Cifras actualizadas de la

minería

Enero 2019
 Mercado mundial de minerales y participación de
Chile…3
 Empresas socias del Consejo Minero…17
 Caracterización de la producción de minerales…27
 Importancia de la minería en el país…36
 Indicadores de Competitividad…50
 Insumos Estratégicos…61
 Capital Humano…74

2
Mercado mundial de
minerales y
participación de Chile

3
 Producción y reservas en Chile 2017

Participación en la Ranking en la producción Participación en

Mineral Producción en Chile
producción mundial mundial reservas mundiales
Cobre 5,50 millones de TM 27% 1 22%
Oro 35,83 TM 1% 14 7%
Plata 1.260 TM 5% 6 5%
Molibdeno 62,75 mil TM 20% 2 11%
Hierro 16,1 millones de TM <1% 13 - 15 < 1%

TM: Toneladas métricas. En todos los

casos, excepto hierro, se muestra el
contenido de mineral fino.

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 4
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y precio del cobre 2003 – 2018

KTMF cUS$/libra

22.000 450

400
20.000
400
361
18.000 342
332 350
315 311
16.000
296
280 300
14.000
250
234 14.659 250
12.000 12.546 12.679 221 12.364
11.643 13.485
10.063 10.471 10.696 15.114
10.000 9.275 200
11.000
8.000
126 150
6.000

5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 100

5.212 5.415 5.394 5.419 5.263
4.000
5.504 5.281 50
2.000

0 0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Octubre para producción
Resto del Mundo y promedio del precio a Diciembre. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 5
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y precio del molibdeno 2003 - 2018

KTMF US$/libra

350 30,0

27,9
300
25,0

250
20,0

244
200
17,8
231
15,8 236 15,0
229 227
15,4 229 176
150 227
209
167 189
12,7 11,9
11,1 11,3 10,0
100 118 10,3

8,1
6,6 6,4 5,0
50
52 56
49
41 41 41 39 63 56
35 37 35

0 0,0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

* Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Octubre para producción

Resto del Mundo y promedio del precio a Diciembre. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 6
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y precio del oro 2003 - 2018

TM US$/onza

3.500 1.800

1.668 1.600
3.000
1.571
1.400
1.410 1.270
2.500
1.266 1.200
1.248 1.258
1.224
1.161
2.000
1.000
972
3.183 3.266
800
1.500 2.838 2.930
2.614 2.719
2.545 2.562
2.423 724 2.088 600
1.000 2.452
400
2.286
406
500
200

41 41 49 44 41 43 32
40 38 44 49 36
0 0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

* Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Agosto para producción

Resto del Mundo y promedio del precio a Diciembre. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 7
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y precio de la plata 2003 - 2018

TM US$/onza

30.000 40,0

35,3

35,0
25.000 31,2

30,0

20.000
23,8 25,0
22.174
19,1
15.000 17,1 17,1 20,0
20,2 24.660 15,7 15,7
20.811 22.367 22.044
21.210
23.635 19.330 15,0
24.070
10.000 14,7 25.902 25.439
13,3
25.915 10,0

5.000
5,0
6,3

1.357 1.650 1.301 1.291 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.122
0 1.287 1.195 0,0
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

* Acumulado a Noviembre para producción Chile, a Octubre para producción

Resto del Mundo y promedio del precio a Diciembre. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 8
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y precio del hierro 2006 - 2017

Millones de TM de hierro contenido US$/TM

1.600 180
168

156
160
146
135
140
1.200 128
123

120

97
100
800 80
69 1.421 1.391 72 80
1.361 1.351
1.232 1.271
1.163 58
1.065 1.074 1.065 60
937 1.490
400 56
40

20

0 5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 -
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2017,
The World Bank y USGS.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 9
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Consumo mundial de cobre y oro por país 2017

Cobre Oro
Corea del Sur 23.459 KTMF 3.082 TM
3%
Taiwan
2%
Otros
India 14% Otros
2% 31%
China
Brasil 31%
3%
Japón Suiza
China 1%
4%
50%
Estados Turquia
Unidos 2%
8% Estados
Unión India Unidos
Alemania
22%
Europea 4% 9%
14%

Nota: Consumo oro año 2016 Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco y World Gold
Council.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 10
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Usos del cobre a nivel global 2016

Uso por propiedad Uso por Sector del Mercado

Transferencia Maquinaria
Transferencia de señal Industrial
de calor 4% 10%
9%

Transporte
Construcción
11%
31%
Estética
maleable Conductividad Consumo general
28% eléctrica (electrónica,
59% monedas, otros)
24% Red eléctrica
24%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Wood Mackenzie.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 11
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2017

Producción Reservas
19.700 KTMF 790.000 KTMF

Chile
Chile
Otros 22%
27%
36% Otros
42%
Perú
China 10%
9%
Australia
11%
Congo
4% Congo
Perú 3% México Estados Unidos
Estados Unidos
Australia 12%
7% 6% 6%
5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 12
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de oro por país 2017

