Manual Gestion Logistica Con Excel

OBJETIVOS
 Aprender de forma práctica las diversas aplicaciones de Excel para la Gestión Logística
 Desarrollar diversas plantillas y aplicaciones de Excel, para optimizar la medición y el control
de la Gestión
 Generar reportes para Controlar y Optimizar permanentemente la Gestión Logística
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Contenido
MODULO I: ELABORACIÓN DE INDICADORES LOGÍSTICOS CON EXCEL ........................................ 5
¿Qué es un Indicador?............................................................................................................... 5
¿Cómo definir/diseñar un Indicador? ....................................................................................... 5
Objetivos de un Indicador ......................................................................................................... 6
¿Por qué medir? ........................................................................................................................ 6
Características de un indicador SMART ................................................................................... 7
Tipos de indicadores................................................................................................................. 7
Creación y Automatización de Indicadores con Tablas Dinámicas ........................................... 7
Mostrar reporte con Informe de tablas dinámicas ............................................................. 7
La creación de indicadores mediante el formato condicional. ......................................... 15
La utilización de minigráficos en las tablas dinámicas ...................................................... 26
Creación de gráficos con Tabla dinámica........................................................................... 29
MODULO II: PRINCIPALES INDICADORES KPI DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA ................................ 40
Indicadores Logísticos de Desempeño (KPI) ........................................................................... 40
Indicadores de almacenamiento............................................................................................. 40
Indicadores de distribución..................................................................................................... 41
Indicadores de costos / financieros ........................................................................................ 41
Categorización del Inventario (clasificación ABC) ................................................................... 42
Otros indicadores .................................................................................................................... 44
Crear un KPI para verificar el cumplimiento del objetivo ....................................................... 44
MODULO III: ANÁLISIS DE DATOS: INTEGRACIÓN ENTRE POWERPIVOT, TABLAS DINÁMICAS Y
GRÁFICOS DINÁMICOS ................................................................................................................ 46
Herramientas Excel para Análisis de Datos ........................................................................... 47
Acceso a datos externos con Microsoft Excel – Microsoft Power Query ............................. 47
Limpieza y transformación de los datos - Microsoft Power Query ...................................... 55
Administración de las relaciones ............................................................................................... 60
Inteligencia de Negocios con Power Pivot............................................................................. 70
Clasificación ABC ..................................................................................................................... 81
Total acumulado...................................................................................................................... 84
MODULO IV: USO DE EXCEL PARA LA TOMA DE DECISIONES................................................... 87
Construir reportes a partir de la data analizada ..................................................................... 87
Taller: Elaboración de Cuadro de Mando .............................................................................. 88
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GESTIÓN LOGÍSTICA CON EXCEL
OBJETIVOS:
 Aprender de forma práctica las diversas aplicaciones de Excel para la Gestión Logística
 Desarrollar diversas plantillas y aplicaciones de Excel, para optimizar la medición y el control
de la Gestión
 Generar reportes para Controlar y Optimizar permanentemente la Gestión Logística
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MODULO I: ELABORACIÓN DE INDICADORES LOGÍSTICOS CON
EXCEL
¿Qué es un Indicador?
Indicador: Instrumento que muestra, comunica o pone de manifiesto un hecho.
¡LOS INDICADORES! “Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos”
¿Qué hace un indicador de gestión?
Interpretar lo que está ocurriendo.
Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos.
Definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias en el
menor tiempo posible.
Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo

monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan
del desarrollo normal de las actividades.
¿Cómo definir/diseñar un Indicador?

En el diseño de indicadores es importante tener en cuenta los conceptos de Actualidad,
Capacidad y Potencialidad:
• Actualidad: Valor fluctuante, basado en la medición acerca de lo que se hace en el

presente con los recursos y restricciones existentes.
• Capacidad: Significa lo máximo que se podría hacer con los recursos existentes y bajos
las restricciones presentes.
• Potencialidad: Es lo máximo que se puede obtener si se desarrollan los recursos y se

remueven los cuellos de botella para mejorar la capacidad.
Los anteriores conceptos son básicos para diseñar indicadores, ya que ayudan a observar el
comportamiento en el corto, mediano y largo plazo, permitiendo visualizar qué sucede en el
tiempo bajo ciertas circunstancias si se mejora el comportamiento actual bajo restricciones
particulares.
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Objetivos de un Indicador
Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y tener establecida la o las
estrategias que se emplearan para lograr los objetivos. Ello nos da el punto de llegada, las
características del resultado que se espera.
Los principios básicos de los indicadores son:
SABER…… QUÉ?..................Quiero medir
SABER……CÓMO?................Lo voy a medir
SABER……CUÁNDO?...........Lo voy a medir
SABER……DÓNDE?..............Lo voy a medir
SABER……PARA QUÉ?........Lo voy a medir
Establezca objetivos y metas claramente
 Objetivos Corporativos.
 Objetivos Estratégicos.
 Objetivos de Calidad.
 Objetivos de Proceso o de actividad.
De acuerdo a lo que se quiera medir, se deben definir las metas y los objetivos claramente.
¿Por qué medir?

La medición permite detectar inconsistencias entre el quehacer de la institución y sus objetivos
prioritarios, induce adecuaciones en los procesos internos y aporta mayor transparencia a la
gestión pública y privada
Una herramienta útil para el desarrollo de una gestión de calidad, es la medición y evaluación
del servicio o producto que provee cada unidad u organización, a través de un conjunto de
indicadores claves.
 Para poder interpretar lo que está ocurriendo.

 Para tomar medidas cuando las variables o datos se salen de los límites establecidos.
 Para definir la necesidad de introducir cambios y/o mejoras y poder evaluar sus
 consecuencias en el menor tiempo posible.
 Para analizar la tendencia histórica y apreciar los resultados a través del tiempo.
 Para direccionar o re-direccionar planes.
 Para medir la situación de riesgo de la empresa.
 Para proporcionar las bases del desarrollo estratégico y de la mejora.
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Características de un indicador SMART
S: Específicos (Specific). El objetivo a definir debe quedar absolutamente claro y nítido a través
del indicador, sin posibilidad de ambigüedades ni interpretaciones.
M: Mensurables (Measurable). El objetivo debe tener un indicador definido de manera tal que
permita ser medible tanto durante al progreso del proyecto como al final del mismo.
A: Alcanzables (Achievable). El objetivo y su indicador deben ser alcanzables dentro de las

limitaciones del presupuesto y el tiempo del proyecto.
R: Realistas (Realistic). El objetivo y su indicador deben ser realistas y relevantes en relación con
el problema que el proyecto busca solucionar.
T: Tiempo (Timely). El objetivo y su indicador deben tener una fecha de culminación y fechas
intermedias para obtener resultados parciales; esto es, tiene que tener un calendario y una
fecha de entrega.
Tipos de indicadores
Para analizar los tipos de indicadores, se plantean diversas clasificaciones; una de éstas,
establece una clasificación en las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía, en el
entendido de que dichas valoraciones tienen una interrelación con las actividades que se
desarrollan a partir del modelo de operación por procesos, los cuales soportan toda la operación
de una organización.
La clasificación planteada busca responder preguntas como: en qué medida se cumplieron los
objetivos, cuál es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios, cuán
oportunamente llegó el servicio.
Lo que se busca evaluar con estos tipos de indicadores es cuán aceptable ha sido y es el
desempeño de la organización, para desarrollar cursos de acción, mejorar la gestión, informar a
los diferentes grupos de interés y tener una base sobre la cual asignar el presupuesto.
Creación y Automatización de Indicadores con Tablas Dinámicas

Mostrar reporte con Informe de tablas dinámicas
1. Abrir el archivo DataTD.xlsx
2. Seleccionar una celda de la lista de datos.
3. Haga clic en la pestaña Insertar, en el grupo Tablas haga clic en el comando Tabla dinámica.
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Insertar una tabla dinámica.
Excel muestra el cuadro de dialogo Crear tabla dinámica.

4. En el botón de opción Seleccione una tabla o rango, en la sección Tabla o rango
automáticamente se selecciona Data!$A$1:$J$81601.
En la sección elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica.
5. Haga clic en el botón Nueva hoja de cálculo.
6. Luego, haga clic en el botón Aceptar.
Crear tabla dinámica.
Excel inserta una etiqueta de Hoja (Hoja1), agrega un informe vacío de tabla dinámica a partir
de la celda A3 y la lista de campos de tabla dinámica.
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Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica.
Informe listo para que pueda agregar campos, crear un diseño o personalizar el informe de tabla
dinámica
7. En la lista de campos, active la casilla de verificación del campo País.
8. En la lista de campos, active la casilla de verificación del campo Cliente.
9. Haga clic con el botón secundario en el campo Forma de pago en la lista de campos y, a
continuación, seleccione Agregar a etiquetas de columna.
Para colocar un campo en un área específica de la sección de diseño, haga clic con el botón
secundario en el nombre de campo en la sección de campos.
10. Haga clic y mantenga presionado el campo Importe en la sección campos y arrastrar hasta
el área ∑valores.
El resultado de agregar los campos País, Cliente e Importe en el informe de tabla dinámica es
como la figura
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El informe de tabla dinámica muestra el Importe por País, Cliente y Forma de pago.
Nota: No hay una regla que indique que campos deben ir en el área de filtro, fila, columna o
∑valores. Para crear el informe de tabla dinámica se eligió la distribución como se ve en la figura
En la lista de campos de tabla dinámica puede reorganizar los campos en cualquier momento,
para obtener el mejor informe de tabla dinámica y le permita analizar y resumir los datos.
Después de crear el informe de tabla dinámica se puede aplicar formato y elegir un diseño
diferente.
Aplicar formato numérico al importe total.
11. Haga clic en la celda A3 (para tener activo el campo Suma de Importe) del informe de tabla
dinámica, de esta forma, se muestran la Herramientas de tabla dinámica, agregando las
fichas Analizar y Diseño.
12. En la pestaña Analizar, en el grupo Campo activo, haga clic en Configuración de campo.
Configuración de campo.
Excel muestra el cuadro de dialogo Configuración de campo valor.

