Beneficios

Beneficios
macro y macro y
microeconómicos
microeconómic
de la minería
os de la
Lima, 11 de julio de 2017
minería
Punto de partida
• El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en material
social gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades de
desarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productiva
sea aún mayor.

• El mismo se divide en:

Puesta en valor
Beneficios del Industrialización y
de la cartera de
sector cluster minero
proyectos
Beneficios del
sector
Niveles de producción y desarrollo de
proyectos
PBI Minería Evolución de la producción e inversión minera
(Var. % real) (Índice 1994=100)
700
25% Las Bambas

21%

20% 600

Toromocho
16%
15% 500
Alto Chicama

10% 10% 10% La Quinua

10% 400 Cerro Verde
8%
7%
6% 6%
4% 4% 300 Antamina
5%
3% 3% Cerro Lindo
2% 4% 4%
1% Antamina
0%
1% 200 Maqui-Maqui

-2% -2%
-3% -2%
-5% 100
-5%

-10% 0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cobre (Miles de toneladas métricas)
Fuente: MINEM Zinc (Miles de toneladas métricas)
Oro (KGS)
Participación en la economía
14.0

12.3
12.0 (Valores porcentuales)

10.0
9.1
8.5 8.5
8.0 7.4 7.5

6.5 6.5
6.3
6.0 5.8
6.0 5.5
5.0
4.2
3.9
4.0 3.3
2.8 2.7
2.4 0.4
0.5
2.0 1.5 0.3
0.3

0.6 2.2
1.0 1.6

0.0

-0.4

-2.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contribución directa Contribución indirecta 1 de minería Contribución indirecta 2 de minería Var. % real PBI
Fuente: MINEM, BCRP, INEI
Elaboración: CCD
Dinamiza otros sectores económicos

Produc… Transp… Petróle… Sustanc… Servici… Servici… Servici… Maquin… Alquile…

Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos Alquiler de vehículos, 3.0
(% de la demanda intermedia total) maquinaria y equipos y otros

Maquinaria y
3.0
equipo

Servicios profesionales, 3.1

científicos y técnicos

Servicios 6.3
financieros

Yanacocha Servicio de 7.6

electricidad, gas y
Lagunas agua
Norte
Sustancia químicas básicas, abonos 11.9
y productos químicos
Antamina Milpo
Petróleo 15.0
refinado
Toromocho

Transporte, almacenamiento, 16.7

Lima correo y mensajería
Antapaccay

Shougan Las Bambas Productos minerales 18.3

Minsur (metálicos) y servicios conexos
Cerro Verde
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
Carretera Quellaveco
Proyecto Minero
15.1
Toquepala Fuente: INEI, CCD
Generación de empleo
Evolución anual del empleo minero directo Beneficiados en el país con el sector minero
(miles de personas)
Miles de
Millares 200 personas Porcentaje de la
174
180 población
160
5 302
140

120

100

80 23%
60

40 4 040
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
16%
Empleo directo e indirecto en la minería 2016
(personas)

174,126 1 088
Empleos
directos
174
1,088,288 Fuente: MINEM, IPE
Empleos Beneficiados
indirectos Empleos indirectos
Empleos directos
Crecimiento sectorial y reducción de
la pobreza
65 58.7 60
56.7
54.2
51.4 (Puntos porcentuales)
49.1 49.3 48.7
60 46.9 50
49.9 44.2
42.4 42.0
40.1 39.2
55 38.4 40
37.3
41.4
33.5
30.8
50 33.2 27.8 30
25.8
23.9
22.7 21.8
26.2
45 23.6 20

18.3
14.5
40 10
11.3
8.5
6.8
5.1
35 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Minería (miles de millones reales) Pobreza observada (tasa)

Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana)

Fuente: INEI, CCD

Recursos para el erario nacional (en
millones de soles)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Impuesto a la renta
279 586 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,610 6,106 4,633 3,068 3,303 84,920
(IR)

Programa Minero
de Solidaridad con 517 476 396 401 496 2,286
el Pueblo

Regalías Mineras
266 401 526 455 338 646 770 13 12 121 199 206 2,286
(Antes)

Regalías Mineras 71 572 505 529 352 520 2,549

Impuesto especial a
59 442 337 372 208 236 1,654
la minería (IEM)

Gravamen especial
136 942 809 535 344 102 2,868
a la minería (GEM)

Total 279 586 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,578 7,770 6,190 4,172 4,366 98,226