Producción Reservas
3.150 TM 54.000 TM
Chile
1%
Chile
China
7%
14%
Australia Australia
9% Otros países
Otros países 18%
44% 35%
Estados Sudáfrica
Unidos Peru 11%
8%Rusia 4% Rusia
8% Canada 10% Estados
Peru Sudáfrica 4% Indonesia
Canada Unidos
5% 5% 5%
6% 6%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 13
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de plata por país 2017

Producción Reservas
25.000 TM Chile 530.000 TM Chile
5% 5%

Polonia
México
Otros países Otros países 17%
22%
28% 29%

China Perú
Polonia 10% 18%
6% México
Perú 7% Australia
Rusia 18% 17%
China
6% Australia
7%
5%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 14
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2017

Producción Reservas
Rusia Canadá
Canadá 1%
290 KTM Otros países 1% 17.000 KTM
5% Otros países
1% 5%
México Rusia
4% 6%
Chile
Perú Chile
10%
9% 20%
Perú Estados
13% Unidos
Estados 16%
Unidos
15%
China China
45% 49%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 15
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
 Producción y reservas mundiales de hierro por país 2017

Producción Reservas
1.500 millones TM 83.000 millones TM

Otros Otros países

19% 19%
Australia
29%
Australia
36% Canada
Rusia
3%
4% Ucrania
3%
India
China 6%
14%
China
9% Rusia
India Brasil Brasil 17%
8% 19% 14%

Nota: Producción y reservas como hierro contenido Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 16
y participación de Consejo Minero producción de minería del país
Chile minerales
Empresas socias del
Consejo Minero

17
 Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la
producción nacional de minerales 2017
Hierro Resto Molibdeno Resto
1% 3%

Cobre Resto
Consejo 3% Consejo
Minero Minero
99% 97%

Plata
Oro Consejo
Minero
97% Resto
29%

Resto
45% Consejo
Consejo Minero
Minero 71%
55%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco y Sernageomin.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 18
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Tarapacá y Antofagasta
Región de Tarapacá
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 66 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR 524 KTMF Cu
(12%)
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (90%) y Enami (10%) 23 KTMF Cu

Región de Antofagasta
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 78 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 318 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 330 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 80 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 199 KTMF Cu

Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 228 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 122 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 78 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 154 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 925 KTMF Cu
inversionistas (12,5%)
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 215 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y 224 KTMF Cu
Sumitomo Metal Corporation (45%)
Franke Cu SCM Franke KGHM International 19KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 19
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones de Atacama y Coquimbo

Región de Atacama
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 62 KTMF
Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 91.127 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 177 KTMF Cu
Contractual Minera Ojos del Salado
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 122 KTMF Cu

Planta Magnetita, Mina Cerro Fe CAP CAP 14,510 Millones TM

Negro Norte, Mina Los Colorados, (Abril 2018)
Planta de Pellets, Minas El
Algarrobo

Región de Coquimbo
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 72 KTMF Cu
Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 5 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV 343 KTMF Cu
(25%) y MM LP Holding (15%)
Minas el Romeral Fe CAP CAP 1,579 Millones TM
(2016)

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 20
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Operación de las empresas socias del Consejo Minero
Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Región de Valparaíso
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
El Soldado Cu Anglo American Sur 40 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 220 KTMF Cu

Región Metropolitana
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur 308 KTMF Cu
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

Región de O'Higgins
Producción
Operación Productos Compañía Propiedad
2017
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 464 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y empresas socias.
Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de
Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 21
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Junio 2018

Puesta Propietarios Inversión

Tipo de
en Proyecto Operador principales Descripción Región Etapa (1) estimada
Proyecto
marcha y su participación (MMUS$) (2)

Antofagasta Minerals
S.A. (70%) Construcción de planta de Molibdeno en Minera
2018 Planta de Molibdeno Minera Centinela Cobre Antofagasta Ejecución 125
Marubeni Corporation Centinela
(30%)

Extensión de la vida útil de la operación actual de

CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año
CC Minera Lundin 80%, Sumitomo
2018 Candelaria 2030 Cobre 2030, mediante la explotación de Atacama Ejecución 400
Candelaria 20%
aproximadamente 200 millones de toneladas
adicionales de mineral

Reducción de
Proyecto para la reducción de emisiones en el
emisiones Planta Codelco Div. El Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo O'Higgins Ejecución 172
Limpieza de Gases Teniente DS 28
28
Fundición

Mejoramiento Integral
Proyecto para la reducción de emisiones en el
Captación y Codelco Div. Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Atacama Ejecución 362
Procesamiento de Salvador DS 28
28
Gases Potrerillos

Proyecto para la reducción de emisiones en el

Construcción Planta de Codelco Div. El Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo O'Higgins Ejecución 283
Tratamiento de Escoria Teniente DS 28
28

Proyecto para la reducción de emisiones en el

Transformación Plantas Codelco Div. Cumplimiento
2018 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Antofagasta Ejecución 486
de Acido 3 y 4 Chuquicamata DS 28
28

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 22
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de ejecución (1), a Junio 2018

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada
en marcha y su participación
(MMUS$) (2)

Mejoramiento Proyecto para la reducción de emisiones en el

Codelco Div. Cumplimiento
2018 Fundición Horno Flash 100% Estatal contexto del cumplimiento del Decreto Supremo Antofagasta Ejecución 115
Chuquicamata DS 28
Potenciado 28

Anglo American
El proyecto tiene por objetivo el repotenciamiento
Repotenciamiento plc(44%), Glencore
2019 Collahuasi Cobre de los Molinos de Bolas de la Línea #3 de la Tarapacá Ejecución 178
Molinos de Bola Línea 3 (44%) y Mitsubishi
Planta Concentradora de Collahuasi.
Corp (12%)

Proyecto de transformación de rajo abierto a

Chuquicamata Codelco Div. explotación subterránea, a un nivel de producción
2019 100% Estatal Cobre Antofagasta Ejecución 5.557
subterránea Chiquicamata de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una
vida útil aproximada de 45 años.