13. En Nombre personalizado digite Importe.
14. Haga clic en el botón Formato de número.
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Configuración de campo de valor.
Excel muestra el cuadro de dialogo Formato de Celda.

15. En la columna categoría seleccionar Número, luego al lado derecho en Posición de
decimales digite cero y active la casilla de verificación Usar separador de miles (,).
16. Haga clic en el botón en el botón Aceptar.
Formato de celdas.
Excel regresa a mostrar el cuadro de dialogo Configuración de campo valor.

17. Haga clic en el botón Aceptar.
Excel muestra el mensaje “El nombre de la tabla ya existe”
Esto ocurre porque existe un campo llamado Importe y no se puede usar el mismo nombre para
un nombre personalizado. Pero si desea usar un nombre del campo solo debe agregarle al final
un espacio y así será diferente.
18. Para que no muestre el mensaje en nombre personalizado digite Importe(espacio)

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Nombre personalizado del campo Importe del área ∑valores.
Ahora se le aplicara un diseño al informe de tabla dinámica.

20. Haga clic en una celda de la tabla dinámica.
21. En la pestaña Diseño, en el grupo Diseño, haga clic en el comando Diseño de informe.
22. Luego, haga clic en Mostrar en formato tabular.
Los campos que se agregaron en el área Fila se muestra en diferentes columnas en el diseño
formato tabular. Y los nombres etiquetas filas y etiquetas de columnas toman el nombre del
campo País, Cliente y Forma de Pago.
23. Haga clic en

24. En la pestaña Diseño, en el grupo Estilo de tabla dinámica, haga clic en el botón Más.
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Estilo de tabla dinámica.
25. Luego, haga clic en Estilo de tabla dinámica oscuro 12.

26. En la pestaña Diseño, en el grupo Opciones de estilo de tabla dinámica, haga clic en la casilla
de verificación Filas con bandas.
Diseño y estilo de tabla dinámica.
El resultado no informa de manera rápida que país se realizó la mayor venta y que cliente
compro más.
27. Haga clic en la celda E9 (valor del importe total por país)
28. En la pestaña Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, haga clic en el botón Ordenar de mayor
a menor .
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Ordenar por el mayor a menor importe total por País (subtotales).
29. Haga clic en la celda E7 (valor del importe total del cliente por país)
30. En la pestaña Datos, en el grupo Ordenar y filtrar, haga clic en el botón Ordenar de mayor
a menor .
31. Haga doble clic en la Hoja1
32. Luego, digite Caso1
Ordenar por el mayor a menor importe total por cliente en cada País.
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Resultado final del informe de tabla dinámica.
Como se puede observar en el informe de tabla dinámica el país que mayor venta se realiza es
Brasil con 19’823,036 y el último es Argentina 2’254,201. Además, el cliente Liliana Torres
Herrera es la que más compra en los países de Brasil y Perú.
En España es el cliente David Roque Laguna y en Argentina es el cliente Pedro Vigilo Poma.
La creación de indicadores mediante el formato condicional.

Aplica formato fácilmente a la tendencia o modelos de datos mediante barras de datos, escala
de colores, iconos y valores que cumplen con una condición para resaltar visualmente valores
importantes.
Aplicar formato a la celda con valor de Lince.
1. Haga clic en la Hoja4 y seleccione el rango C2:C83.

2. En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos haga clic en la flecha del comando Formato
condicional.
3. Luego, haga clic en Resaltar reglas de celdas y seleccione Es igual a …
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4. Excel muestra el cuadro de dialogo Es igual a y en el recuadro de la izquierda digite Lince.
5. Haga clic en el botón despliegue y seleccione Relleno verde con texto verde oscuro.
Aplicar formato a la celda con contienen el valor de Miguel.
1. Seleccione el rango B2:B83.
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condicional.
3. Luego, haga clic en Resaltar reglas de celdas y seleccione Texto que contiene…
4. Excel muestra el cuadro de dialogo Es igual a y en el recuadro de la izquierda digite Miguel.
5. Haga clic en el botón despliegue y seleccione Relleno rojo con texto rojo oscuro.
Aplicar formato a la celda con edad mayor al promedio de edades.
1. Seleccione el rango H2:H83.

condicional.
3. Luego, haga clic en Reglas superiores inferiores y seleccione Por encima del promedio…
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4. Excel muestra el cuadro de dialogo Superior al promedio, haga clic en el botón despliegue y
seleccione Relleno amarillo con texto amarillo oscuro.
Aplicar formato a los 10 mayores importes
1. Seleccione el rango G2:G83.

condicional.
3. Luego, haga clic en Reglas superiores inferiores y seleccione 10 Superiores…
4. Excel muestra el cuadro de dialogo 10 superiores, haga clic en el botón despliegue y
seleccione Relleno rojo claro con texto rojo oscuro.
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Aplicar formato Barra de datos a los aportes
1. Haga clic en la Hoja5

condicional.
4. Luego, haga clic en Barra de datos y seleccione Barra de datos azul claro.
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Aplicar formato escala de colores a los aportes

condicional.
4. Luego, haga clic en escala de colores y seleccione Escala de colores verde, amarillo y rojo.
Aplicar formato conjunto de iconos a los aportes

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condicional.
4. Luego, haga clic en Conjunto de iconos y seleccione 3semaforos (sin marco).
Aplicar formato conjunto de iconos a los aportes personalizado
Semáforo verde a los aportes mayor igual a 800.
Semáforo amarillo a los aportes mayor igual a 550 y menor que 800
Semáforo rojo a los aportes menores a 550.

condicional.
8. Luego, haga clic en Conjunto de iconos y seleccione Más reglas.
Excel muestra el cuadro de dialogo Nueva regla de formato. Por defecto eta seleccionado el
tipo de regla Aplicar formato a todas las celdas según su valor.
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9. En estilo de icono haga clic en el botón despliegue y seleccione 3 semáforos.
10. En tipo haga clic en el botón despliegue y seleccione Número.
11.En valor digite 800 cuando el valor es.
12.En valor digite 550 cuando <800 y
Aplicar formato personalizado
Aplicar relleno y borde a toda la fila de la lista de datos que contiene en el campo Curso el
valor de Excel..

2. Seleccione el rango A2:H83.
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condicional.
4. Luego, haga clic en Nueva regla.
5. Excel muestra el cuadro de dialogo Nueva regla de formato. Haga clic en el tipo de regla
Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.
6. Digite la formula =$E20”Excel”
7. Haga clic en el botón Fotmato…
8. Excel muestra el cuadro de dialogo Formato de celdas. Haga clic en la ficha Borde.
9. En estilo haga clic en línea delgada.
10.En la lista despliegue de color, seleccione Azul
11.Luego, haga clic en el botón Contorno.
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12.Haga clic en la ficha Relleno
13.Seleccione un color.
15.Excel regresa al cuadro de dialogo Nueva regla de formato. Haga clic en el botón Aceptar
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Eliminar regla del formato condicional

2. Seleccione el rango B2:C2, E2 y G2:H2 (celdas que tienen formato condicional y pueda ver
todas la reglas)
condicional.
4. Luego, haga clic en Administrar regla.
5. Excel muestra el cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicionales. Haga
clic en la regla El valor de celda contiene “Miguel”.
6. Luego, haga clic en el botón Eliminar regla.
Editar regla del formato condicional

2. Seleccione la celda B2.
condicional.
4. Luego, haga clic en Administrar regla.
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5. Excel muestra el cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicionales. Haga
clic en la regla El valor de celda = “Lince”.
6. Luego, haga clic en el botón Editar regla…
7. Excel muestra el cuadro de diálogo Editar regla de formato. Borre Lince y digite Ate.
Excel regresa al cuadro de diálogo Administrador de reglas de formato condicionales. Haga clic
en Aceptar.
La utilización de minigráficos en las tablas dinámicas

Representar las ventas de los productos y cuál es el comportamiento en los meses de enero a
abril.
1. Haga clic en la hoja minigráficos

2. Seleccione la celda F2 o un grupo de celdas vacías F2:F7 en las que desee insertar uno o más
minigráficos. (Seleccionar la celda F2)
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3. En la pestaña Insertar, en el grupo Minigráficos, haga clic en Línea (Insertar un minigráfico
de línea).
Minigráficos
4. Excel muestra el cuadro de dialogo Crear grupo Minigráfico y en el cuadro Rango de datos,
seleccionar B2:E2 (Rango de celdas que contienen los datos en los cuales desea basar los
minigráficos)
Crear grupo minigráficos

6. La celda F2 esta seleccionada, en modo copiar arrastrar hasta la celda F7 y se copiara los
minigráficos.
Minigraficos de tipo línea.
7. Señale el titulo cabecera de la columna F y haga clic derecho.

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8. Excel muestra un menú contextual y seleccionar Ancho de columna.
9. Excel muestra un cuadro de dialogo Ancho de columna y escribir en el cuadro 30.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 7.
12. Señale el titulo cabecera de una de las filas seleccionadas y haga clic derecho.
13. Excel muestra un menú contextual y seleccionar Alto de fila.
14. Excel muestra un cuadro de dialogo Alto de fila y escribir en el cuadro 30.
15. Haga clic en Aceptar.
Modificar el alto y ancho de las celdas que contienen los minigraficos.
Cuando se seleccionan uno o más minigráficos en la hoja de cálculo, aparecen las Herramientas
de minigráficos, que muestran la pestaña Diseño.
16. Haga clic en la celda F2.