Fuente: MEF, SUNAT, Empresas

Recursos para los gobiernos
regionales y municipios
Inversión en infraestructura por tipo de gobierno
(millones de soles) 13,697 10,424
13,817
11,458
11,897
9,826 8,303 5,556
9,020 6,023
6,618 5,404
4,883 4,519 6,240
7,118
3,827 14,636
2,636 11,890
CANON 2,092
3,362
2,711
3,580
6,065 8,287 8,984 8,074 9,726 10,397

MINERO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local

Inversión en infraestructura por sector 2007-2016

(millones de soles)
REGALÍA
MINERA Transporte
38,021 Educación

Saneamiento
8,065
87,009
Agropecuaria
10,987
IMPUESTO A Planeam. Gestión y Res. de
Contingencia
12,156
LA RENTA Salud

(G.C.) 20,089 Defensa y seguridad nacional

Otros
25,789 28,951

Fuente: MEF
Conclusiones
• El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como la
generación de empleo y la reducción de la pobreza.

• Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería

• Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226
millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones han
sido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernos
regionales, municipios y universidades
Puesta en valor de la
cartera de proyectos
Valor de la cartera de inversión

Piura
2 645

Lambayeque
67%
Cajamarca
1 599 10 432

La Libertad
640
46 796
Ancash Huánuco
Millones de US$
770 350

10%
Junín
2 200 7%
Cusco 5%
Huancavelica 956 5%
706
5%
Apurímac 1%
Ica Puno
9 713 1

3 011 1 380

Cobre Oro Zinc

Arequipa
5 019 Moquegua Plata Hierro Molibdeno
6 175
Plomo Estaño Fuente: MINEM
Tacna
1 200
Cartera de proyectos por tipo de
mineral: cobre
Producción de cobre
(Miles de toneladas métricas) Proyectos
2018 2019 2020 2021
4,861 Marcobre
Pukaqaqa Ampliación Quechua
(Mina Justa)
(Huancavelica) Toromocho (Junín) (Cusco)
(Ica)
3,381 Magistral Quellaveco Cañariaco Galeano
(Ancash) (Moquegua) (Lambayeque) (Cajamarca)
2,854
Ampliación
2,354 2,354 2,554 Rondoni Haquira Río Blanco
Toquepala
(Huánuco) (Apurímac) (Piura)
(Tacna)
1,557
Los Calatos La Granja
1,049
(Moquegua) (Cajamarca)
477 Cotabambas Los Chancas
(Apurímac) (Apurímac)
Zafranal
2016

2017

2018

2019

2020

2021
1994-2000

2001-2010

2011-2016

(Arequipa)
Michiquillay
(Cajamarca)

Fuente: MINEM

1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras
de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de
mineral: oro

Producción de oro
(Miles de onzas finas)
Proyectos
5,625 5,562 2018 2019 2020 2021
5,182 5,210
4,949 4,919 4,919 5,032
San Gabriel (Ex- Ampliación Laguna
Ollachea Crespo
Chucapaca) Norte
(Puno) (Cusco)
(Moquegua) (La Libertad)

2,799 Galeano
(Cajamarca)
Zafranal
(Arequipa)
2016

2017

2018

2019

2020

2021
1994-2000

2001-2010

2011-2016

Fuente: MINEM

1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras
de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Inversión minera y crecimiento del PBI

Toromocho

Aporte al
Inversión
crecimiento

US$ 4 800 Millones 1,14 %

46 796 11%
Millones PBI
de US$ Las Bambas

Aporte al
Inversión
crecimiento

4 300 1% US$ 10 000 Millones 2,37 %

Millones PBI
de US$

Estimación: CCD
Impacto de la cartera minera sobre los
beneficiarios del país
Beneficiados por el sector minero 22%
(Miles de personas empleadas y beneficiadas)
Beneficiarios a
nivel país 7,760

16%

5,989

5,302

4,406 5,912

4,563
4,040

2,309 3,357

1,756
1,593
1,242 1,088
944
498
55 105 184 174 255
1994-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2021

Empleo directo por minería Empleo indirecto por minería Beneficiarios de la minería

Estimación: CCD
 pobreza
Impacto de la

(Tasa de pobreza)
cartera sobre la
59

2004
pobreza
56

2005
49
2006

Estimación: CCD
42
2007

37
2008

34
2009

31
2010

28
2011

26
2012

2013
Nacional

23 23
2014
22

2015
21

2016
19

2017
18

2018
16

2019
15

2020
14

2021
78

44

2001 2001
77

2001
77

39

2002 2002
77

2002
70

39

2003 2003
73

2003
65

2004
34

2004
66

2004
74

2005
25

2005
69

2005
75

2006
26

2006
64

2006
70

2007
24

2007
65

2007
69

2008
20

2008
53

2008
70

2009
21

2009
56

2009
63

2010
20

2010
49

2010
Contribución en la reducción de la

55

2011
13

55

2011 2011
53

2012
13

53

2012 2012
Apurímac

Cajamarca
Arequipa

9
43

2013
53

2013 2013
8
39

2014
50

2014 2014
8
36

2015
48

2015 2015
5
27

2016
42

2016 2016
20

40

2017 2017 2017

14

39

2018 2018 2018

13

32

2019 2019 2019

12

31

2020 2020 2020

12

29
3

2021 2021 2021

Conclusiones
• La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U$ 46,796
millones.

• Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de

pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021.

• Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos

de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de
7.7 millones de personas en el territorio nacional.
Industrialización y
cluster minero
Clúster minero peruano
70,000
PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN
(1950-2016)
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

Sin políticas
10,000
para acelerar
el desarrollo
natural del
0 clúster
1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016
Chile Perú Canadá Australia Nueva Zelanda Noruega

Fuente: The Conference Board

Producción minera y exportaciones de
alta tecnología
Producción de minerales Exportaciones mineras y productos de alta tecnología
(2016) (2016)
6 9
8.4
70.0 16.0

5.5
8
60.7
13.8
14.0

13.5
60.0

5
7 51.6 12.0

50.0

4 6
5.3 10.0

4.9 38.2
5
40.0

3 8.0

2.4 4 30.0

5.9 6.0

2 3
20.0
4.7
1.3 4.0

1.0
2 11.4
1.4 0.9
1 0.7 10.0

0.5
2.0

1
0.3

0 0
- -

Perú Chile Australia Canadá Perú Chile Australia Canadá

Exportaciones mineras (% export. totales)

Cobre (millones de TMF) Zinc ( Millones de TMF)
Alta tecnología (% de las export. de manufactura)
Oro (Millones de onzas) Eje derecho

Fuente: Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem

El sector impulsa la industrialización
del país en alta tecnología
Producción minera y metalmecánica Exportaciones de productos metalmecánicos
(Índice 2007 = 100) (US$ millones)
700

250 581
600 545 544
525
476
200 500 442
393
400 369
328
150
300
220
191
100 200 160 164
136
97 110 99
100
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Maquinaria eléctrica (t-3) Material de transporte (t-3)
Productos metálicos (t-3) Minería

Principales productos industriales demandados por las Ventas de cobre al mercado local: Southern
empresas mineras (Miles de toneladas)
54.7

• Artefactos de iluminación • Molino de bolas

• Productos químicos • Bolas para molienda 38.0 37.5
• Alimentos en general • Horno rotativo
• Calzado • Palas mecánicas 27.1
• Lentes • Bombas para minería
18.9
• Botas • Brocas 15.0 14.5 14.9 14.4
11.9 12.2 10.7 12.4 12.1
• Guantes • Explosivos
6.8 7.4
• Casco • Baterías
• Materiales de construcción • Planchas de hierro y acero
Combustibles • Maquinaria en general
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
•

Fuente: BCRP, Southern

Existe alto margen para producir
bienes y servicios de valor agregado
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)

22%

Compras del Sector Minería

PBI Minería

10%
14%

4%

12%
10%

Australia Perú

Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia

Etapa del clúster minero peruano
El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar el
clúster minero articulado

Ranking de competitividad y determinantes del clúster Etapa de desarrollo del clúster en el Perú:
formación de masa crítica

Australia Canadá Chile Perú

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Condiciones de factores
Masa critica Articulado Desarrollado
Base de datos geológica 6 26 58 53
Disponibilidad laboral 14 15 22 31
Infraestructura 47 38 56 62 Baja relación Relación productiva Integración de
productiva con articulación relaciones
Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94
comercial productivas
Eficiencia de mercado 27 17 44 65
Ausencia de Tecnología para Innovación y
Desarrollo de mercado financiero 6 7 23 26 especialización desarrollo
desarrollo
tecnológico productiva tecnológico propio
Industrias relacionadas y de soporte
Desarrollo
Sofisticación de negocios 28 24 56 78 Institucionalidad Institucionalidad
institucional y
incipiente básica
Innovación 26 24 63 119 aplicación normativa

Normatividad Alta productividad y

Estrategia de empresas y Normatividad competencia
incipiente básica
competitividad cooperadora
Instituciones 19 18 35 106
Antofagasta Canadá y
Perú
(Chile) Australia
Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2017 (138 países)

Fuente: Fraser , WEF

Conclusiones
• Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú para
seguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmente
constituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión.
• Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de la
economía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras que
en otros países con importante dotación de recursos mineros como
Australia dicha cifra alcanza el 22%.