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CAPÍTULO IV: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ..............................................19
4.1. Investigación de Mercado ...............................................................................19
4.1.1. Investigación de Mercado .........................................................................19
4.1.2. Tipos de investigación..................................................................................20
4.1.2.1. Exploratoria ...........................................................................................20
4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: método de encuestas.....................................27
4.2. Demanda Presente (2011) y Futura (2012 – 2016) ........................................32
4.2.1. Estimación del Mercado Potencial............................................................33
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible..........................................................34
4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo..............................................................35
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo .............................................................36
4.2.5. Cuantificación Anual de la Demanda........................................................37
4.2.6. Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas .....................................38
4.2.7. Programa de Ventas del Primer Año (2012), en porcentaje y unidades
físicas, desagregado en forma mensual. ............................................................38
4.3. Micro Entorno ..................................................................................................44
4.3.1. Competidores Actuales: Nivel de Competitividad .....................................44
4.3.2. Fuerza Negociadora de los clientes .........................................................46
4.3.3. Fuerza Negociadora de los Proveedores .................................................46
4.3.4. Amenaza de Productos Sustitutos............................................................47
4.3.5. Competidores Potenciales Barreras de Entrada ......................................48
CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN .......................................................50
5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto .....................................50
5.2. Mezcla de Marketing .......................................................................................51
5.2.1. Producto ...................................................................................................51
5.2.2 Precio (para mercado interno) ...................................................................53
5.2.3. Plaza ........................................................................................................54
5.2.4. Promoción ................................................................................................55
Anexo N°1: La Plata ...............................................................................................57
Anexo N°2: Guía del Mercado, Estados Unidos ....................................................59
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Anexo N°3: Boletín Sectorial GAM –Enero 2011 Artesanías – Joyería y Orfebrería
...............................................................................................................................60
Anexo N°4: Boletín Sectorial GAM –Enero 2011 Artesanías – Joyería y Orfebrería
...............................................................................................................................61
Anexo N°5: Plata peruana ya es producto bandera ...............................................63
Anexo N°6: Exportaciones e importaciones ...........................................................64
Anexo N°7: Balanza Comercial de Estados Unidos ...............................................65
Anexo N°8: Importaciones y exportaciones de Joyería de los Estados Unidos de
Norteamérica .........................................................................................................66
Anexo N°9: Decreto Legislativo 943 ......................................................................68
BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................70
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CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL
La Propuesta Negociable:
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Abrir nuevos canales de distribución, como es el uso de la novedosa herramienta
del comercio electrónico, la cual es una propuesta a corto plazo, que
consideramos que generará rentabilidad.
Si bien los resultados de las exportaciones han sido positivos, debemos reconocer
que el esfuerzo desplegado no ha sido suficiente para alcanzar los niveles de
exportación de los años 2007 y 2008.
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No obstante el girar en un entorno económico actualmente estable nos permite
apostar por el ingreso a nuevos mercados internacionales y con ello la propuesta de
emplear todas las herramientas de apoyo que nos permitan lograr el desarrollo y
contribuir a la toma de decisiones.
Por otro lado, buscamos impactar empleando la herramienta del E-Commers, la cual
nos da mayor oportunidad frente a otros mercados que valoran nuestra artesanía,
nuestras joyas y nuestra plata; ellos tienen la facilidad mediante la página web emitir
la solicitud y plantear además diseños o elegir sus diseños, siendo estos enviados
hasta el lugar solicitado sin problemas.
b. Estrategia de Diferenciación
La selección de esta estrategia gira en torno a la idea de negocio, puesto a que la
intención de la empresa es vender un producto único y original, que logre
distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente imitable por ésta.
2.7.1. Misión
“El cliente es nuestra razón de ser”. Somos una empresa con valores y
principios sólidos que tiene como misión cumplir con los más elevados índices
de satisfacción al cliente; a través de la oferta de un excelente servicio de
atención al cliente, y la entrega de un producto con acabados de alta calidad.
2.7.2. Visión
Ser la empresa exportadora de mayor rentabilidad, líder en diseño de
productos en la gama de joyas, calificada para lograr el reconocimiento del
cliente en calidad y posicionamiento tanto a nivel del mercado local e
internacional.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO
Indicadores Datos
Capital Lima
Ciudades Importantes Lma, Callao, Arequipa, Tacna, Trujillo, Cusco
Superficie 1,285,216 Km²
Población 29,248,943 habitantes
Capital Washington, DC
New York, Washington DC, Seattle, Atlanta, Houston,
Ciudades Importantes Chicago, Los Angeles, Miami, Boston, California,
Charlotte y Columbia.
Superficie 9,826,675 Km²
Población 313,232,044 habitantes
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Cuadro N°3: Población, Tasa de crecimiento de la población, Ingreso per cápita, y
Población económicamente activa del Perú 2006 – 2010
(Expresado en Habitantes, % y miles de S/.)
Podemos ver en el cuadro N°3 que la población de nuestro país ha ido mostrando un
crecimiento casi constante desde el año 2006.
Respecto al ingreso per cápita, ello se determina a través de la división entre el PBI
y la población del país.
La PEA es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo. Está constituida por
las personas, que contando con la edad mínima establecida (14 años en el caso del
Perú), ofrecen la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios
durante un período de referencia determinado.
Indicadores
Año
Ingreso per
Población Tasa de Crecimiento
cápita
2006 298,444,215 0.91 44,000
2007 301,139,947 0.89 45,800
2008 303,824,640 0.88 46,900
2009 307,212,123 0.98 46,000
2010 310,232,863 0.97 47,200
Fuente: Index Mundi (http://www.indexmundi.com/es/estados_unidos/)
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3.3.1.1. Perú
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, la Balanza Comercial ha ido
mostrando un superávit constante desde el año 2006. Al 2010 el superávit
comercial fue de US$ 6 750 millones, mayor en US$ 799 millones al de 2009.