El proyecto permite mantener en el largo plazo la

Codelco Div.
2020 Traspaso mina-planta 100% Estatal Cobre capacidad actual de tratamiento de la planta Valparaíso Ejecución 1.325
Andina
concentradora

Nueva planta concentradora de 95.000 tpd

incrementará la producción de cobre en
SGO concentrado en aproximadamente 185.000
2021 Minera Spence BHP Cobre Antofagasta Ejecución 2.460
Spence Growth Option toneladas anuales durante los primeros diez años Total Ejecución 13.943
de operación y extenderá la vida de la mina en
más de 50 años.

El proyecto mantiene la continuidad operacional

de la División El Teniente a un nivel de producción
de 137.000 Toneladas de mineral por día,
Andes Norte - Nuevo Codelco Div. El mediante la explotación de un nuevo nivel en la
2023 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecución 3.942
Nivel Mina Teniente cota 1.880 msnm. Se incorpora un nuevo plan de
desarrollo, iniciando la explotación en el sector
Andes Norte, y se acompaña con dos nuevos
proyectos, Andesita y Diamante.

Total Ejecución 15.405

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos.
(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 23
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Junio 2018

Puesta Inversión
Propietarios principales
en Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada
y su participación
marcha (MMUS$) (2)

Anglo American plc(44%), El objetivo del proyecto es la instalación de un tercer espesador

3rd High Rate
2019 Collahuasi Glencore (44%) y Cobre de relaves de alta eficiencia para la Planta Concentradora de Tarapacá Evaluación 120
Thickener
Mitsubishi Corp (12%) Collahuasi

Explotación Recursos Codelco Div. Proyecto de reemplazo de mineral para compensar el

2020 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación (4) 405
Norte El Teniente agotamiento de sectores actualmente en explotación.

Optimización KGHM (55%); Sumitomo El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para
Proyecto Sierra Metal and Mining (31,5%); producir 220 mil ton de concentrado de cobre, 25 millones de
2020 KGHM Cobre Antofagasta Evaluación (3) 1.500
Gorda – Área Mina Sumitomo Corporation libras de molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años de
Planta (13,5 %) vida útil.

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto (60%)
Minera Los Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de
2021 Infraestructura Nippon LP investment Cobre Coquimbo Evaluación 1.100
Pelambres suministro hidrico para procesos, manteniendo producción.
Complementaria MLP (25%)
MM LP holding BV (15%)

Explotación de los súlfuros remanentes de División Salvador, a

Codelco Div.
2021 Proyecto Rajo Inca 100% Estatal Cobre través del minado a rajo abierto sobre la actual mina Atacama Evaluación 815
Salvador
subterránea.

Antofagasta Minerals S.A.

Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la
Desarrollo Distrito Minera (70%)
2022 Cobre instalación de una nueva planta concentradora e infraestructura Antofagasta Evaluación 2.700
Centinela (DMC) Centinela Marubeni Corporation
asociadas.
(30%)

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
(4) Proyecto con obras tempranas en desarrollo.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 24
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Junio 2018

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha y su participación
(2)

Expansión de la capacidad de producción anual de

Expansión
CNN desde las actuales 4 millones de toneladas a
Cerro Negro
7 millones de toneladas de pellet feed, y
Norte y
2022 Cía. Minera del Pacífico CAP (75%) y Mitsubishi (25%) Hierro diversificación de su producción a través de la Atacama Evaluación 455
construcción
construcción de una planta de pellets, con una
planta de
capacidad de producción de 2,4 millones de
pellets
toneladas por año

Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de

División El Teniente, que acompaña el desarrollo
2023 Diamante Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación 648
de la explotación del proyecto Andes Norte -
Nuevo Nivel Mina.

Proyecto inserto en el nuevo plan de desarrollo de

División El Teniente, que acompaña el desarrollo
2024 Andesita Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre O'Higgins Evaluación 469
de la explotación del proyecto Andes Norte -
Nuevo Nivel Mina.

Proyecto que permite aumentar el nivel de

Radomiro Codelco Div. Radomiro procesamiento de súlfuros de la División Radomiro
2024 100% Estatal Cobre Antofagasta Evaluación 2.200
Tomic Fase II Tomic Tomic a través de la construcción de una nueva
planta concentradora.