17. En la pestaña Diseño, en el grupo Mostrar, haga clic en las casillas de verificación Punto alto
y Punto bajo.
18. En la pestaña Diseño, en el grupo Estilos, haga clic en la flecha a la derecha de Color de
marcador, haga clic en Punto alto y seleccionar color Azul.
marcador, haga clic en Punto bajo y seleccionar color Rojo.
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Diseño de minigráficos.
20. Haga clic en la celda F2.
minigráfico, haga clic en color verde.
minigráfico, haga clic en color en Grosor y seleccionar 2 ¼ pto.
Mini gráficos con formato personalizado.
Creación de gráficos con Tabla dinámica

1. Haga clic en la Hoja Data
2. Haga clic en una celda de la lista de datos.
3. Pulse la tecla [Ctrl] + [*]
4. Haga clic en la pestaña Formulas, en el grupo Nombres definidos haga clic en el comando
Asignar Nombre.
5. Luego, haga clic en Definir Nombre
6. Excel muestra el cuadro de dialogo Nombre Nuevo
7. En nombre digite Pregunta9
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9. Haga clic en la Hoja Caso 8.
10. Luego, haga clic en el botón Hoja nueva

11. Haga doble clic en el Nombre de la Hoja insertada.
12. Digite el Nombre Caso 9 y luego Pulse Enter.
13. Seleccione la celda A1 de la Hoja Caso 9
14. Haga clic en la pestaña Insertar, en el grupo Gráficos haga clic en el comando Gráfico
dinámico.
Insertar grafico dinámico y tabla dinámica.
Excel muestra el cuadro de dialogo Crear tabla dinámica.
Insertar grafico dinámico y tabla dinámica.
15. Active el botón de opción Seleccione una tabla o rango
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16. En la sección Tabla o rango haga clic y Pulse F3
17. Excel muestra el cuadro de dialogo Pegar Nombre, haga clic en Pregunta9.
19. Active el botón de opción Hoja de cálculo existente.
20. En la sección Ubicación seleccione la celda A1.
Excel muestra dos secciones, uno para generar un informe de tabla dinámica y otro para crear
un gráfico dinámico.
22. Haga clic en la sección para generar un informe de tabla dinámica (por ejemplo seleccione
la celda A5)
23. Arrastre el campo Fecha Venta al área FILA.
24. Arrastre el campo Cliente al área COLUMNA.
25. Arrastre el campo Importe Venta al área ƩVALORES.
26. Seleccione una celda que contenga fecha en el informe de tabla dinámica (ejmplo
seleccione la celda A4).
27. Haga clic derecho y muestra un menú contextual, haga clic en Agrupar.
28. Excel muestra el cuadro de dialogo Agrupar. (por defecto esta seleccionado Meses)
29. Haga clic en Año
30. Luego, haga clic en Meses (para no seleccionar mes)
31. Después, haga clic en el botón Aceptar.
32. Haga clic en una celda de la tabla dinámica.
33. En la pestaña Diseño, en el grupo Diseño, haga clic en el comando Diseño de informe.
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34. Luego, haga clic en Mostrar en formato tabular.
35. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Estilos de tabla dinámica haga clic en el botón
Más.
36. Haga clic en el Estilo de tabla dinámica medio 8.
37. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Opciones de estilos de tabla dinámica haga
clic en la casilla de verificación Columnas con Bandas.
Informe de tabla dinámica y grafico dinámico.
Aplicar formato numérico al campo importe.

38. Seleccionar la celda B3 (para tener activo el campo Suma de Importe) del informe de tabla
dinámica.
39. En la pestaña Analizar, en el grupo Campo activo, haga clic en Configuración de campo.

40. En Nombre personalizado digite Importe(espacio).
41. Haga clic en el botón Formato de número.
Excel muestra el cuadro de dialogo Formato de Celda.

42. En la columna categoría seleccionar Número, luego al lado derecho en Posición de
decimales digite cero y active la casilla de verificación Usar separador de miles (,).
43. Haga clic en el botón en el botón Aceptar.
Excel regresa a mostrar el cuadro de dialogo Configuración de campo valor.

45. Mover el grafico debajo del informe de tabla dinámica y modificar el tamaño como se
muestra en la figura
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Nueva posición del grafico dinámico.
46. Haga clic en el gráfico dinámico.

47. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Diseño de gráficos haga clic en el comando
Agregar elemento de gráfico.
48. Luego, haga clic en Leyenda y seleccionar Arriba.
Mostrar Leyenda.
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49. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Tipo haga clic en el comando Cambiar tipo de
gráfico.
Excel muestra el cuadro de dialogo Cambiar tipo de grafico.
Cambiar tipo de gráfico.

50. Haga clic en Columna.
51. Luego, haga clic en el sub tipo Columna agrupada 3D.
52. Después, haga clic en el sub gráfico.
Grafico Columna agrupada 3D.
54. Haga clic derecho en el área de gráfico o el área de trazado.

55. Excel muestra un menú contextual, haga clic en Giro 3D.
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Giro 3D.
Excel muestra el panel Formato del área de gráfico.

56. Haga clic en la casilla de verificación Ejes en ángulo recto.
Formato del área del grafico (Ejes en ángulo recto).
57. Cerrar el panel Formato del área del gráfico.

58. Haga clic derecho en la serie Liliana Torres Herrera (puede hacer en cualquier serie).
59. Excel muestra un menú contextual, haga clic en Dar formato a serie de datos...
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Dar formato a serie de datos.
Excel muestra el panel Formato de serie de datos.
Formato de serie de datos (Forma de columnas)
60. En la sección Forma de la columna, haga clic en el botón de opción Cilindro.

61. Haga clic en la serie Ana Contreras Chuquimuni.
62. Luego, en el panel Forma de serie de datos, en la sección Forma de la columna, haga clic
en el botón Cilindro.
63. Haga clic en la serie David Roque Laguna.
65. Haga clic en la serie Pedro Vigilio Poma.
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67. Cerrar el panel Forma de serie de datos.
Modificar la unidad de visualización del eje vertical primario, para verlo en millares.
68. Haga clic derecho en el eje vertical primario.
69. Excel muestra un menú contextual, haga clic en Dar formato a eje…
Menú contextual dar formato a eje.
Excel muestra el panel

70. En el cuadro combinado de Unidades de visualización, haga clic en Millares.
Panel dar formato a eje – Unidades de visualización.
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71. Cerrar el panel Dar formato al eje.
Modificar el orden que se muestra los años en el eje horizontal primario, esta del 2009 al 2015.
Se quiere tener del 2015 al 2009.
72. Haga clic derecho en el eje horizontal primario.

73. Excel muestra un menú contextual, haga clic en Dar formato al eje…
Dar formato al eje horizontal primario.
Excel muestra el panel Dar formato al eje.

74. En la sección El eje vertical cruza, haga clic en el botón de opción En la categoría máxima.
75. En la sección Posición del eje, haga clic en la casilla de verificación Categorías en orden
inverso.
Panel dar formato al eje.
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76. Cerrar el panel Dar formato al eje.
El informe de tabla dinámica y grafico dinámico es como se muestra en la siguiente figura.
El informe de tabla dinámica y grafico dinámico.
Taller: Generación de Indicadores mediante gráficos
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MODULO II: PRINCIPALES INDICADORES KPI DE LA GESTIÓN
LOGÍSTICA
Indicadores Logísticos de Desempeño (KPI)

Medir los procesos operativos y las distintas variables que inciden en la gestión logística de la
empresa es muy importante para el funcionamiento de este, dado que impactan directamente
en la actitud y comportamiento de sus miembros, situándolos en un punto de evaluación
respecto a los objetivos planteados y alcanzados.
Para poder realizar dicho control es imperativo extraer un conjunto de indicadores conocidos
hoy en día como KPI (Key Performence Indicators), los cuales varían de acuerdo con el proceso
o con la actividad en consideración, y proporcionan una cuantificación del desempeño de la
gestión logística.
Indicadores de almacenamiento
ALMACENAMIENTO
INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO)

Consiste en relacionar
el costo del Costo de almacenamiento Sirve para comparar el costo por unidad
Costo de
almacenamiento y el almacenada y así decidir si es mas
Almacenamiento número de unidades rentable subcontratar el servicio de
Número de unidades
por Unidad almacenadas en un almacenadas almacenamiento o tenerlo propiamente.
período determinado
Costo por Porcentaje de manejo Sirve para costear el porcentaje del costo
Costo Total Operativo Bodega
por unidad sobre las de manipular una unidad de carga en la
Unidad gastos operativos del bodega o centro distribución.
Despachada centro de distribución. Unidades Despachadas
Consiste en conocer el
nivel de efectividad de Número de despachos
Nivel de los despachos de Sirve para medir el nivel de
cumplidos x 100
mercancías a los cumplimiento de los pedidos solicitados
Cumplimiento clientes en cuanto a al centro de distribución y conocer el
Del Despacho los pedidos enviados Número total de despachos nivel de agotados que maneja la bodega.
en un período requeridos
determinado.
Consiste en conocer el Costo Total Operativo Bodega x Sirve para costear el valor unitario de
Costo por Metro valor de mantener un 100 metro cuadrado y así poder negociar
Cuadrado metro cuadrado de valores de arrendamiento y comparar
bodega Área de almacenamiento con otras cifras de bodegas similares.
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Indicadores de distribución
Costo de transporte medio unitario
Porcentaje del Costo de transporte sobre las ventas
Mix de Carga
Costo por Kilómetro
Costo de transporte por kilogramo movido y por modalidad
Utilización de transporte (%)*
*Este indicador debe tenerse en cuenta solo si se dispone de flota de transporte propia
Indicadores de costos / financieros
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Categorización del Inventario (clasificación ABC)
La optimización del inventario en la cadena de suministro, un análisis ABC es un método de

categorización de inventario que consiste en la división de los artículos en tres categorías, A, B
y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, mientras que los que
pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. Este método tiene como objetivo llamar la
atención de los gerentes hacia los pocos artículos de importancia crucial (artículos A) en lugar
de hacia los muchos artículos triviales (artículos C).
La optimización del inventario es crítica para poder mantener los costes bajo control dentro de
la cadena de suministro. No obstante, para poder aprovechar al máximo los esfuerzos de los
gerentes, resulta eficaz concentrarse en los artículos que cuestan más al comercio.
El principio de Pareto establece que el 80 % del valor de consumo total se basa solo sobre el 20
% de los artículos totales. En otras palabras, la demanda no está distribuida uniformemente
entre los artículos: los que más se venden superan ampliamente a los demás.
El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería **clasificar los
artículos de la A a la C**, basando su clasificación en las siguientes reglas:
 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es **el más elevado**. El
principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente representa
solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales.
 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 % más
bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los artículos de
inventario totales.
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 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo medio.
Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 % de los artículos
de inventario totales.
El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: (Demanda anual) x (coste de artículo por
unidad).
A través de esta categorización, el gerente de suministro puede identificar puntos claves de

inventario y separarlos del resto de los artículos, especialmente a aquellos que son numerosos
pero no rentables.
El gráfico anterior ilustra la distribución de las ventas anuales de un eCommerce de Estados

Unidos en el 2011 para todos los productos que fueron vendidos al menos una vez. Los
productos se clasifican comenzando con los volúmenes de ventas más elevados. De 17 000
referencias:
Los primeros 2500 productos (15 % principal) representan el 70 % de las ventas.