Las exportaciones alcanzaron los US$ 35 565 millones, monto superior en
31,9 por ciento al del año anterior, favorecidas por las mejores cotizaciones
internacionales de los commodities y el mayor volumen exportado de los
productos no tradicionales. Por otro lado, se exportó un menor volumen de
bienes tradicionales por menores embarques de oro, zinc y harina de
pescado. La extracción para harina de pescado estuvo afectada por la
presencia de La Niña.
Las importaciones, por su parte, ascendieron a US$ 28 815 millones en el
2010, superiores en 37,1 por ciento a las del año anterior, gracias a un
incremento generalizado de todos los rubros. Los volúmenes adquiridos
subieron 24,5 por ciento, mientras que los precios promedio de importación lo
hicieron en 10,1 por ciento.
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su brecha entre exportaciones e importaciones. Según información del U.S
Internacional Trade Comission el 2010 se presentó como un año de
recuperación tanto de las exportaciones como importaciones por igual.
Fuente: PromPerú/SUNAT
Exportaciones
En la siguiente imagen podremos apreciar los 10 principales países
exportadores de Joyería en plata en el mundo.
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Cuadro Nº 8: Principales 10 países exportadores de joyería de plata
Total Exp. 2008
N° País % Var. 08-07 %Part. 08
(millon US$)
1 Tailandia 8% 22% 852.87
2 Hong Kong 14% 18% 722.35
3 Italia 2% 17% 665.64
4 China 3% 9% 373.44
5 Alemania 40% 6% 220.44
6 Estados Unidos 16% 5% 201.30
7 Dinamarca 84% 3% 126.49
8 Reino Unido 33% 3% 112.63
9 México 2% 88.05
33 Perú 0% 3.93
Otros Paises (66) 14% 563.88
Fuente: PromPerú/COMTRADE
Importaciones
En la siguiente imagen podremos apreciar los 10 principales países
importadores de joyería de plata en el mundo.
Cuadro Nº 9: Principales 10 países importadores de joyería de plata
Total Imp. 2008
N° País % Var. 08-07 %Part. 08
(millon US$)
1 Tailandia 5% 34% 1,406.25
2 Hong Kong 7% 10% 411.10
3 Alemania 14% 9% 358.87
4 Reino Unido 27% 6% 265.96
5 Japón 6% 234.46
6 Francia 8% 4% 186.12
7 Austria 74% 3% 126.19
8 Dinamarca 37% 3% 115.76
9 Canadá 21% 2% 99.56
33 Paises Bajos 53% 2% 98.07
Otros Paises (77) 21% 854.42
Fuente: PromPeru/COMTRADE
Estados Unidos
Respecto a las exportaciones e importaciones de Estados Unidos de Joyería
en general, podemos apreciar que del periodo 2005 hasta el 2009 han ido
decreciendo. Sin embargo para el 2010 ello muestra un crecimiento de 9%
para el caso de las exportaciones y alrededor de 18% para lo que son
importaciones. (Ver anexo N°8)
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Cuadro Nº 10: Balanza Comercial de los Estados Unidos de Norteamérica
Balanza Comercial Estados Unidos
Producto: Joyeria
(Va l ores en Mi l es de US$)
3.4. Producto bruto interno, tasa de inflación, tasa de interés, tipo de cambio,
riesgo país
3.4.1. Perú
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la presencia de choques de oferta internos o debido a variaciones en los
precios de los productos importados.
En 2010 la tasa de inflación fue 2,08 por ciento, luego que a finales de 2009
se ubicara en 0,25 por ciento. El mayor ritmo de incremento en los precios
internos estuvo en gran medida asociado con el aumento de las cotizaciones
internacionales de algunos alimentos y combustibles, así como con
condiciones climatológicas internas adversas que afectaron los precios de
algunos productos.
El desarrollo de la tasa de inflación del año 2006 – 2010 se puede apreciar en
el cuadro N°10.
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El riesgo país es hallado mediante la diferencia entre las tasas que pagan los
Bonos del Tesoro estadounidense (que se asume son las de menor riesgo en
el mercado, sin considerar los múltiples y graves riesgos existentes en los
EE.UU. o provocados por los EE.UU.) y las que pagan los Bonos del
respectivo país. De esta manera, se da una referencia del riesgo que se corre
al invertir en un determinado país en función de la deuda externa que éste
tiene.
El riesgo país, puede ser visto como el nivel de incertidumbre para otorgar un
préstamo a un país. Mide la capacidad de dicho país para cumplir con los
pagos de los intereses y del principal de un crédito al momento de su
vencimiento. Dicho en otros términos determina cuál sería la predisposición
de un país o mejor sería decir de un gobierno para honrar las obligaciones
contraídas con sus acreedores. Cuanta menor certeza exista de que el país
honre sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y viceversa. Es
establecido por el EMBI+, cual es elaborado por el Banco de Inversiones J. P.
Morgan, de Estados Unidos, que posee filiales en varios países
latinoamericanos.
Las variables tomadas en cuenta por J. P. Morgan, es el rendimiento de los
instrumentos de la deuda de un país, principalmente el dinero en forma de
bonos, por los cuales se abona una determinada tasa de interés en los
mercados.
En el cuadro podemos ver que nuestro riesgo país a tenido una gran variación
porcentual respecto al año 2009, que es alrededor de 40% siendo ello muy
positivo para nuestra economía.
El desarrollo del riesgo país del año 2006 – 2010 se puede apreciar en el
cuadro N°10.
