajeros automáticos. La seguridad siempre se puede apretar, pero que a menudo se traduce en

mayores exigencias a los usuarios (los procedimientos de contraseña más

complicados) o una experiencia menos favorable al cliente (el reingreso de los

PIN, intercambio de SIM). No sabemos hasta qué punto serán lo

La misma investigación en Sudáfrica también pone de relieve la suficientemente atractivo para hacer que los clientes pongan al día con las

necesidad de mejorar el conocimiento del cliente de la banca sin medidas de seguridad cada vez más frustrantes o, de hecho, para desarrollar

sucursales y para educar a los clientes acerca de cómo funciona y lo una mayor tolerancia a errores o fraude de los beneficios de la banca móvil.

que cuesta. No entender la tecnología es la única razón más La industria tendrá que encontrar la manera de ofrecer la seguridad suficiente

frecuente dada para los clientes de WIZZIT que han dejado de usar para gestionar el riesgo

el
12

de fraude o violación de la privacidad, sin hacer lo que ya es una apertura de la cuenta a distancia para ciertos tipos de cuentas; esto ha

experiencia de cliente precaria (debido a las capacidades de interfaz de permitido WIZZIT para llevar a cabo los procedimientos KYC

usuario muy limitadas de los teléfonos móviles) una irremediablemente a través de una red de errabundo

frustrante. “wizzkids”; a menudo jóvenes que estaban desempleados.

3. ¿Los gobiernos desarrollar enfoques prácticos basados ​en el riesgo Para la banca sin sucursales a desarrollar, los gobiernos tienen que seguir

que conozca a su cliente? trabajando con los proveedores para encontrar soluciones flexibles que cumplan

con los requisitos de política y de negocios. Es poco probable que habrá un único

Conozca a su cliente (KYC) requisitos sobre las instituciones financieras para todos talla única solución. En lugar de ello, los gobiernos tendrán que ser

han recibido una atención creciente por los gobiernos en su lucha contra el receptivo a las propuestas procedentes fromproviders y evaluar estas propuestas

lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) basadas en los riesgos que implica. 22

iniciativas. regulaciones ALD / CFT introducen obligaciones específicas de

apertura de la cuenta, incluyendo, al menos, comprobar la identidad del

cliente. Esto plantea un desafío especial a la banca sin sucursales por dos 4. se incrementará la interoperabilidad adopción?

razones. En primer lugar, la ausencia de ramas significa que los bancos

tienen que encontrar formas alternativas de realización de entrevistas cara En principio, cabría esperar que las plataformas abiertas e interoperables

a cara o los controles de identidad, donde los que se requieren. Los pagos a ser más fácil al mercado y con más éxito que las cerradas. Algunas

reglamentos pueden permitir a los bancos a “externalizar” esta función a un empresas tempranas de hecho han tratado de trabajar de forma integrada

tercero (tal vez los agentes de depósito / cash-out), pero sigue siendo la con los sistemas existentes, ofreciendo tarjetas bancarias junto con la

responsabilidad del banco para asegurar procedimientos KYC se llevan a capacidad de teléfono móvil (Smart Money, WIZZIT).

cabo de manera adecuada. En Filipinas, el crecimiento de las redes de

agentes rurales ha sido limitado debido a que todos los agentes deben

tomar un curso de formación supervisada por el Banco Central en Manila Sin embargo, otras empresas han participado sistemas cerrados, a través del cual

antes de que se les permite operar. Muchos agentes encuentran este los usuarios pueden transferir fondos sólo a otros miembros del “club” (G-Cash,

entrenamiento requerido para ser demasiado costoso y perjudicial. En M-Pesa). Los promotores de sistemas cerrados pueden ser capaces de

segundo lugar, en la medida en que los objetivos de banca sin sucursales aprovechar las ventajas en tiempo de salida al mercado al no tener que entablar

más pobres y más clientes remotos, puede ser más difícil para estos largas negociaciones con los socios. Sobre todo en un contexto en el que muchos

clientes para mostrar prueba de identidad en absoluto. clientes no pueden confiar en las instituciones financieras, para empezar, la

creación de un modelo de integración vertical de extremo a extremo puede ser una

estrategia razonable entrada en el mercado en lugar de subcontratar funciones

clave, tales como el manejo de efectivo o andmarketing ventas, a terceros

representantes de los partidos o incluso las grandes cadenas minoristas.