Los siguientes 4000 productos (siguiente 25 %) representan el 20 % de las ventas.
Los últimos 10 500 productos (último 60 %) representan el 10 % de las ventas.
Este ejemplo se acerca bastante a la situación Pareto canónica.
Políticas de gestión de inventario

Las políticas basadas en el análisis ABC aprovechan el desequilibrio de las ventas delineado por
el principio de Pareto. Esto implica que cada artículo debería recibir un tratamiento ponderado
que corresponda a su clase:
Los artículos A deberían ser sometidos a un estricto control de inventario, contar con áreas de
almacenamiento mejor aseguradas y mejores pronósticos de ventas. Las reórdenes deberían ser
frecuentes (reórdenes semanales o incluso diarias). En los artículos A, evitar las situaciones de
faltas de existencias es una prioridad.
La reorden de los artículos C se realiza con menos frecuencia. Una política típica para el
inventario de los artículos C consiste en tener solo una unidad disponible, y realizar una reorden
solo cuando se ha verificado la venta real. Este método lleva a una situación de falta de
existencias después de cada compra, lo que puede ser una situación aceptable, ya que los
artículos C presentan tanto una baja demanda con un mayor riesgo de costes de inventario
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excesivos. Para los artículos C, la pregunta no es tanto ¿cuántas unidades almacenamos?, sino
¿debemos siquiera almacenar este artículo?.
Los artículos B gozan del beneficio de una condición intermedia entre A y B. Un aspecto
importante de esta clase es la monitorización de una potencial evolución hacia la clase A o, por
el contrario, hacia la clase C.
Repartir los artículos en las clases A, B y C es relativamente arbitrario. Esta agrupación solo
representa una interpretación bastante directa del principio de Pareto. En la práctica, el
volumen de ventas no es la única métrica que mide la importancia de un artículo. El margen, así
como el impacto de las situaciones de faltas de existencias en la actividad del cliente, también
deberían influenciar la estrategia de inventario.
Otros indicadores
Indicadores de utilización
Indicadores de rendimiento
Indicadores de Productividad
Crear un KPI para verificar el cumplimiento del objetivo

El objetivo de cualquier sistema de medición debe ser motivar a todos los directivos y
trabajadores para que pongan en práctica con éxito la estrategia de la unidad de negocio.
Aquellas empresas que pueden traspasar su estrategia a sus sistemas de mediciones son mucho
más capaces de ejecutar su estrategia porque pueden comunicar sus objetivos y metas.
10 pasos básicos para construir indicadores
1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición

2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
3. Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo.
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4. Validar los indicadores aplicando criterios técnicos
5. Recopilar los datos
6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición
7. Señalar la fuente de los datos
8. Establecer supuestos (observaciones)
9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios
10. Comunicar e Informar el cumplimiento logrado
Taller: Ejercicios de Creación de Indicadores Logísticos y Curvas ABC en Excel
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MODULO III: ANÁLISIS DE DATOS: INTEGRACIÓN ENTRE
POWERPIVOT, TABLAS DINÁMICAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS
PowerPivot en Microsoft Excel es un complemento que se puede usar para realizar un análisis
de datos eficaz en Excel. Este complemento está integrado en Excel, pero no está habilitado.
Análisis de datos y modelo de datos eficaz en Excel.

La diferencia básica entre Power Pivot y Excel es que se puede crear un modelo de datos mucho
más sofisticado trabajando en él en la ventana de Power Pivot.
Excel y Power Pivot permiten crear un Modelo de datos, un conjunto de tablas con relaciones.
El modelo de datos que se ve en un libro de Excel es el mismo que aparece en la ventana de
Power Pivot. Los datos importados a Excel están disponibles en Power Pivot y viceversa.
Puede crear un informe de tabla dinámica de Excel que combine datos de varias tablas.
Comprensión y motor de análisis en memoria

Los modelos de datos de Excel usan el motor de análisis en memoria para almacenar datos en
la memoria. El motor implementa potentes técnicas de compresión para reducir los requisitos
de almacenamiento, lo que contrae el conjunto de resultados hasta que ocupa una fracción de
su tamaño original.
Como promedio, los modelos de datos suelen ser entre 7 y 10 veces más pequeños que los
mismos datos en el punto de origen. Por ejemplo, si va a importar 7 MB de datos de una base
de datos de SQL Server, el modelo de datos podría ocupar 1 MB o menos en Excel. El grado de
compresión conseguido en realidad depende principalmente del número de valores únicos de
cada columna (cuantos más valores únicos haya, más memoria será necesaria para
almacenarlos).
¿Por qué estamos hablando acerca de compresión y valores únicos? Porque, para crear un
modelo eficiente que minimice el uso de la memoria, la clave reside en maximizar la compresión.
La forma más sencilla de conseguirlo consiste en deshacerse de las columnas que no necesite
realmente, especialmente, si dichas columnas incluyen una gran cantidad de valores únicos.
Nota Las diferencias en los requisitos de almacenamiento de las columnas individuales pueden
ser inmensas. En algunos casos, es mejor tener varias columnas con un reducido número de
valores únicos. En la sección donde se explican las optimizaciones de Datetime, se muestra esta
técnica detalladamente.
Agregar relaciones
¿Alguna vez ha usado BUSCARV para traer una columna de una tabla a otra tabla? Ahora que
Excel 2013 tiene un modelo de datos integrado, BUSCARV ha quedado obsoleta. Se puede crear
una relación entre dos tablas de datos basada en los datos que coincidan entre ellas. Después,
se pueden crear hojas de Power View y generar tablas dinámicas y otros informes con campos
de cada tabla, incluso cuando las tablas sean de orígenes diferentes. Por ejemplo, si tiene datos
de ventas de clientes, puede que quiera importar y relacionar datos de inteligencia de tiempo
para analizar patrones de venta por año y mes.
Al importar tablas relacionadas desde una base de datos relacional, Excel casi siempre puede
crear esas relaciones en el modelo de datos que genera en segundo plano. En todos los demás
casos, se deberán crear las relaciones manualmente.
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Mejore el análisis de sus datos mediante la creación de relaciones entre diferentes tablas que
contengan datos que coincidan como, por ejemplo, un campo de id. similar. Las relaciones
entre tablas te permiten crear informes de tablas dinámicas que usen campos de otras tablas,
incluso aunque estas tengan orígenes distintos.
Obtener datos de otros orígenes

La Barra de herramientas de acceso rápido se encuentra en la esquina superior izquierda de la
ventana de Excel 2013 y se puede configurar para que se encuentre en la parte inferior de la
cinta de opciones.
Orígenes de datos compatibles

La Barra de herramientas de acceso rápido se encuentra en la esquina superior izquierda de la
ventana de Excel 2013 y se puede configurar para que se encuentre en la parte inferior de la
cinta de opciones.
Herramientas Excel para Análisis de Datos

Qué es Power Pivot
PowerPivot para Excel es una herramienta de análisis de datos que ofrece una potencia de
cálculo para los usuarios que conocen la aplicación de Microsoft Excel. Es la forma más fácil de
usar para realizar análisis de datos, utilizando las conocidas características de Excel que ya
conocen, como vistas de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, segmentaciones de datos y
escala de tiempo. Es la forma más rápida de generar herramientas de análisis sofisticados e
interactivos que parece que te hubiera tomado muchas de semanas en realizarlos.
Power Query
Power Query es una tecnología de conexión de datos que permite descubrir, conectar, combinar
y refinar los orígenes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis. Características de
Power Query están disponibles en Excel y Power BI Desktop.
Acceso a datos externos con Microsoft Excel – Microsoft Power Query

1. Abrir un Libro Nuevo.
2. Luego, haga clic en Abrir.
3. Haga clic en la pestaña Datos en el grupo Obtener y transformar haga clic en el comando
Nueva consulta
4. Luego, haga clic en Desde un archivo CSV
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5. Excel muestra la ventana Importar datos seleccione el archivo Venta JPCV.CSV
6. Haga clic el botón Abrir

En la siguiente ventana se muestra los datos.
7. haga clic en el botón Editar.

Muestra en la ventana Editor de Power Query
Observe la información que ha cargado y en la parte derecha visualiza el panel Configuración

de la Consulta.
En PROPIEDADES: Muestra el nombre de la consulta Ventas JPCV.
En PASOS APLICADOS: Muestra los siguientes pasos:
Origen
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
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8. En PASOS APLICADOS haga clic en Origen.
En la barra fórmula visualice el script (código)
Los títulos cabeceras son Columna1, Columna2 hasta la Columna5 y tienen como tipo de datos
ABC (Texto)
9. En PASOS APLICADOS haga clic en Encabezados promovidos.