Desarrollo Proyecto para la ampliación de la capacidad

2026 Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Valparaíso Evaluación 2.980
Futuro Andina productiva de la División Andina

Es un proyecto dirigido a explotar el recurso

hipógeno en Quebrada Blanca, para incrementar
sustancialmente la producción anual de cobre y
Quebrada Teck (76.5% ), Inversiones Mineras prolongar la vida de la producción de la mina en
nd Blanca Teck Resources Chile S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Cobre y molibdeno más de 25 años. El proyecto incrementará la Tarapacá Evaluación 4.700
Fase 2 Minería (10%). capacidad de producción de la operación a
aproximadamente 240.000 toneladas de cobre en
concentrado y 6.000 toneladas de molibdeno en
concentrado al año.

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 25
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
 Proyectos de inversión de empresas socias
En etapa de evaluación (1), a Junio 2018

Inversión
Puesta Propietarios principales
Proyecto Operador Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) estimada (MMUS$)
en marcha y su participación
(2)

Tiene como objetivo la producción de cobre,

oro y molibdeno a partir del desarrollo a rajo
abierto de los yacimientos La Fortuna y
Relincho ubicados en la Provincia de El
Teck Resources Chile y Cobre, molibdeno y Evaluación
nd NuevaUnión Teck (50%) Goldcorp (50%) Huasco. Su plan minero optimizado es de 32 Atacama 3.900
Goldcorp oro (3)
años aproximadamente y tendrá una
producción estimada de 190.000 toneladas de
cobre anuales y 315.000 onzas anuales de
oro.

El proyecto mantiene la continuidad

La Coipa Fase operacional de la faena La Coipa, mediante la
nd SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata Atacama Evaluación 200
7 explotación de un nuevo depósito ubicado en
el distrito.

Explotación y tratamiento de minerales de

yacimientos Marte y Lobo para producción de
metal dore a partir de lixiviación en pilas, con
nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Atacama Evaluación 800
precipitado de cobre como subproducto; nivel
de producción en revisión. Fue retirado del
SEIA.

Norte Abierto Mina a rajo abierto para producir y

Evaluación
nd (ex Cerro Barrick y Goldcorp Barrick (50%) y Goldcorp (50%) Oro comercializar concentrado de cobre y metal Atacama 6.000
(4)
Casale) doré (oro y plata).
Pascua–Lama es el primer proyecto minero
binacional del mundo y consiste en desarrollar
una mina que comparten Chile y Argentina.
Evaluación
nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Se trata de una mina de oro a rajo abierto, Atacama 8500 (6)
(5)
ubicada a más de 4.000 metros de altura en
la frontera de Chile con Argentina (entre los
3.800 y los 5.200 metros).
Total
37.092
Evaluación

(1) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión.

(2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones.
(3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental.
(4) Este proyecto se encuentra desarrollando estudios optimización y reconfiguración.
(5) Suspendido temporalmente (cierre temporal en Chile, suspensión temporal en Argentina); en curso estudios de optimizacion y reducción de costos de suspensión
(6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina

Fuente: Consejo Minero

Mercado Mundial Caracterización de la Importancia de la Indicadores de

Empresas Socias Insumos Estratégicos Capital Humano 26
y participación de producción de minería del país competitividad
Consejo Minero
Chile minerales
Caracterización de la
producción de
minerales

27
 Composición de las exportaciones mineras
por tipo de mineral 2018

Total: US$ 40.396 millones

Plata Molibdeno
Oro 1% Otros
0,9%
Hierro 2% 3%
2%

Cobre
91%

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 28
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
2003–2018
Millones de US$ FOB
50.000 100%

45.000 90%

40.000 80%

67,5%
35.000 66,8% 66,7% 70%
65,0%
61,9% 62,0%
14.534 58,0% 56,6% 57,9%
13.754
30.000 54,7% 60%
12.338 15.953 54,1%
30.136 52,6%
16.883 19.067
27.607 16.817
25.000 16.027 50%
9.866 26.035
14.767
23.275 12.479
22.671
20.000 21.920 21.329 40%
19.830
17.411 17.758
15.000 30%
15.072
5.299
10.000 20%

8.603
5.000 10%

0 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003-2005 2006-2008

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 29
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de empresa
2003 – 2018
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
80%
72%
71% 70%
68% 68% 69% 68% 67% 69%
5.000 67% 67% 67% 70%

60%
4.000 3.661
3.909 3.873
4.154 3.719
3.840 3.692 3.730 3.528 3.787 3.661 50%
3.538

3.000
40%

2.000 30%

1.841 1.892 1.827

1.675 1.702 1.689 1.735 1.647 20%
1.575 1.622
1.000 1.842 1.621
10%

0 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
2003-2005 2006-2008

Codelco Minería privada Participación minería privada

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.
Fuente: Consejo Minero a partir de
* Acumulado a Noviembre.
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 30
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de yacimiento
2003 – 2017
KTMF

7.000 100%

95%
6.000
88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88% 90%
87%
86%
5.000 85%

80%
4.000

75%
5.125 5.088 5.115
3.000 4.806 4.906 4.868
4.640
70%
4.591 4.574 4.794

2.000 65%

60%
1.000
55%
737 651 673 657 646 635
686 624 622 628
0 50%
Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2008
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 31
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de cobre por tipo de producto 2003-2017
KTMF