Por otra parte, los riesgos ALD / CFT asociados con las iniciativas de banca

sin sucursales pueden ser mitigados mediante tapado tamaños de cuenta,

cuenta la funcionalidad y el volumen de transacciones. Como el interés de los Sin embargo, se utilizan estrategias de entrada en cualquier mercado, a largo plazo los

gobiernos en el acceso a la financiación crece, se están convirtiendo cada clientes se beneficiarán más y pagar menos si las redes interoperables les permiten

vez más pragmática sobre los requisitos de conocimiento del cliente, realizar transacciones con cualquier persona, en cualquier momento.

permitiendo procedimientos simplificados cuando el riesgo es limitado. En

Sudáfrica, los permisos del Banco de la Reserva

22 Para un tratamiento más detallado de este tema, véase Lyman, Ivatury y Staschen (2006).

Las predicciones
1. La gente pobre usarán la banca móvil más ricos.
En los países desarrollados, los clientes del banco tienen acceso a varios
canales, cada uno apoyando una gama de servicios. Las tarjetas bancarias
ofrecen la cómoda retirada de efectivo en cajeros automáticos de despliegue
está muy extendida. Internet ofrece un cómodo acceso a la cuenta más
compleja pagar o servicios de remesas. Los cheques pueden ser depositados
por correo. banca telefónica proporciona acceso instantáneo a los saldos de
cuenta y el historial de transacciones recientes. Los clientes también pueden
hacer todo esto con un servicio más elevado toque más personal en una
sucursal. Por lo tanto, la banca móvil se esfuerza por lograr la relevancia del
cliente, más allá de los servicios informativos sencillos (por ejemplo, consulta de
saldo), las notificaciones de alertas (SMS), y, una vez que los teléfonos tienen
“sin contacto” capacidades de cartas, los micropagos para el transporte público
o máquinas expendedoras. 23
La situación es, a priori, muy diferente en los países en vías de desarrollo,
donde hay menos despliegan infraestructura (un menor número de
sucursales, cajeros automáticos generalmente co-localizados para aliviar las
ramas, la baja penetración de banda ancha). Para muchos clientes en estos
países, el canal móvil con agentes bancarios en principio podría ofrecer una
ventaja clara sobre la conveniencia mucho alternativas (viajes y las colas en
las sucursales o de ahorro basadas en efectivo). Por lo tanto, hay más
razones para creer que la banca móvil se encontrará más de una aplicación
de nicho y podría, de hecho, convertido en el principal canal de banca para
grandes segmentos de la población. Para que esto suceda, algunas de las
principales incertidumbres mencionadas anteriormente tendría que ser
resuelto favorablemente.
2. Los proveedores gestionar los riesgos operacionales de la utilización de los
agentes, y los clientes van a tolerar la escasez de liquidez.
Dos problemas espinosos para los banqueros y reguladores están
considerando la banca sin sucursales han sido asegurar
23 Las tarjetas sin contacto emplean una tecnología de comunicaciones muy corto alcance que permite que sean leídos por un lector de tarjetas a una distancia. Para ser leído, es suficiente
para mantenerlos cerca o toque en el lector de tarjetas; tarjetas no tienen que ser escamoteado. Esta tecnología puede ser embebido en un teléfono móvil, por lo que, por ejemplo, sosteniendo el teléfono cerca de un
torniquete deducirá automáticamente la cantidad correcta de la “billetera” en el teléfono.
13
que los clientes no son estafados por los agentes y que los agentes
tienen suficiente dinero en efectivo en la mano cuando los clientes
quieren hacer retiros. La preocupación es que los clientes desconfiar de
la institución financiera e incluso perder la confianza en el sistema
bancario si son víctimas de fraude o si no pueden sacar dinero del
agente.
Pero la investigación etnográfica preliminar inédita en Kenia el M-Pesa
sugiere que los clientes van a hacer ninguna: en varios casos, los clientes
de M-Pesa continuaron utilizando agentes para retirar dinero en efectivo
que antes tenía efectivo suficiente para dispensar. La evidencia
anecdótica sugiere que los clientes de confianza de Safaricom, en última
instancia, la entidad sostiene clientes fondos, es lo que les está llevando a
continuar utilizando estos agentes.
A pesar de la evidencia sobre cómo los clientes responden a la
escasez de efectivo en los agentes es limitada, por lo general los
clientes parecen apreciar que no hay garantía de disponibilidad de
efectivo. De hecho, el papel clave del agente es menos sobre el
mantenimiento de grandes saldos de efectivo para cumplir con todas
las eventualidades, tanto como viajes de empresa al banco por cuenta
de clientes cuando la liquidez se agota. Los clientes se entienden que
cuando se queda sin dinero en efectivo a un agente, todo lo que
requiere es un viaje por el agente al banco para conseguir más. Y
ahora sólo una persona necesita hacer ese viaje en lugar de cada
cliente del banco. Las preguntas abiertas son cómo serán necesarios
muchos viajes a la rama, y ​se pagarán a través de comisiones agentes
lo suficientemente tomake esos viajes. Además, ¿cómo puede sacar
provecho de ser equilibrado para reducir el tiempo entre estos viajes
en lugares alejados de las sucursales bancarias? En el final,
la
predominio de dinero en efectivo se sustituye por el predominio de los pagos
electrónicos y transferencias.
Todavía estamos buscando en la cantidad de clientes a ahorrar al hacer
transacciones de banca sin sucursales. Pero en general, los clientes pobres y
carecen de servicios bancarios, en particular, se han acostumbrado a faltar al
trabajo y viajar horas para
14