La primera fila paso a ser el título cabecera.
10. En PASOS APLICADOS haga clic en el Tipo de cambiado.

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La columna Fecha automáticamente lo cambia a tipo Fecha, la columna Línea a tipo entero y la
columna Importe a tipo texto.
11. Haga clic en la columna Fecha y cargar las fechas del 7/01/2017 al 7/12/2017.
12. Haga clic en Cargar más.
13. Muestra el mensaje DataFormat.Error: No se puede
14. Haga clic en el botón Cancelar.

15. Mueva la barra desplazamiento hasta la fila 860 y observe que las fechas muestran Error.
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Usted conoce los datos porque trabaja día a día con ellos, las fechas son del mes de julio.
Entonces, la primera recomendación tener mucho cuidado con los formatos automáticos.
16. Haga clic en el paso Tipo cambiado y elimínelo.
17. Haga clic derecho en la columna Fecha. Luego, haga clic en Cambiar Tipo.
18. Después, haga clic en Usar configuración regional.
19. En la ventana Cambiar tipo con la configuración regional. En tipo de datos haga clic en Fecha
y Hora.
20. En configuración regional haga clic en Inglés (Estados Unidos)
La fecha tiene formato MM/DD/AAAA
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22. Haga clic derecho en la columna Línea. Luego, haga clic en Cambiar Tipo.
23. Después, haga clic en Número entero.
24. Haga clic derecho en la columna Importe. Luego, haga clic en Cambiar Tipo.
25. Después, haga clic en Usar configuración regional.
26. En la ventana Cambiar tipo con la configuración regional. En tipo de datos haga clic en
Número decimal.
27. En configuración regional haga clic en Inglés (Estados Unidos)
El importe tiene el formato de EEUU ($539.29) para un número negativo y EEUU $539.29 para
los positivos.
28. Haga clic en el botón Aceptar
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29. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Cerrar y cargar haga clic en Cerrar y cargar en…
30. En el cuadro de dialogo Cargar en. Haga clic en el botón de opción Crear solo conexión y
haga clic en la casilla Agregar estos datos a modelo de datos.
31. Haga clic en el botón Cargar

32. En el panel de consulta de libro, observe que muestra un error. Haga clic en error
En el editor de Power Query, observe la consulta Errores en Ventas JPCV
Indica que en la fila 2134 hay un error por el tipo de formato. (DataForrmat.Error)
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El error se debe que en la última fila de la columna fecha está el texto Importe Total.
33. Haga clic en la consulta Ventas JPCV. Luego, haga clic en la columna Fecha.
34. En la pestaña Inicio, en el grupo Reducir filas haga clic en el comando Quitar filas.
35. Luego, haga clic en Quitar errores.
36. En la consulta Errores en Ventas JPCV haga clic derecho y luego, haga clic en Eliminar.
37. En el cuadro de dialogo Eliminar consulta, haga clic en Eliminar.

38. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Cerrar y cargar haga clic en Cerrar y cargar.
39. Guardar el Libro con el Nombre Caso 01 Ventas JPCV.xlsx

40. En la pestaña Power Pivot, haga clic en el comando Administrar.
Los datos se cargaron a la Ventana de Power Pivot.
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41. Haga clic en el icono Cambiar a Libro.
42. Cerrar el Libro.
Limpieza y transformación de los datos - Microsoft Power Query

1. Abrir un Libro Nuevo.
2. Luego, haga clic en Abrir.
3. Haga clic en la pestaña Datos en el grupo Obtener y transformar haga clic en el comando
Nueva consulta
4. Luego, haga clic en Desde un Carpeta
5. Excel muestra la ventana Carpeta. Haga clic en el botón Examinar.
6. Excel muestra la ventana Buscar carpeta, ubique la carpeta Data2 y seleccione.
7. Haga clic el botón Aceptar
8. haga clic en el botón Editar.
9. Haga clic derecho en la columna Extensión. En la lista haga clic en Transformar y luego,
haga clic en minúscula.
10. Haga clic en el botón de filtro de la columna Extensión. En la lista haga clic en Filtro de texto
y luego, haga clic en Es igual a ….
11. Power Query muestra el cuadro de dialogo Filtrar filas. Digite .xlsx (en minúscula)
12. haga clic en el botón Aceptar.
13. Elimine las columnas Extension, Date accessed, Date modified, Date created, Attributes y
Folder Path.
14. Haga clic en la pestaña Agregar columna en el grupo General haga clic en el comando
Columna personalizada
15. En el cuadro de dialogo Columna personalizada digite en Nuevo nombre de columna Tabla.
16. En la formula digite =Excel.Workbook([Content])
17. Haga clic el botón Aceptar
18. Haga clic al costado del texto Table de la columna Tabla
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Observe que muestra la tabla con las columnas Name, Data, Item, Kind y Hidden.
19. Haga clic en el botón Expandir de la columna CombinarLibros.

20. Se despliega una lista. Haga clic en Hidden para descativarlo.
21. Haga clic en el botón Aceptar
22. Haga clic en el botón de filtro de la columna Tabla.Kind. En la lista haga clic en Filtro de
texto y luego, haga clic en Es igual a ….
23. Power Query muestra el cuadro de dialogo Filtrar filas. Digite Sheet (nombre propio)
24. haga clic en el botón Aceptar.
25. Quitar las columnas Content, Extension, Tabla.Item y Tabla.Kind
26. Haga clic en el botón Expandir de la columna Tabla.Data

27. Se despliega una lista. Haga clic en el botón Aceptar.
28. Quitar la columna Content.
29. Haga clic en la pestaña Inicio en el grupo Transformar haga clic en el comando Usar la
primera fila como encabezado.
30. Cambiar el nombre de la columna Enero 2017 por Fecha.

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31. Haga clic derecho en la columna Fecha y luego, haga clic en Duplicado (3 veces).
32. Haga clic en la columna Fecha - Copia
33. Haga clic en la pestaña Transformar en el grupo Columna de fecha y hora haga clic en la
flecha del comando Flecha.
34. Haga clic en Semana y luego, haga clic en Semana del mes.
35. Haga clic en la columna Fecha – Copia.1
37. Haga clic en Mes y luego, haga clic en Nombre del mes.
38. Haga clic en la columna Fecha – Copia.2
40. Haga clic en Año y luego, haga clic en Año.
41. Cambiar tipo de datos de la columna Fecha-copia a Texto.
42. Haga clic en la pestaña Agregar columna en el grupo General haga clic en el comando
Columna personalizada.
43. En el cuadro de dialogo Columna personalizada, digite Semana en nombres.
44. En la fórmula digite: "Semana " & [#"Fecha - Copia"]

46. Quitar la columna Fecha copia.
47. Modificar el nombre de las columnas:
Sede Central Trim1.xlsx Trimestre
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Fecha – Copia.1 Mes
Fecha – Copia.2 Año
48. Haga clic en la columna Trimestre

49. Haga clic en la pestaña Inicio en el grupo Transformar haga clic en el comando Reemplazar
valores
50. Muestra el cuadro de dialogo Reemplazar los valores. En Valor que buscar digite: “Sede
Central “
51. En Reemplazar con no digite nada. Haga clic en el botón Aceptar.
52. Haga clic en la pestaña Inicio en el grupo Transformar haga clic en el comando Reemplazar
valores
53. Muestra el cuadro de dialogo Reemplazar los valores. En Valor que buscar digite: “.xlsx“
54. En Reemplazar con no digite nada. Haga clic en el botón Aceptar.
55. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Cerrar y cargar haga clic en Cerrar y cargar en.
56. En el cuadro de dialogo Cargar en. Haga clic en el botón de opción Crear solo conexión y
haga clic en la casilla Agregar estos datos a modelo de datos.
57. Haga clic en el botón Cargar
Se cargaron 10,558 filas (8 filas con error)
58. Haga clic en 8 errores
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59. Automáticamente se crea la consulta Errores en Data2.
60. Haga clic a lado derecho del texto Error.
Observe en la parte inferior muestra un error de formato, esperaba valores enteros, pero
encontró el valor “Cantidad” (es un tipo de datos texto).
Se originó por combinar los datos de las hojas de diferentes libros (son los títulos cabecera de
cada lista de datos)
61. Eliminar la consulta Errores en Data2

62. Haga clic en la consulta Data2
63. Haga clic en la pestaña Inicio en el grupo Reducir filas haga clic en la flecha del comando
Quitar filas
64. Luego, haga clic en Quitar errores.
65. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Cerrar y cargar haga clic en Cerrar y cargar.
Se cargaron 10,550 filas
Inserte una tabla dinámica como se muestra en la siguiente imagen.
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66. Guardar el Libro con el Nombre Caso 06 Agregando Columnas.xlsx
Administración de las relaciones

1. Abrir un libro nuevo de Excel.
Sino, se visualiza la pestaña de PowerPivot.
2. Haga clic en la pestaña Archivo.

3. Haga clic en opciones en Opciones.
Excel muestra el cuadro de dialogo Opciones de Excel.
4. Haga clic en la categoría Complementos.

5. Luego, en la lista de despliegue Administrar, seleccione Complementos COM.
Cuadro de dialogo opciones de Excel.
6. Haga clic en el botón Ir.

7. Luego, active la casilla Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013,
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Cuadro de dialogo complementos COM.
8. Haga clic en aceptar.

9. En la cintra fe opciones ubique la pestaña PowerPivot y visualziara en la cinta de opciones
la pestaña PowerPivot.
10. Haga clic en la pestaña PowerPivot.
11. Luego, en el grupo Modelo de datos haga clic el comando Administrar.
Comando Administrar.
Se activa a la ventana de PowerPivot.
Ventana de PowerPivot.
12. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Obtener datos externos clic en el comando De
otros orígenes.
Obtener datos externos de otros orígenes.