7.000 100%

90%
6.000
80%

5.000 1.358 1.356 1.496

1.491 1.405 70%
1.483 1.342
1.522 1.560
1.539 1.522
60%
4.000

1.933 1.844 1.778

50%
1.660 1.586
3.000 1.832 2.029
1.625 2.118 2.089 44% 46% 40%
2.025 43% 43% 43%
39% 39% 38%
2.000 33% 33%
30%
33%

2.561
20%
2.485 2.498 2.402 2.513
1.000 2.048 2.101 2.063
1.755 1.771 1.716
10%

0 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-2005 2006-2008
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 32
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2017
TM

70.000 100%
99% 100% 100% 100% 100%
90%
60.000
88%
86%
84% 84% 80%
82%
80%
50.000
70%

60%
40.000
7.569 4.821 397
6.701
5.885 50%
4.790 62745
7.134
30.000
48.770 40%

33.924 52.579 55.647

38.318
33.958 30%
20.000 36.068
27.791 31.301 30.300
20%

10.000
10%

0 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2008
Concentrado Oxido Participación del concentrado

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 33
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de oro según origen 2003-2017
Kg
60.000 100%

90%

50.000
80%

70%
63,0% 64% 60%
40.000 62% 19.728
59% 19.851 59% 56%
58% 60%
60%
14.782 14.250 51%
15.069 18.806
15.996
30.000 18.737 50%
44%
18.358 22.498
7.630
9.498 4.491 40%
5.752 20.927
6.354 4.422 4.974
20.000 13.017
13.669
30%

17.836 3.970
22.504 20%
22.170 21.523 19.531 18.675
10.000 18.027 20.292
12.783
13.207
12.116 10%
5.734

0 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2008

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,

el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 34
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Producción de plata según origen 2003-2017
TM

2500 50%

41%

2000 38% 40%

37%
35%
34%

1500 853 30%

26%
24%
21%
19%
1000 853 1.153 18% 20%
16%
282 770 1170
810 14%
792 14% 717 732 1225
753 797
779
372 1130
500 31 10%
340 25 34
389 487 39 7
341 450 438
381 396 404 4
323 4
264 266 6
213 178 179
0 0%
promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-2005

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro
La participación de la gran minería del oro es en relación al total país,
el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc. Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 35
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Importancia de la
minería en el país

36
 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional
2003 - 2018

Millones de US$ corrientes

40.000 20%
18%
3.965
18%
35.000
2.657
3.678 16%
30.000 1.867
16% 3.389
15% 14%
2.580 2.951
25.000 12%
13%
11% 12%
13% 10%
1.779
2.543
20.000 11% 1.830 10%
2.389
10%
33.510
32.105 9% 8%
15.000 29.067 29.709 8%
27.205
25.865 24.996 6%
917
10.000 20.728 19.721
19.133
17.766
4%

5.000 10.844
2%

- 0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003-2005 2006-2008
Otras actividades mineras Minería del cobre Participación PIB Minero

Fuente: Consejo Minero a partir de

* Acumulado a 3er Trimestre.
información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 37
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2018
Variación anual del PIB real

20,0%
17,9%

15,0%

10,0%

5,8% 6,1% 5,9% 6,2%

5,3%
5,0% 4,2%
2,3% 4,1% 2,3% 2,3%
4,0% 1,5%
2,6% 1,8%
0,0% 1,3%
0,0% -2,8%
-0,9%
-2,0%
-2,1%
-5,0%
-4,8%

-10,0%
PIB Minería PIB País
Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2008

Fuente: Consejo Minero a partir de

* Acumulado a 3er Trimestre.
información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de
competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano 38
y participación de Consejo Minero producción de la Minería
Chile minerales
 Participación de la minería en el PIB de regiones del
centro-norte 2016

50%
47%

45%

40%

35%
32%

30%
28%

25%
22%

20% 18%

15%

10%
7%

5% 4%
1%

0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 39
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2018
Millones de US$ FOB

60.000 70,0%

62,7%
60,3% 59,4%
58,8%
57,5% 57,3% 60,0%
50.000 54,7% 55,0%
53,2% 53,5%
49.083
50,8%
49,1% 46.302
44.552 50,0%
43.937
40.000 41.918
40.396
37.726 37.153 40,0%
34.642
30.000 31.877
30.379
30,0%

20.000
20,0%

15.815

10.000
10,0%

0 0,0%
Promedio Promedio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2003-2005 2006-2008

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Banco Central de Chile .