Indicadores Peru
Tasa de Tipo de
PBI Tasa de Inflacion Tasa de Interes Activa Riesgo Pais 1/
Crecimiento Cambio
En Millones de Moneda Expresados en
En % En % Moneda Extranjera $-S/
Nuevos Soles Nacional puntos basicos
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3.4.2. Estados Unidos
3.4.1.1 Producto Bruto Interno
El Producto bruto Interno acabó así con las pérdidas de la recesión que
transcurrió entre diciembre 2007 y junio 2009, ya que se había estancado en
2008 y retrocedido 2,6% en el año pasado.
La recuperación del consumo fue lenta debido al alto nivel de endeudamiento
de las familias, con un ratio de deuda mayor al 105 por ciento del ingreso
personal, altas tasas de desempleo que alcanzaron el 9,4 por ciento al cierre
del año, y condiciones crediticias que, a diferencia de lo observado para las
medianas y grandes empresas, se mantuvieron restrictivas durante casi todo
el año. Recién durante el último trimestre del año, el consumo mostró signos
de mayor expansión, cuando habían mejorado las condiciones crediticias para
las familias, que incentivaron el consumo, así también gracias a las
exportaciones, y la inversión de las empresas.
Cuadro N°12: PBI, Tasa de Crecimiento de los Estados Unidos de
Norteamérica
2007 – 2010
Indicador
PBI Tasa de Crecimiento
En Billones de
En %
US$
2007 14.08
2008 14.44 3%
2009 14.27 -1%
2010 14.70 3%
Fuente: Banco Mundial
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Cuadro N°13: PBI, Tasa de Inflación de los Estados Unidos de Norteamérica
2007 – 2010
2007 2.86%
2008 3.79%
2009 -0.39%
2010 1.72%
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Certificados de origen: certificado que será emitido por una empresa privada
mediante un análisis de laboratorio con la finalidad de corroborar la
composición y originalidad del producto.
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CAPÍTULO IV: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
a. Segmentación Geográfica:
El mercado seleccionado, en el cual se encuentra nuestro público objetivo,
pertenece a Lima Moderna y comprende 5 distritos: San Isidro, San Borja,
Miraflores, La Molina, Santiago de Surco.
b. Segmentación Demográfica
El proyecto se dirige a mujeres de Lima moderna del sector socioeconómico
A.
Cuadro N°15: Distribución de la población por distrito según Nivel
socioeconómico, edad y sexo femenino al 2009, expresado porcentajes.
Distrito NSE A EDADES SEXO
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Marco Muestral
El marco muestral está conformado por las mujeres de Lima Moderna
pertenecientes al sector socioeconómico A.
4.1.2.1. Exploratoria
Focus Group
Se llama focus group a la técnica que estudia las opiniones y actitudes
de un grupo de personas sobre un producto existente o nuevo al
mercado. Se realiza mediante una conversación entre las personas
participantes cuyas características deben homogéneas.
El Focus Group realizado estuvo dirigido a mujeres de 25 a 45 años de
edad, que residen en hogares de nivel socioeconómico A ubicado
dentro de los cinco distritos: La Molina, Miraflores, San Borja, San
Isidro y Santiago de Surco.
Este estudio nos ayudará a evaluar con precisión el lanzamiento de
una nueva marca de joyas de plata 925 en el mercado.
Propósito y objetivos del Focus Group
Propósito
Medir el grado de aceptación o rechazo con respecto a una nueva
marca de joyas de plata 925.
Objetivos generales
Objetivo General 1: Evaluar los hábitos de uso de joyas.
E1. Evaluar la preferencia de joyas.
E2. Evaluar la frecuencia de compra de joyas.
E3. Evaluar los motivos de consumo de joyas.
E3. Determinar la marca de mayor consumo.
Objetivo General 2: Evaluar los hábitos de compra de joyas de plata
925.
E1. Determinar el lugar de compra.
E2. Determinar los factores que determinan la compra.
E3. Determinar la frecuencia de compra.
E4. Determinar el gasto promedio.
Objetivo General 3: Evaluar las características del producto y
empaque.
E1. Evaluar los diseños.
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E2. Evaluar los colores del empaque.
E3. Evaluar la forma del empaque.
E4. Evaluar la textura del empaque.
Objetivo General 5: Identificar los canales de distribución
E1. Determinar los puntos de venta de mayor preferencia.
Objetivo General 6: Determinación del precio del producto
E1. Disponibilidad de pago.
E2. Rango de precio.
Objetivo General 7: Intención de Compra
E1. Evaluar la disponibilidad de compra.
A través de los Focus Group realizados, se pudo obtener conclusiones que nos
servirán como ayuda para poder desarrollar de manera apropiada nuestro producto.
Sin embargo, no debemos olvidar que los resultados del Focus Group no son
determinantes para nuestra investigación, solo son resultados referenciales de la
muestra seleccionada, de los cuales se pudo extraer datos que nos ayudaron a la
elaboración de nuestras encuestas. Las conclusiones que consigamos en el Focus
Group serán reforzados con el estudio cualitativo.
Conclusiones
Desarrollamos dos Focus Groups, en los que entrevistamos mujeres de 25 a 45
años, del NSE A, con las cuales nos manifestaron el gusto por las joyas, que
realizan la compra muchas veces por impulso, debido a que ellas tienen mucho en
cuenta el diseño y la calidad de la plata; ellas compran joyerías de plata 925.
Además, ellas suelen gastar en sus compras en un promedio de 30 dólares, aunque
es variable de acuerdo a la pieza que adquieren; existen diversas preferencias como
son aretes, pulseras, collares, entre otros; los tamaños y colores también varían de
acuerdo a la temporada y los gustos de cada una.
Les ofrecimos diversas opciones de empaque para cada joya y la mayoría mostro
preferencia por la caja de carton en un color entero en este caso el verde hade;el
cual muestra elegancia y delidadeza. Al sarles alternativas de nombres para nuestra
empresa, quedaron encantadas con el nombre de Q´orianka, dando prestigio y
elegancia a nuestra marca.