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Se muestra el cuadro de dialogo Asistente para la importación de tablas.
13. Haga clic en la barra desplazamiento y arrastrar hasta ver las últimas opciones.
14. En la sección Archivo de texto, Haga en Archivo de Excel.
Conectarse a un origen de datos.
15. Haga clic en el botón Siguiente.

16. Haga clic en la casilla de verificación Usar primera fila como encabezado de columna.
17. Luego, haga clic en el botón Examinar.
Conectarse a un archivo de Microsoft Excel.
Se muestra la ventana Abrir.
18. Seleccione una unidad de disco o carpeta donde se encuentra el archivo Caso 01.
19. Haga clic en el archivo Caso 01.xlsx.
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20. Luego, haga clic en el botón Abrir.
Ventana Abrir.
21. Regresa al cuadro de dialogo Asistente para la importación de tablas. Haga clic en el
botón siguiente.
Archivo Caso 01.xlsx seleccionado.
22. Haga clic la casilla de verificación del título. (selecciona todas las tablas de origen)
Seleccione las tablas y vistas de las que de importar datos.
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23. Luego, haga clic en el botón finalizar.
Información de los datos importados.
24. Después, haga clic en el botón Cerrar.
Datos importados.
25. Observe los datos de la tabla Data, en la columna Zona.

26. Luego, haga clic en la tabla Gestor y observe la columna Región.
Las columnas Gestor y Región son datos que tienen en común ambas tablas. En la columna
Zona los datos se repiten y en la columna Región los datos son únicos. Por lo cual la relación de
ambas tablas seria de Uno (Región) a Varios (Zona)
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Tabla Data y Gestor.
27. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Ver, haga clic en el comando Vista de diagrama.
Vista de diagrama.
28. En la vista de diagrama, se relacionan las tablas (Data y Gestor), Haga clic en Zona de la
tabla Data manteniendo presionado el botón principal del mouse y lo arrastra hasta
Región de la tabla Gestor y luego, deja presionar.
Relacionando los campos Zona (Data) y Zona(Gestor) relacionada.
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Tablas relacionadas.
Regrese a la Vista de datos
29. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Ver, haga clic en el comando la Vista de datos.
30. Haga clic en la tabla Data.
31. Luego, señale el campo Zona, e indica que está relacionada con la columna Región de la
tabla Gestor.
Columna Zona (Data) relacionada con la columna Región (Gestor)
32. Haga clic en la tabla Data.

33. Luego, señale el campo Región, e indica que está relacionada con la columna Zona de la
tabla Data.
Columna Región (Gestor) relacionada con la columna Zona (Data)
Insertar un informe de tabla dinámica.
34. Haga clic en la pestaña Inicio.

35. Luego, haga clic en el comando Tabla dinámica.
36. Después, seleccione Tabla dinámica.
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Insertar tabla dinámica.
Se muestra la ventana de Microsoft Excel y el cuadro de dialogo Crear tabla dinámica.
37. Haga clic en el botón de opción Hoja de cálculo existente.
Cuadro de dialogo Crear tabla dinamica.
Lista de campo de la tabla dinámica.
39. Haga clic en la tabla Gestor.

40. Señale el campo Gestor y arrastre hacia el área FILAS.
41. Señale el campo Deuda y arrastre hacia el área ƩVALORES.
42. Señale el campo Corriente y arrastre hacia el área ƩVALORES.
43. Señale el campo Vencido y arrastre hacia el área ƩVALORES.
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Lista de campo de tabla dinámica.
44. En el área ƩVALORES haga clic en el campo Suma de deuda.

45. En el menú contextual, haga clic en Configuración de campo de valor…
Configuración de campo de valor.
46. En nombre personalizado seleccione el nombre y digite Deuda.

47. Haga clic en el botón de comando Formato de número.
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Cuadros de diálogos Configuración de campo valor y Formato de celdas.
Informe de tabla dinámica.
48. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Diseño haga clic en el comando Diseño de
informe.
49. Luego, haga clic en el comando Mostrar en formato tabular
50. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Opciones de estilo de tabla dinámica, haga clic
en la casilla de verificación Filas con banda.
51. Luego, haga clic en el comando Mostrar en formato tabular
52. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Estilo de tabla dinámica, haga clic en el botón
más.
53. Luego, seleccione Estilo de tabla dinamia oscuro 12.
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Inteligencia de Negocios con Power Pivot
1. Haga clic en la pestaña PowerPivot.
2. Luego, en el grupo Modelo de datos haga clic el comando Administrar.
Se activa a la ventana de PowerPivot.
3. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Obtener datos externos clic en el comando De
base de datos.
4. Luego, haga clic en De Access.
Se muestra el cuadro de dialogo Asistente para la importación de tablas.
5. Haga clic en el botón Examinar.
6. Seleccione la unidad de disco o carpeta
7. Haga clic en el archivo Neptuno.accdb.
8. Haga clic en el botón en abrir,
Excel regresa al cuadro de dialogo Asistente para la importación de tablas.

9. Haga clic en el comando Siguiente.
10. Haga clic en el botón de opción Seleccionar en una lista de tablas y vistas para elegir los
datos a importar.
11. Haga clic en el botón Siguiente.
12. Active las casillas de las tablas Categoría, Clientes, Compañía de envíos, Detalles de
pedidos, Empleados, Pedidos, Productos y Proveedores.
Seleccionar las tablas y vistas.
13. Luego, haga clic en el botón Finalizar, 14. Después, haga clic en el botón Cerrar.
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15. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Ver, haga clic en el comando Vista de diagrama.
16. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Ver, haga clic en el comando Vista de datos.
17. Crear un informe de Tabla Dinámica, haga clic en la pestaña inicio, grupo Obtener datos
externos, comando Tabla dinámica, seleccionar Gráfico y Tabla dinámica (horizontal)
Excel muestra el cuadro de dialogo Crear gráfico y tabla dinámicos (Horizontales) 18. Haga
clic en el botón de opción Hoja de cálculo existente.
19. Luego, haga clic en Ubicación.
Excel muestra el cuadro de dialogo Selección de rango.
20. Seleccione la celda D14.

21. Haga clic en el botón Aceptar del cuadro de dialogo Selección de rango.
Cuadro de dialogo gráfico y tabla dinámicos (horizontales).
Gráfico y tabla dinámicos (Horizontales).
23. Haga clic en el Gráfico.

24. En la lista de campos, haga clic en la tabla Compañía de envíos.
25. Señale el campo NombreCompañia y arrastre hacia el área EJES (CATEGORÍAS).
26. En la lista de campos, haga clic en la tabla Detalle de pedidos.
27. Señale el campo Cantidad y arrastre hacia el área ƩVALORES.
28. Seleccione la celda L14 del área del informe de tabla dinámica.
29. En la lista de campos, haga clic en la tabla Categoría.
30. Señale el campo NombreCategoría y arrastre hacia el área FILAS
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31. En la lista de campos, haga clic en la tabla Pedidos.
32. Señale el campo FechaPedido y arrastre hacia el área FILAS
33. En la lista de campos, haga clic en la tabla Compañía de envíos.
34. Señale el campo NombreCompañia y arrastre hacia el área COLUMNAS 35. En la lista de
campos, haga clic en la tabla Detalles de pedidos.
36. Señale el campo Cantidad y arrastre hacia el área ƩVALORES.
Gráfico de columna y tabla dinámica.
37. Seleccionar nuestra tabla ir a la

38. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Diseño, haga clic en el comando Diseño de
informe, y seleccione Mostrar en forma tabular.
Agrupar la fecha de pedido en meses y años.
39. Haga clic en la pestaña PowerPivot, haga clic en el comando Administrar.
Se muestra la ventana Power Pivot.
40. Haga clic en la tabla Pedido, haga clic de la columna FechaPedido.

41. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Formato, haga clic en Formato y seleccione
*14/03/2001.
Formato de fecha.
42. Haga clic de la columna FechaEntrega.

*14/03/2001.
44. Haga clic de la columna FechaEnvio.
P á g i n a 72 | 89
*14/03/2001.
Insertar funciones
46. Haga clic derecho en la columna Fecha de Entrega.

47. En el menú contextual haga clic en Insertar Columna,
Insertar columna.
48. En la barra formula digite: =YEAR( y seleccione la columna FechaPedido la formula se

completa =YEAR([FechaPedido] y digite “)”
49. Pulsar la tecla [Enter].
50. Haga clic derecho en la columna CalculatedColumn 1, y seleccione Cambiar el nombre de
la columna.
51. Digite: Año.
Función Year.

55. En la barra formula digite: = MONTH( y seleccione la columna FechaPedido la formula se
completa =MONTH([FechaPedido] y digite “)”
la columna.
58. Digite: MesN.
P á g i n a 73 | 89
Función Month.

62. En la barra formula digite: =FORMAT( y seleccione la columna FechaPedido la formula se
completa =FORMAT([FechaPedido] y digite “,”MMMM”)”
la columna.
65. Digite: MesN.
Función Format.
67. Haga clic en el botón Cambiar a Libro

68. Regresa a Excel, Haga clic en una celda del informe de tabla dinámica.
69. En la lista de campo en el área FILA, haga clic derecho en el campo FechaPedido.
70. En el menú contextual haga clic en Quitar campo.
Quitar campo.
71. En la lista de campo haga clic en la taba Pedidos.

72. Haga clic en la casilla de verificación Año.
73. Haga clic en la casilla de verificación Mes.
P á g i n a 74 | 89
Agrupado por fecha de pedido.
74. Haga clic en la Pestaña PowerPivot luego, haga clic en el comando Administrador.
En la ventana de PowerPivot
75. Haga clic en la pestaña Inicio, en el grupo Ordenar y filtrar haga clic en el comando
Ordenar por columnas.
Agrupado por fecha de pedido.
76. Excel muestra el cuadro de dialogo Ordenar por columna, en la sección Ordenar haga clic
en Columna y seleccione Mes.
77. En la sección Por haga en columna y seleccione MesN.
Ordenar por columna.