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 40
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales
2003-2017
Millones de US$

14.000 35%

30%
12.000 30%

10.000 25%
21%

8.000 19% 20%

16%
12.675 14%
6.000 15%
10.773
14%
9.696 10%
4.000 8.307 9% 10%

5.862 6% 4,6%
4.485 4.737
2.000 5%
3.450 3.130 1,8%
2.644

969
- 0%
Promedio 2003- Promedio 2006- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005 2008
Aporte de la minería Participación de la minería

Fuente: Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 41
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2018

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de

Millones de US$ administración, y ganancias y pérdidas de capital
25.000

20.211
20.000

14.998 15.419
14.689 14.739
14.033 13.996 13.772 13.926
15.000 13.157
12.720
11.285
13.100
10.000

5.000
5.000
603
1.362 1.700
0
-150 -464 -462 -542
-499

-5.000 -9.278

-10.000

Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período

-15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

* Acumulado a Noviembre.
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Ministerio de Hacienda.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 42
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión de la Gran Minería 2004 – 2017

Millones de US$

16.000

949
14.000

1.397 317
12.000 4.437

10.000 3.800 196

3.687
9.629

8.000 1.087
8.247 4.261
8.020
561 135
153
2.252
6.000
2.309
3.014 3.411
135 5.726
163 5.435
4.000 1.975 1.681 4.535
26 74 3.717 3.701
132
1.219 1.605 3.009 3.145
2.000 1.845
18
893 1.758 1.682
1.325
874
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 43
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión de la minería y participación en el total país
2008 – 2016
Millones de US$
25.000 35%

29% 29%
30%

20.000 27%

25%
22%
21% 21%
15.000
19% 20%
18%
17%

15%
10.000 19.960 20.089

15.220
13.813 10%

5.000 10.674 10.568

8.406 8.580
7.509 5%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión en Minería Participación Minería / Total

Series empalmadas referencia 2013

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 44
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Inversión extranjera directa en minería y participación en el
total país 2009-2017
(Millones de US$)

18.000 66%

16.000
53% 53% 56%

14.000

43% 46%
12.000 40%

10.000 36%
35%
8.000
15.241
26%
6.000 12.010 22%

4.000 12% 8.535 16%

5.712 5.271 5.290

2.000
2.516 6%
0% 33 0%
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4%
-2.000

-4.000 -14%

Inversión extranjera directa en minería Participación total país

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 45
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Stock de inversión extranjera directa por sector económico
2017

(Millones de US$)
90.000

80.000 77.192
75.568

70.000

59.906
60.000

50.000

40.000

30.000

20.000 15.958
11.382
10.000 8.136 7.186 6.533
4.128 4.005
2.453 2.081
123
0

Fuente: Banco Central de Chile

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 46
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2018
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
1.000 14,0%

900
11,6%
11,4% 12,0%
800 10,7%
10,5%
10,1%

700 10,0%

9,5% 8,6% 8,5% 8,5%

600
638 636 8,0%

500
616 510 512 514
6,0%
400 563
557
300 519 4,0%

250 249 242

200 221 219
204 200 201 202
2,0%
100

- 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Trimestre móvil terminado en Noviembre 2018. información del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 47
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en
otros sectores y participación en el empleo regional 2016
Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

200 70%

62%
180
60%
54%
160

140 50%

120
125 40%

100 31% 30%

30%
80

75
60 18% 20%
57 15%
51 51
40
38 10%
46
49 10%
20 29 20
20 22 2%
10 15 18
0 4 0%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del INE y Cochilco.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 48
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
 Principales partidas de distribución de los flujos generados por
las empresas de la gran minería 2013-2017
(Montos en millones de US$)

Promedio 2013 - 2016 Aporte al

Fisco 2017
US$ 2.644
Aporte al
Dividendos 6%
Fisco
US$ 3.665 minería
Dividendos 8% privada
minería US$ 6.042
privada 14%
US$ 4.345
10%

Inversiones Inversiones
US$ 9.589 US$ 6.945
Costo de Costo de
21% 17%
ventas ventas
US$ 27.834 US$ 26.857
61% 63%

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según
reportan Cochilco y Dipres

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluido
Codelco.

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados

financieros compilados de las empresas socias, de Cochilco y Dipres.

Mercado Mundial Caracterización de la Indicadores de

Empresas Socias Importancia de Insumos Estratégicos Capital Humano 49
y participación de producción de competitividad
Consejo Minero la Minería
Chile minerales
Indicadores de
competitividad

50
 Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo
2000 – 2017
cUS$/lb

Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

250,0
231,8 228,9
223,3 222,7
209,1 211,8
222,5 222,2
195,4 217,6
200,0
207,0

191,7 188,2
167,7
159,9
178,1

150,0 140,7
151,6
143,7
120,9
136,9
100,9

100,0 102,2
112,5
70,2

67,2
50,0

0,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

*Valores estimados información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 51
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Evolución costo de caja gran minería del cobre
Según origen de las variaciones 2015 – 2018
cUS$/lb

180
11
2,8 21
160 12
9
0,8 25 5
10 8 12
140 8 2
14
4

120

100

80
151 148
139
130
60

40

20

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 52
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Evolución costo de caja gran minería del cobre
Según partidas de costo 2015 – 2018
cUS$/lb
180

160
2,8 0,1 0,6 0,5
9,3 2 1,1 0,8 2,6 2
1,1 0,8 0,3 0,2 3,2
6 2,1 7,7 5,7
140 2,5
3,8 0,4 0,1
1,8 1,6 8,7
1,2 1,1 0,9
120

100

80
151 150 148
147
139
130
60

40

20

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 53
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a
partir de los costos de caja (C1) 2015
cUS$/lb