También reconocieron comprar en Ilaria y Kamari, entre otras joyerías reconocidas.
Las participantes del Focus Group, vieron viable la idea de proyecto de realizar joyas
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y venderlas tanto por internet, por la comodidad de comprar desde casa; además de
la tienda especializada como ellas sugirieron que debería en Miraflores.
Entrevista de profundidad
Es una técnica cualitativa para obtener información a través de una
entrevista individual, con interacción cara a cara, se considera no
estructurada y directa. Es utilizada cuando la muestra es de difícil
acceso y cuando el tema lo requiere.
Las entrevistas de profundidad fueron dirigidas a personas inmersas en
diferentes sectores involucrados con el producto en estudio,
Objetivos:
Conocer la visión de especialistas en el mercado de joyas de plata
925.
Identificar el modo en que los artesanos seleccionan sus
proveedores.
Conocer los aspectos nutricionales y beneficios de las hojuelas de
quinua.
Conocer la apreciación acerca del mercado actual de joyas de plata
925, así como las exigencias de los consumidores.
Identificar los requisitos y procedimientos exigidos para ser
proveedor de Supermercados Peruanos y los términos que se
aplican al contrato.
Conocer los métodos de promoción.
Conocer la estacionalidad en la venta de joyas
ENTREVISTA N° 1
Entrevistado: Lina de Gonzáles
Cargo: Gerente general
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¿Qué materiales e instrumentos necesita para hacer una joya?
Wow, son varios elementos, sobre todo máquinas que usamos para
el pulido y otros detalles de la joya. Podría nombrarle materiales
como ácido nítrico, alcohol idustrial, pasta para pulir, pliegos de
lijas, piedras preciosas, gas propano, y herramientas como el
esmeril, cortadora de matriz, taladros de mano, cizalla, gasómetros,
arco de sierra, compas, y tenemos algunas máquinas no tan
modernas pero buenas como un horno de fundición, laminadora,
trefiladora, cadenera, pulidora, vibradora centrífuga, diamantadora,
inyectora.
Yo podría decir que los anillos y los aretes son los más preferidos
por las mujeres y cuando vienen a comprar productos para regalo
también llevan aretes o collares.
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Conclusiones:
ENTREVISTA N° 2
Entrevistado: Carlos Mogollón
Cargo: Gerente Comercial
Institución: Kamari (Av. La Fontana 1090)
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¿Cuál ha sido la variación de las ventas en los últimos años?
Las variaciones han sido del 50’% por el crecimiento de la minería y
de los diferentes negocios.
¿Cuál es su diferenciación?
Su diferenciación se basa en el diseño.
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Conclusiones:
Kamari se encuentra en el mercado desde el 2003, cuenta con un
5% de participación aproximadamente; factura alrededor de millón y
medio; realizan una certificación colocando un papel comentando las
características de su pieza y si hay algun inconveniente se puede
reponer la pieza.
Formato de Encuesta
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Cuota
Se ha determinado la cuota considerando el mercado potencial del proyecto (expresado en número de personas) y el
porcentaje de mujeres que pertenecen al nivel socioeconómico A, en cada uno de los cinco distritos Lima moderna,
obteniendo finalmente el número de encuestas a ser realizadas por distrito.
Cuadro N°16: Distribución de la Cuota por Nivel Socioeconómico, edades y sexo de Lima Moderna
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Objetivos del Cuestionario:
Conocer la frecuencia de compra que tendría el encuestado
Conocer los principales puntos de compra del encuestado.
Conocer los factores que influyen en la compra para el encuestado.
Conocer el medio publicitario a través del cual al encuestado le
gustaría ser informado del producto.
Conocer el rango de precios que el encuestado está dispuesto a
pagar.
Conclusiones
Hemos realizado una investigación del consumo de joyas a mujeres del NSE
A, dando como resultado que las mujeres en su gran mayoría si compran
joyas. Las joyas que compran más a menudo son de Plata, seguidas por las
de Oro, algunas compran Bisutería y muy pocas las de fantasía.
Al comprar las joyas de Plata, las mujeres compran joyas de plata de 925
porque conocen su calidad, la frecuencia con que la compran es
semestralmente con un 27%, trimestralmente con un 26%, cuatrimestral con
un 22%, bimestralmente con un 19% y un 6% compra mensualmente.
La compra de este tipo de joya, se da en su mayoría en tiendas por
departamento con un 79%de elección, seguido independientemente que
también prefieren comprar en joyerías especializadas con un 68% y con muy
poco en diseñadores independientes con un 4%.
El factor que más influye en la compra que realizan es el diseño con un 64%,
posteriormente ven la calidad con un 17%, la marca con un 12% y lo que
menos influye es el precio representado por un 8%.
Consideran que el factor de la calidad es muy importante, al igual que el
diseño; el precio en una compra es importante, al igual que la marca y el lugar
de compra es medianamente importante, ya que si la joya es de calidad y el
diseño les agrada, ellas la compran.
Entre las marcas reconocidas de joyerías en nuestro mercado, las marcas más
recordadas son Ilaria, seguida por Dellaphina, posteriormente Kamari y con
menor recordación BaliQ y Tanai. El principal atributo que destaca a la marca
de su preferencia es el Diseño y la Calidad del producto.
En su mayoría las mujeres de NSE A cuando compran una joya suelen gastar
entre 60 y 100 dólares representado con un 46%, seguido por de 100 a 150
dólares con un 32% y con un 21% gastan de 30 a 60 dólares. Al realizar esta
compra, ellas buscan que la joya tenga un diseño innovador.