79. Haga clic en el botón Cambiar a Libro
Observe la figura y el mes esta ordenada en forma cronológica.
P á g i n a 75 | 89
Informe de tabla dinámica ordenado por el campo Mes de forma cronológica.
80. Seleccione una celda del informe de tabla dinámica.

81. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Estilos de tabla dinámica, haga clic en el botón
Más y seleccione Estilo de tabla dinámica oscuro 20.
82. Haga clic en el gráfico.
83. Haga clic en la pestaña Diseño, en el grupo Estilos de diseño, haga clic en el botón Más y
seleccione Estilo 4.
84. Haga clic en el gráfico.
85. Haga clic en la pestaña Analizar, en el grupo Filtrar, haga clic en el comando Insertar
segmentación de datos.
Excel muestra el cuadro de dialogo Insertar segmentación de datos.
86. Haga clic en TODOS.

87. Haga clic en la Tabla Compañía de envíos. Luego, haga clic en la casilla de verificación
NombreCompañia.
88. Haga clic en la Tabla Categorías. Luego, haga clic en la casilla de verificación Nombre
Categoría.
89. Haga clic en la Tabla Pedidos. Luego, haga clic en las casillas de verificación Mes y Año.
90. Haga clic en la Tabla Proveedores. Luego, haga clic en la casilla de verificación
NombreCompañia.
Cuadro de dialogo Insertar segmentación de datos.
Mover y modificar el tamaño de los segmentos.

P á g i n a 76 | 89
91. Haga clic en la segmentación NombreCompañia.
92. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Tamaño en Alto digite 23 cm. y en Ancho 6
cm.
Tamaño de la segmentación de datos.
93. Haga clic en la segmentación NombreCategoría.

94. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Botones en la sección Columna digite 2.
95. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Botone en Alto digite 1 cm.
cm.
Tamaño de los botones de la segmentación de datos.
Segmentación de datos mostrado en dos columnas.
97. Haga clic en la segmentación NombreCompañia.

99. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Botone en Alto digite 1.5 cm.
cm.
101. Haga clic en la segmentación Año.
cm.
104. Haga clic en la segmentación Mes.
P á g i n a 77 | 89
cm.
108. Haga clic en la segmentación de datos NombreCompañia (Proveedor).
109. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Segmentación de datos en Titulo e la
segmentación de datos digite Compañía de Proveedores.
Modificar título de la segmentación de datos.
110. Haga clic en la segmentación de datos NombreCompañia (Compañía de envios). 111.

Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Segmentación de datos en Titulo e
la segmentación de datos digite Compañía de Envíos.
112. Haga clic en la segmentación Compañía proveedores.
113. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Tamaño haga clic en inicializador de cuadro
de dialogo.
Inicializador de cuadro de dialogo del grupo Tamaño.
Excel muestra el panel Segmentación de formato.
114. Haga clic en propiedades.

115. Luego, haga clic en el botón de opción No mover, ni cambiar tamaño con celdas.
P á g i n a 78 | 89
Inicializador de cuadro de dialogo del grupo Tamaño.
116. Cerrar el panel Segmentación de datos.

117. Repetir los pasos desde 112 a 116 para no mover, ni cambiar el tamaño de celdas de las
segmentación de datos insertadas.
Segmentación de datos e Informes de tabla dinámica.
118. En la segmentación NombreCategoría haga clic en el botón Bebidas.

119. En la segmentación Compañía Envios haga clic en el botón Speedy Expres.
120. En la segmentación Año haga clic en el botón 2013.
Las segmentación de datos no están conectadas con el informe de tabla dinámica (observe la
figura el año 2014 se visualiza, además de las tres compañías de envió).
P á g i n a 79 | 89
Informes de tabla dinámica no se filtró por los botones Bebidas, 2013 y Speedy Express.
121. Haga clic en la pestaña Analizar, en el grupo Filtrar haga clic el comandi Compañía de
Envíos.
Excel muestra el cuadro de dialogo Conexión de filtros (Tabla dinamica2) 122. Haga
clic en todas las casilla de verificación de la segmentación de datos.
Conexión de filtro al informe de tabla de dinámica.

124. Haga clic en la segmentación de datos Compañía proveedores.
125. Haga clic en la pestaña Opciones, en el grupo Estilo de segmentación de datos haga clic
el botón Más
126. En la galería de estilos seleccione Estilo de segmentación de datos claro 2.
127. Haga clic en la segmentación de datos NombreCategoría.
el botón Más
129. En la galería de estilos seleccione Estilo de segmentación de datos oscuro 2.
130. Haga clic en la segmentación de datos Compañía envió.
el botón Más
P á g i n a 80 | 89
133. Haga clic en la segmentación de datos Año.
el botón Más
136. Haga clic en la segmentación de datos Mes.
el botón Más
Informe de tabla de dinámica.
139. Haga clic en la pestaña Archivo.

140. Haga clic en Guardar como.
141. Haga clic en Equipo y luego, haga clic en examinar.
142. Excel muestra el cuadro de dialogo Guardar como, seleccione una unidad de disco o
carpeta donde se guardara el archivo).
143. En Nombre de archivo digite: Caso 04 - R
144. Haga clic en el botón Guardar.
Clasificación ABC
Supongamos que desea analizar la importancia de los productos para los ingresos de su empresa
mediante el análisis ABC. Debe asignar cada producto a una clase (A, B o C) para la que se cumple
lo siguiente:
• Los productos en la clase A representan el 70 por ciento de los ingresos.
• Los productos en la clase B representan el 20 por ciento de los ingresos.
• Los productos de la clase C representan el 10 por ciento restante de los ingresos.
En la tabla Productos, crea una columna calculada que contiene la clase ABC para usarla como
un atributo de agrupación en los informes. La tabla Productos tiene una relación con la tabla
Ventas.
P á g i n a 81 | 89
Figura 1 La tabla Productos tiene una relación con la tabla Ventas.
Para implementar la clasificación ABC, a continuación, crea unas cuantas columnas más
calculadas en la tabla Productos. Todas estas columnas, excepto la Clase ABC, se ocultarán de
las herramientas del cliente:
• VentasProducto : el total de ventas para el producto (fila actual).
• Ventas acumuladas : el total de ventas para todos los productos que vendieron más o el
mismo total de ventas del producto (fila actual).
• Porcentaje acumulado : el valor de RunningTotalSales representado como un porcentaje
del total general de ventas.
• Clase ABC : la clase del producto, que podría ser A, B o C.
Se definen las columnas calculadas utilizando las siguientes fórmulas DAX:
[ProductSales] =
CALCULATE ( SUM ( Sales[SalesAmount] ) )
[CumulatedSales] =
CALCULATE (
SUM ( Products[ProductSales] ),
ALL ( Products ),
Products[ProductSales] >= EARLIER ( Products[ProductSales] )
)
[CumulatedPercentage] =
Products[CumulatedSales] / SUM ( Products[ProductSales] )
[ABC Class] =
SWITCH (
TRUE (),
Products[CumulatedPercentage] <= 0.7, "A",
Products[CumulatedPercentage] <= 0.9, "B",
"C"
)
Figura 2 Las columnas calculadas en la tabla Productos implementan la clasificación ABC.
P á g i n a 82 | 89
Puede usar la nueva columna Clase ABC como filtro en las tablas dinámicas, como se muestra
en la Figura 10-3 y la Figura 10-4.
Puede usar la nueva columna Clase ABC como filtro en las tablas dinámicas,
Figura 3 Cada modelo de producto podría tener ventas en las clases A, B y C.
Figura 4 La rebanadora filtra solo productos de la clase A.
Casos de uso
Puede usar el patrón de Clasificación ABC cuando quiera centrar la atención en un número
menor de elementos en un conjunto, por ejemplo, cuando tiene que asignar recursos limitados
de una manera más eficiente. La siguiente es una pequeña lista de casos de uso comunes, pero
las aplicaciones del mundo real son innumerables.
La gestión del inventario

Puede usar la clasificación ABC como una técnica de categorización de inventario para ayudar a
administrar el stock y reducir el costo general del inventario. Los elementos de la clase A son
los más importantes para el negocio y debe analizar su valor con más frecuencia, mientras que
los elementos de la clase C son menos importantes y los elementos de la clase B se encuentran
en un estado intermedio. Por ejemplo, puede aumentar la disponibilidad de stock y negociar
mejores precios para los productos de la clase A, reduciendo el tiempo y los recursos para los
artículos de las clases B y C.
La medida utilizada como objetivo para la clasificación ABC en la gestión de inventario puede
incluir múltiples criterios que consideren el volumen (cantidad de ventas), la rentabilidad
(margen de contribución sobre la inversión en inventario) y la velocidad (la cantidad de veces
que se solicita un artículo).
P á g i n a 83 | 89
Total acumulado
Supongamos que desea calcular la suma mensual acumulada de las cantidades de transacción.
El modelo de datos tiene una tabla de fechas que está marcada como una tabla de fechas. En la
Figura 1, la tabla Transacciones tiene una relación con la tabla Fecha. Es posible que tenga más
relaciones entre las tablas, pero esto no cambiaría la medida DAX para este patrón.
Figura 1 La tabla de transacciones tiene una relación con la tabla de fechas.
La Figura 2 muestra una tabla de transacciones de ejemplo, con algunas transacciones por cada
mes.
Figura 2 Datos de muestra en una tabla de transacciones.
Como se muestra en la Figura 3, usted calcula la cantidad acumulada, que es similar a un total
acumulado de la medida de Suma de Cantidad.
Figura 3 La medida de la cantidad acumulada produce un total acumulado de la suma de la