210 210
204
196

190
183
184

170 177
162
160

150

133 144
130 132
123

110
105

90

82
70

50 Percentil
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 54
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Costos unitarios de explotación de la minería del cobre
2005–2014
cUS$/lb

250

216 217

200 32
50
Otros servicios y gastos
166
46 Materiales
150 Flete concentrados
49 44
4 Remuneraciones contratistas
110 4 33 Remuneraciones propios
26 23 Combustibles
100
39 5 27 Energía eléctrica
13 26
9 Ácido sulfúrico
16 19 9
18 Depreciación
50 4 7 20
9 4
11 18 6
4 6
9 44
2 34
16 23
-
Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 55
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Costo de inversión por unidad de producción de cobre
2006 - 2018

Miles de US$ por

ton Cu fino

25

20,5
19,6
20 19
17,7
16,6 16,5 16,6
15,8

15
13

11
10,2
10 9
8,1

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido

por la capacidad de producción anual de dicha cartera. Fuente: Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 56
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Productividad laboral en la minería del cobre y
remuneraciones 2000 – 2017

300

267
257
242 244
250 239
227
222
210

200 182 184

165
153
150 134
116 116 122 120 119
111 113 111
108 107 108
100
100 114 90
114 85
92
90 86

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)

Fuente: Consejo Minero a partir de información

*Valores estimados de Comisión Nacional de Productividad e INE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 57
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2017

1,20

1,00
1,00 0,94
0,93
0,87

0,80 0,76 0,75

0,74 0,72 0,72
0,70 0,71
0,69
0,65 0,65

0,60

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 58
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Inversión en exploración en Chile y participación en la
exploración mundial 2005 – 2017
Millones de US$

1200,0 9,0%

8%
8,0%
1000,0 1035,1 7,0%
6,6% 6,6% 7,0%

6,0%
800,0 830,8 908,9 6,0%
5,3%
5,1%
4,9%
707,4 5,0%
5,1%
600,0 4,1% 640
615,0
4,0%
3,3% 544,8
520,6

400,0 432,0 3,0%

357,9
2,0%
200,0 245,5
1,0%

0,0 0,0%
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas

de Exploración y de S&P Global Market Intelligence.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 59
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
 Tasa de innovación por sector económico 2013-2014

35%

30%
30% 29%

25% 24%

20% 20% 20%

20% 19% 18%
17%
15%
15%

11%

10%
8%
7%

5%

0%

Fuente: Ministerio de Economía , novena

Nota: La tasa de innovación mide el porcentaje empresas que realiza encuesta de innovación de empresas.
innovaciones.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Estratégicos Capital Humano 60
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad
Chile minerales
Insumos estratégicos

61
 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre
2017

Combustibles Fletes Acido sulfúrico

4% 3% 1%

Energía
eléctrica
11%
Servicios
40%
Remuneraciones
trabajadores
propios
17%

Insumos
24%

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 62
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Exportaciones de empresas proveedoras
de la minería y número de empresas 2012 – 2016
US$ MM FOB Número de empresas
800 450
747
445
698 445
700
639
440
600
552
435
500 471
430
430
400 425
421
419
417
420
300

415
200
410
100
405

0 400
2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones Número de empresas

Fuente: Consejo Minero a partir de información

del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 63
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2017
Consumo energético por procesos
Total 169.918 TJ
Servicios
9%
LX / SX / EW
13%
Mina Rajo
37%
Fundición y
Refinería
9%
Composición consumo energético mina Concentradora Composición consumo energético LX /SX
rajo 30% Mina /EW
Electricidad
Subterránea Combustible
5%
2% 15%

Electricidad
Composición consumo energético 85%
Combustible concentradora
95%
Combustible
2%

Electricidad
98%
Fuente: Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos Capital Humano 64
y participación de Consejo Minero producción de la Minería competitividad Estratégicos
Chile minerales
 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2017
GWh

25.000 100%

90%

21.873 21979
21.073 21.377
20.000 20.876 20.845 80%

19.170
18.781
70%
17.914
17.440

15.000 60%

50%

10.000 33% 40%

31% 32% 32% 32% 31%
30% 29% 29% 30%
30%

5.000 20%

10%

- 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Fuente: Consejo Minero a partir

de información de Cochilco, CNE
y Ministerio de Energía.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 65
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes
libres 2006 – 2018
US$/MWh
140
132 130 129 127
125 126
120
120 116
110
103 104
101 100 98 97
100 95
91 93
87

78
80
73 75

60 54 53

40

20

-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

SIC SING SEN

* A Octubre
A partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Fuente: Consejo Minero a partir de
Eléctrico Nacional (SEN). información de CNE.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 66
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Consumo de combustibles en la minería del cobre y
participación en el consumo país 2008 – 2016
Teracalorías

20.000 6,0%
5,6%

18.000 5,1%
5,0%
4,9%
5,0%
16.000
4,4% 4,4%

3,9% 4,0%
14.000
3,8% 4,0%

12.000

10.000 3,0%
18.334 18.426 18.582
17.014
8.000 16.048
15.193
14.576
12.977 2,0%
6.000 11.696