Si el producto sale al mercado, ellas definitivamente lo comprarían, debido a
que les parece atractivo el diseño y la calidad a brindar de nuestro producto. El
envase en el que les gustaría obtener la joya en su mayoría es de Caja de
Acrílico representado por un 67%, aunque algunas prefieren la caja de metal
con un 24%. Les gustaría que nuestra tienda quede ubicada en el distrito de
Miraflores, la frecuencia con que comprarían sus joyas es trimestralmente por
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un 46%, seguido por un 22% que lo compraría bimestralmente. Ellas gastarían
en su mayoría de 60 a 100 dólares representado por un 44% y de 100 a 150
dólares por un 37%.
Las joyas que suelen comprar más a menudo son los aretes, seguido por los
collares, anillos, pulsera, otros. El nombre que más les agrada para nuestra
empresa en de Q´orianka y les gustaría enterarse de este nuevo producto por
en su gran mayoría por redes sociales, paneles publicitarios, revistas de
supermercados, otros, como son página web.
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Cuadro N°17: Criterios de Selección para la Proyección de Habitantes por Distrito
Distrito Coef. Calificación Parámetro a Parámetro b Tasa
Determinación R2 Intercensal
Los datos históricos que se usaron para el caso fueron del Boletín N`16 del INEI, el
cual nos muestra los datos de los años de 1990 hasta el 2005. Pero para efectos del
proyecto se trabajó con los datos a partir del año 1993, ya que se recomienda trabajar
con una antigüedad de 12 años.
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Cuadro N°19: Mercado Potencial (En Número de Habitantes)
La Molina 33% 43% 53% 13,477 13,847 14,218 14,589 14,959 15,330
Miraflores 33% 33% 56% 6,521 6,566 6,612 6,657 6,703 6,750
San Borja 33% 41% 53% 11,099 11,304 11,510 11,715 11,921 12,127
San Isidro 32% 63% 57% 9,029 9,124 9,220 9,316 9,414 9,513
Surco 33% 36% 53% 19,186 19,549 19,912 20,275 20,638 21,001
TOTAL 59,312 60,391 61,471 62,553 63,636 64,720
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro N°20: Mercado Disponible 2011-2016 (Expresado en Número de Personas)
Mercado Disponible
Distrito % SI P1 % SI P2 % SI P3
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 100% 53% 90% 28,105 28,617 29,129 29,641 30,154 30,668
Fuente: Elaboración Propia. (Ver anexo N°17)
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Cuadro N°21: Mercado Efectivo 2011-2016 (Expresado en Número de Personas)
Mercado Efectivo
Distrito % P12
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Tasa de crecimiento 5%
Mercado Objetivo
Distrito
2012 2013 2014 2015 2016
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4.2.6. Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas
Para poder hallar el programa de ventas en unidades físicas, se ha seguido
los siguientes pasos:
Como primer paso hemos determinado una demanda preliminar, el cual se
obtiene a través de los factores de frecuencia de compra y cantidad de
compra en unidades, multiplicado por el mercado objetivo. Esto aún sin
tomar en cuenta la estacionalidad.
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Cuadro N°26: Estacionalidad de Ventas Mensuales en porcentaje y unidades de producto final 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
4.17% 4.17% 5.00% 4.17% 4.17% 5.00% 4.17% 4.17% 5.00% 4.17% 4.17% 5.00% 53.33%
175 175 210 175 175 210 175 175 210 175 175 210 2,243
Demanda Estimada 4,206
Fuente: Elaboración Propia.
4.2.8. Programa de Ventas del Segundo al Quinto Año (2013 al 2016), en porcentajes, desagregado en forma
mensual.
Cuadro N°27: Estacionalidad de ventas Mensuales en porcentajes y unidades de producto final 2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
5.00% 5.00% 5.83% 5.00% 5.00% 5.83% 5.00% 5.00% 5.83% 5.00% 5.00% 5.83% 63.33%
225 225 262 225 225 262 225 225 262 225 225 262 2,847
Demanda Estimada 4,496
Fuente: Elaboración Propia
39
Cuadro N°28: Estacionalidad de ventas Mensuales en porcentajes y unidades de producto final 2014
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
5.83% 5.83% 6.67% 5.83% 5.83% 6.67% 5.83% 5.83% 6.67% 5.83% 5.83% 6.67% 73.33%
280 280 320 280 280 320 280 280 320 280 280 320 3,523
Demanda Estimada 4,804
Cuadro N°29: Estacionalidad de ventas Mensuales en porcentajes y unidades de producto final 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
6.67% 6.67% 7.50% 6.67% 6.67% 7.50% 6.67% 6.67% 7.50% 6.67% 6.67% 7.50% 83.33%
342 342 385 342 342 385 342 342 385 342 342 385 4,276
Demanda Estimada 5,131
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N°30: Estacionalidad de ventas Mensuales en porcentajes y unidades de producto final 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
7.50% 7.50% 8.33% 7.50% 7.50% 8.33% 7.50% 7.50% 8.33% 7.50% 7.50% 8.33% 93.33%
411 411 457 411 411 457 411 411 457 411 411 457 5,114
Demanda Estimada 5,479
40
Cuadro N°31: Ventas Totales en unidades 2012-2016
41
Cuadro N°33: Venta Anual 2013, Desagregada mensualmente (Expresado en
unidades)
DEMANDA MENSUAL EN UNIDAD DE PRODUCTO FINAL - En número de piezas
2013
Aretes Anillo Collar Pulsera TOTAL
73% 8% 7% 12% 100%
Enero 164 18 16 27 225
Febrero 164 18 16 27 225
Marzo 191 21 18 31 262
Abril 164 18 16 27 225
Mayo 164 18 16 27 225
Junio 191 21 18 31 262
Julio 164 18 16 27 225
Agosto 164 18 16 27 225
Septiembre 191 21 18 31 262
Octubre 164 18 16 27 225
Noviembre 164 18 16 27 225
Diciembre 191 21 18 31 262
TOTAL 2,079 228 199 342 2,847
42
Cuadro N°35: Venta Anual 2015, Desagregada mensualmente (Expresado en
unidades)
43
4.3. Micro Entorno
El micro entorno está formado por las fuerzas más cercanas a la compañía que
influyen en la capacidad. El análisis se ha realizado en base a las empresas que
diseñan, elaboran y comercializan joyas de plata dirigidas a mujeres del nivel
socioeconómico A.