cantidad.
En cualquier fecha dada, la medida de Cantidad acumulada muestra la suma de la cantidad de
todas las transacciones realizadas en una fecha que es menor o igual a la fecha seleccionada.
P á g i n a 84 | 89
Por ejemplo, la Cantidad acumulada de febrero de 2013 corresponde a la suma de diciembre de
2012, enero de 2013 y febrero de 2013.
La medida de la cantidad acumulada se define de la siguiente manera:
Cumulative Quantity :=
CALCULATE (
SUM ( Transactions[Quantity] ),
FILTER (
ALL ( 'Date'[Date] ),
'Date'[Date] <= MAX ( 'Date'[Date] )
)
)
La función FILTRO devuelve la lista de todas las fechas que son menores o iguales a la última
fecha en la selección actual. Cada celda de la tabla dinámica en la Figura 3 tiene una selección
diferente de fechas. El filtro se aplica a la columna Fecha de la tabla Fecha, que debe estar
marcada como una tabla Fecha en el modelo de datos.
Casos de uso
Puede usar el patrón Total acumulativo siempre que desee mostrar el total de una medida hasta
una fecha determinada, considerando todas las operaciones anteriores (incluso aquellas
anteriores a la selección de fechas actual). Puede resolver problemas similares creando una
tabla de instantáneas, que calcula el valor de una determinada entidad en un momento
determinado. Mover este cálculo en el momento de la consulta ahorra memoria, pero es posible
que tenga una respuesta más lenta en ese momento. La granularidad del patrón Total
acumulativo es siempre la misma que la de la tabla Transacciones, sin requerir almacenamiento
adicional. Debe evaluar la conveniencia del patrón de Total acumulado caso por caso.
Inventario de existencias
Por lo general, proporcionar información de inventario de inventario requiere una tabla de
instantáneas que mantenga de forma persistente la disponibilidad de stock para cada producto
y cada día. Para ahorrar espacio, es posible que tenga una granularidad diferente de la tabla de
instantáneas, definida a nivel semanal o mensual en lugar de diaria. Puede implementar el
cálculo de Inventario como un cálculo dinámico en DAX, utilizando la tabla de Movimientos
como una tabla de Transacciones en el patrón Total acumulativo.
Inventario en Power Pivot y DAX: Instantánea vs. Cálculo Dinámico

Puede implementar el cálculo del inventario de stock a lo largo del tiempo de varias formas en
DAX. La tecnología xVelocity en Power Pivot y Analysis Services Tabular es tan rápida que podría
considerar tanto el cálculo dinámico como el cálculo basado en instantáneas.
P á g i n a 85 | 89
Cuando desee analizar el inventario de existencias a lo largo del tiempo, el enfoque tradicional
es crear una tabla de Inventario que contenga, para cada día, la cantidad de cada producto que
esté en stock. Tal tabla hace que sea muy rápido recuperar la cantidad de stock de uno o más
productos, porque tiene que sumar solo las filas de un solo día. La tabla de inventario también
se conoce como tabla de "instantánea", lo que significa que por cada día tiene una descripción
completa de la disponibilidad de stock. Debe haber algún procesamiento por lotes
(generalmente parte del proceso nocturno de ETL) que actualiza esta tabla todos los días y el
tamaño de esta tabla aumenta cada día según la cantidad de productos disponibles, asumiendo
que no almacena una fila para los productos que están fuera de valores.
El tamaño de una tabla de inventario puede ser enorme. Una empresa que todos los días tiene
una gran cantidad de transacciones para la mayoría de los productos en stock preferiría usar la
tabla de Inventario, ya que es más pequeña que la de Movimientos. Sin embargo, si una empresa
tiene muchos productos disponibles en stock y la mayoría de ellos no tienen movimientos todos
los días, entonces la tabla de Inventario puede tener un tamaño que sea un múltiplo de la tabla
de Movimientos.
En Power Pivot y Analysis Services Tabular, todos los datos se almacenan en la memoria. Incluso
si la alta relación de compresión reduce el tamaño de la tabla, el almacenamiento del inventario
puede ser costoso y puede evitar esta tabla de instantáneas al calcular el valor de Unidades en
stock dinámicamente en el momento de la consulta. El compromiso entre el costo de la memoria
y la velocidad de consulta depende de muchos factores y debe evaluar cuándo esta técnica es
asequible caso por caso.
Puede descargar dos libros de trabajo de muestra: uno (Stock de almacén - Inventario) extrae la
tabla de hechos de inventario de la base de datos de muestra AdventureWorksDW2012. El
siguiente es el esquema del modelo de datos.
El otro (Almacén de inventario - Movimientos) tiene una consulta que genera la tabla de
Movimientos correspondiente, generando una fila para cada transacción de entrada y salida.
Verás hasta dos filas para cada producto todos los días. El esquema del modelo de datos es
similar, la diferencia está en el cálculo que tenemos que implementar.
P á g i n a 86 | 89
Cálculo DAX
La fórmula DAX que utiliza la tabla de inventario simplemente filtra la última fecha disponible
en el período seleccionado.
UnitsInStock :=
CALCULATE (
SUM ( Inventory[UnitsBalance] ),
LASTDATE ( 'Date'[Date] )
)
UnitsInStockExtended:=CALCULATE (
SUM ( Inventory[UnitsBalance] ),
LASTNONBLANK ( 'Date'[Date], CALCULATE ( SUM ( Inventory[UnitsBalance]
)))
)
Mayor información en el siguiente link:

https://www.sqlbi.com/articles/inventory-in-power-pivot-and-dax-snapshot-vs-dynamic-calculation/
Taller: Creación de un Modelo Análisis de Datos Power Pivot
MODULO IV: USO DE EXCEL PARA LA TOMA DE DECISIONES
Construir reportes a partir de la data analizada
En base a buenas prácticas que los expertos recomiendan, puedo decirte que para hacer un
dashboard bien diseñado y que además pueda ser modificado a futuro, lo primero que debes
hacer es tener 3 horas en tu archivo:
Hoja Datos: En esta hoja tendrás tus datos. Recuerda entre más columnas tenga tu información,
mejor análisis podrás hacer.
Hoja Tablas dinámicas: En esta hoja insertaras las Tablas dinámicas que serán la base para el
diseño de tu dashboard.
Hoja Dashboard: Aquí irá el diseño principal del dashboard.
Y como vemos en la Figura de la parte inferior.
P á g i n a 87 | 89
Segmentación de datos: También llamados Slices. Nos ayudarán como filtros principales para el
resto de los elementos.
Fórmulas y funciones: Extraeremos información desde Tablas dinámicas usando fórmulas.
Gráficos dinámicos: Los gráficos son la herramienta favorita para analizar información.
Taller: Elaboración de Cuadro de Mando
P á g i n a 88 | 89
P á g i n a 89 | 89

Manual Gestion Logistica Con Excel

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OBJETIVOS

Indicador: Instrumento que muestra, comunica o pone de manifiesto un hecho.

¡LOS INDICADORES! “Medimos lo que valoramos y valoramos lo que medimos”

¿Qué hace un indicador de gestión?

Interpretar lo que está ocurriendo.

Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites establecidos.

menor tiempo posible.

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización, y su continuo

¿Cómo definir/diseñar un Indicador?

• Actualidad: Valor fluctuante, basado en la medición acerca de lo que se hace en el

• Potencialidad: Es lo máximo que se puede obtener si se desarrollan los recursos y se

Los principios básicos de los indicadores son:

SABER…… QUÉ?..................Quiero medir

SABER……CÓMO?................Lo voy a medir

SABER……CUÁNDO?...........Lo voy a medir

SABER……DÓNDE?..............Lo voy a medir

SABER……PARA QUÉ?........Lo voy a medir

Establezca objetivos y metas claramente

¿Por qué medir?

 Para poder interpretar lo que está ocurriendo.

A: Alcanzables (Achievable). El objetivo y su indicador deben ser alcanzables dentro de las

Creación y Automatización de Indicadores con Tablas Dinámicas

Excel muestra el cuadro de dialogo Crear tabla dinámica.

Crear tabla dinámica.

Excel muestra el cuadro de dialogo Configuración de campo valor.

Excel muestra el cuadro de dialogo Formato de Celda.

Excel regresa a mostrar el cuadro de dialogo Configuración de campo valor.

18. Para que no muestre el mensaje en nombre personalizado digite Importe(espacio)

Ahora se le aplicara un diseño al informe de tabla dinámica.

23. Haga clic en

25. Luego, haga clic en Estilo de tabla dinámica oscuro 12.

Diseño y estilo de tabla dinámica.

La creación de indicadores mediante el formato condicional.

Aplicar formato a la celda con valor de Lince.

1. Haga clic en la Hoja4 y seleccione el rango C2:C83.

6. Haga clic en el botón Aceptar.

Aplicar formato a la celda con contienen el valor de Miguel.

1. Seleccione el rango B2:B83.

Aplicar formato a la celda con edad mayor al promedio de edades.

1. Seleccione el rango H2:H83.

5. Haga clic en el botón Aceptar.

Aplicar formato a los 10 mayores importes

1. Seleccione el rango G2:G83.

Aplicar formato Barra de datos a los aportes

1. Haga clic en la Hoja5

1. Haga clic en la Hoja6

Aplicar formato conjunto de iconos a los aportes

1. Haga clic en la Hoja7

Aplicar formato conjunto de iconos a los aportes personalizado

Semáforo verde a los aportes mayor igual a 800.

Semáforo rojo a los aportes menores a 550.

5. Haga clic en la Hoja8

Aplicar formato personalizado

1. Haga clic en la Hoja9

1. Haga clic en la Hoja4

7. Haga clic en el botón Aceptar.

Editar regla del formato condicional

1. Haga clic en la Hoja4

La utilización de minigráficos en las tablas dinámicas

1. Haga clic en la hoja minigráficos

Crear grupo minigráficos

5. Haga clic en el botón Aceptar.

Minigraficos de tipo línea.

7. Señale el titulo cabecera de la columna F y haga clic derecho.