abrir una cuenta bancaria o hacer un retiro, y recibir servicio por completo Haciendo de esta una posibilidad requerirá cambios en la regulación bancaria,

abismal de muchos de los servicios financieros formales utiliza la población modelos de negocio de la industria, y las estrategias comerciales de los proveedores

pobre. En este contexto, los agentes bancarios locales son miembros de la de servicios financieros individuales. 24

comunidad conocidos que traen bajo costo, los servicios que hasta ahora no

disponibles a lugares donde no hay servicios de utility, la cobertura de telefonía 4. La banca móvil será utilizada por un gran número de personas pobres,

móvil, servicios gubernamentales de trabajo de forma fiable. actualmente sin servicio en unos tres años, como resultado de la entrada

en el mercado competitivo.

3. Las redes de agentes compartidas serán la clave para masificar la Los primeros motores con un modelo de negocio disruptivo pueden permitirse

ampliación del acceso a la financiación a través de la banca sin sucursales. ser exigente con los segmentos que tratan. Alentados por una extraordinaria

ventaja de costos sobre los jugadores establecidos, que son capaces de

concentrarse en los segmentos de clientes más atractivos. Siempre que éstas

Las oportunidades que presenta la banca sin sucursales para ampliar el constituyen un grupo suficientemente amplio de personas para satisfacer sus

acceso a los servicios bancarios a través de la población están limitados por aspiraciones de crecimiento, tienen pocos incentivos para expandirse a otros.

dos factores. En primer lugar, el montaje de una red comercial propia de los Se concentrarán en la construcción de barreras defensivas través de la escala

agentes es mucho tiempo e implica a los proveedores de servicios financieros (crecimiento rápido) y la profundidad de la red de distribución, en lugar de en la

en las agencias riesgos operativos, que encuentran difícil de manejar. En expansión a nuevos segmentos y ofertas de servicios. Así es, como se ha

segundo lugar, porque los clientes son capaces de convertir sus ahorros a / explicado anteriormente, que los primeros proyectos de banca sin sucursales no

de dinero en efectivo sólo a los agentes designados, los proveedores de han abordado la población que actualmente no atendida.

servicios financieros en general son obligados a apoyar la posición de

liquidez de sus agentes, lo que los expone a riesgos de crédito adicionales.

