MANUAL DE USUARIO

APLICACIÓN SAP BO
CREACION DE NOTAS DE CREDITO

Manual de Usuario
de
PROCESO DE
VENTA
(CREACION DE NOTA DE CREDITO)
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CREACION DE NOTAS DE CREDITO

Menú principal: Sección en donde se muestran los diferentes módulos de SAP entre
ellos INVENTARIO que es modulo que utilizaremos para nuestra TRANSFERENCIA.

Inventario: Modulo en donde se muestran las oferta de venta, pedido del cliente,
factura de cliente, NOTA DE CREDITO, etc.

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Nota de crédito: La Ley determina que es ilegal eliminar

facturas que ya han sido emitidas por una persona u. Sin embargo, hay ocasiones en que
se producen errores en las facturas por diferentes motivos, lo que provoca que se deban
de realizar algunas acciones con el objetivo de solucionar el error.
Para arreglar este tipo de errores que ocurren en las facturas podemos utilizar las notas
de crédito que nos permitirán anotar las facturas e importes devueltos a los clientes u/o
saldo a favor.
Es importante decir que existen muchos tipos de notas de crédito, por descuento, por
cancelación, anticipo, volumen, pronto pago, crecimiento, devolución.
1.- Lo primero que tenemos que hacer es ir ala factura en la que tenemos algún error o
necesitamos hacer un cambio (DESPUES DE AVER TIMBRADO O DE MARCAR ERROR EN
LA CADENA DE TIMBRADO).

El primer paso es cancelar el pago para poder realizar la nota de crédito, para lo cual nos
iremos al icono de pagos.
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Esto les abrirá la lista de pagos.

Y tenemos que abrir el pago con la flecha amarilla que está a un lado.

Se abrirá la ventana del pago y este mismo lo cancelaremos dándole clic derecho sobre
la parte sin texto.

Clic aquí
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Cuando le demos en cancelar nos saldrá la siguiente ventana.

A qui le estamos diciendo al sistema que vamos a cancelar el pago y a si nos dejara hacer
la nota de crédito.

La siguiente ventana nos dice que con qué fecha queremos cancelar el pago y nosotros
le pondremos que con la fecha del sistema actual.
Le pones en OK y listo ya tendrás tu pago cancelado.
Cerramos la ventana de pago y la de la lista de pagos y regresamos a nuestra factura.
La actualizamos con el icono de actualizar.

Y en nuestra factura estará ya disponible el copiar a: NOTA DE CREDITO

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Ya en la nota de crédito solo nos falta poner el tipo de nota de crédito, la relación y
crearla para devolver el inventario y como ya cancelamos el pago el cliente queda con
$0.00 de saldo.
NOTA: ES MUY IMPORTANTE VER EN QUE ESTADO ESTA TU FACTURA, SI TIMBRO BIEN
LA FACTURA DEL MISMO MODO TENDRA QUE TIMBRAR NUESTRA NOTA DE CREDITO, Y
SI ES EL CASO CONTRARIO SI MARCO ERROR TENDREMOS QUE HACER LA NOTA DE
CREDITO SIN TIMBRAR O DE MANERA NO RELAVANTE QUE ES LO MISMO.

Primero tipo relación de la nota de crédito (esta es la relación que tiene con tu factura).
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Siguiente el tipo de nota de crédito (esto es sencillo es que tipo de nota de crédito
estamos realizando)

Después la referencia hacia nuestra factura, esto está en el apartado de finanzas como
Documento Referencia.

Abrimos los 3 puntos, en la primera columna ponemos que tipo de documento vamos a
referenciar, en la segunda el número del documento en nuestro caso la factura y lo
mismo de antes el tipo de relación damos tabulador y actualizar.

Y listo después de esto lo la

creamos y ya esperamos a que
timbre, si es el caso que se esta
haciendo la nota por que la
factura no pudo timbrar y marco
un error, se realiza en estado no
relevante.
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Para realizar un documento no relevante (que no queremos quien timbre) es en el

apartado de Documentos Electrónicos, en tipo de creación poner No relevante.