Ilaria
La joyería de ILARIA se caracteriza por utilizar elementos naturales como el
spondylus, el ópalo andino, el nácar, la sodalita, la turquesa peruana, el
cuarzo y la amatista, entre otros. Optando en ocasiones por formas sobrias
y en otras por formas más libres, logra que la plata y las piedras se fundan
con armonía para crear joyas estéticamente perfectas. Sus últimas
colecciones han sido impactantes, refinadas y ha logrado gran aceptación
del público local y extranjero.
Actualmente Ilaria cuenta con las siguientes tiendas:
Tienda Principal
Hotel Country Club Lima
Swissôtel Lima
Saga Falabella Las Begonia
Westin Lima Hotel
Galeria comercial del Hotel Marriott
C.C. Larcomar
Miraflores Park Hotel
Hotel Sheraton
C.C. San Miguel
Saga Falabella San Miguel
Pharmax El Polo
C.C. Jockey Plaza
Saga Falabella Jockey Plaza
Pharmax Salaverry
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
44
Kamari
Empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de joyas,
piezas decorativas y utilitarias hechas a mano utilizando materiales
peruanos piedras semipreciosas, semillas y madera. Sus productos son
producidos por talentosos artesanos peruanos, utilizando técnicas de
orfebrería ancestrales. Kamari revela la tradición mística y milenaria de
nuestras raíces peruanas.
Tiendas Kamari:
Centro comercial El Polo II
Galería Índigo
Dellapina
Dellapina es una empresa familiar dedicadas al trabajo de la transformación
de la plata en verdaderas joyas que dan testimonio de la habilidad de
nuestros artesanos peruanos.
Baliq
En Baliq nuestros artesanos se inspiran en sus antepasados, en el diseño
de las joyas cuidando los más mínimos detalles.
Con las nuevas técnicas de fabricación; el uso de nuevos componentes y
estilos, nos convierten en una excelente elección para los que buscan finos
acabados y la seguridad de que la joya que está usando se hizo con
dedicación por un artesano Peruano.
Ubicación de tiendas Baliq:
Tienda principal
Saga Falabella Jockey Plaza
San Isidro
San Miguel
Lima
Miraflores
Mega Plaza
Bellavista
Wong Chacarilla
La Planicie
Ovalo Gutiérrez
San Borja
San Miguel
45
4.3.2. Fuerza Negociadora de los clientes
Para analizar este punto, se debe considerar lo siguiente:
Al momento de realizar la compra, los consumidores no tienen gran
variedad de tiendas formales de dónde elegir, por lo que Qórianka es
una alternativa diferente de la oferta existente, debido a que se
ofrece diseños innovadores y un servicio post venta.
Los consumidores no se encuentran agrupados y no compran
volúmenes importantes, de manera tal que no ejercen presión directa
sobre el precio.
La plata
La plata utilizada en joyería es adquirida localmente a cotización
internacional; y pese a la cercanía del productor con zonas de extracción
minera, no se cuenta con fácil acceso a la materia prima. La mayor parte de
la producción nacional es exportada y goza de beneficios tributarios por la
recuperación del IGV que alcanza a las exportaciones, por lo que resulta
más ventajosa su exportación que su comercialización en el mercado local.
La plata adquirida a productores formales cuenta con un grado de pureza
necesaria para la exportación (ley 0.925), mientras que los vendedores
informales comercializan la llamada “plata piña” o “granalla” que si bien es
refinada, no cuenta con el grado de pureza necesaria para su exportación.
Esta última modalidad de adquisición del mineral promueve la informalidad
en la cadena productiva, evitando la facturación de las ventas producidas
con este insumo y utilizando formas de elusión y evasión tributaria que le
eviten mayores costos productivos.
Las PYME adquieren el mineral principalmente del mercado informal
proveniente del reciclado de joyas antiguas, monedas, radiografías y de la
extracción artesanal del mineral.
46
Figura N°2: Cadena productiva de la plata
47
Sin embargo, es importante resaltar que todo hábito de compra depende
mucho de diversos factores. Estos factores motivadores de la compra
pueden ser: el diseño de la joya, la calidad, la presentación, lugar de
compra, entre otros.
Requisitos de Capital:
Se puede afirmar que la inversión no es alta. Esto quiere decir que otros
competidores pueden ingresar con cierta facilidad.
48
49
CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
50
- Estrategia de mensaje: a través de un mensaje claro hacia los
consumidores. El mensaje impartirá un concepto de femineidad y elegancia
de la mujer latina.
5.2.1. Producto
LA MARCA: De acuerdo a previos resultados de la investigación de
mercados realizada; el público eligió por gusto y preferencia el nombre de la
marca. Q´orianka es una marca que vende, una marca con personalidad,
que impone, una marca que se diferencia ampliamente de la competencia
por la fortaleza y credibilidad que emana el texto. Q´orianka como marca
ofrecerá un producto junto con su calidad material, una realidad sicológica,
Q´orianka transmitirá una imagen de contenido preciso, afectividad,
credibilidad, seguridad, prestigio e innovación.
El pilar que soporta totalmente a la marca Q´orianka es el Diseño
innovador en cada una de sus joyas preparadas.