De hecho, las redes de agentes de propiedad siguen imponiendo una carga

significativa en los bancos que quieren expandirse. Sin embargo, los beneficios de la ventaja de costos se erosionan con el

tiempo como su propio éxito induce nuevos participantes o la adaptación

de los jugadores existentes a la nueva estructura de costos. Con una

mayor competencia, el foco de los nuevos participantes será en la

La alternativa es el desarrollo de modelos de banca sin sucursales basado en expansión del mercado a fin de evitar la competencia cabeza a cabeza por

redes de agentes compartidos. Esto permite que los proveedores de servicios la cuota de mercado con los más emprendedores que se han asegurado

financieros a ser “liberado” de las limitaciones de ubicación y capaz de competir una fuerte posición a través de escala. Por lo tanto, podemos esperar que

por los clientes en cualquier lugar exclusivamente sobre la base del diseño de la orientación de los clientes actualmente sin servicio a venir no con la

productos, la comercialización, y la marca. Y en lugar de confiar únicamente en innovación, pero con la fase de concurso de la banca sin sucursales.

agentes exclusivos para manejar las necesidades de liquidez del cliente, la liquidez

en todos los agentes en un lugar determinado se agruparon para servir a cualquier

cliente y, por lo tanto, se puede utilizar con mayor eficacia y con el apoyo de

crédito mínimo. No se debe subestimar el potencial markettransforming de soluciones

que reducen el costo de la prestación de servicios al menos el 50 por

ciento o menos. Lo que está menos claro es cuánto tiempo tomará

Sin esta capa adicional de beneficios que se basa el modelo de banca sin para que la dinámica competitiva para jugar a cabo en beneficio de las

sucursales, los proveedores no es probable que encuentren la banca sin poblaciones que actualmente no.

sucursales viable, sobre todo en las zonas rurales donde los agentes son pocos y

transporte de efectivo es costoso.

24 redes de agentes compartidas y sus desafíos se discuten en Mas (2008).

 15

ANEXO: Ejemplos de proyectos para banca sin sucursales

País Proveedor Modelo*

Afganistán Roshan (operador de telefonía móvil) La banca móvil

Brasil Caja Económica Federal (banco) basado en la

Banco Bradesco (banco) tarjeta-basado en una tarjeta

Chile BancoEstado (banco) Tarjeta de base

Colombia Banco Caja Social (banco) Tarjeta de base

República Democrática del Congo Celpay (banco) La banca móvil

India SKS Microfinance (IMF) Banco La banca móvil

Estatal de la India (banco) M-banking

Kenia Safaricom (operador de telefonía móvil) La banca móvil

Equity Bank (banco) M-banking

Malawi Oportunidad Internacional (banco) basado en la

En primer lugar Merchant Bank (banco) tarjeta-basado en una tarjeta

Méjico Banamex (banco) Tarjeta de base

Mongolia XacBank (banco) La banca móvil

Pakistán Tameer Bank (banco) La banca móvil

Perú Banco de Crédito (banco) Tarjeta de base

Filipinas INTELIGENTE (operador de telefonía La banca móvil

móvil) GXI (operador de telefonía móvil) M-banking

Rusia Tavrichesky Bank (banco) M-Banking

Senegal Ferlo (de terceros) Tarjeta de base

Sudáfrica MTN Banking (operador de banco móvil La banca móvil

joint venture) WIZZIT M-banking
(de terceros)