4.000
1,0%

2.000

0 0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Ministerio de Energía y
Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 67
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente
de suministro en la minería 2017

Consumo de agua por sector económico Extracciones de la gran minería por fuente de
Total país 2015 suministro 2017
Minería
3%

Industria
Agua 7% Agua de mar
potable 19%
8%
Agua de Agua
terceros superficial
7% 33%

Agropecuario Agua
82% subterránea
41%

Fuente: Consejo Minero a partir de Fuente: Consejo Minero a partir de

información de la DGA, año 2015 información de Anuario 2017 Cochilco

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 68
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería
m3/seg
del cobre 2009 – 2017
16,0

14,0 13,6
13,3
13,1
12,6

12,0

10,0

8,0

6,0 5,5 5,3

5,2
5,0

4,0

2,2 2,3
2,0
2,0 1,6 1,6
1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,0 1,1
1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,1
0,7 0,7

0,0
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2014 2015 2016 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 69
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2017
m3/seg

3,50 25%

3,16

3,00
19% 20%

2,45
2,50
2,27
15%
15%
15%
2,00

12% 1,71 1,63

1,61
1,53
1,50
9% 1,31 10%
1,29
7%
0,97
1,00 0,98 0,89
5% 0,82 0,83
0,71 0,71
0,61 0,58 5%
0,49
0,50 0,37
2%
0,24 0,22
0,13 0,11

0,00 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 70
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Distribución del consumo de agua por proceso de la minería
del cobre 2013 – 2017
m3/seg

13,62
12,95 13,07
14 13,26
12,72
5%
4% 4%
4
4% 10%
12 10%
14% 15%
10%
14%
10 15%
14% 13% 14%

71%
71% 69% 70% 67%
4

0
2013 2014 2015 2016 2017

Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería

Fuente: Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 71
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre
procesado 2009 - 2017
m3/ton
0,80

0,69
0,70 0,67
0,65
0,61
0,60 0,57
0,53 0,52
0,50
0,50
0,45

0,40

0,30

0,20

0,12 0,12 0,12 0,11

0,10 0,09 0,10
0,10 0,08 0,08

0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Concentración Hidrometalurgia

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 72
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Recirculación de agua en concentradora de la
minería del cobre 2012 - 2017

80%

76%
75%
73%

71%
70%
70%
68% 68%

65%

60%

55%

50%
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de recirculación de agua

Fuente: Cochilco.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano 73
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
Capital Humano

74
 Composición del empleo directo de la minería por tipo de
empresa 2003 – 2017

Miles de trabajadores

300 45%

38% 40%
250 36% 36% 36%
33% 35%
31% 31% 32% 71
30% 30% 30%
30%
200 28% 30%
70 74
71 66 65
62 179 25%
59
167 168
150
58 155 152 152
58 20%
54 132 135
48
100 116 15%
45 106
98
86
10%
71
50
5%

- 0%
Promedio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003-2005
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 75
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Participación de la mujer en minería 2007 – 2017

Nùmero de trabajadoras

20.000 10,0%

18.000
8,0% 8,1%
7,9%
16.000 7,6% 8,0%
7,3% 7,4%

14.000
6,4%
6,2%
6,0%
5,7%
12.000 6,0%
5,2%

10.000
18.918 18.839
17.205 17.058 17.482 17.615
8.000 4,0%

6.000 12.557
11.760
10.438
9.409
4.000 7.953 2,0%

2.000

- 0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Trabajadoras Participación en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de información

de Anuario Cochilco 2017.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 76
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018
Miles de
pesos
1.600

1.392 1.364
1.400
1.264
1.203
1.200

Promedio País $ 776

977
1.000
917 911
859
811 801 798 787
800 738 720
646 628 611
600
516

392
400

200

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de Superintendencia de
* Acumulado a 3er Trimestre.
Pensiones.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 77
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2017

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

5
4,7
4,6
4,5
4,2
4,1
4 3,9

3,5 Promedio país 3,4

2,5 2,4

2
1,6
1,5 1,3

0,5

0
Industria Transportes y Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas y Agua Minería
Manufacturera Comunicaciones
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de SUSESO.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 78
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de mortalidad por actividad económica 2017

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores

16

14,2
14

12

9,7
10

8
7,0

6 5,3 Promedio país 3,80

4,3
4

2 1,3
1,4

0
Transportes y Agricultura y Pesca Construcción Minería Industria Servicios Comercio
Comunicaciones

Fuente: Consejo Minero a partir de

información de SUSESO.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 79
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales
 Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2018
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas

0,14
0,13 0,13 0,13

0,12 0,12
0,12
0,11

0,10 0,10
0,10

0,08
0,07

0,06 0,06
0,06
0,05

0,04 0,04
0,04 0,036 0,035

0,02

0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Fuente: Consejo Minero a partir de

* Acumulado a 3er Trimestre.
información de Sernageomin.

Mercado Mundial Empresas Socias Caracterización de la Importancia de Indicadores de Insumos

y participación de producción de competitividad
Capital Humano
Capital Humano 80
Consejo Minero la Minería Estratégicos
Chile minerales