DISENO: Las novedosas piezas de Q´orianka cuentan con un diseño
expresivo y vibrante, que redefinirá las expectativas de los consumidores de
joyas de plata. Cada pieza de la línea Q´orianka se distinguirá por ser pieza
única en el mercado, esto es, debido a que el cliente tendrá la facilidad de
realizar su diseño personalizado ya sea en tienda local o vía web site.
Q´orianka, para diseñar y redefinir los acabados de la pieza, de ser
necesario, utilizará un software comercial exclusivo para el diseño de piezas
en plata y pedrería. El nombre del software elegido será TEINOR.
51
CONTENIDO DE LA ETIQUETA: Dispondremos de etiquetas
personalizadas, y etiquetas para impresora transferencia térmica. Mediante
las aplicaciones de nuestro software Teinor imprimiremos dichas etiquetas.
Las etiquetas cumplirán los estándares de calidad más exigentes,
proporcionando etiquetas irrompibles y resistentes a lavados, que se
imprimen con impresoras especiales para ello.La etiqueta contiene la
siguiente información:
País de Origen
Nombre de la marca
Código del artículo y/o referencia
Descripción del Artículo
Detalles del paquete
Código de Barras
52
embargo, podemos estipular que la medida tradicional es: Cuatro
centímetros para cada lado (es decir, un perfecto cuadrado) por Dos
centímetros de altura o profundidad. Otros modelos tienen medidas más
grandes destinadas a joyas de mayor tamaño como por ejemplo, las cajas
rectangulares de 20 x 20 cm. En síntesis, se verá que las opciones en estos
casos son muchas, todo depende del pedido.
53
Tipo de Joya Por Kg Por gr
COSTOS DE UNIDAD DE
S/. 4500 S/. 4,5
PRODUCTO TERMINADO
Simulación real:
Margen
Cantidad Tipo de Joya Peso (gr) Costo x (gr) Precio x (gr) Utilidad S/.
Utilidad %
5.2.3. Plaza
El criterio de selección del distrito donde operará Q´orianka, se obtuvo de la
respuesta de personas encuestadas en el proyecto. Q´orianka se ubicará en el
Distrito de Mirafores, información de suma importancia para el desarrollo del
proyecto ya que sus clientes pertenecen a un nivel socio económico alto.
Miraflores, por ser un distrito exclusivo, altamente comercial y turístico, creemos es
una excelente posibilidad para exhibición y comercialización de nuestros
productos.
Canales de Comercialización que operan en el mercado:
1. Tienda: Oficina donde se realizan todas las transacciones comerciales.
2. Comercio Electrónico: Sistema de ventas través de sitio web
3. Tiendas Departamentales: Tiendas donde el proveedor aloja su producto.
4. Puntos de venta: Proveedores usan un pequeño espacio con poca cantidad
de muestra de productos.
Forma de Comercialización seleccionada por Q´orianka:
1. Tienda: Oficina donde se realizan todas las transacciones comerciales.
2. Comercio Electrónico: Sistema de ventas través de sitio web
Sistema de Exportación:
54
Q´orianka hará el envío de sus productos al exterior a través de la Cadena Exporta
Fácil, cotización que será dada de acuerdo a peso y sólo en tienda, siempre y
cuando no exceda los cinco mil dólares.
5.2.4. Promoción
Para el desarrollo de esta etapa de Marketing Mix, utilizaremos ciertos eslabones
de la cadena de la Estrategia Promocional.
Página web
Redes Sociales
Revistas Especializadas
Publicidad Pagada
55
Marketing Directo
Telemarketing
56
Anexo N°1: La Plata
Fuente: Cosas de plata (http://cosasdeplata.blogia.com/temas/diferencia-entre-plata-950-y-
plata-925.php)
Para ello, hemos visto los diferentes tipos de plata, como son la plata de 1000,
plata de 950, plata de 925, plata de 900, plata de 958 y plata de 997; eligiendo a
emplear en nuestro proyecto, la plata de 950, debido a que es considerada un
insumo que facilita el trabajo de joyas u otro tipo de accesorios, al utilizar un
pequeño porcentaje de cobre, la plata 950, vendría a ser la más pura que se
puede encontrar en el mercado de joyería, facilitando realizar esta actividad.
Además de realizar las joyas y accesorios, cada pieza debe contar con un detalle
que lo haga diferente y que le dé valor a cada pieza; por eso, trabajaremos con
diversas piedras orgánicas, para que con ellas se pueda hacer diversas
combinaciones de acuerdo a los gustos de nuestros clientes.
Son todas aquellas gemas que están formadas por esqueletos, productos,
subproductos o componentes orgánicos de animales o plantas. Las más
empleadas en joyería son las perlas, el coral y el ámbar; podemos dar opciones no
sólo con piedras, sino que podemos dar diferencias también en el color; con lo que
podemos tener piedras preciosas, que son las más populares en la joyería.
57
mucha diversidad de tamaños y en diseños que se pueden realizar para que las
clientas muestren con ello elegancia con el vestir y disfruten lucirla.
58
Anexo N°2: Guía del Mercado, Estados Unidos
Fuente: PromPerú
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/123382400radA982C.pdf
RANKING DE PRODUCTOS:
59
Anexo N°3: Boletín Sectorial GAM –Enero 2011 Artesanías – Joyería y Orfebrería
Fuente: SUNAT/ADUANAS - Elaboración Gerencia de Manufacturas - Data al 03.02.11
60
Anexo N°4: Boletín Sectorial GAM –Enero 2011 Artesanías – Joyería y Orfebrería
Fuente: SUNAT/ADUANAS - Elaboración Gerencia de Manufacturas - Data al 03.02.11
Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo en extensión territorial
luego de Rusia y Canadá. Es una república federal y presidencialista con
cincuenta estados y un distrito federal. La ciudad de Washington, en el distrito de
Columbia, es la sede del gobierno federal. De otro lado, Estados Unidos es el
tercer país más poblado, luego de China e India, con una tasa de crecimiento
anual de 0.7% y más de 300 millones de habitantes. Cerca del 82.0% de la
población vive en zonas urbanas y las mayores concentraciones se ubican en
Nueva York, Chicago, Filadelfia y, en la costa oeste, en el estado de California,
principalmente, en Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
El inglés es la lengua empleada por la mayoría de los habitantes en Estados
Unidos; sin embargo, cerca de 32 millones de habitantes hablan un idioma distinto.