Tanzania Vodacom (operador de telefonía móvil) La banca móvil

Uganda Uganda Microfinance Ltd. (IMF) Tarjeta de base

* Muchas de las iniciativas de banca móvil también implican la emisión de tarjetas a los clientes. En esta tabla estos se denominan simplemente como “la banca móvil.” Las iniciativas que ofrecen las tarjetas,
pero no el acceso móvil se conocen como “basado en tarjetas-”.
 No. 46 de

abril de 2008
referencias Lyman, Timoteo, David Porteous, y Mark Pickens.
2008. “La regulación de banca transformativa sin sucursales:

Banquero asiático. 2007. “arriba”. Asian Banker, 13 de agosto. Teléfonos móviles y otras tecnologías utilizadas para aumentar el

acceso al financiamiento”. Enfoques 43. Washington, DC: CGAP.

CGAP. 2006. Encuesta de la banca sin sucursales en Pernambuco, Por favor comparta este

Brasil. http://cgap.org/portal/site/ Tecnología / Investigación / Lyman, Timoteo, Gautam Ivatury, y Stefan Staschen. 2006. “El número de Enfoques con sus

colegas o solicitud
tecnología / agentes / uso de agentes en la banca sin sucursales para los pobres:.
ejemplares adicionales de este u
Beneficios, riesgos, y el Reglamento” Enfoques 38. Washington, otros artículos de

CGAP. Próximo. “Notas sobre la regulación de la banca sin DC: CGAP. estas series.

sucursales en Rusia”. Washington, DC: CGAP.

CGAP agradecerá sus
comentarios sobre
Marques, Marden S., y Abelardo D. de M. Sobrinho. 2007. este papel.

Asociación GSM. 2007. “Marco Regulador de banca móvil.” Nota Microfinanças: O Papel do Banco Central
Todas las publicaciones del CGAP
sin publicar. hacer Brasil ea Importancia hacer
están disponibles en el sitio web
cooperativismos de crédito. Brasilia: BCB.
del CGAP en

Honohan, P. 2007. “variación entre países en el acceso de los www.cgap.org.

hogares a los servicios financieros”. Washington, Mas, Ignacio. 2008. “Ser capaz de hacer depósitos y pagos
CGAP
DC: Banco Mundial, el Trinity College de Dublín, y CEPR, (Small), en cualquier lugar”. Enfoques 45. Washington, DC:
1818 H Street, NW
febrero. CGAP. MSN P3-300
Washington, DC
20433 EE.UU.
Ivatury, Gautam. 2006. Enfoques 32. Washington, DC “Uso de la Mas, Ignacio, y Hannah Siedek. Próximo. “Bancario a través de
tecnología para crear sistemas financieros inclusivos.”: CGAP. redes de establecimientos”. Enfoques 47. Washington, DC:
Tel: 202-473-9594 Fax:
CGAP. 202-522-3744

Email:
Ivatury, Gautam, y Mark Pickens. 2006. “La banca móvil y Pickens, Mark. Próximo. “La tecnología, la protección social y el
cgap@worldbank.org
clientes de bajos ingresos”. Washington, DC: CGAP, la acceso a la financiación.” Breve CGAP. Washington, DC: CGAP.
Fundación del Grupo Vodafone, y la Fundación de las Naciones © CGAP, 2008

Unidas (en colaboración con FinMark Trust).

Los autores de este número de Enfoques son Gautam Ivatury, director del programa de tecnología, e

Ignacio Mas, asesor en el Programa de Tecnología del CGAP. Los autores desean agradecer a Mark

Pickens, Kabir Kumar, y Hannah Siedek de CGAP para proporcionar conocimientos muy útiles y

fuentes de datos.

CGAP materiales se citan con frecuencia en otras obras. La siguiente es una cita que se recomienda para este número de Enfoques: Ivatury, Gautam, e Ignacio Mas. 2008. “Las

primeras experiencias con la banca sin sucursales”. Enfoques 46. Washington, DC: CGAP.