El idioma español es utilizado por más de 28 millones de personas.
La unidad monetaria es el dólar estadounidense (USD). Las equivalencias
monetarias al 7 de abril de 2010 con respecto al nuevo sol del Perú se indican en
cuadro adjunto.
Fecha 2010.04.07 15:46:28 UTC
1.000 USD = 2.862 PEN
United States Dollars Peru Nuevos Soles
1 USD = 2.862 PEN 1 PEN = 0.349 USD
Tendencias económicas
Estados Unidos es la primera potencia económica y representa más del 20.0% del
PBI mundial. Sin embargo, el aumento en los gastos de defensa en los últimos
años (debido a la guerra en Afganistán e Irak), el elevado gasto en salud pública y
la limitada determinación gubernamental para resolver el problema presupuestario,
mantienen en déficit las finanzas federales.
En 2008 se desató la crisis financiera debido al colapso de la burbuja inmobiliaria
en Estados Unidos, la cual tuvo sus inicios en el año 2006 y que provocó la
llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis
hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde
inicios de 2008. Se contagió primero el sistema financiero estadounidense y
después el internacional. Como consecuencia se produjo una profunda crisis de
liquidez y otros fenómenos económicos que afectaron a varios países.
A partir del tercer trimestre de 2009 la economía estadounidense empieza a
mostrar una ligera recuperación, la cual se hace más evidente en el último
trimestre. No obstante, el PBI de ese año registró una variación negativa de 2.4%
durante 2009. Las proyecciones del FMI para este año son alentadoras y se
espera un crecimiento de la economía (3.1%) norteamericana.
61
Estados Unidos es el líder mundial en numerosos sectores. Aunque la agricultura
contribuye con sólo el 1.2% del PBI, Estados Unidos produce el 60.0% de la
producción agrícola mundial.
Estados Unidos el primer productor de queso, maíz, soja, tabaco y primer
exportador mundial de trigo y maíz. No obstante, esta actividad es beneficiada por
importantes subsidios.
El sector industrial representa cerca del 25% del PBI. Esta economía es el primer
productor mundial de gas natural, aluminio, sulfuro, fosfatos y sal. Sin embargo, el
país es dependiente de la importación de minerales y combustible debido a que
ostenta el título de mayor consumidor de energía en el mundo. Adicionalmente, es
uno de los líderes mundiales en la producción de hierro en lingotes y aleaciones
de hierro, acero, vehículos, aviones y caucho sintético. Actualmente, la economía
de Estados Unidos está cada vez más orientada al sector servicios con una
participación de 75% del PBI.
Por el lado del gasto, el consumo privado destaca como motor de la actividad
económica norteamericana y aporta 70% en su crecimiento.
En la siguiente tabla se presenta la clasificación global de los datos de Doing
Business, de la
“Facilidad de hacer negocios” (entre 181 economías) y la clasificación por cada
tema, tanto para el Perú como para Estados Unidos y otras economías que
compiten con nosotros en este mercado.
62
Anexo N°5: Plata peruana ya es producto bandera
Fuente: Diario la Republica (http://www.larepublica.pe/18-07-2011/plata-peruana-ya-es-
producto-bandera)
El sector de joyería de plata incrementó sus exportaciones en los tres últimos años
un 225% (de US$ 3,9 a US$ 12,2 millones). Su principal mercado es EEUU y
luego, en segundo lugar, países de la UE (Italia, Inglaterra) y de Latinoamérica
(Chile, Ecuador).
63
Anexo N°6: Exportaciones e importaciones
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
64
Anexo N°7: Balanza Comercial de Estados Unidos
Fuente: U.S. Internacional Trade Commission.
65
Anexo N°8: Importaciones y exportaciones de Joyería de los Estados Unidos de
Norteamérica
Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission .
66
67
Anexo N°9: Decreto Legislativo 943
Fuente: SUNAT
Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal a la que corresponden, se entenderán
referidos al presente dispositivo y, cuando se señalen incisos sin precisar el artículo al que
pertenecen, se entenderá que corresponden al artículo en el que están ubicados.
Deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas,
sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros,
domiciliados o no en el país, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
68
Todas las Entidades de la Administración Pública, principalmente las mencionadas en el Apéndice
del presente Decreto Legislativo, y los sujetos del Sector Privado detallados en el citado Apéndice
solicitarán el número de RUC en los procedimientos, actos u operaciones que la SUNAT señale.
Dicho número deberá ser consignado en los registros o bases de datos de las mencionadas
Entidades y sujetos, así como en los documentos que se presenten para iniciar los indicados
procedimientos, actos u operaciones.
La veracidad del número informado se comprobará requiriendo la exhibición del documento que
acredite la inscripción en el RUC o mediante la consulta por los medios que la SUNAT habilite para
tal efecto.
Los registros de la República, tales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
Registros Públicos y otros registros, deberán proporcionar a la SUNAT la información que les sea
requerida, en la forma, plazo y condiciones que ésta establezca.
69
BIBLIOGRAFÍA
2. PROMPEX
www.promperu.gob.pe
3. Damodaran
www.damodaran.gob.pe
4. Index
www.index.com
7. Banco Mundial
www.bancomundial.org.pe
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